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MicroStrategy Web v9 - BasicReporting - Spanish PDF
MicroStrategy Web v9 - BasicReporting - Spanish PDF
informes
Versión: 9.2.1
Número de documento: 09490921
Vigesimosegunda edición, enero de 2012, versión 9.2.1
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Número de documento: 09490921
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MicroStrategy 6, MicroStrategy 7, MicroStrategy 7i, MicroStrategy 7i Evaluation Edition, MicroStrategy 7i Olap Services, MicroStrategy 8, MicroStrategy
9, MicroStrategy Distribution Services, MicroStrategy MultiSource Option, MicroStrategy Command Manager, MicroStrategy Enterprise Manager,
MicroStrategy Object Manager, MicroStrategy Reporting Suite, MicroStrategy Power User, MicroStrategy Analyst, MicroStrategy Consumer,
MicroStrategy Email Delivery, MicroStrategy BI Author, MicroStrategy BI Modeler, MicroStrategy Evaluation Edition, MicroStrategy Administrator,
MicroStrategy Agent, MicroStrategy Architect, MicroStrategy BI Developer Kit, MicroStrategy Broadcast Server, MicroStrategy Broadcaster,
MicroStrategy Broadcaster Server, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy Consulting, MicroStrategy CRM Applications,
MicroStrategy Customer Analyzer, MicroStrategy Desktop, MicroStrategy Desktop Analyst, MicroStrategy Desktop Designer, MicroStrategy eCRM 7,
MicroStrategy Education, MicroStrategy eTrainer, MicroStrategy Executive, MicroStrategy Infocenter, MicroStrategy Intelligence Server, MicroStrategy
Intelligence Server Universal Edition, MicroStrategy MDX Adapter, MicroStrategy Narrowcast Server, MicroStrategy Objects, MicroStrategy OLAP
Provider, MicroStrategy SDK, MicroStrategy Support, MicroStrategy Telecaster, MicroStrategy Transactor, MicroStrategy Web, MicroStrategy Web
Business Analyzer, MicroStrategy World, Application Development and Sophisticated Analysis, Best In Business Intelligence, Centralized Application
Management, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, Personalized
Intelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, MicroStrategy Intelligent Cubes, The Foundation For Intelligent E-Business, The
Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Platform For Intelligent E-Business, The Scalable Business Intelligence Platform
Built For The Internet, Industrial-Strength Business Intelligence, Office Intelligence, MicroStrategy Office, MicroStrategy Report Services, MicroStrategy
Web MMT, MicroStrategy Web Services, Pixel Perfect, Pixel-Perfect, MicroStrategy Mobile, MicroStrategy Integrity Manager y MicroStrategy Data Mining
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Información de patente
Este producto está patentado. Una o más de las siguientes patentes pueden ser aplicables al producto vendido aquí: Números de patente de los Estados
Unidos 6,154,766, 6,173,310, 6,260,050, 6,263,051, 6,269,393, 6,279,033, 6,567,796, 6,587,547, 6,606,596, 6,658,093, 6,658,432, 6,662,195,
6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073,
6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518,
7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181,
7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671,
7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253 y 7,881,443. Hay otras solicitudes de patente
pendientes.
Varios productos de MicroStrategy contienen tecnología de otros fabricantes protegida por las leyes de derechos de autor. Este producto puede contener
una o más de las siguientes tecnologías protegidas por leyes de derechos de autor:
Graph Generation Engine Copyright © 1998-2012. Three D Graphics, Inc. Reservados todos los derechos.
Actuate® Formula One. Copyright © 1993-2012 Actuate Corporation. Reservados todos los derechos.
Analizador XML. Copyright © 2003-2012 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Procesador Xalan XSLT. Copyright © 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Analizador Xerces XML. Copyright © 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Objetos de formato FOP XSL. Copyright © 2004-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Algunas partes de la gestión de memoria Intelligence Server. Copyright © 1991-2012 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos.
Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright © 2007-2012 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos.
Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para utilizarlo en el OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
Componentes internacionales para Unicode
Copyright © 1999-2012 Compaq Computer Corporation
Copyright © 1999-2012 Hewlett-Packard Company
Copyright © 1999-2012 IBM Corporation
Copyright © 1999-2012 Hummingbird Communications Ltd.
Copyright © 1999-2012 Silicon Graphics, Inc.
Copyright © 1999-2012 Sun Microsystems, Inc.
Copyright © 1999-2012 The Open Group
Reservados todos los derechos.
Real Player y RealJukebox se incluyen bajo licencia de Real Networks, Inc. Copyright © 1999-2012. Reservados todos los derechos.
CONTENIDO
1. Primeros pasos en la
elaboración de
informes de
MicroStrategy
Inicio de sesión y Introducción ................................................................................. 1
familiarización con
MicroStrategy Inicio de MicroStrategy .................................................................. 2
Inicio de MicroStrategy Desktop .............................................. 2
Inicio de MicroStrategy Web .................................................... 3
Acerca de las contraseñas ...................................................... 4
Privilegios de seguridad........................................................... 5
Acerca de los datos de muestra y el proyecto
MicroStrategy Tutorial.............................................................. 5
2. Aplicación de formato
a un informe
Umbrales, rangos, cambio de Introducción ............................................................................... 31
nombre, estilos automáticos,
aplicación de formato a Ideas para aplicar formato ........................................................... 32
gráficos, etc.
Formato de un informe de cuadrícula.......................................... 33
Aplicación de formato a valores condicionales en una
cuadrícula: Umbrales ............................................................. 33
Aplicación de formato a valores nulos y celdas
en blanco ............................................................................... 60
Cambio del nombre de encabezados de fila y
de columna ............................................................................ 62
Expansión y contracción de agrupaciones de
elementos de atributo ............................................................ 68
Cómo ocultar una columna de indicadores............................ 70
Cambo del tamaño de una columna o fila: Controladores
de columna y Modo de ancho fijo de columna....................... 73
Aplicación de formato a grupos de filas o
columnas de informes: Rangos ............................................. 78
3. Análisis de datos
Agrupación y pivotación, Introducción ............................................................................. 109
esquemas, cálculos y
búsqueda de valores Ordenación de datos ................................................................. 110
Ordenación rápida ............................................................... 113
Búsqueda de valores ................................................................. 114
Limitación de una búsqueda de datos de informe ............... 115
Limitación de una búsqueda de sintaxis SQL...................... 115
Resumen/detalle de datos ......................................................... 116
Esquematización de datos................................................... 116
Agrupamiento de datos por página..................................... 121
Pivotación de datos ................................................................... 127
Métodos de pivotación de datos .......................................... 129
Especificación de valores máximos y mínimos:
límites de informe ..................................................................... 129
Cálculo de datos ........................................................................ 134
Establecimiento del modo en que se combinan
los datos de indicadores: tipos de join de indicador ............ 135
Orden de evaluación de los cálculos ................................... 141
Subtotales ............................................................................ 142
4. Respuesta a
preguntas sobre datos
Filtros, navegación y Introducción ............................................................................. 147
jerarquías
Filtrado de datos ........................................................................ 148
Visualización de la definición de un filtro ............................. 150
Personalización del panel Detalles de informe .................... 151
Descripción de las jerarquías .................................................... 153
Atributos de negocio ............................................................ 154
Jerarquías ............................................................................ 155
Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador ....... 157
Navegación a datos relacionados.............................................. 158
Métodos de navegación por un informe............................... 159
Seguimiento de la ruta de navegación y asignación
de nombre al informe al que navega ................................... 163
Control del comportamiento de la navegación:
influencia en resultados de informe. .......................................... 164
Solución de problemas del comportamiento de
la navegación....................................................................... 165
Habilitación de la navegación descendente o en todas
direcciones........................................................................... 166
Conservación o eliminación del atributo desde el
que navega en el nuevo informe ......................................... 168
Navegación por un informe con formato de umbrales ......... 171
Navegación por un informe agrupado por campos de
paginación ........................................................................... 173
Navegación en un informe con subtotales
calculados a través de niveles ............................................. 189
6. Creación de una
consulta rápida para
el análisis
Uso del Generador de Introducción ............................................................................. 223
informes
Requisitos previos ..................................................................... 223
Creación de informes rápidos: generación de un
informe nuevo ............................................................................ 225
Acceso rápido a objetos: creación de accesos
directos a objetos................................................................. 225
Creación de un informe para el análisis............................... 226
Descripción de la guía
En la ayuda en línea se ofrecen pasos detallados para todas las funciones del
sistema MicroStrategy.
Otros formatos
Este libro también está disponible como publicación electrónica en Apple
iBookstore, y se puede leer en un iPhone o iPad que tenga la aplicación
iBooks instalada. Para descargar este libro, busque el título en la barra de
En otros ejemplos de esta guía se utilizan los módulos analíticos, entre los
que se incluye un conjunto de informes de ejemplo previamente creados,
cada uno referente a un área de de negocio distinta. Los informes de ejemplo
presentan datos para análisis en áreas de negocio tales como la elaboración
de informes financieros, recursos humanos y análisis de clientes.
MicroStrategy 9.2
Requisitos previos
Si es un diseñador de informes, antes de utilizar este manual, debe estar
familiarizado con:
Recursos
Documentación
MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en línea. Estas dos
fuentes de información ofrecen distintos tipos de información, tal y como se
indica a continuación:
Ejemplos e imágenes
Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y las
funciones de Narrowcast Server.
• MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide
Ayuda
• Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que describe cada
opción en la ventana de software que se está visualizando.
Semanuales.
necesita la aplicación Adobe Acrobat Reader para ver estos
Si no tiene Acrobat Reader instalado en el equipo, puede
descargarlo desde http://get.adobe.com/reader/.
SiAcrobat
los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de
(PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas.
Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat
Reader.
SiAcrobat
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Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat
Reader.
Estándares de la documentación
Tipo Indica
fuente • Cálculos
Courier • Ejemplos de código
• Claves de registro
• Nombres de rutas y archivos
• Direcciones URL
• Mensajes que se muestran en la pantalla
Ejemplo: Sum(ingresos)/número de meses.
+ Comando de teclado que precisa que se utilice más de una tecla (por ejemplo,
MAYÚS+F1)
Tipo Indica
Formación
Los servicios de formación de MicroStrategy proporcionan un programa de
estudios completo y asesores de educación altamente cualificados. Un gran
número de clientes y socios de más de 800 organizaciones distintas se han
beneficiado de la formación de MicroStrategy.
Entre los cursos que pueden ayudarle a prepararse para utilizar este manual
o que tratan información contenida en este manual se incluyen:
Consulta
Los servicios de consulta de MicroStrategy ponen a su disposición métodos
probados que le permitirán ofrecer soluciones de tecnología de vanguardia.
Entre las ofertas se incluyen diseños de arquitectura de seguridad complejos,
rendimiento y ajuste, estrategias y recomendaciones para proyectos y
pruebas, planificación estratégica y mucho más. Para obtener una
descripción detallada de las ofertas de consulta, visite
www.microstrategy.com/Consulting.
Soporte internacional
MicroStrategy ofrece soporte para varios idiomas. Normalmente, el soporte
para un idioma incluye el soporte para las bases de datos y el sistema
operativo nativos, formatos de fechas, formatos numéricos y símbolos de
moneda, así como disponibilidad de interfaces y cierta documentación
traducidas.
Hay una interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas
anteriores.
Soporte técnico
Si tiene alguna pregunta acerca de un producto determinado de
MicroStrategy, debe:
1 Consultar las guías, la ayuda y los archivos Léame de los productos. Las
ubicaciones para obtener acceso a cada uno de ellos se describen más
arriba.
Esayudarle
posible que un administrador técnico de su organización pueda
a solucionar inmediatamente sus problemas.
su idioma, publicado en
http://www.microstrategy.com/Support/Policies. Consulte las
condiciones de su contrato de compra para determinar el tipo de soporte
disponible.
• Información personal:
• Dirección
• Número de teléfono
• Número de fax
• Correo electrónico
Comentarios
Envíenos los comentarios o las sugerencias que desee hacernos sobre la
documentación de usuario de los productos de MicroStrategy a la dirección
siguiente:
documentationfeedback@microstrategy.com
Envíenos las sugerencias que desee hacernos para mejorar los productos a:
support@microstrategy.com
Introducción
Inicio de MicroStrategy
Utilice el procedimiento que corresponda en función de si inicia
MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.
Sicontraseñas,
se le solicita que cambie la contraseña, consulte Acerca de las
página 4 para conocer los pasos para llevar esto a
cabo.
que su organización haya creado. Para buscar los datos del proyecto de
ejemplo, seleccione MicroStrategy Tutorial en la Lista de carpetas.
2 Haga clic en el proyecto en el que desea iniciar sesión. (Para seguir los
ejemplos de esta guía, haga clic en MicroStrategy Tutorial). Aparecerá la
pantalla de inicio de sesión.
Sicontraseñas,
se le solicita que cambie la contraseña, consulte Acerca de las
página 4 a continuación para conocer los pasos para
llevar esto a cabo.
Aparecerá la página Inicio, donde puede abrir carpetas que contienen los
informes existentes, el Historial, que contiene los informes que se hayan
podido programar, y otras funciones que sirven para ver informes y
trabajar con ellos.
1 Cuando se le solicite que cambie la contraseña, haga clic en Sí. (Si hace
clic en No, no podrá acceder a ninguno de los proyectos de MicroStrategy
hasta que vuelva a esta pantalla y cambie la contraseña).
Privilegios de seguridad
Los datos que puede ver y con los que puede trabajar se pueden controlar
mediante los privilegios que un administrador le asigne. La configuración de
seguridad puede restringir su acceso a los datos en determinados proyectos,
su acceso a algunos informes de un proyecto, su capacidad para usar objetos
concretos en los informes e incluso el modo en que puede buscar datos
específicos.
Si tiene alguna pregunta sobre algún tipo de datos a los que cree que puede
acceder pero a los que realmente no tiene acceso, póngase en contacto con el
administrador de MicroStrategy para que defina su rol de seguridad o sus
privilegios.
Para acceder al proyecto Tutorial, siga los pasos de la sección anterior para
iniciar sesión en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. Una vez
• Business Roles: esta carpeta contiene informes para los distintos tipos
de usuarios de business intelligence, como directores de facturación,
directores de marca, ejecutivos de la empresa, directores de ventas y
directores de operaciones. Por ejemplo, los directores de marca pueden
ver un informe sobre el rendimiento de la marca en función de la región.
Un director de facturación puede ver un informe sobre los estados de las
facturas en función de los clientes seleccionados, así como un informe
detallado de transacciones de cliente.
Apertura de un informe
Los informes que muestran los datos de negocio son la base y el objetivo de
business intelligence. Gracias a ellos, los usuarios pueden obtener una visión
empresarial a través del análisis de datos. Los resultados reflejados en
cualquier informe de MicroStrategy suelen ser un punto de partida para un
estudio más detallado.
Componentes de un informe
La imagen siguiente muestra un informe de cuadrícula estándar en
MicroStrategy.
Filas y columnas
En un informe común, cada fila representa un concepto de negocio, como
productos, empleados, clientes, tiendas, etc. En MicroStrategy, estos
conceptos de negocio se denominan “atributos”, dado que representan los
muchos e importantes atributos de un negocio.
Mientras que las filas hacen referencia a los conceptos de negocio, las
columnas de un informe común representan los cálculos financieros que son
• Indicador: un cálculo que refleja las cifras que desea ver. En el ejemplo de
un informe que muestre las ventas en la región Southeast, ventas sería el
indicador. Los cálculos de indicadores pueden proporcionar información
a niveles tanto sencillos como complejos, y así, muestran tendencias de
ventas, patrones de crecimiento, contribuciones de porcentajes del total y
análisis de beneficios.
Celdas
Cada una de las celdas individuales de un informe contiene un único valor
que resulta del cálculo de los datos recopilados del origen de datos de su
organización. Tales datos serán motivo de análisis empresarial en un entorno
de informes.
Tipos de informe
Un informe de MicroStrategy puede verse desde distintas perspectivas,
según cuál sea el tipo de trabajo que desee llevar a cabo.
Cuadrículas
Un informe de cuadrícula es el tipo de informe utilizado con mayor
frecuencia. La Vista de cuadrícula muestra los informes de cuadrícula
mediante una visualización con formato de tabla de los datos del informe. La
mayoría de los análisis de business intelligence se efectúan usando esta vista.
La siguiente ilustración muestra la Vista de cuadrícula de un informe.
Gráficos
Un informe de gráfico consiste en una representación de datos en un formato
visual que le ayuda a ver las tendencias generales con facilidad, a identificar
medianas y excepciones, etc. Los datos del informe se muestran en forma de
gráfico mediante la Vista de gráfico. Existen varios estilos de gráfico entre los
que puede elegir para mostrar los datos de un informe con la mayor eficacia
posible. La siguiente ilustración muestra la Vista de gráfico de un informe en
el estilo de gráfico de barras.
Vista SQL
La Vista SQL muestra el código SQL utilizado para generar el informe. Esta
vista proporciona una buena forma de solucionar problemas y definir mejor
la selección de los datos recuperados del origen de datos e incluidos en los
informes. Además, la Vista SQL incluye diversas estadísticas de ejecución de
Puede aumentar o reducir el tamaño para ampliar el SQL. Esto es útil cuando
se analizan los detalles de sentencias SQL. Para hacer esto, haga clic en
cualquier lugar dentro del panel Detalles de informe. Luego, mantenga
presionada la tecla Ctrl y use la rueda del ratón para aumentar o reducir el
tamaño del texto.
Documentos HTML
Un documento HTML constituye otro modo de mostrar y analizar datos
cuando quiere ver varios informes al mismo tiempo. Aparte de los resultados
OLAP Services
MicroStrategy OLAP Services es un producto de MicroStrategy con el que los
usuarios de MicroStrategy Desktop, Web y Office podrán hacer uso de las
funciones que permiten desglosar los datos de los informes sin necesidad de
volver a ejecutar el código SQL en el origen de datos. De esta forma, se
mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan más rápidamente
en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. En la
guía OLAP Services Guide se proporciona información acerca de OLAP
Services.
Filtros de visualización
Un filtro de visualización es diferente de un filtro de informe, que restringe la
cantidad de datos que se recupera del warehouse. Un filtro de visualización
restringe dinámicamente los datos que recoge el informe sin que sea
necesario volver a ejecutar el informe en el warehouse. Con esta función, los
tiempos de respuesta mejoran y disminuye la carga de trabajo de la base de
datos.
Indicadores derivados
Los indicadores derivados realizan cálculos que se definen
instantáneamente con los datos disponibles en un informe. Se trata de una
sencilla forma de presentar los datos que ya están en el informe de distintas
maneras, lo cual permite seguir analizándolos en mayor profundidad. Los
indicadores derivados pueden servir para realizar rápidamente análisis
instantáneos sobre márgenes, contribuciones y diferencias entre los
indicadores presentes en el informe.
Elementos derivados
Un elemento derivado es una agrupación de elementos de atributos en un
informe. Estos grupos proporcionan una vista nueva de los datos del informe
con fines de análisis y formato. Por ejemplo, puede agrupar datos para los
meses de diciembre, enero y febrero en un solo elemento que combina y
muestra los datos para toda la temporada de invierno.
Los elementos derivados se definen mediante una lista, filtro o cálculo para
combinar los datos de elementos de atributo.
Agregación dinámica
La agregación dinámica permite cambiar el nivel de agregación del informe
inmediatamente mientras revisa los datos del informe. Esta función permite
agregar valores de indicador a los diferentes niveles según los atributos
incluidos en el informe, sin tener que volver a ejecutar el informe en el
warehouse. La agregación dinámica se produce cuando cambian los
atributos incluidos en el diseño del informe. Éstos cambian cuando se mueve
un atributo o una representación de atributo del diseño de informe al panel
Objetos de informe, o bien cuando se mueve un atributo o una
representación de atributo desde el panel Objetos de informe de vuelta hacia
el diseño de informe. Como se incluyen en los cambios del diseño del
informe, los valores del indicador se agregan de manera dinámica al nuevo
nivel del informe.
Impresión de un informe
Puede imprimir un informe de MicroStrategy Desktop y de MicroStrategy
Web.
20 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
3 Para obtener una vista preliminar del informe antes de imprimirlo para
asegurarse de que se imprimirá correctamente, haga clic en Vista previa
de impresión. Cuando haya terminado de revisar la vista previa del
informe, haga clic en Imprimir para volver al cuadro de diálogo Imprimir.
Para obtener instrucciones con mayor detalle, consulte la ayuda en línea.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos 21
1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes
22 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría
en una tabla estándar de Word; por ejemplo, puede aplicar formato a
columnas y filas, cambiarles el nombre, así como modificar y aplicar
formato a las celdas, etc.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos 23
1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes
abre el archivo de Excel adjunto, los datos del informe aparecen en una
hoja de cálculo estándar, como en el ejemplo siguiente:
El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría
en una hoja de cálculo de Excel; por ejemplo, puede aplicar formato a las
columnas y filas, cambiarles el nombre, así como modificar y aplicar
formato a las celdas, etc.
24 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría
en un archivo de base de datos de Access.
El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría
en un archivo de texto estándar; por ejemplo, puede modificar valores,
nombres de columnas y filas, etc.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos 25
1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes
26 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
El destinatario puede ver los datos del informe tal como lo haría en
cualquier documento PDF.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos 27
1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes
Exportación de datos
En MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web puede exportar datos a
distintos formatos o aplicaciones, como hojas de cálculo (.xls) o procesadores
de texto (.doc).
Antes de exportar, puede ajustar varias opciones de exportación con las que
podrá especificar, entre otros aspectos, qué detalles del informe van a
exportarse y si los datos deben exportarse a PDF o a cualquier otra
aplicación.
28 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
1 Abra un informe.
1 Abra un informe.
• Microsoft Access
• Microsoft Excel
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1 Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy Guía básica de elaboración de informes
• Microsoft Word
• Archivo HTML
• Archivo de texto
• Correo electrónico
Simarca
se ha definido la marca de agua, se mostrará en el PDF. Una
de agua es un diseño atenuado que se ve en el fondo de una
página. Una marca de agua suele identificar o decorar las páginas y
puede ser texto o una imagen. Por ejemplo se puede usar la
palabra "Confidencial" en cada página o un logotipo de empresa
como fondo del informe. Para obtener información sobre marcas
de agua, consulte la Guía de creación de documentos de Report
Services de MicroStrategy.
30 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos © 2012 MicroStrategy, Inc.
2
2. APLICACIÓN DE FORMATO A UN
INFORME
Umbrales, rangos, cambio de nombre, estilos
automáticos, aplicación de formato a gráficos, etc.
Introducción
Con la opción de rangos, puede agrupar las filas o columnas de los datos del
informe por colores para facilitar la lectura y simplificar la identificación de
conceptos de negocio que desea destacar.
Siejemplo,
desea obtener más detalles sobre los grupos personalizados, por
la creación, ordenación o uso de subtotales en grupos
personalizados, consulte la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy.
La condición del umbral puede ser tan sencilla o compleja como desee.
Alineación
Formato de número
Bordes y tramas
• Reemplazar los valores de las celdas por el texto que desee para todos los
valores de celda que cumplan las condiciones previamente especificadas.
Por ejemplo, puede reemplazar todos los valores en los que las ventas en
dólares sean mayores de 5.000 dólares con el texto “Ventas excedidas”.
Los umbrales se aplican a los valores de indicador de las celdas del informe.
• Decida qué condición deben cumplir los valores de indicadores para que
se aplique el formato del umbral. Entre los ejemplos habituales de una
condición de umbral se incluyen ventas que superen una determinada
cantidad, ingresos que desciendan por debajo de un determinado
porcentaje o números de recursos de empleados que desciendan de una
cantidad concreta. Puede utilizar atributos u otros indicadores de la
cuadrícula para definir la condición de un umbral. Para obtener un
ejemplo específico de una condición de umbral que compara resultados
en dos columnas en un informe, y una imagen del informe resultante,
consulte la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
• Decida qué desea que aparezca en el informe o documento cuando se
cumpla la condición. Entre los ejemplos habituales se incluyen que
aparezcan las cantidades importantes en rojo o con una fuente blanca con
fondo rojo, o que se muestre una señal de STOP roja o un semáforo en
verde con determinados datos.
1 Ejecute un informe.
los umbrales rápidos aplican símbolos o colores verde, rojo o amarillo a los
valores de indicadores del informe. Los umbrales le permiten distinguir
fácilmente los valores de indicadores que se encuentran dentro de
determinados rangos.
Por ejemplo, si habilita los umbrales rápidos en un informe que muestre los
datos de los ingresos diarios, los valores que se encuentren en el 20%
superior de los ingresos aparecerán resaltados en verde, mientras que los
valores del 20% inferior aparecerán en rojo.
1 Ejecute un informe.
Los umbrales visuales son umbrales definidos por un indicador que se basan
en ese mismo o en otro indicador. Estos umbrales utilizan expresiones de
intervalos (como mayor que, menor que, entre, superior e inferior). Los
umbrales visuales se componen de una expresión. Por ejemplo, un umbral
visual puede calcular ingresos superiores a 10.000 dólares y aplicar un
formato especial a los valores que cumplan esa condición, o reemplazar
dichos valores por imágenes o símbolos.
Los colores de degradados mezclan dos colores para crear un cambio de color
gradual en el fondo de un umbral visual. Puede seleccionar los dos colores y
la dirección de la mezcla. La dirección se denomina Variante de degradado y
las opciones son:
• De izquierda a derecha
• De derecha a izquierda
• De arriba a abajo
• De abajo a arriba
más complejas que un umbral visual. Esto permite definir condiciones muy
específicas y aplicar una gama de diferentes formatos, imágenes o símbolos a
los valores que cumplen con estas condiciones. Los umbrales avanzados
pueden contener condiciones basadas en indicadores o atributos, y un
umbral avanzado único se puede basar en varias condiciones.
5 Para especificar cómo se les aplica formato a los datos que alcanzan el
umbral, haga clic en el umbral, luego en el icono Formato de celda
de la barra de herramientas. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato.
7 Para reemplazar los valores del umbral con texto, una imagen o un
símbolo rápido, active la casilla de verificación Reemplazar datos y
seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable.
11 Si desea ver los pasos para mostrar los totales en un selector, haga clic en
Ayuda.
Puede crear una suscripción basada en alertas para garantizar que usted u
otros usuarios reciban una notificación a través del correo electrónico
cuando un indicador o un informe cumpla las condiciones de umbral
específicas. Esto permite a los destinatarios de correo electrónico recibir una
alerta acerca de datos que pueden ser importantes para tomar decisiones
comerciales. También puede aplicar formato a valores de indicadores del
informe para atraer inmediatamente la atención sobre los datos que cumplen
con las condiciones de la alerta.
• Se envía el informe que contiene los valores del indicador que cumplen
las condiciones del umbral con formato aplicado a esos valores. Por
ejemplo, cuando los datos de Inventory Count (Recuento de inventario)
en un informe bajan a menos de 1.000 unidades, puede configurar que el
informe se le envíe mostrando en texto rojo los valores menores a 1.000.
Requisitos previos
Defina la condición
7 Para aplicar formato a los valores del indicador que cumplen con la
condición del umbral, realice la siguiente acción:
a Haga clic en el icono Formato de celda . Se abrirá el cuadro de
diálogo Formato.
c Para determinar a qué partes del informe se les aplica formato cuando
se cumple un umbral, seleccione una de las siguientes opciones:
15 Decida qué datos se enviarán por correo electrónico mediante una de las
siguientes opciones:
Puede reemplazar los valores nulos por un valor concreto, como cero o las
palabras NULL o NO VALUE, como se muestra en la imagen a continuación,
para que las celdas en blanco no aparezcan en el informe. La sustitución
puede aplicarse únicamente a la visualización final del informe o al cálculo
de los datos del informe. Las sustituciones no cambian los valores del origen
de datos.
5 Para reemplazar un valor nulo durante el cálculo de los datos del informe,
introduzca el valor de sustitución en el cuadro Agregación de valores
nulos totales.
La siguiente lista contiene los objetos a los que puede cambiar el nombre en
un informe:
• Grupo personalizado: filtro especial para los datos del informe. Los
grupos personalizados se tratan con más detalle en la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Creación de un alias
4 Escriba el Nombre para el objeto y haga clic en Aceptar para guardar los
cambios.
imagen siguiente, los alias que se usan para los objetos Call Center
(centro de atención), Non-Web Sales (ventas fuera de la Web) y Web Sale
(ventas en la Web) son Store (tienda), Main-Street Revenue (ingresos de
establecimientos) e Internet Revenue (ingresos por Internet),
respectivamente.
Una vista jerárquica muestra cada elemento del grupo personalizado como
un conjunto de grupos más pequeños, que se pueden expandir
sucesivamente hasta que aparezcan los elementos de atributo propiamente
dichos. La vista jerárquica mantiene las agrupaciones más grandes y más
pequeñas para que pueda ver la organización de los distintos elementos del
En una vista lineal se muestran simplemente todos los elementos del grupo
personalizado en una sola lista plana sin sangría. En la imagen siguiente se
muestra el mismo informe anterior con una vista lineal.
Este mensaje indica que el informe que ejecutó está en modo Ancho
automático de columna. Esto significa que el sistema cambia
automáticamente el tamaño de las columnas. Si hace clic en No, el
informe permanece en el modo Automático y no se guardará ningún
cambio en el tamaño de las columnas. Si hace clic en Sí, el modo de
ancho de columnas del informe se cambiará a Fijo y se guardarán los
cambios al tamaño de las columnas cuando guarde el informe.
Siaplicará
tanto el ancho de la columna como la altura de la fila son fijos, se
primero el ancho de la columna y luego la altura de la fila.
1 Ejecute un informe.
Los rangos son un método para organizar o agrupar los valores de datos en
un informe de cuadrícula en función de ciertos criterios. Puede asignar
rangos a filas o columnas de varias formas. Puede asignarlos según el
número de filas o columnas (por ejemplo, alternando un color cada 5 filas).
También puede asignarlos según los encabezados de filas y de columnas (por
ejemplo, ordenando la columna Units Sold y aplicando después colores
alternos a conjuntos de valores). Como se muestra en la imagen siguiente, los
rangos basados en encabezados de columna ayudan a que las cifras
financieras no se confundan con los recuentos de unidades.
Para hacerlo, elija aplicar rangos por columnas y seleccione los colores de
rangos. Después de aplicar los rangos, el informe aparece como se muestra a
continuación.
Puede realizar una aplicación de rangos más compleja en los datos del
informe, según una agrupación personalizada de los elementos de atributo y
otras condiciones de rangos. Para obtener detalles, consulte los capítulos
sobre Grupos personalizados y consolidaciones y sobre Informes en la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
6 Haga clic en Aceptar. Después vuelva a hacer clic en Aceptar para cerrar
el cuadro de diálogo Opciones de cuadrícula.
1 Abra el informe con rangos. Para conocer los pasos necesarios para abrir
un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1,
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.
Por ejemplo, si tiene un informe con muchos datos y con varios subtotales y
totales, el informe podría tener un aspecto similar a una hoja de cálculo.
Puede resultar más atractivo ver los datos en formato impreso sin las líneas
exteriores del informe para que éste tenga un aspecto más “abierto” y los
datos sean menos abrumadores. Al eliminar el borde exterior de un informe,
también puede hacer que los datos importantes, en negrita o de los totales
destaquen más claramente.
La siguiente imagen muestra el mismo informe pero sin los bordes del
informe. Los datos tienen un aspecto menos masificado y los datos
importantes de la parte inferior del informe aparecen enfatizados:
5 Haga clic en una línea del área Borde para poder ver las selecciones en la
página de ejemplo en ese área.
• El color de las distintas secciones del gráfico (por ejemplo, el color de las
divisiones en un gráfico circular).
Al observar dónde aparece un elemento del gráfico, como una barra o una
burbuja, en relación con los ejes del informe de gráfico, puede decidir los
valores de ese elemento del gráfico. Además, al observar todos los elementos
del gráfico juntos, normalmente podrá ver las tendencias generales de los
datos de forma más clara de lo que sería posible en un informe de cuadrícula.
Tal vez desee ver los datos del informe de cuadrícula con un formato de
gráfico circular, como se muestra en la imagen siguiente.
Cuando seleccione un estilo de gráfico para ver los datos, debe tener en
cuenta dos aspectos importantes:
Sisuficientes
se muestra un mensaje de error que le indica que no hay
datos en el gráfico para generarlo con el estilo
seleccionado, haga clic en Cancelar. Seleccione otro estilo de
gráfico para el gráfico. Si desea obtener información sobre los
requisitos mínimos de cada estilo de gráfico, consulte el capítulo
sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Sisuficientes
se muestra un mensaje de error que le indica que no hay
datos en el gráfico para generarlo con el estilo
seleccionado, haga clic en Cancelar. Seleccione otro estilo de
gráfico para el gráfico. Si desea obtener información sobre los
requisitos mínimos de cada estilo de gráfico, consulte el capítulo
sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
• Las categorías:
• Las series:
Puede cambiar los colores de las series de un gráfico. Para ello, seleccione un
esquema de colores de la paleta de colores de la barra de herramientas
Gráfico, como se describe en el siguiente procedimiento.
Puede repetir estos pasos para todos los indicadores del informe que
requieran un color de gráfico específico. Cada indicador debe utilizar un
color que se pueda distinguir fácilmente de los colores utilizados para los
demás indicadores. Esto garantiza que los resultados del informe de gráfico
sean fáciles de interpretar basándose el color.
• Barras
• Diagrama de caja
• Gráfico de burbuja
• Embudo
• Histograma
• Gráfico de Pareto
• Gráfico circular
• Cotización
• Línea
• Gráfico polar
1 Abra un informe de gráfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir
un informe, consulte Apertura de un informe, página 7.
Sinecesario
seleccionó un umbral existente en el paso anterior, no es
que redefina la condición.
5 A continuación, defina el formato que desea que tengan los valores que
cumplan la condición definida anteriormente.
Si, posteriormente, decide que no desea deshacer una acción (por ejemplo,
desea volver al estilo de color Cítricos), puede utilizar la función Rehacer del
menú Modificar del informe para volver a aplicar rápidamente esa opción de
formato.
Las funciones Deshacer y Rehacer realizan las mismas acciones que los
comandos correspondientes de Windows.
Si decide que no desea deshacer un cambio, puede rehacerlo con los pasos
siguientes.
104 Aplicación de formato a los datos numéricos de un informe © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Aplicación de formato a un informe 2
para que usted o los demás usuarios sepan los cambios de formato que
realizará cuando se aplique a un informe.
5 Puede guardar objetos en MicroStrategy para que sólo usted o para que
todos los usuarios puedan verlos y utilizarlos. Las acciones disponibles
vendrán determinadas por la ubicación en la que guarde el objeto:
Introducción
Cuando los informes devuelven una gran cantidad de datos, puede ser
complicado entender con claridad lo que tales datos quieren decir. Existen
varias herramientas de MicroStrategy que pueden servir para analizar
grandes cantidades de datos con mayor rapidez.
Ordenación de datos
Puede disponer el modo en que los datos van a aparecer en el informe si los
ordena. La ordenación le permite mover datos de forma que pueda
analizarlos más eficazmente. Considere las siguientes técnicas de
ordenación:
• Mover los datos más importantes al inicio del informe, donde pueden
verse fácilmente.
Por ejemplo, está consultando un informe que recoge las bandas de ingresos
de los clientes. En él se enumeran todos los niveles de ingresos de los clientes
de cada región de los Estados Unidos. La siguiente imagen muestra
solamente la primera mitad de este extenso informe. (La parte no incluida
aquí contiene el resto de regiones de los Estados Unidos).
Esta imagen refleja el orden por defecto del informe. El orden por defecto del
informe se basa en las regiones geográficas, tal y como se puede ver en la
primera columna a la izquierda.
Ordenación rápida
Los datos de una columna o fila se pueden ordenar rápidamente en orden
ascendente o descendente. Una ordenación rápida le permite probar
distintos tipos de ordenaciones para los datos, de forma que pueda
determinar cuál de ellas presenta los datos de la forma más útil.
• MicroStrategy Desktop: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón
sobre la columna o fila, o usar los iconos de ordenación de la barra de
herramientas Datos. (Para ver los iconos de ordenación, en el menú Ver,
seleccione Barra de herramientas y, a continuación, seleccione Datos).
• MicroStrategy Web: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en
la columna o fila, o usar el icono de ordenación en el encabezado de cada
fila o columna. (Para ver los iconos de ordenación, en el menú
Herramientas, seleccione Botones para ordenar).
Búsqueda de valores
Utilice la función Buscar siempre que quiera encontrar rápidamente un valor
de datos concreto en un informe de cuadrícula o pasar a otra sección en un
informe extenso. Esta función sirve también para encontrar una cadena en la
sintaxis SQL mientras se visualiza un informe en la Vista SQL. (Para conocer
los pasos necesarios para ver un informe en Vista de cuadrícula o Vista SQL,
consulte Tipos de informe, página 10).
La opción Buscar celda completa sólo busca las celdas que coinciden
completamente con el texto especificado en el cuadro de texto Buscar. Por
ejemplo, si escribe “3470”, no se encontrarán las celdas que contengan
“3.470”. Del mismo modo, si escribe “50” no se encontrarán las celdas que
contengan “500”.
Resumen/detalle de datos
Cuando tiene una gran cantidad de datos en un informe, normalmente es
más fácil analizarlos y comprenderlos si se centra solamente en
determinados conjuntos de datos cada vez. Use una de las siguientes
herramientas para organizar conjuntos voluminosos de datos para que sea
más fácil manejarlos:
Esquematización de datos
Puede crear una sangría de datos relacionados en un informe de cuadrícula si
organiza los datos en un estilo de esquema estándar. El uso de un estilo de
La siguiente imagen muestra el mismo informe, pero con todos los niveles de
datos completamente contraídos (se ha hecho clic en el botón 1 de la esquina
superior izquierda). Observe que este nivel de esquema proporciona el
resumen más conciso de datos:
desea mostrar las ventas de tres años: 2004, 2005 y 2006. También desea
que los datos se enumeren por mes en cada uno de los años. Así, en lugar de
mostrar todos los datos de todos los meses de cada año, puede usar un
esquema para expandir y ver sólo aquellos datos que quiera consultar
inmediatamente y mantener los demás contraídos para, más adelante,
expandirlos y poder realizar comparaciones rápidas.
Los informes con varias páginas funcionan igual. Por ejemplo, si está
trabajando en la página 4 de un informe de varias páginas y desea contraer
los datos hasta el segundo nivel, solo contraerá los datos que se muestran en
la página 4.
Habilitación de un esquema
Elde modo esquema sólo está disponible cuando un informe tiene más
un objeto en las filas. Por ejemplo, si un informe de cuadrícula
tiene atributos de negocio en las filas del informe, deberá existir más
de un atributo para poder usar el modo esquema.
Tan sólo será necesario hacer clic en el campo de paginación para seleccionar
un subconjunto de datos distinto para que se muestre. La función de
paginación permite escoger los subconjuntos de los datos de negocio que
desea que se muestren en páginas separadas del informe.
Los atributos y los indicadores son los objetos más comunes disponibles en el
panel de paginación de un informe, aunque se puede paginar prácticamente
cualquier objeto que un informe contenga.
• Atributos
• Indicadores
• Jerarquías
3 En el informe, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto que
quiera mover al panel de paginación, seleccione Mover y, a continuación,
A paginación. El objeto se desplazará al panel de paginación encima del
informe. En el ejemplo siguiente, el atributo Year (año) se mueve al panel
de paginación.
En los casos en los que quiera ver primero una página en particular, esta
opción permite decidir la primera página que debe mostrarse.
Pivotación de datos
La pivotación de datos le permite reorganizar las filas y columnas de un
informe para que pueda ver los datos desde distintas perspectivas.
Si pivota los objetos del informe de manera que aquellos que estaban en
columnas pasen a incluirse en filas y los que estaban en filas pasen a
columnas, será bastante más sencillo leer y comparar gran parte de los datos,
tal y como muestra la siguiente imagen.
Por ejemplo, en este informe pivotado es mucho más sencillo analizar el total
de unidades que se han recibido cada trimestre de una subcategoría de
libros, ya que los totales aparecen enumerados en una sola columna, lo cual
facilita en gran medida su comparación. Además, cualquier anomalía que
pueda haber en las cifras se advertirá de inmediato. Para realizar el mismo
análisis comparativo en el informe original anterior, tendría que omitir
visualmente grupos de datos y tratar de centrarse únicamente en los totales.
• Haga clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto en el informe,
seleccione Mover y elija una opción de pivotación de datos. (En
MicroStrategy Web, deberá tener la preferencia de usuario DHTML
habilitada para mover los datos de esta forma).
© 2012 MicroStrategy, Inc. Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe 129
3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes
Sin embargo, desea ver únicamente los resultados de los diez mejores
empleados. Si aplica un límite de informe para restringir los datos a los diez
mejores empleados, esto no afecta a los datos utilizados para calcular la
clasificación de ventas. Sólo los empleados muestran cambios, como se ve en
la imagen de abajo.
130 Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3
Silímites
tiene el producto MicroStrategy OLAP Services, podrá aplicar
de informe a cualquier tipo de datos de un informe, no sólo a
los indicadores. Para obtener información acerca de OLAP Services,
consulte OLAP Services, página 18.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe 131
3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes
3 Para aplicar nuevos límites a los datos del informe, haga clic en
Modificar. Se abrirá el editor de límites del informe.
132 Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Análisis de datos 3
than (mayor que) y Value (valor) está establecido en 1.000.000 para ver
sólo los datos sobre 1 millón.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe 133
3 Análisis de datos Guía básica de elaboración de informes
Cálculo de datos
El origen de datos de su organización contiene datos relativos a todas las
operaciones que tienen lugar en su organización. El objetivo de los informes
es acceder a los datos más recientes relacionados con las necesidades de
análisis existentes y, a continuación, calcular los datos para mostrar los
números que necesite ver.
distintas formas para otros usuarios de negocio que vayan a ver o analizar
los datos. Consulte Subtotales, página 142.
Cuando los datos se obtienen de dos o más tablas de datos de indicadores del
origen de datos, un join de indicador determina la forma en que los datos se
combinan en un solo conjunto de datos. El orden en que estos datos
procedentes de varias tablas se unen puede afectar al resultado del cálculo,
del mismo modo que el orden de las operaciones de cualquier expresión
aritmética puede afectar al resultado.
Joins de indicadores
• Inner join: un inner join (equi join) incluye en el cálculo únicamente los
datos comunes a todas las tablas del origen de datos de las que se han
recabado datos.
• Outer join: un outer join incluye en el cálculo todos los datos de todas las
tablas del origen de datos de las que se han recabado datos.
Los inner joins se generan por defecto para todos los indicadores de un
informe. El informe resultante sólo contiene las filas con datos devueltos
para todos los indicadores.
¿Información de ¿Información de
Región
ventas? presupuesto?
Norte (North) Sí No
Sur (South) Sí Sí
Este (East) Sí Sí
Oeste No Sí
Sin embargo, imagine que necesita cambiar el análisis y quiere mostrar todos
los datos de las tablas del origen de datos, independientemente de si existen
datos para todos los indicadores en todos los niveles del informe. (Para ver
una definición y ejemplos de los niveles, consulte Cómo agregar datos en un
informe: nivel de indicador, página 157). Puesto que es consciente de que
existen datos incompletos o vacíos en algunas regiones del origen de datos,
aplica un outer join a ambos indicadores. El uso de este outer join resulta en
Por último, puede especificar distintas uniones para cada uno de los
indicadores de un informe. Desea ver todos los datos de ventas, incluso si los
datos de presupuesto no tienen valores para algunas de las regiones del
origen de datos, de modo que aplica un outer join al indicador Sales (ventas)
y un inner join al indicador Budget /presupuesto). Se muestran todas las
regiones (todas las filas del informe) con información sobre ventas. Se crea el
siguiente informe:
Inner joins
Por lo general, para los datos de indicadores se usa más un inner join que un
outer join. (La excepción son los indicadores de orden; para obtener más
información, consulte Outer joins más adelante). Los inner joins son eficaces
en muchas situaciones, entre las que se incluyen:
• Los inner joins requieren menos tiempo de procesamiento que los outer
joins, de manera que resultan prácticos para aliviar la carga de
procesamiento en el equipo de MicroStrategy Intelligence Server.
Outer joins
Los outer joins son eficaces si el origen de datos contiene valores vacíos para
algunos de los datos de indicadores de algunas tablas. Además, son
necesarios para los indicadores que reflejan órdenes. Los outer joins le
permiten ver todos los datos disponibles para un indicador.
Sinombre
tiene una lista muy larga de indicadores, puede ordenarlos por
de indicador o por tipo de join; para ello, haga clic en los
encabezados de columna Indicador o Tipo de join.
• Inner: con esta opción se muestran sólo los datos comunes a todas las
tablas del origen de datos de las que se han recopilado datos para el
indicador.
• Outer: con esta opción se muestran todos los datos de todas las tablas
del origen de datos de las que se han recopilado datos para el
indicador.
4 Subtotales
Subtotales
Los Subtotales son los totales de determinados grupos de datos de indicador
totalizados en el nivel que haya seleccionado. (Para ver una definición y
ejemplos de los niveles de agregación, consulte Cómo agregar datos en un
informe: nivel de indicador, página 157). Un subtotal permite ver los totales
de los subgrupos de datos del informe.
Visualización de subtotales
Introducción
Los filtros son una parte indispensable de prácticamente todos los informes.
Actúan como criba en los datos que el informe devuelve del origen de datos.
A fin de interpretar correctamente los datos que un informe recoge, es
esencial comprender tanto los datos que se han incluido específicamente en
dicho informe como los que se han excluido. En este capítulo se describe
cómo ver la definición de un filtro de informe y se incluyen ejemplos de
filtros tanto sencillos como complejos. Consulte Filtrado de datos,
página 148.
Filtrado de datos
Un filtro de informe criba los datos del origen de datos con el propósito de
devolver la información que responda exactamente a lo que necesita. En la
siguiente imagen se muestra un informe al que no se ha agregado ningún
filtro. (Es el informe Revenue by Brand (Ingresos por marca), que se
encuentra en el proyecto de ejemplo Tutorial). Verá que el filtro está vacío si
consulta la información en el panel Detalles de informe situado encima del
informe, tal y como se muestra en la imagen:
La ventaja de usar tanto los filtros de informe estándar como los filtros de
visualización en un informe es que éste puede usar el filtro de informe
estándar para recuperar más datos que se pueden mostrar eficazmente en
cualquier momento. El analista puede usar el filtro de visualización para
cambiar los datos mostrados, siempre que estén dentro de los datos ya
recuperados de la base de datos. Así, el analista generará un informe de
visualización, que es el resultado de un filtro de visualización. Con un filtro
de visualización no es necesario volver a realizar la ejecución en el origen de
datos. Gracias a esto, mejora el tiempo de respuesta y disminuye la carga de
trabajo de la base de datos.
• Detalles de filtro
Atributos de negocio
Un atributo es un concepto de negocio, como, por ejemplo, tienda, empleado,
región geográfica o año. Estos conceptos sirven para entender los datos de
negocio (por lo general, números) que hay almacenados en el origen de
datos. Si conocer el total de ventas de la compañía es útil, saber dónde y
cuándo tuvieron lugar tales ventas aporta la profundidad analítica que se
necesita regularmente. Precisamente, los atributos dan respuesta a las
preguntas “dónde” y “cuándo”.
Por ejemplo, tiene un informe con los atributos Month (mes), Year (año) y
Region (región), así como un indicador Revenue (ingresos) basado en el
hecho Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los ingresos de la compañía
por región, y de un mes y un año concretos. Así, puede ver, por ejemplo, que
la región noreste produjo un millón de dólares de ingresos en los primeros
tres meses del año pasado. Gracias a los atributos del informe (Region,
Month y Year), hay disponible una cantidad de información bastante
considerable, que incluye las regiones que han generado la menor cantidad
de ingresos y los años en los que se ha notado el mayor aumento de ingresos.
Si elimina los atributos del informe, únicamente podrá ver la cantidad de
ingresos que toda la compañía ha obtenido en total durante todo el tiempo.
Jerarquías
Una jerarquía consta de un grupo de atributos de negocio relacionados que
están conceptualmente asociados entre sí. (Para ver una descripción y
ejemplos de los atributos, consulte Atributos de negocio, página 154).
Por ejemplo, las tablas del origen de datos de una organización pueden
actualizarse a diario con los datos de ventas y pueden almacenar información
de inventario que se actualice mensualmente. El origen de datos también
puede almacenar en sus tablas datos financieros específicos cada trimestre o
cada año. Todos estos datos se almacenan en los conceptos de día, mes,
trimestre y año. Por tanto, si un proyecto de MicroStrategy se crea a partir de
los datos contenidos en este origen de datos, es posible que los atributos se
creen para representar los conceptos Day, Month, Quarter y Year y, de este
modo, se informe de los datos de ventas diarias y del inventario mensual, y
los informes de datos financieros puedan mostrar detalles trimestrales o
anuales, así como resúmenes para presentaciones corporativas.
Los atributos Day, Month, Quarter y Year tienen todos algo en común: son
conceptos que describen la idea de tiempo. Dado que todos forman parte del
mismo concepto de mayor nivel, estos atributos se combinan en un grupo
que se conoce como jerarquía. En el caso que nos ocupa, los atributos Day,
Month, Quarter y Year se combinan en la jerarquía Time. Dentro de una
jerarquía, los atributos se organizan de un modo particular basado en las
relaciones que mantienen entre sí. Así, el atributo Year será el de mayor nivel
dentro de la jerarquía Time, ya que engloba a todos los demás conceptos de
tiempo (Day, Month y Quarter). El atributo de menor nivel o menos general
El ejemplo anterior muestra una jerarquía de todos los atributos que están
relacionados con el concepto de negocio de tiempo. (Estos atributos y esta
jerarquía forman parte del proyecto de ejemplo Tutorial).
Tenga en cuenta que la persona que haya creado los indicadores del informe
puede cambiar este nivel de cálculo por defecto. Si tiene preguntas acerca del
nivel al que los datos del indicador se están calculando, póngase en contacto
con el diseñador de informes o de indicadores de MicroStrategy de su
organización.
Por ejemplo, imagine que desea consultar los ingresos anuales de todas sus
tiendas. A continuación, se muestra el informe de ejemplo.
Usted decide que quiere consultar los ingresos de las tiendas por trimestre.
Hace clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna Year y
navega a Quarter. De esta forma, se creará un nuevo informe
automáticamente, se volverán a calcular los indicadores para reflejar el
• Haga doble clic (en Desktop) o un solo clic (en Web) en un elemento de
atributo: puede descender un nivel en un solo elemento.
• Haga doble clic con el botón derecho del ratón en uno o varios elementos
de atributo (sólo en Desktop): puede hacer clic con el botón derecho del
ratón en un elemento de atributo para abrir el menú de accesos directos
que muestra las direcciones de navegación posibles y las rutas de
navegación. En Desktop, puede seleccionar varios elementos de atributo
si mantiene pulsada la tecla MAYÚS o CTRL.
8 Haga clic en OK (aceptar) para ver el nuevo informe que se crea y ejecuta
automáticamente en función de la acción de navegación escogida.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto en el que desea
navegar.
Al igual que con los informes de cuadrícula, puede navegar por un informe de
gráfico para analizar niveles adicionales de datos del informe.
• Haga clic en una de las categorías del gráfico para navegar por ella. Una
categoría es una de las formas del gráfico que representan una etiqueta
(elemento de atributo). Por ejemplo, haga doble clic (en Desktop) o un
solo clic (en Web) en una barra del gráfico de barras para navegar al nivel
de navegación por defecto de esos datos. Si no se ha especificado un nivel
de navegación por defecto, se le avisará de que no puede hacer clic para
navegar en dicho objeto.
Para obtener los pasos detallados para navegar por un informe, haga clic en
Ayuda en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.
Por ejemplo, en el informe Inventory and Unit Sales del proyecto Tutorial,
puede navegar del atributo Item al atributo Category. El nombre del informe
resultante al que navega será “Inventory and Unit Sales -> Category”. A
continuación, navega en el informe resultante en sentido descendente de
Category a Subcategory. El nombre del informe al que navega será
“Inventory and Unit Sales -> Category -> Subcategory”. Si tras ello navega de
Subcategory a Region, el nombre del informe resultante será “Inventory and
Unit Sales -> Category -> Subcategory -> Region”.
Si navega repetidas veces por una misma ruta, llegará un momento en que el
nombre del informe sea demasiado extenso para ser útil. Considere guardar
un informe concreto al que navega con un nuevo nombre que le resulte
práctico. Así, cuando siga navegando por dicho informe, la ruta de
navegación reflejada en el nombre de cada informe resultante volverá a ser
más corta y útil.
Almacenamiento de un informe
164 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
Reducir el ancho de los informes, No permita que el atributo por el que navega aparezca
especialmente al navegar. en el informe al que navega. Para personalizar este
comportamiento, consulte Conservación o eliminación
del atributo desde el que navega en el nuevo informe,
página 168.
Restringir la posibilidad de que otros usuarios Limite las rutas de navegación solamente a la
de un informe naveguen por donde el informe navegación descendente. Para llevar esto a cabo,
lo permita. consulte Habilitación de la navegación descendente o en
todas direcciones, página 166.
Guardar una visualización de paginación útil Guarde el informe de forma que los campos de
que se ajuste a sus necesidades de paginación visibles actualmente se muestren la próxima
información. vez que ejecute el informe. Para llevar esto a cabo,
consulte Conservación de la presentación de paginación
al guardar un informe, página 125 en el Capítulo 3,
Análisis de datos.
Hacer que el informe al que navega muestre Use el procedimiento descrito en Navegación a un
únicamente los datos relativos al objeto de informe con campos de paginación limitados a páginas
paginación visible actualmente en el informe visibles en el informe original, página 178.
desde el que navega.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 165
4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
Hacer que los campos de paginación del Use el procedimiento descrito en Navegación a un
informe al que navega recojan exactamente informe al que no afectan los campos de paginación,
la misma información que muestran en el página 175.
informe desde el que navega.
Haga que el informe al que navega muestre Use el procedimiento descrito en Navegación en un
los subtotales si el informe desde el que informe con subtotales calculados a través de niveles,
navegó también los contiene. página 189.
166 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 167
4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
168 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
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4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
170 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
Puede hacer que los umbrales del informe desde el que navega se muestren
automáticamente en cualquier informe al que navegue. Por ejemplo,
supongamos que un informe que contiene el atributo Region y el indicador
Revenue tiene un umbral que resalta los ingresos superiores a 2 millones de
dólares. Cuando se alcanza el umbral, la cantidad de ingresos se resalta en
negrita, tal y como muestra la siguiente imagen:
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 171
4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
Cuando vaya a decidir si habilita esta opción o no, tenga presente que, al
navegar por un informe, los umbrales pueden perder su propósito inicial. Por
ejemplo, si navega en sentido ascendente por un atributo, todos los datos en
el nuevo informe podrían cumplir la condición del umbral. Considerando el
ejemplo anterior, donde los ingresos superiores a 2 millones de dólares
aparecen en negrita, si navega en sentido ascendente desde Region a
Country, es probable que todo el informe conste de datos de ingresos
172 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 173
4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
Por ejemplo, tiene un informe que muestra los datos de ventas para una serie
de países individuales, un país cada vez. Tiene el atributo Country en el panel
de paginación encima del informe. En caso de que el campo de paginación
visible actualmente incluya Country: USA y navegue en sentido descendente
por el informe, indique cuál de los siguientes resultados desea ver:
Mediante las opciones de esta sección podrá establecer el modo en que desea
que la navegación se lleve a cabo cuando navegue por un informe que tiene
uno o varios campos de paginación.
Siobjetos
el informe tiene uno o varios campos de paginación que contienen
de la misma jerarquía, el comportamiento de la paginación
variará ligeramente al navegar. Asegúrese de revisar Navegación por
un informe con los campos de paginación en la misma jerarquía,
página 183 para obtener detalles.
174 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
navega será idéntico al original (a excepción, claro está, del aspecto del
objeto por el que ha navegado).
Cuando navega por un informe, puede hacer que los campos de paginación
del informe original se muestren en el informe al que navega exactamente en
el mismo estado, con las mismas opciones de paginación disponibles.
Su objetivo reside en tener los mismos campos de paginación con las mismas
opciones y las mismas listas desplegables de selecciones en el informe al que
navega.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 175
4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
• El filtro del nuevo informe está vacío, tal y como sucedía en el informe
desde el que navegaba.
176 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
Al navegar por uno de los campos de paginación del informe (por ejemplo, de
Subcategory en sentido descendente a Item), el informe resultante al que
navega tendrá el siguiente aspecto:
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 177
4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
178 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
• El filtro del nuevo informe contiene los objetos que se incluían en los
campos de paginación del informe original, esto es, Year = 2005 y
Subcategory = Art & Architecture.
• El campo de paginación Year sigue conteniendo el atributo Year, y el
campo de paginación Subcategory contiene aún el atributo Subcategory.
Sin embargo, la lista desplegable del campo de paginación Year
solamente contiene el año que estaba visible en el informe original
cuando navegó, en este caso 2005. La lista desplegable del campo de
paginación Subcategory solamente contiene la subcategoría que estaba
visible en el informe original, en este caso Art & Architecture. Esto
significa que solamente podrá ver los datos de ingresos de dicho año y
dicha subcategoría en el informe al que navega.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 179
4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
180 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 181
4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
• El informe al que navega tiene un filtro para Art & Architecture. El filtro
contiene el campo de paginación por el que se ha navegado y el objeto que
era visible en dicho campo en el informe original.
182 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
En esta sección se da por hecho que sabe lo que es una jerarquía y el modo en
que los atributos se relacionan en una jerarquía. Para obtener información
básica sobre las jerarquías y atributos, consulte Descripción de las
jerarquías, página 153.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 183
4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
Si navega por un informe que tiene dos o más campos de paginación que, a
su vez, contienen atributos dentro de la misma jerarquía, cuando navegue
por uno de esos atributos, el comportamiento de navegación descrito en las
secciones anteriores será ligeramente distinto.
184 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 185
4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
Dado que estos atributos están conectados por una relación en la misma
jerarquía, ejercerán una influencia entre sí cuando navegue por uno de ellos.
Esto provocará que el comportamiento de la navegación sea ligeramente
distinto del comportamiento por defecto descrito a lo largo de esta sección
del manual. En resumen, si en un informe que contiene campos de
paginación, que a su vez contienen atributos en la misma jerarquía, navega
por un campo de paginación con uno de esos atributos, el resto de campos de
paginación con atributos de la misma jerarquía se limitarán al nivel de
jerarquía del campo de paginación por el que está navegando.
186 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
En esta tabla se resumen las opciones descritas con detalle en esta sección
del manual:
Ubicación de
Opciones seleccionadas navegación en el Aspecto del informe resultante
informe original
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4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
Ubicación de
Opciones seleccionadas navegación en el Aspecto del informe resultante
informe original
188 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 189
4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
Por defecto, los subtotales se heredan del padre. Navegue desde Category
hasta Subcategory. En el informe resultante, se muestran Region, Category y
Subcategory. Puesto que los subtotales se heredan, se aplican a través de los
niveles tanto de Category como de Subcategory. Por lo tanto, se calculan los
subtotales para Category y Region, los atributos a la izquierda de Category y
190 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
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4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
192 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 193
4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
Regrese al informe original desde el que se navega. Esta vez, navegue desde
Region hasta Call Center, de modo que no navegue en el atributo para el que
se definen los subtotales a través de niveles. El informe resultante muestra
Call Center y Category. Los subtotales se calculan para Call Center, porque
ahora Call Center es el atributo a la izquierda de Category. A continuación, se
muestra una parte del informe resultante.
194 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. 195
4 Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica de elaboración de informes
196 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
5
5. RESPUESTA A SELECCIONES
DINÁMICAS Y ACTUALIZACIÓN
DE DATOS
Introducción
La precisión del análisis de los datos queda limitada por los resultados que se
muestran en un informe. En muchos casos, deseará que los informes
muestren la información más reciente del origen de datos. En este caso, si
ejecuta un informe varias veces, es muy probable que desee asegurarse de
que la consulta se envía siempre al origen de datos, de forma que pueda estar
seguro de que está viendo los resultados basados en los datos más recientes
disponibles.
Otras veces, sólo tendrá que ver el mismo informe consultado anteriormente,
sin que importe si los datos están actualizados. En este caso, MicroStrategy
permite el almacenamiento en caché para que pueda recuperar los resultados
de los informes de la forma más rápida posible sin necesidad de volver a
enviar la solicitud al origen de datos.
En este capítulo se explican las cachés de informes, así como los distintos
métodos disponibles para actualizar los datos de un informe.
Actualización de un informe
Como analista, puede encontrarse con que ejecuta habitualmente
determinados informes que le han aportado información de utilidad en el
pasado. Cuando vuelva a ejecutar un informe, ¿cómo sabe que los datos
devueltos reflejan los datos más recientes disponibles en el origen de datos?
Para responder a esta pregunta, debe tener en cuenta una serie de factores:
Cachés de informes
Una caché de informe es un almacén de datos especial del software de
MicroStrategy que contiene información que se ha solicitado recientemente
al origen de datos para mostrarse en un informe. Cuando se ejecuta un
informe por primera vez, se crea una caché y se envía una solicitud a la base
de datos para recopilar los datos más recientes. A continuación, los
resultados del informe se almacenan en la memoria caché de MicroStrategy.
Las respuestas que seleccione se utilizarán para filtrar los datos que se
devuelvan en el informe.
Para ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar
nueva selección dinámica y vuelva a responder a la selección
dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe.
Sinueva
desea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar
selección dinámica y vuelva a responder a la selección
dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe.
Utilice este procedimiento para responder las selecciones dinámicas para las
que defina las condiciones de filtrado según un atributo. Entre esos tipos de
selección dinámica se incluyen:
• Puede quitar una respuesta por defecto si hace clic con el botón
secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en Sí.
– Valor de ID: escriba los números de ID por los que desee filtrar los
datos.
Sinueva
desea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar
selección dinámica y vuelva a responder a la selección
dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe.
• También puede quitar una respuesta por defecto si hace clic con el
botón secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en Sí.
Sinueva
desea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar
selección dinámica y vuelva a responder a la selección
dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe.
Puede guardar las respuestas con el informe. La próxima vez que lo ejecute,
ya no se solicitarán respuestas. (A este proceso se le denomina
almacenamiento del informe con selecciones dinámicas como estático). Las
respuestas a las selecciones dinámicas que seleccionó la primera cuando
ejecutó el informe se guardan en la definición del informe y ésta se utilizará
las próximas veces que se vuelva a ejecutar el informe.
Siseleccionó
un informe con selección dinámica se guardó como Estático (se
Estático en el cuadro de diálogo Opciones para guardar
descrito arriba), el objeto con selección dinámica se incrusta en el
informe y no es necesario llevar a cabo este procedimiento. Esto se
debe a que el informe no se guardó como informe con selección
dinámica, y puesto que ya no es un informe con selección dinámica,
esta opción no le afecta.
Los objetos a los que hace referencia una selección dinámica no se anidarán
en el informe cuando éste se guarde como informe con selección dinámica. El
informe conserva una conexión a los objetos originales usados en la selección
dinámica para que cualquier cambio efectuado en ellos se refleje en las
próximas ejecuciones del informe.
Introducción
Requisitos previos
Asegúrese de revisar los siguientes requisitos previos antes de crear un
informe en MicroStrategy. Pueden ahorrarle tiempo y conseguir que los
resultados del informe sean más eficaces, lo cual hará que el análisis de datos
sea más sencillo.
Los objetos que va a usar para crear un informe deben haberse creado ya
en un proyecto de MicroStrategy. Por lo general, es un diseñador de
proyectos o un diseñador de informes quien crea estos objetos cuando
crea el proyecto.
• Comprenda el modo en que el proyecto de MicroStrategy refleja el origen
de datos: dado que usa objetos para crear informes, es posible que sea
práctico conocer el modo en que estos objetos muestran los datos reales
del origen de datos de su organización. Así, podrá escoger los objetos que
va a usar en los informes conociendo perfectamente las tablas del origen
de datos de las que los datos proceden cuando el informe se ejecuta.
Antes de crear un informe, puede ser útil crear vínculos o accesos directos a
los objetos que desee utilizar con periodicidad. Puede poner estos accesos
directos en una ubicación del proyecto a la que pueda acceder fácilmente.
Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos,
consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos,
página 225.
Por ejemplo, usted suele utilizar el indicador Units Sold cuando crea nuevos
informes. Desea crear un acceso directo al indicador Units Sold, que reside
en la carpeta Indicadores del proyecto, y quiere que el acceso directo se
guarde en la carpeta Mis objetos. Busque el indicador Units Sold. Para ello,
expanda la carpeta Indicadores y la carpeta Indicadores de ventas. Haga
clic con el botón derecho del ratón en el indicador Units Sold y elija Crear
acceso directo. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta que se abre, navegue
hasta la carpeta Mis objetos y haga clic en Aceptar. Se crea el objeto de
acceso directo Units Sold en la carpeta Mis objetos.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo 225
6 Creación de una consulta rápida para el análisis Guía básica de elaboración de informes
1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto cuyo acceso directo
desea crear y seleccione Crear acceso directo. Se abre el cuadro de
diálogo Buscar carpeta.
226 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Creación de una consulta rápida para el análisis 6
Para crear un informe que responda con precisión a una consulta de negocio
concreta, asegúrese de que tiene acceso a los objetos que ya se han creado, tal
y como se ha descrito anteriormente en Requisitos previos, página 223.
3 Haga clic con el botón derecho del ratón en la parte derecha de Desktop,
seleccione Nuevo y, a continuación, seleccione Informe. Se abre el
cuadro de diálogo Nueva cuadrícula.
Los atributos son los conceptos de negocio que se reflejan en sus datos de
negocio almacenados en el origen de datos. Los atributos ofrecen un
contexto para comunicar y analizar datos empresariales. Si conocer el
total de ventas de la compañía es útil, saber dónde y cuándo tuvieron
lugar tales ventas lo es más aún.
Por ejemplo, tiene un informe que contiene los atributos Month, Year y
Region, así como un indicador Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra
los ingresos de la compañía para cada región con respecto a cada mes y
año para los que hay datos disponibles. Gracias a los atributos del
informe, hay disponible una cantidad de información bastante
© 2012 MicroStrategy, Inc. Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo 227
6 Creación de una consulta rápida para el análisis Guía básica de elaboración de informes
228 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Creación de una consulta rápida para el análisis 6
Siel Generador
no desea incluir un filtro de atributo, haga clic en Siguiente en
de informes y continúe con la siguiente subtarea en
este procedimiento, Para incluir un filtro de indicador en el
informe, página 230. No obstante, en la mayoría de los informes
se usa un filtro para limitar la cantidad de datos que el origen de
datos devuelve y, además, para ayudar a centrar el informe en una
pregunta específica sobre el negocio.
Sidebajo
el panel central no recoge las jerarquías, use la lista desplegable
de dicho panel para buscar el Explorador de datos. Cuando
seleccione el Explorador de datos, las jerarquías del proyecto se
mostrarán en el panel central.
10 Haga doble clic en la jerarquía que contenga el atributo para el que desea
filtrar datos. Los atributos de esta jerarquía aparecerán en el panel
central.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo 229
6 Creación de una consulta rápida para el análisis Guía básica de elaboración de informes
Para crear este tipo de filtro, haga clic en Agregar para mostrar los
elementos del atributo. A continuación, seleccione los elementos de la
izquierda y haga clic en la flecha para moverlos a la derecha. Haga clic
en Aceptar.
• Devolver resultados que muestren todos los datos del atributo SALVO
los elementos concretos que defina. Si usamos el ejemplo anterior,
puede especificar determinados clientes cuyos datos no quiera ver.
230 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Creación de una consulta rápida para el análisis 6
Siproceda
no desea incluir un filtro de indicador, haga clic en Siguiente y
a la siguiente subtarea en este procedimiento, Para
finalizar el informe, página 232.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo 231
6 Creación de una consulta rápida para el análisis Guía básica de elaboración de informes
232 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo © 2012 MicroStrategy, Inc.
7
7. GENERACIÓN DE CONSULTAS Y
DE OBJETOS DE CONSULTAS
PARA DISEÑADORES
Introducción
Antes de empezar
Hay numerosas formas de diseñar informes y cada una de ellas ofrece a los
usuarios pequeñas diferencias en el análisis de datos. Por ejemplo, se pueden
diseñar informes que soliciten a los usuarios una respuesta sobre el tipo de
datos que desean ver antes de que se ejecute el informe. En consecuencia,
cada usuario verá resultados específicos en función de la respuesta dada. Los
informes con selección dinámica permiten a los usuarios seleccionar
determinados elementos de atributo para crear sus propias versiones
personalizadas del informe.
Pregúntese quiénes serán los usuarios del informe que desea crear. Entre las
preguntas que requieren respuesta se incluyen las siguientes:
• ¿La organización recopila los datos que los usuarios desean ver en los
informes?
• ¿Los datos están organizados de modo que se pueden utilizar? ¿Son los
datos fiables y transparentes? Una forma de comprobar la fiabilidad de
los datos es crear algunos informes de cuadrícula sencillos diseñados
para confirmar si los datos reflejan las situaciones reales tal y como usted
las ve.
Por ejemplo, si sabe bien qué cantidad de clientes poseen dos o tres
productos de su organización, cree un informe que muestre datos básicos
del recuento de clientes que adquirieron esos productos específicos
durante los últimos años. Si las cantidades que ve en el informe no se
acercan a los datos que esperaba ver, sería recomendable que pasara
algún tiempo con el administrador de la base de datos para comprobar la
fiabilidad de los datos almacenados en el origen de datos.
Muchos de los objetos que hay en un proyecto los suele crear el diseñador del
proyecto en la primera fase de la creación del mismo. Como estos objetos se
utilizan para diseñar informes, podría ser útil comprender el diseño del
proyecto, en particular, el modo en que los objetos del proyecto reflejan los
datos reales del origen de datos de su organización. Así, podrá escoger los
objetos que va a usar en los informes conociendo perfectamente las tablas del
origen de datos de las que los datos proceden cuando el informe se ejecuta.
Los informes rápidos pueden ser útiles para probar un concepto de diseño de
informe básico en informes más complejos, tal como se describe en
Búsqueda o creación de ayudas para ahorrar tiempo, página 239. Antes de
pasar tiempo creando, preparando el formato y optimizando un informe
complejo, puede crear rápidamente un informe básico y pedir a los usuarios
que den su opinión sobre su utilidad general a la hora de responder a sus
consultas de negocio. Una vez que esté seguro de que el diseño del informe
básico incluye los objetos adecuados, podrá pasar a crear cualquier objeto
adicional necesario y crear un informe definitivo más complejo.
Objetos de MicroStrategy
Todos los informes incluyen determinados objetos empresariales. Estos
objetos determinan qué datos se recopilan del origen de datos, cómo se
calculan los datos y cómo se muestran los resultados cuando se ejecuta cada
informe. Por lo tanto, para crear un informe, primero debe determinar si ya
existen los objetos que desea incluir en él. Si no existen, tendrá que aprender
a crear los objetos que desee.
• Filtros: un filtro criba los datos del origen de datos con el propósito de
devolver la información que responda exactamente a lo que se necesita.
Consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, página 286.
Proyectos de MicroStrategy
Conceptualmente, un proyecto en MicroStrategy es el entorno en el que se
realizan todos los informes relacionados.
La siguiente imagen muestra los proyectos que aparecen por defecto bajo el
origen del proyecto MicroStrategy Analytics Modules en Desktop si se
aceptaron todas las opciones de instalación por defecto durante la
instalación de MicroStrategy. Los proyectos de la siguiente imagen incluyen
MicroStrategy Tutorial y My First Project.
Un proyecto típico contiene informes, filtros para calificar los datos del
informe, indicadores que calculan los datos, atributos que proporcionan un
contexto para los datos de los indicadores y funciones matemáticas. Los
proyectos suelen contener también otros objetos de esquema y objetos de
aplicación. Este capítulo le ofrece una introducción sobre los atributos,
indicadores, filtros y selecciones dinámicas. Si desea información detallada y
ejemplos de otros objetos de informe, consulte la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy. Si desea información específica
de la interfaz sobre los objetos de informe, haga clic en Ayuda en
MicroStrategy Desktop o Web.
• Haga clic con el botón derecho en una zona vacía del lado derecho de
Desktop, seleccione Nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a crear.
Se abre el editor o el asistente del objeto.
Sizonahacevacíaclicdelconlado
el botón derecho en un objeto en lugar de en una
derecho de Desktop, la opción Nuevo no estará
disponible.
Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos
existentes, consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a
objetos, página 225 en el Capítulo 6, Creación de una consulta rápida para
el análisis.
Por ejemplo, tiene un informe que contiene los atributos Month, Year y
Region, así como un indicador Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los
ingresos de la compañía para cada región con respecto a cada mes y año para
los que hay datos disponibles. Gracias a los atributos del informe, hay
disponible una cantidad de información bastante considerable, que incluye
las regiones que han generado la menor cantidad de ingresos y los años en
los que se ha notado el mayor aumento de ingresos. Si elimina los atributos
del informe, solo podrá ver cuántos ingresos ha obtenido la empresa en total.
Los atributos los crea el diseñador de proyectos cuando se crea por primera
vez un proyecto de una organización. Si aún no tiene un proyecto de la
empresa, puede utilizar el proyecto de ejemplo Tutorial que se incluye en
MicroStrategy. Si desea obtener información detallada sobre cómo acceder al
proyecto Tutorial, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto
MicroStrategy Tutorial, página 5.
• En Desktop:
• En Web:
Terminología de indicadores
Componentes de un indicador
Las partes o componentes de un indicador incluyen elementos tales como la
fórmula matemática del indicador, el contexto empresarial en el que se
calcula la fórmula, etc. Cuando se definen los componentes de los que consta
un indicador y después se ajustan los parámetros específicos del mismo, se
está creando una definición del indicador.
Fórmula matemática
Una definición de indicador debe contener una fórmula que determine los
datos que se van a utilizar del origen de datos y los cálculos que se van a
llevar a cabo en los datos. Un ejemplo de la fórmula de un indicador sería
Sum(Cost)
Una fórmula de indicador puede estar formada por hechos del origen de
datos (como en el ejemplo anterior), atributos empresariales del origen de
La formula de este indicador resta los beneficios del mes pasado (un
indicador) de los beneficios de este mes (otro indicador) y divide el
resultado entre el resultado del mes pasado para determinar la diferencia
porcentual en beneficios desde el mes pasado. Los indicadores existentes
pueden formar parte de la fórmula de un indicador recién creado y, de
esta forma, forman parte de la definición del nuevo indicador.
Función
En los ejemplos anteriores, las funciones son Sum y Count. Si una fórmula no
tiene una función, la fórmula de un indicador podría consistir sólo en el
hecho Cost o en el hecho Profit, y los resultados de los datos de dicha fórmula
serían la lista completa de todos los costes o beneficios registrados en las
tablas del origen de datos.
La función por defecto para cada fórmula formada por hechos es Sum. La
función por defecto para cada fórmula formada por atributos es Count. Esto
significa que en el Editor de indicadores, cuando se arrastra un hecho al
panel Definición del indicador, el sistema agrega Sum automáticamente a la
definición. En la imagen siguiente se ha arrastrado el hecho Cost desde la
Otra manera de formular esta pregunta sería: ¿en qué nivel se calcula el
indicador Revenue? ¿Se calcula en el atributo de nivel superior Year o en el
atributo de nivel inferior Month? Para comprender el nivel de un atributo,
imagine una jerarquía de atributos de negocio relacionados. A continuación
se muestra un ejemplo:
El ejemplo anterior muestra una jerarquía de todos los atributos que están
relacionados con el concepto de negocio de tiempo. (Estos atributos y esta
Cuando un informe contiene más de un atributo, como suele ser el caso, los
indicadores se calculan por defecto en el nivel del atributo de nivel más bajo
que haya en el informe. El nivel más bajo suele ser el atributo que refleja el
concepto de negocio menos global. Por ejemplo, un informe muestra los
ingresos de la empresa enumerados por mes y año. El informe contiene, por
tanto, el indicador Revenue y los atributos Year y Month. ¿El indicador
Revenue va a totalizarse y a mostrarse por años? ¿O se va a totalizar y
mostrar por meses? Los resultados del indicador se calculan por defecto de
modo que reflejen los datos de ventas mensuales, ya que Month es un
concepto menos global, o de nivel más bajo, que Year.
Sum(Revenue - Cost){~+}
Revenue {Year}
Si desea ver información sobre indicadores más complejos con varios niveles
y ejemplos detallados, consulte el capítulo Indicadores avanzados de la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Operadores aritméticos
Condicionalidad
Por ejemplo, desea crear un informe con varios indicadores: Cost, Profit y
Sales. Quiere aplicar un filtro temporal, enero de 2007, para que los usuarios
sólo vean los datos de enero de 2007 cuando se ejecute el informe. Para
conseguirlo, crea un filtro de informe para enero de 2007 y lo incluye en el
informe. Sin embargo, para un indicador, Sales, desea mostrar todos los
valores del año 2007 completo. Desea que este indicador ignore el filtro del
informe. Al crear una condición para Year=2007 y agregarla a la definición
del indicador Sales, cuando se ejecuta el informe, dicho indicador pasa por
alto el filtro del informe (enero de 2007) y utiliza su propia condición (2007)
para calcular y mostrar las ventas de todo el año 2007.
Aunque sólo puede utilizar un filtro en un indicador, ese único filtro puede
contener varios criterios de filtrado.
Transformación
1 En Desktop, haga doble clic sobre el indicador que tiene la definición que
desea ver. Se abre el editor de indicadores.
Fórmulas base
Para ver los pasos para crear una fórmula base, agregar una fórmula base a
un indicador o quitar la fórmula base de un indicador, consulte la ayuda en
línea de Desktop.
Para ver la expresión completa para un indicador que contiene una fórmula
base, abra el indicador en el Editor de indicadores y luego, en el área
Indicador nombredelindicador está definido como, seleccione Fórmula.
Una ventaja que tienen los indicadores compuestos sobre los indicadores
simples es que pueden utilizar totales avanzados. Los totales avanzados
definen el orden de evaluación para el cálculo final. Para obtener más
información sobre los totales avanzados, consulte Totales avanzados,
página 278.
Sum(Coste) + Sum(Beneficio)
donde Cost y Profit son indicadores. El operador de suma (+) entre los
dos indicadores lo convierte en un indicador compuesto.
Creación de un indicador
Puede crear un indicador mediante el Editor de indicadores. También puede
usar el Editor de indicadores para modificar un indicador ya existente. Se
puede obtener acceso al Editor de indicadores desde MicroStrategy Desktop.
Para ver una imagen del Editor de indicadores, consulte Visualización y
trabajo con indicadores: el Editor de indicadores, página 250.
Sum(Revenue) {~}
b Haga doble clic en una función del Explorador de objetos para usarla
como sustituta de la función del panel Definición de la derecha.
LaOLAP
agregación dinámica sólo está disponible con MicroStrategy
Services. Para ver una descripción general de OLAP Services
y de la agregación dinámica, consulte OLAP Services, página 18.
Para obtener más información sobre la configuración y el uso de la
agregación dinámica, consulte el capítulo Informes de la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
El indicador que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los
pasos necesarios, consulte Informes: agregar indicadores a un informe,
página 394.
Laejemplos
guía MicroStrategy Functions Reference describe y ofrece
de cada función disponible en MicroStrategy. Puede obtener
acceso a Functions Reference si hace clic en Ayuda en cualquier
página del asistente y, a continuación, en el vínculo para la referencia.
7 Según la función que haya seleccionado, es posible que tenga que definir
algunos parámetros.
Haga clic en Agregar para seleccionar los objetos que se deban incluir
como parámetros Ordenar por para la función. A continuación, utilice las
flechas de ordenación para modificar el orden en que los objetos se
utilizarán en el cálculo.
Haga clic en Ayuda en la parte inferior del asistente para ver los pasos
detallados para cada opción del asistente. Para obtener información sobre la
finalidad de las funciones en una expresión de indicador y el rol de los
argumentos y parámetros en las funciones, consulte la guía MicroStrategy
Functions Reference.
Totales y subtotales
Puede habilitar los subtotales y los totales generales de un indicador para
que los analistas puedan visualizarlos en un informe en tiempo de ejecución.
Puede decidir qué función se utilizará para calcular un subtotal o un total
general para un indicador determinado. También puede habilitar varios
subtotales distintos que puedan elegir los analistas en función de sus
necesidades de análisis.
Cuando
sintaxis.
se selecciona una función, aparecen su definición y
5 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el indicador con su total y/o
subtotales recién habilitados.
Si desea obtener más información acerca de todas las opciones de esta ficha
Subtotales / Agregación del Editor de indicadores, haga clic en Ayuda.
Totales avanzados
Ratio of Discount
Año Ingresos Descuento
to Revenue
Ratio of
Año Ingresos Descuento Discount to
Revenue
Ratio of
Ventas con
Año Ventas totales Discount Sales
descuento
to Total Sales
Formato de un indicador
Los indicadores pueden formatearse independientemente de los informes en
los que aparecen. Cuando se formatea un indicador, puede formatear el
encabezado de columna o de fila del indicador y también puede dar formato
a los datos que aparecerán para dicho indicador.
• Función Buscar y reemplazar: utilice este método para dar formato a una
serie de indicadores a la vez con el mismo formato.
ElSi aparece
formato de números sólo afecta a los valores de los indicadores.
un número en los resultados del informe que no refleje
el cálculo de un indicador, como una lista de números de
identificación de productos, los datos no se podrán formatear.
• Fondos: aplica una trama y un color de fondo para los encabezados de los
indicadores y las celdas de datos.
• Incluir cadenas que siempre aparezcan con el valor calculado, como “este
mes”, “ventas=” o “Nº cliente”.
• Proporcionar un formato de fecha u hora especializado, 3 feb, 06 ó 01h
32m.
Para agregar una selección dinámica a la definición del indicador, siga los
pasos siguientes:
2 Siga los pasos de este capítulo para crear la selección dinámica. Para ver
el procedimiento apropiado, consulte Creación de una selección
dinámica, página 339.
Modificación de un indicador
Puede abrir un indicador existente en el Editor de indicadores de Desktop. El
indicador está listo para su modificación.
Los filtros son útiles para clarificar grandes cantidades de datos y mostrar
sólo subconjuntos de esos datos, de modo que los informes muestren a los
usuarios lo que realmente necesitan ver. Por ejemplo, suponga que desea
determinar la cantidad de lesiones que ha sufrido el personal de transporte
en 2005 que hayan podido deberse al mal clima en invierno en la zona
noreste de EE.UU. También desea saber la hora del día en la que se
produjeron la mayor parte de las lesiones. En el informe incluye los atributos
Delivery Location y Delivery Time. También incluye en el informe el
indicador Number of Reported Injuries. No obstante, usted solo quiere que
el informe muestre las lesiones de la región noreste durante el invierno de
2005. Sin un filtro, tendría que examinar muchos datos del informe. Al crear
un filtro que incluya la región noreste, enero de 2005 y febrero de 2005, y al
utilizar el filtro en el informe, los datos mostrados al ejecutar el informe se
limitan a esa región geográfica y a esas fechas.
Los filtros se suelen usar en los informes para filtrar todos los datos que, de
otro modo, recuperaría el informe del origen de datos y mostraría a los
usuarios. Sin embargo, los filtros también se pueden utilizar con un objeto
específico de un informe, como por ejemplo un indicador. Un filtro incluido
en un indicador sólo filtra los datos relacionados con dicho indicador.
Cuando se usa en un indicador, el filtro básicamente “acompaña” al
indicador para que siempre forme parte de éste, independientemente del
informe en que se incluya. (Este tipo de indicador se denomina indicador
condicional. Si desea obtener más información, consulte Indicadores
formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266).
Los filtros son una parte importante de casi todos los informes. Saber cómo
crear un filtro es una técnica importante para aprovechar al máximo los
datos del origen de datos. Esta sección describe los distintos tipos de filtros
disponibles en MicroStrategy y muestra cómo crear un filtro simple de cada
tipo.
los pasos presentados en este capítulo para crear filtros o puede ver
los ejemplos guardados en el proyecto Tutorial. Si desea obtener
información acerca del proyecto Tutorial y de cómo abrirlo, consulte
Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial,
página 5.
2 Para ver los distintos tipos de filtros que puede crear, haga doble clic en el
panel Definición del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel
Opciones de filtro.
Para crear un filtro, consulte Tipos de filtros, página 290 para determinar
qué clase de filtro necesita. A continuación, siga el procedimiento
relacionado para el tipo de filtro que haya decidido crear.
vez que se ejecuta el informe. Si desea ver los pasos para incluir un filtro en
un informe, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
Tipos de filtros
Al abrir el Editor de filtros y hacer doble clic en el panel Definición del filtro
en la parte superior derecha, aparece una lista de tipos de filtros en el panel
Opciones de filtro. Seleccione un tipo de filtro de la lista y, a continuación,
especifique la información requerida para el tipo de filtro que está creando.
Para ver un ejemplo de un filtro de informe y los pasos para crear uno
durante el proceso de creación de informes, consulte el procedimiento en
Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo,
página 239.
Los elementos de un atributo de negocio son los únicos valores para dicho
atributo. Por ejemplo, 2006 y 2007 son elementos del atributo Year (Año),
mientras que New York (Nueva York) y London (Londres) son elementos del
atributo City (Ciudad). En un informe, los atributos se eligen para generar el
informe, pero una vez que se ejecuta éste, los elementos del atributo se
muestran en las filas o en las columnas.
Supongamos que desea crear un informe que contenga los ingresos, los
costes y los beneficios mensuales de todos los empleados el último año. Sin
embargo, hay meses que no son representativos del ciclo normal del negocio,
por lo que no se deben incluir en los cálculos del informe. Para ello, crea una
calificación de elemento de atributo que excluya April, May y December, que
son elementos del atributo Month.
4 Seleccione el atributo que tiene los elementos en los que desea realizar la
calificación, es decir, los elementos para los que desea filtrar los datos del
informe. Puede realizar esto de una de las siguientes maneras:
• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) y busque el atributo.
En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese a la carpeta de atributos del
proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.
5 Cree la lista de elementos que utilizará el filtro para filtrar los datos. Para
ello, en la lista desplegable Calificar sobre, seleccione Elementos.
Escalificaciones
posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de
evaluación de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
Report, del que se ve una parte a continuación, muestra los ingresos de los
empleados, el coste y los beneficios de todos los meses del año:
cálculos. Como muestra este informe filtrado, los empleados que generan los
mayores ingresos pueden ser muy distintos si se excluyen los meses de abril,
mayo y diciembre.
Un informe contiene los ingresos (Revenue), los costes (Cost) y los beneficios
(Profit) de todos los empleados. Supongamos que desea ver sólo los datos de
aquellos empleados cuyo apellido comience por la letra B. Para ello, cree un
filtro que califique sobre la representación Last Name del atributo Employee.
A continuación, se indican los pasos para crear esta calificación de
representación de atributo. El ejemplo que aparece después del
procedimiento muestra lo que ocurre en los datos de los informes cuando se
utiliza el filtro en un informe.
• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) y busque el atributo.
En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese a la carpeta de atributos del
proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.
Escalificaciones
posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de
evaluación de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) y busque el atributo.
En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese a la carpeta de atributos del
proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.
• Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hasta el campo
Atributo.
Escalificaciones
posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de
evaluación de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar a los informes. Para ver los
pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe,
página 396.
El informe resultante muestra los datos de ventas sólo de los productos con
recuentos de inventario por debajo del valor umbral. Este informe no
muestra necesariamente las cifras del inventario de dichos productos.
Para filtrar los datos en función del valor, el orden o el porcentaje de orden de
un indicador
• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el
indicador. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese hasta la carpeta
que contenga el indicador, selecciónelo y haga clic en Aceptar.
9 Al lado del campo Valor, escriba el valor que va a usar para la calificación
de indicador. Éste es el valor con el que se comparará el cálculo del
indicador. (Si desea información sobre las opciones adicionales de este
campo, haga clic en Ayuda).
Escalificaciones
posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de
evaluación de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
Supongamos que un comprador quiere ver todas las tiendas que venden
calzado Nike en el área de Washington, DC. Una calificación de conjunto de
relación deja que el comprador limite los datos según la relación entre dos
atributos, en este caso Product (calzado Nike) y City (Washington, DC). Su
relación se define en el indicador Ventas.
Una calificación de relación permite definir una relación entre dos atributos
y aplicar un filtro en esa relación. La puede utilizar para restringir los datos
en función de un conjunto de elementos de un atributo, determinado por la
relación de dicho atributo con otro atributo.
Si desea obtener más información sobre los niveles, consulte Cómo agregar
datos en un informe: nivel de indicador, página 157. Si desea obtener más
información sobre el nivel de salida, consulte la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Escalificaciones
posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de
evaluación de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
Los resultados de un informe existente pueden usarse como filtro para otro
informe. Puede utilizar el primer informe como filtro dentro de un informe
• Consolidaciones
• Grupos personalizados
Con el nuevo filtro, el informe Basic Report muestra los ingresos generados
por cada empleado sólo para aquellas marcas especificadas en los resultados
del informe Revenue by Brand. A continuación, se muestra el informe Basic
Report filtrado. Observe que Leanne Sawyer ahora tiene ingresos de sólo
203.355 dólares.
También puede realizar el ejemplo anterior por sí mismo. Los informes Basic
Report y Revenue By Brand se encuentran en Objetos
públicos\Informes\
Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\Guía
avanzada de elaboración de informes.
4 Seleccione el informe que desea utilizar como filtro mediante uno de los
métodos siguientes:
También puede utilizar un filtro existente como base para un filtro nuevo y
después agregar calificaciones adicionales para ampliar la definición general
del filtro. Por ejemplo, puede tomar un filtro que seleccione datos de todos
los clientes de la región suroeste, incluir ese filtro en un filtro nuevo y agregar
una nueva calificación de filtro para clientes activos en el año en curso. El
filtro nuevo selecciona datos de todos los clientes activos actualmente en la
región suroeste.
• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el filtro.
En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese hasta la carpeta que
contiene el filtro, seleccione el filtro y haga clic en Aceptar.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
• AND
• OR
• OR NOT
• AND NOT
El operador AND
El operador OR
El operador OR NOT
1 Abra el Editor de filtros. Para ver los pasos necesarios, consulte Creación
o modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.
Para agregar una selección dinámica a la definición del filtro, siga los pasos
siguientes:
1 Decida qué tipo de selección dinámica necesita para el filtro. Los tipos de
selección dinámica que puede utilizar en una definición de filtro se
enumeran en la tabla de Informes: adición de selecciones dinámicas a un
informe, indicador o filtro, página 401.
2 Siga los pasos de este capítulo para crear la selección dinámica. Para ver
el procedimiento apropiado, consulte Creación de una selección
dinámica, página 339.
Modificación de un filtro
Puede realizar cambios en un filtro existente mediante el Editor de filtros.
Para ver una imagen del Editor de filtros y obtener más información sobre el
trabajo con filtros, consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de
filtros, página 288.
unas de otras. Para ello, en MicroStrategy Web haga clic en Mover arriba
o en Mover abajo junto a la calificación. Ésta se mueve hacia arriba o
hacia abajo en consecuencia.
El diseñador de informes puede crear una selección dinámica que pida a los
usuarios que seleccionen las sociedades de las que desean ver los datos y otra
selección dinámica que les pregunte de qué año quieren ver los datos. El
diseñador de informes incluye las selecciones dinámicas en un informe.
Cuando el analista ejecuta el informe, se le solicita que responda a estas
preguntas antes de que se envíe la consulta SQL del informe al origen de
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 329
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
ElReporting
informe descrito anteriormente se puede encontrar en Financial
Analysis Module, que es parte de MicroStrategy Architect.
Con las selecciones dinámicas se permite que el usuario decida cómo limitar
los datos que se devolverán desde el origen de datos.
330 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para obtener más información sobre cómo usar las selecciones dinámicas en
un informe que se va a visualizar en un iPhone® o en un iPad® de Apple®,
consulte la Guía avanzada de elaboración de informes.
• Los usuarios pueden elegir entre varios filtros existentes para determinar
exactamente qué filtro seleccionará los datos en el informe que van a
ejecutar. Para ello, cree un una selección dinámica de objeto que
contenga filtros existentes e inclúyala en un informe. El usuario podrá
elegir qué filtro se aplicará en el informe.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 331
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Para las selecciones dinámicas, esto significa que los usuarios con un filtro de
seguridad asignado sólo pueden ver ciertas respuestas de selecciones
dinámicas de las que elegir cuando ejecuten el informe, aunque la persona
que ha creado la selección dinámica haya definido explícitamente un
conjunto más amplio de respuestas disponibles para los usuarios del
informe.
332 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Tenga en cuenta tanto las necesidades de los usuarios como la finalidad del
informe y los objetos que se encuentran en él cuando tome una decisión
sobre estas opciones.
Sidinámica,
tiene pensado aplicar una planificación a un informe con selección
las decisiones que tome acerca de los requisitos de
respuesta y las respuestas por defecto afectarán a la forma en que se
filtre el informe cuando se ejecute automáticamente en la
planificación. Para ver una tabla que muestre cómo afectan varias
combinaciones de estas opciones a la forma en la que se filtra un
informe planificado cuando se ejecuta, consulte el capítulo
Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Requisitos de respuesta
Puede hacer que los usuarios deban responder a una selección dinámica
cuando ejecuten un informe o que la respuesta sea opcional.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 333
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Las respuestas por defecto son particularmente útiles si una gran cantidad de
usuarios va a responder a la selección dinámica de la misma manera. Un
ejemplo muy común sería una selección dinámica del atributo Year, del que
los usuarios pueden elegir el elemento de atributo (por ejemplo, 1998, 2005
ó 2006) del que desean ver los datos. Si muchos usuarios utilizarán el año en
curso cada vez que ejecuten el informe, ahorrarán tiempo si se proporciona el
año en curso como la respuesta por defecto.
334 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Laespecíficamente
opción de cantidad máxima y mínima de respuestas no se aplica
a las respuestas por defecto. Se aplica a la cantidad
total de respuestas permitidas para la selección dinámica.
Respuestas personales
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 335
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
336 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 337
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Título e instrucciones
338 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Este título y estas instrucciones no son útiles para la mayoría de los usuarios,
que probablemente no saben qué es un elemento de atributo. A
continuación, se describe una opción mejor.
Este título tiene más sentido para todos los usuarios y proporciona una
definición suficiente de la selección dinámica para que los diseñadores de
informes puedan utilizarla fácilmente en otros informes. Las instrucciones
son útiles no sólo porque utilizan un lenguaje que pueden comprender los
usuarios, sino también porque son algo más que una repetición del título.
Proporciona información básica a los usuarios que utilizan selecciones
dinámicas por primera vez; además deja claro que se puede elegir más de un
año en el caso de que algún usuario no se haya percatado de esa información
en la parte superior de la pantalla de la selección dinámica.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 339
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
340 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 341
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
342 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Selecciones Selección dinámica de Los usuarios pueden utilizar esta selección dinámica
dinámicas de objeto objeto para agregar más datos en un informe. Los usuarios
Este tipo de seleccionan objetos (como atributos o indicadores) que
selección dinámica quieren agregar al informe. También pueden elegir
permite a los entre una selección de filtros para aplicar uno que
usuarios seleccionar resulte útil para sus objetivos en el análisis.
objetos para
incluirlos en un
informe, como
atributos, indicadores
o filtros.
Selecciones Selección dinámica de Los usuarios introducen una fecha específica para la
dinámicas de valor fecha que desean ver los datos. Esta selección dinámica se
Este tipo de utiliza en un filtro.
selección dinámica
Selección dinámica Los usuarios escriben un número específico que se
permite que los
numérica utilizará como parte de un filtro o de un indicador para
usuarios seleccionen
buscar unos datos numéricos específicos.
un valor único, como
una fecha o una Selección dinámica de Los usuarios escriben una palabra o frase que se
cadena de texto texto utilizará como parte de un filtro para buscar datos
específica, y filtren específicos que contengan ese texto.
los datos del informe
en función de sus Selección dinámica de Los usuarios pueden introducir hasta 38 dígitos para
selecciones. decimal grande buscar datos numéricos con el tipo de datos de decimal
grande asignado.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 343
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Utilice la siguiente tabla como referencia cuando elija qué tipo de selección
dinámica desea crear para ayudarle a proporcionar los resultados de los
informes que necesiten los usuarios.
Necesidades de los
Soluciones
usuarios
Aumentar la cantidad • Las selecciones dinámicas de objeto son más globales en cuanto a los datos
de datos mostrados que se muestran en el informe final, porque el usuario puede seleccionar
en un informe objetos adicionales para incluirlos en el informe. Para crear una selección
dinámica de objeto, consulte Filtrado de datos basado en indicadores,
atributos u otros objetos: Selecciones dinámicas de objeto, página 370.
• En general, cuantas más respuestas pueda seleccionar un analista para una
selección dinámica, mayor será la información que se muestre en el informe.
La cantidad máxima de respuestas que puede proporcionar el usuario está
determinada por un componente de todas las selecciones dinámicas, que se
denomina requisito de respuesta. Puede permitir que los usuarios
seleccionen más respuestas de una selección dinámica configurando o
cambiando la cantidad máxima de respuestas. Para obtener más
información, consulte Requisitos de respuesta, página 333.
Elegir un filtro de Los usuarios pueden elegir entre varios filtros existentes para determinar
informe entre una exactamente qué filtro seleccionará los datos en el informe que van a ejecutar.
selección de filtros Para ello, cree los filtros que podrán elegir los usuarios, después cree una
selección dinámica de objeto formada por filtros existentes y, por último, incluya
la selección dinámica de objeto en un informe. Para crear una selección
dinámica de objeto, consulte Filtrado de datos basado en indicadores, atributos
u otros objetos: Selecciones dinámicas de objeto, página 370.
344 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Necesidades de los
Soluciones
usuarios
Seleccionar una En la mayor parte de las selecciones dinámicas puede utilizar un objeto de
respuesta de búsqueda. El objeto de búsqueda buscará y mostrará objetos específicos en el
selección dinámica a momento en que el usuario tenga acceso al informe y aparezca la selección
partir de los objetos dinámica. Esto permite al usuario seleccionar las respuestas a partir de las
más actualizados del jerarquías, los atributos, los indicadores y otros objetos más actualizados del
proyecto proyecto. Para ello, cree un objeto de búsqueda y, después, durante la creación
de la selección dinámica, elija el objeto de búsqueda en lugar de elegir atributos
específicos u otros objetos como selección dinámica para el usuario. Si desea
ver los pasos para crear un objeto de búsqueda, consulte más adelante el
procedimiento de creación de selecciones dinámicas para la selección dinámica
que desea crear. Los pasos para crear un objeto de búsqueda se encuentran en
los pasos de creación de selecciones dinámicas.
Limitar la cantidad de Si va a crear una de las selecciones dinámicas de definición de filtro, las tres
elementos de atributo selecciones dinámicas de jerarquía/atributo están diseñadas para ser cada vez
entre los que pueden más restrictivas en la cantidad de objetos de los que los usuarios pueden
elegir los usuarios seleccionar las respuestas. Estas tres selecciones dinámicas se enumeran a
cuando respondan a continuación, de menos a más restrictiva:
una selección • “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía” (selección dinámica de
dinámica jerarquía): los usuarios disponen de la mayor cantidad de objetos para elegir
las respuestas.
• Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” (selección dinámica de
atributo): es más restrictiva que la selección dinámica de jerarquía. Los
usuarios disponen de menos objetos para elegir las respuestas.
• Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección
dinámica de elementos de atributos): la más restrictiva de las tres
selecciones dinámicas. Los usuarios disponen de la menor cantidad de
objetos para elegir las respuestas.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 345
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Por ejemplo, si crea una selección dinámica Jerarquía, puede especificar una
jerarquía en la que los usuarios puedan seleccionar atributos o elementos de
atributo con los que crear un filtro. (La opción para crear esta selección
dinámica en el Asistente de generación de selecciones dinámicas se
denomina “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía”). Cuando los
346 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 347
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinámicas, consulte
Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro,
página 401.
348 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 349
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
tal como se muestra en la siguiente imagen. (Esta imagen sólo muestra parte
del informe resultante).
Seleccione la jerarquía que contiene los atributos entre los que el usuario
tendrá que elegir cuando cree el filtro del informe.
350 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Una vez que los usuarios seleccionan una jerarquía, la selección dinámica
muestra los atributos y los elementos de atributo relacionados para que
los usuarios seleccionen los criterios de filtrado. También se pueden
mostrar las representaciones de atributo.
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7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y
una descripción, consulte Título e instrucciones, página 338.
7 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.
352 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
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354 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
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Supongamos que crea una selección dinámica de atributo que pida al usuario
que elija elementos de atributo del atributo Region. Utilizando los datos del
proyecto MicroStrategy Tutorial, podrá elegir las siguientes respuestas por
defecto para la selección dinámica:
• Noreste
• Noroeste
• Sureste
• Suroeste
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7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Para seleccionar el atributo a partir del cual el usuario puede crear el filtro
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7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y
una descripción, consulte Título e instrucciones, página 338.
7 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.
358 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
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7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que desea que
sean por defecto.
360 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
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• Noreste
• Atlántico Central
• Sureste
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7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Para definir los elementos específicos entre los que podrá elegir el
usuario
• Listar todos los elementos: esta opción muestra al usuario todos los
elementos del atributo cuando responde a la selección dinámica.
362 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
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Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y
una descripción, consulte Título e instrucciones, página 338.
7 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.
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364 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
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b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que desea que
sean por defecto
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7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Para seleccionar los indicadores para los que los usuarios pueden definir
los filtros
La selección dinámica mostrará los indicadores sobre los que los usuarios
definirán los criterios de filtrado.
366 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
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Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y
una descripción, consulte Título e instrucciones, página 338.
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7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
6 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.
368 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
b Haga clic en Agregar, seleccione el objeto que desea usar para crear la
respuesta por defecto y arrástrelo al panel Definición.
c Use las opciones para definir la respuesta por defecto, por ejemplo,
ingresos mayores que 500, y haga clic en Aceptar. Si desea obtener
más información sobre cada opción, haga clic en Ayuda.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 369
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Por ejemplo, puede crear una selección dinámica que permita a los usuarios
elegir en una lista de filtros independientes existentes para aplicar al
informe. También puede crear una selección dinámica que muestre a los
usuarios los atributos de día, mes, trimestre y año para que éstos puedan
especificar el nivel de detalle del informe. Las selecciones dinámicas de
objeto permiten proporcionar informes muy versátiles.
370 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
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7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinámicas, consulte
Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro,
página 401.
Cuando cree una selección dinámica de objeto, podrá decidir si los usuarios
pueden realizar selecciones en una lista de objetos específica de
MicroStrategy y, asimismo, definir una búsqueda específica que presente un
conjunto actualizado de objetos que podrán seleccionar los usuarios. Si se
incluye un objeto de búsqueda en la selección dinámica de objeto en vez de
especificar los nombres de objeto exactos, los usuarios podrán seleccionar
entre objetos nuevos que podían no formar parte del proyecto cuando se creó
la selección dinámica.
372 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y
una descripción, consulte Título e instrucciones, página 338.
5 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 373
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
374 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
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utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben
tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte
Respuestas por defecto a la selección dinámica, página 334. No es
necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca
para los usuarios.
b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que serán por
defecto.
Por ejemplo, suponga que necesita un informe que enumere todos los
empleados menores de 40 años. Por lo tanto, crea un informe con los
atributos Empleado y Edad del empleado. Mientras crea el informe, crea
también una selección dinámica de valor numérico. La selección dinámica de
valor numérico contiene el atributo Employee Age, el operador Menor que y
un valor máximo definido como 40.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 375
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinámicas, consulte
Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro,
página 401.
376 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
seleccionar una fecha específica dentro del año de la condición del filtro.
Las selecciones dinámicas de fecha se usan en filtros que califican a partir
de una fecha.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 377
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Laactivada
selección dinámica de valor largo sólo se visualizará si está
en el cuadro de diálogo Mis preferencias de la ficha
Avanzado.
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y
una descripción, consulte Título e instrucciones, página 338.
378 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
5 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas 379
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
380 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección
dinámica en un informe, consulte Informes: adición de selecciones
dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.
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7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Para crear un informe que responda con precisión a una consulta de negocio
específica, asegúrese de que comprende los objetos fundamentales de
MicroStrategy para la generación de informes, tal como se describe en
Objetos de MicroStrategy, página 240. Esta sección da por hecho que tiene
un conocimiento básico de cada objeto presentado en este capítulo. Si desea
información sobre los objetos específicos de los que se compone un informe,
consulte las siguientes secciones:
• Atributos: Consulte Proporcionar un contexto empresarial a un
informe: Atributos, página 248.
No es necesario que los objetos del filtro formen parte del propio
informe. En este ejemplo, agregar los atributos Region y Year al
informe permite que sus usuarios vean el contexto de los resultados
del informe.
Requisitos previos
Para crear un informe que muestre los datos de la organización, debe tener
un proyecto de MicroStrategy ya creado y disponer de los privilegios
suficientes de MicroStrategy para realizar las tareas necesarias. Si va a usar el
proyecto MicroStrategy Tutorial y los datos de ejemplo que contiene con los
siguientes procedimientos, sólo precisará los privilegios necesarios para
realizar estos procedimientos; no es necesario que tenga configurado su
propio proyecto en MicroStrategy.
Esatributos
posible que el proyecto ya contenga otros objetos además de
y hechos, como indicadores, filtros y selecciones dinámicas.
Los hechos y los atributos son los objetos mínimos que ya deben estar
creados. Por lo general, los crea el diseñador de proyectos cuando crea
el propio proyecto.
Una vez que se agregan objetos en ellas, las plantillas especifican el conjunto
de datos que el informe debe recuperar del origen de datos y también
determinan la estructura en que se muestra la información en los resultados
del informe.
Esta sección contiene los pasos para abrir el Editor de informes con una
plantilla de informe en blanco o vacía para crear un informe nuevo. Puede
obtener acceso al Editor de informes tanto desde MicroStrategy Desktop
como desde MicroStrategy Web. Ambos procedimientos se explican a
continuación.
Para ver una descripción de cada área o panel del Editor de informes de
MicroStrategy Desktop, consulte Descripción de los componentes del
Editor de informes de Desktop, página 461 en el Apéndice A, Interfaces
de informes de MicroStrategy.
Esanterior
posible que algunos de los paneles mostrados en la imagen
no aparezcan en el Editor de informes; esto depende de lo
que haya seleccionado para que esté visible y de los productos de
MicroStrategy que posea. Para mostrar u ocultar paneles del
Editor de informes, utilice el menú Ver.
Para ver una descripción de cada área o panel del Editor de informes de
MicroStrategy Web, consulte Interfaz del Editor de informes de
MicroStrategy Web, página 470 en el Apéndice A, Interfaces de
informes de MicroStrategy.
procedimiento
Si utiliza uno de los proyectos de su organización, en este
se da por hecho que se han creado atributos. Los
atributos suelen crearlos los diseñadores de los proyectos. Si es
necesario crear atributos, consulte la guía MicroStrategy Project
Design Guide.
3 Haga clic con el botón derecho en el atributo que desee agregar al informe
y seleccione Agregar a fila (en MicroStrategy Web seleccione Agregar a
cuadrícula), tal como se muestra en la siguiente imagen:
procedimiento
Si utiliza uno de los proyectos de su organización, en este
se da por hecho que se ha creado al menos un
indicador. Si necesita crear indicadores, consulte Cálculo de datos en
un informe: Indicadores, página 249.
7 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores, seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver.
página 286. Necesita saber qué tipo de filtro desea para agregarlo a un
informe.
procedimiento
Si utiliza uno de los proyectos de su organización, en este
se da por hecho que se ha creado al menos un filtro. Si
necesita crear filtros, consulte Filtrado de datos en un informe:
Filtros, página 286.
4 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar más filtros al
informe.
6 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado un filtro, seleccione Vista de cuadrícula en
el menú Ver.
4 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar más filtros al
informe.
6 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado un filtro, seleccione Vista de cuadrícula en
el menú Ver.
Use la tabla siguiente cuando considere cómo y dónde agregará una selección
dinámica a un informe, indicador o filtro:
Agregar a
Agregar a Agregar a Agregar a
Editor de Agregar a Editor
Editor de Editor de Editor de
informes: de Filtros: panel
Nombre de filtro informes: informes: Indicadores:
panel Definición del
panel Filtro panel panel
Definición de filtro
de informe Paginación Definición
plantilla
Selección dinámica No Sí No No Sí
“Elegir de entre
todos los atributos
de una jerarquía”
Selección dinámica No Sí No No Sí
“Calificar sobre un
atributo”
Selección dinámica No Sí No No Sí
“Elegir de una lista
de elementos de
atributo”
Selección dinámica No Sí No No Sí
“Calificar sobre un
indicador”
Agregar a
Agregar a Agregar a Agregar a
Editor de Agregar a Editor
Editor de Editor de Editor de
informes: de Filtros: panel
Nombre de filtro informes: informes: Indicadores:
panel Definición del
panel Filtro panel panel
Definición de filtro
de informe Paginación Definición
plantilla
Selección dinámica No Sí No Sí Sí
de objeto de filtros
procedimiento Adición de una Adición de una Adición de una Adición de una Adición de
selección selección selección selección una selección
dinámica en el dinámica en el dinámica en el dinámica a la dinámica a la
panel Definición panel Filtro de panel de definición de un definición de
de plantilla del informe del paginación del indicador en el un filtro en el
Editor de Editor de Editor de Editor de Editor de
informes, informes, informes, indicadores, filtros,
página 403 página 404 página 406 página 407 página 409
5 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los
usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado una selección dinámica, seleccione Vista de
cuadrícula en el menú Ver.
Para agregar una selección dinámica en el panel Filtro de informe del Editor
de informes
5 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los
usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado una selección dinámica, seleccione Vista de
cuadrícula en el menú Ver.
5 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los
usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado una selección dinámica, seleccione Vista de
cuadrícula en el menú Ver.
1 Abre el Editor de indicadores. Si desea ver los pasos para realizar esto,
consulte Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de
indicadores, página 250.
2 Cree la fórmula del indicador. Para ver ejemplos y los pasos necesarios,
consulte Creación de un indicador, página 268.
Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores, seleccione
Vista de cuadrícula en el menú Ver.
Una vez que se haya creado el filtro que contiene las selecciones dinámicas,
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar
el filtro a un informe.
Para agregar una selección dinámica en el panel Definición del filtro del
Editor de filtros
1 Abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte
Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.
Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya
agregado una selección dinámica, seleccione Vista de cuadrícula en el menú
Ver.
Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el
indicador Revenue según un porcentaje superior. Supongamos que desea
que cada usuario pueda determinar cuál debe ser este porcentaje. Para crear
una selección dinámica numérica, pregunta por un número entre 0 y 100. A
continuación, utiliza el siguiente procedimiento para crear un filtro que
incluya la selección dinámica numérica. El filtro se define de forma que el
indicador sea Revenue, la función sea Percent y el operador sea Inicio. Este
filtro se incluye después en un informe que tenga el indicador Revenue como
parte de su definición. Cada usuario que ejecute el informe tendrá que
proporcionar un número que defina el porcentaje superior de ingresos que
quiera ver mostrado en los resultados del informe.
Una vez que se haya creado el filtro que contiene la selección dinámica,
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar
el filtro a un informe.
1 Abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte
Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.
9 Haga clic en Aceptar para guardar la definición del filtro y cerrar el panel
Calificación de conjunto.
Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya
agregado una selección dinámica, seleccione Vista de cuadrícula en el menú
Ver.
Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el
indicador Revenue calculando los ingresos desde una fecha determinada.
Supongamos que desea que cada usuario pueda determinar cuál debe ser
esta fecha. Para crear una selección dinámica de fecha, pregunta por una
fecha específica en el año 2006. A continuación, utiliza el siguiente
procedimiento para crear un filtro que incluya la selección dinámica de
fecha. El filtro se define de forma que el atributo sea Day y el operador sea
Exactamente. Este filtro se incluye después en un informe que tenga el
atributo Day y el indicador Revenue como parte de su definición. Cada
usuario que ejecute el informe tendrá que proporcionar una fecha que defina
el período de tiempo que quiera ver reflejado en los resultados del informe.
Una vez que se haya creado el filtro que contiene la selección dinámica,
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar
el filtro a un informe.
1 Abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte
Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.
8 Haga clic en Aceptar para guardar la definición del filtro y cerrar el panel
Calificación del atributo.
Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya
agregado una selección dinámica, seleccione Vista de cuadrícula en el menú
Ver.
Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el
indicador Revenue y busque cantidades de ingresos en subconjuntos de
clientes según sus apellidos. Supongamos que desea que cada usuario pueda
Una vez que se haya creado el filtro que contiene la selección dinámica,
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar
el filtro a un informe.
1 Si aún no lo ha hecho, abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para
realizar esto, consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de
filtros, página 288.
No seleccione ID ni DATE.
6 En la lista desplegable Operador, seleccione un operador adecuado a la
definición del filtro.
8 Haga clic en Aceptar para guardar la definición del filtro y cerrar el panel
Calificación del atributo.
Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya
agregado una selección dinámica, seleccione Vista de cuadrícula en el menú
Ver.
Guardar un informe
Una vez creado o modificado un informe, debe guardarlo para que se pueda
volver a ejecutar en el futuro. Cuando guarda un informe, su nombre y su
definición (plantilla, criterios de filtrado del informe e información de
formato del informe) se almacenan en el repositorio de metadata de
MicroStrategy.
12 En el menú Ver, elija Vista de gráfico para ver el informe tal como se
muestra en el informe de ejemplo equivalente del proyecto Tutorial. Esta
vista le ofrece la oportunidad de realizar una evaluación esquemática de
cómo funcionan las distintas regiones en cuanto a ingresos.
También puede aplicar formato al mensaje "No se han devuelto datos" que
aparece en un informe o documento cuando no se devuelve ningún dato. Si
• Valores para aplicar formato a las celdas que conforman las filas o
columnas.
Algunas celdas de las tablas del origen de datos pueden estar vacías porque
no hay datos disponibles. Esto, además de otras razones, puede hacer que las
celdas de algunos informes queden vacías. Puede determinar cómo se
tratarán estos valores vacíos o nulos para su visualización en un informe. La
determinación de un formato específico para valores nulos puede ser útil
para que a los analistas no les confunda el hecho de ver celdas vacías en el
informe.
En los informes de SQL definidos por el usuario, los valores nulos pueden
producirse cuando el informe hace referencia a objetos que no están
disponibles. Por ejemplo, se han asignado la descripción de atributo y las
representaciones de ID del atributo Region, pero sólo se ha incluido el ID en
la cláusula SELECT. Al ejecutar el informe, la descripción no se puede
mostrar porque no se ha recuperado del origen de datos.
Si desea ver los pasos para aplicar formato a las celdas vacías o a los valores
nulos, consulte Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco,
página 60 en el Capítulo 2, Aplicación de formato a un informe.
Requisito previo
• DHTML debe estar habilitado. Para ver los pasos, haga clic en Ayuda en
MicroStrategy Web.
1 Ejecute un informe.
resultar útil mientras se diseñan los informes. Sin embargo, este nombre
suele ser demasiado largo y técnico para mostrarlo a los analistas en un
informe. Es posible que los usuarios finales no necesiten ni deseen saber cuál
es su nivel; les interesa únicamente saber lo que representa el indicador en
su informe específico. Los alias ofrecen una segunda oportunidad para
asignar un nombre al indicador que entiendan esos usuarios, sin cambiar el
nombre original del indicador ni tampoco su nombre en otros informes.
Si desea obtener más información acerca de los alias y los pasos para crear
uno en un informe, consulte Cambio del nombre de encabezados de fila y de
columna, página 62 en el Capítulo 2, Aplicación de formato a un informe.
Elcontexto
siguiente procedimiento aplica formato a un indicador sólo en el
del informe que está abierto cuando se aplica el formato al
indicador. Si el indicador también se usa en otro informe, el formato
aplicado con este procedimiento no aparece en este otro informe. Para
dar formato a un indicador de manera que el formato aparezca en
todos los informes en los que se utilice el indicador, consulte Formato
de un indicador, página 280.
Sipuede
no hay datos suficientes para rellenar el ancho de una celda,
hacer que los datos se repitan hasta que llene la celda. Para
ello, seleccione la opción Relleno para la alineación horizontal.
Por ejemplo, si los datos de una celda son $39.00 y selecciona
Relleno para la alineación horizontal, los datos se repetirán y se
mostrarán como $39.00$39.00$39.00. Sin embargo, en
MicroStrategy Web, en las celdas donde se ha aplicado la opción
de Relleno horizontal, los datos aparecerán centrados porque
HTML no tiene la capacidad de mostrar las características de
Relleno.
Siseleccione
DHTML está deshabilitado, en la lista desplegable Formato,
Superponer los títulos de las cuadrículas y luego
haga clic en el icono Ir.
• Dedique una mayor cantidad del tiempo de diseño del informe a hacer
que la información sea más fácil de entender, en vez de incluir “florituras”
innecesarias. Siempre es más fácil obtener información útil de un
documento claro y simple que de un documento repleto de elementos
molestos.
Por ejemplo, un gráfico circular puede ser útil en muchas situaciones, pero,
por lo general, sólo muestra porcentajes, lo que puede hacer que los analistas
no tengan claro el significado de algunas cifras. Una buena alternativa sería
un gráfico de barras, que suele indicar las cifras reales de cada elemento de
atributo.
Para obtener más información acerca del mapa de navegación por defecto, y
para ver los pasos y ejemplos de la creación de un nuevo mapa de
navegación, consulte el capítulo Navegación de la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Para ver más información, ejemplos y los pasos para habilitar el total general
y los subtotales en un indicador, consulte Totales y subtotales, página 276.
Para ver una lista de objetos que se pueden usar como páginas, consulte
Agrupamiento de datos por página, página 121.
5 Guarde el informe.
5 Guarde el informe.
Para ver una introducción a los límites de informe y los pasos para aplicar un
límite de informe sencillo, consulte Límites y filtros de informe, página 134
en el Capítulo 3, Análisis de datos.
4 Subtotales
Si desea ver los pasos para cambiar el orden de evaluación de estos objetos
en un informe, consulte Orden de evaluación de los cálculos, página 141 en
el Capítulo 3, Análisis de datos.
Para obtener más información sobre los indicadores compuestos y los totales
avanzados, consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores
compuestos, página 266 y Totales avanzados, página 278.
Esanterior
posible que algunos de los paneles mostrados en la imagen
no aparezcan en el Editor de informes; esto depende de lo
que haya seleccionado para que esté visible y de los productos de
MicroStrategy que posea. Para mostrar u ocultar paneles del
Editor de informes, utilice el menú Ver.
• Para quitar un objeto del informe, haga clic con el botón derecho del
ratón en la plantilla del informe y seleccione Quitar. Haga clic en Sí
para confirmar la acción.
• Para quitar un objeto del informe, haga clic con el botón derecho del
ratón en la plantilla del informe y seleccione Quitar. Haga clic en Sí
para confirmar la acción.
El documento de ejemplo que aparece aquí procede del módulo Sales Force
Analysis Module (SFAM) de MicroStrategy.
Los directores de ventas pueden utilizar este documento para tener una
visión general de las ventas proyectadas e identificar oportunidades
importantes y el estado de las mismas. Los datos de este documento pueden
ayudarle a evaluar las oportunidades de ventas por cada vendedor y a dar
prioridad a las oportunidades que tienen mayores probabilidades.
Si dispone de OLAP Services y los analistas lo van a utilizar, es muy útil que
el diseñador de informes comprenda sus funciones. Cuando se diseña un
informe, deberá tener en cuenta el hecho de que los usuarios pueden ver
subconjuntos de datos fácilmente con un “informe de visualización” de OLAP
Services. Esto le permitirá crear informes más largos y más globales, ya que
los analistas pueden después crear informes más cortos, denominados
informes de visualización, que se componen sólo de los datos que desean ver.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Diseño de informes que usan OLAP Services 447
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
La ventaja de usar tanto los filtros de informe estándar como los filtros de
visualización en un informe es que éste puede usar el filtro de informe
estándar para recuperar más datos que se pueden mostrar eficazmente en
cualquier momento. El analista puede usar el filtro de visualización para
cambiar los datos mostrados, siempre que estén dentro de los datos ya
recuperados de la base de datos. Así, el analista generará un informe de
visualización, que es el resultado de un filtro de visualización. Con un filtro
de visualización no es necesario volver a realizar la ejecución en el origen de
datos. Esta capacidad mejora los tiempos de respuesta y disminuye la carga
de trabajo de la base de datos.
448 Diseño de informes que usan OLAP Services © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Indicadores derivados
Los indicadores derivados son indicadores que pueden utilizar los analistas
de informes para realizar cálculos basados en los resultados de los informes.
Un indicador derivado realiza un cálculo inmediato con los datos disponibles
en un informe sin necesidad de volver a ejecutar dicho informe en la base de
datos. Estos indicadores derivados se crean a partir de los indicadores
existentes en el informe. Como los indicadores derivados se evalúan en la
memoria, sus cálculos no requieren la ejecución de SQL en la base de datos.
Se evalúan en el cliente para MicroStrategy Desktop o en Intelligence Server
para MicroStrategy Web.
Agregación dinámica
La agregación dinámica permite a los analistas de informes cambiar el nivel
en que se agregan los datos de un informe. (Para ver una introducción a los
niveles, consulte Componentes necesarios de los indicadores, página 252).
El analista puede hacer el cambio instantáneamente mientras revisa los
datos del informe. La agregación dinámica tiene lugar cuando se mueven
objetos de informe (como un atributo o una representación de atributo) de la
cuadrícula al panel Objetos de informe. Mientras los atributos se mueven por
el informe entre la cuadrícula y el panel Objetos de informe, los valores de los
indicadores se vuelven a calcular dinámicamente en el nivel de los objetos
que quedan en la cuadrícula.
Para ver una imagen del panel Objetos de informe, consulte el Apéndice A,
Interfaces de informes de MicroStrategy.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Diseño de informes que usan OLAP Services 449
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
Generador de consultas
El Generador de consultas le proporciona una interfaz gráfica de usuario que
le guía en la generación de consultas SQL capaces de adaptarse a distintos
modelos de datos. El Generador de consultas le permite ejecutar consultas en
450 Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
© 2012 MicroStrategy, Inc. Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos 451
7 Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores Guía básica de elaboración de informes
452 Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos © 2012 MicroStrategy, Inc.
A
INTERFACES DE INFORMES DE
A.
MICROSTRATEGY
Introducción
También se puede tener acceso a las interfaces de Desktop y Web para crear y
editar informes y documentos desde MicroStrategy Office, si posee ese
producto. Para ver detalles sobre MicroStrategy Office, consulte la guía
MicroStrategy Office User Guide.
Para ver los accesos directos de cada grupo, haga clic en el nombre del grupo
en la barra de acceso directo. Por ejemplo, al hacer clic en Tutorial
Shortcuts en la barra de acceso directo, se expande el grupo Tutorial
Shortcuts para mostrar los accesos directos al inicio de sesión del proyecto
Tutorial, la carpeta Mis informes del proyecto Tutorial, la carpeta Objetos
públicos del proyecto Tutorial, etc. La imagen anterior muestra el grupo
Tutorial Shortcuts y sus iconos de acceso directo por defecto.
1 Pulse con el botón derecho del ratón en el área vacía de la barra de acceso
directo y seleccione Añadir grupo.
1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el acceso directo y seleccione
Quitar de la barra de acceso directo
1 Haga clic en el grupo de acceso directo que desee quitar. Los iconos de
acceso directo que se encuentran actualmente en el grupo aparecerán en
la barra de acceso directo.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el área vacía de la barra de
acceso directo y seleccione Quitar grupo.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el área vacía de la barra de
acceso directo y seleccione Cambiar nombre de grupo.
Menús de Desktop
Menú Descripción
Vista Cambia la apariencia de los iconos de objeto en el Visor de objetos (panel derecho de
MicroStrategy Desktop). Muestra u oculta la barra de estado, la barra de acceso
directo y la lista de carpetas.
Menú Descripción
Esquema Se obtiene acceso a las herramientas de diseño de proyectos, tales como el Asistente
para crear proyectos y los Asistentes para crear atributos y hechos.
Ayuda Se obtiene acceso al sistema de ayuda en línea y a sitios Web útiles de MicroStrategy.
Crear un objeto Crea un nuevo informe u objeto relacionado con informes. Los objetos
nuevo que se pueden crear varían en función de sus privilegios y ubicación en la
lista de carpetas.
Cortar Corta los objetos seleccionados. Use esta herramienta para mover o
quitar objetos de la carpeta Mis objetos personales (y de las carpetas
dentro de ella).
Pegar Pega los objetos que ha cortado o copiado. Use esta herramienta para
mover o duplicar objetos en la carpeta Mis objetos personales (y en las
carpetas dentro de ella).
Cambiar nombre Cambia el nombre del objeto seleccionado en la carpeta Mis objetos
al objeto personales (y en las carpetas dentro de ella).
seleccionado
Editar el objeto Abre el editor correspondiente para el objeto seleccionado. Use esta
seleccionado opción para cambiar la configuración de la definición de un objeto, como
el formato, el orden, los totales o subtotales de definición, los umbrales de
asignación, etc.
Ejecutar Ejecuta el informe seleccionado. Use esta opción para ver los datos de
negocio en un informe existente.
Este panel puede incluir más objetos de los que se muestran en el informe
ejecutado, ya que OLAP Services permite a los analistas quitar o agregar
objetos rápidamente desde este panel directamente a la plantilla de
informe. Cuando se ejecuta el informe, MicroStrategy Engine genera
código SQL que incluye todos los objetos del panel Objetos de informe, y
no sólo los objetos que se muestran en el informe después de su
ejecución. Si desea obtener más información sobre el uso del panel
Objetos de informe, consulte Diseño de informes que usan OLAP
Services, página 447.
Menús de Web
Menú Descripción
Inicio Crear, guardar, exportar, suscribirse a y ver los detalles de los informes, además de
enviar informes al Historial.
Cambiar la vista de un informe seleccionando la vista Diseño, Cuadrícula, Gráfico o
Cuadrícula y gráfico.
Exportar Exporta todo el informe o una parte en formato Excel, CSV, HTML o
de texto sin formato.
Todos los objetos Muestra u oculta el panel Todos los objetos, que le permite buscar,
ubicar y seleccionar objetos que son parte del proyecto.
Mostrar botones Muestra u oculta los botones para mover objetos en encabezados
para mover de columna de un informe de cuadrícula. Al cambiar la posición de
objetos objetos puede volver a ordenar las columnas y filas de un informe.
Mostrar botones Muestra u oculta los botones para ordenar en los encabezados de
para ordenar columna de un informe de cuadrícula. Los botones para ordenar le
permiten ordenar los datos de forma ascendente o descendente.
Zonas gráficas Muestra u oculta la lista de zonas gráficas. Esta lista muestra todos
los objetos en el informe de gráfico y permite moverlas hacia y
desde las zonas Categorías, Series e Indicadores de un informe de
gráfico.
aplicar filtro a las Muestra las filas y columnas para el atributo seleccionado en un
selecciones informe. Por ejemplo, si un informe contiene más filas de
información de las que desea ver, puede especificar las que desea
mostrar.
Intercambiar filas Mueve todos los objetos del informe de las filas a las columnas del
y columnas mismo y viceversa.
Mostrar totales Muestra u oculta los subtotales y totales generales que se incluyen
en el informe.
Umbrales rápidos Muestra los umbrales rápidos que puede agregar a un informe. Los
umbrales rápidos aplican símbolos o colores verde, rojo o amarillo a
los valores de indicadores del informe.
Series por fila Usa los objetos en las filas del informe como las series (marcadores
de datos) del informe de gráfico. Los objetos en las columnas se
usan como las categorías del informe de gráfico.
Series por Usa los objetos en las columnas del informe como las series
columna (marcadores de datos) del informe de gráfico. Los objetos en las
filas se usan como las categorías del informe de gráfico.
Estilo automático Aplica un estilo automático seleccionado para dar formato rápido a
un informe. Un estilo automático es un conjunto de características
de formato predefinidas y se pueden aplicar a informes para crear
un aspecto y estilo consistente.
Ajustar al Amplía o reduce el informe para que todos sus datos encajen en las
contenido columnas y filas.
automáticamente
Proyectos Muestra una lista de proyectos para los que cuenta con permisos de
acceso.
Panel Notas: muestra las notas que incluyen detalles del informe,
como información sobre cómo se creó el informe, razones para usarlo
o consultas sobre los datos mostrados.
Véase también:
• elemento de atributo
• representación de atributo
• atributo hijo
• atributo padre
atributo hijo Atributo de nivel más bajo en una relación entre atributos.
“Más bajo” denota la posición del atributo dentro de una
jerarquía con respecto a otro atributo.
Véase también:
• atributo padre
• relación
atributo padre Atributo de nivel superior en una relación entre atributos con
uno o más hijos. “Nivel superior” denota la posición del
atributo dentro de una jerarquía con respecto a otro atributo.
Véase también:
• atributo hijo
• relación
calificación La condición real que se debe cumplir para que los datos se
incluyan en un informe. Entre los ejemplos se incluyen
"Region = Northeast" o "Revenue > 1 millón de dólares". Las
calificaciones se usan en filtros y en grupos personalizados.
Se pueden crear varias calificaciones para un solo filtro o
grupo personalizado y, a continuación, definir la forma en
que se van a combinar mediante operadores lógicos AND,
AND NOT, OR y OR NOT.
Véase también:
• eje
• fila
Véase también:
• filtro
eje Vector a lo largo del que se muestran datos. Existen tres ejes:
Fila, Columna y Página. Cuando un diseñador de informes
define una plantilla para un informe, coloca unidades de
plantilla (atributos, dimensiones, indicadores,
consolidaciones y grupos personalizados) a lo largo de cada
eje.
Véase también:
• columna
• fila
Véase también:
• eje
• columna
Véase también:
• filtro
• plantilla
Véase también:
• paginación
• pivotar
• ordenar
• subtotal
Véase también:
• navegación
• paginación
• pivotar
• subtotal
Véase también:
• navegación
• pivotar
• ordenar
• subtotal
Véase también:
• navegación
• paginación
• ordenar
• subtotal
Véase también:
• atributo padre
• atributo hijo
Véase también:
• navegación
• paginación
• pivotar
• ordenar
A Analytics Modules.
aplicar formato
abrir un informe 7
celdas 60
actualizar los datos de un informe 198
indicador 280
agregación dinámica definido en 20
indicadores, por un diseñador 427
agregar
informes 32
atributos a un informe 391
aplicar totales y subtotales 270
filtros a un informe 396
Asistente de generación
funciones de uso a un informe 421 de selecciones dinámicas 340
indicadores a un informe 394 asistente Insertar función 272
selecciones dinámicas a un filtro 409 atributo definido en 154
selecciones dinámicas a un agregar a un informe 391
indicador 407
alias 63
selecciones dinámicas a un
informe 401 e indicadores, relación 256
alertas 42 ejemplo 154, 248
alias 63 eliminar al navegar 168
atributo 63 en un campo de paginación 123
consolidación 64 mantener al navegar 168
grupo personalizado 64 modificar 442
indicador 63 selección dinámica. Véase
selección dinámica de atributo.
alineación de texto en una celda 239
ver ejemplos 248
almacenar en caché los datos del
informe 200 atributo padre, mantener al navegar 168
analizar datos 109
Analytics Modules. Véase MicroStrategy
B 309
crear 309
borde de un informe, aplicar formato 82
calificación de fecha 301
buscar
calificación de lista
cadenas SQL 114 de elementos de atributo 293
datos en un informe 114 calificación de
representación de atributo 297
C cambiar
colores de gráfico 92
caché definido en 200
estilo de gráfico
calcular datos 134
joins de indicadores 140
cálculo, cambiar orden 141
cantidad máxima de respuestas de
calificación definido en 288
selección dinámica, especificar 334
acceso directo a un filtro 316
cantidad mínima de respuestas de
acceso directo a un informe selección dinámica, especificar 334
definido en 311
categorías de un informe de
conjunto de indicadores 305 gráfico definido en 93
de atributo a atributo 328 celda definido en 10
establecer filtro de relación 309 alineación de texto 239
unir con operadores 318 aplicar formato 60
calificación de acceso directo vacía 60
definido en 311
color de gráfico para un indicador
calificación de acceso directo en un informe de gráfico 94
a un filtro definido en 316
columna
crear 317
alias 62
ejemplo 316
bloquear nombre/encabezado 81
calificación de acceso directo
cambiar tamaño de controladores 73
a un informe definido en 311
intercambiar datos con filas 129
crear 314
objetos en, normalmente 9
ejemplo 312
ocultar 70
calificación de atributo definido en 292
pivotar 127
crear 293
rangos de color 78
ejemplos 292
Command Manager y la
calificación de atributo a atributo 328
creación de indicadores 285
calificación de conjunto definido en 305
comparaciones de
filtro de relación 309 indicador a indicador 329
calificación de conjunto de componentes
indicadores 305
de un indicador 252
crear 306
de una selección dinámica 332
calificación de conjunto de relación 305,
condición. abrir 7
Véase indicador condicional. alias 63
creación 268 análisis, acerca de xvi
definición definido en 251 analizar datos de 109
derivado 19 bordes 82
dimensionalidad. Véase nivel. cachés 200
ejemplo de nivel 158 celdas 10
en SQL 254 columnas 9
en un campo de paginación 123 crear 384
expresión definido en 251 crear. Véase crear informes.
formato de número en gráficos 104 cuadrícula 11
fórmula. Véase fórmula de indicador. datos. Véase datos de informe.
función 254 detalles Véase panel
guardar 271 Detalles de informe.
join. Véase join de indicador. diseñar 417
modificar 284 diseño, acerca de xvi
nivel definido en 157, 256 ejemplos 7
ocultar una columna 70 enviar por correo electrónico 22
operadores 259 exportación masiva 30
personalizar formato de número 282 exportar 28
propiedades de VLDB 285 filas 9
selección dinámica. Véase selección filtrar 148
dinámica de indicador. gráfico de cuadrícula 12
subtotal, aplicar 270 guardar 416
tipo 250 guardar. Véase también
total, aplicar 270 guardar un informe.
transformación 262 ideas para aplicar formato 32
umbral 37 imprimir 20
ver 250 informe de gráfico 11
y atributos, relación 255 límites 129
indicador compuesto definido en 266 modificar 440
ejemplo 254 muestras y ejemplos 7
y operadores aritméticos 267 objetos 240
indicador de transformación 262 ordenación rápida 113
indicador derivado definido en 19 orígenes de datos 198
indicador simple, creación 250 planificado. Véase informe planificado.
indicadores de orden 139 requisitos previos para crear 386
informe definido en 384 selecciones dinámicas 218
T indicadores 250
informe de cuadrícula 7
tablas, unir para un indicador 135
panel Detalles de informe 151
tamaño, modificar
de objetos de gráfico 104 SQL 13
tipo de join, indicador 135 un gráfico 11
tipo de selección dinámica
acerca de 342 W
elegir 344 Web. Consulte MicroStrategy Web.
título e instrucciones
para una selección dinámica 338
total 142
aplicar a un indicador 270
ejemplo 276
en un indicador 276
total avanzado 278
total avanzado 278
transformación definido en 263
Tutorial. Véase MicroStrategy Tutorial.
U
umbral definido en 35
crear 37
ejemplo 34, 36
en un gráfico 97
y navegación 171
usuarios para la creación de informes 236
V
valor
alineación en una celda 239
buscar en un informe 114
valores máximos
en un informe, especificar 129
valores mínimos, especificar 129
valores nulos 60
ver
definición de un filtro 150