INFORME Centro Bancario

Panameño – Mar2019

Informe de resultados del Sistema Financiero de

Panamá al mes de Mar2019, elaborado con los
Estados Financieros No Consolidados que reporta
cada entidad a la Superintendencia de Bancos. Este
reporte se basa en 71 instituciones que componen el
Sistema:

• 2 Bancos Oficiales
• 46 Bancos de Licencia General
• 23 Bancos de Licencia Internacional.

Corficolombiana(BLI) y Santander (BLI) aún no han publicado

Cifras expresadas en millones de USD.

Contenido
 Entorno económico
 Depósitos
 Cartera
 Inversiones
 Activos
 Pasivo
 Patrimonio
 Ganancia
 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Mar2019
ENTORNO ECONÓMICO
El Producto interno bruto al cierre de Dic2018 totalizo
USD 65.055,1 millones, reflejando un aumento de
USD 2.771,3 millones respecto al año anterior
(Dic2017), lo que representa un crecimiento de 4,4%,
entre los sectores con mayor participación y su
respectivo crecimiento anual, tenemos; comercio
(19%), construcción (18%), transporte (12%),
inmobiliaria (7%), intermediación financiera (6%) e
industria (6%).
PIB (USD Millones)
Fuente: Instituto nacional de Estadística y Censo Panamá
La variación del Índice de precios al consumidor
para el primer trimestre de 2019 se ubicó en -0,3%,
mostrando una disminución de -0,2% respecto al
mismo periodo del año anterior (2018). Sin embargo,
durante el mes reflejo un aumento de 0,4%, debido
principalmente al comportamiento de los sectores
transporte 2,4% y bebidas alcohólicas y tabacos
1,5%.
IPC
Fuente: Instituto nacional de Estadística y Censo Panamá
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
La liquidez monetaria a Mar2019, refleja una leve
contracción de -0,87% respecto a Feb2019. Con lo
cual, los depósitos netos se redujeron en USD 347
millones, de los cuales USD 166 millones
corresponden a depósitos de particulares.
Asimismo, el Índice Legal de Liquidez Reportado
muestra una ligera contracción de -0,3%, respecto
al mismo periodo del año anterior.
Índice Legal de Liquidez Reportado
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
*Dato de la última semana de cada mes.
La Tasa de Referencia Interbancaria en el mercado
local, está determinada en varios plazos, de los
cuales, las correspondiente a vencimientos de 3 y 6
meses son las menos utilizadas por las instituciones
financieras. Por su parte, la tasa de vencimiento
semanal, muestra una leve contracción respecto al
mes anterior de -0,3%, sin embargo, respecto al
mismo periodo del año anterior (Mar2018), la misma
refleja un aumento de 0,62%.
Tasa de Referencia Interbancaria
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
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DEPÓSITOS
Los Depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) totalizaron USD 84.016 millones, presentando un aumento
de USD 457 millones (+0,55%) respecto al mes anterior, asimismo, en relación a Mar2018 se observa un
incremento de USD 878 millones (+1.06%).

Líderes en Depósitos del Centro Bancario Internacional (MM USD)

Fuente: SAIF

Cabe acotar que este grupo concentra el 61,10 % de los Depósitos Totales del CBI.

Por su parte, en el Sistema Bancario Nacional (SBN) los depósitos se ubicaron en USD 73.321 millones durante el
mes, aumentando USD 1.265 millones (+1,76%) respecto al mismo periodo del año anterior (Mar2018).

Líderes en Depósitos del Sistema Bancario Nacional (MM USD)

Fuente: SAIF

La principal fuente de fondeo del SBN son las captaciones de público, donde los Depósitos Locales representan
el 71,64% del total, proporción que financia la actividad bancaria dirigida básicamente a la intermediación
crediticia.
 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Mar2019
Depósitos Totales del Centro Bancario Internacional Mar2019 (%)

Por otra parte, observando la

evolución de las partidas más
representativas en el CBI,
durante el mes los Depósitos
Locales muestran un aumento
de USD 202 millones (+0,39%. De
igual forma los Depósitos
Extranjeros, aumentaron USD
255 millones (+0,82%). Cabe
destacar que la mayor
proporción de los Depósitos del
CBI está representada por los
Depósitos de particulares con
76,67%, seguido de los Depósitos
interbancarios con 13,22%, y por
último los Depósitos oficiales con
10,11%.
Fuente: SAIF

Composición de los Depósitos

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Mar2019
Depósitos a la Vista, de Ahorro y Plazo

Fuente: SAIF

Por otra parte, podemos clasificar los Depósitos de Particulares en tres grupos, Depósitos a la Vista, a Plazo y de
Ahorro, observando que a nivel de SBN las cinco (5) primeras instituciones que lideran el total de depósitos,
agrupan una significativa cuota de mercado en cada uno de estos rubros dentro de los Depósitos Locales.

Composición de los Depósitos Particulares Locales SBN Mar2019

Dep. Local Particular – A la Vista Dep. Local Particular – A Plazo Dep. Local Particular – De Ahorros

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Mar2019
CRÉDITOS
La Cartera Crediticia del CBI se ubicó en USD 77.121 millones, presentando un aumento respecto al mes anterior
de USD 53 millones (+0,07%), asimismo, tuvo un crecimiento de USD 2.565 millones (+3,44%) durante el año. Por
su parte, la cartera del SBN se ubicó en USD 68.000 millones, reflejando un aumento de USD 174 millones (+0,26%)
durante el mes, además de un incremento interanual de USD 3.110 millones (+4,79%).

Líderes en Cartera Crediticia del CBI al cierre de Mar2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 63,73% del mercado.

En cuanto al Sistema Bancario Nacional, los Créditos Locales representan el 80,67% de la Cartera Total. A
Mar2019 los mismos registran un saldo de USD 54.857 millones, con un crecimiento interanual de 5,54%. Dentro
de los préstamos internos destaca la participación de los créditos destinados al sector hipotecario, de consumo
personal y comercial.
Composición de la Cartera Crediticia Mar2019

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Mar2019
Evolución de la Estructura - Créditos Comerciales Mar2019 (%)

Fuente: SAIF

Evolución de la Estructura - Créditos Hipotecarios Mar2019 (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Mar2019
Evolución de la Estructura - Créditos al Consumo Mar2019 (%)

Fuente: SAIF

Evolución de la Estructura - Créditos Industria Mar2019 (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Mar2019
Créditos Construcción Mar2019 (%)

Fuente: SAIF
Créditos Agropecuarios Mar2019 (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Mar2019
INVERSIONES
Por su parte, las Inversiones en Valores del CBI se ubicaron en USD 22.245 millones, mostrando un incremento
interanual de USD 795 millones (+3,71%).
Líderes en Inversiones en Valores del CBI (MM de USD)

Fuente: SAIF

ACTIVOS
El Activo total del Centro Bancario Internacional alcanzó la cifra de USD 121.488 millones, presentando un
aumento durante el mes de USD 616 millones (+0,51%). Igualmente, durante el último año se incrementó en USD
4.070 millones (+3,47%).

Líderes en Total Activo del CBI al cierre de Mar2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Mar2019
PASIVOS Y PATRIMONIOS
A Mar2019 el Pasivo Total se ubicó en USD 106.327 millones, reflejando un aumento respecto al mes anterior de
USD 551 millones (0,52%). Por su parte, el Patrimonio del CBI totalizó USD 15.161 millones.

Líderes en Total Patrimonio al cierre de Mar2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

UTILIDAD
Para el CBI la Utilidad acumulada al trimestre es de 488 millones, al comparar con Mar2018, se observa una
disminución USD 41 millones (-7,73%).

Líderes en Utilidad Acumulada al cierre de Mar2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Los Ingresos por Intereses acumulados del CBI se ubican en USD 1.491 millones durante el mes, donde USD 1.236
millones están representados por préstamos y USD 163 millones por los Ingresos por Inversiones.

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Mar2019
Composición de Egresos Generales CBI

Al detallar los Egresos de

Operaciones, se observa que
para el cierre del trimestre
totalizan USD 795 millones, de los
cuales, USD 738 son generados
por Intereses Pagados.
Asimismo, El Ingreso Neto de
Intereses se ubicó en USD 695
millones, al adicionar los Otros
Ingresos (USD 252 millones), se
obtuvo un resultado de USD
1.220 millones en Ingreso de
Operaciones. Adicionalmente,
los Egresos Generales totalizaron
USD 601 millones, de los cuales,
USD 332 son Gastos
Administrativos, USD 73 millones
Gastos Generales, USD 45
millones Gastos de Depreciación y USD 151 millones por Otros Gastos.

Fuente: SAIF

La Utilidad antes de Provisiones fue de USD 619 millones, con una Provisión por Cuentas Malas de USD 131
millones.

Los indicadores de rentabilidad del CBI a Mar2019 reflejan una leve disminución respecto al mes anterior
(Feb2019), con un rendimiento sobre activos (ROA) de 1,61%, y sobre el patrimonio (ROE) de 13,05%. Asimismo,
al comparar con el mismo periodo del año anterior ambos indicadores, muestran una disminución; ROA (1,79
Mar2018) y ROE (14,96% Mar2018).

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Mar2019

Árbol de Rentabilidad

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com