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MERCADO
Dentífricos y colutorios
Higiene completa
■ MARIA-JOSEP DIVINS TRIVIÑO • Farmacéutica.
DENTÍFRICOS Y COLUTORIOS
E
n la actualidad la población
general se halla más concien-
ciada que hace unos años
sobre la necesidad de llevar a
cabo una correcta higiene bucodental,
pues es por todos sabido que ésta no
es únicamente una cuestión de estética
sino también de salud.
Al uso diario de buenos productos
de higiene bucodental hay que añadir
las visitas periódicas al especialista y
una correcta alimentación.
Los farmacéuticos, desde nuestra
vertiente de profesionales de la salud y
gracias al contacto directo que tene-
mos con nuestros clientes, podemos
ofrecer al ciudadano un consejo ade-
cuado y contribuir con ello al logro de
una óptima salud dental para todos.
DENTÍFRICOS Y COLUTORIOS
Unidades Valores
46,2% 46,6%
53,8% 53,4%
Dentífricos Colutorios
Si la lesión no es tratada, llega un buen cuidado bucodental, la perio- al contacto con sustancias frías,
momento en el que alcanza la dentina, dontitis instaurada requiere un labo- calientes o muy dulces. Son los cono-
provocando dolor. En este punto, la rioso tratamiento profesional, muchas cidos como «dientes sensibles».
intervención del odontólogo se hace veces quirúrgico, y el uso de antibió- Su origen se debe a la retracción
imprescindible, puesto que de no ata- ticos. gingival secundaria a la inflamación
jarse el proceso, las bacterias pueden de la encía, que deja al descubierto las
llegar a la pulpa, provocando pulpitis, Hiperestesia dentinaria terminaciones nerviosas de los túbulos
necrosis pulpar y, por último, destruc- Es la sensación dolorosa en el cuello dentinarios del cuello y de la raíz, que
ción de la pieza dental. del diente que sufren algunas personas son extremadamente sensibles.
La prevención de la caries consiste
en una buena higiene bucodental, una
correcta dieta y la utilización de flúor.
El flúor proporciona a los dientes, y al Fig. 2. Dentífricos para adultos: cuotas de mercado de los distintos
esmalte en particular, una mayor resis- subsegmentos
tencia contra el ácido causante de la
caries.
27,9%
Gingivitis
Es la inflamación de las encías causa- 32,6%
da, en primera instancia, por la acu-
mulación de placa bacteriana en la
zona de los dientes cercana a la encía.
Los residuos metabólicos de las bacte-
rias de la placa actúan como toxinas
que irritan y lesionan las encías.
La encía se inflama, se muestra roja,
edematosa y sangra con facilidad.
Periodontitis 5,7%
Suele ser el resultado de una gingivitis 18,4%
0,8%
no tratada. Es la inflamación de los 14,7%
tejidos profundos de soporte del dien-
te. Una periodontitis no controlada
Encías Anticaries Blanqueadores/antimanchas
suele acarrear la pérdida de las piezas
afectadas, al destruirse las estructuras Dientes sensibles Sequedad bucal Otros
conjuntivas y el alvéolo óseo que
soporta cada diente.
A diferencia de la gingivitis, que
habitualmente desaparece con un
DENTÍFRICOS Y COLUTORIOS
No se trata de un problema grave, Fig. 3. Dentífricos para adultos: ventas de los principales laboratorios
pero sí molesto, y puede llegar a ser
muy doloroso y dificultar la higiene (valores)
dental diaria, que de todas maneras no
debe descuidarse, para evitar posterio- 14.000
res patologías añadidas.
12.000
DENTÍFRICOS 10.000
Y COLUTORIOS
Miles de euros
8.000
Históricamente, el tamaño del mercado
de pastas dentífricas en la oficina de far- 6.000
macia había sido mayor que el de los
colutorios bucodentales. Hace un año
aproximadamente, la proporción en 4.000
valor era del 60-40%, respectivamente.
Del mismo modo, en los últimos 2.000
años se venía dando un mayor creci-
miento en el segmento de los coluto- 0
rios que en el de los dentífricos. Si a
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legal, pasando de ser una especialidad
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farmacéutica publicitaria (EFP) a ser
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considerado como colutorio dentífrico,
nos encontraremos ante una situación
radicalmente diferente, que queda
reflejada en la figura 1. La figura 2 muestra los distintos que en valores el líder es Lácer, que
Aunque en el último año algunos porcentajes (en valor) de los 5 mayo- superó los 13.365.000 euros a PVP
grupos de dentífricos han evolucionado res segmentos, junto con otro grupo (27,2%), correspondientes a 2.677.000
con una buena dinámica, esta figura que bajo el epígrafe de «Otros» englo- unidades vendidas (lo que representó
muestra cómo el mercado se ha inverti- ba todos aquellos productos que son un 26,4% del total).
do, siendo ahora el segmento de los difíciles de encuadrar en alguno de los Con un 20,3% del mercado y en
colutorios el de mayor volumen, con un 5 anteriores. segundo puesto (9.969.000 euros),
53,4% de las ventas y un 53,8% de las Se constata que las mayores cuotas figura Sanofi-Synthélabo. Sus ventas
unidades (fig. 1). de mercado corresponden a los dentí- se cifraron en 2.012.000 unidades
fricos para encías delicadas, con un (19,9%) en total.
32,6%, y a los anticaries, con un Kin consiguió un 10%, con 4.944.000
MERCADO DE DENTÍFRICOS 27,9%. Los blanqueadores consiguen euros y 1.095.000 unidades vendidas
un 18,4% y los destinados a personas (10,8%). Dentaid se situó en cuarta
Durante el período analizado —com- con dientes sensibles, un 14,7%. posición con 4.109.000 euros (8,3%) y
prendido entre septiembre de 2002 y 930.000 unidades (9,2%).
agosto de 2003— se vendieron en las Stafford Miller fue el quinto labora-
farmacias españolas más de 10,5 DENTÍFRICOS PARA ADULTOS torio del ranking, con 506.000 unida-
millones de envases de dentífricos, por des vendidas (5,0%) y 2.647.000 euros
un importe que superó los 50 millones Analizando este mercado desde la pers- recaudados (5,4%). El sexto lugar lo
de euros a PVP. De estos 50 millones, pectiva de los laboratorios, se aprecia consiguió Cederroth (1.826.000 euros;
un 97,2% correspondió a los dentífri-
cos para adultos y sólo un 2,8% a los
dentífricos de uso infantil.
Tradicionalmente los dentífricos para Tabla I. Dentífricos infantiles: cuotas de mercado por marcas
adultos solían agruparse en cuatro gran-
des grupos: anticaries, para encías sen-
sibles, blanqueadores/antimanchas y Unidades % Valores %
para dientes sensibles. Últimamente el (miles) (miles euros)
mercado tiende a diversificarse aún
más, con la aparición de otros produc- Fluor Kin 154 35,8 445 31,9
tos que intentan cubrir necesidades dis- Gel Lácer Junior 111 25,8 388 27,8
tintas. Un sector relativamente nuevo, Fluocaril Kids 43 10,0 174 12,5
aunque todavía minoritario, es el de los Gel Vitis Junior 33 7,7 117 8,4
dentífricos destinados a combatir la
xerostomía o sequedad bucal, cada vez Blendi 33 7,7 95 6,8
más frecuente, sobre todo como efecto PHB Gel Petit 23 5,3 80 5,7
yatrógeno en multitud de tratamientos Elmex Pasta Infantil 15 3,5 41 2,9
farmacológicos crónicos. Otro subseg- Otros 18 4,2 57 4,1
mento emergente sería el de los pro- Total grupo 430 100,0 1.397 100,0
ductos orientados a la higiene en porta-
dores de aparatos de ortodoncia. Fuente: CEAH.
DENTÍFRICOS Y COLUTORIOS
Dentífricos anticaries:
cuotas de mercado por marcas
Este segmento agrupa los dentífricos fluorados con un
posicionamiento fundamentalmente orientado a la preven-
ción de la caries dental, aunque algunos de ellos posean
otras propiedades complementarias.
Las ventas anuales de este segmento ascendieron a 13,70
millones de euros, resultado de las 3.117.000 unidades
vendidas.
Dos marcas destacan claramente por encima de las
demás, ya que entre las dos consiguen el 78% del total de
mercado, a saber: Pasta Lácer y Fluocaril Bi-fluoré.
La primera vendió 1.244.000 unidades (39,9%) por un
importe de 5.880.000 euros (42,9%). La segunda,
1.019.000 unidades (32,7%) y 4.827.000 euros (35,2%).
El tercer producto, Elmex, de Diafarm, obtuvo una cuota
de mercado en valores del 3,9% (535.000 euros) y unas
ventas de 160.000 unidades. El cuarto, Fluor Kin, registró
unas ventas de 491.000 euros (3,6% del mercado), corres-
pondientes a 123.000 unidades.
En quinto lugar se situó Pasta Dental Dentaid, con
118.000 unidades y 479.000 euros (3,5%). Y en sexta posi-
32 FARMACIA PROFESIONAL
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DENTÍFRICOS Y COLUTORIOS
Fig. 4. Dentífricos para adultos: ventas de los primeros laboratorios, Miller fue el segundo producto del
grupo, con 221.000 unidades (14,2%)
por tramos y 1.296.000 euros (18,0%).
Les siguen SensiLácer, con 276.000
unidades y 1.276.000 euros (17,7%);
Cariax Desensibilizante de Kin (11,0%,
Primeros 5 laboratorios en valor), y Sensodyne de Stafford
Miller, con una cuota de mercado del
7%.
Completando la lista se hallan dos
Primeros 10 laboratorios productos con un 2% en valor: Fluo-
caril Sensible de Sanofi-Synthélabo y
Dentsiblen de Lácer.
Primeros 15 laboratorios
Dentífricos para xerostomía:
cuotas de mercado por marcas
Como ya se ha comentado, se trata de
un segmento relativamente nuevo que
Total laboratorios
cuenta actualmente con 4 productos:
Xerolácer (Lácer), Biotene (Incio),
Bioxtra (Butler) y Oral Balance (tam-
bién de Incio).
0 20 40 60 80 100
Con ventas aún modestas, este seg-
Porcentaje de mercado en valores mento supuso un 0,8% del mercado
total: aproximadamente unos 405.000
euros muy repartidos entre los cuatro
productos (con porcentajes del 31,6; del
27,7; del 21,2, y del 19,5%, respectiva-
ción, Fluor Aid de Dentaid, con 67.000 Yotuel Farma de Biocosmetic (196.000; mente).
unidades y 260.000 euros (1,9%). 2,2%) y Elgydium Bicarbonato de Pie-
Homeodent, de Boiron, fue el séptimo. rre Fabre Santé (162.000; 1,8%).
Vendió 52.000 unidades por un montan- DENTÍFRICOS DE USO INFANTIL
te aproximado de 231.000 euros (1,7%). Dentífricos para dientes sensibles:
Les siguen Kemphor (Verkos) con cuotas de mercado por marcas Un total de 17 laboratorios comerciali-
173.000 euros (1,3%); Zendium (Oral En este caso fueron 1.557.000 las uni- zan dentífricos infantiles, que suponen
B) con 124.000 euros (0,9%), y Blend a dades vendidas y el montante en valo- unos ingresos de casi 1,40 millones de
Med, de Procter&Gamble, que consi- res ascendió a 7,20 millones de euros. euros para las farmacias.
guió también un 0,9% (117.000 euros). Una tercera parte de las ventas La marca más vendida fue Fluor
correspondió a Desensin de Dentaid. Kin, con 154.000 unidades (35,8%)
Dentífricos blanqueadores: Las 557.000 unidades vendidas le por un valor de 445.000 euros
cuotas de mercado por marcas supusieron 2.408.000 euros, o lo que (31,9%), seguida de Gel Dental Lácer
Este segmento, de 1.374.000 unidades, es lo mismo: un 33,5% del segmento. Junior, con 111.000 unidades (25,8%)
cuyo valor de venta superó los 9,03 Amm-I-Dent Sensible de Stafford y 388.000 euros (27,8%).
millones de euros, cuenta con 6 pro-
ductos con porcentajes en valor supe-
riores al 10%, siendo Rembrandt el Fig. 5. Dentífricos gingivales: cuotas de mercado por marcas (valores)
mejor clasificado.
En efecto, el dentífrico de AC Inter-
nacional consiguió unas ventas de 3.600
179.000 unidades (13,0%), que le
representaron unos 1.717.000 euros 3.000
(19,0%).
En segundo lugar se situó Dentabrit, 2.500
de Cederroth, con 305.000 unidades y
Miles de euros
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DENTÍFRICOS Y COLUTORIOS
Fig. 6. Colutorios: cuotas de mercado por marcas (valores) la salud bucodental y en la prevención
de las enfermedades de los dientes y
de las encías.
15,4% Hace unos años pareció que la pro-
1,5% 41,9% gresiva sofisticación de los dentífricos
1,9% y los colutorios comercializados en los
2,0% canales de gran consumo, así como la
2,2% tecnificación y medicalización de sus
2,5%
mensajes, iba a tener un impacto nega-
2,9% tivo irreversible sobre las posibilida-
des de crecimiento de estos mercados
en la farmacia.
3,3% Durante algún tiempo, y especial-
3,6% mente en lo que se refiere a las pastas
3,9% dentífricas, se pudo observar un estan-
5,3% 8,0% camiento e incluso una cierta regre-
5,5%
sión de las ventas de las marcas farma-
Oraldine Perio Aid Listerine céuticas. En cambio, y sin que ello
Cariax Gingilacer Parogencyl deba ser interpretado como una excusa
Clorhex. Lácer Fluo Kin Lácer Oros para relajarse lo más mínimo en este
Gingikin B5 Fluocaril Bi-Fluoré Halita campo, últimamente el segmento pre-
Desensin Otros senta una tendencia al crecimiento
moderado, que en algunos subsegmen-
tos alcanza incluso los dos dígitos.
Esta mejor evolución no es, sin
embargo, homogénea, y tanto los colu-
torios fluorados como los dentífricos
En tercer lugar correspondió a Fluo- Orive (0,4%); Inibsa (0,2%), y Vectem infantiles presentan crecimientos
caril Kids de Sanofi-Synthélabo, con (0,2%). negativos en el período estudiado.
43.000 unidades (10,0%) y 174.000 Esta situación nos obliga a mantener
euros (12,5%). Gel Vitis Junior de Cuotas de mercado por marcas una actitud especialmente «militante»
Dentaid ocupó la cuarta posición, con Oraldine de Pfizer C.H. es el líder en un ámbito tan sensible y decisivo
un 8,4% (117.000 euros) y 33.000 uni- indiscutible del sector de los coluto- para la salud global del colectivo al
dades (7,7%), y la quinta fue para rios, con un 41,9% del total en valo- que servimos como lo es el buen esta-
Blendi de Procter&Gamble, con prácti- res. En la figura 6 se observa clara- do de la boca y los dientes.
camente el mismo número de unidades mente esa preponderancia y lo Esta actitud, tal como se ha comen-
que el anterior y 95.000 euros (6,8%). atomizado del resto del mercado, en el tado ya en otras ocasiones en esta sec-
PHB Gel Petit y Elmex (Diafarm) que sólo tres de sus competidores ción, no debe quedarse en pura teoría,
fueron sexto y séptimo, respectiva- superan el 5%: Perio Aid de Dentaid, sino que debe traducirse en la práctica
mente (tabla I). con un 8,0%; Listerine, también de del día a día. Y para ello es preciso
Pfizer C.H., (consideradas únicamente conocer hasta el menor detalle las
sus ventas en el canal farmacéutico), características diferenciales de cada
MERCADO DE COLUTORIOS con un 5,5%, y Cariax de Kin, con un una de las marcas que se trabajan y de
5,3%. los productos que se aconsejan activa-
El segmento de los colutorios, que como Dos colutorios de Lácer (Gingilácer mente, así como tener claras las razo-
ya se ha comentado es el de mayor y Clorhexidina Lácer) obtienen un nes de la selección realizada y presen-
tamaño, facturó durante el período anali- 3,9% y un 3,3%, respectivamente. Y, tar de forma convincente y bien
zado unos 58,01 millones de euros. entre ambos se sitúan Parogencyl, de estructurada los productos más ade-
Pfizer Consumer Healthcare fue, Sanofi-Synthélabo, con un 3,6%. cuados a cada caso y gusto particular.
con diferencia, el que más vendió Con porcentajes inferiores al 3%, se Todo ello ajustando adecuadamente
(6.954.000 unidades; más del 56% del hallan Fluor Kin (2,9%); Lácer Oros nuestros márgenes para competir, pero
total), aunque sus ingresos de 27,5 (2,5%); Gingikin B5 (2,2%); Fluocaril sin esperar que sea la oferta económi-
millones de euros sólo sobrepasan Bi-fluoré, también de Sanofi-Synthéla- ca la que nos genere y fidelice a la
ligeramente el 47% del grupo. bo, (2,0%); Halita (1,9%) y Desensin clientela. En este terreno prácticamen-
El segundo laboratorio fue Kin, con (1,5%), estos últimos, ambos de Dentaid. te siempre tendremos las de perder
1.560.000 unidades (12,7%) y 8.242.000 En este segmento existen otras mar- frente a una cadena de supermercados
euros (14,2%). El tercero fue Lácer, con cas con gran empuje comercial que no o grandes superficies mínimamente
1.256.000 unidades (10,2%) y se han analizado en este artículo por bien gestionada. ■
7.684.000 euros (13,2%). tratarse de especialidades farmacéuti-
Con un 12,2% del total (7.088.000 cas publicitarias.
euros), Dentaid consiguió la cuarta
posición, y el quinto lugar fue para BIBLIOGRAFÍA GENERAL
Sanofi-Synthélabo, que obtuvo justa- SALUD DENTAL PARA TODOS
mente la mitad del porcentaje del labo- Echevarría JJ, Cuenca E. El Manual de
ratorio anterior, un 6,1% (3.553.000 Junto con la educación sanitaria en las Odontología. Barcelona: Masson, 1995.
euros). Isdin, con 897.000 euros escuelas y en las campañas de divul- Berkow R et al. Manual Merck de infor-
(1,5%), es el último de los laboratorios gación de los grandes medios de mación médica para el hogar. Barcelona:
que logró superar la barrera del 1%. comunicación, el dentista y el farma- Océano, 1999.
Les siguen Verkos, con un 0,8%; céutico comunitario desempeñan un Klinge B et al. La boca. Dientes y tratamien-
Butler (0,7%); Diviser Aquilea (0,5%); papel muy importante en la mejora de to dental. Barcelona: Ediciones Doyma,