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Proyecto Ejecutivo Agroindustrial IV
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial IV
Esttice miniatura
0.47% Iris
2.05% Crisantemo
Proyecto Ejecutivo
Gladiola Agroindustrial
Tallos verdes 0.26% estndar
Palma 1.03% 0.34%
2.27%
Camedor Crisantemo
Pompn
5 FLORICULTURA
9.77%
0.25%
Rosa
42.56%
Clavel
Estndar
Los mercados internacionales con ms alta potencialidad de crecimiento son las hortalizas, los productos
12.25%
ornamentales y las flores frescas.
El mercado mundial de flores est valorado en $49 mil millones de dlares americanos anuales; la Unin
Europea
Otras Flores se ubica como uno de los principales productores, importadores y consumidores en el mundo.
12.36%
Margarita
Tabla 19: Principales Pases Productores y Consumidores de Ornamentales
16.40%
Los pases europeos se ubican como los mayores consumidores de plantas ornamentales; dadas las
condiciones climticas y econmicas estos pases constituyen un mercado potencial muy atractivo para
Mxico. Por otra parte, la elasticidad ingreso de la demanda por estos productos favorece que bajo una
estructura de costos apropiada se pueda considerar como una mercado de altas posibilidades a la
exportacin.
Las rosas son el producto ms demandado por las naciones Europeas; aunque es un producto delicado por
ser perenne existen oportunidades de que incorporando conocimiento tecnolgico y las facilidades de
comunicacin internacional se pueda favorecer la exportacin de este producto.
Alemania presenta una alta demanda de flores cortadas en las variedades ms comunes de nuestro pas.
Esta situacin aunada a su elevado ingreso contribuyen a percibir a este pas como un destino atractivo
para la exportacin de estos productos. No obstante debe tomarse en cuenta que Holanda es un productor
importante de follaje y flores; adems de que su cercana al mercado alemn lo coloca como un
competidor cercano. Sin embargo, dado que la estacin invernal es prolongada Mxico puede aprovechar
esta ventaja climtica para incidir en el mercado. Aunque en trminos de consumo Italia es proclive a la
demanda de flores, su clima y nivel de ingreso lo hacen un pas menos atractivo a esta exportacin. Las
otras naciones Europeas de fuerte inclinacin a la demanda de estos productos son los pases nrdicos an
cuando en menor medida que el mercado alemn.
Esta es otra de las industrias que aunque ligada a las materias primas ofrece una gama distinta de
oportunidades a la regin que valdra la pena analizar a mas detalle; puesto que tanto el precio, como la
facilidad de crear nichos de mercado particulares al acceder a la implantacin de tcnicas apropiadas tanto
en lo que respecta al cultivo, la conservacin de las flores como envo de stas.
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Fuente: Floricultores Internacionales, 1994. World Floriculture Industry, Part III Publishers. The Netherlands
Grfica 31
Grfica 32
Principales Importadores de Flores Cortadas
Grfica 33
Principales Proveedores de Flores y Follaje
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Otro mercado atractivo para esta industria es el americano. Entre los principales proveedores de este
mercado se encuentran:
Canad
Colombia
Costa Rica
Mxico
Per
Israel
Repblica Dominicana
La Floricultura en Mxico
En Mxico se ha observado un incremento en la horticultura ornamental en los ltimos aos debido a que
la situacin econmica del pas ha obligado a la diversificacin de sta.
La ventaja que ofrece la explotacin de los ornamentales es la gran variedad de diseos y especies por las
que se puede optar ya que no existe un estndar en las dimensiones de los terrenos para la instalacin de
un mdulo para la explotacin ornamental.
Se estima que la floricultura nacional cuenta con una cifra superior a las 8,000 ha.(1998) de las cuales el
95% se encuentra representada por cultivos a cielo abierto y tan slo el 5% por superficie bajo invernadero
(Fuente:CECAF)
Exportacin de Ornamentales
Ao Millones de Dlares
1979 1.5
1987 7.0
1988 8.5
1990 14.0
1991 16.0
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
1993 30.0
2000 500
Fuente: CECAF
Grfica 34
Importaciones realizadas por EUA de
flores frescas de Mxico, 1990
Fuente: CECAF
An cuando el valor de las exportaciones y la variedad de los productos exportados no son de gran
magnitud, se participa en un amplio nmero de mercados. En 1990 Mxico export 13.8 millones de
dlares a 18 pases. Del total exportado, 98% se envi a Estados y Canad y 12% a otros 16 pases.
A raz de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el sector de la floricultura no fue la
excepcin en empezar con problemas. En 1994 Mxico ya exportaba una buena cantidad de productos
florcolas a Estados Unidos y Canad, pero la reglamentacin vigente en el mercado, como los requisitos
de embalado, marcado, requisitos fitosanitarios, etc., aunados a la poltica de desgravacin arancelaria
impidieron el crecimiento proyectado para los aos siguientes al TLC.
La competencia internacional tambin fue un factor importante. En esta poca, pases como Colombia,
Israel y Holanda, invirtieron la mejora de sus procesos productivos de la floricultura desplazando a los
productos mexicanos en cantidad y calidad.
Por otro lado, Mxico no se ha preocupado por abarcar otros mercados. Hoy, ms del 85% de las
exportaciones se dirigen a Estados Unidos y una pequea parte se dirige a Europa, que es un mercado
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
potencialmente ms grande para comerciar. Los mercados asiticos tambin estn en crecimiento; su
consumo de flores es cada vez mayor lo que sin duda debe ser aprovechado por nuestro pas.
La produccin de flor de exportacin representa actualmente el 10% de las 8,416 hectreas totales de
flores y plantas que se cultivan en el pas y ha generado una captacin promedio de 20.3 millones de
dlares anuales de 1989 a 1998.
Comercializacin interna
Alrededor del 90% de la produccin nacional se destina a los mercados nacionales y el resto es enviado a
los mercados internacionales. Las caractersticas principales de la comercializacin nacional son:
Comercializacin externa
De 1989 a 1993 han crecido en valor las exportaciones de flores frescas o de corte, esto se debi en gran
parte, por la diversificacin de mercados de destino, ya que, en 1989 el 95% del valor de la exportacin
mexicana estaba destinada a los Estados Unidos. Sin embargo, entre 1990 y 1991 la Repblica Federal de
Alemania, Francia y Japn comenzaron a figurar como mercados alternativos para la flor mexicana.
Tambin se ha ampliado la red de pases que importan flores vivas de Mxico, sin embargo, Estados
Unidos y Canad continan siendo los principales importadores de stos productos.
Canad tiene una poblacin altamente consumidora de flores frescas y su produccin local no logra
satisfacer su demanda, por lo cual se ven obligados a importar flores del exterior. El pas que ms flores
exporta a Canad es Colombia, seguido por Ecuador, EUA, los pases Bajos y en quinto lugar Mxico
Estados Unidos de Amrica
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Algunos factores que han influido en la transformacin del mercado de flores frescas son: los nuevos
estilos de vida donde se tenga ms eficiencia y comodidad, el aumento de la poblacin, los diferentes usos
que se les dan a las flores, y las tradiciones y costumbres tradas a este pas por los inmigrantes.
Colombia tambin es el principal exportador de flores frescas a Estados Unidos, seguido por Ecuador y en
cuarto lugar se encuentra Mxico (1994-1997)
Comercio exterior
Mxico, como ya mencionamos tiene su principal comercio de flores con EUA y Canad.
Pas 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
EUA 8,350 8,584.1 8,824.5 9,071.5 9,253 12,253 10,269 9,378 9,640
Canad 266 479 863 743 824 1,567 1,458 2,624.4 4,723.9
Fuente: Bancomext
Para los floricultores mexicanos, el mejor punto de comercio es Vancouver, Canad, por la cercana,
calidad, clima, adems del TLC, entre otros.
Entre las variedades con mayor potencial exportador son: el ave de paraso, anturio, gladolo, clavel, rosa
y follaje.
Mxico ha aumentado sus exportaciones de flores a Canad en los ltimos tres aos (como se muestra en
la Tabla 23), siendo nuestros principales competidores: Colombia, Ecuador, Estados Unidos y los Pases
Bajos, ninguno de los cuales se encuentra tan cercano geogrficamente hablando, a excepcin de Estados
Unidos.
Colombia
Es el segundo luego de los Pases Bajos. Sus principales productos exportados son: claveles, crisantemos y rosas,
aunque ahora incluye diversas especies de flores.
Causas de su xito como exportador de flores:
Posee un clima favorable, condiciones climticas tropicales.
Mano de obra barata.
Tiene normas de produccin elevadas y la industria se ha ganado una buena reputacin por su constancia en
la produccin de alta calidad.
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Israel
Su sector florcola est formado por un gran nmero de pequeos productores. El control de calidad es estricto y las
flores se manipulan en una cadena fra completa del campo a la empacadora y al centro de distribucin.
Grfica 35
Azucena
42%
Gladiola
51%
Grfica 36
Azucena
44%
Gladiola
49%
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial
Aprovechar las posibilidades climticas, geogrficas y naturales de produccin forestal en aquello municipio en los
que ocurre para impulsar la industria maderera; favoreciendo encadenamientos productivos y desalentando la sola
produccin de materias primas.
Aprovechar las oportunidades del mercado mundial en floricultura impulsando una nueva industria dentro de la
regin. En esta lnea se hace necesario romper las barreras tecnolgicas y aprovechar las ventajas geogrficas y
climticas aunque incorporando tecnologa de punta.
Oportunidades de Exportacin
Algunas de las posibilidades inmediatas para la Regin DIRCO estn centradas en aprovechar las oportunidades de
exportacin actuales; sin que ello cancele la necesidad de realizar transformaciones productivas a las materias primas
que se generan en la Regin, puesto que mientras dicha transformacin no se lleve a cabo, los vaivenes de los precios
y la tendencia mundial de estos hacia la baja seguirn limitando las posibilidades de desarrollo regional.
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Reino Unido Frijol, Limn persa, Mango (fresco, seco y enlatado), Papaya y Pltano
San Juan, Puerto Rico Azcar morena
Sel, Corea Semillas de maz
Singapur Azcar, Caf instantneo, Limn
Suiza Caf con certificado orgnico
Taiwan Caf orgnico, Caf verde en grano, Mango, Semillas vegetales y de ajonjol
Taoyuan, Taiwan Caf
Taracon, Espaa Semillas
Texas, EE.UU Caf instantneo, Fcula de papa, Frijol, Limn, Mango, Semillas y races
Toronto, Canad Azcar refinada
Uruguay Cebada
Washington, EE.UU Caf en grano y orgnico, Caf soluble, Caf verde, Madera y Mango
Yugoslavia Azcar de caa refinada, Caf verde y en grano negro
Fuente: Bancomext, 2002
6 Cluster de Agronegocios
Cluster Agroindustrial
Michael Porter (1999), de la Universidad de Harvard, dice que "los clusters son concentraciones
geogrficas de empresas e instituciones interconectadas que actan en determinado campo.
Agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para
competir. Incluyen, por ejemplo, a proveedores de insumos crticos -como componentes, maquinaria y
servicios-, y a proveedores de infraestructura especializada. Con frecuencia, tambin se extienden aguas
abajo -hasta canales y clientes- y, lateralmente, hasta fabricantes de productos complementarios y
empresas que operan en industrias relacionadas por sus habilidades, tecnologas e insumos comunes.
Grfica 24 Infraestructura
Consejo Regional Infraestructura Urbana y Rural
de Agronegocios de Riego
Procesamiento Infraestructura
Produccin en Carretera
Empaque y
y
Investigacin Campo y Viveros Embalaje
Infraestructura
Desarrollo Industrializacin Portuaria
Industria
de Soporte Infraestructura
Area
Elemento sin desarrollar
Elemento medianamente desarrollado
Elemento desarrollado
5 Cambiar, Privada
modernizar la
reforma agraria
Proyecto Iniciativa