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TENDENCIAS Y PROYECCIONES DE LA INDUSTRIA DE

TURISMO Y VIAJES EN AUSTRALIA, BRASIL, CHINA,


COREA DEL SUR, INDIA, JAPN Y RUSIA.
Un reporte compilado por Euromonitor International
para PromPer
Marzo 2016

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INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAOS DE MERCADO
DISTRIBUCIN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Quin es Euromonitor International?

Nuestros servicios
Investigacin sindicada
Consultora

Red y cobertura amplia


Analistas en el campo en 80 pases
Perspectiva completa del mercado global
Datos comparables entre los mercados

Experiencia
Tendencias de los consumidores
Empresas y marcas
Categoras de productos y canales de distribucin
Produccin y cadenas de valor
Economa y pronsticos de crecimiento

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Red y cobertura de Euromonitor International

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Client examples

Hotels Technology

Air Transport Car Rental, Cruise

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Industria y demanda

Viajes

Turismo
Turismo emisivo
receptivo

Perfiles del
Alojamiento
turista
Pas
Pas
Aquiler de Medios de Como fuente de
Como destino autos transporte
la demanda

Actividades Intermediarios

Venta online

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Metodologa de investigacin de Euromonitor International

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Objetivos del Seminario


Categoras cubiertas Brindar informacin especializada y relevante de actores
clave de la industria del turismo.
Viaje

Pases cubiertos Presentar anlisis de las tendencias y proyecciones de la


industria de turismo y viajes de Brasil, Australia, China,
Brasil Corea del Sur, India, Japn y Rusia.
Australia
Corea del Sur Presentar anlisis de las caractersticas de estos
India mercados, as como las tendencias del consumidor, entre
Japn otras variables significativas.
Rusia
China Servir de fuente de informaciones para la toma de
decisiones por parte de las empresas de turismo
participantes y profesionales de Promper Turismo.

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Definiciones

Categora Definicin
Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el
transporte (aerolneas, ferrocarriles y compaas de ferry),
Viaje minoristas de viaje, alojamiento, atracciones tursticas, turismo de
salud y bienestar y alquiler de autos, as como los flujos de turismo
estndar y gastos por turismo.

Se refiere a las empresas proveedoras de servicio turstico que


Distribucin Directa
interactan directamente con el cliente final.

Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actan


Intermediarios como representantes de los proveedores, facilitando toda la
informacin sobre los servicios que se ofrecen.

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INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAOS DE MERCADO
DISTRIBUCIN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Para Japn y Corea del Sur Per es el tercer pas


latinoamericano ms visitado en 2014
Japn
1 EE.UU.
17.1%
31 Mxico

China 35 Brasil
1 Hong Kong
39 Per
29.6%
41 Mxico

46 Brasil Corea del Sur


1 China
84 Per
20.6%
40 Brasil
India
1 43 Mxico
Arabia Saudita
14.0%
53 Brasil 64 Per

54 Mxico

91 Per

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Per es el cuarto destino latinoamericano para australianos en


2014

Rusia
1 Turqua
13.0%
39 Republica
Dominicana

54 Cuba

90 Per

Australia
1 EE.UU.
7.7%
Brasil 42 Argentina
1 EE.UU.
45 Chile
23.3%
2 Argentina
50 Per
6 Chile

12 Per

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Principales factores que impactan el mercado de viajes

TAMAOS DE MERCADO
Demanda Potencial

1
La situacin econmica de algunos pases est limitando las
salidas

2
Seguridad, virus Zika, falta de conectividad y distancias
afectan viajes a Per y Latinoamrica

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Principales factores que impactan el mercado de viajes

DISTRIBUCIN
Proceso de Ventas

3
Rpido crecimiento de la venta mvil y online

4
Fuerte penetracin de economa compartida
(ej: Uber y Airbnb)

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Economa compartida: interaccin entre dos o ms sujetos, a travs de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o
potencial, a una o ms personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb.
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Principales factores que impactan el mercado de viajes

CONSUMIDORES

5
Salidas desde China, India y Corea del Sur impulsadas por
consumidores jvenes

6
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las
salidas desde Australia, Japn y Rusia

7
Los viajes de ocio continan dominando las salidas por sobre
los viajes de negocio

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RESUMEN EJECUTIVO
TAMAOS DE MERCADO
DISTRIBUCIN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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China presenta el mercado ms grande y con niveles de gasto


por viaje dentro de los ms altos
Nmero total y gastos viajes de salida por pas: 2014
70.000 180.000
164.900
Gasto por 160.000
60.000 viaje:
US$2,603
140.000

50.000
Gasto por 120.000
Nmero de Viajes (000)

Valor Retail (US$ mn)


viaje:
40.000 US$1,442
100.000
Gasto por
viaje: Gasto por
viaje: Gasto por 80.000
30.000 US$1,165
US$1,416 viaje:
US$1,366 Gasto por
50.400 viaje: 60.000
20.000 US$1,690
40.000
26.300 25.600 23.500
10.000 19.300
15.800 20.000

63.345 34.960 22.566 19.226 16.597 14.125 9.351


0 0
China Rusia Japn Corea del Sur Australia India Brasil

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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10% en


2014 debido al aumento de los ingresos disponibles

CHINA
Las salidas crecieron un 10% en 2014, sostenidas por
el crecimiento de la economa, que aument los ingresos
disponibles para gastos de viajes.
China, seguida por el EUA y Rusia, present el mayor
crecimiento en trminos absolutos del nmero de salidas
entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas).

INDIA
Las salidas crecieron un 9% en 2014, impulsadas por
una mayor base de consumidores urbanos con ingresos
disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia.
Esta tendencia se mantuvo durante el 2015.

COREA DEL SUR


Las salidas aumentaron un 8% en 2014. La mayor
disponibilidad de aerolneas de bajo costo y la exposicin
a destinos extranjeros a travs de los medios y las redes
sociales son factores que contribuyeron al crecimiento.
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Factores econmicos en Rusia estn afectando el turismo


emisor desde este pas

RUSIA
En 2014, debido a la crisis econmica y la cada del
rublo, los ingresos disponibles de los rusos se
redujeron. Debido al aumento de los costos de los viajes
al extranjero, las salidas se redujeron un 17%,
tendencia que durante el 2015 se agudiz por la
situacin poltica y econmica del pas.
Antes de la crisis econmica, durante el perodo 2009-
2014, Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto
alcanzando 12 millones de salidas.

BRASIL
Las salidas crecieron un 4% y alcanzaron 9,4 millones
de viajes en 2014. En 2015, el crecimiento desaceler
en comparacin al ao anterior debido a la
incertidumbre econmica del pas.

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El contexto econmico de Australia y Japn estn


desacelerando las salidas desde estos pases

AUSTRALIA
En 2014, el nmero de viajes al exterior aument un
3%, desacelerando en comparacin al 5.3% de
crecimiento registrado en 2013. Esto se debe
principalmente a la depreciacin del dlar australiano
que encareci los viajes.

JAPN
Las salidas desde Japn se desaceleraron en 2014,
alcanzando un 1.3% de crecimiento (en 2013 alcanz
un 2.4%), debido al debilitamiento del yen, que
encareci los viajes al exterior.

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Brasil es el nico pas donde las salidas a Per representan ms


del 1% de su turismo emisor
Turismo emisor (2014)
Amrica Latinoamrica Per

Salidas
Pas totales (en Total Ranking de los
Total (en % del total de Total (en % del total de % del total
miles) (en pases
miles) salidas miles) salidas de salidas
miles) receptores*

Australia 16,596.8 1,945 12% 388.9 2.3% 36.8 0.2% 50/204

Brasil 9,350.9 5,117 55% 2,845.1 30.4% 143.7 1.5% 12/203

China 63,344.5 2,786 4% 379.5 0.6% 13.7 0.02% 85/206

Corea del
19,225.8 1,800 9% 172.0 0.9% 14.4 0.1% 61/200
Sur

India 14,124.8 1,236 9% 122.2 0.9% 4.7 0.03% 90/194

Japn 22,565.7 4,490 20% 416.5 1.8% 66.2 0.3% 40/206

Rusia 34,960.3 795 2% 416.6 1.2% 8.9 0.03% 89/207

Los viajes a Latinoamrica y a Per son limitados para la mayora de los pases, principalmente por
la gran distancia que existe.
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*Ranking de los pases receptores: se refiere al lugar que ocupa Per dentro de las pases receptores
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Latinoamrica sigue aumentando su presencia como destino


turstico
Viajes a Latinoamrica por pas: 2014-2019
3.500 8%
3.185

3.000 2.845 7% 7%

2014-2019 TCAC
6% 6%
2.500
Nmero de viajes (000)

5%
2.000 4%
4%
4%
1.500
3%
1.000 2% 2% 2%
2% 417 464 470 506
500 417 449 389 380
214 1%
172 122 171

0 0%
Brasil Rusia Japn Australia China Corea del Sur India

2014 2019 2014-19 TCAC

Campaas mundiales de marketing, la recuperacin econmica en los mercados de


origen y la rpida mejora de la infraestructura turstica sern los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo.
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Se espera sigan aumentando los viajes hacia Per desde todos


los pases, con un TCAC 2014-19 consolidado de 3.8%
Viajes a Per por pas: 2014-2019
180 169 9%

160 8% 8%
144

2014-2019 TCAC
7%
140 7%

120 6%
Nmero de viajes (000)

5%
100 5%
5%
77
80 4%
66
3%
60 3% 3%
46
3%
37
40 2%
19 20
20 14 14 1%
9 10 7
5
0 0%
Brasil Japn Australia Corea del sur China Rusia India

2014 2019 2014-19 TCAC

Se espera que los viajes a Per aumenten ms rpido que los viajes totales desde
estos pases, ya que Per an es considerado un destino nuevo.
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los


viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles

6.3% TCAC 2014-19 7.2% TCAC 2009-14

China India

4.1% TCAC 2014-19

Corea del Sur

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Japn y Australia son mercados ms maduros para el mercado


de viajes pero continuarn creciendo a tasas significativas

1.8% TCAC 2014-19 3.9% TCAC 2014-19

Japn Australia

0.1% TCAC 2014-19 2.1% TCAC 2014-19

Rusia Brasil

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Latinoamrica podra experimentar una rpida expansin del


virus del Zika
Pases de Latinoamrica
con transmisin activa del
virus del Zika.

El virus Zika ya ha impactado en


alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
haban cado un 3.4% al 19 de febrero
del 2016, desde que el CDC emiti su
advertencia el 15 de enero del 2016.

Nota: actualizada al 5 de febrero de 2016.


Incluye las transmisiones locales, pero no las
importadas de viajes.
Fuente: Centro para el Control y la Prevencin
de Enfermedades de los EE. UU (CDC).

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El virus Zika podra provocar la disminucin de las salidas a


Latinoamrica, tal como la gripe aviar impact en las salidas a Asia
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo, podemos mirar lo
que ocurri con casos de brotes comparables en Asia Pacfico

Crecimientos en flujos de viaje para Asia Pacfico: 2001-2006


35

30 Sndrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
Viajes (crecimiento ao a ao %)

25
gripe aviar (H5N1)
20
Disminucin viajes a Asia
Pacfico: 8.7%
15

10

0
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
-5

-10

-15

Domstico Salidas Llegadas

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TAMAOS DE MERCADO
DISTRIBUCIN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general, la oferta de servicios tursticos se puede dividir en


dos grandes canales: distribucin directa e intermediarios

Intermediarios
Distribucin Directa Agencias de viajes y
operadores de turismo que
Empresa proveedora del
actan como representantes de
servicio turstico interacta
los proveedores, facilitando toda
directamente con el cliente final
la informacin sobre los
servicios que se ofrecen

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Corea del Sur y Australia son los mercados ms concentrados


con ms del 25% en las manos de un intermediario
Principales intermediarios (valor total de ventas, % de participacin)
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
Indian Railway
Flight Centre China International Catering &
Travel Group Viagens Travel Service Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$2,086.0 $14,303.3 $1,708.3
$ 7,819.1 (26.7%) $7,262.3 (16.2%) $2,761.4 (11.5%) $2,135.0 (27.6%)
(12.2%) (19.4%) (7.6%)
Shanghai Chunqiu
Helloworld Flytour. Grupo Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$1,772.8 $1,352.3 $4,964.0 $971.1
$4,952.2 (16.9%) $5,587.0 (12.5%) $1,141.5 (14.8%)
(10.4%) (5.6%) (6.7%) (4.3%)
Carlson Wagonlit Ctrip.com Nippon Travel Modetour
Travel Australia Decolar.com International Yatra Online Agency Tez Tour Network
$1,713.0 $999.8 $1,057.0 $4,044.0 $830.4 $1,145.3
$5,247.0 (11.7%)
(5.9%) (5.8%) (4.4%) (5.5%) (3.7%) (14.8%)
China Kanghui Cleartrip Travel
Expedia CWT Brasil Tourism Service Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$1,506.5 $718.6 $621.1 $4,036.2 $828.0 $505.0
$2,521.7 (5.6%)
(5.2%) (4.2%) (2.6%) (5.5%) (3.7%) (6.5%)
TVLX Viagens e China CYTS Tours Freedom Travel
Priceline Group Turismo Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO Services
$913.0 $473.4 $2,391.9 $453.7 $3,608.7 $820.8 $274.1
(3.1%) (2.8%) (5.3%) (1.9%) (4.9%) (3.6%) (3.5%)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$12,347.0 $11,057.9 $17,690.3 $42,657.9 $17,381.1
$21,842.0 (48.7%) $2,521.6 (32.8%)
(42.2%) (64.6%) (74.0%) (58.0%) (77.1%)

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Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte areo

Transporte areo: distribucin directa versus intermediarios (2014)


100%

90% 20%
29%
80%
50% 47%
70% 62%
% del total valor distribucin

67%
60% 76%

50%

40% 80%
71%
30%
50% 53%
20% 38%
33%
10% 24%

0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
Transporte Areo

Directa Intermediarios

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En China, Rusia y Australia los alojamientos se compran a


travs de canales de distribucin directa
Alojamiento: distribucin directa versus intermediarios (2014)
100%

90%
34% 30% 34%
80%
51% 50% 53%
70%
% del total valor distribucin

71%
60%

50%

40%
66% 70% 66%
30%
49% 50% 47%
20%
29%
10%

0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
Alojamiento

Directa Intermediarios

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La distribucin directa predomina en el alquiler de autos para


todos los pases, con excepcin de Brasil
Alquiler de auto: distribucin directa versus intermediarios (2014)
100%
8% 8%
90%
25% 25%
33%
80% 39%

70%
% del total valor distribucin

60%

50% 99%
92% 92%
40%
75% 75%
67%
30% 61%

20%

10%

0% 1%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto

Directa Intermediarios

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Slo en Australia y Japn la compra de pasajes areos se


realiza principalmente online
Transporte Areo: distribucin online versus offline (2014)
100%

90%
23%
(%) del total del valor

26%
80% 40% 39%
48%
70% 58%

60% 76%

50%

40%
77% 74%
30% 60% 61%
52%
20% 42%

10% 24%

0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur

Offline Online

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India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras


online de alojamiento alcanzando slo un 8% de las ventas
Alojamientos: distribucin online versus offline (2014)
100%
12% 8% 8%
14%
90%
23%
(%) del total del valor

80% 37%

70% 60%

60%

50%
88% 92% 92%
86%
40%
77%
30% 63%

20% 40%

10%

0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur

Offline Online

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La venta online de alquiler de autos y alojamiento est menos


desarrollada que el transporte areo
Alquiler de autos: distribucin online versus offline (2014)
100%
7%
90% 18% 15%
(%) del total del valor

28% 32%
80% 37%

70%
66%
60%

50%
93%
40% 82% 85%
72% 68%
30% 63%

20%
34%
10%

0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur

Offline Online

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Aerolneas directas y agencias online ocupan un lugar


importante en las compras por dispositivos mviles
Ventas por dispositivos mviles: 2014
100%
1% 2% 6%
8% 10%
14%
90%
(%) del total del valor

22%
80% 34% 38% 7%

70% 10% 51% 22% 49%


60% 11% 67%
50%
3%
2%
40% 41%
10%
30% 64% 2%
57%
48%
20% 10% 41% 17%
5%
4% 1%
10%
11% 14% 12%
0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur

Aerolneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo


Alojamiento Directo Agencias Online Operadores

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios


de preferencia e inestabilidad econmica, respectivamente

El uso de intermediarios, sobre todo La inestabilidad poltica y


de operadores, disminuy en 2014, a econmica tambin afect
medida que los australianos prefirieron negativamente las ventas de
los destinos internos. intermediarios.
Falta de confianza obstaculizadas
ventas online.
Australia Brasil

Las ventas online y dispositivos Las ventas online mediante


mviles son claves para el crecimiento intermediarios estn registrando un
de los intermediarios, gracias a la importante crecimiento, impulsado por
comodidad y los precios competitivos. un mayor uso de la tecnologa en los
sectores urbanos y rurales de la India.

China India

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se


pueden ver beneficiados de expansin del canal online

Los proveedores directos estn En 2014, las quiebras de distintos


mejorando sus portales online para intermediarios dejaron varados a
vender directamente a los consumidores muchos turistas, lo que condujo a una
y maximizar los ingresos. falta de confianza entre los
consumidores.

Japn Rusia

Los intermediarios no slo se


beneficiaron del rpido crecimiento
del turismo emisor y receptor en
2014, sino tambin de la evolucin de
las reservas online.

Corea del Sur

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Las agencias de viaje tradicionales: necesitan adaptarse

El consumidor cada vez ms se maneja por s mismo en sitios de aerolneas,


de agencias online (Despegar, Atrapalo), en sitios como Booking.com, Airbnb,
etc.

Oportunidades para agencias tradicionales:

Segmento negocios

Tours de grupos y nichos de mercado (aventura, salud, gastronmico,


etc.)

Paquetes personalizados. En agencias online y sitios de aerolneas estn


ms estandarizados.

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Las agencias de viaje online: crecen ms que las tradicionales

Vuelos representan 50% de su facturacin

Los ms relevantes son los vuelos internacionales

Ventaja sobre agencias tradicionales y aerolneas son los motores de


bsqueda que encuentran el mejor precio

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Mviles: an se usa ms para buscar que para comprar

40% de las bsquedas pero solo 10-15% de las compras (objetivo es 40% en
un par de aos)

Razones:

Mayor tranquilidad en el hogar, donde antes de la decisin final el cliente


desea mirar fotos, recomendaciones, etc.

Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Australia, Corea del Sur, Brasil y Japn presentan alta concentracin


de las aerolneas con +60% del mercado en slo dos empresas
Principales aerolneas (millones de USD, % de participacin)
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur
TAM Linhas All Nippon Aeroflot Russian
Qantas Airways Areas Air China Co Air India Airways (ANA) International Airlines Korean Air Lines
$11,972.5 $5,499.6 $14,320.5 $2,586.0 $10,782.5 $4,065.4 $3,202.3
(51.1%) (40.5%) (26.0%) (13.8%) (33.6%) (24.8%) (43.0%)
GOL Linhas
Virgin Australia Areas China Southern Jet Airways Japan Airline
Holdings Inteligentes Airlines India Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$3,719.3 $4,192.0 $12,844.9 $1,685.7 $9,008.6 $2,374.2 $1,620.5
(15.8%) (30.9%) (23.3%) (9.0%) (28.1%) (14.5%) (19.5%)
Azul Linhas
Areas China Eastern InterGlobe
Emirates Group Brasileiras Airlines Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$1,223.8 $2,722.4 $8,605.8 $1,393.1 $807.7 $1,620.7 $51.6
(5.2%) (20.1%) (15.6%) (7.4%) (2.5%) (9.9%) (0.6%)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$1,108.3 $812.0 $4,709.1 $967.8 $302.5 $1,177.1 $50.3
(4.7%) (6.0%) (8.5%) (5.2%) (0.9%) (7.2%) (0.6%)
Malaysian Airline Go Airlines Rossiya
System - Xiamen Airlines (India) JetStar Japan Aviakompaniya -
$785.5 $3,052.5 $195.0 $287.0 $711.4
- -
(3.3%) (5.5%) (1.0%) (0.9%) (4.3%)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$4,673.1 $341.8 11,631.0 $11,879.4 $10,928.4 $6,462.6 $3,395.5
(19.9%) (2.5%) (21.1%) (63.6%) (34.0%) (39.3%) (40.8%)
Opera vuelos directos a Per
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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

El modelo low cost avanza


Sky Airline migr al modelo low cost y lo va a profundizar. Esto facilita viajes
entre pases y ciudades dentro de la regin.

En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos. Desde enero


2016 los cobran. Tuvo impacto en satisfaccin cliente pero tambinn en
ingresos.

Prximamente cobrarn tambin las maletas despachadas y eleccin de


asientos.

Baja en costos y en precio del petrleo les permiti bajar tarifas en un 40% en
2015. LAN debi adaptarse y tambin baj. El plan es bajar an ms los
precios en 2016. La baja de precios les permiti aumentar la tasa de
ocupacin.

La baja de precio no implica baja de calidad. Para demostrarlo se certificaron


con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacin de
Transporte Areo Internacional (IATA)

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

La economa compartida* se ha extendido a nivel mundial


debido a la adopcin rpida y generalizada de la tecnologa

Tecnolgico
(online, mvil)

Elementos clave
de la economa
compartida*

Econmico
Social (autenticidad)
(valor)

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Economa compartida: interaccin entre dos o ms sujetos, a travs de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o
potencial, a una o ms personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb.
INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

La industria de los viajes se combina bien con la economa


compartida

Economa compartida en Turismo

La economa compartida en el sector de los


viajes ofrece diversas oportunidades a futuro,
pero la legislacin puede llegar a ser una
barrera significativa.

La economa compartida en el sector de los


viajes ya no se ocupa nicamente del
alojamiento y el transporte.

El crecimiento generalizado de los servicios


colaborativos puede ser limitado en las zonas
rurales o en las que no tienen fcil acceso a la
tecnologa y a Internet.

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Economa compartida: interaccin entre dos o ms sujetos, a travs de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o
potencial, a una o ms personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb.
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Actores principales de la economa compartida en el sector de


los viajes

Mercado online que Empresa de transporte HomeAway, fundada en


facilita las reservas de compartido que opera 2004 como CEH
alojamiento entre con precios dinmicos y Holdings, fue el primer
anfitriones y huspedes, que cuenta con una gran actor en el sector
con ms de 2 millones aplicacin mvil para de los alquileres para
de ofertas. conectar a los pasajeros vacaciones. Tena 1,2
con los conductores millones de ofertas en
autnomos. noviembre de 2015.
Su mayor objetivo es ir
ms all de los
principales mercados Fundada en 2009 en Ha sufrido
actuales, centrndose San Francisco, Uber se recientemente debido al
en los viajeros de ha expandido y rpido aumento de
negocios y la expansin actualmente opera en Airbnb.
internacional. 382 ciudades de ms de
60 pases a septiembre
de 2015.

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Airbnb alcanz un TCAC de 252% entre 2009 y 2014

Airbnb ventas anuales: 2009-2014


4.000

3.500

3.000
Valor (US$ mn)

2.500

2.000
Australia es el segundo
mercado ms grande de
1.500 Airbnb despus de
Estados Unidos
1.000

500

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Global Australia Rusia Latinoamrica

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

HomeAway obtuvo un crecimiento de 30% en 2014, alcanzando


ms de 4,800 millones de dlares

HomeAway ventas anuales: 2009-2014


6.000

5.000

4.000
Valor (US$ mn)

3.000 Australia ocupa el cuarto


lugar luego de pases
como Estados Unidos y
2.000 Francia en HomeAway

1.000

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Global Australia

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Airbnb crece, pero no es competencia directa

Es una alternativa para quien busca precio. Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury, porque tiene mayores riesgos. Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio.

Riesgos de Airbnb:

Compra y posterior cancelacin

Falta de respuesta de dueos

No comunican la direccin de la propiedad arrendada

Sorpresas en llegada (jabn, papel higinico)

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Airbnb crece, pero no es competencia directa

No comunican la direccin de la propiedad arrendada. Ejemplo.

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Airbnb crece, pero no es competencia directa

Cancelaciones cercanas a la fecha de partida

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INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMAOS DE MERCADO
DISTRIBUCIN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

India y China son los pases que ms realizan viajes de negocio


alcanzando sobre un 30% del total de viajes
Motivo de viaje: 2014
100%
2%
12%
90% 20% 18%
23%
30% 32%
(%) del total de los viajes; Total de viajes

80%

70%

60%

50% 98%
88%
40% 80% 82%
77%
70% 68%
30%

20%

10%

0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur

Ocio Negocios

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Los gastos de los viajeros de Brasil estn dominados por las


compras en el extranjero y consumo de atracciones
Gasto por tipo de actividades: 2014

100%
12%
90%
(%) del total de los gastos en actividades; Valor (US$ mn)

80% 41% 38% 40%


52%
70%
68% 65%
60% 56%
7% 9%
50%
11% 5%
40% 39% 4%

30%
1%
7% 53%
1% 17%
20% 41% 40%
32% 7%
10% 24% 14%
15%
0% 4%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur

Atracciones Turismo Mdico Spas Compras

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*Las atracciones incluyen el arte, la cultura y el patrimonio, casinos, museos, parques nacionales, parques temticos, y otros
INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

En Brasil e India, las familias representan la mayor parte de los


viajes al extranjero
Segmentos por grupo de viaje de ocio: 2014
100%
8%
13% 13%
90% 21%
11% 23% 27%
12% 12%
(%)del total de viajes; Valor (US$ mn)

80%
4%
70%
24%
35% 22%
60%
32% 35%
50% 46%
21%
40%
23% 39%
30%
11%
27%
20% 24% 13%
29%
10% 24%
10% 14% 14% 14%
0%
Australia Brasil China India Japn Corea del Sur

Solos Parejas Familias Grupos Otros

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

Los consumidores tienden a viajar en los meses ms clidos,


con excepcin de viajeros indios y chinos
Viajes por estacin del ao: 2014
100%

14%
90% 18%
23% 23% 25%
29% 29%
80% 15%
18%
(%) del total de viajeros; Valor (US$ mn)

70%
24% 23%
24%
60%
25% 27%

50%
39% 55%
40% 29%
30% 29%
21%
22%
30%

20%

22% 25% 25% 25% 22%


10% 21%
16%

0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur

Primavera Verano Otoo Invierno

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INTRODUCCIN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAOS DE MERCADO | DISTRIBUCIN | CONSUMIDORES

En China, la poblacin que ms viaja se encuentra bajo los 35


aos, alcanzando ms del 60% del mercado
Segmentos por ciclo de vida para ocio: 2014

100%
4% 7% 4% 4%
13% 13%
90% 13% 12%
15% 23%
80% 24%
26% 24%
20%
(%) del total de viajeros; Valor (US$ mn)

70%
20% 34%
36%
60%

21% 30%
50%
26% 26% 20%
40% 21%
25%
30% 23% 12%
15% 22%
20% 28%
10%
15% 25%
13% 13%
10% 13%
14%
6% 8% 7% 4% 7% 4%
0%
Australia Brasil China India Japn Rusia Corea del Sur

0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 > 65

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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios

Los viajeros de entre 25 y 34 aos Los hijos han dejado el hogar, y


son el motor de los viajes desde tienen un ingreso regular, con
China, India y Corea del Sur. menos responsabilidades, por lo
que se convierten en los
Airbnb, Couchsurfing y otras consumidores ideales de viajes.
plataformas colaborativas son
populares para esta generacin. Japn y Australia presentan mayor
presencia de este tipo de viajeros.
Sin embargo, los australianos
prefieren los viajes domsticos.

Millennials*/
Baby Boomers**/
Consumidores ms
Jubilados
jvenes

*Millennials: grupo demogrfico que sigue la generacin X. Incluye a las personas que nacen entre los aos 1980 y 2000s.
**Baby Boomers: grupo demogrfico que naci durante los aos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad.
Incluye a las personas que nacen entre los aos 1946 y 1965.
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Potencial: los adultos mayores son cada vez ms

% de la poblacin que tiene ms de 64 aos


35%

Poblacin de ms de 64 aos en MM (total 7 pases)


30%
+41 MM 282 +67 MM 349
241
25%
% de la poblacin de ms de 64 aos

20%

15% 29%
27%
23%
10%
16% 16% 15%
15%
14% 13% 13% 14% 12%
5% 11%
10% 10%
8%
7% 8% 6%
5% 5%

0%
Japn Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India

2010 2015 2020

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y tienen tiempo y deseos de viajar

https://www.youtube.com/watch?v=r4L3yGCGLQk

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Principales Recomendaciones

En el corto plazo (a partir de este ao), apuntar a


mercados ms estables econmicamente
Corea del Sur, India, Japn y Australia son los pases que
se espera tendrn mayor estabilidad los prximos aos.

Abordar los mercados que tienen mayor


incertidumbre econmica, con estrategias de
largo plazo (2 a 5 aos ms, cuando su situacin
econmica mejore)
Para Rusia, Brasil y China, Per debera generar
estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos
pases. Por ejemplo, impulsar vuelos con menos escalas
desde China.

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Principales Recomendaciones

Apuntar a generaciones jvenes en pases en


vas de desarrollo
En China, India, Corea del Sur los consumidores ms
jvenes son los que impulsan el crecimiento del turismo.
Aumentar la promocin y comunicacin en redes sociales
y nuevos canales para atraer al publico joven. Algunos
ejemplos son Instagram, Twitter, Facebook, Spotify,
Snpachat, entre otros.

Desarrollar canales online y los dispositivos


mviles
Per tiene la oportunidad de mejorar su exposicin como
destino turstico al asociarse con los operadores online
claves que tienen presencia en los pases objetivo.

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Principales Recomendaciones

Posicionar a Per como un destino de


experiencias y compras
Parte del turismo emisor desde los pases en estudio viaja
para visitar atracciones, tales como arte, cultura y
patrimonio, casinos, museos, naturaleza y parques
temticos. Per tiene la oportunidad de destacar cultura y
patrimonio, naturaleza y casino, junto con la posibilidad de
hacer compras.

Posicionar a Per como uno de los destinos


importantes de visitar en viajes de mltiples
destinos a Latinoamrica
Promover Per como parte importante de los viaje con
mltiples destinos dentro de Latinoamrica, ya que las
distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de
ms de un pas.

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RESUMEN EJECUTIVO
TAMAOS DE MERCADO
DISTRIBUCIN
CONSUMIDORES
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Preguntas?

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Muchas gracias

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