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Jorge Asturias
Director de Estudios y Proyectos
Gobierno de Canadá
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Índice
Resumen Ejecutivo 9
1. Introducción al Gas Natural 11
2. Análisis de la demanda, recursos/reservas y mercado de gas natural 13
en los países de América Latina y el Caribe
2.1. Definición de reservas 13
2.2. Reservas probadas de gas natural 17
2.3. Reservas probadas históricas de gas natural en Latinoamérica 20
2.4. Producción histórica de gas natural convencional en 22
Latinoamérica
2.5. Consumo histórica de gas natural en Latinoamérica 24
2.6. Resumen de la industria de gas natural en principales países 26
latinoamericanos y del Caribe.
3. Análisis del marco regulatorio que favorece el desarrollo del gas 33
natural en Latinoamérica y el Caribe
3.1. Resumen de regulaciones de gas natural en Latinoamérica 35
3.2. Propiedad de los recursos de gas natural en Sudamérica 39
4. Estado actual de la exploración y explotación del gas natural de 41
fuentes no convencional y perspectivas
4.1. Definiciones de gas natural de fuentes no convencionales 41
4.2. Gas natural no convencional en Latinoamérica 43
5. Posibilidades y oportunidades de una integración regional apalancada 47
en la comercialización del gas natural
5.1. Marco jurídico para la integración en Latinoamérica 47
5.2. Proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) en Latinoamérica 48
5.3. Las interconexiones de Venezuela 52
5.4. Brechas en la infraestructura 53
5.5. Oportunidades en México 59
5.6. Oportunidades en América Central y el Caribe 60
5.7. Oportunidades en Sudamérica 60
5.8. Ejemplo de integración regional 62
6. Conclusiones y recomendaciones 63
6.1. Conclusiones 63
6.2. Recomendaciones 65
7. Referencias 67
8. Anexos 69
Resumen Ejecutivo
¿El desarrollo de los recursos
de Gas Natural en América Latina y
el Caribe podría convertirse en una
fuente de energía competitiva?
OLADE - CIDA
José Cóndor
Octubre 2013
Gas Natural
Convencional No convencional
CAPÍTULO II
PRODUCCIÓN
Reservas
Comercial
Petróleo Descubierto
Inicialmente in Situ
1P 2P 3P
Oportunidad en Aumento de ser Comercial
Probada Probable Posible
Petróleo Total Inicialmente in Situ
Recursos Contingentes
Sub-Comercial
1C 2C 3C
No Recuperable
Recursos Prospectivos
Inicialmente in Situ
Descubierto
Petróleo No
No Recuperable
Rango de Incertidumbre
3 000
Mtoe
2 000
Biomasa
1 000 Nuclear
Otras renovables
Hidráulica
Medio Oriente
43.2%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Statistical Review of World Energy 2014, British Petroleum.
19
Fuente: Elaboración propia con datos de la Statistical Review of World Energy 2014, British Petroleum.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Statistical Review of World Energy 2014, British Petroleum.
22
Miles de millones 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013
de metros cúbicos
México 11.2 25.7 27.1 38.4 57.6 58.3 56.9 56.6
Argentina 6.0 8.4 17.8 37.4 40.1 38.8 37.7 35.5
Bolivia - 2.4 3.0 3.2 14.2 16.0 18.3 20.8
Brasil 0.1 1.0 3.1 7.5 14.6 16.7 19.3 21.3
Colombia 1.3 3.2 4.1 5.9 11.3 11.0 12.0 12.6
Perú 0.4 0.7 0.4 0.3 7.2 11.3 11.9 12.2
Trinidad & Tobago 1.8 2.8 5.3 15.5 44.8 42.9 42.7 42.8
Venezuela 7.7 14.8 22.0 27.9 27.4 27.6 29.5 28.4
Resto Latinoamérica 0.7 0.8 2.4 3.4 3.6 3.1 2.9 2.5
Total 29.3 59.7 85.3 139.6 220.8 225.7 231.2 233.0
Fuente: Elaboración propia con datos de la Statistical Review of World Energy 2014, British Petroleum.
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
México 8.4 10.2 13.4 23.0 28.8 27.5 31.4 40.9 61.0 72.5 76.6 79.6 82.7
Argentina 4.2 6.0 9.0 11.5 16.0 20.3 27.0 33.2 40.4 43.3 45.7 47.3 48.0
Bolivia - 0.1 0.4 1.0 2.5 3.1 5.1 9.4 19.6 26.8 26.7 31.7 37.6
Brasil 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 1.7 1.6 6.5 8.4 5.3 5.4 5.4 4.3
Chile 0.9 1.3 1.6 3.2 4.0 4.1 4.4 5.9 6.7 9.1 8.8 9.8 10.7
Colombia - 0.1 0.1 - 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 0.7 0.6
Perú 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3 1.5 5.4 6.1 6.8 6.6
Trinidad & Tobago 1.2 1.8 1.5 2.8 4.1 5.3 7.6 9.7 16.3 23.2 23.1 22.2 22.4
Venezuela 6.8 7.7 9.4 14.8 17.3 22.0 27.5 27.9 27.4 29.0 29.7 31.4 30.5
Resto Latinoamérica - 0.1 0.2 0.3 0.4 0.7 1.1 1.8 3.3 5.4 5.8 7.1 7.8
Total 22.6 28.4 36.8 58.0 74.7 85.4 106.5 136.1 184.9 220.5 228.5 241.9 251.4
Fuente: Elaboración propia con datos de la Statistical Review of World Energy 2014, British Petroleum.
26
Industria
39%
Transporte
4%
Fuente: OLADE 2009. Visión General al sector de Gas Natural en América Latina y el Caribe.
Chile: En 2013 importó 140 mil millones de pies cúbicos de gas natural. La
mayoría de sus importaciones llegan como gas natural licuado (GNL) desde
Trinidad y Tobago, Qatar, y Yemen. Chile tiene dos terminales de regasificación:
Mejillones y Quintero. Chile también importa gas natural desde Argentina
mediante varios gasoductos que fueron construidos en los 90s. El gobierno de
Chile espera que con la expansión del Canal de Panamá se pueda aumentar
las opciones de importaciones de gas natural líquido (GNL) desde los Estados
Unidos. Además, Chile ha estado explorando la cuenca de Magallanes para
incrementar su producción doméstica.
Perú: Las reservas de gas natural en Perú fueron de 15.4 billones de pies
cúbicos en 2014 de acuerdo con la U.S. Energy Information Administration
(EIA). Y esta corresponde a la tercera reserva más grande de Latinoamérica
después de Venezuela y Brasil. La producción de gas natural en Perú ha crecido
rápidamente desde que el campo Camisea empezó a producir en el 2004, de
30 mil millones de pies cúbicos en aquel año hasta 418 mil millones de pies
cúbicos en el 2012. Perú llegó a exportar gas natural en 2010 al comisionar la
primera planta en Sudamérica para gas natural licuado (GNL), Melchorita. Esta
planta tiene una capacidad de 215 mil millones de pies cúbicos por año. Las
exportaciones fueron enviadas a España, Japón, Corea del Sur, y México.
30
Gráfico 10: Estimación del tamaño de los mercados de gas natural por
países y sectores en el 2009
Fuente: SIEE-OLADE
País Consumo
Barbados 0.71
Cuba 35.32
República Dominicana 45.20
Puerto Rico 48.03
Trinidad & Tobago 787.14
Total 916.40
CAPÍTULO III
Los países de la región establecen una distinción entre las fases de producción
y las de transporte y distribución. La producción de gas natural es considerada
de interés general, rigiéndose por las normas convencionales del mercado y la
competencia. El transporte y la distribución del gas natural son considerados
actividades de servicio público, por lo que son sujetos de regulación por parte
del Estado.
Los marcos regulatorios han creado entes reguladores cuya conformación
varía según la forma de organización del Poder Ejecutivo. La tendencia general
es constituir entes con autonomía administrativa. En algunos casos están
adscritos a ministerios o secretarías de estado; en otros, forman parte de los
sistemas nacionales de regulación. Por otro lado, existen también algunas
particularidades con respecto a su financiamiento. En algunos casos dependen
del presupuesto general, pero en otros se financian con aportes de las empresas
reguladas.
En la mayoría de los países de la región el precio del gas natural en “boca
de pozo” no está sujeto a regulación. Sin embargo, existen problemas para
determinar el precio del gas ya que a diferencia del petróleo, el gas natural no
cuenta con una cotización de referencia internacional.
35
México Comisión Nacional de PEMEX 100 Ninguno, pero está Ninguno, pero está
Hidrocarburos pendiente legislación pendiente legislación
adicional adicional
Argentina Secretaría de Energía / Enarsa, Repsol 65 en Enersa Impuestos a exportacio- Impuestos a exportacio-
Enargas -YPF 51 en YPF nes, repatriación de nes, repatriación de
dividendos en los prime- dividendos en los prime-
ros 5 años ros 5 años
Trinidad y Ministry of Energy and The National Gas 100 Ninguna Ninguna
Tobago Energy Affairs Company (NGC)
Fuente: US Energy Information Administration, Liquid Fuels and Natural Gas in the Americas, 2014
39
Ecuador Suriname
La propiedad corresponde al Estado, La propiedad corresponde a la
Art. 408, Constitución Política de la Nación , Art. 41, Constitución de
República del Ecuador. la República de Suriname.
Perú Brasil
La propiedad corresponde a la Nación, La propiedad corresponde a la
Art. 66, Constitución Política de la Unión, Art. 20, Constitución de la
República del Perú. República Federativa de Brasil.
Bolivia Paraguay
La propiedad corresponde al Pueblo La propiedad corresponde al Estado,
Boliviano , Art. 349 Constitución Política Art. 112, Constitución de la República
del Estado Plurinacional de Bolivia. del Paraguay.
Uruguay
Chile
La propiedad de los yacimientos es dominio
La propiedad corresponde al del Estado, Art. 4, Código de Minería.
Estado, Art. 19 núm. 24,
Constitución Política de la
República de Chile. Argentina
La propiedad corresponde a las
Provincias, Art. 124 Constitución de
la Nación Argentina.
CAPÍTULO IV
Tight gas: Es un término general para definir al gas natural que se encuentra
en formaciones de areniscas de baja permeabilidad que no pueden producir
económicamente sin el uso de tecnologías para estimular el flujo de gas hacia
el pozo tal como el fracturamiento hidráulico, también conocido como “fracking”.
Adicionalmente a estos tres tipos de gas natural de fuentes no convencionales,
existen los hidratos de metano que son sólidos cristalinos, similares en
apariencia al hielo, pero constituido por moléculas de gas rodeadas por una
malla de moléculas de agua. Este compuesto sólido aparece en condiciones
de baja temperatura y altísimas presiones tales como, profundidades marinas y
zonas de permafrost. Los hidratos de metano están asociados a formaciones de
rocas porosas y permeables de buen espesor, cuando las condiciones (presión y
temperatura) son las necesarias para su existencia y acumulación. En el mundo
existen dos tipos de ambientes que poseen estas características, el primero está
referido a sedimentos de los fondos marinos y el otro a los suelos continentales
congelados o permafrost. Siendo los sedimentos de fondos marinos en los
bordes continentales los que representan la mayor concentración de hidratos de
metano, porque suelen favorecer las condiciones termobáricas. El metano del
subsuelo marino es generado por procesos microbianos y termogénicos, esto
dentro de los sedimentos de los márgenes continentales.
La Agencia Internacional de Energía considera al gas natural de fuentes no
convencionales como “recursos” y no como “reservas”. Su estimación está en
el orden de los 340 billones de metros cúbicos o el equivalente a 2.1 billones
de barriles de petróleo, sin tomar en cuenta los hidratos de metano. Para
Latinoamérica se estima un volumen de aproximadamente 55 billones de metros
cúbicos correspondiente al 16% de los recursos estimados.
43
Fuente: BGR (2012); US EIA (2013); USGS (2000); USGS (2012a and 2012b); IEA databases and
analysis
Fuente: OLADE
CAPÍTULO V
Entre 1960 y 1990 el único comercio de gas natural fue entre Argentina y
Bolivia. Fue solamente en la década de los 90s que en contexto con fuertes
reformas del sector energético en varios países de la región que la integración
empezó a manifestarse.
A partir de 2004 y 2005 al presente el panorama internacional de precios de
petróleo se modificó drásticamente arrastrando el precio del gas en los diferentes
mercados internacionales. Adicionalmente las mejoras tecnológicas de la
cadena del gas natural líquido condujeron a una baja de los precios de oferta de
este producto creando una percepción de que muy pronto los mercados de gas
entrarían en una etapa de absoluta transabilidad a escala mundial.
Un proyecto importante para Latinoamérica es la ampliación del Canal de
Panamá lo cual permitirá un mayor flujo de tanqueros de gas natural licuado. Se
prevé un mayor comercio entre los proveedores de gas natural ubicados en el
Atlántico y los mercados del Pacífico incluyendo China, Japón y Corea del Sur.
En la actualidad no hay comercio a través del Canal, sin embargo una vez en
funcionamiento, el Canal podrá acomodar tanqueros de gas natural licuado de
mayor capacidad (CEPAL 2010).
5.1. Marco jurídico para la integración en Latinoamérica
OLADE es el organismo que integra tratados bilaterales, subregionales y
regionales relativos a la energía. Si bien la integración energética latinoamericana
puede tener una Carta única que regule las relaciones entre los países, debe
también considerarse en su aplicación práctica la realidad y necesidades de
las subregiones. Las subregiones propuestas por OLADE en el año 2006 se
muestran en el Gráfico 13.
48
3
5
Brasil
Perú
4
Bolivia
(1) Sur América
Paraguay
(2) Centro América - PIEM Bolivia
Uruguay
(3) Caribe Argentina
1
(4) Andina
Esta propuesta, si bien fue realizada en el año 2006, podría tener plena
vigencia. Las condiciones políticas en la región han permanecido estables. Una
diferencia importante en esta propuesta podría ser la incorporación de UNASUR
como ente regional. UNASUR fue creada en Mayo del 2008 y ha coordinado
el Consejo de Energía Sudamericano y ha propuesto el Anillo Energético
Sudamericano que intenta interconectar Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay
con gas natural de varias fuentes tales como el Proyecto Camisea en Perú y los
depósitos de gas de Tarija en Bolivia.
5.2. Proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) en Latinoamérica
La Tabla 11 agrupa las plantas de regasificación y licuefacción en varios
países de Latinoamérica. Estas plantas pueden permitir proyectos de integración
49
previo a lo cual se deben desarrollar sus campos gasíferos. Otros países, como
México, también prevé la ampliación y construcción de nuevos ductos para
transportar las cantidades producidas de shale gas y los terminales previstos
de regasificación de gas natural licuado. Entre Argentina, México y Venezuela,
las inversiones en ampliación de transporte se estiman en USD 20,225 millones
para los próximos años. Esto permitiría cumplir con las metas de demanda
interna.
• En Perú, se requieren significativas inversiones para la etapa de desarrollo
de la industria que supone llegar a regiones sin gas y alcanzar la masificación y
acceso de la mayor parte de la población. Se pronostica un total de USD 6,600
MM para cumplir con las metas de demanda interna.
• Sumadas las inversiones previstas en otros países, como Brasil y Colombia
que ya vienen invirtiendo fuertemente en los últimos años, más las inversiones
requeridas en Bolivia, se llega a un total estimado de inversiones de USD 29,051
MM.
• Ninguno de los países de la región plantea taxativamente la construcción de
gasoductos de integración, ni en el corto ni en el mediano plazo. Solo Bolivia,
luego de la construcción de un ducto menor de alta capacidad para incrementar
los envíos de gas hacia Argentina, plantea la posibilidad de realizar obras para
incrementar la capacidad de transporte a Brasil, no obstante es una posibilidad
actualmente remota. Su problema principal es desarrollar y producir en tiempo
todo el gas comprometido en su contrato con Argentina.
Tabla 12: Comercialización de gas natural mediante pipeline en el 2013. Fuente:
Miles millones metros cúbicos Desde
Hacia US Canadá México Bolivia Resto de LAC
México 18.6 - - - -
Argentina - - - 5.2 -
Brasil - - - 10.7 0.1
Resto - - - - 2.7
Latinoamérica
Desde
US Bras T&T Peru Norue Otros Qatar Yemen Algeria Angola Egipto Nigeria Indone Total
Europa
Hacia
México 0.1 - 0.4 2.5 0.4 0.4 1.6 0.5 - - - 1.6 0.4 7.8
Argentina - 0.0 3.6 - 0.1 1.6 0.9 - - - 0.2 0.5 - 6.9
Brasil - - 2.5 - 0.3 1.0 0.3 - 0.1 0.1 0.1 0.9 - 5.1
Chile - - 3.5 - - - 0.2 0.4 - - - - - 4.1
Resto LAC - - 3.4 - - - - - - - - 0.1 - 3.4
de GNC a las principales ciudades del sur de ese estado. En Colombia, a fines
de 2011 existían proyectos en operación para abastecer a través de GNC por
camión a más de 153.000 usuarios en 55 municipios.
Tabla 14: Prospectiva de los mercados e infraestructura
de gas natural en LAC.
Fuente: Kozulj 2012
57
58
59
varios continentes. Entre los factores que deben de ser considerados para una
integración regional en Sudamérica están:
• Protección a intereses nacionales antes que a un interés común regional.
• Barreras económicas
• Barreras políticas
• Barreras institucionales
• Barreras regulatorias
6.1. Conclusiones
- El gas natural sí puede convertirse en una fuente de energía competitiva para
América Latina y el Caribe. Las reservas y los recursos de gas natural tienen
el potencial de ser extraídos de forma técnica, económica, y ambientalmente
seguras.
- América Latina necesita de inversiones privadas que permitan la exploración
de campos aún no investigados, incluyendo costa afuera, así como la
construcción de gasoductos e instalaciones para gas natural licuado (GNL). A la
vez, la región requiere de legislación que regule estas actividades de upstream
y downstream de modo que permita una integración regional en materia de
comercialización de gas natural.
- Los reservas de gas natural en Latinoamérica son relativamente pequeñas
y constituyen apenas el 4.3% de las reservas mundiales. La mayoría de estas
reservas se ubican en Venezuela, pero debido a falta de inversión no se ha
podido explotar este recurso.
- Las predicciones de agencias internacionales señalan que los combustibles
fósiles van a seguir siendo usados ampliamente en el mundo (75%) hasta el
año 2035
- Se evidencia la proporción de recursos naturales ubicados en yacimientos y
acuíferos transfronterizos, que plantea desafíos en su manejo y aprovechamiento
responsable.
- Las reservas históricas se han venido reduciendo en todos los países de
Latinoamérica con excepción de Venezuela. Las reservas venezolanas son
estimadas principalmente como gas-asociado y se utilizan como mecanismo
para mantener la presión de reservorios de petróleo. Incluso Venezuela con
64
países tales como Noruega, Qatar, Yemen, Argelia, Angola, Egipto, Nigeria, e
Indonesia.
- Continuar con los procesos para integración regional México-Guatemala-
resto de países de América Central y en el Caribe con Trinidad y Tobago con el
Eastern Caribbean Gas Pipeline.
- En vista de la baja inversión en la exploración y desarrollo del gas natural,
los países latinoamericanos deberían encontrar un equilibrio entre los intereses
públicos y los privados con el fin de lograr las inversiones necesarias para
garantizar el suministro al mercado interno y el mantenimiento de la posición
exportadora regional.
- Un estudio profundo del TCE puede ser una valiosa ayuda para el desarrollo
de la integración energética en Latinoamérica.
- Se podría optar por una reconsideración de la “Carta Energética de
Latinoamérica y el Caribe”. Esta Carta tiene como antecedente el “Acuerdo
Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados parte
del MERCOSUR y Estados Asociados” que fue suscrito por los integrantes del
Mercado Común del Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y los Gobiernos
de Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela como Estados Asociados (Águila
2008).
Bibliografía
CAPÍTULO VII
14. Kozulj, Robert; Situación y perspectivas del gas natural licuado en América del
Sur. CEPAL, Serie Recursos Naturales e Infraestructura, New York, U.S.A. 2012.
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27. U.S. Energy Information Administration. Reports on Venezuela, Trinidad &
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ANEXOS