2. Cliente prospecto.

A. Quin es el cliente prospecto?: El cliente prospecto es aquella persona que el rea de

Mercadeo ha contactado a travs de los diferentes medios publicitarios y que considera tiene
potencial para convertirse en cliente ms adelante.

B. Registro de oportunidad de venta

Inicia con la seleccin del mdulo Oportunidades de venta, y la activacin de la opcin oportunidad,
como se indica en pantalla.

IR a mdulos Oportunidades de venta Oportunidades

El primer campo que se observa corresponde al de Cdigo Socio de negocios y permite, dando clic al
crculo contenido en la celda, buscar el cdigo de la persona o Entidad que se va registrar.
En el caso de que el cliente exista, se selecciona la celda respectiva y se le da doble clic, lo que
inmediatamente genera un pantallazo como se ve a continuacin, que lleva a un registro ya creado de
una oportunidad, que se puede modificar y/o alimentar.

En el caso de que no exista, se activa la opcin Nuevo, lo que inmediatamente traslada a una
ventana de Datos maestros de socio de negocios que se conserva con la opcin Lead, y cuyo
procedimiento de registro se abord ya en la primera parte de este Manual.
 Cuando se finaliza este registro, se pasa entonces al resto de pestaas, que se observan para este
tipo de registro:

B.1.Potencial:

Cierre planificado: se coloca el nmero de das, meses, semanas de acuerdo a la estimacin que se
tenga de cierre.
Fecha de cierre prevista: El sistema lo calcula, inmediatamente se ha ingresado la fecha de cierre
planificado.
Monto potencial:
Monto ponderado:
% de ganancia bruta:
Ganancia bruta:
Nivel de inters:

B.2. General:
 Cdigo canal SN: N/A
Nombre canal SN: N/A
Contacto Canal SN: N/A
Proyecto: N/A

Fuente de informacin: Se activa el men desplegable y se selecciona de acuerdo a la opcin que

corresponda.
Feria :
Referido:
Correria:
Vendedor:
Salida de campo:
Base de datos:
Pagina Web:
Otro:
Empleado empresa:
Conalquip:
Maquinaria en linea:
Definir de nuevo:

Ramo: Se activa el men desplegable y se selecciona de acuerdo a la opcin que corresponda.

Agrcola:
Almacn:
Alquiler equipo:
Alquiler vehculo:
Comercio Maquinaria:
Comercio Vehculos:
Construccin:
Mantenimiento:
Minera:
Mixto:
Otro:
Petrolera:
Taller:
Transporte:

B.3. Etapas:

Este campo es informativo y hala informacin que se registro en las opciones anteriores.
B.4 Socios de negocios:
B.5. Competidores:

En la opcin nombre se selecciona la opcin que corresponda de la lista desplegable:

Praco
Lamaos
Gecolsa
Cheneme
Toxemen
Patco
Industrias hd
Lud de la sabana
Definir de nuevo
 B.6. Resumen

Por error cuando se pasa a esta pestaa, se activa la opcin abierto, que corresponde al estado para
este momento del registro.

B.7. Anexos:
 C. Responsables de registro.

Son responsables de este registro, la ejecutiva de ventas en Bogot y la Directora de ventas en Medellin.