Julio 2018 - No.

22

SECTOR
AUTOMOTOR
en cifras

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Quito - Ecuador
 Miembros del Directorio

Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo Pablo Ordóñez

Óscar Calahorrano, Director de Operaciones
Alberto Reza, Coordinador Técnico Ramiro Cornejo,
Mauricio Larco, Analista de Mercado
Doménica Pardo, Asistente Técnica
Alexandra Espín, Coordinadora Comunicación
Bárbara Moya, Redactora de Contenidos
María Grazzia Pérez, Diseñadora

Publicado el 13 de junio de 2018

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 PERFIL DEL
SECTOR AUTOMOTOR
DEL ECUADOR

Conformación del sector

Empresas
Empresas Firmas Comercializadores Empresas de dedicadas a otras
ensambladoras autopartistas e importadoras carrocería actividades de
comercio
automotor
(mantenimiento,
reparación, venta
de partes, etc)

4 92 1.271 empresas
venta de vehículos nuevos y 81 3.126
usados
empresas empresas
137 establecimientos
venta de motocicletas
empresas establecimientos
de comercio
automotor
Fuente: Superintendencia de Compañías, 2016

Generación de puestos de trabajo

1.534 4.710 13.971 592 35.994

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
ENEMDU), 2016; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Total de empleos*: 56.801
(IESS), 2016 *Corresponde al empleo formal registrado en el IESS.

Tributos (empresas importadoras y ensambladoras)

2011 1.184 millones
2012 1.152 millones 369
millones
2013 1.180 millones
2014 1.317 millones 206 195 191
millones
2015 1.111 millones
millones millones
111 69
2016
millones 68
895 millones millones millones
7
millones
5
millones
2017 1.221 millones

Impuesto a los Impuesto a la Salvaguardia

Advalorem IVA ICE vehículos contaminación ISD Impuesto FODINFA
Advalorem motorizados ambiental a la Renta

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2017; Servicio de Rentas Internas (SRI), 2017
 Sector automotor en cifras - No. 22

Síntesis Ecuador

Indicadores macroeconómicos

Balanza comercial total (ene - may 2018): $197 millones USD FOB
Precio promedio del petróleo WTI (ene - may 2018): $64,96
Inflación anual (may 2018): -1,01%
Variación anual del PIB (ene-mar 2018/2017): 1,9%

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2018

Crédito (enero - mayo 2018)

Consumo ordinario: Consumo prioritario:

$127 millones $1.068 millones
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2018

Mercado de vehículos livianos* y comerciales**

Importación Producción: Exportación: Ventas:

(Enero - Mayo 2018) (Enero - Mayo 2018) (Enero - Mayo 2018) (Enero - Junio 2018)
39.736 15.352 537 68.280
unidades unidades unidades unidades

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2018; Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE), 2018;
Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018
2
 Sector automotor en cifras - No. 22

Importación de vehículos
Importaciones mensuales de vehículos (unidades)
35.916 31.761 70.203

10.307
12.000

9.169
9.303
10.000

7.884
7.809
7.402

7.345

6.466

6.449

6.713
6.577

6.667
6.348
5.665
8.000
4.765
4.872

4.942

4.792
Unidades

4.464

4.587
4.040
6.000

3.625
3.538
3.285
3.414

2.783

2.685
2.554

2.344
2.070

1.815
1.922

4.000
1.711

1.736
1.476
1.571

1.222

923
787

887
702
2.000

0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may
2015 2016 2017 2018

Importaciones históricas de vehículos (unidades)

2013 - 2018 (mayo)
2018 9.169

2017 4.792

2016 1.736
MAYO

2015 1.922

2014 5.242

2013 5.543
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Ecuador (SENAE), 2018

Producción de vehículos*
Producción mensual de vehículos (unidades)
48.926 26.786 39.219
5.422
5.127

6.000
4,625

4.463
4.367

4.232
4.112
4.103

5.000
3.849

3.918
3.826
3.739
3.573

3.688
3.465
3.433

3.373

3.401

3.305
3.255
3.078
3.017

2.983
2.751

2.932
2.952

4.000
2.877
2.738

2.572
2.639
2.391
2.481

2.354

2.285
2.388
2.226
2.017
Unidades

1.620

1.832

3.000
1.805
1.069

2.000

1.000
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may

2015 2016 2017 2018

Producción histórica de vehículos (unidades)

2013 - 2018 (mayo)

2018 3.255 3
2017 3.078

2016 2.017
MAYO

2015 3.849 *No incluye producción de la

ensambladora CIAUTO.
2014 5.315
Fuente: Cámara de la Industria Automotriz
6.405 Ecuatoriana (CINAE), 2018
2013

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

 Sector automotor en cifras - No. 22

Exportación de vehículos
Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)

0
3.274 716 640
500
46
5
40

400
0
34

0
34
5
32

5
0
5

27
26
25

300

0
21
Unidades

7
9

18
17

5
200

16
0

5
12

13
9

8
11
5

10

10
10

10

90

90
90
75
76

74

75
100 74

45

45
45
45

27

32
30
25
16

15

0
0

0
0
0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
2015 2016 2017 2018

Exportaciones históricas de vehículos (unidades)

2013 - 2018 (mayo)

2018 108

2017 90

2016 105
MAYO

2015 460

2014 755

2013 821
Fuente: Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador
0 200 400 600 800 1.000 (CINAE), 2018

Ventas de vehículos
Ventas mensuales de vehículos (unidades)

81.309 63.555 105.077

15.000
12.590
12.409

12.027
11.567

11.413
11.555
10.578
10.117

12.000
9.512
9.382

9.361
9.367

9.241
9.066
8.278

7.783

7.543
7.603
7.562
Unidades

7.505

9.000
6.945
6.753
6.569

6.686
6.560
6.136

6.073
5.889

6.165

5.916
5.972
5.618

5.741
5.711
5.330
5.079

4.858

5.250
4.288
4.313

6.000
4.089
3.821

3.000
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may
jun

2015 2016 2017 2018

Ventas históricas de vehículos (unidades)

2013 - 2018 (junio)

2018 12.590
4
2017 9.066

2016 4.288
JUNIO

2015 6.753

2014 9.187

2013 9.568
Source: Asociación de Empresas Automotrices del
Ecuador (AEADE), 2018
0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 Autoplus, 2018
 Sector automotor en cifras - No. 22

Ventas de vehículos
Participación de ventas por provincia (unidades), Participación de ventas por provincia (unidades),
vehículos livianos* 2018 (Ene - Jun) vehículos comerciales** 2018 (Ene - Jun)
Otras
Otras
12% 12%
Imbabura El Oro Pichincha
Pichincha
3% 3% 32%
38% Manabí
Manabí
4% 4%
Tungurahua
Azuay
6%
9%

Azuay
7%
Tungurahua
9%

Guayas
Guayas
30% 31%

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Participación de ventas por marca (unidades), Participación de ventas por marca (unidades),
vehículos livianos* 2018 (Ene - Jun) vehículos comerciales** 2018 (Ene - Jun)
Mazda Otras Marcas
Otras Marcas
Volkswagen 2% 11%
18%
2%
Ford
3%
Nissan Hino
3% Chevrolet DFSK 3% 30%
Toyota 36% Mercedes Benz 3%
6%
Hyundai 4%
Great Wall
Foton 4%
7%
JAC 5%
Hyundai Chery
11% 6%
Kia Chevrolet
Kia 6% 21%
19%

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018;
AUTOPLUS, 2018

Participación importados vs ensamblados (unidades) 5

importados
%

ensamblados
%
,0
%

,5
72
,0
%

71
%
%

71
,1
%
%

,4
,3

%
%

69
,0
,0

,0
67
67
%

,1
,0

67
66

66
%

,2

65
65
%

,5
63
%

,4
61
%

%
,6

60
%
58

%
,8

,2

,9
Porcentaje de participación

%
,8

%
56

57

56

,4
%

0,6
,0
%

55

%
%

%
,7

55
%

%
,9

,6

,5
54
,5

,0
,2

%
%

51

,9
,0

,2
52

52

52
53

52
53

.7

51
,1
51

51

50
49

0,5
%

%
%

3%
%

%
,9

%
%

,3
,0

%
%

,8

,4

,5
%
50

,0

,1
,5

,8
49
49

0,4
,0
,1

48
%
48

47

47
,6
46

48
46

46

48
47

,2
%

44
%

44
,1
,2

,8

%
,4

43

%
43

42

41

,6

,5

%
39

0,3
%
38

%
,8

,0

,9
,0
36

,0

%
35

34
34
34

,7

,6

,0

%
32

32

33

%
,9

,0

,5
,0
30

29

0,2
28
28
oct

nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun

2015 2016 2017 2018

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018;
AUTOPLUS, 2018
 Sector automotor en cifras - No. 22

Nuevas tecnologías
Vehículos híbridos

Ventas mensuales de vehículos híbridos (unidades)

947 1.140 3.390

384
377

370
365
400

329

326
308

308
350

286
258

277
267
264
300

247
217
Unidades

250

169
165

162

169
161

158
200
149

145

142
122

150
104

105
92
80

84

80

80

74

66
100
62
54
38
37
27

25
21

50
12

0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
2015 2016 2017 2018

Ventas históricas de vehículos híbridos (unidades)

2013 - 2018 (junio)

2018 308

2017 258
JUNIO

2016 74

2015 21

2014 42

2013 41

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018;

0 50 100 150 200 250 300 350
AUTOPLUS, 2018

Vehículos eléctricos

Ventas mensuales de vehículos eléctricos (unidades)

1 84 123
28

30
26
23

25
22
20
19

20
17
Unidades

12

15
12
11

11

6
8

10
7

6
5

5
4

3
3

5
2
2
2

2
2

1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun

2015 2016 2017 2018

Ventas históricas de vehículos eléctricos (unidades)

2016 - 2018 (junio)
6
2018
6
JUNIO

2017
4

2016
2
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018;
0 1 2 3 4 5 6 AUTOPLUS, 2018
 Sector automotor en cifras - No. 22

Crédito
Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*
Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo

2.771 millones USD 2.396 millones USD 2.628 millones USD

3
.19
7

.76
2
76
.48

.40
11
12.000

10
.2
66
10

10
800

72
10
99

9.5
25

67

9.1
83
25

8.3
10.000

8.6

8.2
8.3
700

8.1
54
61

12
46

78

6.8
Millones USD

7.2
86

46

6.9
6.7

4
59

6.7
8.000
63
16

600

3
52

13
6.1

97

Unidades
6.1

34
51

5.8
02

5.8

75
79
5.6
5.5

65
5.5

5.5
5.1

61
54

5.3
5.2

46

5.1
75

5.2
5.0
5.0

7
500

4.6
4.7

6.000

3
4.6
4.3

68

68
4.2
42
27

3.7

3.7
3.5
400
3.3

350 312 284

324 4.000
300 241 249 231 234
252
239 255 259 215 249 245 224 235 233 256 271
220 221 245
250 189 188
210
185 198 191 211 220 207 212 207 193 201 2.000
200 167 145 143 153 155
150 120
100 1.000
50
0 0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
2015 2016 2017 2018
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*

Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo ordinario

2.771 millones USD 2.396 millones USD 2.628 millones USD

3
.19
7

.76
2
76
.48

.40
11
12.000

10
.2
66
10

10
800

72
10
99

9.5
25

67

9.1
83
25

8.3
10.000
8.6

8.2
700 8.3
8.1
54
61

12
46

78

6.8
Millones USD

7.2
86

46

6.9
6.7

4
59

6.7

8.000
63
16

600
3
52

13
6.1

97

Unidades
6.1

34
51

5.8
02

5.8

75
79
5.6
5.5

65
5.5

5.5
5.1

61
54

5.3
5.2

46

5.1
75

5.2
5.0
5.0

500
4.6
4.7

6.000
3
4.6
4.3

68

68
4.2
42
27

3.7

3.7
3.5

400
3.3

350 312 284

324 4.000
300 241 249 231 234
252
239 255 259 215 249 245 224 235 233 256 271
220 221 245
250 189 188
210
185 198 191 211 220 207 212 207 193 201 2.000
200 167 145 143 153 155
150 120
100 1.000
50
0 0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr

2015 2016 2017 2018 may

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Neumáticos
Importaciones totales de neumáticos por segmento (miles de unidades) 7
1.000
859

773
Miles de unidades

800
675

638

577

600
323
347

400
258
220

233
201
215

153
137

200
113

25
26

19
19
31

11

8
6

7
4

5
1
Agrícola 4

1
1

0
Bus y Camión

Const. Industrial

Moto

Bus y Camión

Const. Industrial

Moto
Agrícola

Bus y Camión

Const. Industrial

Moto
Agrícola

Bus y Camión
Const. Industrial

Moto
Agrícola

Bus y Camión

Const. Industrial
Moto
Agrícola
Liviano

Liviano

Liviano

Liviano

Liviano
Otro

Otro

Otro

Otro

Otro

Ene - May 2014 Ene - May 2015 Ene - May 2016 Ene - May 2017 Ene - May 2018
 Sector automotor en cifras - No. 22

Ventas de motos
Ventas mensuales de motos (unidades)

89.484 74.213 94.350

15.000

1
.40
4
12
9

.56
8
.14

.03

11
11

11
12.000
14

09
9.3

9.6
13

81
33
01

97
Unidades

70

39
92

93
8.6

8.6
8.7
8.4

06
8.4
72
58

8.2

8.3
8.0

72

7.8
6.7
89

15

7.9
7.9
82

25
49
9.000
7.6

19
7.3

7.6
6.9

7.3
29

7.5
10

63

6.8
6.8

70

01
6.5

60

06
82
6.4
6.4
77
47

6.3
6.2

6.2

76
11
08

6.1
06

10

15
5.9
5.6

5.4
5.9
5.6
5.4

5.5

5.2
6.000

3.000
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
2015 2016 2017 2018

Ventas históricas de motos (unidades)

2013 - 2018 (mayo)

2018 12.401

2017 8.339

2016 7.389
MAYO

2015 8.092

2014 10.122

2013 8.275
Fuente: Base de Matriculación del Servicio de Rentas Internas
(SRI), 2018
0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

Motos:
Importación de motos
matriculación
Importaciones mensuales de motos (unidades)

26.235 19.775 32.429

7.005

8.000
7.023

7.000
5.059

6.000
4.477
4.076

3.943

5.000
3.763
3.613
Unidades

3.395

3.240
3.073

2.901

2.977
2.921

4.000
2.737
2.368

2.263

2.203
2.209
2.010

3.000
1.755
1.597

1.569

1.624
1.456

1.580
1.633
1.369

1.517
1.320

2.000
942

982
875
958

921

936

837
638

433
409
333

1.000
0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may

2015 2016 2017 2018

Importaciones históricas de motos (unidades)

2013 - 2018 (mayo)

2018 4.477
8
2017 1.517

2016 2.368
MAYO

2015 1.597

2014 3.326

2013 4.335 Fuente: Servicio Nacional de Aduana del

Ecuador (SENAE), 2018
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
 Sector automotor en cifras - No. 22

Indicadores
macroeconómicos
PIB ene - mar 2017 ene - mar 2018

PIB real (millones USD del 2007) 17.559 17.895

PIB nominal (millones USD) 25.420 26.471
Variación del PIB real 2,7% 1,9%
may 2017 may 2018
Inflación
Anual 1,10% -1,01%
Mensual 0,05% -0,18%
Acumulada 0,91% 0,09%

Comercio exterior
Exportaciones (millones USD FOB) ene - may 2017 ene - may 2018
Totales 7.921 9.005
Petroleras 2.772 3.520
No petroleras 5.149 5.484
Importaciones (millones USD FOB) ene - may 2017 ene - may 2018
Totales 7.133 8.808
Petroleras 1.262 1.684
No petroleras 5.871 7.124
Balanza comercial (millones USD FOB) ene - may 2017 ene - may 2018
Totales 788 197
Petroleras 1.510 1.837
No petroleras -722 -1.640
Petróleo ene - may 2017 ene - may 2018
WTI (Precio Promedio) $ 51,02 $ 64,96
may 2017 may 2018
Divisas
USD/EURO 0,89 0,86
USD/COP 2.919 2.876
USD/PEN 3,28 3,27
USD/BRL 3,26 3,73

mar 2017 mar 2018

Mercado laboral
Población en Edad de Trabajar 11.726.450 11.984.847
Población Económicamente Activa 8.084.382 8.164.425
Población con Empleo 7.728.968 7.802.374
Empleo Adecuado 3.112.953 3.356.562
Subempleo 1.726.030 1.498.139
Empleo no Remunerado 879.801 831.628
Otro Empleo no Pleno 1.994.537 2.096.972
Empleo no Clasificado 15.648 19.073
Desempleo 355.414 362.051
Población Económicamente Inactiva 3.642.068 3.820.422

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2018; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018 9
Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)
 PARQUE AUTOMOTOR
ECUATORIANO

Número de vehículos

Livianos 1’965.538 Comerciales 301.806

968.900 419.350 577.288 223.068* 33.093 45.645

Automóvil SUV Camioneta Camión Bus Van

*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo los
de capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no se
consideran carga pesada.

Edad del parque automotor Edad promedio: 16,2 años

-1 1-5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +

81.309 654.861 486.136 236.530 196.612 207.400 71.764 93.797 238.935

3,59% 28,88% 21,44% 10,43% 8,67% 9,15% 3,17% 4,14% 10,54%

TOTAL: 2’267.344

PICHINCHA 750.716
Ubicación geográfica GUAYAS
AZUAY
576.928
161.164
TUNGURAHUA 128.758
MANABÍ 106.262
IMBABURA 67.732
CHIMBORAZO 61.573
EL ORO 61.299
LOS RíOS 56.729
COTOPAXI 55.586
LOJA 54.367
SANTO DOMINGO 42.504
CAÑAR 36.844
ESMERALDAS 24.509
CARCHI 22.958
BOLÍVAR 14.886
SUCUMBIOS 9.032
ORELLANA 8.329
PASTAZA 7.839
MORONA SANTIAGO 5.343
NAPO 4.802
SANTA ELENA 4.615
ZAMORA CHINCHIPE 3.907
GALÁPAGOS 662

Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015

 Inteligencia Estadística Automotriz

IMPOR
CREDI
MOTO
LLANTA

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