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RESUMEN
Due to globalization and market integration, the agro-food cooperative sector needs
to be more competitive. This generates new challenges for cooperative enterprises in
the agro-food sector. In this article an analysis of the wine producing sector is
undertaken in the area of the greatest world-wide wine production and
commercialization, Castilla-La Mancha. European Union wineries and cooperatives
should propose strategic lines within an economy marked by a globalization process
in world markets. The paradigmatic case of the comparison of strategies followed by
cooperatives confronting capitalist winery enterprises is analyzed in this paper with
the purpose of elucidating the degree of suitability and success of the foundations for
international commercial strategies followed by cooperative enterprises of the sector,
depending on their characteristics. Moreover, an exhaustive diagnosis is offered of
the current strategic situation of cooperatives and their probability of gaining access
to and/or growing in the international market. The parameters that have resulted
significant are used as conclusions and recommendations so that cooperatives will
reformulate their strategies and the organizations linked to the agro-food sector will
know what factors to foment and support in their internationalization and global
competitive positioning.
INTRODUCCIN
La regin de Castilla-La Mancha (CLM) es la mayor superficie de viedo del mundo
(500.000 Hectreas), as como su territorio es el primer productor global (sobre unos
20 millones de hectolitros anuales). En trminos comparativos con Espaa, la regin
de Castilla-La Mancha representa casi el 50% de todo el viedo del pas, y ms de la
mitad de su produccin de vino y mosto. Por otra parte, las cooperativas vincolas de
la regin son mayoritarias (abarcan ms del 70% del vino total de la regin) y una
parte muy significativa de predominio en el nivel nacional.
La relevancia del viedo y de la produccin de vino de CLM es incuestionable, pero
su evolucin en los ltimos aos, presenta unas notas definitorias, muy interesantes:
a) un proceso continuo de prdida de hectreas de viedo plantadas en la regin,
que ha hecho que en slo diez aos hayan disminuido en 100.000 hectreas
(cerca de un 20% del total), en gran parte derivado de los bajos precios de la uva
en origen, del envejecimiento y falta de relevo generacional de los viticultores y
sobre todo, por el programa de arranque de viedo, incentivado con los fondos de
la Organizacin Comn de Mercado (OCM), y
b) el mantenimiento (incluso leve aumento) de la capacidad productiva pese a esa
gran disminucin de la superficie de viedo, lo que ha implicado que los
rendimientos productivos por hectrea se hayan elevado significativamente, a
este dato ha contribuido el dinmico proceso de restructuracin y reconversin del
viedo, tambin financiado con los fondos FEAGA de la OCM, que ha consistido,
bsicamente, en la transformacin varietal y en la puesta en regado. Por otra
parte, en CLM, predominan significativamente los vinos de mesa frente a los vinos
con DOP, lo que significa que el precio recibido por los viticultores y el valor
aadido generado es ms reducido que en el nivel de toda Espaa. Tambin es
determinante el peso superior de las ventas de vino a granel frente a las ventas
de vino embotellado. Adems, en CLM las variedades de uva predominantes,
Airn, Tempranillo y Bobal, presentan los menores precios unitarios respecto a
otras regiones vincolas de Espaa.
Estas circunstancias, generan que pese a que la produccin de vino est cada ao
en el segmento de 52-54 % de Espaa, el valor percibido por los agricultores en la
fase productiva agrcola se site normalmente por debajo del 50%. Aunque se
observa una gran variabilidad por los condicionantes climatolgicos y, sobre todo, de
la erraticidad en los precios percibidos, la ganancia de peso relativo de CLM, en
algunos aos deriva del aumento de rendimientos unitarios mucho ms que de las
mejoras en procesos de industrializacin y comercializacin, puesto que los cambios
en el predominio de las ventas de vino a granel no ha variado sustancialmente.
Al predominar las ventas a granel en CLM y tener unos precios muy bajos, el peso
de las ventas de vino en la fase de transformacin, respecto a otras zonas de
Espaa, dnde es mayoritario el embotellado, es muy pequeo, movindose entre
un 15-20 %.
En cuanto a las cooperativas, el peso de estas sociedades castellano manchegas es
dominante en el sector vitivincola, los socios-agricultores de base que integran las
cooperativas son alrededor de 92.500, que frente a una Poblacin Activa de la
regin de 1.004.000 personas, supone uno de los sectores ms importante de la
regin, econmica y socialmente. Las cooperativas producen ms del 70% del vino
de la regin, siendo las empresas capitalistas (en adelante IFOs, para adoptar la
terminologa estndar anglosajona) muy minoritarias proporcionalmente, aunque el
peso ponderado del valor de las ventas es ms bajo, debido, fundamentalmente,
como ya se ha comentado, a la excesiva dependencia de las ventas de vino a granel
a precios bajos (aunque competitivos, considerndose los precios manchegos, los
ms bajos de todas las referencias en las transacciones mundiales). Las
cooperativas representan casi el 60% del share de mercado del vino regional, que
ha crecido sustancialmente en la etapa de la crisis econmica derivada de la cada
del negocio de las IOFs que en los ltimos aos se haban implantado en el sector
(en algunos casos con inversiones cuya financiacin procedan de los excedentes
del boom inmobiliario)
En CLM estn las cooperativas de primer grado de vino de mayor tamao (en
volumen de hectolitros producidos) del pas y de toda la Unin Europea. Son (1): la
cooperativa Virgen de las Vias (27 millones de euros de facturacin) y la del Cristo
de la Vega (23 millones), primera y tercera, respectivamente, en el ranking de
cooperativas espaolas. Adems, existe una potente cooperativa de segundo grado,
BACO, que comercializa el 100% de la produccin base de 9 cooperativas de primer
grado, con una cifra de negocios de 40 (2) millones de euros, ocupando la segunda
posicin en el ranquin espaol.
En este contexto el objetivo de esta investigacin es analizar las estrategias
seguidas por las cooperativas en Castilla-La Mancha y dilucidar el grado de
idoneidad y xito de sus bases de las estrategias comerciales internacionales, en
funcin de sus caractersticas. Para ello se analizaron los datos primarios recogidos
de una muestra representativa de cooperativas de la regin. La novedad de este
estudio radica en efectuar un estudio ms all de las estadsticas oficiales para
profundizar y explicar los comportamientos individuales de las cooperativas.
DESARROLLO
En CLM existen 254 Cooperativas de vino (3), -el 40% del total existentes en
Espaa-, producindose el hecho de que, en muchas zonas rurales pequeas y
desfavorecidas, es la empresa ms grande del municipio. La muestra utilizada en
este estudio, en el que se ha trabajado con entrevistas y cuestionarios, la componen
32 empresas cooperativas, de ellas 30 son de primer grado y las 2 existentes en la
regin de segundo grado. Son representativas en tamao, localizacin, tipologa
comercial de actuacin y estrategias de las 254 existentes en la regin de Castilla-La
Mancha. El no considerar todas las cooperativas de vino no supone problemas de
significatividad para los resultados, dado que el error muestral que representa es
0.16, para un p-value de 0.05, segn la frmula para muestras
Z 2 * p * 1 p * N
finitas, n , donde n es el nmero de cooperativas de la muestra
N * e 2 Z 2 * p * 1 p
y N el total en 2012 que son 509 (4). Es una muestra integrada por empresas de
menor tamao, micro (22%) y SMEs (65%). El principal producto con el que
comercializan es el vino a granel (tabla 1).
Fuente: OEMV
b) Integracin Vertical.
En general las cooperativas vincolas de Castilla-La Mancha presentan un mayor
tamao y dimensin que las del resto de Espaa (2,3 millones de euros en la regin,
frente a 1,9 de media nacional) y el nmero medio de socios por cooperativa
tambin es significativamente mayor en un 10%. Las Cooperativas de Segundo
Grado presentes han llegado a ser 8 de las 19 que existen en Espaa, aunque en
realidad slo estn funcionando activamente dos de ellas en CLM (Baco y Vialcon) y
13 en el total de Espaa, (tabla2).
Fuente. BACO
c) Aspectos Estructurales.
La estrategia que predomina en los ltimos aos, en las cooperativas castellano
manchegas, es la internacionalizacin y las ventas de vino a granel y de mosto. La
adopcin de embotellados y de marcas propias, tambin se ha expandido en el
mundo cooperativo, pero su nivel final de ventas ha sido muy minoritario, tanto por el
escaso peso en el volumen total de ventas, como por la necesidad que tiene el
proceso de alargar el ciclo de ventas, y la inversin de capital necesaria, que los
socios de base de las explotaciones no pueden soportar, al estar necesitados de
liquidez para llevar los procesos normales de su explotacin, puesto que los precios
de la uva liquidados por las cooperativas han sido muy ajustados para poder ser
competitivos y haber salido a los mercados exteriores en posicin de dominio, en los
vinos a granel.
Como puede comprobarse en el grfico, de las cooperativas seleccionadas en la
muestra, todas realizan ventas a granel, representando el 89,1 % de sus ventas
totales, curiosamente el 80% han llegado a embotellar y utilizar marca propia, pero
apenas representa el 4,6% de su facturacin, lo que implica que la marca y la
decisin de embotellar les ha servido ms como imagen que como elemento de
avance en el volumen de negocio.
*Este porcentaje recoge el valor medio de aquellas empresas que comercializan este tipo de producto
Fuente. Elaboracin propia
Grfico 11. Precio medio de las Grfico 12. Precio medio de las
ventas de vino a granel de las ventas de vino a granel de las
cooperativas de CLM. cooperativas de CLM.
4 3 (Neutral) 4 3 (Neutral)
5 (Very 5 (Very
2 2
important) important)
d) Mejora
c) Inversiones Costes
en
infraestructuras 4 3 (Neutral) 4 3 (Neutral)
y nuevas
tecnologas
1 (Not important)
4 3 (Neutral)
Grfico 14. Precio medio de las ventas Grfico 15. Precio medio de las ventas
de vino a granel de las cooperativas de de vino a granel de las cooperativas de
CLM. CLM.
e) Otros aspectos.
La PAC y el apoyo pblico en el sector.
La actuacin de la Poltica Agraria Comn en el sector en Castilla-La Mancha, ha
convertido a esta regin en la principal (y a veces exclusiva) zona de aplicacin de
los fondos comunitarios. Las cooperativas de CLM eran muy dependientes de las
destilaciones (sobre todo de las destilaciones para alcohol de uso de boca) y
tambin ha sido receptora masiva de los fondos destinados al arranque de viedo
(unas 100.000 hectreas han desaparecido en los ltimos aos, aunque el potencial
productivo ha quedado intacto gracias a la actuacin por la lnea de restructuracin y
reconversin del viedo) Solamente, en la medida de promocin a terceros pases,
CLM no ha sido la principal beneficiaria como puede verse en la tabla 4.
Tabla 4. Pagos presupuestarios recibidos de las medidas de la OCM del vino
CONCLUSIONES
La estrategia seguida por las Cooperativas del sector del vino en Castilla-La Mancha
en la ltima dcada ha venido apoyada en tres grandes procesos:
1. La necesidad de liquidez para el retorno cooperativo a los socios y la
salida inmediata de stocks para liberar el almacenamiento utilizado. Este
condicionante ha hecho que las ventas a granel hayan sido predominantes
y fuente de apalancamiento financiero para el funcionamiento de la
cooperativa.
2. En segundo lugar, el proceso de embotellado y adopcin de marcas
propias ha sido casi generalizado, pero su incidencia ha sido ms
cualitativa que cuantitativa. La imagen del embotellado y de la marca ha
servido para trasladar una visin de mayor calidad del producto y una va
de promocin y marketing, aunque luego no haya tenido incidencia real,
en trminos cuantitativos pues el volumen de este tipo de ventas ha sido
muy poco significativo.
3. En tercer lugar, ha sido relevante la necesidad de poder ir amortizando las
inversiones efectuadas en la fase de transformacin e industrializacin
(equipos de fro y almacenamiento metlicos de ltima generacin, sobre
todo), que fue masiva y de gran cuanta econmica, en todas las
cooperativas, pero que ha provocado que en las fases de precios muy
bajos de los grneles, hubiese grandes problemas en la viabilidad
financiera de ir asumiendo las cuotas de amortizacin de los prstamos
incurridos (y todo ello pese a que desde el Gobierno Regional se apoy
generosamente, subvencionando en porcentajes importantes este tipo de
inversiones).
REFERENCIAS BIBLIOGRAFCAS
BACO. http://www.grupobaco.com/
Bono, P., Castillo Valero, J.S., and C. Iliopoulos (2012). Case Study Report;
Structure and Strategy of Wine Co-operatives: Comparing Veneto, Italy
to Castilla-La Mancha, Spain. Wageningen: Wageningen UR.
Cooperativas agroalimentarias. http://www.agroalimentariasclm.coop/
FEAGA. http://www.fega.es/
INE (2010): Encuesta Industrial de Empresas. http://www.ine.es
OEMV. http://www.oemv.es/esp/estadisticas-3p.php.