Bebidas No Alcolicas de Ee - Uu

BEBIDAS NO ALCOLICAS
RESUMEN EJECUTIVO
La salud sigue siendo una tendencia de conducir
Las preocupaciones de salud ms de los ingredientes de
la nutricin y de bebidas continuaron en 2015. El
conocimiento de contenido de azcar continuaron
impulsando la disminucin del volumen de carbonatos y
jugo, mientras que el agua embotellada mantiene el
crecimiento del volumen ya que los consumidores
consumen estos productos por sus propiedades
naturalmente neutros.
Diet Pepsi - "Ahora Aspartame libre"
PepsiCo elimina aspartamo como agente edulcorante en
productos de la dieta de Pepsi en agosto de 2015,
citando las reclamaciones de insatisfaccin de los
consumidores con estos productos, lo que contribuy a
su declive en curso. Aunque la Administracin de
Alimentos y Frmacos de Estados Unidos sostiene que el
aspartamo es seguro para el consumo humano, los
consumidores creen que el edulcorante es el culpable
de un sinnmero de enfermedades. En respuesta,
PepsiCo reformul Diet Pepsi y sus variantes de sabor, el
uso de sucralosa y acesulfame de potasio como

edulcorantes en su lugar.
The Coca-Cola Co y Monster Beverage Corp entran en
una alianza estratgica
The Coca-Cola Co y Monster Beverage Corp han
completado una alianza estratgica, por lo que la CocaCola Co ahora posee una participacin del 17% en
Monster Beverage Corp. Como parte de la asociacin,
The Coca-Cola Co se ha convertido ahora socio de
distribucin preferida de Monster. Adems, Monster
Beverage Corp ha adquirido marcas de bebidas
energticas del Coca-Cola Co, y The Coca-Cola Co ha
adquirido marcas de bebidas no energticos de Monster.
preparar el caf fro viene en caliente
Entre los nuevos desarrollos de productos ms
destacados de 2015 fue el rpido crecimiento de
preparar el caf fro. Elaborada sin calor durante varias
horas, caf cerveza fra es naturalmente dulce y ms
cafena que el caf tradicional IDT. caf cerveza fra vio
un rpido crecimiento en la conciencia del consumidor
en el verano de 2015, con la asistencia de potencias en
el comercio como Starbucks y el caf de Peet adoptar
este formato de caf. Aunque todava en su periodo de
formacin como un caf RTD, se prev preparar caf fro
para tener un impacto notable en la categora en los

prximos aos.
bebidas premium e innovadoras prev un motivadores
para el crecimiento
Premiumisation, productos naturales y la innovacin son
el motor de crecimiento previsto en los refrescos en el
perodo de pronstico.Una mayor experimentacin de
los consumidores y una mayor confianza en la situacin
econmica de Estados Unidos se prev que conducir a
nuevos participantes en los refrescos, inspirar la
innovacin de productos en productos nicos y de
primera calidad y ampliar los lmites de las definiciones
de bebidas sin alcohol.Carbonatada t RTD, caf RTD y
la prima no se espera que a partir de concentrado de
jugo 100% y agua embotellada para ser reas de
crecimiento dentro de los refrescos.
Cambios y tendencias del

El crecimiento en el espacio gris entre categoras
Una tendencia continua en curso y en desarrollo en los
EE.UU. refrescos paisaje es una redefinicin y reimaginacin de lo que pueden y deben ser
bebidas. Cada vez ms, los de ms rpido crecimiento,
bebidas de moda son aquellos que no encajan
directamente en cualquiera de las categoras de
bebidas, pero armonizar los rasgos de varios
refrescos. Esto ha dado a estas bebidas la posibilidad de

aprovechar las cualidades codiciados y un
posicionamiento nico en sus estrategias de marketing
para diferenciarse en un paisaje altamente
competitivo. Ya se trate de sabor, carbonatos
fortificados posicionado como aguas, tales como hielo
espumoso de Hablar lluvia; aguas naturales con sabor y
-nourished tales como aguas de coco y arce (rastreados
por Euromonitor Internacional como jugo); o con gas, y
en algunos casos fermentados, ts helados de t (IDT),
los fabricantes estn empujando los lmites de las
bebidas convencionales.
Los consumidores de hoy son ms inconstantes que
nunca. Exigen no slo bebidas saludables, sino tambin
las bebidas que son naturales, emocionante, sostenible
y que tienen algo que aadir a la experiencia de
consumo. Mientras que los carbonatos bajas en caloras
son relativamente sana, que no estn endulzados
naturalmente; mientras que el jugo puede ser
totalmente natural, sino que tambin puede ser
perjudicial debido al alto contenido de azcar;mientras
que el agua es natural y saludable, carece de la "otra
cosa" para que sea una experiencia de consumo
deseable. Empresarios, y de cara a la competencia, los
fabricantes establecidos, estn respondiendo a las
llamadas de los consumidores por ms. En los ltimos
tiempos, los empresarios fueron los que impulsan la

innovacin de bebidas no alcohlicas; teniendo una idea
vasto y probarlo en un mercado que es ms aceptacin
de algo nuevo de alguien nuevo que nunca.
panorama
Si el pasado es una indicacin de lo que est por venir,
podemos estar seguros de algo radicalmente
inesperado en los refrescos.Gran parte del consumo de
bebidas aventurero de hoy y la falta de fidelidad a la
marca por parte del consumidor se atribuye a la
generacin del Milenio, que ahora son casi todos los
perceptores de ingresos y gastan. De cara al futuro, se
prev que el ms joven, conectada digitalmente, y tal
vez incluso ms aventurero Generacin Z impulsar la
demanda de innovacin de nuevos productos, el
aumento de la disponibilidad de nuevas bebidas.
Si bien an no est claro cules sern estos productos,
se espera que la categora de ncleo productos y
marcas distintivas disminuirn en relevancia a expensas
de nuevo, bastante difcil de definir productos. Los cinco
pilotos mencionados anteriormente de la innovacin
(sano, natural, emocionante, sostenible y de valor
aadido) seguirn siendo pertinente ya que la economa
de Estados Unidos mejora y los fabricantes buscan el
prximo nuevo concepto de bebida para desafiar el

status quo en los refrescos.
El dilema dulce
En agosto el ao 2015 PepsiCo fue noticia en los
principales medios de comunicacin para su
relanzamiento de Diet Pepsi. En respuesta a las ventas
de Diet Pepsi deslizantes de volumen, que disminuyeron
en un 28% entre 2009 y 2014, de 2,4 millones de litros
a 1,7 mil millones de litros, PepsiCo hizo el movimiento
agresivo de la eliminacin de aspartamo como agente
edulcorante de Diet Pepsi, y su sustitucin por la
sucralosa y acesulfamo potasio, esencialmente durante
la noche. Muchos dentro de PepsiCo, as como fuera de
la empresa, han asociado la cada de las ventas de cola
bajo en caloras con el aspartamo, el edulcorante
artificial de larga data de eleccin. El aspartamo ha
captado la atencin de los consumidores como
potencialmente tener numerosos efectos secundarios
negativos, incluyendo problemas de salud como el
cncer y la esclerosis mltiple. Aunque la versin
sustituida de Diet Pepsi no era la versin original
(aspartamo sustituye la sacarina en 1983), el cambio se
encontr con la resistencia de los consumidores leales y
escepticismo por los observadores, que se remontaba a
la reformulacin fallido del Coca-Cola Co de Coca-Cola
en 1985 bajo la marca New Coke.
Independientemente del resultado de la marca, el

cambio en el edulcorante de relieve una de las luchas
ms grandes que afectan a casi todas las bebidas en la
actualidad. Los estadounidenses tienen una fuerte
afinidad a los sabores dulces; Sin embargo, los
problemas de salud actuales en un perodo de
crecientes tasas de obesidad estn obligando a los
consumidores a tomar nota de la cantidad de azcar en
los productos que consumen. Mientras que una solucin
obvia llama a los edulcorantes artificiales como el
aspartamo o sucralosa, por ejemplo, tales ingredientes
han sido objeto de crticas no slo por ser poco natural
(a, tendencia lucha contra separada), sino tambin por
tener un sabor diferente y ser peligroso para la
salud. Como tal, las expectativas de los edulcorantes de
bebidas de los consumidores han creado una trinidad
imposible para que los fabricantes se encuentran,
deseando productos que son dulces, natural y
saludable.
panorama
Esta lucha del consumidor y el fabricante est
actualmente espera que sea resuelto, si se puede llamar
as una solucin, a travs de un consumo moderado de
azcar real. Ya en 2015, un descenso notable se observ
en productos con alto contenido de azcar o de la
presencia de edulcorantes artificiales, con los
consumidores que limita el consumo en categoras tales

como carbonatos y jugo. A pesar de una disminucin del
volumen neto, hubo un aumento en las ventas de
nichos, de alta calidad, productos de valor
aadido. Dentro de los carbonatos, los refrescos de
artesana hechos con azcar real (en lugar de jarabe de
maz de alta fructosa o edulcorantes artificiales) estn
reemplazando a los tradicionales carbonatos caloras
regulares o bajas, aunque de una manera tenue. En vez
de continuar el consumo de carbonatos sin lugar a
dudas no saludables, los estadounidenses estn
recurriendo a estas bebidas de refresco de vez en
cuando sobre la marcha o como un merecido
premio.Dentro de jugo, todas las categoras lucharon
con la disminucin del volumen; Sin embargo, la prima
ubicado no de concentrado de jugo 100%, tal como
prensado en fro Jugo y batidos, han obtenido buenos
resultados y se espera que contine hacindolo.
no de concentrado se espera jugo 100% en el jugo de la
transicin de los consumidores a los refrescos de
artesana ms costosos en carbonatos y premium para
servir como un puente lejos de edulcorantes artificiales
o alto consumo de azcar. De hecho, los consumidores
podrn seguir consumiendo azcar; Sin embargo, ser
en un grado ms razonable. Mientras que el cambio
hacia la nave, bebidas premium significar un descenso
continuado en el volumen de ventas, los fabricantes

sern capaces de compensar esos descensos con
precios unitarios ms altos.
Las favorables condiciones econmicas en coche
comodidad y premiumizacin
En 2015, las bebidas de todos los formatos, y, por parte
de fabricantes de extensin, se beneficiaron
enormemente de una mayor demanda de los
consumidores por conveniencia en los
refrescos. Prosperando condiciones econmicas crearon
un paisaje en el que los consumidores no slo eran ms
capaces de comprar bebidas convenientemente
posicionados, pero alentados por su entorno. La
economa de Estados Unidos alcanz un nivel saludable
de desempleo en 2015, al 5%, junto con un crecimiento
del PIB del 3% y un aumento de la renta disponible per
cpita de 2%. Estos indicadores macroeconmicos
favorables, sin embargo, no fueron capaces de
contribuir a la solidez de la economa tanto como la
zona de News continua de los precios del petrleo crudo
que alcanzan los mnimos de varios aos. En 2015 el
ndice de referencia del precio del petrleo crudo Brent
alcanz casi US $ 36 por barril, por debajo del 2,014
mximo de US $ 106 por barril. La disminucin del 66%
en los precios del crudo en un ao tena marcadas
repercusiones en casi todos los aspectos de la economa
de Estados Unidos; ya sea menores costos de

produccin y distribucin para los fabricantes, o el
aumento de las millas recorridas y menos gastados en
combustible por los automovilistas.
La fortaleza de la economa de Estados Unidos
significaba que la confianza del consumidor de los
estadounidenses se elev a 93; su nivel ms alto desde
el ao 2004. A pesar del crecimiento del salario
relativamente bajo, los estadounidenses se sienten bien
acerca de la economa de Estados Unidos y sus
perspectivas. Este optimismo, junto con la fuerte cada
de los precios del petrleo, lo que significa menos
dinero gastado en la bomba, anima a los consumidores
a gastar ms en bienes que podran no tener hace cinco
aos.Pequeas, paquetes de bebidas individuales han
prosperado en los minoristas de estacin de servicio,
tiendas de conveniencia y en otros lugares, al igual que
los refrescos ms alta calidad, tales como agua
embotellada funcional y jugo de prensado en
fro. bebidas costosas como el caf o el t RTD RTD,
aunque de ninguna manera necesaria para aquellas
personas que buscan el caf o el t fro, siguieron
experimentando un crecimiento saludable en 2015.
Todos estos componentes individuales contribuido al
crecimiento de los precios al por menor de la unidad 3%
en bebidas no alcohlicas en 2015; ms alto que el
periodo 2010-2015 opinin tasa compuesta anual del

2%.
panorama
El panorama econmico mejorado en los EE.UU.
promete no slo favorecer a los bolsillos de los
estadounidenses, sino tambin los de los fabricantes, y
la diversidad del mercado de refrescos en el perodo de
pronstico. Aunque el consenso sobre los precios del
petrleo en los prximos aos es incierto, los bajos
precios del crudo ya han reducido los costes para los
fabricantes y proveedores de servicios de arriba abajo
en la cadena de suministro, la conduccin mrgenes de
beneficio, ya que estas disminuciones no se traspasan a
los consumidores. Por otra parte, es probable que se
mantenga la contribucin positiva de los precios del
combustible de motor inferior a las ventas de bebidas
de un solo servicio, ya que la tendencia a corto plazo se
hace ms habitual.
Se espera que el aumento de la riqueza de los
consumidores individuales para continuar alimentando
la demanda de bebidas de primera calidad,
independientemente de la categora a la que
pertenecen. La demanda estadounidense de todas las
cosas y nica prima ha permeado en otros productos de
gran consumo, y parece preparada para un crecimiento
considerable en el mercado de bebidas gaseosas, ya

que los consumidores arrojan su pasado ahorrativa en
los aos venideros. Fabricantes, deseosos de cumplir
con estas demandas, se harn ms aventurero en sus
creaciones bebidas, ya que buscan estar a la
vanguardia de las tendencias de bebidas sin alcohol.
DATOS DEL MERCADO

Tabla 1 Los puntos de venta vs ventas oncomerciales de bebidas no alcohlicas (como se
vende) por Canal: Volumen 2010-2015
millones de litros
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuera de
comercio
80,758.9
80,833.2
81,696.9
82,467.8
83,797.3
84,535.9
En el comercio
27,503.0
27,449.9
27,290.3
27,024.3
27,193.4
27,165.7
Total
108,261.9 108,283.1 108,987.2 109,492.1 110,990.6 111,701.6
Fuente: Euromonitor Internacional de las estadsticas oficiales,

asociaciones comerciales, prensa especializada, la investigacin de la
empresa, tienda de cheques, entrevistas comerciales, fuentes de
comercio
Nota: No incluye concentrados en polvo

vende) por Canal: Crecimiento% Volumen 20102015
el crecimiento del volumen%
Fuera de comercio
2014/15
2010-15 CAGR
2010/15 TOTALES
0,9
0,9
4.7
En el comercio
Total
2014/15
2010-15 CAGR
2010/15 TOTALES
-0.1
-0.2
-1.2
0,6
0,6
3.2

comercio
Tabla 3 Los puntos de venta vs ventas oncomerciales de los refrescos por Canal: Valor
2010-2015
millones de
dlares
2010
2011
2012
2013
Fuera de
comercio
91,677.5
94,501.2
97,788.4
97,956.8
99,607.9 102,921.6
En el comercio
73,811.6
75,388.7
75,717.2
75,820.4
77,789.4
Total
2014
2015
78,987.0
165,489.2 169,889.9 173,505.5 173,777.2 177,397.2 181,908.5

comercio
Tabla 4 Los puntos de venta vs ventas oncomerciales de los refrescos por Canal:
Crecimiento% del Valor 2010-2015
% Crecimiento valor constante
2014/1
5
2010-15 CAGR
2010/15 TOTALES
2014/1
5
2010-15 CAGR
2010/15 TOTALES
Fuera de comercio
3.3
2.3
12.3
En el comercio
1.5
1.4
7.0
Total
2.5
1.9
9.9

comercio

vende) por categora: tomo 2015
Fuera de
comercio
En el
comercio
TOTAL
Agua embotellada
32,539.6
6,710.5
39,250.1
carbonatos
32,888.0
15,873.8
48,761.9
13.9
13.9
8,478.5
2,235.4
10,713.9
437,4
29.9
467,2
t RTD
3,085.6
2,068.7
5,154.3
Bebidas deportivas y energticas
7,093.0
247.4
7,340.4
millones de litros
concentrados
jugo
IDT caf
Las bebidas asiticas

especializadas
Bebidas sin alcohol
84,535.9
27,165.7 111,701.6

comercio

vende) por categora: tomo 2015%
Anlisis en% volumen
Fuera de comercio En el comercio Total

especializadas
Agua embotellada
82.9
17.1 100,0
carbonatos
67.4
32.6 100,0
100,0
- 100,0
jugo
79.1
20.9 100,0
IDT caf
93.6
6.4 100,0
t RTD
59.9
40.1 100,0
Bebidas sin alcohol
75.7
24.3 100,0
96.6
3.4 100,0
concentrados

comercio
Tabla 7 Los puntos de venta vs ventas oncomerciales de bebidas no alcohlicas por

Categora: Valor 2015
millones de dlares
Agua embotellada
Fuera de
comercio
En el
comercio
TOTAL
19,781.6
20,661.1
40,442.7
Fuera de
comercio
En el
comercio
TOTAL
39,062.7
33,509.1
72,571.9
1,459.7
1,459.7
16,494.4
15,630.9
32,125.3
IDT caf
2,322.6
219.9
2,542.4
t RTD
6,104.1
5,120.6
11,224.6
17,696.5
3,845.4
21,541.9
millones de dlares
carbonatos
concentrados
jugo

especializadas
Bebidas sin alcohol
102,921.6
78,987.0 181,908.5

comercio
Tabla 8 Los puntos de venta vs ventas oncomerciales de bebidas no alcohlicas por

Categora: 2015 Valor%
% anlisis de valor

especializadas
Agua embotellada
48.9
51.1 100,0
carbonatos
53.8
46.2 100,0
100,0
- 100,0
jugo
51.3
48.7 100,0
IDT caf
91.4
8.6 100,0
t RTD
54.4
45.6 100,0
concentrados
% anlisis de valor
Bebidas sin alcohol
56.6
43.4 100,0
82.1
17.9 100,0

comercio
Tabla 9 Los puntos de venta de venta de bebidas

no alcohlicas (como se vende) por Categora:
Volumen 2010-2015
millones de litros
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Agua embotellada
26,379. 26,478. 27,939. 29,526. 31,295. 32,539.

3
6
2
8
2
6
carbonatos
36,373. 35,856. 35,117. 34,130. 33,608. 32,888.

6
3
0
0
5
0
concentrados
jugo
IDT caf
5.9
8.7
13.6
15.6
15.1
13.9
9,706.6 9,531.7 9,162.3 8,983.2 8,800.6 8,478.5

205,7
238,6
286.5
350,4
390.8
437,4
t RTD
2,512.2 2,525.6 2,669.0 2,741.1 2,866.4 3,085.6
Bebidas deportivas y
energticas
5,575.6 6,193.6 6,509.3 6,720.8 6,820.7 7,093.0

especializadas
Bebidas sin alcohol
80,758. 80,833. 81,696. 82,467. 83,797. 84,535.

9
2
9
8
3
9

comercio
Tabla 10 fuera de establecimientos de venta de

bebidas no alcohlicas (como se vende) por
categora: Crecimiento% Volumen 2010-2015
2014/15
Agua embotellada
2010-15 CAGR 2010/15 total
4.0
4.3
23.4
carbonatos
-2.1
-2.0
-9.6
concentrados
-8.0
18.7
135,8
jugo
-3,7
-2.7
-12.7
IDT caf
11.9
16.3
112,6
t RTD
7.6
4.2
22.8
4.0
4.9
27.2
0,9
0,9
4.7
Las bebidas asiticas especializadas

Bebidas sin alcohol

comercio
Tabla 11 fuera de establecimientos de venta de

bebidas no alcohlicas por Categora: Valor 20102015
millones de dlares
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Agua embotellada
16,440. 16,762. 17,549. 17,803. 18,577.

5
0
1
7
4 19,781.6
carbonatos
38,681. 39,019. 39,545. 38,616. 38,661. 39,062.7
millones de dlares
2010
2011
2012
2013
2014
2015
concentrados
1,417.8 1,552.7 1,718.2 1,674.1 1,543.8
jugo
16,973. 17,416. 17,385. 17,100. 16,754.

0
3
0
8
5 16,494.4
IDT caf
1,329.3 1,456.8 1,660.1 1,850.1 2,049.9
2,322.6
t RTD
4,298.6 4,537.6 4,875.0 5,077.7 5,551.4
6,104.1
energticas
12,536. 13,756. 15,055. 15,833. 16,469.

6
7
7
7
5 17,696.5

especializadas
Bebidas sin alcohol
1,459.7
91,677. 94,501. 97,788. 97,956. 99,607. 102,921.

5
2
4
8
9
6

comercio
Tabla 12 Las ventas fuera de establecimientos de

bebidas no alcohlicas por Categora: Valor
Crecimiento% 2010-2015
% El crecimiento del valor actual
2014/15
2010-15 CAGR 2010/15 total
Agua embotellada
6.5
3.8
20.3
carbonatos
1.0
0,2
1.0
concentrados
-5.4
0,6
3.0
jugo
-1.6
-0.6
-2.8
IDT caf
13.3
11.8
74.7
t RTD
10.0
7.3
42.0
7.5
7.1
41.2
% El crecimiento del valor actual
2014/15

Bebidas sin alcohol
2010-15 CAGR 2010/15 total
3.3
2.3
12.3

comercio
Tabla 13 Las ventas totales de los refrescos de

Fuente En-comercio: Volumen 2010-2015
millones de litros
Fuente totales en el
comercio
2010
2011
2012
2013
2014
2015
12,675. 12,600. 12,661. 12,462. 12,292. 12,110.

0
3
0
4
2
2

comercio
Tabla 14 Las ventas totales de los refrescos de

Fuente En-comercio: Crecimiento% Volumen 20102015
% Crecimiento del volumen de la
fuente
Fuente totales en el comercio
2014/1
5
-1.5
2010-15
CAGR 2010/15 TOTALES
-0.9

comercio
-4,5
Tabla 15 NBO acciones de la compaa de

refrescos totales (IDT):% Volumen 2011-2015
el volumen total de RTD%
2011 2012 2013 2014 2015
Coca-Cola Co, The
26.6
26.2
26.0
25.6
25.3
PepsiCo Inc
14.5
14.0
13.6
13.4
13.1
Nestl Waters North America
7.6
7.6
7.8
8.4
8.7
Dr Pepper Snapple Group Inc.
7.8
7.7
7.5
7.5
7.5
Gatorade Co Ltd, La
3.5
3.5
3.5
3.5
3.7
Kraft Foods Inc
2.9
2.8
2.7
2.6
2.3
DS Services of America, Inc
1.5
1.4
1.4
1.8
1.7
Nacional de Bebidas Corp
1.1
1.2
1.3
1.2
1.3
Tea Partnership Pepsi-Lipton
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
Monster Beverage Corp
0,5
0,7
0,8
0,8
1.0
Tropicana Products Inc
1.0
0,9
0,8
0,8
0,7
Crystal Geyser Roxane Agua Co LLC
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
Energa Brands Inc
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Red Bull Norte America Inc
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
Del Arizona Beverage Co LLC
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Ocean Spray Cranberries Inc
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Hablar Lluvia Beverage Co
0.0
0,1
0,2
0,3
0,4
Sunny Delight Beverages Co
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
De Amrica del Norte Asociacin del Caf, El
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
Tampico Beverages Inc
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Campbell Soup Co
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Rockstar Inc
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
2011 2012 2013 2014 2015
Los productores naturales de la Florida
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Big Red Inc
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Fiji Water LLC
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
South Beach Beverage Co Inc
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
Welch Foods Inc
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Turkey Hill Dairy
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Sodastream EE.UU. Inc
0.0
0,1
0,1
0,1
0,1
Nestl EE.UU. Inc
0,5
0,4
0,1
0.0
0.0
DS Waters of America Inc
0,5
0,5
0,5
Etiqueta privada
12.6
13.5
14.1
14.5
14.5
Otros
13.3
13.4
13.6
13.5
13.6
Total
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

comercio
Tabla 16 LBN Acciones de marca de refrescos

totales (IDT):% Volumen 2012-2015
201 201 201 201
2
3
4
5
Company (NBO)
Coca Cola
Coca-Cola Co, The
7.1
7.0
7.0
6.9
Pepsi
PepsiCo Inc
4.1
4.0
3.9
3.8
Coca-Cola Light
Coca-Cola Co, The
4.5
4.2
3.9
3.7
Gatorade (PepsiCo Inc)
Gatorade Co Ltd, La
3.2
3.3
3.3
3.5
Roco de la montaa
PepsiCo Inc
3.1
3.1
3.1
3.1
201 201 201 201

2
3
4
5
Company (NBO)
Dr Pepper
Dr Pepper Snapple Group

Inc.
2.9
2.9
2.9
2.9
Nestl Pure Life (Nestl SA)
Nestl Waters North

America
2.4
2.5
2.7
2.8
Dasani
Coca-Cola Co, The
2.3
2.4
2.5
2.7
Duende
Coca-Cola Co, The
2.6
2.6
2.6
2.6
Aquafina
PepsiCo Inc
1.8
1.8
1.9
2.1
Pepsi diettica
PepsiCo Inc
2.2
2.1
2.0
1.9
Poland Spring (Nestl SA)
Nestl Waters North

America
1.4
1.4
1.5
1.6
Minute Maid
Coca-Cola Co, The
1.3
1.3
1.3
1.2
Powerade
Coca-Cola Co, The
1.0
1.1
1.0
1.0
Kool-Aid (Kraft Heinz Co)
Kraft Foods Inc
0,9
Lipton (Grupo Unilever)
Tea Partnership PepsiLipton
0,7
0,8
0,8
0,9
Dieta Mountain Dew
PepsiCo Inc
0,9
0,9
0,9
0,8
Monstruo
0,6
0,7
0,7
0,7
Shasta
0,7
0,7
0,7
0,7
Coca-Cola Zero
Coca-Cola Co, The
0,8
0,8
0,7
0,7
Punta de flecha (Nestl SA)
Nestl Waters North

America
0,7
0,7
0,7
0,7
Crystal Geyser (Otsuka Holdings

Co Ltd)
Crystal Geyser Roxane

Agua Co LLC
0,6
0,6
0,7
0,7
Ozarka (Nestl SA)
Nestl Waters North

America
0,5
0,5
0,6
0,7
Deer Park (Nestl SA)
Nestl Waters North

America
0,6
0,6
0,6
0,7
Fanta
Coca-Cola Co, The
0,5
0,5
0,5
0,6
201 201 201 201

2
3
4
5
Company (NBO)
Red Bull (Red Bull GmbH)
0,5
0,5
0,5
0,6
Canada Dry

Inc.
0,4
0,5
0,5
0,5
Diet Dr Pepper

Inc.
0,7
0,6
0,6
0,5
Snapple

Inc.
0,4
0,4
0,5
0,5
Capri-Sun (Deutsche SiSi-Werke

GmbH & Co KG)
Kraft Foods Inc
0,6
0,6
0,6
0,5
Kool-Aid (Kraft Foods Group, Inc) Kraft Foods Inc
1.0
0,9
0,9
Crystal Light (Kraft Foods Group,

Inc)
Kraft Foods Inc
0,7
0,7
0,6
Etiqueta privada
Etiqueta privada
13.5 14.1 14.5 14.5
Otros
Otros
35.5 35.0 34.5 34.9
Total
Total
100, 100, 100, 100,

0
0
0
0

comercio

comercio on-Soft Drinks (IDT):% Volumen 20112015
% Volumen RTD-comercio en
2011 2012 2013 2014 2015
Coca-Cola Co, The
42.8
42.1
41.8
41.4
41.0
PepsiCo Inc
13.1
13.1
13.1
12.8
12.6
2011 2012 2013 2014 2015
6.3
6.1
6.1
6.4
6.5
6.3
6.4
6.4
6.4
6.5
2.0
1.9
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
Gatorade Co Ltd, La
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
DS Waters of America Inc
2.2
2.1
2.1
Nestl EE.UU. Inc
1.2
0,8
0,2
5.2
5.3
5.3
5.2
5.2
19.7
20.8
21.7
22.6
23.1
Cadbury Schweppes Americas Beverages

Etiqueta privada
Otros
Total
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

comercio
Tabla 18 LBN acciones de marca de comercio onSoft Drinks (IDT):% Volumen 2012-2015
Company (NBO)
201 201 201 201

2
3
4
5
Coca Cola
Coca-Cola Co, The
12.4 12.3 12.2 12.0
Coca-Cola Light
Coca-Cola Co, The
7.7
7.5
7.0
6,7
Dr Pepper
5.0
5.1
5.1
5.1
Company (NBO)
201 201 201 201

2
3
4
5
Inc.
Duende
Coca-Cola Co, The
5.0
5.0
5.0
5.0
Roco de la montaa
PepsiCo Inc
3.5
3.5
3.4
3.4
Pepsi
PepsiCo Inc
3.0
3.0
3.0
3.0
Dasani
Coca-Cola Co, The
2.6
2.7
2.8
2.9
Minute Maid
Coca-Cola Co, The
2.2
2.2
2.3
2.4
Pepsi diettica
PepsiCo Inc
2.4
2.4
2.3
2.2
Nestl Waters North

America
1.7
1.7
1.8
1.9
Aquafina
PepsiCo Inc
1.8
1.7
1.8
1.8
1.6
1.6
1.6
1.6
Sierra Mist
PepsiCo Inc
1.0
0,9
0,9
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
Crystal Geyser (Otsuka Holdings Crystal Geyser Roxane Agua

Co Ltd)
Co LLC
7 arriba

Inc.
0,4
0,4
0,4
0,4
Gatorade Co Ltd, La
0,3
0,3
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
Tropicana (PepsiCo Inc)
0,2
0,2
0,2
0,2
Nestea (Nestl SA)
Nestl EE.UU. Inc
0,8
0,2
7-Up (Cadbury Schweppes Plc)
Cadbury Schweppes
Americas Beverages
Dr Pepper (Cadbury Schweppes

Plc)
Cadbury Schweppes
Americas Beverages
Crystal Geyser (Otsuka

Pharmaceutical Co. Ltd.)
Crystal Geyser Roxane Agua

Co LLC
Etiqueta privada
Etiqueta privada
5.3
5.3
5.2
5.2
Company (NBO)
201 201 201 201

2
3
4
5
Otros
Otros
42.2 43.0 43.8 44.2
Total
Total
100, 100, 100, 100,

0
0
0
0

comercio

comercio minorista Soft Drinks (como se vende):
% Volumen 2011-2015
% Del consumo a domicilio volumen
2011 2012 2013 2014 2015
Coca-Cola Co, The
22.5
22.4
22.1
21.6
21.2
PepsiCo Inc
15.8
15.0
14.5
14.2
13.8
8.5
8.6
8.8
9.5
9.7
8.8
8.6
8.3
8.2
8.1
Gatorade Co Ltd, La
4.8
4.6
4.6
4.6
4.8
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
0,7
0,9
1.0
1.0
1.3
0,9
0,9
1.0
1.0
1.1
Kraft Foods Inc
1.3
1.1
1.1
1.1
1.0
Energa Brands Inc
0,9
1.0
0,9
0,9
0,9
1.2
1.1
1.0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
2011 2012 2013 2014 2015
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Campbell Soup Co
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Rockstar Inc
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Big Red Inc
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Fiji Water LLC
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
Welch Foods Inc
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Turkey Hill Dairy
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Millennium Products Inc
0.0
0.0
0,1
0,1
0,1
Naked Juice Co
0.0
0,1
0,1
0,1
0,1
15.8
17.0
17.7
18.1
18.2
9.3
9.2
9.2
9.1
9.2
Etiqueta privada
Otros
Total
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

comercio
Tabla 20 LBN Acciones de marca de comercio

minorista Soft Drinks (como se vende):% Volumen
2012-2015
% Del consumo a domicilio
volumen
Company (NBO)
201 201 201 201

2
3
4
5
Coca Cola
Coca-Cola Co, The
5.8
5,7
5.6
5.5
Gatorade Co Ltd, La
4.3
4.3
4.4
4.6
Pepsi
PepsiCo Inc
4.8
4.6
4.4
4.2
Nestl Waters North

America
3.4
3.5
3.7
3.8
Roco de la montaa
PepsiCo Inc
3.2
3.2
3.1
3.1
Coca-Cola Light
Coca-Cola Co, The
3.6
3.3
3.1
2.9
Dasani
Coca-Cola Co, The
2.3
2.5
2.6
2.7
Dr Pepper

Inc.
2.4
2.4
2.4
2.3
Aquafina
PepsiCo Inc
1.9
1.9
2.1
2.2
Duende
Coca-Cola Co, The
2.0
2.0
2.0
2.0
Pepsi diettica
PepsiCo Inc
2.3
2.1
2.0
1.8
Nestl Waters North

America
1.4
1.4
1.5
1.6
Powerade
Coca-Cola Co, The
1.5
1.5
1.4
1.3
Dieta Mountain Dew
PepsiCo Inc
1.3
1.2
1.2
1.1
Monstruo
0,8
0,9
0,9
1.0
Shasta
0,9
1.0
1.0
1.0
Coca-Cola Zero
Coca-Cola Co, The
1.1
1.0
1.0
1.0
Nestl Waters North
1.0
1.0
1.0
1.0

volumen
Company (NBO)
201 201 201 201

2
3
4
5
America
Minute Maid
Coca-Cola Co, The
1.1
1.0
1.0
0,9
Ozarka (Nestl SA)
Nestl Waters North

America
0,7
0,8
0,9
0,9
Nestl Waters North

America
0,8
0,8
0,9
0,9
Fanta
Coca-Cola Co, The
0,7
0,7
0,7
0,8
0,5
0,5
0,6
0,8

Co Ltd)

Agua Co LLC
0,7
0,7
0,7
0,7
Canada Dry

Inc.
0,6
0,6
0,7
0,7
Diet Dr Pepper

Inc.
0,9
0,9
0,8
0,7
Snapple

Inc.
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

GmbH & Co KG)
Kraft Foods Inc
0,8
0,8
0,8
0,7
Ice Mountain (Nestl SA)
Nestl Waters North

America
0,6
0,6
0,6
0,7
Etiqueta privada
Etiqueta privada
17.0 17.7 18.1 18.2
Otros
Otros
30.6 30.0 29.5 29.4
Total
Total
100, 100, 100, 100,

0
0
0
0


comercio

comercio minorista Soft Drinks (IDT):% Volumen
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Coca-Cola Co, The
21.3
21.2
21.0
20.7
20.4
PepsiCo Inc
15.0
14.2
13.7
13.6
13.3
8.0
8.1
8.4
9.0
9.4
8.3
8.2
7.9
7.8
7.8
Gatorade Co Ltd, La
4.6
4.5
4.4
4.5
4.7
Kraft Foods Inc
3.9
3.7
3.6
3.3
3.0
1.5
1.5
1.6
1.6
1.7
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
0,7
0,9
1.0
1.0
1.3
0,8
0,9
0,9
1.0
1.1
Energa Brands Inc
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1.2
1.0
1.0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0.0
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
2011 2012 2013 2014 2015
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Campbell Soup Co
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Rockstar Inc
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Big Red Inc
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Fiji Water LLC
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
Welch Foods Inc
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
Turkey Hill Dairy
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0.0
0.0
0,1
0,1
0,1
Naked Juice Co
0.0
0,1
0,1
0,1
0,1
Etiqueta privada
14.9
16.1
16.8
17.3
17.4
Otros
11.5
11.4
11.2
10.8
10.6
Total
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

comercio

minorista Soft Drinks (IDT):% Volumen 2012-2015
volumen
Company (NBO)
201 201 201 201

2
3
4
5
Coca Cola
Coca-Cola Co, The
5.5
5.4
5.4
5.3
Gatorade Co Ltd, La
4.1
4.2
4.2
4.4

volumen
201 201 201 201

2
3
4
5
Company (NBO)
Pepsi
PepsiCo Inc
4.5
4.3
4.2
4.1
Nestl Waters North

America
3.2
3.3
3.6
3.7
Roco de la montaa
PepsiCo Inc
3.0
3.0
3.0
3.0
Coca-Cola Light
Coca-Cola Co, The
3.4
3.2
2.9
2.7
Dasani
Coca-Cola Co, The
2.2
2.3
2.5
2.6
Dr Pepper

Inc.
2.3
2.3
2.3
2.2
Aquafina
PepsiCo Inc
1.8
1.8
2.0
2.1
Duende
Coca-Cola Co, The
1.9
1.9
1.9
1.9
Pepsi diettica
PepsiCo Inc
2.2
2.0
1.9
1.8
Nestl Waters North

America
1.3
1.3
1.4
1.5
Powerade
Coca-Cola Co, The
1.4
1.4
1.4
1.3
Kool-Aid (Kraft Heinz Co)
Kraft Foods Inc
1.2
Dieta Mountain Dew
PepsiCo Inc
1.2
1.2
1.2
1.1
Monstruo
0,8
0,9
0,9
1.0
Shasta
0,9
0,9
0,9
0,9
Coca-Cola Zero
Coca-Cola Co, The
1.0
1.0
1.0
0,9
Nestl Waters North

America
0,9
0,9
1.0
0,9
Minute Maid
Coca-Cola Co, The
1.0
1.0
0,9
0,9
Ozarka (Nestl SA)
Nestl Waters North

America
0,7
0,7
0,8
0,9
Nestl Waters North

America
0,8
0,8
0,8
0,9
Fanta
Coca-Cola Co, The
0,7
0,7
0,7
0,8

volumen
201 201 201 201

2
3
4
5
Company (NBO)
0,5
0,5
0,6
0,7

Co Ltd)

Agua Co LLC
0,7
0,7
0,7
0,7
Canada Dry

Inc.
0,6
0,6
0,7
0,7
Diet Dr Pepper

Inc.
0,9
0,8
0,7
0,7
Snapple

Inc.
0,5
0,5
0,6
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

GmbH & Co KG)
Kraft Foods Inc
0,7
0,8
0,8
0,7
Kool-Aid (Kraft Foods Group, Inc) Kraft Foods Inc
1.3
1.2
1.2
Crystal Light (Kraft Foods Group,

Inc)
Kraft Foods Inc
0,9
0,9
0,7
Etiqueta privada
Etiqueta privada
16.1 16.8 17.3 17.4
Otros
Otros
32.6 32.0 31.2 31.6
Total
100, 100, 100, 100,

0
0
0
0
Total

comercio

comercio minorista Soft Drinks: Valor% 2011-2015
% Valor RSP comercio minorista
2011 2012 2013 2014 2015
Coca-Cola Co, The
22.7
22.5
22.0
21.7
21.0
PepsiCo Inc
12.9
12.4
11.9
11.7
11.4
10.2
10.1
9.8
9.8
9.7
Gatorade Co Ltd, La
5.5
5.3
5.4
5.6
5,7
2.7
3.3
3.8
3.8
4.6
4.3
4.4
4.4
4.5
4.5
3.3
3.7
4.0
4.1
4.4
Kraft Foods Inc
2.7
2.5
2.5
2.3
2.0
1.3
1.3
1.3
1.5
1.7
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
Energa Brands Inc
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.5
1.6
1.7
1.6
1.6
2.1
2.0
1.9
1.7
1.6
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
Rockstar Inc
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
Naked Juice Co
0,4
0,5
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,1
0,2
0,4
0,5
0,6
0,2
0,3
0,3
0,5
0,6
Campbell Soup Co
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
% Valor RSP comercio minorista
2011 2012 2013 2014 2015
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Fiji Water LLC
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
Vita Coco Inc
0,1
0,2
0,3
0,3
0,4
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
Welch Foods Inc
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
Big Red Inc
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Bolthouse Farms
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
Etiqueta privada
8.0
8.2
8.3
8.2
8.3
11.5
11.3
11.4
11.4
11.1
Otros
Total
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

comercio

minorista Soft Drinks: Valor% 2012-2015
% Valor RSP comercio
minorista
Company (NBO)
201 201 201 201

2
3
4
5
Coca Cola
Coca-Cola Co, The
5.6
5.5
5.6
5.6
Gatorade Co Ltd, La
5.1
5.2
5.4
5.5
3.7
4.0
4.1
4.4
Monstruo
2.9
3.3
3.4
3.6
Pepsi
PepsiCo Inc
3.8
3.7
3.6
3.5
Dr Pepper
3.0
3.0
3.0
2.9

minorista
201 201 201 201

2
3
4
5
Company (NBO)
Roco de la montaa
PepsiCo Inc
2.7
2.8
2.8
2.9
Coca-Cola Light
Coca-Cola Co, The
3.6
3.3
3.1
2.8
Duende
Coca-Cola Co, The
2.0
2.0
2.1
2.1
Pepsi diettica
PepsiCo Inc
2.0
1.8
1.7
1.6
Dasani
Coca-Cola Co, The
1.2
1.3
1.3
1.3
Powerade
Coca-Cola Co, The
1.4
1.4
1.4
1.3
0,8
0,9
1.1
1.3
Snapple
1.0
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
Tropicana (PepsiCo Inc)
1.4
1.4
1.3
1.2
Aquafina
PepsiCo Inc
1.1
1.1
1.1
1.1
Minute Maid
Coca-Cola Co, The
1.4
1.3
1.2
1.1
Starbucks Frappuccino
(Starbucks Corp)
De Amrica del Norte

Asociacin del Caf, El
0,9
0,9
1.0
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
Dieta Mountain Dew
PepsiCo Inc
1.1
1.1
1.1
1.0
Coca-Cola Zero
Coca-Cola Co, The
1.1
1.1
1.1
1.0
Shasta
0,9
0,9
0,9
0,9
Capri-Sun (Deutsche SiSiWerke GmbH & Co KG)
Kraft Foods Inc
1.2
1.1
1.1
0,9
Arizona
1.0
0,9
0,9
0,9
Glacau Smartwater (CocaCola Co, The)
Energa Brands Inc
0,5
0,6
0,7
0,9
Fanta
Coca-Cola Co, The
0,7
0,7
0,8
0,8
simplemente Naranja
Coca-Cola Co, The
0,8
0,8
0,8
0,8

minorista
Company (NBO)
Estrella de rock
Rockstar Inc
0,8
0,8
0,8
0,8
Desnudo (PepsiCo Inc)
Naked Juice Co
0,5
0,7
0,7
0,8
Etiqueta privada
Etiqueta privada
8.2
8.3
8.2
8.3
Otros
Otros
37.3 36.9 36.6 36.1
Total
100, 100, 100, 100,

0
0
0
0
Total
201 201 201 201

2
3
4
5

comercio
Tabla 25 La penetracin de la marca de

distribuidor en el comercio fuera de bebidas sin
alcohol (como se vende) por categora:% Volumen
2010-2015
% Volumen menor
Agua embotellada
2010 2011 2012 2013 2014 2015
33.0
33.5
36.4
37.9
38.3
37.9
8.2
8.2
8.0
7.4
7.0
6,7
4.6
6.4
7.7
7.5
7.9
jugo
8.0
8.1
8.1
8.1
7.5
7.4
IDT caf
1.3
1.1
1.0
1.1
1.3
1.4
t RTD
4.8
5,7
5.5
5.1
5.0
4.9
15.6
15.8
17.0
17.7
18.1
18.2
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,2
carbonatos
concentrados
Bebidas sin alcohol



comercio
Tabla 26 La penetracin de la etiqueta privada de

comercio minorista Soft Drinks por categora:%
Valor 2010-2015
% Valor de venta RSP
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Agua embotellada
22.6
23.2
24.8
26.6
27.1
28.0
6.1
6.1
5.9
5.6
5.2
4.9
10.9
11.6
11.8
10.8
10.1
9.5
jugo
5.1
5.0
4.9
4.8
4.4
4.5
IDT caf
0,8
0,8
0,7
0,5
0,6
0,6
t RTD
3.6
4.0
3.8
3.7
3.3
3.5
Bebidas sin alcohol
8.0
8.0
8.2
8.3
8.2
8.3
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
carbonatos
concentrados

comercio
Tabla 27 Distribucin de Off-comercio bebidas sin

alcohol (como se vende) por el formato y
Categora: tomo 2015%
% fuera de comercio
BW
ESTAF
do
A
RTD
C
T
RTD SED
TE
A
Almacn al por menor tiendaBasado
82.2 93.5
100,0 98.7
99.0
96.3 94.1 0.0
- cadenas de supermercados
66.5 81.2
95.3 91.4
90.7
88.7 85.3 0.0
- Los minoristas de
65.4 78.9
83.4 81.4
83.9
80.0 76.2 0.0
BW
ESTAF
do
A
RTD
C
--- Tiendas de conveniencia
2.4
2.8
0,2
2.8
5.5
8.5
5.1 0.0
--- Discounters
4.4
6.0
4.1
5.1
0,3
1.0
4.0 0.0
--- Los minoristas Forecourt
9.2 13.5
0,9 11.9
23.2
36.6 23.5 0.0
--- hipermercados
20.0 23.5
25.4 28.9
26.5
17.3 20.5 0.0
--- Los supermercados
29.4 33.1
52.7 32.7
28.4
16.7 23.1 0.0
11.9 10.1
6.8
8.7
9.2 0.0
% fuera de comercio
T
RTD SED
TE
A
supermercados modernos
- Los minoristas de comestibles

tradicionales
1.1
2.2
--- De Alimentos / Bebidas /

tabaco especialistas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
--- independientes pequeos de

Comestibles
0,3
1.0
9.9
4.9
5.3
4.9
5.3 0.0
--- Otras cadenas de

supermercados
0,8
1.2
2.1
5.2
1.5
3.8
3.8 0.0
- minoristas mixtas
9.4
8.8
4.4
5.8
6.1
5,7
6.2 0.0
- Los especialistas no
comestibles
6.3
3.5
0,3
1.4
2.3
1.9
2.5 0.0
17.8
6.5
0.0
1.3
1.0
3.7
5.9 0.0
- expendedora
2.2
4.9
0.0
0,8
1.0
3.7
0,8 0.0
- Homeshopping
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
- Comercio minorista de Internet
0,2
1.6
0.0
0,6
0.0
0.0
3.0 0.0
- Venta directa
15.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0 0.0
Total
100, 100,
0
0
100,0
No tienda al por menor
100,
100,
0 100,0 100,0
0 0.0

comercio
Clave: BW = agua embotellada; C = carbonatos; Con = concentrados; J

= jugo; RTD C = caf RTD; IDT T = t RTD; SED = bebidas deportivas y
energticas; ASD = bebidas especiales asiticos Nota: Se excluyen los
concentrados en polvo
Tabla 28 Pronstico Los puntos de venta vs

ventas on-comerciales de bebidas no alcohlicas
(como se vende) por Canal: Volumen 2015-2020
millones de litros
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fuera de
comercio
84,535.9
85,303.6
85,935.6
86,725.4
87,644.1
88,592.7
En el comercio
27,165.7
27,130.3
27,024.8
26,944.7
26,856.8
26,811.1
Total
111,701.6 112,433.9 112,960.4 113,670.1 114,500.8 115,403.8
Fuente: Euromonitor Internacional de asociaciones comerciales, prensa

especializada, la compaa de investigacin, entrevistas comerciales,
fuentes comerciales
Tabla 29 Pronstico Los puntos de venta vs

ventas on-comerciales de bebidas no alcohlicas
(como se vende) por Canal: Crecimiento%
Volumen 2015-2020
Fuera de comercio
En el comercio
Total
2015/16
2015-20 CAGR
2015/20 TOTALES
0,9
0,9
4.8
-0.1
-0.3
-1.3
0,7
0,7
3.3

fuentes comerciales
Cuadro 30 Pronstico Los puntos de venta vs

ventas on-comerciales de los refrescos por Canal:
Valor 2015-2020
millones de
dlares
Fuera de
comercio
En el comercio
Total
2015
2016
2017
2018
2019
2020
102,921.6 104,234.7 105,487.1 107,185.6 109,065.7 111,031.2

78,987.0
79,499.9
79,788.4
80,179.6
80,515.2
81,025.8
181,908.5 183,734.6 185,275.5 187,365.3 189,580.9 192,057.0

fuentes comerciales
Cuadro 31 Pronstico Los puntos de venta vs

ventas on-comerciales de los refrescos por Canal:
Crecimiento% del Valor 2015-2020
2015/1
6
2015-20 CAGR
2015/20 TOTALES
Fuera de comercio
1.3
1.5
7.9
En el comercio
0,6
0,5
2.6
Total
1.0
1.1
5.6

fuentes comerciales
Tabla 32 Previsin de ventas fuera de

establecimientos de bebidas no alcohlicas (como
se vende) por categora: Volumen 2015-2020
millones de litros
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Agua embotellada
32,539. 33,759. 34,832. 35,899. 36,945. 37,947.

6
4
8
2
7
1
carbonatos
32,888. 32,262. 31,658. 31,202. 30,867. 30,615.

0
0
8
5
3
1
concentrados
jugo
IDT caf
13.9
12.9
12.5
12.2
12.0
11.9
8,478.5 8,267.7 8,119.6 8,008.7 7,914.7 7,830.2

437,4
480.6
514,7
538,6
564,2
589,2
t RTD
3,085.6 3,213.1 3,303.1 3,391.0 3,485.8 3,578.3
energticas
7,093.0 7,307.8 7,494.2 7,673.3 7,854.2 8,020.8

especializadas
Bebidas sin alcohol
84,535. 85,303. 85,935. 86,725. 87,644. 88,592.

9
6
6
4
1
7

fuentes comerciales

establecimientos de bebidas no alcohlicas (como
se vende) por categora: Crecimiento% Volumen
2015-2020
Agua embotellada
2015/16
3.7
2015-20 CAGR 2015/20 total
3.1
16.6
2015/16
2015-20 CAGR 2015/20 total
carbonatos
-1,9
-1.4
-6.9
concentrados
-6.8
-3,0
-14.0
jugo
-2.5
-1.6
-7.6
IDT caf
9.9
6.1
34.7
t RTD
4.1
3.0
16.0
3.0
2.5
13.1
0,9
0,9
4.8

Bebidas sin alcohol

fuentes comerciales

establecimientos de bebidas no alcohlicas por
Categora: Valor 2015-2020
millones de dlares
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Agua embotellada
19,781. 20,406. 21,123. 21,912. 22,664. 23,474.

6
9
9
8
2
8
carbonatos
39,062. 38,502. 37,912. 37,718. 37,515. 37,417.

7
9
0
3
9
0
concentrados
1,459.7 1,316.5 1,242.9 1,195.3 1,154.0 1,128.8
jugo
16,494. 16,235. 16,123. 16,066. 16,077. 16,096.

4
2
7
8
5
0
IDT caf
2,322.6 2,661.7 2,912.8 3,116.2 3,359.2 3,593.7
t RTD
6,104.1 6,436.0 6,716.9 6,988.7 7,275.9 7,566.3
millones de dlares
energticas
2015
2017
2018
2019
2020
17,696. 18,675. 19,454. 20,187. 21,018. 21,754.

5
4
9
5
9
6

especializadas
Bebidas sin alcohol
2016
102,921 104,234 105,487 107,185 109,065 111,031

.6
.7
.1
.6
.7
.2

fuentes comerciales

establecimientos de bebidas no alcohlicas por
categora: Crecimiento% del Valor 2015-2020
Agua embotellada
2015/201
6 2015-20 CAGR 2015/20 TOTALES
3.2
3.5
18.7
carbonatos
-1.4
-0.9
-4.2
concentrados
-9.8
-5.0
-22.7
jugo
-1.6
-0.5
-2.4
IDT caf
14.6
9.1
54.7
t RTD
5.4
4.4
24.0
energticas
5.5
4.2
22.9

especializadas
1.3
1.5
7.9
Bebidas sin alcohol

fuentes comerciales
Tabla 36 Previsin de ventas total de los refrescos

por la Fuente de la hostelera: Volumen 20152020
millones de litros
Fuente totales en el
comercio
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12,110. 12,005. 11,888. 11,775. 11,678. 11,557.

2
0
6
3
6
5

fuentes comerciales
Tabla 37 Previsin de ventas total de los refrescos

por la Fuente de la hostelera: Crecimiento%
Volumen 2015-2020
% Crecimiento del volumen de la
fuente
Fuente totales en el comercio
2015/1
6
-0.9
2015-20
CAGR 2015/20 TOTALES
-0.9

fuentes comerciales
APNDICE
las ventas de la fuente en los EE.UU.
tendencias
Bebidas sin alcohol en el volumen de ventas de la

fuente se redujeron en un 2% en 2015, para llegar a
-4.6
12.1 mil millones de litros. Esta disminucin continu la

tendencia a la baja ao tras ao exhibido por el
volumen de ventas de la fuente cada ao desde 2004
(excepto 2012), cuando el volumen de ventas fueron de
13,6 mil millones de litros. Las ventas totales de la
fuente se ven muy influidas por carbonatos, que
representan el 92% de todas las ventas de la fuente de
refrescos en los EE.UU.. La disminucin en 2015 fue
ligeramente superior a la tasa compuesta anual
negativo del 1% observada durante el perodo
analizado.
Los principales fabricantes de refrescos en las

ventas son la fuente de The Coca-Cola Co. y PepsiCo
Inc. Coca-Cola tiene un acuerdo de distribucin con
McDonald, que le da acceso a muchos puntos de venta
del restaurante de comida rpida. Del mismo modo,
Pepsi tiene un contrato de por vida con Yum! Brands,
que tiene cadenas de restaurantes incluyendo KFC,
Pizza Hut, Taco Bell, Long John Silver y WingStreet. las
mejores marcas carbonatos de las dos compaas, CocaCola y Pepsi, son las marcas ms populares de la
fuente. Las dos compaas tambin han implementado
innovaciones en la tecnologa de fuente. En 2009 CocaCola introdujo la mquina de Coca-Cola Freestyle, que
permite a los consumidores seleccionar una variedad de
productos de cola a travs de una pantalla tctil. Pepsi
lanz un producto similar en 2014 llamado el Pepsi

Spire, que contaba con ms opciones de
personalizacin, con la adicin de disparos de sabor que
se pueden aadir a las bebidas.
las ventas de la fuente de refrescos se prev que

experimentar una tasa compuesta anual de volumen
negativo de 1% durante el perodo de pronstico. Se
espera que la disminucin general debido a los
carbonatos de caer en desgracia con los consumidores
estadounidenses. Y aunque hay esperanza dems
categoras tendrn mejores resultados en las ventas de
la fuente en el comercio, como el t RTD o jugo, la
preferencia del consumidor por, bebidas de primera
calidad hechos a mano, sobre todo en el comercio, se
espera que afecte negativamente an ms el sistema
de suministro de bebida .
FUENTES
Fuentes utilizadas durante la investigacin fueron los
siguientes:
Resumen 1 Fuentes de la investigacin
Fuentes oficiales
US Bureau of Labor Statistics
EE.UU. Oficina del Censo

Departamento de Comercio de los EE.UU.
Censo econmico de EE.UU.
Fuentes oficiales
Comisin de Comercio Internacional de EE.UU.

El tesoro de los Estados Unidos
USDA
Asociaciones
comerciales
Asociacin automtica Merchandising

Florida Departamento de Ctricos
Asociacin Internacional de Agua Embotellada
Federacin Internacional de Productores de Jugos de
Frutas
Juice Products Association
Asociacin Nacional de Tiendas de Conveniencia
Asociacin Nacional de Gaseosas
UNESDA y CISDA
Prensa especializada
Publicidad Edad
Asahi Shimbun
Associated Press
Atlanta Journal & Constitution
Bebidas pasillo
Beverage Digest
Industria de las bebidas
Bebidas neto
Bebidas Spectrum
Beverage World
Bloomberg
Fuentes oficiales

Brandweek
Business Wire
Cadena Drug Review
Chicago Tribune
Cnnmoney.com
Productos de Consumo comprador
Revista de Investigacin de Consumidores
Las decisiones de las tiendas de conveniencia
Tienda de Petrleo
C-storedecisions.com
Noticias diarias
Productos lcteos
Noticias de la tienda de descuento
Drug News tienda
Hoy DSN al por menor
alimentos Flex Noticias
Procesamiento de alimentos
Forbes
FR (Refrigerado Congelado) Comprador
Productos lcteos congelados comprador
Edad Alimentos congelados
Gourmet distribuidor, con el
MMR
Noticias Nacional del Petrleo
Restaurante Noticias de la Nacin
Fuentes oficiales
New York Times, The

nutracuticos Mundial
Etiqueta privada Anuario de la PLMA
Portland Press Herald (Maine)
PR Newswire
Alimentos preparados
Etiqueta privada del comprador
Revista Private Label
Alerta producto
Progressive Grocer
Puget Sound Business Journal
Restaurantes e instituciones
Reuters
Soft Drinks International
Especialidad Food Magazine
Revista Nuevos productos de Stagnito
Supermarket News
El Boston Globe
El Informe del Instituto de Alimentos
El Informe de agua Sala
EE.UU. Hoy en da
Almacn revista de la asociacin
Washington Monthly
Acondicionamiento de Agua y Purificacin
Fuentes oficiales
Fuente: Euromonitor Internacional
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Contacto:
Amrica LatinaFanny Contreras+56 2 29157200

Bebidas No Alcolicas de Ee - Uu

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BEBIDAS NO ALCOLICAS

uso de sucralosa y acesulfame de potasio como

para tener un impacto notable en la categora en los

Cambios y tendencias del

refrescos. Esto ha dado a estas bebidas la posibilidad de

tiempos, los empresarios fueron los que impulsan la

prximo nuevo concepto de bebida para desafiar el

Independientemente del resultado de la marca, el

consumidores que limita el consumo en categoras tales

continuado en el volumen de ventas, los fabricantes

de Estados Unidos; ya sea menores costos de

periodo 2010-2015 opinin tasa compuesta anual del

considerable en el mercado de bebidas gaseosas, ya

DATOS DEL MERCADO

108,261.9 108,283.1 108,987.2 109,492.1 110,990.6 111,701.6

Fuente: Euromonitor Internacional de las estadsticas oficiales,

Tabla 2 Los puntos de venta vs ventas oncomerciales de bebidas no alcohlicas (como se

el crecimiento del volumen%

Fuente: Euromonitor Internacional de las estadsticas oficiales,

165,489.2 169,889.9 173,505.5 173,777.2 177,397.2 181,908.5

Fuente: Euromonitor Internacional de las estadsticas oficiales,

% Crecimiento valor constante

Fuente: Euromonitor Internacional de las estadsticas oficiales,

Tabla 5 Los puntos de venta vs ventas oncomerciales de bebidas no alcohlicas (como se

Bebidas deportivas y energticas

Las bebidas asiticas

Fuente: Euromonitor Internacional de las estadsticas oficiales,

Nota: No incluye concentrados en polvo

Tabla 6 Los puntos de venta vs ventas oncomerciales de bebidas no alcohlicas (como se

Fuera de comercio En el comercio Total

Las bebidas asiticas

Bebidas sin alcohol

Bebidas deportivas y energticas

Fuente: Euromonitor Internacional de las estadsticas oficiales,

Tabla 7 Los puntos de venta vs ventas oncomerciales de bebidas no alcohlicas por

Bebidas deportivas y energticas

Fuente: Euromonitor Internacional de las estadsticas oficiales,

Tabla 8 Los puntos de venta vs ventas oncomerciales de bebidas no alcohlicas por

Las bebidas asiticas

Fuera de comercio En el comercio Total

Fuera de comercio En el comercio Total

Bebidas sin alcohol

Bebidas deportivas y energticas

Fuente: Euromonitor Internacional de las estadsticas oficiales,

Tabla 9 Los puntos de venta de venta de bebidas

26,379. 26,478. 27,939. 29,526. 31,295. 32,539.

36,373. 35,856. 35,117. 34,130. 33,608. 32,888.

9,706.6 9,531.7 9,162.3 8,983.2 8,800.6 8,478.5

2,512.2 2,525.6 2,669.0 2,741.1 2,866.4 3,085.6

5,575.6 6,193.6 6,509.3 6,720.8 6,820.7 7,093.0

Las bebidas asiticas

80,758. 80,833. 81,696. 82,467. 83,797. 84,535.

Fuente: Euromonitor Internacional de las estadsticas oficiales,

Nota: No incluye concentrados en polvo

Tabla 10 fuera de establecimientos de venta de

2010-15 CAGR 2010/15 total

Bebidas deportivas y energticas

Las bebidas asiticas especializadas

Fuente: Euromonitor Internacional de las estadsticas oficiales,

Tabla 11 fuera de establecimientos de venta de

16,440. 16,762. 17,549. 17,803. 18,577.

38,681. 39,019. 39,545. 38,616. 38,661. 39,062.7

1,417.8 1,552.7 1,718.2 1,674.1 1,543.8