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Aprovisionamiento
Tabla de contenidos
1 Aprovisionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Automatizacin de Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3 Determinacin de precios en Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4 Compras estratgicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.5 Resumen de informes en Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3 Portafolio de productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Catlogos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Catlogos personalizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Procesamiento de catlogo interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Integrar catlogos externos de socios certificados por SAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Informacin tcnica para proveedores de catlogos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.2 Vista de Productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Gua rpida para Servicios (en Portafolio de productos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Gua rpida para Materiales (en Portafolio de productos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.3 Vista Catlogos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Gua rpida para Catlogos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.4 Vista Precios de lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Gua rpida para precios de lista (en portafolio de productos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.5 Vista Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Historial de precios por producto y proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
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4.2 Vista de peticiones de determinacin de fuente de aprovisionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Gua rpida de solicitudes de aprovisionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.3 Vista de solicitudes de oferta y ofertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Gua rpida para peticiones de oferta y ofertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.4 Vista de contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Gua rpida Contratos de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4.5 Vista Determinacin de fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Gua rpida para la determinacin de fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
4.6 Vista Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Gastos en contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Seguimiento de contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Contratos con vencimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Gastos en compras irregulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Historial de precios por producto y proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Fiabilidad de precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Pedidos por asignacin de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Documentos liberados por contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Gastos por asignacin de costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Gastos totales por categora de gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Supervisin de creacin automtica de pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Resumen
El rea empresarial Aprovisionamiento permite a la empresa planificar y determinar las actividades de compra a
largo plazo. Esta rea utiliza los procesos de solicitud de oferta y gestin de contratos para alcanzar reducciones de
costes y mejores niveles de servicio a largo plazo entre los proveedores elegidos. Permite la automatizacin de varias
actividades de aprovisionamiento, como la creacin de contratos con proveedores. Los empleados pueden
colaborar de manera eficiente con los proveedores, realizar un seguimiento de ellos y supervisar su desempeo
segn los compromisos adquiridos.
Relevancia
Los siguientes paquetes empresariales estn asociados al rea empresarial Aprovisionamiento.
Aprovisionamiento y contratacin (opcional)
Aunque este paquete empresarial es opcional, se recomienda seleccionarlo durante la configuracin del
sistema para poder realizar actividades de aprovisionamiento.
Gestin de base de proveedores (obligatorio)
Beneficios
Procesos de aprovisionamiento estratgico integrados
El sistema brinda un mtodo estratgico para el aprovisionamiento que le permite optimizar los procesos
manuales, como la determinacin de una fuente de aprovisionamiento. Mediante el software para el
procesamiento de solicitudes de oferta y ofertas, puede encontrar nuevos proveedores y negociar nuevos
contratos fcilmente. La empresa puede integrar de una mejor manera las actividades de aprovisionamiento
y compra al optimizar la renegociacin de contratos o iniciar nuevos procesos de solicitud de oferta. Adems,
las herramientas avanzadas de anlisis de gastos ayudan a los empleados a identificar nuevas fuentes de
reduccin de costes. Los empleados pueden aprovechar la asistencia que se brinda en la toma de decisiones
para optimizar la base de proveedores.
Colaboracin y gestin de proveedores simplificadas con la base de proveedores
Mediante la colaboracin simplificada, el sistema ayuda a desarrollar y mantener relaciones slidas con la
base de proveedores e identificar fcilmente quines tienen el mejor desempeo. El departamento de
compras puede gestionar todo el ciclo de vida de las relaciones con los proveedores al proporcionar una base
central para toda la informacin relacionada con los proveedores. Los agentes de compras pueden asignar
fcilmente fuentes de aprovisionamiento evaluadas y clasificadas a un grupo de solicitudes de compra
similares y, mediante reglas predefinidas, pueden agrupar estas solicitudes de compra en uno o ms pedidos.
Puede comunicarse fcilmente con los proveedores acerca de los procesos de aprovisionamiento esenciales,
como la confirmacin de pedidos, el procesamiento de excepciones de facturas y la renovacin de contratos.
Al trabajar junto con los proveedores y con formularios interactivos e inteligentes, la organizacin puede
colaborar para reducir costes y mejorar la retencin de proveedores.
Funciones de anlisis de gastos
La funcionalidad de anlisis de gastos permite conocer mejor el rendimiento de las compras operativas y
estratgicas a fin de ayudarlo a alcanzar una reduccin de costes considerable. Los informes estndar, como
los anlisis de gastos detallados, ayudan a la empresa a supervisar el desempeo de los proveedores y analizar
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Aprovisionamiento derechos. 5
los precios, las facturas y los pedidos. Adems, las herramientas avanzadas de anlisis de gastos ayudan a
los empleados a identificar nuevas fuentes de reduccin de costes.
Mayor enfoque en las tareas y los proyectos estratgicos
El sistema permite a los empleados y gerentes tener una visin organizada segn la prioridad de las tareas
diarias. Adems, resalta las alertas y excepciones en las listas de trabajo, de modo que los empleados saben
directamente qu actividades deben priorizar.
Resumen
La gestin de relacin con proveedores le permite consolidar sus relaciones con los proveedores, para mejorar los
procesos de aprovisionamiento, reducir costos y convertir su relacin con los proveedores en una ventaja
competitiva.
La gestin de relacin con proveedores integra por completo los procesos de aprovisionamiento operativo y
estratgico desde generacin de demanda y aprovisionamiento de materiales y servicios nuevos hasta negociacin
de contratos y supervisin de documentos de compra, incluidas las facturas con el resto de los procesos
empresariales, como logstica, gestin de proyectos y gestin financiera. En consecuencia, puede colaborar con sus
proveedores de forma ms eficiente, automatizar procesos y evaluar continuamente la eficacia de las actividades
de aprovisionamiento y las relaciones con los proveedores.
Adems, la gestin de relacin con proveedores proporciona poderosas herramientas para informes que permiten
un alto grado de transparencia del proceso y proporcionan una mejor perspectiva del rendimiento de las compras
operativas y estratgicas para ayudarlo a obtener ahorros considerables. Los informes estndar ayudan a su
empresa a supervisar el rendimiento de los proveedores, analizar el desarrollo de precios y gastos, adems de hacer
seguimientos de las solicitudes de compra, los pedidos, las facturas de proveedores y los contratos de compra.
Compras
La gestin de relacin con proveedores asiste a su proceso de compras para que el proceso de aprovisionamiento
sea automatizado mediante, por ejemplo, la supervisin y la gestin centralizada de las compras en toda la empresa,
lo cual reduce el volumen de tareas de compra habituales. La verificacin de facturas automatizada tambin est
incluida en el proceso de aprovisionamiento, adems de la notificacin automtica a Finanzas de datos relevantes
para contabilidad, de pagos e impuestos que estn vencidos, y de pagos a proveedores no residentes, cuando sean
pertinente.
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Conceptos bsicos derechos. 7
Figura 1: Proceso de compra
Aprovisionamiento
La gestin de relacin con proveedores asiste sus actividades de aprovisionamiento al determinar, negociar y
documentar fuentes de aprovisionamiento para sus demandas. Adems, gestiona el ciclo de vida completo del
contrato y proporciona a los empleados y proveedores informacin actualizada y precisa sobre los precios. Tambin
puede hacer un seguimiento del rendimiento del proveedor y supervisar su rendimiento mediante la identificacin
de proveedores ms y menos eficientes, productos y categoras de productos. Para obtener ms informacin,
consulte Aprovisionamiento [pgina 116].
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Figura 2: Proceso de aprovisionamiento
Integracin
La gestin de relacin con proveedores integra completamente los procesos de aprovisionamiento operativo y
estratgico con lo siguiente:
Gestin de cadena logstica
Para materiales de almacn, la gestin de relacin con proveedores interacta con la gestin de cadena
logstica mediante:
La recepcin de solicitudes de compra por medio de planificacin de aprovisionamiento
La recepcin de datos de especificacin de productos para ser usados en las solicitudes de compra y
los pedidos
La notificacin a planificacin de aprovisionamiento sobre los pedidos creados y sus cambios
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derechos. P U B L I C Conceptos bsicos
La recepcin de informacin de entregas y devoluciones entrantes al proveedor, que, luego, actualiza
automticamente los pedidos dentro de la gestin de relacin con proveedores La gestin de relacin
con proveedores tambin transfiere, a Facturacin de proveedores en Gestin de relacin con
proveedores, informacin de entregas y devoluciones entrantes al proveedor confirmadas.
La reconciliacin de la cantidad entregada en facturas de proveedores contabilizadas y entregas
entrantes confirmadas
La anexin de documentos de inspeccin de calidad, definidos dentro de planificacin de calidad, a
pedidos o contratos de compra, y su envo a proveedores para ayudar a garantizar que se lleven a cabo
las inspecciones de calidad que correspondan
La creacin de facturas de proveedores basadas en pedidos de terceros
La creacin de documentos de compra basados en traslados de stock entre empresas
Gestin de relacin con clientes
Para el aprovisionamiento de terceros, Gestin de relacin con proveedores interacta con Gestin de
relacin con clientes de la siguiente manera:
Un empleado, comprador o contable puede seleccionar una posicin de pedido o de orden de servicio
como asignacin de costes en el carrito de compra, el pedido, la entrada de mercancas y servicios o la
factura del proveedor.
Un empleado, comprador o contable puede seleccionar una direccin de cliente como direccin de
entrega en el carrito de compra, el pedido, la entrada de mercancas y servicios o la factura del proveedor.
Gestin de proyectos
Para los servicios proporcionados para proyectos, Gestin de relacin con proveedores interacta con
Gestin de proyectos de la siguiente manera:
Recibe solicitudes de compra de proyectos con asignacin de costes a proyectos
Crea carritos de compra, pedidos, entradas de mercancas y servicios, y facturas de proveedores con
asignacin de costes a proyectos
Enva informacin acerca de la creacin de carritos de compra, pedidos, entradas de mercancas y
servicios, y facturas de proveedores a Gestin de proyectos
Asigna proyectos a solicitudes de oferta y contratos para hacer el seguimiento de proyectos de compra,
y de solicitudes de oferta y contratos de compra relacionados con cualquier otro tipo de proyecto
Crea entradas de mercancas y servicios basadas en hojas de horas de trabajo aprobadas, para
proyectos, que estn completadas por prestatarios de servicios externos o jefes de proyecto en su
nombre
Gestin financiera
Al usar documentos de compra, por ejemplo, pedidos, entradas de mercancas y servicios contabilizadas o
facturas de proveedores contabilizadas, Gestin de relacin con proveedores notifica a Gestin financiera
de lo siguiente:
Asignacin de costes (centros de coste, proyectos, pedidos de cliente, rdenes de servicio)
Informacin del libro mayor (basada en la categora del producto o el grupo de determinacin de cuenta)
Impuestos
Gastos
Automatizacin
Al automatizar el proceso de aprovisionamiento, la gestin de relacin con proveedores minimiza la intervencin de
empleados necesaria para completar las tareas. La siguiente es una descripcin de la automatizacin que se puede
llevar a cabo en los pasos individuales en un proceso de aprovisionamiento estndar:
Ingreso de demanda
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Conceptos bsicos derechos. 11
Un empleado puede ingresar una demanda directamente en el sistema mediante el autoservicio. Si un
empleado aade productos de catlogos a un carrito de compra, el sistema determina automticamente
el precio y el proveedor, y tambin puede crear el pedido automticamente.
En la planificacin de aprovisionamiento, el sistema puede crear propuestas de compra
automticamente y liberarlas en solicitudes de compra.
Aprobacin
El sistema puede transferir automticamente documentos de compra, como carritos de compra,
pedidos, entradas de mercancas y servicios, contratos de compra o facturas de proveedores, para su
aprobacin.
Al usar de lmites de aprobacin, los autorizadores pueden controlar automticamente el gasto.
Determinacin de fuente de aprovisionamiento
Si est disponible, el sistema asigna automticamente fuentes de aprovisionamiento adecuadas basadas en
contratos o precios de lista. Si existen varios contratos para un producto, el comprador puede utilizar
regulaciones por cuota para poder determinar qu proveedor suministra qu cantidad del producto, o el
comprador puede definir un contrato o precio de lista como fuente de aprovisionamiento fija.
Segn el volumen de compras y a la importancia de las mercancas y servicios que se deben comprar, es
posible que no negocie contratos con su proveedor. En este caso puede usar precios de lista como alternativa
simplificada para actualizar los datos maestros de precio y automatizar el proceso de compra.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de fuente de aprovisionamiento [pgina 145].
Negociacin de contrato de compra con el proveedor actual
Una vez que un comprador decide renegociar un contrato existente directamente con el proveedor
actual, el sistema crea automticamente una solicitud de aprovisionamiento en la que se basa para crear,
adems, una solicitud de oferta. El sistema enva automticamente la solicitud de oferta al proveedor
actual.
Cuando un comprador acepta una oferta, el sistema crea automticamente un contrato de compra
basado en la oferta.
Determinacin de impuestos
El sistema determina automticamente los impuestos segn el pas de la empresa, el proveedor y el tipo de
producto suministrado. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos
[pgina 57] y Determinacin de retencin de impuestos.
Creacin de pedido
Si el sistema determina automticamente la fuente de aprovisionamiento, tambin puede crear
automticamente un pedido segn las parametrizaciones definidas. Para obtener ms informacin, consulte
Pedidos creados automticamente.
Envo de pedidos
El sistema enva automticamente los pedidos a los proveedores mediante los canales de salida definidos,
como fax, formularios de impresin o formularios interactivos por correo electrnico o por intercambio de
datos electrnicos (EDX).
Confirmaciones de pedido
Si el sistema enva un pedido a un proveedor por medio de un correo electrnico con un formulario interactivo
anexo o intercambio de datos electrnicos (EDX), el sistema crea automticamente una confirmacin de
pedido en el sistema basada en la respuesta del proveedor, y notifica al comprador sobre las desviaciones
del pedido.
Entradas de mercancas y servicios para proyectos
Segn las parametrizaciones del pedido, el sistema puede crear automticamente entradas de mercancas
y servicios para proyectos basadas en hojas de horas de trabajo que fueron completadas por prestatarios de
servicios externos o jefes de proyecto (en nombre de los prestatarios de servicios).
Facturas de proveedor
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derechos. P U B L I C Conceptos bsicos
El sistema puede recibir facturas electrnicas de proveedores por medio de EDX sin necesidad de realizar
ningn esfuerzo manual.
Mediante la autofacturacin, el sistema crea automticamente facturas de proveedores basadas en
entradas de mercancas y servicios, y entregas entrantes contabilizadas. Para obtener ms informacin,
consulte Procesamiento de factura de proveedor con Autofacturaciones.
Mediante el uso de facturas peridicas, por ejemplo, los pagos peridicos de alquileres, leasing o seguros,
el sistema crea automticamente facturas de proveedores en fechas de vencimiento definidas segn la
informacin que su empresa ha introducido en plantillas del sistema. Para obtener ms informacin,
consulte Facturas peridicas para facturas de proveedor.
Un contable puede escanear facturas en papel en vez de introducirlas manualmente. El sistema busca
automticamente el nmero de pedido y lo aade como referencia a la factura del proveedor. El sistema
crea una propuesta de factura basada en el nmero de pedido. Para obtener ms informacin, consulte
Gua rpida para Entrada de facturas (en Facturacin de proveedores) y Cargar facturas de proveedor
escaneadas mediante el servicio de carga automtica.
Anlisis
Varios informes de gastos de Gestin de relacin con proveedores, como Gastos totales por categora de gasto,
Gastos por proveedor, Gastos por producto o Gastos por categora de producto proporcionan una perspectiva del
rendimiento de las actividades de compra y aprovisionamiento, proporcionan transparencia a los gastos de compras
y a las categoras de gastos como gastos de contratos o de compras irregulares, y le permiten identificar
oportunidades de reduccin de costes. Los informes estndar ayudan a su empresa a supervisar el rendimiento de
los proveedores, como la fiabilidad de precios, analizar el desarrollo de precios y gastos, y hacer seguimientos de
las solicitudes de compra, los pedidos, las facturas de proveedores y los contratos de compra.
Determinacin de precios
El sistema le proporciona varias maneras de definir precios complejos y simples en catlogos, contratos de compra,
solicitudes de oferta, pedidos y precios de lista, segn su volumen de compra, la importancia del producto o servicio
para el xito de su empresa y la importancia de la relacin con los proveedores. El sistema tambin le permite definir
condiciones de precio. Estas condiciones representan factores que se aplican cuando se calcula el precio: por
ejemplo, cantidad, fecha, producto, descuentos o recargos, etc. Estos factores variables tienen influencia en el valor
total. Se pueden combinar varias condiciones de precio. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de
precios en Gestin de relacin con proveedores [pgina 17].
Funcin organizativa
Las funciones organizativas se usan para establecer autorizaciones para los procesos en los centros de trabajo.
Estas funciones limitan las autorizaciones de unidades y empleados a acceder a ciertos documentos, como pedidos,
devoluciones de mercancas, contratos de compra o facturas. Las autorizaciones se determinan de acuerdo a la
asignacin organizativa de los empleados, que se define en las categoras de trabajo correspondiente. En el sistema,
Gestin de tareas empresariales hace referencia a las categoras de trabajo definidas para las funciones
organizativas, para determinar los destinatarios de las tareas. Para obtener ms informacin acerca de funciones
organizativas y categoras de trabajo relevantes para Gestin de relacin con proveedores, consulte Compras
estratgicas, Compras operativas y Facturacin de proveedores.
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Escenarios empresariales con Gestin de relacin con proveedores
Aprovisionamiento estratgico
Los escenarios empresariales de Aprovisionamiento estratgico le permiten identificar y seleccionar nuevos
proveedores adecuados y gestionar las relaciones con los proveedores existentes con el fin de cumplir las
necesidades de compras habituales de la empresa. Ello implica desde la definicin de las necesidades de un producto
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derechos. P U B L I C Conceptos bsicos
hasta la identificacin y seleccin de los proveedores ms adecuados y, finalmente, la negociacin y creacin de un
contrato de compra con el proveedor seleccionado.
Para obtener ms informacin, consulte Aprovisionamiento estratgico.
Resumen
Para ahorrarle tiempo en sus operaciones empresariales cotidianas, ciertas funciones dentro del software Gestin
de relacin con proveedores en la solucin puede ser automatizado. Esta funcionalidad automatizada puede requerir
que haga selecciones durante la configuracin de su solucin o durante el ajuste precio, donde puede definir las
configuraciones relevantes. El sistema toma decisiones basndose en estas configuraciones predeterminadas y
procesa las transacciones automticamente.
Si existe una fuente de aprovisionamiento relevante a una solicitud de compra, el sistema siempre
asigna automticamente dicha fuente de aprovisionamiento.
Determinacin de fuente
Cuando se utilizan los contratos para definir las relaciones de compra entre los proveedores, el sistema permite
determinar automticamente la fuente en base al criterio siguiente:
Regulacin por cuotas
Usted define un nmero de cuota (participacin de necesidades proporcionadas) y el sistema distribuye la
necesidad en el ratio de nmero de cuota asignada mediante mltiples fuentes de aprovisionamiento
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Conceptos bsicos derechos. 15
(mltiples contratos para el producto). El sistema har el seguimiento de la cantidad de cuotas asignadas
para cada fuente de aprovisionamiento.
El sistema decide sobre la secuencia de asignacin calculando la valoracin de cuota para cada fuente de
aprovisionamiento. Las asignaciones se hacen empezando con el contrato que tenga el valor ms bajo de la
valoracin de cuota.
Fuentes de aprovisionamiento fijas
Puede asignar un contrato como una fuente de aprovisionamiento fija a un producto. El sistema siempre
selecciona esta fuente para todas las solicitudes de compra.
Si tambin existe una regulacin por cuotas para un producto, la fuente de aprovisionamiento fija tiene prioridad
mxima como fuente de aprovisionamiento y entonces la regulacin por cuotas no se utiliza para determinar la
fuente.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de fuente de aprovisionamiento [pgina 145].
Autofacturaciones
Puede que su empresa tenga que tratar con un nmero de proveedores sobre una base regular. Para dinamizar el
proceso de facturacin puede acordar pagar dichos proveedores utilizando la autofacturacin (ERS). Esto significa
que estos proveedores no necesitan enviarle sus facturas; en su lugar, el sistema utiliza los precios en los pedidos
y las cantidades en las entradas de mercancas y servicios para crear y contabilizar las facturas en nombre de los
proveedores. Se notifica entonces a los proveedores el valor de la factura creada en su nombre.
Cada ejecucin de autofacturacin crea facturas para todos los pedidos marcados para autofacturacin. La
asignacin de los pedidos a la autofacturacin es automtica, si se ha seleccionado la autofacturacin para dicho
proveedor. Puede deseleccionar la autofacturacin para un pedido especfico, si desea excluir dicho pedido de la
ejecucin de autofacturacin planificada.
El sistema copia, de los documentos de compra, los datos de facturacin necesarios para la factura. El sistema crea
facturas que cubren los valores y las cantidades acordadas con el proveedor.
Para obtener ms informacin, consulteGua rpida Autofacturaciones (en Facturacin de proveedores).
Facturas peridicas
Para algunos procesos de facturacin, como alquiler, leasing o seguros, la misma cantidad fija necesita que se facture
varias veces en intervalos peridicos definidos. Para optimizar este proceso, las facturas peridicas ayudan a su
empresa a crear dichas facturas peridicas de forma automtica y sin recibir las facturas correspondientes de los
proveedores para iniciar la creacin de facturas.
Automatizar dichos procesos vinculados a las facturas peridicas no solo aumenta la eficiencia del proceso de
facturacin, sino que ayuda a su empresa a aumentar la productividad global y ahorrar gastos en general. Las
facturas peridicas no solo proporcionan funciones para copiar datos, sino para el seguimiento de datos que soporta
su empresa al cumplir con los mecanismos de control financiero y de auditora.
Las facturas basadas en contratos de compra o pedidos, o las facturas que requieren un proceso de
aprobacin definido, no pueden crearse mediante las facturas peridicas.
Para obtener ms informacin, consulteGua rpida Facturas peridicas (en Facturacin de proveedores).
16 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Conceptos bsicos
Usar formularios interactivos
Esta automatizacin permite a sus proveedores poder responder electrnicamente. Los proveedores utilizan el
formulario interactivo, por ejemplo, pedidos, para enviarle la respuesta, como el comprador responsable. Cuando
el sistema recibe este fichero del formulario interactivo por parte del proveedor, el sistema actualiza el documento
relevante con los datos confirmados y cambia el estado. La actualizacin del formulario interactivo est disponible
para:
Confirmacin de pedido
Oferta de proveedor
Clarificacin de factura de proveedor
Debe contactar con SAP para establecer los requisitos tcnicos. El proveedor con el que desea comunicarse
mediante el formulario interactivo debe tener Adobe Reader o Adobe Acrobat instalados.
Consulte tambin
Pedidos creados automticamente
Aprovisionamiento [pgina 116]
Tratamiento de excepciones
Resumen
La determinacin de precios se refiere a calcular precios y valores totales, costes normales de productos y servicios.
La determinacin de precios se implementa centralmente en el sistema y se conecta a todos los procesos
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Conceptos bsicos derechos. 17
empresariales relevantes. Para facilitar su uso, todos los parmetros necesarios se definen previamente en el
sistema.
La determinacin de precios est disponible en todos los documentos empresariales relacionados con el proceso
de aprovisionamiento.
El sistema le proporciona varias maneras de definir precios complejos y simples en catlogos, contratos de compra,
solicitudes de oferta y ofertas, pedidos y precios de lista, segn su volumen de compra, la importancia del producto
o servicio para el xito de su empresa y la importancia de la relacin con los proveedores. El sistema tambin le
permite definir condiciones de precio. Estas condiciones de precio representan factores que se aplican cuando se
calcula un precio, por ejemplo, descuentos o recargos, entre otros. Estos factores variables tienen influencia en el
valor total. Se pueden combinar varias condiciones de precio.
La determinacin del precio determina qu necesidades para una condicin de precio en particular se tienen que
cumplir antes que el sistema tenga en cuenta el componente de precio. Por ejemplo, el porte no se toma en
consideracin en posiciones de servicio.
La determinacin del precio contiene la secuencia en la que el sistema tiene en cuenta las condiciones de precios.
Calcula los impuestos y precios netos y brutos. La determinacin del precio determina qu totales parciales se toman
en consideracin y hasta qu punto dicha determinacin se puede procesar manualmente. La determinacin del
precio determina qu mtodo utiliza el sistema para calcular los porcentajes de descuentos y recargos.
Cuando documentos de un sistema hereditario migran al sistema, ste no realiza clculos adicionales de
precios. As se garantiza que los precios sean los mismos en ambos sistemas.
Descuentos
Un descuento es una reduccin del precio de un producto especificado por el proveedor.
Los siguientes descuentos se pueden introducir de forma manual:
Descuento manual (valor)
Puede bajar el precio por un valor establecido.
Descuento manual (porcentaje)
Puede bajar el precio en un porcentaje establecido.
Descuento manual (valor/cantidad)
Puede bajar el precio segn la cantidad.
Los siguientes descuentos se pueden aplicar de forma automtica si tiene un acuerdo con los proveedores:
Descuento (valor)
Baja el precio segn un valor especificado.
Descuento (porcentaje)
Baja el precio segn un porcentaje especificado.
Descuento (valor/cantidad)
Baja el precio segn la cantidad.
Recargos
Un recargo es una tasa adicional para un producto o un propsito especfico.
Los siguientes recargos se pueden introducir de forma manual:
Recargo manual (valor)
Puede aumentar el precio por un valor establecido.
18 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Conceptos bsicos
Recargo manual (porcentaje)
Puede aumentar el precio por un porcentaje establecido.
Descuento manual (valor/cantidad)
Puede aumentar el precio segn la cantidad.
Los siguientes recargos se pueden aplicar de forma automtica si tiene un acuerdo con los proveedores:
Recargo (valor)
Aumenta el precio segn un valor especificado.
Recargo (%)
Aumenta el precio segn un porcentaje especificado.
Recargo (valor/cantidad)
Aumenta el precio segn la cantidad.
Escalas
Puede establecer descuentos por cantidad. La escala que defina determina cmo se calculan los valores. Por
ejemplo, define una escala de precios de manera que una sola caldera cuente 500 dlares pero, si compra al menos
10 calderas, el precio baja a 450 dlares cada una.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Conceptos bsicos derechos. 19
Pedro crea un pedido para un artculo que cuesta 0,008 USD cada uno. El sistema redondea el precio a
0,1 USD. Para compensar esta inexactitud, Pedro modifica la cantidad del pedido a 100 unidades, lo cual
resulta en un precio de 0,80 USD cada 100 unidades.
Tambin puede ocurrir una inexactitud si se vuelve a convertir a la moneda que se usa como fuente de
aprovisionamiento.
Para compensar, el sistema verifica si existen descuentos o recargos y los aplica segn corresponda. Si no existe
ningn descuento o recargo, no se vuelve a convertir la moneda.
Pedro crea un carrito de compras con dos artculos. El primer artculo est en dlares estadounidenses.
El segundo artculo, tomado de un contrato, tiene un precio de 10 CNY. La moneda del primer artculo
que aparece listado en el documento es la moneda que utiliza el sistema como moneda del documento.
Como la moneda del documento es USD, el sistema convierte la moneda del segundo artculo en un tipo
de cambio de 0,14608, lo que resulta en un precio de 1,4608 USD. El sistema redondea el precio a 1,46
USD.
Si el precio del segundo artculo se vuelve a convertir a CNY, el resultado es 9,99 CNY. Entonces el sistema
verifica si existe un recargo. Si existe un recargo, el sistema lo aplica al resultado determinado de forma
correspondiente. Si no existe ningn recargo, el sistema no convierte el precio, lo cual resulta en el precio
original de 10 CNY.
20 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Conceptos bsicos
Precio de catlogo
Se utilizan los precios de catlogo para artculos que compran con frecuencia los empleados en escenarios
de autoservicio sin crear datos maestros sin crear datos maestros para los productos.
Precio de lista
Los precios de lista se usan, por ejemplo, cuando no hay ningn catlogo o contrato disponible de un
proveedor, para productos de importancia media (sin contrato) pero que se compran con gran frecuencia.
Con los precios de lista, puede automatizar sus procesos de compra.
Precio de contrato
Los contratos de compra se crean para productos o categoras de productos que se compran con frecuencia
a proveedores con los que se anticipa una relacin a largo plazo.
Precio manual/precio manual del proveedor
Un precio manual es el precio que se introduce manualmente en un documento de aprovisionamiento. Los
precios manuales se usan generalmente cuando se recibe un precio del proveedor que difiere de los precios
anteriores.
Un precio manual del proveedor es el que ingresa el proveedor.
Aunque el sistema determina el precio, usted puede sustituir la propuesta que determina el sistema.
Susana crea un pedido de un producto que est disponible. El precio de lista es el precio ms adecuado
y el sistema utiliza al proveedor del precio de lista como fuente de aprovisionamiento. Si un precio manual
o un contrato se encuentran disponibles, Susana puede sustituir el sistema y utilizar al proveedor del
contrato, o puede introducir un precio manual y el proveedor que corresponde como fuente de
aprovisionamiento.
Solicitud de compra
Precio histrico
Precio de catlogo
Precio de contrato
Precio manual
Precio de proveedor manual
Pedido
Precio histrico
Precio de catlogo
Precio de contrato
Precio manual
Precio de proveedor manual
Los precios de proveedor manual se usan solamente en confirmaciones de pedidos.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Conceptos bsicos derechos. 21
Precio de contrato
Precio de proveedor manual
Factura de proveedor
Precio de lista
Los precios de lista se usan para verificaciones de facturas de proveedores que pueden resultar en una
excepcin de precio.
Precio de contrato
Los precios de contrato se usan para verificaciones de facturas de proveedores que pueden resultar en una
excepcin de precio.
Resumen
Las empresas utilizan los procesos de compras estratgicas para planificar de manera eficiente las actividades de
compra a largo plazo y para alcanzar reducciones de costes y mejores niveles de servicio entre los proveedores.
Esto implica analizar los gastos de una empresa, encontrar los proveedores ms apropiados, supervisar la base de
proveedores y su rendimiento y negociar contratos a largo plazo para lograr la reduccin de costes. Mediante las
herramientas de anlisis, las empresas pueden supervisar y analizar los gastos en compras de productos e identificar
a los que tienen el rendimiento ms alto en la base de proveedores.
Mediante los procesos de solicitud de ofertas, las empresas pueden encontrar los proveedores ms adecuados para
un producto. Tambin pueden crear contratos de compra que les permitan alcanzar reducciones de costes a largo
plazo para los productos que se compran con frecuencia a proveedores con los que se anticipa una relacin a largo
plazo. Estos contratos se pueden utilizar como una fuente de aprovisionamiento para todas las solicitudes de
compra, los pedidos y las facturas creadas en la empresa. De este modo, se reducen costes a la empresa.
Arthur Major, gerente de compras de una empresa de software, es responsable de todas las actividades
de compra en la empresa. Arthur ejecuta frecuentemente informes estndar para verificar si existen
gastos irregulares y descubre que varios empleados hicieron un pedido de auriculares y cmaras web de
diferentes proveedores. Luego se da cuenta que puede reducir el importe que se gasta en auriculares y
cmaras web si crea un contrato de compra con un solo proveedor que ofreci de manera constante
buenos precios para estos productos. Esto ayuda a reducir la base de proveedores y por lo tanto a reducir
costes operativos.
22 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Conceptos bsicos
Buscar e identificar nuevas fuentes de aprovisionamiento
Puede utilizar procesos de solicitudes de oferta, para identificar y gestionar nuevas fuentes de aprovisionamiento y
tomar decisiones eficaces y bien fundadas acerca de la mejor fuente de aprovisionamiento para las necesidades de
su producto.
Para obtener ms informacin, consulte:
Procesamiento de solicitud de oferta [pgina 112]
Arthur quiere crear un contrato para el aprovisionamiento de auriculares y cmaras web de la empresa.
Crea un contrato e introduce auriculares y cmaras web como posiciones de contrato, inicia el proceso
de negociacin mediante el procesamiento de solicitudes de oferta y luego compara las ofertas enviadas
por los ofertantes. Uno de ellos puede ofrecer los productos a un precio con descuento por un perodo
de 6 meses. Decide aceptar la oferta de este proveedor y le adjudica el contrato. El sistema crea un nuevo
contrato y este contrato queda disponible para todos los empleados para la compra de auriculares o
cmaras web. Arthur tambin define este contrato como la fuente de aprovisionamiento fija para
auriculares y cmaras web.
Para todas las solicitudes de compra de auriculares o cmaras web durante los prximos 6 meses, el
sistema asigna automticamente el contrato de Arthur como la fuente de aprovisionamiento.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Conceptos bsicos derechos. 23
prestatarios de servicios. Tambin puede actualizar informacin acerca de los ofertantes que envan sus ofertas
como respuesta a una solicitud de oferta y a quienes puede elegir, o no, como eventuales proveedores. Puede utilizar
esta informacin como parte de la estrategia de aprovisionamiento para desarrollar y actualizar las relaciones
comerciales con los proveedores y ofertantes. Puede ejecutar varios informes que ayudan a la empresa a supervisar
todos los aspectos del rendimiento de un proveedor. Por ejemplo, puede utilizar estos informes para evaluar los
precios y la fiabilidad de los precios del proveedor y ver los 25 proveedores principales en funcin del valor de pedido.
Resumen
Este documento enumera los informes disponibles en la Gestin de relacin con proveedores segn las categoras
de informes que corresponden y las caractersticas, ratios y variables relevantes en esta rea. Tambin se enumeran
los informes integrados disponibles en esta rea.
Informes
Historial de precios por producto y proveedor [pgina 111] Compras: Compras operativas
Compras: Compras estratgicas
24 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Conceptos bsicos
Informes Categoras de informes asociados
Gastos totales por categora de gasto [pgina 160] Compras: Compras estratgicas
Variables comunes
La siguiente lista proporciona variables seleccionadas que se asocian a informes en esta rea.
Nombre Descripcin
Empresa Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una o ms empresas.
ID de contrato Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms IDs de contrato.
Centro de coste Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms centros de coste.
Moneda Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una moneda.
Fecha de conversin de moneda Puede utilizar esta variable para fijar una fecha en la que se convertir la moneda. Por
defecto, el valor fijado es la fecha actual.
Material individual Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms materiales.
ID de factura Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms IDs de factura.
Unidad de facturacin Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una unidad de facturacin.
Categora de producto Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una o ms categoras de
producto.
Descripcin del producto Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una o ms descripciones
de producto.
ID de producto Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms IDs de producto.
Proyecto Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms proyectos.
ID de pedido Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms IDs de pedido.
ID de solicitud de compra Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms IDs de solicitud
de compra.
Unidad de compras Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una o ms unidades de
compra.
Solicitante Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms solicitantes.
Pedido del cliente Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms pedidos de
cliente.
Sede Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una o ms sedes.
Unidad de compras estratgicas Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una o ms unidades de
compras estratgicas.
Proveedor Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms proveedores.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Conceptos bsicos derechos. 25
Para la conversin de moneda en moneda de la empresa en los documentos de Gestin de relacin con
proveedores, la fecha de contabilizacin del documento se utiliza como fecha de conversin de moneda.
Por lo tanto, es posible que hayan pequeas diferencias en los valores de los informes que slo estn visibles
si los dos ratios a continuacin se muestran en el informe:
Valor neto ordenado/Lmite (tasa de conversin de moneda al momento de ejecucin del informe: EUR
-> USD 1,47)
Valor neto/Lmite ordenado en moneda de empresa (tasa de conversin de moneda al momento de
creacin del documento: EUR -> USD 1,43)
Informes integrados
Los siguientes informes se encuentran disponibles como informes integrados:
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de fuentes de datos en Gestin de relacin con proveedores
26 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Conceptos bsicos
3 Portafolio de productos
3.1.1 Catlogos
Resumen
Los catlogos en lnea proporcionan acceso rpido a la informacin sobre el producto y ponen a disposicin de los
usuarios un gran nmero de productos. Como gestor de catlogo puede crear sus propios catlogos internos y
acceder a catlogos externos proporcionados por los proveedores mediante la interfaz de catlogos abierta (OCI)
en la vista Catlogos del centro de trabajo Portafolio de productos.
Un catlogo interno es un catlogo creado o almacenado en el sistema. Puede controlar cmo y cundo se
implementan las modificaciones en cada catlogo. Cada catlogo contiene materiales o servicios que estn
estructurados en una jerarqua de categoras, lo que hace ms eficaz la bsqueda de posiciones.
Los empleados pueden utilizar los catlogos para realizar compras de autoservicio como, por ejemplo, comprar un
nuevo ordenador porttil. Tambin puede utilizar los catlogos en los procesos de compra. Para utilizar los catlogos
en los procesos de compra automatizados, puede fijar valores estndar de catlogo para los artculos que se
compran con frecuencia o dejar que el proveedor asigne sus categoras de producto a los productos.
En los catlogos internos, puede asignar un producto del maestro de productos para cada producto del catlogo.
Esto significa que no es necesario crear un nuevo producto para cada posicin del catlogo. Esto economiza en gran
medida la entrada manual, ya que por lo general los catlogos se utilizan para materiales que no son de almacn,
como hardware, software y materiales de oficina.
Requisitos previos
Opciones de configuracin
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 27
En la etapa Preguntas despliegue el elemento de definicin del alcance Datos comerciales generales y seleccione
Productos. Seleccione Catlogos y responda las preguntas relacionadas con los catlogos.
Tipos de catlogo
Catlogos internos
Hay dos tipos diferentes de catlogos internos:
Catlogos personalizados que usted cre por completo con artculos de distintos proveedores
Catlogos de proveedor que tienen contenido importado de un archivo enviado por un proveedor
Catlogos externos
Un catlogo externo es un catlogo almacenado fuera de SAP Business ByDesign, por lo general, en el sitio de un
proveedor. El proveedor se encarga de crear y actualizar el catlogo, lo que supone que usted no puede modificar
el contenido. Si su empresa cuenta con un sistema de catlogos propio que desee integrar en SAP Business
ByDesign, puede configurar un catlogo externo en la intranet de su empresa al que se podr acceder despus
mediante la interfaz de catlogos abierta (OCI).
Puede conectar fcilmente un catlogo externo a su sistema. Segn las parametrizaciones del sistema, puede
integrar catlogos externos con carritos de compra, pedidos, solicitudes de oferta y entradas de mercancas y
servicios. Puede transferir datos de catlogos externos a un documento de compra mediante la interfaz de catlogos
abierta (OCI) estndar, que es la interfaz entre los catlogos externos y el sistema.
Para obtener ms informacin, consulte Configurar catlogos externos.
28 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
Puede crear su propio catlogo personalizado con artculos de distintos proveedores. Para ello, introduzca
manualmente todos los artculos y su informacin en el editor de catlogo o importe a su catlogo un archivo CSV
que contenga todos los datos de catlogo.
Para obtener ms informacin, consulte Catlogos personalizados [pgina 29].
Definir valores estndar para catlogo
Puede definir valores estndar para el catlogo, como el ID de proveedor o la categora de producto con la tarea
Definir valores estndar para catlogo. En funcin de sus parametrizaciones, el sistema puede crear
automticamente pedidos a partir de los carritos de compra con los artculos del catlogo.
En la actividad opcional de ajuste preciso Valores estndar para catlogos de proveedor, puede definir una categora
de producto estndar para los artculos del catlogo sin asignacin de categora previa. Tambin es posible asignar
un proveedor que se utilizar cada vez que seleccione un producto en particular de un catlogo.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Valores estndar para catlogos de proveedores.
Definir artculos recomendados en catlogos
Si hay artculos que se solicitan con frecuencia o para los cuales se negoci una tarifa especial, puede marcar estos
productos como artculos recomendados mediante la tarea comn Definir artculos recomendados. Los empleados
que utilizan la funcin de compras por autoservicio pueden ver estos artculos recomendados cuando buscan
productos.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de carritos de compra.
Conectar catlogos externos a su sistema
Para utilizar catlogos externos en su sistema, debe definir los parmetros de la interfaz de catlogos abierta en la
actividad opcional de ajuste preciso Parmetros de la interfaz de catlogos abierta para catlogos externos Esta
actividad le permite definir los atributos y parmetros de los catlogos de proveedor externos para que puedan
integrarse en el proceso de compra. Todos los catlogos de proveedor definidos quedan visibles para las compras
por autoservicio, los pedidos, las solicitudes de oferta y las entradas de mercancas y servicios.
Si el catlogo externo admite la caracterstica de bsqueda simultnea en todos los catlogos de la interfaz de
catlogos abierta, es preciso activarla al conectar un catlogo externo. La bsqueda simultnea en todos los
catlogos le permite buscar en varios catlogos al mismo tiempo.
Para obtener ms informacin, consulte Configurar catlogos externos.
Buscar productos
Puede buscar productos en los catlogos internos y externos. Cuando haya encontrado el artculo deseado, puede
transferirlo a un pedido, un carrito de compras, una solicitud de oferta o una entrada de mercancas y servicios.
Consulte tambin
Gua rpida para Catlogos [pgina 84]
Gestin de relacin con proveedores [pgina 7]
Resumen
Un catlogo personalizado le permite crear uno de hecho a medida para su empresa. Puede mezclar y comparar
posiciones de distintos proveedores en un catlogo en vez de tener un catlogo para cada proveedor. Puede, por
tanto, dividir el catlogo personalizado en distintas categoras para ajustar las necesidades comerciales de su
empresa. Puede crear, publicar y editar catlogos en el centro de trabajo Portafolio de productos en Catlogos.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 29
Requisitos previos
Opciones de configuracin
Beneficios
El sistema proporciona funciones para crear un catlogo si un proveedor no puede proporcionar uno.
Si utiliza los catlogos personalizados, se reduce la complejidad de los procesos empresariales. Puede crear uno
con productos de mltiples proveedores.
Tambin puede indicar informacin opcional como el tiempo de procesamiento en das y el ID del proveedor.
Si no, puede importar artculos del catlogo de un archivo de datos formateado con la opcin Importar de la vista
Catlogos. Una vez se han transmitido con xito todos los datos, stos se envan al catlogo de productos. Si los
datos se han cargado completamente en el catlogo, el sistema modifica el Estado de importacin a Con xito. Sin
embargo, si los datos no se cargaron completamente en el catlogo, el Estado de importacin se modifica
automticamente a Fallido. En este caso, puede seleccionar el catlogo en la vista Catlogos y luego Visualizar log
de importacin para averiguar cul es el error y ejecutar medidas de correccin para volver a importar el archivo de
datos. Si el log de importacin no da suficiente informacin detallada, puede notificar un incidente en el Centro de
ayuda.
30 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
El Estado de publicacin sigue siendo No iniciado. Esto significa que el sistema no hace que este catlogo est
disponible para su utilizacin en pedidos, contratos, solicitudes de oferta, carritos de la compra o entradas de
mercancas y servicios.
Consulte tambin
Gua rpida para Catlogos [pgina 84]
Catlogos [pgina 27]
Procesamiento de catlogo interno [pgina 31]
Resumen
Puede utilizar catlogos internos para proporcionar informacin acerca de un subconjunto de los productos de su
empresa o de los productos del proveedor. Puede ajustar la informacin para grupos objetivos especficos, como
gestin o mantenimiento de las instalaciones, para proporcionar exactamente la informacin que necesitan esos
grupos. Tambin puede utilizar catlogos para comunicar informacin acerca de productos para estos grupos.
Como responsable del contenido del catlogo, por ejemplo, un comprador o un gestor de contenido del catlogo
puede crear catlogos, importar datos de proveedor y gestionar de forma efectiva la estructura y el contenido de
todos los catlogos. Tambin puede verificar la calidad del contenido del catlogo para asegurarse de que toda la
informacin sea correcta y est actualizada. Si el contenido de su catlogo es correcto, puede decidir que se publique
para su utilizacin en diferentes procesos de compra para grupos objetivo.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 31
Requisitos previos
Opciones de configuracin
Flujo de proceso
32 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
sistema fija el Estado de importacin en En proceso. Cada paquete se enva al sistema, que lee el contenido
y crea los datos del catlogo, como categoras y posiciones. La carga finaliza cuando todos los paquetes se
han transmitido correctamente.
El sistema modifica el Estado de importacin a uno de los siguientes:
Correcto
Los datos se han cargado completamente en el catlogo.
Fallido
Los datos no se han cargado completamente en el catlogo.
En este caso, puede ver el log de importacin para encontrar el error y ejectuar medidas de correccin
para reimportar el fichero de datos. Si el log de importacin no da informacin detallada, puede notificar
un incidente en el Centro de ayuda.
A partir de los datos del proveedor cargados, se crea un nuevo catlogo de productos o se actualiza un catlogo
existente, en el que el sistema sobreescribe el contenido existente con el nuevo contenido.
El Estado de publicacin sigue siendo No iniciado. El sistema no har que este catlogo est disponible para su
utilizacin en pedidos, solicitudes de oferta, carritos de la compra o entradas de mercancas y servicios.
Opcionalmente, puede definir las opciones por defecto del catlogo utilizando la tarea comn Definir
opciones del catlogo por defecto en el centro de trabajo Portafolio de producto . En este caso, el sistema
almacena una categora de productos por defecto, as como un ID de proveedor por defecto para utilizar
si no est disponible ninguno de los dos. El sistema transferir automticamente estos datos (categora
de producto e ID de proveedor) al pedido, solicitud de oferta o carrito de la compra relevantes cuando se
seleccione un producto del catlogo, o a una entrada de mercancas y servicios para un artculo con lmite.
Publicar un catlogo
1. Publicar el catlogo
Cuando inicie el proceso de publicacin, el sistema fija el Estado de publicacin actual en En proceso.
Al final del proceso de publicacin, el sistema fija el Estado de publicacin actual en Correcto y el sistema
graba la fecha de publicacin. El sistema tambin fija el ltimo estado de publicacin. Un catlogo
personalizado puede tener el estado Publicado parcialmente; esto puede ocurrir cuando un gestor de
catlogo borra un producto importado o una categora de producto despus de haberlo publicado
correctamente anteriormente.
Si falla el proceso de publicacin, el ltimo catlogo publicado sigue estando disponible en el sistema para
los grupos objetivos. Puede hacer clic en la Vista del log de publicacin , en el resumen Catlogos para
encontrar el error y ejecutar las medidas de correccin para volver a publicar el catlogo.
Generalmente, un catlogo que se ha cargado correctamente se puede publicar. Si no puede publicar un
catlogo, informe del incidente en el Centro de ayuda.
El sistema desencadena la indexacin de un catlogo, lo que le permite utilizar la bsqueda de catlogo.
La bsqueda de catlogo slo se puede utilizar para un catlogo que se haya indexado.
2. Bsqueda en el catlogo
Una vez que se ha completado el proceso de publicacin, el sistema hace que el catlogo est disponible para
su utilizacin en pedidos, contratos, solicitudes de oferta, carritos de la compra o una entrega de mercancas
y servicios para un artculo con lmite.
Consulte tambin
Gua rpida para Catlogos [pgina 84]
Catlogos [pgina 27]
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 33
Catlogos personalizados [pgina 29]
Resumen
Los catlogos externos son catlogos de productos que se encuentran en el sitio Web de un socio (proveedor) y que
estn conectados a SAP Business ByDesign. Puede utilizar catlogos externos para buscar un producto,
seleccionarlo y aadirlo al carrito de compras o al pedido y procesar el pedido.
Mediante los catlogos de socios certificados por SAP, puede comenzar a trabajar con catlogos incluso si sus
proveedores actuales no cuentan con catlogos de productos compatibles con OCI. Primero debe decidir la
categora de producto para la cual desea utilizar un catlogo. Luego seleccione uno de los socios de SAP que ofrezcan
un catlogo para esta categora de producto, contctese con ellos y finalmente integre el catlogo en el sistema SAP
Business ByDesign.
Si escoge una empresa que an no le entrega productos, debe crear datos maestros de proveedor para esta empresa.
Posteriormente puede asignar el proveedor a su catlogo.
Debido a que todas las solicitudes de los carritos de compras que contienen productos de un catlogo externo
tambin incluyen un precio y un proveedor fijo, ahora es posible automatizar el proceso de compra al dejar que el
sistema cree los pedidos automticamente.
Requisitos previos
Durante la definicin de alcance, seleccion Datos comerciales generales > Productos > Catlogos
Luego respondi con un "s" a las siguientes preguntas acerca de catlogos:
Enlaza el material externo o catlogos de servicio de los proveedores al sistema?
Desea integrar catlogos externos de socios certificados por SAP?
Flujo de proceso
1. Contactar al socio
Una vez que decide cul catlogo de socio desea utilizar, comunquese con el socio para negociar las
condiciones de pago y entrega. Luego el proveedor crear una cuenta para usted y le indicar su ID de cliente.
Solicite tambin una lista de los cdigos de unidad utilizados en el catlogo.
Para obtener una lista de los socios disponibles, remtase a SAP Store .
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2. Recibir datos de configuracin
El proveedor le indicar o enviar los datos de configuracin.
3. Configurar catlogo
Abra la actividad Catlogos externos en su lista de actividades de ajuste preciso. Aada un nuevo catlogo,
proporcione una descripcin y complete con los datos de configuracin que recibi del socio. Una vez que
grabe la actividad, esta descripcin aparecer en el carrito de compras, en el pedido y en otros documentos
de compra. Por lo tanto, es conveniente proporcionar un nombre significativo a la descripcin, como la
categora de producto (por ejemplo, material de oficina) o el nombre del proveedor.
4. Crear datos maestros
Si el proveedor es un nuevo socio de la empresa, debe crear los datos maestros para el proveedor. Puede
realizarlo, por ejemplo, desde el centro de trabajo Base de proveedores o Datos de socio comercial. Debe
introducir toda la informacin necesaria, como la direccin, Incoterms, las condiciones de pago y los datos
bancarios.
5. Liberar unidades comerciales adicionales
Abra la actividad Cantidades y unidades de medida en su lista de actividades de ajuste preciso. Verifique si
todas las unidades utilizadas en el catlogo del socio ya se liberaron en su sistema SAP Business ByDesign.
Si este no es el caso, seleccione las unidades comerciales que faltan y librelas.
6. Definir valores estndar para catlogo (opcional)
Si desea que el proveedor est asignado automticamente a las solicitudes de productos provenientes del
catlogo de proveedor, debe asignar el proveedor al catlogo (una vez creados los datos maestros). En el
centro de trabajo Portafolio de productos, utilice la tarea comn Definir valores estndar para catlogo para
automatizar esta etapa del proceso.
7. Automatizar creacin de pedidos (opcional)
Si desea que el sistema cree pedidos automticamente para las posiciones del catlogo, es necesario asignar
una categora de producto a este catlogo (desde el centro de trabajo Portafolio de productos, tarea comn
Definir valores estndar para catlogo). En el centro de trabajo Solicitudes de compra y pedido, utilice la tarea
comn Definir creacin automtica de documento para automatizar esta etapa del proceso para la categora
de producto definida. Los pedidos se crearn automticamente y se enviarn al proveedor.
8. Ir de compras
En la actividad guiada Ir de compras, ahora podr observar el catlogo del socio en la lista de catlogos.
Consulte tambin
Catlogos [pgina 27]
Automatizacin de Gestin de relacin con proveedores [pgina 15]
Pedidos creados automticamente
Procesamiento de carritos de compra
Informacin tcnica para proveedores de catlogos [pgina 35]
Resumen
La interfaz para catlogos (OCI) fue definida por SAP como un estndar para incorporar catlogos de productos
externos a la aplicacin Gestin de relacin con proveedores (SRM). En este documento, se describen la arquitectura
y la estructura de la OCI para SAP Business ByDesign. Adems, se proporciona a los productores de catlogos toda
la informacin necesaria para admitir el estndar OCI.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
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Este estndar se cre originalmente para productos SRM clsicos de SAP. Es compatible con SAP Business
ByDesign, que se basa en la versin 4.0 de la OCI (con algunos pequeos ajustes). De este modo, SAP Business
ByDesign permite la integracin de catlogos que cumplen con el estndar OCI. Por lo tanto, los usuarios pueden
iniciar el catlogo desde sus sistemas, explorarlo, recopilar posiciones en el catlogo y, finalmente, transferir las
posiciones seleccionadas de vuelta al sistema. Se puede utilizar, por ejemplo, para los carritos de compra en
escenarios de autoservicio de empleados.
El estndar OCI utiliza el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). En particular, los datos se transfieren
utilizando formularios HTML con el mtodo de transferencia HTTP POST.
Por razones de seguridad, no se admite HTTP GET. Todo tipo de comunicacin entre SAP Business
ByDesign y el catlogo se realiza mediante HTTP POST. Como proveedor de catlogos, es altamente
recomendable el uso de HTTPS en lugar de HTTP para excluir a receptores potenciales. De lo contrario,
todos los parmetros (consulte la prxima seccin) se transferirn sin cifrar al abrir el catlogo. Adems,
se recomienda a los proveedores de catlogos que utilicen el filtrado de IP a fin de asegurarse de que las
solicitudes provengan de clientes registrados y/o que la solicitud provenga de un cliente que coincida
con los parmetros enviados (por ejemplo, credenciales de entrada al sistema).
A continuacin, se muestra un ejemplo de cmo se ve el inicio de un catlogo (los detalles se describen en las
secciones siguientes):
<html>
<body>
<form name="RedirectForm" action="*CATALOG_URL*" method="POST">
<input type="hidden" name="HOOK_URL" value="*HOOK_URL*">
<input type="hidden" name="*CATALOG_PARAMETER_1*" value="*CATALOG_VALUE_1*">
<input type="hidden" name="OCI_VERSION" value="4.0">
<input type="hidden" name="OPI_VERSION" value="1.0">
<input type="hidden" name="returntarget" value="_top">
</form>
<script language="javascript">
document.RedirectForm.submit();
</script>
</body>
</html>
Parmetros fijos
El proveedor de catlogos puede documentar pares de nombre y valor fijos como parmetros de catlogo (por
ejemplo, para identificar a un cliente especfico de SAP Business ByDesign, para proporcionar informacin de entrada
al sistema o para fijar el idioma del catlogo). Estos parmetros no dependen del usuario.
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URL de retorno
Se necesita la URL de retorno para transferir los datos del catlogo de vuelta a SAP Business ByDesign mediante el
navegador del usuario. La URL de retorno es un parmetro dinmico transferido al catlogo. Tambin se transfiere
como parmetro con el nombre HOOK_URL. La URL de retorno contiene, por lo general, otros parmetros y no debe
ser modificada.
Validacin de un producto
Si aadi una posicin de un catlogo a un documento de compras, es posible, por ejemplo, que el precio del producto
haya cambiado con el tiempo. Si se crea un nuevo documento de compras con referencia al primero, normalmente
la modificacin del precio no se tiene en cuenta. La funcin de validacin sirve para verificar la informacin del
producto en el catlogo y encontrar posibles modificaciones para tenerlas en cuenta en el nuevo documento creado.
Para iniciar la funcin, se transfieren los siguientes parmetros al catlogo de productos cuando ste se abre:
Nombre Valor
FUNCTION VALIDATE
Se recomienda firmemente a los proveedores de catlogos que proporcionen esta funcionalidad ya que
puede ser utilizada como una medida de seguridad adicional.
Se transfiere el parmetro QUANTITY de manera que el catlogo pueda determinar el precio correcto a partir de
una escala, si corresponde. La respuesta del catlogo debe ser una pgina HTML que contiene un formulario con
los datos del producto en formato OCI. Al igual que en el acceso normal al catlogo, la URL de retorno tambin se
transfiere al catlogo. Sin embargo, en SAP Business ByDesign, el resultado del catlogo se evala automticamente
y no se muestra en un navegador. Por lo tanto, la URL de retorno puede tener un formato no vlido, y el campo
ACTION del formulario HTML en la respuesta del catlogo puede dejarse vaco.
Un requisito previo para esta funcin es que la primera vez que este producto se transfiere del catlogo de
productos al sistema SAP Business ByDesign, el campo NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID [n] est completo con
la clave del producto en la base de datos del catlogo.
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Nombre Valor
FUNCTION BACKGROUND_SEARCH
La respuesta del catlogo de productos debe ser una pgina HTML con un formulario que contiene los resultados
de la bsqueda en formato OCI. En esta pgina, deben figurar todos los resultados de la bsqueda ya que la pgina
se evala automticamente y no se muestra de manera directa. A diferencia de la validacin de un producto, no se
proporciona la URL de retorno. Por lo tanto, se puede dejar vaco el campo ACTION del formulario HTML.
Parmetros fijos especificados por el Especificado por el proveedor de Consulte la seccin Parmetros fijos
proveedor de catlogos catlogos
Parmetros que inician funciones Consulte la seccin Funciones Consulte la seccin Funciones
adicionales adicionales del catlogo de adicionales del catlogo de productos
productos
Destino (destino HTML) para retorno a SAP returntarget Por ejemplo: _top
Business ByDesign
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continuacin. El atributo TYPE de los campos de entrada debe ser TEXT o HIDDEN. El mtodo HTTP recomendado
para todos los casos es POST ya que el uso de GET puede provocar restricciones de longitud que dependen del
navegador.
Para poder admitir la transferencia de caracteres especiales, como, por ejemplo, caracteres chinos, letras con tildes
del idioma francs o la diresis alemana, los campos del formulario deben codificarse con UTF-8.
NEW_ITEM-ATTACHMENT[n] 255 URL del anexo (esta URL debe poner a disposicin el anexo para su descarga)
NEW_ITEM- 255 Ttulo del anexo (se utiliza el nombre de archivo de la URL anterior si est
ATTACHMENT_TITLE[n] vaco)
NEW_ITEM-EXT_CATEGORY_ID 60 Clave nica para una categora externa del esquema anterior, independiente
de la versin del esquema
Los IDs de la tabla anterior no deben confundirse ni ser utilizados con otros propsitos. En particular, el
campo NEW_ITEM-MATGROUP slo debe completarse si el catlogo reconoce el ID de categora de
producto en el sistema SAP Business ByDesign.
(1) Se permiten 11 dgitos antes de la coma decimal y 3 despus de ella. No utilice puntos para los miles.
(2) El nmero en nmeros enteros.
(3) Debe ser un cdigo ISO vlido y utilizado en SAP Business ByDesign.
(4) El campo NEW_ITEM-LONGTEXT_n:132[] es una excepcin en lo que respecta a la sintaxis del ndice. La longitud
del campo es ilimitada.
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(5) X para verdadero y en blanco para falso.
Nmeros de producto
Los siguientes campos de la interfaz describen nmeros de producto:
NEW_ITEM-MATNR[n]: El ID de producto en el sistema SAP Business ByDesign.
NEW_ITEM-VENDORMAT[n]: El nmero de producto del proveedor.
NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[n]: El nmero que identifica exclusivamente al producto en el catlogo.
Estos nmeros de producto no deben confundirse ni ser utilizados con otros propsitos. En particular, el
campo NEW_ITEM-MATNR[n] slo debe completarse si el catlogo reconoce el nmero de producto en
el sistema SAP Business ByDesign.
Productos configurables
Algunos productos (por ejemplo, PCs) pueden configurarse en el catlogo. Sin embargo, la informacin de
configuracin no es parte de la OCI ya que la estructura de esta informacin difiere en gran medida entre los
proveedores. Puede utilizarse el campo NEW_ITEM-LONGTEXT_n:132[] para transferir la informacin de
configuracin como texto. El contenido del campo se incluye en el texto del pedido del carrito de compra y del pedido
posterior como un Comentario para proveedor. De este modo, la informacin de configuracin est disponible en el
sistema.
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Ejemplo
El siguiente formulario HTML es un ejemplo de cmo pueden transferirse los datos a un sistema SAP Business
ByDesign de una manera compatible con OCI:
<html>
<body>
<form action="*HOOK_URL*" method="post" target="_top" name="test" accept-
charset="utf-8">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-DESCRIPTION[1]" value="text1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-QUANTITY[1]" value="1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-UNIT[1]" value="EA">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-LEADTIME[1]" value="1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-PRICE[1]" value="11.11">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-PRICEUNIT[1]" value="1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-CURRENCY[1]" value="EUR">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[1]" value="ID1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-LONGTEXT_1:132[]" value="Text2">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>
En este ejemplo, el valor de *HOOK_URL* es la URL de retorno que se transfiri al catlogo cuando se lo abri.
Puede contener sus propios parmetros y no debe modificarse.
Consulte tambin
Configurar catlogos externos
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 41
3.2 Vista de Productos
Es importante que tenga un conocimiento exhaustivo de todos los servicios que ofrece su empresa. As, la vista
Servicios proporciona un punto de entrada central para visualizar todos los servicios en su sistema, crear servicios
nuevos y actualizar informacin importante relacionada con el servicio.
Conceptos bsicos
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comerciales para los procesos de ventas y servicios. Un procedimiento de determinacin de precios se utiliza para
determinar el valor bruto que el cliente tiene que pagar por ciertos productos o servicios que desea recibir en un da
y lugar concretos. El procedimiento de determinacin de precios consiste en componentes de precio, como precio
de la lista, descuentos, recargos, mercancas, impuestos y costes. El orden de estos componentes de precio es
esencial para el clculo del valor total.
Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 17].
Determinacin de impuestos
Como regla, las empresas estn obligadas legalmente a calcular los impuestos en los productos que compran o
venden y a recaudar estos impuestos a sus clientes. Despus de que se hayan suministrado los productos, los
impuestos deben declararse a las autoridades fiscales respectivas. El sistema le permite proporcionar un clculo
automtico de impuestos sustancial para los siguientes tipos de impuestos: Impuesto sobre el valor aadido (IVA),
impuesto sobre ventas y consumo, retencin de impuestos. El sistema tambin proporciona una herramienta de
gestin de informes que le proporciona un control efectivo de las declaraciones obligatorias de estos impuestos.
Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 57].
Tareas
Crear un servicio
1. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto.
2. Haga clic en Nuevo y luego en Servicio para abrir la actividad rpida Nuevo servicio.
3. Introduzca el ID de servicio.
Si se han configurado rangos internos de nmeros para servicios, no podr introducir un ID de servicio
manualmente; si graba el servicio, el sistema asignar el siguiente ID disponible de manera automtica.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Rangos de nmeros.
La unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea para el material. Por eso,
si selecciona distintas unidades de medida para cualquier proceso, asegrese de que la unidad de
medida base es siempre ms pequea.
c. Para aadir, borrar o sustituir una imagen de producto para el servicio, haga clic en Imagen y
seleccione la opcin adecuada.
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8. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
Resumen
Un material se puede implicar en varios procesos empresariales. Un clavo por ejemplo, puede ser un componente
utilizado en la fabricacin de otro producto o puede venderse como un producto final en s mismo. Por este motivo,
un material se divide en secciones para compra, logstica, planificacin de aprovisionamiento, confirmacin de
disponibilidad, ventas y los datos de valoracin. Cada seccin incluye detalles especficos de un proceso empresarial
as como uno o ms status indicando la integridad o disponibilidad del material para este proceso. Por tanto, cuando
se crea un nuevo material, es importante aplicar el estado correcto para asegurarse de que se asignan los procesos
pertinentes y de que los datos de estas reas estn actualizados.
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Caractersticas
Una vez que se graba un material, puede realizar los siguientes cambios en los estados:
Inicial a En preparacin o En preparacin a Inicial
En preparacin a Activo
Activo a Bloqueado o Bloqueado a Activo
Estado global
Cuando un proceso tenga varios estados, el que tenga la prioridad ms alta siempre representar el estado global
de un proceso. La jerarqua de prioridades de los estados es la siguiente: Activo, Bloqueado, En preparacin e Inicial.
Por ejemplo, si hay un estado marcado como Activo y varios estados marcados como En preparacin, el estado
global es Activo. Los procesos de logstica y de compras slo tienen un nico estado cada uno, pero los dems
procesos pueden tener varios estados. Compras y Ventas son los dos nicos procesos con el estado Bloqueado.
Los estados de los procesos son los siguientes:
Estados de los procesos Estado global Icono del estado Combinacin de estados vlida para
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En preparacin y Bloqueado Bloqueado Rojo Ventas
Puede modificar el tipo de stock identificado de un producto independientemente del proceso en el que utiliza el
producto. Puede especificar un nuevo tipo de stock identificado all dondo no hubo ninguno con anterioridad, puede
eliminar el tipo totalmente o puede modificar el tipo de un tipo a otro. Puede modificar el tipo de stock identificado
para un producto incluso despus de activar el producto para logstica.
El sistema le permite esta flexibilidad en caso de que necesite modificar un tipo de stock identificado despus de
empezar a utilizar un product en su proceso. No obstante, modificar el tipo de stock identificado puede tener
consecuencias y acciones de seguimiento, dependiendo del estado del proceso en el que utiliza el producto afectado.
Debe ser consciente de estas consecuencias antes de efectuar la modificacin del tipo de stock identificado.
Recomendamos que acabe de especificar su producto con el tipo de stock identificado correcto antes de empezar
un proceso para un producto.
Puede modificar el tipo de stock indentificado en la ficha General del editor Material en el centro de trabajo Datos
del producto. Tiene que acceder a la ficha General haciendo clic en Ver todo. Tambin puede verificar si el producto
est activado en la ficha Logstica.
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En este caso, el sistema slo verifica que el producto est especificado como un stock identificado. Si lo est, debe
introducir un ID de stock identificado cuando contabiliza las modificaciones de inventario.
Inventario existente no usado en un proceso
Si modifica el tipo de stock identificado de un producto para el cual tiene inventario almacenado en un rea de
logstica, no puede usar el inventario hasta que lo contabilice con el nuevo tipo. Puede hacerlo en la tarea comn
Modificacin de stock en el centro de trabajo Logstica interna. Cuando modifica el tipo de stock identificado, se
aplican las siguientes condiciones:
Si borra completamente el tipo de stock identificado de un producto en el editor Material, debe contabilizar
una modificacin de stock en el lugar donde queda vaco el campo ID de stock identificado modificado.
Si especifica un tipo de stock identificado por primera vez para un producto (donde no se haba especificado
un stock identificado previamente), debe crear primero el ID de stock identificado correspondiente en la vista
Stock identificado en los centros de trabajo Datos maestros de planificacin y produccin o Datos maestros
de almacn y logstica. Luego puede modificar los detalles de stock en la tarea comn Modificacin de
stock en el centro de trabajo Logstica interna. Debe introducir el ID de stock identificado en el campo ID de
stock identificado modificado para el nuevo tipo de stock identificado. Esto es opcional si el nuevo tipo de
stock identificado es stock especificado opcional, pero es obligatorio para todos los dems tipos de stock
identificado.
Si ya especific un tipo de stock identificado, pero ahora desea cambiar a un tipo diferente, slo debe
contabilizar una modificacin de stock si no desea usar los IDs de stock identificado anteriores con el
producto.
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u obligatorio acarrea consecuencias. Debe implementar otras medidas, segn el lugar donde se encuentre el
producto en el proceso. Las diferentes medidas se describen a continuacin.
Modificar antes de iniciar la produccin y efectuar pedidos a proveedores
Si cambia el tipo de stock identificado de stock especificado opcional u obligatorio a batch o lote, o si elimina
completamente el tipo de stock especificado opcional u obligatorio, despus de asignar un ID de especificacin de
producto a un producto en el pedido de cliente pero antes de comenzar la produccin o de efectuar el pedido al
proveedor:
No puede completar el proceso de fabricacin contra pedido del producto porque dicho producto debe tener
un ID de tipo de stock especificado opcional u obligatorio para que se pueda utilizar con una especificacin
de producto.
No puede iniciar la produccin ni efectuar un pedido a sus proveedores con una especificacin de producto.
Debe cancelar la partida individual en el pedido de cliente que contiene el producto.
Si decide no finalizar la fabricacin, debe procesar todas las cantidades pendientes. Para ello, debe confirmar
el lote de produccin y la solicitud de produccin. Debe confirmar la operacin de picking con una cantidad
de cero para forzar la finalizacin de la operacin de picking. Luego, debe cancelar la partida individual del
pedido de cliente que contiene el producto de fabricacin contra pedido.
2. Si no tiene un ID de stock identificado existente con la especificacin de producto correcta:
a. No puede realizar una entrada de mercancas con una especificacin de producto al final de la
produccin.
b. Si contina y fabrica el producto, debe contabilizar la entrada de mercancas sin especificacin de
producto como un artculo no planificado.
c. No puede efectuar picking de las mercancas ni enviarlas con una especificacin de producto porque no
cuenta con el inventario adecuado. Debe rechazar la solicitud de salida si no se liber. Debe confirmar
la operacin de picking con una cantidad de cero para forzar la finalizacin de la operacin de picking.
Luego, debe cancelar la partida individual del pedido de cliente que contiene el producto de fabricacin
contra pedido.
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Cree una solicitud de devolucin al proveedor mediante la tarea comn Nueva solicitud de devolucin al
proveedor en el centro de trabajo Logstica de salida.
Vuelva a modificar el tipo de stock identificado del producto correspondiente a la parametrizacin nueva.
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Borrar el tipo de stock identificado despus de liberar una orden de produccin
mientras se usa el reaprovisionamiento
Existen consideraciones que debe tener en cuenta si una orden de produccin exige un ID de stock identificado
especfico y usted usa reaprovisionamiento manual o integrado.
Si, tras liberar una orden de produccin para un producto, usted borra completamente el tipo de stock identificado
del producto, el sistema intenta satisfacer la demanda de reaprovisionamiento mediante un ID de stock identificado.
Crea una tarea de reaprovisionamiento que requiere un ID de stock identificado. En este caso, debe:
Confirmar la tarea de reaprovisionamiento sin el ID de stock identificado
En consecuencia, ahora tiene el inventario del producto sin un ID de stock identificado. La demanda de
produccin se mantiene abierta siempre que usted no confirme la tarea de produccin, dado que la demanda
del producto no se satisface mediante inventario con un ID de stock identificado. Por ejemplo, su orden de
produccin requiere 10 unidades del producto PRO_1 cuyo stock identificado es IS99. No obstante, en el
inventario, tiene 10 unidades de PRO_1, pero sin IS99.
Rechace toda nueva tarea de reaprovisionamiento manual o integrada con un ID de stock identificado.
Esto es necesario solamente si se crea otra tarea de reaprovisionamiento entre la confirmacin de la tarea
de reaprovisionamiento y la confirmacin de la tarea de produccin. La tarea de reaprovisionamiento podra
crearse como consecuencia del primer reaprovisionamiento que no satisfaga la demanda de produccin.
Confirme la tarea de produccin para el producto correspondiente sin el ID de stock identificado.
Transferencia de stock
El escenario de transferencia de stock combina un proceso de logstica de salida para la parte emisora y un proceso
de logstica de entrada para la parte receptora. Consulte las secciones anteriores para conocer los pasos que debe
realizar para ejecutar los procesos de entrada y salida.
Para las transferencias de stock en su empresa (transferencias de stock dentro de la empresa), debe considerar,
adems, una modificacin del tipo de stock identificado despus de la contabilizacin de la salida de mercancas en
la parte emisora y antes de la contabilizacin de la entrada de mercancas en la parte receptora. Tras contabilizar la
entrada de mercancas, debe ajustar el stock en trnsito mediante la tarea comn Ajustar stock en trnsito del centro
de trabajo Inventario fsico.
Por ejemplo, usted enva 3 unidades del producto PRO_1 sin un ID de stock identificado de la Sede 1 a la Sede 2.
Ahora cuenta con un stock en trnsito de 3 unidades de PRO_1 sin un ID de stock identificado. Luego, especifica un
tipo de stock identificado de batch donde no se haba especificado anteriormente ningn tipo para PRO_1. Debe
contabilizar la entrada de mercancas para 3 unidades de PRO_1 con un ID de stock identificado (por ejemplo, IS99).
Luego, su stock en trnsito ser el siguiente:
Con la transaccin de ajuste de stock en trnsito, el sistema contabiliza ambas lneas de inventario en cero.
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Si modifica el tipo de stock identificado despus de enviarlo pero antes de enviar una confirmacin de servicio, debe
ajustar el stock entregado previamente mediante la tarea comn Modificacin de stock entregado con anticipo del
centro de trabajo Inventario fsico.
Por ejemplo, usted enva al cliente 3 unidades de la pieza de recambio PRO_1 sin ID de stock identificado. Ahora tiene
un stock entregado anticipadamente de 3 unidades de PRO_1 sin un ID de stock identificado. Debe especificar un
tipo de stock identificado de batch donde antes no se haba especificado ningn tipo para el producto PRO_1. Debe
ajustar el stock entregado previamente de 3 unidades de PRO_1 con un ID de stock identificado (por ejemplo, IS99).
Ahora, su stock en trnsito es el siguiente:
Producto Stock identificado Inventario previo a contabilizacin de ajuste Inventario posterior a contabilizacin de ajuste
Inventario fsico
Si tiene un inventario que no se ajusta al nuevo tipo de stock identificado, puede contarlo de la siguiente manera:
El inventario registrado en el sistema (inventario previsto) puede contarse como registrado en el sistema
mediante el tipo de stock identificado anterior. Por ejemplo, si borra completamente el tipo de stock
identificado y tiene inventario para el stock identificado IS99, puede contar la cantidad real para el ID de stock
identificado IS99
El inventario no registrado en el sistema slo puede contarse con el nuevo tipo de stock identificado. Por
ejemplo, si borra completamente el tipo de stock identificado y tiene inventario para el ID de stock identificado
IS99, no puede contar la cantidad real para el ID de stock identificado IS99. Slo puede contar la cantidad
real del producto.
Si desea asegurarse de que el inventario se cuente con el tipo de stock identificado nuevo o modificado, debe
ajustar el inventario para el producto relevante mediante el nuevo tipo de stock identificado antes de contar
el inventario fsico. Consulte la seccin anterior sobre Inventario existente no usado en un proceso para
obtener ms detalles.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 51
original de la pantalla de ajuste, slo puede introducir una cantidad ajustada. Esto significa que la correccin se
contabiliza con la informacin relacionada con el stock identificado desde la partida individual original,
independientemente del tipo de stock identificado.
Si necesita modificar el rea de logstica o el ID de stock identificado, necesita usar la funcin de dividir cantidad y
aadir una nueva lnea. El sistema verifica este valor en relacin con el tipo de stock identificado real.
Por ejemplo, usted confirma una tarea de almacenamiento (entrada en un paso) para un producto sin ID de stock
identificado para el rea de logstica Bin_1 con 2 unidades. Luego, especifica un tipo de stock identificado de batch
donde antes no se haba especificado ningn tipo para el producto. Ahora debe ajustar la cantidad de
almacenamiento a 3 unidades. Tiene las siguientes opciones:
Puede modificar la partida individual original al introducir una unidad en la cantidad ajustada. Es decir, ahora
tiene 3 unidades almacenadas sin ID de stock identificado (dos originales ms una introducida en el ajuste).
Para ajustar el inventario con el nuevo tipo de stock identificado, debe contabilizar una modificacin de stock.
Para obtener ms informacin, consulte la seccin anterior sobre Inventario existente no usado en un
proceso.
Puede modificar la partida individual original al introducir dos unidades negativas en la cantidad ajustada. El
sistema mostrar que usted no almacen productos. Ahora puede aadir una nueva partida individual
(mediante la funcin Dividir cantidades) de tres unidades. Para ello, debe introducir un ID de stock identificado
(por ejemplo, IS99) con el nuevo tipo de stock identificado. El sistema mostrar tres unidades almacenadas
del producto relevante con el ID de stock identificado IS99.
Consulte tambin
Gestin de stock identificado
Resumen
La determinacin de precios se refiere a calcular precios y valores totales, costes normales de productos y servicios.
La determinacin de precios se implementa centralmente en el sistema y se conecta a todos los procesos
empresariales relevantes. Para facilitar su uso, todos los parmetros necesarios se definen previamente en el
sistema.
La determinacin de precios est disponible en todos los documentos empresariales relacionados con el proceso
de aprovisionamiento.
El sistema le proporciona varias maneras de definir precios complejos y simples en catlogos, contratos de compra,
solicitudes de oferta y ofertas, pedidos y precios de lista, segn su volumen de compra, la importancia del producto
o servicio para el xito de su empresa y la importancia de la relacin con los proveedores. El sistema tambin le
permite definir condiciones de precio. Estas condiciones de precio representan factores que se aplican cuando se
calcula un precio, por ejemplo, descuentos o recargos, entre otros. Estos factores variables tienen influencia en el
valor total. Se pueden combinar varias condiciones de precio.
La determinacin del precio determina qu necesidades para una condicin de precio en particular se tienen que
cumplir antes que el sistema tenga en cuenta el componente de precio. Por ejemplo, el porte no se toma en
consideracin en posiciones de servicio.
La determinacin del precio contiene la secuencia en la que el sistema tiene en cuenta las condiciones de precios.
Calcula los impuestos y precios netos y brutos. La determinacin del precio determina qu totales parciales se toman
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en consideracin y hasta qu punto dicha determinacin se puede procesar manualmente. La determinacin del
precio determina qu mtodo utiliza el sistema para calcular los porcentajes de descuentos y recargos.
Cuando documentos de un sistema hereditario migran al sistema, ste no realiza clculos adicionales de
precios. As se garantiza que los precios sean los mismos en ambos sistemas.
Descuentos
Un descuento es una reduccin del precio de un producto especificado por el proveedor.
Los siguientes descuentos se pueden introducir de forma manual:
Descuento manual (valor)
Puede bajar el precio por un valor establecido.
Descuento manual (porcentaje)
Puede bajar el precio en un porcentaje establecido.
Descuento manual (valor/cantidad)
Puede bajar el precio segn la cantidad.
Los siguientes descuentos se pueden aplicar de forma automtica si tiene un acuerdo con los proveedores:
Descuento (valor)
Baja el precio segn un valor especificado.
Descuento (porcentaje)
Baja el precio segn un porcentaje especificado.
Descuento (valor/cantidad)
Baja el precio segn la cantidad.
Recargos
Un recargo es una tasa adicional para un producto o un propsito especfico.
Los siguientes recargos se pueden introducir de forma manual:
Recargo manual (valor)
Puede aumentar el precio por un valor establecido.
Recargo manual (porcentaje)
Puede aumentar el precio por un porcentaje establecido.
Descuento manual (valor/cantidad)
Puede aumentar el precio segn la cantidad.
Los siguientes recargos se pueden aplicar de forma automtica si tiene un acuerdo con los proveedores:
Recargo (valor)
Aumenta el precio segn un valor especificado.
Recargo (%)
Aumenta el precio segn un porcentaje especificado.
Recargo (valor/cantidad)
Aumenta el precio segn la cantidad.
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Escalas
Puede establecer descuentos por cantidad. La escala que defina determina cmo se calculan los valores. Por
ejemplo, define una escala de precios de manera que una sola caldera cuente 500 dlares pero, si compra al menos
10 calderas, el precio baja a 450 dlares cada una.
Pedro crea un pedido para un artculo que cuesta 0,008 USD cada uno. El sistema redondea el precio a
0,1 USD. Para compensar esta inexactitud, Pedro modifica la cantidad del pedido a 100 unidades, lo cual
resulta en un precio de 0,80 USD cada 100 unidades.
Tambin puede ocurrir una inexactitud si se vuelve a convertir a la moneda que se usa como fuente de
aprovisionamiento.
54 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
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Para compensar, el sistema verifica si existen descuentos o recargos y los aplica segn corresponda. Si no existe
ningn descuento o recargo, no se vuelve a convertir la moneda.
Pedro crea un carrito de compras con dos artculos. El primer artculo est en dlares estadounidenses.
El segundo artculo, tomado de un contrato, tiene un precio de 10 CNY. La moneda del primer artculo
que aparece listado en el documento es la moneda que utiliza el sistema como moneda del documento.
Como la moneda del documento es USD, el sistema convierte la moneda del segundo artculo en un tipo
de cambio de 0,14608, lo que resulta en un precio de 1,4608 USD. El sistema redondea el precio a 1,46
USD.
Si el precio del segundo artculo se vuelve a convertir a CNY, el resultado es 9,99 CNY. Entonces el sistema
verifica si existe un recargo. Si existe un recargo, el sistema lo aplica al resultado determinado de forma
correspondiente. Si no existe ningn recargo, el sistema no convierte el precio, lo cual resulta en el precio
original de 10 CNY.
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Un precio manual del proveedor es el que ingresa el proveedor.
Aunque el sistema determina el precio, usted puede sustituir la propuesta que determina el sistema.
Susana crea un pedido de un producto que est disponible. El precio de lista es el precio ms adecuado
y el sistema utiliza al proveedor del precio de lista como fuente de aprovisionamiento. Si un precio manual
o un contrato se encuentran disponibles, Susana puede sustituir el sistema y utilizar al proveedor del
contrato, o puede introducir un precio manual y el proveedor que corresponde como fuente de
aprovisionamiento.
Solicitud de compra
Precio histrico
Precio de catlogo
Precio de contrato
Precio manual
Precio de proveedor manual
Pedido
Precio histrico
Precio de catlogo
Precio de contrato
Precio manual
Precio de proveedor manual
Los precios de proveedor manual se usan solamente en confirmaciones de pedidos.
Factura de proveedor
Precio de lista
Los precios de lista se usan para verificaciones de facturas de proveedores que pueden resultar en una
excepcin de precio.
Precio de contrato
Los precios de contrato se usan para verificaciones de facturas de proveedores que pueden resultar en una
excepcin de precio.
56 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
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3.2.2.4 Determinacin de impuestos
Resumen
El sistema proporciona un evento fiscal y utiliza los nmeros resultantes para generar informes de
impuestos. Este informe creado automticamente no sustituye la calificacin fiscal del cliente o del propio
usuario. SAP no asume responsabilidad por la exactitud del informe creado automticamente o el informe
de impuestos generado.
Como regla, las empresas tienen la obligacin legal de calcular los impuestos sobre los productos que compran o
venden, o sobre los servicios que utilizan, y de recaudar estos impuestos, que deben pagar sus clientes. Despus
de que se proporcionaron los productos o servicios, los impuestos se deben declarar y pagar a las autoridades
fiscales relevantes.
Los impuestos se calculan para documentos comerciales como pedidos, facturas, notas de crdito o anticipos.
Debido a que las leyes de clculo de impuestos son diferentes en cada pas, su empresa enfrenta el desafo de calcular
el impuesto correcto para cada transaccin comercial. El sistema le ayuda calculando de forma automtica el
impuestos para los siguientes tipos:
Impuesto sobre el valor aadido (IVA)
Este impuesto es recaudado en muchos pases, en especial en los de la Unin Europea. Hay muchas
diferencias regionales. Por ejemplo, en algunos pases, como Canad y Australia, el impuesto sobre el valor
aadido se recauda como "Impuesto sobre mercancas y servicios".
Impuesto sobre ventas y consumo
Este impuesto se recauda, por ejemplo, en los Estados Unidos y, de manera similar, en Canad (impuesto
provincial sobre ventas).
Retencin de impuestos
Este impuesto se recauda de diferentes maneras en varios pases. El sistema puede calcular la retencin de
impuestos para los Estados Unidos.
Adems, el sistema ofrece una herramienta de gestin de informes que le brinda un control efectivo sobre la
declaracin obligatoria de estos impuestos.
Requisitos previos
Ha creado los Datos maestros para determinacin de impuestos.
Definir el alcance de la solucin para el clculo de impuestos
Las siguientes actividades son necesarias para definir el alcance de la solucin para el clculo de impuestos:
El alcance de la solucin para el clculo de impuestos est especificado en el sistema en la Configuracin
empresarial, debajo de Soporte y servicios integrados. El concepto empresarial Clculo de impuestos
est ubicado en el paquete empresarial Entorno empresarial.
Si, adems, necesita calcular los impuestos en sus ofertas, active la opcin relevante en Alcance. En el
paso Preguntas, navegue hasta el rea empresarial Ventas y seleccione Nueva operacin > Ofertas con
clculo de impuestos.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
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Elementos
El sistema recopila los datos relevantes de los documentos comerciales disponibles para calcular correctamente
los impuestos aplicables. Como usuario, debe configurar su sistema con la informacin necesaria para sus casos
empresariales. SAP ha preconfigurado una gran cantidad de casos empresariales pero, en algunos casos, deber
ampliar su sistema.
Para obtener ms informacin sobre la determinacin de impuestos y cmo el sistema fusiona y clasifica datos,
consulte Elementos para determinacin de impuestos.
Si el nmero de IVA se introdujo en los datos maestros, se mostrar automticamente en la factura. Puede
sobrescribirlo en la ficha Impuestos en el documento. De todos modos, slo puede sobrescribir utilizando los
nmeros que ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas.
58 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
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Para distinguir entre las empresas y los individuos como destinatarios del servicio, el sistema (rbol de decisin de
impuestos) verifica si se ha introducido un nmero de IVA en los datos maestros de la cuenta. Si falta el nmero de
IVA, el caso comercial se trata como un servicio que se ha realizado para un individuo.
Por lo tanto, es importante recordar incluir el nmero de IVA al introducir los datos maestros de la cuenta.
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Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posicin de factura seleccionada en Cdigo de
impuesto.
Pedido
Vaya al centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos y seleccione Nuevo pedido o uno existente para su
tratamiento. Seleccione Visualizar todos Posiciones . En la etiqueta Datos bsicos, en Impuestos
seleccionar el cdigo de impuesto correspondiente para la posicin de pedido seleccionada.
Factura de proveedor
Vaya al centro de trabajo Factura de proveedor y seleccione Nueva factura sin pedido o una factura existente
para su tratamiento. En la etiqueta Resumen seleccione el cdigo de impuesto correspondiente para la
posicin de factura seleccionada.
60 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
Flujo de proceso
El flujo del proceso para determinacin de impuestos describe una muestra de cmo se determina un evento fiscal
para una factura:
1. El agente comercial crea y graba una factura manual.
2. Una vez introducidos los datos necesarios, el sistema transfiere datos relevantes para impuestos para la
determinacin de impuestos, como:
Ubicacin del proveedor o el comprador
Atributos fiscales del socio comercial
Uno de estos atributos es el motivo de exencin fiscal que depende de ciertas leyes especficas de cada
pas.
Atributos fiscales de los productos
El tipo de tasa de impuesto y el motivo de exencin fiscal pueden ser diferentes para cada pas, regin
y tipo de impuesto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, generalmente los servicios no estn sujetos a
impuestos, de manera que el motivo de exencin fiscal debe ser asignado en los datos maestros de los
productos. Normalmente, los productos se gravan a tasa de impuesto estndar, y no se necesitan otras
entradas.
3. El sistema utiliza los datos relevantes para impuestos a fin de activar la determinacin de impuestos, y los
datos se procesan automticamente en un rbol de decisin de impuestos.
4. El sistema calcula los impuestos en base a los siguientes componentes:
Evento fiscal
Tipos de impuestos
Tipos de tasas de impuestos como tasa estndar de impuesto sobre el valor aadido
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Tasa de impuesto como un porcentaje
Importe gravable
5. El sistema incluye el resultado de la determinacin y el clculo de impuestos en el pedido. El impuesto
calculado se visualiza en la ficha Determinacin de precios y en la ficha Impuestos de la ficha Posiciones .
Todos los detalles de impuestos determinados por el sistema se muestran en la ficha Impuesto. Por ejemplo:
Residencia fiscal
Cdigo de impuesto
Cdigo de domicilio fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Estados Unidos
Regin fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Canad
Fecha de impuesto
En una tabla con una fila para cada tipo de impuesto se enumera lo siguiente:
Base gravable
Tipo de tasa de impuesto
Tasa de impuesto
Motivo de exencin fiscal, si es necesario
Importe del impuesto
Tipo de deducibilidad (slo para documentos de compra)
Parmetros especficos de cada pas (si es necesario), como indicadores para impuesto diferido
(en Francia o la India), cdigo de jurisdiccin fiscal (Estados Unidos) o regin (Canad).
Sin embargo, no todas las transacciones relevantes para impuestos pueden ser reconocidas
automticamente y con exactitud por el sistema.
Por lo tanto, recomendamos sobrescribir los datos manualmente en el documento, en caso de que el
sistema no determine la residencia fiscal correcta o el cdigo de impuesto correcto para la transaccin.
Si debe modificar manualmente la residencia fiscal en el documento, la ayuda para entradas muestra
slo los pases para los que se crea una autoridad fiscal y los acuerdos fiscales se actualizan para su
empresa. Sin embargo, tambin puede introducir otra residencia fiscal en el que las ventas se deben
informar por motivos fiscales. Luego, el sistema muestra los cdigos de impuestos especficos para
este pas. Recuerde que debe crear la autoridad fiscal para este pas. Luego, debe volver a activar la
determinacin de impuestos en el documento, de manera que se pueda encontrar el nmero de
identificacin fiscal correcto para la transaccin. Para pases que tienen tasas de impuesto mltiples,
puede introducir el criterio de clculo de impuestos manualmente.
Tenga en cuenta que si los datos relevantes para impuestos, como el pas donde se presta el servicio
o donde se encuentra el receptor de las mercancas fue modificado en un documento siguiente de una
transaccin comercial, no se determinan la Residencia fiscal ni el Cdigo de impuesto. Esto afecta, por
ejemplo, a modificaciones en datos de direccin en una confirmacin de servicio creada para una orden
de servicio, o modificaciones en una factura de proyecto creada para un pedido de cliente.
Consulte tambin
Procesamiento de parte
Determinacin de impuestos EE.UU. (Este documento cubre conceptos especficos para los Estados Unidos, tales
como el clculo de impuestos de entregas en Tejas y California, nexo.)
62 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
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3.2.3 Tareas
Resumen
Puede asignar procesos de compra a un servicio aplicando el estado apropiado. Tambin puede asignar detalles de
compra ampliados como una unidad de medida de compra especfica, comentarios internos, notas sobre compras,
nmeros de servicio de cliente e informacin fiscal.
Puede asignar detalles de compra a un servicio en el centro de trabajo Datos de producto en Servicios.
Procedimiento
1. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto.
2. Seleccione el servicio y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Servicio.
3. Vaya a la ficha Compras .
4. Fije el Estado como En preparacin.
El servicio estar disponible para procesos de compra solo si el estado es Activo. Para obtener ms
informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un servicio.
Si la unidad de medida de ventas es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una
conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir
conversiones de cantidades a un servicio [pgina 66].
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
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3.2.3.2 Asignacin de detalles de venta a un servicio
Resumen
Puede asignar detalles bsicos de venta y un estado a cada cadena de distribucin implicada en vender un servicio.
Tambin puede asignar detalles de venta ampliados a cada cadena de distribucin, por ejemplo, una unidad de
medida de ventas especfica, comentarios internos, notas sobre ventas, nmeros de servicio de cliente e informacin
fiscal.
Puede asignar detalles de venta a un servicio en el centro de trabajo Datos de producto en Servicios.
Procedimiento
1. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto.
2. Seleccione el servicio y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Servicio.
3. Vaya a la ficha Ventas .
4. Introduzca los detalles bsicos para cada cadena de distribucin:
a. En la tabla Cadena de distribucin, seleccione una cadena de distribucin.
b. Seleccione el Grupo de posiciones para la cadena de distribucin. El grupo de posiciones es necesario
para crear y procesar rdenes de servicio. Seleccione uno de los siguientes grupos de posiciones
relacionados con el servicio:
PBFP para servicios de precio fijo (en base a proyecto)
PBTM para servicios vendidos en base a tiempo y material (en base a proyecto)
PXAT para gastos facturados en base a tiempo y material (en base a proyecto)
PXFX para gastos de precio fijo (en base a proyecto)
SECO para servicios vendidos en base a tiempo y material
SEFL para servicios de precio fijo sin seguimiento de tiempo y coste
SERV para servicios de precio fijo con seguimiento de tiempo y coste
XACT para gastos facturados en base a tiempo y material
XFIX para gastos de precio fijo
El servicio estar disponible para la cadena de distribucin seleccionada slo si el estado es Activo.
Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un servicio.
64 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
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b. En la tabla Cadena de distribucin, seleccione una cadena de distribucin.
c. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de ventas para la cadena de
distribucin. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de ventas diferente.
Si la unidad de medida de ventas es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una
conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir
conversiones de cantidades a un servicio [pgina 66].
Para asegurarse de que los asientos se ejecutan sin problemas, debera activar el proceso de
valoracin para la empresa asociada tambin. Para obtener ms informacin, consulte Asignar
detalles de valoracin a un servicio [pgina 65].
Resumen
Puede asignar detalles de valoracin bsicos y un estado a cada empresa que ofrece datos financieros para un
servicio. Tambin puede asignar detalles de valoracin avanzados como una unidad de medida de valoracin de
inventario especfica e informacin de costes para cada sistema contable relevante.
Puede asignar detalles de evaluacin a un servicio en el centro de trabajo Datos de producto en Servicios.
Procedimiento
1. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto.
2. Seleccione el servicio y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Servicio.
3. Vaya a la ficha Valoracin .
4. Introduzca los detalles bsicos de una empresa:
a. En la tabla Empresas, seleccione una empresa.
b. En la columna Estado, seleccione En preparacin.
El servicio estar disponible para la empresa seleccionada slo si el estado es Activo. Para
obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un servicio.
c. En el campo Costes, indique los costes del sistema contable estndar asignado a la empresa.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
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Puede editar la informacin de costes para cada sistema contable adicional asignado a la
empresa. Para ms informacin sobre la edicin de detalles de valoracin avanzados,
consulte el siguiente paso.
Resumen
Por defecto la unidad de medida base es tambin la unidad de medida de procesos de compras, ventas y de
valoracin. Si selecciona una unidad de medida diferente para cada proceso, deber especificar las medidas
equivalentes ente la unidad de medida base y las diferentes unidades de medida de los procesos. Por ejemplo, si la
unidad de medida base es la actividad y la de ventas es la hora, puede especificar la duracin normal de la actividad.
Para garantizar clculos correctos, la unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea
para el servicio.
Si modifica la unidad de medida base despus de activar el servicio para cualquier proceso, deber especificar
las medidas equivalentes entre la unidad de medida base antigua y la nueva.
Puede aadir conversiones de cantidad a un servicio en el centro de trabajo Datos de producto en Servicios.
66 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
Procedimiento
1. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto.
2. Seleccione el servicio y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Servicio.
3. Haga clic en Visualizar todo .
4. En la tabla Conversiones de cantidades , haga clic en Aadir fila .
5. Introduzca las cantidades equivalentes entre las dos unidades de medida diferentes.
a. En la columna Cantidad de la fila nueva, introduzca una unidad de medida y la cantidad.
b. En la columna Cantidad correspondiente de la fila nueva, introduzca la otra unidad de medida y la
cantidad.
6. Para cada conversin adicional, aada otra fila y repita el paso anterior.
7. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
Resumen
Puede exportar informes y listas de trabajo a documentos de Microsoft Excel. Puede utilizar estos documentos
para anlisis posteriores y, en algunos casos, para editar y cargarlos en la solucin.
Puede exportar datos de un informe o de una lista de trabajo.
Requisitos previos
Debe haber instalado el ltimo Add-in para Microsoft Excel. Segn la configuracin de su solucin, puede
hacer esto desde:
Resumen de Autoservicios en el centro de trabajo Pgina principal.
Centro de descarga en el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios.
El enlace de Descarga que est disponible directamente en la interfaz del usuario.
Las parametrizaciones de su navegador deben estar fijadas correctamente. Puede revisar la informacin de
las parametrizaciones del ordenador haciendo clic en Verificar las opciones de Mi PC en la pantalla de entrada
al sistema.
Debe tener autorizacin para realizar una exportacin a Microsoft Excel.
Procedimiento
1. Vaya a la pantalla con los datos que desea exportar.
2. Dependiendo del tipo de datos, seleccione una de estas opciones:
En caso de informes, puede exportar un grfico o una tabla. Para hacerlo, seleccione el informe y haga
clic en Cambiar a grfico o Cambiar a tabla.
En el caso de una lista de trabajo, seleccione la lista de trabajo y haga clic en Ir.
3. Haga clic en Exportar y luego seleccione A Microsoft Excel.
4. Opcional: Personalizacin de la exportacin a Excel
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 67
1. Para seleccionar las columnas en el Excel exportado, siga los siguientes pasos:
a. En la barra de ttulo, haga clic en Personalizar Esta pantalla
b. En el panel lateral, seleccione Visualizar opciones.
c. En la ventana de dilogo Visualizar opciones, puede exportar todas las columnas en la vista
seleccionado Todas en el campo Exportar columnas.
El valor estndar para este campo es Visible y exporta nicamente las columnas que se
visualizan actualmente.
2. Para seleccionar el idioma del Excel exportado, siga los siguientes pasos:
a. En la ventana de dilogo Visualizar opciones, configure el campo Seleccin de idioma en
Visualizar y haga clic en OK .
b. Haga clic en Grabar .
c. Haga clic en Exportar y luego seleccione A Microsoft Excel.
d. Seleccione un idioma en la ventana de dilogo que se abre.
Si solo hay una plantilla que tiene la variante de idioma de inicio de sesin, entonces la
exportacin se realizar en el idioma de inicio de sesin y no es necesaria la interaccin del
usuario.
Si solo hay una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, pero la variante de
idioma de inicio de sesin no est disponible, entonces la exportacin se realizar en idioma
ingls.
Si hay ms de una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, aparecer el dilogo
Lista de plantillas. En este dilogo, puede seleccionar la plantilla de Microsoft Excel que desee
utilizar para la exportacin. La plantilla determinar el formato que tendrn los datos
exportados. Se muestra la versin de Microsoft Excel relevante para cada plantilla.
68 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
3.2.4 Gua rpida para Materiales (en Portafolio de productos)
Es importante tener informacin completa y precisa sobre todos los materiales que ofrece su empresa. As, la vista
Materiales proporciona un punto de entrada central para visualizar todos los materiales en su sistema, crear
materiales nuevos y actualizar materiales durante todo el ciclo de vida del producto.
Conceptos bsicos
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Portafolio de productos derechos. 69
Determinacin de impuestos
Como regla, las empresas estn obligadas legalmente a calcular los impuestos en los productos que compran o
venden y a recaudar estos impuestos a sus clientes. Despus de que se hayan suministrado los productos, los
impuestos deben declararse a las autoridades fiscales respectivas. El sistema le permite proporcionar un clculo
automtico de impuestos sustancial para los siguientes tipos de impuestos: Impuesto sobre el valor aadido (IVA),
impuesto sobre ventas y consumo, retencin de impuestos. El sistema tambin proporciona una herramienta de
gestin de informes que le proporciona un control efectivo de las declaraciones obligatorias de estos impuestos.
Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 57].
Tareas
Crear un material
1. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto.
2. Haga clic en Nuevo y luego en Material para abrir la actividad rpida Nuevo material.
3. Introduzca el ID de material.
La unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea para el material. Por eso,
si selecciona distintas unidades de medida para cualquier proceso, asegrese de que la unidad de
medida base es siempre ms pequea.
7. Opcional: En la ficha General , introduzca el Peso neto, Peso bruto, Volumen neto y Volumen bruto para la
unidad de medida base. Por ejemplo, si la unidad de medida base es caja, defina las caractersticas fsicas de
una caja.
Para informacin sobre la definicin de caractersticas adicionales, vase a continuacin Aadir caracterstica
de la unidad de medida y GTIN a un material.
8. Introduzca el tipo de stock identificado del material.
a. Haga clic en Visualizar todo .
b. En la ficha General , haga clic en General .
c. Para asignar el material a un grupo de stock identificado, seleccione el Tipo de stock identificado.
Conforme al tipo de stock identificado que haya seleccionado, el sistema determina si:
1. El material se gestiona por lotes. Si el material se gestiona por lotes, la creacin del stock identificado
es obligatoria para calcular el stock en el sistema de este material.
70 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
2. Se permite el uso de la especificacin de producto para el material. Si se permite el uso de la
especificacin de producto para el material, la especificacin de producto creada se puede vincular
con el stock identificado.
Se puede determinar esta informacin visualizando las casillas Gestionado en lotes y Especificacin de
producto habilitada. Dichas casillas son de solo lectura y no se pueden editar.
El tipo de stock identificado determina cmo se gestionar el material.
Lote S No
Para obtener ms informacin, consulte Cambiar tipos de stock identificados [pgina 46].
Si modifica el tipo de stock identificado una vez que se cre el material y se lo est utilizando, los
modelos de logstica relacionados se pierden. Por ejemplo, si cre un material y define el tipo de
stock identificado como Stock especificado obligatorio, se gestionar en lotes y tendr habilitada
la especificacin de producto. Sin embargo, una vez que el material est en uso, si modifica el tipo
de stock identificado a Stock especificado opcional, se perder la funcin de gestin en lotes del
material.
Este documento contiene texto que solo es relevante para la India. Para asegurarse de que el sistema
muestre el texto correcto, seleccione Personalizar Mis parametrizaciones. Seleccione
Ayuda en pantalla y, bajo Pas, seleccione India. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema para
asegurarse de que se realizan las modificaciones.
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Asignar detalles de compra a un material
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte aqu [pgina 73].
Un GTIN es un nmero de 8, 12, 13, 14 dgitos utilizado para identificar de forma unvoca
productos en todo el mundo. Cada GTIN debe seguir los estndares internacionales y ser nico.
d. Para definir caractersticas y un GTIN para otra unidad de medida, haga clic en Aadir fila.
e. En la nueva fila, seleccione Unidad de medida e introduzca las caractersticas relevantes y GTIN.
f. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
72 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
3. Haga clic en Visualizar todo .
4. En la parte superior de la ficha General , haga clic en Otros idiomas .
5. Para aadir una descripcin del material en otro idioma, haga clic en Aadir fila .
3.2.5 Tareas
Resumen
Puede asignar procesos de compra a un material aplicando el estado apropiado. Tambin puede asignar detalles de
compra ampliados como una unidad de medida de compra especfica, comentarios internos, notas sobre compras,
informacin del cliente e informacin fiscal.
Puede asignar detalles de compra a un material en una de las vistas siguientes:
Centro de trabajo Datos del producto, vista Materiales
Centro de trabajo Desarrollo de productos, vista Materiales
Centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, vista Productos
Procedimiento
1. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto.
2. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material.
3. Vaya a la ficha Compras .
4. Fije el Estado como En preparacin.
El material estar disponible para procesos de compra slo si el estado es Activo. Para obtener ms
informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un material [pgina 44].
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Portafolio de productos derechos. 73
b. Haga clic en Aadir fila .
c. Introduzca Pas, Regin, Tipo de impuesto, Tasa de tipo de impuesto, y Motivo de exencin fiscal si se
necesita.
6. Opcional: Introduzca detalles ampliados de compra para el material.
a. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Compras .
b. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de compras. Si es necesario,
seleccione una Unidad de medida de compras diferente.
Si la unidad de medida de ventas es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una
conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir
conversiones de cantidades a un material [pgina 81].
Resumen
Puede asignar detalles bsicos de logstica a un material para supervisar y controlar su movimiento interno y entrega.
Tambin puede asignar detalles de logstica ampliados, como una unidad de medida de valoracin de inventarios
especfica, produccin adicional y sedes de almacenamiento.
Puede asignar detalles de logstica a un material en una de las vistas siguientes:
Centro de trabajo Datos del producto, vista Materiales
Centro de trabajo Desarrollo de productos, vista Materiales
Centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, vista Productos
Procedimiento
1. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto.
2. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material.
3. Ir a la ficha Logstica y haceer clic en Aadir fila .
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derechos. P U B L I C Portafolio de productos
4. Seleccionar una Centro y actualizar un estado para el material de este centro. El estado inicial es En
preparacin.
El material estar disponible para procesos de logstica en cada centro slo si el estado es Activo. Para
obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un material [pgina 44].
Resumen
Puede asignar detalles bsicos de la planificacin de aprovisionamiento y un estado a cada rea de planificacin
asociada a un material. Tambin puede asignar detalles avanzados de la planificacin de aprovisionamiento, como
una unidad de medida y grupo de previsin de planificacin especficos, as como detalles del clculo del tamao del
lote, niveles del stock de seguridad, mtodos de pedido, y cobertura para cada rea de planificacin.
Puede asignar detalles de un procedimiento de planificacin a un material en una de las vistas siguientes:
Centro de trabajo Datos del producto, vista Materiales
Centro de trabajo Desarrollo de productos, vista Materiales
Centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, vista Productos
Procedimiento
1. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto.
2. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material.
3. Seleccione la ficha Planificacin .
4. Opcional: Seleccione el Grupo de previsin para el material.
5. Indicar los detalles bsicos para cada rea de planificacin.
a. En la tabla reas de planificacin hacer clic en Aadir fila y seleccionar rea de planificacin.
Las reas de planificacin de aprovisionamiento se definen en la vista Ubicaciones del centro de trabajo
Datos maestros de diseo de cadena logstica. Para definir una ubicacin como rea de planificacin
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de aprovisionamiento, dirjase a la ficha General de la ubicacin y seleccione la casilla Relevancia para
logstica en el rea Roles. Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar una ubicacin.
b. El estado inicial de cada rea de planificacin que aade es En preparacin. Si es necesario actualice
el estado.
6. Opcional: Introduzca detalles de planificacin avanzados para el material y las reas de planificacin.
a. Haga clic en Visualizar todo y seleccione la ficha Planificacin .
b. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de planificacin. Si es
necesario, seleccione una Unidad de medida de planificacin diferente.
Resumen
Puede asignar los detalles de confirmacin de la disponibilidad bsica y un estado para cada rea de planificacin
que est implicada en la verificacin de la disponibilidad de un material. Tambin puede asignar los detalles de
confirmacin de disponibilidad avanzados, como una unidad de medida de planificacin especfica o los detalles de
programacin y de determinacin del lugar de procedencia.
Puede asignar detalles de confirmacin de disponibilidad a un material en una de las vistas siguientes:
Centro de trabajo Datos del producto, vista Materiales
Centro de trabajo Desarrollo de productos, vista Materiales
Centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, vista Productos
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Procedimiento
1. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto.
2. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material.
3. Vaya a la ficha Confirmacin de disponibilidad .
4. Indicar los detalles bsicos para cada rea de planificacin.
a. En la tabla reas de planificacin, seleccione un rea de planificacin.
b. En la columna estado, el estado del rea de planificacin se fija inicialmente en En preparacin.
Actualice el estado como apropiado.
Para algunos alcances de verificacin de disponibilidad, tiene que indicar tambin un Horizonte
de verificacin de disponibilidad.
Para algunos alcances de verificacin de disponibilidad, tiene que indicar tambin un Horizonte
de verificacin de disponibilidad.
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3.2.5.5 Asignacin de detalles de venta a un material
Resumen
Puede asignar detalles bsicos de venta y un estado a cada cadena de distribucin implicada en vender un material.
Tambin puede asignar detalles de venta ampliados a cada cadena de distribucin, por ejemplo, una unidad de
medida de ventas especfica, garantas, comentarios internos, notas sobre ventas, nmeros de pieza de cliente e
informacin fiscal.
Puede asignar detalles de ventas a un material en una de las vistas siguientes:
Centro de trabajo Datos del producto, vista Materiales
Centro de trabajo Desarrollo de productos, vista Materiales
Centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, vista Productos
Procedimiento
1. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto.
2. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material.
3. Vaya a la ficha Ventas .
4. Introduzca los detalles bsicos para cada cadena de distribucin.
a. En la tabla Cadenas de distribucin, haga clic en Aadir fila .
b. Defina una cadena de distribucin con una organizacin de ventas y un canal de distribucin.
c. Seleccione un Grupo de posiciones. El grupo de posiciones es necesario para crear y procesar
documentos de prestacin de servicios y ventas. Los siguientes grupos de elementos relacionados
con el producto estn disponibles:
CONS para pieza de recambio con costes cargados a un centro de coste
NORM para productos estndar
PICK para piezas de recambio que se recogen en el prestatario de servicios
SHIP para piezas de recambio que se preentregan al cliente
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c. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de ventas para la cadena de
distribucin. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de ventas diferente.
Si la unidad de medida de ventas es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una
conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir
conversiones de cantidades a un material [pgina 81].
Para asegurarse de que los asientos se ejecutan sin problemas, debera activar el proceso de valoracin
para la empresa asociada tambin. Para obtener ms informacin, consulte Asignar detalles de
valoracin a un material [pgina 79].
Resumen
Puede asignar detalles de valoracin bsicos y un estado a cada empresa y residencia fiscal que ofrece datos
financieros para un material. Tambin puede asignar detalles de valoracin avanzados como una unidad de medida
de valoracin de inventario especfica e informacin de costes para cada sistema contable relevante.
Puede asignar detalles de valoracin a un material en una de las vistas siguientes:
Centro de trabajo Datos del producto, vista Materiales
Centro de trabajo Desarrollo de productos, vista Materiales
Centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, vista Productos
Procedimiento
1. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto.
2. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material.
3. Vaya a la ficha Valoracin .
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
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4. En la tabla Empresas/residencias fiscales, haga clic en Aadir fila para introducir una empresa y una
residencia fiscal.
a. En los campos Detalles, puede editar la informacin de costes del sistema contable estndar asignado
a la empresa y residencia fiscal.
b. Seleccione el Grupo de determinacin de cuentas para el material. El grupo de determinacin de
cuentas define las reglas que determinan qu cuentas se utilizan para contabilizaciones automticas.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de cuentas automtica.
c. Seleccione el mtodo de coste perpetuo. Un mtodo de coste perpetuo es necesario para poder
contabilizar el material en la contabilidad financiera. Para obtener ms informacin, consulte Mtodos
de coste perpetuos.
d. En la columna Estado, el estado inicial es En preparacin. Actualice el estado como apropiado.
5. Opcional: Introduzca detalles de valoracin avanzados para el material y sus empresas/residencias fiscales.
a. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Valoracin .
b. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de valoracin de inventario.
Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de valoracin de inventario diferente.
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6. Para activar el material para una empresa/residencia fiscal, fije el Estado en Activo.
7. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
Resumen
Por defecto la unidad de medida base es tambin la unidad de medida de compras, logstica, planificacin,
confirmacin de disponibilidad, ventas y procesos de valoracin. Si selecciona una unidad de medida diferente para
cada proceso, deber especificar las medidas equivalentes ente la unidad de medida base y las diferentes unidades
de medida de los procesos. Por ejemplo, si la unidad de medida base es caja y la unidad de medida de ventas es
cajn, deber especificar cuntas cajas corresponden a cada cajn.
Para garantizar clculos correctos, la unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea
para el material.
Si modifica la unidad de medida base despus de activar el material para cualquier proceso, deber especificar
las medidas equivalentes entre la unidad de medida base antigua y la nueva.
Procedimiento
1. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto.
2. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material.
3. Haga clic en Visualizar todo .
4. En la tabla Conversiones de cantidades , haga clic en Aadir fila .
5. Introduzca las cantidades equivalentes entre las dos unidades de medida diferentes.
a. En la columna Cantidad de la fila nueva, introduzca una unidad de medida y la cantidad.
b. En la columna Cantidad correspondiente de la fila nueva, introduzca la otra unidad de medida y la
cantidad.
6. Para cada conversin adicional, aada otra fila y repita el paso anterior.
7. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
Resumen
Puede actualizar rpidamente los detalles del rea general y empresarial de mltiples materiales a la vez.
Puede llevar a cabo una modificacin en masa de materiales en una de las vistas siguientes:
Centro de trabajo Datos del producto, vista Materiales y la vista Plantillas de material
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Centro de trabajo Desarrollo de productos, vista Materiales
Centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, vista Productos
Si desea actualizar los detalles de varios materiales que se basan en la misma plantilla de material, puede
identificar y modificar estos materiales sencillamente desde la subvista Plantillas de material, al seleccionar
la plantilla de material relevante, elegir Modificacin en masa y seguir el procedimiento que se describe a
continuacin.
Procedimiento
1. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto.
La actividad rpida Modificacin en masa se abre automticamente cuando usa la funcin Crear a partir
de plantilla para crear materiales. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Crear una plantilla
de material y Crear material a partir de plantilla arriba.
2. Seleccione los materiales que desea actualizar y haga clic en Modificacin en masa para abrir la actividad
rpida Modificacin en masa.
3. En la lista Visualizar, seleccione el tipo de informacin que desea actualizar.
Cuando seleccione visualizar informacin general, cada material est listado en una sola lnea. Sin
embargo, cuando selecciona visualizar los detalles del rea empresarial, solo aparecen listados los
materiales con esos detalles y cada material puede estar en mltiples lneas. Por ejemplo, cuando se
visualizan los detalles de planificacin, no se listara un material que no est asignado a ninguna rea
de planificacin; mientras que s estara listado un material asignado a dos reas de planificacin con
dos lneas, una para cada una de estas reas.
4. En la primera lnea de la tabla, indique la informacin que desee aplicar a algunos o a todos los materiales.
5. Para aplicar la informacin a solo algunos materiales, seleccione los materiales relevantes, haga clic en
Aplicar modificacin en masa y luego en Artculos seleccionados.
Para aplicar la informacin a todos los materiales, haga clic en Aplicar modificacin en masa y luego en Todos
los artculos.
Utilizando la actividad rpida Modificacin en masa, tambin puede actualizar la informacin de cada
material manualmente. Puede hacer estas modificaciones directamente en la lnea de un material.
6. Tambin puede usar Aadir datos organizativos para aadir una o ms organizaciones a uno o ms
materiales.
a. Seleccione el material o los materiales a los que desea aadir fatos organizativos.
b. Haga clic en Aadir datos organizativos y seleccione el tipo de organizacin que desea aadir al
material.
c. En la ventana de dilogo, seleccione una o ms organizaciones y elija OK . Se muestra una lista con
una lnea para cada combinacin de material y organizacin. Ahora puede seleccionar las posiciones
en las que desea aplicar la modificacin. Para aplicar la informacin a solo algunos materiales,
seleccione los materiales relevantes, haga clic en Aplicar modificacin en masa y luego en Artculos
seleccionados. Para aplicar la informacin a todos los materiales, haga clic en
Aplicar modificacin en masa y luego en Todos los artculos.
7. Para grabar las modificaciones y volver a la vista Materiales, haga clic en Grabar y cerrar .
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3.2.5.9 Exportar datos comerciales con Microsoft Excel
Resumen
Puede exportar informes y listas de trabajo a documentos de Microsoft Excel. Puede utilizar estos documentos
para anlisis posteriores y, en algunos casos, para editar y cargarlos en la solucin.
Puede exportar datos de un informe o de una lista de trabajo.
Requisitos previos
Debe haber instalado el ltimo Add-in para Microsoft Excel. Segn la configuracin de su solucin, puede
hacer esto desde:
Resumen de Autoservicios en el centro de trabajo Pgina principal.
Centro de descarga en el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios.
El enlace de Descarga que est disponible directamente en la interfaz del usuario.
Las parametrizaciones de su navegador deben estar fijadas correctamente. Puede revisar la informacin de
las parametrizaciones del ordenador haciendo clic en Verificar las opciones de Mi PC en la pantalla de entrada
al sistema.
Debe tener autorizacin para realizar una exportacin a Microsoft Excel.
Procedimiento
1. Vaya a la pantalla con los datos que desea exportar.
2. Dependiendo del tipo de datos, seleccione una de estas opciones:
En caso de informes, puede exportar un grfico o una tabla. Para hacerlo, seleccione el informe y haga
clic en Cambiar a grfico o Cambiar a tabla.
En el caso de una lista de trabajo, seleccione la lista de trabajo y haga clic en Ir.
3. Haga clic en Exportar y luego seleccione A Microsoft Excel.
4. Opcional: Personalizacin de la exportacin a Excel
1. Para seleccionar las columnas en el Excel exportado, siga los siguientes pasos:
a. En la barra de ttulo, haga clic en Personalizar Esta pantalla
b. En el panel lateral, seleccione Visualizar opciones.
c. En la ventana de dilogo Visualizar opciones, puede exportar todas las columnas en la vista
seleccionado Todas en el campo Exportar columnas.
El valor estndar para este campo es Visible y exporta nicamente las columnas que se
visualizan actualmente.
2. Para seleccionar el idioma del Excel exportado, siga los siguientes pasos:
a. En la ventana de dilogo Visualizar opciones, configure el campo Seleccin de idioma en
Visualizar y haga clic en OK .
b. Haga clic en Grabar .
c. Haga clic en Exportar y luego seleccione A Microsoft Excel.
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d. Seleccione un idioma en la ventana de dilogo que se abre.
Si solo hay una plantilla que tiene la variante de idioma de inicio de sesin, entonces la
exportacin se realizar en el idioma de inicio de sesin y no es necesaria la interaccin del
usuario.
Si solo hay una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, pero la variante de
idioma de inicio de sesin no est disponible, entonces la exportacin se realizar en idioma
ingls.
Si hay ms de una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, aparecer el dilogo
Lista de plantillas. En este dilogo, puede seleccionar la plantilla de Microsoft Excel que desee
utilizar para la exportacin. La plantilla determinar el formato que tendrn los datos
exportados. Se muestra la versin de Microsoft Excel relevante para cada plantilla.
Cuando los empleados tienen permiso para pedir productos en su propio nombre, o en el de otros, es importante
que adquieran los productos a proveedores autorizados por el departamento de compras. Aunque los empleados
no puedan pedir productos de esa manera, deber disponer de precios actualizados en el sistema para los materiales
y servicios fuera de stock que suministren sus proveedores.
La vista Catlogos del centro de trabajo Portafolio de productos permite importar catlogos de los proveedores al
sistema. Puede publicar entonces los catlogos para ponerlos a disposicin de los empleados para comprar artculos
directamente del catlogo publicado, sin tener que ponerse en contacto con el departamento de compras. Los
compradores tambin pueden acceder directamente a los catlogos desde dentro de los pedidos, solicitudes de
ofertas (RFQs) y entregas de mercancas y servicios.
En esta vista puede hacer lo siguiente:
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derechos. P U B L I C Portafolio de productos
Crear un catlogo de proveedor que contenga productos de un solo proveedor utilizando los archivos BMEcat
o CSV que le ha enviado su proveedor
Crear manualmente un catlogo personalizado que contenga productos de distintos proveedores
Utilizar una plantilla de hoja de clculo para crear un archivo CSV (archivo separado por comas) para importar
posiciones al catlogo de proveedor o a su catlogo personalizado
Crear versiones internas de los catlogos importantes para las necesidades de compras de su empresa.
Editar posiciones de un catlogo importado antes de publicarlos, eliminando productos o categoras de
producto que no sean relevantes para su empresa
Definir una categora de producto por defecto y un ID de proveedor para un catlogo. Estos valores por defecto
siempre se utilizan para crear una cesta de la compra si los ID de proveedor y las categoras de producto no
se almacenan en el catlogo. A continuacin, el sistema, si se ha configurado de esta forma, puede crear
automticamente pedidos para las carritos de la compra que contengan posiciones del catlogo.
Definir posiciones especficas en un catlogo publicado como posiciones recomendadas. Aqu selecciona los
productos que se marcarn como posiciones recomendadas para los empleados que utilizan las compras de
autoservicio. Se listan todas las posiciones recomendadas de todos los catlogos disponibles, de modo que
al iniciar la tarea comn Definir posiciones recomendadas, que pertenece al centro de trabajo Portafolio de
productos, puede modificar qu posiciones recomendadas se van a definir sin necesidad de abrir cada
catlogo por separado.
Ver un log de las ejecuciones de importacin y publicacin para asegurarse de que el catlogo se ha importado
correctamente y que todos los productos necesarios se han publicado correctamente
Conceptos bsicos
Catlogos
Puede crear sus propios catlogos internos y acceder a catlogos externos proporcionados por los proveedores.
Puede controlar cmo y cundo se implementan las modificaciones en cada catlogo interno. Cada catlogo
contiene materiales o servicios que estn estructurados en una jerarqua de categoras, lo que hace ms eficaz la
bsqueda de posiciones. Puede crear dos tipos de catlogos internos, de proveedor y personalizados, tanto en
formato BMEcat como en CSV.
Para obtener ms informacin, consulte Catlogos [pgina 27].
Catlogos personalizados
Puede crear un catlogo interno hecho a medida para su empresa. Puede mezclar y comparar posiciones de distintos
proveedores en un catlogo en vez de tener un catlogo para cada proveedor. Puede, por tanto, dividir el catlogo
personalizado en distintas categoras para ajustar las necesidades comerciales de su empresa.
Para obtener ms informacin, consulte Catlogos personalizados [pgina 29].
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Portafolio de productos derechos. 85
Gestin de catlogos de productos
El escenario empresarial Gestin de catlogos de productos permite que su empresa utilice catlogos para gestionar
de manera centralizada los materiales no de almacn requeridos para utilizarse, como los materiales de oficina, los
materiales de muestra para ingeniera, sistemas informticos o mquinas. Este escenario no se utiliza para
productos que se almacenarn ya que se pueden obtener directamente a partir de una asignacin de cuenta. Los
compradores pueden gestionar un catlogo. Estos crean sus propios catlogos internos y acceden a los catlogos
externos proporcionados por los proveedores mediante la interfaz de catlogos abierta (OCI). Este escenario
tambin permite a su empresa especificar los proveedores y las categoras de productos estndar para los catlogos.
Los catlogos publicados se pueden utilizar en otros escenarios de aprovisionamiento.
Para obtener ms informacin, consulte Gestin de catlogos de productos.
Tareas
rea empresarial: Inicie la tarea comn Nuevo catlogo de proveedor, que pertenece al centro de
Aprovisionamiento trabajo Portafolio de productos, para abrir directamente la pantalla.
estratgico Tambin es posible importar un fichero directamente en la pantalla Catlogo
nuevo del proveedor.
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derechos. P U B L I C Portafolio de productos
a. En la tabla Categoras de producto seleccione una categora de producto y una
subcategora. Todos los productos de esta categora de producto aparecen en la
tabla Productos.
b. Seleccione un producto de la tabla Productos. En Detalles de la ficha
Datos bsicos se muestra informacin sobre este producto, como ID del producto
o tiempo de procesamiento en das. Clique Eliminar para borrar un producto
individual del catlogo.
c. En la tabla Categoras de producto seleccione una categora de producto y haga
clic en Eliminar para borrar del catlogo una categora de producto individual.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 87
c. Haga clic en Importar para iniciar la importacin del fichero de catlogo. El
sistema graba automticamente el catlogo.
d. Haga clic en Cerrar para volver a la vista Catlogos.
5. Despus de haber importado el fichero en el catlogo, puede actualizar posiciones de
forma manual.
a. En la tabla Posiciones de catlogo puede aadir, actualizar o borrar informacin
como descripciones de producto, precio neto, unidad de precio, tiempo de
procesamiento en das o ID de proveedor.
b. Cuando haya finalizado, haga clic en Grabar para grabar el contenido del catlogo
y seleccione Publicar para grabar el catlogo y hacerlo disponible en el proceso
de compras.
c. Haga clic en Cerrar para volver a la vista Catlogos.
Si tiene problemas al abrir la plantilla del fichero, deber ajustar las opciones de
su navegador. En el navegador, vaya a Herramientas > Opciones de Internet.
Seleccione la fiche Seguridad, seleccione la zona Internet y luego Nivel
personalizado. En Descargas, active la solicitud de comendo automtica para
las descargas de ficheros. Las opciones tendrn efecto la prxima vez que inicie
el navegador.
3. En la ficha Datos de catlogo , primero deber elegir el idioma del catlogo. En la lista
IIdioma del catlogo, seleccione el idioma a utilizar en el catlogo. Este ser el idioma
utilizado para las caractersticas dependientes de idioma, como las descripciones de
posicin o categora. Puede aadir un nombre de catlogo en el campo Nombre de
catlogo.
Introduzca los datos necesarios para cada posicin:
a. Introduzca una descripcin de posicin, como DL 1525.
b. Introduzca una descripcin de categora, como Ordenadores. Cada descripcin
de una categora distinta crea una categora de catlogo diferente.
c. Introduzca el importe. Cuando se genera el fichero, el formato de precio se
modifica al formato 100.00
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d. De la lista Moneda, seleccione la moneda que va a utilizar.
e. Introduzca el nmero de unidades de precio para un cierto precio.
f. De la lista Unidad de precio, seleccione la unidad de precio que va a utilizar.
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Portafolio de productos derechos. 89
a. Para crear un nuevo catlogo, vaya a la vista Catlogos, haga clic en Nuevo y
seleccione Catlogo de proveedor o Catlogo personalizado.
b. En la pantalla de catlogo, introduzca un ID de catlogo. En el catlogo de
proveedor tambin deber indicar el ID del proveedor.
Para ms informacin, vanse las tareas Crear un catlogo personalizado y Crear
e importar una catlogo de proveedor.
9. Haga clic en Importar y luego en Navegar para buscar el fichero CSV que quiere
aadir al catlogo. Haga clic en Importar para importar el fichero al catlogo. El
sistema graba automticamente el catlogo despus de la importacin.
3. Seleccione el catlogo que va a publicar y haga clic en Editar para abrir el editor
Catlogo.
3. Seleccione el catlogo que va a cancelar y haga clic en Editar para abrir la pantalla
Catlogo de proveedor.
4. En el editor Catlogo de proveedor haga clic en Productos importados para abrir la vista
Productos importados.
90 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
5. Visualice la informacin detallada de los productos en el catlogo y verifique o elimine
cualquier producto o categora de producto no deseada.
a. En Categoras de productos, seleccione un producto y visualice la informacin
detallada en la tabla Productos.
b. En Categoras de productos, seleccione una categora y haga clic en Eliminar para
eliminar la categora de producto del catlogo.
c. En Productos, seleccione una categora y haga clic en Eliminar para eliminar la
categora de producto del catlogo.
6. En la pantalla Catlogo de proveedor haga clic en Grabar para grabar el catlogo
actualizado y, a continuacin, haga clic en Publicar para publicar la actualizacin.
El catlogo se aade a la lista Catlogos publicados en la vista Catlogos. Para abrir el
catlogo de proveedor de esta lista, haga clic en el vnculo adecuado de la ID del catlogo
correspondiente.
Una vez haya hecho clic en Publicar y si el catlogo est atascado en su publicacin
con el estado de publicacin En proceso; puede resetear el estado del catlogo
haciendo clic en Revertir publicacin . Esto liberar cualquier bloqueo que exista para
dicho catlogo y el estado de su publicacin pasar a ser Con errores.
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Portafolio de productos derechos. 91
3.3.2 Conceptos bsicos
3.3.2.1 Catlogos
Resumen
Los catlogos en lnea proporcionan acceso rpido a la informacin sobre el producto y ponen a disposicin de los
usuarios un gran nmero de productos. Como gestor de catlogo puede crear sus propios catlogos internos y
acceder a catlogos externos proporcionados por los proveedores mediante la interfaz de catlogos abierta (OCI)
en la vista Catlogos del centro de trabajo Portafolio de productos.
Un catlogo interno es un catlogo creado o almacenado en el sistema. Puede controlar cmo y cundo se
implementan las modificaciones en cada catlogo. Cada catlogo contiene materiales o servicios que estn
estructurados en una jerarqua de categoras, lo que hace ms eficaz la bsqueda de posiciones.
Los empleados pueden utilizar los catlogos para realizar compras de autoservicio como, por ejemplo, comprar un
nuevo ordenador porttil. Tambin puede utilizar los catlogos en los procesos de compra. Para utilizar los catlogos
en los procesos de compra automatizados, puede fijar valores estndar de catlogo para los artculos que se
compran con frecuencia o dejar que el proveedor asigne sus categoras de producto a los productos.
En los catlogos internos, puede asignar un producto del maestro de productos para cada producto del catlogo.
Esto significa que no es necesario crear un nuevo producto para cada posicin del catlogo. Esto economiza en gran
medida la entrada manual, ya que por lo general los catlogos se utilizan para materiales que no son de almacn,
como hardware, software y materiales de oficina.
Requisitos previos
Opciones de configuracin
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Tipos de catlogo
Catlogos internos
Hay dos tipos diferentes de catlogos internos:
Catlogos personalizados que usted cre por completo con artculos de distintos proveedores
Catlogos de proveedor que tienen contenido importado de un archivo enviado por un proveedor
Catlogos externos
Un catlogo externo es un catlogo almacenado fuera de SAP Business ByDesign, por lo general, en el sitio de un
proveedor. El proveedor se encarga de crear y actualizar el catlogo, lo que supone que usted no puede modificar
el contenido. Si su empresa cuenta con un sistema de catlogos propio que desee integrar en SAP Business
ByDesign, puede configurar un catlogo externo en la intranet de su empresa al que se podr acceder despus
mediante la interfaz de catlogos abierta (OCI).
Puede conectar fcilmente un catlogo externo a su sistema. Segn las parametrizaciones del sistema, puede
integrar catlogos externos con carritos de compra, pedidos, solicitudes de oferta y entradas de mercancas y
servicios. Puede transferir datos de catlogos externos a un documento de compra mediante la interfaz de catlogos
abierta (OCI) estndar, que es la interfaz entre los catlogos externos y el sistema.
Para obtener ms informacin, consulte Configurar catlogos externos.
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Portafolio de productos derechos. 93
Para obtener ms informacin, consulte Catlogos personalizados [pgina 29].
Definir valores estndar para catlogo
Puede definir valores estndar para el catlogo, como el ID de proveedor o la categora de producto con la tarea
Definir valores estndar para catlogo. En funcin de sus parametrizaciones, el sistema puede crear
automticamente pedidos a partir de los carritos de compra con los artculos del catlogo.
En la actividad opcional de ajuste preciso Valores estndar para catlogos de proveedor, puede definir una categora
de producto estndar para los artculos del catlogo sin asignacin de categora previa. Tambin es posible asignar
un proveedor que se utilizar cada vez que seleccione un producto en particular de un catlogo.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Valores estndar para catlogos de proveedores.
Definir artculos recomendados en catlogos
Si hay artculos que se solicitan con frecuencia o para los cuales se negoci una tarifa especial, puede marcar estos
productos como artculos recomendados mediante la tarea comn Definir artculos recomendados. Los empleados
que utilizan la funcin de compras por autoservicio pueden ver estos artculos recomendados cuando buscan
productos.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de carritos de compra.
Conectar catlogos externos a su sistema
Para utilizar catlogos externos en su sistema, debe definir los parmetros de la interfaz de catlogos abierta en la
actividad opcional de ajuste preciso Parmetros de la interfaz de catlogos abierta para catlogos externos Esta
actividad le permite definir los atributos y parmetros de los catlogos de proveedor externos para que puedan
integrarse en el proceso de compra. Todos los catlogos de proveedor definidos quedan visibles para las compras
por autoservicio, los pedidos, las solicitudes de oferta y las entradas de mercancas y servicios.
Si el catlogo externo admite la caracterstica de bsqueda simultnea en todos los catlogos de la interfaz de
catlogos abierta, es preciso activarla al conectar un catlogo externo. La bsqueda simultnea en todos los
catlogos le permite buscar en varios catlogos al mismo tiempo.
Para obtener ms informacin, consulte Configurar catlogos externos.
Buscar productos
Puede buscar productos en los catlogos internos y externos. Cuando haya encontrado el artculo deseado, puede
transferirlo a un pedido, un carrito de compras, una solicitud de oferta o una entrada de mercancas y servicios.
Consulte tambin
Gua rpida para Catlogos [pgina 84]
Gestin de relacin con proveedores [pgina 7]
Resumen
Un catlogo personalizado le permite crear uno de hecho a medida para su empresa. Puede mezclar y comparar
posiciones de distintos proveedores en un catlogo en vez de tener un catlogo para cada proveedor. Puede, por
tanto, dividir el catlogo personalizado en distintas categoras para ajustar las necesidades comerciales de su
empresa. Puede crear, publicar y editar catlogos en el centro de trabajo Portafolio de productos en Catlogos.
94 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
Requisitos previos
Opciones de configuracin
Beneficios
El sistema proporciona funciones para crear un catlogo si un proveedor no puede proporcionar uno.
Si utiliza los catlogos personalizados, se reduce la complejidad de los procesos empresariales. Puede crear uno
con productos de mltiples proveedores.
Tambin puede indicar informacin opcional como el tiempo de procesamiento en das y el ID del proveedor.
Si no, puede importar artculos del catlogo de un archivo de datos formateado con la opcin Importar de la vista
Catlogos. Una vez se han transmitido con xito todos los datos, stos se envan al catlogo de productos. Si los
datos se han cargado completamente en el catlogo, el sistema modifica el Estado de importacin a Con xito. Sin
embargo, si los datos no se cargaron completamente en el catlogo, el Estado de importacin se modifica
automticamente a Fallido. En este caso, puede seleccionar el catlogo en la vista Catlogos y luego Visualizar log
de importacin para averiguar cul es el error y ejecutar medidas de correccin para volver a importar el archivo de
datos. Si el log de importacin no da suficiente informacin detallada, puede notificar un incidente en el Centro de
ayuda.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 95
El Estado de publicacin sigue siendo No iniciado. Esto significa que el sistema no hace que este catlogo est
disponible para su utilizacin en pedidos, contratos, solicitudes de oferta, carritos de la compra o entradas de
mercancas y servicios.
Consulte tambin
Gua rpida para Catlogos [pgina 84]
Catlogos [pgina 27]
Procesamiento de catlogo interno [pgina 31]
Resumen
Puede utilizar catlogos internos para proporcionar informacin acerca de un subconjunto de los productos de su
empresa o de los productos del proveedor. Puede ajustar la informacin para grupos objetivos especficos, como
gestin o mantenimiento de las instalaciones, para proporcionar exactamente la informacin que necesitan esos
grupos. Tambin puede utilizar catlogos para comunicar informacin acerca de productos para estos grupos.
Como responsable del contenido del catlogo, por ejemplo, un comprador o un gestor de contenido del catlogo
puede crear catlogos, importar datos de proveedor y gestionar de forma efectiva la estructura y el contenido de
todos los catlogos. Tambin puede verificar la calidad del contenido del catlogo para asegurarse de que toda la
informacin sea correcta y est actualizada. Si el contenido de su catlogo es correcto, puede decidir que se publique
para su utilizacin en diferentes procesos de compra para grupos objetivo.
96 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
Requisitos previos
Opciones de configuracin
Flujo de proceso
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 97
sistema fija el Estado de importacin en En proceso. Cada paquete se enva al sistema, que lee el contenido
y crea los datos del catlogo, como categoras y posiciones. La carga finaliza cuando todos los paquetes se
han transmitido correctamente.
El sistema modifica el Estado de importacin a uno de los siguientes:
Correcto
Los datos se han cargado completamente en el catlogo.
Fallido
Los datos no se han cargado completamente en el catlogo.
En este caso, puede ver el log de importacin para encontrar el error y ejectuar medidas de correccin
para reimportar el fichero de datos. Si el log de importacin no da informacin detallada, puede notificar
un incidente en el Centro de ayuda.
A partir de los datos del proveedor cargados, se crea un nuevo catlogo de productos o se actualiza un catlogo
existente, en el que el sistema sobreescribe el contenido existente con el nuevo contenido.
El Estado de publicacin sigue siendo No iniciado. El sistema no har que este catlogo est disponible para su
utilizacin en pedidos, solicitudes de oferta, carritos de la compra o entradas de mercancas y servicios.
Opcionalmente, puede definir las opciones por defecto del catlogo utilizando la tarea comn Definir
opciones del catlogo por defecto en el centro de trabajo Portafolio de producto . En este caso, el sistema
almacena una categora de productos por defecto, as como un ID de proveedor por defecto para utilizar
si no est disponible ninguno de los dos. El sistema transferir automticamente estos datos (categora
de producto e ID de proveedor) al pedido, solicitud de oferta o carrito de la compra relevantes cuando se
seleccione un producto del catlogo, o a una entrada de mercancas y servicios para un artculo con lmite.
Publicar un catlogo
1. Publicar el catlogo
Cuando inicie el proceso de publicacin, el sistema fija el Estado de publicacin actual en En proceso.
Al final del proceso de publicacin, el sistema fija el Estado de publicacin actual en Correcto y el sistema
graba la fecha de publicacin. El sistema tambin fija el ltimo estado de publicacin. Un catlogo
personalizado puede tener el estado Publicado parcialmente; esto puede ocurrir cuando un gestor de
catlogo borra un producto importado o una categora de producto despus de haberlo publicado
correctamente anteriormente.
Si falla el proceso de publicacin, el ltimo catlogo publicado sigue estando disponible en el sistema para
los grupos objetivos. Puede hacer clic en la Vista del log de publicacin , en el resumen Catlogos para
encontrar el error y ejecutar las medidas de correccin para volver a publicar el catlogo.
Generalmente, un catlogo que se ha cargado correctamente se puede publicar. Si no puede publicar un
catlogo, informe del incidente en el Centro de ayuda.
El sistema desencadena la indexacin de un catlogo, lo que le permite utilizar la bsqueda de catlogo.
La bsqueda de catlogo slo se puede utilizar para un catlogo que se haya indexado.
2. Bsqueda en el catlogo
Una vez que se ha completado el proceso de publicacin, el sistema hace que el catlogo est disponible para
su utilizacin en pedidos, contratos, solicitudes de oferta, carritos de la compra o una entrega de mercancas
y servicios para un artculo con lmite.
Consulte tambin
Gua rpida para Catlogos [pgina 84]
Catlogos [pgina 27]
98 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
Catlogos personalizados [pgina 29]
Como comprador desea optimizar y gestionar sus procesos de determinacin de fuentes de aprovisionamiento y
de precios de la manera ms eficaz posible. Utiliza precios de lista como fuente de aprovisionamiento para productos,
por ejemplo, si no existe un catlogo o un contrato disponible de un proveedor.
Conceptos bsicos
Si selecciona la casilla Modificar precio de lista anterior, slo puede modificar el precio, las escalas de precio
y la descripcin del precio de lista. No puede cambiar las fechas vlido dese/hasta porque no se ha creado
ninguna versin actualizada de los precios de lista. Por consiguiente, no se visualizan los cambios en el precio
en la etiqueta Historial del precio ya que usted no puede cambiar las fechas vlido desde/hasta del precio de
lista. Puede encontrar los cambios en la etiqueta Cambios . As pues, si selecciona la casilla de seleccin
Cambiar precio de lista antigua , no se solapan los perodos de validez.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 99
Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 104].
Tareas
2. Si desea actualizar la descripcin del precio de lista y/o las escalas de precios, verifique
el indicador Modificar precio de lista anterior.
Esto garantiza que est actualizando el precio de lista existente y no creando uno nuevo.
a. Actualice la Descripcin de precio de lista o las Escalas de precios.
b. Haga clic en Grabar .
Un precio de lista nuevo se ha creado y se ha liberado. La fecha Vlido hasta del precio
de lista antiguo se fija automticamente en la fecha anterior a la fecha Vlido desde del
precio de lista nuevo.
100 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
2. Seleccione el precio de lista requerido, haga clic en Liberar y seleccione Liberar.
Slo puede borrar los precios de lista que todava no se han liberado. Si un precio
de lista ya se ha liberado, no podr borrarlo porque no seria posible rastrear los
precios en los documentos de compras en los que se utiliza el precio de lista.
Para impedir que se tenga en cuenta el precio de lista en los procesos de
aprovisionamiento, puede cancelar la liberacin.
Resumen
Dentro del portafolio del producto, los precios de lista visualizan la informacin de precios suministrada por los
proveedores. Se utilizan los precios de lista, por ejemplo, si no existe ningn catlogo o contrato disponible de un
proveedor. Este puede ser el caso si se ha recibido la informacin de precios de un proveedor en una feria comercial
o si utiliza informacin sobre precios que un proveedor ha subido a Internet.
Tambin, dependiendo del volumen de ventas, puede que no desee negociar contratos con los proveedores, por
ejemplo, si en ocasiones compra partidas especficas en pequeas cantiades.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 101
El sistema proporciona un resumen de todos los precios de lista para gestionarlos ms eficientemente. Puede crear
precios de lista individuales actualizados y escalas de precios, adems modificar a su vez los precios de lista
mltiples.
Los precios de lista sirven por defecto como precio neto y sirven como fuente de suministro para productos. Dado
que los precios de lista tambin dependen del tiempo, estn sujetos a cambios y slo son vlidos para un perodo
de tiempo especfico.
Tambin puede verificar cmo un precio de lista se va modificando. Las actualizaciones de un precio de lista se
visualizan en la etiqueta Historial de precio del precio de lista. El historial de precios de un precio de lista muestra
las modificaciones en las fechas vlido de/a y los precios a lo largo del tiempo.
Requisitos previos
Opciones de configuracin
Los precios de lista se activan en la configuracin de su solucin. Para hallar esta opcin empresarial, vaya al centro
de trabajo Configuracin empresarial y elija la vista Proyectos de implementacin. Elija el proyecto de implementacin
y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa de proyecto Definicin del alcance asegrese de que se ha
seleccionado Determinacin de precios de productos y servicios dentro de Datos comerciales generales.
En la etapa Preguntas despliegue el elemento de definicin del alcance Datos comerciales generales y seleccione
Determinacin de precios de productos y servicios. Seleccione Precio de lista de compra y responda a las preguntas
relacionadas con el precio de lista de compra para productos.
102 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
Actualizar precios de lista
Al actualizar un precio de lista que tiene el estado Liberado, el sistema crea una versin del precio de lista utilizando
la fecha actual como la fecha Vlido desde. Una vez que finaliz la actualizacin del precio de lista y lo liber, cuenta
con dos precios de lista: el precio de lista actualizado con la fecha actual o la fecha especificada como fecha Vlido
desde, y un precio de lista con la fecha anterior a la nueva fecha Vlido desde como la nueva fecha Vlido hasta.
Tambin puede actualizar precios de lista anteriores. Si selecciona la casilla Modificar precio de lista anterior, slo
puede modificar el precio, las escalas de precio y la descripcin del precio de lista. No puede modificar las fechas
del campo vlido desde/hasta. Por lo tanto, las modificaciones de precio solo se muestran en la ficha
Modificaciones .
Al actualizar un precio de lista que tiene el estado En preparacin, el sistema actualiza el precio de lista y no crea una
nueva versin de l.
Si en los datos maestros del producto se modific la categora de producto que se especific en el precio de
lista, el sistema actualiza automticamente la categora de producto en el precio de lista.
Susana crea un pedido de un producto que est disponible. Si el precio de lista es el precio ms adecuado,
el sistema utiliza al proveedor del precio de lista como fuente de aprovisionamiento. Si un precio manual
o un contrato se encuentran disponibles, Susan puede sustituir el sistema y utilizar al proveedor del
contrato, o puede introducir un precio manual y el proveedor que corresponde para ser utilizado como
fuente de aprovisionamiento.
Consulte tambin
Crear un precio de lista [pgina 107]
Actualizar varios precios de lista [pgina 110]
Perodos de validez solapados en precios de lista en Gestin de relacin con proveedores [pgina 104]
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 103
3.4.2.2 Perodos de validez solapados en precios de lista en Gestin
de relacin con proveedores
Resumen
Los precios de lista estn sujetos a cambios y slo son vlidos para un perodo de tiempo espefico porque dependen
del tiempo. Al actualizar un precio de lista que tiene el estado Liberado, el sistema crea una versin del precio de
lista utilizando la fecha actual o la fecha que especific como la fecha del campo vlido desde. De forma similar, si
crea un precio de lista nuevo para el mismo producto para el que ya existe un precio de lista pero el perodo de validez
discrepta, el sistema debe solucionar el solapamiento del perodo de validez. Los precios de lista con estado En
preparacin no se ven afectados por el solapamiento de los perodos de validez.
Si selecciona la casilla Modificar precio de lista anterior, slo puede modificar el precio, las escalas de precio
y la descripcin del precio de lista. No puede cambiar las fechas vlido dese/hasta porque no se ha creado
ninguna versin actualizada de los precios de lista. Por consiguiente, no se visualizan los cambios en el precio
en la etiqueta Historial del precio ya que usted no puede cambiar las fechas vlido desde/hasta del precio de
lista. Puede encontrar los cambios en la etiqueta Cambios . As pues, si selecciona la casilla de seleccin
Cambiar precio de lista antigua , no se solapan los perodos de validez.
Los ejemplos que se proporcionan a continuacin estn basados en los precios de lista que tienen el estado
Liberado.
Ejemplos
Caso 1: El perodo de validez de precio de lista existente es mayor que el perodo de validez de precio de lista nuevo
104 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
El perodo de validez del precio de lista nuevo interfiere con la fecha Vlido hasta del precio de lista existente. El
sistema borra el perodo de validez solapado del precio de lista existente.
Caso 2: El perodo de validez de precio de lista nuevo est dentro del perodo de validez de precio de lista existente
El perodo de validez del precio de lista nuevo no interfiere con la fecha Vlido hasta del precio de lista existente. El
sistema borra el perodo de validez solapado del precio de lista existente y crea un precio de lista adicional, con una
fecha Vlido desde como la fecha posterior a la fecha Vlido hasta del precio de lista nuevo. La fecha Vlido hasta
original es la fecha Vlido hasta del precio de lista adicional.
Caso 3: El perodo de validez de precio de lista nuevo es mayor que el perodo de validez de precio de lista existente
Si el perodo de validez de un precio de lista nuevo interfiere por completo con el perodo de validez de un precio de
lista existente, el sistema fija el estado del precio de lista existente como Liberacin cancelada.
Caso 4: El precio de lista nuevo interfiere con varios precios de lista existentes
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 105
Si el perodo de validez de un precio de lista nuevo interfiere con el perodo de validez de varios precios de lista
existente, el sistema borra los perodos de validez solapados de los precios de lista existentes que interfieren con el
perodo de validez del precio de lista nuevo. Adems, si es necesario, el sistema fija el estado de un precio de lista
existente que interfiere por completo con el precio de lista nuevo como Liberacin cancelada.
Caso 5: Dos precios de lista nuevos interfieren con un precio de lista existente
Si los perodos de validez de dos precios de lista nuevos interfieren con el perodo de validez de un precio de lista
existente pero no interfieren entre ellos, el sistema borra el perodo de validez solapado del precio de lista existente
que interfiere con los perodos de validez de los precios de lista nuevos.
Si los perodos de validez de dos precios de lista nuevos interfieren, la resolucin de la superposicin falla porque el
sistema no puede determinar qu precio de lista debe aceptar. Por lo tanto, el sistema rechaza los dos precios de
lista nuevos y los precios de lista existentes continan disponibles.
106 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
3.4.3 Tareas
Resumen
Puede crear uno o varios precios de lista para producto(s) suministrados por un proveedor. Un precio de lista liberado
luego se utiliza como fuente de aprovisionamiento en solicitudes de compra, entradas de mercancas y servicios y
verificacin de facturas de proveedor.
Procedimiento
1. En el centro de trabajo Portafolio de productos, en la vista Precios de lista, haga clic en Nuevo y seleccione
Precio de lista.
Tambin puede iniciar la tarea comn Nuevo precio de lista, que pertenece al centro de trabajo
Portafolio de productos.
Si no introduce una descripcin para el precio de lista, el sistema genera una descripcin, la cual
consiste en los ID de producto y proveedor.
Estos valores se utilizarn como valores por defecto en todos los precios de lista que se crearn para los
productos seleccionados. Si aqu no introduce valores, puede especificar estos detalles en la pantalla
Introducir precio.
3. En la pantalla Introducir precio:
a. Introduzca detalles de precio, como el precio y escalas de precios.
Si no haba introducido detalles en la pantalla Opciones estndar, puede introducir aqu estos detalles.
b. El sistema automticamente verifica el indicador Liberar para precios de lista consistentes. Si no desea
liberar automticamente un precio de lista, puede desmarcar el indicador Liberar en la lnea necesaria.
Un precio de lista es consistente cuando se introduce el proveedor, producto, precio y unidad de
moneda correctos.
c. Haga clic en Siguiente .
4. En la pantalla Revisin, verifique la informacin que ha introducido. Para modificar detalles, haga clic en
Anterior y efecte las modificaciones necesarias.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 107
Resultado
Los precios de lista liberados ahora estn disponibles para su uso inmediato y no se pueden borrar. Si existen precios
de lista que no se han liberado automticamente, puede actualizar los detalles necesarios en estos precios de lista
y liberarlos manualmente. Si no desea utilizar un precio de lista como fuente de aprovisionamiento, debe cancelar
la liberacin del precio de lista necesario.
Consulte tambin
Perodos de validez solapados en precios de lista en Gestin de relacin con proveedores [pgina 104]
Resumen
Puede crear precios de lista indicndolos en una plantilla de Microsoft Excel predefinida y cargndolos en el sistema
SAP Business ByDesign.
Requisitos previos
Debe haber instalado el ltimo add-In para Microsoft Excel. Segn la configuracin de su solucin, puede realizar
esta tarea desde el Resumen de autoservicios en el centro de trabajo Pgina principal, desde el Centro de descarga
en el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios o desde el vnculo Descarga que est disponible
directamente en la interfaz de usuario.
Adems, las parametrizaciones de su navegador se deben efectuar de manera adecuada. Puede verificarlo haciendo
clic en Revisar las parametrizaciones de Mi PC en la pantalla de entrada al sistema.
Pasos
En el sistema SAP Business ByDesign, en el centro de trabajo Portafolio de productos, en la vista Precios de lista,
haga clic en Nuevo y luego en Precios de lista de Microsoft Excel.
Obtener la plantilla
1. Seleccione la plantilla.
Seleccione la plantilla en el idioma requerido y haga clic en Descargar.
Puede seleccionar cualquier idioma que haya seleccionado durante la definicin del alcance. Si slo
ha seleccionado un idioma durante la definicin del alcance, no obtendr una seleccin de las versiones
de idioma para elegir.
2. Decida qu desea hacer con la plantilla. Seleccione una de las siguientes opciones:
Si slo desea utilizar la plantilla una vez, puede abrir la plantilla sin grabarla. Haga clic en Abrir.
Si desea grabar la plantilla para poder utilizarla de nuevo, seleccione una ubicacin para grabar el fichero,
introduzca un nombre de fichero apropiado y haga clic en Grabar. Despus, haga clic en Abrir.
108 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
Si ha descargado y grabado previamente esta plantilla en su PC, navegue a la ubicacin en la que grab la
plantilla y brala.
Si no se visualiza la cinta Add-In SAP, verifique que se haya instalado correctamente el Add-In para
Microsoft Excel (consulte Requisitos previos en este documento).
Se abre una ventana de dilogo en la que podr introducir los datos detallados de entrada al sistema. El URL
del sistema se propone automticamente. El URL del sistema es el URL del sistema con el que est trabajando.
2. Introduzca su ID de usuario y su contrasea, y haga clic en Entrar al sistema.
Despus del acceso inicial al sistema, el texto de la cinta cambia de Add-In SAP al nombre de su solucin.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 109
Resultado
Los nuevos precios de lista se graban en el sistema SAP Business ByDesign y se aaden a la lista de la vista Precios
de lista.
Si necesita realizar cambios a estos precios de lista, debe realizarlos directamente en el sistema.
Resumen
Los precios de lista suelen cambiar a menudo y si hay cambios parecidos en muchos precios de lista, puede utilizar
la funcin Actualizacin en masa para modificar diversos precios de lista al mismo tiempo. Puede actualizar tanto
precios de lista que estn activos actualmente, como precios de lista que se estn preparando.
Procedimiento
1. En el centro de trabajo Portafolio de productos, en la vista Precios de lista, seleccione los precios de lista que
desea modificar y seleccione Actualizacin en masa .
El sistema abre la pantalla Actualizar precios de lista.
2. En la pantalla Definir modificaciones, se muestran los precios de lista en la tabla Precios de lista
seleccionados.
3. Seleccione el indicador de cada uno de los campos que desea modificar e introduzca los valores modificados.
Puede modificar las fechas Vlido desde y Vlido hasta, Descripcin y Modificar el precio en como un
porcentaje definido.
Seleccione Siguiente .
4. En la pantalla Actualizar precios de lista, puede visualizar los cambios que efectu en los precios de lista
seleccionados y efectuar otros cambios de forma manual.
Si ha marcado ms de un precio de lista, puede optar por no actualizar uno ahora. Seleccione el precio
de lista requerido y marque Eliminar .
Resultado
Los cambios en los precios de lista seleccionados se han aplicado. Si haba seleccionado un pecio de lista con el
estado:
Liberado, el precio de lista se liberar de forma automtica.
En preparacin, el precio de lista se queda con el estado En preparacin. Puede comprobar manualmente si
el precio de lista es consistente y liberarlo.
110 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Portafolio de productos
Consulte tambin
Perodos de validez solapados en precios de lista en Gestin de relacin con proveedores [pgina 104]
Resumen
Este informe muestra el historial de precios por producto y proveedor suministrador a lo largo de los ltimos 12
meses en base a un precio promedio calculado basado en los valores de factura. Tambin puede verificar las
cantidades facturadas para ver la importancia del producto comprado para la empresa.
Caractersticas
Ejecucin de informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea ver mediante selecciones de valores para las
variables. Debe realizar la seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias se indican con un asterisco (*).
Anlisis de informe
Este informe muestra las cantidades aprovisionadas y los precios medios por proveedor para productos, en funcin
de la unidad de medida en base mensual para un perodo de tiempo determinado.
Los siguientes datos se filtran para este informe:
Ejercicio/Mes de la factura se restringe a los ltimos 12 meses.
Estado de contabilizacin se limita a Contabilizado.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hacia Fiabilidad de precio [pgina 155].
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en gestin de relacin con proveedores
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Portafolio de productos derechos. 111
4 Aprovisionamiento y contratacin
Resumen
Las empresas pueden utilizar los procesos de solicitud de oferta para identificar y gestionar nuevas fuentes de
aprovisionamiento para sus necesidades de productos y optimizar su base de proveedores.
Esto incluye los procesos de determinacin de fuente de aprovisionamiento tanto para el aprovisionamiento
estratgico como operativo. Mediante la vista Aprovisionamiento y ofertas, los compradores pueden buscar fuentes
de aprovisionamiento para los materiales y servicios solicitados en las solicitudes de compra a fin de crear un pedido
(Solicitud de oferta para pedido). Tambin pueden negociar o volver a negociar contratos con varios proveedores
(Solicitud de oferta para pedido) o renovar los contratos ya existentes con el proveedor actual (Renovacin de
contrato de compra).
Requisitos previos
Opciones de configuracin
Integracin
El procesamiento de solicitudes de oferta se puede integrar con:
Procesos entrantes relacionados con documentos que conducen a la creacin de solicitudes de oferta:
Procesamiento de solicitudes de compra, en las que usted o el sistema pueden transferir solicitudes de
compra finalizadas a pedidos segn los criterios definidos, por ejemplo, la fuente de aprovisionamiento.
Procesamiento de contrato de compra, el cual le permite crear y actualizar contratos de compra.
Procesos de salida que conducen a la actualizacin o finalizacin de los documentos precedentes:
Procesamiento de pedidos que permiten crear, procesar y realizar un seguimiento de todos los pedidos
y documentos relacionados, como las confirmaciones de pedidos.
Procesamiento de contrato de compra, el cual le permite crear y actualizar contratos de compra.
112 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
Flujo de proceso
4. El comprador aade los ofertantes a quienes se enviar la solicitud de oferta una vez que se la publique.
5. Las posiciones de la solicitud de compra se enumeran automticamente en la solicitud de oferta. Si es
necesario, el comprador puede aadir ms posiciones a la solicitud de oferta.
6. El comprador publica la solicitud de oferta, lo que significa que la solicitud se enva a los ofertantes
enumerados.
Es posible enviar las solicitudes de oferta a los ofertantes como formulario interactivo (formulario
interactivo de SAP por Adobe) o por correo electrnico o fax. El sistema verifica las opciones de salida
definidas para cada proveedor en los datos maestros de proveedor y utiliza automticamente ese
mtodo para enviar la solicitud de oferta. El comprador puede sustituir estas opciones de salida
definidas cuando edita la solicitud de oferta. Para obtener ms informacin, consulte
Parametrizaciones de publicacin integrada en el proceso.
4. El comprador aade los ofertantes a quienes se enviar la solicitud de oferta una vez que se la publique.
5. Las posiciones del contrato se enumeran automticamente en la solicitud de oferta. Si es necesario, el
comprador puede aadir ms posiciones a la solicitud de oferta.
6. El comprador publica la solicitud de oferta, lo que significa que la solicitud se enva a los ofertantes
enumerados.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 113
Renovacin de contrato de compra
1. Si es necesario renovar un contrato con el proveedor actual, el usuario puede iniciar la renovacin del contrato
en la vista Contratos ( Negociar directamente con el proveedor actual ).
2. El sistema crea una solicitud de oferta de tipo Renovacin de contrato de compra.
Si se renueva un contrato con el proveedor actual, el comprador no puede modificar los datos de la
solicitud de oferta que se crea automticamente. Esto quiere decir que no es posible modificar las
posiciones (transferidas desde el contrato) ni aadir ofertantes. Asimismo, indica que los datos
generales de solicitud de oferta tambin se parametrizaron previamente.
3. El sistema publica la solicitud de oferta, lo que significa que la solicitud de oferta se enva al proveedor actual.
La solicitud de oferta creada y publicada figura en la subvista Solicitudes de oferta de la vista Aprovisionamiento y
ofertas. Los ofertantes pueden responder a la solicitud de oferta y ofrecer sus materiales y servicios segn lo
solicitado en la solicitud de oferta.
Para obtener ms informacin, consulte:
Crear una solicitud de oferta para varias solicitudes de aprovisionamiento [pgina 123]
Crear una peticin de oferta [pgina 129]
Procesamiento de oferta de proveedor [pgina 114]
Consulte tambin
Aprovisionamiento [pgina 116]
Compras estratgicas [pgina 22]
Resumen
Despus de haber publicado una solicitud de oferta, los compradores necesitan procesar las ofertas que reciben de
los ofertantes de la forma ms eficiente posible, asegurndose de que siempre escogen las mejores ofertas como
ofertas ganadoras.
114 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
Mediante la vista Solicitudes de ofertas y ofertas, los compradores pueden gestionar el proceso completo de
procesamiento de ofertas, desde recibir las ofertas hasta compararlas en un resumen bien ordenado y determinar
las ofertas ganadoras.
Requisitos previos
Slo es posible procesar ofertas con referencia a una peticin de oferta. No puede indicar un oferta en el sistema
que el proveedor haya ejecutado por su cuenta sin haber recibido antes una peticin de oferta en la que haya invitado
al proveedor a ejecutar una oferta.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de solicitud de oferta [pgina 112].
Opciones de configuracin
Flujo de proceso
1. Ejecucin de oferta
Un proveedor responde a una solicitud de oferta y ofrece entregar las mercancas y los servicios solicitados
en la peticin de oferta sujeto a unas condiciones concretas. El proveedor dispone de las siguientes
posibilidades para ejecutar la oferta:
a. Si la solicitud de oferta se envi mediante un formulario interactivo (SAP Interactive Forms by Adobe)
como anexo a un correo electrnico, el proveedor puede ejecutar la oferta completando los detalles de
oferta y volviendo a enviar el formulario interactivo como un anexo de correo electrnico.
b. El proveedor tambin puede ejecutar una oferta si llama por telfono al comprador o le manda un fax,
por ejemplo, y le ofrece las mercancas y los servicios solicitados.
2. Mantenimiento de oferta
Segn cmo haya ejecutado la oferta el proveedor, el comprador necesita asegurar que la oferta se mantiene
correctamente en el sistema:
a. Si el proveedor ejecuta la oferta mediante un formulario interactivo, el sistema genera la oferta
automticamente.
b. Si el proveedor ofrece las mercancas o los servicios por telfono, por ejemplo, el comprador indica los
detalles de la oferta en el sistema en nombre del proveedor. Para obtener ms informacin, consulte
Crear una oferta en nombre de [pgina 130].
3. Comparacin de ofertas
Una vez se hayan ejecutado una cantidad suficiente de ofertas, el comprador necesita analizar los detalles
de las ofertas para decidir si las acepta o las rechaza. Esto se realiza normalmente despus de que se haya
alcanzado la fecha lmite de envo. El comprador puede visualizar todas las ofertas recibidas para una solicitud
de oferta juntas en una tabla Comparar ofertas . La tabla incluye todos los detalles necesarios para determinar
qu ofertas se ajustan mejor a las necesidades, por ejemplo, tiempos de procesamiento y por supuesto, el
precio ofrecido por el proveedor.
Alternativamente a la tabla Comparar cuotas , el comprador tambin puede descargarse los detalles
de las ofertas en una hoja MS Excel y comparar las ofertas all.
4. Adjudicacin
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 115
En base a los resultados de la comparacin de ofertas, el comprador puede aceptar o rechazar las ofertas y
determinar una oferta ganadora o ms o ninguna, si ninguna de las ofertas rene las necesidades. Segn si
la solicitud de oferta se cre para negociar un contrato o para encontrar una fuente de aprovisionamiento
para un pedido, se desencadena automticamente la creacin de un contrato o de un pedido dependiendo
de la oferta ganadora.
Si el comprador acepta una oferta, el sistema acepta todos los artculos de la oferta. No obstante,
tambin es posible rechazar manualmente artculos de manera individual y aceptar el resto.
Consulte tambin
Aprovisionamiento [pgina 116]
Compras estratgicas [pgina 22]
Gestin de salidas
4.1.3 Aprovisionamiento
Resumen
La determinacin de fuente de aprovisionamiento les permite a usted y a su empresa planificar y determinar sus
actividades de compra a largo plazo. Utiliza procesos de de solicitud de oferta y de gestin de contratos para alcanzar
reducciones de costes a largo plazo y mejores niveles de servicio entre proveedores seleccionados.
La determinacin de fuente de aprovisionamiento utiliza procesos de peticiones para que usted pueda identificar y
seleccionar nuevos proveedores que sean adecuados y gestionar las relaciones con proveedores existentes para
satisfacer las necesidades de compra habituales de su empresa.
Implica la definicin de los requisitos de su departamento de compras para un producto, mediante la identificacin
y seleccin de los proveedores ms adecuados y, finalmente, la creacin de un pedido o la negociacin y creacin
de un nuevo contrato de compra (o renegociacin y actualizacin de un contrato de compra existente). Luego, el
pedido o el contrato se enva completo al proveedor seleccionado junto con los compromisos de calidad acordados.
La determinacin de la fuente de aprovisionamiento utiliza los procesos de asignacin de proyectos para permitirle
analizar los documentos de compra que se crearon en el contexto empresarial de un proyecto o una tarea de un
proyecto. Gracias a la determinacin de fuente de aprovisionamiento usted tambin puede colaborar de forma
efectiva con sus proveedores y utilizar anlisis exhaustivos para hacer el seguimiento y supervisar su rendimiento
e identificar a aquellos cuyo rendimiento es superior a la media.
Aprovisionamiento en detalle
Los procesos principales del aprovisionamiento son:
116 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
Buscar e identificar nuevas fuentes de aprovisionamiento
Puede utilizar solicitudes de oferta, para identificar y gestionar nuevas fuentes de aprovisionamiento y tomar
decisiones eficaces y bien fundadas acerca de la mejor fuente de aprovisionamiento para las necesidades de su
producto.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de solicitud de oferta [pgina 112].
Consulte tambin
Compras estratgicas [pgina 22]
Resumen
Se puede asignar una fuente de aprovisionamiento a un producto de distintas maneras:
Puede asignarla en cada solicitud de compra o en un pedido cuando cree un pedido manualmente.
Puede asignar la misma fuente de aprovisionamiento a mltiples solicitudes de compra dentro del pool de
trabajo de las solicitudes de compra.
El sistema siempre verifica si existen fuentes de aprovisionamiento disponibles, como un contrato, y le proporciona
una lista generada de forma automtica, en orden de aptitud llamada una clasificacin de fuentes de
aprovisionamiento.
La clasificacin de fuentes de aprovisionamiento es una lista que muestra fuentes de aprovisionamiento con
contratos o precios de lista que coinciden con el producto deseado o con la categora de producto. La lista ranking
siempre se visualiza con la fuente de aprovisionamiento ms adecuada al principio y acaba con la menos adecuada
al final.
La lista se clasifica mediante el mtodo "Olympic". Esto significa, por ejemplo, que si hay dos proveedores que son
igualmente apropiados, ambos se enumeran en primer lugar, el siguiente proveedor ms apropiado se enumerar
tercero y as sucesivamente.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 117
El sistema compara todas las fuentes de aprovisionamiento de la lista mediante un rbol de criterios inflexible y
previamente parametrizado. El sistema compara todas las fuentes de aprovisionamiento disponibles en funcin del
primer criterio. Si esto no da como resultado una nica fuente ms adecuada, se utiliza el siguiente criterio para
decidir cul es el proveedor ms adecuado y as sucesivamente, hasta que se clasifican todas las fuentes de
aprovisionamiento disponibles.
Criterios de clasificacin
Los criterios utilizados para comparar y clasificar las fuentes de aprovisionamiento disponibles son los siguientes:
1. Fuentes de aprovisionamiento fijas
En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, puede asignar un contrato o un precio de lista a un
producto como la fuente de aprovisionamiento fija. Cuando se pide este producto, la fuente de
aprovisionamiento fija asignada tiene la clasificacin ms alta.
2. Tipo de fuente
a. Contratos
Si los proveedores estn actualmente bajo contrato con el comprador, se les otorga una posicin ms
alta dentro de la clasificacin de fuente de aprovisionamiento.
La clasificacin de los contratos est determinada por las siguientes reglas en orden descendente:
1. Regulacin por cuotas
Si ya existe un contrato, el sistema verifica y compara todas las regulaciones por cuotas actuales.
Si existe una regulacin por cuotas para dos o ms contratos para un determinado producto, es
posible utilizarla como base para la capacidad del proveedor de completar el pedido.
2. Precio
Este criterio compara los diferentes precios del proveedor para el producto solicitado.
3. Cumplimiento
Este criterio slo se aplica a los contratos y es relevante si existen contratos con el mismo precio.
Se selecciona en primer lugar el contrato con la menor cantidad liberada.
4. Retraso
Si ninguno de los criterios anteriores resulta en una fuente de aprovisionamiento adecuada, se
compararn los contratos disponibles en funcin del tiempo que toma a los proveedores entregar
los productos solicitados una vez especificada la fecha de entrega por el comprador.
b. Precios de lista
Estos son los precios de los productos solicitados emitidos por el proveedor. Los precios de lista se
clasifican nicamente en orden ascendente.
Un contrato siempre siempre tiene prioridad ms alta que un precio de lista, a menos que se haya fijado
al precio de lista como la fuente de aprovisionamiento fija.
Si no hay un contrato o un precio de lista disponible, el sistema busca automticamente pedidos existentes, los
cuales pueden ser utilizados como ejemplos de negocios anteriores con un proveedor y, de este modo, como un
indicador de la capacidad para aprovisionar el producto. Cuando se utilizan pedidos como la base para asignar una
fuente de aprovisionamiento, el nico criterio utilizado para clasificarlos es el precio.
Consulte tambin
Aprovisionamiento [pgina 116]
Determinacin de fuente de aprovisionamiento [pgina 145]
Precios de lista [pgina 101]
118 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
Procesamiento de contrato de compra [pgina 119]
Procesamiento de pedidos
Resumen
El procesamiento de contrato de compra le permite crear, modificar y aprobar contratos de compra. Un comprador
puede crear un contrato de compra a partir de una oferta de proveedor durante el proceso de negociacin de contrato
o manualmente sin un documento precedente.
Los contratos de compra se crean para productos que se compran con frecuencia a proveedores con los que se
anticipa una relacin a largo plazo. Un contrato se puede definir para un mejor precio o descuento sobre los productos
adquiridos. Permite a las empresas reducir los costes operativos y tener un mayor control sobre los gastos y los
proveedores mediante la gestin de las renovaciones de contrato.
Se puede utilizar un contrato de compra como fuente para el aprovisionamiento de productos mediante un pedido,
o una factura de proveedor, o en caso de un pedido con posiciones con limitacin, se utiliza un contrato en una
entrada de mercancas y servicios. Las liberaciones realizadas de acuerdo con el contrato por estos documentos se
actualizan en el historial de liberacin del contrato. Por ejemplo, si una factura de proveedor se crea con una
referencia al contrato, al contabilizar la factura el sistema actualiza el historial de liberacin de contrato pertinente
con los detalles de la factura de proveedor.
Requisitos previos
Opciones de configuracin
Se seleccionan los contratos de compras en la configuracin de soluciones. Para hallar esta opcin empresarial,
vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione
el proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa de proyecto Definicin del
alcance asegrese que se ha seleccionado Aprovisionamiento y contratacin dentro de Aprovisionamiento.
En la etapa Preguntas despliegue el elemento de definicin del alcance Aprovisionamiento y seleccione
Aprovisionamiento y contratacin. Seleccione Contratos de compras y conteste las preguntas relacionadas con
dichos contratos.
Integracin
Los contratos de compra se integran con:
Procesamiento de solicitud de compra
Procesamiento de pedidos
Procesamiento de entrada de mercancas y servicios y devolucin de mercancas
Procesamiento de factura de proveedor con referencia
Gestin de proyectos
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 119
Flujo de proceso
1. Crear un contrato de compra
Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar un contrato [pgina 139].
2. Liberar un contrato
Cuando libera el contrato, queda disponible como fuente de aprovisionamiento. El sistema fija el estado del
contrato como Liberado. Se actualizan los detalles de liberacin en el historial de liberacin del contrato. Una
vez que se libera un contrato, el sistema fija automticamente el estado de todas las posiciones con precio
como Activo para determinacin de fuente de aprovisionamiento. Puede desactivar manualmente todas las
posiciones de contrato y dejarlas inactivas para la determinacin de fuente de aprovisionamiento. Si una
posicin no se activa automticamente para la determinacin de fuente de aprovisionamiento, introduzca
un precio para dicha posicin y actvela manualmente.
Si el contrato cumple con los requisitos de compra, se crea automticamente un pedido con una referencia
al contrato. En el caso de un pedido para una posicin con limitacin, es posible crear un pedido o una entrada
de mercancas y servicios, o una factura de proveedor con referencia al contrato. Las funciones de
procesamiento de pedido y de entrada de mercancas y servicios del sistema notifican al contrato acerca de
la cantidad y el valor de los productos comprados.
3. Cerrar un contrato
Cuando finaliza el perodo de validez de un contrato de compra, el contrato figura en su lista de trabajo como
expirado. An cuando el estado del contrato permanece como Liberado, el motor de fuente de
aprovisionamiento no lo propondr automticamente como fuente de aprovisionamiento en el
procesamiento de pedido. Sin embargo, puede introducir manualmente los detalles de contrato en un pedido
y utilizarlo como fuente de aprovisionamiento hasta que el estado del contrato se fije como Cerrado.
Tambin puede cerrar manualmente un contrato durante su perodo de validez. En este caso, el sistema fija
el estado del contrato como Cerrado. Cuando un contrato tiene el estado Cerrado, ya no es posible continuar
con las actividades y el contrato no est disponible como fuente de aprovisionamiento.
Aprobar un contrato
Si se utiliza la aprobacin del contrato en su proceso empresarial, una vez que libere el contrato se lo enviar a la
persona responsable para su aprobacin segn lo determinado por las parametrizaciones del sistema. El sistema
fija el estado del contrato como En aprobacin.
La aprobacin del contrato debe seleccionarse durante la determinacin de alcance. En la etapa Preguntas
despliegue el elemento de definicin del alcance Aprovisionamiento y seleccione Aprovisionamiento y
contratacin. Seleccione Contratos de compra y responda a la pregunta relacionada con Aprobacin de
contratos de compra.
Se crea una tarea empresarial en la lista de trabajo de la persona responsable de la aprobacin del contrato. Esta
persona debe realizar una de las siguientes acciones.
Aprobar el contrato
La persona responsable puede aprobar el contrato. Una vez que se lo aprueba, el sistema fija el estado del
contrato como Liberado. El contrato ahora est disponible como fuente de aprovisionamiento y puede ser
enviado al proveedor.
Rechazar el contrato
Si la persona responsable rechaza el contrato, el estado del contrato se fija como Rechazado y no es posible
continuar con su procesamiento.
Devolver el contrato al solicitante para revisin
120 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
La persona responsable puede devolver el contrato al solicitante para su revisin. En este caso, el sistema
fija el estado del contrato como En revisin y aparece una tarea en la lista de trabajo del solicitante para revisar
el contrato. Todos los comentarios realizados por la persona responsable son visibles en el contrato. El
solicitante puede editar y volver a enviar el contrato para su aprobacin.
Mientras el contrato est en aprobacin, usted, como solicitante, puede retirarlo si desea realizar modificaciones.
Para ello, abra el editor de contratos y haga clic en Retirar de aprobacin. El sistema fija nuevamente el estado del
contrato como En preparacin.
Negociar un contrato
Puede negociar un contrato de nuevo antes de que venza.
Existen dos maneras de negociar un contrato:
a. Negociar - Directamente con el proveedor actual
Esto es posible si el contrato tiene el estado Liberado .
b. Negociar - Con una nueva solicitud de aprovisionamiento
Esto es posible si el contrato tiene el estado Liberado .
Cuando slo negocia un contrato liberado directamente con el proveedor actual, el proceso est altamente
automatizado y no requiere la interaccin del usuario. Se crea automticamente la solicitud de aprovisionamiento
la cual ya contiene la informacin de proveedor y posicin. El sistema crea automticamente la solicitud de oferta
a partir de la solicitud de aprovisionamiento, la publica sin la necesidad de ninguna interaccin del usuario y la enva
automticamente al proveedor actual.
Al aceptar la oferta ganadora, el contrato existente se actualiza con los datos de la oferta o se crea un nuevo contrato
y adquiere automticamente el estado En preparacin. Debe liberar manualmente el nuevo contrato. El contrato
antiguo automticamente no tiene el estado Cerrado . Debe cerrarlo manualmente.
En aquellos casos en los que desea modificar la lista de posiciones en un contrato o solicitar ofertas de varios
proveedores, puede negociar un contrato utilizando una solicitud de aprovisionamiento nueva. Se trata de un
proceso manual y brinda ms posibilidades para aadir posiciones adicionales a un contrato que se est negociando,
combinar varias solicitudes de oferta y solicitar ofertas de varios proveedores para comprobar si existe un mejor
precio.
Notificacin de workflow
Puede crear su tarea personalizada para reglas de workflow para el contrato de compra en la vista Workflow, en el
centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios. Si crea las reglas de workflow y las fija en activas, cualquier
creacin o modificacin del contrato de compra enviar una notificacin a su Bandeja de entrada en el centro de
trabajo Pgina principal. Al definir las reglas de workflow, se definen datos bsicos para cada regla, tales como las
condiciones en que se invocar la regla y se actualizar un campo. Tambin puede especificar cmo se enviar la
notificacin y la lista de destinatarios.
Para obtener ms informacin sobre las reglas de workflow, consulte la Gua rpida Reglas de workflow.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 121
Consulte tambin
Gestin de relacin con proveedores [pgina 7]
Aprovisionamiento [pgina 116]
Compras estratgicas [pgina 22]
Parametrizaciones de documento de seguimiento [pgina 138]
Gua rpida Contratos de compra [pgina 135]
Tarea: Aprobar contrato de compra
Notificacin - Contrato de compras aprobado modificado tras la liberacin
Notificacin: Contrato de compra a punto de vencer
Tarea: Verifique contrato de compra vencido
Tarea: Verifique oferta de proveedor para renovacin de contrato
Tarea - Finalizar contrato de compra
Tarea - Perodo de validez del precio de posicin de contrato de compra finaliza pronto
Tarea: Revisar contrato de compra
Como comprador, desea encontrar las mejores fuentes de aprovisionamiento de la forma ms eficiente posible para
las necesidades de sus productos. La vista Solicitud de aprovisionamiento le ayuda a optimizar las actividades de
determinacin de fuente de aprovisionamiento permitindole organizar las solicitudes de aprovisionamiento y
agrupar fcilmente posiciones para mltiples solicitudes de aprovisionamiento directamente en una sola solicitud
de oferta (RFQ).
Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin.
Se pueden generar solicitudes de aprovisionamiento a partir de una solicitud de compra (determinacin operacional
de fuente de aprovisionamiento) o un contrato, por ejemplo, a partir de un contrato que est a punto de caducar.
En la vista Solicitudes de aprovisionamiento, rpidamente puede crear una RFQ para estos requisitos y enviarla
directamente a sus proveedores potenciales.
122 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
Tareas
4.2.2 Tareas
Resumen
Si se genera una solicitud de aprovisionamiento para negociar un contrato o para encontrar una fuente de
aprovisionamiento para un pedido, debe crear una solicitud de oferta para encontrar a los proveedores potenciales.
En lugar de crear una solicitud de oferta para cada solicitud de aprovisionamiento generada, puede agrupar varias
y crear una nica solicitud de oferta para todas.
Requisitos previos
Las solicitudes de aprovisionamiento que desea agrupar se encuentran disponibles en la lista Solicitudes de
aprovisionamiento de la vista Solicitudes de aprovisionamiento, con el estado Activa.
Una vez que se crea una solicitud de oferta a partir de una solicitud de aprovisionamiento, el estado de la
solicitud de aprovisionamiento cambia a Inactiva y sta desaparece de la lista Solicitudes de
aprovisionamiento. Sin embargo, an puede encontrar solicitudes de aprovisionamiento inactivas mediante
la Bsqueda avanzada.
Si desea agrupar varias solicitudes de aprovisionamiento para crear una solicitud de oferta, tenga en cuenta que la
solicitud de oferta puede tener uno de los siguientes tipos:
Solicitud de oferta para contrato
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 123
Como resultado, puede agrupar las solicitudes de aprovisionamiento que se generaron para negociar un contrato
o para encontrar una fuente de aprovisionamiento para una solicitud de compra. Sin embargo, no puede combinar
ambas en la misma solicitud de oferta.
Procedimiento
1. Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de aprovisionamiento
2. En la ficha Solicitudes de aprovisionamiento, seleccione Mostrar: Solicitudes de aprovisionamiento de
contratos o Mostrar: Solicitudes de aprovisionamiento de solicitudes de compra.
3. En la lista, seleccione las solicitudes de aprovisionamiento que desee agrupar.
4. Haga clic en Nueva solicitud de oferta y seleccione Para posiciones seleccionadas.
Se crea la solicitud de oferta, que contiene las posiciones de la solicitud de aprovisionamiento.
5. Finalice la solicitud de oferta al completar la informacin general sobre la solicitud de oferta relevante de la
ficha Vista general .
6. En la ficha Posiciones , puede aadir posiciones adicionales a la solicitud de oferta.
7. En la ficha Ofertantes , aada los ofertantes a los que desea enviar la solicitud de oferta.
8. Grabe sus entradas.
Siempre que no haya grabado la solicitud de oferta, puede cancelar el proceso de creacin de la misma
haciendo clic en Cancelar .
9. Haga clic en Enviar a ofertantes para publicar la solicitud de oferta y enviarla directamente a los ofertantes.
Resultado
La solicitud de oferta que ha creado figura en la subvista Solicitudes de oferta de la vista Solicitudes de oferta y
ofertas. Dado que slo puede crear una solicitud de oferta para una solicitud de aprovisionamiento una vez, el estado
de la solicitud de aprovisionamiento cambia a Inactiva y sta desaparece de la lista Solicitudes de
aprovisionamiento en la vista Solicitudes de aprovisionamiento.
Alternativas
En lugar de agrupar varias solicitudes de aprovisionamiento y crear la solicitud de oferta directamente, puede
planificar la solicitud de oferta a largo plazo y esperar a que se generen varias solicitudes de aprovisionamiento que
desea incluir en la misma solicitud de oferta. Para indicar que estas solicitudes de aprovisionamiento deben ir juntas,
puede asignarlas a un grupo y crear una solicitud de oferta para todo el grupo ms adelante. Para obtener ms
informacin, consulte Asignar solicitudes de aprovisionamiento a un grupo y crear una solicitud de oferta
[pgina 124].
Resumen
Si se genera una solicitud de aprovisionamiento para negociar un contrato o para encontrar una fuente de
aprovisionamiento para un pedido, debe crear una solicitud de oferta para encontrar a los proveedores potenciales.
124 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
Si desea planificar su solicitud de oferta a largo plazo (en vez de crear una solicitud de oferta para una o varias
solicitudes de aprovisionamiento directamente), puede esperar a que se generen varias solicitudes de
aprovisionamiento que desee incluir en la misma solicitud de oferta e indicar si estas solicitudes de
aprovisionamiento permanecen juntas al asignarlas a un grupo. Puede crear entonces una solicitud de oferta para
todo el grupo.
Requisitos previos
Las solicitudes de aprovisionamiento que desea asignar a un grupo se encuentran disponibles en la lista Solicitudes
de aprovisionamiento de la vista Solicitudes de aprovisionamiento, con el estado Activa.
Una vez que se crea una solicitud de oferta a partir de una solicitud de aprovisionamiento, el estado de la
solicitud de aprovisionamiento cambia a Inactiva y sta desaparece de la lista Solicitudes de
aprovisionamiento. Sin embargo, an puede encontrar solicitudes de aprovisionamiento inactivas mediante
la Bsqueda avanzada.
Si desea asignar varias solicitudes de aprovisionamiento a un grupo y luego crear una solicitud de oferta para todo
el grupo, tenga en cuenta que la solicitud de oferta puede tener uno de los siguientes tipos:
Solicitud de oferta para contrato
Como resultado, puede agrupar las solicitudes de aprovisionamiento que se generaron para negociar un contrato
o las solicitudes de aprovisionamiento que se generaron para encontrar una fuente de aprovisionamiento para una
solicitud de compra. Sin embargo, no puede combinar ambas en la misma solicitud de oferta.
Procedimiento
1. Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de aprovisionamiento
2. Seleccione Mostrar: Solicitudes de aprovisionamiento de contratos o Mostrar: Solicitudes de
aprovisionamiento de solicitudes de compra.
3. Seleccione las solicitudes de aprovisionamiento que desea asignar a un grupo.
4. Haga clic en Asignar a grupo .
5. Introduzca una Descripcin de grupo para identificar el grupo ms adelante y haga clic en OK .
La descripcin de grupo se muestra en la columna Descripcin de grupo de la lista Solicitud de
aprovisionamiento.
Una solicitud de aprovisionamiento slo puede ser asignada a un grupo. Si se asigna otro grupo a esta
solicitud de aprovisionamiento, la asignacin del primer grupo se borra y la columna Descripcin de
grupo se actualiza segn corresponde.
6. Si desea eliminar una solicitud de aprovisionamiento de un grupo, seleccinela en la lista y haga clic en
Eliminar de grupo .
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 125
7. Si desea aadir ms solicitudes de aprovisionamiento al grupo, seleccinelas de la lista, haga clic en
Asignar a grupo e introduzca la Descripcin de grupo.
8. Para crear una solicitud de oferta a partir del grupo de solicitudes de aprovisionamiento, seleccione una de
las solicitudes de aprovisionamiento que pertenece al grupo.
9. Haga clic en Nueva solicitud de oferta y seleccione Para grupo completo.
Se crea la solicitud de oferta, que contiene las posiciones de la solicitud de aprovisionamiento.
10. Finalice la solicitud de oferta al completar la informacin general sobre la solicitud de oferta relevante de la
ficha General .
11. En la ficha Posiciones , puede aadir posiciones adicionales a la solicitud de oferta.
12. En la ficha Ofertantes , aada los ofertantes a los que desea enviar la solicitud de oferta.
13. Grabe sus entradas.
14. Haga clic en Enviar a ofertantes para publicar la solicitud de oferta y enviarla directamente a los ofertantes.
Resultado
La solicitud de oferta que ha creado figura en la subvista Solicitudes de oferta de la vista Solicitudes de oferta y
ofertas. Dado que slo puede crear una solicitud de oferta para una solicitud de aprovisionamiento una vez, el estado
de la solicitud de aprovisionamiento cambia a Inactiva y sta desaparece de la lista Solicitudes de
aprovisionamiento en la vista Solicitudes de aprovisionamiento.
Alternativas
No es obligatorio asignar solicitudes de aprovisionamiento a un grupo antes de crear una solicitud de oferta. Tambin
puede agrupar varias solicitudes de aprovisionamiento y crear la solicitud de oferta directamente. Para obtener ms
informacin, consulte Crear una solicitud de oferta para varias solicitudes de aprovisionamiento [pgina 123].
Como comprador, es importante que compre los productos necesarios para su empresa de la manera ms
econmica y eficaz posible. La vista RFQ and Quotes proporciona las herramientas eficientes para encontrar la fuente
de aprovisionamiento ms apropiada para asignarla a sus requisitos de producto.
Puede acceder a la vista RFQ y ofertas desde el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin.
La vista consta de las siguientes subvistas:
Solicitudes de oferta
Aqu es posible
crear y editar solicitudes de oferta (RFQ) para buscar las mejores fuentes de aprovisionamiento.
introducir en el sistema informacin de las ofertas que recibe en respuesta a una solicitud de oferta.
126 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
comparar las ofertas que recibe de una solicitud de oferta para ver qu ofertante ofrece los mejores precios
y condiciones para cada producto. Puede utilizar esta informacin para seleccionar el proveedor ms
adecuado para sus necesidades.
Ofertas
Aqu es posible:
editar ofertas existentes.
comparar ofertas concurrentes, es decir, seleccionar una oferta y compararla con todas las ofertas que se
han enviado para la misma solicitud de oferta.
Conceptos bsicos
Aprovisionamiento estratgico
Los escenarios empresariales de Aprovisionamiento estratgico le permiten identificar y seleccionar nuevos
proveedores adecuados y gestionar las relaciones con los proveedores existentes con el fin de cumplir las
necesidades de compras habituales de la empresa. Ello implica desde la definicin de las necesidades de un producto
hasta la identificacin y seleccin de los proveedores ms adecuados y, finalmente, la negociacin y creacin de un
contrato de compra con el proveedor seleccionado.
Para obtener ms informacin, consulte Aprovisionamiento estratgico.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 127
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)
El escenario empresarial Ciclo de aprovisionamiento (sin stock) permite comprar materiales sin stock, como por
ejemplo, material de oficina, material de muestra para ingeniera o activos fijos.
Este escenario lo pueden iniciar empleados o asistentes que crean carritos de compra, equipos de proyecto que
necesitan materiales sin stock para proyectos, compradores directamente en pedidos o solicitudes de oferta, o
contables de acreedoores en facturas de clientes. Las entregas se pueden confirmar de manera centralizada o
descentralizada. Los costes de materiales sin stock vinculados a proyectos se transfieren directamente a tareas de
proyecto en contabilidad financiera.
Si existe un catlogo, contrato de compra o precio de lista para materiales sin stock, un pedido se podr crear
automticamente. Si no existe fuente de aprovisionamiento, podr enviar solicitudes de oferta para determinar los
proveedores apropiados.
Con este escenario puede comprar materiales sin stock para cubrir demandas de cliente o utilizar pedidos de cliente
u rdenes de servicio para iniciar el aprovisionamiento de terceros.
Para obtener ms informacin, consulte Ciclo de aprovisionamiento (sin stock).
Tareas
128 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
Excluir un artculo de una oferta
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte aqu [pgina 132].
4.3.2 Tareas
Resumen
Puede crear una solicitud de oferta para buscar un proveedor potencial de productos o servicios que desee comprar
y solicitar informacin, como la determinacin de precios y condiciones acerca de productos que desee comprar.
Procedimiento
1. Inicie la tarea comn Nueva solicitud de oferta, que pertenece al centro de trabajo Aprovisionamiento y
contratacin.
4. En el paso 2 Definir posiciones, para las cuales desea encontrar una fuente de aprovisionamiento.
No es obligatorio aadir una posicin a una solicitud de oferta. Si crea una solicitud de oferta para reunir
informacin bsica sobre los materiales o servicios que puede ofrecer un proveedor, tambin puede
dejar de lado las posiciones y aadir solo una Nota o Anexo que describa sus requisitos generales.
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Aprovisionamiento y contratacin derechos. 129
7. Grabe sus entradas.
Siempre que no haya grabado la solicitud de oferta, puede cancelar el proceso de creacin de la misma
haciendo clic en Cancelar .
8. Haga clic en Enviar a ofertantes para publicar la solicitud de oferta y enviarla directamente a los ofertantes.
Resultado
En funcin de las opciones de salida definidas, la solicitud de oferta se enva a los ofertantes. Tambin figura en la
subvista Solicitudes de oferta de la vista Solicitudes de oferta y ofertas. Puede acceder a ella desde aqu para indicar
y controlar las ofertas que recibe y determinar las ofertas ganadoras.
Alternativas
Si necesita buscar una fuente de suministro para una o ms solicitudes de aprovisionamiento, debera crear la
solicitud de oferta desde estas solicitudes de aprovisionamiento en lugar de crearlas de cero. Para obtener ms
informacin, vase Crear una solicitud de oferta para mltiples solicitudes de aprovisionamiento [pgina 123] y
Asignar una solicitud de aprovisionamiento a un grupo y crear una solicitud de oferta [pgina 124].
Resumen
Una vez se haya publicado una solicitud para la oferta (RFQ), los ofertantes empiezan a enviar sus ofertas. Si un
ofertante enva una oferta en un formato que no puede introducirse automticamente en el sistema, por ejemplo,
por fax, necesitar crear la oferta en nombre del ofertante.
Requisitos previos
La solicitud de oferta para la que desea crear la oferta tiene el estado de Publicado.
La fecha lmite de envo an no ha pasado.
Si desea crear una oferta para una solicitud de oferta excedida, es decir, una solicitud de oferta en la que la
fecha lmite de envo ya haya pasado, todava podr hacerlo dado que se introduce una Fecha de recibo que
es anterior a la fecha lmite de envo.
Procedimiento
1. Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de oferta y ofertas Solicitudes de oferta .
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derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
2. Seleccione la solicitud de oferta para la que haya recibido la oferta.
3. Haga clic en Oferta nueva .
Se abre la actividad guiada Oferta nueva. Todos los datos de solicitud de oferta relevantes, como por ejemplo
la informacin de solicitud de oferta general, los ofertantes a los que se ha enviado la solicitud de oferta y las
posiciones solicitadas, se transfieren automticamente a la oferta.
4. En el paso 1 Seleccionar un ofertante, seleccione el ofertante que ha enviado la oferta.
5. En el paso 2 Introducir informacin general, introduzca la informacin general de la oferta.
6. Si el ofertante le proporciona cualquier informacin o documento adicional sobre el artculo, puede aadirlo
en la ficha Notas o Anexos .
7. En el paso 3 Introducir precios, introduzca la informacin acerca de los artculos para los que se ha recibido
una oferta, incluyendo los precios ofrecidos por el ofertante.
Si la RFQ tiene el tipo de RFQ RFQ para pedido, especifique el Precio y navegue a la ficha Entrega para
indicar la Fecha de entrega propuesta.
Si la solicitud de oferta tiene el tipo de solicitud de oferta Solicitud de oferta para contrato, especifique
la Cantidad objetivo ofrecida o el Valor objetivo ofrecido del artculo. En la ficha Precios, tambin puede
aadir componentes de precios como descuentos y recargos.
Todos los artculos solicitados en la solicitud de oferta se han transferido automticamente a la oferta.
En funcin de las reglas del ofertante definidas en la solicitud de oferta, tambin podr aadir un artculo
a la oferta o excluir artculos de la oferta [pgina 132].
Siempre que no haya grabado la oferta, puede cancelar el proceso de creacin de la misma haciendo
clic en Cancelar .
Si no desea enviar la oferta de forma inmediata, grabe slo las entradas. La oferta an est disponible
en la subvista Ofertas de la vista solicitud de oferta y ofertas con el estado En preparacin. Mientras la
oferta todava est En preparacin, podr borrarla si no desea confirmar la entrega despus de todo.
Para ello, seleccione el documento de la lista Ofertas y haga clic en Borrar .
Tenga en cuenta, no obstante, que slo puede borrar ofertas con el estado En preparacin que se han
creado de forma manual. Si el sistema ha generado una oferta basada en un formulario interactivo
(SAP Interactive Form by Adobe) que el ofertante ha enviado en respuesta a una solicitud de oferta, la
oferta no se podr borrar. Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de oferta de
proveedor [pgina 114].
Resultado
La oferta que ha creado figura en la subvista Ofertas de la vista Solicitudes de oferta y ofertas. Segn las reglas del
ofertante fijadas en la solicitud de oferta, todava puede modificarse el contenido de la oferta.
En la subvista Solicitudes de oferta, tambin puede ver que la oferta ha sido enviada. La solicitud de oferta
correspondiente se enumera con el estado Publicada y el nmero de ofertas recibidas es visible en la columna Ofertas
recibidas.
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Aprovisionamiento y contratacin derechos. 131
4.3.2.3 Excluir un artculo de una oferta
Resumen
Cuando crea una oferta para la solicitud de oferta (RFQ), todos los artculos listados en la RFQ se transfieren
automticamente a la oferta. Sin embargo, si un ofertante no presenta una oferta para uno de estos artculos, no se
puede simplemente eliminar este artculo de la oferta. Pero puede marcar este artculo como excluido de la oferta.
Excluir un artculo de la oferta es diferente a
Si un ofertante envia una oferta pero no una oferta para todos los artculos enumerados en la correspondiente
solicitud de oferta, puede crear la oferta en nombre del ofertante y marcar los artculos que faltan como
excluidos.
Si el ofertante ha enviado una oferta para un artculo pero no la acepta, puede marcar este artculo como
rechazado.
Requisitos previos
La oferta de la que desea excluir el artculo todava no se ha presentado o se selecciona la opcin El ofertante puede
modificar la oferta presentada en la RFQ correspondiente.
En la RFQ, la opcin Ofertas necesarias para todos los artculos no est seleccionada.
Procedimiento
1. Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de oferta y ofertas Ofertas .
2. Abra la oferta y navegue a la pestaa Productos de la oferta.
Slo puede hacer clic en Excluir de la oferta para artculos que se han transferido desde la RFQ. Cuando
seleccione un artculo que haya aadido manualmente a la oferta, slo puede eliminarlo de la oferta
haciendo clic en Eliminar .
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derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
Resultado
Ha excluido el artculo de la oferta. Esto se visualiza en la ficha Datos bsicos del artculo, donde el estado Oferta de
ofertante para artculo es Excluido. Cuando la oferta se ha presentado, el artculo se puede aceptar o rechazar.
Mientras la oferta est en preparacin, an puede incluir de nuevo el artculo seleccionndolo y haciendo clic en
Incluir en oferta .
Resumen
Una vez que recibe un nmero de ofertas como respuesta a su solicitud de oferta, debe compararlas para poder
determinar las ofertas ganadoras. Puede seleccionar una oferta de la lista de ofertas enviadas y compararla con
todas las ofertas concurrentes, es decir, las que fueron enviadas para la misma solicitud de oferta.
Procedimiento
1. Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de oferta y ofertas Ofertas .
2. Seleccione la oferta de la lista para la que quiere comparar las ofertas.
3. Haga clic en Comparar ofertas concurrentes .
Resultado
Se abre la actividad rpida Comparar ofertas. Aqu puede ver las ofertas en paralelo en una tabla, obtener un resumen
de todos los detalles de las ofertas y compararlas. Por ejemplo, puede ver los precios, los tiempos de procesamiento
y las condiciones de pago. Al utilizar Seleccionar ofertas , puede limitar la tabla a las ofertas seleccionadas y ocultar
las ofertas que no desea ver en la comparacin.
Tambin puede descargar la tabla a Microsoft Excel [pgina 67] y ver all los detalles de la oferta.
Una vez que compara las ofertas y decide cul prefiere, puede continuar directamente con la determinacin de la
oferta ganadora (adjudicar o rechazar [pgina 134]).
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 133
Alternativas
Tambin puede comenzar la comparacin de ofertas desde la subvista Solicitudes de oferta dentro de la vista
Aprovisionamiento y ofertas.
Resumen
Despus de comparar las ofertas que ha recibido como respuesta a una solicitud de oferta, necesita determinar la
oferta ganadora, es decir, deber decidir qu ofertas desea adjudicar y qu ofertas desea rechazar.
Requisitos previos
El estado de la oferta que desea adjudicar o rechazar es Enviada. No se ha cerrado, ni devuelto al ofertante, ni retirado
del proceso de subasta.
La solicitud de oferta gracias a la cual se ha enviado la oferta, todava no se ha cerrado.
Procedimiento
1. Inicie la actividad rpida Comparar ofertas (Comparar ofertas concurrentes [pgina 133]).
Si no desea comprar las ofertas antes de determinar las ofertas ganadoras, dispone de las opciones
siguientes para acceder a la oferta directamente:
Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de oferta y ofertas Ofertas .
Seleccione la oferta y haga clic en Editar .
Resultado
Si ha hecho clic en Adjudicar , el estado de la oferta cambia a Adjudicada. A no ser que antes haya rechazado
posiciones individuales de la oferta, esto indica que acepta todos los precios y condiciones establecidos en la oferta
para todas las posiciones enumeradas. En la subvista Solicitudes de oferta, tambin puede ver que la oferta ha sido
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derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
adjudicada. La solicitud de oferta correspondiente se enumera con el estado Publicada, y el nmero de ofertas
adjudicadas es visible en la columna Ofertas adjudicadas.
En funcin de si la solicitud de oferta es del tipo Solicitud de oferta para pedido, Solicitud de oferta para
contrato o Renovacin de contrato de compra, los procesos siguientes se desencadenan automticamente.
Esto significa que un pedido se crea, se enva y se enumera en la vista Pedidos, o que un contrato se renueva
o se crea con el estado En preparacin y se puede editar ms tarde en la vista Contratos [pgina 135].
Si ha hecho clic en Rechazar , el estado de la oferta cambia a Rechazada. Esto indica que no ha aceptado ninguna
de las posiciones enumeradas en la oferta.
En ambos casos, se notifica a los ofertantes el resultado de las solicitudes de oferta.
La oferta todava se encuentra en la subvista Ofertas de la vista Aprovisionamiento y ofertas pero ya no es posible
editarla.
Como comprador debe asegurarse de aprovisionar productos a precios eficientes basados en las condiciones ya
acordadas con su proveedor. La vistaContratos le permite crear, copiar, liberar y negociar contratos de compra y
acceder a la informacin sobre el ciclo de vida completo del contrato.
Conceptos bsicos
Compras estratgicas
Las compras estratgicas le permiten a usted y a su empresa planificar de manera eficiente las actividades de compra
a largo plazo y alcanzar reducciones de costes y mejores niveles de servicio entre sus proveedores. Las compras
estratgicas le permiten analizar los gastos de la empresa, encontrar los proveedores ms adecuados, supervisar
la base de proveedores y su rendimiento y negociar contratos a largo plazo para lograr una reduccin de costes en
sus compras. Importantes herramientas de anlisis le permiten supervisar y analizar los gastos de la empresa en
compras de productos, as como colaborar con los proveedores e identificar a los que tienen el rendimiento ms
alto en la base de proveedores.
En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, puede utilizar los procesos de solicitud de oferta (RFQ) a
fin de encontrar los proveedores ms apropiados para un producto. Tambin puede crear contratos de compra que
le permitan obtener reducciones de costes a largo plazo para los productos que se compran con frecuencia a
proveedores con los que se anticipa una relacin a largo plazo. Estos contratos se pueden utilizar como una fuente
de aprovisionamiento para todas las solicitudes de compra, los pedidos y las facturas creadas en la empresa. De
este modo, se reducen costes a la empresa.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 135
Adems del centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, existen dos variantes por las cuales el centro de
trabajo Aprovisionamiento y contratacin est dividido en dos centros de trabajo - Aprovisionamiento y Contratos -
para garantizar la separacin de funciones. Dependiendo de su configuracin, puede que tenga el centro de trabajo
Aprovisionamiento, que contiene las vistas Solicitudes de aprovisionamiento y Solicitud de oferta y ofertas, o el centro
de trabajo Contratos, que incluye las vistas Contratos y Determinacin de fuente.
Para obtener ms informacin, consulte Compras estratgicas [pgina 22].
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derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
La determinacin del precio contiene la secuencia en la que el sistema tiene en cuenta las condiciones de precios.
Calcula los impuestos y precios netos y brutos. La determinacin del precio determina qu totales parciales se toman
en consideracin y hasta qu punto dicha determinacin se puede procesar manualmente. La determinacin del
precio determina qu mtodo utiliza el sistema para calcular los porcentajes de descuentos y recargos.
Cuando documentos de un sistema hereditario migran al sistema, ste no realiza clculos adicionales de
precios. As se garantiza que los precios sean los mismos en ambos sistemas.
Tareas
Liberar un contrato
1. En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, seleccione la vista
Contratos, luego, seleccione el contrato que desea liberar. Haga clic en Editar .
2. Para verificar si ha rellenado todos los detalles en un contrato, haga clic en Verificar .
3. Haga clic en Liberar .
Segn la configuracin de su sistema, se enva un contrato para la aprobacin. Puede
retirarlo del proceso de aprobacin, por ejemplo, para modificar los detalles del
contrato. Para retirar un contrato de la aprobacin, haga clic en
Retirar de aprobacin .
Borrar un contrato
1. En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, seleccione la vista
Contratos, luego, seleccione el contrato necesario en la vista Contratos.
2. Haga clic en Borrar .
Slo puede borrar los contratos que tengan el estado En preparacin.
No puede borrar contratos Liberados, En negociacin ni contratos que se hayan creado
de una oferta del proveedor.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 137
Puede borrar una posicin de un contrato slo si el contrato tiene el estado En
preparacin, no est en negociacin y si la posicin no se ha creado de una oferta de
proveedor.
Si el contrato tiene el estado Liberado, puede desactivar una posicin seleccionando
Desactivar para determinacin de fuente de aprovisionamiento .
3. Repita la etapa anterior para todas las posiciones que desee borrar y haga clic en
Grabar .
Cerrar un contrato
1. En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, seleccione la vista
Contratos, luego, seleccione el contrato que desea cerrar. Haga clic en Editar .
2. Haga clic en Cerrar contrato .
Cuando un contrato est cerrado, no se pueden realizar ms actividades en el contrato.
El contrato ya no est disponible como fuente de aprovisionamiento.
Resumen
Cuando crea un contrato o pedido, puede definir los documentos de seguimiento requeridos. Si es necesario, puede
sobrescribir las parametrizaciones que se hayan efectuado anteriormente en los datos maestros o, en el caso de un
pedido, puede sobrescribir las parametrizaciones de documento de seguimiento que se hayan definido en un
contrato.
En un contrato de compra, estas casillas de documento de seguimiento estn disponibles en la ficha Posiciones, de
manera que las parametrizaciones del contrato se puedan copiar a un pedido donde es posible sobrescribirlas.
Adems, la configuracin de algunas casillas depende de la determinacin de otras.
Las siguientes casillas estn disponibles y le permiten definir los documentos de seguimiento que son necesarios:
Tolerancia de entrega en exceso y Tolerancia de entrega incompleta
Las tolerancias estn configuradas en un contrato, pero puede sobrescribirlas manualmente si desea hacer
una excepcin para un contrato o pedido en particular. Por ejemplo, la tolerancia de entrega en exceso
estndar es 5%. Puede cambiarla a un porcentaje mayor o menor a fin de permitir que se entreguen ms o
menos mercancas de las especificadas en el contrato o pedido antes de requerir aprobacin.
Confirmacin de tiempo requerida
Debe configurar esta casilla si el producto es un servicio y desea que se confirme la entrada de tiempo, por
ejemplo, de un prestatario de servicios, cuando se la registra en el sistema.
Entrega en exceso ilimitada
Esta casilla le permite sustituir la tolerancia de entrega en exceso estndar que se fij para este contrato o
pedido de manera que no se requiera de aprobacin sin importar la cantidad entregada.
138 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
Una vez ya no se necesite la entrega ilimitada, al desmarcar esta casilla ya no se permitir la entrega por
encima de la cantidad pedida. Adems, no se permitirn ms entregas en los pedidos en los que la cantidad
entregada ya est por encima de la cantidad pedida.
Confirmacin de pedido prevista
Esta casilla le permite especificar que se requiere de una confirmacin para un pedido creado con referencia
al contrato. Las parametrizaciones de esta casilla se toman por defecto de los datos de proveedor, sin
embargo, es posible sobrescribirlas en el contrato o pedido. Adems, cuando configura esta casilla en el
contrato, el comprador responsable tambin puede sobrescribir las parametrizaciones del pedido.
Aunque no es obligatorio configurar esta casilla, si usted efectivamente especifica que se requiere de una
confirmacin de pedido, es necesario especificar que tambin se requiere de una entrada de mercancas y
servicios. Adems, puede determinar que se requiere de una factura o autofacturacin.
Entrada de mercancas y servicios prevista
Esta casilla le permite especificar que se necesita de una entrada de mercancas y servicios. Sin embargo, no
se trata de una parametrizacin obligatoria. Las parametrizaciones de esta casilla se toman por defecto del
sistema, sin embargo, es posible sobrescribirlas en el contrato o pedido.
Factura obligatoria
Esta casilla le permite especificar que se requiere una factura. Las parametrizaciones de esta casilla se toman
por defecto del sistema, sin embargo, es posible sobrescribirlas en el contrato o pedido.
Si la casilla Factura obligatoria est configurada, entonces no es posible configurar la casilla
Autofacturacin.
Autofacturacin
Esta casilla le permite especificar que la autofacturacin es necesaria. Las parametrizaciones de esta casilla
se toman por defecto de los datos de proveedor, sin embargo, es posible sobrescribirlas en el contrato o
pedido. Adems, cuando configura esta casilla en el contrato, el comprador responsable tambin puede
sobrescribir las parametrizaciones del pedido.
No es posible tener una autofacturacin sin tener tambin una entrada de mercancas y servicios. Para
especificar que se requiere de una autofacturacin, la casilla Entrada prevista de mercancas y servicios
tambin debe estar configurada. Adems, si la casilla Autofacturacin est configurada, no es posible
configurar la casilla Factura obligatoria.
4.4.3 Tareas
Resumen
Puede crear un contrato de compra para cubrir uno o ms productos y categoras de producto. Luego, el contrato
liberado se puede utilizar como fuente de aprovisionamiento para todos los productos que cubre el contrato.
Procedimiento
1. En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, en la vista Contratos, haga clic en Nuevo y
seleccione Contrato.
Tambin puede iniciar la tarea comn Nuevo contrato, que pertenece al centro de trabajo
Aprovisionamiento y contratacin.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 139
2. En la vista General:
a. Indique un ID de proveedor.
b. En el campo Moneda, introduzca un cdigo de moneda de tres letras.
c. En los campos Vlido desde/hasta, indique un perodo de validez para el contrato.
d. Asegrese de que el ID de unidad de compras es correcto. Si es incorrecto, introduzca el ID de la unidad
de compras manualmente.
e. Asegrese de que el ID de comprador responsable es correcto. Si es incorrecto, introduzca el ID del
comprador responsable manualmente.
f. Puede asignar el contrato al proyecto o a la tarea de proyecto y una vez que se asigne la tarea de
proyecto, el sistema almacenar los detalles de contrato en el proyecto o tarea de proyecto que
corresponde mediante el procesamiento de proyecto.
g. Introduzca un Valor previsto.
h. En su caso, introduzca ms informacin adicional, como por ejemplo, Incoterms o condiciones de
pago.
3. Seleccione la vista Posiciones.
a. Haga clic en Aadir fila .
b. Seleccione el Tipo de elemento necesario.
c. Introduzca el ID de producto y pulse Intro.
El sistema visualizar automticamente la informacin del producto correspondiente. Si no existen
los datos maestros de producto, puede crearlos fcilmente haciendo clic en Tambin puede y
seleccionando Nuevo material o Nuevo servicio.
Si ha seleccionado el tipo de elemento como una categora de producto, indique el ID de categora
de producto. Todos los productos de la categora de producto seleccionado se considerarn como las
posiciones de contrato.
d. En el campo Precio, introduzca el precio del producto.
Puede indicar una informacin de precio compleja, como recargos o descuentos (o ambos) para
una posicin. El precio complejo se aplica al precio facturado para una posicin. Las condiciones
de precio pueden tener un perodo de validez fijo. Adems del precio regular del producto, se
puede aadir un recargo debido a costes de entrega adicionales, por ejemplo. Un descuento
puede ser resultado de un descuento comercial, de cantidad, o de efectivo. Si se crea un contrato
a partir de una oferta, las condiciones de precio aadidas a las posiciones en la oferta se copian
en el contrato de forma automtica.
Para indicar precios complejos, seleccione la ficha Precios en la parte inferior de la pantalla.
Para aadir una condicin nueva, haga clic en Aadir fila . En Precio/Componente de precio,
introduzca la informacin para la condicin de precio.
e. En su caso, indique ms informacin opcional, por ejemplo, seleccione la ficha Datos bsicos e indique
una cantidad prevista o un valor de destino para la posicin en el contrato. Tambin puede aadir notas
y anexos que proporcionen informacin adicional sobre el contrato o posicin de contrato. Por
ejemplo, puede aadir documentos de calidad que resuman los compromisos de calidad acordados
para la empresa.
Debe introducir un Valor previsto en la etiqueta General y/o un/una Valor previsto/Cantidad
prevista en la etiqueta Elementos .
f. Repita los pasos descritos anteriormente para aadir informacin sobre otras posiciones relacionadas
con este contrato.
4. Si desea verificar si existen errores en el contrato, haga clic en Verificar .
140 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
5. Haga clic en Grabar .
6. Si desea que el contrato est disponible para su utilizacin, haga clic en Liberar .
Si se requiere una aprobacin previa, el contrato se enviar ahora para su aprobacin. Una vez aprobado, el
contrato se liberar y estar disponible como una fuente de aprovisionamiento.
La siguiente tabla describe el proceso de aprobacin para el contrato de compra:
Puede elegir Puede definir las reglas de aprobacin para el contrato de compra en Condicin Descripcin
tener un Gestin de aplicaciones y usuarios Distribucin de Empresa Puede fijar
contrato de
tareas Procesos de aprobacin Procesos de aprobacin: Contrato compradora una
compra
de compra. condicin
basado en las
Puede definir las siguientes reglas de aprobacin para el contrato de durante la
opciones de la
compra: seleccin de
configuracin
Aprobacin por gerente de unidad de compras las reglas de
empresarial.
aprobacin
Aprobacin por gerente de unidad de lnea jerrquica
para
Autorizador de contrato de compra
determinar si
Autorizadores directos el contrato de
compra de
Cuando se libera un contrato de compra, en funcin de las opciones
una empresa
de aprobacin de su solucin, el contrato de compra puede pasar un
compradora
proceso de aprobacin de varios pasos o un proceso de aprobacin
en particular
de un solo paso. El autorizador puede aceptar o rechazar el contrato
se debe
de compra o devolverlo para que se revise. Las opciones de
enviar para
aprobacin del contrato de compra se configuran en base a las reglas
su
de aprobacin. Para obtener ms informacin, consulte Reglas de
aprobacin o
aprobacin.
no.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 141
Para editar un contrato mientras el contrato tenga el estado En aprobacin, primero debe hacer clic
en Retirar de aprobacin .
Una vez que se libere un contrato, el sistema ya no le permitir modificar la informacin clave como el
proveedor y la moneda, y tampoco le permitir borrar una posicin existente del contrato liberado.
Puede aadir posiciones y modificar detalles como el precio, el valor previsto o la cantidad prevista.
7. Compruebe que todas las posiciones estn activadas para el aprovisionamiento para asegurarse de que estn
disponibles como fuente de aprovisionamiento para compras.
Una vez que se libera un contrato, el sistema fija automticamente el estado de todas las posiciones con
precio como Activo para determinacin de fuente de aprovisionamiento. Ahora, de forma manual, puede:
Desactivar la posicin para determinar la fuente de aprovisionamiento: Seleccione la posicin y haga
clic en Activo para determinacin de fuente de aprovisionamiento .
Activar una posicin para la determinacin de la fuente de aprovisionamiento: Introduzca un precio
para la posicin y luego haga clic en Desactivar para determinacin de fuente de aprovisionamiento .
Las posiciones de categora de producto siempre estn activas para determinar la fuente de
aprovisionamiento una vez que se ha liberado el contrato.
8. Si desea enviar el contrato a un proveedor, haga clic en Enviar a proveedor .
El contrato liberado se enva al proveedor mediante un correo electrnico o fax o de la manera definida en la
configuracin de salida.
El contrato nuevo se libera en el sistema y se aade a la lista en la vista Contratos. Para abrir el contrato desde
esta lista, haga clic en el ID del contrato. Se puede utilizar el contrato liberado para compras.
La vista Determinacin de fuente tiene dos subvistas: Fuente de aprovisionamiento fija y Regulaciones por cuotas.
La vista Fuente de aprovisionamiento fija le permite priorizar al proveedor ms favorable para un producto especfico,
para asegurar que su empresa aprovisiona el producto seleccionado del proveedor seleccionado. Si hay ms de dos
contratos disponibles para un producto, la subvista Regulacin por cuotas le permite distribuir la cantidad global
para comprar entre estos contratos. Puede definir la distribucin y el perodo para el cual la regulacin por cuotas
es vlida.
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Conceptos bsicos
Determinacin de fuente
Como comprador estratgico, desea asegurarse de que su empresa suministre materiales y servicios de forma tan
adecuada y eficiente como sea posible. Para conseguirlo, es importante priorizar, por un lado, los proveedores ms
favorables para productos especficos y, por otro lado, distribuir las compras entre muchos otros proveedores.
Utilizando la vista Determinacin de fuente, que es parte del centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin,
puede fijar una fuente fija de suministro para un producto para asegurarse de que el producto siempre se ha
proporcionado desde el proveedor que mejor rena los requisitos. Tambin puede definir regulaciones por cuotas
para distribuir sus compras en varias fuentes de aprovisionamiento en vez de depender de un solo proveedor.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de fuente de aprovisionamiento [pgina 145].
El sistema siempre verifica si existen fuentes de aprovisionamiento disponibles, como un contrato, y le proporciona
una lista generada de forma automtica, en orden de aptitud llamada una clasificacin de fuentes de
aprovisionamiento.
La clasificacin de fuentes de aprovisionamiento es una lista que muestra fuentes de aprovisionamiento con
contratos o precios de lista que coinciden con el producto deseado o con la categora de producto. La lista ranking
siempre se visualiza con la fuente de aprovisionamiento ms adecuada al principio y acaba con la menos adecuada
al final.
Para obtener ms informacin, consulte Clasificacin de fuentes de aprovisionamiento en Asignar fuente de
aprovisionamiento [pgina 117].
Aprovisionamiento estratgico
Los escenarios empresariales de Aprovisionamiento estratgico le permiten identificar y seleccionar nuevos
proveedores adecuados y gestionar las relaciones con los proveedores existentes con el fin de cumplir las
necesidades de compras habituales de la empresa. Ello implica desde la definicin de las necesidades de un producto
hasta la identificacin y seleccin de los proveedores ms adecuados y, finalmente, la negociacin y creacin de un
contrato de compra con el proveedor seleccionado.
Para obtener ms informacin, consulte Aprovisionamiento estratgico.
Tareas
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 143
3. Seleccione el producto para el que desea asignar una fuente de aprovisionamiento fija,
y haga clic en Obtener fuentes de aprovisionamiento .
Los contratos disponibles y precios de lista creados para el producto seleccionado se
visualizan en la tabla Fuentes de aprovisionamiento disponibles.
4. Verifique el indicador Fija para el contrato requerido o precio de lista para asignarlo
como fuente de aprovisionamiento fija.
5. Haga clic en Grabar .
El producto seleccionado siempre se aprovisionar contra el contrato asignado o
precio de lista durante el perodo de validez del contrato o precio de lista. Puede editar
la fuente de aprovisionamiento fija y asignar otro contrato disponible o precio de lista
como nueva fuente de aprovisionamiento fija.
Tambin puede iniciar la tarea comn Nueva regulacin por cuotas, que
pertenece al centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin.
144 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
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4.5.2 Conceptos bsicos
Resumen
Como comprador estratgico, desea asegurarse de que su empresa suministre materiales y servicios de forma tan
adecuada y eficiente como sea posible. Para conseguirlo, es importante priorizar, por un lado, los proveedores ms
favorables para productos especficos y, por otro lado, distribuir las compras entre muchos otros proveedores.
Utilizando la vista Determinacin de fuente, que es parte del centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin,
puede fijar una fuente fija de suministro para un producto para asegurarse de que el producto siempre se ha
proporcionado desde el proveedor que mejor rena los requisitos. Tambin puede definir regulaciones por cuotas
para distribuir sus compras en varias fuentes de aprovisionamiento en vez de depender de un solo proveedor.
El motor de fuente de aprovisionamiento admite la determinacin de fuente. Este motor se ubica en el centro del
sistema SAP Business ByDesign y recopila fuentes de aprovisionamiento que son resultado de los procesos
empresariales de Gestin de cadena logstica y Gestin de relacin con proveedores. Por ejemplo, los contratos que
resultan de un proceso de negociacin de Gestin de relacin con proveedores tambin estn disponibles cuando
debe encontrarse una fuente de aprovisionamiento para una demanda de Gestin de cadena logstica. Lo mismo
ocurre con las fuentes de aprovisionamiento fijas. Se crean en un centro de trabajo de Gestin de relacin con
proveedores pero pueden ser utilizadas tanto en las transacciones de Gestin de relacin con proveedores como
de Gestin de cadena logstica. La gestin de cadena logstica no utiliza la regulacin por cuotas.
Requisitos previos
Opciones de configuracin
La determinacin de fuente est permitida en su configuracin de la solucin. Para hallar esta opcin empresarial,
vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione
el proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa de proyecto Definicin del
alcance asegrese que se ha seleccionado Aprovisionamiento y contratacin dentro de Aprovisionamiento.
En la etapa Preguntas despliegue el elemento de definicin del alcance Aprovisionamiento y seleccione
Aprovisionamiento y contratacin. Seleccione Determinacin de la fuente de aprovisionamiento y responda a las
preguntas relacionadas con la fuente de aprovisionamiento.
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Aprovisionamiento y contratacin derechos. 145
adecuado para el producto y activo para el aprovisionamiento. Luego, puede simplemente seleccionar el contrato
o el precio de lista que desea establecer como la fuente de aprovisionamiento fija para el producto.
Tambin es posible modificar la fuente de aprovisionamiento fija de un producto. Para ello, simplemente seleccione
de la lista otro contrato o precio de lista que ser la nueva fuente de aprovisionamiento fija. Debido a que un producto
slo puede tener una fuente de aprovisionamiento fija por vez, la anterior fuente de aprovisionamiento vuelve a ser
automticamente una fuente de aprovisionamiento normal.
Michael Smith, comprador de un fabricante local de helados, debe asegurarse que su empresa reciba un
aprovisionamiento regular de la cantidad de leche necesaria para mantener la produccin de helados en
curso. La empresa de Michael es conocida por su delicioso helado de fresa. Por lo tanto, debe asegurarse
que las fresas que utiliza para la produccin del helado siempre cumplan con los estndares de calidad
ms altos.
Hay una granja orgnica ubicada cerca de la sede de la empresa que ofrece todo tipo de frutos regionales
(Rhubarb Ltd.). La empresa de Michael tiene contratos con varios proveedores de frutos pero debido a
que Rhubarb Ltd. es conocido por sus excelentes fresas, Michael desea asegurarse que su empresa
nicamente compre fresas de este proveedor. Por lo tanto, Michael selecciona el contrato con Rhubarb
Ltd. de la lista de proveedores de frutos generada por el motor de fuente de aprovisionamiento y lo
selecciona como la fuente de aprovisionamiento fija para las fresas.
Al contrario de las fuentes de aprovisionamiento fijas, para la regulacin por cuotas slo es posible utilizar
contratos y no precios de lista.
De manera similar a las fuentes de aprovisionamiento fijas, es posible crear una regulacin por cuotas si selecciona
un producto a comprar y le asigna dos o ms fuentes de aprovisionamiento de una lista de contratos vlidos. El
motor de fuente de aprovisionamiento propone esta lista, la cual incluye todos los contratos con un perodo de validez
adecuado que son apropiados para el producto y que estn activos para el aprovisionamiento. A continuacin, puede
aadir un nmero de cuotas por posicin de contrato para definir la manera en que se distribuirn las demandas
entre los contratos de la regulacin por cuotas.
Tambin puede revisar la regulacin por cuotas existente y modificarla, es decir, modificar las cuotas, aadir
contratos adicionales o eliminar contratos de la regulacin por cuotas.
Si asigna un contrato adicional a la regulacin por cuotas y las demandas ya fueron asignadas a los contratos
existentes en la regulacin por cuotas, la cantidad asignada al contrato nuevo es igual a 0 y, por lo tanto, inferior a
la cantidad de los contratos existentes. Como consecuencia, se asignan todas las demandas al nuevo contrato hasta
que la cantidad asignada o, para ser ms preciso, hasta que su valoracin de cuota supere la de los contratos
anteriores. Si desea asegurarse que el contrato nuevo no sea la opcin preferida cuando se asigna una demanda a
la regulacin por cuotas, puede aadir manualmente una cantidad base al contrato. La cantidad base sirve como
una cantidad asignada "virtual", la cual simula la cantidad necesaria para evitar que el contrato nuevo sea la opcin
preferida. De este modo, asegura que el contrato nuevo se utilice de manera similar a los contratos antiguos en la
regulacin por cuotas.
Tambin puede eliminar la regulacin por cuotas. Si una regulacin por cuotas an est en preparacin, puede
eliminarla por completo. Si ya est activa, no se la elimina por completo del sistema sino que se la fija como obsoleta,
lo que significa que ya no se la tendr en cuenta cuando el sistema busca una fuente de aprovisionamiento.
Finalmente, puede supervisar los valores de cumplimiento de una regulacin por cuotas, lo que implica la cuota de
destino (cuota en porcentaje) y el cumplimiento actual (porcentaje actual que tambin incluye las cantidades base
146 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
que ya se aadieron). Esto le permite reevaluar la regulacin por cuotas y decidir si es necesario realizar
modificaciones.
La leche es un ingrediente bsico para la produccin de helados que se debe comprar de manera regular.
A fin de no depender de slo un productor de leche, Michael distribuye la cantidad de leche a comprar
entre dos granjas lecheras locales que propuso el motor de fuente de aprovisionamiento. Braunvieh Inc.
y Bovidae Ltd. Ya que quiere comprar ms leche a Braunvieh Inc. (3/5) que a Bovidae Ltd. (2/5), Michael
asigna el nmero de cuota 3 a Braunvieh Inc. y 2 a Bovidae Ltd.
Braunvieh Inc. 3
Bovidae Ltd. 2
Un mes ms tarde, Michael se entera que Draughtmaster Ltd., un productor de leche de una ciudad vecina, a quien
haba rechazado hasta ahora por sus precios altos, baj los precios de la leche de manera considerable. Por lo tanto
revisa la regulacin por cuotas que incluye los contratos con Braunvieh Inc. y Bovidae Ltd. y decide aadir un nuevo
contrato con Droughtmaster Ltd. a al regulacin por cuotas. Michael asigna el nmero de cuota 1. Esto significa que,
de ahora en adelante, la mitad de la leche (3/6) provendr de Braunvieh Inc., un tercio (2/6) de Bovidae Ltd. y un
sexto (1/6) de Droughtmaster Ltd.
Droughtmaster Ltd. 1 0
Puesto que ya se han realizado liberaciones de los dos contratos existentes (7800 y 3800 litros), se prefiere el nuevo
contrato para las prximas demandas hasta alcanzar una cierta cantidad asignada. Esta cantidad es determinada
por la clasificacin de cuota que se calcula de la siguiente manera:
Cantidad asignada/Nmero de cuota = Clasificacin de cuota
Por tanto la valoracin por cuota de Braunvieh Inc es 2600 (7800/3), 1900 (3800/2) para Bovidae Ltd y 0 (o/1)
para Droughtmaster Ltd.
Droughtmaster Ltd. 1 0 0
Como resultado todas las prximas demandas se asignan al contrato con Droughtmaster Ltd. hasta que la cuota
supere 1900.
Sin embargo, Michael no quiere que se prefiera el nuevo contrato en el prximo aprovisionamiento de leche que se
debe suministrar, por tanto indica 2000 como cantidad base de cuota "virtual". Ahora la valoracin de cuota se
realiza de la forma siguiente:
(Cantidad asignada + Cantidad base de cuota) / Nmero de cuota = Valoracin de cuota
Por tanto la valoracin de cuota del contrato con Droughtmaster Ltd. es 2000 ( (0 + 2000) / 1).
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 147
Valoracin de
cuota (incl.
Contrato con Nmero de Cantidad Valoracin de Cantidad base de cantidad base de
proveedor cuota asignada quota cuota cuota)
El resultado es que las prximas demandas se asignan al contrato con Bovidae Ltd. y el contrato con Droughtmaster
Ltd. solo se toma en consideracin una vez que el contrato con Bovidae Ltd. supera la valoracin de cuota de 2000.
Para supervisar los valores de cumplimiento actual de su acuerdo de cuota, Michael mira la Cuota en porcentaje y
el Porcentaje actual.
Ahora la Cuota en porcentaje se calcula de la forma siguiente:
Nmero de cuota / Nmeros de cuota totales = Cuota en porcentaje
El Porcentaje actual se calcula de la forma siguiente:
(Cantidad asignada + Cantidad de base de cuota) / (Cantidades totales asignadas + Cantidads de base totales) =
Porcentaje actual
Valoracin
de cuota
(incl.
Cantidad cantidad
Contrato con Nmero de Cantidad Valoracin base de base de Cuota en Porcentaje
proveedor cuota asignada de quota cuota cuota) porcentaje actual
Michael observa que el cumplimiento de cuota actual en el contrato con Braunvieh Inc. es del 57%, para el de Bovidae
Ltd. del 28% y para el de Droughmaster Ltd., del 15%. Cuando se asignan ms cantidades a estos contratos, el
Porcentaje actual debe acercarse a la Cuota en porcentaje prevista.
148 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
a. Precio: Este criterio compara los diferentes precios del proveedor para el producto solicitado.
b. Tasa de cumplimineto de cantidad prevista ms baja: Este criterio slo se aplica a los contratos y es
relevante si existen contratos con el mismo precio. Se selecciona en primer lugar el contrato con la menor
cantidad liberada.
c. Menor retraso en la tasa de entrega: Se selecciona primero la fuente de aprovisionamiento con el menor
tiempo de procesamiento.
Evidentemente, tambin puede buscar manualmente las fuentes de aprovisionamiento apropiadas. El motor de
aprovisionamiento le proporciona una lista de posibles fuentes de aprovisionamiento, clasificada segn las reglas
de priorizacin anteriores. Entonces puede seleccionar el precio de lista o contrato que prefiera de esta lista de
aprovisionamiento.
Solo se pueden utilizar como fuentes de aprovisionamiento los contratos o los precios de lista que se y hayan
fijado en Activo para aprovisionamiento Si tienen el estado Inactivo para aprovisionamiento, el motor de
aprovisionamiento no los encuentra en el aprovisionamiento automtico y cuando intenta seleccionarlos de
forma manual de la lista de aprovisionamiento se genera un mensaje de error indicando que el contrato o el
precio de lista no es una fuente de aprovisionamiento vlida.
La determinacin de fuente tambin se utiliza en la creacin automtica de pedidos. Si se ha activado la
Creacin automtica de pedidos durante la configuracin del sistema, el sistema crea pedidos
automticamente siempre que el motor de aprovisionamiento pueda asignar una fuente de
aprovisionamiento vlida. Todas las posiciones de solicitud de compra con la misma fuente de
aprovisionamiento se asignan automticamente al mismo pedido. Solo debe crear pedidos manualmente
cuando no se puede asignar de forma automtica una fuente de aprovisionamiento apropiada.
La empresa de Michael est desarrollando un nuevo helado llamado Lemoncurry. Entro otros, incluye
cantidades considerables de curry, que la empresa no ha utilizado casi nunca anteriormente. Michael es
el responsable de encontrar una fuente de aprovisionamiento apropiada para el nuevo ingrediente.
Crea manualmente un pedido para el curry necesario para producir el primer prototipo. Verifica la lista
de aprovisionamiento generada por el motor de aprovisionamiento. No hay ninguna fuente de
aprovisionamiento fija asignada al curry y tampoco hay acuerdos de cuota disponibles.
La lista de aprovisionamiento contiene tres entradas:
La primera es un contrato para especias, incluyendo el curry, con una empresa llamada Salt and
Peppa INc. El contrato est apunto de vencer y no se ampliar.
Un precio de lista ofrecido por una empresa de alimentacin llamada Yummi Ltd. es el siguiente.
Yummi Ltd. ofrece curry a muy buen precio.
La ltima entrada de la lista es un orecio de lista ofrecido por una empresa llamada Da Gma Bros
Ltd. Estn especializados en especias, pero Michael considera que su curry es ligeramente elevado.
Michael decide asignar el precio de lista menos caro como fuente de aprovisionamiento. Selecciona Yummi Ltd. y
graba el pedido.
Consulte tambin
Determinacin de fuente en la planificacin
Procesamiento de pedidos
Precios de lista [pgina 101]
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 149
4.6 Vista Informes
Resumen
Este informe muestra el gasto total de la empresa, el gasto de contrato y el ratio de gasto de contrato de los ltimos
12 meses. En este informe puede analizar el gasto medio por mes y proveedor o por mes y categora de producto.
Cuanto ms elevado sea el gasto de contrato, mejor ser el uso contractual de la empresa y ms bajo ser el gasto
medio.
Vistas
Con este informe estn disponibles las siguientes vistas:
Gastos en contratos.
Muestra el gasto total y los gastos en contratos durante los ltimos 12 meses <en formato de tabla o como
un grfico>
Gastos en contratos por categora de producto
Muestra los gastos totales, los gastos en contratos y el ratio de gastos en contratos de la empresa por
categora de producto durante los ltimos 12 meses <en formato de tabla o como un grfico>.
Ratio de gastos en contratos (ltimos 12 meses)
Muestra el ratio de gastos en contratos (= porcentaje de los gastos en contratos respecto a los gastos totales)
durante los ltimos 12 meses. Puede visualizarse como una vista grfica en el centro de trabajo resumen <en
formato de tabla o como un grfico>.
Gastos en contratos (ltimos 12 meses)
Muestra los gastos en contratos acumulados como parte de los gastos totales durante los ltimos 12 meses
y se puede visualizar como una vista grfica en el centro de trabajo resumen <en formato de tabla o como un
grfico>.
Puede analizar las categoras de gastos ms importantes (gastos en contratos, gastos en pedidos, gastos
irregulares) mediante el informe Gastos totales por categora de gastos.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea ver mediante selecciones de valores para las
variables. Debe realizar la seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias se indican con un asterisco (*).
Hay informacin adicional disponible para la siguiente variable seleccionada:
Estado del contrato
Muestra datos relevantes para los siguientes estados de contrato:
En preparacin
En negociacin
150 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Liberada
Cerrado
Estado de vencimiento
Muestra datos relevantes para uno de los siguientes estados de un contrato:
No caducado
A punto de vencer
Vencido
ID de contrato de compra
Muestra los datos relevantes para uno o ms IDs de contrato de compra.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hacia:
Gastos en compras irregulares [pgina 154]
Gastos totales por categora de gasto [pgina 160]
Seguimiento de contratos [pgina 151]
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en gestin de relacin con proveedores
Resumen
Este informe muestra la utilizacin de contratos en trminos de cantidades y valores previstos y cantidades y valores
ya liberados. Este informe muestra cmo se utilizan los contratos en compras operativas y en facturacin.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 151
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea ver mediante selecciones de valores para las
variables. Debe realizar la seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias se indican con un asterisco (*).
Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
Estado del contrato
Muestra datos relevantes para uno o varios estados de contrato.
Los estados incluyen:
En preparacin
En negociacin
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Liberada
Cerrado
Estado de vencimiento
Muestra los datos relevantes para el estado de un contrato.
Los estados incluyen:
No caducado
A punto de vencer
Vencido
Fecha de creacin del contrato
Visualiza los datos aplicables a contratos de compra creados durante los ltimos siete das.
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en gestin de relacin con proveedores
152 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
4.6.3 Contratos con vencimiento
Resumen
Este report muestra contratos que estn a punto de expirar o que han expirado en los ltimos 3 meses. An as,
puede modificar el perodo de tiempo. Es posible filtrar por proveedor o categora de producto y ver las cantidades
y valores objetivo, y las cantidades y valores liberados. Un contrato expirar si finaliza la validez del contrato o si se
ha liberado todo el valor o cantidad objetivo.
Caractersticas
Ejecucin de informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea ver mediante selecciones de valores para las
variables. Debe realizar la seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias se indican con un asterisco (*).
Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
Estado de vencimiento
Muestra los datos relevantes para el estado de un contrato de compra.
Los estados incluyen:
A punto de vencer
Vencido
Ao/mes de vencimiento de contrato (ltimos 3 meses)
Muestra los datos relevantes para el vencimiento de contratos de un ao o mes determinado. De manera
estndar, el valor se establece como los ltimos 3 meses, incluido el mes actual.
Anlisis de informe
Este informe muestra un anlisis de los contratos con vencimiento por perodo de validez (de, a), cantidad objetivo,
cantidad liberada, valor objetivo, valor liberado y vencimiento del contrato en das.
Los siguientes datos se filtran para este informe:
El Estado de vencimiento se limita a A punto de vencer y Vencido.
El Estado de contrato excluye Cerrado.
El Estado de liberacin se limita a Liberado.
El Mes de vencimiento de contrato se limita a los ltimos tres meses, incluido el mes actual.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hasta:
Seguimiento de contratos [pgina 151]
Gastos en contratos [pgina 150]
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en gestin de relacin con proveedores
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 153
4.6.4 Gastos en compras irregulares
Este informe muestra los gastos de la empresa con y sin la intervencin del departamento de compras y el ratio de
gastos en compras irregulares durante los ltimos doce meses. En este informe puede analizar los gastos en
compras irregulares (gastos sin la implicacin del departamento de compras) por mes y proveedor o por mes y
categora de producto. Si su gasto medio es alto, puede analizar qu productos se compran y a quin y realizar las
acciones apropiadas.
Vistas
Con este informe estn disponibles las siguientes vistas:
Gastos en compras irregulares
Muestra los gstos en compras irregulares de la empresa de los ltimos 12 meses.
Gastos en compras irregulares por categora de producto
Muestra los gastos totales de la empresa, los gastos en compras irregulares y el ratio de gastos en compras
irregulares, los gastos en compras irregulares con producto y el ratio de gastos en compras irregulares con
producto de los ltimos 12 meses.
Ratio de gastos en compras irregulares (ltimos 12 meses)
Muestra el ratio de gastos en compras irregulares (el porcentaje de los gastos en compras irregulares
respecto a los gastos totales) durante los ltimos 12 meses. Puede visualizarse como una vista grfica en el
resumen del centro de trabajo.
Gastos en compras irregulares (ltimos 12 meses)
Muestra los gastos en compras irregulares acumulados como parte de los gastos totales durante los ltimos
12 meses. Puede visualizarse como una vista grfica en el resumen del centro de trabajo.
Caractersticas
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hasta:
Gastos en contratos [pgina 150]
Gastos totales por categora de gasto [pgina 160]
154 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
Consulte tambin
Vista informes
Resumen de informes en Gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en Gestin de relacin con proveedores
Resumen
Este informe muestra el historial de precios por producto y proveedor suministrador a lo largo de los ltimos 12
meses en base a un precio promedio calculado basado en los valores de factura. Tambin puede verificar las
cantidades facturadas para ver la importancia del producto comprado para la empresa.
Caractersticas
Ejecucin de informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea ver mediante selecciones de valores para las
variables. Debe realizar la seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias se indican con un asterisco (*).
Anlisis de informe
Este informe muestra las cantidades aprovisionadas y los precios medios por proveedor para productos, en funcin
de la unidad de medida en base mensual para un perodo de tiempo determinado.
Los siguientes datos se filtran para este informe:
Ejercicio/Mes de la factura se restringe a los ltimos 12 meses.
Estado de contabilizacin se limita a Contabilizado.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hacia Fiabilidad de precio [pgina 155].
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en gestin de relacin con proveedores
El informe muestra una comparacin de todos los productos comprados a uno o ms proveedores seleccionados y
visualiza la desviacin entre el precio del pedido y el importe de factura. El informe calcula un precio medio de pedido
y un importe medio de factura para cada uno de los productos del proveedor o proveedores seleccionados y compara
estos precios a lo largo de un perodo de tiempo indicado.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 155
Este informe visualiza la desviacin entre estos dos precios como valor absoluto y como porcentaje.
Vistas
Con este informe estn disponibles las siguientes vistas:
Fiabilidad del precio por proveedor
Visualiza la fiabilidad del precio de uno o ms proveedores en relacin con los productos que suministran. El
precio medio de pedido se compara con el precio medio de factura, y se calculan las desviaciones absoluta
y relativa. Esto le ayuda a evaluar el proveedor por lo que respecta a la fiabilidad de precios.
Fiabilidad del precio por producto
Visualiza la fiabilidad del precio de uno o ms productos en relacin con los proveedores que los suministran.
El precio medio de pedido se compara con el precio medio de factura, y se calculan las desviaciones absoluta
y relativa. Esto le ayuda a evaluar el producto por lo que respecta a la fiabilidad del precio.
Caractersticas
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hasta:
Historial de precios por producto y proveedor [pgina 111]
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en Gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en Gestin de relacin con proveedores
156 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
4.6.7 Pedidos por asignacin de cuenta
Resumen
Este informe muestra todos los pedidos por asignacin de costes que se han creado a lo largo de los ltimos 7 das.
Algunos ejemplos de asignaciones de costes son el centro de coste, el proyecto, etc. Puede verificar los valores
totales por asignacin de costes y el estado de los pedidos.
El tipo de proceso (por ejemplo, terceros) le muestra el tipo de proceso de aprovisionamiento para esta posicin.
Puede seguir analizando el proceso de aprovisionamiento de terceros utilizando el tipo de proceso Terceros junto
con uno o varios de los campos siguientes:
ID pedido de cliente
Cliente
ID pedido del cliente
Proceso siguiente
Vistas
Con este informe estn disponibles las siguientes vistas:
Pedidos por centro de coste
Muestra todos los pedidos por centro de coste. Puede verificar los valores totales por centro de coste y el
estado de los pedidos.
Pedidos por proyecto
Visualiza todos los pedidos por proyecto. Puede verificar los valores totales por proyecto y el estado de los
pedidos.
Pedidos por pedido de cliente
Visualiza todos los pedidos por pedido de cliente. Puede verificar los valores totales por pedido de cliente y
el estado de los pedidos.
Pedidos por orden de servicio
Visualiza todos los pedidos por orden de servicio. Puede verificar los valores totales por orden de servicio y
el estado de los pedidos.
Caractersticas
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 157
En revisin
Rechazado
Sin confirmar
Enviado
Confirmacin recibida
Documento de seguimiento creado
Finalizado
Fecha de creacin de un pedido (ltimos 7 das)
Puede usar esta variable para visualizar datos que son relevantes para pedidos creados en los ltimos 7 das.
De manera estndar, el valor se establece en los ltimos 7 das. Sin embargo, puede modificar el valor.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hacia Documentos liberados por contrato [pgina 158].
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en Gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en Gestin de relacin con proveedores
Resumen
Muestra todos los documentos que se han retirado en relacin con un contrato especificado. Muestra al comprador
la intensidad de uso de un contrato en cuanto a documentos liberados por contrato.
Caractersticas
158 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
Los siguientes datos se filtran para este informe:
El Estado del contrato se limita a Liberado.
El Estado de vencimiento se limita a No vencido y A punto de vencer.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hasta:
Seguimiento de contratos [pgina 151]
Seguimiento de pedidos
Contratos con vencimiento [pgina 153]
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en Gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en Gestin de relacin con proveedores
Este informe visualiza el gasto general por tipo de contabilidad, como centro de coste, material individual o proyecto,
y su distribucin en categoras de gasto (gasto contractual, por pedido y gasto medio) segn el valor de factura en
los ltimos 12 meses. Es posible desglosar hasta el nivel de producto. Este informe le ayuda a analizar qu centro
de coste o proyecto compra productos y servicios sin implicarse con el departamento de compras (= gastos de
compras irregulares).
Vistas
Con este informe estn disponibles las siguientes vistas:
Gastos por asignacin de costes
Muestra el gasto total por tipo de asignacin de costes, como centros de coste, proyectos, activos fijos,
pedidos de cliente y su distribucin entre las principales categoras de gasto en los ltimos 12 meses.
Gastos por centro de coste
Muestra los gastos por centro de coste y su distribucin entre las principales categoras de gastos de los
ltimos 12 meses.
Gastos por material individual
Muestra los gastos por material individual y su distribucin entre las principales categoras de gastos de los
ltimos 12 meses.
Gastos por proyecto
Muestra los gastos por proyecto y su distribucin entre las principales categoras de gastos de los ltimos 12
meses.
Gastos por pedido de cliente
Muestra los gastos por pedido de cliente y su distribucin entre las principales categoras de gastos de los
ltimos 12 meses.
Gastos por orden de servicio
Muestra los gastos por orden de servicio y su distribucin entre las principales categoras de gastos de los
ltimos 12 meses.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 159
Caractersticas
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hasta Gastos totales por categora de gasto [pgina 160].
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en Gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en Gestin de relacin con proveedores
Resumen
Este informe muestra el gasto contractual, el gasto por pedido de cliente, el gasto en compras irregulares y el gasto
total de un ao especfico en base al valor de factura. Puede comprobar la frecuencia con la que se utilizan los
contratos y catlogos, as como el volumen de compras realizadas al margen del departamento de compras (gastos
en compras irregulares).
El tipo de proceso (por ejemplo, terceros) le muestra el tipo de proceso de aprovisionamiento para esta posicin.
Caractersticas
Vistas
Con este informe estn disponibles las siguientes vistas:
Ratio de gastos en contratos por mes
Muestra el ratio de gastos en contratos por mes.
160 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
Gastos en contratos por mes
Muestra el ratio de gastos en contratos por mes.
Gastos en compras irregulares por mes
Muestra los gastos en compras irregulares por mes.
Principales 10 proveedores por categora de gastos
Muestra los gastos en contratos, los gastos en pedidos y los gastos en compras irregulares de los principales
10 proveedores en orden descendente.
Principales 5 categoras de producto por categora de gastos
Muestra los gastos en contratos, los gastos en pedidos y los gastos en compras irregulares de los principales
5 proveedores en orden descendente.
Historial de gastos totales por categora de gastos (en importe)
Muestra los gastos por categora de gastos (p.ej. gastos en contratos, gastos en pedidos, gastos en compras
irregulares) basados en los valores de factura como importe y se puede visualizar como vista grfica en el
resumen del centro de trabajo.
Historial de gastos totales por categora de gastos (en porcentaje)
Muestra los gastos por categora de gastos (p.ej. gastos en contratos, gastos en pedidos, gastos en compras
irregulares) basados en los valores de factura como porcentaje y se puede visualizar como vista grfica en
el resumen del centro de trabajo.
Gastos totales por categora de gastos
Muestra los gastos por categora de gastos (gastos en contratos, gastos en pedidos, gastos en compras
irregulares) como porcentaje de un ao determinado, basado en el valor de factura.
Gastos totales por categora de gastos: Detalles
Muestra los gastos por categora de gastos de un ao determinado, basado en valores de factura. El
comprador puede verificar los gastos en compras irregulares y las subcategoras de gastos en contratos y
gastos de pedidos.
Tambin puede visualizar los gastos de terceros de su empresa en esta vista.
Gastos totales por categora de gastos y trimestre
Muestra los gastos por categora de gastos de un trimestre determinado, basado en valores de factura.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hasta:
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 161
Gastos en contratos [pgina 150]
Gastos en compras irregulares [pgina 154]
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en gestin de relacin con proveedores
Resumen
Visualiza el porcentaje de pedidos creados de forma automtica por unidad de compras durante los ltimos 12 meses
y su correspondiente valor de compras y subtotales. En este informe, puede verificar el grado de automatizacin de
compras para una sola unidad de compras o para todas.
El tipo de proceso (por ejemplo, terceros) le muestra el tipo de proceso de aprovisionamiento para esta posicin.
Vistas
Con este informe estn disponibles las siguientes vistas:
Supervisin de creacin automtica de pedidos
Muestra el nmero y porcentaje de pedidos creados de forma automtica por unidad de compras durante
los ltimos 12 meses as como el importe y el porcentaje correspondientes del valor de compras y el subtotal
en formato de tabla o como grfico.
Tasa de creacin automtica de pedidos por mes
Muestra el porcentaje de los pedidos creados de forma automtica y el porcentaje correspondiente del valor
de compras en formato de tabla o como grfico. Usted, como comprador, puede verificar el grado de
automatizacin de compras para la unidad de compras a la que est asignado.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea ver mediante selecciones de valores para las
variables. Debe realizar la seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias se indican con un asterisco (*).
Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
Trimestre/Ao del pedido
Puede usar esta variable para visualizar datos que son relevantes para pedidos en un trimestre o ao
detrminado.
Unidad de compras
Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una unidad de compras.
Estado de pedido
Puede usar esta variable para visualizar datos que son relevantes para el estado de procesamiento de un
pedido. Los estados incluyen:
162 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Aprovisionamiento y contratacin
En preparacin
Finalizado
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Sin confirmar
Enviado
Confirmacin recibida
Cancelado
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede desplazarse hacia Seguimiento de pedidos.
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en gestin de relacin con proveedores
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Aprovisionamiento y contratacin derechos. 163
5 Base de proveedores habituales
Resumen
Puede crear, visualizar y actualizar los detalles que necesite para comunicarse con sus socios comerciales. Puede
actualizar datos de comunicacin y datos postales detallados de personas y organizaciones.
Puede actualizar otros detalles de direccin postal para organizaciones y personas en los campos adicionales, como:
Nmero de apartado postal
Huso horario
Lneas de direccin
Recomendamos crear una entrada de direccin por separado para un nmero de apartado postal que solo
contenga datos del apartado postal.
En recursos humanos, los datos de la direccin postal son dependientes del tiempo, hecho que le permite
actualizar los detalles de la direccin postal con precisin de los empleados. Los datos de la direccin privada
actualizados en recursos humanos estn protegidos en otras reas de aplicacin.
Datos de comunicacin
Puede actualizar datos de comunicacin para un socio comercial. Los campos disponibles para datos de
comunicacin varan dependiendo de si actualiza los datos para personas u organizaciones.
164 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
Direccin del sitio web (slo organizacin)
Nmero de mvil (slo personas)
Tambin puede especificar el idioma del socio comercial y el mtodo de contacto preferido.
Direcciones mltiples
No puede actualizar mltiples direcciones de un socio comercial. Debe especificar la direccin principal cuando
asigne ms de una direccin a un socio comercial.
Si introduce mltiples direcciones para cuentas, puede especificar la entrega, la factura para, la reclamacin y el
aviso de pago para las direcciones. Para distribuidores, puede especificar la procedencia, emisor de la factura,
beneficiario y aviso de pago a las direcciones.
Puede especificar direcciones comerciales y personales para contactos y agentes de servicio. Puede aadir ms
detalles en la direccin comercial, como edificio, piso, habitacin y detalles de correo interno. Si desea seleccionar
una direccin comercial para un contacto o un agente de servicio, deber asignar primero la organizacin de socios
comerciales relevante cuya direccin se utilice como direccin comercial.
Adicionalmente, tambin puede actualizar el perodo de validez de la direccin de los datos maestros de una cuenta.
La direccin dependiente del tiempo puede crearse y actualizarse por la migracin o el servicio.
Eliminacin de direcciones
Puede eliminar la direccin de un socio comercial. La eliminacin de la direccin de un socio comercial no provocar
errores en los documentos comerciales, debido a que los documentos comerciales siempre hacen referencia a una
copia de la direccin del socio comercial que usan.
En la actividad rpida, solo podr copiar la direccin principal de la cuenta en la direccin de titular de tarjeta
de crdito.
Caractersticas adicionales
Las caractersticas que se indican abajo y otras caractersticas estn disponibles si se activaron en la vistaCreacin
de mashups. Para obtener ms informacin, vase la Gua rpida Creacin de mashups en el Centro de ayuda.
Mapa/Direcciones
Puede visualizar una direccin en un mapa.
Anular bsqueda de nmero de telfono
Puede indicar el nmero de un distribuidor o una cuenta para visualizar los detalles de la persona u
organizacin a la que pertenece este nmero.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 165
5.1.2 Verificacin de duplicados de socio comercial
Resumen
La verificacin de duplicados de interlocutores comerciales le permite encontrar interlocutores comerciales que
existen ms de una vez en el sistema, de forma que se evita tener datos redundantes en sus sistema, ayudando as
a reducir esfuerzos y ahorrar costes al gestionar sus datos maestros de interlocutor comercial.
Puede utilizar la verificacin de duplicados al realizar las siguientes actividades:
Cuando crea un nuevo socio comercial en una vista de socio comercial
Cuando crea socios comerciales desde Microsoft Excel
Por ejemplo, la verificacin de duplicado est disponible cuando crea cuentas con Microsoft Excel. Para
obtener ms informacin, consulte Crear clientes con Microsoft Excel
La verificacin de duplicados est disponible en varios procesos empresariales en los que se utilizan socios
comerciales, clientes, proveedores o cualquier otro tipo de socio comercial y los respectivos roles de socio comercial.
La verificacin se efecta cuando crea un nuevo socio comercial. Al grabar los datos, el sistema verifica si el socio
comercial ya existe. Cada verificacin se efecta para los socios comerciales con cualquier tipo de estado.
La verificacin tambin mostrar los datos de socio comercial a los que quizs no pueda acceder por falta de
derechos de acceso. La direccin principal slo se muestra si tiene autorizacin para acceder a dicha
direccin.
La verificacin siempre se efecta al comparar los datos de socio comercial existentes con los datos de un
socio comercial que est por crear.
Requisitos previos
Opciones de configuracin
Para desactivar la verificacin de duplicados y seleccionar el tipo de verificacin que desea utilizar, ha seleccionado
las funciones requeridas en la configuracin de solucin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro de
trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa del proyecto Definicin del alcance, compruebe
que est seleccionado Socios comerciales en los Datos comerciales generales.
En la etapa Preguntas, ample el elemento de definicin del alcance Datos comerciales generales y seleccione Socios
comerciales. Seleccione Gestin de socios comerciales y responda a las preguntas relacionadas con la verificacin
de duplicados de socios comerciales.
166 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
Caractersticas
El sistema realiza una bsqueda inexacta que encuentra socios comerciales incluso cuando los datos que
introdujo contengan errores tipogrficos o estn incompletos.
El resultado de la verificacin de duplicados muestra la siguiente informacin sobre posibles socios comerciales
duplicados:
ID
Nombre
Direccin
Estado
Informacin de clasificacin sobre la probabilidad en porcentaje de una coincidencia con un posible socio
comercial duplicado
Una indicacin que establece si el rol relacionado de la vista actual est asignado o no al socio comercial en
cuestin
Por ejemplo, al verificar los socios comerciales duplicados en la vista Proveedores, se marca la casilla Existente
como proveedor si el socio comercial est creado como proveedor.
Puede seleccionar uno de los siguientes perfiles para la verificacin de duplicados durante la definicin del
alcance:
Verificacin estricta, si desea buscar socios comerciales duplicados con un alto nivel de semejanza,
nicamente
Si selecciona este tipo de verificacin, los socios comerciales se visualizarn como duplicados si hay
una similitud de, al menos, 85 %.
Verificacin media, si desea buscar socios comerciales duplicados con un nivel de semejanza de medio
a alto
Si selecciona este tipo de verificacin, los socios comerciales se visualizarn como duplicados si hay
una similitud de, al menos, 80 %.
Verificacin flexible, si desea buscar socios comerciales duplicados con un nivel de semejanza de bajo
a alto
Si selecciona este tipo de verificacin, los socios comerciales se visualizarn como duplicados si hay
una similitud de, al menos, 70%.
Tambin puede desactivar la verificacin de duplicados.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 167
Gestionar socios comerciales duplicados
En el resultado de la verificacin de duplicados, puede realizar lo siguiente:
Ignorar los socios comerciales duplicados y grabar las entradas
Crear el socio comercial nuevo segn los datos del socio comercial duplicado.
En funcin de que el socio comercial existente se haya creado o no con un rol determinado, podr utilizar los
datos existentes o crear el nuevo socio comercial con el nuevo rol.
La vista Proveedores le ofrece un resumen de todos los proveedores o licitantes actuales en su sistema. Puede
introducir y visualizar detalles sobre los prestadores de servicios que trabajan con sus proveedores, y las relaciones
que los proveedores pueden tener con otros proveedores.
Se pueden actualizar los datos de adquisicin de los proveedores u ofertantes. Tambin puede actualizar los datos
financieros del proveedor, incluyendo sus datos bancarios y fiscales y los detalles financieros de cada sede de su
empresa que opere con un proveedor especfico.
La vista Proveedores proporciona informacin sobre el ciclo de vida de la categora de producto. Se puede utilizar
para planificar su estrategia de determinacin de fuente de aprovisionamiento.
Puede acceder a la vista Proveedores desde las ubicaciones siguientes:
Centro de trabajo Datos de socio comercial
Centro de trabajo Base de proveedores
Centro de trabajo Dbitos
Conceptos bsicos
Gestin de direcciones
Puede crear, visualizar y actualizar los detalles que necesite para comunicarse con sus socios comerciales. Puede
actualizar datos de comunicacin y datos postales detallados de personas y organizaciones.
Para obtener ms informacin, consulte Gestin de direcciones [pgina 164].
168 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
Verificacin de duplicados de socio comercial
La verificacin de duplicados de interlocutores comerciales le permite encontrar interlocutores comerciales que
existen ms de una vez en el sistema, de forma que se evita tener datos redundantes en sus sistema, ayudando as
a reducir esfuerzos y ahorrar costes al gestionar sus datos maestros de interlocutor comercial.
Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de duplicados de interlocutores comerciales [pgina 166].
Tareas
Tambin puede crear un nuevo proveedor iniciando la tarea comn Nuevo proveedor, que pertenece
al centro de trabajo Datos de socio comercial, Base de proveedor o Dbitos.
2. Indique el nombre de proveedor, la direccin, los datos de comunicacin y otros detalles especficos de
proveedor, como la clasificacin ABC.
El contenido de certificacin para el campo Certificado segn se tiene que definir durante el ajuste
preciso. Si no se han definido las certificaciones, esta informacin no se puede introducir.
Puede comprobar si ya existe un proveedor en el sistema, siempre que haya seleccionado esta opcin
durante la definicin del alcance. Cuando indique los datos del proveedor, haga clic en
Verificar duplicados . El sistema tambin le informa de los duplicados potenciales cuando graba los
detalles de un proveedor nuevo. Puede visualizar los duplicados potenciales en una lista.
3. Asigne uno ms roles al proveedor. El rol Proveedor ha sido preseleccionado por el usuario, sin embargo,
tambin puede asignar el rol de Ofertante o Agente de flete.
Puede asignar el rol Proveedor de almacn a un socio comercial que gestione un almacn gestionado
externamente. La conexin entre el socio comercial y el almacn gestionado externamente se establece en
la vista Ubicaciones del centro de trabajo Datos maestros de diseo de la cadena de suministro despus de
haber creado una nueva sede para este fin.
4. Introduzca los datos de adquisicin y los datos de pago para permitir un proceso de extremo a extremo de
adquisicin a facturacin y contabilidad.
La informacin de adquisicin y pago que introduzca se usar como datos estndar cuando cree un nuevo
documento de adquisicin.
Cuando actualiza datos de pago para un nuevo proveedor y selecciona la transferencia bancaria como
mtodo de pago, los datos bancarios tambin se actualizan.
5. Para introducir informacin adicional sobre el proveedor, haga clic en Ver todo para abrir el editor.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 169
6. Haga clic en Grabar para grabar el nuevo proveedor.
Si dese utilizar el fax como canal de salida, debe seleccionar esta opcin durante la
definicin del alcance. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin:
Parametrizaciones de correo electrnico y fax.
Para actualizar un canal de salida para usarse en todos los documentos empresariales utilizados para
este interlocutor comercial, seleccione la casilla de verificacin Utilizar para todos los documentos
empresariales.
a. Seleccione correo electrnico, fax o impresora de la lista desplegable.
b. Introduzca la direccin de correo electrnico, el nmero de fax o introduzca el nmero de copias
necesarias.
c. Pulse INTRO
170 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
Si utiliza un correo electrnico como canal de salida y no introduce una direccin de correo
electrnico, se usar la direccin de correo electrnico de la direccin principal del socio
comercial.
Para actualizar la configuracin XML, haga clic en Actualizar configuracin XML . Esto le llevar a la
actividad rpida Acuerdo de comunicacin.
3. Para actualizar la configuracin XML, haga clic en Actualizar configuracin XML . Esto le llevar a la actividad
rpida Acuerdo de comunicacin.
Las opciones de salida especficas de socio comercial sobrescriben cualquier opcin de salida estndar actualizada
en las vistas Seleccin de canal de publicacin y Seleccin de plantilla de formulario del centro de trabajo Gestin de
aplicaciones y usuarios.
Las opciones de salida especficas de socio comercial tambin se podrn sobrescribir si el empleado
responsable de un documento modifica las opciones de salida haciendo clic en Tambin puede y
seleccionando Editar opciones de salida.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 171
Especificar relaciones con un proveedor
1. En el editor de la vista Proveedores, haga clic en Contactos y luego en Relaciones para indicar los detalles
sobre otras relaciones para un proveedor.
2. Haga clic en Aadir fila y seleccione el tipo de relacin y el socio comercial con el que el proveedor tenga una
relacin.
3. Grabe los datos.
Si el banco relevante no aparece en la seleccin de valores, haga clic en Banco nuevo e introduzca
los detalles bancarios para aadir el banco al directorio bancario.
172 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
Exportar proveedores con Microsoft Excel
Para obtener ms informacin, vase Exportar datos empresariales con Microsoft Excel [pgina 67]
Resumen
Puede visualizar, crear y actualizar informacin acerca de sus proveedores y agentes de servicios en ms de un
centro de trabajo. Los datos que crea son compartidos por varios centros de trabajo. Slo necesita actualizar la
informacin en un centro de trabajo para que aparezca actualizada automticamente en todos los centros de trabajo
relevantes.
Puede acceder a la vista Proveedores desde las ubicaciones siguientes:
Centro de trabajo Datos de socio comercial
Centro de trabajo Base de proveedores
Centro de trabajo Dbitos
Requisitos previos
Opciones de configuracin
Ha verificado y adaptado las opciones entregadas previamente para los datos especficos del proveedor.
Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos
de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione
la fase Ajuste preciso y, luego, la actividad Proveedores de la lista de actividades.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 173
Consulte tambin
Proveedores Gua de configuracin
Identificadores adicionales para socios comerciales
Resumen
Puede crear, visualizar y actualizar los detalles que necesite para comunicarse con sus socios comerciales. Puede
actualizar datos de comunicacin y datos postales detallados de personas y organizaciones.
Puede actualizar otros detalles de direccin postal para organizaciones y personas en los campos adicionales, como:
Nmero de apartado postal
Huso horario
Lneas de direccin
Recomendamos crear una entrada de direccin por separado para un nmero de apartado postal que solo
contenga datos del apartado postal.
En recursos humanos, los datos de la direccin postal son dependientes del tiempo, hecho que le permite
actualizar los detalles de la direccin postal con precisin de los empleados. Los datos de la direccin privada
actualizados en recursos humanos estn protegidos en otras reas de aplicacin.
Datos de comunicacin
Puede actualizar datos de comunicacin para un socio comercial. Los campos disponibles para datos de
comunicacin varan dependiendo de si actualiza los datos para personas u organizaciones.
174 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
Nmero de mvil (slo personas)
Tambin puede especificar el idioma del socio comercial y el mtodo de contacto preferido.
Direcciones mltiples
No puede actualizar mltiples direcciones de un socio comercial. Debe especificar la direccin principal cuando
asigne ms de una direccin a un socio comercial.
Si introduce mltiples direcciones para cuentas, puede especificar la entrega, la factura para, la reclamacin y el
aviso de pago para las direcciones. Para distribuidores, puede especificar la procedencia, emisor de la factura,
beneficiario y aviso de pago a las direcciones.
Puede especificar direcciones comerciales y personales para contactos y agentes de servicio. Puede aadir ms
detalles en la direccin comercial, como edificio, piso, habitacin y detalles de correo interno. Si desea seleccionar
una direccin comercial para un contacto o un agente de servicio, deber asignar primero la organizacin de socios
comerciales relevante cuya direccin se utilice como direccin comercial.
Adicionalmente, tambin puede actualizar el perodo de validez de la direccin de los datos maestros de una cuenta.
La direccin dependiente del tiempo puede crearse y actualizarse por la migracin o el servicio.
Eliminacin de direcciones
Puede eliminar la direccin de un socio comercial. La eliminacin de la direccin de un socio comercial no provocar
errores en los documentos comerciales, debido a que los documentos comerciales siempre hacen referencia a una
copia de la direccin del socio comercial que usan.
En la actividad rpida, solo podr copiar la direccin principal de la cuenta en la direccin de titular de tarjeta
de crdito.
Caractersticas adicionales
Las caractersticas que se indican abajo y otras caractersticas estn disponibles si se activaron en la vistaCreacin
de mashups. Para obtener ms informacin, vase la Gua rpida Creacin de mashups en el Centro de ayuda.
Mapa/Direcciones
Puede visualizar una direccin en un mapa.
Anular bsqueda de nmero de telfono
Puede indicar el nmero de un distribuidor o una cuenta para visualizar los detalles de la persona u
organizacin a la que pertenece este nmero.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 175
5.2.2.3 Verificacin de duplicados de socio comercial
Resumen
La verificacin de duplicados de interlocutores comerciales le permite encontrar interlocutores comerciales que
existen ms de una vez en el sistema, de forma que se evita tener datos redundantes en sus sistema, ayudando as
a reducir esfuerzos y ahorrar costes al gestionar sus datos maestros de interlocutor comercial.
Puede utilizar la verificacin de duplicados al realizar las siguientes actividades:
Cuando crea un nuevo socio comercial en una vista de socio comercial
Cuando crea socios comerciales desde Microsoft Excel
Por ejemplo, la verificacin de duplicado est disponible cuando crea cuentas con Microsoft Excel. Para
obtener ms informacin, consulte Crear clientes con Microsoft Excel
La verificacin de duplicados est disponible en varios procesos empresariales en los que se utilizan socios
comerciales, clientes, proveedores o cualquier otro tipo de socio comercial y los respectivos roles de socio comercial.
La verificacin se efecta cuando crea un nuevo socio comercial. Al grabar los datos, el sistema verifica si el socio
comercial ya existe. Cada verificacin se efecta para los socios comerciales con cualquier tipo de estado.
La verificacin tambin mostrar los datos de socio comercial a los que quizs no pueda acceder por falta de
derechos de acceso. La direccin principal slo se muestra si tiene autorizacin para acceder a dicha
direccin.
La verificacin siempre se efecta al comparar los datos de socio comercial existentes con los datos de un
socio comercial que est por crear.
Requisitos previos
Opciones de configuracin
Para desactivar la verificacin de duplicados y seleccionar el tipo de verificacin que desea utilizar, ha seleccionado
las funciones requeridas en la configuracin de solucin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro de
trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa del proyecto Definicin del alcance, compruebe
que est seleccionado Socios comerciales en los Datos comerciales generales.
En la etapa Preguntas, ample el elemento de definicin del alcance Datos comerciales generales y seleccione Socios
comerciales. Seleccione Gestin de socios comerciales y responda a las preguntas relacionadas con la verificacin
de duplicados de socios comerciales.
176 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
Caractersticas
El sistema realiza una bsqueda inexacta que encuentra socios comerciales incluso cuando los datos que
introdujo contengan errores tipogrficos o estn incompletos.
El resultado de la verificacin de duplicados muestra la siguiente informacin sobre posibles socios comerciales
duplicados:
ID
Nombre
Direccin
Estado
Informacin de clasificacin sobre la probabilidad en porcentaje de una coincidencia con un posible socio
comercial duplicado
Una indicacin que establece si el rol relacionado de la vista actual est asignado o no al socio comercial en
cuestin
Por ejemplo, al verificar los socios comerciales duplicados en la vista Proveedores, se marca la casilla Existente
como proveedor si el socio comercial est creado como proveedor.
Puede seleccionar uno de los siguientes perfiles para la verificacin de duplicados durante la definicin del
alcance:
Verificacin estricta, si desea buscar socios comerciales duplicados con un alto nivel de semejanza,
nicamente
Si selecciona este tipo de verificacin, los socios comerciales se visualizarn como duplicados si hay
una similitud de, al menos, 85 %.
Verificacin media, si desea buscar socios comerciales duplicados con un nivel de semejanza de medio
a alto
Si selecciona este tipo de verificacin, los socios comerciales se visualizarn como duplicados si hay
una similitud de, al menos, 80 %.
Verificacin flexible, si desea buscar socios comerciales duplicados con un nivel de semejanza de bajo
a alto
Si selecciona este tipo de verificacin, los socios comerciales se visualizarn como duplicados si hay
una similitud de, al menos, 70%.
Tambin puede desactivar la verificacin de duplicados.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 177
Gestionar socios comerciales duplicados
En el resultado de la verificacin de duplicados, puede realizar lo siguiente:
Ignorar los socios comerciales duplicados y grabar las entradas
Crear el socio comercial nuevo segn los datos del socio comercial duplicado.
En funcin de que el socio comercial existente se haya creado o no con un rol determinado, podr utilizar los
datos existentes o crear el nuevo socio comercial con el nuevo rol.
Resumen
En la vista Categoras de producto del editor de proveedor, puede gestionar el ciclo de vida de las categiras del
producto suministradas por el proveedor.
Puede evaluar su estrategia de aprovisionamiento para una categora de producto mediante la evaluacin de factores
tales como el nmero de proveedores que puede suministrar los artculos en la categora de producto, la dependencia
de su empresa de estos proveedores y el grado de facilidad o dificultad de obtencin de los productos. Con esta
informacin, puede decidir si se desea cambiar el proveedor, por ejemplo, a fin de reducir el riesgo de que un producto
no est disponible cuando lo necesite. Puede aprovechar asimismo esta informacin para negociar precios y
condiciones con su proveedor.
El estado de categora de producto es un indicador del estado actual de una categora de producto y de la
disponibilidad para comprarlo al proveedor. Los estados varan de "En preevaluacin", "En introduccin", "Liberado
para la compra", "En eliminacin" a "Eliminado". Con estos estados puede determinar qu proveedor utilizar para
una determinada categora de producto. En base al status se actualizan las restricciones en las compras de un
proveedor en concreto.
Los estados de categora de producto son:
En preevaluacin: Cuando una categora de producto se est buscando pero an no est disponible para
comprar al proveedor. Cuando se crea un pedido de compra para esta categora de producto con el proveedor
en cuestin, se genera un mensaje de advertencia.
En introduccin: Una categora de producto no estar disponible para actividades de aprovisionamiento hasta
que se complete la valoracin. No puede crear un pedido de compra para esta categora de producto con el
proveedor en cuestin.
Liberado para compras: Cuando una categora de producto est completamente disponible para comprar al
proveedor.
En eliminacin: Una categora de producto est disponible para la compra limitada para completar procesos
de aprovisionamientos no finalizados antes de que se elimine el proveedor de la categora de producto. Si
sigue creando pedidos de compra utilizando el mismo proveedor para esta categora de producto, se generar
un mensaje de advertencia.
178 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
5.2.3 Tareas
Resumen
Puede crear proveedores al introducirlos en una plantilla predefinida de Microsoft Excel y cargarlos en el sistema
SAP Business ByDesign.
Requisitos previos
Debe haber instalado el ltimo add-In para Microsoft Excel. Segn la configuracin de su solucin, puede realizar
esta tarea desde el Resumen de autoservicios en el centro de trabajo Pgina principal, desde el Centro de descarga
en el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios o desde el vnculo Descarga que est disponible
directamente en la interfaz de usuario.
Adems, las parametrizaciones de su navegador se deben efectuar de manera adecuada. Puede verificarlo haciendo
clic en Revisar las parametrizaciones de Mi PC en la pantalla de entrada al sistema.
Etapas
En el sistema, en la vista Proveedores , haga clic en Nuevo , y, a continuacin, en Proveedores de Microsoft Excel.
Obtener la plantilla
1. Seleccione la plantilla.
Seleccione la plantilla en el idioma requerido y haga clic en Descargar.
Puede seleccionar cualquier idioma que haya seleccionado durante la definicin del alcance. Si slo
ha seleccionado un idioma durante la definicin del alcance, no obtendr una seleccin de las versiones
de idioma para elegir.
2. Decida qu desea hacer con la plantilla. Seleccione una de las siguientes opciones:
Si slo desea utilizar la plantilla una vez, puede abrir la plantilla sin grabarla. Haga clic en Abrir.
Si desea grabar la plantilla para poder utilizarla de nuevo, seleccione una ubicacin para grabar el fichero,
introduzca un nombre de fichero apropiado y haga clic en Grabar. Despus, haga clic en Abrir.
Si ha descargado y grabado previamente esta plantilla en su PC, navegue a la ubicacin en la que grab la
plantilla y brala.
Si no se visualiza la cinta Add-In SAP, verifique que se haya instalado correctamente el Add-In para
Microsoft Excel (consulte Requisitos previos en este documento).
Se abre una ventana de dilogo en la que podr introducir los datos detallados de entrada al sistema. El URL
del sistema se propone automticamente. El URL del sistema es el URL del sistema con el que est trabajando.
2. Introduzca su ID de usuario y su contrasea, y haga clic en Entrar al sistema.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 179
Despus del acceso inicial al sistema, el texto de la cinta cambia de Add-In SAP al nombre de su solucin.
Introduzca los datos de proveedor en las columnas correspondientes, como los datos generales de proveedor, los
datos de direccin, los detalles de proveedor y los datos de compra.
Si no selecciona un estado, el sistema utilizar el estado En preparacin.
El sistema realizar entonces una verificacin de duplicados de nombres, direcciones y datos de comunicacin si
esta funcin se seleccion durante la definicin del alcance. Si hay datos duplicados, no se podrn grabar en el
sistema SAP Business ByDesign y se mostrar un mensaje de error. Si no desea realizar una verificacin de duplicado
para los proveedores seleccionados, seleccione No en la columna Verificacin de duplicado para los proveedores
relevantes.
Para obtener ms informacin sobre la verificacin de duplicados, consulte Verificacin de duplicados de
interlocutores comerciales [pgina 166].
Grabe sus datos
1. Cuando termine de introducir todos los datos, grabe el fichero Microsoft Excel.
2. Haga clic en Grabar datos en .
Se abre un cuadro de dilogo que le informa que los datos se grabaron en la solucin.
Despus de la carga, un mensaje le informa que los datos se grabaron en la solucin.
Resultado
Los proveedores nuevos se graban en el sistema y se aaden a la lista de la vista Proveedores.
Si necesita modificar estos proveedores, puede modificarlos en la plantilla de Microsoft Excel y volver a cargarlos
en el sistema SAP Business ByDesign.
180 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
5.2.3.2 Exportar datos comerciales con Microsoft Excel
Resumen
Puede exportar informes y listas de trabajo a documentos de Microsoft Excel. Puede utilizar estos documentos
para anlisis posteriores y, en algunos casos, para editar y cargarlos en la solucin.
Puede exportar datos de un informe o de una lista de trabajo.
Requisitos previos
Debe haber instalado el ltimo Add-in para Microsoft Excel. Segn la configuracin de su solucin, puede
hacer esto desde:
Resumen de Autoservicios en el centro de trabajo Pgina principal.
Centro de descarga en el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios.
El enlace de Descarga que est disponible directamente en la interfaz del usuario.
Las parametrizaciones de su navegador deben estar fijadas correctamente. Puede revisar la informacin de
las parametrizaciones del ordenador haciendo clic en Verificar las opciones de Mi PC en la pantalla de entrada
al sistema.
Debe tener autorizacin para realizar una exportacin a Microsoft Excel.
Procedimiento
1. Vaya a la pantalla con los datos que desea exportar.
2. Dependiendo del tipo de datos, seleccione una de estas opciones:
En caso de informes, puede exportar un grfico o una tabla. Para hacerlo, seleccione el informe y haga
clic en Cambiar a grfico o Cambiar a tabla.
En el caso de una lista de trabajo, seleccione la lista de trabajo y haga clic en Ir.
3. Haga clic en Exportar y luego seleccione A Microsoft Excel.
4. Opcional: Personalizacin de la exportacin a Excel
1. Para seleccionar las columnas en el Excel exportado, siga los siguientes pasos:
a. En la barra de ttulo, haga clic en Personalizar Esta pantalla
b. En el panel lateral, seleccione Visualizar opciones.
c. En la ventana de dilogo Visualizar opciones, puede exportar todas las columnas en la vista
seleccionado Todas en el campo Exportar columnas.
El valor estndar para este campo es Visible y exporta nicamente las columnas que se
visualizan actualmente.
2. Para seleccionar el idioma del Excel exportado, siga los siguientes pasos:
a. En la ventana de dilogo Visualizar opciones, configure el campo Seleccin de idioma en
Visualizar y haga clic en OK .
b. Haga clic en Grabar .
c. Haga clic en Exportar y luego seleccione A Microsoft Excel.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 181
d. Seleccione un idioma en la ventana de dilogo que se abre.
Si solo hay una plantilla que tiene la variante de idioma de inicio de sesin, entonces la
exportacin se realizar en el idioma de inicio de sesin y no es necesaria la interaccin del
usuario.
Si solo hay una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, pero la variante de
idioma de inicio de sesin no est disponible, entonces la exportacin se realizar en idioma
ingls.
Si hay ms de una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, aparecer el dilogo
Lista de plantillas. En este dilogo, puede seleccionar la plantilla de Microsoft Excel que desee
utilizar para la exportacin. La plantilla determinar el formato que tendrn los datos
exportados. Se muestra la versin de Microsoft Excel relevante para cada plantilla.
Como comprador o jefe de proyectos que trata con empleados externos, es esencial tener informacin detallada
sobre los proveedores. Tambin es esencial tener informacin sobre los prestadores de servicios de los proveedores
que les proporcionan servicios.
La vista Prestadores de servicios permite visualizar, crear y actualizar los datos de empleado ms importantes.
Proporciona un resumen de la informacin del prestador de servicios, como el nombre y detalles de contacto. Puede
visualizar para qu proveedor trabaja cada prestador de servicios, como tambin las relaciones que el prestador de
servicios tiene con otros socios comerciales. Tambin puede crear un usuario para el prestador de servicios, para
que l o ella pueda acceder a su sistema directamente para tareas como entrada de tiempo. Se pueden visualizar
detalles organizativos como la unidad organizativa, la denominacin de puesto de trabajo, la unidad de la lnea
jerrquica y el gerente.
Puede acceder a la vista Prestadores de servicios desde las ubicaciones siguientes:
182 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
Centro de trabajo Datos de socio comercial
Centro de trabajo Gestin de proyectos
Centro de trabajo Base de proveedores
Conceptos bsicos
Gestin de direcciones
Puede crear, visualizar y actualizar los detalles que necesite para comunicarse con sus socios comerciales. Puede
actualizar datos de comunicacin y datos postales detallados de personas y organizaciones.
Para obtener ms informacin, consulte Gestin de direcciones [pgina 164].
Tareas
Tambin puede crear un nuevo prestador de servicios iniciando la tarea comn Nuevo prestadores
de servicios, que pertenece al centro de trabajo Datos de socio comercial, Gestin de proyectos o
Base de proveedor.
2. Indique el nombre de prestador de servicios, la direccin, los datos de comunicacin y otros detalles
especficos de prestador de servicios, como para qu proveedor trabaja y la asignacin organizativa.
Puede comprobar si ya existe un prestador de servicios en el sistema, siempre que haya seleccionado
esta opcin durante la definicin del alcance. Cuando indique los datos de un prestador de servicios,
haga clic en Verificar duplicados . El sistema tambin le informa de los duplicados potenciales cuando
graba los detalles de un prestador de servicios nuevo. Puede visualizar los duplicados potenciales en
una lista.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 183
Si el prestador de servicios est trabajando en el centro del cliente, introduzca la direccin interna e
informacin de comunicacin.
2. En las secciones Direccin de empresa y Comunicacin empresarial, introduzca la informacin para este
prestador de servicios externo a su empresa, como telfono, fax y correo electrnico en la direccin del
proveedor, o funcin y departamento dentro de la empresa del proveedor.
4. Para introducir informacin adicional sobre el prestador de servicios, haga clic en Ver todo para abrir el
editor.
Si fija el estado del prestador de servicios como bloqueado, el sistema visualiza un mensaje de
advertencia para toda la cuenta del prestador de servicios. Esto puede afectar a compras, ventas y a
todos los socios comerciales, pero todava puede utilizar al prestador de servicios en sus procesos
empresariales. Sin embargo, este estado bloquea automticamente al usuario para ese prestador de
servicios si se asign uno, y el prestador de servicios no puede acceder a su sistema hasta que no
modifique el estado.
El proveedor principal al cual est asignado un prestador de servicios tambin se visualiza en el pool
de trabajo.
184 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
2. Pngase en contacto con un administrador para actualizar la cuenta del usuario nuevo, por ejemplo, para
actualizar la clave de acceso y el perodo de validez. En el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y
usuarios, el usuario para el prestador de servicios tambin puede bloquearse o desbloquearse.
El prestador de servicios podr acceder a su sistema directamente para actualizar una hoja de tiempos, si es
necesario.
Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte aqu [pgina 186].
Resumen
Puede visualizar, crear y actualizar informacin acerca de sus proveedores y agentes de servicios en ms de un
centro de trabajo. Los datos que crea son compartidos por varios centros de trabajo. Slo necesita actualizar la
informacin en un centro de trabajo para que aparezca actualizada automticamente en todos los centros de trabajo
relevantes.
Puede acceder a la vista Proveedores desde las ubicaciones siguientes:
Centro de trabajo Datos de socio comercial
Centro de trabajo Base de proveedores
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 185
Centro de trabajo Dbitos
Requisitos previos
Opciones de configuracin
Ha verificado y adaptado las opciones entregadas previamente para los datos especficos del proveedor.
Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos
de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione
la fase Ajuste preciso y, luego, la actividad Proveedores de la lista de actividades.
Consulte tambin
Proveedores Gua de configuracin
Identificadores adicionales para socios comerciales
5.3.3 Tareas
Resumen
En la Hoja de horas de trabajo, puede registrar las horas trabajadas y las licencias que se tom, contabilizar los
horarios de trabajo de distintos proyectos y tareas de proyectos y luego presentar la hoja de horas de trabajo para
su aprobacin. Para obtener informacin detallada acerca de todas las funciones disponibles en la hoja de horas de
trabajo, consulte La hoja de horas de trabajo.
186 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
Procedimiento
1. Se encuentra en el centro de trabajo Pgina principal de la vista Resumen de autoservicios. En Tiempo, haga
clic en Editar hoja de horas de trabajo.
2. Seleccione la vista que mejor se ajuste a sus necesidades de registro de tiempos si todava no se ha
preestablecido.
Seleccione la vista Da para registrar los tiempos diariamente, en especial si desea confirmar tiempos
de das parciales para las tareas y actividades en las que trabaj cada da.
Seleccione la vista Semana para registrar los tiempos semanalmente, en general al final de la semana,
cuando desea confirmar tiempos de das parciales para tareas y actividades en las que trabajaron
durante la semana.
Seleccione la vista Mes para registrar los tiempos mensualmente, en general al final del mes, cuando
desea confirmar tiempos de das parciales para tareas y actividades en las que trabajaron durante el
mes. Tambin puede encontrar esta vista de utilidad si desea liberar todos los tiempos de una vez, en
lugar de tener que liberar cada una de las entradas individualmente.
Seleccione la vista Lista de trabajo cuando haya trabajado en varias tareas o actividades diferentes
durante el perodo relevante y, por lo tanto, desee informar de sus tiempos segn corresponda.
Si est registrando horas de proyecto para un proyecto marcado como facturable en Gestin de
proyecto, las hora facturables tambin se visualizan. Si est registrando tiempos de proyecto para una
tarea de proyecto de una empresa asociada (empresa compradora), se visualizar el pedido de
compra.
3. Opcional: Puede aadir y eliminar columnas de la hoja de horas de trabajo haciendo clic en Personalizar en
la parte superior de la pantalla y seleccionando o anulando la seleccin de campos segn sea necesario. Grabe
sus selecciones y salga.
4. Registre el tiempo en funcin de los proyectos y de las tareas de proyectos o en funcin de los tipos de tiempos
(registro de tiempos no relacionados con el proyecto) como se indica a continuacin:
Puede utilizar la funcin Gestionar Mi lista de trabajo para controlar la visibilidad de los paquetes de
trabajo (tareas de proyecto y servicios) y tipos de tiempo tanto en la lista de trabajo como en la hoja
de horas de trabajo. Los empleados tambin pueden asignarse a paquetes de trabajo a los que no estn
asignados directamente. Para acceder a las funciones de la lista de trabajo, haga clic en
Gestionar Mis tareas:
Para visualizar u ocultar entradas en la hoja de horas de trabajo, seleccione la fila relevante,
haga clic en Acciones y seleccione la accin Visualizar u Ocultar requerida. Por otro lado,
puede conmutar la visualizacin haciendo clic en el icono en la columna Visibilidad.
Los paquetes de trabajo o tipos de tiempos que se aaden a la lista de trabajo se visualizan en
paralelo en la hoja de horas de trabajo y viceversa.
Para aadir una tarea que no se ha visualizado actualmente, haga clic en Aadir paquete de
trabajo. El cuadro de dilogo Aadir paquete de trabajo se abre y podr seleccionar la tarea
requerida y el servicio. La entrada de un servicio no es obligatoria.
Si necesita registrar el trabajo realizado para una tarea de proyecto para la que no est asignado
especficamente, al seleccionar el paquete de trabajo, el sistema encontrar automticamente
el servicio relevante si se cumple la siguiente condicin: existe un servicio no asignado en la
tarea de proyecto que se ha introducido y el usuario no est asignado a ningn otro paquete de
trabajo que pertenezca a la tarea.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 187
Si un prestador de servicios ha empezado a trabajar en una tarea de proyecto, pero no est asignado
a ella, el prestador de servicios puede introducir manualmente el ID de la tarea y registrar tiempos por
ella. Esta tarea se visualiza en la lista de trabajo, en la Ayuda para entradas y en la hoja de horas de
trabajo cada vez que los prestadores de servicios entran en el sistema para editar la hoja de horas de
trabajo. Si el prestador de servicios borra la tarea, se dejar de visualizar en la lista de trabajo, en la
Ayuda para entradas y en la hoja de horas de trabajo.
188 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
Para el registro de tiempos no relacionados con el proyecto; es decir, para contabilizar el tiempo en
un tipo de tiempo:
a. En la celda Actividad, haga clic en el icono de ayuda para entradas. Se visualiza la pantalla
Seleccionar: Actividad, que muestra una lista de tipos de tiempos en los que puede contabilizar
tiempos.
b. Seleccione el tipo de tiempo necesario y haga clic en OK .
Si necesita registrar tiempos a un tipo de tiempo que no se ha visualizado, haga clic en
Gestionar Mi lista de trabajo . La lista de trabajo se abre en la vista Tipo de tiempo. Haga clic en
Aadir fila y seleccione el tipo de tiempo requerido.
5. Para registrar las horas de trabajo, introduzca las horas de inicio y fin o la duracin y haga clic en Grabar .
6. Edite los detalles del registro de tiempos segn sea necesario. Por ejemplo, puede fijar el indicador Paquete
de trabajo completado para tareas que ya haya concluido. Este indicador se utiliza con fines informativos solo
en el registro de tiempos. Se puede volver a desmarcar si es necesario. Esa informacin se trasmite a Gestin
de proyectos.
7. Si est registrando tiempos de proyecto para un proyecto de cliente, las horas facturables que se visualizan
por debajo de la tabla se derivan por defecto a partir de las horas que haya indicado. Puede sobrescribir esta
entrada si necesita especificar que la cantidad de horas facturadas es distinta de la cantidad de horas
trabajadas. Aparece un icono junto al campo para indicar que se han registrado horas facturables distintas.
Para volver a las horas estndar, simplemente reinicie el campo y pulse Intro .
8. Si est registrando el tiempo de un pedido de cliente, la Cantidad de confirmacin de servicio que se visualiza
debajo de la tabla se toma, por defecto de las horas ingresadas por usted.
9. Si es preciso, indique una descripcin de trabajo y/o un comentario interno en los campos que se
proporcionan a este fin. La descripcin del trabajo est disponible externamente; por ejemplo, para facturar
proyectos y se visualiza, por ejemplo, en la plantilla de Microsoft Excel si exporta los tiempos de su proyecto
a Microsoft Excel. Los comentarios internos tienen un uso exclusivamente interno y suelen utilizarse en su
mayora durante la comunicacin de procesos de aprobacin entre el jefe de proyecto y los miembros del
equipo.
10. Para liberar los tiempos registrados, haga clic en Liberar y seleccione Todos o Perodo seleccionado. Se
visualiza el mensaje Liberado con xito.
Nota sobre la deduccin de pausas no pagadas para empleados con horario de trabajo asignado: Las
pausas no pagadas definidas en el horario de trabajo del empleado solo se deducen cuando se liberan
los tiempos de empleado, no cuando estn en estado inactivo. Por ejemplo, el horario de trabajo de un
empleado especifica una pausa no pagada de 13:00 a 14:00. El empleado registra el horario de trabajo
de 07:00 a 16:00. La hoja de horas de trabajo muestra 9 horas para el registro inactivo y deduce la
pausa de una hora slo cuando se liberan los tiempos.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 189
Resultado
Si registr el tiempo de un proyecto y necesita aprobacin, se enva una tarea de aprobacin al jefe de
proyecto.
Si se ha registrado el tiempo de una tarea de proyecto para una empresa asociada, las notificaciones
relevantes para el proceso siguiente se enviarn automticamente a Gestin de proyectos, Contabilidad y
Compras.
Si registr el tiempo en un tipo de tiempos, el administrador de tiempos puede recibir, en funcin de las
opciones de configuracin, una tarea de aprobacin, una notificacin o nada. En la columna Estado, un icono
y un texto indican el estado de liberacin y aprobacin del tiempo registrado.
Si ha registrado el tiempo contra un pedido de cliente, se crea una confirmacin de servicio automticamente.
Actividades siguientes
Si registr tiempos en un proyecto de cliente, por ejemplo, puede ejecutar el informe de actividad para el proyecto,
exportar los detalles a Microsoft Excel e imprimir el informe para su autorizacin. Para ejecutar el informe, haga clic
en Visualizar informe de actividades y especifique su seleccin. Tenga en cuenta que cuando se registran tiempos
para un proyecto de cliente, solamente se cargan las horas facturables y se visualizan en el informe de actividades,
y no las horas registradas. Para obtener ms informacin, consulte Visualizar informe de actividades.
Consulte tambin
La hoja de horas de trabajo
Crear una solicitud de ausencia
Cancelar una solicitud de ausencia
Aprobar registros de tiempos
Cargar tiempos con Microsoft Excel
Resumen
Puede registrar tiempos introducindolos en una plantilla predefinida de Microsoft Excel y cargndolos en el sistema
SAP Business ByDesign.
Requisitos previos
Debe haber instalado el ltimo add-In para Microsoft Excel. Segn la configuracin de su solucin, puede realizar
esta tarea desde el Resumen de autoservicios en el centro de trabajo Pgina principal, desde el Centro de descarga
en el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios o desde el vnculo Descarga que est disponible
directamente en la interfaz de usuario.
Adems, las parametrizaciones de su navegador se deben efectuar de manera adecuada. Puede verificarlo haciendo
clic en Revisar las parametrizaciones de Mi PC en la pantalla de entrada al sistema.
190 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
El alcance de los privilegios de carga de los usuarios depende de las autorizaciones del usuario. A continuacin
se describen qu privilegios estn asignados a usuarios determinados:
Los jefes de proyecto pueden realizar cargas para todos los prestatarios de servicios.
Los superiores directos pueden ejecutar cargas para todos los empleados en su departamento.
Los administradores de tiempos pueden ejecutar una carga para todos los empleados en su
departamento.
Etapas
En el sistema SAP Business ByDesign, vaya a la vista Prestatarios de servicios, que puede accederse desde las
ubicaciones siguientes:
Centro de trabajo Datos de socio comercial
Centro de trabajo Gestin de proyectos
Centro de trabajo Base de proveedores
Puede seleccionar cualquier idioma que haya seleccionado durante la definicin del alcance. Si slo
ha seleccionado un idioma durante la definicin del alcance, no obtendr una seleccin de las versiones
de idioma para elegir.
2. Decida qu desea hacer con la plantilla. Seleccione una de las siguientes opciones:
Si slo desea utilizar la plantilla una vez, puede abrir la plantilla sin grabarla. Haga clic en Abrir.
Si desea grabar la plantilla para poder utilizarla de nuevo, seleccione una ubicacin para grabar el fichero,
introduzca un nombre de fichero apropiado y haga clic en Grabar. Despus, haga clic en Abrir.
Si ha descargado y grabado previamente esta plantilla en su PC, navegue a la ubicacin en la que grab la
plantilla y brala.
Si no se visualiza la cinta Add-In SAP, verifique que se haya instalado correctamente el Add-In para
Microsoft Excel (consulte Requisitos previos en este documento).
Se abre una ventana de dilogo en la que podr introducir los datos detallados de entrada al sistema. El URL
del sistema se propone automticamente. El URL del sistema es el URL del sistema con el que est trabajando.
2. Introduzca su ID de usuario y su contrasea, y haga clic en Entrar al sistema.
Despus del acceso inicial al sistema, el texto de la cinta cambia de Add-In SAP al nombre de su solucin.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 191
Tenga en cuenta lo siguiente:
La plantilla de Microsoft Excel consta de numerosas filas en la que se pueden introducir o copiar datos.
Si necesita ms, aada el nmero de filas que sea necesario antes de empezar a introducir o copiar
datos.
Asegrese de que se cumplimenten los campos obligatorios (los que aparecen marcados con un
asterisco).
Para ayudarle a rellenar los detalles:
Algunos campos tienen listas desplegables.
En algunos campos, puede buscar datos en el sistema, por ejemplo, pases. Coloque el cursor en
el campo y haga clic en Bsqueda en la cinta o barra de herramientas de su solucin para realizar
bsquedas en el sistema. En el cuadro de dilogo Bsqueda que aparece, se encuentra disponible
un campo de bsqueda. Cuando comienza a escribir en el campo de bsqueda, se filtran las
entradas relevantes en las columnas ID y Descripcin con lo que no deber desplazarse por toda
la lista. Si el botn Bsqueda no est activo en la cinta o barra de herramientas, no es posible llevar
a cabo la bsqueda.
Introduzca el cdigo de pas en el campo Pas. Introduzca los datos de tiempos del proyecto como hora de inicio y
fin, la duracin, el servicio, la tarea de proyecto, el pedido, la duracin facturable diferente, la descripcin de trabajo
y los comentarios internos en las columnas adecuadas.
Resultado
Los tiempos nuevos se graban en el sistema SAP Business ByDesign y se aaden a la lista en la vista Prestatarios
de servicios.
Si necesita modificar estos tiempos, puede modificarlos en la plantilla de Microsoft Excel y volver a cargarlos en el
sistema SAP Business ByDesign.
Si el registro cargado se ha modificado en el sistema, por ejemplo, por un administrador de tiempos, no ser
posible sobrescribir esta modificacin con una carga nueva.
192 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
5.4 Vista Jerarquas de proveedores
Conceptos bsicos
Jerarquas de proveedores
Las empresas normalmente tratan con proveedores que poseen muchas empresas del grupo. Los distintos niveles
de las empresas del grupo que configuran la compleja estructura organizativa de los grandes proveedores se pueden
representar mediante una jerarqua de proveedores.
Para obtener ms informacin, consulte Jerarquas de proveedores.
Tareas
Para ver todos los nodos de la jerarqua, haga clic en la flecha situada al lado o haga clic en
Acciones y a continuacin en Desplegar. Para desplegar todas las jerarquas, haga clic en Desplegar
todo. Para volver a la vista original, haga clic en Ocultar u Ocultar todo.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 193
1. Seleccione un nodo en la jerarqua de proveedores al que desee aadir un nodo subordinado.
2. Haga clic en Nuevo , a continuacin en Nodo de jerarqua e indique los datos obligatorios.
El nodo que acaba de crear se encuentra a hora un nivel por debajo del nodo que ha seleccionado.
Para editar un nodo de jerarqua en el editor, seleccione un nodo y haga clic en Editar. Tiene las siguientes
opciones:
Convertir a jerarqua
El nodo que ha seleccionado se convierte en el nodo superior de una jerarqua nueva que mantiene
todos los nodos subordinados.
Borrar
Puede eliminar un nodo de jerarqua si no existen nodos subordinados.
Cortar y pegar
Para cortar y pegar nodos de jerarqua en una jerarqua nica, seleccione un nodo de jerarqua y
haga clic en Cortar. A continuacin, seleccione el nodo situado encima de la posicin en la que desee
pegar el nodo que ha cortado y haga clic en Pegar.
El nodo que acaba de pegar se encuentra a hora un nivel por debajo del nodo que ha seleccionado.
En el editor del nodo de la jerarqua tambin puede editar los nombres del nodo de jerarqua
de todos los nodos. Puede editar notas, y aadir y eliminar proveedores en Detalles.
Las funciones que hay en Editar son las mismas que las del modo bsico.
194 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
Para usar otras opciones de bsqueda, utilice el modo de bsqueda Avanzada.
Tanto en la vista grfica como en la vista tabular, puede seguir los siguientes pasos:
Desplegar y ocultar los nodos de jerarquas
En la vista grfica puede desplegar los nodos de jerarquas haciendo clic en el signo ms (+) y oculte los nodos
de jerarquas haciendo clic en el signo menos (-).
Imprimir la jerarqua de proveedores que se visualiza en la pantalla.
Crear una jerarqua nueva.
Ver todos los datos de una jerarqua de proveedores
Haga clic en Ver todo o en Editar para navegar hasta el editor de una jerarqua de proveedores.
Consulte tambin
Resumen
Las empresas normalmente tratan con proveedores que poseen muchas empresas del grupo. Los distintos niveles
de las empresas del grupo que configuran la compleja estructura organizativa de los grandes clientes se pueden
representar mediante una jerarqua de proveedores.
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 195
El proveedor American Warehouse tiene tres empresas del grupo: West Coast, Central y East Coast. La
filial West Coast tambin tiene dos empresas del grupo ms: Northwest y Southwest. Cada una de estas
empresas del grupo se representaran mediante un nodo de jerarqua de proveedores.
Requisitos previos
Opciones de configuracin
Para crear y editar las jerarquas de proveedores, ha habilitado la utilizacin de las jerarquas de proveedores en la
configuracin de su solucin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin
empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga
clic en Editar alcance de proyecto .
En el paso Definicin del alcance del proyecto, compruebe que est seleccionado Socios comerciales en los Datos
comerciales generales. En la etapa Preguntas, ample el elemento de definicin del alcance Datos comerciales
generales y seleccione Socios comerciales. Seleccione Gestin de socios comerciales y responda la pregunta
relacionada con las jerarquas de proveedores.
Vista grfica
La vista grfica proporciona una clara representacin visual de cada jerarqua de proveedores individual. Puede
desplegar y ocultar los nodos de jerarqua en la vista grfica.
196 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
5.5 Vista Informes
Resumen
Este informe muestra el gasto total de la empresa, el gasto de contrato y el ratio de gasto de contrato de los ltimos
12 meses. En este informe puede analizar el gasto medio por mes y proveedor o por mes y categora de producto.
Cuanto ms elevado sea el gasto de contrato, mejor ser el uso contractual de la empresa y ms bajo ser el gasto
medio.
Vistas
Con este informe estn disponibles las siguientes vistas:
Gastos en contratos.
Muestra el gasto total y los gastos en contratos durante los ltimos 12 meses <en formato de tabla o como
un grfico>
Gastos en contratos por categora de producto
Muestra los gastos totales, los gastos en contratos y el ratio de gastos en contratos de la empresa por
categora de producto durante los ltimos 12 meses <en formato de tabla o como un grfico>.
Ratio de gastos en contratos (ltimos 12 meses)
Muestra el ratio de gastos en contratos (= porcentaje de los gastos en contratos respecto a los gastos totales)
durante los ltimos 12 meses. Puede visualizarse como una vista grfica en el centro de trabajo resumen <en
formato de tabla o como un grfico>.
Gastos en contratos (ltimos 12 meses)
Muestra los gastos en contratos acumulados como parte de los gastos totales durante los ltimos 12 meses
y se puede visualizar como una vista grfica en el centro de trabajo resumen <en formato de tabla o como un
grfico>.
Puede analizar las categoras de gastos ms importantes (gastos en contratos, gastos en pedidos, gastos
irregulares) mediante el informe Gastos totales por categora de gastos.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea ver mediante selecciones de valores para las
variables. Debe realizar la seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias se indican con un asterisco (*).
Hay informacin adicional disponible para la siguiente variable seleccionada:
Estado del contrato
Muestra datos relevantes para los siguientes estados de contrato:
En preparacin
En negociacin
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Base de proveedores habituales derechos. 197
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Liberada
Cerrado
Estado de vencimiento
Muestra datos relevantes para uno de los siguientes estados de un contrato:
No caducado
A punto de vencer
Vencido
ID de contrato de compra
Muestra los datos relevantes para uno o ms IDs de contrato de compra.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hacia:
Gastos en compras irregulares [pgina 154]
Gastos totales por categora de gasto [pgina 160]
Seguimiento de contratos [pgina 151]
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en gestin de relacin con proveedores
Resumen
Este informe muestra el historial de precios por producto y proveedor suministrador a lo largo de los ltimos 12
meses en base a un precio promedio calculado basado en los valores de factura. Tambin puede verificar las
cantidades facturadas para ver la importancia del producto comprado para la empresa.
198 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
Caractersticas
Ejecucin de informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea ver mediante selecciones de valores para las
variables. Debe realizar la seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias se indican con un asterisco (*).
Anlisis de informe
Este informe muestra las cantidades aprovisionadas y los precios medios por proveedor para productos, en funcin
de la unidad de medida en base mensual para un perodo de tiempo determinado.
Los siguientes datos se filtran para este informe:
Ejercicio/Mes de la factura se restringe a los ltimos 12 meses.
Estado de contabilizacin se limita a Contabilizado.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hacia Fiabilidad de precio [pgina 155].
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en gestin de relacin con proveedores
El informe muestra una comparacin de todos los productos comprados a uno o ms proveedores seleccionados y
visualiza la desviacin entre el precio del pedido y el importe de factura. El informe calcula un precio medio de pedido
y un importe medio de factura para cada uno de los productos del proveedor o proveedores seleccionados y compara
estos precios a lo largo de un perodo de tiempo indicado.
Este informe visualiza la desviacin entre estos dos precios como valor absoluto y como porcentaje.
Vistas
Con este informe estn disponibles las siguientes vistas:
Fiabilidad del precio por proveedor
Visualiza la fiabilidad del precio de uno o ms proveedores en relacin con los productos que suministran. El
precio medio de pedido se compara con el precio medio de factura, y se calculan las desviaciones absoluta
y relativa. Esto le ayuda a evaluar el proveedor por lo que respecta a la fiabilidad de precios.
Fiabilidad del precio por producto
Visualiza la fiabilidad del precio de uno o ms productos en relacin con los proveedores que los suministran.
El precio medio de pedido se compara con el precio medio de factura, y se calculan las desviaciones absoluta
y relativa. Esto le ayuda a evaluar el producto por lo que respecta a la fiabilidad del precio.
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Caractersticas
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hasta:
Historial de precios por producto y proveedor [pgina 111]
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en Gestin de relacin con proveedores [pgina 24]
Resumen de fuentes de datos en Gestin de relacin con proveedores
Resumen
Proporciona un resumen de los datos maestros de proveedor que pueden utilizar los gerentes de compras y los
compradores para obtener una sntesis de las condiciones de compra de los proveedores. Brinda datos bsicos de
proveedor, como los datos de direccin, junto con informacin especfica de compras e informacin financiera.
La fuente de datos BUPSPPB usada anteriormente para este informe est siendo retirada y ser sustituida por
BPSPPB. Recomendamos utilizar la nueva fuente de datos al crear o copiar informes o al crear fuentes de
datos combinadas o conjuntas.
Requisitos previos
Ha seleccionado el informe en la configuracin de la solucin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro
de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de
200 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los SAP Business ByDesign, noviembre de 2016
derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto. En la etapa del proyecto Definicin del alcance, compruebe
que est seleccionado Socios comerciales en los Datos comerciales generales.
En la etapa Preguntas, ample el elemento de definicin del alcance Datos comerciales generales y seleccione Socios
comerciales. Seleccione Informes y anlisis para socios comerciales y responda las preguntas relacionadas con el
informe para los proveedores.
Vistas
Las siguientes vistas estn disponibles en este informe:
Datos de proveedor
Muestra todas las caractersticas disponibles para un proveedor.
Datos generales de proveedor
Muestra los datos generales seleccionados de un proveedor, como el nombre, la direccin y los datos de
comunicacin junto con la industria, la forma jurdica, la moneda y el valor mnimo de pedido.
Datos de compras del proveedor
Muestra los datos generales seleccionados y los datos que estn relacionados con el proceso de compra,
como las condiciones de pago, la moneda del pedido, la autofacturacin, el ID de cliente en el proveedor y los
Incoterms.
Esta vista tambin es la vista estndar del informe entregado con anticipo.
Datos bancarios de proveedor
Datos fiscales de proveedor
Caractersticas
SAP Business ByDesign, noviembre de 2016 P U B L I C 2016 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Reservados todos los
Base de proveedores habituales derechos. 201
Moneda
Condiciones de pago
Autofacturacin
Confirmacin de pedido prevista
Compras bloqueadas
ID de cliente en proveedor
A fin de analizar en profundidad los datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a filas y columnas.
Consulte tambin
Resumen de informes en Datos comerciales generales
Resumen de fuentes de datos en Datos comerciales generales
Vista Informes
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derechos. P U B L I C Base de proveedores habituales
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