1.1.

Habilitar Herramienta Power Pivot

Para habilitar la herramienta, en Excel nos dirigimos a

archivo.

En el menú lateral nos dirigimos hacia la pestaña de opciones

 Esto nos lo muestra la siguiente ventana. Y
pulsaremos en la pestaña de Complementos.

Una vez ahí, seleccionamos en el menú desplegable administrar,

la opción Complementos COM.
Pulsamos en IR, se abrirá la siguiente ventana.

Esta ventana muestra los complementos para Excel, así que

seleccionamos Power Pivot y aceptamos. Una vez que se
complete el proceso obtendremos nuestra herramienta en la
pestaña de Excel.
Cuando se agrega la tabla al modelo de datos, se abre una
ventana independiente mostrando la tabla que se agregó al
modelo. Esta ventana es el editor de la herramienta Power
Pivot.
 En Power Pivot, las tablas del modelo de datos aparecen en
pestañas, de forma similar a como aparecen en Excel.

Power Pivot permite también editar las tablas, por ejemplo,

vamos a cambiar el nombre de la tabla que acabamos de
agregar, haciendo doble clic donde indica la flecha y escribiendo
el nuevo nombre.
 Para luego obtener datos más concretos vamos a modificar la
consulta combinada, para que nos muestre solo el primer y
último día de cotización. Pero claro a nosotros nos interesa
tener solo en un registro o fila ambos datos, para eso crearemos
dos consultas, una para obtener el primer día y otra para el
último, con las dos consultas, combinaremos ambas para tener
todos los datos conjuntos. Comencemos con la primera
consulta.

Podemos recuperar la consulta dirigiéndonos a la pestaña

Consultar.

Como vemos podemos navegar por las distintas herramientas

sin perder nada de lo que estábamos haciendo, lo que facilita
mucho el trabajo.

Antes de modificar la consulta haremos un duplicado como

copia de seguridad. Seleccionamos la consulta y en la barra de
herramientas, duplicar.
 Una vez duplicada, editamos, para filtrar y que se incluyan
solo el primer día de cotización.

Para filtrar por día de cotización tenemos cambiar el tipo del

campo New.column.date a tipo fecha.

Para cambiar el tipo, seleccionamos la columna, y en la barra de

herramientas, tipo de datos, elegimos tipo fecha.

Una vez transformado el tipo de dato, ya podemos filtrar por

fecha, para que esta columna solo contenga el primer día de
cotización del año. Seleccionamos el primer día de cotización.
Pulsando en la columna y seleccionando solo el primer día
(02/01/2009).
 Cambiamos el nombre a la consulta para saber que es el
primer día de cotización. Y vamos a por la segunda consulta.

Duplicaremos la consulta anterior y utilizaremos la duplicada

para la segunda consulta. Al duplicar la se abrirá el editor de
consultas.

Para filtrar por el último día, Hacemos clic en el icono del

engranaje, a la derecha de la entrada Filas Filtradas, en la
sección Pasos aplicados del panel Configuración de consulta.
Aparecerá la siguiente ventana.

Modificamos la fecha del desplegable por la de la última

entrada (31/12/2009), y aceptamos.

Una vez que tenemos las dos consultas, combinaremos ambas

consultas. Barra de herramientas, combinar.
 Cuando finalice el proceso, se abrirá el editor de consultas.
Cambiaremos el nombre a datos anuales, ya que contine todos
los datos de un año.

Como es una consulta combinada contiene columnas

expandibles, como hicimos anteriormente, expandimos las
columnas.
 Al finalizar ya tenemos los datos modelados, aplicamos y
cerramos.

Al terminar el proceso, vamos a cargar la hoja del cálculo en

Power Pivot, y desde ahí editaremos los datos. Para ello con la
hoja de datos anuales seleccionada, nos desplazamos hacia la
pestaña Power Pivot, Agregar a modelo de datos.

Si nos fijamos se ha generado muchas columnas que no

vamos a utilizar y otras que necesitamos cambiarlas de nombre,
así que con la herramienta Power Pivot realizaremos estos
pasos.
 Vamos a cambiar el nombre de la
columnaNew.column.date por Fecha primer día y el nombre
de la columna NewColumn.NewColumn.date a fecha de
último día.

Quitamos las siglas GICS de los nombres de columna Sector

GICS y Subsector GICS.

Cambia el nombre de NewColumn.stock_price_close a

Cierre del primer día y el de
NewColumn.NewColumn.stock_price_close a Cierre del
último día.

Si lo deseamos, podemos eliminar las siguientes columnas,

porque son redundantes: Clave, NuevaColumna.Sector GICS,
NuevaColumna.Subsector GICS, NuevaColumna.Dirección
de la sede, NuevaColumna.Clave.

Si queremos, podemos cambiar el nombre a las columnas

para facilitar el trabajo más adelante. Ahora que tenemos los
datos modelados, podemos empezar a crear cálculos,
jerarquías…etc. con Power Pivot.

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1.3. Crear Cálculos

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1/2

Ya que tenemos los datos anuales, podemos calcular la

ganancia global, tanto en dólares o Euros, como en porcentajes
de cada valor. Todo esto lo realizaremos mediante campos
calculados, estos campos calculados usan fórmulas de
Expresiones de análisis de datos (DAX). Estas Expresiones son
muy parecidas a las de fórmulas de Excel, partiendo de que ya
tenemos conocimiento de estas nos resultara mucho más fácil.

Comenzamos agregando una nueva columna. Llamada

ganancias y pérdidas.

Después en la barra de fórmulas en la barra de fórmulas de

DAX, esta barra a medida que vamos escribiendo nos ofrece
sugerencias basadas en tablas disponibles.

Ganancias y pérdidas en dólares

Ganancias y pérdidas en porcentaje

 Además de las nuevas columnas, podemos crear algunos
campos calculados para que muestren sumas de cantidades, por
ejemplo, las ganancias o pérdidas totales. Se hace
seleccionando una celda del área de cálculo de Power Pivot, que
es la colección de celdas que hay entre los datos de la tabla y
las pestañas. Y añadirle la fórmula adecuada en este caso es la
siguiente.
 Siguiendo los pasos anteriores crearemos dos
cálculos, que se utilizaran más adelante para crear
informes:

 Ganancia promedio en dólares:

 Ganancia promedio en porcentaje:

1.4. Crear Relaciones

La herramienta Power Pivot también es capaz de generar

relaciones entre tablas. Estas establecen una conexión entre
tablas, basada en una columna de cada una de las tablas que
contienen datos idénticos o similares. Estas relaciones permiten
crear informes que incluyen datos de tablas relacionadas.

Vamos a crear una relación entre la tabla SP 500 y la tabla

datos anuales. Para esto elegiremos la vista diagrama en la
selección Vista de la barra de herramientas.

Y se mostrara lo siguiente, vemos como las tablas cargadas

en power pivot se muestran aquí.
 Para crear la relación arrastramos el campo Símbolo del valor
de la tabla SP500 hasta el campo Símbolo del valor de la tabla
datos anuales.

Y con estos pasos ya tenemos la relacion entre ambas tablas.

 1.5. Crear Jerarquías

Las jerarquías son agrupaciones de elementos de datos que

no tienen una relación lógica. Al usar jerarquías en Power Pivot
permite crear informes para investigar los datos en profundidad.

Nosotros queremos crear una jerarquía entre el campo sector

y subsector, nos dirigimos a menú de diagrama, en la tabla
datos anuales, seleccionamos los campos sector y subsector y
pulsamos en botón derecho crear jerarquía.
 Aceptamos y el resultado es una jerarquía, que contiene los
campos deseados. Con esto ya tenemos todo listo para crear
informes con la herramienta Power View.

Ejercicios Prácticos

Ejercicio 1

Vamos a crear un campo calculado:

 Crear un campo calculado que sume todos los

porcentajes del campo. Ganancias y perdidas en
porcentaje

Ejercicio 2

Vamos a crear una jerarquía:

 Abrimos el editor de diagrama.

 Creamos una jerarquía entre primer día cierre y
ultimo día cierre, llamada días del año.
Seleccionar idioma ▼

Recuerda

 Las jerarquías son agrupaciones de elementos de

datos que no tienen una relación lógica.

 La herramienta Power Pivot también es capaz de

generar relaciones entre tablas.

 Los campos calculados usan fórmulas de Expresiones

de análisis de datos (DAX).

 Power Pivot es una herramienta que se habilita en el

menú de opciones de Excel