Informe de Estructura y Tendencias del Mercado

Informe de Cemento (Fuente: Mxime)

Enero 2013
Entre el 2008 y el 2012 el sector construccin creci a una tasa promedio anual de 11,7%,
impulsado por el desarrollo del sector inmobiliario, inversiones en infraestructura, ampliaciones
mineras y la acelerada construccin de centros comerciales. El alza de la construccin, ha
beneficiado a la industria cementera que el ao pasado creci 15,8% ante el alza de 16% del sector
construccin, el aumento de 14,4% en la inversin privada (14,4%) y la recuperacin en 25% de la
inversin pblica. Dada la cartera de proyectos del sector construccin y el mantenimiento del
dficit en infraestructura y de viviendas, esperan aos de vigoroso crecimiento a la industria
cementera. El presente informe analiza el comportamiento y perspectivas de la industria
cementera, brindando proyecciones de las principales variables del mercado al cierre del 2013. El
estudio contiene anlisis detallado de la produccin de cemento, dinmica de precios,
exportaciones e importaciones, en este ltimo caso se da cuenta de las empresas participantes y
de los pases de destino u origen. El informe concluye con el anlisis de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas.
Contenido
1. Calificacin de Riesgo: Evaluacin de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto
plazo
2. Perspectivas: Estimacin de los principales indicadores estratgicos al cierre del 2012 y
proyecciones al
2013.
3. Antecedentes: Breve descripcin de hechos que influyeron en la evolucin de la produccin
nacional
- Industria del Cemento: Productos
4. Estructura Interna
- Industria del Cemento: Empresas y productos
- Participacin de las empresas cementeras (Part.% (TM): ene-nov, 2012)
- Distribucin Geogrfica de las Empresas Cementeras
5. Situacin Actual
- Produccin Mundial de Cemento por Pas(TM: anual, 2011-2012)
- Produccin Mundial de Clinker por Pas (TM: anual, 2011-2012)
- Produccin Mundial de Cemento (Part.%: anual, 2012)
- Evolucin de la Importacin Mundial de Cemento por Pas(TM: anual, 2009-2011)
- Importacin Mundial de Cemento por Pas (TM: anual, 2009-2011)
- Importacin Mundial de Clinker por Pas (TM: anual, 2009-2011)
Exportaciones mundiales de cemento
- Evolucin de la Exportacin Mundial Cemento por Pas (TM: anual, 2008-2011)
- Exportaciones Mundiales de Cemento por Pas (TM: anual, 2009-2011)
- Exportaciones Mundiales de Clinker por Pas (TM: anual 2009-2011)
Entorno Nacional
- Evolucin de la Produccin de Caliza (TM: anual, 2004-2011 y estimado 2012)
- Precio de Cal y Yeso (S/. por bolsa 25 kg: mensual, 2010-2012)
- Produccin de Yeso y Puzolana (TM: anual, 2004-2011 y estimado 2012)
Produccin de insumos
- Produccin de Caliza segn Empresa (TM: anual, 2009-2011 / Ene-jun 2011-2012)
- Produccin de Yeso segn Empresa (TM: anual, 2009-2011 / Ene-jun 2011-2012)
[d] Av. Reducto 1174 Miraflores [t] (511) 6123600 [e] maximixe@maximixe.com [w] www.maximixe.com
- Produccin de Puzolana segn Empresa (TM: anual, 2009-2011 / Ene-jun 2011-2012)
Precio de cemento llegara a S/.18,1 en el 2013
- Evolucin Anual de los Precios de Cemento (S/. por bolsa de 42,5 kg: anual, 2004-2012 y
proyectado
2013)
Produccin de cemento
- Evolucin Anual de la Produccin de Cemento (Var. %: anual, 2005-2011, estimado 2012 y
proyectado
2013)
- Produccin de Cemento (TM: mensual, 2010-2012)
- Produccin de Cemento Portland (TM: mensual, 2010-2012)
- Evolucin de la Produccin de Cemento Portland (TM: anual, 2004-2011, estimado 2012 y
proyectado
2013)
Fuerte crecimiento de los despachos totales de cemento
- Evolucin de los Despachos Totales segn Empresas (TM: mensual, 2011-2012)
- Despachos Totales de Cemento segn Empresas (TM: anual, 2009-2011 / Ene-nov 2011-2012)
- Despachos Locales de Cemento (TM: mensual, 2010-2012)
- Exportaciones de Cemento (TM: mensual, 2010-2012)
- Despachos Totales de Cemento (TM: mensual, 2010-2012)
- Venta Total de Cemento (TM: mensual, 2010-2012)
Consumo Interno de Cemento continuar creciendo en el 2013, pero a menor ritmo
- Consumo Interno de Cemento por Rubro (TM: anual, 2010-2012)
- Evolucin del Consumo Interno de Cemento (TM: anual, 2004-2011, estimado 2012 y proyectado
2013)
Importaciones de cemento seguirn en ascenso
- Evolucin de la Importacin de Cemento (TM: anual, 2004-2011, estimado 2012 y proyectado
2013)
- Importacin de Cemento y Clinker por Rubro (US$ y TM: ene-nov 2010-2012)
- Precio Promedio de Importacin (US$/TM: ene-nov, 2010-2012)
- Importacin de Cemento por Empresa (TM: ene-nov, 2010-2012)
- Importacin de Cemento por Pas (TM: ene-nov, 2010-2012)
Exportaciones de cemento
- Evolucin de la Exportacin de Cemento (TM: anual, 2004-2011, estimado 2012 y proyeccin
2013)
- Precio promedio de Exportacin de Cemento Blanco y Clinker (US$ por TM: anual, 2004-2011 y
estimacin 2012)
- Exportacin de Cemento y Clinker por Rubro (US$ y TM: ene-nov, 2010-2012)
- Exportacin de Cemento por Empresa (US$ y TM: ene-nov, 2010-2012)
- Exportacin de Cemento por Pas de Destino (US$ y TM: anual, 2010-2012)
Principales Proyectos de Inversin
- Ranking de Proyectos de Inversin (Empresa, Proyecto, Ubicacin, Monto en US$, Inicio y Fin
estimados)
Dinmica empresarial: Empresas transnacionales dominan el mercado cementero en
Latinoamrica
- Firmas y Nmero de Pases
- Principales Empresas internacionales con Fbricas de Cemento en Latinoamrica (Distribucin
geogrfica 2012)
6. Tendencias y Anlisis de Riesgo del Mercado Cemento: Anlisis FODA
- Matriz de Fortaleza, Debilidades, Oportunidades y Riesgos