EL CAMEL BANCARIO 2015

El ao 2015 se puede calificar como punto de inflexin para el sistema bancario por que se
percibe una desaceleracin en la economa y por que los bancos han tenido que adecuarse para
cumplir las normativas de gavetas y tasas.

La normativa, tambin, ha obligado a los bancos comerciales y de micofinanzas ha definirse como

bancos multiples o bancos pyme con lo cual el sistema bancario ha sumado a nuevas instituciones
que tuvieron su origen en las microfinanzas, haciendo que el sistema bancario se consolide con 15
bancos, 11 bancos multiples y 3 bancos pyme.

Estas instituciones financieras han tenido que replantear sus modelos de negocio, para cumplir
sus objetivos, de esa manera los bancos comerciales grandes han ingresado con mayor
agresividad en el negocio de las microfinanzas (downscaling) y, a su vez, los bancos especializados
en microfinanzas, han incursionado en el segmento de pequeas y medianas empresas
(upgranding). Provocando un escenario de alta competencia entre estas instituciones.

Para medir la solvencia de estos bancos el peridico El Deber ha publicado, recientemente, el

ranking CAMEL para la gestin 2015. Las cinco variables que ha definido esta calificacin y las
posiciones respectivas son: Capital, Assets (activos), Management (administracin), Earnings
(rentabilidad) y Liquidity (liquidez).Por estas letras iniciales se denomina CAMEL.

Los resultados de este ranking 2015 no son una sorpresa, en efecto, ya desde hace unos aos atrs
los bancos especializados en microfinanzas haban estado ocupando primeros puestos en los
rankings que se practicaron.

Estos bancos multiples y pymes, que nacieron de las microfinanzas, han llegado al sistema
bancario con una serie de cualidades. Se trata de bancos que salen de un mercado maduro y que
por sus capacidades y fortalezas (referentes a nivel internacional) vienen a competir seriamente
con la banca tradicional. Podramos denominarlos bancos gacela por que son agiles y
dinmicos en sus decisiones, con capacidad de escalar en otros segmentos, son constantemente
innovadores en su tecnologa y lanzamiento de nuevos productos y adems tienen mayor juego
de cintura por que pueden cambiar de direccin con facilidad cuando el marco normativo o la
competencia los reta.

En las cifras de este ranking CAMEL 2015 se nota una clara divisin entre bancos grandes
tradicionales y los especializados en microfinanzas . El grupo de bancos Sol, Fie, Los Andes,
Ecofuturo y Prodem ocupan los primeros sitiales y desplazan a los grandes bancos Bisa, Nacional,
Credito y Mercantil. En efecto, el primer lugar es para el banco Sol, el segundo lugar el Fie y
tercero el Econmico, que aunque no es banco especializado en microfinanzas en los ltimos aos
ha desarrollado una estructura muy eficiente para atender a las pymes y micro. En cambio los
bancos tradicionales ocupan: el bisa el sexto lugar, el BNB el octavo, el Crdito en el noveno y el
Mercantil en el doceavo puesto.

Los bancos de Microfinanzas tienen menor exposicin al riesgo, menores niveles de cartera en
ejecucin, mejores niveles de rentabilidad tanto en relacin al patrimonio como del activo y una
mayor generacin de ingresos con relacin al patrimonio. Por esa razn los primeros lugares del
ranking son para los bancos de microfinanzas .