Unidad 1

Formulación y evaluación de proyectos
turísticos I
7º semestre
Clave:
LIC 11144738
Unidad 1. Proyectos de inversión
Contenido nuclear
Formulación y evaluación de proyectos turísticos I
Contenido nuclear
Índice
Presentación 2
Estructura temática 3
Definición de proyectos de inversión 4
Tipos de proyectos 6
Ciclo de vida de un proyecto 7
Etapas de un proyecto 9
Idea de inversión 9
Análisis de viabilidad 11
Estudio de prefactibilidad 12
Elementos para la generación de un proyecto 14
Con base en la política turística 15
Con base en las prioridades nacionales 16
Con base en el patrimonio turístico 17
Con base en el mercado 19
Lineamientos metodológicos para la formulación de proyectos de inversión 20
Instituciones gubernamentales 20
Organismos internacionales 24
Cierre del contenido nuclear 26
Fuentes de consulta 27
División de Ciencias Sociales y Administrativas | Administración de Empresas Turísticas 1

Contenido nuclear
Presentación
¡Hola!
Te damos la bienvenida a la asignatura Formulación y

evaluación de proyectos turísticos I.
En esta primera unidad, analizarás cómo se genera y

fundamenta una idea de inversión, así como la utilidad del
análisis de viabilidad en la toma de decisión para desarrollar
el estudio de prefactibilidad.
Idea
Fuente: Pixabay
¡Adelante!

Contenido nuclear
Estructura temática
Los temas que revisarás son:
Tipos de proyectos
Definición de
proyectos de
inversión
Ciclo de vida de los
proyectos
Idea de inversión
Etapas de un
Análisis de viabilidad
proyecto
Estudio de prefactibilidad
Proyectos de Con base en la política

turística
inversión
Con base en las
prioridades nacionales
Elementos para la
generación de un
proyecyo
Con base en el patrimonio
turístico
Con base en el mercado
Lineamientos Instituciones
metodológicos para gubernamentales
la formulación de
proyectos de Organismos
inversión internacionales

Contenido nuclear
Definición de proyectos de inversión
La palabra proyecto se usa de forma genérica, para definir lo que se tiene pensado realizar en un futuro; por ejemplo: proyecto
de vida, proyecto de viaje, proyecto de estudio, proyecto de trabajo, etcétera. Sin embargo, en lo que respecta a las acciones
financieras, productivas o empresariales, se tienen las siguientes acepciones:
Proyecto Proyecto de inversión Proyecto de inversión
•La Enciclopedia del •Conjunto de ideas y •El proyecto de

empresario (2000) elementos que se inversión se puede
menciona que el integran para la describir como un plan
proyecto consiste en un realización de una que, si se le asigna
esfuerzo temporal para empresa, sin que ésta determinado monto de
conseguir ciertos se haya llevado a cabo; capital y se le
objetivos en un tiempo tiene por objetivo proporcionan insumos
determinado. evaluar a priori la de varios tipos, podrá
bondad de la inversión, producir un bien o
así como su factibilidad servicio, útil al ser
económica. Estos humano y a la sociedad
proyectos (Baca, 2005).
generalmente están
encaminados a la
adquisición de
maquinaria, equipo,
instalaciones, etcétera
(Barandiarán, 2008).

Contenido nuclear
Se puede decir que un proyecto de inversión es:
La propuesta futura de una organización empresarial, con la cual se prevé su comportamiento mediante la realización de
estudios, lo que facilita acercarse a una realidad con las condiciones del mercado, las características técnicas y los aspectos
financieros, mediante lo que se estima la rentabilidad de la inversión.
En el caso del turismo, los proyectos pueden ser de hospedaje en cualquiera de sus variantes y categorías, como: recreación,
transportación, conducción de grupos, alimentos, bebidas, agencias de viajes, entre otros.
Implementar las empresas con base en un proyecto de inversión, a través de una metodología específica, además de que
reduce el riesgo de fracaso, es un documento que se puede negociar en la fase de financiamiento, ya sea a través de alguna
institución crediticia de la banca de desarrollo o de la comercial, o mediante la aportación de socios; asimismo es la guía que
permite realizar las acciones de inversión mediante un proceso lógico. Es importante subrayar que se recomienda evitar
comprar previamente los equipos y después construir la obra civil, porque quizá no den respuesta a las necesidades de
producción, al ser inadecuados.

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Tipos de proyectos
Existen diversas formas de clasificación de los proyectos de inversión, las cuales pueden ser:
 Sector primario: son proyectos relacionados con la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura. En el caso del
turismo, se relacionan con el turismo rural.
 Sector secundario: son proyectos relacionados con la producción de bienes finales, intermedios y de capital.
Algunas ramas artesanales se relacionan con la actividad turística.
 Sector terciario: son proyectos relacionados con la prestación de los servicios, como: el comercio, el transporte, los
alimentos, las bebidas, la recreación y el hospedaje; en donde se involucra a las empresas turísticas.
 Productivos: son proyectos que elevan la producción o prestación de servicios en una economía, por ejemplo, los
proyectos de hospedaje en cualquiera de sus modalidades de calidad turística: los de transportación, los de
recreación, los de conducción de grupos, alimentos y bebidas, entre otros.
 Apoyo: son proyectos que ayudan a la prestación de los servicios turísticos, sin ellos no es posible el
funcionamiento óptimo de las unidades o empresas turísticas, como las obras de infraestructura básica: caminos,
comunicaciones, drenaje, agua potable y energía eléctrica; que son servicios que brindan confort a las diferentes
afluencias que utilizan la planta turística.
 Sociales: están integrados por los proyectos que elevan la calidad de vida de la población; es decir, son los
relacionados con los servicios de salud, educación, vivienda, alimentación, entre otros.

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Ciclo de vida de un proyecto
Saber la ubicación de los proyectos es importante, porque permite delimitar

su impacto en la economía y en las actividades con las que se relaciona,
así como su relevancia desde la perspectiva social.
Los proyectos presentan cuatro etapas en su ciclo de vida, las cuales son secuenciales; es decir, una te llevará a la otra o te
permitirá adecuar la propuesta para seguir el proceso de forma firme:
1. Preinversión. Es la planeación del proyecto y se subdivide en dos fases. En la primera (idea de inversión y análisis
de viabilidad), se parte de la identificación de una idea de inversión que permite analizar diferentes alternativas, con
la finalidad de elegir la óptima, según la disponibilidad de recursos a utilizar y el producto o servicio a ofrecer para
satisfacer una necesidad específica. La segunda se relaciona con la formulación (estudios de prefactibilidad y
factibilidad); en ésta, los análisis son más detallados: primeramente, se realiza un sondeo y, si las condiciones son
propicias, se procede un análisis más pormenorizado sobre las expectativas y características de mercado, y las
técnicas financieras y de rentabilidad de los recursos. Se concluye con el proyecto de inversión.
2. Toma de decisiones. Es la programación, en donde se tienen que gestionar los recursos para echar a andar la
empresa; es ahí donde se analizan las diferentes alternativas de financiamiento, las cuales incluyen los diferentes
programas gubernamentales con los que se podrían conseguir apoyos económicos, de acuerdo con las políticas de
gobierno. En esta etapa, la toma de decisión sobre la elección realizada se debe sustentar en un análisis exhaustivo
de las diferentes alternativas de financiamiento, en función de sus pros y contras.

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3. Inversión. Es la implementación de la empresa que comprende la ejecución de las acciones previamente

concebidas y diseñadas durante la formulación del proyecto. Se deben ejecutar en tiempo y forma para no perturbar
la puesta en marcha de la empresa.
4. Operación. Es la dirección y operación de la empresa en la cual se recuperarán los recursos; en esta fase también
se toman decisiones sobre la administración de la empresa y sobre los resultados, los cuales, si son favorables y
reportan excedentes, se pueden destinar al consumo o a la reinversión.
Observa el siguiente video para profundizar

Toma dato… acerca del ciclo de vida de un proyecto:
La delimitación de los proyectos en función
del ciclo de vida te permitirá saber la etapa  FormaX CEC-EP (6 de mayo 2015).
en que se encuentra un proyecto, las [Archivo de video], disponible en:
actividades que se tienen que realizar y las https://www.youtube.com/watch?v=N-
decisiones que se deben tomar para su Bpni0oHPY
óptimo desarrollo.

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Etapas de un proyecto
En este apartado conocerás la importancia del proceso de formulación de los proyectos turísticos; en él se te orientará para
decidir qué hacer de acuerdo con la información que se va generando, para saber si deberás pasar a la siguiente etapa o si
debes detener el proyecto y buscar una alternativa que brinde mayores expectativas de éxito. La elaboración de un proyecto
consiste en varias etapas evolutivas, con las que se va dando forma a la futura empresa turística.
Idea de inversión
La idea de inversión surge por diversas razones, no todas son susceptibles de materializarse en una empresa. La necesidad
es un fuerte motor que mueve al ser humano a innovar, implementar, generar o visualizar alternativas de inversión; en algunas
otras ocasiones, la disponibilidad de recursos se convierte en el elemento motivador para convertirse en emprendedor. Hoy en
día, las posibilidades de empleo se ven restringidas por diversas causas, principalmente las condiciones laborales y
económicas, esto aunado a la formación académica de las nuevas generaciones, las cuales observan en la implementación de
empresas opciones de ocupación o empleo.
En la actualidad, existen en el mercado diferentes opciones para la consolidación de una idea de inversión, por ejemplo, los
gobiernos han implementado tanto estrategias para fomentar el autoempleo y bajar la presión que genera el desempleo en las
economías, como la sensibilización en la sociedad para invertir en la creación de empresas, mediante la inducción con
programas de apoyo, capacitación, subsidio, etcétera. El proceso de análisis de la idea es simple, sólo se pretende acotar y
clarificarla, en virtud de que se parte de algo genérico y de que, a medida que se estudian las posibilidades de implementación,
se realizan ajustes, con lo que se define lo que se desea realizar. Esta fase es el origen y punto de partida de los proyectos de
inversión.

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La idea debe pasar por un filtro que permita conocer las características de la realidad a la que se enfrentará la futura empresa,
mediante los siguientes pasos:
 Descripción del entorno. Consiste en efectuar una descripción exhaustiva de todo lo que hay o está relacionado con
el bien o servicio a ofrecer; por ejemplo, al estudiar un barrio o colonia, según sea el caso, se tendrá que ver: las
características demográficas, los diversos recursos que existen (instituciones, asociaciones, infraestructuras, servicios,
comunicaciones, productos, etcétera), sus antecedentes históricos, su comportamiento actual y su evolución, los
programas o acciones que se están desarrollando, sus características, entre otras.
 Análisis de la información recopilada: la información obtenida debe ser analizada para definir el diagnóstico que
permita conocer la realidad y las características del objeto de estudio sobre el cual se actuará, con una descripción
objetiva e identificando los elementos y las causas que provocan su comportamiento.
 Identificación de alternativas. Definido el diagnóstico que permita formular conclusiones, se debe proceder a la
identificación de los aspectos o áreas sobre las que se requiera actuar para estar en posibilidad de especificar el tipo de
inversión que se desea realizar en forma concreta.
 Acciones a desarrollar. Una vez que se ha seleccionado y especificado la idea que se desea poner en marcha, es
necesario estudiar los recursos con que se cuenta para llevarla a cabo. Definidas las posibilidades de lo que se puede
hacer, concluye la primera etapa del diseño del proyecto.

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Análisis de viabilidad
En esta parte del proceso se desea definir un diagnóstico que permita tener los elementos para tomar la decisión de continuar
y la forma de hacerlo, o, en el caso extremo, abortar el proyecto. Los estudios se realizarán en cuatro entornos:
Aspectos de mercado. Se debe revisar el entorno en donde se desea instalar la empresa, observar las características de los
que ofertan productos o servicios similares, analizar las condiciones de demanda, observar los flujos de personas, delimitar los
aspectos novedosos del servicio y determinar si aportan algo significativo.
Aspectos técnicos. En este apartado se estudiarán las características de localización, producción y equipamiento de la
empresa; se analizarán los proveedores necesarios y los requerimientos administrativos a cubrir ante las instancias de
gobierno para que se autoricen licencias y permisos para que opere el negocio.
Aspectos financieros. En este apartado se analizarán tres variables diferentes: la inversión requerida para implementar el
negocio, y los ingresos y egresos, con los que se obtienen los elementos indispensables para la elaboración de los estados
financieros, y que permiten visualizar el futuro comportamiento de la empresa y aportan la información para determinar la
rentabilidad de los recursos económicos asignados al proyecto.
Aspectos de rentabilidad. Mediante la aplicación de algunos parámetros, como la relación beneficio-costo, se puede estimar
el rendimiento económico de los recursos monetarios a invertir, lo que permite estar en posibilidades de tomar la decisión de
continuar con el proyecto o buscar otra alternativa de inversión que ofrezca mayores beneficios.

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Estudio de prefactibilidad
Los estudios de prefactibilidad se centran en analizar los factores básicos sobre la empresa turística a implementar. En esta
fase se procede con mayor detenimiento en el análisis de viabilidad.
Paso 1. En este estudio, el nivel de investigación del mercado o de gabinete es básico, con fuentes de información
secundarias que permitan definir las características del segmento de mercado. Los resultados deben aportar mayores
elementos con relación a la prestación del servicio en el mercado, al perfil de los turistas (consumidores, huéspedes,
comensales, etcétera): a los gustos, a las preferencias, al nivel socioeconómico y cultural, a las actividades turísticas que
realizan, a los medios de transportación que utilizan, a cómo reservan sus servicios, a las características de los oferentes, a
qué tipo y calidad de servicio ofrecen, a cuáles son los diferentes precios y canales de comercialización utilizados para hacer
llegar al cliente sus promociones, entre otros.
Paso 2. Con la información generada, se aportarán mayores elementos para la sustentación técnica en la definición del
tamaño óptimo de la empresa, así como en la selección del espacio que cuente con todos los elementos, como: uso de suelo,
características físicas, dotación de infraestructura, condiciones de mercado para la localización de la empresa turística, diseño
arquitectónico, requerimientos de maquinaria, equipo e instalaciones. Los resultados obtenidos pueden variar al realizar el
estudio definitivo, ya que el nivel de análisis cada vez debe ser más preciso.
Paso 3. Con la información obtenida en el estudio técnico, se procede a presupuestar las inversiones, con la finalidad de
definir las alternativas de financiamiento y de elaborar los presupuestos de ingresos y egresos para determinar las
capacidades operacionales de la empresa, previendo las utilidades que permitan contratar créditos que no pongan en riesgo al
negocio, así como realizando las inversiones y adquisiciones en el momento adecuado.

Contenido nuclear
Paso 4. Por último, se debe terminar la factibilidad del proyecto; es decir, la posibilidad de consolidar la idea de inversión, así
como determinar la rentabilidad de la inversión, que consiste en medir la recuperación de los recursos y el porcentaje de
ganancia. Estos dos conceptos son fundamentales y complementarios, ya que uno depende del otro; es decir, se puede definir
que el proyecto es factible o posible de realizarse por las condiciones de demanda, aspectos técnicos y financieros, pero no
rentable, pues no se recupera la inversión o la tasa de ganancia es baja. O por el contrario, el proyecto es rentable, pero no
factible por cuestiones administrativas, legales, técnicas, etcétera. Invariablemente, todos los proyectos turísticos deben contar
con estos dos aspectos.
En esta segunda etapa, los estudios son más formales que en la

idea de inversión. Aunque se basan en investigaciones de
gabinete, los resultados te deben dar los elementos suficientes
para tomar la decisión de suspender la formulación del proyecto
por la falta de perspectivas de éxito y buscar otra alternativa de
inversión.
Para profundizar acerca del análisis del espacio público, visita la

siguiente página:
 Ocampo, D. (2013). Eficiencia del equipamiento urbano y su

incidencia en la formulación de proyectos productivos en la
ciudad. Retomado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19836964008

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Elementos para la generación de un proyecto
La generación de proyectos de inversión turística se basa en la política gubernamental en materia turística definida en los
planes y programas, en la disponibilidad de atractivos y recursos turísticos que conforman el patrimonio turístico de un país,
estado, municipio, departamento o localidad, según sea la división política del lugar geográfico en el que se implementará la
empresa. Otro elemento lo integran las condiciones del mercado, ya que es el cliente el que marca la pauta en el tipo de
servicio a producir, según sus preferencias, gustos o necesidades.
El quehacer en el turismo se define de acuerdo con las prioridades

establecidas en los planes nacionales, estatales o municipales, según
sea la organización política de cada nación. La disponibilidad de
recursos y atractivos a nivel mundial es heterogénea; los factores
geográficos, históricos y culturales conforman un patrimonio único y
diferente en cada país, esto da una diversidad de opciones a los
turistas en el momento de elegir a dónde ir a disfrutar de sus
vacaciones. Lo que puede inclinar la balanza son las acciones para
promover el desarrollo turístico, y el entorno político, social y
Planeación económico.
Fuente: Pixabay

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Con base en la política turística
Una variable importante en la generación de proyectos es la voluntad política para su desarrollo, que se define en la prioridad
que cada gobierno da a cada sector o actividad económica, al implementar acciones que induzcan a la inversión, por ejemplo:
estímulos fiscales, apoyos mediante subsidios, etcétera. Esto se define en el presupuesto de egresos, ley de ingresos y
criterios generales de política económica.
En el caso del turismo, la política turista se define en los planes y programas gubernamentales de cada nivel de gobierno, con
los que se conduce la economía; asimismo, existen otros lineamientos que norman y conducen la planeación. Esta última se
define de manera específica en el modelo económico. En la actualidad el mundo se rige por la globalización, en donde la
velocidad de la información y la tecnología influye en el consumidor al momento de decidir en dónde y cómo vacacionar.
En un mundo tan competitivo, la política turística y las estrategias para su implementación juegan un papel decisivo en la
captación de las afluencias turísticas nacionales e internacionales que generan empleos, derrama económica, captación de
divisas y una redistribución del ingreso, elementos que influyen en los emprendedores en la canalización de inversiones para la
creación de empresas que presten los servicios que requieren los turistas.
La política turística juega un papel fundamental en el desarrollo del sector, por ejemplo, de ella depende cómo se provee de
infraestructura (caminos, puentes, puertos y aeropuertos); también permite el enlace de los turistas y los prestadores de
servicios turísticos, así como las estrategias de promoción del país como destino, los programas gubernamentales para
difundir el patrimonio turístico, el señalamiento en caminos y puntos de entrada, el estudio de las características de los
diferentes tipos de turismo, etcétera.

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Con base en las prioridades nacionales
Las prioridades nacionales se definen, de igual manera, a través de la política gubernamental, en donde el turismo se ha
convertido en un factor determinante del desarrollo económico porque genera empleos directos e indirectos, por la captación
de divisas, el efecto multiplicador del gasto turístico, la redistribución del ingreso y la promoción del desarrollo regional.
El turismo internacional genera divisas que se convierten en dinero fresco para los destinos receptores de las diferentes
afluencias turísticas, además de ser un factor dinámico de la economía por el efecto multiplicador y la derrama económica del
gasto turístico.
El turismo doméstico promueve una redistribución del ingreso al interior del país, los recursos monetarios con los que se
realizan los diferentes gastos por parte del turista se generan en el lugar de origen, por lo que, al igual que el turismo
internacional, representan dinero fresco para las comunidades receptoras.
Esto hace del turismo una actividad estratégica para la promoción del desarrollo económico y social. Los gobernantes están
viendo al turismo como una alternativa dinamizadora de la economía, que permite acercarse a otras culturas, a la convivencia
con otros pueblos, por lo cual es una actividad prioritaria.
Es importante que revises este segmento de la política gubernamental para que tu propuesta esté acorde con los
requerimientos y lineamientos del gobierno, para que con el proyecto des respuesta a las acciones de los diferentes niveles de
gobierno.

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Con base en el patrimonio turístico
El patrimonio turístico es el motor de la actividad turística, ya que es el elemento que motiva el desplazamiento de las
diferentes afluencias; poseer un patrimonio diversificado brinda mayores expectativas para los turistas.
El patrimonio se compone por los diferentes recursos o atractivos con los que se cuenta, de estos los que mayor motivación
generan son los naturales y, de forma complementaria, los culturales, los gastronómicos, los deportivos y los artísticos.
Siempre es gratificante visitar destinos que ofrezcan una amplia variedad de alternativas para disfrutar el tiempo libre. Los
elementos que integran el patrimonio son:
Recursos turísticos naturales

 De litoral: playas, arrecifes, cuevas, grutas, cenotes, cavernas, flora y fauna.
 De montaña: montañas, sierras, cañadas, volcanes, cuevas, grutas, valles, bosques, flora y fauna.
 Naturales protegidas: reservas de la biósfera, parques nacionales, áreas de protección de flora y fauna.
 Cuerpos de agua continental: lagos, lagunas, ríos, cascadas, caídas de agua, termas y esteros.
Recursos turísticos culturales

 Manifestaciones arquitectónicas y naturales: zonas arqueológicas, fósiles, pintura rupestre, ciudades virreinales,
pueblos mágicos, pueblos antiguos, santuarios y sitios declarados como patrimonio de la humanidad.
 Manifestaciones culturales: grupos étnicos, música, danza, gastronomía, artesanías, ferias, mercados, fiestas
religiosas, etcétera.
 Expresiones contemporáneas: obras de arte, de técnica y arquitectónicas.

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Recursos turísticos creados por el hombre
 Planta turística: construcciones de hospedaje,

construcciones para alimentos y bebidas, espacios de
esparcimiento y otros.
 Servicios turísticos especializados: de aventura, ecoturismo,
rural, cinegético, sol y playa.
 Servicios complementarios: de negocios, culturales, de salud
y náuticos.
 Servicios generales: instalaciones y medios de transporte,
Turismo
Fuente: Pixabay servicios urbanos, medios de comunicación, instalaciones
comerciales y recreativas.
El patrimonio turístico es variado, pero no todos los pueblos y

localidades cuentan con toda la gama de alternativas. Analiza tu
entorno para ver con qué atractivos y recursos turísticos se cuenta,
para que motiven el desplazamiento de las afluencias turísticas.

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Con base en el mercado
El mercado turístico se integra de la siguiente manera:
1. Afluencia turística
Está integrada por los diferentes
flujos de turistas que se
desplazan a los destinos, ya sea
centros, zonas, áreas o
corredores turísticos. Se integran
según su procedencia:
internacionales, nacionales y
locales.
2. Características de
3. Actividades de consumo
comercialización El comportamiento de cada
Las acciones con las que tipo de afluencia es
se pretende llegar al cliente diferente, lo que debe
son fundamentales, por lo interesar es su estadía
que se deben analizar las promedio; es decir, cuántos
siguientes variables: días el turista pernocta en
organismos promotores, el destino, si su viaje es de
tipo de publicidad a nivel un solo destino o si visita
geográfico (local, regional, varios. El gasto promedio
estatal, nacional o es otra variable de
internacional), importancia que se debe
canales de analizar, ya que determina
comercialización. el nivel de ingreso o el
segmento de demanda.

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Lineamientos metodológicos para la formulación de proyectos de inversión
Los lineamientos metodológicos de los proyectos turísticos son el conjunto de acciones, actividades que conforman el proceso
para determinar los indicadores, que proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento, avance y logros del
proyecto turístico y que, además, indican el camino a seguir para el proceso de su formulación. Estos lineamientos son
fundamentales al formular y evaluar los proyectos turísticos, porque a través de ellos se sistematizan los procedimientos y
técnicas que se necesitan para la elaboración de los proyectos.
Instituciones gubernamentales
En cada país existen diferentes instituciones públicas o dependencias gubernamentales, según sea el caso de su organización
administrativa, para conducir la economía, para promover el desarrollo económico, político y social, y, sobre todo, para que se
establezcan los lineamientos que se deben seguir para la consecución de los objetivos y metas. En el caso de México se
cuenta con lo siguiente.
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)

 Es un organismo de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno de México, cuyo objetivo es promover el
crecimiento planeado y sustentable de la inversión turística en el país, a fin de que el sector turístico sea reconocido
como la segunda fuente de ingresos del PIB en México, lo cual asegura que FONATUR y las empresas contratantes
cuenten con un sistema financiero confiable que permita obtener recursos para el desarrollo de proyectos rentables;
vigilar la obtención y administración de reservas territoriales, y el control de los procesos de generación y desarrollo de
nuevos proyectos turísticos; y que los desarrollos y las inversiones patrimoniales a su cargo se proyecten, construyan,

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mantengan y controlen con los estándares de calidad que permitan lograr las metas de la Dirección General y del Plan
Nacional de Desarrollo.
Para conocer a detalle la Solicitud de Calificación de Proyecto del

Programa de Asesoría FONATUR, consulta la siguiente página:
http://www.fonatur.gob.mx/es/_soporte/pop_contenido.asp?modulo=01-
QEFON&cve_sec=2992&inciso=19&indice=2&subindice=1&bases=
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)

 Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
cuenta con autonomía en sus fases: operativa, técnica, presupuestal y administrativa.
Se estableció como instancia de consulta obligada en materia

indígena para la Administración Pública Federal, en el marco de
colaboración con los gobiernos estatales, municipales, pueblos y
comunidades indígenas, así como en el del enlace y concertación
con los sectores social y privado. Entre sus programas está el
Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI), que

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CDI se regula mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la

Fuente: CDI
Federación, el 27 de febrero del presente año.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el objetivo del programa es contribuir al
desarrollo de la población indígena, mediante la ejecución de acciones en materia de turismo alternativo, específicamente de
ecoturismo y turismo rural, aprovechando el potencial existente en las regiones indígenas, otorgando apoyos para elaborar y
ejecutar proyectos encaminados a la revaloración, conservación y aprovechamiento sustentable de sus recursos y atractivos
naturales, y de su patrimonio cultural, así como para coadyuvar a mejorar sus ingresos.
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

 Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y
coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas,
impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional, para aumentar su
contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la
cultura y productividad empresarial.

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Otro organismo gubernamental que apoya el desarrollo de

proyectos es el INADEM, aunque no es específico del sector
turístico, se pueden aprovechar las acciones de
financiamiento, ya que cuenta con la especialidad de
fomentar e impulsar la cultura emprendedora; su objetivo es
apoyar la creación y consolidación de más micro, pequeñas
y medianas empresas. La presentación de proyectos para
ser evaluados debe cumplir con los lineamientos
CDI metodológicos de cada convocatoria. La evaluación se
Fuente: ProMéxico realiza a través del Sistema Nacional de Evaluadores
Especializados.
La evaluación consiste en una revisión enfocada en dos aspectos. El primero es el ámbito normativo con el que se regulan los
proyectos en cuanto al manejo adecuado de los términos, el cumplimiento de los criterios y requisitos, además de la
presentación de la documentación que sirve de soporte. El otro es el de la viabilidad técnica, financiera y de negocios,
mediante el cual se miden los impactos socioeconómicos y la relación costo-beneficio.

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Organismos internacionales
Países que integran el BID

Países miembros de la CEPAL
Fuente: wikimedia 1 2
 La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es un organismo internacional perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), creado para contribuir al desarrollo económico de América Latina. Una de sus
funciones estratégicas es promover el desarrollo social de la región. Para su cumplimiento se ha elaborado una serie de
manuales y metodologías para la creación de proyectos, algunos en materia turística y otros relacionados, que te
pueden servir de guía en la formulación de proyectos turísticos, como los siguientes:
 Metodología para la identificación y formulación de proyectos de inversión en el sector turístico.

 Manual para la identificación y formulación de proyectos de desarrollo rural.
 Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turístico.

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 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una institución financiera internacional que brinda apoyo, mediante
préstamos para facilitar la transferencia de conocimientos y experiencia, y el diseño de nuevos modelos de negocios
sostenibles para los países asociados de América Latina y el Caribe. En el sector turístico trabaja en diferentes áreas,
las relacionadas con los proyectos turísticos son las siguientes:
 Reducción de la pobreza: utiliza al turismo como herramienta para combatir la pobreza en los países asociados al
financiar y ofrecer asistencia técnica para el desarrollo de proyectos turísticos en las poblaciones marginadas, con
lo que se promueve la generación de empleo y se canaliza inversión para infraestructura en los destinos turísticos
beneficiarios.
 Turismo y conservación: ofrece respaldo a iniciativas turísticas sustentables que protegen los recursos naturales y
el patrimonio cultural de las comunidades que viven en las áreas protegidas y en sus alrededores, con lo que se
generan empleos y recursos económicos para las poblaciones indígenas que dependen de los recursos naturales
con los que cuentan.
 Innovación turística: promueve y financia proyectos de diseño y desarrollo de nuevos productos turísticos, de
mercado y de estrategias de mercadotecnia.
Estas publicaciones te orientarán sobre los aspectos

metodológicos en la identificación, preparación y evaluación de
proyectos, ya que presentan una visión internacional de cómo
mostrar propuestas de inversión en el ámbito turístico.

Contenido nuclear
Cierre del contenido nuclear
Con esta unidad has logrado introducirte al mundo de los proyectos de inversión turística; conoces cómo se genera y sustenta
una idea de inversión con base en la política turística, las prioridades nacionales, la disponibilidad del patrimonio turístico,
etcétera; además del ciclo de vida de los proyectos y su proceso de formulación.
Poner en práctica los conocimientos adquiridos para la generación de una idea de inversión te permite analizar tu entorno, con
qué patrimonio turístico cuenta tu comunidad, y cuáles son los lineamientos de la política turística de tu país, estado, municipio
o departamento, según sea la organización política.
En la siguiente unidad, analizarás el proceso de elaboración

de un estudio de viabilidad, basado en la idea de inversión
generada, lo que te permitirá contar con los conocimientos
para desarrollar un proyecto turístico con base en una
diversidad de materias que has estudiado a lo largo de tu
proceso académico en la universidad.
Inversión
Fuente: TurísticaOnline

Contenido nuclear
Fuentes de consulta
Recursos
Básica:
 Boullón, R. (1996). Proyectos turísticos. México: Limusa. (Clásico)
 Cárdenas, F. (2009). Proyectos turísticos: localización e inversión. México: Trillas.
 Hernández, A. (2010). Proyectos turísticos: formulación y evaluación. México: Trillas.
Complementarias:
 Araujo, D. (2012). Proyectos de inversión: análisis formulación y evaluación. México: Trillas.
 Baca, G. (2005). Evaluación de proyectos. México: McGraw Hill.
 Barandiarán, R. (2008). Diccionario de términos financieros. México: Trillas.
 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Reglas de Operación 2013. Recuperado de
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=c
 FormaX CEC-EP (6 de mayo 2015). [Archivo de video], disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=N-
Bpni0oHPY

Contenido nuclear
 Instituto Nacional del Emprendedor. Recuperado de https://www.inadem.gob.mx/que_es_inadem.html

 Ocampo, D. (2013). Eficiencia del equipamiento urbano y su incidencia en la formulación de proyectos productivos en
la ciudad. Retomado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19836964008
 Pacheco, E. (2012). El proyecto de inversión como estrategia gerencial. México: Instituto Mexicano de Contadores
Públicos.
 Programa de Asesoría FONATUR, recuperado de:
http://www.fonatur.gob.mx/es/_soporte/pop_contenido.asp?modulo=01-
QEFON&cve_sec=2992&inciso=19&indice=2&subindice=1&bases=

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Formulación y evaluación de proyectos

Unidad 1. Proyectos de inversión

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Te damos la bienvenida a la asignatura Formulación y

En esta primera unidad, analizarás cómo se genera y

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Proyectos de Con base en la política

Con base en el mercado

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Definición de proyectos de inversión

Proyecto Proyecto de inversión Proyecto de inversión

•La Enciclopedia del •Conjunto de ideas y •El proyecto de

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Se puede decir que un proyecto de inversión es:

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Ciclo de vida de un proyecto

Saber la ubicación de los proyectos es importante, porque permite delimitar

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3. Inversión. Es la implementación de la empresa que comprende la ejecución de las acciones previamente

Observa el siguiente video para profundizar

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En esta segunda etapa, los estudios son más formales que en la

Para profundizar acerca del análisis del espacio público, visita la

 Ocampo, D. (2013). Eficiencia del equipamiento urbano y su

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Elementos para la generación de un proyecto

El quehacer en el turismo se define de acuerdo con las prioridades

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Con base en la política turística

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Con base en las prioridades nacionales

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Con base en el patrimonio turístico

Recursos turísticos naturales

Recursos turísticos culturales

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Recursos turísticos creados por el hombre

 Planta turística: construcciones de hospedaje,

El patrimonio turístico es variado, pero no todos los pueblos y

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Con base en el mercado

El mercado turístico se integra de la siguiente manera:

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Lineamientos metodológicos para la formulación de proyectos de inversión

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)

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Para conocer a detalle la Solicitud de Calificación de Proyecto del

Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)

Se estableció como instancia de consulta obligada en materia

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CDI se regula mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

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Otro organismo gubernamental que apoya el desarrollo de

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Países que integran el BID

 Metodología para la identificación y formulación de proyectos de inversión en el sector turístico.

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