ESTUDIO DE MERCADO

Objetivos del estudio de mercado de un proyecto y sus relaciones con los demás estudios parciales

Análisis del producto

La palta es fruto de un árbol originario de México y Centroamérica y actualmente ha llegado a ser

una de las frutas tropicales más populares en el mundo debido a su alto valor nutritivo, sabor
agradable, versatilidad y fácil preparación.

Existen más de 500 variedades, siendo la Hass la más comercial en el mundo, y presenta
características como poseer una excelente calidad nutritiva al tener 12 de las 13 vitaminas
existentes, es la más cremosa de las paltas, presenta el mejor aprovechamiento de la pulpa, buena
vida de post cosecha y es más fácil ver el grado de maduración debido al cambio de color de verde
a morado oscuro que muestra. Si bien el producto será vendido fresco, este puede ser convertido
en diferentes formas, de manera casera, como se ve en el gráfico 13.

Análisis de la demanda

Identificación del mercado objetivo Los Estados Unidos

En la actualidad la economía de los Estados Unidos sigue siendo las más poderosa, y avanzada,
además es considerada como la primera economía a nivel mundial, con una tasa de crecimiento
anual del 2.2 por ciento a 2.5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) entre los años 2014-
2018, este aumento se debe a la productividad económica y a las innovaciones tecnológicas junto
a una inflación moderada de 1.4 por ciento (2018) lo cual ha permitido un aumento acelerado de
la actividad económica, su PIB nominal fue de 16.7 billones de dólares en el año 2018, el más alto
a nivel mundial.

También en el caso de las exportaciones agroindustriales, los Estados Unidos son los primeros
mercados de destino, debido a que representan el 32 por ciento de las exportaciones peruanas.
Los Estados Unidos tienen una política comercial orientada a la apertura de mercados, al fomento
del comercio todo ello junto al establecimiento de estándares internacionales que aseguren la
calidad e inocuidad de los productos. Respecto a los estándares de calidad, es importante señalar
que los Estados Unidos de Norteamérica, a través de su Departamento de Agricultura y Comercio
(USDA), exigen que los productos importados cumplan con todas las exigencias establecidas en su
mercado interno en relación a la inocuidad y calidad. Dentro de las regulaciones establecidas se
tiene a las normas de buenas prácticas agrícolas (BPA), normas de buenas prácticas de
manufacturas (BPM) y normas sobre Bioterrorismo (perfil de mercado de palta Hass en los Estados
Unidos, 2011).

Partida Arancelaria

804.40.00.0 Aguacates (paltas), el arancel aplicable por defecto proveniente de cualquier

país es 11.2 ¢ / kg, pero por el tratado de libre comercio para Perú es “0”

Fuente: página https://hts.usitc.gov/

Certificación fitosanitaria

Existe un procedimiento formal que lo realiza el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria del
Perú) mediante su Dirección de Sanidad Vegetal con el objetivo de asegurar la eficacia del proceso
de Certificación Fitosanitaria de frutas frescas de palta de la variedad Hass, destinadas a la
exportación.

En dicha certificación se presentó las referencias en el tema legal, las responsabilidades de cada
agente que interviene en la cadena productiva, de procesamiento y exportación; así como las
áreas autorizadas para la exportación de Palta Hass.

Reglas de etiquetado

El etiquetado de las cajas es de carácter obligatorio y debe contener la siguiente información.

 Datos del Productor.

 Lugar de Origen.

 Códigos de barras.

 Código de la empacadora.

 Fecha de empaquetado.

 Datos de la empresa que vende el producto.

 Código de la paleta

Inspección y certificación

Las normas contempladas en el 7 CFR 319.56-50 buscan eliminar la presencia de las siguientes
plagas reguladas:

 Ceratitiscapitata: mosca del mediterráneo.

 Coccusviridis: conocido como ¨the Green scale¨.

 Ferrisiamalvastra: insecto que ataca a diferentes plantas.

 Stenomacatenifer: distinguido como un insecto de la pepa de la palta.

Perfil del consumidor

El mercado que enfoca el estudio es el estadounidense, porque el consumidor presenta

características de compra de productos frescos, una buena apariencia, limpieza, grado de
maduración, valor nutritivo, precio, conocimiento de la preparación, forma de presentación de tal
manera que las características principales a explotar serian el gusto, apariencia y valor nutritivo.

La población de los Estados Unidos en el año 2018 fue de 317,292, 487 habitantes (U.S. Bureau,
2018). La mayor parte de los consumidores norteamericanos demandan la palta Hass por el sabor,
en la región Sur Oeste llega a ser el 28 por ciento, adicionalmente los beneficios nutricionales
continúan siendo las principales razones para comprar palta Hass. Los consumidores tienen la
percepción que la palta Hass es un fruto libre de colesterol, bajo en grasa, que tiene menos de 1
gramo de azúcar, bajo en calorías. La cena es el momento de mayor prevalencia para consumir
palta, el almuerzo se encuentra en el segundo lugar, en tercero y cuarto lugar son el cinco de
mayo y el día de la independencia respectivamente, un 20 por ciento de la población lo ven como
una comida que siempre se consume.

Otro aspecto importante es el sabor que tiene la palta por el cual es demandada, este atributo es
más importante y la región sur oeste la prefiere con un 28 por ciento, el segundo atributo es el
bienestar que en la región nor este tiene un 15 por ciento, dado que la palta es un importante
aporte para la conservación de nuestra salud. Los atributos sabor y bienestar son las principales
razones para comprar palta Hass en las cinco regiones, el primero por el uso que se le da, como
ingrediente en las ensaladas y aditivos en las hamburguesas, y el segundo atributo se da por los
beneficios nutricionales que brinda dicho fruto.

Los hispanos dan un mayor nivel de importancia a la nutrición, salud y bienestar en cambio los
estadounidenses prefieren consumir comida rápida, de igual manera los hispanos compran 108
paltas en promedio por año, mientras que los estadounidense solo 66 paltas por año, con respecto
a las manera de preparar la fruta, los hispanos presentan 8 maneras de preparar la palta, en
cambio los estadounidenses solo 4 maneras.
Análisis de la oferta

Estacionalidad

La plata se produce todo el año, variedades como la Bacon, Fuerte, pero no toda se destina a la
exportación, siendo la variedad Hass en su mayoría destinada a la exportación. La variedad de
exportación: Hass, se produce en mayor porcentaje en los meses de marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto y setiembre (por ciento) periodo que representa una ventana importante para los
mercados internacionales. Las exportaciones de palta se realizan principalmente entre los meses
de mayo y agosto. En el mes de mayo se tiene el nivel de producción más alto con 53,996 t que
representa el 17 por ciento de la producción de Palta en todo un año; en cambio, en el mes de
diciembre se tiene el nivel de producción más bajo con 12,657 t que representa el 3 por ciento de
la producción de palta en todo un año.

Oferta nacional

La producción nacional de palta alcanzó en el 2018, un total de 317,418 TM comparado con el

2005, donde la producción nacional era un total de 102,730 TM, se ha dado un incremento de
181.13%. El Perú se encuentra ubicado en el séptimo lugar de producción de palta a nivel mundial
con el 5.1% de la producción total, el cual es impulsado por la exportación y la siembra intensiva.
Análisis de precios

De acuerdo al movimiento de precios a nivel Estados Unidos desde el año 2013 al 2019,
podemos observar que los precios se elevan entre los años 2016 a setiembre. Si
consideramos una unidad de palta con un peso promedio de 250 gramos, se tendría que
multiplicar cada precio mostrado por un factor de 4, es decir, la diferencia entre los precios
en Perú y Estados Unidos es de casi un 90%.

Fuente: portal fruticola

Según datos de la Revista Agrodata, se sabe que hasta el 2018, el precio nacional
promedio en chacra fue de S/. 1.03/kg, lo cual varía en gran magnitud de acuerdo al lugar
de producción y la variedad. La palta Fuerte es la más cara, pero la Hass la más
comercial, en un 95% como se mencionó antes. Del mismo modo, el precio promedio de
exportación durante el año 2017 fue de $ 1.17/kg.

Entre las estrategias para establecer el precio, está la de fijarlo en función a las
principales características que presente, que aminorarán o incrementarán el precio.
Estas características serán tales como calidad, presentación, etc. Asimismo, se empezará
con un precio más bajo que el de la competencia, al menos en la introducción, para poder
obtener la mayor cantidad de público. Por otro lado, los productores de EEUU se verían
afectados por la baja de los precios del mercado en aproximadamente 1 a 6%.

Fuente: agrodata 2018

Si es que existiese sobreproducción para la demanda de EEUU o se tengan algunos

productos que cumplas los requisitos para exportación, serán vendidos al mercado
interno. Actualmente la palta Hass se vende a S/ 2.00/kg en el mercado mayorista.
El precio en los mercados de Estados Unidos ha sido el más alto de los importadores,
solo superado por Australia. Dentro del país destaca California con el mayor precio de
compra de los mayoristas por lo que la estrategia de precios sería factible ya que los
precios FOB han sido menores en los últimos años.
Análisis de la comercialización

Análisis del producto del proyecto y su mercado

ESTUDIO TECNICO

Estudio básico

Tamaño

Proceso

Localización La ubicación de la planta procesadora y de acondicionamiento de la palta Hass

será ubicada en el departamento o región de Lima, ubicada en la costa central del país, con el 3%
del territorio peruano. Presenta temperaturas entre templadas y cálidas desde 14ºC hasta 25.5ºC,
terrenos agrícolas de alta productividad y mayor facilidad para la disponibilidad de recurso hídrico
en comparación a otros departamentos. De esta forma se estarían centralizando las operaciones
en tal departamento y se tendría una cercanía a una de las principales zonas productoras así como
al puerto del Callao.

Estudios complementarios: obras físicas, organización y calendario

Distribución de costos

Costo de producción
 COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA
LINEA DE CULTIVO: PALTA NIVEL TECNOLOGICO MEDIO
VARIEDAD: HASS AGENCIA AGRARIA CAÑETE
PERIODO VEGETATIVO: PERMANENTE COSECHA ANUAL FECHA 01/01/2019

RUBROS UNIDAD CANTIDAD PRECIO SOLES TOTAL

A COSTO DIRECTO
I PREPARACION DEL TERRENO
1 LIMPIEZA DE MALEZA Y QUEMA JORNAL 1 30 30
2 LIMPIEZA DE CANALES JORNAL 2 30 60
3 LIMPIA DE ACEQUIAS JORNAL 1.5 30 45
4 REACONDICIONAMIENTO HM 2 70 140
SUBTOTAL 275
II ABONAMIENTO
1 GUANO DE CORRAL T.M 3 70 210
2 UREA BOLSA 12 73 876
3 FOSFATO DIAMONIACO BOLSA 4 95 380
4 SULFATO DE POTASIO BOLSA 10 103 1030
5 PRIMER ABONAMIENTO JORNAL 9 30 270
SUBTOTAL 2766
III. LABORES CULTURALES
1 DESHIERBO JORNAL 8 30 240
2 PODA JORNAL 7 30 210
3 REGADORES JORNAL 6 30 180
SUBTOTAL 630
IV RIEGOS
1 TOMA JORNAL 2 30 60
2 TARIFA DE AGUA M3 12500 0.0128 160
3 REGADORES JORNAL 8 30 240
SUBTOTAL 460
V CONTROL FITOSANITARIO
1 KUMULUS DF Kg 3 16 48
2 ACTIVOL PASTILLAS 2 10 20
3 FETRILON COMBI Lt 0.75 100 75
4 APLICACINES JORNAL 6 30 180
SUBTOTAL 323
VI COSECHA
1 GUARDIANIA JORNAL 12 30 360
2 RECOLECCION JORNAL 20 30 600
3 SELECCIÓN Y EMBALAJE JORNAL 5 30 150
4 CARGA JORNAL 6 30 180
SUBTOTAL 1290
COSTO PROMEDIO TOTAL DIRECTO S./ 5744

Costos y Gastos de Exportación

En la siguiente tabla se detalla todos los gastos que se incurren en la exportación en
términos FOB Callao todos los servicios y la cantidad por un contenedor de 40 pies
Atmosfera controlada.

GASTOS DE EXPORTACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO EN $ TOTAL

1 ESTRIBA EN LA PLANTA PALLET 22 10.00 220.00
2 FLETE FLETE COMPLETO 1 450.00 450.00
3 OPERADOR LOGISTICO SERVICIO 1 1710.00 1710.00
4 AFORO FISICO SERVICIO 1 131.00 131.00
5 CERTIFICADO DE ORIGEN SERVICIO 1 20.00 20.00
6 CERTIFICADO FITOSANITARIO SERVICIO 1 113.00 113.00
7 GASTOS OPERATIVOS SERVICIO 1 164.00 164.00
8 ENVIO DE DOCUMENTACION A EEUU COURRIER 1 390.00 390.00
9 GASTOS DE ADUANAS SERVICIO 1 750.00 750.00
10 GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO 1 180.00 180.00
SUBTOTAL FOB 4128.00
GASTOS DE VENTAS-COMISIONES SERVICIO 1 500.00 500.00
TOTAL 4628.00