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PRESENTADO POR:
BECERRA RAMIREZ, RUTH ANABEL
ESCUADRA TIPARRA, ALEJANDRA AYDE
SANTISTEBAN VERA, LUIS ALBERTO
SARMIENTO CHVEZ, SUGGEY DEYANIRA
VASQUEZ GARCA, MARGIORIE ANAIS
ZAMORA AGERO, LISETTE BRUNELLA
PIMENTEL-PERU
2016 - I
NDICE DE TABLAS
Tabla 1: Principales Pases exportadores en FOB------------------------------------------4
Tabla 2: Principales Pases Exportadores En Toneladas----------------------------------------------11
Tabla 3: Principales pases importadores de Cobre en FOB------------------------------------------17
Tabla 4: Principales pases importadores de Cobre en Toneladas------------------------------------22
Tabla 5: Principales empresas exportadoras de Cobre en Kilogramos-------------------------------26
Tabla 6: Principales empresas exportadoras de Cobre en FOB---------------------------------------31
Tabla 7: Principales pases de destino de las exportaciones peruanas de cobre en Kg--------------36
Tabla 8: Principales pases de destino de las exportaciones peruanas de cobre en FOB------------41
NDICE DE GRFICOS
Grfico Dinmico 1: Principales Pases Exportadores de Cobre en FOB..................................4
Grfico Dinmico 2: Principales Pases Exportadores En Toneladas.....................................12
Grfico Dinmico 3: Principales pases Importadores de cobre, 2011/14 en FOB.....................18
Grfico Dinmico 4: Principales pases Importadores de cobre 2011/14 en Toneladas...............23
Grfico Dinmico 5: Principales empresas Exportadoras de Cobre en Kg..............................27
Grfico Dinmico 6: Principales empresas Exportadoras de cobre en FOB.............................33
Grfico Dinmico 7: Principales pases de destino de las exportaciones peruanas de cobre en Kg.37
Grfico Dinmico 8: Principales pases de destino de las exportaciones peruanas de cobre en FOB
.......................................................................................................................... 42
INTRODUCCIN
El Per a nivel mundial es el tercer pas con mayor produccin de cobre en el mundo, el primer y
segundo lugar lo ocupa Chile y China. Pero tambin China representa el 45% del consumo mundial
de cobre refinado. (Sisternes, A., 2015)
El cobre es una de las materias primas con mayor uso industrial del mundo, y como tal tiene
mltiples aplicaciones. El amplio uso del commodity es atribuible a su disponibilidad y capacidad
de reciclaje, as son sus propiedades metlicas que hacen cobre un excelente conductor de calor y
electricidad, y resistentes a los antimicrobianos y la corrosin. (Quispe, M.,2014)
Tambin podemos decir que el cobre ofrece el mximo ahorro energtico, y los tubos de cobre
registran altos niveles de durabilidad y resistencia, por encima de cualquier otro material. En
contacto con el agua, los tubos de cobre son incluso capaces de mejorar la calidad de la misma. La
calidad del cobre como metal a utilizar en el da a da del hogar es tal que se convierte tambin en
un proceso especialmente higinico y antimicrobiano.
Adems de las aplicaciones industriales, los inversores del sector de materias primas siguen de
cerca la evolucin del precio del cobre ya que es un fiel indicador de la economa mundial en su
conjunto; esto se debe a que las fluctuaciones en el precio del cobre vienen determinadas por la
demanda creada en el sector industrial. Desde el ao 1900, el cobre ha tenido un crecimiento anual
del 3% en la produccin. (La Republica, 2015)
En definitiva, son muchas las ventajas que aporta el cobre para el da a da, convirtindose en la
razn de ser del mercado tecnolgico para que dentro de poco se convierta en la absoluta norma de
utilizacin en cuanto a metal dominante.
A continuacin se plasma el comportamiento del cobre en sus exportaciones e importaciones tanto
como los pases ms destacados y empresas desde los aos 2011 al 2015.
I.
1.1.
1.1.1. FOB
Tabla 1: Principales Pases exportadores en FOB
Rk
Empresa
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
Chile
Per
Australia
14,533,652
7,797,056
5,615,602
15,952,747
8,418,961
5,467,266
16,883,110
7,601,498
4,968,518
16,816,911
6,926,193
4,911,334
13,890,968
6,568,098
3,708,544
4
5
Canad
Estados Unidos de
Amrica
3,282,990
2,308,060
3,059,696
2,396,482
2,886,233
2,601,448
3,300,082
3,238,020
2,992,466
3,082,716
2011
2012
El volumen total de las exportaciones de cobre alcanz un nivel rcord el 2012 y ocup el primer
lugar del ranking de los productos exportados, al registrar una participacin de 14,4% en el
volumen total exportado. Por el lado de la oferta, la produccin de cobre alcanz su cifra rcord en
el ao 2012 al totalizar 1 milln 299 mil toneladas mtricas de contenido fino. El valor de esos
envos, en cambio, registr un aumento mayor debido al alza en el precio del cobre y pas de 7.553
millones de toneladas en 2003 a 42.320 millones el ao pasado, lo que representa el 53,7% del total
de las exportaciones de Chile.
Esto se explica tambin por el aumento de tasas de procesamiento de mineral y mejoras en las leyes
2013
El valor de las exportaciones de cobre de Chile subi un 6,4% interanual en julio del 2013, a
US$3.351 millones, en medio de una recuperacin en la produccin local, segn datos divulgados
por el Banco Central de Chile. El valor alcanzado por las exportaciones de cobre a julio ha sido
acompaado por un repunte de la produccin en los ltimos meses, lo que contrasta con la baja en
el precio internacional del metal. Los envos de cobre, que representan ms de la mitad de todos los
envos chilenos, sumaron US$42.723 millones en 2012. En julio cayeron un poco las exportaciones
porque se vieron afectadas principalmente por el menor precio del cobre, que, en promedio, se
redujo en un 8% respecto de 2012.
2014
2015
Este ao 2015 el valor de las exportaciones chilenas de cobre cay un 17,8% en 2015 para alcanzar
los US$31.123 millones, en medio de la persistente debilidad en los precios internacionales del
metal. La industria local se ha visto afectada por el desplome en los precios del metal, que marcaron
recientemente mnimos de seis aos por temores sobre la demanda de China. En diciembre, las
ventas al exterior de cobre sumaron US$2.597 millones, una disminucin interanual del 28,8%.
Esta baja se explica a que como los precios estaban tan altos, todos empezaron a producir. Ahora
tenemos un exceso de produccin y no hay demanda.
Fuente: TradeMap
(2015)
Elaboracin Propia
2011
El cobre peruano se vende tanto en forma de concentrados como de refinados, siendo la proporcin
de 74% y 26% del total respectivamente El total de las exportaciones durante el 2011 fue de US$
10,711 millones y nuestros principales mercados fueron China (30%), Japn (13%), Alemania (8%),
Italia (7%), Chile (6%).
Las exportaciones de cobre subieron un 37% en el primer semestre del ao en Per con respecto a
igual periodo del 2010, por la venta de 613.600 toneladas del metal a un valor de 5.532 millones de
dlares, inform el Ministerio de Energa y Minas. El reporte oficial indic que el volumen
exportado de cobre se increment en 4% en el primer semestre, tras reportar 589.400 toneladas en el
mismo periodo del ao pasado. El incremento de ndices de Precios de los Bienes de Exportacin se
debe a las alzas significativas en los precios de minerales concentrados, combustibles y metales
preciosos dentro de ellos, el Cobre.
2012
Durante 2012, las exportaciones de cobre alcanzaron un nivel histrico y ocuparon el primer lugar
en el ranking de los productos peruanos vendidos al exterior, al representar el 14.4% del total del
volumen de envos, inform el INEI. Este resultado estuvo favorecido por la puesta en marcha de
la ampliacin de Antamina a inicios de ao, lo que le permiti consolidarse como el primer
productor de cobre a nivel nacional con una produccin de 463 mil TMF. Con ello, el Per se
mantuvo como el segundo productor de cobre en Amrica Latina.
2013
Las exportaciones mineras del Per sumaron US$23,030 millones en 2013, cifra que represent una
cada de 12.5% con relacin al 2012 (US$26,308 millones), segn informo la Sociedad Nacional de
Minera, Petrleo y Energa. Esto se debe al descenso registrado en la venta de minerales de nuestro
pas debido a que se registr un menor valor de las exportaciones de oro, cobre, plomo, molibdeno y
estao. Estos cinco metales explicaron el 88% del total exportado minero.
Las exportaciones de cobre en el 2013, fueron de US$9,809 millones, monto que refleja una
reduccin de 8.6% respecto al ao 2012 (US$10,728 millones). Esto se explica por una cada tanto
en el volumen exportado (-0.2%), como en su cotizacin internacional (-8.3%).
La cada del cobre en el ao 2013 tambin se debi en parte al menor consumo en pases como
China y Estados Unidos lo que ocasion un retroceso en los precios del cobre.
2014
La actividad del sector de la minera e hidrocarburos de Per cay en agosto por quinto mes
consecutivo, golpeada por un persistente declive de la produccin de oro y cobre. La cada del
precio del cobre en un 40%, provocada por una disminucin de la demanda y aumento de la oferta
mundial
2015
Estos siete metales explicaron el 97.7% del total exportado del sector minero en agosto ltimo,
sumando en conjunto US$ 325 millones menos en ventas que en agosto del 2014. Debido al menor
incremento econmico de China las exportaciones de cobre han disminuido puesto que las
exportaciones de Per hacia China son ms del 35%; por ello, la cada de su precio genera menor
valor de exportacin, impactando en los trminos de intercambio y en una menor recaudacin
tributaria. Esto tambin afecta en el retorno de operaciones mineras y, por ende, en la decisin de
inversin, lo cual es preocupante porque este sector ha sido el motor de la economa en los ltimos
aos.
Por ello, es necesario identificar los productos que demandar China debido a su transicin, ya que
es un socio comercial importante, y as diversificar nuestra capacidad exportable y potenciar otros
sectores econmicos
2011
Despus de que Australia pasara por una cada del 7,2 por ciento en 2009, el valor de las
exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados; Matas de cobre y cobre de cementacin se
recuper en 2010 y aument an ms en un 14,7 por ciento en 2011 ascienda a 51,8 mil millones de
US y esto se debi a la gran demanda de este producto desde otros pases del mundo tales China,
Japn y Rep. De Corea.
2012
2013
Se espera que los niveles de produccin de cobre pueda ser mantenido o aumentado a medida que
las principales minas continan produciendo casi a plena capacidad y miran a aumentar las tasas de
2014
Las cifras de exportacin de cobre en el 2014 son casi iguales a las del ao anterior lo que quiere
decir que las exportaciones se mantuvieron en un $ 4911334 mil millones.
2015
2011
En 2011 se present un notable aumento de exportacin de carbn a una gran cantidad de demanda
de Japn a donde fue dirigido la mayor parte de su exportacin en este ao. Canad en el 2011 tuvo
un supervit comercial en todas las categoras de productos basados en los recursos con Japn, y el
dficit comerciales en todas las categoras de productos manufacturados.
2012
Las exportaciones de Canad la gran parte estaban dirigidas hacia Japn en 2012 fueron de carbn,
semillas de canola y el mineral de cobre, que en conjunto representaron el 41,4% del valor de las
exportaciones de Canad para el pas. Se observa una baja en las exportaciones de cobre respecto al
ao anterior y esto se debe a la subida de precios de los productos en este sector.
2013
Las exportaciones de minerales, que incluyen minerales, concentrados, y productos minerales semi
y-fabricados finales, representaron el 19,6% del valor de las importaciones y exportaciones del pas
representaron el 15,3% de las importaciones totales de Canad. Balanza comercial minero de
Canad aument un 9,6% hasta alcanzar los $ 17.1 millones en 2013.
En este ao Canad presento una baja bastante fuerte en la exportacin de cobre y de minerales y
esto se debe a que exportaron otros minerales.
2014
Pese a que en este ao se observ que varios metales presentaron una baja, la oferta mundial de
cobre no ha cado tanto como se podra esperar. De acuerdo a un informe, la produccin mundial de
cobre subi unas 200.000 toneladas por un total de 18,7 millones de toneladas en 2015, a pesar de
los informes de los recortes de produccin de los principales mineros. Esta alza se debe a que los
precios aumentaron en un 1.6%
2015
2011-2012
La exportacin de cobre en este ao son las ms bajas comparadas a la de los siguientes aos, esta
baja se explica Estados Unidos es el cuarto proveedor de este producto, antes del hay pases que
ofertan mayor cantidad al mercado.
2013
A pesar de que en el 2013 se nota un aumento, la exportacin de cobre se mantuvo sin cambios,
pero la produccin disminuy un 9%, debido a las paradas de mantenimiento en las tres fundiciones
nacionales integradas.
2014
Esta alza de exportacin de cobre se explica a la gran demanda de este mismo producto logrando as
que Estados Unidos exporte cerca de $/3500000 mil millones, cifra histrica en esos ltimos.
2015
Estados Unidos exporta gran parte de su produccin de cobre a China, esta baja se debe justamente
a que China tuvo una desaceleracin enorme impacto en los mercados mundiales de las materias
primas industriales, incluidos los minerales como el cobre y el mineral de hierro. Crisis de las
exportaciones de China se convirti en una crisis para los exportadores de prcticamente todas las
materias primas industriales. El alta demanda esperada, en particular de China.
1.1.2. TM
Rk Empresa
1
2
3
4
5
Per
Chile
Australia
Mongolia
Brasil
2011
2012
2013
2014
2015
3,144,620
1,822,593
1,830,572
575,904
634,826
3,831,409
2,136,108
1,994,003
574,343
678,110
3,814,187
2,482,694
2,170,142
649,816
854,263
3,894,412
2,624,834
2,205,524
1,378,956
855,527
5,056,460
2,748,934
1,942,979
1,084,812
Grfico
Per
N 2.1:
En el 2012 Per tuvo una produccin de 1299,000 toneladas de cobre, superando en 4.8%
respecto al ao 2011, este movimiento fue por la gran demanda de China, Japn, Alemania y Corea
del Sur.
En el 2013 se observ una reduccin del 8.6 % respecto al 2012, esto se explica por una cada tanto
en el volumen exportado, como en su cotizacin internacional. 1
En el 2014 las exportaciones representaron un incremento ya que el volumen exportado fue mayor
al ao anterior por la gran demanda, por ms que su cotizacin descendi.
En el 2015 se obtuvo un incremento de 23.46% con relacin al 2014, debido a que la produccin de
cobre y la demanda por los pases asiticos aumento. 2
Del 2011 2012 las exportaciones de cobre aumentaron en Australia debido a su crecimiento en la
produccin.
Entre el 2012 2013 aumentaron en un 5 %, debido a que la cotizacin del cobre fue mayor
respecto al ao anterior.5
En el 2015 La exportacin de cobre disminuyo, y esto se explica porque la
produccin se redujo, y la demanda por China disminuyo.
.
Entre el 2011 2013 la exportacin de cobre no fue alta debido, a que la demanda se enfocaba
mucho ms en el producto de carbn.
Mientras que en el 2014 la exportacin de cobre aumento notablemente en un 20 %, debido a que
la produccin de metal rojo en este pas un existo, y la demanda grande por parte de China, Canad,
Rusia y Corea del Sur.6
Del 2012 2013 la exportacin creci en un 4.6 % debido a que los proyectos para producir cobre
aumentaron notablemente, generando una gran demanda por parte del mayor importador de cobre
China.
En los aos 2013-2014 tuvo un leve aumente debido a que cay la exportacin de hierro. 7
Respecto a la exportacin en el 2015 crecieron notablemente debido a que Alemania fue el mayor
importador de cobre seguido de la India.
1.2.
1.2.1. FOB
Empresa
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
China
Japn
India
Corea, Repblica de
Espaa
15,338,994
11,513,174
5,283,700
5,634,034
3,667,856
16,925,876
11,562,624
4,884,537
4,570,946
3,179,787
19,508,977
10,646,491
7,443,378
3,938,303
3,076,698
21,557,318
9,886,570
5,320,205
3,635,810
3,245,837
2012 2013: La participacin relativa de las importaciones mineras en el total de las importaciones
a India es casi el total de envos al 2013, siendo el cobre el principal producto exportado con una
participacin del 92% en las exportaciones totales.
Entre los aos 2013 al 2014, la cada de las importaciones de la India fue a causa de la mayor
compra del oro, por las fuertes tendencias religiosas y culturales de la sociedad india, su uso en
joyera, industria y como activo seguro para el ahorro; mientras que el cobre, es usado por las
tendencias en construccin y manufactura.
2.1.1. TM:
Tabla 4: Principales pases importadores de Cobre en Toneladas
Rk
Empresa
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
China
Japn
India
Espaa
Repblica de
Corea
6,383,260
4,387,288
1,939,757
1,482,354
1,732,413
7,827,014
5,131,222
1,922,919
1,517,856
1,682,615
10,068,992
4,990,507
3,030,509
1,575,657
1,685,585
11,807,303
5,084,034
1,980,896
1,788,742
1,582,236
II.
COMPORTAMIENTO EN EL PER
Empresa
Compaa Minera
Antamina SA
Sociedad Minera Cerro
Verde SAA
Compaa Minera
Antapaccay SA
Minera Chinlaco Peru
SA
Tranfigura Peru SAC
2011
2012
2013
2014
2015
1,199,541,675
1,593,911,477
1,555,305,797
1,251,811,045
,351,117,459
902,615,719
897,400,503
870,635,154
754,800,131
918,346,305
155,223,323
167,864,649
379,046,051
492,408,195
613,738,536
156,394,603
514,759,688
246,477,226
408,593,292
Las empresas han realizado proyectos de mejora en sus procesos y en los niveles de eficiencia de
sus operaciones, adems de efectuar proyectos de exploracin en otras zonas que permitan
incrementar sus reservas minerales.
exploracin minera, como elemento clave para poner en valor las reservas del subsuelo 12. De igual
manera, las inversiones en tecnologa y eficiencia permitieron ampliar las operaciones y modernizar
las instalaciones. Son esos factores que lo han llevado a mantenerse en los ltimos aos, con una
gran variedad de porcentaje con lo que corresponde con la compaa Antamina, pero aun as ha
logrado estar equilibrado en el mercado internacional, sin tener grandes escalas de variacin en el
transcurso de los aos.
Chinalco (2016). Quienes Somos. Minera Chinalco Per SA. Recuperado en:
http://www.chinalco.com.pe/es/quienes_somos
II.1.2. FOB
Tabla 6: Principales empresas exportadoras de Cobre en FOB
Rk
Empresa
2011
2012
2013
2014
2015
2,909,705,158
3,415,042,879
3,022,160,071
2,204,449,684
1,978,004,871
365,882,055
336,559,102
889,567,601
1,148,653,397
1,000,939,065
1,710,079,127
1,476,513,158
1,363,460,260
1,027,129,868
842,238,616
Compaa Minera
Antamina SA
Compaa Minera
Antapaccay SA
Sociedad Minera Cerro
Verde SAA
Tranfigura Peru SAC
511,849,601
648,660,609
192,227,960
482,950,603
2
3
15
En el grafico se puede apreciar que desde el ao 2011 al 2012, la compaa Minera Antamina S.A
la empresa incremento considerablemente sus exportaciones llegando a su pico ms alto en el 2012,
para el ao 2013 disminuyo debido a la crisis mundial pero del ao 2014 al 2015 si tuvo una
considerable baja debido a la cada internacional del precio de los metales.
Pas
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
China
Japon
Alemania
Republica de Korea
Espaa
1,046,932,829
638,574,016
339,110,625
206,778,029
182,727,484
1,642,286,942
786,311,038
375,547,082
193,558,850
211,154,250
1,802,120,915
642,253,034
230,109,887
205,006,707
151,113,545
2,004,657,490
493,907,942
242,752,969
162,322,762
132,814,016
2,881,233,460
566,781,328
288,998,355
235,301,822
169,132,198
Entre los aos 2011-2012: El cobre lider las exportaciones mineras, dicho incremento se explica
por la mejor cotizacin del metal rojo en el mercado mundial.
En el 2013 al 2014 no hubo un crecimiento tan notorio debido al riesgo de crecimiento econmico
en China.
Respecto a los aos 2013 y 2014 el incremento se debe al crecimiento del consumo de cobre en
China para la transformacin del pas en una economa de mercado.
Entre los aos 2011 y 2012 en este ao las exportaciones de cobre disminuyeron debido a que la
cotizacin internacional de este producto disminuyo.
Mientras que en los aos 2012 - 2013 se observa una alza histrica en estos aos puesto que el
cobre registro una alza en su cotizacin internacional.
2013-2014 disminuyeron notablemente las exportaciones debido a que hay una baja en el precio de
este producto commodity.
En el 2015 se ha observado un incremento importante a diferencia del ao anterior y esto se debe a
la creciente demanda del cobre.
II.2.2. FOB
Tabla 8: Principales pases de destino de las exportaciones peruanas de cobre en FOB
Rk
Pas
1
2
3
China
Japn
Alemania
Republica de
Corea
2011
2012
2013
2014
2015
469,808,162
405,428,109
322,619,814
295,276,608
Espaa
390,103,299
423,519,780
255,900,801
226,985,683
258,175,397
El grafico muestra los cinco principales pales de destino de las exportaciones peruanas de
cobre en valor FOB, observamos que el pas lder de nuestras exportaciones en los ltimos
aos es china seguida por Japn, Alemania, Corea y Espaa.
Grfico N 8.1: China como pas de destino de las exportaciones peruanas de cobre,
2011/15 (FOB)
Grfico N 8.2. : Japn como pas de destino de las exportaciones peruanas de cobre,
2011/15 (FOB)
Grfico N 8.5.: Espaa como pas de destino de las exportaciones peruanas de cobre,
2011/15 (FOB)
cobre hacia dicho pas. Uno de los factores de este descenso del valor de las exportaciones se debe
al menor volumen embarcado de productos mineros entre ellos el cobre. La mayor produccin de
cobre no ha atenuado la cada de las ventas mineras.
FUENTES DE INFORMACIN: