1

LA IMPORTANCIA DE
LA MINERÍA EN EL
PERÚ

Octubre 2013
 2

I La Minería en el Perú
I.
 3

Mapa de unidades
mineras en el año
1950
 4

Mapa de unidades
mineras entre los
años 1950 - 1970
 5

Mapa de unidades
mineras entre los
años 1975 - 1990
 6

Mapa de unidades
mineras en el año
2001
 7

Mapa de unidades
mineras en el año
2013
 El gobierno promueve la
8
inversión privada

Perú segundo en la región que cuenta con  … y en el 2050, será una de las economías 
una regulación que facilita la inversión
una regulación que facilita la inversión … de mayor crecimiento en el mundo
de mayor crecimiento en el mundo
Economías de mayor crecimiento
Ranking País

1 China

2 India

3 Filipinas

4 Egipto

5 Malasia

6 Perú

FUENTE: Doing Business 2013                                                                                                   FUENTE  HSBC estimates / World Bank
 Liderazgo en la producción minera 9

Mineral Ranking de Producción
Latino America Mundo
Zinc 1 3
Et ñ
Estaño 1 3
Plomo 1 4
Oro 1 6
Plata 2 3
Cobre 2 3
Moligdeno 2 4
Mercurio 2 4
Selenio 2 9
Cadmio 2 10
Roca Fosfórica 2 13
Hierro 5 17

SOURCE: MEM; USGS

 El sector minero ha sido el de mayor
crecimiento y es uno de los principales
10
que aportan al PBI

Precios nominales PBI

Precios
Miles nominales
de millones de PBI
$ CAGR1
%

11.0
181
7% Construcción 16.2
9% Transp & Com. 13.8

12% Minería3 22 0
22.0
130
7%
13% Comercio 12.7
107 9%
6% 10%
9% 13% Manufactura 11.8
79 12% 13%
72 5%
63 5% 7% 8% 13% 13%
4% 7% 6% 10%
5% 11% 13% 14%
12% 46% Otros 8.1
12% 14%
12% 60% 47% 48%
61% 51%

2001 2003 2005 20072 2009 2011

PBI per cápita
2.4 2.6 2.9 3.8 4.5 6.1
Miles de $

1 Tasa de crecimiento anual acumulada

2 Matriz insumo producto del INEI 2007 (no publicada aún) muestra que la participación del sector es 14.4%
3 Incluye refinación de metales no ferrosos

FUENTE: BCRP; INEI; IHS; MEF

 De cara al futuro, la minería seguirá
siendo el motor de crecimiento de la 11
economía
Porcentaje que
representa la minería

Crecimiento económico ESTIMADO

Porcentaje ▪ El crecimiento reflejado incluye la
ejecución de los proyectos en
tiempo y en forma
24 35 32 32
▪ ~30% del crecimiento se debe a
6,8 6,8 6,9 las fuertes inversiones y
6,3 aumento de producción minera
2,4 2,2 2,2
1,5 ▪ Esto se traduce en $57 mil
millones adicionales de PBI en
los próximos años, o en términos
4,8 4,4 4,6 4,7 de PBI per cápita, la minería
hará que el peruano promedio
sea 10% más rico en 20161
2013 2014 2015 2016 ▪ El crecimiento implícito de la
minería en este periodo es del
Impulsado por el sector minero Impulsado por otros sectores
12% anual

1 $7.800 en vez de $7.100

FUENTE: BCRP; BCP; FMI; INEI; Entrevistas con instituciones financieras, MEM
La cartera de inversión minera ha alcanzado sus
máximos valores históricos y representa un 12
aumento de su cuota de producción actual

Forecast mining portfolio invesment
gp
Evoluciòn (US$ Millones)

35% de crecimiento por año

57,000
53,761 54,610
+35% CAGR
41,951
35 471
35,471

24,693

12,226

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SOURCE: MEM; MEG; Global Mining CapEx Model

 13

… qué producción aumentará

significativamente en los próximos años

Production  Production  Growth

Mineral 2012 2016 2011‐16
Miles 
Cobre TMF
1,298 2,768 113%

Miles 
Plata onza fina
111,854 130,059 16%

Miles 
Zinc TMF
1,3 1,6 23%

Miles
Plomo TMF
249 285 14%

Miles 
Miles
O
Oro onza fina
5,187 6,347 23%

SOURCE: MINEM
Exportaciones Nacionales 14
Exportaciones Mineras (US$ millones) 15

8%

10%

Cu 1%
Au 5% 41%
Zn
Ag
Pb
Otros

35%

Fuente: BCRP
(*) Precios Promedio de Exportación
Elaboración: MEM
Cobre 16

Inversión Producción Año de entrada 

Millones US$
$ TMF / Cu
/ en operación
p
ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic‐12
ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic‐12
TOROMOCHO 4 800
4,800 300 000
300,000 dic‐13
dic 13
LAS BAMBAS 5,200 400,000 mar‐15
CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul‐16
TOQUEPALA (AMPL.)
TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 dic‐14
dic 14
CONSTANCIA 1,500 80,000 jul‐14
TOTAL 20,920 1,472,000

2012 2016
1.3 Millones de TMF 2.8 Millones de TMF
Exportaciones 17

31,714

27,962
27,361
25,921
24,882

22,502
21,723

18,657
17,238
16,361
14,735

9,790

7,124

4,690
3,809

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inversiones Mineras 18

Incremento en 15% de
las inversiones

Ene - Ago
Producción Minera 19
2012: APORTE ECONÓMICO 20
A LAS REGIONES

Aporte
A t Económico
E ó i de
d la
l Minería
Mi í a las
l Regiones
R i en ell 2012 (Soles)
(S l )

Canon Minero Regalías Mineras Derecho de Vigencia Total

5 018 148 234 520 668 737 161 650 129 5 700 467 099
Fuente Transparencia Económica del MEF – INGEMMET – MINEM - 2012
 El ciclo virtuoso de la minería fomenta
21
la inclusión social

1.5 millones de TM de 
producción adicional de 
p oducc ó ad c o a de
cobre para el 2016

4.9 veces el presupuesto 
El 36% del presupuesto anual del 
p g
anual del programa Juntos
sector educación
sector ed cación

o
o o
US$ 2,000 17.1 veces el presupuesto 
Construcción de 74 hospitales
Construcción de  74 hospitales
Millones de ingresos anual de Beca 18
o al fisco1 o

11.6 veces el presupuesto anual de 
11 6 l t ld
Más de 5.100 Km de carreteras Pensión 65

1 Average price of copper 2013 of the main Investment Banks – Bloomberg assumed: $ 8,000 /ton
Potencial Minero 22

Reservas Mineras Probadas y Probables

Perú se ubica entre los países

con mayores
y reservas de pplata,,
cobre, zinc, plomo, estaño y oro a
nivel mundial.

Fuente: U.S.Geological Survey-USGS – Report 2012

 23

II. Perú: Competitividad Minera

 En el 2016, el Perú se mantendrá como el
segundo productor mundial de cobre reduciendo 24
significativamente la brecha con Chile

Peru Chile

Producción  anual de cobre

Millonesde tons
5,5 5,6
5,3 5,3 5,3

46
4,6
+100%

2,8
+442%

1,6
1,3 1,2
1,0
0,8

2002 2005 2008 2011 2014 2016

SOURCE: Cochilco; MEM; Project Specific Information

 25
En el Perú, la energía tiene costos competitivos
y su potencial prevén un futuro sin problemas ENERGY EXAMPLE

Energy cost 2012 Energy supply and demand
c/kWh GW
11.0
Chile 15.2
Polonia 12.9 9.4
8.4
Australia 12 7
12.7
Argentina 10.4
Mongolia 9.0
China 8.3 83
8.3
Canada 8.2 6.3 7.0

Peru 8.1
EEUU 6.6
Zambia 6.4 2013 2015 2017
Demand Instant supply
Ø 10 Total Installed Capacity1

NOTE: Supply takes into consideration only new supply from hydroelectric and thermal stations, not solar nor eolic ones. Demand includes all new announced 
mining projects 
1 Difference between total installed capacity and maximum instant energy supply is due to potential losses related with lack of inputs (e.g., water), and 
transmission losses
SOURCE: Wood Mackenzie; MEM; BBVA; COES; SNMPE
Agilizar las inversiones 26

• D.S. Nº 054‐2013‐PCM:
 Reducción de plazos en la emisión de los CIRA’s.
 Base de datos georeferenciado
B d d t f i d de zonas con o sin 
d i
restos arqueológicos.
 La no necesidad de modificar los EIA, para los casos de
La no necesidad de modificar los EIA, para los casos de 
modificaciones o ampliaciones que signifiquen 
impacto positivo en el medio ambiente.
 La servidumbre en caso de terrenos eriazos de 
id b d i d
propiedad del Estado.
Agilizar las inversiones 27

• D.S. Nº 060‐2013‐PCM:
 Términos de referencia comunes para EIAd y EIAsd.
 No se podrá requerir información adicional u observar 
N dá i i f ió di i l b
sobre temas no considerados en los TR comunes.
 Las entidades tienen hasta 30 días hábiles para emitir
Las entidades tienen hasta 30 días hábiles para emitir 
opinión. Una vez presentada la absolución de las 
observaciones, las entidades tendrán 10 días más para 
emitir opinión final
emitir opinión final.
 El Ministerio tendrá al final solo 20 días para emitir 
evaluación final.
Agilizar las inversiones 28

• D.S. Nº 104‐2013‐EF:
 Equipo especializado de seguimiento de la inversión, 
adscrita al MEF.
d it l MEF
 Identifica problemas y/o trabas a las inversiones y 
propone soluciones.
propone soluciones.
 Propone medidas de fortalecimiento institucional para 
agilizar las inversiones.
 Cada Ministerio tiene a un responsable de enlace en el 
equipo.
 29

III. Impacto Social

Nueva Política Minera 30

INVERSIONISTA

EL AGUA POR DELANTE

DESARROLLO
SUSTENTABLE
MINERIA
COMUNIDAD ESTADO

El Estado acompaña el D ll
Desarrollo
proceso desde el inicio PROYECTO Sustentable
DESARROLLO DE UNA NUEVA AGENDA MINERA EN EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 31

DESARROLLO DE UNA NUEVA MINERÍA QUE

PROMUEVA LA INCLUSIÓN SOCIAL

4 MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
• Desarrollando infraestructura e indicadores de costos
• Tener una actitud proactiva y preventiva en el manejo de conflictos

3 POSICIONAMIENTO / COMUNICACIÓN
• Educar a la población sobre el significado de la minería en el desarrollo del país
• Mejorar la percepción de la minería.
• Establecer una efectiva y periódica comunicación con las comunidades

1 FACTOR INSTITUCIONAL 2 FACTOR SOCIO – AMBIENTAL

• Asegurar que la reglamentación de las leyes • Promocionar el bienestar de as poblaciones:
sean promotoras de la inversión y el desarrollo Revisión de la distribución del canon.
de las comunidades • Promover mesas de desarrollo.
desarrollo
Mesas de Desarrollo 32

• Cotabambas
Se han generado proyectos por casi S/ 300 millones
Se han generado proyectos por casi S/. 300 millones.

• Cañaris
Se han generado proyectos por más de S/. 100 millones

• Corani
Se ha iniciado esta mesa de desarrollo y se esperan generar proyectos de 
ganadería, saneamiento, electrificación, etc.
ganadería, saneamiento, electrificación, etc.

• Moquegua
Se ha generado un fondo social por S/. 1,000 millones

• Hualgayoc
El viernes 13 de setiembre se instaló la Mesa.
 RECURSOS NATURALES 33

FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013
ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA  ‐ MEM
 34

www.minem.gob.pe