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Perfil Comercial Arandanos PDF
Perfil Comercial Arandanos PDF
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PERFIL COMERCIAL DEL
ARNDANO DESHIDRATADO
I. CLASIFICACIN ARANCELARIA
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1.5. Otras presentaciones
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II. CARACTERSTICAS GENERALES DEL ARNDANO
Son arbustos que dependiendo de la especie alcanzan alturas que van desde unos
pocos centmetros hasta varios metros, sus hojas son simples y caedizas su forma
varia de ovalada a lanceolada, se distribuyen en forma alterna a lo largo de la
ramilla, los estomas estn ubicados exclusivamente en el envs de las hojas en
densidades de hasta 300 por mm cuadrado.
Las variedades Biloxi, Misty y Legacy, son las que mejor se adaptan en nuestro
pas.
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primavera y fructifica en verano. No se suele cultivar, aunque se recogen los
frutos en forma silvestre.
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2.2. Produccin Nacional por Regiones
La primera plantacin que se registr en nuestro pas fue en el ao 2008, cultiv
10 hectreas equivalentes a 100,000 plantas en el departamento de Arequipa. La
empresa Blueberries Per, tieneuna capacidad anual de produccin de 2 millones
de plantas, aunque si el cultivo despega definitivamente podra llegar a multiplicar
hasta 4 millones de plantas
*En el ao 2013 se sumarn 100 Ha ms. **El Proyecto total es de 500 Ha.
***Para el ao 2013 podran incluir 90 Ha ms.
****Adems del proyecto Pichupampa, Sierra Exportadora instalar 16 parcelas demostrativas de frambuesa y cereza.
Fuente: RedAgrcola
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2.3. Produccin Mundial
Tabla 2
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GRFICO 1
Produccin Mundial de Arndanos
Produccin (TN)
200
180
160
140
Millares (TN)
120
100
80
60
40
20
0
Los arndanos prefieren los climas hmedos, pueden resistir fuertes heladas,
estas plantas prefieren los inviernes fros, porque las bajas temperaturas en
invierno aseguran que no se adelante la floracin y la hacen ms abundante y
uniforme. Sin embargo, las heladas no deben presentarse cuando comienzan a
brotar las flores y o cuando los frutos estn creciendo.
2.4.2. Suelos
Este cultivo requiere suelos cidos, con una altura de 1,000 hasta los 2,500 msnm,
a estas alturas, y en trminos de calidad de fruta, la produccin se situara en
condiciones similares a las de Chile.
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2.5. Siembra
Las plantas se reproducen estacionalmente. La propagacin comercial de plantas
puede realizarse por micropropagacin in vitro o por medio de enraizamiento de
estacas.
2.6. Fertilizacin
Se debe mantener un adecuado contenido de materia orgnica, caso contrario hay
que corregirlos. Se debe proporcionar una correcta nutricin de las plantas con la
aplicacin de fertilizantes slidos o por medio de fertiirrigacin.
2.7. Cosecha
Poda. Para lograr una buena produccin sostenida en el tiempo es necesario
realizar podas anuales. La poda es especfica para arndanos y depende de los
objetivos de la misma. La poda debe favorecer la produccin de yemas florferas y
la produccin de nuevas ramas en la planta. La poda ms severa se realiza en
invierno.
2.8. Plagas
El aspecto sanitario de la planta tambin merece una atencin especial. Hay
plagas y enfermedades que atacan el cultivo y que pueden producir un nivel de
dao importante tanto en la cantidad como en la calidad de la fruta. El uso de
herbicidas para controlar las malezas debe ser realizado con mucha precaucin
porque el arndano es sensible a la mayora de los principios activos y el dao
puede ser irreversible provocando la muerte de la planta. Existe un listado de
productos aprobados.
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. A.superciliosus O. rugosostriatus
A. cervinus
2.9. Enfermedades
2.9.1. Enfermedades causadas por hongos:
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caen.
Para controlar esta enfermedad se requiere la poda de las ramas afectadas lo ms pronto
posible. El uso de abonos nitrogenados a finales de verano resulta desaconsejado porque
incentiva el crecimiento de la bacteria, El control qumico supone el uso de insecticidas
cpricos a principios de octubre y principios de noviembre.
- La Podredumbre gris:
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- Chancro o cncer del frutal (Fosicoccumssp.)
Esta enfermedad est producida por hongos del gnero fusicoccum, los cuales producen
un chancro en las ramas o troncos que va aumentando hasta rodear la misma y producir
su muerte. En los chancros el hongo desarrolla esporas que son esparcidas por la lluvia o
por el viento y colonizan otras especies sanas. Por lo tanto la infeccin ser ms comn
en aos con mucha humedad
- Mancha Foliar
- Pudricin Apical
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La prevencin de esta radica en aumentar el drenaje de la tierra para evitar el
estancamiento del agua que propicia su desarrollo as como el evitar el estrs hdrico
proporcionando el riego adecuado. El uso de variedades resistentes a la no utilizacin de
abonos en pocas de lluvias persistentes y durante la poca del crecimiento puede
favorecer la prevencin de la infeccin.
- Phomopsis
- Pelota algodonosa
- Antracnosis (Elsinoeveneta)
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bordes prpura, Especialmente, cuando llueve mucho a finales de primavera o principios
de verano, las lesiones pueden abrazar todo el tallo dificultando el paso de la savia o
produciendo una maduracin irregular en los frutos. Las hojas tambin son atacadas y
presentan agujeros como si hubieran recibido el impacto de un pequeo proyectil.
Si la infeccin no es muy no merece la pena aplicar tratamiento. En caso contrario utilizar
el fungicida adecuado. La prevencin pasa por la utilizacin de variedades resistentes, el
aireado de los cultivos y la eliminacin del material infectado.
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Tabla 3; PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL
Fuente: Bioamrica.cl
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2.10. Beneficios y Propiedades del Producto
2.10.1. Beneficios
2.10.2. Propiedades
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2.11. Costos de Produccin
Establecer una hectrea de arndanos en el Per tiene un costo promedio de US$
30.000, donde el principal gasto est en las propias plantas, y sin considerar el terreno.
La empresa Blueberries, ofrece 3 cajitas por 20 soles, 1kg por 45 soles (7 cajitas)
Tabla 5
Fuente: Agrorural
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2.12. Logstica Interna
Figura 1
La oportunidad de desarrollo es la mejor, pero hay que definir bien la ventana comercial
que se desea atacar y, que en el caso del Per es cuando acaba la produccin de EEUU
y todava no empieza la produccin de Argentina ni la de Chile. Es decir, entre los meses
de septiembre y octubre.
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2.12.1. Obtencin:
Los arndanos son obtenidos por la remocin de humedad de los frutos frescos y
maduros en secadores, siendo previamente lavados y cortados al tamao apropiado.
Despus de deshidratados, se realiza un chequeo de calidad, la inspeccin visual
correspondiente y son pasados a travs de magnetos y detectores de metales
electrnicos. Se puede emplear sulfito como preservante, con una humedad de 12 16%.
(Fuente Agrocepia.cl)
Figura 2
Fuente: Crecemype
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2.13. FODA del Producto
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
- Escaza mano de obra calificada, con conocimiento del cultivo de este producto.
- Producto no es conocido en el mercado local.
- Limitadas reas de produccin orgnica.
Amenazas
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III. SITUACIN COMERCIAL
Si bien esta Subpartida nacional 0813.40.00.00 correspondiente a las dems
frutas u otros frutos secos, es general o bolsa lo que implica que se exportan
otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado
nicamente los registros de arndanos deshidratados o secos.
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores AREX
Lambayeque
70
60
50
Millares
40
30
20
10
-
2010 2011 2012
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Es importante mencionar que el arndano fresco tiene un crecimiento ascendente en
el ltimo quinquenio, presentando un crecimiento de 416.42% en el ao 2012,
respecto al ao anterior, cuyo monto exportado fue de US$ 436,004, equivalentes a
44,292.19 kg, a diferencia del 2011 donde solo se despacharon US$ 84,429,
correspondientes a 6,719.70 kg.
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participacin en el mercado fue de 52%, y en el segundo y ltimo lugar se ubica
Pases Bajos, que adquiri un total de US$ 2,646, con una cuota de mercado de
48%
Figura 4: Participacin de los mercados de destino para las exportaciones de arndano deshidratado en miles de
dlares
48%
52%
COSTA RICA
PAISES BAJOS
Tabla 9
Figura 5: Participacin de los mercados de destino para las exportaciones de arndano deshidratado en kg.
VENEZUELA
PANAMA
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3.4. Principales Exportadores Mundiales
Tabla 10: Principales Exportadores Mundiales Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arndano
deshidratado), en miles de dlares
Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales bajo el sistema armonizado
081340, destacan pases asiticos como, Tailandia cuyos envos se han ido
incrementando durante el ltimo quinquenio, participando en el mercado con el 43.13%,
sufriendo una variacin de 27.63%, en el ao 2012 respecto al 2011, seguidamente se
encuentra China que creci en 5.08%, en el tercer lugar se ubica Estados Unidos con un
ascenso de sus envos de 5.13%. Espaa creci en 16.207%, finalmente Alemania,
Pakistn y Francia en 15.17%, 48.20% y 9.40%, respectivamente. No obstante India
muestra un decrecimiento de 40.59%
Figura 6: Participacin de los principales Exportadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arndano deshidratado), en miles de dlares
2% 2%
2%
2% 14%
4%
43%
6%
7%
8%
10%
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Tabla 11: Principales Exportadores Mundiales Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arndano
deshidratado), toneladas
Figura 7: Participacin de los principales Exportadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arndano deshidratado), en toneladas
3% 15% Tailandia
4% 41% Espaa
4% Estados Unidos
5% India
6% Myanmar
6% China
16%
Uzbekistn
Indonesia
Los dems
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3.5. Principales Importadores Mundiales
Tabla 12: Principales Importadores Mundiales Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arndano
deshidratado), en miles de dlares
De acuerdo a la tabla 12, dentro del ranking de los principales importadores mundiales
bajo el sistema armonizado 081340, destaca Vietnam, que tuvo una cuota de mercado de
28.58% en las importaciones totales, con un monto de US$ 237, 754, cuya variacin en
sus adquisiciones es de 28.58% en el ao 2012respecto al 2011; asimismo observamos a
Estados Unidos que creci en 17.80%, importando una cantidad de US$ 95, 636. Otro de
los mercados es Japn que tuvo un supervit de 21.70%, resaltando sobre todo a
Kazajstn, que creci en el ltimo ao en 246.97%.Es importante mencionar, que China,
Alemania, Mxico y Francia, disminuyeron importaciones en 4.31%, 18.03%, 13.05% y
1.87%, respectivamente.
Figura 8: Participacin de los principales Importadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arndano deshidratado), en miles de dlares
VietNam
Estados Unidos
28% 29%
China
Reino Unido
Alemania
2% 12%
Canad
5% 10%
2% 5% Mxico
2%
Francia
2% 3%
Japn
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Tabla 13: Principales Importadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arndano
deshidratado), en toneladas
Figura 9: Participacin de los principales Importadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arndano deshidratado), en toneladas
Viet Nam
19% China
30%
Estados Unidos
Malasia
18%
Pakistn
Kazajstn
2% 5% 7%
Alemania
6% 6%
2% Emiratos rabes
2% 3%
Reino Unido
Indonesia
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3.6. Pre-seleccin de Mercados Objetivo
3.6.1. Estados Unidos
3.6.2. Canad
El consumo per cpita anual de frutas secas de 1,5 Kg. y frutos secos 9,4 Kg.
Respectivamente, este dato se constata a travs del incremento sostenido en las
importaciones de alimentos deshidratados no exticos y frutas secas desde pases
en desarrollo durante la ltima dcada
Los minoristas ofrecen frutas y frutos secos frente a las registradoras, en envases
atractivos y fciles de llevar, as como tambin desarrollan atractivas mezclas o
mix con bocadillos de frutos secos y frutas secas para estimular las ventas.
1 ttp://www.walmart.com/ip/Crunchies-B22763-Crunchiesfreeze-Dried-Fruit-Snack-Very-Berry-
6x1oz/30957590
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3.6.4. Japn
Esto ha hecho que la comida ms importante sea la cena, por ser la que
generalmente se hace en casa y porque es el momento en que todos los
miembros de la familia pueden estar presente
3.6.5. Alemania
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3.7. FODA Comercial
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
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IV. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
Figura 10 :ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA
Subpartida: 0813.40.00.00 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS SECOS
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0813.40.91.00
orgnicos
TLC Per - Chile 6% 100% 0% -
0813.40.99.00
Los dems
* Tratamiento
OMC, clusula de
40% + 33.5 Nacin ms
TLC Per - Tailandia 0813.40.90 60% + 50 Bath /Kg. -
Bath /Kg. * Favorecida NMF.
Bath es la moneda
de Tailandia
TLC Per - Singapur 0813.40.90 0% 100% 0% -
TLC Per - Canad 0813.40.00.90 0% 100% 0% -
Liberado al 100% a
Desgravacin
TLC Per - China 0813.40.90 25% 15.0% partir del 1 Enero
en 10 aos
del ao 2019.
TLC Per - EFTA
(Asociacin Europea
de Libre Comercio: 0%. - Islandia
0813.40.09.00 188% + 3.20 Nok/Kg.- 100% 0% Nok (krone) moneda
Suiza, Islandia, de Noruega
0813.40.01.00 Noruega 100% 0%
Liechtenstein y 0813.40.89.00 0% - Suiza 100% 0%
Noruega) 0813.40.89.00 0% - Liechtenstein 100% 0%
TLC Per - Estados
0813.40.90.00 2.5% 100% 0% -
Unidos
Liberado al 100% a
TLC Per - Corea del Desgravacin
0813.40.90.00 45% 31.5% partir del 1 Enero
Sur en 10 aos
del ao 2020.
TLC Per - Panam 0813.40.00.00 10% 100% 0% -
Derecho
Acuerdo de arancelario
Asociacin Econmica 0813.40.02.90 15% 100% 5.6% otorgado por
Per - Japn Japn segn
arancel 2013
TLC Per - Unin
0813.40.95.00 2.4% 100% 0% -
Europea
TLC Per - Costa Rica 0813.40.00.00 15% 100% 0% -
TLC Per - Venezuela 0813.40.90.00 15% 100% 0% -
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR
Comunidad Andina CAN
Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI
Organizacin Mundial de Comercio OMC
JapanCustoms
Arancel de la Unin Europea (Taric)
Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013.
Nota: Se podran considerar algunas preferencias arancelarias con otros pases miembros de la OMC y APEC para productos originarios
de Per; considerando la clusula de la nacin ms favorecida (NMF).
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4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario
4.3.2. Canad
Los alimentos deben ser sanos, saludables, aptos para el consumo humano,
fabricados a partir de materia prima en buen estado y envasados con garantas
sanitarias. Una vez cumplidos dichos requisitos, lo nico que se necesita es que una
Declaracin de Importacin (ImportDeclaration) acompae el envo por duplicado.
Esta declaracin deber ser completada por el importador o su representante.
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El etiquetado bilinge en ingls y francs es exigido para todos los bienes y
productos pre-empaquetados vendidos en cualquier parte de Canad. Existen
excepciones a esta regla para algunos productos especficos. Los productos que se
introducen como muestras comerciales (commercialsamples) pueden ser
exonerados hasta por un ao en relacin al etiquetado bilinge y a las exigencias
referentes a la estandarizacin de empaquetados2.
4.3.3. Japn
FoodSanitationLaw
Esta ley prohbe las ventas de alimentos que contienen substancias toxicas y
perjudiciales para los humanos. Las frutas deshidratadas envasadas deben ser
etiquetadas segn lo estipulado en esta ley de acuerdo a los tems listados a
continuacin:
2
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml
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Nombre del Producto
Si es comestible o no
Aditivos (si corresponde)
Fecha vencimiento
Mtodo de preservacin
Si debe calentarlo antes de comer
Nombre y direccin del importador
Productos Orgnicos
Licencia de importacin
Cabe notar que los productos importados por Japn deben ser recibidos por una
empresa que tenga licencia de importador. En el caso de envo de muestras, se
debe consignar la leyenda samples of no commercialvalue,
pricesforcustomspurposesonly.
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4.3.4. Alemania
Requerimientos de Mercado
Las reglas y regulaciones que la Unin Europea tiene para el comercio de productos
alimenticios son muy estrictas. Las ms importantes relacionadas a las frutas
deshidratadas son:
Sobre la produccin:
Empaque
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V. OPORTUNIDAD LOCAL
5.1. Per
PRONATUR E.I.R.L.
RUC: 20395379233
Departamento: Lambayeque
Apoderado: Miguel Reyes Custodio
Telfono: +51 (074) 202725
Correo Electrnico: trading@pronatur.com.pe
Pgina Web: http://www.pronatur.com.pe/
AGROANDINO SRL
RUC: 20513346396
Departamento: Cajamarca
CEO: Oscar Schiappa-Pietra
Telfono: (0051) 98675-6617
Correo Electrnico: oschiappa@agroandino-peru.com
Pgina Web: http://www.agroandino-peru.com/
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