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CURSO TALLER
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL EN
EL MARCO DEL SNIP - SECTOR EDUCACIÓN
DGPI - MEF
MÓDULO III: FORMULACIÓN
2
TEMAS
Costos
Programación Inversión
de actividades Operación y
Análisis Plan de mantenimiento
técnico implementación
• Tamaño
Análisis de • Tecnología
mercado • Localización
• Demanda • Determinación
• Oferta de requerimiento
Horizonte • Brecha de recursos
de
evaluación
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EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Período 0
ACTIVIDADES Año 1 Año 2 (…) Año 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
FASE DE INVERSIÓN
I Construcción de IE
1 Elaboración del expediente técnico
2 Licitación y contratación de la obra
3 Construcción de la obra
II Equipamiento y mobiliario
1 Elaboración de las especificaciones técnicas
2 Licitación y contratación
3 Instalación de mobiliario y equipos
FASE DE POST INVERSIÓN
Operación y mantenimiento
1. Definir actividades para cada una de las acciones y componentes
Consultar
2. Definir duración de cada actividad
Anexo SNIP 10
3. Establecer secuencia
4. Definir horizonte de evaluación (periodo 0 mas un máximo de 10 años)
4
EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Población de la
Población localidad por grupo
total
de edades
Población
de Población del área de
referencia influencia por grupo
Población de edades
demandante
potencial
Población en edad
escolar del nivel
Población educativo
demandante
efectiva
Población que busca
matrícula
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Población
Demandante
Accede al Potencial
servicio
No accede al
servicio
IE
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Demanda efectiva sin proyecto
La población demandante efectiva sin proyecto es aquella proporción de la población
potencial que efectivamente asiste a un establecimiento educativo público sin la ejecución
del proyecto
Demanda
efectiva sin
proyecto
Accede al
servicio
No accede al
IE
servicio
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Demanda efectiva con proyecto
La demanda efectiva con proyecto puede ser diferente de la demanda sin proyecto si las
acciones consideradas pretenden modificar las actitudes de la población afectada. Estas
acciones pueden generar los siguientes efectos:
Que cada vez mayor cantidad de personas reciba el nivel educativo respectivo en la edad
normativa que corresponda (cambios en las tasas de aprobación, repetición y deserción)
Que parte de la población potencial que no asistía, empiece a hacerlo gracias al proyecto
(cambios en las tasas de asistencia).
Demanda
efectiva con
proyecto
PIP Accede al
servicio
No accede al
servicio
IE
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
Se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida, la demanda sin
proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el
horizonte de evaluación. Entre las metas, puedes plantear:
Si tasa es negativo se
mantiene la tendencia y
en caso sea mayor al
promedio distrital, se
aplica la tasa
poblacional intercensal
del distrito (2.29% )
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 01
Proyección de la demandante efectiva SIN PROYECTO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 01
Proyección de la demandante efectiva CON PROYECTO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 01
Proyección de la demandante efectiva CON PROYECTO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 02
Demanda efectiva SIN proyecto
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 02
Demanda efectiva SIN proyecto
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 02
Demanda efectiva CON proyecto
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 03
Demanda efectiva SIN proyecto
Recursos productivos:
Gestión
Capacidad de aulas (alumnos) = Nº Mobiliario disponible en buen estado
Equipamiento
La oferta actual es igual al nivel de producción que se puede alcanzar con los
recursos disponibles y dependerá del recurso con el cual se tenga menor
capacidad.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Identificación de los recursos físicos y
humanos disponibles
Para cada establecimiento educativo vinculado con el
proyecto se deberá determinar:
Ubicación
Antigüedad
Vías de
acceso
Estado de INFRAESTRUCTURA
conservación
Número de
ambientes
Disposición de
servicios básicos Vida útil
ANÁLISIS DE LA OFERTA
RECURSOS
HUMANOS
Tamaño de la
Competencias en
plana
logro de sus
administrativa
funciones
Nivel de
actualización
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ANÁLISIS DE LA OFERTA
Antigüedad Nivel de
obsolescencia
MATERIALES Y
EQUIPO
Disponibilidad de
libros de texto Calidad de libros de
texto
ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO ESTIMACIÓN
NÚMERO DE CAPACIDAD
GRADO AULAS
ALUMNOS
SEGÚN NORMA
Infraestructura física
ATENDIDOS
OPERATIVAS 2009 Capacidad en número de alumnos: 25
Primer 5 171 125 alumnos por aula;
Segundo 6 175 150 Capacidad actual 700 ALUMNOS
Tercero 5 166 125 Personal docente: 30 docentes
Cuarto 5 125 125 Capacidad en número de alumnos: 25
Quinto 3 111 75 alumnos por docente;
Sexto 4 149 100 Capacidad actual 750 ALUMNOS
Total 28 898 700
Mobiliario
240 carpetas bipersonales en buen
estado y 2 años de antigüedad.
Capacidad actual 480 ALUMNOS
Oferta actual: ¿?
Oferta optimizada: ¿?
ANÁLISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA
Acciones típicas:
- Cambio de uso de ambientes.
Infraestructura - Ampliación de turnos.
Oferta optimizada:
Máxima capacidad que se puede - Habilitación de ambientes.
lograr con los recursos
disponibles, luego de realizar Acciones típicas:
mejoras que pueden involucrar - Redistribución de personal.
gastos no significativos. Recursos - Cambio de uso de ambientes
Humanos de menor área por un área
Si no se disponen de recursos suficiente para albergar el
financieros para ejecutar dichas máximo número de alumnos
mejoras, no es posible realizar por sección.
dicha optimización. Acciones típicas:
Equipamiento - Reparaciones menores.
- Ampliación de turnos.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
30
BALANCE OFERTA-DEMANDA
¿Cuáles son las actividades necesarias para cumplir cada una de estas etapas y
cuál es su duración aproximada (considerando las unidades de tiempo ya
definidas)?
SI NO
2
− De no reducirse la exposición, se
¿Se elimina exposición? Fragilidad procederá al análisis de la fragilidad
SI Culmina NO
ANÁLISIS TÉCNICO: Análisis prospectivo del riesgo
Analizar factores que pueden Entre las causas de la vulnerabilidad, está el diseño y
generar fragilidad frente al peligro empleo de materiales que no consideran las normas o
(s) de cada uno de los elementos regulaciones para la construcción (cuando existen como
las de sismo resistencia) o los peligros a los que estaría
expuesto el PIP.
La infraestructura (incluye obras exteriores) debe presentar metas por unidad de medida
(m2, ml, m3, etc.). Dichas metas, al ser multiplicadas por el costo analizado por unidad,
dará el valor final de la intervención en infraestructura.
Para el mobiliario y materiales educativos se deben indicar los costos de cada uno de los
bienes.
En el caso se justifique algún tipo de equipo para dotar de energía eléctrica, como
grupos electrógenos o paneles fotovoltaicos, estos deben contar con proformas que
indique su costo incluyendo traslado en flete.
Se deberá incorporar de manera diferenciada los costos generados por las medidas de
gestión del riesgo (mitigación del riesgo) como: Obras ó acciones de mitigación del riesgo
ó Gestión del Riesgo.
COSTOS DE CADA ALTERNATIVA: Ejemplo
COSTOS DE CADA ALTERNATIVA: Ejemplo
• Deben estar sustentados debidamente
con costos unitarios del personal, bienes
y servicios necesarios. Sin proyecto y con
proyecto.
Costos de Operación y Mantenimiento CON / SIN Proyecto
Costos de cada alternativa
Sobre la base de los requerimientos y los costos unitarios
Costos de Inversión se calcula el costo de cada actividad, acción y
componente. Se tendrá el total de costo de inversión de
cada alternativa, a precios de mercado.
Sin Proyecto
En los que se seguirá incurriendo durante el horizonte de
Costos evaluación, sin PIP gastos de OyM del servicio actual
incrementales de
operación y Con Proyecto
Costos de OyM en los que se incurrirá una vez ejecutado el
mantenimiento PIP, durante el horizonte de evaluación.
Costos Incrementales
MÓDULO IV: EVALUACIÓN
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Beneficios de cada alternativa
Aún cuando no se puedan valorar monetariamente, el análisis de los proyectos de
educación deberá incluir beneficios específicos de acuerdo a la situación particular de la
zona de influencia y al nivel educativo
Metodología Costo-Efectividad
Se estima el indicador de rentabilidad social indicador de eficacia
1. Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) se aplica la tasa social de descuento (9%)
2. Cuantificar la meta del indicador. Ejemplo: número de alumnos atendidos
3. Calcular el ratio costo eficacia CE
Finalmente, realiza una interpretación de
los resultados obtenidos y se elige la
alternativa con menor ratio CE.
FACTORES DE CORRECCIÓN
CE S/.
8,5
Proyecto 1 8,0 Proyecto 1
8,0
Proyecto 2 7,5 Proyecto 2
7,5
7,0 7,0
6,5 6,5
6,0 6,0
100% 88% 75% 100% 115% 130%
Análisis de Sostenibilidad
• Es la capacidad de producir el servicio educativo de manera ininterrumpida y adecuada a lo
largo de la vida del PIP.
• Identifica los factores que puedan influir en una interrupción de un adecuado servicio
educativo.
Objetivo
Central Propósito
Medio de Medio de
Primer Nivel Primer Nivel
“A” “B”
Medio de Medio de
segundo nivel segundo nivel
“B1” “B2”
Componentes:
Medio Medio
Medio -Componente “A”
Fundamental Fundamental
Fundamental “A”
“B11” “B21” - Componente “B11”
Medio - Componente “B12”
Fundamental -Componente “B21”
“B12”
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
Los padres de
de operación de PIP.
1. Encuestas a alumnos y padres familia colaboran
Población escolar de la IE es atendida en 2. El 100% de los recursos físicos se
de familia. con brindar un
condiciones seguras y con buenos mantienen en buenas condiciones desde el
2. Reportes de especialistas. ambiente propicio
estándares de calidad primer año. .
3. Reportes de las UGEL para el desarrollo del
3.El 100% de los docentes tienen
alumno
evaluaciones de la DREP y de las UGEL con
resultados aprobatorios
1. Infraestructura física, menos expuesta a 1. 1 La nueva ubicación ha sido calificada 1. 1 Informe de inspección de
peligros y que cumple con los estándares como de peligro bajo Defensa Civil
de seguridad y técnicos del sector 1.2. Se construye la infraestructura, de 1.2 Informe de Supervisión de
Rotación de
educación. acuerdo con las disposiciones del RNE y las los expedientes técnicos y de las
personal no afecta la
2. Mobiliario y equipamiento suficiente y en normas técnicas para el diseño de locales obras.
COMPONENTES
gestión de la
buenas condiciones. educativos. 2.1 Reportes de adquisiciones
institución educativa.
3. La comunidad educativa está organizada 2.1 Se renueva y completa mobiliario y 2. Reportes de las acciones de
Nuevos padres de
y conoce sobre el desarrollo integral del equipos desde el primer año. mantenimiento realizadas y de
familia se imbuyen
alumno 2.2 Cada 3 años se ha hecho el las reposiciones.
de la cultura
4. Los docentes son evaluados por sus mantenimiento y la reposición de los equipos 3. Informes de la Dirección de la
organizacional de la
logros en el aprendizaje. y mobiliario. IE
IE.
3. Desde el año 2 luego de ejecutado el PIP, 4. Informes de las UGEL.
Los docentes se
los Comité de Aula de todas las secciones
capacitan y entrenan
están constituidos y sus integrantes
permanentemente.
participan activamente.
4. Al menos 50% de los alumnos aprueban
exámenes sobre logros pedagógicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
presupuestal.
infraestructura de la IE en un Sector nuevo local y a un costo no mayor de la Liquidación de Obra.
Compromiso de
que sea catalogado de bajo peligro, 0,97 millones soles. A2.1 Copias de las facturas
las nuevas
que cumpla las disposiciones del A2.2 Plan aprobado por la Dirección y reporte de la Dirección de
autoridades
Reglamento Nacional de Edificaciones de la IE y la UGEL. la IE.
municipales y
y de la normatividad del Sector A2.3 acciones de mantenimiento y A2.2 Reportes de la
regionales.
Educación al respecto. reposición realizadas oportunamente Dirección de la IE.
A2.1 Adquisición de mobiliario y A2.3 Copias de las facturas
equipos y reporte de la Dirección de
A2.2: Establecer un plan de la IE.
mantenimiento y reposición de
equipos, y de reposición de mobiliario.
A2.3: Ejecución del plan de
mantenimiento.
Links de Interés
• http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/normas_edu_info.ht
ml
• http://snipnet.mef.gob.pe/index.php?option=com_weblinks&view=ca
tegory&id=49&Itemid=38
• http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=1080&Itemid=100889&lang=es