COFIDE Corporacién Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE Quinto Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de COFIDE En Soles hasta por un monto equivalente & US$ 500'D00,000.00 (Quinientas millones de Délares de les Estados Unidos de América) Primera Emisién Bono Verde COFIDE ‘Oferta Pibica Primaria Resolucién de Intendencla General SMV N° 032-2019-SMV/13.4, la Corporacién Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE, empresa constituda bajo las leyes de la Repiiblica del Per bajo la forma de sociedad ‘anénima, ha acordado emit bons corporativos. através de la Primera Emisién Bono Verde COFIDE por un importe total de hasta '/ 150°000,000.00 (Ciento Cneuenta Milones y 00/100 Soles), 2 emitrse en el marco de! Quinto Programa de Instrumentos Representatwos de Deuda de COFIDE (e!"Programa") que posit la emisién de instrumentos representativos ce deucia hasta por un importe total emitdo en Soles or el equivalente de USS 500'000,000.00 (Quinientos milones y 00/100 Delares de los Estados Unidos de América). La Primera Emisién Bona ‘Verde COFIDE se podeé emitr hasta en cinco (5) series de hasta S/ 150'000,000.00 (Clento Cncuenta Milanes y 00/100 de Soles) cada una; el limite minimo de colocacién para cada una de las series seré de 5/10'000,000,00 (Diez millones y 00/100 Soles). La Primera Emisién Bono Verde CCOFIDE se regis por los términos y condicones establecdos en ef Contrato Marco de Emisién del Programa, asi como en el Contato ‘Complementario de la Primera Emisién de Bonos COFIDE. ‘TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRIMERA EMISION BONO VERDE COFIDE ~ SERIE A Emisor: CCORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. (COFIDE) Denominaci: Primera Emisién Bono Verde COFIDE Case: Bonos corporativas, nominative, indivsbles, lbremente transferbles, representades por anotaciones en cuenta en CAVALT ICLY S.A. Serie: Serie A Monto dela Emisién: Hasta S/ 100°00,000.00 Moneda: Soles. £1 pago de Interesesy del principal se efectuaré en Soles. Plazo: “Tres (3) afos de plazo,contados a partir de la Fecha de Emisién, Fecha de subasta 25 de Abril de 2019, Fecha de Emision 26 de Abr de 2019, Fecha de Redencién: 26 de Abril de 2022 Valor Nominal '5/5,000.00 cada uno. Precio de Colocacén: ‘Aa par. “Tasa de Interés: Nominal anual fia apicable sobre el principal, sobre la base de un affo de 360 clas. El principal no seré objeto de reajuste. Fechas de Vencimiento: Fechas en las que se pagarén los intereses,y serdn los alas 26 de ably 26 de octubre de cada af, hasta la Fecha de Redencién de la emisién y/o serie. El cimputo de los intereses se realizaré por semestre vencido, de ‘2cuerdo alo establecido en el Complemento del rospecto Marco ~ Primera Emision Amortizacién del Prnpal | principal dela Primera Emisién Bono Verde COFIDE ~ Serie A serd pagado en la Fecha de Redencién de la Emision y/o Seri, 2 su Valor Nominal Opcién de Rescate: No existird opcién de rescate. No obstante, COFIDE podré rescatar la Primera Emisién Bono Verde COFIDE — Serie A emitida 0 parte de ela, en cualquiera de Ios casos contemplados en el articulo 330 de la Ley General e Sociedade y siempre que se cumpia lo previsto en el aticulo 89 de la Ley del Mercado de Valores, Garantis: Le Primera Emisién Bono Verde COFIDE ~ Serie A estaré garantizada en forma genérica por el patrimonio de COFIDE. Casficacidn de Riesgo: Class & Asociados S.A. Clasficadora de Riesgo Ae Equilibrium Clasiicadora de Riesgo S.A Ape Lugar y agente de pago: CAVALT ICLV S.A, Pasaje Acufla N° 106, Lima 1 Agente Colocador —-y--COFIDE Estructurador: Representante dela obligaconistas: Banco de Crédlta del Pert Penodo de recepcin de tas Grdenes de compra: Desde las 11:00 horas hast las 13:00 horas del 25 de Abril de 2019, Lugar de entrega de las érdenes En las oficinas de COFIDE, via facsimi al 442-3582, 0 mediante carta con Att. ala Sra. Sivie Dévila Oviedo. La de compe canfirmacién de la recepctn de las Grdenes de compra pod realzarse a les teléfonas 615-4000 (Anexos 2724 y.2727) | 615-4026, Mecanismo ée asignacién y De acuerdo con lo establecido en el Complemento del Praspecto Marco ~ Primera Emisién adjudicacir Plazo para la iquidacién: Los inversionistas tendrén hasta el 26 de Abril de 2019 a las 14:00 horas para cancelar los Valores que les fueron adjudicados. Los pagos se realzarn a raves de transferencia Via Banco Central de Reserva, A efectos de tomar la decisién de invertir en la Primera Emisién Bono Verde COFIDE ~ Serie A, los potendales inversionstas deverén considerar ‘uidadosamente la informacion presentada en el Prospecto Marco del Quinto Programa de Instruments Representativas de Deuda de COFIDE y feel Complemento del Prospecto Marco ~ Primera Emisin, los cuales se encuentran a dispascion en la sede central de COFIDE, ubicade en Jrén Augusto Tamayo N® 160, Lima 27; en su pégina web http:/mm.cofde.com.pe; y, en el Registro Publico del Mercado de Valores de la Settee data i © COFIDE ‘COFIDE ESTRUCTURADOR Y AGENTE COLOCADOR