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(revisado)
15102009
La responsabilidad del presente trabajo y los conceptos vertidos, son de sus autores, excepto cuando se indique lo
contrario.
Esta publicacin puede ser obtenida electrnicamente a travs de Internet, en la pgina de la Coordinacin General
de Ganadera en: http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia.
Preguntas y comentarios sobre este documento son recibidos a travs de correo electrnico en:
luis.villamar@sagarpa.gob.mx y dgg_icpm@sagarpa.gob.mx.
En los ltimos aos la porcicultura mexicana, al igual que muchas de las actividades
ganaderas, ha enfrentado cambios significativos en el entorno econmico en el cual se
desenvuelve, motivando variaciones en los ritmos de crecimiento de la produccin. Estas
variaciones han tenido diferentes efectos en los estratos productivos y en las diferentes
zonas de produccin.
En virtud del vaco de esta publicacin en los ltimos aos, los anlisis abarcan el periodo
2006-2008.
Cabe hacer nfasis en que las bases de datos utilizadas en los anlisis que se presentan,
son las ofertadas por las fuentes oficiales.
RESUMEN
En los ltimos tres aos la economa mexicana mostro avances importantes, sin
embargo, algunos sectores econmicos vieron afectado su desempeo como resultado
del encarecimiento de los granos, lo que tuvo una fuerte repercusin en el mercado de
los alimentos para consumo humano y sobre las ramas de la ganadera que soportan la
alimentacin del ganado mayoritariamente en alimentos balanceados.
Lo anterior conllev a una fuerte presin del comercio minorista por mantener precios
competitivos de la carne de porcino, induciendo la baja en los precios liquidados a lo
largo de la cadena econmica que result en el estrangulamiento de la rentabilidad del
sector productivo primario.
El impacto de esta reduccin de los ingresos para los productores primarios tuvo
diferentes resultados, dependiendo del estrato productivo del que se hable. En el estrato
semitecnificado, la concurrencia a pequeos mercados ubicados fuera de los circuitos
comerciales formales, se pudo mantener incrementos en los precios, los que si bien
generaban ingresos al productor, implicaron la descapitalizacin de stos.
El estrato tecnificado no integrado, es el que resinti el mayor dao, ya que los precios
de mercado difcilmente le permitieron recuperar los costos de produccin, generando
no solo la descapitalizacin, sino un fuerte nivel de endeudamiento que le llev al retiro
de la actividad.
Lo anterior plantea una recomposicin de la planta productiva primaria, con una mayor
presencia de productor procedente de grupos de grandes productores o empresas
porccolas.
Durante 2008, el Producto Interno bruto (PIB) de Mxico mostr una fuerte
desaceleracin y registr un crecimiento de 1.3%, llamando la atencin que parte del
soporte de este crecimiento se debi al crecimiento de PIB del sector agropecuario,
silvcola y de pesca que mostr un avance de 3.2%, por su parte, el sector servicio creci
2.1% y el industria se redujeron (-) 0.7% respecto a 2007.
120.00
110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09
Fuente: BANXICO.
Dentro de los elementos que se analizan para establecer este ndice, el ms afectado es
el correspondiente a la percepcin de los consumidores sobre la Posibilidad actual de
comprar bienes tales como muebles, televisor, etc..
1
El Indicador refleja las opiniones de los entrevistados que califican jerrquicamente una variedad de situaciones relativas a
las empresas. Se trata entonces de indicadores de carcter eminentemente cualitativo. Las preguntas que se realizan
consideran: Momento adecuado para invertir; Situacin econmica presente del pas; Situacin econmica futura del pas;
Situacin econmica presente de la empresa y Situacin econmica futura de la empresa.
El Indicador utiliza el valor de 50 como el umbral para separar optimismo de pesimismo.
60
50
40
30
ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09
Las medidas de apoyo puestas en marcha por el ejecutivo federal, principalmente las
que se relacionan con la congelacin y reduccin de combustibles, gas y electricidad
podran influir en que la reduccin de la demanda por ciertos alimentos sea menor, lo
cual deber de estar acompaado por el esfuerzo de la planta productiva, acompaada
por los eslabones de transformacin y comercializacin, de ofertar sus productos a
precios competitivos, a fin de mantener los niveles de produccin; de otra forma, la
2. Produccin primaria
Desde finales del ao 2006 se observ el incremento pronunciado del precio del maz, el
cual arrastro a la alza los precios de otros granos como el sorgo, impactando
sensiblemente los costos de produccin en todas las ramas de la ganadera intensiva
tanto en Mxico, como a nivel mundial.
Aunado al aumento de los costos de produccin, se registr una fuerte cada de los
precios liquidados por el ganado porcino para abasto, implicando la prdida de la
rentabilidad de la actividad, situacin que fue resentida en mayor o menor medida por
los diferentes estratos productivos y de acuerdo con la ubicacin geogrfica de las
granjas.
Para el 2007, la recuperacin de los precios al productor y los apoyos otorgados por el
gobierno para facilitar el acceso a granos forrajeros en mejor condicin de precios,
permiti que parte de la actividad se recuperara, en tanto que las pequeas y medianas
granjas del Altiplano del pas continuaron enfrentando rentabilidades mnimas e
inclusive prdidas que implicaron el cierre de las operaciones, la despoblacin de la piara
de pie de cra y al abultamiento de la produccin con la carne en canal del pie de cra
desechado.
De tal forma, que la produccin en 2007 fue de 1,152,003 toneladas, volumen que
result 3.9% superior al del 2006.
El agravamiento del entorno econmico y los visos de recesin a nivel mundial fueron
factores que vinieron a complicar el panorama de la porcicultura en 2008. Es importante
establecer que la afectacin de la planta productiva en 2007 se reflej hacia principios
1,200
1,152 1,161
1,000 1,103 1,109
1,058 1,070 1,064
1,030 1,035
994
961
miles de toneladas
800
600
400
200
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Fuente: SIAP / SAGARPA.
Por otra parte, en los productores integrados, la baja de los precios del ganado para
abasto fueron compensados por el precio de venta de los diferentes cortes de la canal.
Algunos de los factores que tambin tienen una menor incidencia en lo anterior es una
reduccin menos pronunciada de la demanda hacia el periodo de la Cuaresma, un
consumo ms consuetudinario a lo largo del ao, con base en cambios en el patrn de
consumo, de platillos tradicionales, hacia otros en los que se aprovechan cortes magros
de carne de porcino como la milanesa y una menor influencia de la demanda industrial
debido a su concurrencia al abasto en mercados internacionales.
105.0 2008*
100.0
95.0
90.0
may
abr
jun
jul
nov
mar
sep
dic
ene
ago
feb
oct
2008*, Preliminar.
Nota: Media histrica, diferencia porcentual de la produccin mensual promedio 1995-2005 respecto a la
media anual, para 2004 y 2005, produccin mensual con respecto al promedio mensual de cada ao.
Fuente: CGG con informacin de SIAP / SAGARPA.
3. Caractersticas de la produccin
Jalisco 18.8%
Tamaulipas 2.9%
Michoacn 3.6%
Veracruz 6.0%
3.2. Industrializacin
2
Sacrificio y transformacin de ganado
Con objeto de propiciar una mayor concurrencia de ganado a ser procesado en mejores
condiciones higinicas, el Gobierno Federal viene operando el Programa de Apoyo al
Sacrificio de Ganado en Rastros Tipo Inspeccin Federal (TIF), consistente en un apoyo
2
La informacin de TIF que se presenta en este apartado corresponde a bases de datos del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), complementadas por la Coordinacin General de Ganadera.
Durante 2007 este apoyo tuvo una cobertura de 3.3 millones de cabezas y en 2008,
debido a restricciones presupuestales, la cobertura fue de 2.8 millones de cabezas.
Aunado a lo anterior, a partir del 2008 se estableci un apoyo especfico para impulsar la
remodelacin, ampliacin, modernizacin o construccin de establecimientos TIF, apoyo
que anteriormente se canalizaba a travs del Programa de Agronegocios. El monto de
recursos aplicados en 2008 alcanz los 300 millones de pesos y dio cobertura de 74
proyectos. De stos 11 proyectos correspondieron a construccin y 14 a remodelacin o
ampliacin de rastros u obradores de porcinos.
12,500
miles de cabezas
10,000
7,500
5,000
2,500
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Fuente: CGG, con informacin de INEGI y SENASICA / SAGARPA.
Uno de los factores que es importante sealar como detonante de este mayor volumen
de ganado procesado en TIF es el crecimiento de los grupos de productores o
productores independientes integrados verticalmente, que disponen de este tipo de
infraestructura de transformacin, as como el incremento de los procesos de
exportacin.
3
Inicialmente el apoyo era de 50 pesos por cabeza y a partir de 2007 se increment a 100 pesos (http://148.243.71.63/default.asp?id=762).
6,000
miles de cabezas
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Fuente: CGG con informacin de SIC-M / SE y de SENASICA / SAGARPA.
500
miles de cabezas
450
400
350
300
ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08
Fuente: CGG con informacin de la SENASICA / SAGARPA.
250
Tocinos, chorizo,
200 mortadela, chuleta
miles de toneladas
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
En este grupo, la produccin de mortadela es la lnea con mayor crecimiento anual en los
ltimos 5 aos, mediando el 7.1% anual y de hecho es la rama de esta industria
alimentaria ms dinmica, seguida por la produccin de salchichas con el 4.4% anual y
una produccin en 2008 de 301,900 toneladas.
Cabe sealar que este dinamismo en gran medida est motivado por una demanda
creciente por productos de tipo popular (bajo precio).
4,000
mles de toneladas
3,000
2,000
1,000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Granos 3,814 3,921 4,070 4,150 4,199 4,007 4,131 4,280 4,304 4,409 4,507
Pastas 725 745 773 788 798 761 785 813 818 838 856
2008*, Preliminar
Fuente: CGG / SAGARPA.
4
Las estimaciones consideran a los insumos requeridos por toda la porcicultura, ya sea que se procesen en fabricas de alimentos
balanceados o que se proporcionen directamente al ganado (traspatio), por lo que pueden existir diferencias entre su total y la
produccin de alimentos balanceados.
230
210
190
INPP
170
150
130
110
90
ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09
Fuente: BANXICO.
Por su parte, el frijol soya increment su precio debido a una reduccin de la oferta
mundial de esta oleaginosa, cuya cotizacin ha alcanzado niveles record. El mayor
dinamismo en el crecimiento de su precio se registr durante 2007 y 2008, con ms del
35.0% anual.
Con base en la informacin del INEGI, el precio medio del alimento comercial para
ganado porcino se increment de 2.90 pesos por kilogramo en 2006 a 3.50 en 2007 y a
4.03 pesos en 2008.
110,000
100,000
toneladas
90,000
Fuente: INEGI.
Con la declaratoria como libres de FPC de los estados que conforman la Regin Centro-
Occidente, se obtuvo un importante avance ya que se logr la erradicacin de esta
enfermedad en una de las zonas de mayor produccin porccola del pas y en la que se
ubican una gran cantidad de pequeas granjas y de explotaciones de traspatio.
Una vez establecida la declaratoria de libertad de los estados de esta regin, se han
iniciado los trmites para su reconocimiento internacional y que ello facilite la
concurrencia de productos obtenidos en esta zona, a los mercados del exterior.
Al comparar el costo operativos promedio de 2007 resulta 14.8% mayor al del ao previo
y el promedio de 2008 fue 15.1% superior al de 2007 en explotaciones Tecnificadas no
integradas y de 13.1% y 17.7% en las Tecnificadas integradas.
15.0
pesos/kilogramo
12.5
10.0
7.5
5.0
ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08
Fuente: CGG / SAGARPA.
Para el caso de la utilidad calculada para las explotaciones Tecnificadas integradas, los
montos para los mismos aos son de $6.50/kg, $5.20/kg y $6.50/kg.
Si bien esto plantea fuertes niveles de utilidad, el anlisis debe complementarse con la
inclusin dentro de los costos, lo referente a los costos indirectos, mismos que si bien no
representan erogaciones directas, conllevan a determinar la posibilidad de las
explotaciones porcinas de acceder al financiamiento para la mejora de sus instalaciones
o su equipamiento o bien, a reinvertir en acciones de mantenimiento de infraestructura
y equipo, en si en la posibilidad de capitalizarse y no requerir de recursos externos para
mantenerse con niveles de competitividad.
En este sentido, el total de los costos indirectos observ fuertes incrementos, del orden
del 15.0% entre 2006 y 2007 en ambos sistemas y de 22.0% entre 2007 y 2008,
incrementos fuertemente impulsados por los costos financieros (o valor del dinero), al
aumentar, dentro del clculo, el valor de las compras de granos o alimento balanceado y
en menor medida, por el crecimiento de la tasa base de inters (Tasa de Inters
Interbancaria de Equilibrio), misma que paso del orden de 7.3% en 2006 a ms de 8.7%
durante 2008.
Como se observa en el siguiente grfico, el precio liquidado por el ganado para abasto en
puerta de granja, ha permitido al productor la recuperacin de los gastos operativos,
pero al considerar el costo total, se observan periodos en los que se incurre en prdidas,
ya sean econmicas o de capacidad de reinvertir en las propias explotaciones, lo que se
traduce en la descapitalizacin.
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
ene-06 ene-07 ene-08
Fuente: CGG / SAGARPA.
En la medida en que los productores ubicados en este nivel dispusieran de una condicin
financiera adecuada, pudieron enfrentar las condiciones de mercado y mantenerse
dentro de la produccin, pero otros, que enfrentaban adeudos financieros o un limitado
flujo de efectivo, son los que previsiblemente se retiraron de la produccin, cediendo su
mercado a productores o empresas integradas.
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
ene-06 ene-07 ene-08
Fuente: CGG / SAGARPA.
16
pesos/kilogramo
14
12
10
6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CGG / SAGARPA, con informacin del USDA y CGG / SAGARPA.
El anlisis comparativo de los costos totales de produccin de los EUA y Mxico, muestra
un comportamiento similar, pero la pendiente de crecimiento en Mxico resulta mayor y
mientras el crecimiento estimado del ao 2000 a 2008 en EUA fue de 47.8% en Mxico
alcanz 79.0%.
5
Los datos para Mxico corresponden a los gastos operativos en explotaciones Tecnificadas no integradas y para EUA, las
publicadas por el Departamento de Agricultura de ese pas en los reportes: U.S. hog production costs and returns per
hundredweight gain, 1998-2003 y U.S. hog production costs and returns per hundredweight gain, 2004-2007, as como el tipo
de cambio reportado por BANXICO.
.
7
pesos/kilogramo
1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Empresas no integradas
EUA Mxico
4.0
pesos/kilogramo
2.0
0.0
-2.0
-4.0
Fuente: CGG / SAGARPA, con informacin del USDA y CGG / SAGARPA.
4. Consumo
A nivel internacional, el flujo de mercancas crnicas sufri cambios debido a una mayor
presencia de productos brasileos, principalmente carne de porcino y pollo, situacin
que influy en una reorientacin de las exportaciones norteamericanas, mismas que
fueron desplazadas parcialmente por producto sudamericano.
7.0
6.0
4.2% 2.3% 2.1% 3.4%
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CGG / SAGARPA.
Es importante anotar, como se ha hecho con anterioridad, que en conjunto con las
preferencias del consumidor en torno a las carnes y productos sucedneos, el precio es
el factor fundamental que determina la demanda en la mayor parte de la poblacin de
Mxico y que se muestra una importante sensibilidad a cambios tanto en el precio de los
crnicos, as como en el nivel de ingreso.
Entre 2006 y 2007, el crecimiento del CNA de productos porccolas creci en 1.9%, como
resultado del aumento de la produccin nacional, ya que el componente de importacin
disminuy, en tanto que entre 2007 y 2008, al aumento fue de 3.7%, motivado por un
fuerte crecimiento de las importaciones, ya que la produccin nacional solamente se
expandi en 0.8%.
El CNA de carne y los productos porcinos en 2008 se compuso en 62.5% por producto
nacional y el restante 37.5% por importaciones. Este nivel de participacin del producto
importado dentro del CNA es el ms elevado registrado en la historia y ligeramente
superior al alcanzado en 2004 en que tambin super los 37 puntos porcentuales.
649.1
572.6
575.7
612.5
564.6
1,400
503.5
427.2
(miles de toneladas)
392.3
363.4
1,200
301.9
279.3
1,000
800
1,095.6
1,092.9
1,065.7
1,046.4
1,049.5
1,029.9
1,021.7
1,012.1
600
998.2
968.6
938.9
400
200
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Importaciones Produccin nacional
Nota: Para efectos del CNA, al volumen de produccin nacional se le restan las exportaciones.
Fuente: CGG con informacin de SIC-M / SE y SAGARPA.
El incremento del CNA de productos porccolas permiti que la disponibilidad per cpita
en Mxico creciera y se ubicara en 16.3 kilogramos por habitante al ao, lo que signific
un crecimiento de ms de medio kilogramo en solamente 2 aos.
Cabe sealar que dentro de las iniciativas de acuerdos comerciales que Mxico gestiona
con naciones de Centro y Sudamrica, la posicin de la mayor proporcin de los sectores
que conforman las actividades agropecuarias del pas, han manifestado su rechazo a la
incorporacin de sus productos dentro de las negociaciones.
Aunado a lo anterior, se contina observando una fuerte presin por diferentes grupos
de productores agropecuarios para que se entablen negociaciones para renegociar el
Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte o bien, que se impongan medidas de
control al ingreso de productos, principalmente procedentes de los EUA.
Los mayores avances dentro de este apartado se ubican en las gestiones desarrolladas
para el reconocimiento de la condicin de Mxico como pas libre de enfermedades o
del esquema de inspeccin sanitaria de la carne en la infraestructura de transformacin.
En los ltimos aos, el intercambio mundial de carnes se continu viendo afectado por
problemas zoosanitarios, como la Influenza Avcola de Alta Patogenicidad H1N5 (2006), a
lo que se sum las fuertes limitaciones impuestas por Argentina a las exportaciones de
carne de res (incremento de impuestos a la exportacin, 2006) y una agresiva poltica
brasilea para expandir sus ventas al exterior.
Aunado a estos factores que afectaron los flujos comerciales internacionales con
reducciones de las ventas de carne de pollo en 2006 (4.0%) y de res en 2008 (1.9%), el
encarecimiento de los granos forrajeros y oleaginosos registrado desde finales de 2006,
tuvo un fuerte reflejo en costos de produccin y en los precios de la carne y otros
productos comestibles procedentes del porcino, motivando reducciones en la demanda
de algunas carnes y su incremento por otras de menor precio, tanto a nivel mundial
como a nivel Mxico.
Importaciones
200
miles de cabezas
150
100
50
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pie de cra 10.5 9.6 23.7 35.0 31.9 19.5 9.9 20.7 22.3 14.1 6.8
Engorda/abasto 235.1 186.7 49.8 50.6 213.8 164.8 180.0 160.6 174.1 122.1 72.1
La composicin de las importaciones al 2008 muestran que tres cuartas parte del ganado
internado al pas corresponde a animales de desecho para procesamiento directo,
ganado de ms de 110 kilogramos, manteniendo la composicin registrada en los
ltimos aos en donde en promedio ms del 80.0 % ha estado compuesto por este tipo
de ganado. Cabe sealar que en 2007, la participacin de stas en el total cay a menos
del 50%.
Los cambios en los precios del ganado porcino para abasto en los EUA, han restado
competitividad a la obtencin de carne a travs de este proceso.
350
333.0
300
miles de toneladas
325.5
322.0
304.0
250
266.2
200
202.0
180.7
150
165.7
100
114.1
91.1
50
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
6
El clculo se basa en informacin del U.S. Bureau of Labor Statistics del U.S. Labor Department y de BANXICO.
250
miles de toneladas
200
150
100
50
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Grasas 56.8 53.6 49.0 54.5 50.4 74.6 93.1 92.6 83.4 80.1 94.6
Pieles 113.7 120.2 144.9 153.2 158.5 150.3 172.9 156.0 157.2 157.2 162.1
8,000
6,000
toneladas
4,000
2,000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Los dems 1,241 1,198 1,221 1,428 1,737 1,818 2,355 3,205 3,205 3,186 3,050
Cuero "pellets" 410 535 1,426 3,235 3,361 3,746 3,621 2,954 2,954 3,857 4,678
Jamones 765 748 634 1,050 801 1,173 1,074 1,161 1,164 1,070 1,018
Exportaciones
En este total, 66,400 toneladas corresponden a carne y 1,400 a grasa y pieles procesadas
para consumo.
Los mercados destino de las exportaciones son Japn, Corea del Sur y EUA.
60
miles de toneladas
50
40
30
20
10
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pieles y grasa 0.3 2.1 2.3 1.1 0.4 1.6 1.7 0.9 1.8 0.6 1.4
Carnes 21.5 23.5 29.4 35.1 23.5 21.9 26.8 37.5 45.6 55.8 66.4
El segundo destino identificado son los EUA, pas al que se registran ventas por 5,700
toneladas, en si el 8.6% de las exportaciones mexicanas y Corea del Sur se sita en la
tercera posicin con compras por 1,200 toneladas.
A nivel de carnes procesadas, los registros indican que en 2008 se exportaron 1,226
toneladas de carnes fras, embutidos y pieles para consumo directo.
Los principales destinos de las ventas al exterior son Japn y pases de Centroamrica.
6. Precios
La mayor disminucin en el caso del precio del ganado para abasto en granja se present
en el ao 2006, que comparado con el ao previo signific una cada de ()8.3%, en
tanto que el precio promedio de 2007 result solamente ()2.4% inferior al de 2006.
Si bien esta recuperacin resulta muy elevada, el precio es solamente de 7.7% superior
al promedio de 2005.
Al igual que en el caso del precio pagado en granja, en 2008 el liquidado en rastro
aument a $17.32/kg, conllevado a un incremento de 19.9% con relacin al 2007 y de
5.6% con referencia al de 2005.
18
16
14
12
ene-05 ene-06 ene-07 ene-08
Fuente: SNIIM / SE.
Al interior de este periodo, se observa que la cada de precio entre 2006 y 2005 fue de
()5.8% y entre 2007 y 2006 de ()5.2.
Relacin de precios porcinos pie rastro / pie granja y canal rastro / pie rastro
pie rastro/pie granja canal rastro/pie rastro canal rastro/pie granja
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08
Fuente: SAGARPA con informacin del SNIIM / SE.
Una mayor recuperacin de los precios del ganado para abasto que los de la carne en
canal, ha revertido este incremento del margen econmico y de hecho, para 2008 se
determina su cada al 49.0%.
No obstante lo anterior, el anlisis de todo el periodo indica que los precios 2008
resultan menores a los de 2005, siendo de ()5.1% en el del ganado para abasto en
granja y de ()6.9% en el rastros y de ()8.2% en el de la carne en canal.
El reflejo de los altibajos en los precios de mercado es una grfica similar del INPP, en los
cuales, independientemente de una tendencia de crecimiento, muestra fuertes
fluctuaciones que implican cambios drsticos en los niveles de ingreso de los
productores, lo que a su vez denota dificultades para poder establecer un proceso de
planeacin de la produccin.
El anlisis comparativo de los INPP de las diferentes carnes en canal, muestra que la de
bovino, aunque con un crecimiento de menor dimensin, es la que tiene un
comportamiento ms estable en el lapso 2005-2008, en tanto que el de la carne de pollo
es el que mayores fluctuaciones manifiesta.
160
140
120
100
80
ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08
Fuente: CGG con informacin de BANXICO.
El anlisis de los INPP promedio anual de carne en canal, se determina que el de menor
crecimiento entre 2005 y 2008 es el de la carne de porcino, con un crecimiento de 3.7%,
seguido de la de bovino con 4.6%. En el caso de la carne de pollo, se establece un
crecimiento en el mismo periodo 17.4% y el de otras carnes en 26.9%.
Con base en lo anterior se determina que ante una reduccin del poder adquisitivo de la
poblacin en 2008, la demanda se ha enfocado por carne de pollo y que dicho mayor
consumo, ha inducido al crecimiento del precio de esta carne, el que se sostendr hasta
en tanto el consumidor est en condicin de comprar el producto o decida su cambio
por algn otro crnico.
En el caso de las otras carnes, debido a la especificidad de su consumo, estas han podido
incrementar su precio, sin que se afecte el nivel de la demanda.
7
El anlisis de los precios constantes de diferentes cortes de carne de porcino al
consumidor muestra en el periodo 2005-2008 reducciones o bajos incrementos que se
ubican por debajo del incremento del ndice inflacionario del pas.
7
Los precios constantes corresponden al resultado de deflactar los precios corrientes o eliminar de ellos el nivel de inflacin
determinado por el INPC.
Con la normalizacin del abasto de carne de res y una mayor concurrencia de carnes de
porcino y pollo de importacin, hay una diminucin de la presin de la demanda sobre
los precios y una contencin o disminucin de los mismos.
El anlisis de los precios constantes (deflactados) de estos tres productos, resulta en una
reduccin significativa de ellos en el periodo 2005-2008, siendo de ()7.6% en la
milanesa, de ()11.5% en la chuleta y de ()32.3% en el espinazo. En el caso de este
ltimo corte, la fuerte depresin en su cotizacin, previsiblemente es el resultado de la
reduccin en su demanda por los cambios en los hbitos de consumo y por ser un corte
con alto contenido de hueso.
40
35
$/kg
30
25
20
15
ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08
60
55
50
$/kg
45
40
35
30
ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08
A nivel de cortes de carne de res, se observa que el bistec ha mantenido una tendencia a
la baja ()10.3%, ubicndose hacia la segunda mitad del 2008 en una posicin
competitiva con respecto a la chuleta de porcino.
En cuanto a los precios de productos que pueden ubicarse como de consumo por los
estratos de la poblacin de mayores ingresos productos, no se observan cambios
significativos en cuanto a la relacin que se genera en ellos, manteniendo una fuerte
ventaja la pechuga de pollo, la cual si bien increment su precio constante en 8.8%,
contina siendo el corte ms barato dentro de este grupo, siendo su precio equivalente
a un 34.0% del precio del filete de res y a un 71.0% del precio del lomo de porcino.
Tanto el filete de res como el lomo de porcino han mostrado decrementos similares en el
periodo 2005-2008, del ()13.2% y ()15.5% respectivamente. Lo anterior conllev a que
el precio del lomo se mantuviera representando el 48.0% del precio del filete.
140
120
100
$/kg
80
60
40
20
ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08
140
130
120
110
100
90
ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08
Estimacin del Consumo Nacional Aparente de carne de porcino en Mxico y disponibilidad per cpita8
Produccin
Exportaciones Importaciones CNA Conformacin porcentual Poblacin Disponibilidad
nacional
(ton) (ton) (ton) (ton) Prod. Nal. Importaciones (habitantes) (kg/habitante/ao)
1998 960,689.0 2,304.1 279,272.2 1,237,657.1 77.4 22.6 95,790,135 12.9
1999 994,186.0 4,769.3 301,906.2 1,291,322.9 76.6 23.4 97,114,831 13.3
2000 1,029,940.0 3,878.1 363,376.7 1,389,438.6 73.8 26.2 98,438,557 14.1
2001 1,065,138.0 1,695.4 392,171.4 1,455,614.0 73.1 26.9 99,715,527 14.6
2002 1,070,246.0 23,869.2 427,228.2 1,473,605.0 71.0 29.0 100,909,374 14.6
2003 1,035,308.0 23,176.0 503,517.9 1,515,650.0 66.8 33.2 101,999,555 14.9
2004 1,064,382.0 28,331.3 612,547.8 1,648,598.6 62.8 37.2 103,001,867 16.0
2005 1,102,940.0 38,314.6 564,627.6 1,629,253.0 65.3 34.7 103,946,866 15.7
2006 1,108,942.0 47,055.5 575,745.0 1,637,631.5 64.8 35.2 104,874,282 15.6
2007 1,152,003.4 56,402.6 572,574.2 1,668,175.0 65.7 34.3 105,790,725 15.8
2008* 1,160,677.0 67,759.7 649,079.3 1,741,996.6 62.7 37.3 106,682,518 16.3
Fuente: CGG con informacin de SE, INEGI y SAGARPA.
8
La poblacin y por tanto la disponibilidad se ajustan con base en informacin del 2o. Informe de Gobierno 2008.