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P L A N DE N E G O C I O S
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INTEGRANTES
ESTEFANI SALAZAR GAMARRA
MARYLIN SORIA RUIZ
RICARDO TELLO GAMARRA
LIMA PERU
2011
1. RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................................................
1
EJECUTIVO...................................................................................................................1
CAPTULO I
1. Descripcin de la compaa / empresa formulacin de la idea de negocio2
1.1.
2.
3.
3.1.
Nivel local.6
3.2.
Nivel nacional..7
4.
Anlisis de la Industria8
5.
5.1.
Visin..10
5.2.
Misin.11
5.3.
Objetivos Estratgicos.13
5.4.
5.5.
CAPTULO II
6. Plan de Marketing Objetivos de Marketing..16
6.1.
La Mezcla de marketing..17
6.2.
6.3.
Estrategia de precios...19
6.4.
6.5.
Estrategia de promocin.21
6.6.
6.7.
Estrategia de posicionamiento.23
CAPTULO III
7. Plan de Operaciones y Logstica24
7.1.
Objetivos de operaciones25
7.2.
7.3.
7.4.
CAPTULO IV
8. Diseo de Estructura y Plan de Recursos Humanos.29
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
CAPTULO V
9. Plan Financiero34
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
Anlisis de costos.38
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
Fuentes de financiamiento..60
9.9.
9.10
Anlisis de rentabilidad..62
9.11
9.12
9.13
CAPTULO VI
10 Conclusiones y recomendaciones66
11 Descripcin del equipo gerencial y de la nueva unidad de negocio.
RESUMEN EJECUTIVO
Consorcio REM SAC ser una empresa dedicada a embotellar y comercializar
vinos de uva, un producto de calidad ubicado en la provincia de Chincha en el
distrito de Chincha Alta en la pampa de Melchorita, zona turstica de ese lugar.
Nuestra misin es elaborar un licor derivado de la uva con la calidad necesaria y
ser reconocidos en el mercado local penetrando en la mente del consumidor con
un producto nacional, comprometiendo al personal a que garanticen un adecuado
servicio al cliente, uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles.
Nuestra visin ser consolidarnos como un distribuidor lder de vinos en el mercado
peruano,
CAPITULO I
NOMBRE DEL NEGOCIO RAZON SOCIAL
REM SAC es una idea de negocio para formar empresa dedicada a la
consolidacin de zumos para posteriormente la elaboracin del vino para dar paso
al siguiente proceso, la distribucin respectiva. Esta empresa nueva la integran tres
Jvenes estudiantes egresados de la carrera de Negocios Internacionales del
Instituto SISE con visin emprendedora de poder realizar este proyecto en un corto
plazo. (ANEXO 01)
en la pampa MELCHORITA
JUSTIFICACIN DEL
PLAN DE NEGOCIO
El
presente proyecto de
Vinos Tabernero
Vinos Navarro
La via Grimaldi
Internacionales
Concha y Toro
Chandon
Tamao
Tamao
Tamao
Tamao
De Mercado
Trimestral
Trimestral
Anual
Anual
UNID
S/.
UNID
S/.
TABERNERO
53,058
1,644.802
212,233
6,579.210
TACAMA
11
70,744
2,193.070
282,977
8,722.280
SANTIAGO
47
300,663
9,320.547
1,202.651
37,282.189
OCUCAJE
11
70,744
2,139.070
282,977
8,772.280
CUALQUIERA
14
88,430
2,741.337
353,721
10,965.350
OTROS
08
53,058
1,644.802
212,233
6,579.210
TOTAL
100
636,698
S/.19,737.629
2,546.791
78,950.517
QUIEROLO
Como podemos ver de acuerdo al cuadro las dems marcas se dividen los
porcentajes de participacin, y el mas fuerte de todos es Santiago
Queirolo.
Proveedores
Nuestros proveedores sern aquellos que nos proporcionen el zumo de la uva para
ser embotellado y luego se proceder a su distribucin y venta. Lo conforman
agricultores que cuenten con viedos y hayan pasado la seleccin como proveedor,
tambin empresas que nos brinden los insumos o envases. A continuacin los
mencionamos:
Bodega Vitivincola Don Florencio
Via San Leonardo
Soluciones de empaques SAC
Astorga SA
Distribuidora y Servicios de Envases de Vidrio
Vitrio S.A.C.
Intermediarios
Nuestros intermediarios son por medio de publicidad que se hacen en revistas y
otros medios en la que difundamos nuestro producto, consideraremos los
supermercados, bodegas, algunos market en grifos, participacin en ferias, entre
otros. Todos ellos nos permitirn llegar de forma directa a nuestros clientes.
Productos sustitutos
Entre los cuales se encuentran:
Pisco
Whisky
Champagne
Ron Cartavio
Vodka
Cerveza
NUEVOS PARTICIPANTES
Amenaza de Nuevos participantes
Barreras de entrada
*Requerimientos de capital (se requiere alta inversin
inicial)
*Acceso de tecnologa moderna es necesaria en
produccin, procesos, almacenamiento.
*Acceso a sistemas de distribucin se complica
*Diferenciacin del producto (Diseo de la botella, tipo
de sepa, fermentacin)
*Proceso de aprendizaje y la experiencia en rubro.
Acciones del Gobierno
*Auge por el Apoyo al empresario nacional
*Garanta para la propiedad de la inversin extranjera
*Tipo de cambio del dlar (baja) respecto al nuevo sol
(alta)
PROVEEDORES
Poder de negociacin de los proveedores
*El principal insumo de la industria es la uva ( existen
ms 15 empresas productoras mediana/grande)
*Las uvas peruanas son cotizadas en el mercado
extranjero
*Falta de tecnologa en sus viedos de las empresas
medianas para cosechar uvas de calidad.
*Variedad de proveedores de Botellas, corchos,
etiquetas.
COMPRADORES
Poder de negociacin de los compradores
*Los consumidores son relativamente exigente es
relacin precio-calidad
*Los consumidores ciertamente estn informados.
*Concentracin masiva de consumir lo nuestro.
*Crecimiento de la industria Gastronmica..
*Demanda internacional.
SUSTITUTOS
Amenaza de sustitutos
*Como producto genrico el vino tiene relativamente pocos
sustitutos (Cerveza, pisco, whisky)
*El vino tiene su espacio reservado.
ANLISIS FODA
Fortaleza
Capacidad de Diferenciacin en relacin a otras marcas de
vinos
Ofreceremos un producto con insumos agroindustriales para
Debilidad
Amenazas
MACRO ENTORNO
Factor econmico
Hemos sido testigos cmo la economa de nuestro pas se encuentra creciendo
desde el ao 2001 mostrando un notable despegue en las exportaciones de los
productos que producen nuestros suelos, de igual forma el turismo tanto a nivel
nacional como internacional generando esto grandes ingresos para el pas. As, la
economa peruana creci en noviembre del 2010 ms de lo esperado cuando la
mayora de analistas prevea una tasa de expansin de entre 8 y 9% similar al mes
del ao anterior, el resultado oficial marc nada menos que 9.98%.
Acompaado esto con el gran reconocimiento que ha tenido en los ltimos aos la
gastronoma nacional a nivel mundial, incluyendo los tratados que se han realizado
con los pases europeos, abriendo esto mas puertas para la comercializacin de
nuestros productos tanto alimenticios como en el plano textil teniendo para ello una
visin a futuro de la conquista de nuevos mercados que se quedan asombrados
con la alta calidad de los productos que nuestro pas ofrece.
Todo este crecimiento econmico se ha visto reflejada cuando las grandes
potencias del mundo pasaban por una fuerte crisis econmica y mientras la bolsa
de valores de los pases grandes iba en descenso, el Per por el contrario no se
detuvo en su crecimiento haciendo esto que nuevos pases dirijan sus miradas en
el Per como una nueva y fructfera fuente de inversin.
Con todos estos sucesos y siguiendo una lnea hacia le desarrollo y la prosperidad
el Per va camino a convertirse en un pas centro de inversiones.
En el primer trimestre del 2010 el anterior gobierno estableci la reduccin del
impuesto general a las ventas a 18% lo cual beneficiara tanto a los empresarios
como a los consumidores finales ya que se beneficiaran ellos llegando el producto
a un menor precio.
As tambin el tipo de cambio del dlar americano que es una moneda variable se
pudo observar en el primer trimestre del 2011 una disminucin de $ 0.1 y a partir
del cuarto mes volvi a aumentar estando entre los valores mostrados en los
primeros das del presente ao.
Factor demogrfico
Poblacin: 29.461.933 (est.2010) (INEI)
Crecimiento: 1.325% (2010 est.)
Lima
Capital:
Nmero de distritos:
Poblacin:
Distrito
Lima
43
7 605,742 habitantes
Lima
Ciudad:
Nmero de urbanizaciones:
Nmero de AA.HH.
Conjuntos habitacionales:
Barrios o cuarteles:
Ciudad
34801.59 km2
10
8 445,211 habitantes
2.1 (por cada 100
habitantes)
Lima
Lima Cercado
30
18
06
02
Lima
Cercado
Lima
Provincias
Poblacin:
Hombres:
Mujeres:
80,890
40,217
40,673
Migracin
Nativos: inmigrantes
Migrantes: emigrantes
299,493
145,721
153,772
7605,742
3713,471
3892,271
Lima
Lima Censo de
1988-1993
48,727
30,436
602,426
250,756
Poblacin de Lima
8 445,211 habitantes
Fuente: INEI - www1.inei.gob.pe
Factor poltico
En general, la situacin poltica del pas es muy incierta y problemtica. Las
personas que ocupan cargos en este nivel tienen la gran responsabilidad de lograr
el bien comn de la sociedad, tarea para nada fcil. Abundan las malas decisiones,
las falsedades, cambios de color poltico, un individualismo notable, los famosos
"acomodos", corrupcin histrica, etc., es decir, un cmulo de elementos que
sumados a la falta de polticas integrales de sectores especficos como el
agropecuario, el industrial y comercial, y los poco incentivos a la inversin, la mala
promocin, conforman un ambiente de extrema desconfianza por parte de la
sociedad. Por otro lado se observa una cada de la imagen del gobierno actual ya
que en el gobierno presente contbamos con una economa estable pero al cambio
de gobierno que se viene es una incertidumbre a una posible economa poltica
inestable.
Frente a esta situacin tambin se pretende buscar el apoyo del gobierno para
realizar los trmites y establecer el vino como producto bandera, ya que es un fruto
tpico del sur del Per.
En consecuencia las micro y pequeas empresas (Mypes) se han convertido en un
importante centro de atencin para la economa, especialmente para el sector
financiero, debido a que genera oportunidades de empleo e ingresos a la poblacin
y dinamiza la economa local. Hasta hace algunos aos, el sistema financiero
peruano estaba enfocado en los grupos econmicos ms solventes y no les
prestaba suficiente atencin a los ms pequeos, eso ahora ha cambiado y se est
poniendo nfasis en la concesin de los crditos financieros a este grupo
empresarial que tiene gran influencia en la economa peruana.
Factor geogrfico
La provincia de Chincha se encuentra ubicada en el departamento de Ica, a 200
km. al sur de lima. Tiene una superficie 2,988.27 km2, Limita: por el Norte con
Caete y Yauyos, Por el Sur con Pisco, Por el Este con Castro virreina, Por el
Oeste con el Ocano Pacfico; Adems la
la provincia de Chincha est conformada
por 11 distritos.
La provincia de Chincha tiene un fcil acceso ya que cuenta con la carretera
principal que es la panamericana sur, para luego llegar a MELCHORITA que es la
zona turstica de chincha y es la ubicacin de nuestro negocio.
Esta ubicacin nos favorece debido a que podemos llegar a los clientes mediante
publicaciones, promociones, etc.
Factor social y cultural
La poblacin censal (2005) increment de 25.939.300 a 29 millones 797 mil 694
habitantes en el 2010. Existe una firme tendencia al envejecimiento de la
poblacin, esto es, al predominio de la poblacin adulta respecto de la joven. El
fuerte proceso de urbanizacin ha determinado que prcticamente el 75% de la
b) 24- 30
c) 31- 37
d) 38- 45
e) 46 a mas
D) Bares Casinos
E) Otros
NIVEL NACIONAL
Las compaas productoras de vino en el Per se ubican dentro de un marco
favorable y muy competitivo tanto en el mercado nacional como en el exterior. Esto
es debido al incremento progresivo de la produccin nacional de vinos, al
crecimiento del consumo interno, a las mayores exportaciones de vinos peruanos y
a una alta competitividad de los vinos importados en el mercado local.
La produccin de vinos y espumantes en Per presentar un crecimiento de 12.4
% este ao en trminos de volumen, frente al crecimiento de 25 por ciento en el
2008, bsicamente impulsada por la demanda interna, (proyeccin de la consultora
Maximixe.
De igual forma La consultora Maximixe hizo proyeccin y estim que las
exportaciones de este rubro crecern en un 3.5%.
El crecimiento econmico del pas ha generado que los consumidores de vinos
exijan productos de mayor calidad por lo que la industria vitivincola peruana debe
producir mejores vinos, segn afirma la empresa Tabernero.
La industria vitivincola produjo 813 mil litros durante los tres primeros meses del
presente ao, 15.3 por ciento ms en comparacin con similar perodo del ao
anterior, segn informacin del Ministerio de la Produccin recogida por la Cmara
de Comercio de Lima (CCL).
El ao pasado este sector cerr su produccin en 6.8 millones de litros, es decir,
13.3 por ciento ms que en el ao 2006, cifras que demuestran que se trata de un
sector en franco crecimiento si se contrasta con lo que se produca en el 2001,
cuando lleg a 3.7 millones de litros, seal la CCL.
En este contexto, el director gerente de Vias Tacama, Pedro Olaechea, afirm que
la empresa ha invertido 5.5 millones de dlares en una nueva bodega y ha
adoptado un sistema de riego tecnificado para elevar la calidad de su producto.
Coment que ello ha permitido cerrar un trato con Vinos del mundo, la sociedad
importadora de vinos de Francia, para que tenga la representacin de la marca
Tacama en ese pas y sus productos se vendan a un grupo muy selecto.
Por su parte, las ventas de Tabernero en los tres ltimos aos han crecido casi 20
por ciento y, para mejorar su produccin, la firma ha concretado un joint venture
con la bodega argentina San Carlos Sud de Mendoza para producir en Argentina la
marca peruana de vinos Quinto Roble.
Debemos sealar que en el 2007 Tabernero export aproximadamente el 49 por
ciento del total de las ventas al exterior de vino. Estados Unidos fue el principal
mercado, seguido por Canad, Austria y Centroamrica.
Cabe recalcar tambin que en el estudio "Mercado de Vinos" se analiza el
desempeo en el mercado peruano del vino importado y nacional, la que es
contrastada con la situacin actual del vino en el mundo.
El estudio pone nfasis en el desempeo de las importaciones peruanas de vinos,
concentrndose en el anlisis de los tres principales pases de origen (Chile,
Argentina y Espaa),
Espaa), a partir de los cuales se logran identificar tipos de vinos,
bodegas y marcas importadas por las empresas peruanas, las que compiten con la
oferta nacional, evaluando sus respectivas tendencias y
caractersticas.
OFERTA
Los principales competidores que se encuentran en el mercado nacional son:
Santiago Queirolo SAC
Esta empresa cuenta con uno de lo vieros ms grandes del pas y para
el procesamiento de su producto final utiliza una infraestructura altamente
tecnolgica adems siendo uno de las marcas ms reconocidas en el
mercado nacional e internacional ofrece diferentes tipos de vinos y otras
bebidas como: vinos INTIPALKA, vinos SANTIAGO QUEIROLO
tradicionales semi secos y dulce.
Vinos Tabernero
Bodegas y Viedos Tabernero cuenta con tecnologa de punta que
sumado a sus reas de cultivo y su capacidad de Bodega nos permiten
abastecer la demanda del mercado local como del mercado internacional.
Entre sus principales caractersticas podemos describir:
vino manzanillo
vino arrope
Vinos navarro
Es una de las 27 empresas que actualmente tiene mayor presencia en el
mercado nacional que brinda productos peruanos de alta calidad
producida artesanalmente ofreciendo sus vinos en diferentes variedades
como vinos semi secos (Ros, Borgoa, Tinto) vino dulce de mise entre
otros.
La Demanda
La demanda del vino en nuestro pas es mayormente realizada por las personas
que desean acompaar sus comidas con una copa de vino, as como en fechas
tradicionales centrndose sobre todo en el sur del Per que por tradicin es
frecuentemente adquirida.
En la capital existe una mayor competencia ya que los consumidores optan por
consumir vinos importados, otros a menor precio y que no cuenta con la misma
calidad que los vinos tradicionales, y otro grupo que consumen los vinos que son
de contrabando que se ofrecen a menor costo en el pas.
Nivel Internacional
Los envos de vino peruano en los primeros diez meses de 2010 totalizaron
US$687.663, cifra que implica un incremento de 97% respecto las exportaciones
por US$359.663 registradas a igual perodo de 2009.
Las exportaciones de vino peruano se reparten entre cinco partidas. En los dems
vinos es la principal partida, que concentra el 98% de los envos (US$682.725) y se
realizan en recipientes con capacidad menor o igual a dos litros.
El principal destino es Estados Unidos, con US$447.012 dlares (71% de
crecimiento). Fue seguido por Canad (US$48.919), Suecia (US$40.550), Espaa,
Francia, Alemania, Japn, Brasil y Repblica Checa, entre otros, de acuerdo a
Andina.
Andina.
La segunda partida es Vino espumoso, que creci en 1,966% al sumar US$9.192,
cuyos destinos son
Estados Unidos, Japn y China, principalmente.
Las otras partidas son Vinos en recipiente con capacidad mayor a dos litros, Los
dems aguardiente de vino, y Vermuth y dems vinos de uvas frescas.
La principal empresa exportadora es Bodegas y Viedos Tabernero con
US$296.582, 68% ms que en los diez meses del 2009 (US$177.046 dlares).
Los envos vitivincolas de Per completaron US$687 mil, 97% ms que a igual
perodo de 2009 y 49% ms que los primeros diez meses de 2008.
En la actualidad el Vino es una de las bebidas ms exquisitas y protagonistas del
mundo y especialmente las que son realizadas en Per. Su produccin en estos
momentos ha ido aumentando ya que su sabor ha mejorado y las industrias de
Vino, Pisco, etc. han elevado la produccin.
Este tema sobre "Produccin del vino en el mercado Peruano" es controversial ya
Visin
Consolidarnos como un distribuidor lder de vinos en el mercado peruano,
respaldados en una estructura solida y confiable, que proyecte una imagen positiva
con compromiso de desarrollar el crecimiento sostenible del pas y el medio
ambiente.
Misin
Elaborar un licor derivado de la uva con la calidad necesaria y ser reconocidos en
la mente del consumidor como un producto nacional, comprometiendo al personal
a que garanticen un adecuado servicio al cliente, uso eficiente y eficaz de los
recursos disponibles.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Corto Plazo
Nuestro volumen de ventas ser mas de veintiocho mil unidades anuales
Ingresar en el mercado nacional a travs de intensa publicidad, presencia
en supermercados y convenios con establecimientos comerciales de
consumo.
Tener una participacin de mercado del 2%, esperando alcanzar 4% en
un plazo de 5 aos.
Aumentar nuestras ventas en un 5% anualmente.
Brindar un producto bajo los adecuados estndares de calidad.
Ser reconocido en el mercado local
Largo Plazo
Ingresar nuevos sabores de vinos con otros frutos.
Expandir nuestros Vinos a nivel nacional.
Tecnificar nuestros procesos para llegar al producto final.
ESTRATEGIA DEL NEGOCIO
Pre-inversin
Operacin
Este segmento incluye a aquellos que sus ingresos y/o estilo de vida es
ligeramente superior a los de clase media. El perfil del jefe de familia de
estos hogares est formado por individuos con un nivel educativo de
Licenciatura. Generalmente viven en casas o departamentos propios
algunos de lujo y cuentan con todas las comodidades. Son personas que
estn dispuestos y Buscan el elemento de prestigio que le confiere la
eleccin de un buen vino con un sabor agradable y de calidad, estn
dispuestas a pagar por un sabor diferente.
Per nunca fue un pas excesivamente nacionalista en lo que se refiere a la
apreciacin de los productos de produccin nacional. Sin embargo, unas fuertes
campaas de marketing llevadas a cabo por el Estado y enfocadas a la creacin de
un sentimiento nacionalista a la hora de la decisin de compra (Campaa a favor
Respecto a los lugares donde se compra, depender del tipo de cliente. Aquellos
que consumen vinos de gama baja (sobretodo vino peruano), suelen acudir
MEZCLA DE MARKETING
PRODUCTO
Vino Tinto
Vino Semi-seco
Marca
Vinos TASKI (Virgen, Doncella)
Significado. Taski es una palabra proveniente del quechua que nuestros
antepasados lo hablaban mucho y que ahora pocos personas lo hablan, pusimos
el nombre porque queremos identificar nuestro vino que es 100% peruano y que
comprando taski ests haciendo que crezca mas el Per.
Eslogan
El mejor premio para tu paladar
PRECIO
Nuestros precios sern base a la tcnica de fijacin de precios de penetracin, la
cual consistir en el ingreso del producto al mercado con un precio semejante con
los Vinos existentes dentro del mercado.
VINO TINTO S/. 20.50
VINO SEMI SECO S/. 19.50
DISTRIBUCIN O PLAZA
PROMOCIN
Los medios para la publicidad son las herramientas necesarias que emplearemos
para dar a conocer nuestro producto que ofrecer nuestra empresa. Estos han sido
elegidos de acuerdo al alcance que tienen los mismos, frecuencia, la flexibilidad y
al costo que pueda representar. Adems debemos tomar en cuenta el impacto que
pueda tener hacia el pblico.
La promocin que se utilice permitir estimular al cliente y potenciales clientes a
elegir nuestro producto impulsando al consumo de marcas nacionales.
Para ofrecer nuestro producto ser a travs de las siguientes canales:
Ferias.-organizadas
Ferias.-organizadas por municipalidades, distribuidoras, entidades (PROMPEX,
ADEX entre otros.
E-mail.E-mail.- A travs de la empresa Email Marketing Per que cuenta con una base de
datos compleja.
Boletines.Boletines.- En algunas de las empresas distribuidoras (Sumon S.A.C, GW
YICHANG & CIA), que emiten mensualmente.
Impulsadoras.- Jvenes capacitados que estarn especialmente los fines de
semanas en los diferentes supermercados donde est presente nuestro Vino Taski.
Relaciones Pblicas.-
Afiches
Volantes
Los volantes sern entregadas por las anfitrionas a los clientes en los
puntos de venta, las medidas sern de medidas 15 cm. por 10cm.
ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
Posicionamiento propuesto:
Destaca por su contenido, el estndar de calidad del cual procuraremos sea el
adecuado en el proceso para la obtencin del zumo que permita satisfacer al
pblico local al cual nos enfocamos, contribuyendo a impulsar las marcas peruanas
en cuanto a vinos se refiere.
CAPITULO III
PLAN DE OPERACIONES Y LOGISTICA
OBJETIVOS DE OPERACIONES
CALIDAD
Elegir el mejor zumo que cubra las expectativas de estndar de calidad
ENTREGA
Llegar a controlar, mejorar los tiempos de embotellado y distribucin de
nuestro Vino.
Efectividad en los procesos, entrega de la mercadera en el momento
FLEXIBILIDAD
Contar con das flexibles y zonas requeridas por algunos de nuestros
intermediarios.
Buscar una comunicacin eficiente con nuestros intermediarios y eliminar
el desabastecimiento del vino en su local.
COSTOS
acordes al mercado.
Aprovechamiento adecuado de los recursos.
Infraestructura:
El rea del local ser amoblada de acuerdo a la distribucin de la empresa para
que tenga un buen desplazamiento en el funcionamiento diario, contara con un
rea 300 metros cuadrados.
La instalacin a la cual solo tendrn acceso las personas que laboran en la
empresa ser de una implementacin completamente higinica con piso liso y
paredes decoradas de colores claros.
El ambiente en el cual se ofrecer los productos a los clientes directamente va a
estar decorado con vitrinas en los cuales se mostrara los vinos en sus diferentes
variedades decorados con adornos propios del lugar y con mesas de madera.
Caractersticas y distribucin de la planta y/o local.
Maquinarias y herramientas
(accesorios)
Las maquinarias a utilizar durante todo el proceso hasta llegar al producto final son
las siguientes:
ENVASADORA DE VINO:
Esta embotelladora en INOX tiene Cuatro caos regulables en altura
y tamao desde 0.375 a 1.5 litros. En nuestra empresa las botellas
sern de 750 mililitros.
SELLADORA Y ENCORCHADORA
La encorchadora manual, se realiza bajo Presin al mismo tiempo
coloca la capsula selladora del vino para luego pasar a la etapa final que
es el etiquetado
TERMOMETRO
Este termmetro nos permite medir la Temperatura en la que se
conserva el mosto del vino para que este en su punto adecuado y
no se eche a perder.
Constitucin de la empresa
Fijar costos de produccin, publicidad.
Adquisicin de las materias primas
Registro de marca
Etiqueta
Eslogan
Ficha Tcnica ( Anexo 00)
EN EL CICLO DE
EN EL CICLO DE
CICLO DE
ABASTECIMIENTO
APROVISIONAMIENTO
DISTRIBUCION
CLIENTE
Como seremos un
Nuestros clientes
consorcio nuestra
sern de clase a B y
distribucin ser de
abarcaremos algunas
acuerdo a lo
solicitado por
nuestros clientes,
expandir en ms zonas
ya que contaremos
con vendedores,
pensionaremos en los
embotellado etiquetado y
que estarn al
supermercados.
en nuestra empresa
encorchado.
alcance de los
Nosotros estaremos
conectados dia a dia
con nuestros
proveedores tanto del
mosto como de las
demas materias prima,
eso permitira que
nuestro producto
Como nosotros no
produciremos mosto, el
producto ya vendr listo a
nuestro almacn para
poder pasar por el
control de calidad, y
despus pasar a ser
para el preceso
consumidores.
respectivo.
CAPITULO IV
DISEO DE ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS
CULTURA ORGANIZACIONAL- VALORES
La cultura organizacional de nuestra empresa servir para moldear a los
trabajadores y establecer los parmetros de conducta en cada organizacin
establecida, ya que esta refleja la imagen y la personalidad de la organizacin, de
all que la imagen personal de cada uno de sus miembros es muy importante ya
que forma parte de su relacin con los clientes y usuarios.
NUESTROS VALORES
DIRECTO
DIRECTO
MA
MA
RY
RY
LIN
LIN
RI
RI
CA
CA
RD
RD
O
O
ES
ES
TE
TE
FA
FA
NI
NI
Descripcin de las
funciones de los puestos.
GERENCIA GENERAL
El gerente general se constituye en la mxima autoridad y en el nico centro
de toma de decisiones para cualquier nivel organizacional. Adems de
la responsabilidad,
responsabilidad, tiene la autoridad sobre todo el personal y lo ejerce en
forma directa.
ADMINISTRACION CONTABLE
En esta rea se enfocara en el control del movimiento de toda la informacin
interna y externa de las actividades desarrolladas en la empresa lo cual
contribuye para un buen manejo de los recursos y una buena toma de
decisiones de la empresa.
AREA DE PRODUCCION
En esta rea se desarrolla todo el proceso del embotellamiento y dems
actividades para la obtencin de los vinos y su respectivo control del
proceso.
AREA DE VENTAS Y DISTRIBUCION
Esta rea tiene como objetivo cumplir con los pedidos requeridos por los
clientes y siendo puntual al momento de su distribucin.
ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO:
Para el proceso de reclutamiento de nuestra empresa que se enfocar en el
embotellamiento y distribucin de nuestro producto hemos optado por realizar la
siguiente accin:
Se utilizar la estrategia de reclutamiento externo.
Se realizar convocatorias para los puestos laborales solicitados a travs
de ciertos medios publicitarios (diarios los ms importantes,
recomendacin de personas de confianza.
Usaremos el internet, que permitir tambin la bsqueda de
colaboradores para nuestra empresa.
CARGO
CANTIDAD
SUELDO NETO S/
Gerente General
1200,00
Interno
Contador
1000,00
Externo
Asistente de Administrativo
700,00
Interno
1000,00
Externo
1000,00
Interno
Operario de Almacn
600,00
Interno
Ventas
Interno
Impulsadoras
Externo
Distribuidor
700,00
Interno
Capacidad de Anlisis
Espritu de lucha
Capacidad y Liderazgo
Espritu Critico
CAPITULO V
PLAN FINANCIERO
HISTORIA FINANCIERA DE LA EMPRESA
Nuestra empresa es relativamente nueva, por ello hemos elegido a la entidad
financiera que nos brindar el acceso al crdito necesario para el capital de trabajo,
este ser el banco scotiabank porque beneficia a nuestras proyecciones que
tenemos de la idea de negocio adems porque la tasa que ofrece 19% es la mas
adecuada en comparacin con otras entidades financieras.
SUPUESTOS/ ESCENARIOS Y POLITICAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
En los supuestos debemos analizar algunos factores que van a jugar un papel
importante en el desarrollo de nuestro negocio y al crecimiento de nuestra
empresa, entres estos se encuentra el nivel de productividad de los trabajadores,
tendencias del mercado cambiario, fluctuaciones en los precios del mercado,
polticas monetarias, polticas fiscales, tasas o impuestos, cambios en la demanda
de bienes y servicios, disminucin del poder adquisitivo, nuevas regulaciones del
gobierno, inesperados cambios climticos que afecten la cosecha de la uva,
cambios de las leyes fiscales, la delincuencia y acciones del gobierno ante esta
situacin, regulaciones del gobierno en el ambiente empresarial, entre otros.
Todos estos puntos toman importancia e influyen en el desarrollo de nuestros
costos fijos (pago de sueldos y alquiler del local) y variables (servicios, agua,
electricidad, entre otros), as como tambin en la disminucin o aumento en las
ventas, ya que obligan a cambios o ajustes en los procesos que desarrolla la
empresa para llegar al consumidor final y satisfacer las necesidades.
PLAN DE VENTAS DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO
Nuestro plan de ventas esta enfocado en promocionar el producto persuadiendo al
cliente a consumir marcas nacionales y que deleite al consumidor local. Se ha
proyectado que para esta idea de negocio se efectuara una venta diaria para el
vino Semi-seco y Tinto de 36 unidades diarias, dichos montos multiplicados por los
das del mes en los escenarios optimista, moderado y pesimista.
PROGRAMA DE INVERSION
(Nuevos soles)
MONTO
INVERSION FIJA TANGIBLE
Llenadoras de vino
1,750
Encorchadora de vino
600
Muebles y Enseres
2600
1,700
6,650
100
Gastos notariales
340
Registros pblicos
250
32
Licencia de funcionamiento
285
150
300
535
Software
800
2792
CAPITAL DE TRABAJO
Mercadera
40,016
Gastos Administrativos
1,900
Gastos de ventas
1,300
Caja Chica
1000
44,216
IGV-SUNAT
TOTAL INVERSIN
53,658
PRECIOS PROYECTADOS
(Nuevos soles)
20.5
21.0
19.5
19.9
vino Tinto
vino Semi Seco
vino Tinto
vino Semi
Seco
sub-total
IGV
TOTAL
21.4
20.3
21.8
20.7
296,441
608,680
109,562
718,242
347,771
714,053
128,530
842,583
425,758
874,140
157,345
1,031,485
vino Tinto
vino Semi seco
COSTOS PROYECTADOS
(Nuevos soles)
2012
2013
2014
15.80
16.12
16.44
15.60
15.91
16.23
2015
16.77
16.55
2016
17.11
16.88
2016
548,9
521,0
1,069,9
192,5
1,262,5
( nuevos soles)
DEUDA
12,000
22
CAPITAL
41,658
78
TOTAL
53,658
100
Intereses
12000
1800
2013
2014
2015
2016
9719
7014
3806
2
2232
1808
1305
708
Principal
2281
2705
3208
3804
11998
Cuota
4513
4513
4513
4513
2016
INGRESOS
61232 71824 84258
3
2
3
VENTAS
10314
85
12625
59
EGRESOS
COMPRA DE MERCADERIA
IGV - SUNAT DEBITO
GASTOS OPERATIVOS
INVERSIN FIJA TANGIBLE
INVERSIN FIJA INTANGI
CAPITAL DE TRABAJO
DEPRECIACIN
AMORTIZACIN
INTANGIBLE
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMP
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD DESP DE IMP
DEPRECIACIN
AMORTIZACIN
FLUJO DE CAJA ECON.
AMORTIZACIN DE LA
DEUDA
INTERESES
FLUJO DE CAJA FINAN.
279
279
279
279
5365
8
1800
1515
8
2281
2232
2705
1808
3208
1305
6004
2180
8 45894 75123
3804
708
ANALISIS DE RENTABILIDAD
COK
VANe=
25.80%
54649.42
TIR e =
26.31%
VANf =
42778.23
TIRf =
20.18%
19.90
125,332.33
20,857.47
Punto de equilibrio
unidades
13.89
20857
2016
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
DEPRECIACION
AMORTIZACION
UTILIDAD DE OPERACIN
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA
UTILIDAD ACUMULADA
19,182
5754
13,428
46,371
13911
32,460
21,295
34,722
67,182
84,012
25203
58,809
125,99
0
130,022
39006
91,016
217,006
2016
ACTIVO
CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
CLIENTES
EXISTENCIAS
CREDITO TRIBUTARIO
TOTAL ACTIVO CTE
ACTIVO NO
CORRIENTE
INTANGIBLES
ATIVO FIJO
DEPRECIACION
TOTAL ACTIVO NO CTE
TOTAL ACTIVO
84,8
25
123,9
44
1955
6,650
2784
1676
6,650
3712
1397
6,650
4470
5,821
4,614
3,577
129,7
65
196,6 297,67
57
2
53,6
58
77,0
41
85,2
76
91,8
53
192,0 294,09
43
5
PASIVO
PASICO CORRIENTE
PROVEEDORES
TRIBUTOS POR PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA
0
0
0
0
1197
0
0
0
9126 5754 13911 25203
1032
3 5754 13911 25203
0
0
39006
39006
PASIVO NO CORRIENTE
DEUDA BANCARIA L.P
12,00
0
1200
0
9719
7014
3806
41,658
217,00
6
258,66
4
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRI
53,6
58
29767
0
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
El negocio vitivincola tiene buenas proyecciones por su demanda en el mercado
que sigue creciendo hasta la fecha por ende se puede invertir y obtener
rentabilidad desde el primer ao, para lograr este xito se recomienda que ejecutar
acciones que permitan un buen manejo de inversin y siempre actuando bajo el
campo de lo legal apoyando al desarrollo de la agroindustria que otorga mayores
beneficios en la economa y en nuestro pas.
ANEXO 01
MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
NUMERO DE ESCRITURA: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
NUMERO DE MINUTA: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO
NUMERO DE KARDEX: OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
DENOMINADA
HILOS DE VERANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ESTATUTO
DIRIGIR
LAS
Y ADMINISTRATIVAS .
OPERACIONES
COMERCIALES
B)
C)
D)
INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO
LOS
RESPECTIVOS
DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN
GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS
NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL
OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS
PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 9 .- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION
DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y
REDUCCION DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 198 Y 199 DE LA LEY, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION
DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY.
ARTICULO 10 .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE
RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 , 222, 223, 224,
225, 227,228, 229, 230, 231, 232, 233 y 242 DE LA LEY.
ARTICULO 11 .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA
DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 AL 422 DE LA
LEY.
QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL SR
TELLO GAMARRA RICARDO CON DNI N 52625955
CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA A : SORIA RUIZ CON DNI N 46254895,
SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE
GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS
FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE.
AGREGUE UD. SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE
CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE .LIMA ., PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION.
LIMA 15, DE AGOSTO DEL 2011
. ABOGADO
RICARDO TELLO
ESTEFANI SALAZAR
GAMARRA
GAMARRA
ANEXO 05
La
mejor
seleccin
de
Zumos
realizado
exclusivamente
para
exigente paladar.
De la Pampa de MelchoritaChincha donde se goza de
la
vid
jugosa
dulce,
peruana.
Variedades
Vino Taski Seco
Vino Taski Semi-seco
TOMAR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EXCESO ES DAINO
Vinos Taski
El mejor premio para tu paladar
CONSORCIO REM S.A.C
.
ANEXO 03
PROFORMA
SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A.C.
AV MANUEL IRRIBARREN 1112 SURQUILLO - PERU
SEORE
S:
DIRECCI
ON:
CODIGO:
PEDIDO:
FECHA:
001000036281
23/08/2011
O/C Nro:
COND.PA
GO:
CONTADO
MONEDA: SOLES
CHORRILLOS
OBSERVACIONES:
UND
P.
UNITARI
O
CANTIDA
D
CODIGO
DESCRIPCION
% DSCTO
99800102
UN
1.0000
34.00
0.00
93091531
BANDEJAS
W-328 (BURDEOS 750ML TRANS VO PL)
UN
0.5338
1020.00
0.00
99800016
CORCHOS NRO 9
UN
0.1499
1020.00
0.00
SUB
TOTAL:
IGV:
TOTAL
34.000
0
544.47
60
152.89
80
731.37
40
131.64
73
TOTAL:
PERCEPC
ION:
IMP.PAGA
R:
ANEXO 06
____________________________________________________________
_____________
VINOS TASKI 2011--Ficha tcnica
____________________________________________________________
_______________
Vino
Variedad:
Denominacin:
rea de plantacin:
Edad de Vias:
Informacin de la cosecha
Fecha :
863.02
13
16.458
0
879.47
93
Tipo:
Rendimiento:
Ecologa
Estrujado/Despalillado:
Maceracin pelicular:
Prensado:
Depsito(tipo):
Procesos de Fermentacin:
Fermentacin malolctica:
Envejecimiento en barricas:
Anlisis
Grado Alcohlico:
Nota de Cata
COLOR:
.
AROMA:
.
BOCA:
..
Temperatura de servicio:
Recomendamos tomarlo:
..........
...................... ........................................................................
............................................................................
Tiempo de consumo:
..
..
____________________________________________________________
______________
CONSORCIO REM S.A.C
vinostaski@consorcioremsac.com
Telfs: 224-8558 4727612
____________________________________________________________
_____________
45
34
78
21
27
205
5.FRECUENCIA DE CONSUMO
DIARIO
INTERDIARIO
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
TOTAL
57
42
35
51
20
205
54
23
94
34
205
ROSE
TOTAL
15
205
TAMANO DE ENVASE
750 ML
1 LT
2LTS
DAMAJUANA
OTROS
TOTAL
192
9
0
3
1
205
112
29
64
0
205
8
15
133
49
205
NIVEL DE INGRESO
HASTA 650
651 A 900
900 A 1500
1501 A MAS
TOTAL
12
53
84
56
205
BIBLIOGRAFIA:
www.produce.gob.pe
www.prompex.gob.pe
www.alfinal.com/nonografias/vinoelaboracion.php
es.wikipedia.org/wiki/produccin_del_vino3#historia
http://equitek.com.mx/equipos.
http://www.clubplaneta.com.mx/bar/tipos_de_uvas_para_l
a_elaboracion_del_vino.htm
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunarp.gob.pe/