CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO:

DIAGNSTICO DE LIBRE COMPETENCIA

1. Informacin General del Mercado Diagrama 1: Estructura de la Cadena Productiva

del Cacao
El cacao1 es un alimento altamente nutritivo y
un producto commoditie que se posiciona en
el tercer lugar despus del azcar y el caf en
el mercado mundial. Es demandado
principalmente por compaas chocolateras,
americanas y europeas, y utilizado para la
elaboracin de diversos productos como
refrescos, dulces, caramelos, reposteras,
bebidas alcohlicas, perfumes, productos
cosmticos y medicinales, entre otros2.

El cacao, si bien es de origen americano, se

cultiva principalmente en frica, la cual
cuenta con tres grandes productores: Costa
de Marfil, Ghana y Nigeria. Se destacan
tambin como grandes productores algunos
pases de Asia y Oceana, como Indonesia,
Nueva Guinea y Malasia. En Amrica del Sur
lo producen principalmente Brasil, Ecuador,
Mxico y Colombia3.
Fuente: Secretaria Tcnica de la Cadena
Productiva del Cacao Departamento de Huila.
La cadena del cacao (Ver diagrama N1)
abarca la produccin del grano, el
procesamiento, su comercializacin y la
produccin de chocolates y confites.

2. Caracterizacin de la Cadena Productiva De acuerdo con Agrocadenas (2005) la

del Cacao produccin nacional de cacao es absorbida
por las compaas procesadoras a travs de
El cacao en grano es la materia prima para
acopiadores o agentes autorizados para la
las industrias de confitera y de produccin de
compra del grano y el resto es destinado a
chocolates, cosmticos y farmacuticos. La
pequeos procesadores o a la exportacin en
cadena productiva del cacao comprende tres
volmenes marginales.
tipos de bienes: i) el bien primario -el grano
de cacao-, ii) los bienes intermedios -aceite, 2.1. Caracterizacin del cultivo
manteca, polvo y pasta de cacao- y, iii) Los
bienes finales chocolate y sus preparados-4.
El cultivo de cacao se establece entre un
rango de altura sobre el nivel del mar de 0 a
1.200 metros, los terrenos ubicados en esta
altura estn clasificados como ptimos, sin
1
Theobroma cacao L. restricciones para este cultivo. Se cultiva
2
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. conjuntamente con otras especies vegetales,
Corporacin Colombia Internacional. SIPSA
principalmente caf, pltano, frutales y
Boletn de julio de 2011. No. 7. Volumen 10.
3
Ibdem. maderables, los cuales le producen sombra y
4
Perfil de Producto. Cacao. Corporacin Colombia
Internacional.
permiten al agricultor acceder a otras
alternativas de ingresos5.
El periodo vegetativo del cacao comprende
en general los tres primeros aos, aunque
este periodo puede variar de acuerdo con el
tipo de cacao cultivado. La densidad de
siembra oscila entre 1.000 y 1.100 rboles
por hectrea.
FEDECACAO6 seala que en Colombia, el
cacao es un cultivo tradicional de economa
campesina cultivado en parcelas de tamao
pequeo o mediano con unidades productivas
de 3,3 hectreas en promedio.
El cultivo de cacao en Colombia presenta
niveles de baja productividad en razn a que
escasamente se producen 450 kilogramos de
cacao seco por hectrea al ao. Como
causas de esta baja productividad se
destacan la baja fertilidad del material
gentico, el reducido nmero de rboles por obra familiar, se ha caracterizado por ser el
hectrea y la edad avanzada de los cultivos.
Sobre el particular, el DANE en el Censo
Metodolgico del Cacao seala que: el
cultivo se encuentra en un nivel bajo de
tecnologa 78,27%, alrededor de un 22,87%
en nivel medio y menos del 1% en un nivel de
tecnologa alto. En general el agricultor solo
realiza las labores bsicas de recoleccin,
control de malezas y poda.7
2.2. Caracterizacin del productor de
cacao
El cacao se desarrolla en gran medida bajo
un sistema de produccin campesina, es
decir, el productor vive en la finca, trabaja en
5 malezas, podas, la cosecha y el beneficio.
Agrocadenas. Documento de trabajo 58. La
cadena del cacao en Colombia. Una mirada global
de su estructura y dinmica. 1991-2005. MADR.
6
Entidad que agremia a los productores de cacao
a nivel nacional.
7
DANE. Documento Metodolgico de Cacao.
Pgina 9. Extrado de www.dane.gov.co. el da 18
de octubre de 2011.
ella y deriva la mayor parte de su sustento de
ella8. Segn FEDECACAO, el cultivo de
cacao se convierte en un cultivo de economa
de subsistencia, del cual el agricultor percibe
aproximadamente el 75% de su ingreso. El
cultivo del cacao demanda gran cantidad de
mano de obra, se estima que de esta
actividad viven aproximadamente 35.000
familias.
FEDECACAO agremia a 15.885 productores,
valor que permite tener un conocimiento
aproximado del nmero de productores en el
pas.
2.3. Costos asociados a la produccin del
cultivo
El sistema de produccin del grano de cacao
se caracteriza por superficies cultivadas bajo
condiciones de uso intensivo de mano de
obra familiar y poca tecnologa. La mano de
rubro ms significativo dentro de la actividad
cacaotera, la cual puede ser suministrada en
alto porcentaje por el ncleo familiar.
Los costos promedio por hectrea para el
establecimiento de un cultivo de cacao
tecnificado ascienden a 7.837 millones de
pesos para el primer ao. Teniendo en cuenta
que el cultivo solo entra en productividad
hasta el tercer ao, los costos alcanzan la
suma de $14.787 millones de pesos.
De la Tabla 1, se puede observar que de los
componentes de los costos totales del cultivo
de cacao, el ms importante es la mano de
obra seguida de los insumos, en razn a que
este cultivo requiere de muchas labores
manuales tales como controles sanitarios y de
8
Perfil de Producto. Cacao. Corporacin Colombia
Internacional, 9.
Tabla 1: Participacin de los rubros en los Costos frica Occidental, Asia, y Brasil. Es el cacao
Totales en el Cultivo de Cacao que domina el mercado mundial.

Rubro Ao 1 Ao 2 Ao 3 Total
El hbrido o trinitario, es el cacao
Mano de Obra 42.9% 64.8% 58.8% 51.8%
descendiente del cruce gentico entre criollos
Insumos 53.3% 32.6% 38.6% 44.9%
y forasteros o amaznicos.
Herramientas 3.8% 2.6% 2.6% 3.3%
Fuente: FEDECACAO
Actualmente, en Colombia las siembras se
estn llevando a cabo con materiales
Adicionalmente, el agricultor tiene que
conocidos como clones, que corresponden a
comprar insumos agrcolas y herramientas
la combinacin de cacao criollo y trinitario
que le representan un gasto en efectivo, lo
realizada por programas de investigacin.
que crea un desestimulo en la siembra de la
Dichos clones son multiplicados
totalidad de las parcelas, generando un
vegetativamente mediante la tcnica del
fraccionamiento de la produccin dirigida al
injerto, lo que garantiza la homogeneidad de
consumo familiar y a la venta en el mercado.
las caractersticas genticas dentro de la
plantacin.
2.4. Produccin Nacional de Cacao

La produccin registrada de cacao en

Colombia produce cacaos comunes y de
Colombia para el ao 2010 fue de 42.294
calidad premium, ambos son finos de sabor y
toneladas, las cuales no son suficientes para
aroma, y pertenecen al tercer grupo de
el abastecimiento de materia prima de la
productos con mayor ventaja comparativa en
industria chocolatera que puede llegar a ser
el pas, respecto de sus competidores
de aproximadamente 55.000 toneladas
internacionales, dadas las condiciones
anuales. Por lo cual, Colombia es un pas con
agroecolgicas en trminos de clima y
una produccin deficitaria para atender su
humedad y su asociacin con otros cultivos9.
consumo interno.
Segn FEDECACAO10, desde el punto de
La produccin nacional es permanente a lo
vista de la botnica, en Colombia existen tres
largo del ao, con dos picos productivos:
tipos de cacao: criollo, forastero y el hbrido o
noviembre-diciembre-enero y abril-mayo-
trinitario. El cacao criollo es el ms fino,
junio11.
caracterizado por su agradable sabor y su
exquisito aroma.
En Colombia, el cacao se cultiva en casi todo
el territorio nacional, pero su cultivo se
El Cacao forastero es el de menor calidad,
concentra bsicamente en cuatro zonas
frente al sabor y aroma que confiere el grano
agroecolgicas: i) Montaa Santandereana,
al chocolate elaborado con este. Sin
que comprende los departamentos de
embrago, presenta otras condiciones de
Santander y Norte de Santander. ii) Valles
calidad para la industria como lo puede ser su
interandinos secos que comprende los
rendimiento en contenido de grasa. Este
departamentos de Huila, sur del Tolima y
cacao tambin se denomina amaznico dado
norte del Magdalena. iii) Bosque hmedo
que su origen se encuentra en la regin
tropical que comprende las zonas de Urab,
amaznica de Amrica del Sur. Dentro de
Tumaco, Catatumbo, Arauca, Meta y
este tipo de cacao se encuentran los
Magdalena y, iv) Zona Cafetera Marginal
producidos en Trinidad y Tobago, Ecuador,

9 11
Ibdem. Perfil de Producto. Cacao. Corporacin
10
Federacin Nacional de Cacaoteros. Colombia Internacional, 9.
Baja: Gran Caldas, suroeste de Antioquia, y comisin y se encuentran ubicados en
norte del Tolima. los municipios o zonas productoras. De
acuerdo con FEDECACAO para el ao
Tabla 2: Participacin de los Departamentos en la 2011 se tiene registro en el pas de 492
Produccin Nacional de Cacao asociaciones y agentes
% Proudccin Nacional
comercializadores de cacao en grano.
Departamento
2008 2009 2010
Santander 48,2 47,82 45,86 - Directa: Los agricultores o asociaciones
Huila 8,81 8,33 10,01 de productores entregan directamente a
Arauca 11,08 10,98 9,42
Antioquia 5,44 5,62 7,69
las plantas procesadoras o bodegas
Tolima 5,6 5,7 6,83 regionales el grano. Este sistema es
Resto de Departamentos 20,87 21,54 20,18 menos comn dada la presencia de
Fuente: FEDECACAO. Elaboracin: SIC intermediarios quienes venden a la
industria.
De la Tabla 2, se puede observar que el
departamento de Santander es donde se - Exportacin: Algunas
concentra cerca del 50% de la produccin comercializadoras que compran al
nacional de cacao. Se destacan tambin los agricultor, venden de forma directa el
departamentos de Huila, Arauca, Antioquia y grano al exterior. De acuerdo con
Tolima. En estos cinco departamentos se FEDECACAO para el ao 2011 existen
concentra cerca del 80% de la produccin 13 empresas dedicadas a esta
nacional. actividad.

De la Tabla 3, se puede observar que desde El cacao se comercializa en sacos de fique de

el ao 2005 se ha presentado un aumento 60 kilos. Los destinos principales son las
significativo tanto en las reas cosechadas ciudades donde ms se procesa el producto
como en la produccin de cacao en grano. que son Bogot, Medelln y Manizales12.

Tabla 4: reas sembradas, cosechadas y A travs de la norma tcnica colombiana NTC

produccin del cultivo de cacao 2005-2011 1525, se establecieron los requisitos mnimos
que debe cumplir el grano de cacao para que
Aos
Area Cultivada
Area Cosechada (Hectreas)
Produccin pueda ser comercializado.
(Hectreas) (Toneladas)

4. Sobre la Demanda de cacao

2005 83525 82392 37099
2006 84443 83706 30556
2007 86708 83406 33482
2008 91208 86784 37719
De acuerdo con FEDECACAO, para el ao
2009 97208 90443 36118
2010 99000 92000 41000* 2010 en la industria de alimentos se
2011 104000 96000 45000* encuentran 41 empresas productoras de
* Estimada
chocolates de mesa, confites, etc., que
Fuente: FEDECACAO. Estadsticas sobre la produccin
demandan cacao en grano. La industria
nacional registrada de cacao en grano.
nacional demanda el grano de cacao para
producir licor, pasta, manteca, polvo de
3. Sobre la comercializacin de cacao
cacao, chocolates y confites que contengan
chocolate.
La comercializacin de cacao en grano, se
realiza bajo la siguiente estructura:

- Agentes comercializadores: Son por 12

Perfil de Producto. Cacao. Corporacin
lo general proveedores que trabajan por Colombia Internacional, 9.
La tabla N4 muestra la participacin, para el 4.2. Comportamiento de precios
ao 2004, de las principales compaas
chocolateras en la demanda de cacao en De acuerdo con Agrocadenas, el precio del
grano. grano de cacao se fija de acuerdo a la calidad
del grano. Los precios del cacao se negocian
Tabla 5: Demanda nacional de cacao en grano. con la industria y con los exportadores,
Segn compaas. Ao 2004. quienes tienen en cuenta los precios
internacionales y el abastecimiento del
Compaas Chocolateras % Toneladas mercado local.
Nacional de Chocolates 54.8%
Casa Lker 31.9% Puede afirmarse que la relacin entre el
Girons 2.4% productor de cacao y la industria chocolatera,
Italo 2.3% se puede caracterizar como una estructura de
Andino 1.3% mercado oligopsnica. Esto en razn que el
Tolimax 1.2% poder de negociacin y definicin de los
La Fragancia 1.1% precios est determinado por el lado de la
Comestibles Aldor S.A. 1.0% demanda del producto13. En ese mismo
Chocolate Caldas 0.6% sentido, Agrocadenas seala que en el pas el
Chocolate Colosal 0.5% precio est determinado bsicamente por la
Jordavila y Ca. Ltda 0.4% industria procesadora14.
Chocolates Triunfo 0.4%
Chocolates al Gusto 0.4% 5. Diagnstico de la cadena del cacao
Colombina S.A. 0.3%
Dems Fbricas 1.4% 5.1. Generales
Fuente: Documento Metodolgico de Cacao
Segn Agrocadenas, el cacao como actividad
De la tabla 4, se observa que si bien existe presenta problemas de competitividad en la
variedad de compradores de cacao en grano, medida en que las prcticas realizadas por
dos empresas concentran aproximadamente los agricultores no son las adecuadas para
el 90% de la compra nacional: la Compaa generar mayores rendimientos y buena
Nacional de Chocolates y Casa Luker. calidad de grano. Adicionalmente, las
variables que explican la disminucin de la
4.1. Comercio Exterior produccin tambin estn sustentadas en el
envejecimiento de los cultivos, la falta de
Dentro de la comercializacin del cacao se mejoramiento gentico, la presencia creciente
mencion la existencia de agentes de enfermedades y la falta de capital humano
exportadores. De acuerdo con Agrocadenas, que permita una mayor transferencia de
las exportaciones se realizan de forma tecnologa.
espordica debido a que Colombia no genera
excedentes exportables y los precios Sobre este particular, FEDECACAO afirma
internacionales no son atractivos para los que las personas que ms tiempo dedican al
comercializadores. Adicionalmente, seala cultivo son las personas mayores, con edades
que se vende cacao al mercado externo entre 51 a 65 aos.
cuando el precio internacional se encuentra
por encima del precio nacional ms la cesin
que deben realizar los exportadores al fondo
13
de estabilizacin de precios del cacao. Martnez Covaleda (2005), Agroindustria y
competitividad: Estructura y dinmica en Colombia
14
Agrocadenas pgina 30.
5.2. Sobre la aplicacin de la ley de compra de sus insumos bsicos,
competencia especficamente en la materias primas
agropecuarias que participan de forma
Existen antecedentes en cuanto a importante en la estructura de costos de la
infracciones a la ley de competencia en el industria15.
mercado de compra de cacao. Mediante la
Resolucin 4946 de 2009, la SIC impuso
sanciones a la Compaa Nacional de
Chocolates y a Casa Luker por acuerdo de
fijacin del precio de compra en su calidad de
oligopsonistas.

Dentro del mbito de aplicacin de la ley de

competencia, es de resaltar que la estructura
de la industria procesadora del cacao se
constituye como un oligopolio altamente
concentrado, ya que las 4 principales
compaas realizan entre el 75% y el 100%
de las compras de toda la industria.

Por lo tanto, los principales problemas desde

el punto de vista de la libre competencia
podran presentarse desde el mbito de la
compra del grano de cacao. As, esta es una
industria que cuenta con la estructura
necesaria para que los compradores de grano
ejerzan su poder de mercado y fijen precios
de compra que no correspondan a los fijados
bajo la competencia.
Por lo anterior, es necesario hacer un
seguimiento continuo al mercado de compra
de cacao por parte de la industria
procesadora de este bien.

En el mismo sentido, segn el trabajo de

Martnez Covaleda (2005), la estructura
oligoplica de este mercado puede llevar a
que las empresas que la conforman lleguen a
ejercer el control sobre la entrada de
empresas rivales y sobre los proveedores,
entre otras restricciones.

Si se tiene en cuenta que el cacao es un

producto homogneo o commodity, esto
puede llevar a que las industrias puedan fijar
los precios de venta de sus bienes finales o
intermedios, y de igual manera, tener la
capacidad para influir sobre el precio de 15
Martnez Covaleda (2005).