INSTITUTO TECNOLOGICO DE CERRO AZUL.

MATERIA:

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.

TRABAJO:

PROYECTO EL MECA.

DOCENTE:

LIC. NELSON ALVAREZ DIAZ.

CARRERA:

ING. ELECTROMECANICA.

SEMESTRE:

OCTAVO.

INTEGRANTES:

GARCIA OLMOS GILBERTO

ZALETA SANTIAGO JULIO ALBERTO

GARCIA SANABIA RUBEN RODRIGO

FECHA:
23 DE MAYO DEL 2017
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INDICE.
PAG.

PORTADA. 4

RESUMEN EJECUTIVO 5
INTRODUCCION 6
CARACTERISTICAS

DEFINICION DEL PROYECTO 7

NOMBRE 7
NATURALEZA 7
UBICACIN 7
IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 7
OBJETIVO DEL PROYECTO 8
ESTRATEGIA DE LIDERAZGO DE COSTOS 8
ESTRATEGIA DE DIFERENCIA 9
ESTRATEGIA DE NICHO 9

ESTUDIO DE MERCADO 10
ANALISIS DE LA DEMANDA 10
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO 10
ANALISIS DEL ENTORNO 10
DEMANDA PRESENTE Y PASADO 11
VARIABLES QUE AFECTAN LA DEMANDA 11
DEMANDA FUTURA 12
ANALISIS DE LA COMPETENCIA 12
COMPETENCIA PRESENTE Y PASADA 12
VARIABLES QUE AFECTAN LA COMPETENCIA 13
COMPETENCIA FUTURA 13
ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION 14
DESICIONES SOBRE DISTRIBUCION 14
DESICIONES SOBRE EL PRECIO 14
DESICIONES SOBRE COMUNICACION 14
ANALISIS DE MERCADO Y PROVEEDOR 15

ESTUDIO TECNICO 16
TECNOLOGIA O INGENIERIA DEL PROYECTO 16
ESTUDIO DE INGENIERIA 17
MATRIZ FODA 17
PROCESO PRODUCTIVO 18
DIAGRAMAS Y FLUJO 19

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BALANCE TECNICO 19
DISTRIBUCION DE PLANTA 20
TAMAO 21
LOCALIZACION 21

ESTUDIO DE LA LOCALIZACION 22
LA ORGANIZACIN 22

ESTUDIO LEGAL 23

ESTUDIO DE COSTOS, INGRESOS, INVERCIONES Y FINANCIOMIENTO 24

OBJETIVOS 24
ASPECTOS METODOLOGICOS 24
PRONSTICO DE VENTAS 24
EGRESOS PROYECTADOS 25
COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCION PROYECTADO 28
GASTOS DE ADMINISTRACION PROYECTADO 29
GASTOS DE VENTAS PROYECTADO 29
GASTOS FINANCIEROS PROYECTADOS 30
INVERCIONES DEL PROYECTO 30
PROGRAMA DE INVERCION 30
ACTIVO INTANGIBLE 31
CAPITAL DE TRABAJO 32
FINACIAMIENTO DEL PROYECTO 34
CARACTERISTICAS DE LA LINEA DE CREDITO 35
PROGRAMAS DE DESEMBOLSO 36

EVALUCAION ECONOMICA 37

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 38

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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCION
Mediante el presente proyecto es obtener financiamiento para la expansin de un
taller mecnico especializado en alineacin y balanceo, adems de ofrecer
servicios en general de reparacin de automviles. Tambin se prev ser
proveedores de aceites y refacciones para incidir en el mercado de este rubro y
mejorar las condiciones de vida del beneficiario y crear empleos directos para el
pblico.

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CARACTERSTICAS
Las actividades del proyecto sern la realizacin de reparaciones mecnicas a
equipos, servicios de tornera para la creacin y adecuaciones de piezas
metlicas, la realizacin espordicas de actividades de soldadura y aplicacin de
pintura cuando en su caso se requiera, cabe mencionar que las actividades de
soldadura y pintura sern menores ya que se realizarn a piezas pequeas
despus de haber sido creadas o adecuadas en el proceso de tornera.

El rea total del proyecto estar delimitada por barda de bloques de 4 y 5 metros
de altura, contar con una pequea rea para oficinas del personal de supervisin
de ingeniera, seguridad industrial y proteccin ambiental, almacn de
herramientas, rea de almacenamiento temporal de residuos generados y caseta
de vigilancia.

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DEFINICION DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

El nombre del proyecto ser: LA MECA

Naturaleza

La operacin del taller mecnico, abarcar todo lo que es tornera, soldadura y

pintura, cuyo objetivo principal ser realizar el mantenimiento mecnico a
equipos electromecnicos, la realizacin de tornera para la adecuacin de las
partes que se requieran, actividades menores de soldadura y aplicacin de
pintura a estas dos ltimas actividades, cuando en su caso se requieran, con el
fin de dar servicios y satisfacer los requerimientos de todos los clientes.

Ubicacin

El proyecto se estima que estar ubicado en la siguiente direccin: Matamoros 7

Zapote Gordo, 92860 Tuxpan, Ver.

Idea de la necesidad u oportunidad del negocio

Ofrecer productos y un servicio de calidad y precios adecuados, buscando

cuantificar la demanda actual de empleos en base a la mejora de los productos
ya existentes, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes ofreciendo
ofertas y descuentos al momento de adquirir un servicio o productos.

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Objetivo del proyecto

a) Institucionales

Mejorar la calidad de servicios ya existentes

Empezar a crecer y ampliar el proyecto en trminos cualitativos y cuantitativos.

Reconocer a nuestros clientes no solo como una fuente de ingreso si no como

parte esencial de nuestro proyecto o negocio.

b) Operacionales

Ampliar nuestro alcance a nivel nacional empezando en nuestra ciudad.

Generar sucursales que permitan una buena integracin y productos

adicionales en el futuro.

c) Marketing

Creacin de una aplicacin Web que permita gestionar nuestra actividad de

negocio a travs de:

Pedidos y consultas de todos nuestros clientes.

Control y atencin de los pedidos por parte de nosotros como empresa.
Tener una gama de publicidad de internet para captar futuros clientes.
Administracin de nuestro negocio desde cualquier lugar y ordenador.
Publicidad de Promociones y descuentos a travs de la red social.

d) Financieros

Debido a la mejora econmica en el pas mediante el crecimiento del PIB lo

que ha aumentado la capacidad de gasto, en especial la de los servicios de
mantenimiento y consumo como el que nosotros estamos ofreciendo.

Rentabilidad del negocio para poder solventar una expansin a futuro.

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ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Estrategia de liderazgo de costos.

Iniciaremos con precios accesibles y con muchas ofertas y promociones

que permitan identificar y conocer nuestra marca a nuestros clientes
Ofertas en fechas especiales en mantenimiento y en la adquisicin de
accesorios, etc.
Nuestros productos sern adquiridos al por mayor a clientes principales
a nivel nacional, y podremos ofrecer un mejor precio a diferencia de la
competencia, el cual mejorara dependiendo de la demanda existente.

Estrategia de diferenciacin

No solo nos enfocaremos en un sector de un servicio de mantenimiento

y reparacin, sino que adems ofreceremos servicio de reparacin a
domicilio. Eso nos permitir, una gran diferenciacin con respecto a los
dems y ser un plus de beneficio para nuestros clientes.

Estrategia de nicho

Como ya habamos indicado al inicio del proyecto nuestro negocio incial

ser a nivel local, con un deseo de expansin a nivel nacional.
Nos enfocaremos en los sectores de mayor demanda vehicular ya que
ofreceremos repuestos y accesorios de marcas reconocidas hasta los
ms econmicos que estn al alcance del pblico sin descuidar la
calidad de servicio y producto.

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ESTUDIO DE MERCADO

Anlisis de la demanda

La asociacin automotriz de Mxico ha hecho pblico los datos sobre el

crecimiento de la demanda de autos nuevos en el pas, y estos no podran ser
ms alentadores. Esto nos conlleva a obtener mayor cantidad de vehculos
para el mantenimiento tanto preventivo y como correctivo.

Descripcin del bien o servicio

En nuestro taller automotriz brindara el servicio de reparacin y manutencin a

su centro domiciliario segn las necesidades de la gente que tiene su vehculo,
para ellos contaremos con un stock de repuestos y accesorios de buena
calidad para su vehculo.

Anlisis del entorno

Al proyectarnos en este tipo de negocio de reparaciones, mantenciones y

producto de accesorios, por este motivo entraremos a un mercado que tiene
ahora en da mucha demanda vehicular, es decir una relacin muy estrecha
con las grandes empresas autorizadas de ventas de vehculos procedentes de
diferentes pases y diferentes tipos de marcas y modelos con costos muy
econmicos. Para ellos es que nosotros tratamos de darles un buen servicio de
calidad y buena garanta a nuestros clientes.

Buena garanta a nuestros clientes, por eso sabemos que ahora en da el

incremento de servicio de talleres mecnicos, se ha incrementado, por el
acceso de vehculos procedente de pases con marcas desconocidas y el
acceso de cargas y la falta de conocimiento de manejo de sus vehculos hacen
que ocasionen muchos desperfectos en su motor para luego ser llevado a un
taller mecnico.

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Anlisis de la demanda
Demanda presente y pasada

En este cuadro podemos mostrar la demanda de mantenimientos y afinacin

de los vehculos

Variables que afectan la demanda

Preferencias o gustos personales: Esto se refiere a la decisin de cada

persona, esto se debe a que la gente est en su derecho de elegir lo que
quiere lo mejor para su vehculo, por este factor muchos talleres fallan en sus
negocios por la falta de demandantes. Debido a que el mantenimiento que
ofrecen y los repuestos no son de buena calidad para nuestros clientes.

La elevacin de precios: Con la elevacin de precios de nuestros servicios

puedan afectar nuestros ingresos, ya que para los dems servicios siempre
mantendrn sus precios por igual. De esa manera los consumidores irn donde
brinden mejores precios y de buena calidad.

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Demanda futura

Se espera los servicios a futuro de afinaciones y reparacin y entre otro

servicio del negocio de taller mecnico.

Descripcin del mercado de la competencia

Se llevar a cabo una investigacin de cada uno de los lugares de la

competencia que se encuentran cercanos a nuestro negocio, para saber a que
tipos de precios aplican a los servicios de afinacin y reparacin y entre otras.
De esta manera podremos saber los precios que exhiben al pblico.

Para ello se muestran algunos talleres de la competencia:

o Automotriz Diestro sac

o Servicio automotriz El grillo
o Mecnica automotriz Precisa
o Autoservicios Zavala

Competencia presente y pasada

Autoservicios. Los grandes talleres automotrices ofrecen la mayor variedad

de repuestos del mercado, contando con una gran zona de profesionales de
las instituciones de prestigio. Actualmente este canal representa ms del 50%
de confiabilidad en el servicio para el pblico.

Taller automotriz. En este caso son las grandes empresas de ventas de

automviles como: Toyota, Nissan, Hyundai y entre otros, que disponen en su

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propio taller de reparacin y mantencin para sus clientes que hacen sus
compras vehiculares, ya que les ofrecen servicios con costos mucho ms
econmicos.

Variables que afectan la competencia.

Precios elevados de sus productos de repuestos y servicios, en los
casos de talleres de las grandes empresas de ventas vehiculares.
En la gran mayora, la falta de utilizacin de las tecnologas actuales, ya
que no han avanzado mucho en comercio electrnico.
Resistencia para implementar nuevos sistemas de automatizacin de su
servicio para sus clientes.
Disconformidad de los trabajadores por el exceso horas de trabajo y sus
sueldos son desconformes.

Competencia futura.

Con los pequeos taller de mecnico con el transcurrir del tiempo tal vez irn
en crecimiento y pasarn a constituirse en un negocio formal. Adems de ello
en la actualidad las instituciones educativas, instruyen a sus estudiantes para
que tengan visin empresarial ensendoles cursos adicionales de
administracin de negocios, por lo cual no se descarta que ms adelante
formen su propia empresa automotrices.

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Anlisis de la comercializacin
Decisiones sobre el producto
Contaremos con una amplia gama de repuestos de calidad de
marcas reconocidas en el mercado.
Contaremos con repuestos para diversos tipos de modelos de
vehculos y un stock amplio en caso de una mayor demanda de
repuestos.
Realizaremos promociones especiales alrededor de las preferencias
de nuestros clientes.
Brindaremos un servicio muy eficiente que satisfaga las necesidades
de los clientes dndole un cierto valor agregado.

Decisiones sobre distribucin

La distribucin de servicios se realizar con una movilidad propia
de la empresa.
El servicio ser eficiente y cumpliremos con puntualidad en un
intervalo mnimo de tiempo de reparacin de su vehculo.

Decisiones sobre precio.

Brindaremos precios de acuerdo a la demanda actual.
Mejoraremos los precios y ofertas a medida que se incremente la
demanda de nuestros consumidores o clientes.
Precio de servicio de mantencin y reparacin de acuerdo a la magnitud
del vehculo.

Decisiones sobre comunicacin.

Participacin comunicativa a travs de las redes sociales.
Publicidad a travs de volantes en lugares de mayor demanda.
Acoger opiniones y sugerencias de la calidad de servicios brindados.

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Anlisis de mercado y proveedor

NUESTROS PRINCIPALES PROVEEDORES
Industria automotriz SIESA SAC
Autoservicios Nissan sa
Industria automotriz Nissi
Casa de la industria de repuestos vehicular Quiminet

Actualmente cuentan con grandes stocks de repuestos en sus

almacenes para continuar abasteciendo al mercado nacional.
Su poltica de descuentos se da de acuerdo a la cantidad de compra al
por mayor y una garanta de puntualidad en la entrega.

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ESTUDIO TECNICO

Tecnologa o ingeniera del proyecto

Dentro de la tecnologa para vehculos se busca ampliar la gama de sensores

con un solo propsito: automatizar el pilotaje casi completamente.

Bajo esta idea compaas como FORD, presento la mejor de su tecnologa

FORD SINC, la cual busca ampliar los comandos de voz para mayores
actividades mientras se encuentra al volante, mientras que CHEVROLET,
presento su CHEVROLET MY LINK, una plataforma de conectividad que
permite centralizar todos los aspectos de audio y telefona a un control central
en el volante de nuevos vehculos.

Estudio de ingeniera

En el mercado actual se sabe que mucho de los servicios de mantencin y

reparacin no cumplen con las expectativas correspondientes de los clientes,
ocasionando molestias lo que conlleva a la prdida de clientes, para los
consumidores, por ejemplo, esperan demasiado la llegada de la solicitud de
servicio mecnico.

Las razones ms frecuentes son que existe una deficiente atencin telefnica o
por la red de aplicacin del negocio que contactaron, un servicio lento y errores
constantes, que dejan una mala imagen en los usuarios o profesionales de
servicios de mantenimiento que utilizan frecuentemente este canal de atencin
al cliente.

Para ello debemos estar acorde a la tecnologa actual, por lo cual

dispondremos de equipos tales como PCs modernas con conexin a internet
para brindar la atencin del servicio va online y ofertas mediante las redes
sociales. Contaremos con un almacn que cumplir con las caractersticas
requeridas para el cuidado de los repuestos, mantenindolos en un lugar
adecuado.

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Matriz FODA
Despus de la evaluacin de ideas se hace por ltimo la evolucin FODA que esta
indica las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se enfrenta el
negocio del taller mecnico como se muestra:

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Proceso productivo
Nomenclatura

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Diagramas y flujo gramas

Balance tcnico

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Distribucin de planta
En este grafico se muestra la distribucin que tendr el negocio para dar los
servicios necesarios y donde se encontraran ubicadas el rea de oficina, el
cuarto de refacciones, el cuarto de herramientas, el bao pblico, la zona de
trabajo y las entradas vehiculares.

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Tamao

La Ubicacin de nuestro proyecto ser en: Matamoros 7 Zapote Gordo, 92860

Tuxpan, Ver.

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Estudio de la organizacin
La organizacin
Nuestro negocio es del rgimen de pequeos contribuyentes que es para las
personas fsicas con mnimas obligaciones fiscales por cubrir, y consta del
empresario como administrador del negocio y empleados.

Tenemos un organigrama que no es muy complejo ya que solamente se

cuenta nicamente con el administrador del negocio que est a cargo de todos
los incidentes, de la organizacin de la administracin y de los servicios por
darse.

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Estudio legal
Los trmites ms importantes para la apertura de un taller mecnico se
enumeran en la sig. Lista:

Declaracin previa al inicio de las operaciones.

Licencia de actividad para la apertura de taller mecnico.
Licencias de obras.
Declaracin censal de inicio de actividades.
Inscripcin como empresa en la Seguridad Social.
Impuesto de actividades econmicas
Afiliacin de los trabajadores a la Seguridad Social.
Formalizacin de los contratos.
Comunicacin de la apertura de taller mecnico.

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Estudios de costos, ingresos, inversiones y

financiamiento.
Objetivos

Generar auto empleo.

Emprender un negocio propio.
Manejo con eficacia un negocio.
Independencia econmica.

Aspectos metodolgicos

El enfoque a utilizar en la elaboracin del proyecto es el de pronsticos de la

demanda ya que el propsito fundamental de los pronsticos es hacer buenas
estimaciones en las cuales basar los modelos para la toma de decisiones. Los
pronsticos constituyen la problemtica fundamental dentro de la gestin de la
actividad de una empresa debido a la complejidad de los problemas
encontrados cuando se pronostica y su impacto sobre todas las decisiones de
la empresa.

Una situacin muy particular la previsin de la demanda de reparaciones, dada

la gran cantidad de surtidos que se deben proporcionar, el elevado grado de
variabilidad en la demanda de estas y la importancia que posee la
disponibilidad de estas refacciones para el equipamiento que las utiliza, ya que
la disponibilidad en tiempo de las mismas garantiza la continuidad del proceso.
Es por ellos, que se debe asegurar un elevado nivel de precisin en la
previsin de la demanda de este tipo de servicios.

Pronostico de ventas

Fue desarrollado en base a nuestros estudios previos de mercado, tomando en

consideraciones las preferencias de nuestros potenciales consumidores y los
precios definidos segn el anlisis de oferta y demanda del mercado actual los
cuales fueron definidos mediante encuestas realizadas a diferentes personas.

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Egresos proyectados

Estos cuadros son realizados en base a los gastos que realizaremos en

nuestra infraestructura antes de comenzar con nuestras operaciones
incluyendo nuestros activos.

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Costos total y unitario de produccin proyectado

En este caso se considera los costos de produccin se detallara en la tabla

siguiente.

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Gastos de administracin proyectada

Se toma en cuenta los pagos que se realizan acorde a la ley, que ser de la
siguiente manera.

Gastos de ventas proyectadas

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Gastos financieros proyectados

Las inversiones del proyecto

Destinaremos un monto para adquirir las maquinarias, herramientas y otros

materiales correspondientes para equiparnos de las condiciones de trabajo
adecuadas para brindar un servicio de calidad.

Por lo tanto el negocio a considerar es de una inversin de S/. 265,889.00 para

comenzar la ejecucin del proyecto confiando en tener un crecimiento
sostenido, donde se describe en la tabla siguiente.

Programas de inversin

A continuacin el monto total de la inversin para la puesta a marcha del

negocio, clasificadas en: activo fijo, activo intangible y capital de trabajo.

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Activo fijo

Activo intangible

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Capital de trabajo

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Financiamiento del proyecto.

El proyecto ser financiado con recursos propios aportados por los socios,
recursos ajenos prestados por la familia y recurso caja popular prstamo de un
banco financiero. Las cules sern destinados para cubrir las necesidades del
proyecto, como vendran a ser las compras de herramientas y repuestos entre
otros, para nuestro servicio de taller mecnico.

Se buscar optimizar lo mejor posible en nuestros gastos mediante pagos en

efectivos inmediatos sin necesidad de solicitar algn crdito.

Caractersticas de la lnea de crditos

Capital caja popular

Realizamos un prstamo en un banco financiero donde obtuvimos la cantidad de

S/. 47,000.00 con una tasa de inters baja del 15% por un periodo de 12 meses
(inters mensual de 1.25%).

Por lo tanto las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega,
sirve para pagar los intereses y reducir los interese de la deuda.

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Caractersticas de la lnea de crditos.

En el siguiente cuadro el ao cero se tiene como capital a amortizar o el prstamo
que pedimos.

Caractersticas de la lnea de crditos

Capital ajeno

Para el capital ajeno por ventaja es un prstamo de un familiar que no tenemos

altos intereses (0%)por el prstamo de una cantidad de S/. 68,889.00 con un plazo
de 5 aos.

Datos:

Tasa de inters = 0% anual

Plazo = 5 aos

Pago anual = monto/periodo de pago

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Programas de desembolso.
Son las actividades ya mencionadas anteriormente en la inversin que se
desarrollar para nuestro negocio. Como pueden observar en la tabla.

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Evaluacin econmica
Para quedar en claro los valores bajos los cuales se tomara la determinacin de la
inversin o no en el proyecto que est en estudio, para ello se tomara dicha
decisin.

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Conclusiones y recomendaciones
Bueno viendo los resultados dados por el proyecto es un negocio rentable con
muy buenas ganancias y es muy buena la inversin.

Tal es la recomendacin para personas que les guste este tipo de proyectos, ya
que da una buena ganancia econmica.

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