Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
á - Canadá - Ca
ad l d e Pro d na
n rf i uc
e t
d u c to - Ca
dá - Pe
P
o
- Ca r f i l d anadá
á - Canadá -
nadá - C
Ca e Pro
e
d
P
n a
od
r
d
- C u c to - Pe r f i l -
ana á
dá - Canad
Índice
Resumen Ejecutivo
Antecedentes
En Canadá, el aceite de sacha inchi está clasifi- principalmente como meriendas, en barras yendo los patrones de consumo, de semilla en el mercado que compiten con
cado en la subpartida nacional 1515.90.99.90; nutricionales (por ejemplo, cubiertas de preparación de comida y hábitos de el aceite de sacha inchi, ya que son igual-
mientras que las semillas están clasificada chocolate) y en cereales. Las semillas compra. mente ricos en nutrientes naturales. Por
en la subpartida nacional 2008.19.90.90. usualmente son importadas a granel, ejemplo, el aceite de oliva es el aceite
Estos dos son esencialmente grupos gene- y son empacadas en Canadá antes de • Los canadienses son generalmente líder para cocinar y preparar comida,
rales de productos de la categoría “otros” y no su consumo o son distribuidas a granel sofisticados en sus hábitos de comer. pero cada día existen más aceites que son
se cuenta con cifras comerciales específicas a los vendedores al detalle que ofrecen percibidos como saludables por ser bajos
disponibles sobre el producto en sí. La infor- productos a granel en sus tiendas. • La seguridad, la sostenibilidad y la en grasa saturada y altos en contenidos
mación cualitativa en este informe se obtuvo trazabilidad forman parte integral y omega, como el aceite de canola (Canadá
a través de entrevistas con importadores. Las principales características del mercado natural del proceso de compra en toda es un gran productor de este producto), el
canadiense de aceites y semillas de sacha la cadena de abastecimiento. aceite de aguacate, el aceite de semilla
El mercado canadiense de aceites comesti- inchi se describen a continuación: de uva, de girasol, de cártamo y de nuez,
bles, incluyendo los aceites para cocinar, se los cuales están ganando campo y son
• La demanda de alimentos saludables Estas tendencias han propiciado un sólido
divide en dos categorías. La primera cate- competidores directos del aceite de sacha
está experimentando un gran creci- incremento en la cantidad de actores
goría contienen a los aceites tradicionales, inchi. Además, estos aceites vienen en
miento en Canadá. activos en el segmento de los alimentos
los cuales incluyen el aceite de oliva y de una gran variedad de sabores y aromas,
canola. En segunda categoría se encuen- saludables. Existen aproximadamente ya que son usados en la preparación de
• La demanda de productos orgánicos
tran los aceites de lujo y especiales, que veintisiete importadores involucrados en comida y en los aderezos de ensaladas, lo
está creciendo rápidamente.
comprenden una gran variedad de aceites la categoría del aceite de sacha inchi, los cual hace la competencia aún más difícil.
encargados de satisfacer a una gran cuales controlan el 80% de las importa- También, existen aceites menos conocidos
• Existen tendencias y estándares cada
variedad de paladares. La mayor tendencia ciones de este grupo de productos. Cerca y que forman parte de un mercado nicho
vez mas conocidas a nivel interna-
en este mercado se orienta hacia los aceites del mismo número de compañías están más segmentado que está ganando cada
cional, específicamente relevantes para
no tradicionales o no convencionales de activamente involucradas en la importa- vez más mayor popularidad, entre los
los exportadores peruanos de sacha
aceites vegetales y de semillas, como el ción de semillas, en la cual se encuentra principales productos destacan el aceite
inchi. La principal tendencia consiste en
coco, el aguacate o de semilla de uva. la semillas de sacha inchi, por lo que se de semillas de cáñamo, de linaza y de lino.
exportar sacha inchi libre de los orga-
puede deducir que el mercado en Canadá
nismos genéticamente modificados
El número de los diferentes tipos de aceites es altamente competitivo en relación a la Las semillas que compiten con el sacha
(GMO). Ademas, también se valoran
comestibles en los anaqueles, así como la cantidad de actores activos en el mercado. inchi en el mercado canadiense son las
los productos libre de gluten, producto
variedad dentro del mismo tipo de aceite Además de formar parte de un mercado semillas de chía, la quinua, las semillas de
vegetariano, entre otros.
está creciendo rápidamente. El mercado competitivo, una gran cantidad de otros calabaza, la linaza (linseeds) y las semillas
de Canadá para las semillas básicamente aceites y semillas, que son sustitutos fáciles, de lino (flax seeds), así como otras semillas
• La noción de conveniencia es de igual
sigue el mismo patrón. Estas son usadas compiten directamente con el sacha inchi. con altos nutrientes que se usan para la
importancia en el mercado y está influ-
Asimismo, hay varios aceites a base de producción de cereales, mezclas de nueces
8 Sacha Inchi ÍNDICE CANADÁ 9
y semillas, meriendas y bebidas salu- tria desarrollada de gran importancia más bajos, lo que permitiría incrementar Los exportadores de semillas de sacha
dables, como los batidos y licuados. Los que funciona como motor económico en ventas en el mercado canadiense. Como inchi deben de aprovechar las tendencias
importadores que ofrecen mezclas de estas el sector agrícola, con cerca de 70 000 estrategia para Canadá, se recomienda mencionadas en este informe y asegurar
semillas incluyen las semillas de sacha productores de aceite a base de semilla comercializar el aceite como un aceite de que éstas sean consideradas para desa-
inchi, aunque en cantidades limitadas. en todo el país, incluyendo productores lujo o “premium”, y resaltar las ventajas y rrollar la estrategia de entrada y crear
de semillas, procesadores de aceite de características que se han mencionado a una oferta atractiva del producto, aprove-
Dadas las tendencias de mercado descritas semilla, proveedores de la industria lo largo de este informe. chando estas tendencias.
anteriormente y considerando que una alimenticia y productores de comida a
difusión del producto sea realizada, no hay base de aceite de semilla. Las principales
ninguna razón para creer que la demanda semillas para aceite en Canadá son la
en el mercado por lo menos continuará canola, la soya, las semillas de girasol y Metodología de estudio
creciendo al mismo ritmo en el cual lo la linaza. En consecuencia, también existe
ha venido haciendo, o que aumentará competencia de parte de los aceites y
a medida que las preocupaciones sobre semillas producidas en Canadá además La metodología para la realización del mundo y específicamente del Perú. La
la salud continúen teniendo una mayor de los aceites y semillas importadas ya presente documento se enfocó en la recopi- segunda parte del trabajo detalla las
influencia en la decisión de compra. mencionados. lación de datos y cifras de fuentes primarias características generales del consumidor
y secundarias a partir de estadísticas, canadiense, tendencias y auditoría en
Particularmente, para los productores No hay regulaciones específicas para el artículos, publicaciones y documentos, tiendas. La tercera parte contiene una
de sacha inchi el desafío más grande no aceite o las semillas de sacha inchi. Existen teniendo en cuenta un análisis cuantitativo descripción de las normas y requisitos
es crear conciencia de una marca, sino sitios web que brindan una guía general y cualitativo. para el acceso al mercado canadiense con
crear conciencia del producto en sí. En sobre las regulaciones principales pertinentes una descripción de los canales de distri-
ese sentido, se puede decir con seguridad a empaques y etiquetado de los productos El trabajo se divide en cinco partes. En bución y comercialización para los aceites
que el consumidor canadiense no conoce alimenticios, la información nutricional y la primera parte se realiza una descrip- y semillas de sacha inchi. Finalmente, se
la existencia del aceite de sacha inchi otros requisitos que aplican a estos productos ción del mercado de aceite y semilla de ofrece información de interés del expor-
y aún menos sobre las semillas. Por lo (certificados orgánicos y otros). sacha inchi en Canadá, considerando tador; la cual debe tener presente a la hora
tanto, a pesar que el producto contiene la producción canadiense, las expor- de ingresar al mercado de Canadá.
muchos beneficios importantes para la El posicionamiento efectivo en el mercado taciones y las importaciones desde el
salud, éstos no son conocidos en Canadá, canadiense es una ardua tarea para los
y solos no son suficientes para posicionar productores peruanos, primero, deben de
el producto en el mercado. diferenciarse de la competencia, debido a
que el precio para el aceite de sacha inchi
Aunque Canadá no es productor de semi- es percibido por los canadienses como
llas o de aceite de sacha inchi, el país es alto; por consiguiente, los productores
un excelente productor de aceites a base podrían considerar opciones para reducir
de semilla y a base vegetal. Es una indus- costos con el objetivo de ofrecer precios
10 Sacha Inchi ÍNDICE CANADÁ 11
01
Mercado - Descripción del sector
El mercado canadiense de aceites comes- mercado de aceites y semillas en Canadá »» 2008.19 – “Frutas, nueces y otras partes Este informe se enfoca en el sector de la
tibles para cocinar o no, se divide en dos se encuentra concentrado en pocos de plantas comestibles, pudiendo estar venta al por menor del mercado cana-
categorías, que son los aceites tradicio- actores activos. preparadas o procesadas, pudiendo diense para aceites comestibles y semillas,
nales, que abarcan esencialmente al contener azúcar u otros agentes para y no incluye el mercado de productos salu-
aceite de oliva y de canola; y los aceites Es importante mencionar que además de endulzar o licor, no estando especificado dables y naturales, ni el de la industrias
de lujo y especiales, los que incluyen una formar parte de un mercado competitivo, o incluido en otra parte, incluyendo en de los cosméticos, ya que es preferible que
gran variedad de aceites que apetecen a una gran cantidad de otros aceites y semi- mezclas”. La subpartida a diez dígitos en se elaboren estudios por separado.
muchos paladares diferentes. llas, que a menudo sirven como sustitutos Canadá al cual pertenece la semilla de
fáciles, compiten con la semilla y el aceite sacha inchi la 2008.19.90.90 - “Otros”.
El crecimiento del mercado canadiense ha de sacha inchi. Esta subpartida no menciona a la 1.1. Tamaño de mercado
propiciado un fuerte incremento en el número semilla de sacha inchi específicamente. A continuación se analiza el tamaño del
de actores activos en el segmento de los mercado de aceite y semilla de sacha
alimentos saludables, en el cual se encuentra Clasificación arancelaria, alcance de
El alcance de este informe se enfoca en estas inchi en Canadá teniendo en cuenta la
el aceite y las semillas de sacha inchi. estudio y descripción del producto
2 subpartidas, que comprenden las impor- producción, exportaciones e importaciones
En la clasificación del Sistema Armonizado taciones de aceite de sacha inchi comestible totales, así como las importaciones prove-
Según el departamento de Innovación, nientes del Perú.
(SA), el aceite sacha inchi está clasificado y las semillas. Aunque las subpartidas a
Ciencias y Desarrollo Económico de
en 2 grupos de productos separados: nivel de 6 dígitos y de 10 dígitos son usados
Canadá - Base de importadores cana-
en este informe, los exportadores deben de
dienses - 2014 del Gobierno de Canadá, 1.1.1. Producción canadiense
tomar nota que la subpartida de 10 dígitos
existen aproximadamente veintisiete »» 1515.90 – “Otras grasas vegetales y
correspondiente en Perú es diferente a la Aunque Canadá no es productor de semi-
importadores involucrados en la cate- aceites y sus derivados, refinados o no,
subpartida de 10 dígitos usado en Canadá llas o de aceite de sacha inchi, el país es
goría del aceite de sacha inchi, los cuales pero que no han sido alterados química-
(los primeros 6 números de cualquier un productor de aceites a base de semilla
controlan el 80% de las importaciones mente”. En el caso de la subpartida a diez
subpartida es compartido en todos los vegetal. Es una industria con un gran
de este grupo de productos. Un número dígitos en Canadá correspondiente al
países que usan el Sistema Armonizado; dinamismo, con cerca de 70 000 produc-
igual de compañías están activamente aceite de sacha inchi es la 1515.90.99.90
mientras que los últimos 4 dígitos quedan a tores de aceite a base de semilla en todo
involucradas en la importación de nueces - “Otros”. Se debe considerar que esta
discreción de cada país). Cuando se utilicen el país, incluyendo, procesadores de aceite
y semillas, en la cual se encuentran las subpartida de 10 dígitos no menciona al
estadísticas de 10 dígitos en este informe, de semilla, proveedores de la industria
semillas de sacha inchi, controlando aceite de sacha inchi específicamente, ya
éstas se refieren al sistema de clasificación alimenticia y productores de comida a
también un 80% del mercado de importa- que engloba a un conjunto de productos
arancelaria en Canadá1. base de aceite de semilla.
ciones. Por lo tanto, se puede decir que el por ser una partida bolsa.
1
Una versión completa de los aranceles aduaneros canadienses puede encontrarse en el sitio web de TFO Canadá
(www.tfocanada.ca).
12 Sacha Inchi ÍNDICE CANADÁ 13
2
Últimas cifras disponibles.
14 Sacha Inchi ÍNDICE CANADÁ 15
1.1.3. Importaciones canadienses Tabla N° 3: Principales países exportadores de otras grasas y aceites vegeta-
la mitad (4,9 millones de kg) en el año
les fijos y sus derivados, refinado o no, pero no químicamente modificados
En el transcurso de los años analizados en
este informe, como lo describe la tabla N° 2015. A lo largo de este período, también (subpartida nacional: 1515.90.99.90) a Canadá, año 2015
2, se ha registrado un fuerte incremento en existió un incremento significativo del
el valor de la subpartida concerniente al precio-cantidad promedio, de USD 4,70
aceite de sacha inchi3. Particularmente, por kg en el año 2012 a USD 9,94 por kg Países exportadores Volumen (kg) Valor (USD)
el volumen disminuyó desde el año 2013 en el año 2015, en gran parte a la disminu- China 555 252 15 598 703
en adelante, siendo de 10,2 millones de ción en volumen. Italia 2 073 725 9 289 033
kg en dicho año para luego llegar a casi
México 1 067 040 9 282 349
Tabla N° 2: Importaciones de otras grasas y aceites vegetales fijos y sus deri- Estados Unidos 690 720 8 811 724
vados, refinados o no, pero no químicamente modificados (subpartida España 151 088 749 676
Países exportadores Volumen (kg) Valor (USD) Tabla N° 6: Importaciones de otras grasas y aceites vegetales fijos y sus deriva-
Estados Unidos 3 408 120 28 467 499 dos, refinados o no, pero no químicamente modificados (subpartida nacional:
Tailandia 7 015 904 14 202 155 1515.90.99.90) provenientes de Perú hacia Canadá, período 2012-2015
Líbano 1 541 578 6 580 214 Importaciones a Canadá
China 904 716 4 708 891 2012 2013 2014 2015
provenientes de Perú
Turquía 370 146 3 874 684
Filipinas 540 361 2 658 734 Volumen (en kg) 107 12 184 17 588 21 436
Bélgica 133 365 2 007 708 Valor (en USD) 2 918 228 545 341 098 424 297
India 446 181 1 284 518
Sri Lanka 288 520 1 112 335 Fuente: Estadísticas Canadá – informe personalizado
18 Sacha Inchi ÍNDICE CANADÁ 19
Columbia Británica es la provincia de Canadá importadores principales que controlaban Tabla N° 8: Importaciones de nueces y semillas (subpartida nacional:
más importante para las exportaciones cerca del 80% del mercado en Canadá, de 2008.19.90.90) provenientes de Perú a Canadá, período 2012-2015
correspondientes a la subpartida (a nivel de los cuales aproximadamente 1/3 están loca-
seis dígitos), representando USD 24,1 millones lizados respectivamente en las provincias Importaciones a Canadá
en el año 2015. En contraste, Perú exportó de Columbia Británica, Ontario y Quebec. 2012 2013 2014 2015
provenientes de Perú
un total de 34 305 kilogramos (USD 781 109 Un gran número de importadores pequeños
Volumen (en kg) 31 428 16 244 1 749 2 969
millones) durante el mismo año. La provincia comparten el 20% restante de la cuota de
de Ontario es la segunda en importancia mercado de importaciones, conforme a la Valor (en USD) 391 834 211 658 20 474 44 800
para esta subpartida , seguida por Quebec base de datos de importaciones canadienses Fuente: Estadísticas Canadá – informe especializado
como lo muestra la tabla N° 7. De acuerdo a por producto de la subpartida 1515.90.
la sección Ambiente Competitivo presentada
en este informe, en el 2014 habían veintisiete 1.2. Características generales
Tabla N° 7: Principales países exportadores de otras grasas y aceites vegetales 1.2.1. Descripción, especificaciones del producto y formas de presentación
fijos y sus derivados, refinados o no, pero no químicamente modificados La forma como se presenta el empaque juega tiva por los consumidores finales, ya que
(subpartida: 1515.90) provenientes de Perú a Canadá, por provincia un papel muy importante en la imagen de permiten que el producto se mantenga y se
los productos, como lo muestra la Figura conserve más fresco.
2012 2013
N° 1. Los empaques “pouches” al vacío y las
Provincia Valor Valor
Volumen (kg) Volumen (kg) meriendas de porciones individuales para Los ejemplos en la figura N° 1 muestran
(en USD) (en USD)
semillas son relativamente nuevos en el presentaciones del producto comúnmente
Columbia Británica 1 986 887 24 095 801 32 429 741 184 mercado en comparación a los empaques encontrados en los anaqueles de tiendas
más tradicionales (en cartón o en bolsa), de conveniencia y en el comercio electró-
Ontario 2 573 665 22 086 152 883 24 100
que no se pueden volver a cerrar fácilmente. nico o en línea.
Quebec 1 404 894 17 161 156 396 6 683 Estos son percibidos de manera más atrac-
Alberta 451 518 2 173 728 19 564
Figura N° 1: Diferentes empaques ofrecidos en los anaqueles de tiendas de
Saskatchewan 84 090 1 285 705 _._ _._ conveniencia en Canadá y en el comercio electrónico.
Otros 51 599 566 782 578 8 578
Total 6 552 653 67 369 324 34 305 781 109
Además de los empaques innovadores de usados a menudo para toda clase de 1.3. Perfil, tendencias del consumidor jugando un rol cada vez mayor en la toma
tipo “pouch” o bolsa para frutas secas y aceites comestibles. Los empaques en y perspectivas del mercado de decisiones de los canadienses.
mezclas de frutas y nueces, no hay otros cartón “tetra pak” son utilizados parti-
conceptos innovadores que impacten cularmente para el aceite de olivo, ver La mayor preferencia en el mercado es De acuerdo al informe de Euromonitor
directamente el sacha inchi. Figura N° 2, lo cual disminuye el riesgo de hacia los aceites vegetales no tradicio- International (2015), las semillas también
que se quiebren. nales o no convencionales, aceites a siguen las mismas tendencias y son usadas
Con respecto a los aceites, los envases base de vegetales y de semillas, como el principalmente como meriendas, en barras
tradicionales de vidrio verde o café son coco, el aguacate o de semilla de uva. El nutricionales (por ejemplo, cubiertas de
número de los diferentes tipos de aceites chocolate) y en cereales. Las semillas
comestibles en los anaqueles, así como la usualmente son importadas a granel y
Figura N° 2: Ejemplo de envases de aceite de olivo y de Tetra Pak. variedad dentro del mismo tipo de aceite empacadas en Canadá antes de su consumo
está creciendo rápidamente. Muchos de o son distribuidas a granel a los vendedores
estos aceites no convencionales, dentro al detalle que ofrecen productos al por
del cual se encuentra el aceite de sacha mayor en sus tiendas.
inchi, cuentan con sabores interesantes y
únicos. Estas características proporcionan Algunos de los puntos a resaltar de las
una razón para que los consumidores los características y tendencias del mercado
prueben antes de adoptarlos como un canadiense específicamente relacionados
alimento de opción cotidiana. con el aceite de sacha inchi y las semillas
comestibles para meriendas se describen
Al término del año 2015, se prevé que las a continuación:
ventas al por menor en Canadá de aceites
»» Según el estudio las “Tendencias Alimen-
y grasas comestibles (un mayor desglose
ticias Canadienses para el 2020: una
de aceites comestibles no es disponible)
perspectiva a largo plazo”4, elaborado
lleguen a los USD 1,8 mil millones, lo cual
por el departamento Agriculture and Agri-
Fuente: www.avril.ca significa un crecimiento aproximado del 3%
Food Canada, aunque no existen cifras
en relación al año 2014. De igual modo, se
específicas disponibles, la demanda por
estima un crecimiento del 1% en volumen
Precios del aceite y semillas de sacha inchi alimentos saludables está experimen-
para el mismo período , lo cual también se
tando un alto crecimiento en Canadá. Las
refleja en el crecimiento de la población de
Los precios para el aceite de sacha inchi Los precios para las semillas en empaques características saludables propias de los
Canadá, según al informe de Euromonitor
varían entre los USD 17 y USD 20 (botella de 150 kg pueden variar entre USD 7 y USD productos de sacha inchi califican perfecta-
International (2015). Otro aspecto impor-
de 250 ml), lo cual lo convierte en un 14, dependiendo de la marca y de la mezcla mente en esta tendencia alimenticia y son
tante que afecta el tipo de aceite consumido
aceite costoso y lo posiciona como un (cubierto de chocolate o no). Los formatos considerado por los consumidores como
en Canadá es la preocupación por la salud
producto nicho o de especialidad. más pequeños de 100 g también son opciones saludables en este mercado
de los consumidores, la cual continúa
disponibles, aunque el precio no es consi- nicho. Si bien estos productos no se bene-
derablemente más bajo que el de 150 g.
4
Para mayor información sobre el estudio Canadian food trends to 2020: a long range consumer Outlook, por sus
siglas en inglés, puede ingresar al siguiente link: stayactiveeathealthy.ca/sites/default/files/resources/Canadian_
Food_Trends_2020.pdf
22 Sacha Inchi ÍNDICE CANADÁ 23
5
Para mayor información sobre el estudio Canadian food trends to 2020: a long range consumer Outlook, por sus
siglas en inglés, puede ingresar al siguiente link: stayactiveeathealthy.ca/sites/default/files/resources/Canadian_
Food_Trends_2020.pdf
24 Sacha Inchi ÍNDICE CANADÁ 25
El sacha inchi califica dentro de las catego- La lista completa de todos los programas Tabla N° 9: Aceites comestibles (orgánicos y no orgánicos), según
rías Producto Libre de Modificación Genética de certificaciones puede encontrarse en supermercados tradicionales y tiendas especializadas
(GMO-free, por sus siglas en inglés), sin la siguiente página web: www.ecolabe-
gluten y producto vegetariano. Para mayor lindex.com.
información sobre el GMO, puede ingresar al En supermercados tradicionales o comunes En tiendas especiales de comida saludable
»» La noción de conveniencia es de igual
siguiente link: www.nongmoproject.org
importancia en el mercado y está influ- Olivo Camenila
yendo en los patrones de consumo, Canola Almendra
Asimismo, los exportadores peruanos
de preparación de comida y hábitos Semilla de uva Sésamo
pueden considerar la certificación “B
de compra. Estas tendencias han Nuez Coco
Corporation o B Corp” siempre que la certi-
dado lugar al surgimiento de nuevos Avellana Olivo
ficación esté dentro de la planificación
productos o nuevas presentaciones,
estratégica de su empresa (B Corp es una Aguacate Girasol
como las meriendas listas para el
certificación para las compañías compro- Coco Nuez
consumo, los productos con empaques
metidas con el desarrollo de actividades Trufa Canola (colza)
innovadores de plástico, tales como
sociales y ambientales, según el diario Sésamo Argán
las bolsas o “pouches” re-utilizables,
The Guardian). La certificación puede obte- Girasol Maní
así como los empaques que se abren
nerse contactando la Corporación B Lab. Limón/olivo Mezcla canola/olivo
fácilmente, convenientes para los
Para mayor información, puede ingresar Albaca/olivo Avellana
consumidores de edad avanzada.
al siguiente link: www.bcorporation.net Maní Cártamo
»» Los canadienses son usualmente sofis- Pimientos “Espelette” Semilla de uva
La certificación de comestibles, según la
ticados en sus hábitos de comer y Tomillo Almendra Dulce
ley judía o Kosher (COR) también puede
están dispuestos a probar productos Naranja Pimientos “Espelette”
ser requerida por los importadores cana-
y sabores distintos, en especial si son Ajo/olivo Nuez de macadamia
dienses. Puede encontrar más información
saludables. El flujo de inmigrantes en Linaza Palmera
en www.cor.ca.
el transcurso de los últimos cincuenta Cáñamo Lino
años ha influido considerablemente Maíz Salvado de arroz (rice bran)
Adicionalmente, el comercio justo, aunque
en el tipo de comida que se consume a Cártamo
no es particularmente un concepto bien
diario en Canadá, alejándose del típico
establecido, también puede jugar un
y básico plato de “carne y papas”, y
papel importante en el mercado nicho en
escogiendo así una variedad de comida »» La seguridad, la sostenibilidad y la cados realizan esfuerzos para mantener
Canadá. Fair Trade Canadá es una de las
de distintas culturas de todo el mundo. trazabilidad forman parte integral y informados a sus consumidores sobre sus
pocas organizaciones de certificación en
Además, los canadienses viajan con natural del proceso de compra en toda productos sostenibles y ecológicamente
el país que es miembro de FLO (Comercio
frecuencia, lo cual ha influenciado en la cadena de abastecimiento, desde el responsables. Esto es usualmente publi-
Justo Internacional, Fair Trade Interna-
sus hábitos alimenticios y el mercadeo productor hasta el consumidor final. La cado en la radio interna o parlante de
tional). Más información puede obtenerse
de los productos. Por ejemplo, es común preocupación por el medio ambiente los supermercados (las cadenas grandes
al visitar el sitio web de Fair Trade Canadá
encontrar una gran variedad de aceites afecta la alimentaciónn y la vida de los tienen sus propias estaciones de radio
(www.fairtrade.ca).
especiales en las tiendas. canadienses.. Las cadenas de supermer- que difunden en sus tiendas).
26 Sacha Inchi ÍNDICE CANADÁ 27
Estas tendencias han propiciado el aumento De relevancia particular para este tipo de 1.4. Ventajas del producto peruano Si bien este estudio es un punto de inicio
en la cantidad de marcas canadienses producto es la importancia del grupo de y competencia válido para obtener una comprensión
que han incorporado el sacha inchi en sus consumidores “ millenials” en Canadá, sobre el mercado de Canadá para los
propios productos o como parte de mezclas el cual abarca a canadienses entre las 1.4.1. Sugerencias comerciales productos de sacha inchi, es crucial que los
de productos. La mayoría de los importa- edades de quince y treinta y cinco años exportadores investiguen detalladamente
dores de este tipo de productos pueden ser y que, entre otras características demo- Los exportadores peruanos no deben consi- para asegurarse de que están comple-
considerados como una nueva generación gráficas, son generalmente consumidores derar al mercado de Canadá como un tamente listos para ingresar al mercado
o nueva clase de importador, que se enfoca preocupados por su salud, sus hábitos mercado de fácil acceso, a menos que se canadiense y para que los exportadores
mucho en mercadear y desarrollar marcas alimenticios y su estilo de vida. Estos realicen esfuerzos de promoción para dar peruanos tengan éxito, deben de mostrar
que incorporan estas tendencias. Muchos generalmente tienden a comprar canti- a conocer el producto y para incrementar compromiso y dedicación.
de estos importadores se detallan en una dades menores de productos pero con la pequeña cuota de mercado del aceite y
lista al final de este informe. valores más altos. Esta tendencia se semillas de sacha inchi que actualmente
aplica típicamente a los aceites especiales posee. El mercado es pequeño y cuenta con Mejores estrategias para el ingreso
De acuerdo a datos de Euromonitor y semillas. Este grupo de consumidores es una variedad de productos que compiten al mercado
International (2015), para el año 2020, la generación más grande de trabajadores por una cuota del mercado de productos
especiales y de lujo o “premium”. A menos El posicionamiento efectivo en el mercado
se espera que el mercado canadiense en Canadá y en el año 2015 representó
que los productos peruanos se diferen- canadiense es una tarea importante para
de aceites comestibles llegue a USD aproximadamente 35% de los trabaja-
cien de los productos que actualmente se los productores peruanos. Ante todo,
20 millones. No existen cifras disponi- dores o 6 300 000 canadienses (estimado
encuentran en el mercado de Canadá, no deben de diferenciarse de la competen-
bles sobre las perspectivas específicas en 18 000 000 en Canadá) de acuerdo al
habrá la posibilidad de incrementar la cia,debido a que el precio para el aceite
de demanda del aceite de sacha inchi Censo de Estadísticas Canadá (Negocios
cuota de mercado. de sacha inchi es percibido por los cana-
y ninguno de los importadores entre- Canadá, 2015).
dienses como alto, los productores podrían
vistados para este informe conocía el
Parece haber más oportunidades de considerar otras opciones para reducir
tamaño del mercado para cada uno de Los importadores entrevistados concor-
innovación en las mezclas de semillas costos para tratar de ofrecer precios
estos grupos. Sin embargo, dadas las daron que el mercado para ambos
y sabores para ofrecer productos que más bajos, lo que permitiría incrementar
tendencias de mercado descritas ante- productos es bastante pequeño, y el
sean distintos a los ya existentes en el ventas en el mercado canadiense. Se reco-
riormente y suponiendo que se realizará mercado de las semillas de sacha inchi es
mercado. Por ejemplo, la forma de hacer mienda ofrecer el aceite como un aceite de
la promoción adecuada para aumentar aún más pequeño. A menos que se realicen
único el producto podría ser a través de lujo o “premium”, y resaltar las ventajas y
el conocimiento de los productos entre grandes esfuerzos de promoción, no se
mezclas con frutas o nueces, por medio de características que se han mencionado a
los consumidores, no hay razón alguna espera mayor crecimiento en las perspec-
programas que exalten el producto y que lo largo de este informe como estrategia
para creer que la demanda por lo menos tivas en la demanda.
creen conciencia de la marca. La nueva para Canadá.
continuará creciendo al mismo ritmo
al cual lo ha venido haciendo, o que clase de importadores especializados en
el sector alimenticio saludable podría Los exportadores de semillas de sacha
aumentará a medida que las preocupa-
estar dispuesta a asistir en la búsqueda de inchi deben de aprovechar las tenden-
ciones sobre la salud continúen teniendo
opciones para diferenciar los productos. cias mencionadas antes en este informe
una mayor influencia en la decisión de
y asegurar que éstas sean consideradas
compra de los canadienses.
28 Sacha Inchi ÍNDICE CANADÁ 29
para desarrollar la estrategia de entrada apoyados de los importadores canadienses Amazonía, sino su imagen como producto producto), el aceite de aguacate, el aceite
y crear una oferta atractiva del producto para proporcionar degustaciones al consu- tradicional peruano que data de miles de de uva, de girasol, de cártamo y de nuez,
que contenga estas tendencias (produc- midor final que puede ser un componente años. Estas características únicas deben de están ganando campo y son competidores
ción libre de GM, vegetariano, libre de de valor de cualquier plan de promoción mercadearse e incluirse en la propuesta del del aceite de sacha inchi.
gluten, orgánico, entre otros).Todos los para entrar el mercado canadiense. producto para que se pueda diferenciar de
productos peruanos deberían de contener la oferta actual que existe en Canadá. Además, estos aceites, usados en la prepa-
algún logo que demuestre que Perú es un Para promocionar y crear conocimiento ración de comida como en los aderezos de
país proveedor de productos libre de GMO. del producto se debe de resaltar los Algunos de los minoristas que fueron ensaladas, vienen en una gran variedad
También sería beneficioso enfocarse en beneficios y ventajas que tienen el aceite entrevistados consideraron el sabor de las de sabores y aromas, lo cual genera que
importadores de la nueva generación que y las semillas de sacha inchi sobre los semillas cubiertas de chocolate no muy la competencia sea aún más difícil. Ahora
se interesan en los productos saludables productos de la competencia, adicional- popular entre los consumidores, sugiriendo bien, existen aceites menos conocidos y
(algunos pueden encontrarse al final de mente a las características que caben muy que se deberían de hacer cambios para que forman parte de un nicho mercado
este informe). Uno de los importadores bien dentro de las crecientes tendencias aumentar los volúmenes de ventas. Otro de aceites que también están ganando
entrevistados mencionó que los impor- saludables relacionadas a los productos minorista indicó que vendía un tipo de aceite popularidad, como el aceite de semillas
tadores podrían, si es financieramente libres de gluten, libres de lactosa, libres de sacha inchi y una marca de semillas, pero de cáñamo, de linaza y de lino.
conveniente, desarrollar un programa de de soya, vegetarianos, orgánicos y libre que no lo distribuye más debido a la falta
muestras para propiciar la concientiza- de GMO: de popularidad sumado a la falta de cono- Las semillas que compiten con el sacha inchi
ción de los consumidores. Adicionalmente cimiento del producto. En consecuencia, se en el mercado canadiense son las semillas
»» Ventajas en la cosecha: tiempo de
de ayudar a educar a los consumidores, puede decir que además de promocionar de la chía, la quinoa, las semillas de cala-
cosecha más largo comparado con
un programa de este tipo podría servir los beneficios y ventajas, es necesario que el baza, la linaza (linseeds) y las semillas de
otros cultivos y puede cosecharse a lo
como incentivo para los importadores. producto genere interés en su sabor. lino (flax seeds), así como otras semillas
largo del año.
con altos nutrientes que se usan para la
producción de cereales, mezclas de nueces
Mercadeo y publicidad »» Ventajas en el procesamiento: más aceite 1.4.2. Análisis de la competencia y semillas, meriendas y bebidas saludables,
puede ser extraído en comparación a
La creación de conocimiento del producto Existen varios aceites a base de semilla en como los batidos y licuados. Los importa-
otros aceites y no necesita refinamiento
es el trabajo mas importante a realizar el mercado, muchos de ellos compiten con dores que ofrecen mezclas de estas semillas
en Canadá para ganar campo y penetrar »» Ventajas en la salud: alta concentra- el aceite de sacha inchi, ya que son igual- incluyen las semillas de sacha inchi aunque
en el mercado de aceites y de semillas. ción de ácidos grasos, de Omega 3 y de mente ricos en nutrientes naturales. en cantidades limitadas.
Este trabajo se puede realizar en conjunto proteínas.
con los importadores en Canadá. Existen En este contexto, destaca el aceite de El mercado canadiense es un mercado difícil
Los consumidores en Canadá gustan de acceder y presenta desafíos evidentes en
muchas maneras diferentes de crear oliva, que es el aceite líder para cocinar y
de los productos que cuenten con una la introducción de nuevos productos.
conciencia del producto: probablemente preparar comida, pero cada día hay más
historia interesante y que ayude a vender
una de las más eficientes es la planificación aceites que son percibidos como saluda-
el producto. Una de las características Particularmente para los productores de
de participaciones en programas de degus- bles (bajos en grasa saturada y altos en
inherentes del sacha inchi, y una muy sacha inchi, el desafío más grande no es
tación y pruebas en tiendas especializadas contenidos omega), como por ejemplo, el
importante que debe de ser promocio- crear conciencia de una marca, sino crear
de venta al por menor. Asimismo parti- aceite de canola (Canadá es reconocido
nada, no es solamente su origen en la conciencia del producto. Podemos decir
cipar en eventos públicos, una vez más, por ser un gran productor de este tipo de
30 Sacha Inchi ÍNDICE CANADÁ 31
2.2. Barreras, estándares y normas en “Información dentro del Cuadro de Adicionalmente al ejemplo sobre el Ítem de Comercio Global, (Global Trade
Nutrición” (Information within the Nutri- contenido nutricional que se acaba de Item Number), que eventualmente será
Especificaciones técnicas, regulaciones tion Facts Table). Los lectores deben de mencionar, las etiquetas en inglés y en usado en todo el mundo para facilitar el
de importación y normas de ingreso recordar que los requisitos nutricionales francés deben de contener la siguiente comercio global. Los expertos en Canadá
no son los mismos que los de Estados información en el contenedor de envío: pueden proveer los diseños, el arte, las
No hay normas específicas para los empa- Unidos. A continuación se muestra un cantidades netas en unidades del sistema traducciones y enviar dichos gráficos a
ques o etiquetado de sacha inchi (aceites requisito nutricional en Canadá para métrico, la lista de ingredientes (inclu- Perú para su impresión, ya que puede ser
y semillas). Existen; sin embargo, guías productos alimenticios preparados para yendo ingredientes alergénicos), las más económico que imprimir en Canadá.
generales a seguir que se aplican a todos venta al por menor (en efecto a partir de fechas de expiración (si es menor a 90 Los importadores usualmente asisten en
los productos alimenticios empacados diciembre del año 2015). días), los nombres comunes del producto, estos temas.
para consumo y la venta al por menor. nombre y dirección del productor/ impor-
La Agencia Canadiense de Inspección tador (imported by/ importé par), tamaño Todos los productos importados en
Figura N° 3: Ejemplo de contenido
Alimenticia (Canadian Food Inspection específico, según las regulaciones y país Canadá deben cumplir con la legisla-
Agency, CFIA, www.inspection.gc.ca) nutricional – etiqueta para los de origen (www.inspection.gc.ca). ción canadiense, incluyendo las Leyes y
administra las regulaciones pertinentes a productos alimenticios Regulaciones Canadienses de Alimentos
empaques y etiquetado de los productos. Aunque la venta a granel es común, y Drogas y las Leyes y Regulaciones de
En resumen, todos los productos deben Nutrition facts cuando los minoristas ofrecen productos Empaque y Etiquetas para el Consumo.
de contener la información especifica Valeur nutritive secos como frutas deshidratadas y Su cumplimento es responsabilidad del
(tamaño, descripción del producto, UPC Per 1oz / par 28gr mezclas de nueces y semillas, los empa- importador canadiense y se espera que
o PLU (código de precio), país de origen, ques individuales vendidos al por menor esté al tanto de todos los riesgos involu-
Amount % Daily Value
nombre del importador y dirección, entre Teneur % Valeur quotidienne son usualmente de ciento cincuenta crados en la importación de alimentos y
otros) en los idiomas oficiales de Canadá: gramos . Los empaques atractivos, los controles necesarios para demonstrar
Calories / Calories 82
ingles y francés,. La CFIA cuenta con la apropiados y apetecedores son de impor- que los alimentos importados son seguros
“lista de requisitos para revisar las normas Fat / Lipides 1 g 2% tancia a nivel de venta al por menor y y cumplen con la legislación canadiense.
de rotulación” (Labelling Requirements Saturated / Saturés 0 g los proveedores deben de consultar a los Los importadores canadienses también
Checklist), disponible en el sitio web. + Trans / trans 0 g 0% compradores canadienses sobre este tema. son requeridos a tener acceso a la docu-
Cholesterol / Cholestérol 0 mg Se debe de presentar suficiente espacio mentación que pruebe que los productores
Además de requerir la información en los en las etiquetas de todos los empaques extranjeros de estos productos alimenti-
Soddium / Sodium 10 mg 0%
dos idiomas, el contenido nutricional es para venta al por menor para poder cios cuentan e implementan los controles
obligatorio para cumplir con los requi- Carbohydrates / Glucides 17 g 7% cumplir con los requisitos canadienses necesarios. En este sentido, el Gobierno
sitos del gobierno canadiense, como se Fibre / Fibres 5.5 g 25% de etiquetado y para incluir los códigos de Canadá está trabajando para even-
muestra a continuación. No solamente Sugars / sucres 8 g de identificación. Los exportadores deben tualmente contar con Punto Crítico de
es necesaria la información en los dos Protein / Protéines 2 g de tomar nota que Canadá esta gradual- Control de Análisis de Riesgos, HACCP
idiomas, también se debe presentar en un mente cambiando de sistema de código (Hazard Analysis Critical Control Points)
orden y secuencia pre establecido. Para Vitamin A / Vitamine A 40%
Vitamin C / Vitamine C 4% de UPC, Código Universal de Productos y otros estándares internacionales para
mayor información al respecto se puede Calcium / Calcium 1% (Universal Product Code), a GTIN, Número alimentos como requisitos de introduc-
revisar en el sitio web de la Agencia Iron / Fer 6%
Canadiense de Inspección Alimenticia
(Canadian Food Inspection Agency, CFIA) Fuente: www.inspection.gc.ca
34 Sacha Inchi ÍNDICE CANADÁ 35
ción. Por lo tanto, los proveedores deben información detallada sobre las Reglas La CFIA también ofrece el Sistema Automa- Enviar cargamento vía marítima es la opción
de considerar seriamente invertir en de Origen que son bastantes rigurosas y tizado de Referencia para Importaciones más adecuada para los exportadores de
sistemas para el manejo práctico, como particularmente complejas en Canadá, (Automated Import Reference System aceite y semillas de sacha inchi. En cuanto
el HACCP, que les ayude a identificar los aunque no especialmente concerniente al (AIRS)), para asistir a los importadores y a las rutas, si el envío es para Vancouver
peligros potenciales de salud y de segu- sacha inchi. Se recomienda fuertemente exportadores a determinar permisos espe- (ciudad localizada en las costas del Pacifico
ridad en sus procesos de producción para a los exportadores visitar el sitio web de cíficos, documentación y otros requisitos al oeste de Canadá), los barcos navegaran
que puedan actuar y corregir estos riesgos CBSA y consultar estos requisitos. de aduanas para alimentos. AIRS básica- a través de las costas del Pacífico (a veces
cuando sean detectados. mente es una base de datos disponible en vía Los Ángeles). Si el destino es Montreal
El Gobierno de Canadá también cuenta línea, actualizada con los requisitos más o Toronto (en el éste del país), la ruta más
Además, hay un interés creciente en con las Regulaciones para Productos recientes de la CFIA para la importación común es vía el Canal de Panamá. El tiempo
Canadá en adoptar la Iniciativa de Segu- Orgánicos (Organic Products Regulations, de comida, plantas y animales, la infor- en cada caso es de cuatro a cinco semanas.
ridad Alimenticia Global (Global Food COR). Una vez más, la Agencia Cana- mación se encuentra en: Los envíos también pueden hacerse vía
Safety Initiative, GFSI), administrada diense de Inspección Alimenticia, CFIA, es ciudades norteamericanas como Miami, Fila-
globalmente por el Foro de Productos de la entidad principal responsable de super- http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/ delfia, Wilmington (Delaware) o Nueva York.
Consumo, para mejorar y estandarizar los visar y asegurar el cumplimiento de estas airs/eng/1300127512994/1300127627409 Sin embargo, los importadores entrevistados
sistemas de seguridad alimenticia GFSI, regulaciones. Bajo COR, las entidades de mencionaron que los costos de transportar
que actualmente se utilizan en más de certificación son acreditadas y designadas La base de datos de AIRS es recomendado mercancía de los Estados Unidos en camión
ciento cincuenta países. Algunas de las por la CFIA. Los detalles sobre el Régimen por el CFIA como la primera referencia pueden ser altamente onerosos. Además,
grandes cadenas en Canadá (Loblaws, Orgánico Canadiense, COR, puede encon- concerniente a los requisitos para impor- mientras menos veces el producto sea mani-
por ejemplo) usan GFSI como requisito trarse en el siguiente sitio: tación/exportación. El sitio de la AIRS pulado hacia su destino en Canadá, menos
para sus proveedores. Para mayor infor- solicita a los usuarios el código del Sistema probabilidades que el producto sea dañado.
mación sobre el GFSI puede encontrarse http://www.inspection.gc.ca/food/ Armonizado (HS) del producto, el país de El transportar mercadería en camiones
en www.mygfsi.com labelling/food-labelling-for-industry/ origen, la provincia de destino en Canadá en depósito bajo fianza (“in bond”) desde
organic-claims/eng/1389725994094/1389 y el uso final, y así genera una lista de los los Estados Unidos representa una carga
Otra agencia gubernamental canadiense 726052482 requintos aplicables adicional, según los importadores entrevis-
que proporciona información valiosa tados para este informe.
acerca de como importar a Canadá es La CFIA también proporciona una lista de
la Agencia de Servicios Fronterizos de agencias acreditadas en certificación con Transporte y logística
Canadá (Canada Border Services Agency, las cuales trabaja en todo el mundo. Una Métodos de pago
A menos que los exportadores envíen mues-
CBSA). La CFIA trabaja en conjunto con lista de las agencias certificadas en Perú tras comerciales, enviar el producto vía Los términos de pago varían de acuerdo
la CBSA y el Departamento de Rela- por la CFIA puede encontrarse en: aérea no es una opción viable para el aceite a cada importador individual. En general,
ciones Globales de Canadá (Global o las semillas de sacha inchi. Si las mues- las estimaciones deben de ser FOB (Free
Affairs Canada) para regular la importa- http://www.inspection.gc.ca/food/ tras son aceptables, el importador podría On Board) al puerto extranjero, inclu-
ción de alimentos. El Memorándum D-11 organic-products/certification-and-verifi- pedir una orden de prueba al proveedor y el yendo empacado, pero podría requerir CIF
(encontrado en el sitio web de CBSA, cation/certification-bodies/outside-canada/ cargamento sería enviado vía marítima. (Cost, Insurance and Freight) a una bodega
www.cbsa-asfc.gc.ca.) también contiene eng/1327862136347/1327862268980
36 Sacha Inchi ÍNDICE CANADÁ 37
conocida. La forma de pago de las impor- 1. Se establece contacto entre el productor/ importar exitosamente los productos. • Documento de control de cargamento
taciones de proveedores tradicionales es exportador y el cliente potencial (el impor- Uno de estos documentos es: “Importando (Cargo Control Document) - usualmente
generalmente efectivo contra entrega de tador). Productos Comerciales a Canadá” (Impor- el Formulario ABA (B) (usualmente, 2
documentos. La mayoría de los importa- ting Commercial Goods into Canada), el copias son requeridas).
2. Se prepara y envía una cotización.
dores canadienses no trabajan con cartas de cual proporciona excelente información
crédito pero podrían escoger otras formas y 3. Se envían muestras comerciales que son de fondo sobre estos requisitos. La Guía • Formulario de aduanas codificado
términos de crédito que convengan a ambas analizadas por el importador. de Importación brinda todos los pasos a (The Canada Customs Coding Form) –
partes. El exportador debe de usar el sistema seguir y es una herramienta valiosa, como Formulario B3.
4. Se hacen cambios y ajustes cuando es
bancario puesto que este sistema brinda se mencionó anteriormente.
necesario.
opciones para las transferencias monetarias • Bill of Lading (BL).
que protegen ambas partes. 5. Se finalizan los detalles de cotizaciones, La documentación básica que es requerida
logística, documentación y pago. a los importadores para sus productos • Lista de embalaje (Packing List).
Los contratos a menudo incluyen cláusulas 6. Se aprueba el calendario de envíos. importados incluye:
que estipulan que los productos deben de • Certificado orgánico (Organic Certifi-
7. Se realiza la orden de compra. • Factura comercial (Commercial Invoice) cate) (si aplica).
ser inspeccionados y firmada su salida en
(usualmente, 2 copias son requeridas).
el país por el comprador o el agente antes 8. La documentación es enviada al impor-
de su embarque. El importador usualmente tador. • Certificado de origen (Certificate of
solicita una garantía incluida en el contrato
9. El cargamento es enviado. Origin) (en caso sea necesario).
que cubra cualquier defecto de calidad no
identificado. Una vez que el producto impor- 10. El cargamento llega a su destino, es
tado tenga establecida una reputación de sacado de aduanas (posiblemente será
alta calidad, una marca debe adoptarse. Este inspeccionado)
tipo de identificación de marca es importante
para que el consumidor pueda reconocer 11. El importador recibe el cargamento.
fácilmente el producto y saber que el mismo
representa una buena calidad. Una vez que la CBSA proporciona documentación útil
relación de negocios entre el exportador y el dirigida a los importadores canadienses
importador se desarrolle, los términos usual- para que puedan entender completa-
mente se vuelven más flexibles. mente los requisitos de importación.
Aunque no están desarrolladas específica-
mente para los exportadores extranjeros
Proceso de importación que desean exportar a Canadá, la infor-
mación y guías son extremadamente
El proceso de importación general (no espe- útiles y se recomienda sean leídas para
cífico para los productos de sacha inchi que los exportadores peruanos tengan
pero que aplica a las importaciones) puede un mejor entendimiento del proceso que
simplificarse en las siguientes etapas: los importadores deben de seguir para
38 Sacha Inchi ÍNDICE CANADÁ 39
Anexo
Las siguientes cifras obtenidas del Banco de Canadá pueden asistir al lector a comprender
los periodos específicos dentro de los cuatro años analizados en este informe:
Tasa más baja anual 1 CAD = 0,9576 USD 1 CAD = 0,9314 USD 1 CAD = 0,8568 USD 1 CAD = 0,7141 USD
Tasa más alta anual 1 CAD = 1,0371 1 CAD = 1,0188 USD 1 CAD = 0,9444 USD 1 CAD = 0,8562 USD
2016
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo