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Situacin macroeconmica
La industria del mueble est integrada por pequeas, medianas y grandes empresas ubicadas en diversas regiones del pas, con una oferta
productiva que comprende mobiliario para el hogar, jardn, oficina-negocios, elaborados con materiales de maderas, metal, herrajes,
plstico y tapicera. Adems del mobiliario tradicional, se han desarrollado conceptos con innovacin y diseo a partir de las necesidades
de funcionalidad y confort del usuario, as como para responder a demandas especficas, por ejemplo, muebles para alojar nuevos
aparatos de audio, video y consolas de juegos digitales, entre otros.
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Industria del mueble
Situacin macroeconmica
Variacin
Variacin
Fuente: Secretara de Economa. Con base en las clases 337110, 337120, 337210, 337910 del SCIAN.
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Industria del mueble
Inversin Extranjera Directa
De 2007 a 2015, los pases del Tratado de Asociacin Transpacfico (TPP), canalizaron 77.2 Millones de dlares (Mdd) de inversiones
directas hacia la industria de muebles de Mxico, mientras el resto de pases acumularon flujos negativos por 18.6 Mdd.
Los pases inversionistas son, EE.UU. que invirti 83.4 Mdd, Japn, Singapur, Chile y Canad disminuyeron sus inversiones en 6.2 Mdd
6 14.7
12.8
9.8
3 8.4
0.5 5.1
0
-3
-6
-12.5
-9
-12
-15
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nota: El anlisis considera la IED de las clases 337110, 337120, 337210, 337910 del SCIAN.
Con informacin reportada y actualizada al 30 de junio de 2016.
Fuente: Secretara de Economa. 3
Industria del mueble
Situacin macroeconmica
Valor agregado
En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria de muebles se ubic en 30.4% del valor de la produccin manufacturera
global de las ramas 3371, 3372 y 3379, menor que el registrado por la industria manufacturera total, de 38.9%.
*/Valor Agregado de Exportacin de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a cadenas globales de valor,
o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la produccin manufacturera global.
Fuente: Clculos con informacin de INEGI, Ramas 3371, 3372, y 3379.
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Industria del mueble
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria para Mxico
Exportaciones de muebles por destino 2015: Importaciones de muebles por origen 2015:
1,950 Mdd - 0.5% del total exportado 1,282 Mdd - 0.3% del total importado
86.6% 59.5%
EE.UU. EE.UU.
Resto del Mundo Resto del Mundo
Resto del TPP Resto del TPP
5.0%
8.4% 6.3%
34.2%
0.5
0.5
0.7
0.4 0.5
0.5 0.4
0.4 0.3
0.3 1.8
1.6 1.7
1.4 1.5
1.2 1.1 1.1 1.2
0.9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
9401.61.01 Los dems asientos, con armazn de madera, tapizados (con relleno). 269 15.1%
Part. imp.
2015
Principales productos importados del TPP prov.
Mdd
del TPP
9401.90.99 Las dems partes de asientos. 123 23.7%
9401.61.01 Los dems asientos, con armazn de madera tapizados (con relleno). 35 6.7%
Participacin del TPP en las exportaciones Participacin del TPP en las importaciones
mundiales de muebles mundiales de muebles
TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo
Exportaciones Importaciones
de muebles del TPP de muebles del TPP
23.2% 70.6%
Malasia Australia
EE.UU. 5.5% EE.UU.
12.2% Canad 7.2% Canad
11.3% Vietnam 7.9% Japn
Resto del TPP Resto del TPP
8.7%
17.0%
36.2% 8
Industria del mueble
Exportaciones
Importaciones
100.0%
90.5%
88.9% 84.4% 88.4%
82.3%
76.6%
49.4% 48.5%
33.9%
31.1%
16.7%
18.5%
12.2% 18.2%
11.8%
8.3% 7.8% 7.6%
283.3 1.5% 0.7% 0.0%
Nueva Bruni
EE.UU. Japn Singapur Canad Vietnam Australia Malasia Chile Per
Zelandia Darussalam
Ejemplo:
Fuente: TradeMap. *Amrica Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la regin, islas incluidas. Anlisis a nivel subpartida arancelaria.
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Industria del mueble
Resultados en el TPP
Desgravacin arancelaria en los pases del TPP para los productos
de la industria del mueble de Mxico
Acceso a mercados
La industria mexicana del mueble se ha consolidado como una industria altamente integrada con oportunidades de incrementar su participacin en el
mercado internacional. En 2015, Mxico destac como cuarto exportador mundial de asientos giratorios de altura ajustable, sexto de sillas y asientos
metlicos, octavo de sillas y asientos de madera y 9no de partes y piezas de madera para muebles 1 .
El Tratado de Asociacin Transpacfico (TPP) abre nuevas oportunidades y acceso preferencial a seis nuevos mercados de exportacin a las empresas
establecidas en Mxico dentro de la industria del mueble y de igual forma consolida su presencia en los mercados de nuestros actuales socios
comerciales.
1. Fuente. Secretara de Economa con datos de TradeMap. Exportadores mundiales de subpartidas: 9401.30, 9401.71, 9401.61 y 9403.90 del SA.
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Industria del mueble
Resultados en el TPP
Desgravacin arancelaria en los pases del TPP para los productos
de la industria del mueble de Mxico
Mxico logr ventajas significativas en materia de eliminacin de aranceles para esta industria en los pases miembros del TPP. Cuatro pases (Singapur,
Chile, EE.UU. y Japn) no aplicarn impuestos a la importacin en esta industria a partir de la entrada en vigor del Tratado.
Australia, Malasia y Bruni Darussalam eliminarn sus aranceles de importacin de forma inmediata en ms del 90% de los productos de la industria; y
el resto quedar libre de arancel de importacin en plazos de 4, 6 y 7 aos, respectivamente.
Por su parte, Canad otorgar acceso inmediato para el 78.8% de los bienes cubiertos por esta industria, el resto (21.2%) se desgravar en 6 aos. Es
importante sealar que los productos mexicanos seguirn exentos de arancel cuando se exporten a Canad bajo el TLCAN.
Por su parte, Vietnam y Nueva Zelandia darn acceso inmediato en ms del 54% de los productos; y para el resto (42.3 y 45.5%) se desgravarn
totalmente en plazos mximos de 4 y 7 aos, respectivamente.
Finalmente, Per otorgar acceso inmediato a la entrada en vigor del Tratado en el 45% de los bienes de la industria, mientras que el 55% restante lo
har en un plazo mximo de 6 aos.
Con el objetivo de aumentar la competitividad de la industria nacional, Mxico negoci plazos largos de desgravacin de 10 aos para el 84.4% del
universo arancelario, y slo el 15.6% se desgravar de forma inmediata.
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Industria del mueble
Resultados en el TPP
Reglas de Origen
Para poder recibir el arancel preferencial del TPP, un producto debe cumplir con las reglas de origen, que son los requisitos pactados para
definir las condiciones bajo las cuales un bien puede calificar como originario. Estos requisitos se refieren a un conjunto mnimo de
procesos productivos, operaciones de fabricacin o la aportacin de un valor agregado que se deben llevar a cabo en los pases
integrantes del Tratado.
Las reglas de origen que se establecen en el TPP para la industria de muebles dan dos alternativas al productor para que sus productos se
consideren como originarios: la primera exige que las partes identificables como exclusiva o principalmente para la fabricacin de
muebles o asientos deben ser de la regin del TPP, y la segunda permite traer esas partes de fuera de la zona pero se debe demostrar un
porcentaje de valor agregado de al menos el 40% del valor del mueble.
Para somieres se permite su fabricacin a partir de componentes no originarios (plsticos, alambre de acero, telas, madera, entre otros).
La regla de origen aplicable a las partes y componentes para muebles permite traer insumos de terceros pases para su manufactura
(plsticos, metal, textiles, madera, materias vegetales, herrajes, y accesorios, entre otros) asimismo, se cuenta tambin con la opcin de
un porcentaje de valor agregado de al menos el 40% del valor de la parte o componente para el mueble.
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Anexo: Vector arancelario TIGIE
VECTOR DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
DEFINIDO POR LAS REAS DE LA SECRETARA DE ECONOMA