Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El mercado
de la Maqui-
naria para la
Industria
Cerámica en
México
Estudios de Mercado
El Mercado
de la Maqui-
naria para la
Industria Ce-
rámica en
México
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN 6
1.1. Subsectores relacionados 6
1.2. Datos básicos sobre la evolución del país 8
V. NORMAS Y ARANCELES 25
VI. ANEXOS 27
6.1. Anexos 27
6.2. Ferias 31
6.3. Listado de direcciones de interés 31
6.4. Fuentes Consultadas 33
En este contexto, las mayores empresas manufactureras del sector están in-
mersas en el desarrollo de ambiciosos planes de crecimiento, con apertura y renova-
ción de fábricas a lo largo de todo el país, y con importantes inversiones en equipo
fabril.
Para concluir, a las empresas españolas que tengan interés por entrar en el
mercado mexicano, se les recomienda visitar el país, para conocer y evaluar las ne-
cesidades del mercado y su potencial de ventas. Si finalmente deciden iniciar activi-
dades, para poder crecer y consolidarse en este mercado parece aconsejable estable-
cer una delegación comercial o llegar a acuerdos con distribuidores o agentes locales
para que representen sus productos. Además la empresa española deberá considerar
los medios necesarios para dar una buena asistencia técnica y servicio postventa, ya
que las carencias detectadas en este servicio por parte de los proveedores de maqui-
naría actualmente establecidos, supone una de las mayores oportunidades para las
empresas que quieran establecerse en México.
I. INTRODUCCIÓN
Fracción Descripción
84.17 Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que
no sean eléctricos.
Fracción Descripción
8474.20 Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar.
8474.80 - Las demás máquinas y aparatos.
8474.80.01 Prensas de accionamiento manual.
8474.80.05 Línea continua para la fabricación de losetas o baldosas, de pasta
cerámica, con capacidad de producción superior a 415 m2 por
hora, incluyendo al menos los siguientes elementos: molino conti-
nuo, horno continuo y moldeadora por prensado, con o sin atomi-
zador.
8474.80.08 Máquinas para fabricar ladrillos, baldosas, azulejos u otros ele-
mentos análogos, de pasta cerámica, excepto lo comprendido en la
fracción 8474.80.01 y 05.
8474.80.99 Los demás (Esta posición incluye Maquinaria para línea de esmal-
tado ).
8474.90 - Partes de maquinaria 8474.
847420 44.878 409 44.470 22.173 536 21.637 39.964 1.154 38.810
84749001 30.555 8.067 22.488 27.907 4.043 23.864 34.985 5.265 29.720
Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003. Datos en miles USD.
A. PRODUCCIÓN NACIONAL
B. IMPORTACIONES.
3 ESPAÑA 0 52 0
4 EE.UU 13 5 0
Italia
5 RESTO 15 0 0 99,5%
Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003. Datos en Miles de USD
Cabe destacar en esta partida el monopolio absoluto por parte de los produc-
tos italianos, que han visto casi triplicada la demanda de sus productos en los últi-
mos 3 años.
5 SUIZA 0 2 61 EEUU
26,6%
6 OTROS 267 297 91
Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003. Datos en Miles de USD
Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003 y Eurostat. Datos en miles de USD.
EE.UU.
ALEMANIA
48,7%
3,1%
REINO UNIDO
8,5%
FRANCIA
ITALIA
8,6%
14,2%
2 Chile 0 0 8
3 Reino Unido 6 0 5
4 Alemania 0 24 4
5 Brasil 0 0 4
6 España 0 0 2
7 Resto 19 11 3
TOTAL 157,632 22 16
Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003. Datos en Miles de USD
4 Bélgica 0 15 0
5 Brasil 0 23 0
Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003. Datos en Miles de USD
4 Brasil 2 0 0
Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003. Datos en Miles de USD
Canada
Resto 4.767 4.319 5.696 Italia
7,3% 8,7%
TOTAL 30.555 27.907 34.985
Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003. Datos en Miles de USD
Dentro de esta partida entrarían todas las piezas de recambio para la maqui-
naria y se puede observar que el dominio por parte de las importaciones provenien-
tes de EE.UU. y que el resto del mercado se lo reparten entre muchos países. Este
liderazgo de los productos americanos para esta partida, esta motivado por los largos
plazos de entrega de en general todos los productos provenientes de la UE fruto de
la mayor distancia a México, así como, del menor interés hacia este nicho de merca-
do por parte de los fabricantes italianos, que descuidan el servicio postventa, cen-
trándose principalmente en la venta de la maquinaría.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 15
EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA INDUSTRIA CERÁMICA EN
MÉXICO
Según aparece en el cuadro 5, (no se han considerado las partes para maqui-
naria) España se sitúa como quinto país exportador a México, siendo la cuota de
mercado para los productos españoles considerados de 2,3%, muy por detrás de Ita-
lia y Estados Unidos que tienen unas cuotas de 37,6% y 35,8%:
Reino Unido
5,8%
EEUU
35,8%
El país con mayor cuota de mercado, Italia, centra sus ventas en las líneas
continuas de fabricación y los hornos de rodillo (en las que monopoliza la oferta),
máquinas de amolar o pulir (primer exportador) y en máquinas de quebrantar, tritu-
rar o pulverizar. Cabe destacar que la empresa italiana del sector con mayor presen-
cia en México, SACMI, factura la mayor parte de las ventas totales italianas, motivo
por el que se ha dedicado el siguiente punto a analizar en general la oferta italiana y
en particular a la presencia e implantación de SACMI en México.
Estados Unidos se presenta como la segunda nación con una mayor cuota de
mercado. Con unas ventas totales de cerca de 21 millones de dólares, de ellas el 93%
corresponde a máquinas de y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar.
Tanto Francia y el Reino Unido, con las tercera y cuarta mayor cuota de mer-
cado, sus ventas se limitan casi exclusivamente a máquinas de y aparatos de que-
brantar, triturar o pulverizar, no vendiendo nada del otro tipo de maquinarias.
Aparte de SACMI y Barbieri & Tarozzi, hay otras empresas italianas con re-
presentación comercial en México. Teniendo delegación comercial Certech y System
Spa en Monterrey, Camozzi en México DF y SACS Técnica en Puebla.
Por lo que se refiere, a los proyectos llave en mano, el análisis y decisión final
de compra en las grandes empresas, esta normalmente a cargo de un departamento
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 19
EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA INDUSTRIA CERÁMICA EN
MÉXICO
Este el tipo más utilizado para el resto de máquinas del proceso productivo y
para las partes y recambios. Estas máquinas son normalmente, aquellas, que siendo
parte de la línea productiva se tienen que ir renovando por su deterioro o rotura.
También hay que señalar que estos distribuidores aparte de sus redes comer-
ciales propias, para sus ventas también se sirven de “coyotes”, que son personas con
contactos en las empresas fabricantes de cerámica por medio de los cuales consi-
guen la venta de maquinaría o partes, y que a su vez le compran a los distribuido-
res establecidos.
Para estimar las necesidades de maquinaria que puedan tener los fabricantes de
productos cerámicos, se ha estudiado la tendencia de producción, demanda, y de las
exportaciones e importaciones, del segmento de los productos cerámicos en México,
y así poder determinar la posible evolución de la demanda de maquinaria para este
sector.
Fuente: INEGI
Los factores que por este orden son considerados más importantes en la deci-
sión final de compra son, por este orden, precio, calidad y servicio de asistencia téc-
nica o postventa.
Precio.-
Desempeña un papel decisivo en la decisión final de compra, sobre todo
cuando se eligen entre dos maquinarias con características técnicas y calidades si-
milares. Sin embargo, para muchos fabricantes, y por razones culturales, en algunos
casos la decisión de venta también esta ligada a la confianza, que se basa en un con-
tacto directo y continuado entre vendedor y comprador.
Calidad.-
Para esta maquinaría, es un requisito además de factor determinante de com-
pra, ya que los estándares que ofrecen todas las empresas que ofertan este tipo de
maquinaria, son percibidos como similares. Es decir, si la maquinaria se adapta a
las especificaciones técnicas solicitadas estará en situación de competir, y serán
factores como precio y servicio de asistencia técnica los que determinarán si se con-
creta la venta o no.
Asistencia Técnica.-
Sin embargo, valoran como muy positivas las acciones de formación y capaci-
tación organizadas por los fabricantes de maquinaria de manera individual o a tra-
vés de ACIMAC.
Financiación.-
Las condiciones en este sentido, pueden variar mucho en función del monto
de las operaciones y de la política financiera de la empresa que compra. El desem-
bolso inicial, suele ser de entre el 15% y el 20% del total, pagándose el resto entre 1
y 5 años. Aunque unas buenas condiciones de financiación, son importantes este
factor tiene una menor importancia relativa, respecto a los anteriores.
V. NORMAS Y ARANCELES
2. IVA .- EL Impuesto sobre el Valor Añadido en México es del 15% excepto para las
Regiones y Franjas Fronterizas donde es un 10%
3. DTA.- Derecho de Trámite Aduanero que para el año 2004 asciende a 179 pesos.
VI. ANEXOS
6.1. Anexos
• CATEGORIA A:
Eliminan todos los derechos a partir de la entrada en vigor del TLC el 1 de Octubre
de 2000.
• CATEGORIA B:
• CATEGORIA C:
TASA BASE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
MEXICANA
20 18 12 8 5 5 4 3 0
15 13 10 7 5 5 4 3 0
10 8 6 5 4 4 3 1 0
7 5 4 3 3 2 2 1 0
5 4 3 2 2 2 1 1 0
6.2. Ferias
SERVICIO INDUSTRIAL Av. Raul Rangel Frias 550, 81-83700505 81-83700538 www.sicsa-qc.com Rodolfo García
CERAMICO Col. Burocratas del Edo., (Director General)
64380, Monterrey, N.L.
PRODUCTOS REFRACTARIOS Av. Peñuelas No. 404 442- 220 7273 442-220 8227 www.intelnet.com.m
PARA LA INDUSTRIA Col. San Pedrito Peñuelas, x/prefinsa
(PREFINSA) 76148 Santiago de
Querétaro, Qro.
ASOCIACIONES:
Sociedad Mexicana de Av. San Mateo Nopala# 180, Co.l (55) 53441346 55) 53435047 NO conejomc@yahoo.com
Cerámica Zona Centro San Mateo Nopala 53220
A.C. Naucalpan de Juarez, Edo. Mexico
Sociedad Mexicana de Av. Margarita # 255, Col. (22) 22456860 (22) 22456860 NO ans@infosel.net.mx
Cerámica Zona Puebla- Bugambilias, 72100 Puebla,
Tlaxcala A.C. Puebla
A) BIBLIOGRAFÍA
B) ENTREVISTAS
- www.ceramicandmore.com