Perfil de La Fabricación de Productos de Plástico

Perfil de
la fabricación de
productos de plástico
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Perfil de la fabricación de productos

de plástico
Catalogación en la fuente INEGI:
338.0972 Censos Económicos (2014).

Perfil de la fabricación de productos de plástico / Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.-- México : INEGI, c2017.
viii, 36 p.
1. Plástico - Industria y comercio - México - Estadísticas. 2. Recubrimientos -

Industria y comercio - México - Estadísticas. 3. México - Condiciones económicas -
Censos, 2014. I. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México).
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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

presenta la publicación Perfil de la fabricación de productos
de plástico, la cual forma parte de una colección orientada a
integrar y divulgar información disponible de diversas fuentes
sobre las actividades manufactureras que tienen mayor
relevancia para el desarrollo del país, atendiendo a su carácter
de básicas o estratégicas.
La fabricación de plástico tiene un carácter estratégico por

su contribución por ser altamente demandante de mano de
obra, por su efecto multiplicador en las ramas proveedoras de
insumos y en las ventas de bienes intermedios y de demanda
final para abastecer los mercados; tiene presencia en las 32
entidades federativas y es relevante también por su vinculación
con el exterior.
En este contexto se presenta información acerca de la

situación actual, la evolución y la importancia que tiene la
fabricación de plástico en el ámbito nacional y en las economías
locales en cuanto a la producción, la inversión, el empleo que
genera y su vinculación con otras industrias nacionales y del
exterior.
La idea central que guía la elaboración de estos productos

es mostrar a los usuarios las posibilidades de uso de los datos
que genera e integra el INEGI; de manera que la interpretación
INEGI. Perfil de la fabricación de productos de plástico. 2017.

del estado en que se encuentran las industrias manufactureras
sea más comprensible y útil en los ámbitos profesional y laboral
donde se desempeñan los usuarios interesados en el tema.
Con este propósito, en el documento se hace uso de gráficas,
esquemas y mapas que identifican aspectos relevantes de
esta industria.
Índice
Introducción VII
Situación de la industria del plástico en 2015 1
Personal ocupado en la industria 3
Indicadores de los factores de la producción 3
Formación bruta de capital fijo de la industria 14

del plástico
Relaciones comerciales con el exterior 15
Relaciones intersectoriales de la fabricación de plástico 20
Estructura productiva de la industria 28
Distribución geográfica de la producción de plástico 30
Consideraciones finales 35

Introducción
El plástico es el primer material sintético creado por el hombre,

un gran invento con múltiples propiedades para fabricar a la
carta cualquier objeto que satisfaga una necesidad. Por la
versatilidad y maleabilidad física que caracteriza a estos
materiales, y su incorporación a los procesos de producción
de bienes intermedios y de demanda final, la industria del
plástico tiene un alto impacto económico en la fabricación de
un sinnúmero de productos manufacturados y por ende en el
consumo de las personas.
De conformidad con el Sistema de Clasificación Industrial

de América del Norte (SCIAN) 2007, la industria del plástico
que para efectos de este documento se identifica como la
rama 3261 Fabricación de productos de plástico1 que
conjunta a 12 distintas actividades de las cuales la fabricación
de bolsas y películas de plástico flexible; la fabricación de
autopartes de plástico; y la fabricación de botellas, son las tres
de mayor significación económica por su aportación al valor
de producción de la industria.
Actividades específicas de la fabricación de plásticos Cuadro 1
Fuente: INEGI: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.
En el contexto de las 86 ramas que integran el sector

manufacturero la Rama 3261 se distingue por ser una de las
cinco industrias que presentan un índice de concentración
1
En los títulos de cuadros y gráficas se le denominará fabricación de plásticos.
VII
bajo; se distribuyen en más de 4 mil 400 unidades económicas
productoras de plásticos, aun cuando ocho de ellas agrupan
cerca de la quinta parte del valor de producción bruta.
El tamaño promedio de las unidades productoras de

plásticos es de alrededor de 50 personas ocupadas por
establecimiento; en el caso de los dedicados a la fabricación
de autopartes de plástico asciende a 200 personas ocupadas
por unidad. Las 198 unidades económicas con más de 250
personas ocupadas por establecimiento concentran 57.5% del
valor total de los activos invertidos y 61.6% de la producción
bruta.
Las industrias productoras de artículos de plástico tienen

presencia en más de 280 municipios distribuidos en las 32
entidades federativas, destaca por su contribución al valor de
la producción bruta el estado de México.
Con el objeto de caracterizar los aspectos más relevantes

de la fabricación de plásticos en el documento se presentan
datos de distintas fuentes de información, lo que permite contar
con una amplia cobertura temática, temporal y geográfica
desde la óptica de lo que cada fuente aporta para la medición
de las variables utilizadas en el análisis.
El documento dará cuenta de los principales agregados

macroeconómicos de la rama, así como de su estructura y
evolución en los últimos 12 años, con datos provenientes de
las Cuentas de Bienes y Servicios del Sistema de Cuentas
Nacionales de México (SCNM), 2003-2015; de las relaciones
intersectoriales con otras ramas de actividad con información de
la Matriz de Insumo Producto 2012 y de la estructura productiva
de la industria del plástico en los estados y municipios de
México con los resultados de los Censos Económicos 2014.
VIII
Situación de la industria del plástico en 2015
El valor de producción de la fabricación de productos de plástico fue de 292 mil millones de pesos,
de los cuales 26.3% correspondió a la generación de valor agregado bruto; el porcentaje restante
pertenece al total de los insumos provenientes de otras ramas necesarias para la fabricación de
productos de plástico.
De los factores que integran el valor agregado, los excedentes brutos de operación son los
de mayor significación económica. En la gráfica 1 se dimensiona el peso específico de los tres
componentes calculados respecto al valor de la producción.
De este modo se entiende que el valor de la producción de toda actividad económica está
constituido por los insumos o materias primas necesarias para los procesos de elaboración
de productos, más el valor agregado bruto que incluye los pagos realizados por concepto de
contratación de mano de obra, los excedentes de operación y los impuestos netos a la producción
una vez deducidos los subsidios.
Valor de la producción de la fabricación de plásticos Gráfica 1

según principales componentes,
2015 Val
Porcentajes
Va Co
Valor Consumo
de la intermedio
producción
73.7
292 mil
millones
de pesos Remuneración de
5.8
asalariados
Valor
agregado 0.3 Impuestos a la producción

bruto
26.3 Excedente bruto de
20.2
operación
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
En la gráfica 1 también se observa que los 16 mil 868 millones de pesos pagados al personal
ocupado por concepto de sueldos y salarios en 2015, representaron 5.8% del valor de la
producción; el costo de los impuestos a la producción libres de subsidios representó 0.3%; siendo
la sexta industria con mayor carga fiscal sobre la producción.
Por el valor de la producción las ramas agrupadas en la industria del plástico, ocupó el lugar
9 de las 86 ramas de actividad que conforman las industrias manufactureras, contribuyendo con
2.8% del total; asimismo, en materia de empleo alrededor de cuatro de cada 100 puestos de
trabajo en las manufacturas se ocuparon en esta industria, del total de plazas más de dos terceras
partes fueron puestos de trabajo remunerado (ver cuadro 2).
1
De igual manera, la industria del plástico se encuentra entre las once primeras actividades
manufactureras con mayor capacidad para generar excedentes brutos de operación. Los más
de 59 mil millones de pesos obtenidos en 2015 representaron alrededor de 2.2% del valor de los
excedentes brutos de operación del total de las manufacturas.
En el cuadro 2 y en la gráfica 2 se resumen los datos que dan cuenta de la importancia económica
de esta industria en el contexto de las 86 ramas que integran a las industrias manufactureras.
Participación de las industrias productoras de plásticos y lugar Cuadro 2

que ocupa en las manufacturas, 2015
Concepto Lugar* Participación %

Valor de la producción 9 2.80
Consumo intermedio 9 2.99
Valor agregado bruto 10 2.39
Remuneración de asalariados 7 3.00
Impuestos netos a la producción 6 3.60
Excedente bruto de operación 11 2.20
Puestos de trabajo remunerado 8 2.90
Puestos de trabajo no dependientes 3 6.25
Exportación de bienes y servicios 14 1.62
Importación de bienes y servicios 11 3.10
Formación bruta de capital fijo 37 NS
* Posición que ocupa respecto a las 86 ramas manufactureras.

NS: no significativo.
Participación de la fabricación de plásticos y lugar que ocupa Gráfica 2

con respecto a las demás ramas
Promedio nacional 1.0
Lugar
de 86
57 1.04 Remuneración media anual
46 Valor agregado bruto por puesto de trabajo remunerado

0.82
44
0.77 Excedente bruto de operación por puesto de trabajo remunerado
34
2.80 Crecimiento de productividad de los puestos de trabajo remunerados
0.0 1.0 2.0 3.0
2
Personal ocupado en la industria
De los 179 mil 400 puestos de trabajo remunerados requeridos en la fabricación de productos de
plástico, 58.3% corresponde a la categoría de obreros, 10.5% a empleados y 31.2 % del total son
puestos de trabajo no dependientes de la razón social subcontratados por empresas que prestan
servicios de personal a las compañías dedicadas a la producción de plásticos en sus diferentes
modalidades (gráfica 3). En total, los puestos de trabajo en 2015 se mantuvieron prácticamente
en el nivel de ocupación existente en 2003.
Puestos de trabajo de la fabricación de plásticos según tipo de ocupación, 2015 Gráfica 3
Total de puestos
179 417
Puestos de
trabajo no
dependientes
55 936
Remuneración media anual
(pesos)
Puestos de
trabajo 136 607
remunerados
123 481

En comparación con la situación general de las manufacturas, donde los trabajadores no

dependientes de la razón social representaron 17.4% del total de los puestos de trabajo, en el
caso de las industrias productoras de plásticos esta proporción resultó mayor en más de 13 puntos
porcentuales, ubicándose como la tercera industria con mayores porcentajes de trabajadores
subcontratados entre las 86 ramas manufactureras.

Los establecimientos micro representan más de la mitad de las unidades productoras de
plásticos en ellos el porcentaje de personas ocupadas no dependientes de la razón social fue de
7.4%, sin embargo, en los establecimientos grandes de más de 250 ocupados, 46 de cada 100
son contratados bajo este esquema laboral.
Por el tamaño de los establecimientos dedicados a la fabricación de productos de plástico, las

198 unidades económicas con más de 250 personas ocupadas por establecimiento concentran
53.7% del personal ocupado total.
Indicadores de los factores de la producción
En los últimos 12 años se observa que el desempeño económico del valor agregado a precios
constantes de la industria del plástico mantuvo una tendencia de crecimiento por abajo del
comportamiento que reportaron las manufacturas en su conjunto, sin embargo a partir de 2012
su evolución muestra similitud en su línea de crecimiento (gráfica 4).
3
Evolución del valor agregado bruto de la fabricación de plásticos Gráfica 4
en valores básicos a precios del 2008
Índice 2003=100.02
135.00
130.10
130.00
129.96
125.00
120.00
115.00
110.00
105.00
100.00
100.00
95.00
90.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico
Al comparar el comportamiento nominal de los tres componentes del valor agregado con el
que registran los de las manufacturas, se observa que sólo en el caso de los excedentes de
operación, la tendencia que muestran es muy parecida en el periodo analizado (ver gráfica 5).
Evolución del excedente bruto de operación de la fabricación de plásticos Gráfica 5

Índice nominal 2003=100.0
350.0
300.0
286.3
275.3
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2
Un número índice es la medida que da seguimiento al comportamiento de un valor a lo largo de un periodo en este caso 2003-2015. Cuando
se trata de valores monetarios, el índice puede calcularse a precios corriente o nominales, o precios constante si se utilizan valores a precios
de un año determinado.
4
La remuneración per cápita obtenida en 2015 para los más de 123 mil puestos de trabajo
remunerados fue mayor a 136 mil pesos al año; es decir, casi cinco mil pesos más del promedio
del sector manufacturero. Respecto a 2003 el incremento nominal de la remuneración media
anual fue de 65 por ciento.
En cuanto a la dinámica que mostraron las remuneraciones y los impuestos netos sobre la
producción que paga la industria en estudio, se observó que su crecimiento en todos los años fue
menor al que reportó el sector manufacturero, como se observa en las gráficas 6 y 7.
Evolución de las remuneraciones de la fabricación de plásticos Gráfica 6

170.0
160.0
157.5
150.0
140.0
133.7
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolución de los impuestos sobre la producción de la fabricación de plásticos Gráfica 7

180.0
175.1
170.0

164.5
160.0
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5
De los tres componentes del valor agregado, el excedente bruto de operación es el que registra
el mayor crecimiento (286.3 al cierre de 2015) por arriba del comportamiento que mostraron las
remuneraciones y los impuestos sobre la producción (ver gráfica 8).
Evolución de los componentes del valor agregado bruto Gráfica 8

de la fabricación de plásticos
330.0
286.3
280.0
230.0 227.2
180.0
164.5
130.0 133.7
80.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Valor agregado bruto Remuneraciones Excedente bruto de operación Impuestos netos
La evolución que mostró el monto de la remuneración de asalariados en el periodo, es

consecuencia de una clara disminución de los requerimientos de mano de obra remunerada del
orden de 29 mil puestos de trabajo menos en 2015 respecto de 2003.
El aumento sucesivo que se dio a partir de 2010 en el nivel de ocupación de los dependientes
de la razón social, no logró compensar la pérdida de casi 37 mil plazas de trabajo que se registró
un año antes. La gráfica 9 describe en forma de índice lo acontecido.
6
Evolución de los puestos de trabajo remunerados Gráfica 9
de la fabricación de plásticos
105.0
100.0
95.0
92.3
90.0
85.0
81.0
80.0
75.0
70.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
La pérdida de empleos remunerados que reportó la industria del plástico se da en un contexto

generalizado de una drástica disminución de alrededor de 352 mil puestos remunerados de
trabajo manufacturero, donde la rama dedicada a la fabricación de productos de plástico fue una
de las cinco con mayor disminución.
La compensación en el nivel de la ocupación manufacturera se logró por el lado de la

contratación de trabajadores no dependientes de la razón social, las cuales no sólo atenuaron la
caída de los puestos de trabajo sino que aumentaron el número total de puestos de trabajo en
más de117 mil. En el caso de la industria del plástico la modalidad de outsourcing permitió una
ocupación casi igual a la registrada en 2003 al cierre de 2015. Su nivel máximo de ocupación
lo obtuvo en el año 2007 cuando su planta laboral estuvo conformada con alrededor de 185 mil
puestos de trabajo.

De 2003 a 2015 los puestos de trabajo no dependientes de la razón social en la industria
manufacturera aumentaron más de 469 mil; en las industrias productoras de plástico el incremento
fue de 28 mil 982 puestos de trabajo. La proporción de trabajadores subcontratados en esta
actividad pasó de 15% en 2003 a 31.2% en 2015. En las manufacturas la relación pasó de 8.5 a
17.4 por ciento. En las gráficas 10 y 11 se muestra su evolución en cada caso.
7
Evolución de los puestos de trabajo no dependientes Gráfica 10
de la razón social en la fabricación de plásticos
220.0
210.4
207.5
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolución de los puestos de trabajo total, remunerado y no dependientes Gráfica 11

de la razón social en la fabricación de plásticos
230.0
210.0 207.5
190.0
170.0
150.0
130.0
110.0
100.0
90.0
81.0
70.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total ocupados Remunerados No dependientes
De acuerdo con la distribución factorial se identifica que en 2015 los pagos por concepto
de mano de obra dedicada a la fabricación de productos de plástico significaron 21.9% del
valor agregado, porcentaje mayor a la participación que tiene el factor trabajo en la industria
manufacturera (17.3%).
8
A lo largo del periodo en estudio se observa que el comportamiento de los tres componentes
del valor agregado bruto, se mantiene con pequeñas variaciones en los mismos parámetros en
cuanto a su contribución en el total. La diferencia estriba en que la tendencia del excedente va
creciendo y la de los pagos salariales va disminuyendo. Pasó de 37.3% en 2003 a 21.9% en 2015.
Por las características de producción equipamiento y tamaño de las instalaciones los pagos
al factor capital son los predominantes, por ello el excedente bruto de operación es el de
mayor significación económica posicionándose la industria entre las once primeras con mayor
contribución. De 2003 a 2014 su participación aumentó de 60.9 a 76.7 por ciento (gráfica 12).
Distribución factorial de los componentes del valor agregado Gráfica 12

en la fabricación de plásticos
Porcentajes
90.0
80.0
76.7
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
21.9
20.0
10.0
0.0 1.3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Excedente bruto de operación Remuneración de asalariados Otros impuestos sobre la producción netos
El tamaño de la planta laboral avocada a la producción de artículos de plástico se mantuvo en

rangos que van de 156 mil puestos de trabajo el más bajo en el 2009, a 185 mil el más alto en

2007. Lo anterior, la derrama salarial per cápita mantuvo una tendencia alcista anual al pasar de
83 mil pesos corrientes al inicio del periodo observado, a 137 mil pesos por persona ocupada en
2015.
Si al monto de las remuneraciones se le aplicara el efecto inflacionario, todo indica que el

panorama sería de pérdida del poder adquisitivo. En los 144 meses transcurridos en el periodo
en estudio, la tasa promedio de inflación fue de 0.33% mensual.
La gráfica 13 muestra el comportamiento de la remuneración media anual de la rama de

fabricación de productos de plástico con respecto a la observada por las industrias manufactureras
en conjunto.
9
Evolución de la remuneración media anual de la fabricación de plásticos Gráfica 13
180.0
170.0 170.5
165.0
160.0
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Los excedentes de operación junto con las remuneraciones al trabajo son los factores básicos
de producción que dan lugar al valor agregado, en este caso de la industria del plástico. Al dividir
el monto de los excedentes generados en un año entre el número de puestos de trabajo que
contribuyeron a crear ese valor, construimos una medida alternativa de rentabilidad.
Al analizar la dinámica que registró este indicador en el periodo se observa que no obstante la
fabricación de plásticos resultó ser menos rentable (478 mil pesos en 2015) contra el promedio de
622 mil de las industrias manufactureras, el crecimiento de la rentabilidad laboral de las industrias
productoras de plásticos resultó superior, particularmente a partir del año 2010.
Evolución de la rentabilidad laboral* de la fabricación de plásticos Gráfica 14

400.0
350.0 353.4
300.0 298.2
250.0
200.0
150.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
* La rentabilidad se refiere al valor del excedente bruto de operación entre el número de puestos de trabajo remunerados.
10
Otro indicador alternativo factible de construir con los datos explícitos disponibles en el
sistema de contabilidad nacional, sería una medida de productividad laboral que dimensiona la
contribución per cápita de la mano de obra en la generación de valor agregado bruto.
Dependiendo de las necesidades del análisis que se requiera la estimación de este indicador
puede hacerse desde enfoques distintos. Se puede calcular nominalmente a precios corrientes o
bien a precios constantes de 2008 para evitar el impacto inflacionario.
Asimismo, habría la opción de utilizar el dato correspondiente a la mano de obra remunerada,

o bien calcular la productividad sumando el número de puestos de trabajo no dependientes de la
razón social según sea su participación en los procesos de producción.
Al margen de los valores obtenidos en cada caso, las gráficas muestran las diferentes
tendencias tanto de las que registró el sector manufacturero como la industria en estudio, las
gráficas 15 y 16 dan cuenta del comportamiento de la productividad laboral a precios de 2008,
considerando las dos posibilidades solamente los puestos remunerados y aplicando la totalidad
de los puestos de trabajo dependientes y no dependientes.
Las gráficas 17 y 18 describen el comportamiento del índice nominal de la productividad

considerando los remunerados y la totalidad de los puestos de trabajo, al estar calculados a
puestos corrientes, los índices resultantes son mayores respecto a los referidos en la gráfica 16.
Evolución de la productividad de la mano de obra remunerada* Gráfica 15

la fabricación de plásticos a precios de 2008
Índice 2003=100.0
180.0
170.0
160.0 160.4
150.0
140.0 140.9

130.0
120.0
110.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
* La productividad se refiere al valor agregado bruto entre los puestos de trabajo remunerados.
11
La productividad de la mano de obra, —es decir, el cociente que resulta de dividir el monto
del valor agregado bruto entre el número de puestos de trabajo remunerados— en comparación
con la obtenida por las manufacturas en su conjunto resultó 18% menor a los 761 mil pesos del
sector manufacturero.
Evolución de la productividad de la mano de obra total* Gráfica 16

en la fabricación de plásticos a precios de 2008
Índice 2003=100.0
135.0
130.0 129.9
127.1
125.0
120.0
115.0
110.0
105.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolución de la productividad de la mano de obra remunerada* Gráfica 17

en la fabricación de plásticos
300.0
280.0 280.4
260.0 262.8
240.0
220.0
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12
Evolución de la productividad de la mano de obrar total* Gráfica 18
(remunerada y no dependiente) en la fabricación de plásticos
260.0
240.0
237.1
227.1
220.0
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
* La productividad se refiere al valor agregado bruto entre el total de los puestos de trabajo.
En la gráfica 19 se presenta la evolución de tres de las variables analizadas antes, en ella se

destaca el mayor crecimiento de la rentabilidad laboral.
Evolución de la remuneración media, de la productividad Gráfica 19

y de la rentabilidad de la fabricación de plásticos
400.0
350.0 353.4
300.0
280.4

250.0
200.0
165.0
150.0
100.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Remuneración media Productividad de la mano de obra remunerada Rentabilidad laboral
En la gráfica 20 se resumen los resultados de cada uno de los indicadores tratados en este
apartado alcanzados en el año 2015.
13
Evolución de los principales macro indicadores de la fabricación de plásticos Gráfica 20
Valor agregado bruto

227.2
Rentabilidad laboral* Remuneraciones

353.4 133.7
Productividad laboral** Excedente bruto de operación

280.4 286.3
Impuestos netos sobre la

Remuneración media anual
producción
165.0 164.5
Puestos de trabajo no
Puestos de trabajo remunerados
dependientes
81.0
207.5
* Se refiere al valor nominal del excedente bruto de operación entre el número de puestos de trabajo remunerados.
** Se refiere al valor agregado bruto nominal entre el número de puestos de trabajo remunerados.
Formación bruta de capital fijo de la industria del plástico
Atendiendo a la trascendencia del tema y a la necesidad de disponer de datos sobre las ramas
de actividad que generan y/o utilizan bienes de capital, el INEGI ha venido actualizando en el
Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) la información sobre el origen y destino de
los flujos de Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF). Los datos por origen permiten identificar
quien produce y por destino quién compra o utiliza los activos fijos.
En el caso específico de las industrias manufactureras se identifican, a nivel de ramas de

actividad, las 43 que producen bienes de capital, es decir, maquinaria y equipo que se utiliza para
la elaboración de otros productos intermedios o de consumo final duraderos o no duraderos.
Por las características de su proceso productivo la fabricación de productos de plástico no

se destaca por tener una contribución significativa en este tema, sin embargo, es una de las 43
ramas que aporta como generadora y como consumidora de bienes de capital. Por el monto del
capital fijo con el que ocupa el lugar 37. Su participación en el total nacional a lo largo del periodo,
ha sido menor a 1 por ciento (ver gráfica 21).
14
Formación bruta de capital fijo en la fabricación de plástico Gráfica 21
Millones de pesos corrientes
35
30
30
25 23
22
20
15
15 14
11
10 10
10
6
5 5 5
5 4
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
La gráfica 22 describe la evolución que ha tenido en los últimos 12 años, a partir de 2003 el
valor de su capital fijo valuado a precios constantes creció 75.9 por ciento.
Evolución de la formación bruta de capital fijo Gráfica 22

de la fabricación de plásticos a precios de 2008
Índice 2003=100.0
250.0
210.0
200.0
175.9
150.0 151.0

100.0
50.0
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total de formación bruta de capital fijo Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico
Relaciones comerciales con el exterior
En el ámbito de las relaciones comerciales con el exterior, la industria del plástico se encuentra
ubicada entre las 15 primeras ramas con mayor valor, tanto en la venta como en la compra de
bienes y servicios en los mercados extranjeros. Una característica del comportamiento de estas
15
transacciones es que de 2003 a la fecha el valor de los productos exportados en ese periodo
es menor respecto al valor de los insumos que compran en el exterior. Así, en 2015 la balanza
comercial de productos de plástico fue deficitaria por más de 105 mil millones de pesos, que a
precios de 2008 significó un aumento de poco más de 26 por ciento.
En comparación con el comportamiento que registra el saldo deficitario del sector manufacturero
en los 12 años transcurridos a partir de 2003, el crecimiento del déficit comercial de la industria
del plástico, si bien registra una tendencia alcista como la que caracteriza a las manufacturas
en conjunto, es sensiblemente menor, ubicándose entre las industrias que registran el más bajo
crecimiento de su déficit comercial. Las gráficas 23 y 24 dan cuenta de ello.
Balanza comercial de la fabricación de plásticos Gráfica 23

Millones de pesos
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
- 50 000
- 56 757 - 59 246 - 59 526 - 53 233
- 65 729 - 63 024 - 59 569
- 100 000 - 80 337 - 73 816 - 76 513 - 74 343 - 86 601
- 105 333
- 150 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importaciones Exportaciones Saldo
Evolución del saldo deficitario de la fabricación de plásticos a precios de 2008 Gráfica 24

Índice 2003=100.0
340.0
290.0 288.2
240.0
190.0 185.6
140.0
90.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total manufacturas Fabricación de productos de plástico
16
Las gráficas 25 y 26 registran el valor de las exportaciones y de las importaciones, así
como el porcentaje que representan respecto de las operaciones con el exterior de la industria
manufacturera.
Valor de las exportaciones de la fabricación de plásticos Gráfica 25

y su participación en las manufacturas
Millones de pesos Porcentajes
100 000 1.7 1.8
1.6 1.6
1.5 1.6 1.6 1.6 88 459
90 000 1.5 1.6
1.5 1.5
1.4 1.4
80 000 1.3 1.4
71 352
70 000 66 002
62 286 1.2
60 000
1.0
50 000 45 899
43 065
38 811 0.8
40 000 34 404 36 209 36 186
32 551
28 326 0.6
30 000
23 632
0.4
20 000
10 000 0.2
0 0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fabricación de productos de plástico Participación %
Valor de las importaciones de la fabricación de plásticos Gráfica 26

y su participación en las manufacturas
Millones de pesos Porcentajes
250 000 0.05
0.04
0.05
0.04
0.04 193 791 0.04
200 000
0.04
0.03 0.03 0.04
0.03
0.03 0.03 0.03
0.03 0.03

150 000 0.03 0.03
123 403 138 799 140 345 157 952
119 715 0.03
100 133 99 233 95 755
100 000 87 571 92 077 92 044 0.02
80 389
0.02
50 000 0.01
0.01
0 0.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fabricación de productos de plástico Participación %
Por lo que toca a las necesidades de fabricación de productos de plástico, por el valor de sus
importaciones esta industria ocupa el lugar 11 entre las 86 ramas del sector manufacturero.
17
En 2015 los bienes de consumo intermedio representaron 96.5% del total de importaciones
necesarias para la fabricación de productos de plástico (ver gráfica 27).
Distribución de las importaciones de la fabricación de plásticos Gráfica 27

según tipo de bienes, 2015
Porcentajes
96.5
74.2
12.9
10.0
3.5
NS
Importación de bienes de consumo intermedio Importación de bienes de consumo final Importación de bienes de formación de capital
NS: no significativo
Por otro lado, una de las características de la industria del plástico es que su producción está
orientada a satisfacer las necesidades de la demanda de productos que requieren los procesos
de producción de otras ramas manufactureras; las ventas intermedias constituyen su principal
fuente de ingresos.
Con excepción del año 2009 cuando se registró una caída, la dinámica que muestran las
exportaciones y las importaciones de la industria del plástico y de las compras al exterior de las
manufacturas y de la economía en su conjunto ha ido al alza, como se observa en las gráficas 28

y 29.
A precios constantes de 2008 el valor de las exportaciones realizadas en 2015 aumentaron

2.22 veces respecto de las habidas en 2003 y el incremento de las importaciones fue de 1.26
veces.
18
Evolución del valor de las exportaciones de la fabricación Gráfica 28
de plásticos, a precios de 2008
Índice 2003=100.0
250.00
229.38
222.46
200.00
186.82
150.00
100.00
50.00
0.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total exportaciones Industrias manufactureras Fabricación de productos de plástico
Evolución del valor de las importaciones de la fabricación Gráfica 29

de plásticos, a precios de 2008
Índice 2003=100.0
250.0
199.9
200.0
192.4
150.0
126.2
100.0

50.0
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total importaciones Industrias manufactureras Fabricación de productos de plástico
Al analizar el comportamiento por tipo de bien resulta que las importaciones de bienes de
capital, que son los de menor significación económica en el total de las compras al exterior,
en 2015 registraron un crecimiento de casi tres veces el valor de 2003 por arriba del que le
corresponde a la importación de bienes de consumo intermedio (ver gráfica 30).
19
Evolución de las importaciones de la fabricación de plásticos Gráfica 30
según tipo de bienes,
300.0
292.8
250.0
243.1
200.0 196.5
150.0
100.0
50.0
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importación de bienes de consumo intermedio Importación de bienes de consumo final

Importación de bienes de formación de capital
Relaciones intersectoriales de la fabricación de plástico
A través de la Matriz de Insumo Producto (MIP) se identifica el origen y destino de los flujos
monetarios que realizan entre las distintas actividades económicas por concepto de compra y
venta de bienes y servicios, nacionales e importados.
De las 259 actividades que contiene la MIP, la fabricación de productos de plástico requiere de
los insumos que le suministran 171 ramas proveedoras de las materias primas y servicios que se
requieren para la producción de plásticos. Asimismo da cuenta del destino de la producción hacia
otras actividades como bienes intermedios, o bien como productos de consumo final.
Cuadro 3
Número de ramas que registran intercambio intersectorial con

la rama 3261 Fabricación de productos de plástico
A quiénes les compra A quiénes les vende
Total ramas 259 Total de ramas 259

Les compra a 171 Les vende a 187
No les compra a 88 No les vende a 72
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos de la Matriz de Insumo Producto 2012.
En 2012 la fabricación de plástico tuvo un saldo favorable en sus relaciones con las demás
actividades; es decir, que el valor de los insumos que vendió a 187 ramas fue mayor que los
20
pagos que realizó por concepto de compra de materias primas y/o de servicios a los proveedores
nacionales o del exterior.
Intercambio comercial de la fabricación de plásticos, Gráfica 31

2012
Millones de pesos
Total de ventas intermedias 261 335
Total de compra de insumos 160 080
Saldo - 101 255
Por el tipo de productos que genera la fabricación de plástico, los destinados a la demanda
final representan 29.2% del valor de la producción y 70.8% son materias primas para abastecer
al mercado intermedio.
Valor de la producción de la fabricación de plásticos según destino, Gráfica 32

2012
Demanda -18.0% 221 399 millones 118.0% Demanda INEGI. Perfil de la fabricación de productos de plástico. 2017.
final de pesos intermedia
21
De los cinco componentes de la demanda final, las importaciones representan la vertiente
económica que mejor distingue a la industria del plástico, factor que una vez deducido el valor
de las exportaciones, le permite satisfacer el consumo privado nacional de productos de plástico.
Ventas de demanda final de la fabricación de plásticos según componentes Gráfica 33

Porcentajes
Otro rasgo distintivo de la fabricación de plástico es el alto grado de concentración de las

compras y de las ventas intermedias. De las 171 ramas nacionales que abastecen a la fabricación
de plástico, una de ellas, la de fabricación de resinas, hules sintéticos y fibras químicas representa
más de una tercera parte del valor de los bienes y servicios que requiere para su operación.
En conjunto las 15 ramas proveedoras de insumos para la fabricación de productos de plástico

suministran 89.1% de los insumos. De las 15 ramas, siete de ellas que pertenecen al sector
comercio y de servicios, contribuyen con 35.7% de las ventas; las que conforman la industria
química aportan 40.8% de las materias primas, constituyéndose como las de mayor significación
en los procesos de fabricación de plásticos. Las necesidades de consumo energético equivalen
al 5.6% de las compras.
22
Detalle de los insumos nacionales suministrados por las 15 primeras ramas, Gráfica 34
2012
Porcentajes
Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas 33.65
Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos 17.73
Servicios de empleo 9.63
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 5.63
Fabricación de productos de plástico 4.66
Autotransporte de carga general 3.79
Fabricación de otros productos químicos 2.98
Fabricación de productos químicos básicos 2.54
Fabricación de pinturas, recubrimientos y adhesivos 1.66
Productos derivados del petróleo y del carbón 1.40
Alquiler sin intermediación de bienes raíces 1.34
Banca múltiple 1.14
Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.06
Alquiler de maquinaria y equipo 0.97
Fabricación de productos de cartón y papel 0.91
Otras 156 ramas 10.9
Por el lado de las ventas de productos de plástico, se registra también una alta concentración:
quince ramas de las 187 con las que interactúan compran 71.1% de total de los bienes intermedios
que produce esta industria. De este porcentaje, las dos ramas de la industria automotriz son las más
destacadas al absorber 22% de las compras de insumos plásticos, que por sus características de
fabricación son los de mayor contenido tecnológico por las especificaciones técnicas que requiere

la industria automotriz.
El comercio, las industrias de las bebidas, las de productos lácteos, junto con las panificadoras
y tortillerías se destacan también dentro de las 15 ramas más demandantes.
23
Detalle de las ventas intermedias de las 15 ramas más destacadas Gráfica 35
en la compra de insumos, 2012
Porcentajes
Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos 13.38
Fabricación de automóviles y camiones 12.50
Fabricación de partes para vehículos automotores 9.51
Edificación residencial 5.61
Industria de las bebidas 5.15
Elaboración de productos de panadería y tortillas 4.29
Fabricación de productos de plástico 3.41
Edificación no residencial 3.34
Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico 3.02
Fabricación de equipo de comunicación 2.35
Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y equipo

1.90
médico electrónico
Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico,
1.83
dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos
Fabricación de equipo de audio y de video 1.68
División de terrenos y construcción de obras de urbanización 1.59
Elaboración de productos lácteos 1.54
Otras 172 ramas 28.9
Como no todos los insumos provienen del mercado nacional, con la ayuda de la matriz de
importaciones se identifica cuáles son las actividades económicas del exterior que suministran
bienes y servicios a las empresas nacionales de fabricación de productos de plástico; lo anterior,
permite medir el grado de dependencia que tiene esta industria de insumos que por diversos
motivos no son abastecidos internamente o no en las cantidades y especificaciones necesarias.
Del total de los bienes intermedios que demanda la industria del plástico más de la mitad son
insumos importados del mercado exterior, como se muestra en la gráfica siguiente.
24
Origen de los insumos suministrados a la fabricación Gráfica 36
de plásticos, 2012
Porcentajes
De las 15 ramas con mayor intercambio comercial con la fabricación de productos de plástico,
ninguna de ellas tiene suficiencia para abastecer cuantitativa o cualitativamente las materias
primas requeridas por ella.
La fabricación de productos de cartón y papel y la fabricación de productos químicos diversos

son las ramas mejor posicionadas al suministrarle más del 50% de los insumos, sin embargo, su
porcentaje en el total de las compras que realiza la industria del plástico, no es mayor al 4 por
ciento.

Por el contrario, se identifica que de las 15 ramas nacionales enlistadas en la gráfica 37, siete
de ellas tienen reducida o casi nula capacidad de suministro al ser las ramas del exterior las
responsables del abastecimiento de insumos en rangos que van del 95 al 99.2 por ciento.
25
Total de insumos por origen según proveedoras de la fabricación de plásticos, Gráfica 37
2012
Porcentajes
Total
insumos %
Total (160 080) 100.0
Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas 31.5 68.5 50.2
Fabricación de productos de plástico 39.4 60.6 5.6
Fabricación de productos químicos básicos 27.5 72.5 4.3
Fabricación de otros productos metálicos 19.4 80.6 1.9
Fabricación de otros productos químicos 54.9 45.1 2.6
Fabricación de telas 20.6 79.4 0.9
Fabricación de componentes electrónicos 99.2 0.7
Fabricación de partes para vehículos automotores 97.6 0.7
Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 99.7 0.6
Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias 0.5

99.9
manufactureras, excepto la metalmecánica
Fabricación de equipo de generación y distribución de energía 0.5
99.3
eléctrica
Otras industrias manufactureras 5.0 95.0 0.5
Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y 0.4

98.6
equipo médico electrónico
Fabricación de pulpa, papel y cartón 40.8 59.2 0.7
Fabricación de productos de cartón y papel 55.1 44.9 0.8

Insumos nacionales Insumos importados
En la gráfica 34 se identificaba que las materias primas primordiales para el proceso de

producción de plásticos eran las provenientes de la rama productora de resinas, hules sintéticos
y fibras químicas responsables de casi el 34% de los insumos. Visto éstos desde la perspectiva
de su origen el 68.5% provienen del exterior. Estos insumos representan más de la mitad de las
compras que requiere la industria del plástico para operar, tal como se muestra en la gráfica 37.
Esta misma gráfica da cuenta de que la rama de fabricación de productos de plástico extranjera
es asimismo proveedora de la nacional en más del 60% del suministro de insumos totales.
Del total de las ramas del exterior con las que interactúa la rama nacional, 15 suministran más
de 92% de los insumos, con los que se cubre el 52.9% de las necesidades de la industria del
plástico, según se señala en las gráficas 36 y 38.
26
Ramas del exterior que suministran insumos Gráfica 38
a la fabricación de plásticos, 2012
Porcentajes
Finalmente en la gráfica 39 se muestra el agrupamiento de las ramas extranjeras según su

nivel de competencia en el suministro de insumos; así, por un lado, 10 ramas son proveedoras
únicas (no hay proveedores nacionales), en el otro extremo, 28 ramas suministran menos del
50% de insumos, dado que el resto lo suministran proveedores nacionales (ver gráfica 39).
Agrupamiento de ramas del exterior que suministran insumos Gráfica 39

a la fabricación de plásticos según rango de suministro, 2012
Porcentajes

10
28
43
24
10 ramas suministran 100% de los insumos 43 ramas suministran de 80% a menos de 100%
24 ramas suministran de 50% a menos de 80% 28 ramas suministran menos de 50%
27
Estructura productiva de la industria
La fabricación de productos de plástico cuenta con una infraestructura instalada de alrededor

de 4 mil 415 establecimientos distribuidos en 385 municipios de las 32 entidades federativas, el
valor de su inversión en activos fijos es de más de 89 mil 400 millones de pesos. La producción,
en términos de valor, fue de alrededor de 194 mil millones de pesos. El estado de México es
la entidad mejor posicionada tanto por su participación nacional como por el tamaño de la
producción en la economía local.
Al revisar estos datos desde la perspectiva del tamaño de las unidades económicas, se
observa una estructura productiva similar a la que caracteriza a la industria manufacturera en su
conjunto, donde un gran número de unidades económicas, (en este caso 55.8%) se distinguen
por los bajos niveles de ocupación (5.5%) y una mínima participación en el valor de la producción
y en el tamaño de la inversión equivalente a menos de 2.0 por ciento.
Del total de los establecimientos, 198 tienen más de 250 personas ocupadas y son respon-
sables casi del 62% del valor de la producción generada en 2013 y del 57.5% del valor de los
activos fijos.
Características principales de la fabricación de plásticos según tamaño Cuadro 4

de los establecimientos,
2013
Unidades Personal Remuneraciones Producción Valor agregado
Tamaño* Activos fijos %
económicas % ocupado total % % bruta total % censal bruto %
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Micro 55.8 5.5 2.9 1.1 0.0 1.9
Pequeña 33.6 32.6 30.1 17.1 24.9 19.2
Mediana 6.1 24.1 26.2 20.2 22.9 21.3
Grande 4.5 37.8 40.8 61.6 52.1 57.5
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Censo Económico 2014.
Una constante que se observa en todo el sector manufacturero es la existencia de distintos

niveles de concentración económica particularmente de la producción y de la inversión.
Al respecto existen distintos índices para analizar el grado de concentración de las empresas
que operan en un sistema de mercado. Uno de esos índices es el llamado C8, que corresponde
al coeficiente de concentración de las ocho empresas más grandes. Si la producción bruta total,
supera el 60% puede decirse que es una industria altamente concentrada.
En el caso específico de la fabricación de productos de plástico se apunta que esta industria

se encuentra entre las que tienen los más bajos grados de concentración de su producción bruta,
no obstante la existencia de empresas que para determinado tipo de productos tienen un alta
cuota de mercado.
28
En la gráfica 40 se señala, además del porcentaje con el que participan las ocho empresas
más grandes en cada una de las variables censales, el lugar que ocupan en el contexto de las
86 ramas manufactureras.
Al observar los índices que miden lo relativo al tipo de ocupación de personal que labora en
estas industrias, se identifica que el más bajo 2.6 corresponde al personal dependiente de la
razón social y el segundo más alto 22.2 corresponde a los trabajadores que no son contratados
directamente por las empresas para las que laboran.
Lo anterior significa que la planta laboral de las ocho empresas que concentran el 18.2% de
la producción y 15.4 del valor de la inversión en activos fijos, está constituida por trabajadores no
dependientes de la razón social.
Índice de concentración de la producción bruta total (C8) Gráfica 40

de la fabricación de plásticos, 2013
25.0 25
24.1
22.2
20.0 20 20
18.2
17
15.0 15.4 15
10.5
10.0 10 10
8.4
6.5
6 6 6
5.0 5 5 5
2.6
0.0 0

Remuneraciones
Personal no dependiente
Activos fijos
Producción bruta total
Personal ocupado total
Valor agregado censal bruto
Formación bruta de capital fijo

Personal dependiente
Índice de concentración Lugar que ocupa
* Lugar que ocupa dentro de las 86 ramas manufactureras. Los lugares están referidos de acuerdo con los índices ordenados de menor a mayor.
29
Distribución geográfica de la producción de plástico
La industria del plástico tiene presencia en las 32 entidades federativas; sin embargo, difieren en
importancia económica y en el tipo de productos en los que se especializan.
Así por ejemplo, a nivel nacional destacan las 854 unidades económicas dedicadas a la
fabricación de bolsas y películas de plástico flexible, por ser la actividad que genera mayor valor
de producción, más de 45 mil millones de pesos, sin embargo, las unidades productoras de
botellas de plástico que contribuyen con más de 20 mil millones de pesos son las que tienen en
promedio el mayor valor por sus instalaciones y equipamiento de producción.
De la producción bruta total que genera la industria del plástico, cuatro entidades federativas,
estado de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato concentran más de la mitad de la producción
y del valor de la inversión en activos fijos. En el otro extremo de la tabla se identificó que la
producción bruta acumulada de 15 estados fue equivalente al 3% del valor nacional.
Las 4 mil 415 unidades económicas dedicadas a la producción de plásticos se encuentran

dispersas geográficamente en alrededor de 385 municipios. El estado de México es la entidad con
el mayor número de municipios con esta vocación de producción. En el municipio de León Gto.,
se localiza el mayor número de unidades dedicadas a la producción de plásticos, que sumadas
a las ubicadas en el municipio de Guadalajara Jal. y las de la delegación Iztapalapa en la CDMX
concentran una quinta parte del total de establecimientos.
En la gráfica 41 se muestran los porcentajes acumulados de participación de las 10 entidades

federativas, más destacadas por su contribución nacional en los diferentes temas censales.
Participación de las 10 entidades federativas más destacadas Gráfica 41

en la producción de plásticos,
2013
Porcentajes
30
El cuadro 5 detalla las 10 entidades federativas con mayor valor de producción y el peso
específico con el que participan en cada uno de los rubros censales. El estado de México se
posiciona en todos los temas como el de mayor contribución, salvo en el número de unidades
económicas con las que cuenta, que le corresponde al Distrito Federal el lugar más destacado.
Por el valor de las instalaciones el estado de México es uno de los tres con los activos por unidad
económica más altos.
Características principales de la fabricación de plásticos Cuadro 5

en las diez entidades federativas con mayor producción bruta total,
2013
Unidades Personal Producción

# Entidad federativa Remuneraciones Activos fijos
Económicas ocupado bruta total
Rama 3261 Fabricación de productos de plástico 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 México 15.2 16.9 19.3 23.3 24.6
2 Nuevo León 8.2 11.8 13.3 11.3 9.7
3 Jalisco 15.0 9.9 7.5 10.2 10.9
4 Guanajuato 12.7 7.5 5.9 8.1 8.9
5 Distrito Federal 15.8 9.0 8.9 7.0 8.4
6 Coahuila 2.2 5.2 3.1 6.3 3.7
7 Querétaro 3.5 5.2 4.5 5.3 4.0
8 Baja California 3.5 8.6 10.5 4.8 4.5
9 Puebla 3.6 4.9 2.3 4.8 4.6
10 Sonora 1.4 2.3 5.6 2.8 2.2
Por el tipo de ocupación que genera la industria del plástico en los estados, los datos indican
que, salvo Puebla y Coahuila, el tipo de ocupación predominante en los demás se da a través de
la contratación de personal remunerado en porcentajes por arriba del 60%, el más destacado en
este rubro corresponde a Baja California donde nueve de cada 10 empleos son remunerados, los
19 mil ocupados en esta categoría equivalen al 11.3% del total de la ocupación remunerada en la
industria del plástico (gráfica 42).
31
Personal ocupado total en la fabricación de plásticos en entidades Gráfica 42
seleccionadas según tipo de ocupación, 2013
Porcentajes
Nuevo León con un mayor número de trabajadores totales que Baja California, su plantilla
de trabajadores remunerados es similar a la que distingue a Baja California; sin embargo, la
remuneración media anual que se paga en Nuevo León es mayor en 25 mil 800 pesos (gráfica
43).
El estado de Sonora destaca en la fabricación de plásticos no sólo por estar dentro de los
10 con mayor producción, sino por tener uno de los más bajos porcentajes de contratación de
personas suministradas a través de empresas intermediarias. Igualmente se distingue porque el
diferencial entre lo que reciben como sueldos y salarios promedio y la aportación que hacen al
valor agregado es la más baja (1.3). En este indicador Coahuila es el de mayor diferencial 3.4
veces (ver gráfica 43).
32
Comparativo en tres indicadores laborales según entidades seleccionadas, Gráfica 43
2013
Porcentajes
Al analizar la información de la producción bruta total desde la perspectiva local se observa

que once estados tienen mayor presencia local en la fabricación de productos de plástico; es
decir, que el valor que tiene la industria del plástico en la producción manufacturera local, es
mayor al valor que tiene la rama 3261 en el contexto de las 86 ramas del sector manufacturero.
El cuadro 6 y el mapa 1 dan cuenta de la importancia de la industria del plástico en los ámbitos
local y nacional.
Entidades federativas con mayor presencia local en la fabricación Cuadro 6

de plásticos, 2013
Número de Lugar que

Importancia Índice de
# Entidad federativa ramas ocupa la rama
local % especialización
manufactureras 3261

Nacional 86 6 2.9 1.000
1 Michoacán de Ocampo 74 5 6.1 2.120
2 México 85 4 5.9 2.049
3 Baja California 82 4 5.4 1.870
4 Baja California Sur 51 7 5.2 1.802
5 Yucatán 73 8 5.0 1.757
6 Tlaxcala 68 7 5.0 1.745
7 Jalisco 86 5 4.9 1.716
8 Querétaro 79 6 4.4 1.523
9 Distrito Federal 85 8 3.5 1.235
10 Guanajuato 81 7 3.0 1.039
11 Puebla 81 4 2.9 1.018
33
Participación de la fabricación de plásticos en el valor de la producción bruta Mapa 1
entidades federativas, 2013
Participación de la fabricación de plástico Gráfica 44

en la producción bruta total manufacturera, 2013
7.0
6.0 Mich.
Méx.
BC
BCS
5.0 Tlax. Jal.
Yuc.
Qro.
4.0
Importancia local
DF
3.0
Pue. Gto.
NL
Coah.
2.0 Chih.
Sin. Son.
Tamps.
1.0
0.0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
Importancia nacional
34
Caracterizar la industria del plástico a partir de relaciones analíticas que se construyen al
combinar dos variables económicas permite comparar las particularidades de operación que
tiene respecto a las que se registran en el sector manufacturero, independientemente de las
magnitudes de cada variable en uno y otro caso. Al respecto, es de destacar que la industria del
plástico está entre la primeras siete actividades donde el costo de los insumos que requiere para
la producción tiene una participación importante en el valor final de la producción bruta, por lo que
una vez descontado el pago a los factores de la producción, su margen de operación la colocan
entre las 15 industrias con menores márgenes.
Relaciones analíticas de la fabricación de plásticos, Cuadro 7

en el contexto del sector manufacturero,
2013
Fabricación de Lugar que
Industria
Indicadores económicos productos de ocupa la
manufacturera
plástico rama
Tamaño promedio de las unidades económicas (personas) 10 56 38
Remuneración media anual por persona remunerada (pesos) 137,108 113,878 60
Valor de activos f ijos por persona ocupada (pesos) 424,616 361,984 35
Valor de la maquinaria y equipo por persona ocupada (pesos) 288,818 281,815 28
Valor agregado generado por persona ocupada (pesos) 342,196 159,279 62
Participación de las remuneraciones en el valor agregado (%) 27.2 48.6 29
Participación del consumo intermedio en la producción bruta total (%) 74.3 79.7 7
Participación de la depreciación en el valor de los activos f ijos (%) 6.3 7.8 27
Margen operativo (%) 18.1 11.2 72
Consideraciones finales
La utilización de los plásticos está presente en actividades de alta significación económica como
la construcción, la fabricación de componentes electrónicos y electrodomésticos, de partes para
vehículos automotores, en el envasado y embalaje de productos alimentarios y farmacéuticos,
entre otros, formando parte cada vez mas de las cadenas de valor de muchos productos de uso

generalizado.
Por su vinculación con la cadena de producción de las empresas armadoras de automóviles y

camiones, la actividad de autopartes de plástico es la que ofrece el mayor nivel de ocupación. El
número de ramas con las que mantiene intercambio comercial en su calidad de proveedoras de
productos de plástico es de 187 ramas y le compran materias primas a otras 171; en el valor de
producción de la industria predominan los insumos importados.
Asimismo, esta industria ha motivado el crecimiento de otras como la química básica, las de
fabricación de resinas y fibras sintéticas y la de los derivados del petróleo. En su intercambio
comercial con las ramas proveedoras nacionales mantiene un saldo favorable respecto al volumen
de las ventas que realiza. Sin embargo, en sus relaciones con el exterior su balanza comercial de
productos de plástico se ha mantenido deficitaria no obstante el crecimiento de sus exportaciones.
35
Las necesidades de un mercado nacional de productos de plástico en crecimiento explica en
parte la dinámica que han tenido las importaciones, aumentando así la oferta disponible en el
país de productos de plástico.
La presencia de instalaciones de la industria del plástico en todos los estados es otro de los
rasgos que la caracterizan. Vista en conjunto destaca por ser una industria con bajos niveles
de concentración. Sin embargo, la concentración de la producción bruta a nivel de actividades
específicas, como lo son la fabricación de laminados de plástico rígido, y la de espumas y
productos de uretano tienen índices de concentración similares a los del sector manufacturero en
su conjunto.
La plantilla de trabajadores se concentra en pocas unidades económicas que tienen bajo su

control alrededor de tres quintas partes de los activos fijos y del valor de la producción. Su crecimiento
ha estado apoyado en los últimos años en la sustitución de puestos de trabajo dependientes de la
razón social por la contratación de personal a través de servicios de administradoras de empleos.
En los diferentes aspectos tratados en el documento queda de manifiesto la importancia y el

lugar que ocupa la fabricación de productos de plástico en el contexto del sector manufacturero
nacional y de su importancia en las economías locales de las entidades federativas que destacan
en la industria.
Finalmente se apunta que los cuadros, gráficas y mapas presentados en este documento sólo
son algunos ejemplos de cómo la información estadística contribuye al conocimiento y análisis,
en este caso de una de las ramas de actividad económica que a lo largo de los años ha sido
fundamental para el desarrollo presente y futuro de la economía nacional, y son representativos
de la enorme infraestructura informativa de que dispone el INEGI a través de distintos programas
estadísticos.
Los usuarios interesados encontrarán, —en el Banco de Información Económica; en el Sistema

de Cuentas Nacionales de México; en las series del sector externo; en los Censos Económicos;
en las encuestas mensuales y anuales referentes a las industrias manufactureras—, una amplia
oferta temática para analizar con mayor detalle y cobertura los aspectos más destacados de la
estructura económica nacional. Todas estas fuentes de información están disponibles en el sitio
del Instituto en Internet (www.inegi.org.mx).
36

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Perfil de la fabricación de productos

338.0972 Censos Económicos (2014).

1. Plástico - Industria y comercio - México - Estadísticas. 2. Recubrimientos -

01 800 111 4634

INEGI Informa @INEGI_INFORMA

DR © 2017, Instituto Nacional de Estadística y Geografía

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

La fabricación de plástico tiene un carácter estratégico por

En este contexto se presenta información acerca de la

La idea central que guía la elaboración de estos productos

INEGI. Perfil de la fabricación de productos de plástico. 2017.

Situación de la industria del plástico en 2015 1

Personal ocupado en la industria 3

Indicadores de los factores de la producción 3

Formación bruta de capital fijo de la industria 14

Relaciones comerciales con el exterior 15

Relaciones intersectoriales de la fabricación de plástico 20

Estructura productiva de la industria 28

Distribución geográfica de la producción de plástico 30

INEGI. Perfil de la fabricación de productos de plástico. 2017.

El plástico es el primer material sintético creado por el hombre,

De conformidad con el Sistema de Clasificación Industrial

Actividades específicas de la fabricación de plásticos Cuadro 1

INEGI. Perfil de la fabricación de productos de plástico. 2017.

Fuente: INEGI: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.

En el contexto de las 86 ramas que integran el sector

El tamaño promedio de las unidades productoras de

Las industrias productoras de artículos de plástico tienen

Con el objeto de caracterizar los aspectos más relevantes

El documento dará cuenta de los principales agregados

México con los resultados de los Censos Económicos 2014.

Valor de la producción de la fabricación de plásticos Gráfica 1

INEGI. Perfil de la fabricación de productos de plástico. 2017.

Participación de las industrias productoras de plásticos y lugar Cuadro 2

Concepto Lugar* Participación %

* Posición que ocupa respecto a las 86 ramas manufactureras.

Participación de la fabricación de plásticos y lugar que ocupa Gráfica 2

57 1.04 Remuneración media anual

46 Valor agregado bruto por puesto de trabajo remunerado

0.0 1.0 2.0 3.0

Puestos de trabajo de la fabricación de plásticos según tipo de ocupación, 2015 Gráfica 3

En comparación con la situación general de las manufacturas, donde los trabajadores no

INEGI. Perfil de la fabricación de productos de plástico. 2017.

Por el tamaño de los establecimientos dedicados a la fabricación de productos de plástico, las

Indicadores de los factores de la producción

Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico

Evolución del excedente bruto de operación de la fabricación de plásticos Gráfica 5

Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico

Evolución de las remuneraciones de la fabricación de plásticos Gráfica 6

Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico

Evolución de los impuestos sobre la producción de la fabricación de plásticos Gráfica 7

INEGI. Perfil de la fabricación de productos de plástico. 2017.

Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico

Evolución de los componentes del valor agregado bruto Gráfica 8

Valor agregado bruto Remuneraciones Excedente bruto de operación Impuestos netos

La evolución que mostró el monto de la remuneración de asalariados en el periodo, es

Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico

La pérdida de empleos remunerados que reportó la industria del plástico se da en un contexto

La compensación en el nivel de la ocupación manufacturera se logró por el lado de la

INEGI. Perfil de la fabricación de productos de plástico. 2017.

Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico

Evolución de los puestos de trabajo total, remunerado y no dependientes Gráfica 11