MULTIMIX DE CONSUMO

PRODUCTO: BEBIDAS ENERGIZANTES/

REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS

INFORME EJECUTIVO
 ESTRUCTURA DEL INFORME

PRODUCTO: BEBIDAS ENERGIZANTES/ REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS

RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME

 CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

 GATORADE Vs SPORADE:
Edades de los consumidores del producto
Lugar donde realizan la compra
Fidelidad hacia la marca

 PERFIL DE LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO:

Variables demográficas
Variables psicográficas

 MEDIOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

Alcance semanal de canales de televisión, emisoras de radio, diarios

 GRADO DE ATENCIÓN DE LOS COMPRADORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/

REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS A LA PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS
DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RESUMEN TÉCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO

-2-
RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME

VARIABLES COMENTARIOS
Consumidores de bebidas  El 37% del total de integrantes del hogar consumen
energizantes/ bebidas energizantes/ rehidratantes e isotónicas: 45%
rehidratantes e isotónicas en el nivel A/B, 43% en el C y 29% en el D/E.
 La marca que más se consume es Gatorade, 20.8%,
tanto en el total de integrantes del hogar como en los
niveles socioeconómicos A/B Y C. La segunda marca es
Sporade, 18,6% con mayor aceptación en el nivel D/E.
 Las edades de los mayores consumidores de bebidas
energizantes/ isotónicas está entre los 17 a 25 años,
muy seguida de los 26 a 37 años en ambas marcas.
Lugar de compra y  El punto de venta donde se realiza el mayor número de
fidelidad hacia la marca compras es en primer lugar la bodega, y en segundo
lugar, el autoservicio.
 Tanto en Gatorade como Sporade se tiene el mismo
porcentaje de consumidores fieles, el 62% consumen
exclusivamente las marcas mencionadas.
Perfil de los consumidores  La principal ocupación de los consumidores de bebidas
energizantes/ rehidratantes e isotónicas es estudiante,
seguida de empleado.
 El principal hobbie o pasatiempo es escuchar radio.
 Acostumbran asistir principalmente a restaurantes, fast
food, café/heladería y parques de distracción. Siendo
los consumidores de Gatorade quienes más realizan
estas actividades que los de Sporade.
 El autoservicio que más visitan para realizar sus
compras es Metro.
 Más de la mitad de consumidores cuenta con un
teléfono celular, principalmente de Claro.
 Más del 20 % cuenta con algún producto bancario, la
que mas se tiene es la tarjeta de crédito en tiendas
comerciales.
Medios a los que están  Más del 70% de los compradores de Gatorade y
expuestos los Sporade han visto América TV.
consumidores  Las emisoras de radio Moda, Panamericana, Radio Mar
Plus y RPP son las más escuchadas por los
consumidores de ambas marcas.
 Trome y El Comercio son los diarios más leídos.

-3-
CONSUMO DEL PRODUCTO: BEBIDAS ENERGIZANTES/
REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS

PERÍODO INVESTIGADO: Febrero 2007

GRUPO OBJETIVO: HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AÑOS
ÁMBITO GEOGRÁFICO: LIMA METROPOLITANA
MUESTRA ESTADÍSTICA: 2542 PERSONAS

-4-
 CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

50

40
63%
30
20.8
18.6
20

37% 10
3.2 2.0
0
TOTAL GATORADE SPORADE POWERADE RED BULL

50

55% 40
45%
30 27.5

20.1
20

10 5.5 4.4
NSE A/B 0
GATORADE SPORADE POWERADE RED BULL

50

57% 40

43% 30
24.8
21.8
20

10
2.9 1.9
NSE C
0
GATORADE SPORADE POWERADE RED BULL

50

40
71%
30

20 15.4
14.5

10
29% 2.3 0.9
NSE D/E 0
GATORADE SPORADE POWERADE RED BULL

CONSUMIDORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/ REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS

NO CONSUMIDORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/ REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS

-5-
EDADES DE LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO: GATORADE vs. SPORADE

GATORADE SPORADE
50 50

40 40
29 26.8
25 24.2
30 30
16.8 17.2 17.9
20 20 10.9
12.4
10.2
10 10

0 0
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a TOTAL 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a
Mas Mas

50 40.3 50
36
40 30.4 30.3 30.3 40
28.2
30 21.8
30

20 14.1
12.8 20

10 8.7
10

0
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a NSE A/B 0
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a
Mas
Mas

50 50

34.1
40 40 29.4
28.6 28.1
22.4 24
30 19.7 30
18.2 15.1
20 20 13.5
10 10

0 0
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a NSE C 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a
Mas Mas

50 50

40 40

30 21.4 20.3 30 22.7 21.8

20 9.8 20 11.7
8.7
5.8
10 10 7.2
4.5

0 NSE D/E 0
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a
Mas Mas

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a Mas

-6-
 CONSUMO DEL PRODUCTO: GATORADE VS. SPORADE

LUGAR DONDE REALIZAN LA COMPRA

GATORADE SPORADE

2% 2%
2% 73% 3% 74%
4% 6%

19% 15%

Bodega Autoservicio Otro Lugar Ambulante Pto.Mercado

FIDELIDAD HACIA LA MARCA

CONSUMIDORES DE CONSUMIDORES DE
GATORADE 20.8 % SPORADE 18.6 %

100% 100%

80% 38 % 80% 38 %

60% 60%

40% 40%
62 % 62 %
20% 20%

0% 0%
GATORADE SPORADE

Usan más de una marca Usan sólo una marca

-7-
 PERFIL DE LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

OCUPACION

GATORADE SPORADE

21% 23%

23% 16% 27% 12%

9% 9%
31% 29%

Estudiante Empleado Trabajador independiente Ama de casa Otras actividades

80

GRADO DE INSTRUCCIÓN 80 ESTADO CIVIL

70

70
60

60

48.6
50

50

46.1
43.5
40.6
40

40

28.3 26.9
30

30

25.5 26.0 26.1 24.9

17.8 19.2
20

20

9.1 7.2
10

10

4.8 4.6
0

Secundaria Superior Tecnica Primaria Soltera/o Casada/o Conviviente Otros

PROCEDENCIA
80

71.0
66.5
70
60
50
40

33.5
29.1
30
20
10
0

Lima y Callao Otras ciudades

Gatorade Sporade

-8-
 VARIABLES PSICOGRÁFICAS

HOBBIES/ PASATIEMPOS ASISTENCIA A ALGÚN LUGAR DE

DIVERSIÓN
(En los últimos 15 días)
7.4
COMPUT. JUGAR-INTERNET
9.1 19.1
CINE
23.2
12.5
HACER DEPORTE
11.6
PARQUE DE 27.4
DISTRACCION
11.9 33.2
BAILAR
13.6
CAFE / 29.2
12.1 HELADERIA
LECTURA 34.0
13.8

36.7
23.0 FAST FOOD
MIRAR TV
26.3 40.6

44.5 60.3
ESCUCHAR MUSICA RESTAURANTE
48.8 61.4
0 10 20 30 40 50 60 70 80
0 10 20 30 40 50 60 70 80

ASISTENCIA A CENTROS AUTOSERVICIOS MAS

COMERCIALES CONCURRIDOS
(En los últimos 15 días) (En los últimos 15 días)

Gatorade
80

70.9 60 48.3
AUTOSERVICIO 27.9
40
66.9 16.1 8
20 3.5 2.6 2.6
0
Metro Plaza vea Totus Wong Minka Eco Vivanda

44
TDA. POR
DEPARTAMENTO Sporade
80
36.9
60 49.1
40 17.3
20 14.3 4.1 2.6 5.3 2.2
39.6 0
Metro Plaza vea Totus Wong Minka Eco Vivanda
CENTRO
COMERCIAL
39.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Gatorade Sporade

-9-
 TENENCIA DE BIENES Y SERVICIOS

TELEFONÍA CELULAR FONDO DE PENSIONES

80
80

70
62.0 61.5 70

60
60

50
50

40 34.6
33.9 40

28.6 27.0
30
30
21.3
20
20 16.0

10 10 6.6 3.9 6.6

3.3 3.2 4.1
2.8 1.9 2.8 2.5 2.2 3.7
0 0
TELEFONO Claro Telefónica Nextel A.F.P. Horizonte Integra Union vida Profuturo Prima
CELULAR del peru

SERVICIOS FINANCIEROS

DEPOSITO A 4.3
PLAZO FIJO 6.9

CUENTA 6.4
CORRIENTE 7.7

TARJETA DE 11.3
CREDITO 14.3

TARJETA 19.4
CREDITO TIENDA
COMERCIAL 24.3

CUENTA DE 23.0
AHORRO 28.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Sporade Gatorade

- 10 -
 MEDIOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

CANALES DE TELEVISIÓN EMISORAS DE RADIO

100 100

80 74.3 80
69.4

60 60
51.0
47.3
46.1 46.8
42.2 41.9
40 35.4 37.1 37.1
34.4 40 35.0 34.5 34.4 33.0
30.6 30.6 30.1 29.6
26.2
23.1
20 18.0 17.7
20

0 0
America televisión

Frecuencia latina

Panamericana
ATV

TV Perú

La mega 94.3

Okey
Panamerican

Radiomar

R.P.P.
Moda

Felicidad
plus
a

DIARIOS
100

80

60

40
32.5
29.0
27.4 28.2

20 15.0
13.4 13.6 14.0 12.9
11.2 11.2
8.6

0
Ojo

Peru.21
Trome

Aja
El Comercio

Correo

Gatorade Sporade

- 11 -
 GRADO DE ATENCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/
REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS A LA PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS
DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMPARATIVO SEGÚN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CORREO
NIVEL DE ATENCION VALOR RADIO TELEVISIÓN PANELES DIARIOS POP-UP BANNERS REVISTAS CINE
DIRECTO

LE PRESTA TOTAL ATENCION 4 9.8 10.6 5.4 7.6 31.3 26.8 4.3 5.4 4.6
LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION 2, 3 70.5 55.4 65.6 61.4 28.0 35.5 47.8 33.6 31.1
LA OMITE TOTALMENTE 1 17.6 33.7 29.0 23.6 7.3 4.6 22.0 38.5 24.3
NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO 0 2.2 0.3 0.0 7.3 33.4 33.1 25.8 22.5 40.1

INDICE DE EFECTIVIDAD* 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.5 1.4 1.2
* Indice determinado en función al valor ponderado

CONSUMIDORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/

REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS:
37 % HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AÑOS

100% 2.2 0.3 0.0

7.3
17.6 25.8
29.0 33.1
33.7 33.4
80% 23.6
%
NIVEL DE ATENCIÓN

7.3 4.6 22.0

60%

70.5 28.0 35.5

40% 55.4 65.6 61.4

47.8
20%
31.3
26.8

9.8 10.6 7.6

5.4 4.3
0%
RADIO PANELES POP-UP REVISTAS

LE PRESTA TOTAL ATENCION LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION

LA OMITE TOTALMENTE NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO

- 12 -
 RESUMEN TÉCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO

1. Objetivos

El Multimix de Consumo permite, a partir de una Base Única de Datos, analizar el consumo
de productos, marcas y servicios en forma interrelacionada con el consumo de medios y con
aspectos cualitativos de los consumidores (Perfil del consumidor).

PERFIL DEL
CONSUMO DE CONSUMIDOR
PRODUCTOS Y Variables
DE SERVICIOS Demográficas y
Psicográficas

CONSUMO DE
MEDIOS

2. Información Básica que ofrece el Multimix de Consumo:

Consumo de Productos y Servicios: Penetración de marcas, Fidelidad de marcas, Uso

personal vs. uso compartido del producto, Marcas según lugar de compra, Duración del
Producto en el Consumo.

Perfil del Consumidor: Marca cliente vs. competidoras, definido a partir de las siguientes
variables demográficas y psicográficas:

Variables Demográficas:: NSE, Sexo, Edad, Categoría Familiar, Ocupación, Estado Civil, Grado
de Instrucción, Procedencia y Actividad que Desempeña.

Variables Psicográficas (Estilo de Vida): Hobbies. Practica Deportivas. Simpatía por equipos de
fútbol. Asistencia a lugares de esparcimiento, centros comerciales, autoservicios, tiendas por
departamento, cines, fast foods, discotecas, cafés. Viajes realizados dentro y fuera del país.
Tenencia de servicios financieros, de salud, vida, fondo de pensión. Tenencia de teléfono.
Estudios realizados: tipo de instrucción, institución donde estudia. Clubs sociales a los que
pertenece.

Consumo de Medios: audiencia en la última semana:

• Televisión
• Cable
• Radio
• Diarios
• Revistas e Internet

- 13 -
Grado de Atención a la Publicidad en: Radios, Diarios, Revistas, Televisión, Correo
Directo, Cine, Internet (Pop Ups y Banners) y Paneles.

3. Tipo de estudio. Sistemático Corporativo

4. Ambito Geográfico

Lima Metropolitana, conformada por 39 distritos de Lima y Callao. No se incluyen los

balnearios

5. Universo Investigado

Productos del Hogar: Ama de Casa o persona que realiza las compras de los productos
investigados en el hogar

Productos de Consumo Personal: Personas de 11 años o más

de todas las edades y de los cinco NSE en los que se ha estratificado el universo: Alto/Medio
(AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE).

6. Resumen Metodológico

A) Técnica: Muestra Panel de propósitos múltiples

B) Muestra panel Investigada

PRODUCTOS PRODUCTOS DE
NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL HOGAR: CONSUMO PERSONAL:
AMAS DE CASA PERSONAS 11+AÑOS
ALTO / MEDIO 207 614

BAJO 227 811

MUY BAJO / MUY BAJO
333 1,117
EXTREMO

TOTAL 767 2,542

C) Características de la Muestra Panel.

* Muestra Probabilística, totalmente representativa del universo investigado.

*Muestra panel diferente para cada periodo investigado.

*Muestra No proporcional a la composición Socio-económica del universo, que permite inferir

resultados para cada uno de los tres NSE considerados en el estudio dentro de los márgenes
de error estadísticos aceptables.

*Resultados Ponderados según la estructura del NSE, Sexo y Grupos de edad del universo
investigado

- 14 -
D) Marco Muestral: CPI cuenta con los marcos muestrales más completos y actualizados del
medio para el diseño de las muestras estadísticas, tanto para Lima como para las ciudades
del interior del país.

Marco Muestral Lima:

a) El marco muestral CPI 2007 tiene como base un listado de 1´777,292 viviendas
elegibles en los 39 distritos de Lima Metropolitana, según el CENSO INEI 2005.

b) En el marco muestral CPI, estas viviendas han sido agrupadas en conglomerados

(UPMs) de 80 viviendas cada uno, en promedio. Este marco muestral garantiza
una óptima dispersión del área geográfica considerada para el estudio y una mayor
homogeneidad de las UPMs en lo que respecta a niveles socioeconómicos y
cantidad de viviendas, lo que se traduce en una menor varianza estadística. En
total el Marco Muestral CPI tiene computadas 22,216 UPM en los 39 distritos de
Lima Metropolitana

c) Una ventaja de nuestro marco muestral es que, para cada UPM se ha generado una
base de datos de viviendas, lo que permite seleccionar aleatoriamente dentro de la
UPM la muestra de viviendas a encuestar.

De esta manera hemos pasado de las manzanas de vivienda como unidades primarias de
muestreo (UPM) a los conglomerados de viviendas, cuya ventaja como ya lo señalamos es
tener mayor homogeneidad de viviendas.

E) Sistema Aplicado para la toma de información

Entrevista Personal a las personas seleccionadas en la muestra estadística, con aplicación de

un cuestionario estructurado sobre la base de los objetivos del Multimix.

La información sobre el consumo de productos y servicios investigados, consumo de medios y

las variables determinantes del perfil del consumidor se recoge aplicando la encuesta en
forma gradual durante la semana que tiene el estudio, de manera tal que al encuestar grupos
de productos por días obtenemos información de mejor calidad.

7. Soporte

El manejo de la información se realiza utilizando un moderno y amigable software

desarrollado por nuestra empresa, que en pocos segundos genera los resultados y los cruces
de información requeridos por el usuario: NSE, Sexo, Grupos de Edades y otras variables
psicográficas de interés para el cliente.

Todos los cuadros del estudio se presentan desagregados de la siguiente manera:

*Nivel Socioeconómico: Alto/Medio (AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE)

*Sexo: Hombres y Mujeres (para productos de Consumo Personal)

*Bloques de Edad: 11-16, 17-25, 26-37, 38-50 y 51 a más

- 15 -