Índice

Sobre el autor 5
Paso 1: Recopilación de datos 6
Pautas para recopilar datos 6
Paso 2: Planificación de la macro 8
Cómo planificar la macro 8
Paso 3: Elegir la interfaz de usuario adecuada 10
Paso 4: Programar la macro 12
Paso 5: Probar la macro 13
Paso 6: Proteger la macro 14
Resumen 15
Sobre el autor
Si eres seguidor de Ayuda Excel, seguro que ya me conoces.
Soy Sergio Propergol, y llevo al frente de Ayuda Excel desde
2006.
Mi objetivo dentro de la web es conseguir que aprendas a
utilizar Excel de forma eficiente.
Ayuda Excel está repleta de tutoriales, artículos, consejos,
técnicas y herramientas que no solo te ayudarán a aprender
a utilizar Excel sino que te muestran cómo utilizar cada
herramienta en tu trabajo diario
Estoy totalmente seguro de que lo vas a encontrar muy interesante, ya que se basa en la
experiencia real de mi trabajo. Los pasos que te muestro aquí son el fruto de muchos
años de experiencias con clientes y proyectos, de los que he extraído buenas lecciones.

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Paso 1: Recopilación de
datos
El principio de todo. Si no sabes lo que necesita el cliente (no lo confundas con
el usuario final), poco le vas a poder ayudar a automatizar las tareas con Excel.
Hace algún tiempo me creé una serie de pautas, que sigo una a una, para
averiguar qué es exactamente lo que necesita el cliente y así poder adaptar mi
trabajo a su forma de hacer las cosas.

Pautas para recopilar datos

l Ponerme en la piel del cliente. Intentar averiguar por mí mismo qué es lo
que necesita, sin ninguna pista, casi siempre trae problemas en el futuro.

l Hablar con el usuario final. Si tengo la opción intento hablar con las
personas que van a tratar día a día con mi macro. Los directores o
supervisores me dan ideas generales, pero ellos no serán los que se
peleen con la aplicación, sino los usuarios finales.
l Observar la forma de trabajar del usuario final.Este paso suele
ahorrarme bastante tiempo, ya que puedo aprovechar los archivos de Excel
del usuario para crear la aplicación. En caso de que no pueda hacer esta
integración, por lo menos tengo una idea con qué tipo de datos trabajan y
las acciones que realizan.
l Averiguar los recursos con los que trabaja. Normalmente me fijo en el
hardware y el sofware con el que suele trabajar el cliente, prestando
atención a la arquitectura de los equipos y a las versiones de los sistemas
operativos y de Office. De esta forma, se puede adaptar todavía más la
futura macro.

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 Paso 1: Recopilación de datos

l Identificar la versión de Excel que utilizan los equipos. Indispensable.

Aunque Microsoft intenta por todos los medios que todos los usuarios
tengan instalada la última versión de Excel, más de la mitad de los usuario
no tienen Office actualizado. Aunque no suele plantear problemas,
conviene conocer la versión de Excel que utiliza la empresa para poder
adaptar mejor las macros.

l Conocer los conocimientos informáticos del usuario final. Esta

información me ayuda a diseñar cada macro de forma adecuada,
adaptando la interfaz a la destreza o conocimientos de la persona que la
utilizará.
l Conocer la vida útil del libro que contendrá la macro. ¿Se esperan
cambios durante el tiempo que durará el proyecto? Dependiendo de la
respuesta puedo invertir más o menos tiempo en la planificación. Si se
necesita una macro para importar una serie de artículos a la base de datos
de una tienda online, cuando termine la importación, se termina la vida de
la macro. Si por el contrario, se trata de un proyecto más largo, planifico las
cosas con otra perspectiva.
Algo que siempre doy por sentado a la hora de comenzar un nuevo proyecto es
que las características de los libros de Excel cambiarán cuando termine mi
trabajo. Es algo que casi siempre ocurre, así que debes preverlo antes de
lanzarte manos al teclado.
Una vez recopilados todos estos datos, ya estoy listo para dar el siguiente paso.

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Paso 2: Planificación de la
macro
Una vez descifradas las necesidades del usuario, y con lápiz y papel en la mano,
le propongo al cliente la macro o aplicación que necesita para cubrirla. Es un
paso bastante delicado ya que, dependiendo de la planificación que haga,
obtendré un tipo de aplicación u otra.
Al igual que con la fase de recopilación de datos del correo anterior, para
planificar cada macro o aplicación, me valgo de un sencillo esquema:

Cómo planificar la macro

l Estructura de archivos. Dependiendo de cada necesidad, sería posible
utilizar un libro con muchas hojas, varios libros con menos páginas o un
archivo de plantilla.
l Estructura de los datos. Es importante pensar dónde se van a almacenar
los datos (en la misma hoja, en otras hojas, en otros libros o en bases de
datos externas). Cuanto más volumen de datos, más me decanto por las
bases de datos Access.
l ¿Fórmulas o VBA? Dependiendo de la complejidad de los cálculos,
puede que no sea necesario utilizar VBA para desarrollar la aplicación.
l ¿Complemento o libro? Si la macro o aplicación a desarrollar no depende
de una plantilla alojada en un libro, me inclino más por utilizar un
complemento. Se pueden instalar fácilmente y estarán disponibles paa
cualquier libro que se utilice en el equipo.

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 Paso 2: Planificación de la macro

l Versión de Excel. Cada nueva versión de Excel añade funciones que no

se pueden utilizar en versiones anteriores. Dependiendo del equipo o
equipos donde se vaya a ejecutar la macro o aplicación, adapto la
programación a una versión u otra (o varias).
l Control de errores. Saber gestionar los errores y ocultar los posibles
mensajes de error es una parte muy importante del desarrollo de una macro
o aplicación. Al usuario final le resulta muy molesto tener que pelearse con
mensajes que no entiende.
l Uso de herramientas de Excel. Dependiendo del objetivo de la macro o
aplicación puede que sea necesario utilizar herramientas como tablas
dinámicas, validación de datos, Solver, conexiones con bases de datos,
etc.
l Problemas de rendimiento. Este es el momento de analizar posibles
problemas de rendimiento de la macro. Normalmente busco la forma más
rápida de ejecutar las macros de la aplicación aunque deba escribir más
código para ello.
l Seguridad. Aunque ya cuento con las herramientas de protección de
celdas, hojas y libros que ofrece Excel, evito mediante algunos
procedimientos de VBA usos inadecuados de la aplicación. Si
accidentalmente un usuario no autorizado hace alguna modificación o
elimina una fórmula, se pueden obtener errores o resultados equivocados.
Es muy importante que tengas en cuenta las posibles modificaciones posteriores
que pueda tener la aplicación, para adaptar los procedimientos antes de que se
produzca ese cambio.

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Paso 3: Elegir la interfaz de

usuario adecuada
La interfaz del usuario sirve para que el usuario introduzca y gestione
información en la aplicación. Dependiendo del objetivo de la macro o aplicación
y del tipo de datos que se desee manipular, suelo elegir entre las siguientes
herramientas:
l Personalización de la cinta de opciones. Gracias a VBA es posible

modificar la Cinta de opciones para agregar controles de diferentes tipos

(botones, desplegables, casillas de verificación, etc.). Normalmente cada
uno de estos controles los asocio a procedimientos guardados, de forma
que al seleccionar uno de ellos, se ejecute una determinada macro.

l Personalización de los menús contextuales. De igual forma, es posible

modificar los menús contextuales (los que emergen al hacer clic con el
botón derecho del ratón) para que ejecuten procedimientos. Yo suelo
utilizarlos a menudo de forma que sólo se muestren los comandos
personalizados cuando se hace clic con el botón derecho del ratón en un
determinado objeto.
l Teclas de método abreviado personalizadas. Excel permite asignar una
combinación de teclas utilizando las teclas Ctrl + Tecla o Ctrl + Mayús +
Tecla, de forma que al pulsarlas se ejecute un procedimiento. Se utilizan
casi siempre para dar a las celdas seleccionadas, varios formatos a la vez.
l Cuadros de diálogo personalizados (UserForms). La mayoría de las
aplicaciones utiliza formularios para obtener datos del usuario… y Excel no
iba a ser menos. Los UserForms, y los controles de formulario, son las
herramientas más útiles con las que contamos para solicitar a los usuarios
todo tipo de datos. En mis aplicaciones siempre están presentes porque,
como he dicho, son muy versátiles.

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 Paso 3: Elegir la interfaz de usuario adecuada

l Controles (como cuadros de lista o botones de texto) colocados

directamente en una hoja. Los controles de hoja (o ActiveX) son la forma
más directa de obtener información por parte del usuario. La diferencia
entre estos controles y los de formulario es que se pueden incrustar
directamente en una hoja de cálculo y vincular su valor a una celda
determinada.

Estos son todos los métodos que yo utilizo para que el usuario interactúe con la
aplicación. Hay alguno más, pero estos son los más importantes.
Una vez creada la interfaz del usuario, es hora de comenzar a programar.
En la próxima fase comenzarás a programar y te explicaré ampliamente, con
numerosos ejemplos y desde 0, todo lo relativo a la programación en VBA para
Excel.
Ya verás qué pronto te descubrirás programando tus propias macros!!

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Paso 4: Programar la macro

La forma de programar la aplicación depende exclusivamente de tu estilo
personal y de la naturaleza de la macro o aplicación, aunque existen algunas
recomendaciones.
En esta fase, la más compleja en mi opinión, a muchas personas les cuesta
arrancar a crear una macro por varias razones:
l No saben por dónde empezar.

l No conocen el modelo de objetos de Excel (fundamental para conocer la

estructura).
l Han comenzado a crear una macro muy rápidamente y se han atascado en

un punto del que no saben salir.

l No saben nada de metodología de la programación.

Para ayudarte a la hora de programar la macro o aplicación, he elaborado un

manual al que he llamado Manual de Programación VBA para Excel, que
explica desde 0 todo lo necesario para crear aplicaciones muy eficientes. Más de
500 páginas de pura información. Echale un vistazo. Seguro que te interesa.
En el Manual de Programación VBA para Excel explico con todo detalle:
l El modelo de objetos.

l Los fundamentos de VBA.

l Código para crear aplicaciones.

l Módulos.

l Procedimientos Sub y Function.

l Objetos.

l Colecciones.

l Jerarquía de objetos.

l Objetos activos.

l Propiedades de objetos.

l Variables y constantes.

l Métodos de los objetos.

l Constructores de programación estándar (bucles y condicionales).

l Eventos de aplicación, libro, hoja y gráfico.

l Creación y puesta en marcha de formularios (UserForms).

l Programación de utilidades.

l Creación y manipulación de tablas dinámicas y gráficos.

l Los eventos de Excel.

l Interactuación de Excel con otras aplicaciones.

Cada tema del Manual cuenta con ejemplos explicados paso a paso que,
además podrás encontrar en formato .xlsm en la carpeta que se descarga junto
con el manual.

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 Paso 5: Probar la macro

Paso 5: Probar la macro

Éste es uno de los pasos más importantes. Es normal pasar el mismo tiempo
probando los defectos de una aplicación que creándola. En realidad, se debería
probar mientras se está escribiendo cada macro para estar seguro de que cada
una de ellas realiza la tarea que tiene que hacer.
El método que yo utilizo para probar mis macros, es ponerme en la piel del
usuario más inexperto que pueda imaginar, tratando de introducir un tipo de
datos donde debería haber otro, pulsando botones incorrectos y hasta
¡sabotearla modificando fórmulas!….
Siempre encuentro algún error inesperado al hacer este tipo de pruebas. Para
solucionarlo, creo un control de errores en VBA específico para ese error, y a
seguir con las pruebas.
Una vez que no aparece ningún error más, viene la fase externa.
Según la magnitud, el objetivo y la seguridad que deba darle a la aplicación,
hago que dos o tres personas diferentes la prueben de la misma forma en que lo
hago yo. Y suele dar resultado porque a menudo descubren bugs nuevos.

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Paso 6: Proteger la macro

Hay muchas partes para proteger en un libro de Excel. Para que no se me olvide
ninguna (o las que sean necesarias en cada paso, tengo una lista de tareas a
repasar:
l Bloquear determinadas celdas. Esto impide que se puedan odificar las

celdas que no se deban manipular. Normalmente se utiliza en celdas con

fórmulas.
l Ocultar las fórmulas de determinadas celdas. A veces no quiero que

otras personas vean como hago los cálculos en las celdas, así que oculto
las fórmulas. Sólo funciona cuando el libro de Excel está previamente
protegido con el comando Proteger hoja.
l Proteger el libro entero. Es posible proteger todo el libro (la estructura, la

posición de la ventana…). Esta opción no es nada útil si la macro o

aplicación está diseñada para que el usuario la manipule introduciendo
datos.
l Bloquear los objetos de una hoja. Por ejemplo, evitaría que un gráfico se

modifique o pueda ser cambiado de ubicación en la hoja. Sólo tiene efecto

cuando se protege la hoja.
l Ocultar columnas filas, hojas y documentos. Ayuda a evitar que la hoja

tenga posibles modificaciones y también ofrece protección contra los

curiosos.
l Hacer que el libro sea de “Sólo lectura”. Con esta opción me aseguro de

que el archivo no se puede sobrescribir. Es posible asignarle una

contraseña para que el usuario tenga acceso total al libro.
l Asignar una contraseña. Es posible proteger los archivos con contraseña

para que el usuario no lo puda abrir a menos que la conozca.

l Utilizar un complemento de protección mediante contraseña. Existen

varios tipos de complemento xlam que permiten gestionar permisos y

contraseñas

Las herramientas con las que cuenta Excel para proteger tanto libros de Excel
como los proyectos de VBA no permiten asegurarlos totalmente. Con los
programas adecuados es posible anular cualquier protección También existen
otro tipo de programas para “blindar” los archivos y que no sean accesibles para
otras personas.

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 Resumen

Resumen
En estas páginas te he resumido mi forma de trabajar.
Esto no quiere decir que debas seguir los mismos pasos que yo doy. Te he
mostrado los pasos que a mí me funcionan.
Cada persona se encontrará a gusto trabajando de una forma totalmente
diferente al resto.

Ya sabes que puedes encontrarme en Ayuda Excel. Yo seguiré trabajando para

hacer que tu trabajo con Excel sea mucho más sencillo.
Si conoces a alguien que le pueda venir bien este resumen, no dudes en
enviárselo por correo. No te lo quedes para ti. Compártelo.

Nos vemos en Ayuda Excel.

Sergio

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