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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS
UTFSM, CASA CENTRAL, VALPARAISO
21 de septiembre de 2019
Indices
Índice de Tablas......................................................................................................................2
Introducción............................................................................................................................2
Resumen Ejecutivo.................................................................................................................3
Desarrollo................................................................................................................................4
Descripción del proyecto....................................................................................................5
Análisis del proyecto...........................................................................................................8
Factores de éxito y fracaso................................................................................................15
Lecciones aprendidas........................................................................................................15
Casos similares exitosos....................................................................................................16
Conclusiones y Recomendaciones........................................................................................18
Bibliografía...........................................................................................................................19
Anexos..................................................................................................................................20
Anexo 1: Resolución de medidas en el estudio de impacto ambiental.............................20
Índice de Tablas
Table 1 Itinerario del proyecto................................................................................................7
Table 2 Aplicaciones de cada elemento (Fuente: Cochilco)...................................................9
Table 3 Plan de seguimiento variables ecológicas proyecto minero "El Cabrito"................20
Table 4 Plan de cumplimiento de normativas de carácter general proyecto Minero "El
Cabrito".................................................................................................................................21
Table 5 Plan de cumplimiento de normativas de carácter específico proyecto Minero "El
Cabrito".................................................................................................................................21
Índice de figuras
Figure 1 Vista aérea de las zonas involucradas en el proyecto (Fuente: OCLA)...................6
Figure 2 Imagen aérea de las instalaciones del proyecto........................................................8
Figure 3 Distribución en la reserva mundial conocida de óxidos de tierras raras (Fuente:
USGS)...................................................................................................................................10
Figure 4 Infograma movimiento "Penco Sin Minera"..........................................................13
Figure 5 Proyectos a nivel mundial durante el año 2010......................................................16
Índice de Gráficos
Graphic 1 Producción anual y precio de óxidos de tierras raras.............................................4
Graphic 2 Producción mundial de óxidos de tierras raras (Fuente: USGS)..........................11
Graphic 3 Demanda anual de tierras raras por países (Fuente: CRU)..................................11
Graphic 4 Proyección de la oferta de óxidos de tierras raras en toneladas por países (Fuente:
CRU).....................................................................................................................................12
Graphic 5 Proyección de la demanda de óxidos de tierras raras en toneladas por países
(Fuente: CRU).......................................................................................................................12
Introducción
El grupo de elementos químicos conocidos como tierras raras o REE (por su sigla en ingles
Rare earth elements) esta compuesto por 17 elementos de la tabla periódica, 15 de estos
corresponden a loes elementos presentes en la denominada serie de los lantánidos
(cerio,lantano,praseodimio,neodimio,prometio,samario,europio,Gadolinio, Terbio,
Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio, Lutecio) además de Escandio e Itrio, que a pesar
de tener propiedades similares, las aplicaciones asociadas a su uso suelen ser bastante
diversas, desde su utilización como materiales intermedios en la fabricación de aleaciones
metálicas, como también en la confección de catalizadores, imanes y cerámicos. En los
últimos años su demanda ha ido en aumento debido a que en el desarrollo de la electrónica
moderna su uso se ha denominado un factor crítico en el avance del desarrollo de dichas
tecnologías.
Resumen Ejecutivo
En el presente documento se analizará el proyecto minero perteneciente a la empresa
BioLantanidos denominado planta “El Cabrito”, cuyo objetivo principal es la construcción
y operación de una faena minera junto con una planta de procesamiento de maicillo
granítico con presencia de REE, con una capacidad de procesamiento de hasta 240
toneladas/hora de mineral, para la producción de hasta 1.700 toneladas anuales de
concentrado de tierras raras. Desarrollado en el límite de la comuna de Penco y
Concepción, región del Biobío, cuyo desarrollo contempla el uso de cerca de 270 hectáreas
de terreno y una inversión de 40 millones US$.
El análisis del proyecto permitió definir a las tierras raras (denominados REE) como
producto principal del proyecto, los cuales corresponden a elementos de gran valor en
diversas industrias, debido a la versatilidad de sus aplicaciones, en el campo de la óptica, la
electrónica y la ingeniería de materiales. Debido a su alta requerimiento en la industria
tecnológica, existe un aumento sostenido e importante de la demanda de dichos metales,
permitiendo a países como China posicionarse como líderes a nivel mundial, cuya
participación tanto en la producción como en la demanda de dichos materiales es cercana al
90%. Sin embargo, las proyecciones realizadas de oferta y demanda del rubro permiten
observar la existencia de una brecha dentro de un par de años, permitiendo el ingreso al
mercado.
Se determinó que las mayores complicaciones en el desarrollo del proyecto han sido debido
a los contextos medioambientales y socioculturales del proyecto. Principalmente al retraso
en la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental y la mala acogida que ha tenido el
proyecto desde sus inicios.
dicho proyecto a través del tiempo, donde el más destacable es el de las alianzas
estratégicas que ha desarrollado con clientes de diferentes países.
Desarrollo
Descripción del proyecto
El proyecto pertenece a la empresa privada chilena BioLantanidos, que es la primera
empresa sudamericana dedicada a la extracción y procesamiento de tierras raras, sus
actividades a su vez son gestionadas por la empresa Minería Activa SpA en colaboración
con Larraín Vial S.A.
El objetivo principal del proyecto fue la construcción y operación de una faena minera
junto con una planta de procesamiento de maicillo granítico con presencia de REE, con una
capacidad de procesamiento de hasta 240 toneladas/hora de mineral, para la producción de
hasta 1.700 toneladas anuales de concentrado de tierras raras. La ubicación del proyecto fue
desarrollada en predios forestales cercanos al limite de la comuna de Penco y Concepción,
región del Biobío.
Donde se pretende explotar el área delimitada por dichas zonas de manera separada, en un
periodo aproximado de 15 años.
Figure 1 Vista aérea de las zonas involucradas en el proyecto (Fuente: OCLA)
Table 1 Itinerario del proyecto
Año Hito
2012-2014 Exploración Geológica
2016 Obtención de permisos medioambientes
2016 Construcción de planta piloto
2017 Puesta en marcha de planta piloto
2032 Fase de cierre
Producto Principal:
En primer lugar, se ha de evaluar las tierras raras como producto final a comercializar.
Como se mencionó en un inicio, lo que se conoce como tierras raras corresponde a una
mezcla de de 17 elementos, principalmente del grupo de los lantánidos, cuyas propiedades
resultan ser especiales para la confección de producto de alta tecnología. Dichos elementos
están presentes en la naturaleza principalmente en asociación con otros elementos
formando minerales como lo son las Bastanasita, Monacita, Euxenita o Loparita, estos dos
últimos son de principal interés, puesto que corresponden a los minerales oxidados de
tierras raras, cuya abundancia y procesamiento permiten un mejor manejo de estas. Dentro
de las propiedades fisicoquímicas que hacen las tierras raras un material cotizado están sus
propiedades, ópticas, magnéticas y de conductividad que determinan a las tierras raras
como materiales únicos e irremplazables, permitiendo así una variada cantidad de
aplicaciones en el ámbito de tierras raras. Dichas aplicaciones son resumidas en la tabla 2.
Table 2 Aplicaciones de cada elemento (Fuente: Cochilco)
Elemento Aplicación
Escandio Aleaciones metálicas en la industria aeroespacial. Equipos deportivos y de defensa.
Itrio Cerámicas, aleaciones metálicas, láseres, comunicación por microondas, televisores y
monitores de computador, sensores de temperatura.
Lantano Baterías, catalizadores en refinación de petróleo, baterías de vehículos eléctricos, cámaras
digitales de alta tecnología, cámaras de video, baterías de portátiles, películas de rayos X,
láseres.
Cerio Catalizadores, aleaciones de metales, pulido (de vidrio, espejos, placas frontales de
televisión, cristales ópticos, microprocesadores de silicio, lentes), baterías.
Praseodimio Mejora resistencia a la corrosión de imanes, pigmento, reflectores, lentes para señales de
aeropuertos, filtros fotográficos.
Neodimio Imanes de alta potencia para ordenadores portátiles, motores de vehículos híbridos,
generadores de turbinas de viento; láseres; catalizadores para fracturamiento hidráulico,
pulido de vidrios.
Prometio Fuente de radiación beta, catalizadores para fracturamiento hidráulico.
Samario Imanes de alta temperatura, barras de control de reactores.
Europio LCDs, luces fluorescentes, aditivos para el vidrio.
Gadolinio agente de contrastes para formación de imágenes por resonancia magnética, aditivo para
vidrios.
Terbio Baterías, fósforos para tubos de TV y lámparas fluorescentes.
Disprosio Imanes de alta potencia, láseres, baterías.
Holmio Imanes más poderosos conocidos.
Erbio Láseres, colorante de vidrio.
Tulio Imanes de alta potencia.
Yterbio Tecnología de fibra óptica, paneles solares, aleaciones metálicas (acero inoxidable), láseres,
fuente de radiación para unidades de rayos X portátiles.
Lutecio Fosforo de Rayos X.
De lo anterior es posible observar que muchos de las aplicaciones mencionadas resultan ser
sumamente específicas, por lo que los materiales utilizados también pueden serlo. Desde el
punto de vista comercial, la extracción y venta de REE resulta ser un producto atractivo,
debido a que, al tratarse de un producto escaso, altamente cotizado, y sin sustitutos directos,
representa un producto con una enorme diferenciación.
Mercado internacional:
El análisis de la situación internacional, en particular el mercado de las tierras raras es
fundamental para determinar si efectivamente la ejecución del proyecto y el consecuente
ingreso de Chile al mercado internacional de tierras raras resulta, en efecto, una buena
alternativa.
Como ya se mencionó el mercado actual, esta dominado principalmente por China, cuya
participación en la producción es cercana al 90% de la extracción mundial. Dicha
producción está basada principalmente en la lixiviación de material oxidado, cuyo proceso
al no tener muchas restricciones medioambientales, permite la extracción del mineral de
manera más simple, esto sumado a los bajos salarios y a la alta abundancia de mineral
existente, permite que el costo de producción de REE en dicho país se mantenga
relativamente bajo, dificultando la competencia de otros países en el área.
Figure 3 Distribución en la reserva mundial conocida de óxidos de tierras raras (Fuente: USGS)
Sin embargo, a pesar de esto es posible observar que también existen importantes
cantidades de reservas de REE en otras partes del mundo, destacándose entre ellas Brasil.
A pesar de la situación actual, son varios los países que actualmente están incursionando en
el desarrollo e investigación de tecnologías asociadas a tierras raras, como lo son Australia,
India y México, resultado que se ve reflejado en la importante alza en la producción que
existe a partir de los años 90’ (Gráfico 2). El geólogo austriaco Holger Paulick en su
artículo “The global rare earth element exploration boom: An analysis of resources
outside of China and discussion of development perspectives” sugiere que el aumento del
precio, la formación de alianzas estratégicas y el desarrollo de recursos tecnológicos y de
información son cruciales para revertir esta situación.
Graphic 2 Producción mundial de óxidos de tierras raras (Fuente: USGS)
Desde el punto de vista de la demanda mundial, es necesario destacar que el mercado de
REE, resulta aun muy pequeño en comparación con el mercado de otros metales, como lo
son el cobre y el oro (30 y 40 veces más pequeño respectivamente), sin embargo, las
proyecciones actuales sugieren una tasa de crecimiento anual de la demanda cercano a un
4% y un valor entre los 8.300 y 9.500 millones de US$ para el año 2020.
De manera similar a lo que ocurre con la oferta, la distribución de la demanda mundial esta
dominada principalmente por China, seguida por Estados Unidos y Japón.
Graphic 3 Demanda anual de tierras raras por países (Fuente: CRU)
Graphic 4 Proyección de la oferta de óxidos de tierras raras en toneladas por países (Fuente: CRU)
Graphic 5 Proyección de la demanda de óxidos de tierras raras en toneladas por países (Fuente: CRU)
Los valores proyectados en los gráficos 4. y 5. permiten observar la aparición de una brecha
dentro de los próximos años, lo cual indica la oportunidad de ingresar al mercado.
Consideraciones medioambientales:
Una de las aristas mas relevantes de este proyecto es el impacto ambiental que tendrá. Al
tratarse de una explotación minera, el reglamento del sistema de evaluación de impacto
ambiental estipula que para faenas mineras cuya capacidad extractiva supera las 5.000
toneladas mensuales, debe certificarse el estudio de impacto ambiental.
Los compromisos y metodologías aplicados para el resguardo de la protección ambiental
son presentados en el Anexo 1., cabe destacar, que el cumplimiento de las normas
medioambientales no solamente asegura el resguardo de la ley, sino que además permite
una mejor relación entre la comunidad aledaña al proyecto y la empresa.
Contexto Sociocultural:
El movimiento social más importante es el movimiento “Penco sin Minera” organizada por
la coordinadora PencoLirquen, cuyo alegato consiste principalmente en que los criterios
considerados en el estudio de impacto ambiental no son suficientes o fidedignos para
asegurar la inocuidad que representa la planta para los usuarios aguas abajo.
Actualmente esta planificado que agua del proyecto será abastecida mediante captación de
agua en los esteros Penco y El Cabrito, de los cuales ya se cuentan los permisos necesarios
para el uso de agua, la cual será enviada a la Planta de procesamiento mediante tubería para
su almacenamiento en estanques. Además, los procedimientos de recirculación y
tratamiento ya han sido definidos, sin embargo, el hecho de poseer derechos de agua por 3
3 veces más que lo reportado (35.000 litros por hora), ha levantado sospechas en la
población, impidiendo que el proyecto tenga una buena acogida por parte de la comunidad.
A esta inquietud se sumó la CONAF, quien durante el principio de este año solicito la
cancelación prematura de la evaluación de impacto ambiental, debido a que no existe la
información suficiente para evaluar los impactos que generara el proyecto sobre las
especies de árboles nativos en categoría de conservación, como lo son el Queule, el Pitao y
el Naranjillo.
Análisis FODA:
Teniendo en consideración los puntos anteriormente mencionados es posible realizar el
análisis FODA del proyecto, dentro del cual se tiene lo siguiente:
Fortalezas:
Único depósito de arcilla iónica en el mundo fuera de China.
Alta diferenciación de producto y proceso: El proceso cerrado de desorción
continua es un método desarrollado por la misma minera para el procesamiento de
tierras raras, permitiendo el procesamiento del mineral y cumplimiento de
restricciones medioambientales (representa una buena alternativa por sobre la
lixiviación)
Oportunidades:
Debilidades:
Retrasos en la ejecución del proyecto.
Falta de personal experimentado en el área.
Amenazas:
Dificultad para ingresar en el mercado internacional.
Mala acogida por parte de la comunidad.
Restricciones medioambientales.
En particular los parámetros para medir el éxito o fracaso del proyecto minero “El Cabrito”
pueden ser definidos en:
Tiempo de ejecución del proyecto
Costo
Requerimientos ambientales
Explotación de las zonas planificadas
De lo anterior es posible comentar que tanto los parámetros de tiempo de ejecución del
proyecto resulta ser un factor no exitoso en el proyecto, debido principalmente a los
retrasos provocados por la tramitación de permisos ambientales, la construcción de la
planta sufrió un retraso de dos años con respecto al año originalmente establecido.
En segundo lugar, el cumplimiento de los requerimientos ambientales tampoco representa
un parámetro de éxito en el proyecto, debido a que a pesar de la confección del estudio de
impacto ambiental y la inscripción del mismo en el Sistema de Evaluación de Impacto
ambiental, dicho estudio aún se encuentra en proceso de calificación por parte del SEIA, y
sin una vislumbre de ser aprobado en un futuro cercano, por lo que la planta no se
encuentra en condiciones de operar de manera ni óptima ni máxima, lo cual afectaría
también el último factor de éxito, cuya realización depende del cumplimiento de la
normativa medioambiental vigente.
El único parámetro del proyecto que, si representa un factor de éxito, correspondería a los
costos asociados a la ejecución del proyecto cuyo valor era de 40 millones US$ de los
cuales no se han reportado grandes desviaciones del costo inicial previsto.
Lecciones aprendidas
Las principales lecciones aprendidas a lo largo de la revisión del proyecto pueden ser
descritas en 3 partes:
Uno de los proyectos con mayor éxito fuera de China es la planta de Lynas Mount Weld
CLD, perteneciente a la compañía pública Lynas Corporation Limited, ubicado en el
suroeste de Australia, el depósito central de lantánidos de Mount Weld (Abreviado CLD
por central Lanthanide Deposit) representa uno de los depósitos de óxido de tierras raras de
mayor grado a nivel mundial, el proyecto consta de una mina a tajo abierto de una
profundidad cercana a los 51 m y cerca de 3 km de diámetro.
Los minerales extraídos de las minas son procesados por la misma minara en una planta de
flotación capaz de tratar alrededor de 240.000 toneladas por año, produciendo un total
cercano de 26.500 toneladas de óxidos de tierras raras.
Durante los comienzos del proyecto el año 2010, Lynas Corporation informó un proyecto
integrado de procesamiento de tierras raras, donde la construcción de una planta de
materiales avanzados en Malasia permitió no solamente la extracción de mineral, sino que
la concentración y purificación de dichos metales, aumentando el valor agregado al
producto final ofertado.
Figure 5 Proyectos a nivel mundial durante el año 2010
Dentro de las cualidades que han permitido que el proyecto represente un éxito se
encuentran:
Alianzas estratégicas con clientes de Europa, Asia y los estados unidos
Durante el 2010, el proyecto integrado de Lynas Corporation tenía una ventaja de
progreso considerable en comparación con los proyectos similares en desarrollo en
esa época.
El equipo de administración de Lynas Corporation resaltó en la industria mediante
la combinación de un nivel de conocimiento, preparación y experiencia.
A través del tiempo la compañía tiene la capacidad de procesar concentrado
proveniente de terceros, asegurando el liderazgo de la compañía por sobre otros
países productores de tierras raras fuera de china.
Conclusiones y Recomendaciones
En conclusión, es posible aseverar que las tierras raras corresponden a materiales de suma
importancia a nivel mundial, por lo que su explotación y desarrollo de tecnologías
asociadas con su uso resultan atractivas para posibles compradores. A pesar de que
actualmente el mercado mundial de tierras raras es dominado por China, los pronósticos
realizados de oferta y demanda de tierras raras a nivel mundial sugieren la existencia de una
brecha explotable en un par de años, permitiendo el ingreso de otros países al mercado.
En relación con el proyecto minero “El Cabrito” de la compañía BioLantanidos analizado
en este informe, es posible mencionar que se trata de un proyecto inconcluso, debido a que
a pesar de que la construcción de la planta piloto de extracción de REE ya ha sido
construida en la actualidad, no es capaz de operar a máxima capacidad, debido a que aún no
reúne los requerimientos medioambientales para expandir sus actividades. Por otra parte, la
resistencia que han ofrecido los habitantes del sector también representa un desafío
importante para el normal funcionamiento del proyecto. Sin embargo, a pesar de esto las
tecnologías y procesos desarrollados por la compañía, permiten elevar el valor del proyecto,
permitiendo así que este siga desarrollándose en el tiempo.
Por ultimo el caso de éxito analizado en Australia, sugiere que una característica primordial
de éxito para proyectos asociados a la extracción de REE, son las alianzas estratégicas que
la empresa que desarrolla el proyecto tiene con clientes a nivel internacional, permitiendo
así tener un comprador establecido al momento de comenzar las actividades mineras.
Bibliografía
[1] INERCO, «Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Biolantánidos,» INERCO, Santiago,
2018.
[2] COCHILCO, «Situacion actual del mercado de tierras raras y su potencial en Chile,»
COCHILCO, Santiago, 2016.
[3] CRU Consulting, «Tierras Raras: Caracterizacion y analisis de mercado internacional en
el corto, mediano y largo plazo con vigencia al año 2035,» CRU International limited,
Santiago, 2018.
[4] E. M. Holger Paulick, «The global rare earth element exploration boom: An analysis of
resources outside of China and discussion of development perspectives,» Resources
Policy, vol. 52, nº 1, pp. 134153, 2017.
[5] M. L. Pacheco, «Nuevo Extractivismo Minero Amenaza a Regipón del BioBio,» Radio
JGM, p. 1, 13 Mayo 2019.
[6] Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, «CONAF pide término
anticipado de evaluacion ambiental de proyecto minero del Grupo Financiero Larraín
Vial,» Observatorio Latinoamericano de Conflicttos ambientales, p. 1, 11 Febrero 2019.
[7] J. P. Morgan, «Lynas Corporation Limited: A rare oportunity,» Alistar Reid, Sydney,
2010.
Anexos
Anexo 1: Resolución de medidas en el estudio de impacto ambiental
Table 3 Plan de seguimiento variables ecológicas proyecto minero "El Cabrito"
Table 4 Plan de cumplimiento de normativas de carácter general proyecto Minero "El Cabrito"
Table 5 Plan de cumplimiento de normativas de carácter específico proyecto Minero "El Cabrito"