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2013
Infraestructura y construcción
Además, el sector cuenta con el Gabinete Sectorial de la construcción, que constituye una
herramienta de participación tripartita (empresarios, sindicatos y gobierno) creada con la finalidad
de analizar las oportunidades del sector con una visión de mediano y largo plazo.
1
¿Por qué invertir en el sector de la construcción en Uruguay?
En 2011 la economía uruguaya creció 5,7% consolidando el noveno año de crecimiento
consecutivo. Asimismo, el PIB per cápita se triplicó en los últimos siete años, llegando en 2011 a
niveles cercanos a los USD 14.000. Para 2012 se espera que la economía se expanda 4%, logrando
así una década de crecimiento ininterrumpido.
En abril de 2012, la calificadora Standard & Poor’s otorgó a Uruguay el Grado Inversor y en julio
de 2012 lo hizo la calificadora Moody´s, lo que refleja la confianza que genera el marco
institucional del país y la conducción de la política económica.
Uruguay es el país de América Latina con mayor estabilidad política, según el Índice de Estabilidad
Política elaborado por el Banco Mundial (2011).
El Índice de Facilidad para hacer negocios -Doing Business 2013-, elaborado por el Banco Mundial,
posiciona a Uruguay en la posición número tres entre los países de América del Sur, ubicándose
en el puesto 89 del ranking global.
Uruguay ha registrado un período de fuerte crecimiento en los últimos años y ofrece una
importante agenda de desarrollo en el corto y mediano plazo, con interesantes oportunidades de
construcción en obras de infraestructura y desarrollo de servicios públicos.
La construcción es uno de los sectores que ha recibido más inversión en los últimos años (tanto
extranjera como nacional) lo que ha permitido que se registre un fuerte crecimiento sectorial
desde 2003, incrementando sensiblemente su participación en el valor agregado en la economía.
2
2. Importancia económica de la Construcción en Uruguay
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
1998,3 2000,2 2002,1 2003,4 2005,3 2007,2 2009,1 2010,4 2012,3
En lo que refiere a la importancia del sector para la economía uruguaya, en los últimos años la
construcción ha mostrado un fuerte dinamismo, incrementando su participación en el valor agregado
de la economía. En efecto, luego de sufrir los impactos de la crisis regional, el sector evidenció una
sostenida expansión, creciendo en términos reales a una tasa promedio anual de 6,4% entre 2004 y
2011. De este modo, mientras en el año 2003 la construcción representaba solamente el 4% del PIB
de la economía, en enero-setiembre de 2012 este guarismo alcanzó a 9%. Es importante mencionar
que este crecimiento estuvo apuntalado por la realización de algunas obras de gran envergadura
1
Fuente: Banco Central del Uruguay
3
como la instalación de las plantas de celulosa de UPM en 2005 y de Montes del Plata en 2012, que en
total representaron inversiones de US$ 1.200 millones y cerca de US$ 2.000 millones
respectivamente.
Por su parte, luego de registrar una expansión interanual de 17% en enero-setiembre, se espera que
la actividad de la construcción exhiba un crecimiento importante en el conjunto de 2012. En tanto, si
bien en 2013 no registraría un dinamismo tan extraordinario como en 2012 (ya que se acabaría el
impulso extraordinario que supusieron las obras de Montes del Plata), la actividad de la construcción
se situaría en niveles elevados desde el punto de vista histórico. En particular, se prevé un aumento
de la construcción en el segmento de viviendas dirigidas a sectores de ingresos bajos y medio bajos y
un fuerte incremento de la inversión pública (de más de 30%) que totalizaría más de US$ 2.500
millones en 2013. Esta inversión estaría dirigida entre otras, a la adecuación del sistema carcelario, a
mantenimiento y mejora de la red vial primaria y secundaria y a obras relacionadas a la generación
de energía.
10% 9,3%
9% 8,2%
8% 7,4% 7,5%
7% 6,4% 6,8%
5,9% 6,0%
6% 5,5%
5,1%
5% 4,3% 4,5%
4%
3%
2%
1%
0%
Uno de los factores que explica el dinamismo económico del sector en los últimos años es el
crecimiento que ha registrado la formación bruta de capital fijo (inversión). Entre 2005 y 2012 la
inversión en la construcción, pasó de algo más de US$ 1.500 millones (9% del PIB) a US$ 6.000
millones (12% del PIB). En lo que respecta al origen de la inversión, el sector privado ha tenido una
participación mayoritaria y ha sido el más dinámico en los últimos años, creciendo 30% en 2010, 36%
en 2011 y 16% en 2012. Por su parte, en los últimos años la inversión dirigida al sector inmobiliario
ha significado entre 25% y 31% del total invertido en la industria.
4
Gráfico Nº 3- Formación Bruta de Capital Fijo de la Construcción (en millones de US$) 2
4.350
3.763
2.763
2.144 2.118
1.658
1.397
1.099 1.608 1.650
1.207 1.416 1.598
484 586 826
80.000 6.000
Trabajadores cotizantes en BPS (eje izq.)
70.000
Cantidad de empresas cotizantes (eje der.) 5.000
60.000
4.000
50.000
40.000 3.000
30.000
2.000
20.000
1.000
10.000
0 0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
nov-
12
Por su parte, de acuerdo a datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los
trabajadores ocupados en el sector de la construcción en 2011 representaron el 7,3% del total
2
El dato de 2012 es de la publicación Construcciones (Fuente: Julio Villamide & Asociados)
3
Trabajadores incluidos en la Ley 14.411. De acuerdo CCU se puede estimar un 14% más de trabajadores no incluidos en
esta ley y un 5% de profesionales.
4
Fuente: Datos de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) en base al Banco de Previsión Social (BPS)
5
ocupado en la economía, cifra levemente superior al promedio observado de los últimos años. Esto
posiciona a la construcción en lugar importante como generador de empleo en la economía.
Gráfico Nº 5 -Participación del personal ocupado del sector construcción en el total de la población
ocupada del país.
Dado que el sector es intensivo en mano de obra, desde el año 2009 existen diversas iniciativas para
capacitar a los trabajadores de esta actividad. Se destaca el FOCAP (Fondo de capacitación para
obreros y empresarios de la construcción) donde participan personas con alta experiencia en la
industria (técnicos, capataces y oficiales), contratados por el Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional (INEFOP) para dar cursos en este sector. Este fondo permitió la capacitación
de 500 empleados en 2011, habiéndose ampliado los cupos para 2012 a 2.600 y a 3.500 en 2013.
Por otra parte, las empresas cotizantes en el sector también registraron un fuerte crecimiento en los
últimos años, pasando de 2.538 en diciembre de 2003 a 5.327 en el mismo mes de 2011.
En el gráfico adjunto puede observarse que el índice de volumen físico del sector ha presentado
altibajos durante el periodo 2001/2011. Así, luego de registrar un decrecimiento producto de la crisis
regional (la cual afectó a todos los sectores de la economía uruguaya) en los primeros años del
período considerado, la construcción de viviendas exhibió una importante recuperación entre los
años 2004 y 2008. Por su parte, la fuerte inestabilidad que atravesó la economía mundial en 2009,
5
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del INE
6
tuvo un impacto negativo en la actividad del sector en 2009 y 2010, observándose una marcada
recuperación en 2011. Finalmente, en el primer semestre de 2012, la actividad de la construcción
registró un descenso con relación a lo observado en el mismo lapso de 2011 (de 16%), pero igual se
ubicó en valores sumamente elevados desde una perspectiva histórica.
Gráfico Nº 6- Índice volumen físico del sector construcción. Año base 1990.
250
208
194
200
171 164
153
150
112 113
100 84 91
57 53
46
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 E-J
IVF de la Construcción 2012
En lo que refiere a las perspectivas para 2013 en el segmento de construcción de viviendas, se prevé
una menor realización de obras en la zona costera (dirigidas básicamente a sectores de ingresos
medio alto y alto).Este descenso podría ser compensado por una expansión de la construcción de
viviendas para sectores de menores ingresos. En 2011 se aprobó la Ley 18.795 que brinda estímulos a
la construcción de vivienda de interés social a partir del otorgamiento de exoneraciones tributarias y
que tiene como objetivo facilitar a los sectores de ingreso medio y medio bajo el acceso a vivienda
(se comenta más adelante).
En línea con lo que se observa a nivel del IVF, el Valor Bruto de Producción (VBP) 7 de las viviendas
nuevas construidas mostró un sensible incremento a partir de 2004, registrándose un ligero descenso
6
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del INE
7
Se entiende por valor bruto de producción a la suma de los valores de todos los bienes y servicios producidos por el
sector, sin discriminar si los mismos son insumos o valor agregado por el propio sector. En términos comerciales podría
asimilarse a la suma de los valores de venta de los productos del sector.
7
en 2010. En este período el mayor dinamismo lo registró la construcción de torres suntuarias (y en
2011 la construcción de torres medianas), que exhibió un fuerte incremento en su VBP a instancias
de un aumento en la superficie construida y de un mayor precio del metro cuadrado construido. Por
su parte, en la primera mitad de 2012 el VBP de la vivienda nueva continuó ubicándose en niveles
elevados (aunque menores a los registrados en el mismo lapso de 2011), a instancias de un fuerte
dinamismo de la construcción de viviendas medianas (en detrimento de las viviendas suntuarias).
Gráfico Nº 7- Valor Bruto de Producción por Tipo de Vivienda Nueva (en mil. de pesos corrientes)
6.000
1.000
0
200020012002200320042005200620072008200920102011 E-J E-J
2011 2012
En US$/m2 En UI/m2
1.500 12.500
900 826
10.500 10.137
774
681
700 660 10.000 9.752
599 10.324
560 9.517 9.585
714
467 9.500 9.250
500 8.959
593 553 9.000 9.380 9.307
300
8.500
8
2.4.4. Índice de costo de l a construcción 8
Los costos de la construcción mostraron una tendencia creciente en todo el periodo de estudio,
registrándose tasas reales de variación positiva desde 2004 y alcanzando aumentos reales de
aproximadamente 5% en 2008, 2011 y 2012. El principal componente que explicó este crecimiento
fueron los costos laborales, en un contexto de fuerte demanda por trabajadores que redundó en que
los salarios reales del sector mostraran tasas de crecimiento mayores a las del resto de la economía.
Por su parte, los costos asociados a materiales tuvieron una influencia significativa en 2008 cuando
los precios de los commodities (en particular, los metales) alcanzaban niveles récord, pero luego
ajustaron a la baja en 2009 y 2010, creciendo a tasas reales más moderadas en los últimos años.
Gráfico Nº 9-Índice de Costo de la Construcción (ICC) por componentes (en términos reales)
110
94
100 108 93
91 89 91
100 88 88
90 84
96
80
70
60
8
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del INE
9
3. Marco institucional y regímenes atractivos para invertir en
Uruguay
El sector de la construcción en Uruguay se caracteriza por ser un sector muy organizado y por poseer
una gran madurez en la negociación entre empresarios y trabajadores, a los que se les sumó el
gobierno con posterioridad, configurándose un ámbito tripartito. A su vez, a partir de 2012 y a
instancias del Ministerio de Industria, comenzó a funcionar el llamado Gabinete Sectorial de la
Construcción, integrado por los tres actores señalados, con la finalidad de analizar las
potencialidades y desafíos que el sector enfrenta con una visión conjunta y de largo plazo.
En abril de 2012, la calificadora Standard & Poor’s otorgó a Uruguay el Grado Inversor y en julio de
2012 lo hizo la calificadora Moody´s, lo que refleja la confianza que genera el marco institucional del
país y la conducción de la política económica.
El inversor extranjero goza de los mismos beneficios que el inversor nacional y no requiere
autorización previa para instalarse en Uruguay. La ley 16.906 del 7/1/98 declara de interés nacional
la promoción y protección de inversiones nacionales y extranjeras. Los Decretos 455/007 y 002/012
actualizaron la reglamentación de dicha ley. En virtud de la misma y para los proyectos de inversión
en cualquier sector de actividad que se presenten y sean promovidos por el Poder Ejecutivo, se
permite exonerar del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) entre el 20% y el
100% del monto invertido, según tipificación del proyecto. La tasa única a nivel nacional del IRAE es
de 25%. También se exonera del Impuesto al Patrimonio los bienes muebles del activo fijo y obras
civiles y se recupera el IVA de las compras de materiales y servicios para estas últimas. Asimismo,
dicha ley exonera de tasas o tributos la importación de bienes muebles del activo fijo, declarados no
competitivos de la industria nacional.
Cabe señalar que esta normativa no aplica para aquellos proyectos que están destinados
exclusivamente a la construcción y venta posterior de bienes inmuebles. No obstante, aquellos
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proyectos que tienen a la construcción de una edificación como parte componente de una actividad
promovida (turismo, ampliación o creación de nuevas actividades productivas, etc.), pueden hacer
uso de los incentivos que brinda la norma.
Se entiende por participación público – privada (PPP) todos los contratos en que una Administración
Pública encarga a un privado, por un período determinado, el diseño, la construcción, operación y
financiación de infraestructura. La Ley Nº 18.786 de julio de 2011 establece el marco regulatorio
aplicable a este régimen.
Bajo los límites establecidos constitucionalmente, dichos contratos podrán celebrarse para el
desarrollo de infraestructura en los siguientes sectores de actividad:
El procedimiento de contratación consta de varias etapas: iniciativa pública o privada del proceso,
evaluación previa, aprobación de estudios por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), llamado público a interesados, presentación de
las ofertas, examen y adjudicación de las mismas.
Varias instituciones componen el marco institucional referente a este tipo de contratos. La Unidad de
Proyectos de Participación Público-Privada funciona en el Ministerio de Economía y Finanzas y entre
otros aspectos es la responsable de realizar el seguimiento de los aspectos económicos y financieros,
ligados a los estudios previos de los proyectos. Por otra parte, la Administración Pública contratante
se responsabiliza por el diseño, estructuración y celebración de los contratos de Participación
Público-Privada, así como del control de su correcta ejecución y del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por los contratantes. El fomento de los proyectos de Participación Público-Privada y la
elaboración de los lineamientos técnicos aplicables a dichos proyectos es responsabilidad de la
Corporación Nacional para el Desarrollo. Por su parte, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
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entre otras tareas, es responsable de asegurar el adecuado desarrollo de cada proyecto según las
condiciones y características fundamentales del modelo de contratación de PPP.
Otro régimen atractivo para invertir en Uruguay es el propuesto por La Ley 18.795 de promoción de
inversión en construcción de viviendas de interés social, que tiene como objetivo facilitar a los
sectores de ingreso medio y medio bajo el acceso a vivienda. En este contexto, promueve la inversión
privada en construcción, refacción, reciclaje o ampliación de un mínimo de dos y hasta cien viviendas
por padrón, que podrán tener como destino la venta o alquiler, a partir del otorgamiento de
exoneraciones tributarias y al acceso de un fondo de garantía que facilite la obtención de créditos
bancarios (FOGADI).
Se entiende por vivienda de interés social aquellas viviendas catalogadas como vivienda económica
(menos de 40 metros cuadrados en el caso de necesitar un dormitorio, adicionándosele 15 metros
cuadrados por cada dormitorio extra) y como vivienda media (menos de 50 metros cuadrados en el
caso de necesitar un dormitorio, adicionándosele 19 metros cuadrados por cada dormitorio extra). A
12
su vez, de acuerdo a la normativa vigente, los topes de precio se calculan en unidades indexadas y las
unidades se venden en dicha moneda. Para la venta a marzo de 2013 los valores (expresados en
dólares) son los siguientes 9:
9
Para expresar los valores en dólares se tomó la cotización del dólar al 28 de febrero (1 USD = $ 19,113) y de la Unidad
Indexada a la misma fecha (1 UI=$ 2,5486).
13
4. Inversiones en el sector
1.000.000 400
800.000 596.352 300
526.003
600.000
200
400.000
200.000 100
0 0
2009 2010 2011 2012
US$ Millones Número de Proyectos
Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en los últimos años.
La IED en Uruguay en los últimos seis años se ha cuadruplicado, a raíz del persistente buen clima de
negocios, caracterizado por reglas de juego claras y seguridad jurídica. También fue favorable para la
inversión la existencia de un atractivo régimen de promoción de inversión. Uruguay se ha
posicionado como uno de los principales receptores de inversión extranjera en América del Sur. En
2011, la IED alcanzó su máximo histórico –US$ 2.614 millones- representando el 5,6% del PIB.
10
Fuente: UNASEP. Antes de 2009 no se separaban los montos invertidos en obra civil y equipamiento por lo que no se
pueden discriminar del mismo modo a las inversiones en obra civil.
11
Fuente: Banco Central del Uruguay
14
Esta situación se explica, entre otras cosas, por la construcción de la planta de celulosa de UPM, así
como también por las inversiones inmobiliarias en Punta del Este.
Gráfico Nº 12- Inversión Extranjera Directa en el sector de la Construcción (en millones de US$)
2011 883
2010 615
2009 441
2008 613
2007 394
2006 273
2005 118
2004 37
2003 11
2002 27
2001 37
Los proyectos vinculados al sector de la construcción presentados bajo este régimen son los
siguientes: Red Nacional de Carreteras, Sistema Ferroviario, Puerto de Aguas Profundas y recinto
penitenciario.
Actualmente el proyecto que se está evaluando corresponde al trazado de la ruta 21, desde la ciudad
de Nueva Palmira a Mercedes; y de la ruta 24, entre la ruta 2 y la ruta 3. La ruta 21 es utilizada
principalmente por camiones graneleros que se dirigen hacia el puerto de Nueva Palmira, mientras
que en la ruta 24 predomina la carga maderera. Este proyecto implica una inversión de entre
US$ 165 millones y US$ 235 millones en obras de reconstrucción, rehabilitación y puesta a punto de
170 kilómetros de ruta. Se estima que el contrato sea por 20 años.
Estado de situación del proyecto: se han finalizado las etapas de perfil, elegibilidad y se presentó la
versión preliminar del pliego.
http://www.mef.gub.uy/ppp/noticias/noticia_20121214.php
15
Ferrocarril: Al momento, dentro de los proyectos en curso se encuentra la rehabilitación de 141
kilómetros de vías férreas entre Algorta y Fray Bentos y de 456 kilómetros entre Montevideo y Río
Branco. Las perspectivas están vinculadas con el futuro cercano a los proyectos cementeros en el
este del país y al crecimiento potencial de la producción agrícola en toda la zona central y del litoral,
en las que actualmente la limitante para aumentar la producción de cultivos cerealeros y oleaginosos
es la capacidad de la infraestructura. Se estima una inversión necesaria de US$ 260 millones.
Estado de situación del proyecto: se encuentran en la primera etapa del estudio de factibilidad.
Estado de situación del proyecto: las etapas de perfil, elegibilidad, factibilidad, documento de
evaluación, bases de contratación y borrador de contrato de este proyecto fueron finalizadas. El
pasado 14 de diciembre de 2012 se publicaron los pliegos para la licitación pública.
http://www.mef.gub.uy/ppp/noticias/noticia_20121218.php
Ubicado en la costa atlántica del departamento de Rocha, en el balneario El Palenque, se estima que
el proyecto implicará una inversión cercana a los US$ 1.000 millones. Se espera que en sus
comienzos opere básicamente con cargas a granel (granos, minerales, líquidos); pudiendo
evolucionar al manejo de otro tipo de cargas (contenedores).
16
El diseño, construcción, operación y financiación del PAP estará a cargo de un Grupo Desarrollador
Privado que actuará por un plazo no inferior a 30 años. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas
será la principal contraparte dentro del sector público.
http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/comision-puerto-aguas-
profundas
A principios de 2013 y desde que se lanzó la Ley 18.795 se habían presentado 134 proyectos para la
construcción de viviendas en Montevideo y el Interior, de los cuales 114 ya fueron promovidos. Se
prevé que los proyectos ingresados generen más de 4.300 viviendas, más del doble de lo que se
había proyectado como meta inicialmente (2.000 viviendas). Del total de viviendas ingresadas, el
93,8% corresponde a obras nuevas y 6,2% a acciones sobre el stock existente.
Cuando analizamos la localización de los proyectos, se observa que los departamentos que tienen
más proyectos ingresados son Montevideo (con 72%) y Maldonado (con 11%). Por su parte, dado
que los proyectos ingresados en la capital son más pequeños que los del interior, cuando analizamos
la participación de los departamentos en términos de viviendas, Montevideo recibe 62% y
Maldonado 26%.
A nivel de tamaños, resultaron mayoritarios los proyectos pequeños (menos de 20 viviendas), que
significaron 56% de los ingresados. Por su parte, los proyectos medianos (entre 21 y 50 viviendas)
fueron 27% del total y los grandes (51 viviendas y más) 17%.
http://www.anv.gub.uy/home/contenido.aspx?id_contenido=52
17
4.5. Otros proyectos de inversión importantes
El proyecto es llevado adelante por ANCAP y UTE a través de la empresa Gas Sayago (propiedad de
las anteriores) y demandará una inversión de aproximadamente US$ 400 millones. Las obras se
localizarán en Puntas de Sayago y consistirán en:
La planta tendrá una escala regional (podrá regasificar hasta 10 millones de m3 de gas por día), lo
que permitirá que en caso de generarse excedentes, los mismos puedan venderse a los países
vecinos bajo diferentes modalidades (gas o electricidad). Las obras y el servicio serán realizados
mediante la modalidad BOOT (construir, poseer, operar y transferir) y al final del período estipulado
se transferirá la obra a las empresas estatales mencionadas.
Para la construcción de la planta se presentaron un total de 18 consorcios, de los cuales hay cuatro
preclasificados, que presentaron sus ofertas en febrero y comenzarán la construcción en abril de
2013. La finalización de las obras está proyectada para abril de 2015 (o antes de ser posible).
http://www.gassayago.com.uy/
La empresa estatal ANCAP lanzó un llamado a licitación para la construcción de un muelle en La Teja.
Concretamente, la obra consiste en una terminal remota en el puerto de Montevideo y un dolphin
con un poliducto que lo une a la refinería de La Teja. Esto va a permitir amarrar buques grandes a la
18
entrada del puerto y descargar hacia la Refinería. Se presentaron seis ofertas, que se ubicaron por
encima de US$ 160 millones.
A su vez, se estima que a fines de abril se esté inaugurando una planta desulfurizadora, que
demandó una inversión de US$ 350 millones. En el mismo mes se espera inaugurar una planta de
biodiesel en el barrio de Capurro que permitirá incrementar la participación de biocombustibles en el
gasoil.
http://www.ancap.com.uy/
A fines del año pasado UTE firmó un contrato con la empresa surcoreana Hyundai Engineering &
Construction (HDEC) adjudicándole la construcción y el mantenimiento (por siete años) de una
segunda terminal térmica de ciclo combinado en Punta del Tigre. El montaje civil de la terminal
comenzó en enero, esperando se culmine la construcción de la primera turbina a mediados de 2014,
y de la segunda y la tercera a fines de 2014 y 2015 respectivamente. La inversión total para la
construcción de Punta del Tigre "B" alcanza a US$ 741,2 millones y participan en su financiación el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con US$ 200 millones, la Corporación Andina de Fomento
con US$ 180 millones, el banco alemán de desarrollo KfW con US$ 70 millones y la estatal UTE con
US$ 291,2 millones.
La planta construida tendrá una capacidad de 531 megawatts y contribuirá a diversificar la matriz
energética del país, mitigando la vulnerabilidad energética ante años de escasa hidraulicidad.
http://www.ute.com.uy/pags/Ptrigre.html
19
en sus instalaciones en ese departamento. En este mismo sentido, operan los esfuerzos de
articulación que se han realizado entre la Intendencia de Treinta y Tres y la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP) dirigidos a la preparación de proveedores locales con el objetivo de enfrentar la
demanda futura.
En marzo de 2013 comenzará la construcción de una planta cementera, con una capacidad de
producción anual de 750.000 toneladas. La construcción de la planta demandará una inversión de
US$ 160 millones y será llevada adelante por una sociedad integrada por ANCAP (que tendrá una
participación de 20% a través de Cementos del Plata), la empresa brasileña Votorantim (20%) y
Cementos Artigas (que tiene como principal accionista a la empresa española Cementos Molins y
tendrá una participación del 60%). La producción de la planta tendrá como principal destino al
mercado brasileño y se espera que esté operativa a mediados de 2014, aprovechando el incremento
de demanda que supondrá la realización de los Juegos Olímpicos en dicho país en 2016.
http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/co
municacionnoticias/planta-cemento-treinta-tres-ancap-votorantim-molins
Llevado adelante por Cielo Azul Cementos y Calizas S.A., se prevé un nivel de producción de 400.000
toneladas anuales de cemento portland que se destinarán al mercado brasileño. La inversión total de
la planta se estima en US$ 140 millones y se proyecta que la construcción de la misma lleve 18
meses.
http://www.mvotma.gub.uy/ambiente-territorio-y-agua/participacion-
ciudadana/manifiestos/item/10003698-cementera-en-treinta-y-tres
- Proyecto CIMSA
Cimsa (Compañía industrializadora de minerales S.A.), lleva adelante la primera fase de la etapa de
montaje de una planta productora de clinker y cemento en el departamento de Treinta y Tres que ya
cuenta con autorización ambiental. El proyecto original prevé la producción anual de 500 mil
toneladas de clinker y se irá cumpliendo en etapas. La primera de ellas apunta a una producción de
150 mil toneladas anuales con destino al mercado brasileño.
http://www.cimsa.net.uy/
20
Habiendo finalizado la construcción de una planta de producción de cal en Treinta y Tres en
noviembre del año pasado, la empresa estatal ANCAP proyecta construir una segunda en el mismo
departamento. La cifra de inversión manejada para la puesta en marcha de ambas plantas ronda los
US$ 95 millones y la producción estimada es de 45.000 toneladas anuales para la primera planta y de
150.000 toneladas para la segunda. El comienzo de las obras para la segunda planta estaba previsto
para los primeros meses de este año.
Actualmente se encuentran vendidos casi todos los locales comerciales y se está finalizando la
construcción del centro comercial, que se pretende inaugurar en junio de este año.
Rivera Shopping
El proyecto de construcción tiene un costo estimado de US$ 80 millones y se realizó con fondos
provenientes de un consorcio integrado por Grupo Disco, Duty Free Americas, Garbarino y Lombardo
& Asociados. El centro comercial contará con 75 locales, destacando la inclusión de un parque
acuático, un hipermercado de la cadena Disco de 6.000 metros cuadrados y un local de Duty Free
Americas de 3.500 metros cuadrados. Se prevé un plazo de construcción de 18 meses, comenzando a
mediados de 2013. El proyecto prevé, además, la construcción, en dos años, de un hotel cuatro
estrellas, con 70 habitaciones.
Entre los múltiples desafíos que ofrece la agenda de desarrollo de la economía uruguaya de los
próximos años, la energía ocupa un lugar central. Entre las metas de corto plazo establecidas en la
política energética nacional mencionada anteriormente, se pretende que para 2015 el 25% de la
energía eléctrica del país provenga de fuentes renovables, lo que genera atractivas oportunidades de
inversión en el sector. UTE se compromete a la compra de la totalidad de la energía producida.
21
En este marco, la meta de incorporación de energía eólica para 2015 es de 1.000 MW que totalizan
una inversión cercana a los US$ 2.000 millones, de los cuales hay 52 MW en funcionamiento.
Asimismo, a marzo de 2013 existen 20 proyectos generación de energía eólica adjudicados a
privados, que se construirán entre 2014 y 2015, totalizando aproximadamente 900 MW.
Adicionalmente, UTE está desarrollando sus parques propios y en conjunto con ELETROBRÁS, que
totalizarían 230 MW. Por otra parte, está abierto el marco de instalación eólica para industriales, que
permite a las empresas del sector industrial instalar energía eólica para autoconsumo y venta de
excedentes, con potencias que van desde 150 kW a 60 MW.
http://www.ute.com.uy/php/Eolica.php
El gobierno uruguayo planea lanzar una licitación para construir y operar una planta de
termovalorización de residuos en Montevideo. El objetivo será la producción de energía a través del
tratamiento de los residuos y el método de procesamiento podrá ser mediante incineración o
gasificación, quedando la decisión sujeta a lo que propongan las empresas. A su vez, la empresa que
resulte adjudicataria deberá construir 16 plantas de relleno sanitario para la disposición final de los
residuos de los departamentos del interior del país, con una capacidad de hasta 50 toneladas por día
cada una.
En noviembre de 2012, el gobierno realizó una sesión de data room para trabajar en colaboración
con el sector privado a fin de mejorar el plan en general, recibiendo interés de más de 30 firmas
privadas.
La inversión total se estima entre US$ 400 y US$ 500 millones y se pretende comenzar las obras
antes de 2015.
22
http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/sala-de-
medios/videos/data-room-disposicion-de-residuos
En este contexto el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) firmó un convenio con la Corporación
Nacional de Desarrollo (CND), para que el organismo estudie la factibilidad del proyecto y lo
estructure mediante la forma que entienda más conveniente. En este sentido, se ha optado por la
realización de una concesión de obra, que se estima en US$ 60 millones y se llamará a licitación en
2013.
Desarrollo portuario
La Dirección Nacional de Hidrografía anunció que planea invertir US$ 13 millones en el conjunto de
2013 en obras de ampliación y reacondicionamiento del sistema portuario nacional. Entre las obras a
realizarse se encuentran las siguientes:
- Las obras de mayor destaque son las del puerto de La Paloma e incluyen el cerramiento del
área comercial, la adecuación para el embarque de madera (ya realizado), el desarrollo del
muelle y la introducción de facilidades para la pesca artesanal. Estas obras suponen US$ 3
millones de inversión
- Puerto de Punta del Este: readecuación de las instalaciones, puesta en funcionamiento del
sistema de accionamiento y control de consumos a distancia, elaboración de la red contra
incendios y refacción de la explanada de tráileres por un total de US$ 2,5 millones.
- Construcción de tres nuevas marinas y un muelle para barcos de mayor porte en el puerto de
Piriápolis por US$ 0,5 millones.
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- En el marco del plan de desarrollo de la náutica deportiva se pretende consolidar y ampliar el
muelle existente en el puerto de Villa Soriano, conjuntamente con la construcción de oficinas
y gabinetes higiénicos. El monto estimado es de US$ 3,5 millones.
http://www.dnh.gub.uy/
El objetivo del proyecto es la separación de las actividades pesqueras del Puerto de Montevideo,
para lo cual se pretende construir una nueva infraestructura portuaria específica. En este contexto,
se pretende generar espacios para la operativa comercial del Puerto y para el desarrollo del mismo.
El proyecto comprende dos módulos con los respectivos muelles y superficies operativas: una
instalación de uso común para embarcaciones pesqueras pequeñas y una terminal en régimen de
concesión para dar servicio a las flotas nacionales e internacionales de pesca oceánica, con gran
capacidad de almacenamiento frigorífico y equipado para efectuar reparaciones navales.
El proyecto tiene como objetivo la adecuación de las superficies a las necesidades de las zonas
portuarias. En este sentido, se pretende construir una o más Zonas Logísticas, que permitan
desarrollar actividades y servicios conexos a la actividad portuaria (que agreguen valor a los
productos) y radicarlos fuera del Puerto de Montevideo, que se encuentra sobrecargado, con
actividades difíciles de compatibilizar. En el proyecto se proyecta una zona industrial (40 hectáreas),
una zona franca (12 hectáreas) y una zona de puerto libre (40 hectáreas), lo cual se encuentra en
etapa de aprobación por parte del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, la Administración Nacional de
Puertos (ANP) que será la encargada de administrar el predio, ha llamado a expresiones de interés
para ocupar en el período espacios en régimen de preemisarios, algunos de los cuales ya han sido
ocupados. Además, ha licitado 8 hectáreas en situación de ser concesionadas.
http://www.slideshare.net/Infrapublica/puerto-de-montevideo-proyecto-punta-de-sayago
Obras de OSE
La empresa estatal anunció que invertirá US$ 130 millones en 2013 en varias obras de gran porte.
Entre las obras se incluyen:
- Construcción de plantas de aguas residuales (inicialmente en las capitales del litoral del
país sobre el Río Uruguay).
- Ampliación de la batería de filtros de la planta de agua potable en Paysandú por US$ 2,6
millones.
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Estas obras se contemplan en un acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas e incluyen:
Realizar el proyecto del camino Bajo de la Petiza entre la ruta nacional Nº 1 y camino Sanfuentes,
consistente en un eventual ensanche, pavimentación asfáltica y construcción de banquinas.
Realizar el proyecto del camino Dellazoppa entre camino Sanfuentes y la calle Burdeos, consistente en
eventual ensanche, ejecución de pavimento asfáltico y construcción de banquinas.
Realizar el proyecto del camino Sanfuentes entre camino Bajo de la Petiza y camino Dellazoppa, y de la
calle Burdeos entre camino Dellazoppa y el camino particular de la ANP de acceso a Punta de Sayago,
consistente en un eventual ensanche y obras que viabilicen un tránsito seguro para los vehículos de
carga y otros modos de transporte.
Realizar el proyecto de rectificación de curvas en el encuentro del camino Bajo de la Petiza con camino
Sanfuentes, de éste con camino Dellazoppa y de éste con la calle Burdeos.
Acondicionar el camino particular de la ANP que atraviesa el predio del Cluster de la Industria Naval, en
el tramo que se extiende entre la calle Burdeos y el padrón Nº 416.849 de modo de viabilizar el tránsito
seguro de transporte de carga.
25
http://www.ose.com.uy/
En línea con lo que se observa a nivel de la infraestructura nacional, varios de los departamentos
cuentan con una importante agenda de proyectos de construcción para los próximos años. Entre los
emprendimientos destacados se señalan:
-La construcción de un polideportivo en San José (que implicará un desembolso de US$ 4 millones).
El proyecto se presentará en los próximos meses y se licitará este año. A su vez, también en dicho
departamento se construirán un edificio en Ciudad del Plata que nuclee los principales
destacamentos administrativos del gobierno departamental (US$ 1 millón), se transformará la ruta
1 (US$ 4 millones) y dos puentes para prevenirlos de una posible inundación (US$ 1 millón).
http://www.imsj.gub.uy/portal15/
Desde 2012 está en construcción el Parque Industrial Las Piedras en el que se instalarán empresas de
perfil logístico e industrial. Este espacio consta de 633.000 metros cuadrados, más otros 100.000
donde se proyecta un hotel, una estación de servicio y un depósito fiscal. La inversión del proyecto
asciende a US$ 25 millones, y una vez finalizado se estima la creación de entre 3.000 y 5.000
empleos. Se proyecta que para 2013 estará funcionando o construyéndose el 40% del parque,
estimándose su finalización para 2016.
Al frente del proyecto se encuentra un empresario australiano de origen uruguayo, reconocido como
el principal productor de hormigón prefabricado en Australia. Su empresa (Abby/XL Precats) tiene
plantas en varias ciudades de Australia, produce más de 240.000 metros cuadrados de hormigón por
año y abrió una planta productora en nuestro país en 2010.
http://www.pilp.com.uy/
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-Frigorífico para producir carne de alta calidad en Florida
Un consorcio integrado por capitales venezolanos y uruguayos confirmó que construirá un nuevo
frigorífico en el departamento de Florida. El proyecto tiene como objetivo ingresar al mercado de
carne de alta gama para lo que incluye la importación y cruza de razas ganaderas inexistentes en el
país e integra a especialistas en proyectos de carne de alto valor de Uruguay y Venezuela. Se estima
que la inversión alcanzará a US$ 20 millones y la capacidad productiva de la planta será de 65 mil
vacunos al año.
- Dotar a la ciudad de Punta del Este y al país de un espacio multifuncional techado, con el fin
de prestar un servicio integral en la realización de eventos de diversa índole y de alta
convocatoria durante todo el año.
- Realizar eventos como: congresos, convenciones, seminarios, exposiciones, exhibiciones y
ferias, nacionales, regionales e internacionales, así como espectáculos y otros eventos.
- Proporcionar un servicio integral a los usuarios del Centro.
http://www.cnd.org.uy/index.php/institucional/llamados-a-ofertas/item/1073-llamado-n%C2%BA-1-
2012-licitaci%C3%B3n-internacional-fideicomiso-de-administraci%C3%B3n-centro-de-convenciones-
y-predio-ferial-de-punta-del-este
OTROS EMPRENDIMIENTOS
Adicionalmente a los emprendimientos señalados, existen más obras relacionadas con el desarrollo
portuario. Entre ellas destacan, las obras en el puerto de Montevideo (dragado, construcción del
Muelle C, construcción del acceso Norte y una nueva terminal de productos forestales y graneles
27
sólidos) y las obras en el Puerto de Nueva Palmira. Se puede obtener una descripción de estos
emprendimiento accediendo al informe de oportunidades de inversión en el sector logístico que
realizó nuestra agencia en diciembre de 2012.
http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2011/11/Scios-Log%C3%ADsticos-UYXXI-Dic-
2012.pdf
A su vez, en el informe de Turismo y Real Estate (agosto de 2012) se encuentra un detalle de los
emprendimientos vinculados con hotelería y vivienda en Montevideo y en el Interior del país.
http:/www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2011/11/Turismo-y-Real-Estate-Uruguay-XXI-
Agosto-2012.pdf
28
5. Principales empresas del sector
A continuación se presentan algunas empresas constructoras con presencia en Uruguay.
Berkes es una empresa fundada en 1939, con presencia en Chile, Brasil y España. Habiéndose
iniciado como taller metalúrgico, amplió sus actividades a la fabricación de
calderas (a partir de 1972), al área energética (1980) y en 1996 comienza a
dedicarse a proyectos de construcción. Cuenta con casi 200 empleados
trabajando en sus oficinas y más de 1.000 en el área de producción. Entre las obras ejecutadas
destacan la participación en la construcción de Botnia (actual UPM), en el CUDIM, en plantas de
AMBEV, en la Torre de Antel, en Montes del Plata, entre otras.
http://www.berkes.com.uy/
http://www.stamaria.com.uy
CSI Ingenieros es una importante firma de servicios de consultoría e ingeniería en Uruguay y tiene
presencia en más de 20 países. Han realizado más de 400 proyectos en 30
años de experiencia. En la actualidad brindan una amplia variedad de
servicios incluyendo planificación, diseño, servicios medioambientales,
gerenciamiento de proyectos, dirección de obras, etc. A su vez, han
realizado actividades en diversas áreas incluyendo: aguas y saneamiento, edificios y construcción,
transportes, puertos y logística, industrial y comercial, energía, medio ambiente, desarrollo urbano,
agroindustria y tecnologías de la información.
http://www.csi.com.uy/csi/
CVC S.A. es una empresa que opera en Uruguay desde 1957, que ha integrado
diversos consorcios y desde 1995 opera independientemente. Realiza obras
nuevas, de rehabilitación y de mantenimiento de la red vial para clientes
29
públicos y privados. Participó en la construcción de infraestructura de parques eólicos, del mega
tambo Estancia del Lago y en obras de caminería vial primaria y secundaria.
http://www.cvc.com.uy/index.html
http://www.ebital.com.uy
http://www.espina.com.uy/home/
http://www.incoci.com.uy/incoci/
30
Método Ingeniería S.A. es un grupo brasileño integrado por las empresas MCC Ingeniería (fusión de
Método, Consplan y Copasa), Método Estructuras (empresa
especializada en la construcción de edificios de varios pisos),
Potencial Ingeniería S. A. (empresa prestadora de servicios en los
segmentos de montajes electromecánico y mantenimiento industrial)
y Wet´n Wild (reconocidos parques acuáticos). Construyó en Uruguay: el Aguada Park, el Hipódromo
de Maroñas y las Torres del Puerto de Buceo en Montevideo, y el Mantra y la Torre Lobos en Punta
del Este.
http://www.metodo.com.br/
http://www.nicoletti-international.com/Nicoletti/Espanol_info.html
http://www.norteconstrucciones.com.uy/home.php
31
http://www.ohl.es/
http://www.saceem.com/
http://www.stiler.com.uy/
http://www.techint.com/es-ES/teic.aspx
32
Tecsa Construcción es una compañía perteneciente al grupo de
empresas SalfaCorp, que es uno de los actores de mayor
relevancia en la industria de la construcción chilena, con
importantes proyectos ejecutados en el ámbito industrial, comercial, minería, infraestructura y
energía. En 2007 la compañía ingresó al mercado uruguayo, donde ha construido más de 30
proyectos inmobiliarios en Montevideo y Punta del Este, diez de ellos categoría Premium, en
asociación con Atijas-Weiss (ahora Atijas-Casal y WSW). Actualmente, se están ejecutando los
edificios Bilú, Ocean Drive e Imperiale. Por otra parte, se han desarrollado importantes obras de
equipamiento urbano, e industriales, registrándose una participación en la planta de celulosa Botnia
(actualmente UPM), en Fray Bentos.
http://tecsa.cl/internacional.htm
http://www.teymaconstruccion.com.uy/
Para obtener un listado completo de las empresas afiliadas a la Cámara de la Construcción del
Uruguay (CCU) se puede acceder al siguiente link 13:
http://www.ccu.com.uy/sitio/institucional/socios.html
13
Pueden existir empresas constructoras que no se encuentren afiliadas a la CCU.
33
Instituciones
Administración Nacional de Puertos - www.anp.com.uy
AFE - www.afe.com.uy
ANCAP - www.ancap.com.uy
34
Anexo 1 – Proyectos y viviendas de la Ley de Vivienda Social (al 28 de
enero de 2013)
35
Proyectos ingresados por tipo de obra Viviendas ingresadas por categoría
OBRA NUEVA 99 73,9% ECONÓMICA MEDIA
RECICLAJE 26 19,4% MONTEVIDEO 1.178 1.515
REFACCION 2 1,5% INTERIOR 880 791
RECICLAJE+REFACCIÓN 1 0,7% TOTAL 2.058 2.306
AMPLIACION 4 3,0% 47% 53%
ESQUELETO-EDIF.INCONCLUSOS 2 1,5%
TOTAL 134 100% Proyectos ingresados por tamaño del proyecto
PEQUEÑO (< de 20 viviendas) 55 56%
Viviendas ingresadas por tipo de obra MEDIANO (21 a 50 viviendas) 27 27%
OBRA NUEVA 4.093 93,8% GRANDE (> de 50 viviendas) 14 17%
RECICLAJE 162 3,7% TOTAL 96 100%
REFACCION 16 0,4%
RECICLAJE+REFACCIÓN 12 0,3% Proyectos pequeños ingresados - por tamaño
AMPLIACION 17 0,4% 2 a 5 viviendas 27 36%
ESQUELETO-EDIF.INCONCLUSOS 64 1,5% 6 a 10 viviendas 30 40%
TOTAL 4.364 100% 11 a 15 viviendas 8 11%
16 a 20 viviendas 10 13%
TOTAL 75 100%
36
Uruguay en síntesis (2011) 14
PBI per Cápita (U$S) 7.064 9.129 9.104 11.741 13.861 14.436*
Tasa de Desempleo- Promedio Anual (% PEA) 9,2% 7,7% 7,3% 6,8% 6,0% 6,1%
Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual) 23,4 20,9 22,6 20,06 19,31 20,31
Tipo de cambio (Variación Promedio Anual) -2,5% -10,7% 7,7% -11,1% -3,7% 5,2%
Precios al Consumidor (Var % acumulada anual) 8,5% 9,2% 5,9% 6,9% 8,6% 7,5%
Exportaciones de bienes y servicios (Millones U$S) 6.933 9.372 8.637 10.606 12.746 -
Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S) 6.775 10.333 7.979 9.681 12.379 -
Superávit / Déficit comercial (Millones US$) 158 -961 658 925 367 -
Superávit / Déficit comercial (% del PBI) 0,7% -3,2% 2,2% 2,3% 0,8% -
Resultado Fiscal Global (% del PBI) 0,0% -1,5% -1,7% -1,1% -0,9% -2,8%
Formación bruta de capital (% del PBI) 19,6% 22,3% 17,2% 17,9% 19,9% -
Deuda Bruta (% del PBI) 69,5% 54,3% 71,9% 58,4% 55,6% -
Inversión Extranjera Directa (Millones U$S) 1.330 2.106 1.529 2.289 2.191 -
Inversión Extranjera Directa (% del PBI) 5,7% 6,9% 5,0% 5,8% 4,7% -
*Datos estimados.
14
Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas
Internacionales y deuda Externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e
inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.
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