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INEGI - Automatización de Documentos
INEGI - Automatización de Documentos
Automatización de
documentos
Herramientas informáticas para el personal de mando. Office2007
DGITI
2008
Contenido
Ahorrar tiempo con las plantillas..................................................................................................................................................... 4
Introducción .................................................................................................................................................................................... 4
Objetivos ........................................................................................................................................................................................ 4
Acerca de este curso ..................................................................................................................................................................... 4
Aprovechar la eficacia de las plantillas .......................................................................................................................................... 4
Utilizar una portada de fax ya elaborada .................................................................................................................................. 5
Utilizar una agenda ya elaborada ............................................................................................................................................. 5
Buscar plantillas instaladas ...................................................................................................................................................... 5
Buscar plantillas en Office Online ............................................................................................................................................. 6
La fuerza especial de una plantilla ........................................................................................................................................... 6
Plantillas y documentos: dos tipos de archivo diferentes ......................................................................................................... 6
Ponga a prueba sus conocimientos ......................................................................................................................................... 7
Crear sus propias plantillas ............................................................................................................................................................ 7
Ventajas de crear una plantilla ................................................................................................................................................. 8
Preparar el contenido de una plantilla ...................................................................................................................................... 8
Guardar un archivo como plantilla ............................................................................................................................................ 9
Crear un documento basado en la plantilla .............................................................................................................................. 9
Modificar la plantilla ................................................................................................................................................................ 10
Ponga a prueba sus conocimientos ....................................................................................................................................... 10
Revisar documentos con Control de cambios y Comentarios de Word 2007 .......................................................................... 11
Introducción .................................................................................................................................................................................. 11
Objetivos ...................................................................................................................................................................................... 11
Acerca de este curso ................................................................................................................................................................... 11
Control de cambios y Comentarios: conceptos básicos .............................................................................................................. 11
Ver las revisiones ................................................................................................................................................................... 12
Insertar un comentario ............................................................................................................................................................ 12
Cómo saber lo que ha hecho cada revisor ............................................................................................................................. 13
La desactivación del Control de cambios NO elimina las marcas de revisión ni los comentarios ......................................... 13
Aceptar o rechazar cambios y eliminar comentarios .............................................................................................................. 14
Ponga a prueba sus conocimientos ....................................................................................................................................... 14
Control de cambios y Comentarios: conceptos más avanzados ................................................................................................. 14
Ocultar temporalmente los cambios ....................................................................................................................................... 15
Ver un documento antes y después ....................................................................................................................................... 15
Al ocultar las marcas de revisión NO se eliminan las marcas ni los comentarios.................................................................. 15
Comprobar si hay revisiones y comentarios ........................................................................................................................... 16
Elegir cómo se realiza el control de cambios ......................................................................................................................... 16
Ponga a prueba sus conocimientos ....................................................................................................................................... 17
Usar la combinación de correspondencia para enviar mensajes de correo electrónico personalizados a la lista de
direcciones de correo electrónico ................................................................................................................................................. 18
Configurar el documento principal del mensaje de correo electrónico ................................................................................... 19
Reanudar una combinación de correspondencia ................................................................................................................... 19
Conectar el documento del mensaje de correo electrónico a la lista de direcciones ............................................................. 19
Elegir un archivo de datos ...................................................................................................................................................... 20
Respuestas a Ponte a prueba ........................................................................................................................................................ 27
Aprovechar la eficacia de las plantillas ........................................................................................................................................ 27
Crear sus propias plantillas .......................................................................................................................................................... 27
Control de cambios y Comentarios: conceptos básicos .............................................................................................................. 28
Control de cambios y Comentarios: conceptos más avanzados ................................................................................................. 29
Tarjetas de referencia rápida.......................................................................................................................................................... 30
Ahorrar tiempo con las plantillas .................................................................................................................................................. 30
Revisar documentos con Control de cambios y Comentarios de Word 2007 ............................................................................. 34
Bibliografía ....................................................................................................................................................................................... 37
Ahorrar tiempo con las
plantillas
Introducción
Deténgase un minuto antes de empezar a crear un documento de Word 2007 completamente desde cero.
Utilice como punto de partida una de las plantillas ya existentes y ricas en contenido. Word incluye un
gran número de plantillas, desde cartas y currículos hasta calendarios y folletos. Le van a ahorrar mucho
tiempo.
Dé un paso más allá y convierta un documento existente en una plantilla ajustada a sus necesidades.
Esto también le puede ahorrar tiempo.
Objetivos
Una vez finalizado este curso, sabrá realizar las siguientes tareas:
Ahorre mucho tiempo utilizando las plantillas de Word y Office Online.
Cree su propia plantilla, ajustada a las necesidades de su negocio.
3. A continuación, asigne un nombre a la plantilla y haga clic en Guardar. Observe que, si ha configurado
Windows de modo que se muestren las extensiones de archivo, verá la extensión .dotx al final del nombre
de archivo. Esta extensión denota que se trata del tipo de archivo de plantilla de Word 2007 (a diferencia
del tipo de archivo de los documentos, cuya extensión es .docx).
Importancia de las plantillas de confianza Al ubicar la plantilla en Plantillas de confianza, se indica a
Word que es seguro abrirla incluso si la plantilla contiene macros u otro tipo de código. Dado que las macros
pueden contener código malintencionado, Word está alerta a la hora de abrirse documentos con macros. Si
la configuración de seguridad de su equipo tiene el nivel recomendado, Word abrirá cualquier archivo de
plantilla, pero deshabilitará las macros que contiene. Sin embargo, en el caso de las plantillas ubicadas en la
carpeta Plantillas de confianza, Word no deshabilita las macros ya que da por supuesto que los archivos
son seguros. Por lo tanto, asegúrese de que los archivos que almacene en esta ubicación procedan de un
origen de confianza.
Nota: Si utiliza Windows Vista, observe que la carpeta en la que va a guardar la plantilla se denomina
Plantillas en vez de Plantillas de confianza. No obstante, para Word tiene el mismo significado que la
carpeta Plantillas de confianza.
Una de las diferencias entre un archivo de documento y un archivo de plantilla aparece en el nombre de archivo y, más
concretamente, en la extensión del nombre de archivo (las letras que figuran detrás del punto). ¿Cuál es la extensión
para el nombre de un archivo de plantilla?
a) .docx
b) .dotx.
Para guardar un archivo como plantilla, se elige Guardar como en el menú debajo del botón de Microsoft Office y, a
continuación, ¿en que opción hay que hacer clic?
a) Plantilla de Word
b) Documento de Word
¿Por qué se deben guardar las plantilla en la carpeta Plantillas de confianza?
a) Para poder buscarlas mediante el vínculo Mis plantillas en la ventana Nuevo documento.
b) De este modo se protegen las plantillas contra las modificaciones realizadas por otras personas.
Para abrir la propia plantilla y modificarla, primero se hace clic en el botón de Microsoft Office. ¿Qué se hace a
continuación?
a) Se hace clic en Nuevo y, a continuación, en Mis plantillas.
b) Se hace clic en Abrir y, a continuación, en Plantillas de confianza.
Pregunta adicional: ¿qué ficha de la cinta de opciones se utiliza para incluir un control Selector de fecha o Texto
enriquecido en la plantilla?
a) La ficha Insertar.
b) La ficha Vista.
c) La ficha Programador.
Revisar documentos con
Control de cambios y
Comentarios de Word 2007
Introducción
Suponga que tiene que revisar un documento antes de enviarlo a un grupo de empleados.
Si es preciso efectuar cambios, deseará hacer revisiones que su jefe pueda ver para decidir después si
se aceptan o se rechazan. Y es posible también que necesite escribir comentarios para explicar algunos
de los cambios. Ahí es donde entra en funcionamiento Control de cambios y comentarios.
También será conveniente asegurarse de que cuando distribuya el documento final, éste no contiene
ninguna revisión o comentario. En ese momento es cuando ya se puede prescindir de la característica
Control de cambios y Comentarios.
Objetivos
Una vez finalizado este curso, sabrá realizar las siguientes tareas:
Utilice el Control de cambios cuando desee marcar documentos con revisiones.
Revise las marcas de revisión, y acéptelas o rechácelas.
Inserte, vea, modifique y elimine los comentarios.
Revise los documentos para asegurarse de que no queda ninguna revisión o comentario en los
documentos que va a distribuir.
Insertar un comentario
Ha realizado algunas revisiones, pero le
gustaría explicar también por qué eliminó "doce"
en la primera frase. No hay problema: inserte un
comentario, que es una anotación que puede
agregar al documento. Para ello, coloque el
cursor al final del texto que desea comentar,
"nueve" en este ejemplo. En la ficha Revisar,
en el grupo Comentarios, haga clic en Nuevo
comentario.
Un globo de comentarios aparece en el margen del documento. El texto para el que incluye el comentario,
"nueve", se resalta con el color de la revisión. Escriba el texto en el globo de comentarios.
Puede distinguir un globo de comentarios de un globo de texto eliminado mediante:
El fondo de color sólido del globo de comentarios. Un globo de texto eliminado sólo está coloreado
alrededor de su borde exterior.
La etiqueta "Comentario" en el globo.
Las iniciales del revisor en el globo, que indican quién hizo el comentario, junto con un número al lado de
las iniciales, que permite saber cuántos comentarios hay en el documento.
En la práctica verá cómo se modifica un comentario y cómo responder al comentario de otra persona.
Nota No tiene que activar el Control de cambios para insertar comentarios. Puede agregar comentarios
en cualquier momento.
Como último paso, puede utilizar el Inspector de documento, que comprueba si hay marcas de revisión,
comentarios, texto oculto y otros datos personales. Vea la Tarjeta de referencia rápida para obtener
información sobre cómo utilizar el inspector.
a) Verdadero.
b) Falso.
Usar la combinación de
correspondencia para
enviar mensajes de correo
electrónico personalizados
a la lista de direcciones de
correo electrónico
Cuando desee enviar un mensaje de correo electrónico a los destinatarios de la lista de direcciones,
puede usar la combinación de correspondencia para crear mensajes de correo electrónico. Cada mensaje
contiene el mismo tipo de información; sin embargo, el contenido de cada mensaje es único. Por ejemplo,
en el mensaje de correo para los clientes, se puede personalizar cada mensaje para dirigirse a cada
cliente por su nombre. La información exclusiva de cada mensaje viene de las entradas de un archivo de
datos.
Además, con la combinación de correspondencia, cada mensaje de correo electrónico es un correo
independiente en el que cada destinatario es el único destinatario de cada mensaje. Al contrario que en el
caso de los mensajes de correo electrónico a un grupo de destinatarios o destinatarios ocultos de la línea
de la copia oculta (CCO) del mensaje.
Notas
Debe tener instalado un programa de correo electrónico compatible con MAPI. Las funcionalidades de la
interfaz de programación de aplicaciones de mensajería (MAPI, Messaging Application Program Interface)
de Outlook permite que Microsoft Office Word y Microsoft Office Outlook compartan información al enviar el
mensaje de correo electrónico combinados.
Debe usar la misma versión de Outlook y Word. Si usa Microsoft Office Word 2007, también debe utilizar
Microsoft Office Outlook 2007.
No puede agregar destinatarios a la línea CC (con copia). La combinación de correspondencia no
proporciona ninguna forma de designar destinatarios secundarios. Cada destinatario recibe una copia del
mensaje si está en la línea Para del mensaje.
Seleccionar destinatarios.
1. Las columnas de un archivo de datos representan categorías de información. Los campos agregados al
documento principal del mensaje de correo son los marcadores de posición de estas categorías.
2. Las filas de un archivo de datos representan registros de información. Al realizar una combinación de
correspondencia, Word genera un mensaje de correo electrónico por cada registro.
Si coloca un campo en el documento principal del mensaje de correo electrónico, indica que desea que
en esa ubicación aparezca una determinada categoría de información, como un campo o una dirección.
El campo Línea de saludo puede incluir uno o varios campos de nombre, dependiendo del tratamiento de
cortesía elegido.
Puede personalizar el contenido de cada uno de estos campos compuestos. Por ejemplo, podrá
seleccionar un formato de nombre formal en la dirección (Sr. Javier García Saavedra). En el saludo,
podrá optar por usar "Para" en lugar de "Estimado".
Asignar los campos de combinación de correspondencia al archivo de datos
Para asegurarse de que Word encontrará una columna del archivo de datos que corresponda a todos los
elementos de dirección o de saludo, puede que sea necesario asignar los campos de combinación de
correspondencia de Word a las columnas del archivo de datos.
Para asignar los campos, haga clic en Asignar campos en el grupo Escribir e insertar campos de la
ficha Correspondencia.
Finalizar la combinación
Si piensa en que va a volver a usar el documento principal del mensaje de coreo electrónico, puede
guardarlo antes de enviar los mensajes finales de correo electrónico.
Guardar el documento principal del mensaje de correo electrónico
Recuerde que los mensajes de correo electrónico que envíe son independientes del documento principal
del mensaje de correo electrónico. Es conveniente guardar el propio documento principal del mensaje de
correo electrónico si desea utilizarlo para otra combinación de correspondencia.
Al guardar el documento principal del mensaje de correo electrónico, también guarda la conexión al
archivo de datos. La próxima vez que abra el documento principal del mensaje de correo electrónico, se
le pide que elija si desea que se vuelva a combinar la información del archivo de datos en el documento
principal del mensaje de correo electrónico.
Si hace clic en Sí, se abre el documento con la información del primer registro ya combinada.
Si hace clic en No, se rompe la conexión entre el documento principal del mensaje de correo electrónico y
el archivo de datos. El documento principal del mensaje de correo electrónico se convierte en un
documento normal de Word y los campos se reemplazan con la información del primer registro,
exclusivamente.
Enviar los mensajes de correo electrónico
1. En la ficha Correspondencia, haga clic en Finalizar y combinar y, a continuación, haga clic en Enviar
mensajes de correo electrónico.
2. En el cuadro Para, seleccione el nombre del campo que almacena la dirección de correo electrónico de los
destinatarios.
3. En el cuadro Línea Asunto, escriba una línea de asunto para el mensaje.
4. En el cuadro Formato de correo, haga clic en HTML o Texto sin formato para enviar el documento como
el cuerpo del mensaje de correo electrónico o en Datos adjuntos para enviar el documento como archivo
de datos adjuntos.
NOTA Si envía el documento como mensaje de correo electrónico de texto sin formato, el mensaje no
incluirá ningún tipo de formato ni gráficos.
Respuestas a Ponte a
prueba
1. Haga clic en el botón de Microsoft Office , elija Guardar como y, a continuación, haga clic en
Plantilla de Word.
2. En el cuadro de diálogo Guardar como, haga clic en Plantillas de confianza.
3. Windows Vista En el sistema operativo Windows Vista™, esta carpeta se denomina Plantillas.
4. Escriba en Nombre de archivo el nombre de archivo que desee asignar a la plantilla (pero, no
sobrescriba la extensión de archivo, .dotx, si se muestra).
En el cuadro Guardar como tipo debe mostrarse Plantilla de Word (o Plantilla de Word (*.dotx) si ha
configurado el sistema operativo Microsoft Windows® de modo que se muestren las extensiones de archivo).
(Puede configurar fácilmente Windows para que se muestren las extensiones de archivo siguiendo los pasos
que se describen al final de esta página.)
Importancia de las plantillas de confianza Al ubicar la plantilla en Plantillas de confianza, se indica a
Word que es seguro abrirla incluso si la plantilla contiene macros u otro tipo de código. Dado que las macros
pueden contener código malintencionado, Word está alerta a la hora de abrirse documentos con macros. Si
la configuración de seguridad de su equipo tiene el nivel recomendado, Word abrirá cualquier archivo de
plantilla, pero deshabilitará las macros que contiene. Sin embargo, en el caso de las plantillas ubicadas en la
carpeta Plantillas de confianza, Word no deshabilita las macros ya que da por supuesto que los archivos
son seguros. Por lo tanto, asegúrese de que los archivos que almacene en esta ubicación procedan de un
origen de confianza.
Otras sugerencias para guardar con formato de plantilla
Puede optar por otros tipos de archivo para guardar una plantilla. Si el archivo contiene macros, guárdelo
como una Plantilla habilitada con macros de Word (.dotm). O bien, puede guardarlo de modo que sea
compatible con las versiones anteriores de Word; para ello, guárdelo con el formato de archivo Plantilla de
Word 97-2003 (.dot).
Si desea guardar un documento existente como plantilla, hay un comando que abre una copia del
documento, por lo que no hay riesgo de realizar cambios no intencionados en el original. Para ello, haga
clic en el botón de Microsoft Office y haga clic en Nuevo. En la ventana Nuevo documento, haga
clic en Nuevo a partir de existente. Seleccione el archivo, haga clic en Crear nuevo y, a continuación,
haga clic en Aceptar.
Modificar la plantilla
En algún momento, deseará realizar cambios en la propia plantilla. A continuación se describe cómo
hacerlo.
Este comando inserta la fecha y la hora actuales en el documento cada vez que se abre el documento.
1. Sitúe el cursor en el lugar donde desee insertar la fecha.
2. Haga clic en la ficha Insertar.
3. En el grupo Texto, haga clic en Fecha y hora.
4. Seleccione el tipo de formato que desee y haga clic en Aceptar.
Si desea cambiar el formato más adelante, haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en el
comando de fecha del documento y haga clic en Editar campo.
Si el documento permanece abierto durante un tiempo y desea que el área de fecha se actualice, haga clic
en ella y, a continuación, en Actualizar.
Hay diversos controles disponibles en la ficha Programador de Word 2007. Es preciso seleccionar una
opción en Word para que se muestren la ficha y los controles.
1. Haga clic en el botón de Microsoft Office y, a continuación, haga clic en Opciones de Word.
2. Se muestran las opciones más frecuentes en la parte superior de la ventana. Active la casilla de
verificación situada junto a Mostrar ficha Programador en la cinta de opciones y, a continuación, haga
clic en Aceptar.
Nota Si el documento se creó en una versión anterior de Word, necesitará convertirlo a un documento de
Word 2007 para poder obtener acceso a los controles de la ficha Programador. Puede:
Guardar el documento como un Documento de Word (a diferencia del antiguo formato
Documento de Word 97-2003). De este modo, obtiene una copia del documento con el nuevo
formato y una copia con el antiguo formato.
bien, convertir directamente el documento, sin que se guarde una versión con el antiguo
formato. Siga este procedimiento: haga clic en el botón de Microsoft Office y, a continuación,
haga clic en Convertir. Aparecerá un mensaje para indicar que se va a convertir totalmente el
documento; haga clic en Aceptar.
1. Para agregar un control de selector de fecha, en la ficha Programador, en el grupo Controles, haga clic
en Selector de fecha.
4. Para agregar una etiqueta que identifique el control, mantenga seleccionado el control y, en el grupo
Controles, haga clic en Propiedades.
5. En el cuadro de diálogo Propiedades del control de contenido, escriba texto junto a Título y, a
continuación, haga clic en Aceptar.
6. Para cambiar el texto informativo ("Haga clic aquí para escribir texto"), deberá activar el modo de diseño.
Para ello, haga clic en Modo Diseño, encima de Propiedades, en el grupo Controles.
Podrá sobrescribir el texto informativo del control. Desactive el modo de diseño haciendo clic en el
correspondiente botón en la cinta de opciones.
Insertar comentarios
En la ficha Revisar, haga clic en Nuevo comentario. Escriba su comentario. Tenga en cuenta que no
necesita activar el Control de cambios para insertar un comentario.
Para responder a los comentarios de otra persona, haga clic en su comentario, haga clic en Nuevo
comentario y, a continuación, escriba su comentario. Para cambiar un comentario, haga clic dentro del
globo de comentarios y realice los cambios que desee.
Usar el menú Mostrar marcas para seleccionar revisiones o comentarios para revisar
Puede ocultar temporalmente las marcas por tipo o por revisor. Recuerde que al ocultar las marcas
desactivando los elementos del menú Mostrar marcas, no se quitan las marcas. Si guarda y cierra un
documento con marcas ocultas, esas marcas se mostrarán la próxima vez que se abra el documento.
En la ficha Revisar, haga clic en la flecha de Mostrar marcas .
Para realizar las revisiones por tipo, desactive la casilla de verificación situada junto al tipo de información
que no desea ver.
Para ocultar temporalmente las revisiones o comentarios de revisores y ver sólo los de algunos revisores,
haga clic en la flecha de Mostrar marcas, elija Revisores y, a continuación, desactive la casilla de
verificación situada junto a Todos los revisores.
Haga clic de nuevo en la flecha de Mostrar marcas, elija Revisores y active las casillas de verificación
de los revisores cuyas marcas desea ver.
Para mostrar de nuevo todas las marcas, haga clic en Mostrar marcas y haga clic junto a cada elemento
del menú que no tenga una casilla de verificación. Para mostrar las marcas de todos los revisores, elija
Revisores y, a continuación, haga clic en Todos los revisores.
En la ficha Revisar, en el grupo Cambios, haga clic en la flecha de Aceptar . En la parte inferior del
menú, tiene la opción de Aceptar todos los cambios del documento.
Si no desea aceptar el cambio, puede hacer clic en la flecha del botón Rechazar . Tiene la
opción de Rechazar todos los cambios del documento.
También puede hacer clic en la flecha del botón Aceptar y hacer clic en Aceptar y mover al siguiente.
O puede hacer clic en la flecha del botón Rechazar y hacer clic en Rechazar y mover al
siguiente.
Puede utilizar estos botones para eliminar comentarios o puede usar los botones del grupo Comentarios.
Recorra todo el documento hasta que haya quitado todas las marcas.