PLAN DE NEGOCIO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del negocio :

I.E.P “SONRISITAS” LEMA “Honor trabajo y disciplina”

Forma legal del negocio :

“I.E.P SONRISITAS” S.R.L. (de 2 a 20 socios, Junta General de Socios, Escritura

pública se registra en RRPP y MINEDU.

Propietarios del negocio :

GONZALES CHUSHO, KONY

MALCA CHUQUIMANGO, ALICIA
MARQUINA COLORADO, ÍTALO
Junta General de Socios
MENDOZA GARAY, HIDEL
PISCO INTOR, HERBER
ROJAS RAFAEL,MARIXZA

Descripción de Componentes Brindar servicios educativos de nivel inicial

Ubicación Geográfica Av. Vía de Evitamiento sur N° 1523 – Cajamarca

2. IDEA DE NEGOCIO

Mi idea de negocio es:

Montar una Institución Educativa de nivel inicial en Cajamarca, debido a la gran demanda
que se está dando hoy en día en dicho nivel.
Tipo de negocio

Producción Servicios x Comercio

3. PLAN DE MERCADEO:

3.1 Clientes:

Mis clientes serán niños de familias provenientes de toda clase social y diferentes
creencias y costumbres. La Institución contará con grados de 3,4 y 5 años de inicial – de 3
a 6 años de edad – las familias beneficiadas serán la población de Santa Bárbara y
también quienes deseen integrar nuestra familia de “SONRISITAS”.

Comprarán mis productos:

Los ciudadanos de la zona acostumbran a matricular a sus niños en jardines

cercanos a sus hogares por motivos que ambos padres trabajan y disponen de
escaso tiempo para recoger a sus niños.

¿Por qué mis clientes necesitan este producto o servicio?

Necesitan del servicio por ser extraños en la educación nacional. Nuestro servicio
educativo cuenta con la calidad educativa que la gente necesita sin hacer discriminación
de la sociedad en la que se vive. Los servicios cuentan con el reforzamiento de los
estudiantes enfocados (de bajo nivel cognitivo) y la mayor atención en los estudiantes que
tienen un aprendizaje y desarrollo mejor. Todo esto, teniendo en cuenta el desarrollo
psicomotriz y la teoría psicológica de que los niños tienen mayor aprendizaje en los
primeros cinco años.

Mis clientes prefieren que mis productos o servicios sean:

Infraestructura amplia y adecuada para el aprendizaje y desenvolvimiento de los

estudiantes con amplias aulas. Teniendo en cuenta, también, el tamaño del aula
según la cantidad de estudiantes. También prefieren matricular a sus niños en
lugares cercanos a sus hogares y con poco peligro del trafico automovilístico y
jardines que cobren una mensualidad de acuerdo a sus ingresos económicos y que
reciban una educación de calidad
3.2 Competidores:

En la zona existen instituciones de nivel inicial pero no cuentan con local propio
y no tienen bastante espacio y vegetación para la recreación de los niños y sólo
algunas familiar deciden matricular a sus niños en dichas instituciones los
demás lo llevan en las zonas céntricas de Cajamarca.

Las fortalezas más importantes de mis competidores son:

ANALISIS DE FODA DE LA I.E “SONRISITAS”

Aspecto externo.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

ASPECTOS
-3 -2 -1 1 2 3

Contaminación del medio ambiente X

Violencia familiar, alcoholismo, crisis de valores, etc. X

Internet X

Juegos electrónicos X

Recesión económica, desocupación X

Costumbres y festividades tradicionales X

Instituciones Educativas X

Reducción de terrenos de cultivo X

Centro de salud X

Seguridad (PNP-Serenazgo-Rondas) X

Medio geográfico adecuado. X

Campos Deportivos X

Suma por columnas -3 -4 -3 0 12 6

 ASPECTO INTERNO

DEBILIDADES FORTALEZAS

-3 -2 -1 1 2 3
ASPECTOS FACTORES

Puntualidad X

Relación buena con alumnos X

Didáctica X

Se preocupa en los alumnos que no

X
aprenden con facilidad.

Motiva a los alumnos en su clase X

Planificación X

Cumple sus funciones X

Fomenta valores en el aula X

DOCENTES
Capacidad para enseñar X

Actualizados en las TICS X

Materiales educativos X

Sociables con los padres de familia X

Muestra interés hacia los alumnos X

Cumple su curricula X

Utiliza teorías pedagógicas actuales X

Cumple con las tareas asignadas X

Buena relación con sus padres X

Dominación de temas aprendidos X

ESTUDIANTES Interés en los valores enseñados X

Se dedica al estudio X

Recreación X

Puntualidad en la I.E X
 Interés por aprender X

Capacidad para aprender X

Auditorio X

Quioscos X

INFRAESTRUCTURA Aulas X

Patios X

Servicios HIGIENICOS X

Equipo multidimensional X

Material didáctico X
MEDIOS Y MATERIALES
Materiales de laboratorio X

Material Audiovisual X

Disciplina X
CLIMA INTITUCIONAL
Orden X

Puedo utilizar esta información para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera:

La Institución educativa funciona en la mayoría del año y, en el tiempo de vacaciones

de enero y febrero se puede realizar una estimulación temprana para su mejor
desarrollo psicológico, cognitivo y motriz. También, se puede utilizar un reforzamiento
para los estudiantes teniendo en cuenta su manera de crecimiento.
Mi Producto/ Servicio:
3.3 SERVICIO

Los servicios que ofreceré son:

Infraestructura Ambiente Aula

Características Implementada con lo

Espacio para 30
Amplia y moderna último en tecnología para
estudiantes
el desarrollo psicomotriz

Descripción general Supervisada por Defensa Amplio y de acuerdo a la Con espacio para el
Civil, municipalidad y la función que desempeña desplazamiento de
UGEL. cada uno. docentes y estudiantes.

Calidad Buena Buena Buena

Color Verde Limón Amarillo Verde

Reparaciones Pintado Anual De acuerdo a la necesidad Cada seis meses

Local de atención para

los padres de familia y Atención copias e Decoradas de acuerdo
Otras características
auditorio de usos impresiones. al nivel
múltiples
3.4 Precio

Productos o servicios

Producto 1 Producto 2 Producto 3

Detalle Precio de copias e

impresiones
Mensualidad
Vacante
Mensual

Costos estimados por

articulo/servicio
S/ 180.00 S/200.00 S/3.00

Precios de mis
S/120.00 S/250.00 – S/500.00 S/10.00
competidores

Precio que vas a

S/25.00 S/120.00 S/5.00
cobrar

Razón para el precio Precio que se adecua a Precio que se adecua a Precio que se adecua a
establecido la economía de las la economía de las la economía de las
familias. familias. familias.

Descuentos que serán

otorgados a los A las primeras 15 A las primeras 15
-------
siguientes tipos de vacantes vacantes
clientes

Razón para los Tener más estudiantes Tener más estudiantes Tener más estudiantes
descuentos

Ofertas especiales , A los 15 primeros que

rebajas, etc. compren uniforme
descuentos especiales
3.5 Plaza y distribución

Mi negocio estará ubicado.

Av. Vía de Evitamiento sur. “Barrio San Martin “– Provincia de Cajamarca.

Las razones de ubicación son:

Se encuentra en una infraestructura alquilada.

Método de distribución que utilizaré para llegar a mis clientes:

Promocionare mi institución por diferentes medios , internet, televisión , radio , volantes y sobre todo
el perifoneo por la zona de “Santa Bárbara “

Las razones para escoger esta forma de distribución:

La razones por que hemos elegido estos medios, son una gran ayudar a distribuir información de
nuestro jardín en todo momento no solamente podrán saber de nuestro jardín los que cuentan con
una radio , sino también lo que utilizan la tecnología y así lograr compartir información de quienes
somos y que ofrecemos .

3.6 Promoción y Publicidad

El tipo de publicidad que utilizaré:

Tipo de publicidad Describe cómo la usarás Costo (S/.)

Auspicio por todos Lograr que las emisores más reconocidas

S/ 100.00 semanal
los medios posibles pueden auspiciar nuestra I.E.P “SONRISITAS ”

Enfocarnos mayormente en toda la zona de

Volantes - S/. 8. millar
Cajamarca

Compartir información de lo que ofreceremos

Amistades S/. 10.00
en nuestra I.E.P

Total (S/.) S/. 150.00

Describe tu estrategia de promoción:

Anuncio publicitarios. Repartición de volantes y perifoneo por las calles principales del lugar.
4.3 EL PROCESO PRODUCTIVO

Para la producción del bien y/o servicio que ofreceré se desarrollara el siguiente proceso:

N.ro Proceso Descripción del proceso

Se separa las vacantes con anticipación para luego

Separación de vacantes, matricula, pago
1 pagar el costo de los uniformes y la matricula
de matrícula, compra de uniforme.
respectiva.

Implementación de las aulas, separación de los

2 Implementación de I.E.I
niños por edades en sus aulas.

4.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Artículo Descripción Cantidad Precio Unitario Total

Mesas 100 S/. 10000

Sillas 100 S/. 8000

Mobiliario S/.18600
Pizarras 3 S/. 150

Estantes. 3 S/. 450

Materiales didácticos Diferentes variedades 20 S/.500 S/. 500

Juegos Juegos recreativos 20 S/. 200 S/.200

Sub total (S/.) 19300

4.5 DISEÑO Y DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES
4. CALCULO DE COSTOS

5.1 Estructura de costos

ESTRUCTURA DE COSTOS
PRODUCTO O SERVICIO:
CANTIDAD DE PRODUCTOS:
COSTO
UNID. COSTO CANTIDAD COSTO
CONCEPTOS FIJO VARIABLE
MEDIDA UNITARIO REQUERIDA TOTAL
COSTOS DE PRODUCCION
MATERIA PRIMA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
ALQUILER DE LOCAL Mes 3500 1 3500 Fijo
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Mes 100 1 100 Variable
TELEFONO Mes 70 1 70 Variable
AGUA Mes 250 250 Variable
Luz Mes 500 500 Variable
SUELDO DEL CONDUCTOR
Mes 600 1 600 Fijo
NEGOCIO

TOTAL 5020 4 5020

COSTO TOTAL
6. Proyección de Ventas
En unidades

Producto/servicio Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes9 Mes10 Mes 11 Mes 12

Matriculados 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Mensualidad 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Uniforme 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

En soles

Producto/servicio Precio Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes
unitario 12

Matricula 135
Mensualidad 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Uniforme 153
Rubro Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes9 Mes10 Mes 11 Mes 12

Gastos Administrativos 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Gastos de ventas 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Gastos Financieros 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Costo Total 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
8. Cuadro de inversión

VALOR INVERSION FORMAS DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES
RUBRO REQUERIDAS
UNITARIO
REQUERIDA APORTE PROPIO PRESTAMO

ACTIVO FIJO

Maquinarias y equipos

Mobiliario variable variable 18600 18600

Tachos para basura 20 10 200 200

Escobas 10 4 40 40

GASTOS PRE-
OPERATIVOS
Botiquín 100 3 300 300

Alquiler 3500 1 3500 3500

CAPITAL DE TRABAJO

Materia Prima/Mercadería

Material didáctico 40 500 500

Juegos recreativos 10 200 200

3630 68 23340 340 23000

INVERSION TOTAL
8.1 Financiamiento

Financiaré estas inversiones con:

Origen del financiamiento Monto (S/.)

10000

Patrimonio de Socios

30000

Préstamos institución financiera

40000

Total (S/.)

8.2 Punto de equilibrio

Cálculo de punto de equilibrio

 El punto de equilibrio se logra con la matrícula de 90 niños (productos o servicios).

 El punto de equilibrio en soles se logra cuando paguen todos las mensualidades S/ 200

 El punto de equilibrio de la empresa se logra al 6° mes del 1er año de funcionamiento

 9. FLUJO DE CAJA
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
CONCEPTO
INGRESOS
- 1555 1640 1631 1774 1741 1795 1846 1849 1931 1962 2104 2267 22095
VENTAS
- 150 150 185 200 200 210 210 220 225 225 230 230 2435
OTROS
1705 1790 1816 1974 1941 2005 2056 2069 2156 2187 2334 2497 24530
TOTAL INGRESOS (A)

EGRESOS
- - - - - - - - - - - - - -
MAQUINARIA Y EQUIPOS
- - -- - - - - - - - - - - -
MUEBLES Y ENSERES
- 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
GASTOS PRE –OPERATIVOS
- 9 9 10 10 12 12 12 14 14 15 17 19 153
MATERIA PRIMA/MERCADERIA
- 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
MANO DE OBRA
- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OTROS COSTOS DE PRODUCCION
- 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
GASTOS ADMINISTRATIVOS
- 20 20 25 20 20 25 25 25 25 25 25 25 280
GASTOS DE VENTAS
- 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
IMPUESTOS RUS/RER/RG
969 909 914 909 911 916 916 925 925 926 928 930 11053
TOTAL EGRESOS (B)

SALDO ECONOMICO
736 881 902 1065 1030 1089 1140 1144 1231 1261 1406 1567 13477
(A) - (B) = (C)
- - - - - - - - - - - - - -
SALDO ACUMULADO

63
10. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

La forma de constitución de mi negocio será:

Sociedad de Responsabilidad limitada.

Las razones para seleccionar este tipo de forma legal son:

1: Opción más formal de manejar el negocio.

2: Permite tener de 2 a 20 socios en la empresa.

3: El capital está representado por participaciones e inscrito en registros públicos.

4: Esta organizada por la junta General de Socios y Gerencia.