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P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D
Documento sectorial
AGROINDUSTRIAL
A G E N DA I N T E R N A PA R A L A
P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D
Documento sectorial
AGROINDUSTRIAL
A G E N DA I N T E R N A PA R A L A
P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D
Documento sectorial
AGROINDUSTRIAL
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento sectorial, Agroindustrial
Departamento Nacional de Planeacin
Bogot, agosto de 2007
Direccin DNP
Carolina Rentera Rodrguez
Subdireccin DNP
Andrs Escobar Arango
Gerente de Competitividad
Daniel Castellanos Garca
Investigacin y redaccin
Diana Marcela Gmez
Yenny Alexandra Palacios
Nelson Fabin Villareal
Coordinacin Editorial
Eduardo Lecaros
Apoyo Estadstico
Sara Patricia Rivera
Correccin de estilo
Ana Mara Corrales
Diseo
Catalina Corts Murcia
2. Crnicos y lcteos 11
Presentacin 33
Agenda Interna sectorial 47
Las Apuestas Productivas desde las regiones 51
4. Azcar 55
Presentacin 57
Las Apuestas Productivas desde las regiones 63
5. Hortofrutcola 67
14
2. Crnicos y lcteos
Carnes
arregladas
Carnes fras y
embutidas
Subproductos
Grasas y sebos Visceras
crnicos
Tabla 1 16
Valor de renta
Part. Valor vta. Exportaciones* Importaciones*
Nombre eslabn en fbrica ($ Empleo
en fbrica (dlares FOB1) (dlares CIF2)
miles)
Ganado vacuno - - - 84.095.124 716.305
Carne ganado
313.503.359 10,13% 838 15.695.948 1.105.266
vacuno
Carnes arregladas 20.304.756 0,66% 1.735 160.688 9.585.266
Carnes fras y
758.931.767 24,53% 5.001 6.138 626.586
embutidas
Subproductos
4.318.238 0,14% 521 37.430 68
crnicos
Grasas y sebos 62.943.820 2,03% 3.031 32.323 16.994.695
Tabla 2
Principales productos de exportacin segn destinos
(Dlares FOB)
Antillas Estados
Nombre eslabn Venezuela Per Total
Holandesas Unidos
Los dems animales vivos de la
53.125.803 - - - 53.125.803
especie bovina
Carne de animales de la especie
7.247.998 445.136 13.710 1.616 7.713.810
bobina, fresca o refrigerada
Carne de animales bovinos,
2.378.320 43.691 113.408 131 2.542.805
congelada, deshuesada
Carne deshuesada de bovinos, fresca,
1.318.739 573.693 542.670 2.167 2.472.730
refrigerada
Los dems trozos sin deshuesar, de
350.489 18.698 8.687 - 390.576
carne de bovinos, fresca
17 Tabla 2
Principales productos de importacin segn origen
(Dlares CIF)
Estados
Nombre eslabn Canad Espaa Argentina Total
Unidos
Sebo en rama y dems grasas en
11.945.410 1.806.485 - - 13.760.437
bruto desnaturalizados
Carne de animales de la especie
26.776 400 - 522.525 1.283.981
bobina, deshuesada
Chicharrones 64.183 - 1.058.480 - 1.263.385
Tocino sin partes magras, fresco,
139.627 568.695 - - 1.214.010
refrigerado, congelado
Grfica 2 18
Leche
pasteurizada Leche azucarada,
helados y postres
Grasas, cremas
Leche fresca y mantequillas
Leches cidas
fermentadas
Queso
Leche en
polvo
Ministerio de
IICA Agricultura y CORPOICA
Desarrollo Rural
FEDECOLECHE
Asociacin de
ASOLECHE Procesadores ASOLAC
Independientes
21 en fbrica total, seguido por el eslabn de leche mundiales. Con esta posicin, el pas se ubic por
en polvo con el 22,9%. Los dems eslabones de debajo de Argentina y Uruguay, que ocuparon
la cadena presentaron participaciones inferiores los puestos 21 y 24 con participaciones del 0,7%
al 10%, a excepcin del eslabn de leches cidas y del 0,5% respectivamente. Los dems pases
y fermentadas que contribuy con el 11,7% del suramericanos presentaron participaciones muy
valor de venta en fbrica. inferiores. Algunos de estos pases presentaron
tasas de crecimiento negativas en el periodo
En este mismo ao se emplearon 12.805 personas comprendido entre 1993 y 2003, mientras
en los eslabones industriales de la cadena, frente Colombia creci el 3,13%13.
a 12.948 empleados en 2003. El eslabn de
leche pasteurizada emple el mayor nmero de En promedio, las exportaciones colombianas de
personas con 8.296 empleados; la produccin productos lcteos entre 2002 y 2005 ascendieron
de leches cidas y fermentadas emple 6.859 a US$ 52 millones frente a US$ 28,8 millones
personas, seguido por el eslabn de leche en importaciones, arrojando una balanza
descremada y mantequilla, con 6.519 empleados, superavitaria. Este supervit es el resultado de
y la produccin de queso con 6.014 personas. un incremento en la produccin del eslabn
En este eslabn en particular, el nmero de primario y de los industriales, que ha permitido
empleados se redujo significativamente respecto cubrir la demanda local y generar excedentes
al ao anterior, cuando se emplearon 7.229 exportables, que se destinan especialmente al
personas. mercado venezolano.
Los eslabones leche en polvo y leche azucarada, Las exportaciones colombianas se concentran
helados y postres emplearon poco ms de en el eslabn de leche en polvo, del cual se
4.000 personas cada uno. El primero present exportaron US$ 40 millones en promedio entre
un incremento importante en el nmero de 2002 y 2005. Este total representa el 77,74% de
empleados, que ascenda en 2003 a 3.608 las exportaciones totales. Las exportaciones de
personas. queso son las segundas en importancia con US$
6 millones correspondientes a 12,17% de las
En materia de comercio, Colombia no es un exportaciones, seguidas por las exportaciones de
exportador importante de productos lcteos a leche pasteurizada (con 5,08%), leche azucarada
nivel mundial, pero cumple un rol importante (2,14%), leche descremada y mantequilla (1,91%)
en el mbito regional. Segn el documento y leches cidas (0,95%).
de Agrocadenas, el comercio mundial de esta
cadena se basa en la leche en polvo. El comercio Como se ha mencionado anteriormente,
de leche cruda es poco frecuente por su carcter Venezuela es el principal destino de
perecedero, pero tiene cierta importancia en las las exportaciones de productos lcteos
zonas de fronteras.12 colombianos. Hacia este pas se dirige el 96%
de las exportaciones de leche en polvo, el 81%
En 2003, Colombia ocup el puesto 26 en las de las de leche pasteurizada, el 70% de las de
exportaciones mundiales de leche en polvo. queso y el 58% de las de la leche descremada
El comercio de este producto es especialmente y la mantequilla. Las exportaciones de los otros
dinmico por las exportaciones hacia Venezuela eslabones hacia el pas vecino se encuentran
y Ecuador. En las exportaciones de queso, alrededor del 35%.
segundo producto en importancia por su volumen
de comercio, Colombia particip en 2003 con Estados Unidos es el segundo destino de las
tan slo cuatro por mil de las exportaciones exportaciones de la cadena, aunque las nicas
12 Martnez, Hctor y Gonzlez, Fredy, La cadena de lcteos en
Colombia, op. cit. 13 Ibd., p 5 y ss.
Presentacin
Cuadro 4 22
Total cadena lcteos 2.931.580.787 100,00 12.789 52.086.743 100,00 26.826.139 100,00
Total cadena carnicos 2.550.666.725 99,68 11.875 105.261.340 100,00 49.870.340 100,00
23 participaciones significativas son las de leche Las importaciones del pas son ms diversas. Los
descremada y mantequilla (con el 38,2% de las primeros diez productos importados por el pas
exportaciones totales de este eslabn), de leches son sueros, helados, quesos y derivados lcteos
cidas y fermentadas (con el 32,5%) y de queso correspondientes al eslabn de leches cidas y
(con el 21,7% de las exportaciones totales de fermentadas.
queso del pas). Ecuador es el tercer destino de las
exportaciones de la cadena, con una participacin A pesar de esta variedad, las importaciones
importante dentro de las exportaciones de leche estn ms concentradas que las exportaciones.
en polvo. Los diez primeros productos de importacin
corresponden al 98,5% de las importaciones
Las exportaciones por productos siguen el mismo totales. Por productos, un poco ms de la mitad
comportamiento del comercio por eslabn, de las importaciones (57,6%) corresponde a
concentrndose en variedades de leche en polvo las preparaciones para la alimentacin infantil
y de queso. Venezuela es el primer destino de provenientes sobre todo de Irlanda con el 43%,
las dems leches y nata (crema) concentrada, en Mxico con el 20% y Brasil con el 13%.
polvo y del queso fundido, excepto el rallado o en
polvo. Las exportaciones hacia Estados Unidos La cadena productiva y las
se encuentran menos concentradas, hecho que se
observa en que el mayor valor de las exportaciones
regiones
corresponde a la agregacin dems productos.
Ecuador, por su parte, es el tercer destino de las Eslabn primario14
exportaciones de la cadena, concentradas en
las preparaciones para la alimentacin infantil La ganadera de leche en Colombia se desarrolla
(leche modificada). en 22 departamentos ubicados en las costas
Atlntica y Pacfica y las regiones Occidental y
Las importaciones de productos lcteos se Central del pas. La regin Atlntica (conformada
concentran en el eslabn de leche en polvo, con por los departamentos de Cesar, Magdalena,
US$ 20,8 millones de exportaciones promedio Crdoba, Atlntico, La Guajira, Sucre y
entre 2002 y 2005 correspondientes a 77,75% Bolvar) genera el 40% de la produccin total de
de las importaciones totales. Las importaciones leche en Colombia. Le sigue en importancia la
de queso son igualmente significativas con el regin Central (Cundinamarca, Boyac, Meta,
17,7%, seguidas por las importaciones de leche Santander y Norte de Santander) con el 34% de
azucarada, helados y postres, con el 3,7%. Para la produccin, y la regin Occidental (compuesta
los dems eslabones se observa una participacin por los departamentos de Antioquia, Caquet,
en las importaciones totales inferior a 0,5% para Huila, Quindo, Caldas y Risaralda), con el
cada uno. 17%. Los departamentos de la regin Pacfica
(Valle del Cauca, Nario, Cauca y Putumayo)
El principal origen de los productos lcteos contribuyen con el 9% de la produccin de leche
importados es Irlanda, cuyas importaciones del pas.
promedio ascendieron a US$ 6,8 millones
concentradas en el eslabn leche en polvo La produccin de leche presenta caractersticas
(US$ 6,7 millones). Por su parte, los pases diferentes entre regiones y dentro de una
latinoamericanos son importantes proveedores misma regin dependiendo del trpico en que
de productos lcteos: Mxico, Brasil y Uruguay se desarrolla la actividad. El cuadro 7 muestra
proveen 27% de las importaciones colombianas, las principales caractersticas de la ganadera
concentradas nuevamente en el eslabn de leche lechera en cada regin
en polvo.
14 Ibd.
Cuadro 5
Principales productos de exportacin segn destino promedio 2002-2005
Dlares FOB - Promedio 2002 - 2005
24
25
Cuadro 6
Principales productos de importacin segn origen
Dlares CIF - Promedio 2002 - 2005
Holanda
Rep. Nueva Estados Dems Total
Irlanda Mxico Brasil Uruguay Espaa (Pases Argentina
Checa Zelanda Unidos orgenes general
Bajos)
Preparaciones para la alimentacin infantil.
Leche modificada (maternizada o humanizada), 6.762.040 3.191.053 2.019.242 1.556.780 732 874.355 162.315 900.980 15.467.497
acondicionada para la venta al por menor
Las dems leche y nata (crema) concentradas, en
polvo, grnulos dems formas slidas, sin adicin
de azcar ni otro edulcorante, con un contenido de 11.897 13 1.790.202 1.203.544 31.715 703.901 494.600 4.235.870
materias grasas superior o igual al 26%, en peso sobre
producto seco.
Los dems lactosueros modificados o sin modificar,
incluso concentrados, azucarados o edulcorados de 7.635 992.942 10.161 852.008 339.984 2.202.730
otro modo.
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado. 97.461 256.795 529.989 450.968 64.924 110.605 531.639 2.042.381
Leche y nata (crema) concentradas o con adicin de
azcar u otro edulcorante, en polvo, grnulos dems
6.509 105.715 12.395 142.045 302.531 85.568 13.968 476.726 1.145.455
formas slidas, con un contenido de materias grasas
inferior o igual a 1,5% en peso.
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Cuadro 7 26
27 de leche en polvo del pas (39,93%), seguido por Cundinamarca y Antioquia concentran 70,22%
Antioquia y Crdoba. de la produccin de queso del pas (32,6% y
37,62% respectivamente). El departamento
La produccin del eslabn de leches cidas de Cesar concentra a su vez el 11,79% de la
y fermentadas se desarrolla sobre todo en produccin. Finalmente, la produccin del
Cundinamarca con el 67% y Bogot con el eslabn de leche descremada y mantequilla se
14,34% de la produccin total del eslabn. Esta concentra en tres departamentos: Cundinamarca,
ciudad se destaca en la produccin de leche Antioquia y Bogot, con participaciones en el
azucarada, helados y postres, contribuyendo con valor total de la produccin de 28,63%, 18,2% y
el 42,35% de la produccin de este eslabn. 12,67% respectivamente.
Crnicos y lcteos
29
Las Apuestas Productivas desde las
regiones
Cuadro 8
Las Apuestas Productivas desde las regiones
30
Departamento Apuesta productiva
En 2020, aumentar el hato ganadero a 2.800.000 cabezas para lograr el abastecimiento
Meta de los mercados local, regional y de bogota, con proyeccin internacional.
En 2020, aumentar la produccin de leche a 550.000 litros/da.
Nario Consolidar la cadena lctea
Putumayo Consolidar la apuesta de carne en canal y recuperar el hato ganadero vallecaucano
Conformar la cadena de lcteos para atender los mercados de las regiones centro,
oriente y occidente del pas, e incursionar en los mercados de Mxico y Venezuela.
Regin Orinoqua y Para 2020, aumentar a 10.800.820 las cabezas de ganado para abastecer el mercado
Amazonas local, el de las regiones centro, oriente y occidente, e incursionar en los mercados
internacionales de Venezuela, Antillas, el sur de EE.UU. y pases del sur del
continente,
Para 2020, consolidar a Santander como el mayor oferente de productos de protena
Santander
animal.
Consolidar la cadena de carne de bovinos para ofrecer ganado, derivados lcteos y
Sucre crnicos, cueros y calzado de reconocida calidad para suplir la demanda interna y
orientada al mercado externo.
Hacer del Tolima un Departamento autosuficiente en produccin de protenas de
Tolima origen animal, posibilidades de generar excedentes para exportacin a mercados
Nacionales e Internacionales
Valle del Cauca Carne en canal
El anlisis de las Apuestas Productivas de las con la adecuacin y mejoramiento a lo largo del
diferentes regiones demuestra que para las proceso productivo, a partir de la aplicacin del
regiones es importante fortalecer el desarrollo concepto de trazabilidad, tcnicas de Produccin
de las cadenas de crnicos y lcteos, con el Ms Limpia (PML) y Buenas Prcticas
propsito de mejorar su competitividad y Manufactureras (BPM).
productividad tanto en el mercado domstico
como en los mercados internacionales. A partir Las necesidades de apoyo institucional o de
de estas Apuestas se identificaron diferentes apoyo del Estado son igualmente frecuentes, y se
enfoques que incluyen desde el desarrollo de concentran en la construccin de infraestructura
actividades especficas para cada cadena, hasta para el desarrollo del sector, acceso a crditos y
la formulacin de Apuestas conjuntas para el en la garanta de seguridad para desarrollo de la
sector agroindustrial en general. actividad ganadera.
En ambos casos se hace evidente la necesidad de Es necesario hacer claridad en que las
incrementar la productividad del hato ganadero preocupaciones de las regiones en el tema de
a partir del mejoramiento gentico, el control carne y leche se orientaron principalmente a
y manejo sanitario, y la incorporacin de resolver los problemas de los primeros momentos
tecnologas ms eficientes. Asimismo, aunque productivos, es decir de la cra y transporte de
con menor frecuencia, las regiones insisten en la ganado, y no a fortalecer los procesos industriales
necesidad de involucrar elementos relacionados derivados de la actividad.
3
Oleaginosas, aceite y
grasas
Presentacin
34
3. Oleaginosas, aceite y grasas
35 de marca, son determinantes para la insercin para la obtencin de aceites crudos existen dos
exitosa en los mercados internacionales. procedimientos posibles: cocinar las semillas
y prensarlas luego para extraer los aceites,
La produccin mundial de aceite de palma y o emplear solventes qumicos para separar
palmiste est dominada por Indonesia y Malasia. tejidos fibrosos de los grasos. El prensado se
Aunque es el quinto productor mundial de utiliza en semillas con mayor contenido graso
aceite de palma y el sexto de aceite de palmiste, y los solventes se utilizan en oleaginosas con
Colombia participa marginalmente en el mercado mayor contenido fibroso. La utilizacin de
mundial. Sin embargo, el comercio mundial ha los productos resultantes de estos mtodos es
venido incrementndose y Colombia es el pas variado. Los bienes intermedios se utilizan para
que mayor crecimiento ha experimentado entre la industria y la produccin de bienes finales
1993 y 2002 en el intercambio de productos de para el consumo.
este sector.
El segundo proceso industrial comprende la
A pesar de que esta industria ha presentado refinacin, mezcla y posterior hidrogenacin de
mejoras en los indicadores de eficiencia, los diferentes aceites crudos. En este proceso se
en el uso de los factores, especializacin y purifica el aceite y se adeca a las condiciones que
disminucin de los costos de produccin, el exija el mercado, en cuanto a sus propiedades de
pas an se encuentra rezagado en trminos color, olor y consistencia, entre otros, por medio
internacionales, especialmente con respecto a los de mtodos como el degomado, el blanqueo y la
lderes mundiales. filtracin.
Grfica 3 36
Margarinas
Aceites de
Soya Torta de soya y origen vegetal
Frjol de soya (descascarada) cascarilla para farmacia
Soap stock y
cidos grasos
Cadena
alimentos
balanceados
(ABA)
Aceite refinado
Aceite crudo de de semillas
semillas varias varias
Semillas de Oleaginosas
oleaginosas varias varias
Torta de semillas Cadena
varias y cascarilla cosmticos y
jabones
37
Produccin, empleo y comercio cocina con 28,3%, aceite crudo de palma africana
con 24,2% y elaboracin de margarina con 13,6%,
exterior como se puede apreciar en el Cuadro 9.
El material oleaginoso en Colombia se obtiene
En cuanto al empleo, los eslabones que ms
principalmente de cuatro cultivos: palma de
trabajo concentran son los de mantecas
aceite, soya, ajonjol y algodn. De estos cultivos,
compuestas para mesa y cocina, con 3.393
la palma de aceite es el que reviste la mayor
empleos; la margarina, con 2.601; los aceites
importancia en trminos de rea cultivada,
mezclados para mesa y cocina, con 2.178; el
produccin y rendimiento.
soap stock y los cidos grasos, con 2.291, y los
eslabones de aceite crudo de palma y palmaste,
En el caso del rea cultivada, la palma ha venido
con 2.788 y 2.528 empleos respectivamente.
a ocupar el lugar del algodn (segn clculos
de Agrocadenas, en el 2003 la palma de aceite
El nmero de establecimientos ha venido
represent 66% de las hectreas dedicadas a
disminuyendo en los ltimos diez aos a
estos cuatro cultivos), que despus de la apertura
tasas ms altas que en el resto de la industria
ha sufrido una marcada disminucin en su rea
manufacturera, y el empleo ha cado en el sector
cultivada. El ajonjol y la soya experimentaron
de refinacin, con un promedio de 1,3% anual.
cadas menos acentuadas. Dadas las
Sin embargo, el empleo ha crecido en los otros
disminuciones del rea cultivada, la produccin
dos subsectores, con promedios anuales del 3%
de semillas se vio afectada, con excepcin de la
en extraccin y el 2,2% en margarinas.
palma de aceite18.
En trminos de produccin, el nico sector que
Es importante observar que los rendimientos en
present un comportamiento positivo fue el de
aceite son diferentes segn la semilla utilizada.
extraccin, mayor al promedio de la industria
Segn Agrocadenas, una hectrea de palma
manufacturera y de alimentos. De hecho, este
provee 9 veces ms aceite que una de soya, once
sector present un crecimiento importante si
ms que una de ajonjol y dieciocho ms que una
se tiene en cuenta que pas de representar el
de algodn. Estas diferencias explican en parte el
14% de la cadena en 1992, al 28% en 2000. Este
predominio creciente de la produccin de aceites
incremento en la participacin de la extraccin
crudos de palma y palmiste.
se debe a las ventas de aceite en el mercado
nacional y al crecimiento de las ventas en el
Segn datos de la Encuesta Anual Manufacturera,
mercado internacional.
la produccin total del componente industrial
de la cadena (segn valor de venta en fbrica)
Otro aspecto particular que surge de comparar
fue de $ 2,3 billones para 2004, mostrando
el valor de la produccin es que, mientras los
un crecimiento de 3,25% con respecto al ao
eslabones dedicados a la extraccin contaron
inmediatamente anterior, cuando el valor de la
en 2001 con una participacin de 5,3% en la
produccin fue $ 2,2 billones.
produccin total de la cadena, los eslabones de
refinacin tuvieron una participacin de 18,5%,
La produccin de la cadena en 2004 se explic
lo que refleja la importancia de la refinacin
fundamentalmente por la participacin de los
en la generacin de valor agregado para la
eslabones de mantecas compuestas para mesa y
industria19.
18 Martnez, Hctor y otros. La cadena de las oleaginosas en
Colombia, una mirada global de su estructura y dinmica, 1991
2005, Documento de Trabajo: 62, Agrocadenas, Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, marzo de 2005, en Internet: 19 DNP. Oleaginosas, aceites y grasas en: Cadenas productivas:
http://www.agrocadenas.gov.co/oleaginosas/Documentos/ Estructura, comercio internacional y proteccin, DNP, Bogot,
caracterizacion_oleaginosas.pdf 2004, p. 63.
Cuadro 9
Principales variables cadena oleaginosas, aceites y grasas - 2004
(componente industrial de la cadena)
38
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
40
41
Cuadro 11
Principales productos de importacin de la cadena segn origen promedio 2002-2005
Dlares CIF
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 2.231.500 104,753 3.650.906 16,186 12,166 12,063 6.027.574
qumicamente.
mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o
de aceites, animales o vegetales o de fracciones de
2.845.152 10,316 22,005 2.618.029 75 200,214 5.695.791
diferentes grasas o aceites de este captulo, excepto
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
43 en los departamentos de Atlntico (con el 33,3%), de empresas de extraccin aceites. Las empresas
Valle (con el 22,5%), Bogot (con el 18,3%) y medianas (14 empresas) concentraron el 6,95%
Santander (con el 10,2%). El restante 16% se de los activos y el 7,3% de las ventas. Por su
distribuye en los departamentos de Antioquia, parte, en el sector de fbricas de aceites y grasas
Meta, Cundinamarca, Magdalena y Tolima. refinadas, las empresas grandes (23 empresas)
concentraron el 99% de los activos y el 98,3%
Los departamentos de Meta, Cesar, Magdalena de las ventas. La industria de grasas y aceites
y Nario muestran las participaciones ms concentra la mayora de sus activos y ventas en
elevadas en la produccin total del eslabn de las empresas grandes.
aceite crudo de palma africana con el 25,4%, el
24,1%, el 20% y el 13,4% respectivamente. El ndice de Herfindahl y Hirschman calculado
para el sector de extraccin (de 400 con datos
Para el caso de la produccin de margarina se de 2003) indica que las plantas de beneficio
destaca la participacin de Bogot con el 60,8% se encuentran en una estructura de mercado
y Valle con el 22,9%. Esta actividad tambin se competitiva. Las fbricas refinadoras de
encuentra en los departamentos de Magdalena, aceites tienen un ndice de 800, que indica
Meta y Santander. que esta industria est cercana a un oligopolio
moderadamente concentrado24.
Las empresas de extraccin de aceites y grasas
(principalmente aceite crudo de palma y sus Para muchas empresas, la industria de la
derivados) fueron 56 en el 200323 y se ubicaron en refinacin de aceites y grasas funcion desde
los territorios con mayores plantaciones de palma 1960 como un negocio integrado, siendo la
de aceite. Por su parte, las empresas dedicadas al mayora de estas empresas propietarias de
proceso de refinacin de aceites y grasas (aceites plantaciones de palma y plantas de extraccin.
lquidos y slidos vegetales, aceites cremosos y En cuanto a la compra de la principal materia
margarina) fueron 58, y se ubicaron en Bogot, prima del sector (aceite crudo de palma), existe
Valle y Atlntico. un rgimen de oligopsonio, con unos cuantos
grupos empresariales que concentran el mayor
En la extraccin de aceites y grasas en las plantas porcentaje de las compras.
de beneficio, el 54% de las empresas fueron
clasificadas en 2003 como grandes empresas; el Todo lo anterior implica que en los eslabones
25%, como medianas; el 12%, como pequeas, y de la cadena se encuentra un alto grado de
el 9%, como microempresas. Por otro lado, en la concentracin desde la produccin de aceite crudo
fabricacin de aceites y grasas se present una alta hasta la refinacin, definido por mecanismos de
participacin de las microempresas, dedicadas integracin por parte de los principales grupos
fundamentalmente a la produccin de mantecas, industriales de la cadena25. Los tres grupos
ubicadas principalmente en Bogot. Mientras econmicos ms importantes concentran
tanto, las empresas grandes representaron el porcentajes de activos de las empresas grandes
41% del total y estn concentradas en las grandes
24 Ibd., p. 36.
ciudades del pas. Las empresas pequeas y 25 Estos son el Grupo Grasco (que agrupa a Indupalma S.A., que
medianas representaron respectivamente el 20% es la extractora ms grande del pas, y Grasco S.A., Gracetales
y el 5%. S.A., Detergentes S.A. y Progral S.A. en otros sectores), la
Alianza Team (que agrupa a las empresas Palmas de Tumaco
S.A., Extractora Sur del Casanare, Oleaginosas Las Brisas S.A.
Las empresas grandes (30 empresas en total) y Palmas del Cesar S.A. en cuanto a empresas de extraccin, y
a Acegrasas S.A., Grasas S.A., Fagrave S.A., Gravetal S.A., la
concentraron el 92,4% de los activos y el 91% de distribuidora Grandinos S.A. y la empresa de envases Grasyplast
la participacin en las ventas dentro del sector en otros sectores) y Lloreda Grasas (con Palmas Oleaginosas
Bucarelia S.A. como empresa de extraccin y la comercializadora
23 Martnez, Hctor y otros, op. cit. Valle Trade S.A.).
Presentacin
similares. Por ejemplo, Alianza Team concentr En Colombia la industria se halla en una etapa 44
en 2003, el 28% de la produccin total; el Grupo incipiente, con pocas firmas desarrollando
Grasco, el 18%, y el Grupo Lloreda, el 21%. oleoqumicos bsicos (cidos grasos, sales y
esteres grasos, y amidas). La mayora de los
La industria de la oleoqumica jabones y cosmticos que se producen en el pas
utilizan oleoqumicos intermedios importados.
La oleoqumica es la rama de la qumica
relacionada con todas las transformaciones Varias industrias utilizan productos oleoqumicos
de los aceites vegetales para la produccin de en Colombia, especialmente la farmacutica,
sustancias como steres, alcoholes, sales grasas la qumica, los cosmticos, los jabones y los
y aminas grasas, entre otras, que se emplean en detergentes. La produccin agregada de bienes
la elaboracin de bienes finales como jabones, de consumo que demandan oleoqumicos a
champes, detergentes y cosmticos. El aceite nivel nacional fue de 483.981 toneladas al ao
de palma, uno de los aceites con mejores durante el periodo comprendido entre 1992 y
propiedades para usos en oleoqumica no se 2003. La produccin de detergentes, dentfricos
est aprovechando al mximo. Actualmente, y champes equivale al 38% de la produccin
se exporta el 25% del aceite crudo, y del 75% nacional de bienes finales en peso.
del aceite que se consume en el pas, 90% se
utiliza en la industria alimenticia. Lo anterior Un oleoqumico en el que el pas cuenta con
es importante si se considera que el mercado de un gran potencial es el biodisel28. ste es un
oleoqumicos se encuentra en expansin, con un combustible proveniente de aceites vegetales o
crecimiento anual en los ltimos 10 aos de 4,1%, animales que se produce por la reaccin qumica
concentrndose la produccin especficamente (transesterificacin) de dichos aceites con un
en Estados Unidos, Japn, Malasia y pases de alcohol, y que puede mezclarse parcialmente,
Europa occidental26. o reemplazar al disel de petrleo, por la
Grfica 4
Productos obtenidos por la ruta oleoqumica 27
Aceite de palma
Debilidades Fortalezas
Dficit en aceites y grasas y marcada orientacin Crecimiento en produccin y exportaciones de los
hacia el mercado interno (exceptuando los eslabones relacionados con palma, margarinas y
eslabones de palma). aceites mezclados.
Baja competitividad del sector en trminos Posibilidad de establecer numerosos
internacionales, excepto bienes como aceite de encadenamientos con otras industrias (alimentos,
palma, de palmiste y de maz en bruto. jabones).
Pequeas unidades de produccin (plantaciones),
subutilizacin de la capacidad instalada, Mejora histrica en indicadores que reflejan
ineficiencias en el proceso productivo (en plantas la eficiencia en la utilizacin de los factores de
de beneficio y refinadoras) y mayores costos que produccin en la industria.
los principales competidores.
Instituciones de fomento a la investigacin y
el comercio en la cadena como el Centro de
Necesidad de modernizar las plantas extractoras
Investigacin de Palma de Aceite (Cenipalma), el
para el caso de la palma de aceite.
Fondo de Fomento Palmero y la Comercializadora
Internacional Acepalma.
Instituciones de fomento a la investigacin y
Competencia de refinadores nacionales con pases
el comercio en la cadena como el Centro de
que, como Bolivia y Ecuador, han establecido
Investigacin de Palma de Aceite (Cenipalma), el
acuerdos que les han permitido importar aceites
Fondo de Fomento Palmero y la Comercializadora
crudos a precios ms bajos.
Internacional Acepalma.
Importacin de un importante flujo de materias
primas (aceite crudo de soya y otras semillas)
Zonas geogrficas aptas para el cultivo de la
o productos intermedios (soap stock y cidos
palma.
grasos, torta de soya), para la produccin de
bienes finales.
46
Debilidades Fortalezas
Altos costos de mano de obra y transporte de Firma del acuerdo de cooperacin tcnica con
oleaginosas a las plantas extractoras. Malasia, gran productor mundial de aceite.
Desarrollo de estudios sobre variedades mejoradas
de la soya, de diagnstico de la oleoqumica,
Exportaciones del sector palmero con poco valor
de logstica sobre la industria en general y de
agregado y baja inversin extranjera en el sector.
inteligencia de mercados por parte de actores
privados y pblicos.
A pesar del desarrollo de nuevas variedades en la
Armonizacin arancelaria dentro de la CAN,
produccin de soya, este eslabn no es competitivo
incluyendo consolidaciones con la OMC.
para sustituir importaciones.
Produccin muy baja de otros aceites crudos
diferentes del aceite de palma y palmiste.
Control de la tecnologa para la industria de
aceites por el proveedor, escasa investigacin y
desarrollo empresarial.
Inseguridad y violencia que desincentivan la
inversin y deterioran capital fsico y humano.
Mala preparacin para enfrentar en un mercado
libre a competidores con bajos costos de
produccin, economas de escala y procesos de
innovacin tecnolgica.
Escaso aprovechamiento del dinamismo del
mercado externo, y de los recursos fsicos y
humanos del pas.
Oleaginosas, aceite
y grasas
49
Agenda Interna sectorial
Visin
Estrategia 1:
Estrategia bsica de los palmicultores
Agenda Interna sectorial
Esta Estrategia pretender abarcar los elementos La Estrategia dos demanda por parte del Estado 50
que influyen directamente en el desempeo y la garanta de ciertas condiciones del entorno
competitividad de la actividad palmera desde el para lograr un desarrollo adecuado de la
interior del sector, articulando el trabajo de las actividad.
empresas con las comunidades.
Las funciones fundamentales del Estado se
Para esto, se requiere una accin colectiva por refieren a cuestiones de orden pblico, acceso
parte de los palmicultores encaminada a lograr al crdito, polticas comerciales y cambiarias
un encadenamiento productivo, la generacin y transparentes que garanticen una insercin
adopcin de tecnologas, la diversificacin de los exitosa en los mercados internacionales y la
productos derivados de la palma de aceite y la adecuacin de infraestructura bsica.
internacionalizacin de la cadena productiva.
La Estrategia tres busca que las empresas
Concretamente, se proponen Acciones del sector, con un criterio de rentabilidad y
encaminadas al desarrollo de esquemas asociativos globalizacin, diversifiquen sus actividades
y de cooperacin entre las empresas del sector, y se inserten exitosamente en los mercados
apoyo a proyectos productivos en las comunidades, internacionales.
capacitacin del recurso humano, estudios y
anlisis de mercados y competidores, tecnificacin El sector pretende que las empresas aprovechen
de las plantaciones, certificacin internacional en las oportunidades que ofrece el escenario actual
procesos y productos e investigacin y desarrollo en relacin con inversiones, modernizacin y
de nuevas alternativas (oleoqumica), as como adecuacin tecnolgica, capacitacin del recurso
mejoramiento de las ya existentes. humano y reduccin de costos.
Estrategia 2:
Poltica estatal. Funciones fundamentales y apoyo a actividades directamente
productivas.
Estrategia 3:
Estrategia empresarial.
Oleaginosas, aceite
y grasas
53
Las Apuestas Productivas desde las
regiones
El Cuadro 12 muestra algunos elementos comunes De la misma forma, elementos como incremento
en las Apuestas Productivas regionales al sector del rea sembrada, mejoras en infraestructura,
de oleaginosas, aceites y grasas. Se destaca transferencia y adaptacin tecnolgica y
principalmente el hecho de que la totalidad de desarrollo de la industria oleoqumica estn
estas apuestas productivas estn dirigidas a la presentes en la mayora de las apuestas
produccin de palma africana y sus derivados. regionales.
Cuadro 12
Apuestas regionales para el sector oleaginosas, aceites y grasas
54
Departamento / Regin Apuesta Productiva
Nario Produccin de aceite de palma para exportacin.
Al 2020, se consolida el proyecto de ampliacin del proyecto productivo
de la instalacin de 4.000 has de palma de aceite con 572 nuevas familias
Norte de Santander campesinas distribuidas en cinco ncleos de 17 veredas del corregimiento
Reyes campo dos, municipio de Tib, departamento de Norte de
Santander.
Culminar la siembra de palma de aceite a 300.000 has en el ao 2020
de las 300.000 correspondientes a la zona central (segn acuerdo
Santander regional de competitividad de la palma de aceite zona central) con la
intencin de ajustarlas en la misma cantidad (300.000 has) para el caso
de implementacin del proyecto de biodiesel.
58
4. Azcar
El sector azucarero ha sufrido grandes cambios derivados como miel virgen, bagazo, cachaza,
-avances tecnolgicos e institucionales y melaza y miel final. Adicionalmente, la cadena
diversificacin de la produccin, entre otros- en presenta otra lnea de produccin: inicia con la
los ltimos aos que lo han llevado a consolidar produccin del cacao, contina con los productos
su importancia en el sector agroindustrial del intermedios y finaliza con las preparaciones de
pas, y en el general de los mercados interno y chocolate con azcar.
externo. Para lograrlo, la industria colombiana
ha trabajado en la misma direccin del sector Paralelamente, el azcar y los productos
azucarero mundial. Es decir, ya no es una industria obtenidos en el proceso de la caa sirven como
muy dependiente del azcar sino de productos insumos de otras industrias como la de alimentos,
que hacen parte de agricultura especializada en chocolates y confites, de bebidas, sucroqumica,
caa de azcar. de alcoholes, papel, aglomerados, produccin
de alimentos para animales y generacin de
Enmarcada dentro de la poltica de desarrollo energa.
sostenible, la industria azucarera busca seguir
siendo rentable sin olvidar su compromiso con la La fabricacin y refinacin de azcar incluye los
sociedad y el ecosistema. Para ello, se ha ampliado siguientes productos industriales: azcar crudo,
el portafolio de produccin para disminuir el azcar sulfitado, azcar refinado, miel de purga,
riesgo en el que se incurre al concentrarse en bagazo de caa, alcohol impotable, azcar en
un solo producto debido a las oscilaciones y cubos y azcar concentrada. Por su parte, los
distorsiones de su precio. Adicionalmente, los principales productos incluidos en la fabricacin
azucareros se han propuesto otorgar mayor de confites y gomas son: confites sin chocolate,
valor agregado a cada unos de los productos que merengues, pastas para confites, dulces y
conforman su cadena de produccin. chupetas macizos, bocadillos de guayaba y de
otras frutas, arequipe, gomas, masmelos, chicles,
El sector azucarero ha sido y sigue siendo algunas frutas rellenas, entre otros.
preponderante en la estabilidad poltica y
seguridad de la regin donde se localiza su Produccin, empleo y comercio
actividad. Su viabilidad en el largo plazo
depender de factores como el fortalecimiento
exterior
de actividades productivas que hagan de la
El azcar producido en Colombia proviene
industria un centro productivo ms moderno y
exclusivamente de la caa de azcar y su cultivo
que al mismo tiempo genere mayores niveles de
est concentrado fundamentalmente en el valle
empleo y bienestar de la poblacin involucrada.
geogrfico del ro Cauca, regin que, al igual que
Per y Hawai, por sus condiciones agroclimticas,
El azcar es obtenido a partir de dos fuentes:
permite cosecha y molienda de caa de azcar
la caa de azcar y la remolacha azucarera.
durante todo el ao. La productividad obtenida
La sustancia obtenida de las dos, la sacarosa,
por este sector en el 2004 fue de 125,6 T./Ha. y
es idntica. Sin embargo, Colombia obtiene
de 12,8 T. de azcar por tonelada de caa.
este producto casi en su totalidad a partir de la
caa. La cadena considerada a continuacin
El volumen de produccin de azcar durante
incluye desde el cultivo de la caa de azcar
la ltima dcada ha tenido un crecimiento
hasta la produccin del azcar y otros productos
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
59 Grfica 5
Estructura simplificada de la cadena
Chocolate de mesa
en pasta dulce y
amargo
Cacao en
polvo
Modificadores de
leche con chocolate
Glucosa
Confetis sin
chocolate
Caa de Miel de Azcar Azcar
azcar caa crudo blanco
Panela
Harina de Galletas
trigo
Fuente: DNP-DDE
sostenido, pasando de 1,7 millones de T. en 1991 En 2003 el cultivo de caa de azcar ocup el
a 2,6 millones de T. en 2003, lo cual se traduce 7,5% del rea cosechada de cultivos permanentes
en un crecimiento de 3% anual. Este aumento y el 4,4% del rea total en cultivo en Colombia;
significativo en la produccin obedece a varios superficie por debajo de la caa panelera que
factores: primero, el aumento en los rendimientos ocupa el 10,7% del rea cosechada de cultivos
del cultivo; segundo, el aumento, aunque permanentes y el 6,2% del rea cosechada
moderado, en la demanda interna, y tercero, en nacional. Por su parte, la produccin de caa
el mayor volumen de exportacin. de azcar represent el 2,5% del valor de la
produccin agropecuaria, el 8,6% del valor de
El sector pas de representar el 7% del PIB del la produccin de cultivos permanentes y el 4,5%
Valle del Cauca en 1990, a 6,3% en el 2002. En del valor de la produccin agrcola.
Colombia, el sector represent cerca del 1% del
PIB total en 2002, luego de haber participado con El subsector de fabricacin y refinacin de
el 0,5% en 1990. Segn DNP, la participacin azcar es el que genera una mayor produccin
promedio de la cadena -azcar, confitera y bruta, consumo intermedio y valor agregado
chocolatera- en la produccin industrial, fue en el sector de produccin de azcar y confites.
de 6% promedio entre 1993 y 2003. Adems, su En general esta actividad presenta un deterioro
participacin en el empleo industria fue de 4,1% de sus indicadores. Exhibe tasas de crecimiento
en el mismo perodo. negativas de su produccin bruta (del 0,5%),
consumo intermedio (del 0,7%) y valor agregado
limitado (del 0,3%) en el lapso 1992 2001.
Presentacin
Cuadro 13 60
* Promedio 2002-2004
Fuente: Produccin y empleo EAM-Dane. Importaciones y exportaciones Dian-Dane
Ahora bien, al hacer un anlisis del sector ellos fueron azcar blanca (23 establecimientos),
por componente industrial -segn datos de la confites sin chocolate (71 establecimientos) y
Encuesta Anual Manufacturera- se observa que galletas (184 establecimientos). Los casi 300
la produccin total (segn el valor de venta en establecimientos con los que contaba el sector
fbrica) fue de ms de $ 3 billones para el ao en ese ao emplearon a ms de 21 mil personas
2003. Sobre la produccin total, se destaca la -la mayora participaba en los eslabones de
participacin de eslabones como azcar blanca, galletas, barras de chocolate, azcar blanca y
con el 38,7%; confites sin chocolate, con el 18,3%, confites sin chocolate.
y galletas, con el 14,3%. Vale la pena mencionar
que los eslabones que menor peso tienen en la En los ltimos aos, la cadena ha presentado
produccin -menos del 1%- son panela (con el una disminucin importante del nmero
0,6%), cobertura de chocolate (con el 0,6%) y de empleados debido a la reduccin de
manteca de cacao (con el 0,5%). establecimientos en operacin (pas de 20
en 1992 a 16 en 2001) y a los mejoramientos
En cuanto al nmero de establecimientos del tecnolgicos y de la organizacin empresarial de
sector, se observa que en 2003 ste contaba con 299 los ingenios que implican mayor eficiencia en el
-de los cuales los eslabones con mayor nmero de uso de la mano de obra.
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
61 Respecto al comercio exterior, vale la pena Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y Per. De
mencionar que entre los aos 2002 a 2004, la igual manera, los cuatro principales pases de los
cadena export ms de 6 veces el valor de sus cuales provienen las importaciones han sido, en
importaciones -sus exportaciones promedio orden de importancia, Ecuador, Bolivia, Estados
fueron de US$ 411 millones y las importaciones Unidos y Brasil.
de US$ 63 millones, lo que indica que en promedio
el sector ha presentado supervit comercial. Sin Vale la pena mencionar adems que, durante
embargo, hay que anotar que algunos eslabones el ao 2004 las exportaciones de azcar a la
de la cadena no presentan el mismo patrn Comunidad Andina crecieron en ms del 100%.
de comportamiento puesto que en ellos las Este incremento se explica por las mayores
importaciones son mayores a las exportaciones exportaciones a los pases de Venezuela y Per.
en promedio de los tres aos tomados en cuenta- De igual forma se puede afirmar que debido
en especial los productos relacionados con el al aumento de las exportaciones al mercado
cacao. andino, las del mercado mundial se vieron
algo disminuidas. Dicho cambio de destino
Es importante mencionar que analizando de exportaciones ha sido racional ya que se
ao por ao, las exportaciones de azcar en sustituy un destino de exportacin de menor
2004 disminuyeron con respecto a las del ao precio (mercado mundial) por otro de mayor
inmediatamente anterior en 4,2%. La razn de precio por las preferencias recibidas (CAN). De
esta disminucin est dada por la gran dinmica todas formas, los principales destinos del azcar
de las ventas en el mercado interno-superior al al mercado mundial siguen siendo Chile, Hait,
crecimiento de la produccin nacional. Estados Unidos, Sri Lanka y Rusia.
Cuadro 14
Superficie cosechada de caa de azcar (2003)
Segn las cifras del Ministerio de Agricultura, en la mayora de pases exportadores debido a
la superficie cosechada de caa en el pas fue de que sus costos de produccin son superiores al
212.651 hectreas en el 2003, de las cuales las precio de venta internacional.
dos regiones con mayor superficie son el Valle
del Cauca (con el 75% del rea) y Cauca (con De acuerdo con un estudio elaborado por el
el 15% del rea total cosechada). Aunque su Observatorio Agrocadenas, el azcar blanco
participacin no es tan preponderante como en es uno de los productos que recibe mayores
Cauca y Valle del Cauca, en Caldas, Risaralda, incentivos a la produccin. Estos incentivos
Cesar y Norte de Santander tambin se cosecha son va precios y no por ayuda directa con
la caa de azcar. los productores. Los bienes con altos niveles
de proteccin nominal tienen mayores
Los productores del sector cuentan con un intervenciones gubernamentales en la definicin
importante esquema asociativo: estn agremiados de su precio y por tanto reciben mayores ingresos
en la Asociacin de Cultivadores de Caa de brutos en comparacin de los que recibiran si
Azcar -ASOCAA; Asociacin Colombiana no existiera esa intervencin. Esto indica que
de Proveedores y Cultivadores de Caa en realidad el producto no es tan competitivo
-PROCAA, y la Asociacin de Caicultores del como se supone y que de no existir este tipo
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
65
Las Apuestas Productivas desde las
regiones
Cuadro 15
Apuestas y Estrategias Competitivas segn departamentos
Risaralda
Visin: El sector panelero de la regin de Risaralda busca que en los prximos diez aos su producto
sirva de endulzante de alimentos sin la utilizacin de qumicos adicionales. De igual forma, espera
estar capturando el 10% de la demanda nacional -cubriendo la totalidad de su departamento-, el
1% de la demanda latina en Estados Unidos y la totalidad de la demanda colombiana en varios
pases suramericanos. Para ello, pretende consolidar competitivamente su produccin interna y
aprovechar las condiciones favorables de la regin para atraer inversin productiva tanto nacional
como extranjera.
Estrategia 2: Mejorar la competitividad del precio Descripcin: dado que las opciones de transporte
de la panela y obtener acceso a ms mercados de la panela son muy reducidas en la regin, los
a travs de la creacin y fortalecimiento de la fletes que deben pagar los productores son muy
infraestructura vial de la regin. altos y esto le resta competitividad al precio del
producto en cuestin.
66
Risaralda
Nario
Visin: En el departamento de Nario, el sector de la caa panelera tiene claro que en los prximos
aos debe posicionar su producto de forma competitiva en el mercado nacional e internacional. A
travs de un esfuerzo latente en la creacin y fortalecimiento de la infraestructura para procesos claves
dentro de la cadena como el transporte, la comercializacin, y sobre todo, en la agroindustrializacin.
Es importante resaltar que, para la industria azucarera nariense, un aspecto bsico para su despegue es
la innovacin, generada por la estimulacin de la mano de obra a travs de programas de capacitacin
e investigacin y desarrollo.
67
Nario
Estrategia 3: Mejorar la competitividad del precio Descripcin: puesto que el transporte de la caa
de la panela y obtener acceso a ms mercados y del producto terminado es muy deficiente
a travs de la creacin y fortalecimiento de la -hacia dentro y hacia fuera de la regin- se
infraestructura para lograr que el transporte de quiere establecer un corredor vial nacional y
la produccin y de la materia prima sea ms suramericano que facilite el trnsito del la panela
eficiente y menos costoso. No slo se requiere de y su comercializacin. Adicionalmente se quiere
contribucin a la generacin de infraestructura que a travs de la construccin de vas especficas,
vial, tambin en el campo de los servicios disminuya el costo de operacin, el tiempo de
pblicos. transporte y el riesgo de accidentes.
70
5. Hortofrutcola
Este captulo analiza las perspectivas para el Este captulo est compuesto por tres secciones;
desarrollo competitivo del sector en el pas y tiene la primera presenta una aproximacin general
como principales fuentes la informacin regional al sector, explica el contexto internacional y
recogida en el marco de la Agenda Interna para da cuenta de las iniciativas en curso en el pas.
la Productividad y la Competitividad, cuya Adems, analiza las debilidades y fortalezas del
construccin fue liderada por el Gobierno sector. La segunda seccin analiza las Apuestas
Nacional a travs del Departamento Nacional Productivas regionales y la tercera, presenta las
de Planeacin (DNP). lneas de poltica y los programas del Gobierno
Nacional relacionados con las Acciones
Los talleres, que constituyeron fuente principal planteadas.
de insumos, fueron coordinados por las Cmaras
de comercio de las capitales departamentales Generalidades de la cadena
y por las gobernaciones y contaron con la
participaron de los representantes de los intereses
productiva
y preocupaciones del sector privado a nivel
Segn datos de la Organizacin de las Naciones
regional. Las Apuestas, necesidades y Acciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentacin
fueron planteadas por diversos estamentos que
(FAO)31, para el ao 2005, Amrica Latina
incluyeron al sector gobierno, empresarios y
registr una participacin de 9,22% en la
academia.
produccin mundial de frutas. Adicionalmente,
Brasil, Argentina y Mxico juntos, representan
A partir del anlisis de los enfoques planteados por
poco ms del 63% de la produccin regional.
las regiones, las Estrategias propuestas apuntan a la
Para el mismo perodo, Colombia produjo el
consolidacin del sector hortofrutcola nacional,
7% del total regional, y tan slo el 0,68% de la
sealando la importancia de fortalecer la cadena
produccin mundial de frutas y hortalizas.
productiva tanto en la elaboracin de productos
en fresco como procesados. Se pretende entregar
La produccin de frutas y hortalizas a nivel
al mercado nacional e internacional productos
mundial no ha crecido de manera significativa a
de excelente presentacin y fcil consumo, que
lo largo de los ltimos aos. Los datos de la FAO
cumplan con las normas sanitarias y de calidad
indican que el crecimiento de la produccin
bsicas para su comercializacin.
mundial alcanzado en el perodo 1999-2004 fue
de tan slo 2,8%.
Los elementos sensibles para el sector incluyen
la necesidad de desarrollar sistemas de
El rea sembrada en frutas en Colombia,
produccin ms eficientes y sostenibles bajo la
incluyendo el banano de consumo interno,
implementacin de Buenas Prcticas Agrcolas
represent en el ao 2005, el 17,6% de la
(BPA) y tcnicas de Produccin Ms Limpia
superficie nacional sembrada que significa
(PML), como herramientas indispensables para
203.384 hectreas32. Los frutales con mayor
garantizar la calidad y competitividad de los
participacin fueron los ctricos (con el 16,7%),
productos de la cadena. As mismo, el sector
el banano (con el 10,7%), el aguacate (con el
propone el establecimiento de clusters regionales
7,9%), el mango (con el 7,6%), la guayaba (con
para el afianzamiento de ncleos productivos
que involucren a todos los actores de la cadena. 31 Segn Datos FAO-2004.
32 Ministerio de Agricultura, datos proyectados 31 de octubre de
2006.
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
71 el 6,8%), la pia (con el 4,6%), la naranja (con La cadena hortofrutcola y alimentos preparados
el 4,5%), la mora (con el 4,5%) y el chontaduro comprende la produccin de bienes de origen
(con el 4,4%)33. Los dems frutales participaron agropecuario como frutas frescas, vegetales
individualmente con menos del 4% y en conjunto, y granos34 y la transformacin industrial de
al 31,9% del rea dedicada al cultivo de frutas los mismos: jugos, enlatados, mermeladas,
con un total de 64.864 hectreas. compotas, pulpas y salsas. Diecisiete eslabones
conforman la cadena y el detalle del proceso
La produccin hortcola nacional es muy productivo es especfico del producto a elaborarse
heterognea y dispersa. En 2005, 51.766 hectreas, (grfica 6)35.
el 12,7% del rea cosechada nacional -sin caf-
se dedicaron al cultivo de hortalizas. Del total En el caso de los eslabones primarios de la
cosechado, el 26,5% se destin a la produccin cadena, que comprenden la produccin y
de arveja, el 15,6% al cultivo de cebolla junca, el comercializacin de frutas y vegetales frescos,
14,6% al tomate, el 11,4% a la cebolla cabezona, se identifican dos etapas principales: lavado y
el 7,4% a la zanahoria, el 4,9% a la habichuela seleccin.
y el 3,1% a la alcachofa. Los dems cultivos
alcanzaron una participacin conjunta de 16,9% Lavado: consiste en la eliminacin de todo tipo
que corresponde a 8.749 hectreas dedicadas al de impurezas y sustancias txicas en el producto
cultivo de hortalizas. final, as como en la reduccin del nmero de
Grfica 6
Estructura simplificada de la cadena
Salsas y pastas
Sopas secas
Deshidratacin
Semillas Semillas
frescas procesadas Vegetales en
conserva
Legumbres
deshidratadas
Frutas secas,
pasas y
deshidratadas
Fuente: DNP-DDE 34 Los granos en esta cadena se refieren a las legumbres como
arveja, frjoles, lentejas y garbanzos, entre otras.
33 Estos clculos no incluyen banano de exportacin que se reporta 35 Cadenas productivas: Estructura, comercio internacional y
en el grupo de cultivos permanentes. proteccin, op. cit.
Presentacin
esporas bacterianas llevadas por la materia variedad de la fruta que se est envasando 72
prima. Se sumerge previamente la fruta en una (generalmente jarabe de azcar).
solucin acuosa con humectantes o detergentes
durante un tiempo requerido para ablandar Agroindustria Hortofrutcola
toda suciedad adherida a la parte externa. Este
lavado puede llevarse a cabo por inmersin o por Segn datos de la Encuesta Anual Manufacturera
aspersin (rociado). (EAM), la produccin del componente
agroindustrial de la cadena en el ao 2004
Seleccin: en esta etapa se inspecciona la fue de $ 941 mil millones, lo que represent
materia prima con el fin de desechar todo un crecimiento de 7,55% con respecto al ao
producto que se encuentre en malas condiciones inmediatamente anterior. Aunque con una
y separar cualquier cuerpo extrao. discreta participacin dentro de la industria
nacional (del 0,4%), la industria procesadora de
Por su parte, en la produccin agroindustrial frutas y hortalizas se percibe como una actividad
se identifican cuatro etapas: recoleccin, con grandes potencialidades en los mercados
produccin, distribucin y comercializacin. internacionales.
El inters del proceso productivo es transformar
las materias primas en productos como jugos, El incremento de la demanda a nivel mundial
mermeladas, concentrado de frutas, frutas al de productos con mayor valor agregado que se
jugo, vegetales enlatados, compotas, frutas ajusten a los requerimientos de calidad, inocuidad
y vegetales deshidratados. Esta cadena se y facilidad de consumo, ha contribuido a la
caracteriza por la gran heterogeneidad que dinamizacin del mercado de frutas y hortalizas
se presenta tanto en los procesos como en el en trminos de la diferenciacin de productos
producto final. y nuevas oportunidades comerciales. Cambios
estructurales en las preferencias de consumo,
En particular, el proceso productivo para la insercin de la mujer al mercado laboral, la
los bienes manufacturados de esta cadena disminucin del tamao promedio de los hogares
comprende principalmente tres grandes etapas: y la ampliacin de los mercados internacionales,
coccin, deshidratacin y envasado. son algunos elementos adicionales que han
favorecido esta tendencia.
Coccin: consiste en la introduccin de
la materia prima en agua caliente o en su Estos mercados se caracterizan principalmente
exposicin al vapor vivo, para inhibir la accin por los exigentes requisitos de ingreso-tanto en
enzimtica que causa reacciones de oxidacin normas sanitarias como de calidad y presentacin
y sirve como limpieza adicional del producto; de los productos- el alto grado de competencia
adicionalmente, fija el color natural en algunos (desde la oferta), la creciente concentracin
de ellos. de empresas transnacionales que dominan los
canales internacionales de comercio, y por la
Deshidratacin: consiste en extraer el agua a importancia de las cadenas de supermercados y
la fruta. tiendas especializadas en la venta minorista36.
alimentos preparados envasados (3,36%) y Las bebidas como jugos de mango y maracuy 74
vegetales en conserva (3,02%). participan con el 6,3% de las exportaciones
totales de procesados, mientras que las salsas
Los eslabones restantes registran participaciones de mayonesa, los condimentos y sazonadores,
individuales menores al 3%, a diferencia de las y las setas (hongos o championes) preparados
frutas pasas deshidratadas y las legumbres, que o conservados, alcanzaron participaciones
no superan el 1% de participacin en el total de individuales inferiores al 5%. Los mercados de
la cadena. exportacin ms importantes son la Comunidad
Andina, Estados Unidos y Mxico.
En promedio, entre 2002 y 2005 la cadena
present una balanza comercial positiva Las importaciones de productos en fresco estn
registrando exportaciones por US$ 556 millones conformadas principalmente por: manzanas
e importaciones por US$ 174 millones. La cadena frescas, lentejas y lentejones desvainados, frjoles
exporta principalmente frutas y vegetales frescos, (frejoles, porotos, alubias o judas) comunes
adems de alimentos preparados envasados y frutas y arvejas o guisantes. En efecto, estos cuatro
en conserva. Las frutas frescas son igualmente el productos representan en promedio cerca del
principal producto de importacin, seguidas de 60% de las importaciones totales de la cadena
granos, salsas y pastas. Los principales mercados ver (cuadro 19).
de exportacin son la Unin Europea, Estados
Unidos y la Comunidad Andina, mientras que Les siguen en importancia productos como
Chile, Canad, Ecuador, China y Estados Unidos peras frescas (5,9%), uvas (5,2%), uvas pasas (
son el principal origen de las importaciones. 4,0%), garbanzos secos desvainados (3.9%),
ajos frescos o refrigerados (3.8%) y bananas o
Comercio de la cadena por productos pltanos frescos tipo plantain (3.4%). Los
dems productos representan el 20,22 % del total
Un anlisis detallado del comportamiento de de las importaciones de productos en fresco.
las exportaciones de la cadena seala que para
el caso de los productos en fresco sobresalieron En este caso, se observan diferencias significativas
principalmente los diferentes tipos de bananas, entre el principal proveedor de cada producto y
que concentran en promedio el 90% de las los dems proveedores. Entre 2002 y 2005, las
exportaciones, seguidas de productos como importaciones de manzanas frescas provenientes
uchuvas (uvillas) frescas (con el 2,8%), y las de Chile alcanzaron un valor promedio de US$
dems papas (patatas) frescas o refrigeradas (con 24.673.294, con respecto a los US$ 3.648.855 que
el 1,4%). Entre 2002 y 2005, una tercera parte representaron las importaciones procedentes de
de las exportaciones tuvo como destino Estados Estados Unidos, como segundo proveedor de este
Unidos, seguido por Blgica y Luxemburgo, tipo de productos. Lo mismo sucede en el caso
Alemania e Italia (ver cuadro 17). de los ajos frescos, en donde China concentra
buena parte de las importaciones, alcanzando
En el caso de los productos procesados, se observa un valor promedio de US$ 5.034.843, frente a
un mayor grado de diversificacin con respecto al los US$ 26.756 conseguidos por Ecuador. Esta
comportamiento sealado por las exportaciones tendencia se repite en los dems productos
de productos en fresco. Las gelatinas y sus objeto de anlisis. Por su parte, Chile y Canad
derivados, los dems frutos comestibles de concentran la mitad de las importaciones de
plantas y las preparaciones para sopas, potajes productos en fresco. Les siguen en importancia
o caldos, representan en promedio, el 67,4% de Ecuador, Estados Unidos y China.
total de las exportaciones de estos productos ver
(cuadro 18).
75
Cuadro 16
Principales variables cadena hortofrutcola y alimentos preparados 2004
(Componente industrial e la cadena)
Valor vta en
Part. Valor vta Empleo Exportaciones* Participacin Importaciones* Participacin
Nombre eslabon fbrica
en fbrica (%) (personas)1 (dlares FOB) exportaciones (%) (dlares CIF) importaciones (%)
($ miles)
Total cadena hortofruticola 941.695.585 100,00 15.419 556.601.182 100,00 174.065.998,81 100,00
Alimentos preparados envasados 31.643.940 3,36 1.231 19.986.034,86 3,59 2.443.096,19 1,40
Legumbres deshidratadas 1.478.114 0,16 243 2.623.538,82 0,47 2.471.779,77 1,42
Sopas secas 204.392.054 21,70 2.318 10.834.286,65 1,95 351.467,92 0,20
Vegetales congelados 46.175.998 4,90 337 629.224,58 0,11 1.394.436,40 0,80
Vegetales N.D. N.D. N.D. 15.336.987,56 2,76 11.873.865,22 6,82
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Belgica y Otros
Descripcin Usa Alemania Italia Total
Luxemburgo Destinos
Bananas o pltanos frescos tipo cavendish valery. 135371552,2 156225479,7 48198805 26132198 45298276,71 411226311,3
Bananas o pltanos frescos tipo plantain (pltano para
32287102,71 4252617,745 404792,1 419929,61 37364442,17
coccin).
Uchuvas (uvillas) frescas. 169900,645 2227343,498 3976692 62806,19 7406277,538 13843019,8
Las dems papas (patatas), frescas o refrigeradas. 44401,895 127,13 2,5 6751904,973 6796436,498
Banano bocadillo (musa acuminata), frescos. 356237,9175 383,5 33641,67 99378 2296343,455 2785984,538
Granadilla maracuya y dems frutas de la pasion, frescas. 8809,035 52087,415 561848,7 69657,2 1955327,408 2647729,79
Pimientos de los gneros Capsicum o Pimienta, secos,
1785477,265 783725,765 2569203,03
triturados o pulverizados (pimentn).
Las dems races de arruruz o salep, aguaturmas (patacas), y
races y tubrculos similares ricos en fcula o inulina, frescas,
1145537,61 289,79 1222723,955 2368551,355
refrigeradas, congeladas o secas, incluso troceadas o en
pellets; mdula de sagu.
Los dems frijoles de las especies Vigna mungo Hepper o
236768,7025 180 731,8875 1581850,913 1819531,503
Vigna radiata.
Esprragos frescos o refrigerados. 1430171,463 69912,115 1500083,578
Demas productos 18243605,34 173572,7775 2353053 90122,87 52819534,24 73679888,56
Total 191079564,8 162931664,6 55529982 26454164 120605806,7 556601182,2
Fuente: Dian-Dane
Presentacin
76
77
Cuadro 18
Exportaciones principales productos procesados y pases destino
(Dlares FOB, promedio anual 2002-2005)
Fuente: Dian-Dane
Cuadro 19
Importaciones principales productos frescos y pases de origen
(Dlares CIF, promedio anual 2002-2005)
Otros
Descripcin Canada Chile Eeuu Ecuador China Total
Origenes
Las dems lentejas y lentejones secos
22643777 168202 78003 69 22890051
desvainados, incluso mondados o partidos.
Manzanas frescas. 27244 24673294 3648856 109501 1532848 29991743
Los dems frijoles (frejoles, porotos, alubias,
judas) comunes (Phaseolus vulgaris), de
vainas secas desvainados, aunque estn 432109 43143 28117 8452134 467866 2656372 12079740
mondados o partidos, que no sean para la
siembra.
Las dems arvejas o guisantes (Pisum
sativum) secas desvainadas, incluso 9750086 3490 454140 3497 10211213
mondadas o partidas, para el consumo.
Peras frescas. 6125841 1963866 296542 8386248
Uvas. 11724 4685235 2224950 523 436547 7358979
Uvas pasas. 1382 5323751 187757 116500 5629390
Los dems garbanzos secos desvainados,
incluso mondados o partidos para otros 3147835 13083 153941 2211913 5526772
usos.
Ajos, frescos o refrigerados. 12243 26757 5034843 329459 5403302
Bananas o pltanos frescos tipo plantain
4154455 683202 4837657
(pltano para coccin).
Demas productos 889085 20836705 9273488 5366249 1550151 23835225 61750903
Total 36903243 61716784 18103316 18000117 7240364 32102175 174065999
78
79
Cuadro 20
Importaciones principales productos procesados y pases de origen
(Dlares CIF, promedio anual 2002-2005)
Otros
Descripcin Chile Usa Venezuela Brasil Mexico Total
Origenes
Los dems tomates preparados o
conservados (excepto en vinagre o en cido 4430335 46881 144 1259 946430 5425050
actico).
Duraznos (melocotones) en agua con adicin
de azcar u otro edulcorante, incluido el 3701344 10058 31917 3 135126 3878448
jarabe.
Mezcla de jugos, sin fermentar y sin alcohol,
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
incluso azucarados o edulcorados de otro 5980 3056027 24787 7 391 35736 3122928
modo.
Preparaciones homogeneizadas (de frutas). 12968 2273879 6223 77354 2370423
Los dems pures y pastas obtenidos por
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Fuente: Dian-Dane
Presentacin
Debilidades Fortalezas
Esquemas asociativos dbiles. Ubicacin geogrfica privilegiada (acceso a
Gran dispersin geogrfica y de pequeas dos ocanos, relativa cercana a los Estados
explotaciones con evidentes restricciones Unidos).
tecnolgicas, financieras y empresariales. Gran variedad de suelos y climas.
Bajos volmenes de produccin que limitan Gran variedad de especies exticas atractivas en
el desarrollo de una oferta permanente de los mercados internacionales.
productos.
Productos que no cumplen con las
normas sanitarias y de calidad exigidas
internacionalmente.
Ausencia de una cultura para el uso y
aplicabilidad de Buenas Prcticas Agrcolas y
tcnicas de Produccin Ms Limpia.
Falta de manejo y aplicabilidad del concepto de
trazabilidad de productos.
Ineficiencia en la cadena logstica para la
adecuada conservacin, almacenamiento y
transporte de productos altamente perecederos.
Hortofrutcola
83
Las Apuestas Productivas desde las
regiones
Cuadro 21
Apuestas Productivas regionales. Sector hortofrutcola
Departamento Apuesta
Canasta de productos amaznicos sector agrcola sostenible (frutos, postres,
Amazonas chocolates, pulpas, nctares, salsas, encurtidos, deshidratados, harinas,
vitaminas, pancoger y biofertilizantes).
Creacin de clusters agroindustriales, con variedad de productos orientados
Amazorinoqua
a los mercados nacional e internacional.
Cluster hortofrutcola proveedor mundial de productos alimenticios
Antioquia
innovadores.
Reactivacin del sector agroindustrial y de la acuicultura. Fortalecimiento
Atlntico
de las cadenas productivas: yuca, lctea, crnica, frutales y acucola.
Bogot-Cundinamarca Frutas y hortalizas exportables.
Ampliacin de los ncleos hortofrutcolas del Dique y los Montes de Mara.
En el ao 2015, el departamento de Bolvar ser un importante proveedor
Bolvar de pulpa y jugos de frutas y hortalizas tales como mango, papaya, guayaba,
maracuy, pltano y ame, con fines de exportacin y consumo local,
mediante la ampliacin de las reas sembradas.
Cluster agroindustrial de Boyac: Para el ao 2020 el cluster agroindustrial
de Boyac abastecer el 50% del mercado alimentario de Colombia se
Boyac
insertar en los mercados internacionales, en productos crnicos, lcteos,
frutales, hortalizas, quinua, papa, fique y caa panelera.
Formular y ejecutar un proyecto agroindustrial que permita fortalecer las
diferentes cadenas de los distritos agroindustriales de Caldas: cafs, cafs
Caldas
especiales, biocombustibles, forestales, hortofrutcola, flores y follajes, caa
panelera, hongos tropicales, pecuario y plantas aromticas.
Caquet En 2025 exportar 50,000 t/ao de frutales amaznicos procesados.
Casanare Ampliar el rea sembrada de ctricos a 10.000 has.
Cauca Consolidar la produccin hortofrutcola y su agroindustria.
En el ao 2020, ocupar el primer lugar en produccin y exportacin de
Cesar
frutas, hortalizas y tubrculos tropicales en fresco y procesados.
Choc Convertirse en el primer proveedor de achiote orgnico y amigable con el
ambiente de la costa Pacfica colombiana.
Convertirse en el primer proveedor de banano bocadillo orgnico y amigable
con el ambiente de la costa Pacfica colombiana.
Ampliar la cadena hortofrutcola para ser lderes en el 2010 en la produccin
Crdoba
limpia de frutas y hortalizas frescas y procesadas para exportacin.
Las Apuestas Productivas desde las regiones
84
Departamento Apuesta
Consolidar la cadena del mango, aumentar la produccin, almacenamiento
y logra abastecer la demanda interna.
La Guajira
Producir 7.000 toneladas/ao de malanga para exportar 4.000 t/ao a
Estados Unidos y 3.000 t/ao al consumo regional.
Convertirse en un departamento especializado en la produccin y exportacin
Guaviare de productos verdes exticos amaznicos limpios y orgnicos, debidamente
certificados, con destino a mercados verdes internacionales.
Convertir a Huila en el primer productor agroindustrial de base tecnolgica
Huila
en cafs especiales, frutales, cacao y tabaco.
En 2010, contar con un sector manguero y citrcola que posicione a la regin
como lder en exportaciones de fruta fresca y procesada, y sus derivados.
Magdalena En 2015, contar con por lo menos 15.000 has de cultivos de banano, un
rendimiento mnimo de 2.500 cajas (18 kgs/Ha/ao), y un costo inferior a
US$ 3,00 por caja para empezar a exportar banano orgnico.
Articular los eslabones de la cadena hortcola con caractersticas de
produccin limpia para alcanzar una produccin sostenible para el consumo
Nario nacional e internacional.
Convertirse en el primer exportador de coco agroindustrializado en
Colombia.
Conformar la cadena hortofrutcola con mecanismos de asociatividad,
tecnificar sus procesos e incrementar el rea sembrada, aumentando
Norte de Santander
el rendimiento a 150 t/h para convertir al departamento en el segundo
productor de hortalizas en Colombia.
Crear un cluster a partir del aprovechamiento de la biodiversidad para ofrecer
Putumayo
una serie de productos en los mercados nacionales e internacionales.
Conformar y consolidar la cadena agroindustrial, con nfasis en produccin
Quindo limpia y buenas prcticas de manufactura y trazabilidad para mercados
internacionales.
Para 2007, convertirse en el primer proveedor de mora y lulo fresco,
Risaralda
produciendo 6.000 t. de mora al ao 3.000 t de lulo al ao.
En 2020, consolidar a Santander como la primera regin agroforestal y
Santander
agroindustrial del pas, aumentando el rea sembrada de frutales en 10.000 has.
Consolidar la cadena hortofrutcola para incrementar la actividad de los
Sucre eslabones ms avanzados, con el fin de ofrecer insumos intermedios o
productos finales para el consumo nacional e internacional.
Hacer del Tolima un departamento lder en la produccin de frutas y
hortalizas, orientadas a satisfacer las demandas del mercado, dentro
Tolima
del marco de parmetros internacionales de calidad y con el soporte del
desarrollo permanente de ofertas de tecnologa.
Consolidar el cluster de hortalizas aumentado la siembra en 5.500 has.
Valle del Cauca
Consolidar el cluster de frutales aumentando la siembra en 19.000 has.
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
85 Las Apuestas Productivas planteadas por las Algunos departamentos se han concentrado en
diferentes regiones para la consolidacin del el desarrollo de productos exticos y orgnicos,
sector hortofrutcola sealan la importancia elaborados a partir de la biodiversidad
de fortalecer la cadena productiva tanto en amaznica y dirigidos especialmente a los
la elaboracin de productos en fresco como mercados internacionales. Otras especies no
procesados. Su principal objetivo es entregar comnmente comercializadas como el achiote
al mercado nacional e internacional productos orgnico, la malanga, la cholupa y la quinua, son
de excelente presentacin y fcil consumo, que considerados productos igualmente novedosos,
cumplan con las normas sanitarias y de calidad con grandes potencialidades.
bsicas para su comercializacin.
En particular, se cree conveniente superar los
Incluyen la necesidad de desarrollar sistemas de problemas de admisibilidad que actualmente
produccin ms eficientes y sostenibles bajo la tienen algunos productos en fresco para ingresar a
implementacin de Buenas Prcticas Agrcolas los mercados internacionales, as como incentivar
y tcnicas de Produccin Ms Limpia, como el desarrollo de la capacidad de procesamiento
herramientas indispensables para garantizar industrial y generacin de valor, a lo largo de
la calidad y competitividad de los productos la cadena productiva. Se espera consolidar
de la cadena. De la misma forma, proponen una oferta sostenida de productos saludables,
el establecimiento de clusters regionales para inocuos, convenientes e innovadores, para as
la consolidacin de ncleos productivos, que ampliar los actuales mercados y aprovechar
adems involucren a todos los actores de la nuevas oportunidades comerciales.
cadena.
88
5. Acciones: lneas de poltica y
programas del Gobierno nacional para
la competitividad
Grfica 7
Crnicos y lcteos: Frecuencia de Acciones por categoras DNP
Instituciones y
polticas para la Ahorro, Inversin y
competitividad Financiamiento
10% 4%
Desarrollo
Tecnolgico Capital Fsico
17% 32%
Capital Humano
Desarrollo 6%
Empresarial y
Agropecuario
31%
Cuadro 22
Crnicos y lcteos: Clasificacin de Acciones propuestas por el sector y los departamentos
Bogot-Cundinamarca
Categoras Uniandes-
Norte de Santander
transversales PND
Lneas de accin
Amazorinoqua
DDE - Mxima
Total general
Magdalena
La Guajira
Antioquia
Risaralda
Crdoba
Quindo
Bolvar
Boyac
Nario
Tolima
Cauca
Cesar
Huila
Sucre
90
Bogot-Cundinamarca
Categoras Uniandes-
Norte de Santander
transversales PND
Lneas de accin
Amazorinoqua
DDE - Mxima
Total general
Magdalena
La Guajira
Antioquia
Risaralda
Crdoba
Quindo
Bolvar
Boyac
Nario
Tolima
Cauca
Cesar
Huila
Sucre
Bilingismo 0 2 1 3
Capital humano
1 1 1 1 4
para la investigacin
Formacin capital
humano- aptitudes 1 1 1 3
bsicas
Capital humano
Formacin
capital humano-
1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 15
competencias
laborales
Generacin de
0 1 1
empleo
Adecuacin
de procesos y
productos a criterios
1 3 1 1 2 3 1 12
de sostenibilidad
ambiental y
produccin limpia
Adecuacin
de productos
y servicios a 0 3 3
caractersticas del
mercado
Ampliacin y
aprovechamiento
0 1 1 11 1 1 15
de la capacidad
instalada
Desarrollo Asociatividad-
empresarial y 0 4 1 5
desarrollo social
agropecuario
Comercializacin-
1 4 1 6
canales
Comercializacin-
inteligencia de 0 2 1 3
mercados
Desarrollo de
0 1 1 1 1 1 5
alianzas estratgicas
Desarrollo
de formas de
0 2 2 1 1 1 1 8
asociacin
empresarial
Desarrollo de
0 4 2 6
nuevos productos
Desarrollo del
0 2 1 1 4 1 1 1 2 13
empresariado
Acciones: lneas y polticas del Gobierno nacional para la competitividad
91
Bogot-Cundinamarca
Categoras Uniandes-
Norte de Santander
transversales PND
Lneas de accin
Amazorinoqua
DDE - Mxima
Total general
Magdalena
La Guajira
Antioquia
Risaralda
Crdoba
Quindo
Bolvar
Boyac
Nario
Tolima
Cauca
Cesar
Huila
Sucre
Fortalecimiento del
sistema de medidas 0 1 1 1 1 1 5
fitosanitarias
Gestin de la
2 1 3 1 1 1 9
calidad
Informacin
Desarrollo sectorial o del 1 2 5 3 1 1 1 14
empresarial y entorno econmico
agropecuario No disponible 0 2 2
Posicionamiento-
publicidad y 2 4 1 7
mercadeo
Productividad 0 6 1 1 8
Promocin-
3 3
consumo
Incorporacin
de tecnologas
7 9 7 2 2 7 1 2 3 1 2 2 45
y desarrollo
tecnolgico
Desarrollo Innovacin,
tecnolgico transferencia y
0 2 1 2 1 1 7
adaptacin de
tecnologas
Sistemas de
1 1 2 1 1 2 8
informacin
Ajuste y
fortalecimiento 1 1 1 3
institucional
Ajustes e
Instituciones y instrumentos
5 16 2 2 1 3 1 1 1 1 3 36
polticas normativos y
regulatorios
Conservacin de la
0 4 1 5
biodiversidad
Seguridad 0 1 1
Total general 42 80 2 6 19 24 9 30 2 59 5 25 11 15 12 21 14 6 382
92 Grfica 8
Oleaginosas, aceites y grasas: Frecuencia de Acciones por categoras DNP
7% 3% Ahorro, Inversin y
13%
Financiamiento
Capital Fsico
42%
Capital Humano
Desarrollo Empresarial y
29% Agropecuario
6%
Desarrollo Tecnolgico
Cuadro 23
Oleaginosas, aceites y grasas: clasificacin de Acciones propuestas por el sector y los departamentos
Categoras Uniandes-
Norte de Santander
transversales PND
Lneas de accin
DDE - Mxima
desagregacin
Total general
Magdalena
Antioquia
Santander
Casanare
Guaviare
Crdoba
Caquet
Bolvar
Arauca
Nario
Cesar
93
Categoras Uniandes-
Norte de Santander
transversales PND
Lneas de accin
DDE - Mxima
desagregacin
Total general
Magdalena
Antioquia
Santander
Casanare
Guaviare
Crdoba
Caquet
Bolvar
Arauca
Nario
Cesar
Meta
Adecuacin de procesos
y productos a criterios de
2 1 1 1 3 3 1 12
sostenibilidad ambiental y
produccin limpia
Adecuacin de productos
y servicios a caractersticas 1 1 2
del mercado
Ampliacin y
aprovechamiento de la 2 2 2 2 3 11
capacidad instalada
Asociatividad-Desarrollo
1 1 2
social
Aumento de volumen de
1 1
produccin
Comercializacin-
Desarrollo 1 1
Inteligencia de mercados
empresarial y Desarrollo de alianzas
agropecuario 1 1 1 3
estratgicas
Desarrollo de formas de
1 1 1 3
asociacin empresarial
Desarrollo de nuevos
1 1
productos
Desarrollo del
1 1 2 1 2 7
empresariado
Informacin sectorial o del
1 1 1 1 1 1 6
entorno econmico
Innovacin, transferencia y
1 1
adaptacin de tecnologas
No disponible 1 1
Posicionamiento-
1 1
publicidad y mercadeo
Productividad 2 1 1 1 2 7
Incorporacin de
tecnologas y desarrollo 5 1 5 2 2 3 4 22
Desarrollo
tecnolgico
tecnolgico
Innovacin, transferencia y
2 1 3
adaptacin de tecnologas
Ajuste y fortalecimiento
1 1
institucional
Ajustes e instrumentos
Instituciones y 5 1 1 1 1 1 1 11
normativos y regulatorios
polticas
Racionalizacin de
1 1
procesos y trmites
Seguridad 1 1
Total general 25 8 5 17 13 16 12 30 6 17 39 9 1 198
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
94
Acciones azcar De las 44 Acciones priorizadas en total para
este sector, 35 fueron planteadas por el Valle del
Solamente 2 departamentos hicieron Apuestas Cauca, el principal productor de azcar del pas.
productivas relacionadas con el sector azucarero. Risaralda por su parte, slo defini 9 Acciones.
Grfica 9
Azcar: frecuencia de Acciones por categoras DNP
2% Ahorro, Inversin y
20% 26%
Financiamiento
Capital Fsico
11%
Capital Humano
Desarrollo Empresarial y
20% 21% Agropecuario
Desarrollo Tecnolgico
Instituciones y polticas
para la competitividad
Cuadro 24
Azcar: clasificacin de Acciones propuestas por el sector y los departamentos
transversales PND
Lneas de accin
DDE - Mxima
Total general
Categoras
Uniandes-
95
transversales PND
Lneas de accin
DDE - Mxima
Total general
Categoras
Uniandes-
Risaralda
Incorporacin de tecnologas y desarrollo tecnolgico 2 1 3
Desarrollo tecnolgico Innovacin, transferencia y adaptacin de tecnologas 1 1
Sistemas de informacin 1 1
Ajuste y fortalecimiento institucional 1 1
Ajustes e instrumentos normativos y regulatorios 4 4
Instituciones y polticas Capacitacin del personal del sector pblico 1 1
Racionalizacin de procesos y trmites 1 1 2
Seguridad 1 1
Total general 35 9 44
Grfica 10
Hortofrutcula: frecuencia de Acciones por categoras DNP
Ahorro, Inversin y
Financiamiento
13% 4% Capital Fsico
30%
16% Capital Humano
Desarrollo Empresarial y
Agropecuario
Desarrollo Tecnolgico
6%
31%
Instituciones y polticas
para la competitividad
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
96 Cuadro 25
Hortofrutcola: clasificacin de Acciones propuestas por el sector y los departamentos
Bogot-Cundinamarca
Categoras Uniandes-
Norte de Santander
transversales PND
Lneas de accin
Amazorinoquia
Total general
Magdalena
La Guajira
Antioquia
Risaralda
Crdoba
Quindo
Bolvar
Boyac
Nario
Tolima
Cauca
Cesar
Huila
Sucre
Ahorro,
Acceso a recursos de
inversin y 0 2 1 1 1 1 1 7
financiamiento
financiamiento
Conectividad 4 2 1 2 9
Desarrollo de las
0 1 1
comunicaciones
Infraestructura-
5 2 1 2 1 3 4 1 3 2 1 4 1 30
equipamiento
Capital fsico Infraestructura-servicios
2 6 1 1 2 1 2 15
pblicos
Infraestructura-vial y de
4 10 4 7 1 11 7 1 10 3 1 5 64
transporte
Mejoramiento de
0 1 1
capacidad logstica
Bilingismo 0 2 1 3
Capital humano para la
1 1 1 1 4
investigacin
Formacin capital
Capital humano- aptitudes 1 1 1 3
humano bsicas
Formacin capital
humano- competencias 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 15
laborales
Generacin de empleo 0 1 1
Adecuacin de procesos
y productos a criterios
de sostenibilidad 1 3 1 1 2 3 1 12
ambiental y produccin
limpia
Adecuacin de
productos y servicios
Desarrollo 0 3 3
a caractersticas del
empresarial y mercado
agropecuario
Ampliacin y
aprovechamiento de la 0 1 1 11 1 1 15
capacidad instalada
Asociatividad-desarrollo
0 4 1 5
social
Comercializacin-
1 4 1 6
Canales
Acciones: lneas y polticas del Gobierno nacional para la competitividad
97
Bogot-Cundinamarca
Categoras Uniandes-
Norte de Santander
transversales PND
Lneas de accin
Amazorinoquia
Total general
Magdalena
La Guajira
Antioquia
Risaralda
Crdoba
Quindo
Bolvar
Boyac
Nario
Tolima
Cauca
Cesar
Huila
Sucre
Comercializacin-
Inteligencia de 0 2 1 3
mercados
Desarrollo de alianzas
0 1 1 1 1 1 5
estratgicas
Desarrollo de formas de
0 2 2 1 1 1 1 8
asociacin empresarial
Desarrollo de nuevos
0 4 2 6
productos
Desarrollo del
Desarrollo 0 2 1 1 4 1 1 1 2 13
empresariado
empresarial y
Fortalecimiento del
agropecuario
sistema de medidas 0 1 1 1 1 1 5
fitosanitarias
Gestin de la calidad 2 1 3 1 1 1 9
Informacin sectorial o
1 2 5 3 1 1 1 14
del entorno econmico
No disponible 0 2 2
Posicionamiento-
2 4 1 7
publicidad y mercadeo
Productividad 0 6 1 1 8
Promocin-consumo 3 3
Incorporacin de
tecnologas y desarrollo 7 9 7 2 2 7 1 2 3 1 2 2 45
tecnolgico
Desarrollo Innovacin,
tecnolgico transferencia y
0 2 1 2 1 1 7
adaptacin de
tecnologas
Sistemas de informacin 1 1 2 1 1 2 8
Ajuste y fortalecimiento
1 1 1 3
institucional
Ajustes e instrumentos
Instituciones y normativos y 5 16 2 2 1 3 1 1 1 1 3 36
polticas regulatorios
Conservacin de la
0 4 1 5
biodiversidad
Seguridad 0 1 1
Total general 42 80 2 6 19 24 9 30 2 59 5 25 11 15 12 21 14 6 382
Bibliografa y fuentes
consultadas
Bibliografa y fuentes consultadas
100
Bibliografa y fuentes consultadas