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LA PRODUCTIVIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD
Documento regional
aNTIOQUIA
AGENDA INTERNA PARA
LA PRODUCTIVIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD
Documento regional
ANTIOQUIA
© Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional, Antioquia
Departamento Nacional de Planeación
Bogotá, junio 2007
Directora DNP
Carolina Rentería Rodríguez
Subdirector
Andrés Escobar Arango
Elaboración de documento
DNP-Agenda Interna
Coordinación editorial
Isabel Cristina Arroyo Andrade
Diseño y Diagramación
Clara Forero
Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas DNP
Lab_99 diseño + gráfica
Presentación 8
1L os retos. 12
• Aspectos generales del departamento de Antioquia. 14
• Estructura productiva y situación competitiva
regional. 16
2L as Apuestas. 24
• Productos o actividades de las Apuestas Productivas. 26
• Qué se necesita. 28
• Cómo se construyó la propuesta. 29
• Fichas descriptivas de las Apuestas. 29
• Líneas de Acción. 56
3R eflexiones Finales 60
• Incorporación al Plan Nacional de Desarrollo 63
• La Agenda Interna en el Sistema Nacional de
Competitividad. 63
• Los siguientes pasos. 64
4A nexos 66
Anexo 1. Cuadros síntesis del proceso de construcción
de la Agenda Interna regional. 67
LOS RETOS
Agenda Interna
para la Productividad y la Competitividad
Agenda Interna
Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre
el Gobierno Nacional, las entidades territoriales,
el sector privado, los representantes políticos y la
sociedad civil sobre las acciones estratégicas que
debe realizar el país para mejorar su productividad y
competitividad. Se construyó mediante un proceso de
concertación y diálogo con las regiones y los sectores
productivos e incluye un conjunto de acciones de
corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de
cada uno de los involucrados en el proceso.
Productividad
Relación entre lo que se produce y los recursos
humanos, naturales y de capital empleados para
producirlo. Una mayor productividad en el uso de los
recursos de un país es determinante para aumentar
el ingreso nacional per capita.
Competitividad
Por competitividad de un país o de una región
entendemos la capacidad de producir bienes y
servicios que compitan exitosamente en mercados
globalizados, generen crecimiento sostenido en el
largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar
los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Está
relacionada con múltiples factores que condicionan
el desempeño de las actividades productivas, como
la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y
la tecnología, las instituciones, el medio ambiente, y
el entorno macroeconómico.
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional antioquia
Presentación
1
LOS RETOS 13
Los retos
Tabla 1
Aspectos generales del departamento de Antioquia
Variables e indicadores Antioquia Nación
1 En el coeficiente de Gini, 0 corresponde a una distribución perfectamente equitativa del ingreso (todos tienen el mismo ingreso)
y 1 a una distribución perfectamente inequitativa (una sola persona tiene todo el ingreso y el resto no tiene nada). En otras
palabras, mientras más cerca de 0 esté el índice de Gini más equitativa es una sociedad.
LOS RETOS 15
En este departamento, el ejercicio de Agenda Interna se sumó a una experiencia local de más de
diez años en la construcción de estrategias de competitividad regional. En efecto, con iniciativas
como Visión Antioquia Siglo XXI y el Plan Estratégico de Antioquia (Planea)2 ya se había avanzado
en la definición de prioridades para el desarrollo futuro y en la identificación de oportunidades
para la producción regional frente a la globalización de los mercados.
Dentro de esta visión ocupa un lugar importante la inserción del departamento en los mercados del
mundo. Antioquia tiene desde ya una clara vocación exportadora. Es el mayor productor en el país de
bienes primarios de exportación como oro, banano y café y es el segundo exportador de flores después
de Cundinamarca. Pero además, desde principios de los noventa las exportaciones industriales han
sido muy dinámicas y hoy representan más del 80% de las exportaciones totales departamentales.
Aunque la región le sigue apostando a los sectores donde tradicionalmente ha sido fuerte, está
buscando actividades productivas innovadoras que permitan aprovechar mejor el potencial de todas
sus subregiones. Vale la pena recordar que Antioquia es uno de los departamentos más extensos y
con mayor número de municipios –125–. Su desarrollo urbano e industrial se concentra en el Valle
de Aburrá, donde se ha consolidado un área metropolitana que tiene como centro Medellín –la
segunda ciudad del país– y cubre en términos amplios cerca de diez municipios. Pero el territorio
de Antioquia se extiende mucho más allá de esa concentración urbana y abarca dos cordilleras,
todos los pisos térmicos y las cuencas hidrográficas de tres de los ríos más importantes del país:
el Magdalena, el Cauca y el Atrato. Tiene en la zona bananera de Urabá uno de los principales
centros de producción agroindustrial del país y es además el segundo departamento colombiano
en extensión de costa sobre el mar Caribe, después de la Guajira.
2 Para más información sobre estas iniciativas se puede consultar la página www.planea.org.co
3 Visión Antioquia Siglo XXI (1999).
4 “Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia”, 2002. Para la elaboración de este escalafón, la Cepal
agrupa 140 variables en nueve factores determinantes de la competitividad: 1. Fortaleza de la economía, 2. Infraestructura,
3. Finanzas, 4. Internacionalización, 5. Ciencia y tecnología, 6. Gobierno e instituciones, 7. Gestión empresarial, 8. Recurso
humano y 9. Medio ambiente. Estas variables se consolidan a la vez en un indicador sintético de competitividad.
16 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional antioquia
superan Bogotá y Valle del Cauca. El departamento se destaca en ese índice por la internacionalización
de su economía, el acceso al crédito, la formación de su recurso humano, las capacidades para la
gestión empresarial, la incorporación del cambio técnico a la producción y el diseño institucional
para el desarrollo productivo.
Su gran desventaja, de acuerdo con ese mismo escalafón, está en la frágil sostenibilidad ambiental
de sus actividades productivas. En medio ambiente, el desempeño de Antioquia se ubica en el
puesto 13 entre los departamentos colombianos. Conciente de esto, la Agenda Interna regional
hace énfasis en la producción limpia y en el uso sostenible de la biodiversidad.
Los altos niveles de pobreza y desigualdad social constituyen un reto aún mayor. Más de la mitad
de su población está por debajo de la línea de la pobreza y un 19% se encuentra en situación de
indigencia. No sólo hay más pobreza, sino también más inequidad que en el total nacional, como lo
muestra el índice Gini que mide la concentración del ingreso (Tabla 1).
Como respuesta, Antioquia busca encaminarse hacia un modelo de desarrollo más equitativo. En la
región ya se han planteado, como parte de los ejercicios de planeación a largo plazo, algunas líneas
estrategias generales para la construcción de un mejor futuro. Éstas se basan en el uso eficiente,
racional y sostenible de los recursos del departamento –agua, minerales, bosques, biodiversidad–; en
un mayor aprovechamiento de su salida al mar y de su ubicación estratégica frente a los mercados de
Centroamérica, Norteamérica y el Caribe; en la reorientación de la actividad industrial, el impulso
al desarrollo rural y el fomento de los servicios con mayor valor agregado; en la incorporación de
conocimientos y tecnologías avanzados a la producción; en el fortalecimiento del mercado interno
y la búsqueda de nuevos mercados externos; en el crecimiento del ahorro mediante un aumento
de los ingresos reales y una mayor equidad en su distribución; en la promoción de nuevas formas
de emprendimiento y de la colaboración entre empresas, y en el logro de un ambiente de paz y
seguridad que atraiga la inversión extranjera5.
Situación competitiva
El objetivo de este apartado es mostrar algunos elementos relacionados con el desarrollo económico
de la región y con sus fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. No es una revisión
exhaustiva de todos los factores vinculados con la competitividad, pero sí un panorama ilustrativo
sobre los retos que debe enfrentar la estrategia regional de Agenda Interna.
Con este fin se ofrecen algunos datos relevantes sobre varios aspectos económicos y sociales de
la región. No se intenta explicar las razones de las situaciones descritas, sino ofrecer elementos
para estimular una reflexión colectiva sobre cómo consolidar, aprovechar o resolver esas fortalezas,
oportunidades, amenazas y debilidades.
Gráfica 1
Participación del PIB departamental en el total nacional (2005)
25%
22,58
20%
15,21
15%
Porcentajes
11,20
10%
6,39
5,25
4,59
3,92
5%
2,41
2,34
2,30
2,28
1,97
1,85
1,83
1,77
1,73
1,71
1,76
1,75
1,61
1,25
0,89
0,84
0,62
0,58
0,38
0,27
0,27
0,15
0,14
0,08
0,05
0,04
0%
Caldas
San Andrés
Vaupés
Amazonas
Atlántico
Nariño
Quindío
Chocó
Putumayo
Sucre
Valle
Casanare
Guaviare
Meta
Bogotá
Antioquia
Cundinamarca
Boyacá
Tolima
Arauca
Caquetá
Córdoba
Risaralda
Cauca
Huila
Magdalena
Guajira
Vichada
Guainía
Santander
Bolívar
Cesar
Norte de Santander
Departamentos
Fuente: DANE, 2007.
Estructura productiva
Antioquia es la segunda economía regional más grande de Colombia. En 2005, su contribución
al PIB nacional fue del 15,2%, superado únicamente por Bogotá, que participa con el 22,6%. Su
PIB per cápita se ubica en el quinto lugar en el país, con $7,4 millones de pesos, por encima del
correspondiente al total nacional ($5,4 millones).
En cuanto a la estructura productiva, con relación al total nacional Antioquia tiene una mayor
especialización en el sector de servicios financieros, inmobiliarios y empresariales, así como en la
industria y en la construcción. Esto se puede observar en la Tabla 2, comparando la participación
de estas actividades en el PIB departamental con su participación en el PIB total del país. También
es importante el sector agropecuario (agricultura, silvicultura, ganadería y pesca), el cual ocupa
el tercer puesto en contribución al PIB departamental después de los servicios financieros y
empresariales y de la industria.
18 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional antioquia
Tabla 2
Composición sectorial del valor agregado departamental, 2005
Participación % Participación %
Sector
sectorial Depto sectorial país
1 Intermediación Financiera y activadades inmobiliarias, 19,91% 18,15%
empresariales y de alquiler
2 Industria 18,56% 15,41%
3 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 12,73% 13,41%
4 Servicios públicos (electricidad, gas, agua, transporte y 11,25% 11,52%
comunicaciones)
5 Educación, salud, servicios comunitarios y servicio doméstico 10,93% 10,95%
6 Comercio, hoteles y restaurantes. 9,78% 11,63%
7 Construcción 7,45% 5,78%
8 Administración pública 6,39% 8,37%
9 Minería 3,00% 4,77%
Total 100,00% 100,00%
Fuente: DANE
Las actividades industriales con las mayores producciones brutas en el 2004 fueron6: fabricación
de productos alimenticios y bebidas (con el 25,3% de la producción industrial), fabricación de
prendas de vestir (con el 13,1%), fabricación de papel, cartón y sus productos (6,7%), fabricación
de vehículos automotores (6,4%) y fabricación de productos minerales no metálicos. Dentro del
sector de alimentos, las industrias con mayor participación son las de bebidas, las de producción y
transformación de carne y pescados y las de productos lácteos.
Tabla 3
Antioquia. Producción en toneladas de los principales cultivos, 2005 (sin contar café)
Cultivo Producción (toneladas) %
Transitorios 455.877 17,33%
Algodón 104 0,02%
Fríjol 26.799 5,88%
Maíz tecnificado 25.605 5,62%
Maíz tradicional 75.879 16,64%
Papa 260.867 57,22%
Arroz secado mecánico 40.265 8,83%
Arroz secado manual 26.358 5,78%
Gráfica 2
Participación por tipo de cultivos
Transitorios
17,33%
Permanentes
82,67%
Comercio exterior
Las cifras del DANE señalan que para 2004 los productos industriales correspondían al 80% de las
exportaciones totales del departamento, mientras que en el agregado nacional las exportaciones
industriales corresponden sólo al 44% del total. Se destaca la dinámica exportadora de las pymes
antioqueñas. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín para Colombia, entre 1996 y
2003 la participación de las pequeñas y medianas empresas en las exportaciones departamentales
se duplicó, al pasar de 7,28% a 15,51%. Sin embargo, se está todavía lejos de la meta del 60% que se
fijó el departamento para el 2009.
20 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional antioquia
En las exportaciones manufactureras, más de dos terceras partes están concentradas en tres
categorías: textiles y prendas de vestir (31,9%), metales básicos no ferrosos (24,7%) y vehículos y
equipos de transporte (9,6%).
En cuanto a las importaciones del departamento, el 70% del total corresponde a maquinaria y
equipo, a productos químicos y a textiles (32,2%, 26.1% y 11,3%, respectivamente).
Tabla 4
Indicadores de internacionalización
Indicadores7 Departamento País Posición
Diversificación de las exportaciones, 2004 0,57 0,11 3 (33)
Diversificación de las importaciones, 2004 0,73 0,19 3 (33)
En cambio, hay una marcada concentración en los destinos de las exportaciones. El principal es
Estados Unidos, con un 40,7% del total, seguido de Venezuela, con el 14,9%, y Ecuador, con el
11,7%. Por otro lado, el 67% de lo que Antioquia exporta a Estados Unidos corresponde a oro,
banano y flores. Otro 22% está representado por productos del sector confecciones8. Es decir, hay
campo para explorar otros mercados, como el asiático y el europeo, y para extenderse hacia nuevos
renglones en mercados donde ya se tiene presencia
Respecto al movimiento de carga, medido por peso el 87% de las exportaciones de Antioquia sale
del país por el Atlántico, en especial por el puerto de Turbo. Aunque sólo el 2,9% del total de
kilogramos exportados sale del aeropuerto de Rionegro, esas mercancías son responsables del 47%
del valor de las exportaciones totales. En cuanto a las importaciones, medidas por peso proceden,
en su orden, de Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y Turbo.
Infraestructura
Comparada con otros departamentos, Antioquia se encuentra relativamente bien en infraestructura.
Tiene la cobertura de energía más alta del país y la segunda en telefonía. En el 2003, aproximadamente
el 93% de sus vías estaban pavimentadas, frente a un 64% del total nacional.
Sin embargo, la conformación de la red de carreteras no facilita la integración entre todas las
subregiones y es muy vulnerable a amenazas naturales y políticas. Esto contribuye a profundizar el
aislamiento y la marginalidad de vastas zonas del territorio departamental.
7 Indicador de diversificación: número de productos en la canasta exportadora (importadora) de Antioquia/ número de pro-
ductos en la canasta exportadora (importadora) de Colombia.
8 Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
LOS RETOS 21
Tabla 5
Indicadores de infraestructura
Media
Indicadores Departamental Posición**
nacional*
Cobertura de telefonía (teledensidad), 2005(1) 95,40% 42,96 % 2 (33)
Cobertura de energía, 2005(2) 105,42% 73,15% 1 (33)
Cobertura de alcantarillado, 2003(3) 83,77 73,15% 3 (33)
Cobertura de acueducto, 2003(4) 92,15 82,57% 5 (33)
Cubrimiento de vías pavimentadas, 2003 (%)(5) 92,74 63,81 8 (33)
Fuentes: (1) (2)DNP-Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible; (3) (4) DNP-Dirección de Desarrollo Urbano y Política Ambiental.
(5)Cálculos DNP-Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible con base en datos de Invías.
* Esta cifra es promedio de los datos departamentales.
**El número entre paréntesis corresponde al número de departamentos considerados. El orden siempre es de más a menos favorable.
Tabla 6
Indicadores de ciencia y tecnología
Media
Indicadores Departamental Posición*
nacional
Docentes con doctorado (por cada 10.000 habitantes), 2002(1) 0,49 0,21** 6 (23)
Grupos de investigación (por cada 10.000 habitantes), 2003(2) 0,58 0,27** 3 (27)
Personal con maestría o doctorado en la industria 217 100** 2 (21)
Participación en la inversión total de la industria en actividades
16,51% 100% 3 (16)
de I+D, 2004.(3)
Fuentes: 1, 2. Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología; 3. Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica.
*El número entre paréntesis corresponde al número de departamentos considerados. El orden siempre es de más a menos favorable.
** Esta cifra es promedio de los datos departamentales.
refiere a la calidad, en las pruebas para la educación básica (pruebas Saber9) se ubica en los diez
primeros puestos entre 33 departamentos. La media de las calificaciones que los estudiantes de
Antioquia obtuvieron en esas pruebas supera por unas pocas décimas el promedio nacional.
Por otro lado, aunque con relación a su número de habitantes Antioquia tiene más personas con
capacitación técnica que el promedio nacional, en esta variable no ocupa una posición destacada:
está en el puesto 11 entre 33 entidades territoriales.
Tabla 7
Indicadores de recurso humano
Media
Indicadores Departamental Posición**
nacional*
Tasa de cobertura bruta en primaria, 2004(1) 110,96% 111% 17 (24)
Tasa de cobertura bruta en secundaria, 2004(1) 84,09% 90% 16 (24)
Tasa de cobertura bruta en educación media, 2004(1) 62,55% 74% 23 (24)
Tasa de cobertura bruta educación universitaria, 2004(1) 24,43% 28% 7 (24)
Pruebas Saber (Lenguaje) 9º grado, 2002-2003(2) 61,26 60,64 9 (33)
Pruebas Saber (Matemáticas) 9º, 2002-2003(2) 58,26 57,23 6 (33)
Capacitación técnica laboral (por cada 10.000 habitantes), 2004(3) 737,19 670 11 (33)
Fuentes: (1) Cálculos DNP con base en Encuesta Continua de Hogares 2004; (2) Ministerio de Educación Nacional; (3). Sena.
* Esta cifra es promedio de los datos departamentales.
**El número entre paréntesis corresponde al número de departamentos considerados. El orden siempre es de más a menos favorable.
Instituciones
En los indicadores relativos a la seguridad ciudadana, tanto en homicidios comunes como en delitos
contra la libertad individual, Antioquia tiene índices mejores que los del promedio nacional (según
datos de 2004). Ocupa, respectivamente, el puesto 6 y el 13 en esos indicadores (el escalafón va de
menor a mayor incidencia en estos delitos).
Por otro lado, las finanzas públicas de Antioquia no son suficientemente sólidas. En este sentido,
de acuerdo con el Índice de Desempeño Fiscal10 (61,18), se ubica en el puesto 24 entre los 32
departamentos del país. En cambio su capital, Medellín, se encuentra entre los municipios del
país con mejor desempeño fiscal; con un índice de 75,72, ocupa el puesto 12 entre los 1.098
municipios colombianos.
9 Son pruebas para medir la calidad de la educación que aplica el Ministerio de Educación a estudiantes de 5° y 9° grado.
10 El Índice de Desempeño Fiscal mide el resultado global de la gestión fiscal anual de la entidad territorial con respecto a seis
variables, en una escala de 0 a 100. Los valores cercanos a 100 expresan buenos resultados. Las variables son: autofinanciación
del funcionamiento, magnitud de la deuda, dependencia de las transferencias, dependencia de recursos propios, magnitud de
la inversión, y capacidad de ahorro. Fuente: DNP- Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible.
LOS RETOS 23
Tabla 8
Indicadores de gobierno e instituciones
Desde el punto de vista institucional, se destaca que las tres principales autoridades locales
(Gobernación de Antioquia, Municipio de Medellín y Área Metropolitana) se han unido alrededor
de la llamada Comisión Tripartita para promover proyectos estratégicos que respondan a una
visión de región y que eviten la duplicación de esfuerzos y recursos. Este trabajo conjunto tiene
pocos precedentes en el país y seguramente será de mucha utilidad para la consolidación de la
propuesta regional de Agenda Interna.
24 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional Antioquia
2
LOS RETOS 25
LAs APUESTAS
En su propuesta de Agenda Interna, Antioquia le apuesta sobre todo a añadirle valor a sus
recursos naturales a través de la modernización de los procesos, del impulso a la innovación, de la
conformación de redes de productores y de una mayor integración de la producción primaria con
la transformación industrial.
De las 17 Apuestas Productivas definidas por el departamento, 10 hacen parte del sector agroindustrial
y una más corresponde a las actividades mineras. Al mismo tiempo, Apuestas clasificadas en otros
sectores –en particular turismo, agua y generación de energía– se presentan como alternativas para
aprovechar las riquezas hídricas y paisajísticas de la región.
Las actividades priorizadas que no se basan en recursos naturales –servicios de salud, confecciones,
y bienes y servicios para la construcción– responden a ventajas competitivas ya consolidadas. En
efecto, como fundamento de estos Apuestas, Antioquia cuenta con clínicas y centros médicos de
prestigio internacional, con una industria de textiles y confecciones reconocida dentro y fuera del
país y con una intensa actividad urbanizadora en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
La estrategia abarca desde productos tradicionales de exportación, como las flores, el banano, las
confecciones, el oro y el café, hasta actividades incipientes pero con posibilidades interesantes de
desarrollo, como las plantaciones forestales comerciales. Se reconsideran incluso productos que están
estancados o en retroceso en las exportaciones nacionales, pero en los cuales Antioquia tiene ventajas
comparativas que puede fortalecer, como ocurre con el caucho, los espárragos y el aguacate.
11 Cluster es una concentración geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrecha-
mente relacionadas.
12 Los Convenios de Competitividad son un programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para integrar a las
Qué se necesita
De acuerdo con la Agenda Interna del departamento, la necesidad más inmediata para la
consolidación de su estrategia de productividad y competitividad es la construcción de vías que
integren las diferentes subregiones y se conecten con las troncales nacionales para salir hacia los
puertos del Atlántico y del Pacífico y hacia la frontera con Venezuela.
Coinciden también las Apuestas en solicitar medidas tributarias y estímulos por parte del Estado
para la atracción de la inversión extranjera y para la importación de bienes de capital.
LAS APUESTAS 29
Para definir las Apuestas Productivas se tuvieron en cuenta criterios como los siguientes: capacidad
de respuesta a la entrada en vigencia del TLC; existencia de un convenio de competitividad firmado
o en proceso; fortaleza institucional; potencial para impulsar actividades nuevas y otros municipios
distintos a Medellín; posibilidad de desarrollo en el mediano plazo por medio de la innovación y
la tecnología; capacidad empresarial para generar proyectos de asociación, y oportunidades para
crear empresas y atraer inversión extranjera directa.
Vale la pena recordar que la construcción de la Agenda Interna en Antioquia retomó el trabajo
que sobre la definición de prioridades para el desarrollo futuro venía haciendo la región desde
hace más de diez años. En este sentido, el principal logro ha sido la identificación de proyectos y la
posibilidad de asignar su ejecución a los presupuestos de la nación, el departamento, los municipios
y el sector privado.
En las siguientes páginas se presentan en detalle cada una las Apuestas Productivas. Además de
mostrar cómo se formularon y qué necesidades asociadas se identificaron, se comenta brevemente
la estructura, dinámica y perspectivas de la cadena o el sector en que se inscriben.
Los datos sobre las cadenas productivas que se citan en este capítulo fueron elaborados por la
Dirección de Desarrollo Empresarial del DNP, con cifras de la DIAN y el DANE.
Forestal
Comentario - Forestal
La cadena forestal, madera y muebles comprende la producción de madera en bosques naturales
o plantaciones forestales, las actividades de explotación de la madera, aserrado y fabricación
de muebles y accesorios cuyo principal insumo es la madera. En el año 2004, la producción
total del componente industrial de la cadena fue de 799 mil millones de pesos, lo que significó
un crecimiento de 29,53% con respecto al año anterior. Los eslabones de mayor participación
en la producción son muebles para el hogar, tableros aglomerados y contrachapados, y madera
aserrada. No hay cifras exactas de producción de madera por el desconocimiento sobre las
áreas de explotación forestal y la tala ilegal e indiscriminada de bosques.
LAS APUESTAS 31
Entre 2002 y 2005, el valor de las exportaciones de la cadena fue, en promedio, de US$ 64
millones y las importaciones de US$ 48 millones. La balanza comercial fue positiva. Tanto
las exportaciones como las importaciones se concentran en muebles para el hogar, artículos
diversos de madera, y tableros aglomerados y contrachapados. Los principales mercados de
exportación son Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana y Panamá, mientras que
Venezuela, Ecuador China y Chile son el principal origen de las importaciones.
El área ocupada por bosques naturales se concentra en la Amazonia (70%), la zona Andina
(12,8%), Orinoquia (10,3%), la zona Pacífico-Atrato (6,5%) y el Caribe (0,6%). Sin embargo,
el imperativo de conservar los bosques naturales restringe su uso económico. La producción
del componente industrial de la cadena se concentra en Bogotá (37,31%), Valle (18,46%),
Antioquia (14,22%), Cundinamarca (9,65%) y Atlántico (8,7%).
Uno de los principales problemas que enfrenta esta cadena en Colombia es la explotación
insostenible y desordenada de los bosques naturales y la escasez de planes de reforestación
y promoción de las plantaciones forestales. En consecuencia, los niveles de rendimiento,
calidad y abastecimiento de madera a las plantas procesadoras son bajos. Además, hay
problemas de gestión empresarial y un desarrollo tecnológico insuficiente. A pesar de esta
situación, la cadena ha mejorado su productividad y la calidad de los productos y ha logrado
aumentar sus exportaciones.
Caucho
Apuesta Aumentar la producción nacional de caucho natural para suplir la demanda interna.
El cultivo del caucho es una alternativa de empleo y de ingresos para las comunidades
rurales marginadas, por lo que ha recibido el apoyo del Gobierno Nacional y está entre
los sectores priorizados por el departamento.
32 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional antioquia
Caucho
Necesidades • Utilización de técnicas modernas de explotación y beneficio del producto con el fin
de lograr mejores precios para los campesinos productores.
• Capacitación especializada en el cultivo del caucho (especialmente en agronomía).
• Creación del Centro Regional de Capacitación y Transferencia de Tecnología para la
Agroindustria del Caucho.
• Establecimiento de jardines clonales en el departamento de Antioquia.
• Establecimiento de 1.000 hectáreas de caucho en asocio con maíz para beneficiar a
200 productores en los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá en el Bajo Cauca,
departamento de Antioquia.
• Establecimiento de una planta piloto de beneficio de caucho en el municipio
de Tarazá.
• Estandarización de procesos, calidad y normatividad en el beneficio y la sangría, y
mejoramiento tecnológico en la producción, siembra y beneficio del caucho.
• Estabilidad jurídica y estímulos tributarios para atraer inversión.
• Facilitar la importación de bienes de capital.
• Esquemas de integración, encadenamiento y consolidación de los conglomerados
productivos rurales (Ej. Sistemas Productivos Locales).
• Incorporar principios de Responsabilidad Social Empresarial.
Comentario - Caucho
El caucho natural se obtiene a partir del látex que emana de un gran número de plantas, pero
comercialmente se explota el árbol de caucho (Hevea Brasiliensis), especie originaria de la
región amazónica.
La cadena comprende desde el cultivo de los árboles de caucho, pasando por la recolección,
el filtrado, la acidificación, la coagulación, la laminación, el secado y el empaque del látex
–beneficio– hasta obtener el caucho natural, y todos los procesos que con él emprende la
industria: mezclado, fabricación de forma básicas y fabricación de productos finales como
llantas, neumáticos y demás.
Colombia cuenta con las condiciones naturales para ampliar la producción de caucho
natural, pero para competir con las importaciones y proyectarse hacia el mercado externo
es necesario tecnificar el manejo de las plantaciones y escoger mejor los clones para las
siembras. Tradicionalmente, las plantaciones de caucho en el país no han respondido a
criterios técnicos, lo que se ha traducido en baja productividad y poca calidad.
Para tener éxito con esta Apuesta, Antioquia debe invertir en tecnología, investigación y
desarrollo, lo que le permitirá modernizar la producción y lograr un producto competitivo.
Cacao
Comentario - Cacao
Del cacao se extrae la materia prima no sólo para la chocolatería, sino también para otras
industrias, como la confitería, la cosmética y la farmacéutica.
Colombia tiene ventajas agroecológicas para su cultivo, debido a las condiciones de clima
y humedad que ofrece. Además, se suele sembrar junto con otras especies vegetales –café,
plátano, frutales– en un sistema agroforestal que contribuye a conservar los suelos y le ofrece
múltiples alternativas de ingreso al agricultor.
Entre 2002 y 2005, el valor de las exportaciones de cacao y de sus derivados ascendió a
US$ 37.398.291, equivalentes al 9,4% del valor de las exportaciones totales de la cadena de
azúcar, confites y chocolates. Las importaciones alcanzaron un valor de US$ 19.654.010, que
corresponden al 34% de las importaciones totales en productos de la cadena azúcar, confites
y chocolates.
CafÉ
CafÉ
Necesidades • Participar en la nueva dinámica del mercado mundial de los cafés diferenciados,
selectos, gourmet y con marcas territoriales.
• Fomento de producción de cafés especiales y diferenciados para el mercado internacional.
• Aumentar el consumo per capita de café en Antioquia. Programa para el incremento
del consumo regional de café que contemple el desarrollo de marcas territoriales y la
producción y comercialización de cafés especiales.
• Programas de formación en las subregiones productoras para estimular proyectos
de asociatividad y desarrollo de propuestas de mercadeo territorial, tanto para el
mercado nacional como para el internacional.
• Gestión empresarial, producción limpia y Responsabilidad Social Empresarial.
Comentario - Café
El componente agrícola de la cadena productiva se desarrolla en las fincas cafeteras donde
se realiza la siembra, la recolección, el beneficio y el secado del grano. La actividad industrial
comienza con la trilla para obtener el café verde16, el cual se procesa según el producto final
que se desee obtener: tostión y molienda en el caso del café molido (con cafeína o descafeinado,
mezclado con azúcar, etcétera); o torrefacción, molienda, evaporación y aglomeración para la
obtención de extractos y cafés solubles.
En el 2004 el área sembrada en café ascendió a 560.000 hectáreas. Este cultivo es el segundo
en extensión en el país. La cifra corresponde al 15% del área cosechada y al 26% de los
cultivos permanentes. La producción fue de 680.580 toneladas, equivalentes al 9,4% de la
producción agropecuaria y al 17% de la actividad agrícola.
Las exportaciones de la cadena se concentran en los productos de la trilla (café verde, con
una participación en las exportaciones de productos de la cadena cercana al 86%, según datos
promedio entre 2002 y 2005). Las importaciones corresponden a productos con un mayor
grado de elaboración que se emplean principalmente en la producción de cafés solubles.
En la última década las exportaciones tuvieron un marcado deterioro que se reflejó en una tasa
de decrecimiento promedio anual del 8,8%. También redujo su participación en la producción
agrícola y en el PIB nacional. En el 2004 esta actividad representó el 12% del PIB agrícola y el 1,75%
del PIB nacional, cifras inferiores a las registradas en 1990: 17,6% y 2,8% respectivamente.
A pesar de esto, sigue siendo uno de los principales renglones exportadores del país: entre
2002 y 2005 el valor de las exportaciones de la cadena fue de US$ 748 millones. El principal
destino es Estados Unidos, seguido de Alemania, Japón, Bélgica-Luxemburgo y Canadá.
banano
Comentario - Banano
Antioquia concentra alrededor del 70% de la producción nacional de banano para exportación,
seguido de Magdalena, con el 30% restante. En el mercado nacional, el departamento participa
con el 7% de la producción de banano criollo; sólo es superado por los departamentos de
Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca.
El mercado mundial del banano esta en auge y es ésta, por ejemplo, la fruta de mayor
consumo en los Estados Unidos, con 3.600 millones de libras anuales. Sin embargo, la fuerte
LAS APUESTAS 37
competencia de países como Ecuador, Filipinas y Guatemala, que crecen a tasas superiores al
promedio mundial, evidencia la necesidad de mejorar la producción nacional en términos de
rendimientos y costos. En consecuencia, para esta Apuesta se considera necesario disminuir
los costos asociados a factores como el riego, la fertilización y el control de plagas (sigatoca
negra, moko, entre otras), así como examinar las oportunidades y amenazas derivadas de los
cambios en las condiciones de los mercados externos.
aguacate
Comentario - Aguacate
El aguacate, junto con otras frutas de ciclo largo como la pitahaya, el mango, la lima, el
bananito y la feijoa, hacen parte de los productos considerados promisorios por el Ministerio
de Agricultora y Desarrollo Rural en su Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006-2020; una
estrategia concertada de largo plazo para la cual se identificaron los productos del campo con
38 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional antioquia
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Antioquia forma parte del grupo de regiones
que ofrecen las mejores condiciones para el cultivo de esta fruta. Pero se necesita promover
el cultivo de las variedades de más demanda en los mercados internacionales.
espárragos
Comentario - Espárrago
Al igual que el aguacate, este producto hace parte de la Apuesta Exportadora Agropecuaria,
definida por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
en consenso con los principales representantes del sector. El mercado mundial de este
producto es creciente tanto en producto fresco como en conserva.
LAS APUESTAS 39
Antioquia, así como los departamentos de Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío,
Huila y Valle del Cauca, dispone de las condiciones agroecológicas necesarias para el cultivo
de espárragos. El departamento cuenta con experiencias en su producción, específicamente
en los municipios de Jardín (Grupo Distral) y Santa Bárbara (empresa PIN). Pese a que estas
producciones ya no existen, los expertos que tuvieron oportunidad de evaluar la calidad de
los espárragos que se produjeron en Antioquia consideran que es superior a los de Perú, país
que hoy exporta cerca de US$ 200 millones anuales.
flores y follaje
Apuesta Fortalecer la floricultura en la región, apoyando sobre todo a las empresas de pequeño
y mediano tamaño que no se favorecen de los servicios de la Asociación Colombiana
de Exportadores de Flores –Asocolflores–.
Antioquia es la segunda región productora y exportadora de flores del país. La posición
geográfica respecto al principal mercado, Estados Unidos, la infraestructura disponible
para la producción, transporte y logística, y la diversidad de variedades permiten
considerar este renglón como prioritario y estratégico para el desarrollo regional.
Necesidades • Apoyo a los floricultores del Oriente antioqueño.
• Centro de investigación para el sector floricultor de Antioquia que permita el acceso
de los pequeños y medianos productores a nuevas tecnologías, desarrollo de bulbos y
controles de plagas.
• Eliminar la subutilización de los terminales aéreos de la región.
• Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
• Educación para la productividad y competitividad.
• Infraestructura de telecomunicaciones.
• Desarrollo institucional.
17 Proveedores, agencias de carga, aerolíneas, instituciones públicas que regulan el comercio exterior del producto, entre otros.
40 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional antioquia
lugar lo ocupa Holanda, que participa con el 56%. Debido a que la producción nacional de
flores se destina básicamente a las exportaciones, el mercado interno se surte con excedentes
de producción y con flores no exportables. Sólo un 2% de las flores que produce el país se
destinan al mercado interno.
Para Antioquia es muy importante el desarrollo del sector floricultor: es la segunda región
productora y exportadora de flores del país, y cuenta con un grupo importante de empresas
de pequeño y mediano tamaño que no se favorecen de los servicios de Asocolflores, la
principal organización gremial de los exportadores de flores. Para desarrollar con éxito la
Apuesta Productiva de Antioquia es necesario, en primer lugar, emprender un programa
integral de apoyo a los pequeños y medianos floricultores del Oriente antioqueño, tanto en
el manejo, control de plagas, certificaciones y aseguramiento de la calidad, como en el acceso
a los mercados externos.
La asociación entre empresarios y una mayor formación de capital humano son definitivas
para un uso más intensivo de conocimientos y desarrollos tecnológicos y para el logro de altos
niveles de competitividad. También es necesario eliminar la subutilización de los terminales
aéreos de la región e integrar mejor a los floricultores antioqueños con el mercado nacional
e internacional.
18 Los datos presentados hasta ahora corresponden a la base de datos de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores
(Asocolflores).
19 Fuente: Tenjo, Fernando; Montes, Enrique y Martínez Jorge, “Comportamiento reciente (2000-2005) del sector floricultor
cárnicos
Apuesta Para 2015, articular y fortalecer la cadena de la carne bovina, con el fin de incrementar
la producción y ofrecer al mercado interno y externo productos de alta calidad en
términos de terneza y rendimiento y con excelentes estándares sanitarios.
Necesidades • Incrementando el hato ganadero en un 6% anual.
• Alcanzar niveles de productividad óptimos, con un peso promedio por animal
sacrificado de 225 kilos.
• Mejorar las razas.
• Mejorar el actual sistema de vigilancia epidemiológica.
• Erradicar por completo la aftosa.
• Implantar el programa de trazabilidad20 con el apoyo del Estado.
• Condiciones en los sitios de venta que garanticen las características organolépticas21
y microbiológicas de la carne y sus derivados.
• Contar con suficientes frigoríficos ajustados a la normatividad internacional (mínimo
cinco para el 2015).
• Incentivar y regular el mercado de carne en canal y despostada.
• Consolidar la exportación, sobre todo de productos procesados. Adecuación de la
industria cárnica a las exigencias, condiciones y tendencias del mercado internacional.
• Creación y operación de un fondo rotativo para el fomento del hato bovino y
fortalecimiento de las asociaciones de ganaderos.
• De acuerdo con una preselección de mercados potenciales adoptar y adaptar
tecnologías para la exportación, e identificar las razas más adecuadas para las
diferentes regiones ecológicas, el tipo de corte, la alimentación, las necesidades de
trazabilidad y la rotulación de la carne producida.
• Aplicación y estricto cumplimiento de la normatividad en materias como el sacrificio
de ganado y el transporte de animales en pie.
• Contar con una normatividad ambiental para la ganadería.
• Fortalecer el mercado interno de acuerdo con los principios de equidad,
competitividad, sostenibilidad y visión integral agroalimentaria desde la producción,
comercialización e industrialización, hasta la distribución y consumo.
• Crear el Complejo Agroindustrial del Valle de Aburrá, el cual suplirá el déficit en la
capacidad de frío y permitirá el almacenamiento y el procesamiento de los productos
cárnicos y lácteos en un sólo lugar. A mediano plazo este complejo se puede convertir
en un gran centro de distribución logística del sector agroalimentario de Antioquia.
• Capacitación para la participación y organización comunitaria.
• Aumentar las coberturas de educación básica, secundaria y técnica en la región y
mejorar la capacitación de la mano de obra ganadera.
• Participación activa de las entidades de educación técnica y superior en las
comunidades campesinas bajo los conceptos de Nueva Ruralidad, encadenamientos
productivos y Sistemas Productivos Locales.
Comentario - Cárnicos
Colombia se ubica como el undécimo país con mayor población bovina en el mundo. En
el continente americano es superado sólo por Brasil, Argentina y México. El hato ganadero
20 La trazabilidad permite hacer un seguimiento detallado de un producto desde el origen de sus materias primas hasta su con-
sumo final.
21 Las características organolépticas son las que se perciben con los sentidos (vista, olfato, tacto, etc).
42 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional antioquia
El 79,9% del valor de las exportaciones de la cadena de cárnicos corresponde a ganado vacuno
en pie. Por este concepto, en 2004 Colombia exportó US$ 84 millones. Le sigue la carne
de ganado vacuno, con una participación del 14,9% y un valor de US$ 15,7 millones. Los
demás eslabones participan con menos del 1%. En las importaciones, la mayor participación
corresponde a grasas y sebos (34,08%), seguido de carnes arregladas (19,22%).
En promedio entre 2002-2005, la cadena de cárnicos presentó una balanza comercial positiva,
con exportaciones por US$ 105 millones e importaciones por US$ 49 millones. El 96% de
las exportaciones de los productos de la cadena tienen como destino Venezuela, mientras
que Estados Unidos, Canadá y Chile son el principal origen de las importaciones con una
participación conjunta de 68%.
La región norte del país tiene la mayor participación en la producción ganadera (28%), seguida
de la región oriental (27%). Los departamentos con mayor población ganadera son, en su
orden, Córdoba, Antioquia, Casanare, Caquetá, Cesar, Santander, Meta y Cundinamarca, que
concentran más del 60% del ganado del país. No obstante, en todos los departamentos hay
producción ganadera.
Para lograr los objetivos propuestos en la Apuesta Productiva se debe erradicar por completo
la aftosa y adecuar de la industria cárnica regional a las exigencias, condiciones y tendencias
del mercado internacional.
lácteos
Apuesta En el año 2010 se habrá creado una cadena láctea competitiva y sostenible que
cubrirá la demanda del mercado local y ubicará en el mercado externo el 50% de su
producción. Se busca que esta actividad mejore los aspectos económicos, sociales y el
nivel de vida en las zonas productoras, generando empleo y oportunidades de progreso
en todos los componentes de la cadena.
Necesidades • Mejorar el desempeño empresarial de las ganaderías del departamento.
• Aumentar la productividad y el desarrollo tecnológico del sector.
• Mejorar la calidad higiénica y la composición de la leche.
• Crear el Centro Láctico de Antioquia.
• Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
• Promover la asociatividad entre los productores.
• Incorporar la producción limpia y los principios de responsabilidad empresarial.
• Estricto cumplimiento de las normas.
• Educación para la productividad y la competitividad.
• Infraestructura de telecomunicaciones.
• Atraer inversión extranjera y facilitar la importación de maquinaria.
Comentario - Lácteos
La cadena de la leche comprende la producción de leche cruda, el proceso de pasteurización
y la producción de leches ácidas y quesos.
23 Observatorio Agrocadenas, “La cadena de lácteos en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005”,
documento de trabajo No. 98, diciembre 2005, p. 19. www.agrocadenas.gov.co
24 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2004.
44 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional antioquia
Debido a que la leche fresca es un producto perecedero con altos costos de transporte, su
comercialización se realiza fundamentalmente en el mercado interno para suplir la demanda
de los procesadores del producto y el consumo en fresco por parte de la población. Esto
explica que los niveles de producción y consumo aparente sean similares y que existan bajos
flujos de comercio internacional, que se restringen a un intercambio fronterizo.
En promedio, las exportaciones colombianas de productos lácteos entre 2002 y 2005 ascendieron
a US$ 52 millones de dólares frente a US$ 28,8 millones en importaciones, lo que arroja una
balanza comercial positiva. Este superávit es el resultado de un incremento en la producción
tanto del eslabón primario como de la industria, que ha permitido cubrir la demanda local y
generar excedentes exportables que se destinan sobre todo al mercado venezolano.
Tanto para la apuesta de cárnicos como para la de lácteos es necesario precisar el alcance
del Conpes 3376 de septiembre de 2005 sobre política sanitaria y de inocuidad para la
carne bovina y la leche. En cualquier caso, se requiere racionalizar el desempeño ambiental,
LAS APUESTAS 45
sanitario y económico de las plantas de sacrificio animal y de los centros de acopio lechero,
así como fortalecer programas de prevención, control y erradicación de enfermedades como
la brucelosis bovina y la fiebre aftosa.
2. Minería y energía
Apuesta Iniciar nuevos proyectos extractivos mineros en las subregiones para aprovechar
el contexto internacional de alta demanda de oro, carbón y calcáreos, aplicando un
modelo de desarrollo sostenible y acorde con el potencial geológico del departamento.
Necesidades • Incentivar inversiones nacionales y extranjeras, a fin de generar nuevos proyectos de
exportación o de sustitución de importaciones.
• Atracción de capitales extranjeros como estrategia de desarrollo definida por el
gobierno nacional.
• Eliminar la explotación indiscriminada que ha causado daños ambientales en zonas
especialmente ricas en oro, como Caucasia.
• Adoptar la producción limpia como estrategia de competitividad.
• Programa de mejoramiento de la productividad en el sector minero con énfasis en el
sector de la minería del oro.
• Ligar la extracción de oro con el desarrollo de joyería para exportación,
aprovechando la tradición orfebre de algunas zonas del departamento.
• Aumentar la producción y la participación en los mercados interno y externo.
• Impulsar programas de responsabilidad social empresarial.
25 Los documentos de Visión Colombia II Centenario: 2019 se pueden consultar en la página www.dnp.gov.co
46 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional antioquia
Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, con base en datos de la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME) e Ingeominas, la producción nacional de carbón en 2005 (al
cuarto trimestre) fue de 59 millones de toneladas, con un incremento respecto al año anterior
del 10%. Por departamentos, la producción se concentra principalmente en Cesar y Guajira
(alrededor de 27 millones de toneladas cada uno en el mismo periodo). Hay explotaciones
en Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Valle del Cauca y
Córdoba, pero su producción no supera los 4,2 millones de toneladas anuales.
El oro, por su parte, registró una producción total de 35.783,36 kilogramos en 2005 (al cuarto
trimestre), siendo Antioquia y Bolívar los principales productores con el 62,5% y el 11,7% de
la producción, respectivamente.
Las exportaciones mineras anuales promedio en el período 2002-2005 fueron de US$ 1.717
millones para el carbón y US$ 515 millones para el níquel. Las exportaciones de otros
minerales fueron, en promedio, de US$ 30,6 millones. En el caso del carbón, los principales
mercados son Estados Unidos, algunos países europeos y recientemente China.El país
exporta también a Centro América y la CAN.
Esta Apuesta está en sintonía con el Plan Estratégico de Antioquia, según el cual la llamada
zona de la media luna de la riqueza agropecuaria y minera –localizada entre las estribaciones
de las cordilleras Occidental y Central y la serranía de San Lucas– tiene un potencial
aurífero comprobado y un potencial carbonífero y calcáreo que está aún por determinar.
Adicionalmente, la Apuesta busca aprovechar la tradición orfebre de algunos municipios de
la región, para articular la extracción de oro con la fabricación de joyas para exportación.
Energía
Apuesta Antioquia contará en el 2010 con una industria eléctrica regional y de servicios
asociados con un alto nivel competitivo en los mercados internacionales,
especialmente en el latinoamericano.
LAS APUESTAS 47
Energía
Necesidades • Nuevos proyectos de generación hidroeléctrica (hidroeléctrica Pescadero Ituango).
• Alternativas de Uso Racional Eficiente de energía en zonas de alta pobreza a partir de
perfiles de consumo y diagnóstico de redes y equipos eléctricos.
• Mayor integración entre los eslabones de la cadena productiva de la energía eléctrica.
• Creación de un observatorio nacional de energía.
• Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
• Educación para la productividad y competitividad.
• Infraestructura vial, aeroportuaria, fluvial y de puertos.
• Infraestructura de telecomunicaciones.
• Gestión empresarial y producción limpia.
Comentario - Energía
La cadena productiva de la energía eléctrica está compuesta por cuatro tipos de agentes:
las empresas generadoras, las transmisoras o de interconexión, las comercializadoras y los
consumidores. Las empresas generadoras y transmisoras llevan la energía hasta las redes
urbanas por intermedio de las empresas comercializadoras. La operación de este mercado se
rige por las condiciones de oferta y demanda.
En Colombia existe un único sistema interconectado con redes que enlazan las plantas de
generación con los centros de carga de la región andina, los litorales Atlántico y Pacífico y
parte de los Llanos Orientales. La demanda del resto del país es atendida con generación
local y es apenas superior al 1% de la demanda total26.
Para aumentar las exportaciones de energía eléctrica se deben crear fuertes mercados
energéticos regionales, posibilidad viable gracias a los procesos de integración de la
Comunidad Andina, Mercosur y Caricom, así como a la entrada en vigencia de tratados de
libre comercio con otros países.
3. Industria
Confecciones
28 Un cluster es una concentración geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estre-
chamente relacionadas.
LAS APUESTAS 49
Confecciones
Necesidades • Coordinar y hacer más efectivos los esfuerzos institucionales de apoyo al sector.
• Reglamentar el funcionamiento de los consorcios empresariales.
• Atraer inversión extranjera.
• Para ciertas actividades productivas o de ensamble, considerar la posibilidad de
extender la producción a otras zonas del departamento.
• Facilitar la logística del transporte de los productos (almacenamiento, transferencia
de contenedores, consolidación de la carga, etc.).
• Remediar la subutilización de los terminales aéreos de la región.
• Incorporar la producción limpia como una estrategia para incrementar la
competitividad del sector.
• Programas de medición de la productividad.
• Renovar el parque industrial y emplear tecnologías más modernas.
• Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
• Uso de tecnologías de información y comunicación.
Comentario - Confecciones
La cadena a la que pertenece esta Apuesta la componen productores de algodón y otras
fibras naturales y sintéticas, textileros y confeccionistas. La producción total del componente
industria de la cadena en el 2004 alcanzó los 6,3 billones de pesos. Más de la mitad de esa
producción se concentra en los eslabones de elaboración de ropa de algodón en tejidos
planos (26,8%), tejidos planos de fibra artificial o sintética (11,3%) y confecciones de fibra
artificial o sintética (11%).
Entre el 2002 y el 2005, la balanza comercial de la cadena fue positiva, con exportaciones
por US$ 774 millones e importaciones por US$ 630 millones. Los renglones de mayor
participación en las exportaciones son: ropa de algodón en tejidos planos, confecciones de
fibra sintética y ropa de algodón en tejido de punto. La cadena importa materias primas
como algodón, hilados de fibras sintéticas, tejidos planos de algodón y sus mezclas y tejidos
planos de fibra artificial o sintética. Estados Unidos es el principal mercado de exportación,
seguido por Venezuela, México y Alemania; las importaciones provienen en su mayoría de
Estados Unidos, Brasil y China
La cadena en Colombia tiene una larga trayectoria y ha logrado penetrar de manera exitosa
los mercados internacionales, gracias a la oferta de productos de excelente calidad, mano de
obra calificada y cercanía al mercado norteamericano. Sin embargo, actualmente enfrenta
una fuerte competencia de los países asiáticos, por lo que debe superar problemas en materia
de atraso tecnológico, altos costos de producción y contrabando.
Apuesta Modernizar e integrar todas las empresas e instituciones de la región que proveen
bienes y servicios para la construcción, con el fin de conformar un cluster exportados
que base su competitividad en la diferenciación de sus productos, en la calidad, en el
cumplimiento de las normas técnicas internacionales y en la producción limpia.
Necesidades • Reducción y simplificación de los trámites.
• Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
• Educación para la productividad y la competitividad.
• Infraestructura vial, aeroportuaria, fluvial y de puertos.
• Infraestructura de telecomunicaciones.
• Ordenamiento territorial y ambiental.
• Responsabilidad empresarial y producción limpia.
• Desarrollo institucional.
29 Un cluster es una concentración geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estre-
chamente relacionadas.
LAS APUESTAS 51
Los mercados naturales parecen ser los centroamericanos y el sur de Estados Unidos, pero
se necesitan estudios de inteligencia de mercados para precisar la penetración de los bienes
y servicios para la construcción.
Entre las ventajas para el desarrollo de la Apuesta, el departamento cuenta además con
capital humano, liderazgo en la oferta de servicios públicos y claridad suficiente respecto a
sus necesidades de desarrollo físico y ambiental. A esto se suma una coyuntura de grandes
obras de infraestructura en la región y el país.
turismo
Comentario - Turismo
El sector turístico comprende: prestadores de servicios como agencias de viajes y turismo,
empresas dedicadas a la operación de actividades turísticas, hoteles, restaurantes,
parques naturales, parques temáticos, empresas de transporte aéreo, marítimo, fluvial y
terrestre, entre otros.
En Colombia la actividad turística representó en promedio un 2,3% del PIB entre 1999 y el
2004; ese año tuvo el mayor crecimiento de la década. En esta tendencia positiva influyó la
política de seguridad democrática y, en particular, las caravanas turísticas que generaron la
confianza necesaria para que los viajeros colombianos se movilizaran por las carreteras del
país. Lo anterior propició un aumento de la ocupación hotelera de un 40% promedio anual
en el 2000 a un 49,3% en el 2004.
Los ingresos por turismo en la balanza de pagos, registrados en las subcuentas viajes y
transporte de pasajeros, ascendieron en septiembre de 2005 a US$ 1.069 millones, un
12% por encima de los recibidos en el mismo período de 2004. El mayor incremento se
observó en el rubro transporte de pasajeros, el cual pasó de US$ 229 millones entre enero y
septiembre de 2004 a US$ 261 millones en el mismo período del año 2005; esto corresponde
a un crecimiento del 14%. En el rubro viajes, hubo un incremento del 11% entre 2004 y 2005,
y se registraron ingresos totales por US$ 808 millones entre enero y septiembre de 200530.
salud
Comentario - Salud
En varias ciudades del país hay iniciativas en marcha encaminadas a la conformación y
consolidación de clusters31 de salud. El proceso lo lideran las ciudades de mayor trayectoria
en la prestación de estos servicios: Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali. Entidades
hospitalarias del Eje Cafetero, de Barranquilla y de Cartagena también han emprendido
proyectos de exportación de servicios de salud.
Entre las principales fortalezas del sector en Colombia se destacan la alta calificación y
preparación del equipo humano, la infraestructura hospitalaria y la tecnología de avanzada.
Adicionalmente, los costos de los servicios de salud son mucho más bajos que en los países
desarrollados y en varios de los países vecinos, lo que ha tenido una clara influencia en la
llegada a Colombia de cada vez más extranjeros que viajan al país para recibir atención
médica. Para mejorar la posición del sector, es necesario crear mayores estímulos orientados
a la exportación de servicios médicos y contar con mejores sistemas de información que
recojan las estadísticas y características del sector.
31 Un cluster es una concentración geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estre-
chamente relacionadas.
54 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional antioquia
5. Otros
Agua
Apuesta Colombia en general y Antioquia en particular poseen una enorme riqueza hídrica no
suficientemente explotada. El control, el aprovechamiento racional y la preservación
de este recurso son estratégicos para el desarrollo del departamento y del país. En
particular, el agua envasada es un renglón de enormes posibilidades para la región.
Necesidades • Proyectos de investigación, desarrollo y asistencia técnica en materia de calidad de
agua en cuerpos receptores, tratamiento de aguas y líquidos residuales, disposición
final de residuos y saneamiento ambiental.
• Contar con un Estatuto Único del Agua y un Programa Nacional para la Calidad
del Agua.
• Creación de un Centro Tecnológico del Uso del Agua.
• Plan estratégico exportador para el agua envasada que la diferencie
internacionalmente por su calidad.
• Atraer inversión extranjera directa.
• Facilitar el acceso de las empresas del sector a nuevos mercados, tanto externos
como domésticos, identificando los segmentos y estrategias de comercialización y
de distribución.
• Conexión por vía terrestre con el mercado venezolano.
• Fortalecer los sistemas productivos locales ya identificados a través de un programa
integral de apoyo desde la Gobernación de Antioquia.
Comentario - Agua
Colombia es el tercer país del mundo más rico en recursos hídricos. Mientras en muchos
países la disponibilidad de agua por persona es de 1.000 m3 por año, en nuestro país esta
cifra asciende a 53.000 m3.
Al mismo tiempo, el mercado mundial del agua embotellada está creciendo a un ritmo del
12% anual. En el año 2002 se registró un consumo de 120 mil millones de litros de agua
en botella y se proyecta un consumo de 250.000 millones de litros para 2010. El negocio es
dominado por multinacionales como Coca-Cola, Danone y Nestle, en un mercado que en
2004 se estimó en US$ 22.000 millones.
LAS APUESTAS 55
Líneas de Acción
Una vez definidos las Apuestas Productivas y señaladas sus principales necesidades, el siguiente
paso en la construcción de la propuesta regional de Agenda Interna fue determinar las Acciones
que deben llevarse a cabo para impulsar los sectores y actividades prioritarios para el departamento.
Así, por ejemplo, si se detectó la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte, las Acciones
especifican las obras que se deben emprender.
Para el Gobierno Nacional, tanto las Apuestas Productivas como las Acciones identificadas son una
referencia fundamental para definir políticas y programas, impulsar proyectos o realizar ajustes
institucionales que fomenten la productividad y la competitividad de las regiones y los sectores.
Como se puede apreciar en las fichas descriptivas de las Apuestas, las necesidades asociadas a éstas
tocan una gran variedad de temas e implican tipos muy diversos de Acción. Corresponden, por lo
tanto, a diferentes campos de la política pública e involucran las competencias de muchas entidades. Al
mismo tiempo, son un reflejo de los múltiples factores que inciden en la competitividad de un país.
Con fines analíticos y como primer paso para establecer responsabilidades institucionales y articular
las propuestas regionales de Agenda Interna con las políticas, planes y programas nacionales, el
Departamento Nacional de Planeación clasificó las Acciones identificadas en Agenda Interna en
seis categorías temáticas:
Categorias de Acción
1. Desarrollo Se incluyen en esta categoría las Acciones relacionadas con asociatividad
empresarial y empresarial, productividad, gestión de calidad, desarrollo de nuevos productos,
agropecuario. producción limpia, inteligencia de mercados, estrategias de mercadeo y
comercialización, sistemas de información, modernización empresarial de las
actividades agropecuarias, medidas fitosanitarias y buenas prácticas
de manufactura.
2. Desarrollo Investigación, innovación, transferencia y adaptación de tecnologías.
tecnológico.
3. Ahorro, inversión Acciones destinadas a facilitar el acceso a recursos (garantías, fondos,
y financiamiento. reducción de costos financieros, desarrollo de nuevas fuentes).
4. Capital físico. Infraestructura (transporte, vías, comunicaciones, servicios públicos) y
equipamiento productivo.
5. Capital humano. Formación de aptitudes básicas, competencias laborales, capacidades para la
gestión y la investigación, bilingüismo.
6. Instituciones y Instrumentos normativos y regulatorios, fortalecimiento y ajuste institucional,
políticas para la racionalización de procesos y trámites, protección de la biodiversidad y de la
competitividad. diversidad cultural, seguridad ciudadana.
LAS APUESTAS 57
Gráfica 3
Agenda Interna de Antioquia por tipos de Acción
Ahorro, inversión
Instituciones y financiamiento
y política 1%
18% Capital físico
Desarrollo 21%
tecnológico Capital
11% Humano
6%
Desarrollo empresarial
y agropecuario
43%
Una segunda clasificación estableció si la respuesta a la Acción demanda recursos o requiere gestión (Gráfica
4), así como el tipo de entidad a quien le compete su ejecución (pública, privada, nacional, regional).
58 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional antioquia
Gráfica 4
Antioquia: número de Acciones según competencia
280
260
Competencia nacional - 55
240
220
160
140
120
100
80
Competencia nacional - 55 Competencia privada - 190
60
40
Competencia territorial - 18
20
Competencia privada - 18
0
Acciones que Acciones que
requieran Gestión demandan Recursos
De acuerdo con la categoría asignada, las Acciones fueron analizadas por las direcciones técnicas del
DNP y por las entidades del orden nacional responsables de cada tema (ministerios, departamentos
administrativos y entidades adscritas o vinculadas). Como resultado, se cuenta con respuestas
institucionales detalladas en las que, entre otros aspectos, se indican los programas y lineamientos
de política que coinciden con las Acciones requeridas por las regiones y los sectores.
Estas respuestas se podrán consultar en línea a partir del segundo semestre de 2007 en la página
web de Planeación Nacional (www.dnp.gov.co).
LAS APUESTAS 59
60 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional Antioquia
3
LOS RETOS 61
reflexiones finales
productividad y competitividad.
La construcción de Agenda Interna ha sido un
esfuerzo compartido que vale la pena consolidar
como fundamento de la política de Estado para la
productividad y la competitividad.
Las regiones están además en el centro de las visiones en boga sobre la competitividad que
enfatizan la importancia de los clusters o aglomeraciones geográficas de empresas. Varios estudios
y desarrollos teóricos sostienen que la concentración en un territorio de empresas e instituciones
dedicadas a una misma actividad o a actividades estrechamente relacionadas representa múltiples
ventajas para la competitividad de las empresas.
Por otra parte, gracias a los niveles de participación en los eventos donde se concertaron las
propuestas de Agenda Interna, se difundió un conocimiento básico sobre competitividad y
productividad, que permitió examinar críticamente la situación actual de las regiones y los sectores
y sus alternativas para desempeñarse con éxito en los mercados globalizados.
Queda sin embargo el enorme reto de dar respuesta a las expectativas generadas en este proceso
mediante la definición de proyectos, planes y políticas que promuevan de manera efectiva la
competitividad de las regiones colombianas.
33 Document of the World Bank: “Colombia: Inputs for Sub-Regional Competitiveness Policies”. Poverty Reduction and Econo-
mic Management Unit. Latin America and the Caribbean Region. June, 2007. p.96.
REFLEXIONES 63
Desde el punto de vista del Gobierno Nacional, el marco para la definición de esa respuesta está
dado por los objetivos y metas del proyecto Visión Colombia II Centenario: 201934, por el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010 y por la Política Nacional de Competitividad. Sin embargo, vale
la pena recordad que hacer realidad la Agenda Interna depende también de la iniciativa privada y
de esfuerzos coordinados entre sectores y entidades de los ámbitos local, regional y nacional. Entre
todos hemos construido la Agenda y en manos de todos está lograr que se implemente.
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 utilizó por primera vez una herramienta de planificación
participativa como insumo básico. Esta herramienta fue precisamente la Agenda Interna para la
Productividad y la Competitividad.
El capítulo cuarto del Plan Nacional de Desarrollo, titulado “Crecimiento alto y sostenido: la
condición para un desarrollo con equidad” se definió con base en las propuestas presentadas en
Agenda Interna. Así mismo, los demás capítulos del plan contienen programas que fortalecen los
diferentes aspectos que afectan la competitividad y la productividad de un país.
De esta manera, se delineó una estrategia de desarrollo productivo que considera dos dimensiones
complementarias: una vertiente transversal, que actúa sobre las necesidades que son comunes a
todos los sectores productivos, y una estrategia de programas sectoriales de alto impacto.
Las líneas estratégicas transversales coinciden con las categorías en las que se clasificaron las Acciones
de Agenda Interna: Desarrollo empresarial, innovación y desarrollo tecnológico; Ahorro, inversión
y financiamiento; Capital físico; Capital humano; Instituciones para el desarrollo productivo.
Al mismo tiempo, por medio de los programas sectoriales de alto impacto la estrategia de desarrollo
productivo focalizará los esfuerzos sobre las necesidades específicas de las Apuestas Productivas
priorizadas en el proceso de Agenda Interna, sustentando siempre las acciones en la medición de
su impacto y la evaluación permanente de los resultados de la gestión.
De igual manera, se espera que, de acuerdo con las competencias territoriales, los planes de
desarrollo del departamento y de sus municipios tengan en cuenta las estrategias, los planes y los
proyectos convenidos en esta Agenda.
La cooperación entre las instituciones públicas y el sector privado para la construcción de las
propuestas de Agenda Interna fue también un punto de partida para consolidar una institucionalidad
mixta que le diera continuidad al proceso. Los fundamentos de esta nueva institucionalidad
34 El documento para discusión “Visión Colombia Segundo Centenario: 2019” se puede consultar en la página www.dnp.gov.co.
De particular relevancia para la Agenda Interna es el Capítulo 3, “Una economía que garantice mayor nivel de bienestar”.
64 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento Regional antioquia
fueron definidos por el documento Conpes No. 3439, con el cual se creó el Sistema Nacional de
Competitividad (SNC). El Sistema depende directamente de la Presidencia de la República, quien
se apoya en la Comisión Nacional de Competitividad.
Estos aspectos se deben ir perfeccionado en la medida que se eleve el rigor técnico y se fortalezca el
liderazgo de las entidades públicas y privadas responsables de impulsar las Apuestas Productivas.
4
LOS RETOS 67
AnexoS
construcción de la
Tabla 9
Principales entidades que participaron en el proceso
Sector Entidades
Público territorial Gerencia Regional de Acuerdos Comerciales, Gobernación de Antioquia,
Alcaldía de Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Comisión
Tripartita, que reúne las tres últimas; Comité Asesor Regional de Comercio
Exterior –CARCE–, Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia –Corantioquia–, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
de Colombia –DIAN– e Instituto Colombiano Agropecuario –ICA–.
Privado Asociación Nacional Sindical, Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia
(Fundaciones) –CTA–, Salud sin Fronteras, Plan Estratégico de Antioquia –Planea–,
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico –Cidet– y Business Anti-
Smuggling Coalition –BASC–.
Privado (Gremios) Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara de Comercio
del Aburrá Sur, Asociación Nacional de Industriales –ANDI–, Asociación
Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias –Acopi–, Comité
Intergremial de Antioquia, Asociación Colombiana de Ciencia y
Tecnología Cosmética –Accytec– y Federación Nacional de Comerciantes
–Fenalco–.
Academia Universidad Eafit y Escuela de Ingeniería de Antioquia.
Empresas Grupo ISA, Empresas Públicas de Medellín –EPM–, Isagen e Intersoftware,
Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. –Bancoldex-, Central
Mayorista de Antioquia y Corporación Empresarial del Oriente.
Tabla 10
Etapas del proceso
Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa
Octubre – Noviembre 2004 Diciembre 2004 – Agosto 2005 Agosto 2005 – Marzo 2006
• La Gerencia Regional de • Diseño y concertación del • A raíz de las sugerencias y
Acuerdos Comerciales contenido de la agenda. recomendaciones del DNP,
difunde la iniciativa de Se identifican las acciones Antioquia, a través de la
Agenda Interna y convoca a la transversales de mayor impor- Comisión Tripartita, ajusta,
formulación de la propuesta tancia y se les da prioridad. complementa y profundiza su
departamental. • Se valida el primer borrador de la propuesta.
propuesta en un foro en Medellín
frente a sectores institucionales,
académicos y gremiales.
Fechas clave Fechas clave Fechas clave
Tabla 11
Número de reuniones y de asistentes
Asistentes
Número de Asistentes total
Tipo de reunión Fecha promedio por
reuniones período
reunión
Preparatoria 14 de Octubre 1 45 45
de 2004
Reuniones temas transversales. Octubre 2004 20 6 107
- Julio 2005
TOTAL REUNIONES 21 152
Foro validación. Febrero 21 de 2005 1 147 147
TOTAL FOROS 1 147
Tabla 12
Estudios y documentos consultados para la construcción de la propuesta regional
Junio 2007