UNIVERSIDAD CATLICA ANDRS BELLO

VICERRECTORADO ACADMICO
DIRECCIN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
REA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIN
POSTGRADO EN GERENCIA DE PROYECTOS
CTEDRA: CONTRATACIONES PARA PROYECTOS

ANLISIS PRCTICO DE
CONTRATACIN:
Sistema de Gestin Medioambiental
(SGMA).

Facilitador:
Morales de Moros Andreina

Elaborado por:
Noguera Nancy
Ros Tatiana
Salazar Felixa
Zambrano Diego

Puerto Ordaz, Octubre de 2011

CONTENIDO

Pg.
1

Descripcin del caso prctico.

Revisin de la gestin de las adquisiciones del caso prctico.

15

2.1

Planificar las compras y adquisiciones.

15

2.2

Planificar la contratacin.

17

2.3

Solicitar respuestas de vendedores.

19

2.4

Seleccin de vendedores.

19

2.5

Administracin del contrato.

21

2.6

Cierre del contrato.

22

Recomendaciones al caso.

24

Bibliografa

25

Contratacin para Proyectos - Pg. 2

1.- DESCRIPCIN DEL CASO PRCTICO.

Descripcin general de la industria
La industria Lcteos Otero se encuentra en la ciudad de Oviedo, Asturias.
Hoy en da, la empresa tiene 39 empleados y factura 1,5 millones de euros al ao.
La Direccin de la empresa est decidida a implantar un sistema de gestin
medioambiental en su organizacin. La Direccin ha tomado conciencia de que las
instalaciones y actividades de la empresa s afectan al medio ambiente y de que una
adecuada gestin de la actividad es clave para controlar las posibles afecciones. No
son ajenas a esta decisin algunas consideraciones, tales como:
1. Los problemas legales y administrativos que pueden generarse como
consecuencia de la demanda (por gestin ilegal de residuos peligrosos.)
2. Las exigencias ambientales de los clientes.
3. La presin del entorno.
4. Las oportunidades y ventajas competitivas, sobre todo al nivel de marketing.
Objetivos y alcance del proyecto
El objetivo fundamental de un sistema de gestin medioambiental es la prevencin y
el control de la incidencia que una empresa tiene sobre el medio ambiente. Este
control debe permitir:
1. Asegurar que la empresa tiene un buen comportamiento medioambiental.

Contratacin para Proyectos - Pg. 3

2. Cumplir con la legislacin medioambiental vigente.

3. Demostrar a terceros, como por ejemplo clientes, que la empresa tiene un
buen comportamiento medioambiental y que est decidida a mejorarlo.
Sus responsables han decidido aplicar el sistema a toda la instalacin industrial.
Otro detalle importante es el Modelo de Sistema que se va a adoptar. El Comit de
Direccin ha decidido acogerse al Sistema Comunitario de Gestin y Auditoria Medio
Ambientales (EMAS), ya que presenta un mayor inters para sus clientes. Una vez
que el sistema de gestin medioambiental haya sido implantado, se auditar y
verificar de acuerdo con este Reglamento Europeo.
Actualmente en Lcteos Otero conocen lo que es un sistema de gestin
estructurado, dado que lo han implantado para Calidad. Cuando se plantea la
necesidad de implantar un SGMA, la primera medida que se toma es designar a un
miembro de la organizacin como Representante de la Direccin para la Gestin
Medioambiental. En este caso, se decidi que este representante fuera el Director de
Produccin, por varias razones:
1. Conoce bien todos los detalles de la actividad, instalaciones, servicios y
productos de la empresa.
2. Tiene una buena formacin acadmica y profesional y adems conocimientos
del tema, ya que ha realizado varios cursos de gestin medioambiental y
participado en charlas y seminarios.
3. De su gestin directa dependen varios de los residuos generados e impactos
potenciales de la empresa.
Asimismo, se ha creado la figura de Coordinador Medioambiental que ha recado en
los Jefes de fabricacin, correspondientes a las dos lneas de produccin, leche UHT
y yogur. Los coordinadores, bajo la direccin y supervisin del Director de
Produccin, van a llevar al da el sistema desde sus inicios. Entre los temas a tratar
por el Comit de Direccin, mencionado anteriormente y constituido por Direccin y
los Directores de los departamentos Administrativo, Comercial y de Produccin,

Contratacin para Proyectos - Pg. 4

estn los de ndole medioambiental. Desde este punto de vista medioambiental, es el

rgano ejecutivo encargado de:
1. Planificar y promover todas las acciones necesarias para el desarrollo e
implantacin del SGMA.
2. Canalizar todas las propuestas relacionadas con el desarrollo del SGMA.
3. Proporcionar los recursos

internos necesarios

para

el

desarrollo

implantacin del SGMA.

4. El seguimiento y el control del proceso de desarrollo e implantacin del
SGMA.
Tambin se decidi que el Director de Produccin, en su condicin de Representante
de la Direccin para la Gestin Medioambiental, actuara como Secretario del Comit
de Direccin y que se responsabilizara de la coordinacin y supervisin de las
distintas actuaciones medioambientales aprobadas por el Comit.
Sin embargo, lo que realmente sabe hacer el personal de Lcteos Otero es fabricar
leche y yogur, y sus conocimientos en temas de medio ambiente y sistemas de
gestin medioambiental son limitados. Por ello, eran conscientes de la necesidad de
disponer de asesoramiento externo, para lo cual contactaron con una consultora
especializada en sistemas de gestin medioambiental, con objeto de que realizara
una primera revisin de la situacin ambiental de la empresa (el Anlisis
Medioambiental) y que asesorara en:
1. la formacin y sensibilizacin del personal.
2. la definicin del SGMA.
3. la implantacin del SGMA.
4. la realizacin de una evaluacin final del SGMA una vez implantado, es decir
la Auditora interna para Asesora externa comprobar que el sistema est bien

Contratacin para Proyectos - Pg. 5

implantado y responde a los objetivos previstos (previa a la visita del

Verificador externo acreditado).
Cronograma del proyecto
Se estableci un plan de implantacin por fases. El Comit de Direccin de Lcteos
Otero, Prepar un cronograma, con un tiempo total previsto de doce meses, y
comenz su desarrollo.

Resumen de las actividades del proyecto:

Contratacin para Proyectos - Pg. 6

El compromiso de la Direccin: El arranque del proceso de implantacin ha sido la

toma de conciencia de los responsables de la empresa de la importancia del factor
medioambiental en la gestin de Lcteos Otero. Esto lleva a formular y poner por
escrito una Poltica Medioambiental, en virtud de la cual Lcteos Otero se
compromete con una serie de principios generales de gestin medioambiental. Dicha
poltica cumple los requisitos exigidos por la Norma UNE-EN ISO 14001.
Anlisis Medioambiental: La siguiente fase es realizar el denominado Anlisis
Medioambiental. Este trabajo es realizado por la consultora externa, la cual enva a
dos tcnicos que, acompaados, por los Jefes de Fabricacin (como coordinadores
de la gestin medioambiental), entrevistan a cada uno de los directivos y
responsables funcionales, visitan las instalaciones comprobando sus caractersticas
y funcionamiento, revisan los documentos existentes (muestran especial inters por
el "registro de aspectos medioambientales" que haban realizado los Jefes de
Fabricacin y el Jefe de Mantenimiento), los objetivos o planes de mejora, la gestin
de residuos existente, la documentacin del Sistema de Calidad y otras cuestiones.
Solicitan, incluso, la realizacin de algunos anlisis de aguas residuales y mediciones
de ruido (que efectan laboratorios o empresas autorizadas) y recaban informacin
del Ayuntamiento, de la Comunidad Autnoma y de otras partes interesadas.
Estudian, adems, la legislacin medioambiental que afecta a la empresa y evalan
su grado de cumplimiento. Al cabo de un cierto tiempo, entregan un informe donde se
relacionan de forma ordenada todas estas cuestiones. Este informe constituye la
base para abordar las siguientes etapas del proceso de implantacin.
Definicin del modelo de SGMA: La Direccin de Lcteos Otero tiene relativamente
claro el modelo de SGMA que quiere implantar y, adems, cuenta con la asesora
externa. No obstante subsisten algunas dudas acerca de su relacin con el sistema
de calidad. El Director, preocupado por la competencia de fabricantes ya certificados,
quiere desarrollar el SGMA rpidamente y opina que lo mejor para ello es integrar
ambos sistemas. Sin embargo, el Director Comercial (como representante de

Contratacin para Proyectos - Pg. 7

calidad) teme que la integracin suponga una complicacin mayor, al tener que
revisar algunos procedimientos de calidad recientemente implantados. Por ello,
prefiere sistemas independientes. Por otro lado, el Director de Produccin (y
representante de medio ambiente) considera que es importantsimo integrar desde
el principio ambos sistemas, pues aunque suponga un esfuerzo inicial mayor, a
medio plazo redundar en mayores beneficios (simplificacin de documentacin,
evitar duplicidades, mayor facilidad a la hora de integrar otros sistemas, etc.)
Finalmente, se decide que los coordinadores medioambientales consulten y estudien
algunos casos de empresas, a poder ser del mismo sector, que hayan implantado el
SGMA.
Con tal motivo, acudieron a una sesin de benchmarking convocada por una
asociacin empresarial del sector lcteo, en la que dos empresas con sistema ya
certificado exponan las caractersticas de sus sistemas de gestin medioambiental,
el grado de integracin que haban adoptado en relacin con el sistema de calidad y
los problemas que haban encontrado durante la fase de implantacin, para consultar
cual era la mejor va de integracin en su caso.
Los Responsable de gestin medioambiental de ambas empresas (con los dos
sistemas integrados) coincidieron en que aunque la definicin de la documentacin
del sistema fue ms compleja, el sistema final es ms coherente y su implantacin
fue relativamente fcil, evitando as problemas de duplicidades y contradicciones que
pudieran retrasar el proceso de implantacin y la consecuente certificacin. Por otro
lado, el asesor externo comparti sus experiencias contradictorias en otras empresas
con sistemas de calidad segn el modelo ISO que abordaron la implantacin de un
sistema de gestin medioambiental. Con esta informacin, en Lcteos Otero
decidieron adoptar un sistema de referencias cruzadas, lo que supone la elaboracin
independiente de la documentacin general de referencia del SGMA y la integracin
de ambos sistemas a nivel de procedimientos operativos e instrucciones tcnicas,
con registros comunes e independientes.

Contratacin para Proyectos - Pg. 8

Documentacin bsica del SGMA: El documento bsico es el Manual de Gestin

Medioambiental, cuyo fin es "traducir" el Reglamento EMAS y la norma ISO 14001,
para adaptarla a la situacin real de Lcteos Otero. Este documento es el primero en
elaborarse. A partir de l van a elaborarse los procedimientos bsicos del SGMA (a
excepcin de control operacional). Entre los procedimientos que ya existan en el
Sistema de Calidad, destacan:
1. Formacin.
2. Elaboracin y control de la documentacin.
3. Compras.
4. Recepcin, manipulacin y almacenamiento de productos y materiales.
5. Evaluacin de Proveedores.
6. Mantenimiento.
7. Seguimiento y medicin.
8. No conformidades.
9. Acciones correctoras y preventivas.
10. Auditoras internas.
11. Control de los registros.
Se acord con el auditor externo la revisin de estos procedimientos y, si proceda, la
modificacin de los mismos o la elaboracin de instrucciones de control operacional
que los complementaran desde el punto de vista medioambiental. Una vez realizado
el Manual de Gestin Medioambiental, se procedi a elaborar los procedimientos
necesarios para el SGMA, como los relativos a:
1. Identificacin, evaluacin y registro de aspectos medioambientales directos e
indirectos, que inclua condiciones normales y anmalas de operacin, nuevos
proyectos, situaciones de emergencia y actividades histricas.
2. Identificacin y registro de los requisitos legales medioambientales aplicables
a la empresa.

Contratacin para Proyectos - Pg. 9

3. Comunicacin interna.
4. Comunicacin externa y declaracin medioambiental.
5. Control operacional.
6. Respuesta

emergencias

medioambientales

investigacin

de

incidentes/accidentes.
7. Revisin por la Direccin.
Documentacin de detalle del SGMA: A partir de estos procedimientos, empez la
revisin de las instrucciones de trabajo. Tambin se identificaron los registros a
mantener, modificando en algunos casos los existentes (del sistema de calidad) y
creando otros nuevos. Esta fase se acort con respecto al plazo inicialmente
previsto, realizndose en tan slo mes y medio. Sin embargo, esta estrategia de
reducir plazos, debida en buena parte a la presin del Director (que tena mucha
prisa en obtener la certificacin para incluirlo en la publicidad de la empresa y hacerlo
valer ante algunos clientes), se demostr al final desacertada, como se ver ms
adelante.
Implantacin del SGMA: La implantacin fue relativamente sencilla, y se hizo en un
plazo de tiempo inferior al previsto (cinco meses) por las mismas razones.
Sin embargo, pronto se observ que haba algunas instrucciones y procedimientos
de difcil cumplimiento. Por ejemplo, la Instruccin de Control de Consumos exiga un
control de temperaturas en el tratamiento UHT de la lnea de fabricacin de la leche
con frecuencia diaria, con una toma de datos cada 2 h. El Jefe de Fabricacin
correspondiente (coordinador de medio ambiente) no aplicaba este procedimiento de
forma adecuada, ya que, no poda dedicar un trabajador casi en exclusiva a la toma
de datos de temperatura. Otro procedimiento que result inadecuado fue el de
Evaluacin de Proveedores y Contratistas. Una de las instrucciones del sistema
indicaba que la subcontrata de limpieza de las instalaciones y equipos deba
comprometerse a retirar los envases vacos de los productos de limpieza, as como
posibles partidas caducadas. Sin embargo, dicha subcontrata se mostr reticente a

Contratacin para Proyectos - Pg. 10

cumplir dicha condicin, ya que, tena que darse de alta en la Consejera de Medio
Ambiente de la Comunidad Autnoma de Asturias como gestor autorizado de
residuos peligrosos. Por esta razn, se tuvo que modificar esta Instruccin y la
Instruccin para la gestin de residuos peligrosos, donde se tuvo que contemplar la
gestin de los residuos de envases que haban contenido un producto peligroso,
siendo sta responsabilidad de la empresa.
Otros problemas vinieron de la resistencia del personal a cambiar de hbitos. As, fue
muy fcil convencer al personal de mantenimiento para que recogiera los envases de
productos peligrosos vacos y los llevara al correspondiente contenedor, como
indicaba la Instruccin anteriormente citada, pero no suceda lo mismo a la hora de
segregar los residuos slidos urbanos en orgnicos, material plstico y papel y cartn
que se depositaban todos juntos, aun existiendo contenedores especficos.
Auditora de implantacin del SGMA: Una vez se consider que el SGMA estaba
implantado, la consultora externa realiz una auditora previa. En general, el
resultado fue bueno, pero se encontraron diversas No Conformidades:
1. La Instruccin para la gestin de residuos peligrosos estableca que los
residuos generados se pesaran una vez por semana, sin distinguir entre tipos.
Sin embargo, el Jefe de Mantenimiento observ que, en este plazo, la
cantidad de envases de productos peligrosos generados como consecuencia
de sus actividades, era muy pequea y decidi pesarlos una vez al mes,
dejando en blanco los correspondientes cuadros de los impresos de control.
2. La instruccin de gestin de residuos slidos urbanos indicaba que en cada
seccin exista un contenedor de residuos urbanos (RU) de 220 l de
capacidad y de color negro. Sin embargo, en la realidad se utilizaban bidones,
contenedores de diverso tamao y color e incluso bolsas de basura sin
soporte. El representante de Medio Ambiente explic que, aunque estaban
previstos los contenedores, no haba presupuesto para comprarlos.
3. Otra No conformidad detectada fue el incumplimiento legal en relacin al
vertido de aguas residuales de proceso, ya que en la ltima analtica realizada

Contratacin para Proyectos - Pg. 11

se ha detectado un valor de DBO5 (indicador de la carga orgnica del vertido)

muy superior al lmite fijado en la Autorizacin de vertido concedida por el
Ayuntamiento de Oviedo dos aos atrs. Los resultados de la analtica no
haban sido contrastados con los lmites de la Autorizacin y en consecuencia
no se haba tomado ninguna accin correctora al respecto, cuyo responsable
era el Director de Produccin (representante de Medio Ambiente). A causa de
estas deficiencias, y de otras ms, hubo que revisar el conjunto del SGMA y
reconsiderar algunos procedimientos e instrucciones. Por ello, se retras la
fase de verificacin.
Obtencin de la certificacin: Una vez resueltos estos problemas, se decidi
solicitar los servicios de un Verificador Medioambiental acreditado. Esta etapa del
proceso no careci de importancia, pues tras la apertura del mercado, existan
varias empresas acreditadas para tal fin. As, se solicitaron varias ofertas de
empresas verificadoras acreditadas y se procedi a su estudio. El Comit de
Direccin de Lcteos Otero emple como criterios a la hora de evaluar las ofertas, el
grado de experiencia del verificador en el sector, su reconocimiento en el mercado y,
por supuesto, el coste econmico del proceso. Una vez evaluadas las ofertas se opt
por el verificador que contaba con ms experiencia en el

sector, reconocido en

Europa y que result ser uno de los ms baratos. Para iniciar el proceso de
verificacin, se dirigi la solicitud pertinente al verificador seleccionado, que fue
admitida a trmite, se les remiti una copia de la documentacin del sistema, y una
vez sta fue dada por vlida, se realiz la verificacin del sistema implantado, del
programa de auditoras y de la Declaracin Medioambiental (preparada por los
coordinadores de Medio Ambiente, con la aprobacin del Director). El verificador
entreg un Informe al Director donde se relacionaban diversas No Conformidades.
Lcteos Otero prepar un plan de acciones correctoras, que remiti al verificador.
Esta entidad, considerando que el plan de acciones correctoras era vlido, y que las
No Conformidades detectadas no tenan carcter crtico, decidi la validacin de la
declaracin.

Contratacin para Proyectos - Pg. 12

Formacin en el SGMA: A la hora de abordar la formacin del personal durante esta

primera fase de implantacin del sistema, se distingui entre tres niveles
organizativos, elaborndose cursos especficos para cada uno de ellos que fueron
impartidos por la asesora externa:
1. Formacin de Directivos: durante media jornada se abordaron principalmente
aquellos temas relacionados con el cumplimiento estricto de la legislacin
medioambiental aplicable a la empresa y las responsabilidades inherentes a la
Direccin.
2. Formacin dirigida a Jefes de Departamento: durante una sesin de
aproximadamente media jornada se inici a los jefes de departamento en el
funcionamiento del Sistema de Gestin Medioambiental, las caractersticas
principales del Reglamento EMAS y su aplicacin en la empresa y las
responsabilidades derivadas de la implantacin del sistema.
3. Formacin al resto del personal: durante dos horas y media su formacin se
centr especialmente en la interrelacin del sistema implantado y sus puestos
de trabajo, haciendo especial hincapi en las modificaciones que se hayan
producido en sus tareas habituales.
El proceso de implantacin del SGMA ha sido relativamente caro. Adems de la
factura presentada por el consultor, que ha ascendido a 17.000 , hay que contar con
el tiempo dedicado por la direccin y los jefes de departamento, que no se ha
valorado, y los costes de formacin, tanto en el precio pagado como en horas de
trabajo consumidas y los gastos derivados de las medidas implantadas (mediciones,
compra de contenedores, contratacin de gestores autorizados de residuos, etc.) El
Director de Administracin ha estimado los siguientes costes:
Consultora

17.000

Formacin

4.500

Varios

2.000

Contratacin para Proyectos - Pg. 13

Total

23.500

Como ya se prevea que el coste poda ser elevado, se pens desde un principio
buscar ayudas oficiales. As, tras una pequea investigacin en la Cmara de
Comercio e Industria y en varias Administraciones, se encontraron varias vas de
subvencin:
El FORCEM subvencion el 60% de los costes de formacin del personal.
La Comunidad Autnoma de Asturias subvencion un 15% del coste de la asesora
externa, adems del coste de la verificacin externa.

Contratacin para Proyectos - Pg. 14

2.- REVISIN DE LA GESTIN DE LAS ADQUISICIONES DEL CASO

PRCTICO.
Orientados con lo establecido en PMBOOK, en su captulo 12: Gestin de las
adquisiciones del proyecto, se presenta las siguientes consideraciones por cada
proceso involucrado:
2.1.- Planificar las compras y adquisiciones:
1. En cuanto a las entradas del proceso, podemos comentar:
Entradas

Evidencia
Si
No
El

Fundamento
Comit de Direccin

ha

decidido acogerse al Sistema

Factores ambientales de la
empresa

Comunitario
Auditoria

de
Medio

Gestin

Ambientales

(EMAS), ya que representa un

inters para sus clientes.
Lcteos Otero conocen lo que
Activos de los procesos de la
organizacin
Enunciado del alcance del

proyecto.

es un sistema de gestin
estructurado, dado que lo han
implantado para Calidad
Se tiene claros los beneficios del
proyecto y los requerimientos
del mismo; se define un comit
de Direccin y plazos de

Contratacin para Proyectos - Pg. 15

Estructura del desglose y

Diccionario de la EDT
Plan de gestin de
proyeccin

ejecucin del proyecto.

Se sugiere a travs del

cronograma de implantacin.
Se cuenta con un cronograma

de implantacin del SGMA.

2. En cuanto a las herramientas y tcnicas empleadas en el proceso, se infiere,

que se aplicaron las siguientes:

Anlisis de fabricacin propia o compra: en funcin de las limitantes en

conocimiento para la implementacin del Sistema Medioambiental.

Tipos de contrato: no queda claro el tipo de contrato empleado, ni los

trminos y condiciones especificados en el mismo; el caso prctico
solo deja concluir que se contrataron los servicios de: Una consultora
Asesora en SGMA; Auditores externos y de Certificacin; y
Contratas para complementar actividades en el proceso productivo
que estn relacionados con el Sistema Medioambiental a implementar.

3. En cuanto a las salidas esperadas del proceso:

Salidas
Plan de Gestin de

Evidencia
Si
No
X

Adquisiciones

Fundamento
-Se definen los resultados
esperados de los contratados,
por ejemplo: Del Consultor-

Enunciado del trabajo

contratado

Asesor se espera: la formacin y

sensibilizacin del personal, la
definicin del SGMA, la
implantacin del SGMA, y

Decisiones de fabricacin

Contratacin para Proyectos - Pg. 16

Auditora interna.
Se contrataron los servicios de:

Una consultora Asesora en

SGMA; Auditores externos y de
Certificacin; y Contratas para
propia o compra.

complementar actividades en el
proceso productivo que estn
relacionados con el Sistema
Medioambiental a implementar

2.2.- Planificar la contratacin.

1. En cuanto a las entradas del proceso:
Entradas
Plan de Gestin de

Evidencia
Si
No
X

Adquisiciones

Fundamento
-Se definen los resultados
esperados de los contratados,
por ejemplo: Del Consultor-

Enunciado del trabajo

contratado

Asesor se espera: la formacin y

sensibilizacin del personal, la
definicin del SGMA, la
implantacin del SGMA, y
Auditora interna.
Se contrataron los servicios de:
Una consultora Asesora en
SGMA; Auditores externos y de

Decisiones de fabricacin
propia o compra.

Certificacin; y Contratas para

complementar actividades en el
proceso productivo que estn
relacionados con el Sistema

Plan de Gestin del Proyecto

Contratacin para Proyectos - Pg. 17

Medioambiental a implementar
Se cuenta con un cronograma
de implantacin del SGMA.

2. En cuanto a las herramientas y tcnicas empleadas en el proceso, el caso no

muestra explicacin al respecto.
3. En cuanto a las salidas esperadas del proceso:
Salidas
Documentos de adquisicin.

Evidencia
Si
No
X

Fundamento
-A pesar de que no se evidencia,
se infiere, que hubo debilidad en
la definicin de los criterios a
evaluar, ya que en el caso se
menciona que:
Una de las instrucciones del
sistema indicaba que la

Criterios de Evaluacin

subcontrata de limpieza de las

instalaciones y equipos deba
comprometerse a retirar los
envases vacos de los productos
de limpieza, as como posibles
partidas caducadas. Sin
embargo, se mostr reticente a
cumplir dicha condicin.
Por el fundamento anteriormente

Actualizacin del Enunciado

del trabajo del contrato.

expuesto, se tuvo que modificar

la Instruccin para la gestin de
residuos peligrosos.

2.3.- Solicitar respuestas de vendedores.

1. En cuanto a las entradas del proceso:

Contratacin para Proyectos - Pg. 18

Entradas
Activos de los procesos de la
organizacin

Evidencia
Si
No

Fundamento
Lcteos Otero conocen lo que
es un sistema de gestin

estructurado, dado que lo han

implantado para Calidad

Plan de Gestin de
Adquisiciones
Documentos de adquisicin.

--

--

2. En cuanto a las herramientas y tcnicas empleadas en el proceso, el caso no

muestra explicacin al respecto.
3. En cuanto a las salidas esperadas del proceso:
Salidas
Lista de vendedores

Evidencia
Si
No

calificados
Paquete de documentos de
adquisicin.
Propuestas

Fundamento

--

--

--

2.4.- Seleccin de vendedores.

1. En cuanto a las entradas del proceso:
Entradas
Activos de los procesos de la
organizacin

Evidencia
Si
No

Fundamento
Lcteos Otero conocen lo que
es un sistema de gestin

estructurado, dado que lo han

implantado para Calidad

Plan de Gestin de
Adquisiciones
Criterios de Evaluacin

Contratacin para Proyectos - Pg. 19

--

A pesar de que no se evidencia,

se infiere, que hubo debilidad en

la definicin de los criterios a
evaluar, ya que en el caso se
menciona que:
Una de las instrucciones del
sistema indicaba que la
subcontrata de limpieza de las
instalaciones y equipos deba
Comprometerse a retirar los
envases vacos de los productos
de limpieza, as como posibles
partidas caducadas. Sin
embargo, se mostr reticente a
cumplir dicha condicin.
Paquete de documentos de
adquisicin.
Propuestas
Lista de vendedores
calificados
Plan de Gestin del Proyecto

--

--

--

Se cuenta con un cronograma

de implantacin del SGMA.

2. En cuanto a las herramientas y tcnicas empleadas en el proceso, el caso no

muestra informacin al respecto.
3. En cuanto a las salidas esperadas del proceso:

Salidas
Vendedores seleccionados
Contrato
Plan de gestin del contrato

Evidencia
Si
No
X
X
X

Contratacin para Proyectos - Pg. 20

Fundamento
---

--

Como la directiva prevea que el

Disponibilidad de recursos

coste del proyecto poda ser

elevado, se pens desde un

principio buscar ayudas oficiales

Plan de Gestin de

Adquisiciones

--

2.5.- Administracin del contrato.

1. En cuanto a las entradas del proceso:
Entradas
Contrato
Plan de gestin del contrato
Vendedores seleccionados

Evidencia
Si
No
X
X
X

Fundamento
--

---

Una vez que se consider que el

Informes de rendimiento

SGMA estaba implantado, la

Consultora realiz una auditora

previa.

Solicitudes de cambio de
aprobaciones
Informe sobre el rendimiento
del trabajo

--

--

2. En cuanto a las herramientas y tcnicas empleadas en el proceso, el caso no

muestra informacin al respecto.
3. En cuanto a las salidas esperadas del proceso:

Salidas
Documentacin del contrato.
Acciones correctivas

Evidencia
Si
No
X

recomendadas.
Actualizacin de los activos

Contratacin para Proyectos - Pg. 21

X
X

Fundamento
--

de los procesos de la
organizacin

2.6.- Cierre del contrato.

1. En cuanto a las entradas del proceso:
Entradas
Plan de Gestin de

Evidencia
Si
No

Adquisiciones
Plan de gestin del contrato
Documentacin del contrato
Procedimiento de cierre del
contrato.

Fundamento

--

X
X

--

--

--

2. En cuanto a las herramientas y tcnicas empleadas en el proceso, el caso no

muestra informacin al respecto.
3. En cuanto a las salidas esperadas del proceso:

Salidas
Contratos cerrados.
Activos de los procesos de la

Evidencia
Si
No
X

organizacin

Contratacin para Proyectos - Pg. 22

Fundamento
---

3.- RECOMENDACIONES AL CASO.

La definicin completa, clara y precisa del Alcance del proyecto, juega un papel
determinante en el xito en los procesos de Contratacin requeridos por el
proyecto, por lo que es importante invertir ms tiempo en dicha fase del
proyecto.

Contratacin para Proyectos - Pg. 23

4.- BIBLIOGRAFA.
1. Fundacin Entorno. CASO PRCTICO: Definicin, desarrollo e implantacin
de un sistema de gestin medioambiental en una industria lctea. [En lnea]
www.fundacionentorno.org [Consulta: Octubre 2011]
2. Norma

Nacional

Americana

ANSI/PMI

99-001-2004.

Gua

de

los

Fundamentos de la Direccin de Proyectos. PMBOK. Tercera Edicin.

EEUU: Project Management Institute, 2004.

Contratacin para Proyectos - Pg. 24

Contratacin para Proyectos - Pg. 25