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8 Estudio Cadena Apicola Chile 207 Pág PDF
8 Estudio Cadena Apicola Chile 207 Pág PDF
www.odepa.gob.cl
Elaborado por:
Por Asagrin:
Plutarco Dinamarca
Mauricio Espinoza
Diciembre, 2015
Informaciones:
Centro de Información Silvoagropecuario, CIS
Valentín Letelier 1339 – Código Postal 6501970
Teléfono (56-2) 2397 3000 – Fax (56-2) 2397 3044
www.odepa.gob.cl
Indice'de'Contenidos'
1.! Mercado Miel de Exportación!...........................................................................................!11!
1.1.! Metodología!....................................................................................................................!11!
1.2.! Resultados!......................................................................................................................!12!
1.3.! Comentarios finales!.......................................................................................................!22!
2.! Mercado Doméstico de Productos Apícolas!................................................................!24!
2.1.! Antecedentes!.................................................................................................................!24!
2.2.! Metodología!....................................................................................................................!26!
2.3.! Resultados!......................................................................................................................!30!
2.3.1.! Los productos apícolas!.........................................................................................!30!
2.3.1.1.! La miel!.............................................................................................................!30!
2.3.1.2.! El polen!...........................................................................................................!32!
2.3.1.3.! El propóleo!......................................................................................................!33!
2.3.1.5.! La apitoxina!....................................................................................................!34!
2.3.1.6.! La cera!.............................................................................................................!35!
2.3.2.5.! Normativa!........................................................................................................!60!
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2.3.3.5.! Normativa!........................................................................................................!65!
3.3.3.5.! Normativa!......................................................................................................!104!
3.3.4.5.! Normativa!......................................................................................................!109!
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5.3.5.! Normativa!..............................................................................................................!128!
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Índice'de'Gráficos'
Gráfico 1. Evolución del valor y volumen de las exportaciones mundiales de miel (Miles de
dólares y toneladas, 2005-2014) ........................................................................................ 12
Gráfico 2. Evolución del valor promedio de las exportaciones mundiales de miel (USD/kg,
2005-2014) ......................................................................................................................... 13
Gráfico 3. Participación de los principales mercados de origen en el valor de las
exportaciones mundiales de miel (% del total, 2005-2014) ................................................ 14
Gráfico 4. Participación de los principales mercados de destino en el valor de las
importaciones mundiales de miel (% del total, 2005-2014) ................................................ 14
Gráfico 5. Evolución del valor y volumen de las exportaciones de miel chilena (Miles de
dólares FOB y toneladas, 2005-jul. 2015) .......................................................................... 15
Gráfico 6. Evolución del valor FOB promedio de las exportaciones de miel chilena
(USD/kg, 2005-jul. 2015) .................................................................................................... 16
Gráfico 7. Participación de los principales mercados de destino en el valor de las
exportaciones de miel chilena (% del total, 2005-jul. 2015) ............................................... 18
Gráfico 8. Participación de los principales mercados de destino en el volumen de las
exportaciones de miel chilena (% del total, 2005-jul. 2015) ............................................... 18
Gráfico 9. Evolución de la distribución del valor de las exportaciones de miel chilena
según mercados de destino (USD FOB, 2005-jul. 2015) ................................................... 19
Gráfico 10. Evolución de la distribución del volumen de las exportaciones de miel chilena
según mercados de destino (Toneladas, 2005-jul. 2015) .................................................. 19
Gráfico 11.Cantidad de explotaciones apícolas y colmenas por región ............................. 38
Gráfico 12. Tipo de propietario por condición jurídica y sexo ............................................ 43
Gráfico 13. Tipo de propietario por nivel educacional ........................................................ 44
Gráfico 14. Tipo de propietario por rango de edad ............................................................ 46
Gráfico 15. Distribución porcentual de superficie de especies demandantes potenciales de
servicios de polinización para frutales, estimada para el año 2010 ................................... 76
Gráfico 16. Evolución de la superficie de semilleros bajo certificación para exportación y
mercado doméstico ............................................................................................................ 78
Gráfico 17. Importancia relativa de superficie por especie con destino exportación.
Temporada 2014/2015 (en %) ........................................................................................... 79
Gráfico 18. Importancia relativa de superficie por especie con destino mercado interno.
Temporada 2014/2015 (en %) ........................................................................................... 79
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Índice'de'Tablas'
Tabla 1. Valor FOB, volumen, valor FOB promedio y porcentaje de variación anual de las
exportaciones de miel chilena (2005-jul. 2015) .................................................................. 17
Tabla 2. Valor FOB y volumen anual de las exportaciones de miel chilena a sus
principales mercados de destino (2005-jul. 2015) .............................................................. 20
Tabla 3. Proyección a cinco años del valor FOB, volumen y valor FOB promedio de las
exportaciones de miel chilena ............................................................................................ 21
Tabla 4. Categorización de actores de acuerdo a factores de competitividad de Porter ... 27
Tabla 5. Clasificación de mieles según la norma NCh2981-2005 ...................................... 31
Tabla 6. Diferenciación del polen según origen botánico ................................................... 33
Tabla 7. Características de apicultores por tipología y su contribución al mercado interno
de la miel ............................................................................................................................ 39
Tabla 8. Estimación de rendimientos de productos por colmena en regiones
seleccionadas. .................................................................................................................... 40
Tabla 9. Estimación de producción total y mercados de destino ....................................... 41
Tabla 10. Productos apícolas comercializados por dos cadenas de supermercados ........ 50
Tabla 11. Destinos de mercado interno de productos de la colmena en % ....................... 54
Tabla 12. Demanda potencial de servicios de polinización estimada para el año 2010 .... 75
Tabla 13. Evolución de la superficie plantada de frutales demandantes de servicios de
polinización (en hectáreas) ................................................................................................ 80
Tabla 14. Evolución de la superficie cultivada de hortalizas demandantes de servicios de
polinización (en hectáreas) ................................................................................................ 82
Tabla 15. Grupos de especies demandantes de servicios de polinización estimada para el
2015 (ha) ............................................................................................................................ 83
Tabla 16. Hectáreas por especies que requieren servicios de polinización, según año de
catastro ............................................................................................................................... 84
Tabla 17. Estándar de colmenas por hectárea de especie frutal ....................................... 86
Tabla 18. Determinación de requerimiento potencial de colmenas según especie y
superficie a nivel nacional. ................................................................................................. 87
Tabla 19. Promedio de colmenas por hectáreas utilizadas por especie frutal por
productores frutícolas de las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule. ..... 89
Tabla 20. Distribución temporal de los servicios de polinización por especie demandante
............................................................................................................................................ 90
Tabla 21. Empresas que utilizan el servicio de polinización. ............................................. 91
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Tabla 22. Porcentaje de los costos por hectárea asociados al servicio de polinización. ... 92
Tabla 23. Promedio de precios pagados por colmena utilizada por especie frutal ............ 93
Tabla 24. Formalidad y características del contrato de servicios de polinización .............. 95
Tabla 25. Comparación de requerimientos de colmenas para frutales y hortalizas y
colmenas disponibles por región ........................................................................................ 96
Tabla 26. Comparación de requerimientos de colmenas de frutales y hortalizas y
prestaciones de servicios estimados, por región. .............................................................. 98
Tabla 27. .Escenario 1 en base a informantes claves ...................................................... 116
Tabla 28. Escenario 2 con ajuste en rendimientos (disminución de 5%) ........................ 117
Tabla 29. Escenario 3 con ajuste en rendimientos y aumento mercado interno .............. 119
Tabla 30. Proporción de la producción nacional que es destinada al mercado de
exportación (%) ................................................................................................................ 123
Tabla 31. Estimación del volumen comercializado formalmente de productos de la
colmena en el mercado nacional en porcentaje ............................................................... 124
Tabla 32. Hectáreas de grupos de especies demandantes de servicios de polinización
estimada para el 2015. ..................................................................................................... 125
Tabla 33. Distribución temporal de los servicios de polinización por especie demandante
.......................................................................................................................................... 126
Tabla 34. Comparación de escenarios prospectivos de la Cadena Apícola Nacional al
2030 ................................................................................................................................. 136
Tabla 35.Listado de variables para análisis estructural ................................................... 142
Tabla 36.Valoración para describir las relaciones entre variables. .................................. 145
Tabla 37.Matriz de relaciones entre variables .................................................................. 146
Tabla 38. Ubicación de las variables en los distintos cuadrantes .................................... 149
Tabla 39. Objetivos específicos del plan .......................................................................... 164
Tabla 40. Escenario 1 Estimación de margen bruto ........................................................ 169
Tabla 41. Escenario 2 Estimación de margen bruto incluyendo costos de inversión
anualizada ........................................................................................................................ 169
Tabla 42. Estimación ingresos pequeño apicultor de 150 colmenas ............................... 170
Tabla 43. Estimación ingresos pequeño apicultor de 150 colmenas ............................... 170
Tabla 44. Estimación ingresos pequeño apicultor de 150 colmenas .............................. 172
Tabla 45. Estimación ingresos pequeño apicultor de 150 colmenas ............................... 173
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Índice'de'Figuras'
Figura 1. Factores de competitividad de Porter ................................................................. 25
Figura 2. Diamante de Competitividad de los productos de la Colmena de la Cadena
apícola Nacional ................................................................................................................. 65
Figura 3. Factores de competitividad de Porter ................................................................. 68
Figura 4. Diamante de Competitividad de los de los servicios de polinización de la Cadena
apícola Nacional ............................................................................................................... 106
Figura 5. Diamante de competitividad de Porter .............................................................. 111
Figura 6. Niveles y objetivos para lograr la competitividad sistémica .............................. 112
Figura 7. La prospectiva estratégica ................................................................................ 113
Figura 8. Cadena apícola al año 2015 ............................................................................. 130
Figura 9. Análisis interno de la Cadena Apícola Nacional al 2015. .................................. 132
Figura 10. Análisis Externo de la Cadena Apícola Nacional al 2015 ............................... 134
Figura 11. Lectura de entradas y salidas ......................................................................... 150
Figura 12. Entradas y salidas en el Sistema Cadena Apícola ......................................... 151
Figura 13. Lectura estratégica .......................................................................................... 152
Figura 14. Mirada estratégica variables claves del Sistema Cadena Apícola Nacional ... 154
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1.1. Metodología
Los datos fueron analizados comparando los distintos periodos bajo estudio a nivel
agregado y según mercados. Asimismo, al contar tanto con datos relativos a volumen
como a valor, fue posible plantear la evolución del precio promedio por kilogramo de miel
exportada.
Finalmente, la serie temporal con los datos anuales para las variables mencionadas
fueron ajustados a un modelo estadístico mediante el cual se realizaron previsiones para
los próximos cinco años.
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1.2. Resultados
Gráfico 1. Evolución del valor y volumen de las exportaciones mundiales de miel (Miles
de dólares y toneladas, 2005-2014)
En este sentido, destaca el caso de Nueva Zelanda, con un promedio de 9.900 dólares
por tonelada exportada en el periodo 2005-2014, frente a 4.837 dólares para Alemania,
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3.726 para España, 2.807 dólares para México, 2.573 para Argentina y 1.698 dólares por
tonelada en el caso de China. De hecho, si calculamos el valor promedio de la miel
transada en los mercados internacionales sin considerar aquella procedente de China,
dado que sus precios son significativamente inferiores al resto de los exportadores más
relevantes, tenemos una cifra para 2014 de 4,11 USD por kilogramo exportado.
Gráfico 2. Evolución del valor promedio de las exportaciones mundiales de miel (USD/kg,
2005-2014)
Los países mencionados están entre los principales exportadores de miel a nivel mundial
(Gráfico 3). En este sentido, de los 14.259 millones de dólares totales transados en los
mercados internacionales de 2005 a 2014, 1.787 fueron exportados por Argentina, 1.666
por China, 1.084 millones por Alemania, 837 por México, 774 por Nueva Zelanda y 679
por España. Otros países con una participación relevante como origen de la miel
exportada a nivel global fueron Hungría, Vietnam, Brasil, Canadá, India, Bélgica y
Rumania.
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Por su parte, en lo que respecta a las importaciones (Gráfico 4) los principales mercados
de destino de la miel fueron Estados Unidos, algunos países miembros de la Unión
Europea como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y España; Japón y Arabia Saudita.
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Gráfico 5. Evolución del valor y volumen de las exportaciones de miel chilena (Miles de
dólares FOB y toneladas, 2005-jul. 2015)
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Gráfico 6. Evolución del valor FOB promedio de las exportaciones de miel chilena
(USD/kg, 2005-jul. 2015)
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El detalle de las cifras comentadas hasta ahora referentes al valor total, volumen y valor
promedio de las exportaciones de miel chilena se presentan en la tabla a continuación
(Tabla 1).
Tabla 1. Valor FOB, volumen, valor FOB promedio y porcentaje de variación anual de las
exportaciones de miel chilena (2005-jul. 2015)
Valor FOB
Año (miles % Volumen % Valor %
USD) Variación (ton.) Variación FOB/Kg. Variación
2005 9.980,80 - 7.158,80 - 1,39 -
2006 12.092,40 21,16 7.483,50 4,54 1,62 15,90
2007 12.777,10 5,66 7.316,30 -2,23 1,75 8,08
2008 29.774,60 133,03 10.335,60 41,27 2,88 64,96
2009 28.986,70 -2,65 9.827,20 -4,92 2,95 2,39
2010 28.985,60 0,00 8.601,50 -12,47 3,37 14,25
2011 27.640,30 -4,64 7.427,60 -13,65 3,72 10,43
2012 25.128,52 -9,09 8295,20 11,68 3,03 -18,60
2013 27.174,65 8,14 8195,32 -1,20 3,32 9,46
2014 27.487,98 1,15 7034,10 -14,17 3,91 17,85
2015 31.629,50 15,07 7862,28 11,77 4,02 2,95
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ODEPA
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Gráfico 10. Evolución de la distribución del volumen de las exportaciones de miel chilena
según mercados de destino (Toneladas, 2005-jul. 2015)
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Tabla 2. Valor FOB y volumen anual de las exportaciones de miel chilena a sus
principales mercados de destino (2005-jul. 2015)
País/año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Valor de las exportaciones (Miles USD FOB)
Alemania 6167 9269 9622 23138 22753 22072 18721 10168 14464 14141 19827 170343
Bélgica 429 460 408 295 261 428 1260 681 408 484 369 5481
España 0 20 32 189 316 179 75 907 1032 424 175 3350
Estados Unidos 1292 389 803 69 72 240 110 4533 2052 156 3 9717
Francia 532 342 497 1461 1531 2567 3821 2305 4799 7380 5491 30727
Italia 119 135 40 0 0 126 229 1721 1954 1465 1627 7416
Luxemburgo 0 0 0 0 351 1521 925 3495 1148 1466 2372 11277
Reino Unido 437 364 683 2623 2475 695 1431 552 199 426 64 9949
Suiza 786 951 320 968 959 914 690 531 755 794 522 8190
Otros 219 162 372 1032 270 245 379 236 364 752 1179 5209
Volumen de las exportaciones (Toneladas)
Alemania 4556 5828 5600 8077 7787 6511 5100 3137 4244 3613 4945 59396
Bélgica 299 279 235 102 83 128 360 219 129 127 88 2048
España 0 10 15 59 108 53 21 294 314 104 43 1021
Estados Unidos 1009 252 463 6 6 78 40 1726 690 39 0 4308
Francia 356 220 262 519 539 824 1030 745 1481 1950 1389 9315
Italia 61 47 20 0 0 38 62 620 616 396 416 2276
Luxemburgo 0 0 0 0 108 447 255 1140 337 354 565 3205
Reino Unido 224 184 328 887 804 190 271 174 56 64 6 3188
Suiza 549 592 191 361 320 266 191 169 230 207 124 3200
Otros 104 72 202 325 73 67 99 71 100 179 288 1579
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ODEPA
Para ello, se consideraron los datos anuales en el periodo bajo estudio (2005-2015) del
valor FOB y el volumen de las exportaciones de miel chilena, buscando el tipo de
regresión que se ajustara de mejor manera a la descripción de su tendencia. Lo anterior
se evaluó a partir de la proximidad a uno del valor del R2 de cada regresión planteada.
Una vez que se tuvo la expresión de las regresiones que mejor representaban las series
temporales analizadas se pudieron proyectar en base a ellas los valores esperados para
el periodo 2016-2020 y, a partir de los mismos calcular mediante su cociente los valores
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Tabla 3. Proyección a cinco años del valor FOB, volumen y valor FOB promedio de las
exportaciones de miel chilena
Valor FOB
Año
(miles USD) Volumen (ton.) Valor FOB/Kg.
2016 34.708,20 8272,60 4,20
2017 36.130,93 8290,17 4,36
2018 37.500,12 8306,46 4,51
2019 38.821,40 8321,66 4,67
2020 40.099,49 8335,91 4,81
Fuente: Elaboración propia
En este sentido, si se considera la tendencia global que han presentado dichas variables
se prevé una evolución positiva, la cual sería sin embargo sensiblemente más acentuada
en el caso del valor de las exportaciones que en el volumen, lo que conlleva en
consecuencia que el valor por kilogramo transado continúe en ascenso, acercándose a
los 5 USD/kg. No obstante, recalcar que las cifras anteriores derivan como ha sido
señalado simplemente de la proyección de la tendencia general en la pasada década, no
teniendo en cuenta posibles modificaciones en el contexto en el cual se desenvuelve el
mercado. Para lo anterior, es necesaria una sensiblemente mayor profundidad en los
análisis a realizar.
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Otros países exportadores, como Alemania y sobre todo Nueva Zelanda, superan el valor
promedio de la miel chilena. En el caso neozelandés, los altos precios mencionados se
encuentran motivados por su diferenciación productiva, mediante la comercialización de
miel manuka. Dicha miel procede del polen que recolectan las abejas en las flores de la
manuka o árbol del té (Leptospermum scoparium), a cuyos productos se les atribuyen
numerosas cualidades benéficas para la salud. En este sentido, es sabido que la miel de
manuka es antibacteriana, teniendo por ello propiedades curativas.
Por otra parte, en lo relativo a mercados de destino, en los primeros años del periodo
analizado se observa una presencia preponderante de Alemania, llegando a superar en
algunos de los años considerados el 80% del valor total. Sin embargo, el año 2011 marca
un cambio en la situación mencionada, dada la imposición de autorización previa para la
comercialización de miel de polen de organismos genéticamente modificados, derivada de
una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Barrera, 2012; 2013).
En todo caso, tanto para propender a una mayor diferenciación productiva como a una
mayor diversificación de los mercados de destino, debe atenderse decididamente no sólo
la competitividad del producto, sino también su promoción. A lo anterior contribuirían
acciones enfocadas principalmente a lograr un mayor desarrollo de la innovación
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sectorial, la cual sea transferida adecuadamente a los productores, así como mediante la
generación y difusión de una “imagen de marca” de la miel chilena a nivel internacional.
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2.1. Antecedentes
El objetivo del presente informe es: “Realizar un sondeo y estimación del mercado
doméstico de productos apícolas descentralizado y que considere productores, retail,
industria alimentaria y laboratorios”, que corresponde además al segundo objetivo de la
presente consultoría. De manera concomitante, el cumplimiento de este objetivo,
contribuye a su vez al objetivo cuarto, que se refiere a “Establecer las bases técnicas y
metodológicas para el desarrollo de una nueva mirada estratégica sectorial” en lo que se
refiere a los productos apícolas en el mercado doméstico. Bajo la lógica de la
sistematización de la información disponible para realizar un análisis de competitividad, es
posible aportar a la concreción de ambos objetivos enunciados.
En el caso de los productos apícolas, las condiciones de los factores dicen relación con
los recursos productivos, humanos, y otros dispuestos para el desarrollo y funcionamiento
de estos servicios, por lo que en este aspecto se considera las características de los
apicultores y en particular se estima la oferta actual de los distintos productos apícolas al
mercado nacional determinando así aquellos de mayor importancia, además se establece
una posible contribución por tipología de productor – basado en el tamaño según número
de colmenas- al mercado nacional. Por otro lado, se analiza las características específicas
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2.2. Metodología
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Investigador-
Felipe Gelcich Transferencia Instituto de Investigaciones Sectores relacionados y de
18
Renard Tecnológica en Agropecuarias, INIA apoyo
Apicultura
Encargado de Fundación para la Innovación Sectores relacionados y de
19 Juan Carlos Galaz
Investigación Apícola Agraria, FIA apoyo
Encargado del
Centro de Educación y Tecnología Sectores relacionados y de
20 Fernando Fuentes Programa Apicultura
de Yumbel, CET Yumbel apoyo
Orgánica
Encargado de Sectores relacionados y de
21 Rodrigo Medel Servicio Agrícola y Ganadero, SAG
Exportaciones Apícolas apoyo. Normativa
Fuente: Elaboración propia.
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2.3. Resultados
2.3.1.1. La miel
De acuerdo a la Norma para la Miel del CODEX Alimentario (1994), se entiende por miel
la sustancia dulce natural producida por abejas obreras a partir del néctar de las flores o
de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos succionadores de
plantas que quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman y
combinan con sustancias específicas propias, y almacenan y dejan en el panal para que
madure y añeje. La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares,
predominantemente glucosa y fructuosa. El color de la miel varía desde casi incoloro a
pardo oscuro y su consistencia puede ser fluida, viscosa, total o parcialmente cristalizada.
El sabor y aroma varían, pero en general posee los de la planta de que procede. Del
mismo modo el CODEX otorga otras definiciones y denominaciones según su origen,
método de elaboración y según su presentación.
Por su parte, la NCH 2981 -2005 “Miel de abejas; denominación de origen botánico
mediante ensayo melisopalinológico”, identifica tipologías de miel de acuerdo a la
presencia de pólenes predominantes, según se muestra en la Tabla 5.
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2.3.1.2. El polen
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a 40ºC y se evita así que fermente. Se reduce el contenido de humedad desde un 12%
hasta un 8%. Finalmente se empaqueta y se conserva a una temperatura de 2 a 6ºC. Se
puede obtener una producción media de 4 a 5 kilogramos anuales por colmena.
2.3.1.3. El propóleo
Es una mezcla de resinas recolectadas por las abejas desde las yemas de distintas
especies arbóreas, la cual es procesada y almacenada en la colmena. Es utilizado por las
abejas para tapar pequeños agujeros en la colmena y para barnizar la misma, para evitar
pérdidas de calor. A menudo es utilizado mezclado con cera. Las abejas también lo
utilizan para reducir la piquera y aislar las partículas extrañas que se depositan dentro de
la colonia y así evitar su descomposición. El propóleo se recolecta colocando en la parte
superior de la colonia, por debajo de la tapa una malla de plástico con una luz de 3
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milímetros. Como las abejas no pueden pasar, tienden a cerrar el hueco. Cuando la malla
está propolizada se conserva a temperatura frigorífica durante un tiempo, se saca y se
enrolla. La producción media alcanza los 50 gramos anuales por colmena,
aproximadamente. Las aplicaciones de los propóleos son diversas. Se emplean en la
fabricación de cosméticos, barnices, pinturas, medicamentos. Tiene propiedades
antisépticas especialmente en infecciones de ojos, eczemas, infecciones de garganta,
úlceras, enfermedades del tracto urinario, dermatología y odontología (Pérez, C y Jimeno,
M. 1987).
Es una sustancia producida por glándulas especiales de las abejas con el fin de alimentar
a las larvas recién nacidas, mientras las obreras reciben una mezcla de ésta con polen
durante los primeros días, la abeja reina se alimenta de jalea real durante toda su vida. La
jalea real es un alimento rico en proteínas, aunque también es rica en azúcares, vitaminas
y otros compuestos. En la producción de jalea real se debe disponer las colonias de una
forma especial; existen útiles especiales para esta producción y requiere cuidados, un
control de tiempos y visitas continuas a las colonias, así como una climatología adecuada.
La jalea real obtenida se almacena en frascos oscuros y debe permanecer siempre en el
frigorífico, siendo consumida en pequeñas cantidades. Se puede obtener una producción
de 500 gramos anuales por colmena. La jalea real presenta actividad anti-inflamatoria y
regeneradora, efectos hipercolesterolémicos, vasodilatadores y anti-inflamatorios. Es
empleada por las industrias dietéticas y cosméticas (Vit, P. 2005).
2.3.1.5. La apitoxina
Es el veneno producido por las abejas, corresponde a una mezcla compleja de enzimas,
péptidos y aminoácidos. Se produce en las glándulas situadas en la parte posterior del
último segmento abdominal de la abeja. Se obtiene colocando en el piso de la piquera una
esponja cubierta por unos hilos desnudos de cobre por los que se hace circular una
corriente eléctrica pequeña a intervalos, las abejas al entrar reciben la descarga y clavan
el aguijón en la esponja pudiendo recuperarlo después; poco a poco van quedando en las
esponjas las gotas de veneno que luego se recogen al estrujarlas. Las colonias sometidas
a esta producción suelen aumentar la agresividad de forma notable, conviene tenerlo en
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cuenta e instalarlas lejos de las zonas habitadas para prevenir ataques (Araneda et al.,
2011). El rendimiento medio obtenido es de 1 gramo de veneno anual por 20 colonias. El
veneno de abeja tiene propiedades bactericidas, hemolíticas, anticoagulantes y tónicas.
Es el mayor vasodilatador conocido, fluidifica la sangre al ser anticoagulante. Sus
principales usos son terapéuticos (apiterapia), para el tratamiento de la artritis, esclerosis
y reumatismo (Vit, P. 2005).
2.3.1.6. La cera
Es una sustancia segregada por las mandíbulas ceríferas de las abejas en el segundo
periodo de su fase adulta, justo después de ser nodrizas (almacenistas). Su composición
es compleja, con un elevado número de átomos de carbono, es segregada en forma
líquida, solidificándose a la temperatura interior de la colonia en forma de escamas, es de
bajo peso pero resiste tracciones o pesos relativamente importantes.
Existen dos tipos de cera: los opérculos y la cera vieja, los primeros de elevada calidad y
precio; mientras que la cera vieja es de menor precio y procede del reciclado de panales
viejos.
La cera se extrae fundiendo en agua caliente los panales, restos de cuadros, opérculos y
otros. Después de un lento enfriamiento y por diferencia de densidad se extrae un bloque
o cerón. Los bloques o cerones se venden en bruto a las industrias especializadas, que se
encargan de elaborar nuevas láminas estampadas y preparadas para colocar en los
cuadros a introducir en las colmenas. De este modo se ahorran tiempo y trabajo a las
colmenas, permitiendo un aprovechamiento óptimo de las floraciones (INDAP, 2005). No
obstante, de acuerdo a las opiniones vertidas en los distintos talleres realizados y
entrevistas a informantes claves, estos señalan que la venta de los bloques de cera a
industrias especializadas está en retroceso por dos causas principales: primero, por la
inseguridad de la calidad de las ceras estampadas donde usualmente se les agrega
parafina, y la segunda, debido a la probabilidad de que las láminas estampadas
provengan de ceras contaminadas que afecten la sanidad de la colmena. Por ello, se
observa cada vez una mayor presencia de apicultores que estampan su propia cera.
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Los métodos usados para producirlos son diversos y dependerán del tipo de operación
que se pretenda desarrollar, todos los métodos apuntan a la obtención de material de alta
calidad y cantidad de individuos y reinas. Por otro lado, se requiere de un alto nivel de
experiencia y conocimiento para dedicarse a este tipo de explotación.
Las celdas reales, constituyen una alternativa de bajo costo para el comprador, en
comparación con las reinas fecundadas. Sin embargo, una desventaja de éstas es que
sólo aseguran las características de la reina pero no de su descendencia.
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Es necesario señalar que no es posible realizar una estimación acaba de los productos de
la Colmena, debido principalmente a la falta de un registro nacional de apicultores
actualizado. Si bien existía un registro de Apicultores y Declaración de Apiarios (F-PP-TZ-
006), que podría haber dado un indicador actual del número de apicultores y colmenas en
el país de periodicidad anual, éste fue derogado por RES.N° 1546/2014.
No obstante lo anterior, y según Álvaro Acuña 1(2015), este registro no era utilizado por
los apicultores ni exigido para mercado interno, no así para los apicultores cuyo mercado
de destino es la exportación. Teniendo en cuenta lo señalado, la estimación de la oferta
de productos de la Colmena se realizará en base a documentación secundaria y
preferentemente, tomando en cuenta la opinión de los expertos, a través de los medios de
consulta especificados en la metodología.
De acuerdo a información del VII Censo Silvoagropecuario, el año 2007 existían un total
de 454.483 colmenas a lo largo de Chile, distribuidas en 10.481 explotaciones. La
distribución de dichas explotaciones es desigual en las distintas regiones del país, siendo
las regiones con la mayor cantidad de explotaciones: la Araucanía, seguida del Biobío y
finalmente el Maule. No obstante, la mayor declaración de explotaciones apícolas en las
regiones del sur, la participación en número de colmenas por región se concentra en las
regiones de la zona centro sur (Gráfico 11).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
Comunicación!personal!de!Alvaro!Acuña,!Terra!Apis,!en!Taller!de!Expertos!realizado!el!4!de!noviembre!de!
2015!
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3.500
90.000
3.000 80.000
2.500 70.000
Explotaciones
60.000
Colmenas
2.000
50.000
1.500 40.000
1.000 30.000
20.000
500
10.000
0 0
XV II IV RM VII IX X XII XV II IV RM VII IX X XII
Región Región
En cuanto al nivel tecnológico del sector, según datos del VII Censo Silvoagropecuario,
(2007); se observa una marcada tendencia a un mayor nivel tecnológico, ya que
predominan ampliamente colmenas modernas o de marcos móviles (417.335 colmenas -
92%), mientras que tan sólo 37.148 colmenas (8%), son rústicas o de marcos fijos.
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colmenas, en el que consideran como pequeño apicultor a aquellos que manejan hasta
150 colmenas; medianos, entre 151 a 500 colmenas y grandes apicultores, los que
poseen sobre 500 colmenas. La estimación de colmenas a nivel país dada por los
expertos es de alrededor de 500.000 colmenas y la producción sería de 12.000 toneladas.
También, según opinión de los expertos el 30% de la producción se destinaría a mercado
interno, constituyendo un volumen de 3.600 toneladas, de acuerdo a ello el consumo
actual estaría en 200 gr de miel por persona al año.
El análisis de las cifras entregadas por los expertos, confirma aún más la necesidad de
establecer fehacientemente el número de colmenas, rendimientos promedios por tipología
de apicultor y volumen total producido, ya que a simple vista considerando el número de
colmenas estimadas, los rendimientos promedios por tipología se concluye que, o bien
existen menos colmenas que las estimadas a ese nivel de rendimiento, los rendimientos
son menores, o finalmente la producción de miel que queda en el mercado nacional es
mucho más que la estimada.
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Un dato interesante sobre la miel diferenciada, lo aporta Eguillor (2011), quien señala que
durante los años 2009 y 2010, se produjo 224,7 toneladas de miel orgánica, las cuales
fueron producidas por un total de 8.259 colmenas certificadas, las que están ubicadas
entre la región de Coquimbo y la región de Los Lagos. La mayor producción se registró en
la región de O’Higgins, con 107 toneladas; seguida de la región de Los Lagos y la región
del Biobío, con producciones de 45 y 35 toneladas respectivamente.
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Es por tal razón que para el caso de la Jalea Real y Abejas Reinas, advierten que saben
que existe una producción nacional, pero no se encuentran posibilitados de dar una
estimación de su volumen. Por otro lado, advierten que la cera, como producto de la
colmena, se utiliza principalmente para autoconsumo.
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Por otro lado, al analizar las explotaciones en manos de personas naturales de acuerdo al
sexo de los apicultores, es posible observar que un 76% correspondía a hombres y un
24% a mujeres, lo que da cuenta de que el negocio apícola no escapa de las tendencias
generales del mundo rural, en donde la mayor parte de los recursos son controlados por
hombres (Raney et al., 2011). En el Gráfico 12, se muestra el total de las explotaciones
del país teniendo en cuenta la condición jurídica y en el caso de las personas naturales,
estas se encuentran desagregadas por sexo, de manera que un 4% correspondía
personas jurídicas, un 23% a mujeres y un 73% a hombres. De acuerdo a Barrera (2010),
al medir la cantidad de colmenas en para cada uno de los grupos mencionados, es
posible observar que las personas jurídicas son dueñas en promedio de 118 colmenas por
explotación, mientras que los hombres y mujeres son propietarios de un promedio de 37 y
33 explotaciones en promedio respectivamente.
4%
23%
Hombre
Mujer
Persona!jurídica
73%
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11%
8%
Básica
49% Media
Técnica
Superior
32%
Estas cifras son en parte corroboradas por los estudios de los NODOS Apícolas (2009 y
2008), ya que en la Región de Valparaíso, el 1,6% reconoce no haber completado ningún
nivel de enseñanza, 32,8% tiene educación básica completa, educación media un 32,4%,
22,0% tiene nivel técnico completo y 11,2% ha completado la educación universitaria y en
promedio las mujeres tienen mejor nivel educacional que los hombres. La situación
encontrada en la región de O’Higgins es similar, ya que un 5,2% reconoce no haber
completado ningún nivel de enseñanza, 33,3% tiene la educación básica completa, la
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educación media un 33,7%, 18,7% tiene nivel técnico completo, 8,3% educación
universitaria y un 0,8% cuenta con un post-grado. Se observa que en promedio las
mujeres tienen mejor nivel educacional que los hombres. Finalmente, a la fecha del
estudio en la región Metropolitana, el 1,4% de los encuestados no posee educación, el
9,7% ha completado la educación básica, el 43,1% la educación media, el 26,4% posee
estudios técnicos y el 16,7% estudios universitarios, y un 2,8% posee estudios de post-
grado.
A pesar del bajo nivel de estudios formales declarados, se observa una preocupación por
capacitarse en temas apícolas ya que en la Región de Valparaíso el 70,8% de los
apicultores señala haber recibido capacitación formal apícola, 18,4% dice ser autodidacta,
14,4% respondió haberse capacitados mediante autodicción guiada, y sólo 0,4% dice no
tener ninguna. Para el caso de las mujeres, el 76,4% mencionó haber recibido
capacitación formal y todas han recibido algún tipo de formación, mientras que en el caso
de los hombres un 66,7% de los entrevistados ha recibido capacitación formal y 0,7% no
tiene formación. En cambio en la Región de O´Higgins se observa una menor formación,
ya que sólo un 50,8% de los apicultores señala haber recibido capacitación formal
apícola, 34,5% dice ser autodidacta, 26,2% respondió haberse capacitados mediante
autodicción guiada, 12,7% contesta tener otro tipo de formación y sólo 2,4% dice no tener
ninguna. Para el caso de las mujeres, el 58,6% mencionó haber recibido capacitación
formal y sólo un 1,7% no recibió ningún tipo de formación, mientras que en el caso de los
hombres solamente un 48,5% de los entrevistados ha recibido capacitación formal y 2,4%
no tiene formación.
Estas cifras son corroboradas por los estudios realizados por los NODOS Apícolas (2008
y 2009), ya que en la Región de Valparaíso Sólo 3,2% de los encuestados es menor de
25 años, mientras que la mayor parte (28,8%) tiene entre 46 y 55 años. Los apicultores
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11% 4%
30!o!menos!años
15%
30!a!39!años
21% 40!a!49!años
50!a!59!años
24%
60!a!69!años
70!o!más!años
25%
Probablemente la condición etaria puede influir en la baja adopción de las TIC´s , ya que
según los estudios señalados a pesar de contar con una conectividad en el hogar elevada
(mayor al 60%), menos del 50% usa internet y una cifra menor utiliza correo electrónico.
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Por otro lado, dentro del área de la salud también se utilizan productos apícolas, dentro de
los cuales tiene especial importancia el propóleo, ya que es muy utilizado en la
elaboración de preparaciones naturales para combatir resfríos, aunque también es
utilizado para tratar una variedad de afecciones debido a su propiedades antibacteriales y
antinflamatorias. La miel también es utilizada para combatir el resfrío y otros problemas
respiratorios. Dentro de esta misma área también es utilizada la cera, por sus propiedades
anti-bióticas y cicatrizantes; la jalea real para el tratamiento de la anemia, como
estimulante del sistema nervioso y de forma preventiva para afecciones cardiovasculares;
el polen, para la elaboración de suplementos vitamínicos y anti-alérgicos; y por último la
apitoxina, que se utiliza para la apiterapia, la cual es una forma de tratamiento muy
difundida en Europa Occidental para combatir el reumatismo, la artritis y esclerosis, esto
sumado a la baja producción de apitoxina que se puede obtener por colmena, la convierte
en un producto especialmente relevante y que enfrenta una demanda creciente,
incluyendo el mercado nacional.
Finalmente, los productos apícolas tienen usos en otras áreas, como la cera en la
elaboración de pinturas y otros productos.
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ejemplos como la miel de manuka como producto apícola con actividad biológica. En
Chile se han obtenido resultados concluyentes de la inhibición del crecimiento de diversos
patógenos del agro y humanos, especialmente con la miel de ulmo, pero también se ha
encontrado resultados alentadores con mieles monoflorales de quillay y maqui. El polen
de especies endémicas como corontillo, peumo y Schinus sp presentaron actividad
antifungica en especial sobre Alternaria solani., hongo fitopatógeno perteneciente a la
familia Pleosporaceae, que ocasiona el tizón temprano en papa.
Por otra parte, los extractos de miel y polen de quillay y miel de maqui reportan una mayor
actividad antioxidante, incluso mayor que la miel de manuka, siendo esta propiedad de
gran potencial en la industria agroalimentaria. Otra posibilidad interesante es el uso de los
pigmentos vegetales presentes en la miel como en el polen para su adición en productos
cárnicos, lácteos y snacks saludables.
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mercado doméstico es aproximadamente 3.600 ton en los últimos años. Por otro lado,
teniendo en cuenta el nuevo nivel de consumo estimado por FEDEMIEL (160 grs) se
estaría consumiendo poco más de 2.700 ton en el mercado nacional. Para los expertos
estas aparentes diferencias entre consumo y estimación de oferta no son alarmantes, ya
que como es un producto no perecible es posible que en algunos años ocurra un sobre
stock que pudiera producir alguna distorsión. No obstante, de acuerdo a su experiencia
durante los últimos años ha ocurrido un déficit de miel durante los meses de invierno, lo
que podría indicar un posible aumento en el consumo de miel por parte de la población
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
!De!acuerdo!a!información!obtenida!de!encuesta!y!de!la!realización!de!los!talleres!
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En el caso del polen, este se comercializa como polvo o granulado, solo o mezclado con
miel, con propóleo, jalea real y otros productos dietéticos y cosméticos. También es
posible encontrarlo como tabletas y cápsulas, congelado, en extractos, productos
cosméticos como jabón y champú, té y productos de confitería. Uno de los usos más
importantes es como ingrediente en formulaciones para complementos alimenticios, que
es el sector que más demanda este producto. En su formato granulado, el más usual, se
comercializa en distintos contenedores que van de frascos de vidrio hasta sobres, se
puede encontrar tanto en supermercados como también en tiendas especializadas y
farmacias. El precio es muy variado, pero oscila entre los $2.000 y los $6.000 por 200
gramos.
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La jalea real es menos común que los demás productos, sin embargo es posible
encontrarla en farmacias, tanto tradicionales como alternativas y sus formatos son
variados, alcanzando precios mayores que los observados en los demás productos.
Según Valdés, P, (2013), el mercado del material biológico que ha ido cobrando cada vez
mayor importancia en el país. Chile cuenta con algunas ventajas para la producción tanto
de abejas reinas, como de paquetes de abejas y núcleos, ya que el territorio nacional es
considerado una “isla geográfica” para la obtención de abejas reina. En este sentido, el
mismo autor señala que el Servicio Agrícola y Ganadero ha declarado al país como libre
de africanización y de los escarabajos de la colmena, lo que favorece en gran medida la
producción de este material. Además de lo anterior, el efecto de contra estación favorece
en gran medida la entrada de este producto a mercados internacionales. Para potenciar
este mercado, es importante que los apicultores nacionales ganen experiencia para
mejorar la calidad y la capacidad productiva; mantener y mejorar los estándares de
sanidad y trazabilidad, ya que en este mercado los aspectos zoosanitarios son
fundamentales; además, para la obtención de material puro y de calidad, es muy
relevante la capacitación con el fin de manejar las técnicas necesarias que permitan
producir material de genética certificada y por último, es necesario contar con un
transporte que permita que las abejas lleguen en buenas condiciones a destino.
Tanto en las encuestas aplicadas como en los talleres expertos realizados, se concuerda
que la mayor proporción de todos los productos – a excepción del propóleos- se realiza de
forma directa, vale decir, el apicultor vende sin intermediarios al consumidor. Otra
proporción no menor, se vende en el mercado informal, siendo estos dos canales de
venta los mayormente utilizados en todos los casos. Cabe señalar que los productos:
cera, reinas, marcos de cría, núcleos son absolutamente transados por estas dos vías,
siendo la razón principal a que su producción es predominantemente para autoconsumo o
para venta entre apicultores. El detalle de los mercados de destino, se presenta en la
Tabla 11.
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a) Asociatividad
A nivel país la representación de los productores apícolas está dada por las siguientes
asociaciones gremiales: Federación Red Apícola Nacional F.G.; Federación de
Cooperativas Agroapícolas (FEDEMIEL) y la Asociación Gremial de Exportadores de Miel
AGEM A.G.
RED APICOLA La Federación Red Apícola Nacional F.G., se estructura como una
organización que tiene una expresión nacional (Red Nacional), una expresión regional
(Redes Regionales), y una expresión local (organizaciones locales), las que, en conjunto,
dan cuerpo a la institucionalidad de la pequeña apicultura chilena, en la actualidad está
conformada por ocho Asociaciones Gremiales Apícolas Regionales, que a partir del año
1999 inició un proceso creciente de integración de organizaciones locales, logrando
agrupar a 1.969 pequeños agricultores, los que en conjunto controlan aproximadamente
170.000 colmenas con un potencial del 35% de la producción de miel de Chile
(www.redapicolachile.cl).
De acuerdo a los estudios llevados a cabo por los NODOS Apícolas de la V y VI Región
en el año 2009, el promedio de asociatividad entre los apicultores es de 66,4% y 44,4%.
Estos porcentajes coinciden con lo expresado por el presidente de FEDEMIEL, quien
señala que el nivel de organización del sector es bajo y bordea el 45%.
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Para los apicultores de la Región de Valparaíso la asociación gremial, los motiva porque
les permite tener una instancia de intercambio de experiencias y reunión con los pares,
tener mejor acceso a capacitación y asistencia técnica. Para los apicultores de O’Higgins,
es: acceder a mejores condiciones en la venta, tener mejor acceso a capacitación y
asistencia técnica y finalmente, obtener un mejor precio.
Para los que pertenecen a una sociedad comercial, las motivaciones son: acceder a
mejores condiciones de venta, mejor acceso a capacitación y asistencia técnica y obtener
mejores precios; en Valparaíso y en O’Higgins, obtener un mejor precio.
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Al analizar las motivaciones de estar en uno u otro tipo de organización llama la atención
las motivaciones de estar en una asociación gremial, ya que algunas de las motivaciones
declaradas distan de la función de una asociación gremial que es la representación
sectorial. Lo mismo ocurre en la elección de pertenecer a una organización funcional por
la motivación de mejorar las condiciones de venta de sus productos, toda vez que una
organización funcional es de carácter de representación municipal sin posibilidad de
comercialización ya que es una organización sin fines de lucro y no se puede
comercializar formalmente a través de ella.
Por otra parte, llama la atención que las principales motivaciones declaradas
independientemente de la organización elegida dicen relación con el mejorar las
condiciones de venta y precio, y el acceso a capacitación y asistencia técnica. Esto podría
indicar subyacentemente requerimientos del sector que, por otro lado, se contrapone con
la declaración de los mismos apicultores al señalar que la mayoría de ellos cuenta con
formación apícola.
El consumo nacional de miel y los demás productos apícolas es muy bajo si se compara
con el consumo promedio mundial. Esto se puede explicar por un consumidor nacional
desinformado, que no está al tanto de los beneficios de estos productos ni consume
productos apícolas diferenciados, como mieles orgánicas o mieles monoflorales. En este
sentido, es importante destacar que el sector ha realizado pocos esfuerzos integrados por
promocionar la miel y mejorar el consumo nacional. Lo anterior queda en evidencia, por
ejemplo, al comparar la industria apícola con la industria lechera con su campaña “Yo
tomo”, o el caso de la “Palta Hass”. Es importante mencionar que existen pocos estudios
de mercado sobre el consumo de miel, no se ha desarrollado una caracterización del
consumidor nacional, por lo que en gran medida no se conoce cuáles son los segmentos
de mercado a los que se debe apuntar a lo hora de realizar esfuerzos por incentivar el
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consumo. Sin embargo, esto también muestra que existe un gran espacio para mejorar en
estos aspectos.
Existen en Chile varias organizaciones y alianzas tanto entre entidades privadas, como
también público-privadas que se erigen como puntos de articulación para el sector
apícola. Dentro de estas destaca la Red Nacional Apícola (RNA), apoyada por INDAP, es
la instancia de carácter privado más importante dentro del segmento de pequeños
agricultores y reúne a 140 asociaciones y cerca de 2.200 productores, distribuidos a su
vez en 8 Asociaciones Regionales entre las regiones de Coquimbo y los Lagos.
Otra iniciativa muy relevante corresponde a la Mesa Nacional Apícola, la cual es una
organización coordinada por ODEPA la cual integra a distintas instituciones, tanto del
sector público como privado que se encuentran relacionados con el sector, y cuyo objetivo
es coordinar a estas instituciones con el fin de proponer y determinar líneas de trabajo
conducentes a fortalecer la cadena apícola. Dentro de los participantes del sector público
en la Mesa Nacional Apícola se encuentran: el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), la
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), el Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Instituto Forestal de Chile
(INFOR), la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), ProChile, la
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), el Consejo Nacional de Producción
Limpia (CPL) y distintas Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Agricultura.
Dentro de los participantes del sector privado se encuentran: la Red Nacional Apícola
(RNA), la Federación de Cooperativas Apicultores de Chile (FEDEMIEL), la Asociación
Gremial de Exportadores de Miel de Chile (AGEM), la Federación Gremial Nacional de
Productores de Fruta (FEDEFRUTA) y la Asociación Gremial Nacional de Productores de
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El Centro Nacional Apícola destaca como una entidad de carácter privado, que funciona
como un eje orientador de la actividad apícola del país, a través de la determinación de
estrategias de desarrollo de la cadena apícola y el traspaso tecnológico y de información.
Por último se encuentra la Comisión Nacional de Apicultura, la cual fue creada por
Decreto N°54 del Ministerio de Agricultura el año 2013, con el objetivo de plantear al
Secretario de Estado la formulación, elaboración e implementación de políticas para el
desarrollo sustentable de la apicultura en el país. Esta Comisión corresponde a la
formalización de la Mesa Apícola Nacional.
A pesar de que existen diversas instituciones académicas que prestan apoyo al desarrollo
tecnológico y a la generación de conocimientos respecto del quehacer apícola, hoy en día
en las carreras relacionadas directamente con el sector, como son agronomía, medicina
veterinaria e ingeniería forestal, no existen ramos obligatorios relacionados con la
apicultura. Las principales universidades del país no han incorporado estos ramos dentro
sus mallas curriculares, por lo que los profesionales especialistas en apicultura son
escasos, lo que repercute negativamente en el sector, al dificultar la obtención de
asesorías técnicas por parte de los apicultores. Por otro lado, es importante destacar que
desde el Estado se han hecho importantes esfuerzos por incorporar profesionales que
aporten conocimientos técnicos al sector, lo que ha repercutido en un aumento de la
oferta para asesorías en aspectos productivos, sin embargo, la oferta profesional sigue
siendo deficiente y enfrenta otro problema, ya que además de la deficiencia en la oferta
de profesionales técnico-productivos, existe una deficiencia aún mayor de profesionales
que aporten conocimientos técnicos sobre el procesamiento de la miel.
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2.3.2.5. Normativa
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Normativas indirectas:
Por otro lado, la aplicación del reglamento de etiquetado de alimentos contenido en la ley
20.606 sobre “Composición nutricional de los alimentos y su publicidad”, establece
medidas que podrían perjudicar el mercado nacional de miel, ya que la miel entraría en la
categoría de alimentos con exceso de azúcar y llevaría rotulación de advertencia para los
consumidores, quedando fuera de la lista de alimentos excluidos de llevar este etiquetado.
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2.3.3.5. Normativa
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3.1. Antecedentes
Las relaciones entre los factores de competitividad y el desarrollo de cada uno de ellos
determinarán la competitividad del sector de análisis. Así, la identificación de un débil
desarrollo en uno o más factores limitan el desarrollo y/o crecimiento de toda la industria.
Por otro lado, el análisis desde esta perspectiva permite una visión sistémica e integrada
de todos los agentes/actores que forman parte del sector y desde esta visión es posible
identificar y generar innovaciones que permitan agregar valor al sector analizado y con
ello darle sustentabilidad a la actividad en particular.
En el caso de los servicios de polinización, las condiciones de los factores dicen relación
con los recursos productivos, humanos y otros dispuestos para el desarrollo y
funcionamiento de estos servicios, por lo que en este aspecto se consideran las
características de los apicultores polinizadores y en particular, se estima la oferta actual
de los servicios de polinización.
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Los agentes aquí considerados son aquellos de tipo institucional público y privado.
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3.2. Metodología
3.3. Resultados
En efecto, aproximadamente el 80% de todas las especies de plantas que florecen están
especializadas para ser polinizadas por animales, principalmente insectos. Si este servicio
no se realizara, muchas especies vinculadas entre ellas y muchos procesos del
ecosistema desaparecerían. Así, la polinización es esencial para el mantenimiento
general de la diversidad biológica. Existe una gran diversidad de polinizadores y sistemas
de polinización, siendo las aproximadamente 20.000 especies de abejas (Hymenoptera:
Apidae), junto con las polillas, moscas, avispas, escarabajos y mariposas, polinizadores
eficaces, constituyendo este grupo la mayor parte de las especies polinizadoras (FAO,
2008).
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este fenómeno. Los polinizadores, sin embargo, responden en gran parte reduciendo o
ampliando sus rangos de acuerdo con las nuevas pautas climáticas. En consecuencia, la
posibilidad de que los cultivos pierdan especies polinizadores fundamentales o los
desequilibrios entre los rangos de los cultivos y sus polinizadores, son una amenaza real
(FAO, 2008)
Por otra parte, un ecosistema agrícola que dispone de una buena biodiversidad y muchas
más interacciones de facilitación entre los cultivos y la biodiversidad asociada a los
cultivos, puede contribuir también en medida considerable a la retención del carbono
(Medellín, 2004).
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En un análisis económico, llevado a cabo por Kevan y Phillips (2001) sobre del déficit de
polinizadores, llegó a la conclusión que también los consumidores de un producto -
afectado por un déficit de polinizadores- puede tener consecuencias económicas
negativas, debido a que la mercancía cuesta más y se reduce su disponibilidad y, por
tanto, podrían pagar más por los productos comercializados a causa de la reducción de
los polinizadores.
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Vassière (2009), demostró que los servicios de polinización tienen una influencia
primordial sobre la mayor parte de los cultivos vegetales. Marris et al. (2009) valoraron la
polinización por insectos en manzano en alrededor de £82 millones, lo que se calculó era
cerca del 90% del valor total del mercado del manzano. Asimismo, en Australia se estima
que la contribución del servicio de polinización a la industria agrícola alcanza los US$3 mil
millones anuales (Brous y Keogh, 2008).En Canadá, se estimó que manzanas sometidas
a servicios de polinización proporcionaban ingresos marginales del 5-6% o alrededor de
CAD 250 /ha, frente a los manzanares con insuficiente polinización (Kevan, 1997).
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Este apartado tiene relación directa con la naturaleza de la demanda de los servicios de
polinización, por lo que se abordará una actualización de las principales especies
demandantes de los servicios de polinización, su distribución geográfica y temporal,
determinando así su demanda potencial, estimándose una posible demanda real y se
abordarán los rangos de precios usualmente transados por la actividad.
Las especies que requieren de abejas para su polinización son almendro, cerezo, ciruelo
europeo, ciruelo japonés, kiwi, manzano, palto, pera asiática, peral europeo, arándano,
frambuesa, melón, sandía, zapallo, maravilla, raps y semilleros de hortalizas y flores (De
la Cuadra, 2010). De acuerdo a este autor, el potencial de hectáreas demandantes para
servicios de polinización corresponde a un total de 125.605, comprendiendo frutales,
hortalizas y semilleros, estimándose una demanda de 1.007.280 colmenas, según se
aprecia en el Tabla 12.
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Tabla 12. Demanda potencial de servicios de polinización estimada para el año 2010
Superficie Total
Especie Colmenas / ha Total colmenas
(ha)
Almendro 6.200 10 62.000
Arándano 1.360 6 8.160
Cerezo 7.200 8 57.600
Ciruelo europeo 5.975 8 47.800
Ciruelo japonés 8.485 10 84.850
Frambuesa 4.530 6 27.180
Kiwi 6.640 10 66.400
Manzano 36.095 6 216.570
Melón 3.600 6 21.600
Palto 24.000 10 240.000
Peral 7.920 6 47.520
Sandía 4.600 6 27.600
Semilleros 10.000 10 100.000
Total 126.605 1.007.280
Fuente: Elaboración propia en base a De la Cuadra (2010)
Si bien cifras más actuales (Catastros Ciren Odepa años 2012, 2013, 2015 y SAG s/f),
indican que la concentración de las regiones con superficies potencialmente demandantes
de servicios de polinización son las mismas señaladas por De la Cuadra (85% de la
superficie de frutales), se observa un crecimiento de la demanda de estos servicios en las
regiones del sur, tal como se aprecia en el Gráfico 19 y Tabla 15. Así, considerando la
estimación para el año 2010 y la actual, las hectáreas demandantes han pasado de
126.605 hectáreas a 165.057 hectáreas, lo que implica un aumento de un 30% de la
superficie potencialmente demandante para el año 2015, considerando como base lo
estimado para el año 2010.
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Arica!y!Parinacota
Los!Lagos
0% Atacama
Los!Ríos! 1%
2%
0%
Coquimbo!
La!Araucanía!
4%
2%
Bío!Bío
Valparaíso!
3%
16%
Maule
31%
Metropolitana!
15%
O'Higgins
26%
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Por otra parte, el trigo disminuyó en un 15 % alcanzando sólo 1.914 ha Esta especie,
sigue siendo la de mayor importancia dentro de las que se certifican, representando casi
el 41% del total. En orden de importancia le siguen papa y lupino con un 13% y un 12%,
respectivamente y no corresponde a especies que necesiten los servicios de polinización.
En cuanto a la certificación para exportación, la superficie para este fin llegó a 10.219 ha
en la temporada 2014/15, lo que representó una disminución de 60% respecto a la
anterior, siendo esta disminución explicada principalmente por la menor superficie de
semilleros de maíz, los cuales bajaron un 80 % (SAG, 2015). La importancia relativa de
las especies destinadas a semilleros en la temporada 2014/2015 por destino de mercado,
se presenta en los Gráfico 17 y Gráfico 18.
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Gráfico 17. Importancia relativa de superficie por especie con destino exportación.
Temporada 2014/2015 (en %)
MARAVILLA
MAÍZ 21%
50%
RAPS
19%
OTROS
10%
Gráfico 18. Importancia relativa de superficie por especie con destino mercado interno.
Temporada 2014/2015 (en %)
PAPA
TRIGODHARINERO 13%
41% LUPINOD
AMARILLO
12%
TRIGODCANDEAL
10%
CEBADA
7%
OTROS
AVENA 9%
8%
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La evolución de la superficie con frutales desde el año 2009 a la estimación para el año
2015, se muestra en la Tabla 13.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
!Comunicación!personal!de!Maricela!Canto,!ANPROS,!en!Taller!de!Expertos!realizado!el!4!de!noviembre!de!
2015.!
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Metropolitana!
11%
Maule
31% O'Higgins
29%
Fuente: Elaboración propia en base a información ODEPA 2012, 2013, 2014 y ANPROS
2015
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Tabla 16. Hectáreas por especies que requieren servicios de polinización, según año de catastro
Arica y La Los Los Total
Especies Parinacota Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Biobío Araucanía Ríos Lagos estimado
2014 2015 2015 2014 2014 2015 2013 2012 2012 2012 2012
Cerezo 24,60 242,67 1.814,19 8.674,70 8.087,13 1.309,67 381,99 27,91 27,88 20.590,74
Ciruelo
europeo 0,11 48,38 134,47 3.119,81 7.776,91 842,73 65,43 11.987,84
Ciruelo
japonés 7,53 112,83 1.454,04 2.979,98 797,88 5.352,26
Frambuesa 3,60 2,65 36,30 1.303,55 1.282,97 330,75 275,15 217,44 3.452,41
Hardy y
Baby Kiwi 2,79 7,00 9,79
Peral 0,32 42,71 141,65 808,12 4.795,01 2.513,01 60,81 18,20 8.379,83
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Melón* 18,50 40,04 44,58 59,17 979,83 1.482,83 523,02 39,15 3.187,10
Semilleros** 10.000,00
Total
Región 18,50 243,17 6.706,27 20.948,78 17.735,98 44.125,48 47.897,53 9.329,16 4.787,54 1.878,26 1.386,64 165.057,30
**: Según SAG, 2015. Disponible en: http://www.sag.cl/ambitos1de1accion/estadisticas y estimaciones ANPROS (2015)
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Estos parámetros han sido estudiados considerando tanto el número óptimo y calidad de
la colmena, principalmente por investigadores de INIA La Platina, llegando a establecer
una norma chilena para el polen apícola, calidad de la colmena para polinización y
diferenciación del polen según origen botánico mediante ensayo palinológico (NCH 3255-
2011), oficializado con fecha Septiembre de 2011.
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Palto
Ciruelo
19%
11%
Manzano Frambuesa
23% 1%
Kiwi
7%
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500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-
!
Tabla 19. Promedio de colmenas por hectáreas utilizadas por especie frutal por
productores frutícolas de las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule.
Almendro Cerezo Kiwi Manzano Palto
Promedio
colmenas/ha 13,7 8,2 11,6 6,9 11
Por otro lado, las fuentes más frecuentes utilizadas para determinar el número de
colmenas a utilizar por hectárea son asesorías, el uso de bibliografía y la experiencia, en
orden decreciente.
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En#54%#se#estima#el#aumento#de#requerimiento#de#colmenas#desde#el#2010#a#la#fecha.#
El#42%#de#las#colmenas#totales#necesarias#a#nivel#país#serían#requeridas#por:#manzanos#y#
paltos.#
El#86#%#de#las#colmenas#requeridas#a#nivel#país#se#concentran#en#las#regiones#de#
Valparaíso,#Metropolitana,#O’Higgins#y#Maule.#
El#46%#de#los#requerimientos#de#servicios#de#polinización#del#año,#se#focaliza#en#el#mes#de#
octubre.#
Tabla 20. Distribución temporal de los servicios de polinización por especie demandante
Demanda (colmenas)
Especie
Anual Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Almendro 80.889 80.889
Arándano 87.439 43.719 43.719
Cerezo 205.907 102.954 102.954
Ciruelo 173.401 86.701 86.701
Frambuesa 20.714 10.357 10.357
Kiwi 104.284 104.284
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Demanda (colmenas)
Especie
Anual Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Manzano 362.057 362.057
Palto 299.082 149.541 149.541
Peral 85.368 42.684 42.684
Melón 19.123 3.187 3.187 3.187 3.187 3.187 3.187
Sandía 16.475 2.746 2.746 2.746 2.746 2.746 2.746
Semilleros 148.550 24.758 24.758 24.758 24.758 24.758 24.758
Totales 1.603.289 198.281 306.749 742.004 294.873 30.691 30.691
Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a lo señalado por Fancy Rojas (2015) 6., en el año 2011 se estimó que el
50% de los productores de manzana no utilizan el servicio de polinización, siendo por lo
general fruticultores que manejan menor superficie los que no utilizan este servicio. En
opinión de los expertos asistentes al taller ampliado, este porcentaje de no uso de
servicios de polinización en manzano puede ser aún mayor en la actualidad, lo anterior
debido a los bajos precios de la manzana, entre otros factores.
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Fancy-Rojas,-Comunicación-personal-Taller-de-Expertos-4-de-noviembre-de-2015-
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Según FEDEFRUTA-CPL (2011), entre las formas más utilizadas por los productores
frutícolas para determinar el número de colmenas a utilizar por hectárea, se cuentan las
asesorías, el uso de bibliografía y la experiencia. Por otra parte, se observa una
fidelización de importancia entre el productor frutícola y el prestador de servicios de
polinización, ya que en las regiones en estudio el 71% de los entrevistados señaló haber
utilizado el mismo proveedor de servicio de polinización durante las últimas 3 temporadas
(2007-2010).
Por otro lado, los productores frutícolas en promedio asocian un 3,9% de los costos por
hectárea al servicio de polinización, siendo más importante este costo en Palto y menos
importante en cerezo, tal como se aprecia en la Tabla 22.
Tabla 22. Porcentaje de los costos por hectárea asociados al servicio de polinización.
Porcentaje de Almendro Cerezo Kiwi Manzano Palto
los costos
3,4 2,1 4,1 3,2 5,4
totales
Fuente: Modificado de FEDEFRUTA-CPL, 2011
d) Precio
El precio por los servicios de polinización es muy variable según la región y cultivo que se
trate. Así, Rojas en Red Agrícola (2011) señala que el promedio cancelado por colmena
por temporada (2 a 8 semanas) es de $ 8.500 en O’Higgins y de $10.500 en Valparaíso,
debiéndose la diferencia principalmente a la mayor superficie de paltos en esta última
región. Sin embargo, algunos apicultores declararon recibir sobre $16.000 más IVA por
colmena en huertos de paltos.
La variabilidad de precios es confirmada por Estay (2011), quién señala que el precio
fluctúa entre US$16 y US$37, y por FEDEFRUTA-CPL (2011), quienes analizaron tres
temporadas (2007/2008 a 2009/2010), encontrando que en promedio los precios se
mantuvieron en el rango de los $15.000 por colmena, siendo la especie frutal con menor
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precio pagado el almendro y la de mayor el kiwi. En estas tres temporadas los precios se
mantuvieron relativamente estables a excepción de los servicios prestados a kiwi, que
mostró una tendencia a la baja de precios (Tabla 23).
Tabla 23. Promedio de precios pagados por colmena utilizada por especie frutal
La Cooperativa Apícola de Melipilla Ltda. “Entre Cerros” (2014), señala que los precios
son altamente variables y dependientes de la capacidad negociadora y experiencia del
apicultor en la negociación. Indican que en la última temporada el arriendo de colmenas,
que incluye traslado, instalación, revisión y retiro de colmenas, bordea los $12.000 por
colmena. No obstante, estos precios varían en frutales desde los $5.000 a los $24.000; en
semilleros el rango varía entre los $8.000 y los $15.000 dependiendo del tipo de cultivo
(aire libre, jaula, invernadero).
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existen cifras oficiales de evaluación sobre el uso del contrato, estimándose que la
formalidad podría seguir en similares parámetros a los establecidos en el año 2011.
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Se#estima#que#en#las#principales#regiones#frutícolas#sólo#un#81%#de#los#
productores#utiliza#servicios#de#polinización,#siendo#su#uso#más#predominante#
en#la#Región#del#Maule.##
Existe#fidelización#entre#el#productor#frutícola#y#el#polinizador,#ya#que#en#un#
71%#de#los#casos#el#productor#contrató#al#mismo#polinizador#durante#al#menos#
3#temporadas.#
El#35%#de#los#productores#que#utilizan#el#servicio#de#polinización#firma#
contratos;#de#los#contratos#firmados#sólo#un#54%#posee#cláusulas#por#robo#y/o#
intoxicación.#
Existe#una#amplia#variación#de#precios#por#la#prestación#de#servicios#de#
polinización#que#varían#por#especie#y#región.#
Se#observa#que#en#el#61%#de#los#casos#existe##una#disposición#a#pagar#más#por#
los#servicios#de#polinización#si#se#asegura#un#servicio#de#calidad.#
El#46%#de#los#requerimientos#de#servicios#de#polinización#del#año#se#focaliza#en#
el#mes#de#octubre.#
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polinización realizan entre 2 y 3 servicios por temporada e incluso algunos prestan hasta
seis servicios por temporada8.
En efecto, Rojas en una entrevista de reportaje de Red Agrícola (2011), declara que el
50% de las colmenas de la zona central en algún momento del año se involucran en
servicios de polinización, situación que es corroborada en el Taller de Expertos del 5 de
noviembre de 2015. Por otra parte, la Cooperativa Apícola de Melipilla Ltda. “Entre
Cerros” (2014), señala que a nivel nacional sólo un 35% de los apicultores destinan sus
colmenas al servicio de polinización. Ambos autores coinciden en que los servicios
prestados son otorgados por los apicultores más grandes.
Considerando los supuestos que el 50% de las colmenas del país prestan servicios de
polinización y que en la zona central (Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins y Maule) se
prestan tres servicios por colmena por temporada; la demanda insatisfecha será de
953.975 prestaciones de polinización en el país, lo cual representa una disminución de la
demanda insatisfecha del 5% con respecto a lo estimado para el año 2010. En este
escenario, todas las regiones a excepción de Los Lagos no logran satisfacer la demanda
potencial de servicios de polinización, como es observable en la Tabla 26.
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-Comunicación-personal-de-Patricio-Madariaga,-FEDEMIEL-Taller-de-expertos-4-de-noviembre-de-2015-
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Esta plaga es una bacteria que afecta a todas las especies de kiwi (Actinidia spp.), la cual
se encuentra bajo control obligatorio en el país desde 2011. Causa daños directos en la
planta, muerte de brazos, atizonamiento de flores y yemas, colapso de cargadores por
obstrucción de los vías por donde circula el agua y nutrientes, y deshidratación de frutos.
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Según comunicación personal con representantes del SAG (septiembre 20159), existen
cien prestadores de servicios de polinización para kiwi inscritos oficialmente en el SAG
por FEDEMIEL. Estos prestadores de servicios se distribuyen en las regiones con mayor
demanda correspondiente a Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins y Maule.
Desde el punto de vista de las colmenas, según el mismo estudio los apicultores
declararon que en promedio para la temporada 2009/2010 manejaban 180,5 colmenas y
emplean un 79.5% de ellas en servicios de polinización, abarcando en promedio 46,1
hectáreas con rangos variables que van desde las 6 hectáreas (mujeres de la Provincia
de Los Andes) hasta 123,2 hectáreas polinizadas en promedio en la provincia de San
Felipe de Aconcagua, a cargo de apicultores del género masculino, observándose sólo
4,5% de los polinizadores hombres que prestan servicios fuera de la región.
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- Comunicación- personal- vía- eVmail- de- Paloma- Alejandra- Barrales- Morales- SAG- Dirección- Nacional,- 16- de-
septiembre-de-2015.-
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la provincia con menor porcentaje de polinizadores es Cardenal Caro con tan sólo un 20%
de los productores, le sigue Cachapoal con un 36,9% y Colchagua con un 40%. Por otra
parte, el promedio de colmenas por apicultor en la región para la temporada 2009/2010 es
de 283, de ellas un 43,5% se utilizan en la prestación de estos servicios. La provincia de
Cachapoal participa un 54,7% de las colmenas en la polinización, mientras en Cardenal
Caro esta participación es sólo del 10,6% de las colmenas, comprobándose las
diferencias de prestación de servicios por provincias. El 89,9% de los polinizadores presta
el servicio a frutales, 28,1% a semillas, 6,7% a hortalizas y sólo un 3,4% a otros cultivos.
Se#estima#que#en#todas#las#regiones#del#país#existe#un#déficit#en#la#prestación#de#
servicios#de#polinización#potencial,#a#excepción#de#la#región#de#Los#Lagos.#
Entre#el#24#y#57%#de#los#productores#apícolas#presta#servicios#de#polinización#junto#con#
la#extracción#de#miel#en#las#regiones#de#Valparaíso,#O´Higgins#y#Metropolitana.#
En#la#mayoría#de#los#casos#los#polinizadores#prestan#servicios#en#su#región#de#origen#y#
poseen#sobre#180#colmenas.#
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Debido a no contar con información específica que caracterice en forma explícita a los
apicultores prestadores de servicios de polinización y en base a la consideración a que un
porcentaje importante de los apicultores presta servicios de polinización, se consideraran
las características generales señaladas para los apicultores en el informe de mercado
doméstico de los productos de la Colmena. Estas características dicen relación, con la
baja participación de apicultores jóvenes, un gran porcentaje de apicultores con estudios
básicos formales no concluidos y un bajo porcentaje de apicultores con estudios
universitarios y postgrados. En cuanto a las NTIC´s, SE Buena conectividad, pero bajo
uso de ellas
Alrededor#del#20%#De#los#productores#apícolas#de#la#zona#central#cuenta#con#estudios#
técnicos#completos#y#sobre#el#10%,#estudios#universitarios.#
Sobre#el#50%#de#los#productores#señala#haber#recibido#cursos#de#formación#apícola#
Se#observa#una#baja#presencia#de#apicultores#menores#de#25#años#
Alrededor#del#60%#de#los#apicultores#accede#a#internet#desde#sus#casas#
Sobre#el#50%#de#los#productores#posee#computador,#pero#la#mitad#de#ellos#sabe#
usarlo.##
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Por otro lado, la formación de asesores especialistas se aprecia debilitada, debido por una
parte a la no existencia de la asignatura de Apicultura como obligatoria en carreras de
pregrado del área silvoagropecuaria en las principales universidades del país (como
ejemplo, en algunas facultades es una asignatura electiva y en muy pocas es obligatoria
de la malla curricular). No existe oferta estable de capacitación o formación en el área
apícola en general y no se observa en opinión de los entrevistados y asistentes a los
talleres la participación especializada de otras profesiones.
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3.3.3.5. Normativa
Las medidas específicas para los servicios de polinización con abejas dicen relación en lo
principal con su inscripción en el SAG, la declaración anual de los servicios prestados en
huertos de kiwi, instrucciones específicas sobre el inicio del proceso de polinización,
período de descanso entre servicio y servicio, movilizaciones de colmenas
El proyecto de ley tiene por objeto establecer una normativa que regule de manera
sistemática la actividad apícola, reconociendo la importancia que las abejas y la apicultura
tienen en nuestro país, constituyendo un factor productivo relevante para la economía
nacional. El contenido de este proyecto de ley, en lo general:
104
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• Los precios transados son variables entre regiones y especies, pero los
productores frutícolas están dispuestos a pagar más por servicios que aseguren su
calidad.
• Existe una mayor formalización de estos servicios en los productores de kiwi,
derivados de la obligación preventiva de Psa.
• Existe una fidelización entre los demandantes y los prestadores de servicios.
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3.3.4.5. Normativa
• Existe sólo una norma que entrega directrices sobre la calidad de la colmena para
polinización y diferenciación del polen según origen botánico.
• La otra normativa/reglamentación asociada es para los polinizadores de huertos
de kiwi.
• Existe tres proyectos de ley en discusión.
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4.1. Contexto
4.2. Conclusiones
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Por otra parte, se debe considerar la competitividad sistémica, donde al igual que lo
planteado por Porter, la competitividad es el resultado de interacciones dadas en cuatro
niveles económicos y sociales. Estos niveles o escalas de análisis corresponden al nivel
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micro, macro, meta y meso, donde el papel institucional cobra una importancia relevante
como propulsor de iniciativas.
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En el año 2004, se identificaban dos líneas que componen la estructura general del sector
apícola nacional, siendo éstas: actividades netamente productivas y actividades
comerciales, incluidas etapas básicas de proceso y envasado. Estas actividades en
muchos casos son realizadas por los mismos actores (Isaacs, 2004).
Las mismas autoras, al año 2006, señalaban que el sector apícola mundial estaba
transitando desde una lógica de “producción – recolección” hacia un enfoque de
“industrialización – tecnificación”. Los procesos de globalización, los nuevos patrones de
consumo, los crecientes problemas de sanidad pecuaria e inocuidad de los alimentos, el
aumento de la complejidad de los procesos productivos y de agregación de valor, todo
ello empuja a la apicultura hacia nuevos desafíos tecnológicos y comerciales.
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(TON)
Contribución al mercado
internacional de la miel por
segmento (70%) 5% 25% 70% 100%
Producción mercado
internacional (TON) 420 2.100 5.880 8.400
Total producción por
segmento 780 3.180 8.040 12.000
nro. colmenas estimadas por
segmento y total 40.051 83.684 188.070 311.806
NRO APICULTORES
estimados 1.335 523 342 2.200
Fuente: Elaboración propia
Para la elaboración de este escenario se consideró que el consumo per cápita se iguala al
estimado a nivel mundial (220 g) y se considera la población estimada para Chile en el
2014 (17.772.871 habitantes), lo que resulta en un consumo total anual de 3.910 ton de
miel anual. Bajo este escenario, el número de apicultores llegaría a los 2.400 y el número
de colmenas sobrepasaría las 355.000 con un rendimiento ponderado de 35 kilos de miel
por colmena, como se aprecia en la Tabla 29.
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La disminución del número de apicultores puede ser razonable, debido a que sería una
consecuencia de la desaparición de los apicultores hobbistas por una parte y por otra, al
aumento progresivo de la profesionalización del apicultor, en base a que prácticamente
todas las colmenas hoy en día son modernas, a la mayor cobertura de la asistencia
técnica – principalmente en el segmento del pequeño apicultor por parte de INDAP10-
razones que podrían resultar en un menor número de apicultores totales y en un mayor
rendimiento por colmena.
-------------------------------------------------------------
10
-Opinión-de-los-expertos-señalada-en-los-dos-talleres-realizados-
119
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Por otra parte, de acuerdo a lo señalado por algunos entrevistados, los últimos años
además han sido complicados para los apicultores debido a la sequía prolongada y
eventos de heladas en períodos de floración en los últimos años que han afectado la flora
melífera y con ello, la rentabilidad del negocio originando la salida de apicultores del
sector.
En cuanto a los otros productos de la colmena se estimó junto a los expertos consultados
en el presente estudio que la producción de polen se encontraría en 60 ton al año a nivel
nacional y la producción de propóleos, en 5 ton al año en el país. Los expertos confirman
saber de la producción de api toxina y jalea real a nivel nacional, pero no consensuan una
cantidad, pero si concuerdan que su producción es baja. El resto de los productos de la
colmena son destinados para el autoconsumo y venta entre apicultores.
120
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En la actualidad, los apoyos en este aspecto aún continúan y son de gran importancia,
pero según opinión de los expertos consultados, estos apoyos se traducen en esfuerzos
aislados y parciales y no necesariamente coordinados ni priorizados en su aplicación. Se
reconoce un avance en la disponibilidad de asesores derivados principalmente del
accionar de INDAP en el área técnica productiva, o en el área de Investigación aplicada
121
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como por ejemplo los estudios llevados a cabo por INIA en servicios de polinización y
polen o en estudios relacionados con innovaciones de productos, en específico sobre las
cualidades de la miel de ulmo y quillay, entre otros. No obstante, señalan una falta de
direccionamiento y priorización de la investigación necesaria. A la vez consideran
necesario considerar el procesamiento, comercialización y requerimientos del consumidor
sobre los productos de la colmena como áreas de investigación.
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esta función son los exportadores quienes acopian miel para su posterior homogenización
previa a la exportación.
La estimación lograda en el presente estudio, para los productos de la colmena que son
destinados al mercado de exportación se observa en la Tabla 30.
-------------------------------------------------------------
12
-Comunicación-de-JPM-Exportación-en-taller-Petit-Comité-de-5-noviembre-de-2015.-
123
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En cuanto al mercado doméstico, los agentes participantes que demandan los productos y
servicios de la colmena son, para el primer caso: los supermercados, tiendas
especializadas, industria cosmética y farmacéutica e industria alimentaria, pero también
los mismos apicultores para algunos productos de la colmena, tal como se aprecia en la
Tabla 31, que muestra los agentes participantes en el mercado formal de los productos de
la colmena.
Para todos los casos el canal de comercialización mayoritariamente utilizado es: la venta
directa al consumidor final. Al respecto, una oportunidad para la comercialización es la
utilización de los circuitos cortos. Para el caso de la cera, reinas, marcos de cría y núcleos
corresponde el destino principal es la venta directa entre apicultores.
124
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De acuerdo a lo señalado por los expertos y literatura revisada, existen normas genéricas
básicas para la miel y aun existiendo la posibilidad potencial de utilización de la normativa
marco para mieles diferenciadas, se observa un desarrollo incipiente en este aspecto con
algunas iniciativas en el mercado nacional que abordan la producción orgánica y mieles
diferenciadas, dichas iniciativas tendrían respuesta en un segmento muy acotado del
mercado interno en la actualidad. Los consumidores finales, por lo general, no distinguen
entre tipos de miel, zonas de producción, tampoco reconocen calidades o si las mieles
consumidas están o no adulteradas, entre otras características, por lo que son pocos
exigentes y los requerimientos tanto de la miel en si como del formato de venta son
solicitados por cada agente comercializador en particular (supermercados, tiendas
especializadas, industria farmacéutica, Industria alimenticia)13.
Para los servicios de polinización los principales demandantes son los fruticultores, en
menor medida los productores de semillas y finalmente los hortaliceros, totalizando
165.057 hectáreas potencialmente demandantes de servicios. En cuanto a la distribución
espacial de la demanda, para el caso de las especies frutales demandantes, se
concentran entre las regiones de Valparaíso y el Maule; y para los semilleros, entre la
Región Metropolitana y el Maule (Tabla 32).
-------------------------------------------------------------
13
-Conclusiones-derivadas-de-los-talleres-expertos-
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Tabla 33. Distribución temporal de los servicios de polinización por especie demandante
Especie Demanda (colmenas)
Anual Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Almendro 80.889 80.889
american
o
Cerezo 205.907 102.954 102.954
a
Kiwi 104.284 104.284
s
Totales 1.603.289 198.281 306.749 742.004 294.873 30.691 30.691
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Otro aspecto a destacar, se relaciona con una cierta fidelización entre el fruticultor y el
prestador de servicios de polinización, donde en las principales regiones frutícolas se
observa que en la mayoría de los casos (71%) contrato al mismo polinizador en tres
temporadas consecutivas. Por otra parte, considerando a los productores que utilizan
servicios de polinización un 61% está dispuesto a pagar más si se asegura calidad en los
servicios prestados. Finalmente, la formalidad de este mercado es considerada baja,
debido a que el 35% de los fruticultores firma contrato y de los contratos firmados el 54%
establece cláusulas por robo y/o intoxicación (FEDEFRUTA, 2011). Se estima que esta
situación pudiera ser mejor a la señalada para el año 2011, debido al trabajo desarrollado
por el APL entre Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL) y FEDEFRUTA firmado
en octubre de 2012 y acuerdos posteriores complementarios al primero, como el firmado
el 13 de mayo de 2013 entre el CPL y FEDEMIEL, o el establecido en noviembre de
2014: APL “Prestadores de Servicios de Polinización, regiones de La Araucanía y Los
Ríos”.
A nivel país la representación de los productores apícolas está dada por las siguientes
asociaciones gremiales: Federación Red Apícola Nacional F.G.; Federación de
Cooperativas Agroapícolas (FEDEMIEL) y la Asociación Gremial de Exportadores de Miel
AGEM A.G.
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5.3.5. Normativa
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15
! Observaciones! recogidas! en! Taller! de! expertos! ampliado! y! Seminario! de! Difusión! de! Resultados! por!
apicultores!asistentes.!
16
!Opinión!del!Taller!Petit!Comité!
17
!Opinión!recabada!en!Taller!de!líderes!y!en!Seminario!de!Difusión!de!Resultados!
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DEBILIDADES:
Condiciones1de1los1factores:
FORTALEZAS Débil!integración,!articulación,!
Factores1de1producción:! organización!y!confianza!entre!los!
Territorio!relativamente!libre!de! actores!
enfermedades! Baja!profesionalización,!
Buen!sistema!productivo/nivel! capacitación,!especialización!de!los!
tecnológico! productores
Baja!trazabilidad!y!problemas!de!
Buena!base!productiva!y!calidad!de!la!
inocuidad
miel! Débil!liderazgo!en!el!sector
Estrategia1y1rivalidad:! Baja!inversión!
Buenas!relaciones!comerciales!entre! Baja!producción
los!agentes!con!vías!y!herramientas!de! !Industria1relacionada1y1de1
contacto!conocidas! apoyo:
Sector!exportador!y!productor! Falta!y/o!problemas!en!la!
consolidado! investigación
Buena!organización!de!los!apicultores! Falta!de!fomento!al!sector
Se!posee!orientaciones!estratégicas! Baja!transferencia!tecnológica!DE!
i+d
para!el!rubro!(no!como!sector)!
Baja!oferta!de!servicios!
Estado/normativa:! profesionalización,!ing.!Alimento,!
Alto!nivel!de!apoyo!estatal! etc.!Especializado!en!miel,!no!hay!
escuela!o!hay!es!capacitación
Estrategia1y1rivalidad:
Informalidad!en!relaciones!
comerciales
Imperfecciones!de!mercado
Excesiva!atomización!de!
productores
Desarrollo!débil!de!canales!de!
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AMENAZAS:
Condiciones1de1los1factores:
OPORTUNIDADES: Cambio!climático!
Plagas!y!enfermedades
Condiciones1de1la1demanda: Contaminación!por!productos!
Posibilidad!de!aumentar!y!diversificar! químicos
el!consumo!nacional! Depredación/escasa!protección!
Interés!por!productos! del!bosque!nativo
Uso!no!planificado!del!territorio
saludables/ecológicos/naturales/orgán
Adulteración!Miel
icos! Estrategia1y1Rivalidad
Aumento!del!consumo!de!la!industria! Dependencia!al!mercado!
cosmética!y!farmacéutica internacional!y!baja!diversificación!
Interés!por!mieles!diferenciadas Aparición!de!países!
Condiciones1de1los1factores: competidores(China)
Existencia!de!bosque!nativo/riqueza!
botánica
Estado/normativa:
Convenios!internacionales!tendientes!a!
beneficiar!la!apicultura
Tratados!de!libre!comercio!y!
posibilidad!de!diversificación!del!
mercado
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Escenario*
Característica*
Tendencial* Deseado* Apuesta*
Cantidad* Disminución)por)envejecimiento)y)no)
Aumentan) Se)mantiene)
apicultores* incorporación)nuevos)apicultores)
Cantidad*de* Se)mantiene)(alrededor)de)500.000) Se)mantiene)(alrededor)de)500.000)
Aumenta)a)1)millón)de)colmenas)
colmenas* colmenas)) colmenas))
Otros*Agentes* Disminuyen) Aumentan) ))
Predominan)grandes)y)pequeños)
Tipologías*
apicultores.)Medianos)reducen)su) Se)mantiene)proporción)actual) Se)mantiene)proporción)actual)
apicultores*
número)
Se)continúan)con)exportación)de)miel)
Disminuye)en)importancia)relativa)en) Se)abren)nuevos)mercados)de)destino)
a)granel,)pero)existe)exportación)con)
relación)al)mercado)nacional,)se) con)productos)con)agregación)de)
Mercado*de* mieles)diferenciadas)y/o)con)otro)tipo)
mantienen)similares)mercados)de) valor,)por)ejemplo:)mercado)
Exportación* de)agregación)de)valor.)Hay)una)
destino)actuales)y)es)abordado) musulmán,)Chino,)Indio)y)en)general)
mayor)diversificación)de)mercados)de)
preferente))por)grandes)apicultores) países)ricos)
destino.)
El)mercado)nacional)aumenta)su)
Productos)diferenciados)valorados)y)
importancia)relativa)(volumen).)El) Productos)diferenciados)valorados)y)
reconocidos)en)el)mercado)nacional,)
Mercado* mercado)es)abordado) reconocidos)en)el)mercado)nacional.)
lo)que)se)traduce)en)un)mayor)precio)
doméstico* preferentemente)por)pequeños)y) Consumo)por)persona)al)año)es)al)
y)consumo.)Consumo)por)persona)al)
medianos)apicultores)y)aumenta)el) menos)de)250)grs))
año)es)superior)a)250)grs))
comercio)informal.)
Las)exigencias)internacionales)son) Las)exigencias)internacionales)son) Las)exigencias)internacionales)son)
Exigencias*de*
homologadas)en)el)mercado) homologadas)en)el)mercado) homologadas)en)el)mercado)
mercado*
doméstico) doméstico) doméstico)
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Los)servicios)de)polinización)son)
Los)servicios)de)polinización)son)
prestados)por)apicultores)
prestados)por)apicultores)
Servicios*de* especializados)que)brindan)hasta)5)
Aumenta)la)formalidad)de)ellos) especializados)que)brindan)hasta)5)
polinización* servicios)por)temporada.)La)mayoría)
servicios)por)temporada.)Todos)los)
de)los)servicios)son)regulados)bajo)
servicios)son)regulados)bajo)contrato)
contrato)
Precios* Se)mantienen)) Se)mantienen)o)aumentan) Se)mantienen)o)aumentan)
Volumen*de*
Se)mantiene)(10.000U12.000)ton)) Aumenta)a)18.000)ton) Aumenta)a)15.000)ton)
producción*
Aumenta)la)especialización)de) Apicultores)mayoritariamente)
Profesionalización* Apicultores)profesionalizados)en)tipos)
apicultores)en)todas)las)tipologías,) profesionalizados)en)tipos)de)
apicultores* de)productos)y)servicios.)
pero)ésta)no)es)mayoritaria.) productos)y)servicios.)
Oferta*de*
Se)mantiene) Amplia,)disponible)y)de)calidad) Amplia,)disponible)y)de)calidad)
asesores*
Formación)de)carreras)de)pregrado) Formación)de)carreras)de)pregrado) Formación)de)carreras)de)pregrado)
no)cuentan)en)su)mallas)con)la) cuentan)en)sus)mallas)con)la) cuentan)en)sus)mallas)con)la)
Oferta*de*
asignatura)de)Apicultura)y)no)existe) asignatura)de)Apicultura.)Existe) asignatura)de)Apicultura.)Existe)
formación/*
oferta)de)cursos)de)especialización) oferta)de)cursos)de)especialización) oferta)de)cursos)de)especialización)
capacitación*
periódica)tanto)para)asesores)como) tanto)para)asesores)como) tanto)para)asesores)como)
apicultores.) apicultores.) apicultores.)
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Existe)disponibilidad)de)información)
Existe)disponibilidad)de)información)
de)calidad,)oportuna)y)centralizada)
de)calidad)y)centralizada)accesible)
accesible)por)los)distintos)actores:)
Acceso*a*la* Información)disgregada)y)poco) por)los)distintos)actores:)Estudios,)
Estudios,)investigación)aplicada,)
información* accequible) investigación)aplicada,)especialistas.)
especialistas.)Existe)información)
Existe)información)concreta)y)real)de)
concreta)y)real)de)línea)base)(no)
línea)base)(no)estimaciones))
estimaciones))
Agentes)del)Estado)consideran)
estratégica)la)Industria)Apícola)en)su)
conjunto.)Generan)y)apoyan)su)
Plan*de*
desarrollo.)Investigación)y)Desarrollo)) Existe)información)concreta)y)real)de)
Desarrollo* Existen)acciones)aisladas)
nacional)direccionada)y)aplicada)a)dar) línea)base)(no)estimaciones))
Estratégico*
soluciones)a)la)cadena)en)su)
conjunto.)Generación)de)Cluster)
industrial.)
Fuente: Elaboración propia en base a opiniones en Taller de expertos y reunión de Petit Comité
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Los expertos señalan que las principales características de este escenario al año 2030
son:
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Los expertos señalan que las principales características de este escenario al año 2030
son:
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Los expertos señalan que las principales características de este escenario al año 2030
son:
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liderazgos
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La descripción entre variables del listado para la realización del análisis estructural se
realizó teniendo la escala de valoración planteada en la Tabla 36. Cabe señalar que bajo
un prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional con las otras
variables.
La valoración de las relaciones entre las variables, se realizó parcialmente con el grupo de
expertos que asistió al taller ampliado. En esta oportunidad, se logró el llenado
consensuado de la mitad de la matriz, y se acuerda el llenado posterior e individual. Con
esta información se llenaría las celdas faltantes por medio de la obtención de la valoración
mediante un promedio simple. Debido a la baja tasa de respuesta de los convocados, se
procedió al llenado de matrices adicionales aplicando el instrumento a un gran y mediano
apicultor de la zona sur, a un gran apicultor y prestador de servicios de polinización de la
zona central. Otras matrices obtenidas fueron de un asesor apícola, y de una profesional
vinculada a la Cadena Apícola Nacional, ambos también participantes del taller de
expertos ampliados. Finalmente, se construyó una sexta matriz en base a la información
consensuada en el taller y la opinión promediada de los dos expertos que para el llenado
de las celdas faltantes. Teniendo en cuenta las 6 matrices obtenidas, se procedió a la
obtención de un promedio simple de cada una de las valoraciones dadas a las variables
analizadas (Tabla 37)
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La valoración de las relaciones entre las variables del sistema, fueron ingresadas al
software LIPSOR – EPITA-MICMAC, con el objeto de identificar las variables esenciales
para la evolución del sistema mediante el análisis de las relaciones directas, indirectas y
potencial, por medio de una clasificación denominada MICMAC (Matriz de impactos
cruzados multiplicación aplicada para una clasificación). Esta clasificación se obtiene
después de una elevación en potencia de la matriz.
La posición que logran las variables -en un plano de 4 cuadrantes - indica cuales son las
características de cada variable y cuáles de ellas son esenciales para la evolución del
sistema, por otra parte la concentración de variables en uno o más cuadrantes da una
indicación de las características generales del sistema analizado. Los cuadrantes son: de
poder, conflictos, autónomo y dependiente.
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Los resultados obtenidos para las variables claves de la cadena apícola nacional, se
presentan a continuación (Gráfico 22 y Gráfico 23).
Cuadrante) Cuadrante)
de)poder) de)conflictos)
Cuadrante) Cuadrante)
Autónomo Dependiente
oder) oder)
Fuente: Software LIPSOR – EPITA-MICMAC
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Los resultados de las posiciones logradas por las variables en sus relaciones directas e
indirectas, deben ser analizados por si éstas cambian de cuadrante. Si existe esta
situación implica que estas variables deben ser consideradas como variables ocultas y
deben considerarse acciones especiales a ejercer en estas variables. En el sistema
cadena apícola nacional, todas las variables permanecen en sus mismos cuadrantes, por
lo que no existen variables ocultas en el sistema, como se aprecia en la tabla a
continuación (Tabla 38).
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Una primera lectura del sistema (Figura 11) se realiza de acuerdo a la diagonal desde el
cuadrante de poder al dependiente. De acuerdo a ello, para lograr la evolución deseada
en el sistema, es necesario emprender acciones en las variables del cuadrante del poder,
ya que estas son las variables de entrada y determinarán la evolución final del sistema.
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La segunda lectura de los mapas es con una mirada estratégica, de esta forma la mirada
se centra desde el origen – cuadrante autónomo- hasta el cuadrante de conflicto. No
obstante se analizan todas las variables de todos los cuadrantes (Figura 13).
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Las variables claves y por tanto, denominadas como retos del sistema son: programas e
instrumentos de fomento de apoyo sectorial, la especialización de los productores,
la estrategia corporativa de marketing, el acceso a la información, la
profesionalización de todos los actores de la cadena, marco regulatorio concreto -
no disperso, y la conformación de un Clúster apícola.
Son al mismo tiempo muy influyentes y muy dependientes. Por su naturaleza, son
consideradas factores de inestabilidad puesto que cualquier acción sobre ellas tiene
consecuencias sobre las otras variables, en el caso que se cumplan ciertas condiciones
sobre otras variables influyentes. Pero estas consecuencias pueden tener un efecto
boomerang que amplifica o bien detiene el impulso inicial. Por estas razones estas
variables cobran una extraordinaria y las actuaciones que sobre ellas se vayan a tomar
han de ser sopesadas con esmero, así como las que se tomen sobre aquellas que de
manera indirecta se relacionan con ellas.
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Figura 14. Mirada estratégica variables claves del Sistema Cadena Apícola Nacional
Para el desarrollo de una estrategia sectorial para el año 2030 se deben tener en cuenta
las siguientes consideraciones:
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Objetivos de la estrategia
Respecto del primer objetivo cabe señalar que la generación de este marco normativo,
permitirá establecer los lineamientos para el desarrollo de la actividad y otorgará más
certeza al desarrollo de la misma. Por otro lado, la generación de un clúster apícola
permite considerar a todos los actores que en forma directa o indirecta influyen en la
cadena y con ello se potencia las interrelaciones que potencien su evolución.
Resultados de la estrategia
Los resultados buscados con la estrategia son: Productos ý servicios con agregación de
valor. Lo anterior implica que éstos sean valorados y reconocidos por los consumidores, lo
que se traduce en un mejor precio. Por otra parte la existencia de un control de gestión
integral de las actividades avala la generación de valor y posibilita un mejor desempeño
competitivo, por lo que debe ser considerado como otro resultado buscado por la
estrategia.
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Una vez establecida esta base se debe avanzar en la etapa siguiente que se relaciona
con el desarrollo de las variables claves
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Cabe señalar que las variables descritas son denominadas claves porque para que ellas
permitan los resultados de la estrategia, deben ser abordadas con especial cuidado, ya
que un mal diseño o una mala implementación pueden frenar o provocar un efecto inverso
al deseado.
Aspectos que regulan una adecuada evolución del sistema durante todo el
horizonte.
Las variables que deben ser consideradas durante todo el horizonte de planificación y que
regularán la evolución deseada del sistema son:
Un consumidor informado podrá percibir, valorar y finalmente pagar más por un cambio ya
que será percibido como una agregación de valor. En este sentido, sin contar con un
consumidor informado que exija, por ejemplo el cumplimiento de una normativa, o que
diferencie calidades: no tendrá sentido las acciones emprendidas en I+D, formación y
capacitación de asesores y apicultores, etc. Finalmente, cabe señalar que el consumidor
informado se refiere tanto al mercado doméstico como internacional y se encuentra muy
asociado con la estrategia de marketing corporativo.
Estas variables reguladoras deben ser potenciadas y/o coadyuvadas por la variable
palanca identificada. De esta forma, las variables reguladoras podrán ejercer de mejor
forma su influencia en las variables claves.
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En efecto, una adecuada articulación desde lo privado y público, impulsará una evolución
positiva y más rápida para el logro del escenario deseado.
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6. Productos Adicionales
6.1. Benchmarking
6.1.1. Antecedentes
En primer lugar, con el objeto de definir los países a considerar en el presente apartado,
se recurrió a los resultados de las entrevistas realizadas a los informantes clave de la
cadena sectorial, concretamente aquellos derivados de las siguientes preguntas: A su
juicio, ¿qué experiencias internacionales presentan el mejor modelo en la producción y
comercialización de productos apícolas (países)? y ¿cuáles opina usted que
podrían/deberían ser replicadas en nuestro país?, ¿por qué?. Dentro de lo anterior,
mayoritariamente los entrevistados refirieron el modelo neozelandés de producción de
miel de manuka como destacado. A partir de ahí, las respuestas resultaron más variables,
siendo otros cuatro países los mencionados por al menos más de un entrevistado:
España, Uruguay, Argentina y Canadá.
Como fue mencionado con anterioridad, Nueva Zelanda destaca, además de por ser uno
de los principales exportadores de miel a nivel mundial, por el alto precio que ésta alcanza
en el mercado internacional. Recordemos que, a nivel mundial el precio promedio por
kilogramo de miel exportada era de 3,68 dólares según datos para 2005-2014, cifra la cual
en el caso neozelandés alcanza los 9,9 dólares.
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Como fue también señalado con anterioridad, los altos precios mencionados se
encuentran motivados principalmente por la comercialización de miel procedente del
polen que recolectan las abejas en las flores de la manuka o árbol del té (Leptospermum
scoparium), a la cual se le atribuyen numerosas cualidades benéficas para la salud.
El caso de Nueva Zelanda nos sirve por tanto para visualizar que existe un importante
segmento de consumidores en el mercado internacional que está dispuesto a pagar más
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por una miel asociada a cualidades positivas nutricionales y de salud. En este sentido la
miel de manuka ha sido definida en algunos medios con el apelativo de “súper alimento”.
No obstante, dichos atributos deben estar respaldados por información fiable (evidencia
científica) que sustente su existencia, así como por un sistema de fiscalización que evite
que se cometan fraudes. Como se ha visto, el sector público en colaboración con la
industria, puede jugar un papel fundamental a la hora de aunar criterios, establecer un
sistema de etiquetado y, en consecuencia, generar mayor confianza al consumidor. Esto
con el fin de consolidar la diferenciación ya lograda, en este caso, de la miel de manuka.
A pesar de que se calcula que España podría ser prácticamente autosuficiente para
abastecer la demanda interna señalada, dada su producción entorno a las 30 mil
toneladas anuales en los últimos años, el nivel de importaciones es también elevado, en
2014 de 24.367 toneladas concretamente. Por el contrario a lo que sucede con las
exportaciones, dicha miel se transa mayoritariamente con países extracomunitarios,
principalmente con China. De hecho, las importaciones chinas de miel concentraban para
el año 2012 casi el 90% de las toneladas totales adquiridas por España (COAG, 2013).
Como fue señalado con anterioridad, China es precisamente dentro de los principales
exportadores de miel mundiales, aquel que comercializa su producción a unos precios
sensiblemente más bajos. Esto, junto con la supuesta mayor permisividad de las normas
sanitarias y fitosanitarias chinas para la producción de miel frente a aquellas europeas, ha
llevado a que la representación de las asociaciones del rubro hablen de la existencia de
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“competencia desleal”, y exijan a las autoridades que tome las medidas oportunas para
dar a conocer al consumidor la procedencia de la miel que se le está ofreciendo18.
En todo caso, más allá de las posibles repercusiones para el sector de la situación
señalada, España es el país de la Unión Europea con un mayor número de colmenas,
casi 2,5 millones según el Censo Apícola de la Unión Europea 2011-2013, lo que
representaría el 17,6% del total comunitario. Dichas colmenas están manejadas en un
80% por lo que se denomina como “apicultores profesionales”, es decir aquellos que
tienen un número elevado de colmenas19. Esta situación se traduce en que España
concentre solamente el 4,7% de los apicultores de la UE, según el Censo(SGPG, 2015).
Por otra parte, es también importante mencionar que un segmento de los apicultores
españoles produce conforme a distintos esquemas de diferenciación reconocida, como
denominaciones de origen, marcas de “calidad controlada” o indicaciones geográficas
protegidas20. Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(2013), se trata de un total cercano a las 90 mil colmenas, con una producción anual
aproximada de 1.000 toneladas. Esta miel se destina prioritariamente a segmentos de
consumidores en el mercado interno que buscan productos más tradicionales y de
calidad.
Si bien como hemos señalado con anterioridad, los productores apícolas españoles han
encarado al Gobierno por no actuar frente a la competencia internacional que ellos
consideran “desleal”, el sector público ha estado muy presente en el desarrollo del rubro.
Lo anterior se ha manifestado principalmente a través de planes sectoriales promovidos
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, diseñados contando
precisamente con la colaboración de organizaciones y cooperativas apícolas.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
18
http://www.eleconomista.es/distribucion/noticias/6797042/06/15/China-desata-una-guerra-por-la-
miel-en-Espana-.html
19
En el caso de la Unión Europea, más de 150 colmenas.
20
Por ejemplo, “Miel de Granada”, “Miel de la Alcarria”, “Miel Villuerca-Ibores” o “Miel de Galicia”.
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Para ello se presupuesta una inversión total de 33 millones de euros (aprox. 25 mil
millones de pesos), dedicada prioritariamente a la lucha contra la varroosis (46%), la
racionalización de la trashumancia (34%) y la asistencia técnica (13%).
Como fue señalado con anterioridad, si consideramos el periodo 2005-2014, Argentina fue
el principal exportador de miel a nivel mundial seguido de China. No así si lo vemos en
términos de volumen, donde Argentina se posiciona en segundo lugar tras China, debido
a que el precio promedio de su miel es casi un dólar más alto.
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Por otra parte, cabe señalar dos puntos adicionales respecto al sector apícola argentino,
el primero es que la demanda interna de miel en Argentina es muy débil (se calcula de 0,2
kg por persona y año) lo que hace al sector dependiente de la exportación. Así mismo los
productores apícolas argentinos se caracterizan por una muy marcada atomización. La
actividad se realiza a pequeña y mediana escala, ligada en gran medida a la agricultura
familiar y siendo un complemento para los ingresos del hogar, pero no una fuente
exclusiva. Ésta se concentra en gran medida en el periurbano de la ciudad de Buenos
Aires, donde existe una fuerte competencia por el uso de la tierra"(Blengino, 2015).
En la Tabla 39 se sintetizan los objetivos específicos del Plan, junto con las acciones
previstas para cada uno de ellos.
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Objetivo Acciones
los productos - Propiciar investigación para productos de la colmena.
- Caracterizar otros productos de la colmena.
Mejorar la - Organizar un programa permanente de capacitación de asesores.
cantidad y - Generar y transferir tecnología.
calidad - Administrar los recursos nectaríferos.
producidas - Desarrollar investigación sobre los residuos de los medicamentos.
- Desarrollar investigación y fomentar difusión sobre manejos
sanitarios.
- Organizar un cuerpo de catadores de miel.
- Asesorar a las organizaciones respecto al Plan.
- Diseñar un programa nacional de sanidad apícola de aplicación
obligatoria.
- Fomentar la investigación y desarrollo aplicados al sector.
Fortalecer los - Organizar una red de difusión del Plan.
mecanismos - Propiciar la creación del Instituto Nacional de Promoción de
de promoción Productos Apícolas.
- Promocionar dentro del sector agropecuario los beneficios de la
actividad apícola.
- Incentivar la gestión de la calidad, mediante por ejemplo la aplicación
de sellos.
Adaptar la - Organizar un programa de promoción del asociativismo.
producción al - Gestionar fondos ante los organismos internacionales.
mercado - Promocionar el concepto “Argentina-calidad-miel”.
internacional - Realizar análisis de mercado sobre las demandas de los
consumidores.
Desarrollar el - Organizar campañas y promociones a nivel nacional de los
mercado productos apícolas.
interno y re- - Fortalecer el control contra los productos adulterados y el comercio
impulsar el informal.
internacional - Agilizar la tramitación para exportar, eliminando el “doble estándar”
legal.
- Participar en ferias en el exterior y elaborar folletos informativos.
Fuente: Adaptado de Ministerio de Producción de la República Argentina, 2008
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Tal como veíamos en el caso de España, también en el diseño de este Plan en Argentina,
se contó con la participación de diversas instituciones ligadas al sector, como la Sociedad
Argentina de Apicultores, la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas o los
representantes de los Consejos Apícolas Provinciales, entre otros.
Por otra parte, el caso de España muestra ciertos contrastes de interés. Si bien el país
tiene desarrollada una demanda interna relativamente alta para la miel, la nutre sobre
todo a partir de las importaciones desde China dados sus bajos precios, mientras que la
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Cabe señalar que la inclusión de la inversión anualizada, que considera una reposición
cada 5 años con la sola excepción de la centrifuga que posee una mayor vida útil, permite
asegurar que el negocio paga la inversión y se generan beneficios con la actividad.
El detalle de cálculo de cada uno de los componentes se consigna en las Tabla 42, Tabla
43, Tabla 44 y Tabla 45, que se presentan a continuación:
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$
Marco Hoffman alambrado sin cera(4)
583 113 $ 475.145
Desratización y control polilla bodega $ 15.000
MATERIALES E INSUMOS(5) $ 73.332
Alambre galvanizado minura carrete 2.5 $
kg 3.060 4 $ 12.239
$
Ojetillos (1000 unidades) 992 4 $ 3.967
$
Separador marcos (100 unidades) 792 4 $ 3.167
$
(6)
Guantes de cuero con tela al codo 5.990 2 $ 11.980
$
(6)
Overol con velo incorporado y cierre 20.990 2 $ 41.980
MANO DE OBRA $ 3.048.000
Apicultor $ 254.000 12 $ 3.048.000
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Revisar en Anexos
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Volumen 11
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3429201100020001900035&lng=es
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Anexos
Listado de participantes
Sector0de0Agente Nombre Institución
Contexto(y( Consorcio(de(Desarrollo(
1 Alexis(Ruiz
empresa Tecnológico(Apícola.
2 Consumidores Fancy(Rojas La(Mielería(de(Pirque
Sectores(
Instituto(de(Investigaciones(
3 relacionados(y(de( Felipe(Gelcich(Renard
Agropecuarias(INIA
apoyo
Sectores(
Centro(de(Educación(y(Tecnología(
4 relacionados(y(de( Fernando(Fuentes
de(Yumbel(CET(Yumbel
apoyo
Sectores( Facultad(de(Agronomía(e(
5 relacionados(y(de( Gloria(Montenegro Ingeniería(Forestal,(Pontificia(
apoyo Universidad(Católica(de(Chile
Sectores(
6 relacionados(y(de( Consumidores Horacio(Galaz Cooperativa(Apícola(Entre(Cerros
apoyo
Sectores( Instituto(de(Ciencias,(Facultad(de(
7 relacionados(y(de( Consumidores Jessica(Martínez Medicina,(Universidad(del(
apoyo Desarrollo
Sectores(
Fundación(para(la(Innovación(
8 relacionados(y(de( Juan(Carlos(Galaz
Agraria(FIA
apoyo
Federación(Gremial(Nacional(de(
9 Consumidores Juan(Carlos(Sepúlveda
Productores(de(Fruta(FEDEFRUTA.
Sectores(
Instituto(de(Desarrollo(
10 relacionados(y(de( Juan(Jimenez
Agropecuario(INDAP
apoyo
11 Consumidores Leandro(Díaz Apícola(del(Alba
Sectores(
Instituto(de(Desarrollo(
12 relacionados(y(de( Luis(Diaz
Agropecuario(INDAP
apoyo
Contexto(y( Asociación(de(Gremial(de(
13 Consumidores Luis(Sandoval
empresa Exportadores(de(Miel(AGEM(A.G.
Asociación(Nacional(de(
14 Consumidores Mario(Schindler Productores(de(Semillas(de(Chile(
ANPROS.
Sectores( Equipo(Apícola,(Facultad(de(
15 relacionados(y(de( Miguel(Neira Ciencias(Agrarias,(Universidad(
apoyo Austral(de(Chile
Contexto(y( Federación(Red(Apícola(Nacional(
16 Misael(Cuevas(Bravo
empresa F.G.
Contexto(y( Asociación(de(Gremial(de(
17 Consumidores Patricio(Sáez
empresa Exportadores(de(Miel(AGEM(A.G
Contexto(y( Consorcio(de(Desarrollo(
18 Paulina(Cáceres
empresa Tecnológico(Apícola.
Sectores(
19 relacionados(y(de( Rodrigo(Medel( Servicio(Agrícola(y(Ganadero(SAG
apoyo
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Reunión petit-comité
Listado de participantes
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Listado de participantes
Asociación Nacional de
Productores de
5 Maricela Canto
Semillas de Chile
mcanto@anpros.cl 23353686
ANPROS.
6 Alvaro Acuña Consultor Terra Apis contacto@terraapis.cl 92329567
Federación Red Apícola
7 Felipe Barraza
Nacional F.G.
felipeabc@gmail.com 99658315
Federación de
Cooperativas
8 Enrique Nef
Agroapícolas
nef.bmc@gmail.com
FEDEMIEL
Federación de
Cooperativas
9 Patricio Madariaga Presidente apimada@hotmail.com 50057340
Agroapícolas
FEDEMIEL
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Programa
Mañana
Tarde
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Presentaciones
Taller de Líderes Nacionales y Regionales Taller Estudio Estratégico de la Cadena Apícola. Santiago, 25 Noviembre
Estudio Estratégico de la Cadena Apícola de Chile 2015.
Santiago, 25 Noviembre 2015.
Taller Estudio Estratégico de la Cadena Apícola. Santiago, 25 Noviembre Taller Estudio Estratégico de la Cadena Apícola. Santiago, 25 Noviembre
2015. 2015.
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Listado de participantes
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Seminario de Difusión
Invitación
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Programa de trabajo
Hora Actividad
10:00 – 10:15 hrs Inscripción Participantes
10:15 -10:30 hrs Bienvenida.
10:30 – 11:00 Mercado de Exportación.
11:00 - 11:30 hrs Mercado de los servicios de polinización y productos de la
colmena.
11:30 – 11: 45 hrs Coffe break.
11:45 – 12:15 hrs Diagnóstico de la cadena Apícola en Chile y escenarios
prospectivos.
12:15 – 12:45 hrs Análisis estratégico de la cadena Apícola en Chile.
12:45 – 13:00 hrs Cierre.
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Presentaciones
Taller de Líderes Nacionales y Regionales Taller Estudio Estratégico de la Cadena Apícola. Santiago, 25 Noviembre
Estudio Estratégico de la Cadena Apícola de Chile 2015.
Santiago, 25 Noviembre 2015.
Taller Estudio Estratégico de la Cadena Apícola. Santiago, 25 Noviembre Taller Estudio Estratégico de la Cadena Apícola. Santiago, 25 Noviembre
2015. 2015.
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Listado de participantes
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