ESTUDIO DE MERCADEO

Introducción.

La construcción de edificaciones es una actividad que usa una fuerza laboral considerable y
un fuerte consumo de materias primas, entre ellos muchos metales, principalmente el acero. El
cual tiene una esencial característica y es que arrastra diversas ramas de la economía nacional.

En ese orden de ideas, el material siderúrgico es uno de los espacios con los que el sector
constructor tiene una estrecha relación. Parte del consumo de planchas está ligado a las
necesidades de la industria de la construcción, en forma de planchas galvanizadas para techos,
pero en varios países se acentúa la tendencia de reemplazar las planchas de acero por las de
asbesto-cemento, lo que puede atribuirse a escasez de las primeras o a variaciones en los
precios relativos. Según cálculos de CAMACOL, la fabricación de productos metalúrgicos
básicos representa el 56% del total de encadenamientos intersectoriales. De hecho, se estima
que cerca del 45% del acero y 80% de los aceros largos tiene como destino el sector de la
construcción.1

La industria de productos metalúrgicos básicos proporcionó al sector de la construcción

insumos por $10,5 billones, el cual ha crecido a medida que aumenta la población. Este nivel
es comparativamente superior a los insumos suministrados por los sectores de productos
minerales no metálicos y productos de madera, que aportaron $9,2 y $1,7 billones,
respectivamente, en el mismo período de tiempo.

Por su importancia de los materiales metálicos en el sector de la construcción, se realiza el

presente estudio de mercadeo, que presenta una caracterización de la industria siderúrgica.

1
Carolina Zuluaga, “DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA PARA LA GESTIÓN EN LA
EMPRESA TREFIACEROS”, (2012).
 Caracterización de la industria siderúrgica

La industria de la siderurgia tiene características que la identifican, como son los altos costos
fijos, la economía de escala y requerimiento intensivos de capital. Además, los procesos de
beneficios necesitan una mano de obra calificada y además que su proceso de producción
implica un gran impacto ambiental.

La siderurgia implica una larga serie de fases productivas que van desde la extracción del
acero hasta las diferentes líneas de producción. En el proceso de obtención del acero, hay dos
principales para la obtención del acero, como la son la siderurgia integrada que parte de la
utilización de minerales ferrosos y el semi-integrado, cuyos componentes principales son
materias primas son la chatarra y las ferroaleaciones.

Cuando el acero es obtenido, se siguen dos líneas productivas: una para la fabricación de
productos planos como lo son los planchones y láminas cuadradas, y para la fabricación de
productos largos.

Según los usos del acero, existen cuatro tipos: acero al carbono, que se usa en la fabricación de
máquinas, carrocerías y estructuras de construcción; acero inoxidable, que se emplea en las
tuberías, tanques y demás estructuras que requieran resistencia a la herrumbre y a la oxidación;
aceros aleados, que se usan fundamentalmente en los productos estructurales para la
edificación y, por último, aceros de baja aleación ultrarresistentes, que han venido cobrando
gran importancia en la construcción de obras que requieran máxima utilización del espacio,
debido a que su alta resistencia permite una estructura más delgada.2

Se ha demostrado, que la cadena de producción del acero abarca un gran campo en los sectores
económicos de Colombia. A medida que va creciendo la densidad poblacional, las
construcciones van creciendo y con ello la demanda de materiales siderúrgico.

2
Bladimir Beltrán, “Análisis de mercadeo de acero en la región caribe Colombiana”, (2009).
 Mercado del acero al nivel internacional.

En el caso de la industria del acero en China que, desde el año 2001, entró en un período de
fuerte inversión que se tradujo en un importante aumento en la capacidad de producción. Ese
país pasó de producir cerca de 220 millones de toneladas en 2002 a 779 millones en el año
20133.

La posición de fortaleza de China en el mercado mundial del acero, que ha estado apuntalada
por subvenciones a la producción, ha tenido efectos y ha ocasionado desequilibrios en el
precio de este bien. De allí que el acero proveniente de China tenga precios relativamente
inferiores a los de otras regiones del mundo. Esto constituye, sin duda, una amenaza en los
mercados regionales y promueve aún más la concentración de la producción.

Por consumos los países asiáticos están principalmente ubicados en los primeros escalafones,
influenciado por el crecimiento industrial que ha presentado en los últimos años. Así mismo,
la mayoría de principales productores del mundo están ubicados en Asia.

El líder del negocio del acero en el mundo, sin lugar a dudas, es ArcelorMittal, seguido por la
coreana Posco y la Japonesa Nippon Steel; de América Latina sobresalen las
brasileñas Gerdau y CSN. Por país de origen, las empresas de los BRI Cs (Brasil, Rusia, India,
China) lideran el negocio. En el ranking de Forbes, de un total de 35 empresas del sector
siderúrgico, aparecen 8 empresas chinas, 4 rusas y 4 indias (45 %). Los EE. UU. y
Japón aparecen con 3 empresas cada uno. Alemania, Brasil, Corea y Luxemburgo cuentan con
2 firmas y Australia, Austria, Hong Kong y Reino Unido con una firma. 4

3
Luis Naranjo, “Las empresas siderúrgicas más grandes del mundo” Revista infoaceros.(2013)
4
Alicia Bárcena, “INVERSION EXTRANJERA DIRECTA”, (2008).
Cuadro 1. Principales empresas siderúrgicas del mundo.

Fuente: Luis Naranjo, “Las empresas siderúrgicas más grande del mundo.”,(2013).

Del continente sur americano en este ranking solo encontramos a Brasil como el mejor
represéntate. Los países latino americanos han venido presentando una creciente demanda en
este sector, Sin embargo, en 2009, el uso de la capacidad instalada en la región se redujo 33%
por los efectos de la desaceleración mundial. En la actual coyuntura económica, la
disminución en la producción de acero inducida por la caída en la demanda ha estado
acompañada de la creciente exportación de productos siderúrgicos chinos hacia la región,
sobre todo hacia México y Chile.

Frente a todo esto, américa latina no está en desventaja, ha tenido con que enfrentar ante los
problemas de crisis, como son las grandes reservas que posee Venezuela y Brasil, y el
equilibrio entre producción y consumo.

Pero frente a todos estos grandes productores y consumidores de acero, surge el interrogante
¿Dónde está ubicado Colombia?, examinemos el comportamiento del mercado y la producción
siderúrgica en Colombia.
 Mercado del acero al nivel colombiano.

En el país cafetero, la fabricación de productos metalúrgicos básicos ha ganado terreno en el

aparato productivo nacional. Desde 2003 y hasta la fecha, ha representado en promedio 7,1% y
1,2%, respectivamente.5 Además de las ganancias que representa por su actividad, también
representa un importante consumidor de electricidad y mano de obras. En la parte del mercado
laboral y mano de obra, la demanda de personal de la industria siderúrgica ha estado
constantemente en aumento y exhibe desde el año 2000 una tasa de crecimiento anual
promedio de 5%. La producción se ha visto marcado por el fortalecimiento del acero como
materia prima esencial y por las integraciones que presentaron algunas empresas del sector,
que crearon un mercado con menos competencia, empresas más fuertes y grandes e
involucrados con todos los sectores de producción.

Sin embargo se dice que en Colombia la producción es mucho menor a la demanda, El

informe del EAC explica, que el consumo actual de acero en Colombia es de 69 kilos por
habitante, en promedio, cifra que ha aumentado significativamente durante los últimos años.

El “Plan de Negocio para el sector siderúrgico, metalmecánico y astillero en Colombia”, del

Programa de Transformación Productiva, indica que el consumo de la cadena siderúrgica,
metalmecánica y astillera creció 14 por ciento TACC durante los años 2006 y 2010, frente al
11 por ciento de la producción local, lo que se puede explicar debido al aumento de las
importaciones sobre el consumo total.6

La entidad indica también que el consumo aparente de laminados creció 8,95 por ciento del
2011 al 2012, y que la producción de laminados (largos, planos y tubos sin costura) descendió
18,6 por ciento, si se comparan los períodos enero - febrero de los años 2012 (294.494
toneladas) y 2013 (239.815 toneladas).7

Así, los niveles de producción recientes están por encima del promedio histórico, lo cual
evidencia el desarrollo integral de la industria siderúrgica en Colombia, en particular, la
profundización de su escala productiva. Por su parte, la Cámara de Fedemetal, de la

5
Eduardo B. “Productos metalúrgicos básicos. Clasificación de las cuentas nacionales”, (2013)
6
“Estudio prospectivo para el sector metalmecánico”.(2015)
7
Revista portafolio. Edición abril 2014.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), y que representa a la cadena
productora de aceros planos, metalmecánica y astillera, evidencia que, en los años 2011 y
2012, las diferencias entre consumo aparente (que corresponde a la suma de las importaciones
y la producción nacional menos las exportaciones) y producción son considerables.

En el 2011, la producción se estimó en 1’779.511 toneladas, mientras que el consumo aparente

alcanzó las 3’217.888 toneladas. En el 2012, esos números fueron de 1’724.860 toneladas,
para producción, y 3’505.814 toneladas para el consumo aparente.

La entidad indica también que el consumo aparente de laminados creció 8,95 por ciento del
2011 al 2012, y que la producción de laminados (largos, planos y tubos sin costura) descendió
18,6 por ciento, si se comparan los períodos enero - febrero de los años 2012 (294.494
toneladas) y 2013 (239.815 toneladas).

Aceros largos y planos, La industria nacional de aceros largos produce acero para concreto
(corrugados), alambrón, perfiles livianos, barras lisas y perfiles pesados. Los rieles no se
producen en Colombia y son importados. Él consumo aparente de aceros largos en Colombia
en el 2013 fue de 2’183.383 toneladas, discriminados de la siguiente manera: Acero para
concreto (corrugados): 1’436.204 toneladas. Alambrón: 429.026 toneladas. Perfiles livianos:
103.370 toneladas. Barras lisas: 100.416 toneladas. Perfiles pesados: 104.206 toneladas.
Rieles: 5.252 toneladas.

Con todo lo anterior, ciertamente los retos que enfrenta la industria siderúrgica colombiana de
cara al futuro son grandes. Pero hay factores de soporte para esperar tasas de crecimiento
positivas en los próximos períodos. Los recientes resultados positivos de los subsectores de
edificaciones y obras civiles seguirán dinamizando el mercado del acero nacional. Además, la
idea de que en Colombia la demanda de acero es mayor que la producción, hacen necesaria
satisfacer la necesidad de acero importándolo de otros países, como México y Chile.8

8
“Metal Actual. El magazín del sector industrial”, (2011).
 PERSPECTIVA.

La economía global ha aumentado la demanda de materiales siderúrgicos, y en Colombia este

número crece anualmente llegando a un punto en que la demanda es mayor que la
disponibilidad de los productos de acero. Las grandes construcciones y el crecimiento de la
población han hecho despegar el sector siderúrgico de la crisis que se encontró en el año 2009.
Sin embargo, se ha llegado a un punto de desequilibrio donde la producción no es lo suficiente
frente a la demanda creciente al nivel nacional.

REFLEXIÓN FINAL.

La economía global, que desencadenó una masiva y sincronizada disminución de la demanda

mundial de acero. Sin embargo, en Latinoamérica los efectos no han sido tan profundos como
aquellos registrados en las economías desarrolladas, aunque también han significado ajustes en
el consumo y la producción.

En el caso colombiano, la siderurgia ha cobrado gran relevancia en la última década, debido en

parte al positivo desempeño del sector edificador. En el año2009, la industria siderúrgica
nacional entró en un período de transición a causa de la crisis internacional y de su impacto en
las economías emergentes. Sin embargo, La inversión del sector siderúrgico en Colombia,
constituye un grueso en la producción industrial del país.

Según Ana María Fergusson, directora del Comité Colombiano de Productores de Acero, entre
los años 2010 y 2013, las compañías invirtieron 366 millones de dólares y se espera que entre
el 2014 y 2017 sean 373 millones de dólares para aumentar capacidad, reducir costos y hacer
gestión en medio ambiente. Además de satisfacer las necesidades siderúrgicas de los
colombianos.