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ARROZ
2014
1. RESUMEN
Los precios mensuales del año 2014, evidenciaron distinto
La producción mundial de arroz del año 2014 incrementó levemente comportamiento al registrado en el histórico (2000 ‐ 2014) debido a la
en 0.82% con respecto al año 2012, alcanzando la cifra más alta del estacionalidad propia del cultivo, observando un mayor precio en el
periodo analizado 2000‐2014. Este comportamiento no incidió segundo semestre del año, ya que se evidencia una tendencia al alza a
directamente en el nivel de exportaciones e importaciones, las cuales partir del mes de junio hasta agosto como se observa en la figura 2. El
descendieron. El alza en la producción afectó los precios a nivel precio máximo se obtuvo en el mes de agosto con 430 USD/t y el
internacional ya que disminuyeron en 20.87%. precio mínimo se reporto en el mes de mayo con 369 USD/t.
La producción de arroz ecuatoriano en el año 2014 disminuyó en
450
4.45% con respecto al año 2013, dicho comportamiento es distinto a 430
la evolución de la producción internacional y se produjo por la
USD/Tonelada
presencia de enfermedades y condiciones climáticas que afectaron al 400
cultivo. Este descenso de la producción nacional afectó a las 369
exportaciones ya que se redujeron de forma considerable. Además
provocó un aumento en los precios a nivel de productor y mayorista. 350
La superficie nacional cosechada disminuyó en 5.18% con respecto al
año 2013, razón por la que los niveles de rendimiento también 300
disminuyeron en 0.77% debido a que el cultivo de arroz presentó
problemas de vaneamiento y plagas.
2. DEMANDA
Figura 2.– Precios internacionales de arroz durante el año 2014/ Tailandia
2.1 Precios a nivel internacional Fuente: The rice exporters associarion
El precio internacional FOB del arroz (15% grano partido Tailandia‐
Bangkok), del año 2014, disminuyó 20.87% con respecto al año 2013. 2.2 Precios a nivel nacional
Esta reducción se debe al aumento de la producción a nivel mundial.
En la figura 1 se observa una tendencia al alza hasta el año 2008. Año Contrario al descenso de los precios internacionales, los precios
en el que se obtuvo el precio más alto de todo el periodo analizado nacionales de arroz a nivel de productor y mayorista (precio promedio
(605 USD/t). Para luego experimentar una caída en los siguientes de los mercados Quito, Guayaquil y Cuenca) aumentaron en 6.50% y
años. Para el año 2014 se obtuvo un precio de 404 USD/t. 1.76% respecto al año 2013. El precio promedio a nivel de productor
de arroz en cáscara seco y limpio para el año 2014 fue de 36.03 USD/
saca 200 lb, mientras que en el 2013 fue de 33.83 USD/saca 200 lb. A
650 605 nivel mayorista el precio del arroz pilado natural grano largo para el
600 año 2014 fue de 43.41 USD/qq y en el 2013 fue de 42.66 USD/qq.
550 510
500 50
USD/Tonelada
450
400
USD/Presentación
30
2013 2014
Productor (Saca aprox 200 lb) Precios Mayorista (qq)
Figura 1.– Comportamiento históricos (2000—2014) de los precios interna‐
cionales de arroz/ Tailandia
Fuente: The rice exporters associarion
Figura 3.– Precios nacionales para productor y mayorista (precio promedio de
mercados terminales de Quito, Guayaquil y Cuenca) de arroz durante los años
2013 y 2014.
Fuente: SINAGAP
En la figura 4, se observa el comportamiento de los precios mensuales
durante el año 2014, a nivel de productor para el arroz en cáscara seco
Otros
y limpio, estos oscilaron entre 32.35 (mayo) y 40.34 (noviembre) USD/
75.08%
saca 200 lb. Los precios a nivel mayorista para arroz pilado natural
grano largo presentaron un comportamiento parecido al de los precios
a nivel de productor, estos oscilaron entre 42.24 (marzo) y 44.50
(agosto) USD/qq. Iraq
2.70%
50 China
Benin Arabia 6.38%
44.50 3.49% Saudita
45 Nigeria Mozambique
USD/Presentación
mayor volumen de importaciones fue el 2002 (43,272,423 t). 30,000
40,000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
50,000 44,886
0
Importaciones
5
Millones de Toneladas
10
15 Figura 7.– Importaciones nacionales de arroz desde el año 2000 al 2014.
20 Se incluye arroz descascarillado, semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado y
25 partido.
22 Fuente: Banco Central
30
35
40 Con respecto a las importaciones mensuales nacionales para el año
45 40 2014, se puede observar en la figura 8, que las importaciones son
43 42
50 mínimas y no se registraron valores desde agosto hasta octubre. Mayo
registró el volumen más alto importaciones con 33 t, mientras que
enero fue el de menor volumen con 10 t.
Figura 5.– Importaciones mundiales de arroz desde el año 2001 al 2014.
Se incluye arroz con cáscara, descascarillado, semiblanqueado, blanqueado, pulido, gla‐
seado y partido.
Fuente: TRADEMAP, 2014
0
En la figura 6 se presenta la estructura de importaciones a nivel 5
mundial en el año 2014. Los principales importadores de arroz fueron: 10
Toneladas
15 10
China con el 6.38% del comercio mundial, seguido por Mozambique
con el 4.69%, Nigeria con el 4.10%, Arabia Saudita con el 3.55%, Benín 20
con el 3.49%, e Iraq con el 2.70%. 25
30
35
33
Importaciones
Figura 8.– Importaciones nacionales de arroz para el año 2014.
Solo se registró importaciones de arroz semiblanqueado o blanqueado y pulido o
glaseado.
Fuente: Banco Central
3. OFERTA tendencia de la producción ha sido variable. En el año 2010 se alcanzó
el nivel más alto de producción (1,706,193 t). El nivel que se obtuvo en
3.1 Producción a nivel internacional los últimos años no superó al nivel de producción del año 2010 ya que
solo se registraron 1,448,392 t.
En el año 2014*, la producción mundial de arroz incrementó en 0.82%
con respecto al año 2012. Este leve aumento se debió a los problemas
climáticos que enfrentaron los principales productores mundiales, 1,800 1,706
China e India. Esta tasa de crecimiento fue inferior a la tasa de 1,516
1,600
1,448
Millares de Toneladas
crecimiento promedio registrada en el periodo 2000‐2012 (1.75%). En 1,400
los años 2013 y 2014 se registró los niveles de mayor producción 1,200
durante el periodo analizado (740,902,532 t). 1,000 908
800
800 734 740 600
700 400
Millones de Tonelada
571 200
600
0
500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
400
300
200 Figura 11 .– Producción Nacional de arroz en cáscara desde el año 2000 al
100 2014.
Fuente: ESPAC
0
2014*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3.3 Exportaciones a nivel internacional
Las exportaciones de arroz a nivel mundial disminuyeron en 0.59% con
Figura 9.‐ Producción mundial de arroz con cáscara desde el año 2000 al 2014 respecto al año 2013. Esto implica que la producción fue destinada al
2014* Datos estimados
Fuente: Faostat
consumo interno de cada país. El comercio mundial en los últimos años
se ha visto influenciado por la política de subvención de arroz de
Tailandia implementada en el año 2011, ya que esta política fomentó
En la figura 10 se presenta la estructura de producción a nivel mundial la producción de arroz, ocasionando un incremento en la oferta a nivel
en el año 2014*. Los principales productores de arroz fueron: China mundial. En la figura 12, se puede observar niveles altos de
con el 27.70% de la producción mundial, seguido por India con el exportaciones en los últimos años, como producto del incremento en
21.49%, Indonesia con el 9.62%, Bangladesh con el 6.95%, Vietnam con la oferta. En el año 2013 se registró el valor más alto de exportaciones
el 5.94% y Tailandia con el 4.87%. El 23.43% restante de la producción (40,972,554 t). Mientras que el año 2014 dicho rubro descendió
corresponde a 111 países. levemente, registrando un valor de 40,731,158 t.
Figura 10.‐ Participación de producción mundial de arroz con cáscara para el
Figura 12 .– Exportaciones mundiales de arroz con cáscara (arroz paddy)
año 2014. desde el año 2001 al 2014
Fuente: Faostat
Fuente: TRADEMAP, 2014
3.2 Producción a nivel nacional El 27.40% de las exportaciones a nivel mundial en el año 2014,
pertenecen a India lo que lo ratificó como el principal país exportador
La producción nacional del año 2014, presentó distinto de arroz para ese año. El segundo país exportador de arroz fue
comportamiento a la producción internacional, disminuyendo en Tailandia con el 26.93% del comercio mundial, seguido por Pakistán
4.45% con respecto al año 2013. Esto se debió a la presencia de con el 9.28%, Vietnam con el 8.86%, Estados Unidos con el 8.56% y
enfermedades que causaron el vaneamiento del cultivo y a la Uruguay con el 2.35%.
existencia de condiciones climáticas adversas (en Babahoyo) lo que
afectó directamente a la producción y al rendimiento del arroz. La
3.3 Exportaciones a nivel nacional
450,000 421,548 5.000
4.48 396,720
Ecuador en el año 2014 disminuyó de manera notable sus exportacio‐ 400,000 376,182
329,957 4.000
nes de arroz con respecto al año 2013, pasando de 43,227 t a 302 t. 350,000
ha Cosechadas
3.85
Esta disminución se debió a que Colombia, uno de nuestros principales
tm / ha
300,000 3.82
destinos de exportación de arroz, no estableció contingentes de im‐ 3.000
250,000
portación para el año 2014. Como se observa en la figura 14, la ten‐ 200,000
dencia de este rubro es variable. El año que registró un mayor volu‐ 2.25 2.000
150,000
men de exportaciones fue el 2006 (161,034 t).
100,000 1.000
50,000
180,000 161,034
160,000 0 ‐
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
140,000
120,000
Toneladas
Las principales provincias productoras en el año 2014 fueron: Gua‐
Exportaciones yas con el 67.27% de la producción nacional y con un rendimiento de
3.99 t/ha y Los Ríos con el 27.49% de la producción nacional y con
Figura 14 .– Exportación nacional de arroz durante el año 2000 al 2014. un rendimiento 3.84 t/ha.
Se incluye arroz descascarillado, semiblanqueado, pulido y partido
Fuente: Banco Central Superficie, Producción y Rendimientos de Arroz
2014
PROVINCIA Superficie sembrada Superficie cosechada Producción Rendimiento
Las exportaciones ecuatorianas de arroz en el 2014, se comercializaron (ha) (ha) (t) (t/ha)
Total Nacional 397,958 376,182 1,448,392 3.85
a partir del mes de marzo. En el cual se registró los niveles más altos GUAYAS 254,087 243,951 974,304 3.99
de exportaciones con 60 t, mientras que en el mes de noviembre se LOS RÍOS 112,171 103,555 398,142 3.84
MANABÍ 18,416 15,848 52,153 3.29
registró el menor nivel de exportaciones con 7 t. Las exportaciones se ORELLANA 8,494 8,416 15,425 1.83
limitaron a Perú. Otros 4,790 4,413 8,367 1.90
70 60
60 4.2 Costos de Producción
50
Toneladas
40 El costo total para producir una hectárea de arroz (riego) en el año
30 2014 fue de USD 1,443.00. Con respecto a la estructura de costos, el
20 25.64% es destinado a la preparación del terreno. El 20.30% a la
7
10
siembra en donde se incluye semilla y mano de obra. El 21.34% al
0
control fitosanitario. El 18.23% a la cosecha y el 14.48% restante a la
fertilización. Mientras que el costo total para producir una hectárea
de arroz (secano) en el año 2014 fue de USD 1,053.00. Con respecto
a la estructura de costos, el 34.00% es destinado al control fitosani‐
Exportaciones tario. El 19.85% a la fertilización. El 16.62% a la cosecha. El 15.19% a
la preparación de terreno y el 14.34% restante a la siembra.
Figura 15 .– Exportaciones nacionales de arroz fresca durante el año 2014.
Se incluye arroz descascarillado, semiblanqueado, pulido y partido
Fuente: Banco Central
Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a © Permitida la reproducción total o parcial, así Teléfono 3960100 ext 1097 / e‐mail: dapi@magap.gob.ec
través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información. como su traducción a cualquier idioma, citando Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec
BOLETÍN SITUACIONAL
ARROZ
5
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN sonas de 11 provincias del Ecuador. El mes que mayor recursos se
ACTIVIDAD PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN desembolsó fue diciembre con USD 1,371,900.
COSTO (USD/ha) COSTO (USD/ha)
RIEGO SECANO
Preparación del terreno 370.00 160.00
7,000
Siembra 293.00 151.00
6,000
Fertilización 209.00 209.00 364 1,371
Control de Fitosanitario 308.00 358.00 5,000
Miles de USD
Cosecha 263.00 175.00 4,000
COSTO TOTAL 1,443.00 1,053.00 3,000
5,151
2,000
Fuente: MAGAP – CGSIN 1,000 2,514
0
4.3 Crédito para la producción
4.3.1 Crédito Público
SBS SEPS
El monto total de crédito público para el cultivo de arroz en el año
2014 fue de USD 9,772,032. Estos recursos económicos han servido
principalmente para financiar las siembras realizadas en el ciclo de Figura 18 .‐ Crédito del sistema financiero privado para arroz en el año 2014
Fuente: SBS, SEPS
verano. El 81.33% de los fondos desembolsados correspondieron al
Banco Nacional de Fomento (BNF) y el 18.67% restante a la Corpora‐
ción Financiera Nacional (CFN). 4.4 Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo
El monto total de crédito, destinado por el BNF en el año 2014 fue La mayor área sembrada de arroz en el país está en la región Costa,
de USD 7,907,085., beneficiando a 2,792 personas de 13 provincias pero también se siembra en las estribaciones andinas y en la Ama‐
del Ecuador, siendo julio el mes con mayor recursos desembolsados zonía en pocas cantidades. Las provincias productoras más represen‐
USD 1,531,561. Por otro lado, el monto total de crédito destinado tativas en el cultivo de arroz, en relación a su superficie son: Guayas,
por la CFN fue de USD 1,814.946; beneficiando a 30 personas de Los Ríos y Manabí.
cinco provincias del país, el mes que mayor recursos se desembolsó
fue agosto con USD 453,688. Con respecto a esto, las siembras de invierno empezaron en el mes
de enero y febrero con algunos retrasos por falta de lluvias y regula‐
rización del invierno, esto debido a que la decisión de siembra de‐
1,800 pende directamente de la pluviosidad. Las cosechas de invierno em‐
1,600 pezaron a partir de junio y julio en las provincias de Guayas y Ma‐
1,400 nabí, y a partir del mes de mayo y julio en la provincia de Los Ríos.
Miles de USD
1,200
1,000 453 En verano las siembras empezaron en la última quincena de mayo y
800 1,531
600 primera semana de junio en las tres provincias, y las cosechas a par‐
400 1 tir del mes de noviembre y diciembre para las provincias de Guayas y
200 Manabí y en octubre y noviembre para la provincia de Los Ríos.
0 90.475
El problema que se presentó en el cultivo de arroz es la falta de sin‐
cronización de siembras, ya que existen cultivos contiguos en varias
BNF CFN fases fenológicas. En un mismo sector productivo se encuentran
cultivos de 15 o 20 días de siembra, unos cultivos que están flore‐
ciendo y otros ya maduros; provocando que existan aplicaciones
Figura 17 .‐ Crédito del Sistema Financiero Público para arroz en el año 2014 cruzadas de agroquímicos en etapas que no se necesitan. Estas apli‐
Fuente: BNF, CFN
caciones causan estrés en las plantas y se presenta el vaneamiento,
lo que conlleva a una reducción en el rendimiento y producción.
4.3.2 Crédito Privado
El monto total de crédito privado para el cultivo de arroz en el año
2014 fue de USD 52,638,049. El 85.92% de los fondos desembolsa‐
dos correspondieron a bancos regidos a la Superintendencia de Ban‐
cos (SBS) y el 14.08% restante a cooperativas de ahorro y crédito y
demás instituciones financieras regidas a la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria (SEPS).
El monto total de crédito, destinado por los bancos privados en el
año 2014, fue de USD 45,227,354 beneficiando a 2,091 personas de
15 provincias del Ecuador, siendo junio el mes con mayor recursos
desembolsados USD 5,150,886. El monto total de crédito, otorgado
por las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solida‐
ria en el año 2014, fue de USD 7,410,695, beneficiando a 1,432 per‐
SIEMBRA
GERMINACION
MACOLLAMIENTO
ELONGACION DEL
TALLO
FLORACION
GRANO PASTOZO
MADURACION Y
COSECHA
Fuente: SINAGAP
En la provincia de Los Ríos la precipitación acumulada del año 2014 fue
4.5 Agroclima de 1,500.25 mm. Durante los meses de enero a junio, la precipitación
fue de 1,420.45 mm, valor que abasteció las necesidades hídricas del
4.5.1 Temperatura
cultivo con excepción de los meses de marzo y abril como se observa
Para el desarrollo normal del cultivo de arroz, se requiere una tempe‐ en la Figura 21.
ratura entre los 22 a 30°C y una precipitación por ciclo de entre 800 a
Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Instituto
1,200 mm de agua. (Fuente: INIAP, 2008).
Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) en la provincia de
Para el año 2014, el promedio de temperatura de las principales pro‐ Guayas de la estación meteorológica de Milagro, y en la provincia de
vincias productoras de arroz, Guayas y Los Ríos, se encontraron dentro Los Ríos de la estación meteorológica Pichilingue.
del rango óptimo que requiere el cultivo para su desarrollo; como se
observa en la figura 19. Guayas registró una temperatura promedio 500
anual 26.38°C. y Los Ríos una temperatura promedio anual de 26.03°C.
400
Precipitación mm
32 300
30
28 200
° Centígrados
26
24 100
22
20 0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Promedio Precipitación 1965‐2014
Promedio Precipitación 2014
Requerimiento de cultivos
Óptimo Max Guayas
Óptimo Min Los Ríos Figura 20 .– Precipitación media mensual (1965—2013) y precipitación men‐
sual 2014 de la provincia de Guayas.
Fuente: INAMHI, 2014
Figura 19 .– Temperatura media del año 2014
Fuente: INAMHI, 2014
4.5.2 Precipitación
El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de
arroz es 204 mm promedio mensual. En la provincia de Guayas, la
precipitación acumulada del año 2014 fue de 1,087mm. Durante los
meses de enero a junio, la precipitación acumulada fue de 1,076 mm,
valor que fue suficiente para cubrir las necesidades hídricas del cultivo
con excepción de los meses de marzo y abril como se observa en la
figura 20.
450
400
350
Precipitación mm
300
250
200
150
100
50
0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Promedio Precipitación 1965‐2014 Promedio Precipitación 2014 Requerimiento de cultivos
Figura 21 .– Precipitación media mensual (1965—2013) y precipitación men‐
sual 2014 de la provincia de Los Ríos.
Fuente: INAMHI, 2014
Tania Pozo (Analista Multisectorial) teléfono +(593)3960100 ext. 3125 / e‐mail: tpo‐
zo@magap.gob.ec
Roberto Moreira (Líder Nacional del Cultivo de Arroz) teléfono + (593 2) 3960100 ext.
1468 / e‐mail: rmoreira@magap.gob.ec