REPORTE DE ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL

SECTOR MINERÍA
El sector minero no metálico en el Perú
Año 5 – N° 7 – Diciembre 2016

Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar

Lima – Perú
www.osinergmin.gob.pe

Gerencia de Políticas y Análisis Económico

Teléfono: 219-3400, Anexo 1057
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_
osinergmin/estudios_economicos/oficina-estudios-
economicos
Reporte de Análisis Económico Sectorial
Minería
Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016
Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE

Contenido

Presentación ............................................................................................................................ 3
Introducción ............................................................................................................................ 4
Aspectos generales de los minerales no metálicos .................................................................. 4
Etapas de producción .............................................................................................................. 5
Usos de los minerales no metálicos ......................................................................................... 6
La minería no metálica en el Perú: antecedentes históricos .................................................... 7
Efectos derivados de la minería no metálica ............................................................................ 8
Producción ...................................................................................................................................... 8
Inversión ........................................................................................................................................ 10
Proyectos ....................................................................................................................................... 10
Exportaciones ................................................................................................................................ 11
Importaciones ............................................................................................................................... 12
Supervisión y fiscalización de la seguridad ............................................................................. 13
Comentarios finales ............................................................................................................... 14
Notas ..................................................................................................................................... 16
Abreviaturas utilizadas .......................................................................................................... 19

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Presentación
Como parte de sus actividades asociadas a la gestión del conocimiento dentro del Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del Perú – Osinergmin, la Gerencia de Políticas y
Análisis Económico (GPAE) realiza un seguimiento a los principales eventos y discusiones de
política en los sectores energético y minero. Este esfuerzo se traduce en los Reportes de Análisis
Económico Sectorial sobre las industrias reguladas y supervisadas por Osinergmin (gas natural,
hidrocarburos líquidos, electricidad y minería).

Estos reportes buscan sintetizar los principales temas económicos de interés relacionados a las
industrias bajo el ámbito del Osinergmin, a la vez de informar sobre posibles desarrollos o sobre la
evolución futura de estos sectores. El presente reporte corresponde al sector minero y se centra
específicamente en las características técnicas de carácter económico y en los resultados
observados en la minería no metálica.

Este reporte presenta de forma sintetizada la descripción del sector minero no metálico en el
Perú. Así, se presentan las principales características del sector tales como definición de productos
no metálicos, la cadena de valor y los principales usos. También se presentan los antecedentes
históricos de la minería no metálica para el Perú así como su importancia. Además, se exponen los
principales resultados del mercado como consecuencia de las actividades de este sector, tales
como la producción, inversiones, proyectos y comercio exterior. Finalmente se presenta el rol que
ocupa Osinergmin en el sector minero no metálico como supervisor y fiscalizador de las normas
referentes a la seguridad en infraestructura, instalaciones y gestión de las operaciones.

Jorge Montesinos Co rdova

Gerente de Polí ticas y Ana lisis Economico (e)

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Minería
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El sector minero no metálico en el Perú
Introducción
Los minerales no metálicos han sido
utilizados desde tiempos antiguos y han
contribuido al desarrollo de las diferentes
etapas de la civilización humana
manteniéndose presentes en muchos
aspectos de la vida diaria. A pesar de ello,
normalmente se desconoce el importante
papel que desempeñan en el funcionamiento
de la sociedad.
La importancia de los minerales no metálicos
deriva de las propiedades particulares que
poseen, es por ello que son utilizados para la
fabricación de diferentes bienes finales. Así,
estos productos se emplean en el sector
construcción, en la manufactura de
materiales, el sector químico, la
agroindustria, el sector minero energético y
el medio ambiente.
Por otro lado, de acuerdo a Bristow (1987
citado en Christidis, 2011) [1], el desarrollo de
una economía y civilización basada en la
industria manufacturera depende de la
habilidad del país para acceder a recursos
minerales adecuados. Además, la
importancia relativa de los minerales no
metálicos frente a los metálicos para la
economía de diversos países, refleja su grado
de desarrollo económico. Así, en los países
industrializados y desarrollados, los
minerales no metálicos representan un
porcentaje importante en la explotación de
materias primas. En contraste, en países
menos desarrollados, como en el caso
4
peruano, los productos mineros metálicos
dominan a los no metálicos, siendo los
primeros exportados, principalmente, hacia
países industrializados. Así, a medida que un
país converge hacia el desarrollo, la
importancia relativa de los minerales no
metálicos aumenta para la manufactura
doméstica. Finalmente, cabe mencionar que,
de acuerdo a Tetevi y Voxi (2007) [2], el
consumo per cápita de estos minerales es
mucho mayor en los países desarrollados
que en los países en desarrollo.
Aspectos generales de los minerales no
metálicos
Los minerales se definen como toda
sustancia inorgánica en estado sólido que
posee una estructura interna definida,
composición química establecida y
propiedades físicas uniformes que varían
dentro de límites definidos (Rivera, 2005) [3].
Los minerales son asociaciones de elementos
químicos pudiendo ser metálicos o no
metálicos, los cuales se encuentran
formando rocas en las diversas capas de la
corteza terrestre [4]. En este sentido, la
minería es la actividad económica encargada
de extraer los minerales que, luego de
atravesar un proceso productivo, serán
transformados en productos mineros.
Los minerales no metálicos o también
llamados minerales industriales por diversos
autores [5], son aquellos elementos
geológicos que poseen valor económico y
que no son ni metales ni combustibles
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(USGS, 2011) [6]. Como se mencionó, estos
materiales pueden ser utilizados para la
construcción (como la arena o la piedra),
para el sector agrícola (mediante insecticidas
o fertilizantes a base de fosfatos) y para
otros procesos industriales.
El valor económico de los productos mineros
no metálicos está asociado a los múltiples
usos que se les da en el sector industrial,
debido a sus características particulares tales
como la durabilidad, resistencia a la
compresión, no reactividad química,
composición uniforme y valor aislante [6].
Etapas de producción
Las etapas que conforman la cadena de valor
de la minería no metálica son la exploración,
explotación, beneficio y comercialización. La
exploración es la primera etapa y consiste en
la búsqueda de yacimientos mineros con el
objetivo de incrementar la producción y
reservas. Aquí se determinan el tamaño, la
cantidad y la rentabilidad económica de la
extracción de los recursos descubiertos [7].
Cabe mencionar que en la exploración hay
economías de aprendizaje debido a que el
conocimiento adquirido es acumulativo lo
que mejora la productividad y reduce los
costos medios (Tamayo, Salvador, Vásquez y
De la Cruz, 2015) [8].
Después de determinar las características del
yacimiento, empieza el desarrollo de la mina
o cantera [9], la cual demanda inversión en
infraestructura (por ejemplo, para construir
vías de acceso, viviendas, entre otros) y para
gastos en los estudios y permisos para
explotar. Después de ser ejecutada, la
5
inversión se convierte, casi en su totalidad,
en un costo hundido o irrecuperable (se
podría recuperar parte de la inversión
vendiendo las viviendas o terrenos).
Culminada la etapa de desarrollo de la
cantera, se da inicio a la explotación, que
consiste en la extracción de los minerales no
metálicos del yacimiento lo que se realiza
principalmente a través de métodos de
explotación superficial (minas a tajo abierto
o cielo abierto). Es necesario mencionar que,
para que el mineral sea económicamente
explotable, éste deberá tener la calidad [10]
adecuada para que los ingresos obtenidos
por el producto sean mayores sus costos de
extracción [11].
La explotación de minería no metálica se
compone por diferentes procesos como la
remoción de la cubierta vegetal,
perforaciones, voladuras y traslado del
material a la planta de beneficio. Durante
estos procesos se evidencian economías de
escala en donde el costo promedio por
unidad decrece mientras mayor cantidad de
minerales se extraiga (ver gráfico 1) [12].
Gráfico 1. Economía de escala en la
producción de minerales no metálicos
Costo
medio
Economías Deseconomías
de escala de escala
A Curva de
C costo medio
Q Prod.
Fuente y elaboración: GPAE – Osinergmin.
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Luego de haber extraído el mineral desde el Ilustración 1: Cadena de valor de la minería

yacimiento, éste es transportado, mediante no metálica por el lado de la oferta
volquetes o fajas transportadoras, hacia la
planta de procesamiento donde se da inicio a
Exploración y explotación Beneficio Comercialización
la etapa de beneficio. Es importante
Y
distinguir que la minería no metálica solo A
C
atraviesa la etapa de beneficio primario en I
donde se dan los procesos de chancado y M
I Ferrocarril
secado (a diferencia de la minería metálica E
Industria
en donde se dan procesos de chancado, N Transporte
T
molienda y flotación/lixiviación), pues O Camión
después de esta etapa, los minerales no
metálicos atraviesan procesos industriales Faja
Transportador
como por ejemplo, la fabricación del a Marítimo
cemento. No obstante, existen productos no
metálicos tales como el mármol, que no Volquete
requieren atravesar por ningún proceso de la
Fuente y elaboración: GPAE- Osinergmin.
etapa de beneficio.

Finalmente, el producto minero no metálico Usos de los minerales no metálicos

es transportado mediante camiones,
Los productos mineros no metálicos son
ferrocarriles o transporte marítimo, desde la
utilizados en los procesos industriales. Su
mina hacia los puntos de venta final para su
forma de utilización puede variar ya que
inserción en el sector industrial [13]. Según el
algunas veces intervienen directamente y
USGS (2011), el transporte final del material
otras, de manera indirecta, después de una
es la etapa más costosa en el proceso
adecuada preparación. En esta línea, la
productivo de los minerales industriales. Es
Asociación Industrial de Minerales [14] define
por ello que los yacimientos de los productos
a un producto minero no metálico como una
mineros no metálicos cercanos a grandes
roca, mineral o producto natural que,
centros poblacionales, tienen un alto valor
mediante un tratamiento, podría adquirir un
económico pues alcanzan un ahorro
valor añadido en el mercado para usarse
relevante dado el menor gasto en
como materia prima o aditivos en un amplio
transporte.
rango de manufacturas u otras industrias.
La cadena de valor de la minería no metálica
La gran variedad de minerales no metálicos
se puede observar en la ilustración 1.
facilita su inclusión en la industria y, según
Posteriormente se presentan los usos de los
sus características y propiedades, se
minerales industriales.
determina su aplicación en los distintos
sectores económicos. En esta línea, algunos

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minerales industriales pueden tener
propiedades físicas y químicas similares y, en
la medida en que sus características
determinan su utilización en la industria,
habría competencia en los bienes finales.
Además, un material podría ser sustituido
por otro en alguna aplicación industrial
específica. A continuación, en el cuadro 1 se
detalla los principales usos y sectores
económicos que demandan estos minerales.
Cuadro 1: Usos de los minerales no
metálicos en los sectores económicos
Sectores
Productos mineros no metálicos
económicos
Caliza, mármol, travertinos,
granito, piedra laja, baritina,
Construcción
arcilla, sílice, yeso, puzolana,
azufre, sal, gravas, arenas, etc.
Manufactura Arenas, sílice, azufre, baritina,
de materiales boratos, caliza, caolín, talco, sal,
e insumos yeso, dolomita, bentonita,
básicos diatomita, etc.
Azufre, boratos, calizas, yeso, sal,
fosfatos, arena, arcillas, caolín,
Químico talco, bentonita, baritina,
diatomita, sílice, arenisca,
dolomita, etc.
Azufre, arcillas, boratos,
bentonita, calizas, calcita, caolín,
Agroindustria
diatomita, dolomita, fosfatos,
sílice, sal, yeso, zeolita, etc.
Azufre, arenas silíceas, bentonita,
Minero
sal, baritina, caolín, cromita,
energético
diatomita, dolomita, yeso, etc.
Medio Baritina, bentonita, caliza, sal,
ambiente sílice, zeolita, pómez, yeso, etc.
[15]
Fuente: Díaz y Ramírez (2009) . Elaboración: GPAE-
Osinergmin.
Resulta adecuado mencionar que el uso de
los minerales industriales presenta las
siguientes peculiaridades. Primero, el uso de
un mineral en un proceso de producción,
normalmente implica el uso de varios otros.
Por ejemplo, la producción de vidrio a partir
7
de arenas de sílice puede requerir el uso de
otros minerales como el carbonato de sodio,
caliza, dolomita, feldespato, bórax, yeso y
espato flúor. Segundo, un solo mineral
puede ser el insumo básico de diferentes
industrias, por ejemplo, la piedra caliza se
puede utilizar en la construcción, en
metalurgia, en agricultura o en el sector
químico. De manera más específica, la cal, un
producto derivado de la piedra caliza, es en
sí misma una materia prima utilizada en la
producción y procesamiento de una variedad
de productos tales como vidrio, acero,
productos químicos, papel, azúcar, pintura,
agua y alimentos.
A continuación se presenta algunos datos
importantes de la minería no metálica en la
época republicana del Perú.
La minería no metálica en el Perú:
antecedentes históricos
El uso de minerales no metálicos se remonta
a épocas precolombinas. Durante esa época,
se identificaron depósitos de arcillas y otros
materiales, los cuales fueron destinados a la
construcción y producción artesanal de
utensilios.
La historia económica del Perú resalta la
explotación de dos productos específicos: el
guano y el salitre, debido al impacto
generado en la dinámica de capitales y el
comercio internacional. Una muestra de la
importancia que alcanzaron estos productos
durante el siglo XIX es el notable valor de las
exportaciones pues llegaron a representar el
87% del valor bruto de producción –VBP-
(ver cuadro 2).
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Cuadro 2: Exportaciones mineras del Perú, perjudicó la producción peruana de salitre

1876 fue la pérdida de las reservas al finalizar la
Producto Valor (S/) % del VBP Guerra con Chile (1883), debido a que éstas
Minería no metálica 37 171 1545.0 87.7
se encontraban, principalmente, en las
Guano 29 223 589.6 69.0
regiones de Tarapacá, la Costa Boliviana e
Salitre 7 947 565.4 18.8
Minería metálica 5 206 346.5 12.3
Iquique.
Oro 767 854.0 1.8
Plata 3 490 842.8 8.2 Efectos derivados de la minería no metálica
Cobre concent. 497 825.8 1.2
Cobre refinado 15 090.9 0.04 Producción
Estaño ore 73 714.9 0.2
Estaño refinado 361 018.1 0.9 Durante el periodo 2011-2015 la producción
de minerales no metálicos presentó una tasa
VBP 42 377 501.5 100.0
PBI 33 902 001.2 80.0 de crecimiento acumulada de 76.3%; sin
Fuente: Seminario (2015)
[16]
. embargo, en dicho periodo la producción se
fue desacelerando hasta disminuir en el 2016
Respecto al guano, se estima que entre el [18]
(ver Gráfico 2).
periodo 1840-1870 la producción se
multiplicó cien veces, y las divisas Gráfico N° 2: Crecimiento de la
generadas a partir de su exportación producción de minería no metálica
promovieron el desarrollo de operaciones (% ), 2011-2016
financieras y de crédito en el país. El propio 35% 29.6%
Estado usó los recursos del guano para 30%
24.0%
25%
Var.% anual

pagar la deuda interna y externa, generada 17.3%

20%
en la época de la Independencia (Armas et 15% 11.8%
8.4%
al., 2011) [17]. 10%
5%
0%
Según este mismo autor, a pesar de que las -5%
tres décadas de auge permitieron la -10%
modernización económica y política del -15%
-13.6%
-20%
país, a diferencia de la minería de metales
2011 2012 2013 2014 2015 2016
preciosos, la extracción del guano tendió a
concentrar la riqueza en la capital lo cual Fuente: MEM. Elaboración: GPAE-Osinergmin
motivó un efecto inflacionario entre los
años 1860 y 1870 [17]. En el 2016, la producción minero no metálica
alcanzó 48 millones de toneladas métricas
En cuanto al salitre, sus exportaciones en (TM), 13.6% menor a la producción del año
1876 representaron el 18.8% del VBP, a anterior (55.6 millones de TM). Ello debido
pesar de ello, no alcanzó los impactos principalmente a la caída del sector
económicos generados por la explotación del construcción (-3.1%)[19] cuyo principal
guano. Cabe mencionar que un factor que insumo es la caliza (ver Gráfico 3).

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Gráfico N°3: Producción del sector extracción de hormigón, representando el

minero no metálico, 2011-2016 73% del total de la producción.
55.6 Seguidamente se encuentran Arequipa
60
Millones de toneladas métricas

51.3 (13.1%) y Tumbes (4.4%).

45.9 48.1
50
39.1
40
31.5 Para observar la producción de las
30 principales empresas por región, para los
20 minerales mencionados, ver la ilustración 2.
10
0 Ilustración 2: Producción minero no
2011 2012 2013 2014 2015 2016 metálica, 2016 (participación regional)

Fuente: MEM. Elaboración: GPAE-Osinergmin

Hormigón. Tumbes: 4.4%.
Fosfatos. Piura: 100%. ICSA Constructores 100%
Al 2016, la producción (en TM) de Miski Mayo: 99.9%
caliza/dolomita (38.8%), fosfatos (22%) y
hormigón (10.5%), representaron en
Hormigón. Lima:
conjunto el 71.3% de la producción total de 73%
Caliza. Lima: 23.5% 100%
productos mineros no metálicos. 62.2%
96.7% 50% 29.5%
100%
50% 0%
Caliza y dolomita: la producción de estos 3.0%
Unión de Concremax
0%
Concreteras
minerales no metálicos, usados Unacem Roca Fuerte
Inv. Mov.
principalmente en la fabricación de cemento,
totalizó los 18.6 millones de TM, 24.4% Caliza. Junín: 54.3%
100% 77.0%
inferior al 2015. La extracción se concentró 50% 19.2%
3.5%
mayoritariamente en Junín (54.3% del total 0%
de la producción), Lima (23.5%) y Arequipa Minera Unacem Pequeño
Chinalco productor
(14.5%).
Caliza. Arequipa: 14.5% Hormigón:
100% 94.1% Arequipa: 13%.
Fosfatos: utilizados principalmente en la Concretos
5.9% Supermix:
agricultura y la industria química. Su 98.4%
0%
producción alcanzó un volumen de 10.6 Yura Calquipa
millones de TM, 5.4% menor respecto al año Fuente: MEM. Elaboración: GPAE-Osinergmin
previo. La producción de este mineral fue
realizada en su totalidad en Bayovar, Piura.
Por otro lado, con participaciones menores
en el total de la producción se encuentran
Hormigón: la producción de este mineral no
los siguientes productos: piedra, calcita,
metálico, usado en la industria de la
arena, sal, arcillas, conchuelas, puzolana y
construcción, sumó 5 millones de TM, 28.3%
andalucita, los cuales fueron producidos en
menor a la producción del año previo. Lima
distintas regiones del país (ver gráfico 4).
con 3.7 millones de TM, destaca en la

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Gráfico N°4: Producción no metálica adquisición de terrenos e infraestructura; así

nacional, según principales productos, como en la modernización de equipos y
2016 maquinaria (BCRP, 2017).

Proyectos
Otros 2.5%
Andalucita 1.6% La cartera estimada de inversiones en
Puzolana 2.1% minería no metálica (a enero de 2017),
Conchuelas 2.6% asciende a US$ 1995 millones y está
Arcillas 2.7%
compuesta por cuatro proyectos [21]. A
continuación, se presenta de manera
Sal 3.0%
resumida la descripción de cada uno de los
Arena 3.5%
proyectos.
Calcita 4.5%
Piedra 6.2% Ampliación Bayóvar: La Compañía Minera
Hormigón 10.5% Misky Mayo S.R.L. tiene como objetivo
incrementar la capacidad de producción de
Fosfatos 22.0%
su mina Bayovar, en la región Piura, de 3.9 a
Caliza/dolomita 38.8%
5.8 millones de TM anuales de rocas
fosfórica. El monto de inversión estimado a
Fuente: MEM. Elaboración: GPAE-Osinergmin
ejecutarse asciende a US$ 520 millones. El
proyecto cuenta con Estudio de Impacto
Inversión Ambiental (EIA) aprobado y con autorización
para construcción por parte de la Dirección
Durante el 2016, las inversiones en el sector General de Minería. Sin embargo, debido a
minero no metálico estuvieron orientadas problemas económicos el proyecto se
principalmente a la construcción de encuentra temporalmente paralizado.
infraestructura. En este sentido, Cementos
Pacasmayo destinó US$ 8.4 millones para Proyecto Fosfatos: El proyecto pertenece a
realizar trabajos de acabados en su nueva Cementos Pacasmayo y Mitsubishi y se
planta ubicada en Piura (BCRP, 2017) [20]. encuentra ubicado en Sechura, Piura. Este
proyecto contempla la construcción de una
Por otro lado, Unión Andina de Cementos mina a tajo abierto y el procesamiento de
realizó inversiones por US$ 48.3 millones fosforita para producir concentrados de
relacionados principalmente con la ejecución fosfatos. Asimismo, contará con una planta
de los proyectos Molino de Cemento 8 y para su procesamiento, depósitos de relaves,
Envasadora 5, y la Central Hidroeléctrica instalación portuaria propia, líneas de
Carpapata 3, ambos en la planta transmisión y vías de acceso. El total de
Condorcocha; sumado a otros proyectos inversión a ejecutarse ascenderá a US$ 500
menores en la planta Atocongo. Asimismo, millones. Actualmente, el proyecto cuenta
Yura invirtió US$ 9.5 millones en la

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con EIA aprobado y se espera la autorización
para la construcción. La empresa está
evaluando el financiamiento para el proyecto
que iniciaría su producción a fines del 2019.
Salmueras de Sechura: El proyecto de
exploración que pertenece a la empresa
Americas Potash Perú S.A., está ubicado en
el distrito de Sechura de la región Piura y se
prevé una inversión de US$ 125 millones.
Según el MEM, la realización de este
proyecto implicaría una producción adicional
de 250 000 TM de potasio.
Fosfatos Mantaro: La empresa Mantaro Perú
S.A.C. está a cargo del proyecto de
exploración. El proyecto Fosfatos Mantaro se
sitúa en la región de Junín y la inversión
estimada a ejecutarse asciende a US$ 850
millones. La realización del proyecto
incrementará la producción de fosfatos del
país.
Cabe indicar que los proyectos en etapa de
exploración aún no han definido fecha de
inicio de operaciones ni de construcción,
debido a que no se tiene certeza del
descubrimiento de yacimientos.
Exportaciones
Durante el 2016, las exportaciones mineras
(metálicas y no metálicas) representaron el
60.5% de las exportaciones totales del país
(US$ 36 838 millones), alcanzando el valor
FOB de US$ 23 817 millones (US$ 21 652
millones en productos tradicionales y US$
2165 millones en no tradicionales) [22]. En lo
que respecta a la minería no metálica,
11
durante el 2016 las exportaciones
ascendieron a US$ 639.9 millones
representando el 1.7% del total de
exportaciones nacionales (ver gráfico 5).
Gráfico 5: Participación de las
exportaciones mineras en el total de
exportaciones nacionales
39.5%
58.8%
1.7%
Exportaciones mineras metálicas
Exportaciones mineras no metálicas
Resto de exportaciones
Fuente: BCRP. Elaboración: GPAE-Osinergmin.
El gráfico 6 muestra la evolución de las
exportaciones de minerales no metálicos
entre el periodo 2011-2016. Entre el 2011 y
2016 las exportaciones minero no metálicas
aumentaron en 30%, sin embargo, en los
últimos 5 años (desde el 2012) el valor de las
exportaciones se ha ido reduciendo de US$
722.3 millones en el 2012 a US$ 639.9
millones en el 2016.
Gráfico N°6: Evolución de las
exportaciones minero no metálicas,
2011-2016
Valor FOB en millones de US$
800 722.3 721.9
663.6 697.7 639.9
600 492.0
400
200
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: BCRP. Elaboración: GPAE-Osinergmin.
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En el 2016, las exportaciones de productos
mineros no metálicos disminuyeron 8.3%
respecto al año previo (US$ 697.7 millones);
lo cual es explicado por el menor envío de
fosfatos y calizas al exterior (MEM, 2017).
En el caso de los fosfatos de calcio natural,
representaron el 46.9% del total de
exportaciones de productos mineros no
metálicos. Al 2016, el valor de exportación
de este mineral alcanzó los US$ 299.8
millones, 13.6% menor al valor alcanzado en
el 2015 (US$ 346.9 millones) [23]. En relación
a otros productos, entre 2015 y 2016 el valor
de las exportaciones de cerámicas disminuyó
en 9%, habiendo alcanzado los US$ 101.8
millones en el 2016.
El principal destino de exportación de los
productos mineros no metálicos fue Estados
Unidos (29.7%). Asimismo, la demanda de
países vecinos como Brasil, Chile, Bolivia,
Colombia, Argentina y Ecuador
representaron en conjunto el 42.3% del total
de las ventas al exterior de los minerales
industriales. Los principales productos
exportados fueron los fosfatos, el cemento y
los cerámicos (ver gráfico 7).
Gráfico N°7: Destino de las
exportaciones nacionales de minerales
no metálicos, 2016
Estados Unidos 29.7%
Brasil 13.0%
Chile
12.8%
India 10.5%
Bolivia 5.7%
Colombia 4.7%
Argentina 3.1%
Ecuador 3.0%
Otros 17.6%
Fuente: MEM. Elaboración: GPAE – Osinergmin.
12
Importaciones
El gráfico 8 presenta la evolución de las
importaciones minero no metálicas en el
periodo 2011-2016. Durante los primeros
tres años las importaciones han tenido una
evolución positiva, tendencia contraria a la
registrada desde el 2014.
Durante el 2016, el valor CIF de las
importaciones de productos minerales no
metálicos (incluye sal, azufre, yeso, cal,
cementos, tierras y piedras) fue de US$ 131
millones, lo que representa una disminución
de 21.9% respecto al 2015, según
estadísticas publicadas por United Nations
Commodity Trade [24].
Gráfico N°8: Evolución de las
importaciones minero no metálicas,
2011-2016
250
214.1
Valor CIF en millones de US$
200 171.5 168.4 167.6
150 131.6 131.0
100
50
-
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: UN Comtrade. Elaboración: GPAE-Osinergmin
Al 2016, el principal producto de importación
derivado de los minerales no metálicos fue el
clinker. Este producto alcanzó un valor de
US$ 64.8 millones al 2016, 28.3% menor al
año previo (US$ 90.4 millones). Ello debido a
la contracción del sector construcción,
considerando que es utilizado como insumo
para la elaboración del cemento. Es
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Minería
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necesario precisar que durante el primer
trimestre del 2016, Cemento Pacasamayo
inició la producción de clinker, eliminando la
necesidad de importar este producto (BCRP,
2017).
La siguiente sección muestra el rol que juega
Osinergmin en el sector minero no metálico.
Supervisión y fiscalización de la seguridad:
El papel de Osinergmin en el sector minero
no metálico
El sector minero en general posee riesgos
inherentes a la particular forma de
producción de sus actividades. Los
principales peligros están asociados a los
accidentes mortales y daños ambientales y
patrimoniales. Estas externalidades, junto a
asimetrías de la información se podrían
convertir en fallas de mercado (si no se
corrigen a tiempo) frustrando la asignación
óptima de los recursos.
En este sentido, se justifica la existencia de la
supervisión de la seguridad bajo un esquema
de comando y control, con principios
económicos que incluyan la racionalidad del
comportamiento infractor, de manera que
las empresas reguladas tengan los incentivos
adecuados para el cumplimiento de la
normativa (Vásquez, 2012) [25].
Según el artículo 209 de la Ley General de
Minería (LGM), D.S. N° 014-92-EM, las
personas naturales o jurídicas dedicadas a las
actividades de la industria minera, tienen la
obligación de proporcionar las condiciones
de higiene y seguridad en el trabajo.
13
El principal objetivo de la supervisión es que
sus actividades cumplan con las reglas de
seguridad referentes a infraestructura,
instalaciones y gestión de la seguridad y
operaciones. Estas obligaciones están
contenidas en la normativa general,
reglamentos y otras disposiciones. Así, la
función supervisora se orienta a propiciar
que las operaciones de las empresas mineras
sean más seguras y confiables.
Desde 2007, el MEM y Osinergmin son las
entidades claves de la regulación de la
seguridad del sector minero en el ámbito de
la mediana y gran minería (metálica y no
metálica) [26]. El MEM es el ente rector y
normativo, mientras que Osinergmin es el
ente supervisor y fiscalizador. Cabe destacar
que la regulación de la pequeña minería y de
la minería artesanal, se encuentra a cargo
del MEM y de los gobiernos regionales.
En el sector minero no metálico, las
competencias de supervisión y fiscalización
de Osinergmin se extienden hasta la etapa
de beneficio primario (chancado y secado).
En este sentido, para el 2016 estuvo
encargado de supervisar a 27 unidades
mineras del sector minero no metálico (ver
cuadro 3).
Finalmente, cabe mencionar que desde el
2007 (año en que se asignó a Osinergmin las
funciones supervisora y fiscalizadora del
sector minero) hasta el 2016, ha habido un
promedio anual de 1.2 accidentes mortales.
Así, para los años 2007, 2012 y 2016 no hubo
ningún accidente mientras que en el 2014
ocurrieron 3 accidentes en el sector de la
minería no metálica.
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Cuadro 3. Titulares del sector minero no Ilustración 3. Ubicación geográfica de las

metálico supervisados por Osinergmin-2016 unidades mineras supervisadas por GSM-
Osinergmin al 2016
Régimen Titular Unidad
Cemento Acumulación
Pacasmayo Tembladera
S.A.A. Pacasmayo Andalucita:
- Lucita I
Cía. Minera Las
Comicsa 5, 6 y 7
Camelias S.A.
Andalucita S.A. Lucita I
Unión de Yerba Buena
Concreteras S.A. Unicon Cementos Pacasmayo:
Agrupamiento Cementos Selva: - Acumulación Tembladera
- Rioja - Pacasmayo
Andina B de
Huancayo Minera Las Camelias: T y R Const. y
Agrupamiento Comicsa 5,6 y 7 Servicios:
- Cecilia F.L.
Mediana Unión Andina de Andina A de
minería Cementos S.A.A. Huancayo Unión de Concreteras:
(Unacem) Pucará - Yerba Buena
- Unicon
Planta de
beneficio Lar. Unacem S.A.A.:
Lima - Agrupamiento
Andina B de Huancayo
Atocongo - Agrupamiento
Cementos Selva Rioja Andina A de Huancayo
- Pucará
S.A. - Planta de beneficio
Yura:
TyR Cecilia F.L. Lar. Lima
- Acumulación
- Atocongo
Construcciones y Chili No 1
Servicios S.A.C.
Yura S.A. Acumulación Fuente: MEM. Elaboración: GPAE-Osinergmin
Chili N° 1
Fuente: GSM. Elaboración: GPAE-Osinergmin
Comentarios finales
En la ilustración 3 se puede observar la
Los minerales no metálicos o industriales son
ubicación geográfica de las unidades mineras
asociaciones de elementos químicos que se
no metálicas supervisadas por la Gerencia de
encuentran formando rocas en las diversas
Supervisión Minera de Osinergmin en 2016.
capas de la corteza terrestre y no presentan
En el mapa se encuentran las tres empresas
en su composición ningún elemento
cementeras con mayor participación de
metálico. Su importancia radica en sus
mercado a nivel nacional: Unión Andina de
particulares propiedades tales como la
cementos (Unacem), Cementos Yura y
durabilidad, resistencia a la compresión, no
cementos Pacasmayo. Osinergmin supervisa
reactividad química, composición uniforme y
a estas empresas debido a que desarrollan
valor aislante. Para su inserción en la
actividades mineras como la exploración,
industria, los productos mineros no
explotación, trituración y molienda de
metálicos atraviesan las mismas etapas de
materia prima. A continuación se presentan
producción que la de los productos metálicos
los comentarios finales.
(exploración, explotación, beneficio y

14
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comercialización) pero la diferencia es que
en la etapa de beneficio sólo se llevan a cabo
procesos primarios de chancado y secado, ya
que después los productos mineros no
metálicos atraviesan por otros procesos
industriales.
A lo largo de la historia y hasta la actualidad,
los productos mineros no metálicos han sido
de suma importancia para la sociedad en
general, ello debido a los diferentes usos que
se les da en la industria, por ejemplo, para la
elaboración del cemento que es utilizado en
el sector construcción; o para la elaboración
de fertilizantes utilizados en el sector
agrícola.
En la historia económica del Perú, dos
productos mineros no metálicos destacaron
por su importancia en el comercio
internacional: el guano y el salitre. Las divisas
generadas por el primero de ellos, permitió
pagar la deuda externa e interna generada
en la época de la Independencia. En el caso
del salitre, sus exportaciones en 1876
representaron el 18.8% del valor bruto de
producción; sin embargo, no alcanzó el auge
del guano.
En el Perú se produce, se comercializa y
también se exportan productos mineros no
metálicos, tal que para el 2016 las
exportaciones sumaron US$ 639.9 millones.
Asimismo, este sector está cobrando mayor
importancia siendo una alternativa de
diversificación dado el contexto de los
menores precios de los metales. Así, la
cartera de proyectos del MEM (a enero de
2017) prevé una inversión de US$ 1995
millones de los cuales el 93.7% están
15
destinados para proyectos de fosfatos y el
6.3% para un proyecto de potasio.
En cuanto a la participación de Osinergmin
como autoridad reguladora, es importante
destacar que el desarrollo de sus funciones
supervisora y fiscalizadora en la minería no
metálica (desde el año 2007), ha contribuido
para que este sector económico se
desenvuelva con un bajo índice de
accidentes laborales.
Finalmente, como se mencionó en la
introducción de este documento, la
importancia relativa de los minerales no
metálicos frente a los metálicos refleja el
grado de desarrollo económico de un país.
Así, en los países en desarrollo (como el caso
peruano) la explotación de productos
mineros metálicos domina a los no
metálicos; asimismo, se evidencia que el
consumo per cápita de minerales industriales
es mucho mayor en los países desarrollados
que en los países en desarrollo. En este
sentido, el Estado peruano juega un rol
importante para encaminar el crecimiento
del sector minero no metálico promoviendo
la inversión en exploración y explotación, y
contribuyendo con la seguridad del mismo,
de tal manera que se promueva el desarrollo
industrial y económico del país.
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Minería
Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016
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Notas

[1] Christidis, G. (2011). Advances in the characterization of industrial minerals. 1st ed. London:
European Mineralogical Union and the Mineralogical Society of Great Britain and Ireland.
Disponible en:
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=HKi_CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=advance
s+in+characterization+of+industrial+minerals&ots=Bx2IqBz7nE&sig=Yod1cNyOTmxa2KXfvPoxIyvQ
SSU#v=onepage&q=advances%20in%20characterization%20of%20industrial%20minerals&f=false

[2] Tetevi, B. y A. Voxi (2007). The Economic Value of Industrial Minerals and Rocks for
Developing Countries: A Discussion of Key Issues. MPRA Paper No. 2214. Disponible en
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/2214/1/MPRA_paper_2214.pdf

[3] Rivera, H. (2005). Geología general. Segunda edición, Lima: UNMSM.

[4] La Real Academia Española muestra las siguientes definiciones de mineral: 1) perteneciente o
relativo al grupo de las sustancias inorgánicas, 2) obtenido de los minerales, 3) sustancia
inorgánica que se halla en la superficie o en las diversas capas de la corteza terrestre, 4) parte útil
de una explotación minera y 5) principio, origen y fundamento que produce algo con abundancia.

[5] Los términos minerales no metálicos o minerales industriales son usados indistintamente como
sinónimos debido a que todos los no metálicos son industriales. Sin embargo el concepto de
minerales industriales es un poco más amplio pues agrupa a todas las materias primas minerales
que sirven para fabricar un gran número de productos para la vida diaria. Éstos pueden ser
minerales no metálicos, metálicos (utilizados por sus propiedades no metalúrgicas) o sintéticos
(Ramirez, 2007). Disponible en
http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/3/Minerales%20Industriales%20su%20Importancia%
20Economica.pdf

[6] USGS (2011). Development of Industrial Minerals in Colorado. Disponible en:

https://pubs.usgs.gov/circ/1368/C1368.pdf

[7] Las estimaciones de la rentabilidad poseen un riesgo intrínseco debido a que podrían variar en
el tiempo como consecuencia de cambios en la tecnología, políticas públicas, y en los precios de
los productos mineros o en su costo de producción (Eggert, 2010). Disponible en:
http://www.miningnorth.com/_rsc/site-
content/library/education/Mineral_Exploration_&_Development_Roderick_Eggert_Eng.pdf

[8] Tamayo, J.; Salvador, J.; Vásquez, A. y R. De la Cruz (editores) (2015). La industria de los
hidrocarburos líquidos en el Perú: 20 años de aporte al desarrollo del país. Lima: Osinergmin.

[9] Las canteras se refieren a los lugares donde se realiza la explotación para la producción de
agregados destinados a la construcción, la agricultura o industria.

16
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[10] La calidad del yacimiento se define de acuerdo a ensayos específicos para cada tipo de
mineral. Por ejemplo, en las arenas silíceas para el vidrio, se estudia la granulometría y la
composición química, ya que es aquí donde la industria exige unas calidades determinadas. Los
ensayos más comunes son la granulometría, análisis químico, análisis mineralógico, absorción,
densidad, color, ensayos de cocción, etc.

[11] Los costos de minado más bajos son los de minado por solución (explotación de salmueras de
magnesio, sodio, yodo, bromo, potasio y litio). Por otro lado, los costos de minado más altos son
los del tipo subterráneo. Entre estos dos extremos, existen los métodos de minado a cielo abierto
(Ramírez, 2007). Disponible en:
http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/3/Minerales%20Industriales%20su%20Importancia%
20Economica.pdf

[12] De manera general se dice que existen economías de escala cuando un aumento dado de la
producción requiere un aumento porcentualmente menor de los costos. La existencia de
economías de escala se mide por medio de la elasticidad del costo medio con respecto a la
producción, es decir, la variación porcentual del costo con respecto a la variación porcentual de la
producción.

Ec = (∆C/C)/(∆q/q) (1)

Si se reformula la ecuación (1) se obtiene la siguiente relación:

Ec = (∆C/∆q)/(C/q) = CMg/CMe (2)

Así, existen economías de escala cuando, dada la producción, el costo marginal es menor que el
costo medio, es decir, cuando Ec es menor que uno.

[13] Cabe mencionar que en otros países como Estados Unidos, se está reutilizando cada vez más
el material de desecho como materia prima para algún otro producto. Por ejemplo, los proyectos
de cemento o concreto pueden usar relaves de minas granulares reciclados y componentes
minerales recuperados (como los de las cenizas de carbón o el residuo de la combustión del
carbón), evitando así los desperdicios y ahorrando energía.

[14] Industrial Minerals Association – Europe (2003). “Towards a thematic strategy on the
sustainable use of natural resources”. Disponible en:
http://ec.europa.eu/environment/archives/natres/pdf/ima.pdf

[15] Díaz, A. y J. Ramírez (2009). Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú.

Ingemmet. Boletin N°19 Serie B. Geología Económica.

[16] Seminario, B. (2015). El desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Precios,

población, demanda y producción desde 1700. Lima, Perú: Universidad el Pacífico.

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Minería
Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016
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[17] Armas, F.; Cosamalón, J.; Deustua, J.; Monsalve, M. y A. Salinas (2011). Compendio de historia
económica del Perú. Tomo 4. Economía de la primera centuria independiente. Lima: Instituto de
Estudios Peruanos y Banco Central de Reserva del Perú, p. 175-181. Disponible en:
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/libros/historia/4-economia-de-la-primera-centuria-
independiente.pdf

[18] Para mayor detalle véase Ministerio de Energía y Minas (2017). Perú 2016: Anuario Minero.
Disponible en: http://minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=543

[19] Para mayor detalle véase Banco Central de Reserva del Perú (2017). Reporte de Inflación –
Marzo 2017. Disponible en:
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/marzo/reporte-de-inflacion-
marzo-2017.pdf

[20] Para mayor detalle véase Banco Central de Reserva del Perú (2017). Notas de Estudios del
BCRP. Disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/notas-de-estudios.html

[21] Para mayor detalle véase Ministerio de Energía y Minas (2017). Cartera Estimada de
Proyectos Mineros, disponible en:
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2017/CARTERA01_2017.pdf

[22] Las exportaciones mineras se clasifican en exportaciones tradicionales y no tradicionales. Las

exportaciones tradicionales incluyen básicamente productos mineros. Son considerados como
exportaciones no tradicionales, los productos que tienden a tener un mayor valor agregado
(minerales no metálicos, sidero-metalúrgicos, joyería y metal-mecánico).

[23] Para mayor detalle véase Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016). Reporte Mensual
de Comercio – Diciembre 2016. Disponible en: http://www.mincetur.gob.pe/comercio-
exterior/reportes-estadisticos/exportaciones/

[24] Para mayor detalle véase United Nations Commodity Trade Statistics Database. Disponible en:
https://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx

[25] Vásquez, A. (2012). The Regulation of Oil Spills and Mineral Pollution: Policy Lessons for the
U.S.A. and Peru from the Deep Water Horizon Blowout and other Accidents. (Primera Edición).
Berlín: Lambert Academic Publishing. Disponible en:
http://www.amazon.co.uk/The-RegulationSpills-MineralPollution/dp/3847346563

[26] Mediante la Ley No 28964, se amplió el campo de trabajo del Osinerg al sector minero y la
institución pasó a denominarse Osinergmin.

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Minería
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Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE

Abreviaturas utilizadas

BCRP: Banco Central de Reserva del Perú

CIF: Cost Insurance and Freight
FOB: Free on Board
GPAE: Gerencia de Políticas y Análisis Económico de Osinergmin
GSM: Gerencia de Supervisión Minera de Osinergmin
Ingemmet: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
LGM: Ley General de Minería
MEM: Ministerio de Energía y Minas del Perú
Mincetur: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Osinergmin: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Sunat: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

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Minería
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Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN

Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE
Reporte de Análisis Económico Sectorial - Minería, Año 5 – N° 7 - Diciembre 2016

Alta Dirección

Carlos Barreda Tamayo Presidente del Consejo Directivo (e)

Julio Salvador Jácome Gerente General

Equipo de Trabajo de la GPAE que preparó el Reporte

Jorge Montesinos Córdova Gerente de Políticas y Análisis Económico (e)

Víctor Zurita Saldaña Especialista económico

Merry Romero Córdova Asistente económico

Melissa Zárate Morán Pasante

Melissa Pajuelo Suasnabar Pasante

El contenido de esta publicación podrá ser reproducido total o parcialmente con autorización de la
Gerencia de Políticas y Análisis Económico del Osinergmin. Se solicita indicar en lugar visible la
autoría y la fuente de la información. Todo el material presentado en este reporte es propiedad
del Osinergmin, a menos que se indique lo contrario.

Citar el reporte como: Montesinos, J.; Zurita, V. y M. Romero (2017). Reporte de Análisis
Económico Sectorial - Minería, Año 5 - Número 7. Gerencia de Políticas y Análisis Económico,
Osinergmin - Perú.

Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en

el presente documento. Las ideas expuestas en los artículos del reporte pertenecen a sus
autores. La información contenida en el presente reporte se considera proveniente de fuentes
confiables, pero Osinergmin no garantiza su completitud ni su exactitud. Las opiniones y
estimaciones representan el juicio de los autores dada la información disponible y están sujetos a
modificación sin previo aviso. La evolución pasada no es necesariamente indicador de resultados
futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversión en activos
financieros.

Copyright © Osinergmin– GPAE 2017

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