AMCHAM – COMITÉ DE

HIDROCARBUROS

¿CÓMO FUNCIONA EL MERCADO DE BUNKERING

EN PANAMA Y POR QUÉ NOS IMPORTA?

Harry Quinn / Javier Ortiz

 Ventas de Combustibles 2015
• Mercado doméstico (land
trade), inc. Jet fuel: 25,815 KB

• Mercado de generación
eléctrica: 3,312 KB (est.)

• Mercado de bunkering (vía

barcazas): 23,798 KB (est.)

• Total país: 52,925 KB

*Fuentes: SNE, AMP y suplidores

Ventas de Combustibles Total País 2015
Valor Total 52,925 KB

3315, 6%

25815, 49%
23798, 45%

domestico bunkers generacion

 Terminales en Zonas Libres de
Combustible
Capacidad instalada: 29,815 KB ( 10 zonas )

Capacidad dedicada a bunkers: 10,000 KB

Inversión (est.): mas de $2,000 mil millones

Contribución del sector marítimo al PIB: 33.5%

Contribución de bunkering al PIB : 9.1%

*Fuentes: SNE, INTRACORP, Terminales
Decal Panama - Isla Taboguilla

Capacidad total: 2,200 KB

Melones International Terminal

Capacidad total: 2,000 KB

PETROAMÉRICA Terminal – Rodman

Capacidad total: 1,423 KB

Chevron (Refíneria Panamá) –
Bahía Las Minas, Colón

Capacidad total: 3,352 KB

Oil Tanking (COASSA) – Coco Solo
Cristóbal, Colón

Capacidad total: 750 KB

Telfers Terminal – Isla Telfers, Colón

Capacidad total: 1,180 KB

 Precios* Publicados de IFO 380 en USD/MT
*Producto entregado, excepto Balboa
325.00

305.00

285.00

265.00

245.00

225.00

205.00

185.00

165.00

145.00

125.00

New York Houston Balboa Cartagena Kingston

*Fuente: Platts
 Precios * Publicados de MGO en USD/MT
Producto Entregado Excepto Balboa
725.00

675.00

625.00

575.00

525.00

475.00

425.00

375.00

325.00

New York Houston Balboa Cartagena Kingston

*Fuente: Platts
 EFECTO COSTO INCREMENTAL DE
BARCAZA EN PRECIOS
Costo actual $8,500 por entrega ( primeras 500 MT) = $17.00 / MT

Costo incremental $2.00 / MT por siguientes toneladas

Ejemplo: costo por entrega de 1000 MT

 Primeras 500 MT = $8,500

 Siguientes 500 MT = $1,000

 Total: $9,500 equivalente a $ 9.50 /MT

Entrega promedio (2015) fue 652 MT, con un costo de $8,804,equivalente a

$13.50 /MT
 Precios * publicados de IFO 380 en USD/MT
*Precio de Panama ajustado por el costo promedio de entrega via
barcaza de $13.50/MT
325.00

305.00

285.00

265.00

245.00

225.00

205.00

185.00

165.00

145.00

125.00

New York Houston Balboa adj Cartagena Kingston *Fuente: Platts

 Precios *publicados de MGO en USD/MT
* Precio de Balboa ajustado por el precio promedio de
entrega por barcaza - $13.50/MT
725.00

675.00

625.00

575.00

525.00

475.00

425.00

375.00

325.00

New York Houston Balboa adj. Cartagena Kingston

*Fuente: Platts
 Correlación entre movimientos mensuales de
contenedores (K TEUS) Y ventas mensuales
vía barcazas (KMT)

650
639

600 601 594

589 590
576 577 582

550 553
545
522 528
500

450

400

350 347
336 333 330
322 324
303 310
300 300
275 281

250
258
jan 2015 feb. 2015 mar. 2015 apr. 2015 may. 2015 jun. 2015 jul. 2015 aug. 2015 sept. 2015 oct. 2015 nov. 2015 dec. 2015
Contenedores K TEUS Ventas vía Barcazas KMT
*Fuente: AMP
 Correlación entre Tránsitos en el Canal y
Ventas Mensuales Vía Barcazas (KMT)

1083
1050 1041 1049 1045 1042 1047
1026 1026 1029
978 990 981
950

850

750

650

550

450

350 347
336 333 324 330
310 322
303 300
275 281
250 258
jan 2015 feb. 2015 mar. 2015 apr 2015 may. 2015 jun. 2015 jul. 2015 aug 2015 sep. 2015 oct. 2015 nov. 2015 dec 2015

Tránsitos en el Canal Ventas Mensuales vía Barcazas

*Fuente: ACP, AMP
Impacto En La Economía Total

*Fuente: Impacto Económico del

Sector Marítimo de Panamá,
INTRACORP
Composición De La Actividad
Marítima De Panamá

*Fuente: Impacto Económico del

Sector Marítimo de Panamá,
INTRACORP
Impacto De La Actividad Marítima
En La Economía De Panamá

*Fuente: Impacto Económico del

Sector Marítimo de Panamá,
INTRACORP
ELEMENTOS DE COMPETITIVIDAD VS
PUERTOS REGIONALES
Costo incremental de barcaza reduce el “spread” en precios.

Entregas limitadas a tiempo de espera para transitar

Barcazas operando en “aguas del canal” sujetas a costos y retrasos adicionales.

Aumento de capacidad e inversiones millonarias en puertos de contenedores

regionales.

Necesidad del puerto de Corozal

Es imperativo la necesidad de incrementar eficiencia / rapidez en atención a

buques neopanamax.
CANAL AMPLIADO – REINGENIERÍA DE
LAS NAVIERAS
Nuevos servicios en Panamá (GNL), pero……. Cambios en servicios

debido a ….

 Nuevas alianzas entre navieras. Racionalización por exceso de capacidad /

contracción de la demanda y pérdidas millonarias en el sector.

 Segmento portacontenedores representa casi 50% de la carga, pero otros segmentos

en aumento.

Mayor volúmen de carga …pero no mayor número de tránsitos.

¡Gracias por su atención!

Harry Quinn y Javier Ortiz