El Rol del Regulador en la Masificacin

del Gas Natural en el Per

Jess Tamayo Pacheco
Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin (Per)

Abril 2014
XVIII Reunin Anual de Reguladores de la Energa y de la XIV Asamblea General de ARIAE 1
Contenido
Antecedentes del gas natural en Per y Camisea
Marco normativo y regulatorio
El proyecto Camisea y el diseo tarifario
Evolucin del mercado de gas natural
Avances en la Masificacin del Gas Natural
Sistemas de distribucin
Proyectos de masificacin
Proyectos Relacionados
Acontecimientos Recientes
Comentarios finales

2
Antecedentes del gas natural y el proyecto Camisea
Antes de Camisea, el uso del gas natural se restringi a la generacin de
electricidad y suministro proveniente de dos yacimientos:
Yacimiento de Aguayta (lote 31-C): Reservas posibles 0.44 Terapies Cbicos (TPC)
de Gas Seco. 20 MMBls de LGN. Abastece a Termoselva (161.5 MW, central a SC).
Yacimientos de la Costa Norte Continental: Reservas Probables: 0.251 TPC.
Abastece a EEPSA (111 MW, central a CS).
El proyecto Camisea
Yacimientos de San Martn y Cashiriari (lote 88).
Reservas Probadas (2004): 10.87 TPC, 95% del total del pas.
Reservas aproximadas de 2,500 millones de BEP (barriles equivalentes de
petrleo).
Entrada en Operacin: Agosto 2004.
Gas natural seco usado en generacin elctrica, calor, vapor para procesos
industriales.
Lquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, y GLP. 3
Marco normativo y regulatorio del gas natural
En regulacin de servicios pblicos se enfrentan conflictos de objetivos,
en particular entre eficiencia y equidad.
Existe en Per una decisin de poltica de Estado de priorizar el objetivo
de equidad y acceso sobre el de eficiencia.
El marco regulatorio de la distribucin de gas natural busca promover el
acceso al gas natural en los diferentes tipos de consumidores.
El diseo tarifario de la distribucin de gas natural tambin ha respondido
a este objetivo de acceso.
Mediante el D.S. 029-2013-EM se promueve la masificacin del gas
natural a travs del mecanismo de promocin (hasta 10.000 usuarios
residenciales por mes).

4
Marco normativo del gas natural
Ley Orgnica de Hidrocarburos (Ley N 26221)
(TUO DS N 042-2005-EM)

Ley de Ley que dicta Ley que crea el Ley que afianza
Promocin del disposiciones a Sistema de la Seguridad
Desarrollo de fin de Seguridad Energtica y
la Industria del promover la Energtica en promueve el
GN y Hidrocarburos y desarrollo del
masificacin
Reglamento el Fondo de Polo
del GN (Ley N Inclusin Social Petroqumico en
(Ley N 27133 y 29969, D. S. N
D. S. 040-99- Energtico (Ley el sur del pas,
063-2005-EM, N 29852, R. C. otras Leyes (Ley
EM D. S. N 042-99- D. N 249-2013- N 29970, Ley N
EM) OS/CD) 28176)
5
Marco regulatorio del gas natural

Exploracin Hidrocarburos
Gas Natural Electricidad Minera
ACTIVIDAD y Transporte Distribucin Lquidos
Explotacin
Fijacin
tarifas
NORMATIVA DGH DGH DGH

Normativa
CONCEDENTE PERUPETRO DGH DGH

Fiscalizacin -
Supervisin
SUPERVISORA /
FISCALIZADORA Reclamos de
Osinergmin Osinergmin Osinergmin Usuarios

Solucin de
SANCIONADORA Controversias

Emitir
CONCESIONARIO Contratista Transportista Distribuidor opinin
vinculante
contratos de
Fuente: GFGN - Osinergmin concesin

6
El Proyecto Camisea y el Diseo del Mercado de Gas
Diseo
Separacin vertical de las actividades de explotacin, transporte y distribucin. Se
establecen tarifas reguladas para el ducto de transporte y distribucin principal
basadas en costos medios de largo plazo.

Esquema de Camisea (Lote 88)

Medidas de promocin como la garanta de ingresos de los operadores de ductos.
Precios mximos para el gas en boca de pozo en el contrato de concesin, dada la
existencia de un solo operador de campo.
El explotador tiene una concesin por 40 aos, el transportista de 33 aos.
Exclusividad de 10 aos del explotador para usar los ductos. Luego de este perodo se
obliga al acceso abierto a la tarifa regulada.
En transporte y distribucin la tarifa reconoce el costo del servicio (inversin ms
valor presente de los COyM), actualizada al 12%.

7
Procedimiento segn Resolucin Osinergmin
N 659-2008 OS/CD
Artculo 29.- Criterios para el Diseo Tarifario
29.1 Las tarifas finales para cada categora de consumidor se disea
considerando los siguientes principios:
a) Debe proveer los ingresos necesarios al concesionario para cubrir los costos
reconocidos como eficientes.
b) Se calcularn segn las categoras tarifarias propuestas por el concesionario y los
respectivos rangos de consumo, contemplando al menos una para GNV y otra
para generadores elctricos.
c) Deben ser competitivas para todas las categoras de consumidores. Deben
proporcionar un nivel de ahorro a todos los consumidores, respecto del
(combustible) sustituto correspondiente.
d) Debe ser decreciente con el incremento del volumen tpico de la categora.

8
Evolucin del mercado de gas natural en el Per
Evolucin del nmero de clientes por Volumen de Gas Natural distribuido por
categora tarifaria categora tarifaria (MMPCD)
Enero 2011 - Agosto 2013 600,0
Enero 2011 - Agosto 2013
1.800 140.000
1.600 500,0
120.000
1.400
100.000 400,0
1.200

MMPCD
1.000 80.000 300,0
800 60.000
200,0
600
40.000
400 100,0
20.000
200
0 0 0,0

jul-11
sep-11

jul-12
sep-12

jul-13
may-11

may-12

may-13
nov-11

nov-12
mar-11

mar-12

mar-13
ene-11

ene-12

ene-13
jul-11
sep-11

jul-12
sep-12

jul-13
may-11

may-12

may-13
nov-11

nov-12

mar-13
mar-11

mar-12

ene-13
ene-11

ene-12

B - Comercial B - Industrial C A B - Comercial B - Industrial

D GNV E C D GNV
GE A E Generacin Elctrica

Fuente: Minem

9
Cronologa de normas que promueven la masificacin del
gas natural a travs del mecanismo de promocin
(Mayo 2009 Agosto 2013)
21/11/2012
08/05/2009 17/05/2012
Decreto Supremo 045-2012-EM
Resolucin 261-2009-OS/CDResolucin 092-2012-OS/CD Minem indica que Clidda podr
Osinergmin aprueba 55,802 Osinergmin aprueba 18,817 clientes continuar ofreciendo Gasto de
Clientes para beneficiarse adicionales para beneficiarse con Promocin a razn de 5,000
con Gastos de Promocin. Gasto de Promocin. clientes por mes como mximo.

0 1 2 3 4

Este es un mecanismo mediante el cual se carga en Decreto Supremo 029-2013-

las tarifas un monto destinado a subsidiar parte del Minem indica que Clidda podr
Propuesta de Clidda
costo de conversin de las instalaciones internas de continuar ofreciendo Gasto de
Clidda propone en su Plan Promocin a razn de 10,000
Quinquenal slo 15,000
los clientes de los niveles socioeconmicos de
clientes por mes como mximo.
clientes beneficiados. menores recursos creado en el ao 2008.
01/08/2013
10
Osinergmin aprueba:

La cantidad de clientes Sobre redes nuevas.

residenciales beneficiarios con el
descuento de promocin. Sobre redes existentes.

Factores de penetracin ao a
Factores de Penetracin en zonas ao hasta obtener un 70% de
con promocin. penetracin.

Descuento en los costos de

Descuento de Promocin conexin para una instalacin
interna de 2 puntos a la vista.

11
Avances en la Masificacin del Gas Natural
Sistemas de distribucin
Sistema de Distribucin de Gas Natural en Lima y Callao (Clidda): Distribucin
a travs de red de ductos. El plazo de concesin es de 33 aos. Desde el 2008 se vienen
implementando normas que promueven la masificacin del gas natural a travs del
mecanismo de promocin.

Sistema de Distribucin de Gas Natural por Red de Ductos en el

Departamento de Ica (Contugas): Prestar el servicio a las ciudades de Pisco,
Chincha, Ica, Nazca y Marcona. Redes de distribucin de GN de alta presin para
abastecer la ciudad de Pisco e Ica, con una prolongacin de 180 km hasta Marcona.
Inversin, US$ 250 millones.

12
Expansin Redes de Gas Natural en Lima y Callao (Clidda)
(Dic 2005 Feb 2014)

13
Fuente: GFGN-Osinergmin
 0
10 000
12 000

2 000
4 000
6 000
8 000
2005-02
2005-05
2005-08

Fuente: GART-Osinergmin
2005-11
2006-02
2006-05
2006-08
2006-11
2007-02
2007-05
2007-08
2007-11
2008-02
Conexiones por mes aprobadas

2008-05
Conexiones por mes ejecutadas
Conexiones por mes proyectadas

2008-08
2008-11
2009-02
2009-05
2009-08
2009-11
(Clidda)

2010-02
2010-05
2010-08
2010-11
2011-02
(Febrero 2005 Diciembre 2013)

2011-05
2011-08
2011-11
2012-02
2012-05
2012-08
2012-11
2013-02
2013-05
2013-08
2013-11
14
Conexiones al gas natural de clientes residenciales
 Evolucin de clientes residenciales (Clidda)
(Feb 2005 Dic 2013)
140 000
Dic 2013: 162 141 Clientes
1 SAN MIGUEL 27,6%
120 000 CERCADO DE LIMA 23,3% 2
PUEBLO LIBRE 14,4%
EL AGUSTINO 9,7%
100 000
SAN JUAN DE LURIGANCHO 8,9%
SANTIAGO DE SURCO 7,8%
80 000 MAGDALENA DEL MAR 3,6%
RESTO DE DISTRITOS 4,8%
Dic - 2009 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
60 000

40 000 Gasto de Promocin

20 000 17 565 Clientes

1
0
2005-02
2005-05
2005-08
2005-11
2006-02
2006-05
2006-08
2006-11
2007-02
2007-05
2007-08
2007-11
2008-02
2008-05
2008-08
2008-11
2009-02
2009-05
2009-08
2009-11
2010-02
2010-05
2010-08
2010-11
2011-02
2011-05
2011-08
2011-11
2012-02
2012-05
2012-08
2012-11
2013-02
2013-05
Fuente: GART-Osinergmin 15
 Proyeccin de Clientes para Lima: 2014-2018
Cantidad de Promociones acumuladas (Clidda)

Un total de 371 389 beneficiarios del gasto de promocin 16

Expansin de redes de Gas Natural en Ica (Contugas)
(Jun 2012 Feb 2014)

Fuente: GFGN-Osinergmin
17
Distribucin de Gas Natural en Ica (Contugas)
Contugas viene brindando el suministro de gas natural al sector domiciliario
en Pisco. En febrero del 2014 el nmero de clientes aproximadamente era: en
Pisco, 3 900; en Chincha, 5 700, y en Ica, 2 200.

18
Avances en la Masificacin del Gas Natural
Proyectos
Sistema de Abastecimiento de GNC y GNV en el Centro y Sur del Per
(Graa y Montero Petrolera S. A.): Masificacin del Gas Natural a travs del
abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV). Se
dotar de GNV al parque automotor y GNC para pequeos negocios, colegios y
hospitales. Se ha suscrito compromisos con los gobiernos regionales para el inicio de
la construccin de las redes de gas.
Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional: Inversin
estimada: US$ 250 millones. Ubicacin: Per LNG en Melchorita (Km 170 al sur de
Lima). Fecha de adjudicacin prevista: III Trim. 2014. Plazo de concesin: 20 aos.
Mejoras a la seguridad Energtica del Pas y Desarrollo del Gasoducto Sur
Peruano: Inversin estimada: US$ 2 800 millones. Ubicacin: Cusco, Arequipa y
Moquegua. Fecha de adjudicacin prevista: II Trim. 2014. Plazo de concesin: 30
aos.

19
Sistema de Abastecimiento de GNC y GNV en el Centro
y Sur del Per
Adjudicado: Graa y Montero Petrolera S. A.
Beneficiarios: 250 mil personas en condiciones
de pobreza
Ciudades por abastecer: Abancay,
Andahuaylas, Huamanga, Huanta,
Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y
Puno.
Descripcin: Consiste en colocar estaciones de
compresin en cualquiera de las vlvulas
existentes en Cusco, Ayacucho y Huancavelica
para el abastecimiento de las ciudades
involucradas.
Estaciones de compresin: Recibirn el Gas
del gasoducto de TGP. Sera tratado y odorizado
para su consumo. Se estima que la primera
estacin ser Huamanga.
Inversin estimada: US$ 14.6 millones
Fuente: Agencia Peruana de Noticias (Andina). 20
Masificacin del Uso de Gas Natural usando GNL
Adjudicados:
Concesin Norte: Consorcio Promigas - Surtigas.
Concesin Sur Oeste: Gas Natural Internacional SDG S.A.
Inversin estimada: US$ 205 Millones.
Clientes: ms de 214 mil conexiones domiciliarias.
Lambayeque
Chiclayo
Ciudades por abastecer:
Concesin Norte: Chimbote, Trujillo, Huaraz,
Cajamarca

Pacasmayo

Trujillo
Cajamarca, Chiclayo, Lambayeque y Pacasmayo;
Chimbote
Huaraz
Concesin Sur Oeste: Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.
Descripcin:
Transporte virtual (transporte terrestre) de gas natural en
Planta PLNG
(Pampa Melchorita)
estado lquido desde la planta de licuefaccin de gas de
Pampa Melchorita hasta las ciudades por abastecer.
Regasificacin en cada estacin reguladora y de
Arequipa
medicin.
Moquegua Suministro de gas natural a los usuarios finales a travs de
Ilo redes de ductos.
Tacna
Fuente: MINEM, ProInversion. 21
 Gasoducto Sur Peruano
rea de influencia:
Apurimac, Puno,
Arequipa, Cusco,
Moquegua y Tacna.

Inversin estimada:
US$ 2 800 millones

Entidad Concedente:
MINEM

Entidad Supervisora:
Osinergmin

Adjudicacin prevista:
II Trim. 2014

Fuente: MINEM, ProInversion. 22

Avances en la Masificacin del Gas Natural
Proyectos vinculados
Proyecto Derivacin Ayacucho: derivacin y tendido de gasoducto de 20 Km de
longitud con 14 de dimetro en la regin Ayacucho. Inversin, US$ 21.23 millones. Fin
del proyecto, agosto 2014. Titular, TGP S.A.

Estacin de recepcin y despacho de GNL en camiones cisternas (Pampa

Melchorita): Instalaciones de recepcin y despacho de Gas Natural Licuefactado
(GNL) a camiones cisternas criognicas de 60 m3 de capacidad. Inversin, US$ 15.6
millones. Titular, Per LNG S.R.L.

23
Avances en la Masificacin del Gas Natural
Acontecimientos Recientes
Declaran de inters la masificacin del gas natural en:

La Regin Ucayali: El 21 de febrero de 2014, con Resolucin Ministerial N

089-2014-MEM/DM, se declar de inters la Masificacin de GN en esta
Regin.

La Regin Piura: El 13 de enero de 2014, con Resolucin Ministerial N 141-

2014-MEM/DM, se declar de inters la masificacin de GN en esta Regin
como parte de la poltica nacional de desarrollo descentralizado

24
Comentarios finales (1 de 2)
La industria del gas natural inici propiamente su desarrollo en el ao 2004
con la entrada en operacin de Camisea.
El proyecto fue diseado inicialmente para basarse en la demanda del
sector elctrico e industrial.
En los ltimos aos se ha venido promoviendo la demanda en los
segmentos de GNV y residencial.
El marco regulatorio y diseo tarifario buscan que el gas sea competitivo
para todos los usuarios.
En el ao 2008 se incluy, adicionalmente a los subsidios cruzados a nivel
tarifario, un esquema de promocin que subsidia el costo de las
instalaciones internas necesario para la conversin de clientes
residenciales.

25
Comentarios finales (2 de 2)
En este mecanismo se han logrado importantes avances en los ltimos aos
la cobertura en Lima Metropolitana.
Para que el gas natural llegue a las provincias del Per se han diseado
proyectos en base a GNL y GNC a fin de ir avanzando en las principales
ciudades del pas.
El gasoducto del sur es un proyecto ambicioso que llevara el gas natural
mediante redes al sur del pas.

26
Gracias

27