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Cadena Del Petroleo 2013 PDF
Cadena Del Petroleo 2013 PDF
TABLA DE CONTENIDO
CAPTULO 2. ENTORNO ENERGTICO GLOBAL
2.1. La energa en el panorama mundial
2.2. Intensidad energtica
2.3. Prospectiva mundial de energa
2.4. El petrleo como fuente energtica mundial
2.5 . Entorno latinoamericano
CAPTULO 6. TRANSPORTE
6.1. Transporte de petrleo crudo
6.2. Proyectos en ejecucin y en etapa de anlisis
6.3. Transporte de refinados
6.4. Almacenamiento de refinados
6.5. Cenit
6.6. Puertos terminales
NDICE DE GRAFICAS
Grafica 2.1
Grafica 2.2
Grafica 2.3
Grafica 2.4
Grafica 2.5
Grafica 2.6
Grafica 2.7
Grafica 2.8
Grafica 2.9
Grafica 2.10
Grafica 2.11
Grafica 2.12
Grafica 2.13
Grafica 2.14
Grafica 2.15
Grafica 2.16
Grafica 2.17
Grafica 2.18
Grafica 2.19
Grafica 2.20
Grafica 2.21
Grafica 2.22
Grafica 2.23
Grafica 2.24
Grafica 2.25
Grafica 2.26
Grafica 2.27
Grafica 2.28
Grafica 2.29
Grafica 2.30
Grafica 2.31
Grafica 2.32
Grafica 2.33
Grafica 3.1
Grafica 3.2 a
Grafica 3.2 b
Grafica 3.2 c
Grafica 3.3 a
Grafica 3.3 b
Grafica 3.4 a
Grafica 3.4 b
Grafica 3.5
Grafica 3.6
Grafica 3.7
Grafica 3.8
Grafica 3.9 a
Grafica 3.9.b
Grafica 3.10
Grafica 3.11
Grafica 4.1
Grafica 4.2
Grafica 4.3
Grafica 4.4
Grafica 4.5
Grafica 4.6
Grafica 4.7
Grafica 4.8
Grafica 4.9
Grafica 4.10
Grafica 4.11
Grafica 4.12
Grafica 4.13
Grafica 4.14
Grafica 4.15
Grafica 4.16
Grafica 4.17
Grafica 4.18
Grafica 5.1
Grafica 5.2
Grafica 5.3
Grafica 5.4
Grafica 5.5
Grafica 5.6
Grafica 5.7
Grafica 5.8
Grafica 5.9
Grafica 5.10
Grafica 5.11
Grafica 5.12
Grafica 5.13
Grafica 5.14
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Grafica 5.19
Grafica 5.20
Grafica 5.21
Grafica 5.22
Grafica 5.23
Grafica 5.24
Grafica 5.25
Grafica 5.26
Grafica 5.27
Grafica 5.28
Grafica 5.29
Grafica 5.30
Grafica 5.31
Grafica 5.32
Grafica 5.33
Grafica 5.34
Grafica 5.35
Grafica 5.36
Grafica 5.37
Grafica 5.38
Grafica 5.39
Grafica 5.40
Grafica 5.41
Grafica 5.42
Grafica 5.43
Grafica 5.44
Grafica 5.45
Grafica 6.1
Grafica 6.2
Grafica 7.1
Grafica 7.2
Grafica 7.3
Grafica 7.4
Grafica 7.5
NDICE DE TABLAS
Tabla 4.1
Tabla 5.1
Tabla 5.2
Tabla 5.3
Tabla 5.4
Tabla 5.5
Tabla 5.6
Tabla 6.1
Tabla 6.2
Tabla 6.3
Tabla 6.4
Tabla 6.5
Tabla 6.6
Tabla 6.7
Tabla 7.1
Tabla 7.2
NDICE DE MAPAS
Mapa 2.1
Mapa 2.2
Mapa 4.1
Mapa 4.2
Mapa 4.3
Mapa 6.1
Mapa 6.2
Mapa 6.3.a
Mapa 6.3.b
Mapa 6.3.c
Mapa 6.3.d
Mapa 6.3.e
Mapa 6.4
Mapa 6.5
Mapa 7.1
GLOSARIO
ANH
ASPO
Gas
ATAC
ATTP
BANREP
BEP
Bl
BP
BPD
BRENT
CENIT
CEPAL
CONPES
DANE
DNP
DOE
ECOPETROL S.A
EIA
ENERDATA
EPIS
FEDESARROLLO
FMI
FENDIPETRLEO
FOB
GLP
GNC
GPCD
GTL
Ha
IEA
IP
Km
KBPD
LNG
MBPD
MME
MPOB
MTEP
OECD
Desarrollo
OPEP
PIB
PORIM
R/P
SICOM
cin de combustibles liquidos
TEP
TLU
Ton
US$
US$/Bl
WTI
Tonelada
Dlares americanos
Dlares por barril
West Texas Intermedie
INTRODUCCIN
La importancia del sector de hidrocarburos en colombiano se deriva no slo de su rol central
en el logro del pleno abastecimiento de la demanda de los distintos productos que consumen
el sector productivo y las familias a costos eficientes.
En la historia reciente, el petrleo se ha convertido en un elemento fundamental para el
desarrollo de nuestra la sociedad. Su transcendencia no se restringe a un concepto
puramente econmico, sino que tambin incide en otros mbitos como el poltico, ambiental,
social, y econmico. En particular como principal generador de recursos por exportaciones,
as como de bienes para programas y proyectos de desarrollo social, regional y de
infraestructura; que permiten el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Igualmente, las transformaciones del clima y del entorno en general, presuponen grandes
retos para el Gobierno, sobre la produccin y utilizacin de los recursos petrolferos, para
que la poblacin pueda vivir en un hbitat menos deteriorado y ms confortable. A la par, los
altos precios del suministro energtico, la vulnerabilidad a las interrupciones del suministro
y la necesidad de mayores servicios que respalden el desarrollo sostenible, constituyen un
desafo ms que enfrenta el Gobierno.
Aunque el incremento en la actividad exploratoria y los descubrimientos anunciados en los
ltimos aos parecen haber desplazado el panorama de desabastecimiento petrolero,
incrementar las reservas y mantener los actuales niveles de produccin de hidrocarburos es
un reto con alto grado de compromiso por parte del Gobierno, de modo que se alcancen los
mejores resultados.
Con la estrategia de contar con altos niveles de inversin mediante la atraccin de capital
forneo, se espera alcanzar un portafolio de proyectos amplio y diverso, tendiente a
desarrollar campos mucho ms rentables que mantengan un equilibrio entre la produccin y
la incorporacin de reservas, pese a la complejidad e incertidumbre que implica proyectos
en el off shore y el desarrollo de yacimientos no convencionales de hidrocarburos.
Todo lo anterior sugiere un esfuerzo para tomar las mejores decisiones sobre los cursos de
accin que se darn en la industria, con el aprovechamiento al mximo del nuevo marco
institucional, del uso tecnologas ms avanzadas para explorar y extraer los recursos, con el
fin ltimo de aumentar nuestras reservas de hidrocarburos y tambin la produccin, en
beneficio del pas.
Igualmente, con una poltica energtica articulada en torno a garantizar el abastecimiento
pleno y eficiente de combustibles y su calidad a los consumidores finales, en razn al
crecimiento del parque vehicular, consecuencia del crecimiento econmico y poblacional del
pas, se han realizado acciones que permitirn aumentar la produccin de disel a nivel
nacional, mediante la incorporacin de capacidad adicional de refinacin y la reconfiguracin
de refineras existentes, para modificar el actual mix de produccin de crudos compuesto
mayoritariamente por intermedios y livianos hacia crudos pesados y extrapesados
Con el propsito de ofrecer un instrumento de informacin para entender mejor la situacin
del sector de hidrocarburos la Unidad de Planeacin Minero Energtica presenta el
documento Cadena Del Petrleo 2013, donde se muestra el panorama mundial, la evolucin
histrica y esperada de la industria petrolera nacional, as como posibles dinmicas que se
esperan en las variables relacionadas con esta industria para los prximos aos, con ello,
los retos que esto significa.
CAPTULO 2.
ENTORNO ENERGTICO GLOBAL
http://www.bbc.co.uk/news/world-15391515
En la grfica 2.1 se presenta la evolucin del consumo mundial de energa, situacin que
hemos analizado en los prrafos anteriores. En ella, se muestran las cifras de las diferentes
regiones geogrficas en las que la regin de Norteamrica incluye los consumos de Canad,
Mxico y Estados Unidos, mientras que la regin Asia-Pacfico rene a los pases de la
regin incluyendo China, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda.
Grfica 2.1 Consumo mundial de energa
14,000
12,000
MTEP
10,000
8,000
6,000
4,000
Norte Amrica
Oriente Medio
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2,000
Europa y Eurasia
Asia Pacfico
Por otra parte, el consumo de energa en los pases perteneciente a la OECD disminuy un
1,2% entre 2011 - 2012, siguiendo la tendencia de los ltimos aos y liderado por Estados
Unidos con una disminucin de 2,8%, que equivale en trminos volumtricos a la mayor
cada mundial. Pases como Australia, Japn y Taiwan, localizados en la regin de Asia
Pacfico (la de mayor crecimiento), muestran igualmente una contraccin del consumo,
siguiendo la tendencia del comportamiento agregado de los pases OECD.
El desenvolvimiento de la regin de Centro y Suramrica fue positivo, mostrando un
incremento de 2,43% entre 2011 y 2012, comparado con el promedio anual de 2,9% de los
ltimos doce aos, siendo responsabilidad de las altas tasas de crecimiento en el consumo
energtico Per (8,24% en el ltimo ao contra un promedio anual de 5,4% en los doce
aos) y Chile (6,7% contra un promedio anual del 3,3%). Otros pases como Ecuador, Brasil
y Venezuela presentaron tasas de crecimiento ms bajas con comportamientos positivos,
que superan ampliamente economas desarrolladas de Europa y Norteamrica.
La situacin de consumo durante 2012 es representada en la grfica 2.2, en la cual se
aprecia que las regiones de Asia, Eurasia y Latinoamrica, suman cerca del 70% del
consumo mundial, en tanto que frica, Oriente Medio y Norte Amrica son responsables del
30%, aunque solo Estados Unidos responde por el 18% de la demanda total mundial, en
tanto que el 12% restante son repartidos entre las zonas de Medio Oriente, frica, y los
territorios de Mxico y Canad.
Grfica 2.2. Participacin relativa del consumo energtico regional 2012
Asia Pacfico
40.01%
frica
3.23%
Oriente
Medio 6.11%
Norte
Amrica
21.84%
Centro y Sur
Amrica
5.33%
Europa y
Eurasia
23.47%
La regin de Oriente Medio demand un 4,7% ms que en 2011, pero disminuy frente al
promedio anual de los ltimos doce aos que escal al 5,1%, pese a mayores necesidades
de energa en Qatar (15,6%), Arabia Saudita (7,1%) e Israel (3,7%) el pasado 2012. Pero la
crisis econmica mundial tuvo tambin repercusiones en los consumos del continente
africano, donde la demanda de energa en el ao 2012 se increment slo un 0,6% con
respecto al ao inmediatamente anterior, frente al crecimiento de 3,2% promedio anual
observado en el perodo 2000 2012.
La variacin regional del ltimo ao es presentada en la grfica 2.3, que seala una tasa
similar de crecimiento en los continentes de Asia y frica, aunque volumtricamente la
diferencia es 12 a 1. La regin de Europa y Asia muestra una contraccin en la tasa de
crecimiento, siendo el segundo territorio en consumo despus de Asia Pacfico
,
Grfica 2.3 Variacin porcentual consumo mundial de energa
6%
4.74%
5%
5.03%
5.03%
4%
3%
2.43%
2%
1%
0%
-0.27%
-1%
-2%
-1.76%
-3%
Norte
Amrica
Centro y Sur
Amrica
Europa y
Eurasia
Oriente
Medio
frica
Asia Pacfico
En cuanto a fuentes primarias de energa, el petrleo con una cuota de 33,4% en 2012 sigue
siendo la fuente de mayor participacin en la canasta energtica mundial y un crecimiento
interanual de 1,2% en los ltimos doce aos.
El carbn ocupa la segunda posicin con una contribucin de 29,9% en 2012 y una tasa de
crecimiento interanual de 3,95% en el perodo 2000/2012. En tercer lugar y con un
crecimiento promedio anual de 2,67% en el mismo horizonte est el gas natural cuya
participacin relativa fue de 23,9% en el 2012. Posteriormente, se encuentran las fuentes
renovables que contribuyeron con una porcin de 8,6% en 2012, presentando la mayor tasa
de crecimiento en el horizonte de anlisis con 4,18%. Finalmente, se encuentra la energa
nuclear con una participacin del 4,5% en 2012 y una tasa de crecimiento interanual negativa
de -0,35% durante el ciclo de estudio.
La grafica 2.4 presenta la evolucin de consumo mundial de energa por fuente,
evidenciando un crecimiento positivo en todos los energticos primarios, salvo la energa
nuclear. El petrleo sigue siendo el combustible ms importante del mundo, aun cuando sus
precios registraron valores histricos en 2012, generaron un incremento de demanda de tan
solo 895.000 barriles por da (BPD), equivalente a un 1% y por debajo de la media histrica
de los ltimos doce aos que sum 1,29%.
El grupo de pases pertenecientes a la OECD consumieron en 2012 el 50,7% del total
mundial y su tasa de crecimiento fue negativa con respecto al 2011 en 1,2 puntos
porcentuales, en tanto que los pases No OECDE incrementaron su consumo en 3,3%,
equivalentes a 1,42 millones de barriles da ms que en 2011, pero por debajo del
crecimiento promedio anual del periodo 2000/2012 que se elev a 3,7%.
Grfica 2.4 Consumo mundial de energa primaria
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
MTEP
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Petrleo
Gas Natural
Carbn
Nuclear
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Renovables
Estados Unidos, China, Japn e India son los pases de mayor consumo de petrleo y de
manera conjunta utilizan ms del 40% del total, que corresponde a un volumen de 37,1
millones de barriles da, en tanto que el resto de los pases consumen 52,6 millones de
barriles por da.
En cuanto a gas natural, el consumo mundial creci 2,4% respecto a 2011 que en volumen
representa aproximadamente 72,6 millones de toneladas equivalentes de petrleo o 7,1 Giga
pies cbicos da (GPCD), crecimiento que en todo caso es menor al promedio interanual de
los ltimos doce aos situado en 2,7%. Los pases de la OECD consumen cerca del 48%
del total y los NO OECD el restante 52%, con tasas de crecimientos respecto a 2011 de
2,5% y 2%, respectivamente, siendo la primera vez en los ltimos aos que los pases OECD
lo hacen por encima de los NO OECD.
Entre los pases de mayor consumo se encuentran Estados Unidos con el 21,7% seguido
por la Federacin Rusa cuya participacin es del 12,6%, luego China, Japn y Canad con
participaciones que llegan a 4,3%, 3,5% y 3,1%, respectivamente. El marco general de
consumo no muestra variacin importante, sin embargo sobresalen China, Japn y Vietnam
que hacen gala de crecimientos superiores al promedio mundial con respecto al 2011 y por
supuesto ostentan las tasas ms altas de crecimiento medio en lo corrido del siglo XXI, con
rpidos impactos en el contexto mundial, a pesar de la inercia en el cambio de la estructura
de consumo que normalmente se tiene.
La grafica 2.5 seala el cambio en trminos volumtricos del consumo de los energticos en
el mbito mundial de los dos ltimos aos y advierte del consumo de carbn que ocupa la
segunda posicin por fuente, con una contribucin de 23.8% en 2012 y una tasa de
crecimiento interanual de 3,95% en el periodo 2000 - 2012. De esta forma se aproxima en
equivalente energtico al petrleo, fundamentado en una mayor demanda de China e India,
consecuencia directa de los precios bajos de gas natural en Estados Unidos que han
provocado una menor requerimiento de carbn y una mayor disponibilidad para
exportaciones a Europa y Asa, desplazando al gas natural en la generacin de electricidad
particularmente del continente Asitico.
Grfica No. 2.5 Variacin del consumo por fuente
5,000
4,000
2011
2012
MTEP
3,000
2,000
1,000
Renovables
Nuclear
Carbn
Gas Natural
Petrleo
Con el aumento del comercio internacional del carbn, esta fuente ha cubierto cerca de la
mitad del incremento de la demanda mundial de energa y si sigue perdiendo espacio la
energa nuclear, es previsible que contine el carbn llenando el espacio, de acuerdo con
los anlisis realizados por la Agencia Internacional de Energa en 2013.
En cuanto al consumo de renovables, es necesario anotar que las nuevas polticas en el
mundo en torno al cambio climtico favorecieron su consumo con respecto a 2011,
sustentado tambin en la disminucin de los costos de la tecnologa y las subvenciones de
los pases, pero su participacin an es mnima y durante 2012 contribuy con el 4,1% del
consumo total mundial.
La grfica 2.6 presenta la comparacin del comportamiento del consumo de energa primaria
entre 2011 y 2012 por zona geogrfica. El consumo de petrleo de los pases No OECD
alcanz los 6.988 millones de toneladas equivalentes de petrleo, mientras que sus similares
de la OECD llegaron a 5.490 millones de TEP.
La mayora de las regiones muestran crecimiento positivo, salvo Norte Amrica y Europa
que registraron tasas de -1,5% y -2, 2% correspondientemente. Pases como Per y Ecuador
en Sur Amrica, Tailandia, Japn, India y China en Asia Pacfico y Sur frica en frica
muestran las mayores tasas de consumo durante el 2012.
4,000
3,500
3,000
MTEP
2,500
2,000
1,500
1,000
500
2011
Nort Amrica
Oriente Medio
Renovables
Hydroelectric
Nuclear
Coal
Natural Gas
Oil
Renovables
Hydroelectric
Nuclear
Coal
Natural Gas
Oil
2012
Europe y Eurasia
Asia Pacifico
Por su parte, el gas natural durante 2012 muestra crecimientos importantes en todas las
regiones, destacndose Norteamrica y Asia Pacfico que crecieron por encima del 5%, el
ltimo ao. Los pases OECD consumieron 44% del total en tanto que los No OECD fueron
responsables del 56%. En conjunto las regiones de Asia Pacfico y Norteamrica demandan
cerca de la mitad del consumo mundial.
La regin de Asia Pacfico simultneamente consume dos terceras partes del consumo
mundial de carbn, seguida de Europa y Norteamrica que suman 26%, cediendo tan solo
un 3,5% para el resto de las regiones.
El consumo de material radiactivo en la generacin elctrica de plantas nucleares sufri un
decrecimiento en el ao 2012 con respecto a las cifras de 2011, relacionado principalmente,
como se indic anteriormente, con el accidente nuclear causado por el terremoto y tsunami
del 11 de marzo de 2011, que trajo como consecuencia la suspensin de operaciones de
centrales nucleares y una retraccin del-6,6%. Las variaciones ms importantes fueron las
reducciones de 28,5% en el Japn y 8.1% % en Alemania y el incremento de generacin del
12,7% en China. Esta disminucin de oferta de energa nuclear y equivale a 40 millones de
TEP.
La situacin antes mencionada ha postergado las intenciones de reabrir plantas nucleares y
construir nuevas en Europa, donde la escasez eventual de gas obliga a considerar estas
posibilidades, como ocurri en el pasado con la suspensin del gas proveniente de Rusia.
En 2012 el incremento en el consumo de generacin hidroelctrica fue de 4,6%, siendo la
regin de Asia Pacfico la de mayor participacin con un 34,7% del total, seguida de la regin
de Europa-Asia con un 23%. Individualmente, China demanda el 23% seguida de Brasil con
11,3% y Canad responsable del 10,3%. En el ltimo peldao, se sitan los dems pases
como Rusia, Noruega, Japn, Venezuela e India con valores que oscilan entre 3,5 y 2%.
Los principales incrementos del ltimo ao se presentaron en Oriente Medio con 18,8%, Asia
Pacfico con 13,4%, Europa y Asia con 6,5%. Por su parte, Sur y Centro Amrica mostr una
reduccin que lleg al -1,29%.
Finalmente, los recursos renovables tuvieron un apreciable incremento de 15,5% con
respecto al 2011, aunque la participacin de estos recursos en la canasta energtica es poco
significativa, es un indicativo de los esfuerzos de los gobiernos en implementar polticas que
fomenten la utilizacin de nuevas tecnologas que permitan reducir la dependencia de los
recursos fsiles. Entre estos recursos se encuentran las energas geotrmica, elica y solar,
adems de los biocombustibles
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
Europa
Africa
Nte Amrica
Oriente Medio
Suramrica
Centroamrica
Pacfico
Asia
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0,00
Tanto el grado de desarrollo de cada pas como su consumo energtico son particulares y
en consecuencia el valor resultante es propio para cada regin y pas y mientras existe una
correlacin tan directa entre el consumo de energa y el PIB, existe alta dificultad de disminuir
la demanda energtica, sin al mismo tiempo derribar la economa, por ello la eficiencia
energtica se constituye en una de las prcticas ms relevantes para alcanzar reducciones
en el consumo energtico y por consiguiente, del indicador de intensidad, adems de la
posibilidad de emitir menos gases contaminantes
Segn Enerdata, la intensidad energtica mundial muestra una tendencia a la baja en todas
la regiones salvo en Oriente Medio, donde el consumo de energa presenta una tasa de
crecimiento mayor que la del PIB, aunque en los ltimos aos viene registrando leve mejora
con respecto a la dcada pasada.
En el resto de las regiones, este indicador muestra una tendencia neta a la baja que permite
sealar que en el mundo su reduccin ha alcanzado -1.2 % en lo corrido del presente siglo.
Sin embargo hay diferencias notables entre la cantidad de energa utilizada por unidad de
PBI entre las distintas regiones.
La grfica 2.8, presenta la evolucin de la intensidad energtica en distintos pases, entre
los que se encuentran algunos que no disponen de recursos energticos y se han visto
obligados a desarrollar polticas y programas para mitigar los altos costos, especialmente
del petrleo, desarrollando efectivas restricciones en el uso de la energa y promoviendo
proyectos de produccin de energas renovables como Italia, Francia, Alemania, entre otros.
Grfica 2.8 Evolucin intensidad energtica
0.36
0.32
0.28
0.24
0.20
0.16
0.12
0.08
Brasil
Colombia
Japn
Espaa
Estados Unidos
China
Corea del Sur
Reino Unido
Canad
India
Alemania
Australia
Chile
Indonesia
Italia
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0.04
Colombia con un ndice de 0,078 miles de BEP/ $2005p en 2012, se ubica dentro de los diez
pases con menor intensidad energtica junto a Reino Unido (0,094), Italia (0,099), Espaa
(0,101) y Alemania (0,11). En cambio, China se encuentra con un 37% por encima del
promedio mundial, al igual que la mayora de los pases del continente asitico y Oriente
Medio que en conjunto superan la media mundial en 48%. Pero China ha logrado reducir el
indicador de intensidad energtica cerca de un 30% entre 2000 - 2012, lo mismo que India,
pas que ha disminuido un 27% en el mismo perodo.
La mayor disminucin de la intensidad energtica en 2012 se present en Estados Unidos
con -4,8%, y en el Pacfico con -3,1%. La regin con la menor intensidad de energa en el
mundo es Europa que en 2012 alcanz 0,117 miles de BEP/ $2005p, contrayndose solo
0,8% con respecto a 2011.
Los pases de rpido desarrollo econmico aparentemente enfocan todos sus esfuerzos en
el crecimiento de su PIB an con el sacrificio de altos costos energticos, situacin que se
evidencia en pases como China y Taiwn que presentan ndices de 0,252 y 0,238,
respectivamente.
Es notorio el esfuerzo de las medidas de eficiencia energtica en Europa y especficamente,
en los pases de la Unin Europea y los pases del OECD, con importantes mejoras en dicho
ndice en el perodo 2000 2012, sin embargo no es suficiente si se pretende mayor
eficiencia.
Finalmente, se requiere que todos los gobiernos del planeta sigan adelantando acciones y
medidas que incrementen la eficiencia energtica en la bsqueda integrada de la
racionalizacin del uso de la energa, estimulando as una mayor eficiencia econmica, la
seguridad energtica y calidad del medio ambiente.
zona euro y de economas emergentes como China, India y Brasil, que han servido como
motores del crecimiento mundial durante la ltima dcada y que igualmente han presentado
signos de desaceleracin.
El escenario econmico considera estimaciones del PIB mundial basados en los anlisis del
FMI y supone una tasa de crecimiento mundial de 3,5% promedio entre 2011-2035, donde
los pases desarrollados crecen en promedio cerca de 2,1%, siendo la regin de Europa la
de menor crecimiento con un 1,8%, mientras que las economas en vas de desarrollo siguen
creciendo en conjunto ms rpido, elevando su participacin en PIB mundial con tasas
cercanas al 4,8%, destacndose el continente asitico con un 5,5% medio anual en el
horizonte de proyeccin.
Segn estas perspectivas, China sigue marcando el ritmo en la primera mitad del perodo de
estimacin, aunque con alta probabilidad de disminucin debido a que su poblacin en edad
laboral comienza a retraerse, en tanto que hacia 2020 India se puede convertir en la regin
con ms rpido crecimiento, gracias al aumento en el crecimiento poblacional y de su etapa
ms temprana de desarrollo econmico. No obstante, el crecimiento econmico de India
tambin se desacelera, ya que su economa madura.
De todas formas, IEA seala que las estimaciones de la demanda mundial de energa estn
sujetas a una amplia gama de incertidumbres y los factores claves en los mercados de
energa son difciles de predecir, en parte debido a que interactan entre s, como es el caso
de los precios, lo cuales siguen sendas normalmente distintas a las proyectadas por factores
de distinta ndole. Si se mantiene alto el precio del petrleo como el apreciado en los ltimos
dos aos, es posible que se presente una importante incidencia el consumo energtico de
largo plazo y por ende en las economas tanto productoras como consumidoras.
A largo plazo, la formulacin de polticas por parte de los gobiernos son elementos que
implican una mayor incertidumbre, sobre todo cuando se trata de temas como el grado en
que se adopten medidas para mitigar el cambio climtico, la evolucin de los subsidios a
energticos contaminantes, las decisiones sobre la energa nuclear y las estrategias de
fijacin de precios y de la produccin de los principales exportadores de petrleo y gas.
Otro de los motores de crecimiento de consumo energtico hace referencia al aumento de
la poblacin que incide directamente a travs de su impacto en el tamao y composicin de
la demanda energtica y de forma indirecta a travs de su efecto sobre el crecimiento
econmico y el desarrollo. En los escenarios de consumo energtico de IEA se proyecta un
crecimiento estimado de 6,8 mil millones en 2011 hasta 8,600 millones en 2035, lo que
significa cerca de 1,7 millones de nuevos consumidores de energa.
En lnea con la tendencia histrica, el crecimiento demogrfico present un comportamiento
ms lento durante el perodo considerado, del 1,1% anual entre 2011 2020 pas a 0,8%
anual en 2020-2035, sin embargo, la poblacin sigue aumentando esencialmente en
trminos absolutos cada ao. Casi todo el aumento de la poblacin mundial se espera que
ocurra en los pases no pertenecientes a la OCDE, principalmente en Asia y frica. India
supera a China poco despus de 2025, convirtindose en el pas ms poblado y superar
los 1,5 mil millones de personas en 2035. Se estima que Rusia sea el nico pas fuera de la
OCDE que experimente un descenso en su poblacin.
La poblacin de la OCDE aumenta 0,4% por ao en promedio durante 2011-2035 ya que la
proporcin de la poblacin mundial que vive en zonas urbanas sigue aumentando, desde
51% en 2011 al 61% en 2035, con implicaciones por la cantidad y el tipo de energa
demandada.
Como se mencion anteriormente, uno de los factores determinantes de las tendencias de
consumo de energa es el precio. Los precios reales pagados por los consumidores de
energa afectan la cantidad y tipo de fuente, mientras que el precio recibido por los
productores afecta a su produccin y las decisiones de inversin.
En cuanto al petrleo, IEA estima que se mantiene la tendencia al alza, reflejando el
creciente costo de produccin de petrleo de nuevas fuentes, debido al agotamiento de los
campos existentes y para satisfacer se estima que el crudo alcanzar en 2035 los 145
US$/barril de 2012. Estos efectos obligarn a incrementar los esfuerzos para contrarrestar
los impactos de los costos de la energa en los pases consumidores, buscando mejorar la
eficiencia en los consumos y el desarrollo de nuevas fuentes en todos los sectores de la
sociedad.
Los precios del gas natural en Amrica del Norte, el Reino Unido y, en menor grado,
Australia, se establecen de acuerdo con la oferta y la demanda local. En otros lugares se ha
negociado en contratos a largo plazo con la indexacin del precio del petrleo, pero eso est
cambiando y ahora los precios estn fijados por la competencia de gas a gas. En pases
como Japn y Corea el precio del gas sigue un mecanismo de indexacin con los precios
del petrleo, pero fuera de los pases OCDE, una amplia gama de mecanismos de fijacin
de precios de gas natural est en uso y en algunos casos se subvenciona los precios, por
ejemplo, en el Medio Oriente y Rusia.
Las diferencias en los mecanismos de fijacin de precios, las opciones limitadas de arbitraje,
el costo del transporte entre las regiones y las condiciones del mercado local de gas
significan que los precios en los diferentes mercados regionales difieren notablemente. Por
ejemplo, en 2012 los precios del gas natural en Estados Unidos cayeron por debajo de 2
US$/ MBTU, representando en ese momento alrededor de una quinta parte de los precios
de importacin en Europa y un octavo de los precios de importacin en Japn. Esas
diferencias de precios entre los principales mercados han ampliado el debate sobre el
alejamiento de la indexacin con crudo, lo que se podra traducir en precios bajos de gas (en
relacin con el petrleo) y la convergencia de los precios del gas a nivel mundial.
IEA considera que los precios en Norteamrica siguen siendo los ms bajos, gracias a la
abundancia de suministro, mientras que en Europa el precio aumenta, por efecto de la
creciente dependencia de las importaciones de gas ms distante que incrementan el costo
de transporte aun utilizando el mecanismo de Hub que ayuda a moderar el precio del gas.
En Asia los suministros de gas no convencional, sobre todo en China y en compras al
contado de GNL ejercen un poco de presin a la baja sobre los precios de importacin. A
nivel mundial, los precios del gas en lneas generales sigue la tendencia de los precios del
petrleo, aunque la relacin se mantiene por debajo de los promedios histricos En trminos
generales se estima que el escenario mantendr precios que alcancen los 12,5 US$/ MBTU
de 2011 en Europa, 14,8 US$/ MBTU en Japn y 8 US$/ MBTU en Estados Unidos en 2035
En el caso de carbn, los precios aumentan menos en trminos porcentuales que los precios
del petrleo o el gas, en parte porque se espera que los costos de produccin aumenten de
forma minscula y por la competencia con el gas natural.
Al unsono con el comportamiento de los precios del petrleo, es necesario analizar el de las
fuentes alternativas (otros recursos energticos) que se han visto obligados a desarrollar
todos los pases para mitigar la dependencia del petrleo. En la grfica 2.9 se presenta la
proyeccin de los consumos mundiales de energa primaria por fuente
Grfica No. 2.9 Proyeccin del consumo mundial de energa primaria
20.000
18.000
16.000
14.000
MTEP
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Carbn
Petrleo
Gas Natural
Hidroenergia
Biomasa
Otros Renovables
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
E. Nuclear
Este escenario estima una necesidad adicional de energa de 35,3% entre 2012 y 2035 que
equivale a un crecimiento promedio anual de 1,4% en el mismo horizonte. Los combustibles
fsiles seguirn atendiendo las necesidades energticas de la poblacin y pasaran de
representar un 80,1% en 2012 a 81% al final del periodo de estimacin, aumentando su
participacin relativa. Solo con polticas de eficiencia energtica y aumento del uso de
renovables se podr disminuir la dependencia de los energticos que generan mayores
emisiones de gases contaminantes.
La demanda del carbn aumenta cerca de 1.650 MTEP equivalente al 42,4% con un
crecimiento medio anual de 1,6%, al pasar de 3.900 a 5.560 MTEP en 2035. Por su parte,
el gas natural es la fuente de mayor tasa de crecimiento dentro de este tipo de energticos,
con 1,94% y un aumento de 52,7% al pasar de 2.880 a 4.400 MTEP al final del horizonte de
estudio. En cambio, el petrleo es el energtico fsil que registra la menor tasa de
crecimiento con 0.74% promedio ao, perdiendo tres puntos porcentuales con respecto a
2012, al alcanzar una participacin relativa de 27% en 2035 y cediendo el primer lugar al
carbn.
A pesar de la persistente demanda de combustibles fsiles, las fuentes de energa
renovables se elevan a un ritmo ms rpido, logrando una tasa media de crecimiento del
1,96% durante el perodo de estudio.
La mayor parte del incremento en el uso de energa provendr de las economas emergentes
de pases no OECD, en los cuales el crecimiento econmico est necesariamente
acompaado de crecimiento en la demanda de energa. Se estima que el crecimiento del
consumo de estos territorios ser de 63% y 37% en pases OECD, destacndose la regin
No OECD Asia cuyo incremento es del 68% en todo el horizonte de estudio, seguida de la
regin Centro y Suramericana que ostenta un 55,5% en el mismo periodo, sin desconocer
que frica y Medio Oriente crecern significativamente en el perodo considerado.
Dentro de las economas industrializadas la regin Europea muestra el menor incremento
con tan solo 9% en los 23 aos de proyeccin, seguida de zona OECD Asia que incrementa
un 14,1%, equivalente a 188 y 144 MTEP, correspondientemente. En suma los pases OECD
podrn llegar a requerir en 2035 algo ms de 785 MTEP que en 2012. Por otra parte, China
e India presentan los mayores crecimientos sin desconocer que regiones como Centro y Sur
Amrica, frica y el Medio Oriente crecern significativamente en el perodo considerado.
La grafica 2.10 presenta la estimacin de demanda de energa primaria mundial de manera
regional, de las cuales las cifras principales son las siguientes:
Grfica No. 2.10 Proyeccin de la demanda mundial de energa primaria
18,000
16,000
14,000
12,000
MTEP
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
OECD Amricas
OECD Europa
OECD Asia
No-OECD Asia
Medio Oriente
Africa
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Los pases No OECD demandarn 4.096 MTEP ms que lo utilizado en 2012, si los
gobiernos no establecen polticas de eficiencia en el uso de la energa, No obstante, el
estimativo de EIA seala que la demanda mundial de energa primaria crecer, tomando
como base la cifra de 2012, a una tasa anual promedio de 1,2% hasta el ao 2035, inferior
al actual promedio del 2,5% anual.
Tasa de Crecimiento
2,0%
1,8%
1,5%
1,3%
1,0%
0,8%
0,5%
0,3%
0,0%
OECD
Amricas
OECD
Europa
OECD Asia
No-OECD
Europa
No-OECD
Asia
Medio
Oriente
Africa
Centro y Sur
Amrica
Fuente: IEA
En esta estimacin, los pases de la regin de frica siguen siendo los menores
consumidores de energa, quiz debido a la falta de perseverancia de algunos gobiernos
para facilitar el acceso universal a la energa. De acuerdo con los estudios realizados por
EIA en la actualidad casi 1,3 mil millones de personas carecen de acceso a electricidad
(alrededor del 20% de la poblacin mundial), mientras que 2,6 millones de personas
dependen de la biomasa tradicional para cocinar.
Indudablemente el uso de agua est creciendo en importancia como criterio para evaluar la
viabilidad fsica, econmica y ambiental de los proyectos de energa, por ello su
disponibilidad y acceso es un criterio fundamental para el desarrollo de los proyectos tales
como la explotacin de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, la generacin de
electricidad y el incremento de cultivos de materias primas para la produccin de
biocombustibles, entre otros objetivos.
Limitaciones para el uso del agua en sectores distintos al consumo humano, tendrn un
impacto en la confiabilidad y los costos del sector energtico, pues su interdependencia es
alta en razn a que la energa es vital para el suministro de agua, requerida por sistemas de
energa que la recogen, transportan, distribuyen y tratan. Cada uno de estos recursos se
enfrenta a la creciente demanda y las limitaciones en muchas regiones como consecuencia
de los derechos econmicos, el crecimiento demogrfico y el cambio climtico, lo cual
incrementa la mutua vulnerabilidad.
Como resumen y complemento a las cifras presentadas y analizadas anteriormente sobre el
comportamiento de los consumos de los combustibles se presentan las siguientes
reflexiones:
El consumo de energa en los pases OEDC tendr muy pequeas variaciones en cuanto
al volumen total, pero existen cambios importantes en la canasta energtica, en la cual
las fuentes de combustibles renovables desplazarn al petrleo en el sector del
transporte y al carbn en la generacin elctrica. La utilizacin del gas crecer a
expensas del carbn. Estos cambios se dan por varias causas como son el precio del
petrleo, los avances tecnolgicos y acciones y polticas de intervencin.
El desarrollo econmico de los pases no pertenecientes a la OECD crea un apetito por
la energa que slo puede saciarse con el crecimiento de la utilizacin de las fuentes de
energa. Entonces, el crecimiento de la energa a nivel global deber satisfacerse con la
utilizacin de combustibles no fsiles de los cuales los renovables, la energa nuclear y
la hdrica aportarn el 34% para atender dicho crecimiento. Esto hace que en la
actualidad la contribucin adicional de combustibles no fsiles sea por primera vez mayor
que la contribucin adicional de cualquiera de los combustibles fsiles.
El sector de mayor crecimiento en el uso de energa es el sector de generacin elctrica
que alcanzar el 57% del crecimiento proyectado de consumo de energa primaria hacia
2035, cifra que en el perodo 1990 - 2011 fue de 54%. Este mismo sector es el que
genera las mayores variaciones en la canasta de combustibles, en la cual los
combustibles no fsiles y renovables participan en ms de la mitad del crecimiento del
consumo.
Particularmente en las economas emergentes la industria lidera el crecimiento del
consumo de energa. El sector industrial alcanzar el 60% del crecimiento de consumo
de energa hacia 2030.
El sector transporte, por su parte, tiene el crecimiento ms dbil, dentro del cual en los
pases de OECD la demanda se proyecta con reduccin. En el sector se presenta
diversificacin en el uso de las fuentes de energa como consecuencia de polticas de
ahorro de energa y reduccin de emisiones que impulsan nuevas tecnologas. Como
Miles BPD
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
Norte Amrica
Centro y S. Amrica
Europa y Eurasia
Medio Oriente
Africa
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Asia Pacifico
50.000
Miles BPD
40.000
30.000
20.000
10.000
OECD
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
No - OECD
se ha descolado en los ltimos aos. Es importante anotar que los dos crudos de referencia
son de bajo nivel en cuanto a produccin y, por consiguiente, su mercado es muy limitado.
Los precios de WTI y BRENT durante dcadas se cotizaban prcticamente a paridad, pese
a la ligera diferencia de calidad y por ende de sus rendimientos en procesos de refinacin El
crudo WTI es el crudo marcador de la cotizacin petrolera en el NYMEX (New York
Mercantile Exchange), entretanto el crudo BRENT tiene su centro de recoleccin en el Mar
del Norte y es el marcador para la cotizacin petrolera en el IPE (International Petroleum
Exchange) en Londres. La Grfica 2.14 muestra el comportamiento de los precios spot de
los crudos WTI y Brent en lo corrido del siglo XXI.
Grfica. 2.14 Precio spot de crudos marcadores
160
140
120
US$/Bl
100
80
60
40
20
WTI
Jul-12
Ene-13
Jul-11
Ene-12
Jul-10
Ene-11
Ene-10
Jul-09
Ene-09
Jul-08
Ene-08
Jul-07
Ene-07
Jul-06
Ene-06
Jul-05
Ene-05
Jul-04
Ene-04
Jul-03
Jul-02
Ene-03
Jul-01
Ene-02
Jul-00
Ene-01
Ene-00
Brent
Fuente: EIA
En el mercado petrolero estable de antes, el precio del Brent estaba 2US$/barril por encima
del WTI, diferencia que reflejaba los costos de transporte entre Europa Noroccidental y
Cushing, Oklahoma, o sea el transporte one-way de Este a Oeste. En otras palabras, la
expectativa de esa relacin se afincaba en la existencia de dos crudos casi gemelos, pero
que se transan en lugares diferentes, uno en el continente central de USA (mid-continent) y
el otro en el centro de exportacin del Mar del Norte.
A partir de la primera mitad de la dcada de 2000 los precios de ambos crudos comenzaron
a separarse uno del otro, en favor del Brent. Las razones fsicas de esa separacin fueron
por una parte el comienzo de una rpida declinacin de la produccin en el Mar del Norte,
en especial en los campos de Noruega y el Reino Unido. Si bien la produccin de WTI
disminua, se increment la oferta de crudo procedente de Canad que se movilizada a la
parte central del continente norteamericano. As las cosas, los refinadores en el rea de
Chicago con instalaciones de alta conversin optaron por utilizar el crudo canadiense, una
materia prima ms barata que justifica sus inversiones en esas instalaciones.
Desde enero de 2001 hasta enero de 2010, mientras la produccin del Mar del Norte cay
de 6 a 3 millones de barriles da, la produccin disponible en Estados Unidos aument de 3
a 5,8 millones de barriles da y la brecha se mantuvo durante varios aos, llegando a alcanzar
cerca de 20 US$/barril, pero desde febrero de este 2012 la brecha se ha cerrado casi
totalmente, llegando el 22 de julio a ubicarse el WTI ligeramente por encima del Brent, por
primera vez en ms de tres aos y la razn est en la puesta en operacin de nuevos
oleoductos que han permitido movilizar los inventarios de WTI en Cushing.
Por otra parte, el mercado Asia-Pacfico utiliza como marcador el crudo DUBAI que por su
particularidad de crudo pesado y de alto contenido de azufre es el adecuado para referenciar
los crudos pesados, los cuales son usados para la refinacin en las economas asiticas,
especialmente en China. En Arabia Saudita, por su enorme volumen de produccin se tiene
como marcador de referencia el Arabian Light, crudo medio (34API). La OPEP estructur y
maneja una canasta de crudos compuesta por variedades de crudos ligeros de calidad
mediana.
En el mercado mundial, en los aos 2008 y 2012 por razones que se mencionaron con
anterioridad, los crudos alcanzaron los ms altos precios de la historia reciente, lo cual como
reaccin lgica oblig a los pases a reforzar sus programas de ahorro de energa e
implementar medidas en bsqueda de mayor eficiencia en su utilizacin. Estas razones son
las que en parte explican la desaceleracin a finales de la primera dcada y principios de la
segunda dcada del siglo XXI.
En trminos generales, en 2012 los precios del crudo se vieron afectados por la
incertidumbre asociada al comportamiento de la economa mundial derivada de los eventos
geopolticos, del crecimiento de la demanda en mercados emergentes, de la lenta
recuperacin de la demanda de los pases industrializados y la volatilidad de los mercados
financieros.
Adems un informe reciente de la Agencia Internacional de Energa sugiri que la bonanza
de petrleo de esquisto en Estados Unidos est protegiendo al mundo de alzas
extraordinarias de precios, mientras varios miembros de la OPEP luchan por mantener la
produccin ante disturbios y problemas de infraestructura.
economas No OECD participan con el 85,7% del total de reservas probadas y un aumento
de 1,1% en relacin a 2011.
La incorporacin de recursos en estos pases ha sido continua a lo largo del siglo XXI,
alcanzando una tasa de crecimiento medio anual de 3,02% manteniendo la tendencia
incremental registrada en las ltimas dos dcadas. La regin con la mayor cantidad de
reservas de petrleo es Medio Oriente, totalizando en 2012 un volumen de 807,7 miles de
millones de barriles 1,6% ms que en 2011, que representan una contribucin de 48.4% de
las reservas mundiales y una tasa de crecimiento promedio ao de 1,2%.
De acuerdo con el BP Statistical Review de 2013, en este territorio sobresalen Arabia Saudita
con reservas que representan el 15.9%, Irn con 9,4%, Iraq 9.01%, Kuwait 6,1% y Emiratos
rabes con 5,9%. La grafica 2.15 muestra la evolucin anual de la incorporacin de reservas
probadas de crudo
Grfica 2.15 Evolucin de las reservas mundiales de petrleo
1.800
1.600
1.400
1.654
1.654
1.669
2010
2011
2012
1.397
2006
1.617
1.364
2005
2009
1.352
2004
1.510
1.340
2003
2008
1.334
2002
1.468
1.322
2001
600
1.267
800
2007
1.000
2000
1.200
400
200
0
En la regin Europa y Eurasia, las reservas de crudo alcanzaron 140,8 miles de millones de
barriles en 2012, un -01,2% inferior al 2011, aun cuando la tasa de crecimiento medio entre
2000 y 2012 lleg a 3,1% gracias al buen desempeo de comienzos del 2000. Se destaca
la federacin Rusa cuyo aporte al total de recursos es de 5,2% con 87,2 miles de millones
pese a su reduccin de casi mil millones de respecto de 2011.
La zona Asia Pacfico registr el menor volumen de reservas de crudo en 2012, con 41,5*109
barriles que contribuyen con el 2,4% del total mundial, las cuales se localizan particularmente
China, India, Indonesia, Australia y Malasia, incrementando incorporando solo un 0,1% ms
que en 2011, sealando que la tasa de incorporacin ha crecido un 0,2% promedio ao
desde el ao 2000.
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
Norte Amrica
Oriente Medio
Centro S. America
frica
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Europa y Eurasia
Asia Pacfico
En su orden los pases con las tasas de crecimiento ms importantes en sus niveles de
reservas durante 2012 fueron: Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido, Yemen, India,
Indonesia y Colombia, en tanto que la tasa ms baja la ostenta Dinamarca con una reduccin
del 10,8%.
La grafica 2.17 que a continuacin se presenta, muestra la distribucin de los recursos
mundiales de crudo distribuidos segn OPEP, organizacin integrada por: Angola, Argelia,
Arabia Saudita, Ecuador, Emiratos rabes Unidos, Iraq, Irn, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y
Venezuela.
Grfica 2.17 Reservas mundiales de petrleo segn OPEP (109 Barriles)
Iraq
150
Iran
157
Kuwait
101.5
Libia 48
Nigeria 37
Qatar24
No OPEP
331
Otros
OPEP
1,211
Emiratos
rabes 98
Saudi Arabia
266
Ecuador 8
Angola
13
Venezuela
298
Algeria
12
Arabia Saudita fue el pas de mayor produccin en esta zona, con 11,5 millones de barriles
da participando de manera relativa con 13,4% del total y 40,8% de la regin, mientras que
su tasa de crecimiento promedio anual sum 1,7% en lo corrido del siglo. Le sigue Emiratos
rabes Unidos con una produccin de 3,38 millones de barriles y un aporte que se
increment 1,7%, con respecto a 2001.La grafica 2.18 publica la evolucin mundial de
produccin de crudo
La produccin de crudo en Norteamrica report 14 millones de barriles da, un 8,8% ms
que en 2011 y una participacin relativa en el mundo de 18,1%. Estados Unidos fue el
principal productor de la regin, con 57,2% y el 10,3% del total que equivalen a 8,9 millones
de barriles da, un 13,6% ms que en 2011. Le sigui Canad, con 24% y Mxico con 18,1%
de la regin, constituyendo en una de las zonas de mayor crecimiento en la produccin
durante 2012.
Grfica 2.18 Produccin mundial diaria de petrleo
88,000
86,000
84,000
82,335
2008
83,576
81,729
2007
82,480
81,687
2006
80,732
81,391
74,493
2002
76,860
74,767
70,000
2001
72,000
74,796
74,000
80,358
76,000
2005
78,000
86,152
80,000
2000
Miles Barriles Da
82,000
2012
2011
2010
2009
2004
2003
68,000
La regin de Europa y Eurasia totaliz una produccin de crudo de 17,2 millones de barriles
promedio da en 2012, registrando una disminucin de 0,6% con respecto a 2001 y una
contribucin del 20% del total de produccin y un crecimiento medio de 1,2% en la nueva
centuria, cierta estabilidad en la incorporacin de recursos. El principal productor de esta
regin fue la Federacin Rusa, con un aporte de 10,6 millones de barriles que representan
el 12,4% del mundial y 61,8% del total regional. Durante 2011, la produccin creci 3,5% es
decir 363 mil barriles da, mientras que la tasa promedio anual de crecimiento en los doce
ltimos aos ascendi a 4,2%
En frica, la produccin de crudo igual los 9,4 millones de barriles diarios, colaborando con
11% a la produccin mundial en 2012. En relacin con 2011, la produccin aument 7,7%
es decir 700 mil barriles da, siendo Nigeria el principal productor con 2,4 millones de barriles
que representan el 25,6% de la regin y 2,8% del mundo, al cierre en 2012. Le sigue Libia
con una produccin de 1,5 millones de barriles da contribuyendo con 1,75% del mundo y
15,9% de la regin. En los ltimos doce aos esta regin ha aumentado su aporte en 1,68
millones de barriles que representan 1,7% de crecimiento promedio anual en el mismo
horizonte.
La produccin de la regin Asia-Pacfico sum 8,31 millones de barriles da 0.7% por encima
de 2011 contribuyendo con 9,6% del total mundial. China, el principal productor de la regin,
aport 4,1 millones de barriles da correspondientes al 4,82% del mundo y 50% de la regin,
Le sobrevienen Indonesia, India y Malasia con aportes de 0,91milllones de barriles da, 0,89
y 0,65 respectivamente.
La produccin de crudo en Centro y Suramrica totaliz 7,35 millones de barriles da con
una contribucin de 8,54% del total en el mundo y 1,2% menos que en 2011, consecuencia
de la disminucin de produccin en Venezuela y Trinidad y Tobago que acumularon tasas
negativas de 1,5% y 13,7%, respectivamente. La regin reporta una tasa de crecimiento
promedio anual de 0,8% en el presente siglo y un aumento de aproximadamente 700 mil
barriles da, en el mismo horizonte. Los principales productores de la regin incluyen a
Venezuela con 37,1%, Brasil 29,2% y Colombia que representa el 12,8% del continente
Centro y Suramericano al finalizar el 2012.
Dentro de estas cifras conviene mencionar que la produccin de crudos de los pases de la
OPEP se increment en 3,9% en el ltimo ao, superior a su promedio anual en el siglo XXI
que ha llegado a 1,5% y una participacin relativa del 43,4% finalizando 2012. La produccin
de petrleo en los pases de la organizacin le ha permitido mantener una contribucin al
total mundial por encima del 40% durante las dos ltimas dcadas. Ver grfica 2.19
La produccin del petrleo, de los pases No OECD alcanz los 66,6 millones de barriles da
con un crecimiento de 1,5% en relacin a 2011 y una contribucin del 77,37% al total del
mundo. El aumento de produccin ha sido sostenido en los ltimos doce aos salvo lo
ocurrido en 2009 que contrajo la economa mundial y por ende su consumo. El grupo de
pases pertenecientes a OECD alcanz una participacin en el total de 22,63% equivalente
a 19,4 millones de barriles da, un 4,9% por encima de lo aportado en 2011. Sin embargo, la
tasa de crecimiento promedio ao en lo corrido del siglo XXI es negativa con 0,8% dejando
de aportar 2,2 millones de barriles da en el lapso 2000- 2012.
En lo referente a la Unin Europea es necesario indicar que su contribucin a la produccin
mundial ha venido descendiendo paulatinamente desde la segunda mitad de los aos
noventa y hoy representa menos del 2% del total mundial con 1,53 millones de barriles da,
un 9,9% menos que en 2011, precedente que hace a la regin deficitaria.
El panorama anterior permite a los analistas de OPEP considerar que el mundo tiene
recursos suficientes para satisfacer las necesidades de energa por dcadas, mediando para
ello los esfuerzos que estarn destinados a la bsqueda y descubrimiento de nuevas
reservas que se traducen en mayores perfiles de produccin. Debe resaltarse adems que
el constante desarrollo de nuevas tecnologas incrementar la recuperacin de reservas y
permitir llegar a nuevas reas y a la bsqueda en pases para convertirlos en productoresproveedores.
Bajo este contexto, la relacin reservas produccin (R/P) mundial al finalizar 2012 se
aproxima a los 52,2 aos. Es decir que manteniendo un nivel de produccin de 31,4 miles
Miles de Barriles Da
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
OECD
NO OECD
OPEP
No OPEP
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Unin Europea
frica que alcanz una R/P de 37,8 disminuy igualmente su ndice con respecto a 2011 en
1,6 aos, a pesar de la reduccin en su produccin en algo ms de 600 mil barriles da. En
Europa y Eurasia la relacin R/P fue de 22.4 aos, manteniendo la misma relacin que en
2011, aun cuando mostr leve disminucin de produccin en relacin a 2011.
Por su parte, Asia-Pacfico muestra una R/P de 13,6 registrando una cada de 0,4 aos
respecto del ao anterior, pese a la disminucin de su produccin. Con las estadsticas antes
mencionadas muchos analistas no son tan positivos y sealan que el aumento anual
promedio de las reservas desde 2000 a 2012 fue de 34,2 miles de millones de barriles por
ao, mientras que el consumo totaliz en promedio 32,7 cifra prxima a la admisin de
reservas a pesar de los grandes esfuerzos de la actividad exploratoria, lo que ha generado
gran incertidumbre y preocupacin a muchos estudiosos del tema, crendose una
organizacin para el estudio del cenit del petrleo y el gas, (ASPO por sus siglas en Ingls),
que ha dedicado sus esfuerzos a analizar lo que han denominado El Pico del Petrleo.
120
Aos
100
80
122,2
60
40
20
78,3
38,8
37,8
22,4
13,7
0
Norte
Amrica
Centro S.
America
Europa y
Eurasia
Oriente Medio
frica
Asia Pacfico
Pero las alternativas estn inmaduras o inexistentes todava. Las polticas energticas de
los gobiernos deben necesariamente apuntar a mantener el suministro energtico de la
poblacin y por ello su principal propsito debe ser no solamente mantener sino incrementar
las reservas petroleras mediante el diseo de esquemas de exploracin y desarrollo y
naturalmente la utilizacin de las modernas tecnologas que aseguren la mxima
recuperacin de las reservas.
Sin embargo, no debe olvidarse que si bien el volumen de las reservas probadas en el
mundo, divididas por el promedio anual de consumo del petrleo indican un cociente de
aproximadamente 50 aos, la realidad es que con la tecnologa actual y las caractersticas
de cada campo, las reservas realmente recuperables econmicamente pueden llegar a
niveles del 70%, quedando en el subsuelo el 30% que para su extraccin requiere no solo
de nuevas tecnologas sino de enormes cantidades de recursos econmicos y de energa
que podran hacer inviable y no rentable la operacin.
A esto deber sumarse el hecho de que la extraccin del petrleo de un campo es una
operacin de altsimo detalle de ingeniera, cuyas caractersticas de la formacin rocosa que
almacena el petrleo son las que establecen la tasa de extraccin. Esto por supuesto implica
que si con nuevas tecnologas fuese posible extraer hasta la ltima gota de las reserva, el
tiempo para hacerlo podra ser mucho mayor que los 50 aos mencionados y esta razn se
suma a las inquietudes de los entendidos en el tema sobre el Pico del Petrleo.
Los expertos estudiosos de este tema no coinciden en sus apreciaciones sobre la fecha de
ocurrencia del pico del petrleo. Aunque algunos aseguran que ya ocurri (2010), otros
consideran que ocurrir hacia 2020. Lo cierto es que puede asegurarse que al menos 580
de los yacimientos ms grandes ya han entrado en declive de produccin con una
declinacin del 6,7% anual.
Por otra parte, la historia de los descubrimientos de campos petroleros importantes indica
que el pico de los descubrimientos ocurri entre los aos 50 y 70 del siglo XX. Los
descubrimientos hechos con posterioridad a dicho pico han sido modestos, por lo que hoy
en da el mundo est consumiendo entre cuatro y seis barriles en el tiempo en que los
petroleros estn descubriendo uno nuevo.
En 2007, Brasil anunci enormes descubrimientos en el Ocano Atlntico que en momentos
eufricos tasaron hasta 150 mil millones de barriles de petrleo, que finalmente hacia 2010
fueron confirmadas en 16 mil millones de barriles, descubrimiento que a la tasa actual de 32
mil millones de barriles anuales podr proveer slo durante medio ao el consumo mundial.
Adems no se trata de hallazgos fciles para explotar, las cuencas estn a unos 200 km
fuera de la costa donde el mar tiene una profundidad de 2 km y donde se deben perforar 3
km en roca sedimentaria y 2 km por una capa de sal, condiciones tcnicamente ms
desafiantes que las del desastre de la plataforma Deepwater Horizon de BP en el Golfo de
Mxico en abril de 2010. Adems, se necesitarn entre 5 y 10 aos para el desarrollo de
estos campos.
No hay razn alguna para no pensar que an existen enormes cantidades de petrleo que
se puede extraer, tanto desde reservas ya comprobadas como desde enormes extensiones
que an no han sido estudiadas desde el punto de vista de posibilidades de encontrar
petrleo. Pero no siempre vale la pena hacerlo, puesto que si el costo de la energa necesaria
para extraerlo es mayor que la energa en forma de petrleo que se gana, netamente se
estar perdiendo energa. De este anlisis ha nacido el concepto de la Tasa de Retorno
Energtico (TRE) (Heinberg, 2007) y el concepto del EROIE, relacin entre la energa
recibida y la energa aportada por sus siglas en Ingls (Energy Returned On Energy
Invested).
Al inicio de la era del petrleo, la extraccin de yacimientos vrgenes con alta presin, slo
demandaron pequeas torres de perforacin hechas generalmente en madera que debieron
perforar slo unos cientos de metros para que el petrleo fluyera con toda facilidad. La TRE
en ese momento pudo llegar a 100:1, o sea 100 unidades de energa extrada en forma de
petrleo por cada unidad aportada para obtenerla.
Hoy en da, ya profusamente exploradas las reas cercanas a las regiones habitadas, los
nuevos hallazgos exigen exploraciones en zonas remotas, perforaciones ms profundas,
reas ms inaccesibles, mar adentro, en los ocanos rtico y antrtico, en perforaciones
medidas en kilmetros, que han llevado a la situacin de que un barril extrado y vendido en
US$75 representa escasamente un TRE de entre 5% y 10%, ritmo que acelera la llegada al
lmite TRE de 1:1, al cual no tendr ningn sentido llegar, dado que en ese momento
terminara la era del petrleo.
Esta realidad ha llegado a aceptarse a tal punto que la EIA en el documento World Energy
Outlook (WEO) 2008 expres: La produccin de crudo convencional alcanzar un nivel casi
estable de 6869 MBD hacia 2020, pero sin llegar a su pico histrico de 70 MBD alcanzado
en 2006, mientras que la produccin de condensados y petrleo noconvencional crece
slidamente. Aunque se muestra bastante optimista, ya reconoce la existencia del pico de
petrleo y aparentemente acepta que ya lo pasamos en 2006.
Todo lo expuesto muestra la situacin a la que puede estar abocado el planeta y la
humanidad frente a la dependencia de un recurso no renovable cuyas fuentes parecen estar
en declinacin. Pero la humanidad ha podido sobrevivir a muchos cambios drsticos, como
nos lo dice la historia y tiene la capacidad creativa para superarlos.
Muchos analistas consideran que ante estas adversidades, nuevos descubrimientos
tecnolgicos permitirn encontrar las reservas no halladas hasta ahora, recuperar las que
hoy en da no son recuperables y encontrar nuevas fuentes que remplacen las que pueden
extinguirse.
La grfica 2.21, preparada por ASPO a finales de la dcada anterior, permite comprender
mejor esta visin apocalptica de lo que puede ser el acercamiento al fin de la era del
petrleo, ya que muestra los diferentes pronsticos sobre la demanda y la oferta del petrleo
en el inmediato futuro y en especial la notable brecha entre la demanda y la capacidad de la
oferta bajo las condiciones mundiales de ese momento. Es imprescindible entonces la accin
decidida en la bsqueda de nuevas reservas pero simultneamente en la aplicacin de
polticas de utilizacin racional de la energa adems del impulso a las nuevas fuentes de
energa.
No obstante, no conviene ocultar la realidad: fuentes de energa renovable producen
electricidad (directa o indirectamente), como los paneles fotovoltaicos, turbinas elicas,
hidroelectricidad y energa geotrmica. Pero simultneamente hay sectores econmicos que
no pueden remplazar los combustibles fsiles por la electricidad renovable. Estas
Millones Barriles Da
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Petrleo No convencional
Hubbert
Loglets (CO+NGL, 2006)
Petroleo Convencional
ASPO 2008
ASPO revisado
2042
2040
2038
2036
2034
2032
2030
2028
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
Demanda
Shell 2000
Fuente: ASPO
El transporte (terrestre, martimo, aeronutico) depende por el 95% del petrleo, mientras
que las alternativas todava estn en un estado de infancia. No existen an alternativas para
los buques movidos con fuelol, camiones movidos con disel y aviones movidos con turbo
combustible.
Los carros elctricos que inician su incursin en el mercado exigen bateras pequeas,
livianas, poderosas y rpidamente recargables, lo cual a pesar de los avances no ha podido
conseguirse.
Hay sectores industriales que no pueden operar con la electricidad renovable como la
produccin de hierro, acero, vidrio, cemento y ladrillos y la agroindustria (tractores y
mquinas agrcolas). Redundante decir que la industria petroqumica no puede existir sin
petrleo y gas natural, para producir plsticos, fibras sintticas, pinturas, pegamentos,
farmacuticos, cosmticos, plaguicidas, fertilizantes qumicos, etc.
Existen alternativas de generacin de energa, las centrales geotrmicas, las cuales circulan
aguas termales, de profundidades de 23 km y de temperaturas de 150200C y luego de
propulsar las turbinas elctricas, las aguas fras vuelven a las profundidades terrestres. Pero
esta tecnologa es utilizable slo alrededor de los bordes tectnicos y de los volcanes; fuera
de esas zonas geotermales del mundo no es energticamente rentable.
Las centrales nucleares tienen la enorme ventaja de que no emiten dixido de carbono, pero
la desventaja de que sus desechos radioactivos siguen siendo peligrosos durante varios
milenios. Sin embargo, funcionan a base de un mineral con reservas limitadas. Podra ocurrir
una escasez de uranio entre 2020 y 2050 y entonces vale la pena preguntarse si conviene
construir tantas nuevas plantas nucleares para solo unos 20 o 30 aos y luego dejar los
escombros radioactivos a nuestros descendientes.
Ante este panorama es inevitable concluir que existen altas posibilidades de desligarnos de
la dependencia de los combustibles fsiles por dos razones de mucho peso:
1. Porque estamos abocados a su agotamiento en el mediano plazo.
2. Porque nuestro planeta ha sufrido un enorme dao a causa de las emisiones de
dixido de carbono que han causado un enorme cambio en el ambiente por el
agotamiento de estos.
Miles de Barriles Da
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Lquidos Convencionales
Crudo extra pesado
Carbon a lquido
Gas a lquido
Bio combustibles
Fuente: DOE/EIA International Energy Outlook 2013
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Arenas bituminosas
Crudo (Shale)
pases europeos de la OECD que rebajarn su produccin de 5,1 millones en 2008 a 3,0
millones por da en 2035, como consecuencia de la declinacin de la produccin en el Mar
del Norte.
De acuerdo con la proyeccin de DOE/EIA, la produccin de combustibles convencionales
de Canad se reducir de forma importante, lo que ser compensado con la produccin de
lquidos no convencionales de shale ol y shale gas en Estados Unidos. . La grfica 2.23
representa de manera regional la estimacin de demanda de combustibles lquidos del
mundo
En cuanto a los combustibles no convencionales se destacan en los pronsticos el
incremento en la produccin de los crudos extra pesados del cinturn del Orinoco en
Venezuela. No obstante, el mayor crecimiento en trminos porcentuales lo tendrn los
biocombustibles.
Grfica 2.23 Estimacin del consumo de combustibles por reas
120.000
110.000
Miles de Barriles Da
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
OECD Amrica
OECD Europa
OECD Asia
No OECD Europ./Easia
No OECD Asia
Oriente Medio
Africa
Centro/Suramrica
Miles de Barriles Da
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
Asia Pacifico
Europa - Eurasia
Africa
Centro y Sur America
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Medio Oriente
Norte America
La regin formada por los pases de Europa y Eurasia, ostentaron hasta 2006 la mayor
capacidad de refinacin mundial, disponan en 2012 de una capacidad de 23,8 millones de
barriles, perdieron 1,6 puntos porcentuales con respecto a 2011 y una tasa de crecimiento
negativa en lo corrido del siglo XXI de -0,5%. Su participacin relativa en el total de capacidad
mundial ascendi a 25,8% la dispuso en segundo lugar, despus de Asia Pacfico y an
sigue siendo superior a Norte Amrica en 3 puntos porcentuales.
En la regin sobresalen los aumentos de capacidad en la Federacin Rusa, con un 3,3%
con referencia a 2012 y una contribucin al total del mundo de 6,2%, en Espaa con 8,5% y
Alemania con 1% frente a la situacin de 2011, sumando los dos pases un total de 3,9% del
total de capacidad de refinacin mundial. Mientras que la Unin Europea en conjunto
present reduccin de 2,5% comparado con el ao inmediatamente anterior, pese a que su
contribucin al total del mundo se sita en 16%.En el caso de la regin Norteamericana su
capacidad de refinacin ascendi a 21,1 millones de barriles da un 0,4% por encima de
2011 y una contribucin al total mundial de 22,8% que la sita regionalmente en el tercer
puesto con infraestructura de procesamiento de crudo.
Miles de Barriles Da
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
No-OECD
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
OECD
En el caso de los pases de la OECD cuya contribucin al total del mundo es 48,3%, es decir
44,6 millones de barriles da, muestran una continua reduccin en los ltimos cinco aos y
en el periodo 2000- 2012 su capacidad de tratamiento de petrleo disminuy
aproximadamente 100 mil barriles da, pese a ser la regin de mayor demanda de
combustibles lquidos.
Por otra parte, el equilibrio entre la oferta y la demanda de combustibles y el nivel de los
mrgenes de refinacin son elementos que determinan el grado de inversin en la expansin
de la capacidad de refinacin. Para incrementar los mrgenes de refinacin normalmente se
mejora la eficiencia de los procesos y as poder reducir excedente de capacidad. Sin
embargo, para satisfacer los requerimientos futuros de combustibles no es suficiente
incrementar la eficiencia de las refineras, sino prever el desarrollo de nueva capacidad.
De acuerdo al documento BP Statistical Review of Energy 2013 la utilizacin de la
capacidad de refinacin mundial durante 2012 alcanz una tasa de 82,4% del total, siendo
la ms alta desde 2008, cuando se destaca la alta utilizacin en la Federacin Rusa, la
actividad de las refineras de Norte Amrica y de la regin Asia Pacfico, mientras que el
comportamiento de las refineras de frica present la menor actividad ubicndose por
debajo del 70% de su capacidad de utilizacin. La grfica 2.26 presenta el comportamiento
del flujo de movimientos comerciales debido a la produccin de combustibles y necesidades
de las distintas regiones.
Hacia el futuro sern los niveles de consumo de los derivados y su calidad los factores que
impongan las variaciones en las capacidades de refinacin y con ello lo que vendr sern
incrementos de dichas capacidades para atender los mayores volmenes demandados por
las diferentes regiones, especialmente las de pases con economas emergentes.
Igualmente, se estima que se presentarn cambios estructurales en los esquemas de
refinacin para poder responder a los cambios de especificaciones de calidad en los
diferentes productos, lo cuales son exigidos por los gobiernos para la disminucin de
compuestos contaminantes y cambios en las caractersticas de los crudos y/o sus mezclas.
Los anlisis de la OPEP consideran que en 2035 las capacidades de refinacin se habrn
incrementado en 17,2 millones de barriles diarios con respecto a la capacidad existente en
2012 por diferentes razones, entre ellas el crecimiento de la industria petroqumica que
requiere mayores suministros de naftas, incrementos notables en las demandas de disel y
gasolinas, la mayor participacin de destilados medios en la canasta del consumo as como
la reduccin en la demanda de los destilados pesados
Todos los factores antes mencionados requieren de replanteamientos en la configuracin de
los sistemas de refinacin, lo que naturalmente exige ampliaciones y adiciones de nuevas
plantas de procesos, por lo cual en el mediano plazo las necesidades de refinacin no
solamente exigirn nuevas plantas de refinacin sino del aumento de capacidad de las
existentes. Tambin se considera que el crecimiento del negocio impulsa a los inversionistas
a ampliar instalaciones, contar con sobrecapacidad, an a costa de que los mrgenes
puedan sufrir deterioro.
Las nuevas instalaciones operarn en los pases emergentes de Asia-Pacfico y Medio
Oriente, en los que el rpido crecimiento econmico exige de un gran aumento de suministro
de energa. Pero a esto se suma la tendencia entre los productores, por razones
econmicas, de refinar domsticamente crudos ms pesados poco apetecidos y no muy bien
pagados en el mercado internacional, los que con menores rendimientos exigen de
reacondicionamiento del esquema de refinacin.
Los estimativos de OPEP mencionan que entre 2012 y 2015 la capacidad de refinacin se
incrementar en el mundo en 6,8 millones de barriles diarios de carga, como resultado de la
terminacin y puesta en marcha de proyectos que se encuentran ya en construccin, de los
este tipo de petrleo se han encontrado en Canad, (provincia de Alberta), siendo el nico
lugar donde se explotan industrialmente, con una larga tradicin. Segn estimativos,
actualmente representan el 81% de las reservas del mundo, pero se tiene certeza de que
existen en pases como Venezuela y Colombia, igualmente.
Mapa 2.1 Arenas bituminosas Provincia de Alberta, Canad
Para la produccin de un barril de petrleo de este tipo, es necesario procesar dos toneladas
de arenas bituminosas. Para ello se utilizan dos mtodos:
viscosidad y separacin del bitumen de las arenas para luego ser extrado mediante
bombeo mecnico.
El bitumen extrado por las empresas canadienses se somete a proceso de hidrogenacin
para convertirlo en un crudo sinttico (syncrude) de 30 API que puede ser bombeado para
refinacin. Las arenas bituminosas son una opcin viable desde el punto de vista econmico
y energtico, sin desconocer el gran problema ambiental.
Coal Bed Methane (CMB):
Es el gas natural metano asociado a las capas de carbn y se encuentra retenido en fracturas
y, fundamentalmente, absorbido en la matriz de la roca. Existen importantes reservas
mundiales de gas natural asociadas a este tipo de acumulaciones no convencionales y los
principales productores son: Estados Unidos, donde el 7,5% de su produccin total de gas
proviene de este tipo de recurso no convencional, Canad y Australia.
Tight gas:
Es el gas natural contenido en rocas muy compactas, areniscas y/o calizas, con valores de
permeabilidad matricial muy bajos. El gas ha migrado desde otra roca y se encuentra
contenido en microfracturas y en la escasa porosidad matricial de la roca. Existen
importantes reservas mundiales de gas asociadas a este tipo de acumulaciones
El Petrleo Pizarra (Shale Oil):
Son hidrocarburos tanto petrleo como gas que se encuentran en lutitas (arcillas), lo cual no
siempre es cierto, y rocas con tamao de grano muy fino, ricas en materia orgnica y con
muy bajos valores de porosidad y permeabilidad matricial.
Aunque el proceso de extraccin puede ser similar al de las arenas bituminosas, obtener el
crudo de lutitas es un proceso ms complejo por la fuerte adherencia directamente a la roca,
a diferencia del caso de las arenas bituminosas en el que la presencia de agua crea una
interface entre el petrleo y la arena que la hacen fcilmente separable. Por esta razn la
reduccin de la viscosidad para movilizar el fluido requiere temperaturas de 460C, que en
la actualidad debe suministrarse mediante resistencias elctricas.
El fluido es sometido a mejora mediante hidrogenacin que lo convierte en un crudo sinttico
de 30 API para someterse a los procesos de refinacin. El rendimiento es superior al de las
arenas bituminosas ya que se obtiene un barril de crudo sinttico por cada tonelada de
material rocoso. Sin embargo, las altas exigencias de energa trmica hacen que estos
hidrocarburos sean una simple opcin de remplazo ante limitaciones de suministro de los
crudos convencionales. Las investigaciones y pruebas de este combustible no convencional
se realizan especialmente en el estado de Utah, donde se desarrollan pruebas con la
utilizacin de vapor, microondas y fuego directo con las que se busca reducir el costo de
recuperacin.
Aunque en las actuales condiciones de los precios de los crudos este combustible no es ms
que un potencial recurso energtico, se desarrollan intensas investigaciones en la bsqueda
de posibilidades de su utilizacin, ya que se tienen en el mundo 100 grandes depsitos
En el caso del gas tampoco se ha establecido una definicin ms precisa del gas no
convencional y habitualmente se considera la citada por el National Petroleum Council de
los Estados Unidos que define el gas no convencional como aquel gas natural que no puede
3
ser producido en caudales y volmenes econmicos a menos que el pozo sea estimulado
mediante fracturamiento hidrulico a gran escala o recurriendo a la perforacin de
multilaterales desde un pozo principal u otra tcnica que haga entrar en contacto ms
superficie de la roca con el pozo.
En un yacimiento del tipo shale gas el hidrocarburo se encuentra como gas libre en los poros,
espacios abiertos de la roca y/o de fractura, como gas absorbido en los granos minerales y
fundamentalmente en la materia orgnica que contiene la roca y como gas disuelto en la
materia orgnica contenida en la roca.
A partir de las tcnicas de fracturamiento y perforacin horizontal Estados Unidos ha
incrementado de manera importante la produccin de gas natural generando una revolucin
energtica que ha llevado los precios del recurso a niveles bajos que han llevado a una
reorganizacin de la canasta energtica mundial, permitiendo que se liberen grandes
volmenes LNG (gas natural licuado) propiciando un lento desacople de los precios del gas
natural con respecto a los del petrleo.
El convencimiento de la revolucin energtica est basada en que el gas natural posee
ventajas con respecto al resto de los combustibles fsiles, cuyas caractersticas pueden
resumirse en mayor limpieza que el resto de los energticos fsiles, mayores reservas
extrables con respecto al petrleo y ms amplia distribucin geogrfica, garantizando una
menor dependencia de unos pocos pases productores.
La experiencia acumulada durante los ltimos 30 aos en la exploracin- produccin de
hidrocarburos no convencionales, especialmente shale gas, demuestra en los Estados
Unidos que es un proceso tcnico, econmico y medioambientalmente factible. Esa misma
experiencia tambin prueba el beneficio econmico y el aseguramiento del
autoabastecimiento que supone para un pas poder aprovechar volmenes significativos de
reservas energticas internas.
Ante esta nueva realidad, ser que se est alcanzando el pico del petrleo como lo
evaluaron algunos estudiosos, mencionado que las reservas entraran en una constante
declinacin o ms bien ser que muchos pases, en especial las economas industrializadas,
llegaron al pico de demanda?. Hace ms de cinco aos stas vienen disminuyendo su
consumo y aquellas economas emergentes estn empezando a modificar el patrn de
consumo en el sector transporte (el de mayor demanda de recursos fsiles) por el uso de
nueva tecnologa automotriz como los carros hbridos que cuentan con mayor eficiencia,
materiales para construirlos ms ligeros y fuertes.
El crecimiento del consumo energtico de la regin en lo corrido del siglo XXI fue de 42,3%
destacndose el comportamiento de Trinidad y Tobago con 108,5%, Per 87,6% y Brasil
47,9%. Las anteriores cifras son indicativas de la pujanza de la regin si se compara con el
incremento de consumo mundial que en el perodo (2000/2012) fue de 33,6%.
La grfica 2.27 muestra comparativamente los consumos de los principales pases
sobresaliendo Brasil, no slo por sus valores absolutos sino por los altos crecimientos en la
dcada, que alcanzaron el 3,31% promedio ao y que son reflejo del tamao de su poblacin
en comparacin con la de los dems pases de la zona. Le sigue Venezuela y luego
Argentina, con tasas de crecimiento medio anual que se aproximan a 2,42% y 2,62%
respectivamente. En menor escala se encuentran Colombia, Chile, Ecuador y Per que de
manera conjunta crecieron en promedio anual 4,04% en los ltimos doce aos y demandaron
en 2012 el 16,3% del total de la regin.
Al cierre del 2012, el consumo de hidroenerga de la regin registr un descenso en casi
todos los pases, representando una tasa negativa de 1,29% comparado con lo ocurrido en
2011, pues se demandaron 2,2 millones de toneladas equivalentes de petrleo menos,
destacndose Brasil con una cada del 2,5%, Argentina con -6,3%, Chile 2,2% y Colombia
que lo hizo con -1,45%.
Grfica 2.27 Consumo de energa en Centro y Suramrica
700
600
500
MTEP
400
300
200
100
Argentina
Colombia
Trinidad y Tobago
Brazil
Ecuador
Venezuela
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Chile
Peru
Otros
Los dems pases igualmente mostraron una tendencia positiva, salvo el caso de Trinidad y
Tobago que redujo su participacin en 1,6 puntos porcentuales respecto de 2011.
En lo que respecta a carbn, la regin consumi en 2012 cerca de 28,5 millones de toneladas
equivalentes de petrleo que representan menos del 1% del total del mundo, registrando
una variacin porcentual al alza de 2,2% con respecto a 2011, sobresaliendo Brasil
nuevamente como el primer consumidor de la regin con un 48% del total, mientras que a
nivel mundial su contribucin es inferior al 0,4%. Chile, Colombia y Argentina son tambin
consumidores de este energtico fsil y de manera agregada demandan casi 12 toneladas
equivalentes de petrleo por ao en el 2012 en la regin. Las energas renovables
participaron con 2,3% del total y un aumento de 20,4% en relacin con 2011, sobresaliendo
de nuevo Brasil que consume el 72% y Chile con el 5,8%. En el mbito mundial la regin
participa con un 6.5% y de manera individual Brasil contribuye con 4,7%.
En trminos de consumo per cpita o media por persona (toneladas de petrleo equivalente
por habitante ao) la regin registr durante 2012 un valor de 1,87. Este indicador refleja
patrones de consumo de los diferentes sectores y constituye adems una importante
herramienta para el desarrollo de planes o programas que apuntan al uso eficiente o ahorro
de energa. La grfica 2.28 presenta el comparativo de los principales pases consumidores
de la zona en trminos, sealando que el promedio de la zona es 1,87 TEP por ao, donde
Brasil y Colombia estn por debajo del promedio.
Grfica 2.28 Consumo de energa per cpita
3
2,5
1,87
1,5
0,5
0
Argentina
Brazil
Fuente BP statistical review of world energy 2013
Chile
Colombia
Venezuela
Sin duda alguna, la regin Latinoamericana ha dado sorpresas en los ltimos aos por la
espectacular incorporacin de reservas de crudo, que hoy representan el 19,75% del total
de petrleo crudo y el 4% de gas del total mundial, cifras que han ganado importancia por la
mayor presencia en el suministro global, debido al incremento ao tras ao que acumula un
crecimiento de 235% en petrleo y 10,5% en gas durante los ltimos doce aos, cambiando
la cara del continente en las prximas dcadas.
Antes incluso de que esas reservas hayan empezado a monetizarse con niveles de
produccin muy similares a los de hace 10 aos, los ingresos petroleros han crecido
exponencialmente debido al incremento de los precios del petrleo.
Segn BP, al finalizar 2012 Argentina tena reservas petroleras que le alcanzaran sin nuevos
descubrimientos para 10,2 aos; Brasil para 19,5; Colombia para 6,4; Ecuador para 44,6 y
Venezuela para ms de 200 aos. La grafica 2.29 muestra una evolucin de las reservas
probadas de petrleo en la regin.
Muchos expertos aseguran que gracias a las nuevas tecnologas, el futuro de la regin es
alentador para la produccin de petrleo y gas procedentes de yacimientos no
convencionales particularmente para Argentina, Venezuela y Colombia, pero tambin
sealan la necesidad de tomar previsiones para la proteccin del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climtico, pues al final tienen consecuencias significativas en la dimensin
econmica.
Grfica 2.29 Reservas probadas de petrleo Centro y Suramrica
35
30
Barriles 109
25
20
15
10
5
Argentina
Brazil
Colombia
Ecuador
Peru
Trinidad y Tobago
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Otros
La grafica 2.30 evidencia que la evolucin de las reservas de Venezuela es un caso especial
y dispone de casi una quinta parte de todas las reservas probadas de petrleo del mundo, y
encabeza ya el ranking global, ya que ha elevado sus reservas en los ltimos aos gracias
a que los avances tecnolgicos han hecho viable la extraccin de su crudo extrapesado
encontrado en la faja del Orinoco.
Por otra parte, estudios realizados recientemente por la Agencia Internacional de Energa
sealan que en Venezuela existe un importante potencial de petrleo procedente de
yacimientos no convencionales de shale ol, donde se seala que Venezuela es considerado
el sptimo pas con las mayores reservas de este tipo despus de Rusia, Estados Unidos,
Barriles 109
250
200
150
100
50
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Por otra parte, Estados Unidos es el nico pas con avances en el desarrollo de este tipo de
petrleo y durante el ao pasado registr una produccin de 847.000 barriles por da en este
tipo de yacimientos, pero las condiciones de terreno en otros pases no hacen tan claro que
pueda replicarse la formula tecnolgica con shale ol. Pues la diversidad en los yacimientos
de petrleo en esquisto significa que algunas reas a travs de la formacin geolgica
pueden tener pozos de relativa alta productividad, tambin conocidos como puntos dulces,
mientras que en otras regiones es proporcionalmente ms bajo, segn lo indica tambin el
estudio de la AIE
La produccin de petrleo de Latinoamrica finalizando 2012, lleg a los 7,3 millones de
barriles diarios, noventa mil barriles menos que 2011 lo que significa una cada de 1,2 puntos
porcentuales. En Argentina, Brasil, Per, Trinidad y Tobago y Venezuela se present
disminucin que de alguna forma fue compensada con el incremento en Colombia, Ecuador
y otros pases con aporte menor.
En trminos generales, la regin ha mantenido un crecimiento moderado anualmente que
se aproxima al 0,85% durante el periodo 2000- 2012, que en trminos absolutos representa
700 mil barriles da en los doce aos. Durante el ao anterior, Venezuela fue el principal
productor de la regin con una contribucin de 37%, seguido de Brasil que aport 29,2% y
Colombia que sum 12,8%. No obstante, las tasas de crecimiento en el perodo dan cuenta
de esfuerzos diferentes en cada uno de los pases que por razones de distinta ndole no han
podido entregar resultados positivos en todos los casos. Brasil, Colombia Ecuador y Per
han visto aumentada su produccin ao tras ao, con lo cual se ha visto el auge de la
Miles de Barriles Da
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Argentina
Brazil
Colombia
Ecuador
Peru
Trinidad y Tobago
Otros
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Venezuela
Venezuela que registra un crecimiento de 2,7% a la par que el resto de pases en conjunto
muestran una reduccin de 25,9% que en el neto regin significa retraccin del 5,7%
equivalentes a cerca de 400 mil barriles da menos que a inicios del milenio, recordando que
la mayor refinera de Venezuela sufri un catstrofe que dej por fuera de servicio gran parte
de sus instalaciones.
La grfica 2.32 muestra la evolucin de la capacidad de refinacin de los principales pases
de la regin.
Grfica 2.32 Capacidad regional de refinacin
8.000
7.000
Miles de Barriles Da
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Argentina
Brazil
Colombia
Antillas
Otros
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Venezuela
100
90
MTEP
80
70
60
50
40
30
20
10
Lquidos
Gas Natural
Carbn
E. Nuclear
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Otros
Fuente: IEA-DOE
CAPTULO 3.
ENTORNO NACIONAL
10.0%
8.8%
375,000
9.0%
7.7%
8.0%
7.7%
7.0%
6.9%
6.7%
6.5%
300,000
7.0%
5.7%
5.5%
6.6%
6.0%
4.9%
225,000
5.0%
4.5%
5.3%
4.0%
4.7%
4.0%
3.7%
4.0%
3.9%
150,000
3.5%
3.0%
3.2%
2.0%
2.4%
2.5%
75,000
1.0%
1.7%
1.7%
2.0%
1.0%
PIB
Tasa PIB
IPC
Fuente datos: DANE. PIB por Oferta sin Importaciones, precios constantes de 2005 por encadenamiento.
2012
2011
2010
2009
2008*
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0.0%
Ante el dbil desempeo del mundo desarrollado, las economas emergentes se han
convertido en el soporte de la recuperacin mundial. Durante 2012, stas alcanzaron en
conjunto un crecimiento de 5,4%, lideradas por China e India, con cifras anuales superiores
a 7%. El desempeo de Latinoamrica y el Caribe fue igualmente sobresaliente al lograr
entre 2010- 2012 un crecimiento de 5,4%, una cifra que est por encima de los parmetros
histricos, inferiores al 4 por ciento anual, segn el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo), con expansiones en los casos de Argentina, Per, Brasil y mayores a 4% en
Mxico, Chile y Colombia.
En el ao 2011 el crecimiento interno del PIB en Colombia fue de 6,6%, el ms elevado
desde 2007, destacndose el tercer trimestre de 2011, en el que el aumento del PIB parece
haber alcanzado un pico de 7,5% que contrasta con el del ltimo trimestre del mismo ao
correspondiente a 6,1%.
Durante 2011 el PIB experiment un impulso por sector, as: petrleo y gas natural, 17,5%;
equipo de transporte, 15,9%; carbn mineral, 15,4%; azcar, 12,8%; intermediacin
financiera y seguros, 11,8%; transporte areo, 10,5%; productos minerales no metlicos,
9,4%; servicios, esparcimiento y deportivos, 8,4%; correo y telecomunicaciones, 7%;
comercio, 6,9%, y construccin obras civiles, 6,5%.
Los sectores con el ms bajo desempeo ese mismo ao fueron: caf con 11,2%,
productos de caf y trilla 7,7%, papel y cartn 2,9%, muebles 1,6%, productos de madera
1,2%, productos metalrgicos bsicos 1,1%, gas domiciliario 1%, y servicios domsticos
0,8%.
En general, la economa nacional logr resistir los golpes de la economa internacional
particularmente los provenientes de Europa. Estos problemas parecen no haber afectado la
confianza de los inversionistas y de los consumidores. La situacin internacional no impidi
que la demanda interna creciera durante 2011 a una tasa de 8,8%, comparable con la
registrada en 2006 cuando la economa colombiana se encontraba en pleno auge. Parte de
este desempeo fue posible por unos altos trminos de intercambio y por abundantes flujos
de inversin extranjera directa (IED), en particular la destinada al sector petrolero y a la
minera.
En 2012 el PIB creci 4% cuando se esperaba una tasa ms baja debido a la cada industrial
del cuarto trimestre de 0,7%. Fue notable el comportamiento del sector minas alcanzando
un 5,9%, seguido de servicios financieros con 5,5%, comercio con 4,1% y transporte con
4%.
Aunque la explotacin de minerales sigue jalando el crecimiento total, con resultados
superiores al promedio de los dems sectores, tambin muestra una significativa
desaceleracin, pues pas de crecer 14,6% en 2011 a 5,9 por ciento en 2012.
De las 10 ramas de la actividad econmica, la industria cay 0,7%, las dems, si bien
tuvieron cifras positivas, crecieron menos que 2011, con excepcin del agro, que pas de
2,4% en 2011 a 2,6% finalizando 2012. Por su parte, electricidad, gas y agua pasaron de
2,9% a 3,5% y servicios sociales de 2,9% a 4,9% culminado el ao.
En contraste, la construccin pas de crecer 10% en el 2011 a 3,6% el pasado ao, comercio
alcanz 4,1% en 2012 luego de haber logrado un 6% en 2011, mientras que transporte luego
de crecer 6,2 % en 2011 pas a 4 % en 2012.
artculos escolares 1,46%. En los costos de salud, el DANE indic que los gastos de
aseguramiento privado subieron 5,99%, los de atencin clnica 4,38 %, mientras en el ramo
de artculos varios, especialmente medicamentos, se registr una variacin de 3,55%
durante 2012.
Geogrficamente durante 2012, Bucaramanga se convirti en la ciudad colombiana con el
mayor ndice de precios con 3,48%, seguida de Barranquilla donde el comportamiento de
precios experiment una variacin de 3,02 % y de Cartagena con el 2,98%. Le siguen
Villavicencio y Sincelejo con ndices de 2,78 % y 2,71 %, respectivamente. En Medelln, los
precios registraron un alza de 2,491 %, mientras que en Bogot fue de 2,43 %. Cali fue de
las capitales de menor caresta en bienes y servicios, ya que la variacin de los precios
durante 2012 fue de 1,89 %. Florencia, la capital de Caquet, con una inflacin de 1,19 %,
se convirti en la ciudad con el menor comportamiento de los precios. La escolt Pasto con
el 1,68 %.
En la economa nacional, el crecimiento de los precios en 2012 se situ dentro de un nivel
que oscil entre el 2% a 4% fijado como meta por el Banco de la Repblica, valor que result
siendo el mismo para este 2013.
En cuanto al comportamiento del sector externo, el pas experiment una disminucin en el
valor de las exportaciones en los aos 2000 a 2002, situacin que se revirti a partir del ao
2003, alcanzando un valor de 37.626 MUS$ FOB en 2008. En el ao 2009 se presenta un
nuevo descenso para retomar la senda creciente a partir de 2010 y lograr una cifra de 56.954
MUS$ FOB. Las grficas 3.2.a y 3.2.b presentan la evolucin de los principales bienes de
exportacin nacional.
Grfica 3.2.a Evolucin de exportaciones tradicionales
45.000
70,0%
60,0%
40.000
56,9%
50,0%
35.000
41,2%
40,8%
30.000
40,0%
35,0%
30,0%
27,3%
25.000
20,0%
20,3%
20.000
13,7%
13,9%
13,6%
10,0%
6,3%
15.000
0,0%
-3,1%
10.000
-10,0%
-10,3%
5.000
-20,0%
-21,1%
Caf
Fuente: DANE
Carbn
Ferronquel
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-30,0%
2000
Crecimiento
90.000
632
51.190
50.993
81.225
77.403
68.684
69.310
60.873
70.000
60.000
455
431
409
396
50.000
40.000
32.140
170
20.000
32.508
112
25.543
21.414
112
16.713
147
141
135
44.106
141
41.006
137
16.662
126
17.490
132
17.353
20.042
54
95
80.000
30.000
115
20.366
100
33.807
200
38.785
300
54.708
400
72.227
569
63.515
575
16.834
500
571
514
24.717
556
596
594
10.000
609
600
Carbn
Petrleo y Derivados
Ferronquel
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Caf
Fuente: DANE
exportacin no son significativamente grandes, pero que han permitido diversificar sus
socios comerciales.
Para el caso de Colombia, se consideran exportaciones no tradicionales productos como el
algodn, arroz, frutas, melazas, hilados y tejidos, artes grficas, cereales, entre otras, las
cuales vienen mejorando su comportamiento pues han mantenido un crecimiento continuo
en los ltimos tres aos, lo cual indica que la exposicin a la crisis de las principales
economas globales y la cada de su demanda externa ha afectado en menor proporcin las
exportaciones no tradicionales, debido a que stas estn dirigidas hacia nuevos destinos
con necesidades distintas a las industrializadas.
Como se aprecia en la grfica 3.2.c las exportaciones no tradicionales durante 2012
aportaron ingresos importantes por valor de MS$ 17.990, que representa el 30% de las
exportaciones totales en el ao inmediatamente anterior.
Grfica 3.2.c Evolucin del tipo de exportaciones
42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000
24.000
21.000
18.000
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
Exportacin Tradicional
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Exportacin No Tradicional
Fuente: DANE
importante intercambio comercial. Sin embargo, frente a pases como Aruba, Suiza, Trinidad
y Tobago, Canad y Japn se perdi espacio valioso, con reducciones de 40,4%, 24,4%,
43,1%, 21,8% y 24%, respectivamente.
Con la Comunidad Andina de Naciones los intercambios lograron un incremento de 7,3% en
relacin a 2011, mientras que con la Unin Europea las exportaciones llegaron a sumar 15%,
con Mercosur sus transacciones llegan a 2,7% y con otros pases llega a un total de 35,6%.
En las grficas 3.3 se muestra la evolucin de los principales destinos de las exportaciones
colombianas en los ltimos cinco aos.
Grfica 3.3.a Principales destinos de exportacin
22.000
20.000
18.000
Milln de Dlares
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
NAFTA
CAN
2008
2009
MERCOSUR
2010
2011
Resto Pases
Japn
China
Venezuela
Uruguay
Paraguay
Brasil
Argentina
Per
Ecuador
Bolivia
Mxico
Estados Unidos
Canad
Unin Europea
OTROS DESTINOS
2012
Fuente: DANE
Para ampliar los flujos de comercio e inversin, Colombia tiene en la actualidad tratados de
libre comercio4 vigentes con: Unin Europea, Estados Unidos, Canad, Chile, Mxico, EFTA
(Suiza - Liechtenstein - Islandia Noruega), AAP - Colombia Venezuela, CAN (Ecuador,
Per Bolivia), MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Tringulo del Norte (El
Salvador - Guatemala Honduras) y Acuerdo Colombia Cuba. Igualmente, dispone de
acuerdos suscritos con la Alianza del Pacfico (Chile, Mxico Per), Corea del Sur y Costa
Rica y est en negociacin con Panam, Turqua y Japn.
En 2012, el 57,8% del total de las exportaciones que llegaron a MUS$34.820 se realizaron
con pases que tienen suscritos acuerdos comerciales con Colombia. Segn lo explica la
grfica 3.3.b, los tres grandes grupos con los cuales presentan los mayores intercambios
comerciales corresponden a Estados Unidos, Unin Europea y Venezuela. La categora de
4
Acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los pases participantes y consiste en la
eliminacin o rebaja de aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios, sin que ello conlleve integracin,
social y poltica regional)
resto de pases con crecimientos positivo sostenidos incluye gran cantidad de pases como
los de la Alianza de Pacfico, Turqua, Corea del Sur, Singapur, Israel y Antillas Holandesas,
entre otros.
NAFTA
CAN
2008
2009
MERCOSUR
2010
2011
Resto Pases
Japn
China
Venezuela
Uruguay
Paraguay
Brasil
Argentina
Per
Ecuador
Bolivia
Mxico
Estados Unidos
Canad
42%
39%
36%
33%
30%
27%
24%
21%
18%
15%
12%
9%
6%
3%
0%
Unin Europea
Tasa
OTROS DESTINOS
2012
Fuente: DANE
De la misma forma que las exportaciones aumentaron en los ltimos aos, las importaciones
tambin crecieron, sin embargo, la balanza comercial sigue siendo positiva. Durante 2012,
las importaciones colombianas crecieron 7,2% comparado con los registros logrados en
2011, al pasar de MUS$54.674 a MUS$58.632 en puerto colombiano (CIF), marcando una
cifra record, aunque una tasa ms baja que la registrada entre 2010- 2011.
Tal como lo seala el informe del DANE, el aumento de las importaciones se debi
esencialmente a las mayores compras de combustibles y productos de las industrias
extractivas con 37,1% y de manufacturas con 3,5%. Cerca del 84% de las importaciones
correspondieron a los siguientes productos: maquinaria y equipo con una participacin de
30,8%, qumica bsica 16,3%, automotores y partes 11,9%, derivados del petrleo 9,6%,
seguidos por los grupos de metalrgica 7% textiles 2,4%, maz con 1,8%, plsticos 1,6%,
papel 1,5% y confecciones 1,4%.
Al mismo tiempo y segn el destino econmico, las mayores tasas de crecimiento se
registraron en las importaciones de bienes de consumo con 12,3%, en materias primas y
bienes intermedios 11,1%, mientras que las importaciones de bienes de capital slo
crecieron 0,3%. Del grupo de bienes de consumo se destacan los alimentos, medicamentos,
confecciones, vehculos y motocicletas.
Dentro del grupo de bienes de consumo, el acumulado anual en 2012 en importaciones de
aquellos bienes de consumo no duradero sumaron 19,8% ms que en 2011 y los bienes de
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Estados
Unidos
China
2007
Fuente: DANE
Mxico
2008
Brasil
2009
Argentina
2010
2011
Alemania
2012
Japn
Resto
Pases
30%
Participacin
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Estados
Unidos
China
2007
Mxico
2008
Brasil
2009
Argentina
2010
2011
Alemania
Japn
Resto de
pases
2012
Fuente: DANE
De acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Comercio Exterior, durante el 2012 las
importaciones de los principales pases de Latinoamrica se han visto afectadas por una
menor dinmica de la economa internacional y su impacto en el comportamiento de cada
uno de stos. En diciembre de 2012, disminuyeron las importaciones de Ecuador en -6,0%,
Brasil -4,5% y Per 3,2%, mientras que los intercambios con Chile crecieron 2,8% y las de
Mxico 0,2%, con respecto al mismo mes de 2011.
De forma semejante, el Ministerio de Comercio Exterior considera que las importaciones
fueron afectadas por que el crecimiento del PIB mundial de 2012 fue del 3,2% frente al 3,9%
registrado en el 2011 y en trminos de volumen el comercio mundial, mantuvo un crecimiento
del 2,8% frente al 5,9% registrado en 2011 y en cuanto a las importaciones, las ms
afectadas fueron las economas avanzadas, las cuales crecieron 1,2% durante 2012,
mientras que las economas emergentes y en desarrollo lo hicieron en 6,1%.
Como resultado de las operaciones de intercambio comercial con el resto de pases del
mundo, durante 2012 se registr un supervit de MUS$4.916, inferior en MUS$ 506,7 al
verificado durante 2011, con lo cual se presenta una balanza comercial positiva pese al
descenso de 9,4 puntos porcentuales.
Si bien la balanza comercial es positiva en casi todos los aos del presente siglo XXI, excepto
en los aos 2006 y 2007, tal y como se puede apreciar en la siguiente grfica 3.5 es
necesario sealar que excluyendo petrleo y derivados, el dficit en la balanza comercial de
los tres ltimos aos ha evolucionado de MUS$13, pasando por MUS$19.2 y situndose
en MUS$22.2 al finalizar 2012.
Colombia ampli su supervit comercial con Panam, Pases Bajos, Espaa, Venezuela y
Ecuador, pero se redujo con Estados Unidos, Chile y Aruba. Los dficits comerciales se
ampliaron con Mxico, Alemania, Argentina, Brasil, y Japn y se contrajo con China y
Francia.
Grfica 3.5 Balanza comercial colombiana
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Exportaciones
Importaciones
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-5.000
Balanza
Fuente: DANE
La balanza comercial total con pases con acuerdo fue superavitaria en MUS$5.391, entre
enero y diciembre de 2012 y en el total se ampli su supervit con Venezuela y CAN, se
redujo con Estados Unidos, Chile, Tringulo Norte y Suiza, pero ampli el dficit con Mxico,
Mercosur y Canad. La balanza comercial sin petrleo y derivados con pases con acuerdo
fue deficitaria en MUS$7.830,5, ampli su supervit con Venezuela y CAN, lo disminuy con
Tringulo Norte, Chile y Suiza, se increment el dficit con Mercosur y Canad, mientras
que disminuy con Mxico y con Estados Unidos.
En trminos generales se puede anotar que las exportaciones colombianas se han
concentrado en bienes minero energticos y por ello, se presenta una balanza comercial
deficitaria si se excluyen estos bienes. La balanza con los pases con los cuales se tienen
acuerdos tambin es deficitaria y lo es en mayor grado, si se evalan los bienes no minero
energticos. El hecho que en la actualidad tengan un mayor peso los bienes minero
energticos en las exportaciones no implica que los dems bienes estn decreciendo; por el
contrario, en los diferentes acuerdos comerciales vigentes se han identificado productos con
dinmicas positivas importantes.
En lo referente a la tasa de cambio, el peso colombiano se ha mantenido con respecto al
dlar americano en una tasa inferior a $1.900,00/dlar desde julio de 2010, con contadas
excepciones: diciembre de 2010 y el cuarto trimestre de 2011.
3.000
Pesos po Dlar
2.500
2.000
1.500
1.000
500
ene-00
jun-00
nov-00
abr-01
sep-01
feb-02
jul-02
dic-02
may-03
oct-03
mar-04
ago-04
ene-05
jun-05
nov-05
abr-06
sep-06
feb-07
jul-07
dic-07
may-08
oct-08
mar-09
ago-09
ene-10
jun-10
nov-10
abr-11
sep-11
feb-12
jul-12
dic-12
electricidad y gas natural, tal como se aprecia en la grfica 3.9.a, la cual presenta la evolucin
del consumo de energa en lo corrido del siglo XXI.
Grfica No.3.7 Intensidad energtica colombiana
40.000
100
91,4
88,3
85,2
35.000
90
85,0
81,1
80,7
79,1
79,7
77,8
78,9
78,3
30.000
80
78,1
77,8
70
33.700
32.601
32.795
31.684
31.269
30.915
27.440
26.203
25.576
10.000
25.281
15.000
28.701
50
26.332
20.000
26.039
Miles TEP
60
40
30
20
5.000
25.000
10
Consumo Energa
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Intensidad Energtica
450.000
88,3
85,2
85,0
81,1
80,7
79,1
79,7
400.000
77,8
78,9
78,3
78,1
77,8
452.815,00
470.947,00
2012
424.719,00
2010
2011
408.379,00
2009
340.156,00
2005
401.744,00
324.866,00
2004
2008
308.418,00
2003
387.983,00
296.789,00
2002
362.938,00
289.539,00
100.000
2001
150.000
284.761,00
200.000
2000
250.000
2007
300.000
50.000
PIB
Fuente: DANE y UPME
2006
Intensidad Energtica
TEP/Millardo COP2005
Milardos de Pesos
350.000
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
5,40
5,30
5,28
5,16
200.000
5,16
5,20
5,19
5,16
4,85
150.000
4,74
4,69
4,59
100.000
4,80
4,59
4,60
4,56
4,48
4,40
BEP/Habitante
Miles BEP
5,00
50.000
4,20
0
Gas natural
Carbn
Otros derivados
Gasolina
Biomasas
Consumo per cpita
Electricidad
GLP
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
4,00
Diesel
Combustibles
La grafica 3.9.a igualmente muestra la evolucin del consumo per cpita nacional, el cual
seala un rpido aumento desde 2004 que se ve estancado en 2011 aun cuando en 2012
retoma su senda ascendente. Es claro que una mayor poblacin y la urbanizacin conducen
a un mayor consumo de energa, que en cierta magnitud es independiente al desarrollo
econmico del pas, pues est asociado al mayor consumo que cada persona realiza
diariamente.
Las necesidades energticas de la sociedad colombiana han venido elevndose porque hoy
se requiere ms energa que antes para el transporte de personas y de mercancas, para la
produccin de bienes y servicios y una buena cantidad de energa para que la sociedad se
mantenga continuamente informada de los sucesos y acontecimientos que ocurren en otras
partes del mundo o bien para comunicarse a diario con ms personas; en suma para disfrutar
de una mejor calidad de vida de la poblacin.
De manera individual, el gas natural es el energtico cuyo consumo presenta la mayor tasa
de crecimiento con 5,62% promedio ao en el lapso 2000- 2012 y con una adicin de 0,19
millones de toneladas equivalentes de petrleo al volumen consumido durante 2000,
finalizando con 0,215 millones de TEP. Lo anterior representa un aumento de 93% en todo
120.000
Miles BEP
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Petrleo y Derivados
Gas natural
Electricidad
Biomasas
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Carbn
Fuente: UPME
Los derivados del petrleo son la principal fuente de abastecimiento del sector transporte,
aun cuando hoy hacen parte de la oferta nuevos combustibles carburantes como el GNV y
los biocombustibles, cuya contribucin es marginal. Factores como los precios de los
combustibles destinados para el sector transporte, el desarrollo de sistemas masivos de
transporte de pasajeros en las grandes ciudades, entre otros, han modificado
sustancialmente la composicin del consumo al interior de este sector: el disel ha
presentado tasas de crecimiento superiores a las del pasado, incrementando su participacin
en el mercado y por consiguiente, generando una regresin del consumo de gasolina.
Esta meta si bien fue considerada deseable en el pasado, cuando Colombia era importador
neto de gasolina, ha desequilibrado el mercado de combustibles en tanto se producen
excedentes de gasolinas y faltantes de ACPM. Este fenmeno viene generando dificultades
para la atencin de la demanda, toda vez que la oferta nacional es insuficiente para atender
los crecientes volmenes demandados, adems de incrementarse los recursos econmicos
destinados a los subsidios debido al mayor precio del disel importado.
La industria colombiana es responsable de algo ms que un tercio de los consumos
energticos finales del pas y se ubica segundo despus del transporte con una contribucin
del 35,8%. La tasa de crecimiento del consumo total energtico del sector industrial en el
periodo 2000- 2012 fue de 1,81% promedio anual con interesantes modificaciones del
consumo por fuente gracias a los procesos de sustitucin, los cuales muestran al gas natural,
la electricidad, el carbn, disel oil (ACPM) y en una buena proporcin la biomasa,
particularmente, para los procesos de cogeneracin en las refineras de azcar.
En cuanto al consumo energtico final de las familias, puede mencionarse que representa
el 16% del consumo total y registra una tasa promedio de crecimiento anual de 0,8%. Es de
destacar que esto se debi principalmente a la sustitucin de fuentes por otras de mayor
calidad.
En cuanto a los otros sectores, entre los que se encuentra el comercial, agropecuario,
construccin y otros, cuyo peso dentro de la matriz de consumo es del orden del 12%, han
presentado tasas de crecimiento importantes en el caso del comercial, en tanto que los
dems sectores los aumentos son pequeos En la poca de contraccin econmica
disminuy el consumo energtico y por la reactivacin que se viene dando, los niveles se
han recuperado. La grafica 3.10 muestra la evolucin de consumo energtico por sector.
Grfica 3.10 Evolucin del consumo sectorial de energa en Colombia
250.000
Miles de BEP
200.000
150.000
100.000
50.000
Transporte
Industrial
Generac.Electr.
Residencial
Terciario
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Agric-Min-Otros
Fuente: UPME
Como se puede apreciar, los seis sectores se pueden agrupar en tres grupos, desde el punto
de vista consumo, as:
En general, todos los sectores muestran una tendencia creciente y en el peor de los casos
a mantenerse.
Por otra parte, las estimaciones de la demanda de energa en el mediano y largo plazo se
han realizado teniendo en cuenta los pronsticos de crecimiento econmico, de la poblacin,
as como la poltica de precios y el uso de nuevas tecnologas. Los resultados de este anlisis
constituyen el escenario base de prospectiva, sobre el que se ha realizado un anlisis de
sensibilidad a ligeras variaciones de la economa y algunas medidas de poltica energtica.
Miles BEP
250.000
225.000
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
Gas natural
Diesel
GLP
Gasolina
Carbn
Otros Combustibles
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Electricidad
Biomasas
Combustibles Negros
Fuente: UPME
CAPTULO 4.
INDUSTRIA DEL PETROLEO EN
COLOMBIA
contrato por los gobiernos y ii) la demanda por concesiones y reas de contrato por parte de
las empresas.
El clculo del government take o porcentaje que gana el gobierno sobre el flujo de caja
neto de cada proyecto, no es un valor fijo, sino un rango que depende de diferentes
elementos entre los que se destacan el tamao de yacimiento, la calidad de crudo, el tamao
del rea contratada y el precio del hidrocarburo, siendo la renta igual a la diferencia entre
ingresos brutos menos los costos.
Segn una evaluacin adelantada por Ecopetrol, el government take colombiano en la nueva
concesin de la ANH vara entre 40% y 64% para nuevos proyectos. El nivel ms bajo se
presenta en campos pequeos, con reservas menores a 5 millones de barriles, en los que
es ms difcil lograr la viabilidad de los proyectos. Otros analistas sealan que el esquema
colombiano est en un rango medio respecto al ofrecido por la industria en la regin, pues
muchos lo consideran balanceado con la prospectiva del pas y con el grado de exploracin
de las cuencas sedimentarias colombianas
Existe adicionalmente otro concepto denominado state take que comprende el
government take es decir, la suma por concepto de impuestos, regalas y dems pagos,
como los efectuados a la entidad administradora de los recursos petroleros de la Nacin,
ms la participacin que tiene el Estado por cuenta de la empresa nacional de petrleo, que
en el caso colombiano es Ecopetrol S.A, en la que el Gobierno mantiene una participacin
accionaria de 89,9%.
Para distintos analistas la renta petrolera en caso de proyectos de hidrocarburos
desarrollados por Ecopetrol de manera directa, puede alcanzar un government take que se
ubica entre 40% y 64%, mientras que el state take puede llegar a 95%. Los mismos
manifiestan que el state take colombiano es competitivo y, en trminos generales, satisface
los intereses del Gobierno y los de las compaas de hidrocarburos en una clara relacin
que de mantenerse, continuara incentivando de forma sostenible la actividad petrolera en
Colombia.
En todo caso, el Gobierno debe ser cauteloso a la hora de ejercer control sobre la
administracin de estos recursos y asegurar rentas derivadas de esta actividad, pues es
necesario equilibrar los intereses en juego, estimular mayor inversin y, al mismo tiempo,
remunerar la cesin que se hace de los derechos sobre el subsuelo.
Cualquier pas donde el sector hidrocarburos representa la base de sus finanzas cuenta con
desarrollo econmico y social si se presenta una distribucin equitativa de esa riqueza, razn
por la cual una de las funciones ms importantes de los gobiernos es el manejo de las rentas
provenientes de la explotacin de esos recursos y la forma como los mismos son irrigados
a la economa.
Debido a los distintos ajustes en las condiciones contractuales y tributarias de Colombia, as
como un mejor escenario de precios en el mbito internacional, se ha dado mayor
participacin a la inversin tanto privada como pblica representada por Ecopetrol S.A, en
las actividades de exploracin y produccin de hidrocarburos.
4.1.3 Inversin extranjera directa
Colombia en los ltimos aos se ha convertido en un atractivo mercado para la inversin
dada su situacin econmica (con una interesante perspectiva de crecimiento en los
Milln de Dlares
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
I TRIM
II TRIM
III TRIM
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-500
IV TRIM
Los flujos de recursos se aproximaron a los 5.083 y 5.389 millones de dlares en 2011 y
2012, correspondientemente, en tanto que en 2010 su valor lleg solo a 2.781, siendo el
2011 el de mayor tasa de crecimiento de los cinco ltimos aos. La inversin extranjera se
ha incrementado de manera importante en el pas, actualmente el 37% de la inversin que
ingresa se centra en las diversas actividades de la industria de hidrocarburos, convirtindose
en motor de desarrollo de esta industria, al cual se le ha dado respuesta con el crecimiento
de la produccin petrolera que ha llegado al milln de barriles a finales de 2012,
representando un incremento de ms de 500 mil barriles desde 2008.
La afluencia de inversin extranjera directa, sobre todo al sector de hidrocarburos se
encuentra por encima del promedio de Latinoamrica, afianzado la posicin externa del pas,
situacin especialmente relevante en economas en crecimiento que por su escaso nivel de
desarrollo no cuentan con la capacidad de ahorro suficiente para financiar la formacin de
125%
127%
75%
15%
6%
83%
-38%
-25%
-14%
0%
-29%
2%
25%
67%
77%
78%
50%
236%
Tasa de Crecimiento
100%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-50%
4.2 CONTRATOS
Luego de los cambios contractuales, los buenos resultados no se hicieron esperar y un
nmero importante de compaas tanto nacionales como extranjeras presentaron sus
ofertas, inicindose un perodo de intensa actividad con un aumento sustancial en la
suscripcin de contratos y un progresivo inters en el pas. Por ello, entre 2004 y 2012 la
ANH ha firmado un total de 351 contratos E&P y 95 TEA, lo cual refleja la acogida que ha
tenido el cambio de las condiciones del contrato petrolero y sus repercusiones para las
empresas de este sector.
Hoy en da se registran ms de 150 compaas invirtiendo en exploracin y produccin en
el pas, de las cuales 18 se encuentran en el Top 10 del Petroleum International Weekly
(PIW), uno de los ms prestigiosos del mundo y en el que las empresas estn ubicadas en
orden de importancia tomando en consideracin factores financieros y operativos. Un
nmero significativo de las dems compaas que han llegado al pas son de las que en el
sector se conocen como "juniors", principalmente de origen canadiense y estadounidense.
En sntesis, Colombia atraviesa por un buen momento en materia petrolera, donde se estn
acopiando los resultados de haber diseado reglas estables y con criterios de largo plazo,
que arrojan un buen balance de retorno- riesgo, pues las expectativas que el mundo ha
puesto en Colombia son altas. La grafica 4.3 presenta la evolucin de los contratos suscritos
desde 2004.
Grfica 4.3 Evolucin de la suscripcin de contratos
80
70
Contratos Suscritos
60
50
40
30
20
10
E&P
TEAS
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
C. Asociacin
Fuente: ANH
4.3 Exploracin
La exploracin es la primera actividad que deber desarrollar el contratista a quien se le
haya asignado un contrato de E&P en un determinado bloque y el fin principal es la bsqueda
de estructuras favorables para la acumulacin de hidrocarburos. Requiere de inmensos
recursos econmicos para adelantar todas las actividades geolgicas, geofsicas y dems
operaciones, todas las cuales implican un enorme riesgo financiero para el contratista.
Mapa 4.1
Actividades exploratorias
Fuente ANH
propagadas a travs del subsuelo segn la elasticidad de las capas, que se detectan en la
superficie tras reflejarse o refractarse. Su finalidad, es la de localizar las rocas porosas que
almacenan los hidrocarburos (petrleo y gas).
Con los avances tecnolgicos se desarrollaron esquemas para tomar mejores imgenes y
los gelogos de hoy pueden hacer representaciones en dos dimensiones (2D) y tres
dimensiones (3D) y cuatro dimensiones (4D) de los lugares de estudio. La informacin
proveniente de datos ssmicos en 2D se utiliza para trazar un lugar y desarrollar una seccin
transversal del paisaje subterrneo. La imagen 3D es una representacin ms realista de los
datos ssmicos y las imgenes 4D construidas sobre la imagen en 3D, aaden la capacidad
de seguimiento de los cambios a una zona en el tiempo.
Con ello el pas mantiene y acrecienta el conocimiento actualizado de las zonas estudiadas,
lo que le permite mejorar su percepcin sobre la prospectividad geolgica de nuevas reas
y atraer inversionistas fundamentales para garantizar el xito de las actividades de
exploracin y produccin en Colombia.
La grafica 4.4 muestra la evolucin de la actividad ssmica en Colombia en el periodo
2000/2012. Los anlisis indican que desde la modificacin del modelo contractual para la
exploracin de hidrocarburos, la actividad ssmica registra niveles ascendentes de manera
sostenida que dan una seal del dinamismo que la industria mantiene y con el cual se estima
un aumento significativo en los prximos aos, con miras a ampliar la disponibilidad de
recursos y, por tanto, la extensin del autoabastecimiento.
Grfica 4.4 Evolucin de contratos
30.000
120%
100%
80%
20.000
60%
15.000
40%
20%
10.000
0%
Tasa de crecimiento
25.000
5.000
-20%
0
Sismica Total
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-40%
Tasa Crecimiento
Fuente: ANH
Ecopetrol S.A. La mayor parte de la actividad ssmica fue ejecutada en tierra firme, cerca de
15.700 kilmetros y aproximadamente 8.250 en aguas profundas, esta ltima destinada a
evaluar y probar previsiones exploratorias costa afuera del Caribe, con la mejor tecnologa
disponible.
Durante 2012, se destaca el resultado obtenido en trminos de los kilmetros de ssmica
desarrollada con un total de 18.205 km, lo que representa el 106% de la meta establecida
para el ao. Dentro de los contratos E&P, se realiz el levantamiento de 12.072 km de
ssmica 2D equivalente, de los cuales 10.578 km fueron ejecutados en programas de
plataforma continental y 1.494 km se ejecutaron en programas offshore.
En el caso de los Teas, el resultado muestra un total de 4.785 km de ssmica 2D equivalente,
correspondientes a programas offshore 2.261 km, en tanto que a programas onshore 2.524
km de ssmica 2D equivalente. La ANH directamente, ejecut una campaa ssmica de casi
1.350 km, en las cuencas Sin San Jacinto Montes de Mara, Cauca Pata Norte, con el
propsito de mejorar el conocimiento de las cuencas Caribe y Pacfico.
Grfica 4.5 Exploracin ssmica
25,000
4,755
8,246
13,451
15,716
5,979
8,087
5,942
10,345
3,842
6,128
8,173
5,000
7,256
10,000
12,031
19,235
19,986
15,000
3,722
km 2D Equivalente
20,000
Smica Terrestre
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Ssmica Marina
Fuente: ACP
La grafica 4.5 muestra la distribucin de los programas ssmicos ejecutados desde 2005,
enfatizando que la inversin privada ha permitido aumentar el conocimiento de la geologa y
mejorar las expectativas de hallazgos en las cuencas tradicionales en las que se han
concentrado las exploraciones (Llanos Orientales, Valle Inferior, Medio y Superior del
Magdalena; Sin, Putumayo, Catatumbo) y en nuevos prospectos como el de la cuenca del
Pacfico, en las aguas profundas de la costa chocoana. Es evidente el incremento de las
operaciones costa afuera producto de las actividades y compromisos suscritos que se vienen
desarrollando, con lo cual se est disponiendo de mejor informacin y desde luego de mayor
territorio colombiano analizado.
600
130
120
500
35
45
100
400
90
80
63
47
300
70
60
200
36
29
50
30
Pozos Productores
34
10
11
41
52
39
86
49
100
19
Pozos No Productores
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
-100
2004
2001
4
6
22
2003
2
12
2002
6
10
2000
16
20
10
91
22
40
Millones de Barriles
Pozos Explortaorios A3
110
Reservas Incorporadas
Fuente: ANH, Estadsticas de la Industria Petrolera 2006 -ECOPETROL S.A, Estudio UPME
La poblacin relativamente pequea del pas para la poca ligado al incipiente crecimiento
econmico permitieron que las reservas disponibles representaran tranquilidad en cuanto al
abastecimiento. Sin embargo el crecimiento del pas hizo que hacia los aos 70 del siglo
pasado se llegase a la insuficiencia y el pas se convirtiera en importador de petrleo para
alimentar sus refineras.
Surgi entonces la necesidad de reactivar la bsqueda de reservas lo que llev a una
agresiva actividad exploratoria en los aos 1980 con un promedio de 40 pozos por ao,
actividad que declin en los aos 90 a 20 pozos por ao y un posterior crecimiento en el
nuevo siglo cuando el promedio anual ha sido de 60 pozos por ao, lo cual da un promedio
de 41 pozos en el perodo 1980-2012.
La intensificacin de la actividad exploratoria que involucr el conocimiento de nuevas
cuencas dio como resultado el descubrimiento de grandes reservas especialmente en la
cuenca de los llanos Orientales y Valles Superior y Medio del Magdalena, cuyas reservas
son las que en mayor proporcin estn actualmente abasteciendo las necesidades del pas.
Aunque la actividad exploratoria del nuevo siglo ha sido muy superior a los promedios de las
ltimas dos dcadas del siglo pasado, los resultados en lo relacionado con xitos, pero
especialmente la suma de nuevas reservas, no permiten mucho optimismo en el panorama
futuro, aunque el promedio de pozos productores en relacin con los perforados ha sido
superior a los promedios histricos. Sin embargo, no debe perderse de vista que los reportes
sobre potencial real del campo y consecuente definicin de nuevas reservas requieren de
un perodo de evaluacin de tres a cinco aos.
No puede, descartarse la probabilidad de que la intensa actividad de exploracin dar como
resultado el hallazgo de importantes nuevas reservas. Debemos recordar que dentro de las
23 cuencas sedimentarias del pas an existen territorios en los cuales la exploracin ha sido
muy escasa y casi nula, ya que los esfuerzos se han concentrado en las zonas en las cuales
los anlisis han considerado como potencialmente productoras de hidrocarburos, zonas que
abarcan el 22% de la superficie total.
Es un hecho que la actividad exploratoria es de altos costos y relativamente bajas
probabilidades de xito, lo que representa riesgos financieros pero igualmente elevados
retornos en caso de xito. Estas circunstancias han impulsado el desarrollo de nuevas
tecnologas en la bsqueda de petrleo, enfocadas a reducir el citado riesgo, lo cual ha
permitido a los pases a aventurarse a explorar en reas remotas, en las cuales era
impensable incursionar en el siglo pasado.
Las nuevas tecnologas pueden, en efecto, requerir mayores recursos financieros para la
exploracin pero la toma de decisiones se hace con mejores elementos de juicio, lo que
implica un mejor retorno en los capitales invertidos.
Al comentar sobre nuevas tecnologas, se hace referencia a los modernos equipos de
perforacin de pozos profundos en plataforma submarina, la creacin de imgenes
tridimensionales en profundidad y la combinacin de perforacin vertical y horizontal, que
permiten diseos acordes con las especificidades de su geologa. Bajo estas
consideraciones, siempre existir la posibilidad de encontrar yacimientos de grandes
dimensiones, aunque cada da sea menor la frecuencia de estos hallazgos, no slo a nivel
local sino tambin mundial.
En 2011 la exploracin se desarroll en tres cuencas sedimentarias que registraron: Llanos
Orientales 95 pozos perforados (33 pozos productores); el Valle Superior del Magdalena,
con ocho pozos y la cuenca Cagun-Putumayo, con seis pozos perforados. De los 126 pozos
exploratorios perforados, el 87% (109) lo hicieron empresas privadas, en su mayora
extranjeras; el 10%, (12 pozos) se perforaron en asociacin con Ecopetrol, y el 4%, (5 pozos)
fueron perforados por Ecopetrol.
En cumplimiento de los compromisos exploratorios se destaca que durante 2012 la actividad
exploratoria desarrollada en los contratos E&P condujo a la perforacin de 130 pozos
exploratorios, con un aumento de 4 pozos respecto a 2011, mientras que por convenios E&P
se perfor un pozo, para un total de 131 en 2012, constituyendo un record histrico en el
pas.
En el perodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 y 31 de diciembre de 2012, en
desarrollo de los contratos de exploracin y produccin - E&P suscritos por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, 483 pozos probaron presencia de hidrocarburos, cifra que
incluye los pozos exploratorios, de desarrollo y de avanzada.
4.3.3 Reservas
Una vez probada la presencia de hidrocarburos, se procede a las evaluaciones tcnicas y
econmicas para determinar aquellos volmenes que son comercialmente explotables.
Dado que todas las estimaciones de reservas involucran cierto grado de incertidumbre, la
cual depende principalmente de la cantidad de informacin de geologa e ingeniera confiable
y disponible al tiempo de la interpretacin de esos datos, conduce a clasificar esas
cantidades bsicamente en reservas probadas, probables y posibles.
Las reservas se definen como aquellas cantidades de hidrocarburos que se prevn sern
recuperadas comercialmente de acumulaciones conocidas a una fecha dada. En
consecuencia, el concepto de reservas constituye tan slo la parte recuperable y explotable
de los recursos de hidrocarburos en un tiempo determinado. Por tanto, es importante aclarar
que algunas de las partes no recuperables del volumen original de hidrocarburos pueden ser
consideradas como reservas, dependiendo de las condiciones econmicas, tecnolgicas, o
de otra ndole, que lleguen a convertirlas en volmenes recuperables.
La evaluacin y clasificacin de las reservas de hidrocarburos que la ANH realiza segn
acuerdo 11 de 2008, estn alineadas con las definiciones de la Society of Petroleum
Engineers (SPE), el World Petroleum Council (WPC), la American Association of Petroleum
Geologists (AAPG) y la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), tanto para la
estimacin de las reservas probadas, probables y posibles. Las reservas poseen un valor
econmico asociado a las inversiones, a los costos de operacin y mantenimiento, a los
pronsticos de produccin y a los precios de venta de los hidrocarburos.
La explotacin de las reservas requiere inversiones para perforacin de nuevos pozos y la
terminacin de los mismos, la construccin de infraestructura de tratamiento y transporte
entre otros elementos. En consecuencia, la estimacin de las reservas considera todos los
elementos antes mencionados para determinar su valor econmico y si ste es positivo,
entonces los volmenes de hidrocarburos son comercialmente explotables y, por tanto, se
constituyen en reservas. En caso contrario, estos volmenes pueden clasificarse como
recursos contingentes. Con leves cambios en el precio o una disminucin en sus costos de
desarrollo o de operacin y mantenimiento, se puede valorar positivamente, entonces estos
volmenes de recursos podran incorporarse como reservas.
Las reservas probadas, tambin conocidas como reservas 1P, se definen como el volumen
de hidrocarburos evaluados a condiciones atmosfricas y bajo condiciones econmicas
actuales, que se estiman sern comercialmente recuperables en una fecha especfica, con
una certidumbre razonable, derivada del anlisis de informacin geolgica y de ingeniera.
Dentro de las reservas probadas existen dos tipos: 1) las desarrolladas, aquellas que se
espera sean recuperadas en los pozos existentes con la infraestructura actual y con ciertos
costos de inversin y 2) las no desarrolladas, se definen como el volumen que se espera
producir con infraestructura y en pozos futuros.
Ahora bien, dentro de las reservas no probadas existen tambin dos tipos: 1) las reservas
probables y 2) las reservas posibles. Las primeras estn conformadas por los volmenes de
hidrocarburos, cuyo anlisis de la informacin geolgica y de ingeniera sugiere que son ms
factibles de ser comercialmente recuperables, que de no serlo. Si se emplean mtodos
probabilsticos para su evaluacin existir una probabilidad de al menos 50% de que las
cantidades a recuperar sean iguales o mayores a la suma de las reservas probadas ms las
probables. Las reservas 2P, por tanto, son constituidas por la suma de las reservas probadas
ms las probables.
Las segundas, en cambio, se caracterizan por tener una recuperacin comercial, estimada
a partir de la informacin geolgica y de ingeniera, menor que en el caso de las reservas
probables. De esta manera, si se utilizan mtodos probabilsticos, la suma de las reservas
probadas, probables ms las posibles tendr al menos una probabilidad de 10% de que las
cantidades realmente recuperadas sean iguales o mayores. Consecuentemente, las
1,800
1,600
2,377
2,058
2010
1,510
2006
1,988
1,453
2005
2009
1,478
2004
1,668
1,542
2003
600
1,358
1,632
800
2002
1,000
1,842
1,200
2,259
1,400
1,972
Millones de Barriles
2,000
400
200
2012
2011
2008
2007
2001
2000
Con cierre a 31 de diciembre de 2012, las reservas de petrleo mostraron un total de 2.377
millones de barriles que equivalen a un aumento de 5,2% respecto de 2011 y en trminos
de volumen, 227 millones incluyendo los 345 millones de barriles producidos en 2012, que
permite un R/P de 6,89 aos a la tasa de produccin del mismo 2012. Las reservas
catalogadas como 3P es decir el conjunto de probadas, probables y posibles al cierre del
mismo 2012 sumaban 3.170 millones de barriles con una participacin de las reservas
probadas de 75%, probables de 18% y posibles de 7%.
Al comparar las reservas 3P de 2012 con los valores de 2011 se registra un incremento del
3,3%, toda vez que hasta 31 de diciembre de 2011 el total alcanzaba 3.068 millones de
barriles. Como se indic anteriormente las reservas probadas aumentaron 5.2%, en tanto
que las probables lo hicieron al 2,9% y las posibles se redujeron en un 12,5%. La grfica 4.8
presenta la evolucin de las reservas totales de los ltimos 2 aos.
Grafica 4.8 Comparativo de reservas totales de petrleo
Millones de Barriles
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
R. Probadas
R. Probables
2011
R. Posibles
2012
viii.
c)
d)
e)
La grafica 4.9 presenta la caracterizacin de cada uno de los escenarios estimados. En este
contexto, Colombia cuenta con un interesante potencial de hidrocarburos a ser descubiertos
y desarrollados en el mediano y largo plazo, incluyendo ms de 13 mil millones de barriles
de crudo en los prximos 20 aos (escenario base). Una porcin significativa del potencial
son recursos de explotacin compleja como crudos pesados y shale oil. Una caracterstica
de la prospectividad de Colombia es la importante participacin de todas las cuencas
(maduras y fronteras) en la materializacin del potencial.
A partir del anlisis de la infraestructura, se estimaron las necesidades de inversin en el
sector energtico. El escenario base contempla inversiones del orden de 6 millardos de
dlares anuales por los prximos 10 aos, incrementndose a ms de 9 millardos por ao
entre 2022- 2030 para el desarrollo de los no convencionales. En el primer perodo se
contemplan inversiones en desarrollo, en la construccin de un mejorador de 300 KBD que
comienza a operar en 2017 (3.7 millardos) y la construccin del oleoducto del Pacfico (por
un monto 2.2 millardos). En el segundo perodo se incluye, adems de inversiones en
exploracin y desarrollo, la construccin de una planta de LNG de 200 BCF para la
exportacin de los excedentes de gas, que comienza a operar en el ao 2020 (por un monto
de 2.7 millardos).
Los escenarios incorporan el impacto que pueden tener: (i) precios internacionales de
hidrocarburos al considerar la incorporacin de recursos con altos costos de desarrollo en
aguas profundas y EOR (Recuperacin Mejorada de Crudo) solo en casos de precios altos
(>US$75/Bl), y (ii) variables medio ambientales y socio culturales al limitar el desarrollo de
reas sensibles como algunas regiones costa afuera (Cayos, Pacfico Profundo) y Amazona
40.000
No Convencionales
YTF Convencionales
35.000
10.000
Millones de Barriles
YTF pesado
Nuevos Desarrollos
30.000
Recuperacin Mejorada
10.991
R. Probadas
25.000
20.000
15.000
13.026
1.000
3.551
10.000
1.205
2.869
804
5.000
314
0
1.390
3.991
2.845
524
786
2.259
2.259
2.259
Escasez
Base
Abundancia
4.4 Produccin
La produccin petrolera en Colombia ha experimentado transformaciones con el
comportamiento de nuevos descubrimientos, lo que le ha permitido al pas pocas de
bonanza en las cuales ha llegado a ser (como en el actual momento) exportador de crudos,
pero igualmente pocas de estrecheces que para fortuna del pas han sido prontamente
superadas con nuevos descubrimientos.
En la produccin del siglo pasado son destacables los crecimientos en los aos 70 con los
descubrimientos en el Putumayo, en los aos 80s con los de Cao Limn y posteriormente
Cuasina y Cupiagua, lo que signific que al finalizar el siglo se llegara a la mxima
produccin (1999) cuando el campo de Cusiana alcanz el mximo histrico de su
produccin e inici su declinacin.
Son distintas las acciones que se han emprendido para mitigar la declinacin natural de los
campos en explotacin y ante la dificultad de encontrar nuevos gigantes como lo ocurrido en
el pasado, las cosas han cambiado y las grandes empresas del mundo estn redirigiendo
sus miradas y los presupuestos que antiguamente no les interesaban. La justificacin surge
del hecho incuestionable de la dificultad, riesgo y costo cada vez mayor para encontrar
grandes y medianos yacimientos de petrleo.
Segn los expertos de IHS, los mayores presupuestos se estn invirtiendo en desarrollo y
produccin de hidrocarburos y aumentar la rentabilidad de los campos maduros que, a pesar
de encontrarse en su etapa de declinacin, tienen un importante potencial si se optimiza su
operacin mediante el uso de nuevas tecnologas, que hace tres o cuatro dcadas no
existan o que resultaban costosas.
El aumento de produccin de los campos viejos en todo el mundo est cobrando tanta
importancia que muchas de las reservas adicionadas provienen de estos campos va
incremento del factor de recobro con mecanismos de recuperacin secundaria y terciaria,
aumento de la perforacin de pozos de desarrollo y aplicacin de nuevas tecnologas en la
perforacin y terminacin de pozos para producir en zonas de espesor reducido, entre otras.
Colombia no ha sido ajena a estas prcticas y el mecanismo de recuperacin mejorada
algunos de los campos en declinacin ha aumentado hasta 500%. La grafica 4.10 presenta
la evolucin total de petrleo del pas en los ltimos doce aos.
Grfica 4.10 Evolucin de la produccin colombiana de petrleo
1,000
900
700
531
2007
671
944
529
2006
2012
525
2005
915
528
2004
588
541
578
2002
2003
604
300
2001
400
785
500
2011
600
687
Miles de Barriles Da
800
200
100
2010
2009
2008
2000
El panorama petrolero del pas ha sufrido una gran transformacin en el nuevo siglo, al pasar
de la dependencia de cuencas del Magdalena principalmente, a tener como fuente de
suministro principal al rea de los Llanos Orientales que, como se muestra en la grfica 4.11,
est produciendo el 73% del total nacional, relegando a segundo y tercer plano las que
fueron en su momento las ms importantes cuencas productoras como las de los Valles
Medio y Superior del Magdalena y el Putumayo.
Grfica 4.11 Participacin por Cuenca
Valle
Superior
Magadalena
7,0%
Valle Medio
Magdalena
15,0%
Putumayo
4,0%
Otras
1,0%
Llanos
Orientales
73,0%
Fuente: ACP
QUIFA
CHICHIMENE
CAO LIMN
LA CIRA
CASABE
RANCHO HERMOSO
OCELOTE
GUANDO
YARIGU
PAUTO SUR
CUPIAGUA.
FLOREA
MATACHIN
MORICHE
CARICARE
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
COSTAYACO
Fuente: MME
ECOPETROL
0
Fuente: MME
100.000
200.000
300.000
400.000
1.200
1.000
800
600
400
200
Existentes
Recuperacin Mejorada
YTF
No Convencionales
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Nuevos Desarrollos
manera separada as: i) crudos pesados de los Llanos Orientales, ii) crudos convencionales
y pesados en cuencas distintas a los Llanos y iii) gas offshore.
El ltimo componente de anlisis hace referencia al xito exploratorio de los hidrocarburos
no convencionales, en cuyo anlisis de la produccin futura de no convencionales implica
formular supuestos sobre los tamaos y la localizacin de los nuevos descubrimientos: CBM,
Shale oil, Shale gas y arenas bituminosas (tar sands).
8,5
8,0
7,5
2.000
6,5
Aos
6,0
1.500
5,5
5,0
1.000
4,5
4,0
3,5
Millones de Barriles
7,0
500
3,0
2,5
0
Reservas Probadas
Produccin
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2,0
R/P
Fuente: ANH
En el ao 2000 el pas dispona de una R/P de 7,86 aos, cifra que se increment hasta 8,35
en 2001, mximo valor alcanzado en lo corrido del siglo, que luego sigui una senda
decreciente llegando al valor ms bajo en 2011 con 6.76 aos. Comparando la tasa de
Reservas Probadas
Reservas Probables
Resrvas Posibles
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Demanda
Si se toma como base la meta de alcanzar una produccin de 1.000.000 barriles de petrleo
por da y que sta crecer a un ritmo de 3% anualmente y se considerara la expectativa
moderadamente optimista de la proyeccin del escenario medio que plantea nuevos
hallazgos de 269 millones de barriles anuales (superior a los resultados reales de esta
dcada que son de 252 millones anuales en promedio), se calcula que hacia el ao 2023 las
reservas se habrn agotado, tal como lo evidencia la grfica 4.16. El escenario descrito
implica que en los prximos doce aos hasta 2024 debern hallarse 3.230 millones de
barriles de petrleo.
Sin duda hay necesidad de que en el pas se descubran nuevos y grandes yacimientos de
hidrocarburos. Eso implica una intensa actividad exploratoria como la que se viene
presentando. Hace 10 aos se perforaban cerca de 15 pozos A3 al ao y en el 2012 se
realizaron 131, con lo cual se espera en cualquier momento que ese hallazgo rinda los frutos
esperados, conforme a la nueva poltica petrolera, a la inversin de riesgo y a la
prospectividad colombiana.
Fuente: VVVV
La siguiente figura se refiere al denominado tringulo de los recursos que fuera publicada
por Masters & Grey en 1970. Este concepto sugiere que todos los recursos naturales se
encuentran depositados en la naturaleza siguiendo una distribucin log normal.
Para el caso de petrleo y gas, los reservorios de alta permeabilidad son de tamao pequeo
y fcil de desarrollar una vez descubiertos. Para los de baja permeabilidad o alta viscosidad,
los volmenes de hidrocarburos in-situ son enormes requiriendo de alta tecnologa para su
explotacin de manera econmica7.
Ibbem 2
MAYOR COSTO
TECNOLOGA MEJORADA
Reservorios convencionales
Pequeos volmenes que son fciles de
desarrollar
PETROLEO
&GAS
Reservorios no convencionales
Grandes volmenes que son difciles
de desarrollar
HEAVY OIL
OIL SHALE
TIGHT GAS
SHALE GAS
LOW
PERMEABILIT
Y
GAS HYDRATE
COALBED
METHANE
PETROLEO
GAS
Fuente: VVVV
Caracterizacin de la cadena estratgica de valor para la explotacin de arenas bituminosas en Colombia como fuente no
convencional de petrleo, Diana Carolina Almanza Ortiz y Mara Anglica Pulido Briceo; Pontificia Universidad Javeriana,
Facultad de Ingeniera - Departamento de Ingeniera Industrial, Bogot D.C.. 2009
REA
(Km2)
TECNOLOGA DE RECOBRO
Caquet
San Vicente
656
Minera de superficie
Caquet
Florencia
460
Minera de superficie
Meta
Ro Guejar
350
In-situ
Ro Nare
50
In-situ
Sogamoso
40
In-situ
DEPARTAMENTO
Santander
Boyac
Fuente: ECOPETROL
CAPTULO 5
LA REFINACIN EN COLOMBIA
REFINACIN
Ubicacin
Capacidad BPD
Carga BPD
Barrancabermeja
Cartagena
Tib
La Dorada
El Guamo
El Plato
Orito
110.000
48.000
6.000
5.500
2.500
1.800
1.000
85.000
46.000
3.000
5.000
2.500
1.800
1.000
10
www.elfrente.com.co
11
Ibidem 1
12
www.bdigital.unal.edu.co
Entre 2000 y 2012 la capacidad total de refinacin se redujo, mientras que el crecimiento del
parque vehicular nacional fue importante y la produccin de destilados como el ACPM result
insuficiente, por lo que ha sido necesaria la importacin de este energtico, adems de la
adecuacin de los procesos para la produccin de este combustible. Igualmente se
realizaron cambios en las capacidades de los procesos secundarios y de unas unidades en
particular de hidrotratamiento para eliminar el azufre en razn a los nuevos estndares sobre
contenido de azufre en gasolinas y el disel, especialmente en la refinera de
Barrancabermeja. Sin embargo, para cumplirla en su totalidad, se requerir de mayor
capacidad, que se espera complementar con nuevos proyectos.
A partir del 1 de enero de 2013, el disel distribuido por Ecopetrol cuenta con menos de 50
partes por milln de azufre, el cual es apto su uso en vehculos con tecnologa de punta y
con lo cual nuestro pas junto con Chile se encuentra en la cima de pases con mejor calidad
de combustibles en Latinoamrica. Es de gran importancia el tema debido al proceso de
desertizacin que ha venido ocurriendo desde hace ms de dos dcadas.
La actividad de refinacin ha requerido importantes inversiones para la realizacin de
diversos proyectos de modernizacin que lleven a la actualizacin de las plantas acorde con
los nuevos desafos de la industria y tanto Barranca como Cartagena adelantan proyectos
de infraestructura que han demandado ms de MUS$2.400 entre 2007 y 2012 para cumplir
y adecuarse a los estndares internacionales.
Ahora el reto es incrementar a 200 mil barriles la capacidad de las refineras de
Barrancabermeja y Cartagena para que de manera agregada puedan procesar crudos
pesados y producir coque. Los crudos pesados generalmente tienen alto contenido de
azufre, sal, metales, sulfuro de hidrgeno y nitrgeno, productos que son corrosivos, por lo
que es necesario que el proceso de refinacin tenga una infraestructura adecuada para
lograr la calidad deseada. Es de recordar que el pas cada da produce mayores volmenes
de crudos pesados, cambiando por ende la dieta de la refinera, que en otrora procesaba
petrleos de elevada calidad.
80%
200
78%
175
76%
150
74%
125
72%
100
70%
2012
225
2011
82%
2010
250
2009
84%
2008
275
2007
86%
2006
300
2005
88%
Porcentaje
Miles Barriles Da
Fuente: Ecopetrol
La grafica 5.1 presenta distintos indicadores como son las cargas a refinera, factor de
utilizacin, mrgenes, entre otros, que dan razn del comportamiento de la actividad. Se
muestra en la misma figura la carga a las principales refineras de Ecopetrol, junto a su factor
de utilizacin.
Se observa un comportamiento fluctuante en los valores correspondientes a cargas
volumtricas de cada una de los complejos de refinacin, el cual puede originarse por
distintas causas, tales como mantenimientos programados, condiciones de mercado no
aptas para incentivos econmicos que estimulen el procesamiento a mxima carga o poca
disponibilidad de crudos de alta calidad que permitan los rendimientos esperados en
trminos de productos derivados. Por tanto, el factor de utilizacin se ha visto afectado a la
baja, dada su correlacin con el comportamiento volumtrico.
La grafica 5.2 presenta la evolucin de los volmenes de crudo utilizados en los procesos
de refinacin del pas. Es de anotar la participacin marginal de las plantas distintas a
Barrancabermeja y Cartagena, por ello estas dos se constituyen en los elementos de los
anlisis.
Grfica 5.2 Cargas a refineras
Cartagena
25.07%
Apiay
0.54%
Orito
0.47%
Barrancabermeja
73.72%
Hidrocasanare
0.20%
Margenes US$/Bl
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
R. Barrancabermeja
Fuente: ECOPETROL
R. Cartagena
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0,0
300.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Gasolinas y Otros
Fuente ECOPETROL
Diesel
C. Aviacin
Quero
GLP
Fuel Oil
2.012
2.011
2.010
2.009
2.008
2.007
2.006
2.005
2.004
2.003
2.002
2.001
2.000
Barriles Da
250.000
Los derivados del petrleo son la principal fuente de abastecimiento del sector transporte,
aun cuando hoy hacen parte de la oferta nuevos combustibles carburantes como el GNV y
los biocombustibles, cuya contribucin es marginal.
En trminos generales, se puede mencionar que la oferta de gasolinas ha sido decreciente
durante el periodo de estudio lo mismo que el GLP, en tanto que los destilados medio como
el ACPM han contado con un suministro creciente igual que el fuel oil y los combustibles de
aviacin mantienen una produccin ms o menos homognea. El sector transporte
representa el mayor demandante de combustibles lquidos encabezados por el disel,
seguido de gasolinas y en tercera instancia los energticos de aviacin.
La grafica 5.5 presenta la evolucin de produccin y consumo de la gasolina regular en
Colombia, sigue ocupando un lugar distinguido en la estructura de consumo, con una prdida
cada da mayor frente al disel o ACPM que muestra un crecimiento acelerado, en tanto que
la participacin del gas natural an es marginal, situacin sta que se espera revertir en el
mediano plazo.
Grfica 5.5 Gasolina regular
140.000
120.000
Barriles Da
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Produccin
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Consumo
Se aprecia en la grfica una reduccin contina no solo de oferta sino en la demanda, con
punto de inflexin en 2009, emprendiendo luego un ligero incremento tanto en la oferta como
en la demanda y que hoy se traducen en un desequilibrio. La demanda ha crecido a una
tasa media anual de -1,2% entre 2000- 20012, en tanto que la oferta lo ha hecho al 3,6% lo
cual responde a la situacin de desigualdad.
El consumo de gasolina corriente durante el ltimo ao fue de 83 mil barriles diarios, un 8,9%
ms que en 2011 y la oferta creci igualmente 12,9%, no obstante representan un consumo
inferior a 40 mil barriles diarios menos que en el ao 2000, particularmente por los procesos
de sustitucin entre segmentos de transporte.
El aumento del parque circulante de automviles como consecuencia del aumento de la
poblacin en las grandes ciudades del pas- contrarrestan las continuas mejoras tcnicas en
el consumo especfico de los nuevos vehculos disponibles en el mercado.
En el caso de la gasolina extra, la tasa de crecimiento en el consumo alcanz una reduccin
de 1,6% entre el mismo 2000- 2012, mientras que la oferta presenta un comportamiento
positivo. Con respecto al ao anterior (2011), la produccin se increment 32% y la demanda
alcanz el 45%. En todo caso, el consumo de gasolina extra es mnimo comparado con el
de la gasolina corriente que lo supera 18 veces, quiz debido a que los grandes centros de
consumo en su mayora por encima de los mil metros sobre el nivel del mar y el precio de
la extra, supera en casi un 20% el precio de la gasolina corriente. La grafica 5.6 presenta de
manera conjunta la evolucin de produccin nacional y consumo
Grfica 5.6 Gasolina extra
13.000
12.000
11.000
10.000
Barriles Da
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Produccin
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Consumo
La bencina y el cocinol se catalogan como naftas (es decir una gasolina que no cumple
especificaciones por su bajo nmero de octanos). Estos dos productos eran utilizados
bsicamente en el sector residencial y en el caso de la bencina (o gasolina blanca) se
utilizaba tambin como materia prima para procesos industriales, tales como disolvente de
grasas, gomas y resinas y como limpiador de tejidos en seco y para fabricar barnices y
medicinas, adems en el pasado se emple como combustible para lmparas.
Barriles Da
400
350
300
250
200
150
100
50
Produccin
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Consumo
20.000
Barriles Da
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Produccin
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Consumo
Barriles Da
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
Produccin
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Consumo
El disel o ACPM (Aceite Combustible Para Motores), es el combustible con la mayor tasa
de crecimiento de consumo de todos los energticos secundarios, sobrepasando el 6,7%
promedio ao desde el 2000, indicando as un cambio estructural en los patrones de
consumo del sector transporte, el cual pas de un consumo de 60,4 barriles da en el mismo
2000 a 131,3 miles de barriles da en 2012, con un aumento de 117% en el periodo, situacin
originada primordialmente porque tcnicamente el motor disel es ms eficiente que el de
gasolina, debido a que comprime y aprovecha durante ms tiempo la mezcla de aire y
combustible, teniendo ms capacidad de mover grandes cargas. Tiene usos ms
diversificados que la gasolina, pues de igual forma es usado para generar energa mecnica
o elctrica y para la produccin de calor directo en quemadores de hornos, secadores y
calderas.
La produccin no ha tenido el mismo comportamiento de la demanda y las refineras
colombianas han alcanzado un aumento de solo un 97% durante el periodo 2000- 2012, por
lo que hoy el pas es deficitario en este combustible y el mayor afectado es el transporte por
carretera tanto de pasajeros como de mercancas, mayores demandantes de este
combustible, los cuales representan casi un 80% del total de los consumos del sector.
Las tecnologas de motores de ciclo disel vienen avanzando de manera permanente, con
lo cual se estima que los motores de ltima generacin permitirn mayores rendimientos y
menores consumos buscando con ello la eficiencia y menor impacto ambiental,
especialmente en las grandes ciudades donde se concentra su uso por la movilizacin
masiva de personas. La grafica 5.10 presenta la tendencia de produccin y consumo de
ACPM en Colombia en los ltimos doce aos.
120.000
Barriles Da
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Produccin
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Consumo
El avigas es otro de los combustibles utilizados para los aviones con motores de combustin
interna y se reconoce como una gasolina de alto octanaje tambin llamada gasolina 100/130.
Se destaca el uso de este combustible para operaciones de exploracin y explotacin de
hidrocarburos, las cuales en su mayora se desarrollan en reas de difcil acceso.
Como lo muestra la grfica 5.11, el consumo de avigas en el pas es moderado y durante lo
corrido del siglo XXI registra una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 2,2% igual
que la oferta la cual llega a 2,8%. En 2012 su disponibilidad aument 14% frente a 2011 y el
consumo registr un disminucin de 20% con respecto al mismo 2011, ello muestra la
irregularidad de su consumo, con lo cual es difcil la programacin operativa en refinera.
Barriles Da
1.200
1.000
800
600
400
200
2008
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2007
2008
Produccin
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Consumo
Barriles Da
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Produccin
Fuente: Ecopetrol UPME
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Consumo
El GLP es una fuente energtica que procede bien sea de la destilacin del petrleo en las
refineras o del proceso de tratamiento del gas natural en los campos de produccin. Hasta
hace muy pocos aos los mayores proveedores de GLP eran las refineras y particularmente
la de Barrancabermeja que durante los doce ltimos aos ha tenido un comportamiento con
significativas fluctuaciones en razn a los cambios de dieta en las refineras y a las
necesidades de produccin de destilados medios, para atender la creciente demanda. Ahora
con la produccin de GLP en Cusiana y Cupiagua la situacin de oferta cambia, pasando a
convertirse en un mercado excedentario.
Sin embargo, la demanda de GLP viene disminuyendo como lo muestra la grfica 5.12,
resultado de diversas acciones que se han ejecutado tanto por el lado de gobierno, como de
los productores, distribuidores y dems agentes participantes. Los principales nichos de
mercado se encuentran en los sectores residencial e industrial, donde el primero representa
casi el 90% del consumo total. No obstante, la llegada del gas natural ha desplazado al GLP,
de manera sistemtica y por ello se estudia en la actualidad un esquema que permita la
optimizacin de la canasta energtica colombiana tendiente a la utilizacin racional de todos
los recursos energticos de los cuales dispone el pas.
El fuel ol o combustleo es un energtico que se elabora a partir de productos residuales
como lo indica Ecopetrol en su catlogo de productos. Es de amplio uso en otros pases
como combustible en quemadores, hornos, secadores y calderas o dems equipos, pero
tambin se emplea como materia prima para la fabricacin de bunkers o productos utilizados
para la movilizacin de navos.
Grfica 5.13 Fuel ol
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
Barriles Da
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Produccin
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Consumo
Aunque la produccin se ha mantenido casi constante a lo largo del nuevo siglo su consumo
ha sido decreciente y con respecto al ao 2000, la perdida de participacin en el mercado
Produccin
Consumo
Gasolina Regular
67.919
67.919
Gasolina Extra
3.402
3.050
ACPM
95.871
112.849
JP-A
24.182
21.497
Queroseno
594
186
Avigas
250
360
Propano
17.777
19.619
Fuel Oil
72.624
552
Total
282.620
226.031
La grfica 5.14 sintetiza la participacin relativa de cada uno de los combustibles elaborados
en las refineras, donde se ha buscado una configuracin de produccin que permita atender
las necesidades energticas de la poblacin, destacndose el caso del disel que registra
una contribucin de 40%, mientras que las gasolinas slo alcanzan cerca de un cuarto del
total producido.
Grfica 5.14 Distribucin de la Produccin de combustibles 2012
Fuel Oil
17,3%
Propano
6,7%
Gasolina
Regular
24,6%
Avigas
0,1%
Queroseno
0,5%
JP-A
8,6%
ACPM
40,6%
Gasolina
Extra
1,5%
Fuel Oil
0,2%
Propano
7,5%
Queroseno
0,1%
ACPM
49,6%
JP-A
9,1%
Avigas
0,1%
5.3
La dinmica del mercado de los combustibles, los cambios en las caractersticas de los
mismos por efectos ambientales, las modificaciones por avances tecnolgicos y ocurrencia
de otros factores tanto internos como externos, han llevado a las refineras a desarrollar
proyectos de gran importancia, para adecuarse a estas necesidades. A continuacin, se
presentan los principales proyectos que se desarrollan en las dos ms grandes refineras,
es decir Barrancabermeja y Cartagena.
5.3.1 PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DE LA REFINERIA DE CARTAGENA
(PMDC)
Este proyecto estratgico para Colombia, conlleva la ampliacin de la capacidad de la
refinera hasta 150 mil barriles por da, con el mejoramiento de la calidad de combustibles
para que los mismos cumplan las especificaciones de calidad exigidas por la normativa
ambiental tanto nacional como internacional y por ende, optimizar los indicadores financieros
y operacionales de la segunda refinera ms importante de Colombia.
Los lineamientos del Gobierno Nacional contemplaron la creacin de una nueva sociedad
en la cual Ecopetrol participa hasta con el 49%, con un aporte de capital mximo de US$250
millones.
REFICAR, como empresa de economa mixta, nace el 11 de octubre de 2006 a partir de los
activos de Ecopetrol, representados en la refinera y la inyeccin de capital de la empresa
13
14
Ibdem 5
15
16
Proyecto de Modernizacin Refinera de Barrancabermeja PMRB - Jos Joaqun Pinto S. Gerente del
Colombiana de Infraestructura
PMRB - Cmara
Terminado el proceso de refinacin, los diferentes productos son conducidos por diferentes
medios de transporte hasta las plantas de abasto, para as continuar la cadena de
comercializacin a travs de las diferentes empresas que componen la distribucin
mayorista y posteriormente, al siguiente actor en la cadena que es el distribuidor minorista.
A continuacin, la grfica 5.16 presenta el modelo operativo de la distribucin de
combustibles lquidos.
17
Estudio de necesidades de infraestructura para garantizar el abastecimiento estratgico y otras DNP ITANSUCA 2011
IMPORTADOR
USUARIO FINAL
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
REFINADOR
DISTRIBUIDOR
MINORISTA
ALMACENADOR
CONSUMIDOR
INDUSTRIAL
GRAN
CONSUMIDOR
Fuente UPME
Para lograr el abastecimiento del pas, actualmente se cuenta con una red de 54 plantas de
abasto, de las cuales 34 se encuentran interconectadas a los poliductos y 20 plantas cuyo
abastecimiento se efecta mediante carro tanques. Se aclara que las 54 plantas no incluyen
los terminales correspondientes a combustibles de aviacin (aeropuertos).
La tabla 5.3 presenta una descripcin de la capacidad de almacenamiento de las principales
plantas de abasto, segn los registro de SICOM.
Baranoa
Bucaramanga
Cartago
Gualanday
Mansilla
Medelln
Pereira
Yumbo
Planta (s)
Almacenamiento
(BLS)
Baranoa
46.724
Galapa
26.341
Barranquilla
24.670
Chimita
159.772
31.068
Planta Cartago
2.905
61.575
5.810
68.140
Mansilla
51.009
19.964
73.763
44.515
43.5716
41.518
Planta La Mara
136.108
Planta Medelln
89.071
Pereira
25.700
Planta Pereira
70.214
193.358
Planta Mulal
63.911
5.810
Das de
consumo
9
13
13
13
12
11
15
16
Fuente: SICOM
Chevron
Exxonmobil
Petrobras
Chevron
Terpel
Petromil
Bro
Chevron
Exxonmobil
Terpel
Petrobras
Petrocomercial
Petromil
Galapa
Pozos Colorados
Baranoa
CAR
Valledupar
Cartagena
Terpel
Terpel
Ccuta
Ayacucho
Coveas
Montera
B/manga
Lizama
CIB
Barrancabermeja
Chevron
Exxonmobil
Terpel
Petromil
Medelln
Exxonmobil
Petromil
Terpel
Terpel
Girardota
Aguazul
Sebastopol
Petromil
La Pintada
Puerto Nio
Terpel
Chevron
Exxonmobil
Petrobras
Biocombustibles
Chevron
Tocancip
Terpel
Pereira
Cartago
Terpel
Petromil
Buga
Yumbo
Chevron
Exxonmobil
Petrobras
Biocombustibles
Terpel
B/ventura
Cali
Mansilla
Mariquita
Manizales
Terpel
Petromil
Mulal
Chevron
Exxonmobil
Biocombustibles
Girn
Terpel
El Dorado
Puerto Salgar
Exxonmobil
Terpel
Gualanday
Chevron
Exxonmobil
Terpel
Petrobras
Biocombustibles
Neiva
Florencia
Bro
Chevron
Exxonmobil
Terpel
Zeuss
Exxonmobil
Terpel
Petrobras
Biocombustibles
Puente Aranda
Chevron
Exxonmobil
Terpel
Petrobras
Leticia
Terpel
Terpel
Los principales combustibles que se entregan a las estaciones de servicio son las mezclas
con etanol de gasolina motor (corriente y extra) y biodiesel con ACPM. La tabla 5.4 presenta
las cifras de entregas a estaciones de servicio de gasolina motor corriente y extra,
diferenciadas por departamento para los aos 2010, 2011 y 2012.
Tabla 5.4 Entrega de gasolina motor a estaciones de servicio (KBPD)
2010
2011
2013
Amazonas
DEPARTAMENTO
92
78
94
Antioquia
12.599
12.678
12.775
20
40
42
209
209
214
Arauca
Archipilago de san, providencia y Santa
Catalina
Atlntico
2.492
3.010
3.186
Bogot
18.011
18.292
18.276
Bolvar
2.064
2.376
2.567
Boyac
2.176
2.345
2.278
Caldas
1.478
1.513
1.531
845
889
885
Caquet
700
804
850
Cauca
1.449
1.362
1.346
Cesar
1.600
656
768
Choco
622
751
790
Crdoba
1.655
1.858
1.938
Cundinamarca
5.412
5.546
5.757
22
26
24
Casanare
Guaina
Guaviare
Huila
La Guajira
179
189
185
1.891
1.997
2.054
340
442
461
662
837
935
Meta
1.891
2.010
2.110
Nario
2.288
2.698
2.937
516
690
858
Magdalena
Norte de Santander
433
421
402
Quindo
1.006
1.043
1.063
Risaralda
1.851
1.852
1.833
Santander
4.042
4.144
4.342
815
972
1.006
Tolima
2.237
2.336
2.394
Putumayo
Sucre
9.278
9.283
9.141
Vaups
13
15
17
Vichada
38
42
32
78.927
81.406
83.091
Total Pas
Fuente: SICOM
Las entregas de mezcla de biodiesel y ACPM a las estaciones de servicio para el mismo
perodo se presentan en la tabla 5.5.
Tabla 5.5 Entregas de A.C.P.M. a estaciones de servicio (KBPD)
DEPARTAMENTO
2010
2011
2013
Amazonas
37
29
27
Antioquia
11.657
12.270
12.567
Arauca
100
222
223
49
49
49
Atlntico
2.521
2.991
3.183
Bogot
12.511
12.933
13.026
Bolvar
2.549
3.474
3.461
Boyac
3.269
3.577
3.454
Caldas
1.372
1.667
1.703
Caquet
371
440
431
Casanare
1.561
1.947
2.174
Cauca
915
905
976
Cesar
5.398
4.573
3.999
656
950
1.150
Crdoba
1.415
1.644
1.716
Cundinamarca
8.536
8.965
9.059
Guaina
12
12
16
Guaviare
85
87
87
Choco
1.666
1.748
1.784
La Guajira
775
1.332
1.221
Magdalena
602
822
855
Meta
2.614
3.031
3.226
Nario
2.395
1.771
3.045
Norte de Santander
1.309
1.622
1.947
455
472
418
Huila
Putumayo
847
858
944
Risaralda
1.283
1.317
1.321
Santander
3.947
4.079
4.220
Quindo
487
613
620
Tolima
3.595
3.839
3.857
Sucre
8.596
8.768
9.046
Vaups
Vichada
62
91
85
81.654
87.104
89.897
Total Pas
Fuente: SICOM
Son crecientes las entregas efectuadas a las estaciones de servicio tanto en gasolina como
en ACPM. Comparando los volmenes suministrados en 2011 y 2012, se aprecia un
incremento de 3,21% en gasolina, mientras que en ACPM el aumento registrado alcanz
2,1%, luego de presentar altas tasas de crecimiento en los ltimos aos, las cuales
alcanzaron hasta dos dgitos. Es de aclarar que las ventas de ACPM a grandes
consumidores representan ms de una tercera parte de los volmenes comercializados en
estaciones de servicio. Espacialmente los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y
Valle registran las mayores cantidades de combustibles comercializados y Bogot que
individualmente representa el 22,4% del mercado de gasolina y el 15% del ACPM.
El abastecimiento de los volmenes mostrados en las tablas anteriores se efecta a travs
de quince (15) distribuidores mayoristas debidamente aprobados por el Ministerio de Minas
y Energa. La mayor participacin la ostenta el grupo Terpel seguido por la empresa
Exxonmobil de Colombia.
La participacin de cada uno de los distribuidores mayoristas en el mercado de Estaciones
de Servicio, acumuladas desde junio 2010 hasta diciembre de 2012, se muestra en las
grficas 5.18 y 5.19, discriminadas por combustible.
Las ventas de gasolina estn dominadas por la empresa Terpel cuya participacin en el total
nacional representa el 37,1% seguida de Exxonmobil que contribuye con el 25,8%, el tercer
lugar lo ocupa Chevrontexaco con un 15% y la reciente empresa Biomax ya alcanza el 10%.
Estos cuatro agentes comercializan a travs de estaciones de servicio el 88% de la gasolina
total que se distribuye en el pas y el restante 12% es comercializado por ms de 10 agentes
adicionales.
Adems de las marcas tradicionales, nuevos jugadores como Gulf, multinacional con sede
en Estados Unidos est trabajando para establecerse en el mercado de estaciones de
servicio, lo que aumentara la presencia de firmas internacionales en el pas, con lo cual los
inversionistas estiman todava un gran potencial en este segmento de negocio de la
distribucin y un positivo ambiente fiscal.
En este contexto, se prev una dinmica significativa en el mercado, no slo por el
incremento en el nmero de estaciones de servicio con nuevos jugadores en el territorio
nacional, sino por las estrategias de empresas en operacin para mantener su posicin.
Grafica 5.18 Participacin en estaciones de servicio gasolina
Petrobras
3,55%
Petromil
3,02%
Prodain
0,45%
Zapata y
Velsquez
0,02%
Zeuss Petroleum
1,64%
Terpel
37,14%
Biomax
10,09%
Chevron-Texaco
15,04%
Exxon-Mobil
25,84%
C.I. Corporacin
Petrolera
0,14%
C.I. Ecos
0,93%
Proxxon
0,20%
Mineroil
0,82%
Coomulpinort
0,54%
Ayatawacoop
0,55%
Fuente: SICOM
Petromil
4,67%
Prodain
0,49%
Zapata y
Velsquez
0,02%
Terpel
37,55%
Zeuss Petroleum
2,31%
Biomax
11,66%
Exxon-Mobil
25,18%
Chevron Texaco
10,37%
C.I. Corporacin
Petrolera
0,30%
C.I. Ecos
0,95%
Proxxon
0,13%
Mineroil
0,81%
Coomulpinort
1,12%
Ayatawacoop
1,36%
Fuente: SICOM
Los anlisis indican que otro de los productos de refinera y de gran importancia en la
economa colombiana es el JP-A o Jet A1, turbocombustible o turbosina, cuyo uso se efecta
como combustible para aviones con turbinas tipo propulsin o jet, favorecido por la topografa
del pas que dificulta la operacin de otro tipo de transporte, facilita la integracin y la
conectividad, especialmente con las regiones ms apartadas de agreste entorno.
Su consumo ha evidenciado una dinmica importante por la conexin con la economa
mundial, hecho que resulta imperativo dada la globalizacin en el mundo. En este sentido,
el Estado considera el transporte areo un servicio pblico esencial, lo cual pone de
manifiesto su papel como un factor vital para el desarrollo econmico nacional.18
En Colombia, los costos del transporte areo crecen en mayor proporcin que la inflacin,
brecha que se explica principalmente por el impacto del costo del combustible, que
representa alrededor del 30% de los costos del transporte areo en servicios de pasajeros,
y ms del 50% en los servicios de carga. Adems, el precio del combustible de aviacin en
Colombia es ms caro que en el mercado internacional (precio promedio en cinco
aeropuertos representativos del trfico areo internacional de Colombia).
Entre enero y diciembre de 2012, este diferencial implic que el combustible de aviacin
resultara 13% ms caro que en el mercado internacional, castigando la competitividad del
transporte areo del pas.19. La grfica 5.20 publicada por ATAC, muestra el comportamiento
del precio del JP-1A en ala de avin entre septiembre de 2011 y agosto de 2012.
El impacto del transporte areo en la economa colombiana y las polticas pblicas - Cuadernos de Fedesarrollo N 34 abril
2011.
18
19
Grfica 5.20
Junto con el turbocombustible, el otro producto para aviacin llamada gasolina de aviacin
100/130 o avigas, utilizada en aviones con motor de pistn. La grfica 5.22 muestra el
consumo de estos dos combustibles a nivel nacional, entre junio 2010 y diciembre de 2012.
En la capital del pas se distribuye la mayor cantidad de combustible de aviacin con una
participacin superior al 69%, seguida de la Costa Atlntica cuya contribucin llega al 13,5%
y luego se encuentra la regin de Occidente que representa el 8,1%. En esta estadstica
aparecen las regiones antiguamente denominadas Territorios nacionales, con unas
participaciones bajas pero de transcendencia, pues el transporte areo es el medio para que
dichos territorios puedan acceder a los bienes y por ende, mejorar la calidad de vida para
sus pobladores. La grafica 5.21 presenta la participacin de la comercializacin de los
combustibles de aviacin durante 2012.
Grfica 5.21 Consumo de combustible de aviacin 2012
Costa
13,55%
Centro
4,98%
Bogot D.C
69,10%
Occidente
8,17%
Oriente
1,83%
Amazona
0,66%
Orinoqua
1,71%
Fuente: SICOM
Segn Fendipetrleo el sector minorista ha sufrido la tragedia del contrabando y calcula que
ms de 13 millones de galones de combustible ingresan cada mes de manera ilegal al pas,
transferido principalmente de Venezuela, Ecuador y Per, a travs de la extensa frontera
terrestre y fluvial, poniendo en riesgo la existencia de las estaciones de servicio legalmente
establecidas en el pas.20
El sector cuenta actualmente con 4500 estaciones de servicio, cantidad que se ha venido
aumentando de manera importante durante los ltimos aos, con un crecimiento superior al
100%, tomando como referencia las 2200 estaciones que operaban en el pas a finales del
ao 2000. Este incremento ha trado como consecuencia una disminucin en el promedio de
20
No EDS
300
250
200
150
100
50
G. Corriente
Fuente SICOM
21
Vichada
Valle
Vaups
Sucre
Tolima
Santander
Quindo
Risaralda
Putumayo
N. de Santander
Meta
Nario
La Guajira
Magdalena
Huila
Guaina
Guaviare
Crdoba
Cundinamarca
Cesar
ACPM
Choc
Cauca
Caquet
Casanare
Caldas
Bolvar
Boyac
Atlntico
Bogot D.C.
Arauca
Antioquia
Amazonas
departamentos de Antioquia y Valle del Cauca con un volumen superior a 30.000 galones
mes, se sitan como las regiones de mayor venta
Por el contrario, los departamentos de Boyac y Nario que cuentan con una cantidad
importante de establecimientos para la distribucin de combustibles, no alcanzan resultados
tan favorables. En el caso de Boyac las ventas lograron niveles de 15.342 galones, inferior
al promedio nacional con 195 estaciones de servicio, en tanto Nario con 308 estaciones
de servicio, vendi en promedio11.800 galones indicando alto grado de saturacin y por
ende ventas mensuales por estacin con volmenes mnimo ubicndose en uno de los
niveles ms bajos del pas se encuentran entre las ms bajas del pas.
Grfica 5.23 Ventas de gasolina motor corriente promedio mes EDS - 2012
60.000
55.000
50.000
45.000
Galones/ Mes
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Vichada
Valle
Vaups
Sucre
Tolima
Santander
Quindo
Risaralda
Putumayo
N. de Santander
Meta
Nario
Magdalena
Huila
La Guajira
Guaina
Guaviare
Crdoba
Cundinamarca
Cesar
Choc
Cauca
Casanare
Caldas
Caquet
Bolvar
Boyac
Atlntico
Bogot D.C.
Arauca
Antioquia
Amazonas
Fuente: SICOM
6000
5000
Galones/ Mes
3000
2000
Vichada
Valle
Vaups
Sucre
Tolima
Santander
Quindo
Risaralda
Putumayo
N. de Santander
Meta
Nario
Magdalena
Huila
La Guajira
Guaina
Guaviare
Crdoba
Cundinamarca
Cesar
Choc
Cauca
Casanare
Caldas
Caquet
Bolvar
Boyac
Atlntico
Bogot D.C.
Arauca
Amazonas
Antioquia
1000
Fuente: SICOM
ACPM (Diesel)
En lo referente a ventas de ACPM por estacin de servicio es de anotar que el promedio
nacional correspondi a 22.000 galones /mes por estacin de servicio y 15 departamentos
superaron este lmite. La grafica 5.26 presenta el comportamiento espacial destacndose
adems de Bogot, la comercializacin en Casanare, Cesar y Bolvar, los cuales registraron
niveles que sobrepasan los 40.000 galones mes por estacin.
Es evidente que la comercializacin de ACPM difiere a la de gasolina, debido particularmente
a que el primero permite la movilizacin de carga y pasajeros, mientras que el segundo est
dedicado al transporte de vehculos particulares. Bogot, adems del movimiento de
mercancas, gran porcin del ACPM se consume para atender las necesidades del
transporte pblico de pasajeros. El consumo de ACPM viene creciendo de manera
significativa para el traslado del petrleo que proviene de los Llanos y que no puede ser
transportado por ducto. Adicionalmente, los departamentos surcados por los principales ejes
viales del pas comercializan en sus estaciones de servicio la mayor cantidad de ACPM, las
50.000
45.000
Galones/ Mes
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Vichada
Valle
Vaups
Sucre
Tolima
Santander
Quindo
Risaralda
Putumayo
N. de Santander
Meta
Nario
Magdalena
Huila
La Guajira
Guaina
Guaviare
Crdoba
Cundinamarca
Cesar
Choc
Cauca
Casanare
Caldas
Caquet
Bolvar
Boyac
Atlntico
Bogot D.C.
Arauca
Antioquia
Amazonas
Fuente: SICOM
120.000
110.000
100.000
90.000
Galones/ Mes
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
ACPM
Vichada
Valle
Vaups
Sucre
Tolima
Santander
Quindo
Risaralda
Putumayo
N. de Santander
Meta
Nario
Magdalena
Huila
La Guajira
Guaina
G. Corriente
Guaviare
Crdoba
Cundinamarca
Cesar
Choc
Cauca
Casanare
Caldas
Caquet
Bolvar
Boyac
Atlntico
Bogot D.C.
Arauca
Antioquia
Amazonas
G. Extra
Fuente SICOM
Las ventas totales de los combustibles automotores (gasolinas corriente, extra y ACPM)
sealan que son catorce los departamentos que se encuentran por debajo del promedio
nacional que como se mencion anteriormente fue de 43.832 galones. Nuevamente se
destaca el comportamiento de Bogot que comercializa en cada estacin dos veces ms el
valor nacional.
La tabla 5.6 presentan las ventas por estacin segmentadas por el volumen total de ventas
para el mes de diciembre de 2012.
Tabla 5.6
Total de estaciones de servicio segmentadas por volmenes de ventas
DEPARTAMENTO
40.000
Ventas
<60.000
60.000
Ventas <
80.000
80.000
Ventas
<100.000
100.000
Ventas
Amazonas
Antioquia
209
80
51
42
111
Arauca
Archipilago de San
Andrs
Atlntico
18
76
37
20
25
Bogot
88
64
58
51
163
Bolvar
65
16
21
13
23
Boyac
119
30
15
11
Caldas
63
10
11
Caquet
71
Casanare
29
10
Cauca
78
10
10
Cesar
72
23
16
11
Choco
35
10
Crdoba
94
19
16
Cundinamarca
151
53
42
31
54
Guaina
Guaviare
25
Huila
82
12
15
12
La Guajira
133
Magdalena
77
Meta
73
24
15
19
Nario
302
31
13
Norte de Santander
65
15
Putumayo
83
Quindo
35
10
Risaralda
42
22
13
Santander
113
21
22
18
35
Sucre
61
11
Tolima
78
27
17
11
19
185
87
45
24
60
Vaups
Vichada
14
2.548
639
435
271
607
Total Nacional
Fuente: SICOM
Desde luego que los mejores ndices son alcanzados por las ventas en Bogot donde el 45%
de los establecimientos mercadean ms de 100.000 galones mes. Segn informacin de
Fendipetrleo (uno de los gremios de este segmento), en el contexto internacional la
condicin de venta mnima para garantizar la sostenibilidad de una EDS es de 66.000
galones/mes.22. La distribucin de las estaciones de servicio segmentadas por volmenes
para 2012 se muestra en la grfica 5.27
22
Ibidem 11
13,0%
6,0%
10,0%
57,0%
14,0%
> 100.000
Fuente: SICOM
Promedio Nacional
14.000
Habitantes
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Amazonas
Antioquia
Arauca
Arch. San Andrs
Atlntico
Bogot D.C.
Bolvar
Boyac
Caldas
Caquet
Casanare
Cauca
Cesar
Choc
Crdoba
Cundinamarca
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nario
N. de Santander
Putumayo
Quindo
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vaups
Vichada
23
www.minminas.gov.co
Vehculos Convertidos
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
Dic-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Ago-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Abr-12
Mar-12
Feb-12
Ene-12
Acumulado
2011
Fuente: UPME
Bogot D.C. es la regin del pas que ms ha convertido vehculos, seguido por el Valle del
Cauca y Antioquia. La grafica 5.30 presenta la participacin espacial en trminos de
conversiones vehiculares. Los taxis son el segmento de transporte terrestre que mayor
cantidad de vehculos usan gas natural como combustible, igualmente se destaca la decisin
tomada por las autoridades locales en el departamento de Antioquia, para la utilizacin del
gas para transporte masivo de pasajeros.
Pese a los intentos de la industria para estimular la demanda de gas natural vehicular, los
crecimientos en los ltimos aos son moderados, a pesar de sus beneficios econmicos y
ambientales frente a otros combustibles.
Al finalizar 2012, se registr un consumo anual total de gas natural vehicular de 903.88
GBTUD, distribuido en 21 departamentos y 74 municipios del pas. Bogot D.C, Atlntico,
Valle del Cauca y Antioquia son las regiones que presentan las mayores participaciones
dentro del consumo de GNV, sumando entre ellas el 64% del total.
Sin duda el gas natural y pese a que el uso del gas natural para locomocin resulta
econmicamente ms atractivo en aquellos vehculos con un alta intensidad de uso, tales
como taxis, vehculos ligeros pertenecientes a flotas y vehculos de transporte pblico como
microbuses o buses interurbanos, el mercado de este combustible no ha logrado
consolidarse. Una de las posibles principales causas es la autonoma, acceso restringido al
Tolima
2%
Otros
11%
Meta
3%
Risaralda
4%
Bogot
32%
Bolvar
4%
Santander
5%
Atlntico
10%
Antioquia
11%
Valle
15%
Fuente: UPME
600
500
676
683
2012
637
605
408
200
516
300
2011
400
284
Estaciones de Servicio
700
78
97
1993 - 2003
2004
155
100
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Fuente: UPME
Estaciones de Servicio
300
250
200
2011
2012
2010
225
2009
211
188
101
50
2008
2007
2006
2005
2004
1993 - 2003
39
187
181
100
291
343
256
150
Fuente: UPME
5.5
El principio que rige el clculo del Ingreso al Productor, en el caso de la Gasolina Motor
Corriente y el Fuel Ol, es la Paridad Exportacin de estos combustibles, mientras que en el
Caso del ACPM la metodologa contempla una ponderacin entre las importaciones y
exportaciones transadas.
La estructura de precios de los combustibles lquidos en Colombia se puede segmentar en:
a) Costo del combustible b) Carga impositiva, c) Transporte, d) Mrgenes de Distribucin
Mayorista y Minorista y e) Otros.
Desde enero de 1999, el sistema de fijacin de los precios de los principales combustibles
lquidos para automotores, gasolina regular y ACPM, cambi con el propsito de reflejar en
los precios internos la fluctuacin de los precios internacionales como medida para mejorar
la compensacin de los productores, facilitando as el ingreso de nuevos actores al mercado
de produccin y/o importacin de combustibles y hacer notar a los consumidores los precios
que deba pagar el estado para satisfacer la demanda interna, especialmente en aquellos
productos que se deban importar. Junto con esta poltica, se implantaron dos regmenes de
precios, a saber:
servicio permite inferir que los precios establecidos por cada distribuidor minorista
obedecen a condiciones de libre mercado
Rgimen de precios regulados, en el cual el precio calculado por las
autoridades competentes como precio de referencia es el precio mximo que
puede cobrar el distribuidor minorista.
Teniendo en cuenta que todos los dems componentes de los precios eran iguales para
todas las ciudades, excepto el transporte desde la planta de abasto hasta la estacin, los
precios fijados eran los mismos para todas las plantas de abastecimiento conectadas al
sistema nacional de poliductos.
Los altos aumentos durante los primeros meses de vigencia hicieron que el gobierno
implantara medidas tendientes a corregir grandes fluctuaciones en los elementos ms
relevantes: tasa de cambio e ingreso al productor.
En el ao 2003 se aprueba el cambio de la tarifa de transporte por poliducto, un precio nico
hasta ese momento, a una tarifa variable de acuerdo con la distancia o longitud del trayecto.
Esto hace que el valor de los combustibles sea diferente en las principales ciudades y
regiones del pas.
A partir de noviembre de 2005 para las gasolinas regular y extra, y de enero de 2008 para
el ACPM, estos combustibles empiezan a mezclarse con etanol y biodiesel respectivamente,
aadindose as dos elementos nuevos en el clculo del precio final de los combustibles al
consumidor: el precio de los biocombustibles en planta, precio que debe ser lo
suficientemente atractivo para impulsar las inversiones en este sector industrial (produccin
de biocombustibles) y el transporte de los mismos a las plantas de abasto para su mezcla
con los combustibles lquidos derivados del petrleo.
5.5.1 Precio gasolina corriente
La Resolucin 181602 del 30 de septiembre de 2011 establece el procedimiento para el
clculo del Ingreso al Productor de la gasolina motor corriente. En los considerandos de la
Resolucin, el Ministerio de Minas y Energa incluye dos motivaciones trascendentales de la
metodologa las cuales incluyen por un lado mitigar las variaciones en los precios
internacionales del petrleo y sus derivados a los consumidores finales y por el otro, basar
el ingreso al productor en el concepto de costo de oportunidad.
En tal sentido expres Que se hace necesario implementar, a partir del mes de octubre,
una nueva metodologa de clculo del ingreso al productor de la gasolina motor corriente,
que basada en las tendencias busca mitigar las variaciones en los precios internacionales
del petrleo y sus derivados a los consumidores finales, teniendo como referencia la fijacin
de los mismos basados en el concepto de costo de oportunidad. La grafica 5.33 presenta
la evolucin de la aplicacin de esta metodologa desde enero de 2012 hasta julio de 2013.
La lnea azul representa los precios diarios de paridad de exportacin (PPE) de la gasolina
corriente bsica de produccin nacional y la lnea morada o fucsia representa el ingreso al
productor (IP) establecido por el Ministerio de Minas y Energa para cada perodo mensual
de acuerdo con la metodologa establecida en la Resolucin 181602.
segn la tendencia mensualizada m creciente o decreciente del PPE durante los ltimos
60 das calendario, se aprecian en la tabla 5.7
Tabla 5.7 Escenarios para calcular el incremento mensual gasolina
Para calcular el valor m, o sea la tendencia mensualizada del PPE, se tienen en cuenta
las siguientes definiciones y conceptos:
a. El Precio Diario Paridad Exportacin de la Gasolina Motor Corriente de Produccin
Nacional (PPEt) es el precio paridad exportacin, referenciado al mercado del Golfo de
los Estados Unidos (USGC), de cada observacin diaria y se calcula mediante la
siguiente frmula:
PPEt = [(0.7*UNL87t + 0.3*Naftat) - FLt - CTt] * TRMt
Dnde:
UNL87t: Cotizacin del ndice UNL 87 USGC Waterborne de la publicacin PLATTs de
Standard & Poors, expresada en dlares por galn (US$/Gal), en el da t.
Naftat: Cotizacin del ndice de la Nafta en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de
la publicacin PLATTs de Standard & Poors, expresada en dlares por galn
(US$/Gal), en el da t.
FLt: Costo de los fletes martimos o terrestres y dems costos incurridos para transportar
un galn de gasolina desde el puerto de exportacin local en Costa Colombiana hasta
la Costa del Golfo de los Estados Unidos, expresado en dlares por galn (US$/Galn),
en el da t.
CTt: Costo de los fletes por poliducto o terrestres para transportar un galn de gasolina
desde la Refinera hasta el puerto de exportacin local, expresado en dlares por galn
(US$/Galn), en el da t.
TRMt: Tasa de cambio representativa de mercado vigente para el da t, certificada por
la Superintendencia Financiera.
b) La Tendencia Diaria b corresponde al coeficiente de la pendiente que resulta de una
lnea de regresin por mnimos cuadrados ordinarios para los datos disponibles de los
ltimos 60 das calendario del logaritmo natural del precio paridad exportacin diario
PPEt, con respecto al tiempo medido en das utilizando la siguiente ecuacin:
Ln PPEt = a + bt
Dnde:
Ln PPEt: logaritmo natural del precio paridad exportacin diario PPEt, expresado en
pesos por galn.
en Santander desde 2007, luego en Huila, Tolima y Antioquia desde 2009 y finalmente en
los departamentos de la Costa Atlntica desde abril de 2010.
Hasta diciembre de 2009 se utilizaron mezclas E10 (90% gasolina bsica y 10% etanol) pero
slo se estaba oxigenando el 80% de las gasolinas del pas. Por lo tanto, con el fin de incluir
a todo el pas en el programa de oxigenacin de gasolinas, desde enero de 2010 se utilizan
mezclas E8 (92% gasolina bsica y 8% etanol) en prcticamente todo el territorio nacional,
con excepcin de algunas zonas de frontera.
En este caso el ingreso al productor de la gasolina corriente es el principal componente del
precio con 58%, incluido el del etanol, seguido por los impuestos que representan 25%,
mrgenes de distribucin 11% y transporte 6%. La grafica 5.34 presenta la evolucin de los
precios de la Gasolina Corriente Oxigenada Bogot
Grfica 5.34. Precio de referencia gasolina motor mezcla 8% Bogot 2012
9.000
8.400
7.800
7.200
6.600
6.000
$/galn
5.400
4.800
4.200
3.600
3.000
2.400
1.800
1.200
600
IP Gasolina Corriente
IP Alcohol
Otros
dic.-12
nov.-12
oct.-12
sep.-12
ago.-12
jul.-12
jun.-12
may.-12
abr.-12
mar.-12
feb.-12
ene.-12
El ingreso al productor representa aproximadamente el 59% del precio de venta total en una
mezcla del 8%, el restante 41% incluye impuestos, transporte y mrgenes. El precio de venta
al pblico corresponde al precio promedio mensual observado en las estaciones de servicio
de la ciudad de Bogot, anotando que este ltimo muestra valores ligeramente inferiores al
precio de referencia en aproximadamente $98,4/galn. La variacin anual del IP de gasolina
fue de 1,65% y el precio final observado registr un crecimiento negativo de 0.09% en el
ao. Igualmente es necesario sealar varios elementos de consideracin:
El valor de la Sobretasa a la Gasolina no se modific durante el ltimo ao.
El alcohol carburante est exento de IVA, impuesto global y Sobretasa. A pesar de estas
exenciones de impuestos, en julio de 2012, incluyendo todos los componentes de la
La grafica 5.35 muestra la evolucin del IP desde la fecha de la resolucin hasta mediados
de 2013, La lnea azul representa los precios diarios ponderados de paridad (PPP) del disel
y la lnea roja representa el ingreso al productor (IP) establecido por el Ministerio de Minas
y Energa para cada perodo mensual
Grfica 5.35. Precio de IP y PPP Disel
especificacin de calidad establecida en la Ley 1205 de 2008. Por lo tanto, el pas importa
grandes volmenes de ULSD.
Observando la grfica, se evidencia que es menos afortunada la aplicacin de esta
metodologa de fijacin del IP del disel que en el de la gasolina. La forma para disminuir la
fluctuacin del IP en el disel a pesar de las grandes variaciones en los precios
internacionales se logra acotando el porcentaje de crecimiento mensual (el valor c en la
siguiente frmula) dentro del rango [-2.8%; +2.8%].
IP(siguiente mes ) = IP(vigente) * (1+(c/100))
Para calcular el valor m, o sea la tendencia mensualizada del PPP, se tienen en cuenta
las siguientes definiciones y conceptos:
a. El Precio Diario Paridad Ponderada del Disel (PPPt,x,j) corresponde al promedio
ponderado del costo de oportunidad o precio de paridad de exportacin del ACPM de
produccin nacional y del costo promedio paridad importacin del ACPM importado de
acuerdo con la siguiente frmula:
PPEACPMt,x,j = VLSDj-1 * PLSDt,x + VHSDj-1 * PHSDt,x,+ VULSDj-1 * PULSDt,x FLt CTt,x * TRM
VTj-1
Dnde:
*TRM
VTj-1
Donde:
Los trminos iguales a los de la frmula del PPEACPM son los all definidos
SE: Costo de los seguros martimos o terrestres y dems costos incurridos para
transportar un galn de disel desde la USGC hasta el puerto de importacin local,
expresado en dlares por galn
IM: Costo de las inspecciones de calidad en los puertos de cargue y descargue, y
equivale a US$ 0.000286 por galn
Donde:
Ln PPPt: logaritmo natural del precio paridad ponderada diario PPPt, expresado en
pesos por galn.
a: Valor del intercepto de esta ecuacin.
b: Coeficiente de pendiente o tendencia diaria. Indica cual es, en promedio, el cambio
porcentual diario de los PPPt.
t: Corresponde al tiempo medido en das.
e. Tendencia mensualizada m: es el valor mensualizado del coeficiente de pendiente b
y se calcula de la siguiente manera:
m = (1+bt)
donde m es el nmero de das hbiles con datos disponibles del mes en el cual se est
realizando el clculo.
Al igual que en el caso de la gasolina, esta metodologa de clculo del IP del disel tiene
ventajas y desventajas:
Ventajas:
i.
ii.
Tiene como referencia el concepto de costo de oportunidad para la fijacin de los precios
a los productores e importadores de combustibles bsicos.
Mitiga el impacto de las variaciones en los precios internacionales del petrleo y sus
derivados a los consumidores finales.
Desventajas:
1. Es una frmula en principio transparente, basada en fuentes de informacin abiertas
(Platts). Sin embargo, la informacin de volmenes no es pblica, slo la conoce
Ecopetrol y por lo tanto en la prctica la frmula no es transparente.
2. No elimin la discrecionalidad que tiene el Ministerio de Minas y Energa para establecer
el IP del disel. En efecto, al apartarse de la frmula en marzo y abril de 2013 ante la
presin de un paro de transportadores, que fue simultneo al paro cafetero que se
realizaba en ese momento, el Gobierno perdi credibilidad y el sector siente que el
proceso no es transparente.
3. Al no trasladar la totalidad de las variaciones de los precios internacionales a los precios
locales, los precios locales casi siempre estarn desalineados de los internacionales,
dificultando la competitividad entre combustibles alternos.
El ingreso al productor de la mezcla es del 67%, seguido por los impuestos (16%), los
mrgenes de comercializacin representan el 11% y el transporte obtiene el 6%. Son
distintas las proporciones de mezcla, que en buena medida dependen de la disponibilidad
del biodiesel; por ejemplo, las plantas de abastecimiento de Puente Aranda y Mansilla
localizadas cerca de Bogot estn distribuyendo mezclas B8 y las dems plantas del pas
distribuyen mezclas B10.
En el caso del transporte por poliducto las ponderaciones en volumen difieren pues es
necesario recordar que Ecopetrol entrega mezclas B2 por poliducto a los distribuidores
mayoristas, por lo que la tarifa correspondiente se multiplica por 94% (92% de disel fsil
ms 2% de biodiesel transportado por el poliducto). Igualmente, hay que anotar que existe
un el transporte terrestre del biodiesel adicional al flete entre la planta de abastecimiento y
la estacin de servicio.
Teniendo en cuenta la complejidad de la formacin del precio del biodiesel este documento
incluye un somero resumen de la formulacin para establecer el IP del biodiesel. Se toma el
mayor de los valores, resultado de los siguientes clculos:
Un precio que tome como referencia el costo de oportunidad de los usos alternativos de la
materia prima ms eficiente utilizada para la produccin del biocombustible, calculado a
partir del precio de referencia del mercado interno de aceite de palma, con sus respectivos
ajustes por calidad. Adicionalmente, se tendr en cuenta el precio internacional del metanol
como insumo en su produccin y el clculo de un Factor Eficiente de Produccin.
Un precio que tome como referencia los precios internacionales del disel, medido sobre la
base actual en la que se fijan los precios internos del ACPM, con un ajuste referido a los
cambios en las propiedades de estos combustibles como resultado de la mezcla: i) aumento
del precio por mejoras en el ndice de cetano y la disminucin en el contenido de azufre; y
ii) disminucin del precio causado por el menor poder calorfico del biocombustible frente al
disel de origen fsil.
Un precio mnimo que permita atenuar las consecuencias de reducciones considerables en
los anteriores precios. Dicho precio se fij en $6.545/galn a precios del 2008, bajo anlisis
de costos de la produccin del biocombustible para uso en motores disel tomando como
referencia el costo promedio de las materias primas en los ltimos 10 aos, el cual se debe
actualizar anualmente de acuerdo con el comportamiento del ndice de precios al productor
en un 70% y del comportamiento de la tasa de cambio en un 30%.
Grafica 5.36 Evolucin del precio final del biodiesel en Bogot mezcla 7% 2012
9.000
8.400
7.800
7.200
6.600
6.000
$/galn
5.400
4.800
4.200
3.600
3.000
2.400
1.800
1.200
600
IP ACPM
IP Biodiesel
Otros
dic.-12
nov.-12
oct.-12
sep.-12
ago.-12
jul.-12
jun.-12
may.-12
abr.-12
mar.-12
feb.-12
ene.-12
El precio observado de ACPM en estacin de servicio de Bogot durante 2012 mostr una
variacin de 2,7%, mientras que el IP de la mezcla present un cambio de 0,34% en los doce
meses y un diferencial de $107/galn promedio por debajo del precio de referencia.
5.6 Impuestos a la gasolina corriente y al disel
Los impuestos tienen una participacin relativa distinta dependiendo del combustible de
anlisis, es decir, los impuestos representan 25% de la estructura de precios de la gasolina
corriente oxigenada E8 y del 16% de la de la mezcla disel-biodiesel mezcla B8. Estos
impuestos corresponden al IVA, impuesto global y sobretasa. Los dos primeros son
recaudados por los productores e importadores de combustibles y la sobretasa a la gasolina
y al ACPM, la recaudan los distribuidores mayoristas.
En lo que a sobretasa se refiere, este impuesto fue creado por el artculo117 de la Ley 488
de 1998, tanto para la gasolina como para el ACPM y la misma Ley indica que el hecho
generador es el consumo de estos combustibles y hoy se pagan 25% en el caso de gasolina
y 6% en el de ACPM.
5.7 Otros componentes del precio
El Transporte es otro de los componentes importantes de la estructura de los precios de los
combustibles y es de anotar que los precios se encuentran regulados y corresponde al costo
mximo de transporte a travs del sistema de Poliductos definido en la Resolucin 180088
de 2003 y sus modificaciones y se paga el mismo valor indistintamente del producto que se
movilice, su fundamento es la seal por distancia.
Margen plan de continuidad el cual remunera a Ecopetrol S.A. las inversiones en el plan
de continuidad para el abastecimiento del pas y especficamente la expansin del sistema
Pozos Colorados Galn a 60 mil barriles por da de capacidad y parte del montaje del
poliducto Mansilla Tocancip.
Mrgenes corresponde a la remuneracin efectuada tanto a distribuidores mayoristas como
minoristas y los valores se encuentran determinados por la Resolucin del Ministerio de
Minas y Energa.
Existen otros tems como transporte planta de abasto estacin y tarifa de marcacin
igualmente reguladas por del Ministerio de Minas y Energa que no han mostrado cambios
en los ltimos aos. Adicionalmente, la gasolina cuenta con un factor adicional de precio que
se refiere a las perdidas por evaporacin, tambin regulado. A continuacin, las grficas
5.37 y 5.38 muestran la evolucin de los precios de referencia de gasolina y ACPM en la
ciudad de Bogot, durante los ltimos doce aos.
8.000
Pesos /Galn
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Enero
Junio
Noviembre
Abril
Septiembre
Febrero
Julio
Diciembre
Mayo
Octubre
Marzo
Agosto
Enero
Junio
Noviembre
Abril
Septiembre
Febrero
Julio
Diciembre
Mayo
Octubre
Marzo
Agosto
Enero
Junio
Noviembre
Abril
Septiembre
Febrero
Julio
Diciembre
Mayo
Octubre
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Ingreso Productor
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
$ /Galn
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Enero
Junio
Noviembre
Abril
Septiembre
Febrero
Julio
Diciembre
Mayo
Octubre
Marzo
Agosto
Enero
Junio
Noviembre
Abril
Septiembre
Febrero
Julio
Diciembre
Mayo
Octubre
Marzo
Agosto
Enero
Junio
Noviembre
Abril
Septiembre
Febrero
Julio
Diciembre
Mayo
Octubre
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ingreso Productor
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
40%
35%
30%
variacin Anual
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
IPC
IP
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-10%
variacin Anual
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
IPC
IP
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-10%
Fuente: Minminas
Las grficas 5.39 y 5.40, presentan la evolucin de tasas de crecimiento del IPC y precio de
referencia para gasolina y ACPM en Bogot, de las cuales se pueden hacer los siguientes
comentarios:
El IP define y mantiene la tendencia del crecimiento del precio de venta final tanto para
la gasolina como para el ACPM.
El IP supera la mitad del precio final de la gasolina mientras que para el ACPM es casi
tres cuartas partes del precio final.
El precio de referencia de venta al pblico, en estacin de servicio en Bogot D.C., se
ha aumentado en 548% para la gasolina y en 584% para el ACPM en el periodo 20002012
Existe ligera correlacin entre el IPC y el precio final de la gasolina y del ACPM.
La tasa de crecimiento de IP y de venta al pblico para gasolina ha sido superior al IPC
siendo ms notoria esta diferencia en los primeros aos y en 2010,
La tasa de crecimiento de IP y de venta al pblico para ACPM se ha comportado de
manera similar al IPC.
5.8
102,991
99,938
98,423
96,934
95,461
93,993
92,502
91,001
89,497
87,974
86,478
85,034
83,624
82,212
80,856
79,478
Barriles Da
80,000
101,461
100,000
104,568
120,000
60,000
40,000
94,030
92,669
91,344
90,027
88,727
87,444
86,164
84,899
83,615
82,320
81,035
79,720
78,424
77,171
75,937
74,710
73,535
72,395
20,000
Total
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
S. Transporte
Fuente: UPME
Al analizar la prospectiva de este energtico es evidente que ms del 80% del consumo
futuro estar destinado al sector trasporte, para atender de forma particular los segmentos
de transporte privado de pasajeros y pblico individual especialmente este ltimo en
poblaciones que no cuenta con amplia red de suministro de GNV. La e grfica 5.42 presenta
la demanda de gasolina motor en los otros sectores de la economa del pas.
10,000
Barriles Da
8,000
6,000
4,000
2,000
Comercial
Agroindustrial
Industria
Construccin
Residencial - Otros
Generacin Electricidad
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Fuente: UPME
100.000
197.571
193.696
189.771
185.826
181.898
174.041
169.959
165.642
161.308
156.820
148.041
143.886
139.720
135.676
125.000
131.299
Barriles Da
150.000
152.403
175.000
178.009
200.000
201.546
225.000
75.000
50.000
25.000
Total
Fuente: UPME
Transporte
Generacin Electricidad
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
La demanda estimada de disel, presenta una tasa de crecimiento positivo con un aumento
de aproximadamente 21.000 barriles/da en los prximos 17 aos,. En cuanto a la
generacin de electricidad no se esperan incrementos importantes, toda vez que la oferta de
otros energticos producidos en el pas pueden optimizar la canasta energtica Colombia y
adicionalmente emplear para este uso fuentes como GLP o gas natural.
Grfica 5.44 Estimacin Demanda ACPM otros Sectores
7,000
6,000
Barriles Da
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Comercial
Agroindustrial
Industria
Construccin
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Residencial - Otros
Fuente: UPME
Fuente: UPME
ACPM
Gasolina
GNV
Sep-21
May-21
Ene-21
Sep-20
May-20
Ene-20
Sep-19
May-19
Ene-19
Sep-18
May-18
Ene-18
Sep-17
May-17
Ene-17
Sep-16
May-16
Ene-16
Sep-15
May-15
Ene-15
Sep-14
May-14
Ene-14
Sep-13
May-13
Ene-13
GBTU/da
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
CAPTULO 6
TRANSPORTE
CAPTULO 6. TRANSPORTE
La infraestructura de transporte de hidrocarburos que posee el pas ha sido diseada para
la atencin del manejo de los crudos desde su ubicacin de produccin hasta las refineras
o puertos de exportacin y el manejo de los derivados desde las refineras y de los puertos
de importacin hasta las plantas de almacenamiento y distribucin situadas
estratgicamente en las zonas de mayor consumo.
6.1 Transporte de petrleo crudo
La infraestructura para el transporte de los crudos histricamente fue desarrollada por
Ecopetrol y sus asociados segn sus necesidades de movilizacin del petrleo, ya fuera
hacia los centros de refinacin o los puertos de exportacin. Debe anotarse que la
construccin de los oleoductos en Colombia es costosa debido a las condiciones
topogrficas, lgica que llev a una planeacin de baja capacidad excedentaria y en general
para transporte de crudo liviano, calidad que predominaba en el pasado.
La prdida de autosuficiencia hacia mediados de los aos 70s del siglo pasado y posterior
poca de hallazgos en la dcada de los 80s en regiones alejadas de los centros de
produccin tradicionales del Magdalena Medio y Superior, oblig al cambio de estrategias
para enfrentar la movilizacin con proyectos y lograr una capacidad de hasta 1,1 millones de
barriles por da. Estas estrategias incluyeron construcciones de ms de 1.100 kilmetros de
oleoductos, adecuacin del puerto de Coveas para exportacin e incremento en la
capacidad de facilidades de almacenamiento a lo largo de la red de oleoductos, adems del
desarrollo de facilidades para el transporte de diluyentes para el manejo de los crudos
pesados24.
Los descubrimientos en los Llanos Orientales hicieron necesaria la construccin y puesta en
marcha en los aos 80s del Oleoducto Central de los Llanos, desde Apiay hasta Araguaney,
que tena como propsito disponer de estaciones de recoleccin de crudos de diferentes
campos para transporte a las refineras y exportacin.
El importante descubrimiento de Cao Limn en Arauca, hizo necesaria la construccin del
Oleoducto Cao Limn Coveas, con una longitud de 760 km y una capacidad de 168
miles barriles por da, para la exportacin de dicho crudo.
El descubrimiento de los campos de Cusiana y Cupiagua en los finales de los 80s hizo
necesaria la construccin del Oleoducto de Ocensa que lleva los crudos para exportacin
del rea del Casanare hasta el puerto de Coveas, con una longitud total de 789 km. En su
recorrido de 314 km en los Llanos (Cusiana-Porvenir-La Belleza-Vasconia) tiene una
capacidad de 555,9 miles de barriles por da y en su recorrido entre Vasconia y Coveas de
475 km, tiene capacidad de 298 miles de barriles por da.
Posteriormente en los aos 90s, con la construccin del Oleoducto Colombia se
increment en 201,1 miles de barriles por da la capacidad de bombeo al puerto de
exportacin de Coveas, en un trayecto de 481 km desde su inicio en Vasconia. Ya en el
nuevo siglo, el importante volumen de produccin del campo Rubiales, justific la
construccin del Oleoducto de los Llanos Orientales que inici operaciones en 2009 con
24
Ecopetrol S.A.
una capacidad inicial de 160 miles de barriles por da que posteriormente ha sido modificada
hasta la capacidad actual (2012) de 340 mil barriles por da. Con un recorrido de 235 km une
el campo Rubiales con la Estacin de Monterrey.
El oleoducto del Alto Magdalena, finalizado en 1990, se construy para transportar los crudos
que se obtienen de los campos Dina, Palagua, Guand y Vasconia. La red de oleoductos
del pas, detallada en la tabla 6.1 y graficada en el mapa 6.1, tiene una longitud de 4.900
kilmetros y su crecimiento ha obedecido al aumento de produccin en el oriente del pas.
Tabla 6.1 Sistema nacional de oleoductos
ESTACIN
INICIAL
ESTACIN
FINAL
DIMETRO
Pulgadas
LONGITUD
Kilmetros
CAPACIDAD
PROPIETARIO
OLEODUCTOS PRIVADOS
Andaluca
Aipe
23
10
PETROCOL
Buturama
Puerto Mosquito
17
INTERCOL
Apiay
10
40.5
18,9
CHEVRON
Vasconia
12
40
OMIMEX
San Ignacio
20
HOUSTON
El Plato
6-10
85
14
ANTEX
Galn
62
16
KELT
Man
Santiago
10
10
20
LASMO
Payoa
Galn
57
33
EUROCAN
Provincia
Yarigu
53
37
INTERCOL
Rio Zulia
Ayacucho
10
186
30
PETRONORTE
Dina
10
20
50
HOCOL
Sardinas
Cravo Sur
62
10
KELT
Velsquez
Galn
12
181
35
OMIMEX
Yarigu
Galn
10-12
38
48
ANDIAN
Andaluca
Aipe
23
10
PETROCOL
Buturama
Puerto Mosquito
17
INTERCOL
Apiay
10
40.5
18,9
CHEVRON
Vasconia
12
40
OMIMEX
San Ignacio
20
HOUSTON
El Plato
6-10
85
14
ANTEX
Galn
62
16
KELT
Man
Santiago
10
10
20
LASMO
Payoa
Galn
57
33
EUROCAN
Provincia
Yarigu
53
37
INTERCOL
Rio Zulia
Ayacucho
10
186
30
PETRONORTE
Dina
10
20
50
HOCOL
Cravo Sur
62
10
KELT
Chichimene
Cocorn
Dina
El Difcil
Los Toros
S. Francisco
Chichimene
Cocorn
Dina
El Difcil
Los Toros
S. Francisco
Sardinas
Velsquez
Galn
Yarigu
Galn
12
181
10-12
38
OPERACIN DIRECTA DE ECOPETROL S.A
35
OMIMEX
48
ANDIAN
Apiay
Porvenir
16 - 12
126
54,4
ECOPETROL
Araguaney
Porvenir
14 - 12
104
83
ECOPETROL
Vasconia
CIB
20
171
184,4
ECOPETROL
Vasconia
Velzquez 26
12
38
25,2
ECOPETROL
Palagua
Vasconia
38
4,5
ECOPETROL
Coveas
Cartagena
18
123
113
ECOPETROL
Ayacucho
Coveas
16
282
42,5
ECOPETROL
Galn
Ayacucho
18
186
68,1
ECOPETROL
Ayacucho
Galn
14
187.4
35,8
ECOPETROL
Coln
Orito
12
58
30
ECOPETROL
Orito
Tumaco
10-14-18
305.4
58,3
ECOPETROL
Toldado
Gualanday
10
61
OLEODUCTOS ASOCIACIN
11,4
ECOPETROL
Barquerea
Tocara
31
10
ECP-HOCOL
Cao Garza
Trinidad
23
ECP-HOCOL-KELT
Cravo Sur
El Cruce
18
20
ECP-HOCOL-KELT
Cusiana
El Porvenir
30
33
500
OCENSA
El Porvenir
La Belleza
30-36
189
555,9
OCENSA
La Belleza
Vasconia
30
92
555,9
OCENSA
Vasconia
Coveas
30
475
298
OCENSA
Lago Agrio
Coln
10-12
37
50
ECP-CEPE
Santiago
El porvenir
10
79
12
ECP-LASMO
Tenay
Vasconia
20
398
100
ALTO MAGD.
Tocara
Cabaales
16
15
ECP-HOCOL-KELT
Trinidad
Barquerea
17
10
ECP-HOCOL-KELT
Vasconia
Coveas
24
481
201,1
Yaguar
Tenay
69
20
ECP-ESSO TOTAL
Cao Limn
Coveas
24
760
168
ECP-OXY
Barquerea
Tocara
31
10
ECP-HOCOL
Cao Garza
Trinidad
23
ECP-HOCOL-KELT
O. COLOMBIA
Ecopetrol S.A.
del incremento de produccin petrolera del pas. Durante el periodo 2005- 2012 el
incremento en la movilizacin del petrleo se increment a una tasa de 16,5% promedio ao,
lo que indica las crecientes necesidades del up stream siendo notable el comportamiento
de los ltimos tres aos.
De todas formas, la cobertura de la red de oleoductos en Colombia es insuficiente para la
evacuacin de la produccin, restando competitividad a la industria por el uso de vehculos
para su movilizacin va terrestre y que adems implica una complejidad logstica.
Grfica 6.1 Evolucin del transporte de petrleo
1.250
1.125
Miles de Barriles Da
1.000
875
750
625
500
375
250
125
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Fuente: Ecopetrol
Por considerarlo de utilidad e inters, se presentan de manera detallada, los mapas de cada
uno de los principales oleoductos antes mencionados, tomados de la informacin de
Ecopetrol.
ESTACION FINAL
DIMETRO
(Pulgadas)
LONGITUD
(Kilmetros)
CAPACIDAD
(KBPD)
28
Rio Negro
6
Poliductos Propiedad de ECOPETROL
Galn
Sebastopol
16
111
136
Galn
Sebastopol
12
111
42
Sebastopol
Medelln
10-12-16
164
47
Medelln
Cartago
10-12
236
35
Cartago
Yumbo
157
10
Cartago
Yumbo
10
158
32
Galn
B/manga
6-4
59
15
Pozos Colorados
Barranca
20-16-14-12
316
51
Cartagena
B/quilla
12
99
22
Yumbo
B/ventura
6-8-12
100
12
Cartago
Yumbo
6 - 8-10
157.7
10
Cartago
Yumbo
10
158
20.9
Pto Salgar
Mansilla
10-12
152
80
B/ventura
Yumbo
6-8-12
103
12
Sebastopol
16
135
74
Sebastopol
12
137
38
Pto Salgar
Cartago
6-8
210
20
Pto Salgar
Gualanday
12
168
23
Gualanday
Neiva
6-8
162
12
Sebastopol
Tocancip
16-20
257
40
Puente Aranda
El Dorado
10
10
Galn
Sebastopol
16"
111
136
Cartagena
18
123
113
Ayacucho
Coveas
12-16
282
42
Galn
Ayacucho
18
186
68
Fuente: Ecopetrol
Los crecimientos presentados obedecen a mltiples causas, entre las que se encuentran: el
crecimiento econmico e industrial, el aumento poblacional, el incremento en el parque
automotor, en el trfico areo y en el uso de naftas que hoy se utilizan para mezcla con
crudos pesados que permiten disminuir su viscosidad y por tanto su fluidez.
Grfica 6.2 Evolucin del transporte de refinados
350
Miles de Barriles Da
300
250
200
150
100
50
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Fuente: Ecopetrol
Producto
GRB
GRB
GRB
GRB
GRB
GRB
GRB
GRB
GRB
GRB
GRB
GRB
GMR
GMR
GMR
GPR
NAT
NAT
NAT
NAT
VOIL
ACPM
ACPM
ACPM
ACPM 3000 a
GRB
5000
ACPM 3000 a
GRB
5000
GRB
ACEM
GRB
ACEM
GRB
JET
GRB
JET
GRB
JET
Fuente: Ecopetrol / Itansuca
Tanque
Capacidad
Nominal
Bls
Capacidad
Operacional
Bls
Capacidad
Remanente
Bls
Capacidad
til
Bls
KO940
KO942
KO947
KO003
KO902
KO934
KO939
KO950
KO930
KO921
KO922
KO924
211.075
191.036
40.744
47.443
54.428
47.641
208.238
78.282
24.346
114.703
116.045
140.221
191.886
173.669
37.040
43.130
49.480
43.310
189.307
71.165
22.133
104.275
105.495
127.474
29.015
28.550
5.868
9.866
9.349
8.484
34.821
11.471
4.026
9.086
10.392
9.071
162.781
145.119
31.172
33.264
40.131
34.826
154.486
59.694
18.107
95.189
95.103
118.403
KO911
44.462
40.420
3.005
37.415
KO943
47.563
43.239
3.985
39.254
KO928
KO948
KO938
KO944
KO945
138.729
233.198
75.761
48.165
58.918
126.117
211.998
68.874
43.786
53.562
9.032
18.302
6.225
4.018
4.038
117.085
193.696
62.649
39.768
49.524|
Las tablas 6.4 y 6.5 presentan las capacidades de almacenamiento de gasolina motor
corriente y ACPM en las diferentes terminales del sistema de poliductos, almacenamiento
propiedad de Ecopetrol.
Tabla 6.4 Almacenamientos de gasolina regular
Tanque
Producto
Tipo
Techo
Cap.
Nominal
Bls
Cap.
Operacional
Bls
Mansilla
710
GMR
Flotante
168.010
Salgar
130
GMR
75.153
Salgar
137
GMR
Salgar
152
GMR
Flotante
Membrana
Flotante
Membrana
Flotante
Centro
Sebastopol
Sebastopol
Sebastopol
Yumbo
PO811
1
PO811
2
PO811
7
100
Capa.
Remanente
Bls
Cap.
til
Bls
150.000
19.180
130.820
68.070
103.349
57.721
18.991
17.525
1.872
15.653
105.292
100.392
13.000
87.392
GMR
Flotante
50.000
47.000
6.826
40.174
GMR
Flotante
50.000
47.690
6.957
40.733
GMR
Flotante
114.461
109.000
16.643
92.357
GMR
Flotante
99.579
86.300
3.382
82.918
Centro
Tanque
Producto
Cartago
Salgar
Salgar
1RESE
132
134
ACPM
ACPM
ACPM
Salgar
139
ACPM
Salgar
140
ACPM
Sebastopol
515
ACPM
Fijo
Flotante
Flotante
Membrana
Flotante
Membrana
Flotante
Flotante
Sebastopol
516
ACPM
Flotante
Sebastopol
Sebastopol
Sebastopol
PO 8120
PO8121
502
ACPM
ACPM
ACPM
Flotante
Flotante
Cap.
Nomin
al
Bls
6.000
9.000
20.200
Cap.
Operacional
Bls
Capa.
Remanente
Bls
Cap.
til
Bls
5.400
8.487
18.519
200
744
1.146
5.200
7.743
17.373
58.969
54.114
6.419
47.695
49.039
42.255
7.065
35.190
56.733
102.54
0
24.000
23.900
19.800
56.500
6.878
49.622
99.260
16.197
83.063
22.900
23.000
19.000
1.800
1.850
1.400
21.100
21.150
17.600
Bucaramanga
Cartago
Gualanday
Mansilla/Puente
Aranda
Medelln
Pereira
Yumbo
Planta (s)
Baranoa
46.724
Galapa
26.341
Barranquilla
24.670
Chimita
159.772
31.068
Planta Cartago
2.905
61.575
5.810
68.140
Mansilla
51.009
19.964
73.763
44.515
435.716
41.518
Planta La Mara
136.108
Planta Medelln
89.071
Pereira
25.700
Planta Pereira
70.214
193.358
Planta Mulal
Planta Yumbo Inactiva
63.911
5.810
Fuente: SICOM/Itansuca
Das de consumo
9
13
13
13
12
11
15
16
6.5 CENIT
Ecopetrol anunci la creacin de CENIT, empresa de dedicacin exclusiva al transporte y
logstica de hidrocarburos. Tendr la propiedad de todas las instalaciones y facilidades de
transporte de crudos y derivados y como tal ser la segunda empresa ms grande del pas,
constituida como una filial (100%) de Ecopetrol.
Entre sus principales objetivos se encuentran:
Est compuesto por tres reas operativas: VIT, ODC-ACN y costa afuera. Recibe, transfiere,
almacena, mide y despacha crudo hacia la refinera de Cartagena. Para la exportacin de
crudo se utilizan las unidades TLU1 y TLU3, operadas por Ecopetrol. OCENSA opera la
tercera monoboya, TLU2.
La terminal VIT tiene una capacidad de almacenamiento de 1.160.000 barriles y la terminal
ODC-ACN-Ocensa una capacidad de 2.835.000 barriles. La TLU1 tiene una capacidad de
cargue de 40.000 barriles por hora y atiende hasta quince buques al mes. Los tamaos de
los buques van desde Panamax hasta Suezmax que se anclan a la monoboya, buques con
una capacidad mxima de 150.000 toneladas de DWT.
La TLU3 tiene una capacidad de cargue de 20.000 barriles por hora y atiende hasta quince
buques al mes. Los tamaos de los buques van desde Handymax hasta VLCC parcialmente
cargados con 1,2 millones de barriles que se anclan a la monoboya, buques con una
capacidad mxima de 350.000 toneladas de DWT.
El Oleoducto Bicentenario incluye la instalacin de una cuarta monoboya. Por otro lado,
Ecopetrol contempla la posibilidad de tener un almacenamiento flotante, costa afuera, con
una capacidad de 2.000.000 barriles.
Mapa 6.5. Terminales Martimos y Fluviales
POLIDUCTO ANDINO
AMPLIACION
CAPACIDAD
TRANSPORTE
DILUYENTE
LINEA
INTERCONEXION
MANSILLA-TOCANCIPA
OPT POLIDUCTO
GALAN POZOS
LINEA SUBMARINA
POZOS
Capacidad
(kb)
53
120
30
120
57
Inicio
Operacin
Objetivo
jun-11
dic-12
jun-13
dic-11
ago-11
Integridad de tanques
GPO
2015
INTEGRIDAD DE
TANQUES 2011 2013 GPO
VARIANTES,
REALINEAMIENTOS Y
REPOSICIONES GPO
2013- 2015
2013
2015
CAPITULO 7
COMERCIO EXTERIOR
10,000
400,000
9,000
350,000
8,000
7,000
300,000
5,000
200,000
4,000
150,000
3,000
100,000
Barriles Da
Barriles Da
6,000
250,000
2,000
50,000
1,000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Importacin Crudo
Fuente: Ecopetrol
Hacia finales del siglo pasado Colombia exportaba crudos con una calidad excelsa como
Cusiana, Cupiagua y Cao Limn, hoy se lleva al mercado externo, petrleos como Castilla
Blend, Magdalena Blend y Vasconia, los cuales como el Castilla, son crudos pesados que
despus de mezclarse con diluyente alcanza 18,8 API, no cido, pero agrio es decir con
cierto contenido de azufre y de alta viscosidad. El 64% de cada barril de este crudo se puede
convertir en productos blancos.
El otro crudo exportado es el Magdalena Blend, el cual se caracteriza por ser pesado, pero
menos que el Castilla Blend con 20,4 API despus de diluido. Tambin es menos agrio,
pues tiene 1,6% de azufre, pero es ms viscoso. Adems, es cido (TAN de 2,5), as que
para ser procesado requiere una refinera con alta metalurgia, anti-corrosin. Pese a su
acidez, tiene una carta de presentacin que le ha servido para tomar rpidamente un lugar
en el mercado por su capacidad de producir mayor cantidad de productos blancos que el
Castilla: 76,4%.
El crudo Vasconia Blend es la variedad ms liviana de los crudos de exportacin colombiana,
tcnicamente es un crudo intermedio agrio (medium sour) con 24,3 API. Es menos agrio
que el Castilla Blend y que el Magdalena Blend (1,03% de azufre). Su viscosidad no supera
los 40 centistokes. A diferencia del Magdalena Blend, este es un crudo muy poco cido (TAN
de 0,2)
A comienzos del presente siglo, Ecopetrol importaba crudo en bajas cantidades para mejorar
la dieta de crudos cargados a las refineras, importaciones que se fueron disminuyendo de
manera sostenida hasta 2009, suspendidas por los dos siguientes aos y nuevamente
activadas en 2012, cuando se regresa al mercado externo para la adquisicin de crudos de
distinta calidad a fin de optimizar la produccin de combustibles y adecuar el esquema de
refinacin a la produccin de disel, ver grfica 7.1. Considerando que las importaciones
fueron marginales, la balanza comercial de crudo se increment en 2012 3,79%, sus
excedentes frente al valor alcanzado en 2011 y en volumen representaron un aumento de
24,6 miles de barriles da.
7.2 Evolucin de las exportaciones de petrleo
40.000
24.000
35.000
21.000
30.000
Millones US$
18.000
25.000
15.000
20.000
12.000
15.000
9.000
10.000
6.000
5.000
3.000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
0
2006
27.000
Importacin
Tipo de Crudo
Tipo de Crudo
Cao Limn
Nare Blend
Oriente
Castilla Blend
Rubiales Blend
Leona 22
Cupiagua
Magdalena Blend
Cabinda
Cusiana
South Blend
Gullfaks
Vasconia
Oriente Light
Calipso
Fuente: Ecopetrol
Es evidente que el principal exportador de crudo sea Ecopetrol ya que todava se mantena
el monopolio de esta compaa en lo referente a la propiedad de las reservas y contratos
de asociacin que an se mantienen. Adicionalmente, otras compaas como: Homcol inc.,
Lasmo Oil, Louisiana Land & Exploration, Nomeco, Perenco (Kelt), Tepma, Sipetrol Pacific
y Triton, tambin realizaron exportaciones en 2012 aunque en bajos volmenes.
La grafica 7.3 presenta la distribucin de exportaciones por pas de destino para el ao 2012.
Durante este ao, como lo que ocurre a lo largo del periodo, Estados Unidos es el centro de
recepcin de los productos derivados con un 61% del total exportado pese a un significativa
disminucin con respecto a 2001, seguido por Espaa y China con 10% respectivamente,
ste ltimo que viene incrementando de manera acelerada su adquisicin de productos
colombianos.
Los Pases Bajos representaron para Colombia otro destacado socio al llegar al 8% del total
de productos exportados, as como India que consumi de nuestro pas el 4% del total de
crudo y productos derivados exportados. De las naciones latinoamericanas, slo Chile surge
como importante comprador con una participacin el 7% del total.
De la misma forma que se mostr el comercio exterior para los crudos, en la tabla 7.2 se
presenta de manera detallada las exportaciones de productos y las necesidades de
importacin basadas en los datos de Ecopetrol. Se analiza el comercio exterior para los
Paies Bajos
8%
Chile
7%
China
10%
India
4%
Estados
Unidos
61%
7.2 Importaciones
Como la capacidad de produccin de derivados de petrleo disminuy en lo corrido del siglo
XXI, esta situacin origin el desarrollo de importaciones de algunos de los combustibles
lquidos, adems de la dinmica propia del crecimiento econmico del pas, reflejado en una
mayor demanda de combustibles particularmente para los sectores de transporte e industria,
requiriendo mayores volmenes de ACPM, naftas y gasolina.
En las importaciones se incluyen los volmenes requeridos para el abastecimiento, de las
denominadas Zonas de Frontera, cuando ello ha sido necesario. Se destaca la reduccin
continua de las importaciones de gasolinas ya que la capacidad de produccin permita el
abastecimiento del mercado interno en razn a la mayor utilizacin del ACPM, pero los dos
ltimos aos repunt nuevamente el consumo de gasolinas haciendo necesaria la
importacin de gasolina de alto octanaje como se observa en la grfica 7.3, la cual presenta
la evolucin de las importaciones de productos refinados.
Por otro lado, se hace nfasis en el aumento de las importaciones de Diesel (ACPM) para
satisfacer la demanda interna, a pesar de su mezcla con biocombustible (aceite de palma),
as como para mejorar la calidad del producto y especialmente por mayores requerimientos
de consumo interno, debido al proceso que transform al mundo desde hace varias dcadas
de la sustitucin de gasolina, principalmente en los segmentos de transporte de carga y
pasajeros. Mientras las importaciones de nafta crecieron 15,5% con respecto a 2011, las
gasolinas aumentaron 75% y el ACPM aunque en mayor volumen demand 9,5% adicional.
Barriles Da
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Naftas
Gasolina
Combust. Aviacin
ACPM
Gasleos
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Fuel Ol
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EXPORTACIONES
1.194
1.594
1.488
1.106
947
1.097
1.155
298
70
314
268
553
2.272
17.688
24.108
19.654
17.456
19.398
9.136
13.564
4.071
60
1.629
7.284
7.291
2.591
1.258
195
7.628
1.161
16.606
8.895
4.411
2.586
977
6.077
13.379
9.005
6.722
8.931
8.054
6.855
5.758
5.351
5.308
1.158
4.801
2.993
1.875
583
5.577
2.493
3.456
2.889
2.768
1.177
3.006
5.373
11.687
15.845
14.033
1.073
825
1.157
839
208
397
0
46.823
0
47.985
555
48.049
0
64.151
0
43.035
149
43.892
0
59.280
0
59.900
391
69.608
6
49.277
Gasolina
Combustible de
Aviacin
ACPM
Aceite Liviano de
Ciclo
Gasleos
Fuel Ol
2001
0
0
0
52.552 610.004 59.171
IMPORTACIONES
Propanos, Butanos,
GLP
Naftas
Gasolina
Combust. Aviacin
ACPM
Gasleos
Fuel Ol
85
26
56
11
331
931
923
451
0
4.071
170
22
0
1.203
0
2.569
180
117
0
1.433
0
3.296
240
1.907
658
780
0
1.883
141
678
1.733
50
0
1.146
119
1.455
758
65
0
75
101
6.258
1.316
128
0
16
84
4.058
1.974
114
0
0
116
5.846
0
106
1.172
253
57
21.104
0
84
2.793
357
54
33.220
0
71
17.529
0
49
46.113
411
75
34.333
6.994
618
47.253
0
148
39.668
12.236
673
51.757
0
144
las cuales como ya se mencion se requieren para la movilizacin del crudo pesado,
volmenes que cada da se incrementan.
En lo correspondiente a disel o ACPM, es evidente un saldo negativo desde hace ms de
siete aos y se prev una reduccin en las importaciones una vez se duplique la capacidad
de refinacin de Cartagena. Lo anterior ser el resultado del incremento en la oferta en los
prximos aos, siendo una situacin temporal porque la demanda seguir creciendo. En
cuanto al comercio exterior de combustleo, ste seguir con saldo positivo en su balanza,
hasta que las refineras modifiquen su esquema de conversin.
Los principales pases de origen de las importaciones de los productos derivados petrleo,
sealan a Estados Unidos en primer lugar seguido de Mxico y algunas islas del Caribe y
Venezuela. Con respecto a 2011, Estados Unidos, Mxico y Venezuela mostraron tasas de
crecimiento positivas correspondientes a 52%, 149% y 69%. Con referencia a la participacin
relativa durante 2012, Estados Unidos fue responsable de 71,8%, mientras Mxico
proporcion el 18,8% sumando entre los dos algo ms del 90% del total importado.
Grafica 7.5 Importaciones segn pas de origen
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Estados Unidos
Mexico
Trinidad y Tobago
Aruba
2012
2011
2010
2009
2008
Venezuela
Fuente: DANE