Desarrollo Econmico de la

Minera en la Repblica
Argentina

Ing. Carlos Daniel Leguizamn

Antecedentes

ANTECEDENTES EN NUESTRO PAIS

Dcada 60' - 70'

Dcada 90'

Prospeccin y
Explotacin

Transformacin

Insercin
Internacional

Inversin

Extranjera

Marco

Directa

Grandes

Derechos de

Internacionales

Explotacin

Corporaciones

Regulatorio

Ley de Inversiones Mineras

Ley de Reordenamiento Minero
Acuerdo Federal Minero
Proteccin Ambiental

Incentivos

Tributarios y

Especficos

Fiscales

El Marco Legal de la explotacin

Instituciones
Las principales instituciones presentes en el sector son:
Secretara de Minera (Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios):

Es el rgano de planificacin y ejecucin de las polticas pblicas dirigidas al sector.

Servicio Geolgico Minero (SEGEMAR):

Es el Organismo Cientfico Tecnolgico del Estado Nacional responsable de la produccin

de conocimientos e informacin geolgica, tecnolgica, minera y ambiental necesaria para

promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables, su aprovechamiento

racional y la prevencin de los riesgos naturales y antrpicos.
Consejo Federal Minero (COFEMIN):

Es el espacio de debate de las polticas mineras a fin de unificar criterios de aplicacin para todo
el territorio nacional, as como el rgano de resolucin de los conflictos que se deriven del
marco regulatorio.

Una amplia red de Cmaras de Empresarios mineros entre las que se destacan:
Cmara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)

Grupo de Empresas Mineras Extrajeras de la Repblica Argentina (GEMERA)

Marco Legal
El marco legal en relacin a la Minera y a las inversiones en este sector incluye:
El Cdigo de Minera.
La Ley de Inversiones Extranjeras, N 21.382.
Las leyes de inversiones mineras: N 24.196; 24.296; 24.224; 24.402; 24.498; 25.161 y 25.429.
Los tratados de integracin minera con Chile y Bolivia.

CODIGO DE MINERIA

Derechos
Obligaciones

Propiedad
Exploracin
Explotacin

Recursos
Mineros

SU ST AN CI AS MI NE RA LE S

CODIGO DE MINERIA
NO PERTENECEN AL

PROPIETARIO DE LA
TIERRA

PERTENECEN AL

PROPIETARIO DE LA
TIERRA

Se concesiona la
explotacin y paga un
canon y regalas por el
mineral extrado

Realiza la
explotacin y uso

Oro, plata

Cobre, plomo

litio, boratos

Minerales

industriales y de

construccin

Pertenecen al
Gobierno
Provincial

CODIGO DE MINERIA
Indica como se adquiere, conserva y pierde de derecho de aprovechar un yacimiento
estableciendo las normas de exploracin (cateo) y explotacin (concesin) y la
pertenencia, vacancia, servidumbres, derecho de expropiacin superficial, etc.

Establece los derechos de propiedad perpetua, transferible y no discriminatoria (por

nacionalidad del propietario):"La concesin implica derecho de propiedad y permite la
venta y el leasing del activo, se puede hipotecar y ejercer todo otro derecho sin
ningn tipo de autorizacin"
No hay restricciones a mineral alguno (estratgicos, nucleares, etc.)

Se facilitan los accesos a todo yacimiento (inclusive en parques nacionales y reas

aborgenes)

REGIMEN DE INCENTIVOS
Se puede deducir el 100 % de las inversiones por estudios de factibilidad del
impuesto a las ganancias
Se devuelve el IVA a la exploracin
Se aplica estabilidad fiscal y cambiaria (excepto para paridad, reembolsos y
reintegros relacionados con las exportaciones
Se determina la excencin arancelaria y de tasas aduaneras para bienes de
capital y equipos y componentes importados
Se acepta la capitalizacin del avalo de las reservas (hasta en un 50 %)
Se otorga la devolucin anticipada del IVA sobre los bienes de importacin o
sobre la compra de bienes nuevos destinados a la infraestructura productiva
No seestablecen contribuciones sobre la propiedad minera (establecimientos,
productos, maquinaria, talleres, vehculos, etc.)
Se eliminan los gravmenes y tasas municipales e impuestos en cada provincia
Regalas: De las 23 provincias solo 7 las cobran (mximo 3 % del valor a boca de
mina extrado)

INVERSIONES MINERAS
LEYES

24228
24296
24498
25469

24196
24224
24402
25161

Tratan sobre inversiones en minera, el acuerdo federal minero y

temas de proteccin ambiental
Se sancionaron a partir de 1993 e introducen cambios varios,
incentivando impositivamente

Unifican las polticas mineras en forma integrada y uniforme en todo el

territorio

INVERSIONES MINERAS

LEY 21383 / 93

Define el marco legal para las inversiones extranjeras sea en greenfield o ampliacin
Iguala los derechos y las obligaciones tanto a argentinos como a
extranjeros
Permite transferir las utilidades lquidas al exterior o repatriar
inversiones realizadas por extranjeros a sus pases de origen

TRATADOS INTERNACIONALES
con CHILE y con BOLIVIA

Contempla la explotacin de yacimientos compartidos,

las facilidades fronterizas y la coordinacin impositiva
Tienen antecedentes nicos en su tipo en el mundo:
Lama-Pascua con Chile (U$S 1.500 millones en minerales)
Explotacin del yacimiento Pachn (cobre) con Chile
Explotacin del yacimiento Vicua (San Juan) con Chile
Explotacin del yacimiento Amos Andrs (La Rioja) con Chile

Panorama Actual

Insercin de
las mineras

Explotacin

internacionales

Metalferos

Composicin

de

Proyectos

Actual Panorama de la Explotacin Minera en Argentina

de las

No Metalferos

industriales

de

de minerales

Cobre y Oro

Cerro Vanguardia

Santa Cruz

Oro

Cambi la

60 % de las

Salar del Hombre Muerto

histrica

Mercado

Alto consumo

Catamarca

composicin

Exportaciones

Explotacin

Bajo de la Alumbrera

Desarrollado a todo

nivel de explotacin

y en todo el pas

Catamarca

Litio

Generaron Demanda de insumos

alto impacto Flujo de ingresos de trabajadores

regional

Externalidades

exportaciones
mineras

40 % de las

exportaciones
mineras

Boratos

Cal viva

Bentonita

Se trata de bienes de consumo intermedio

Usado principalmente en la actividad de las Pymes

Est destinado principalmente al mercado interno

Usa actualmente tecnologa y procesos obsoletos

Existe un grupo minoritario de altas disponibilidad tecnolgica

Panorama de la Explotacin Minera en Argentina

actividad minera

Condiciones actuales para el desarrollo de la

Aumento de las exportaciones por razones cambiarias

General

Gran rentabilidad para actividades de exportacin

Aumento de la calidad para competitividad internacional

Posibles reinversiones a largo plazo en tecnologa

Crecen las inversiones de capitales de riesgo para actividades exploratorias

Existe gran sustitucin de insumos importados, principalmente en qumicos

Metalferos

Caen los servicios de mantenimiento y reparacin de equipos mineros en Chile

Aumenta la recaudacin tributaria

Existe un crecimiento sostenido del P.B.I.

aumenta el crecimiento del empleo regional y provincial

Estn en pleno desarrollo nuevos mercados para boratos, arcillas y bentonita
No Metalferos

Estn desarrollndose nuevos mercados para mrmoles y granitos

Existen restricciones de exportacin para determionados productos

Es difcil sustituir determinados insumos importados

Las Inversiones en nuestro pas

F.O.D.A.
IMPACTO

PROBABILIDAD

Del Negocio de la Minera

CORTO PLAZO
AMENAZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Sostenido
incremento
de los
insumos bsicos

Aumento del nivel

de actividad general

Cada del nivel

de Inversin Pblica

ALTA

ALTO

MEDIA

MEDIANO Y LARGO PLAZO

Ejecucin
del Plan
Nacional de
Infraestructura

OPORTUNIDADES
Incremento en el
consumo y del
nivel de ingresos
de la poblacin

BAJA
Derogacin de las
barreras antidumping
de USA a productos
argentinos

ALTA

MEDIO

MEDIA

BAJA

Arribo de nuevas
empresas

*Mayor acceso al
crdito y a otros
sistemas alternativos
de financiacin
*Desarrollo de
nuevos
mercados
en el exterior

INVERSIONES EN MINERIA EN LA ARGENTINA

Amplia disponibilidad de recursos
El 75 % de las reas del noroeste argentino cordillerano
se encuentran sin explotar

Existen marcos, cdigos y acuerdos con Chile y Bolivia

para la explotacin conjunta

Se han implementado incentivos fiscales y econmicos

para compaas nacionales y extranjeras

Se dispone de un muy buen nivel de mano de obra y capacitacin

Los costos de explotacin son internacionalmente muy competitivos
principalmente la mano de obra

Han subido los valores internacionales de cotizacin del oro y del cobre

Pases Inversores en nuestro pas: total 23

Canad:
Proyectos:

Principal pas inversor con el 40 % del total de las

inversiones
Veladero - San Juan (U$S 1.400 M)
Lama Pascua San Juan
Pirquitas Jujuy
Manantial Espejo Santa Cruz
Agua Rica - Catamarca

U$S 10.500 M

Gran Bretaa:
Proyectos:
Ro Colorado Mendoza (U$S 2.100 M)
Convertir a nuestro pas en el 5to productor de potasio del mundo

Suiza:
Proyectos:

Bajo la Alumbrera Catamarca

Pachn San Juan

Proyectos Mineros

PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION

EMPRENDIMIENTO

AGUILAR

PROVINCIA

JUJUY

MINERALES

RESERVAS

PRODUCCION ACTUAL

PLOMO

17.000 TON /AO

ZINC

73.000 TON /AO

PLATA

PIRQUITAS

JUJUY

ESTAO

7.000.000 TON

ZINC

15.000.000 TON

PLATA

4.500 TON
2.600.000 TON DE B2O3

LOMA BLANCA

JUJUY

BORATOS

BORAX ARGENTINA

SALTA

BORATOS

SALAR DEL RIO

SALTA

SULFATO DE

GRANDE

85.000 TON / AO
100 TON / DIA

SODIO

SALAR DEL

SALTA

HOMBRO MUERTO

CATAMARCA

LITIO

400.000 TON

PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION

EMPRENDIMIENTO

PASCUA LAMA

PROVINCIA

SAN JUAN

MINERALES

RESERVAS

31 TON / AO

ORO

U$S 780.000.000 / AO

PLATA

PACHON

VELADERO
POTASIO
RIO COLORADO

SAN JUAN

1200 TON / AO

COBRE

600.000.000 TON

MOLIBDENO

14.000.000 TON

ORO

20 TON

PLATA

2.200 TON

SAN JUAN

ORO

MENDOZA

POTASIO

PRODUCCION ACTUAL

500 TON
U$S 12.500.000.000

PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION

EMPRENDIMIENTO

AGUA RICA

BAJO LA ALUMBRERA

FARALLON NEGRO

HUYAMAMPA

PROVINCIA

CATAMARCA

CATAMARCA

CATAMARCA

MINERALES

RESERVAS

COBRE

465.000.000 TON

MOLIBDENO

28.000.000 TON

ORO

200 TON

PLATA

2.400 TON

COBRE

380.000.000 TON

ORO

450 TON
U$S 12.000.000.000

ORO

12 TON

PLATA

250 TON

SANTIAGO DEL

SULFATO DE

ESTERO

SODIO

10.000.000 TON

PRODUCCION ACTUAL

Explotacin minera en Argentina

Minerales Metalferos

Extraccin de minerales de minas y canteras. Total del pas.

Nombre del mineral

Minerales metalferos

Minerales de hierro, sin aglomerar n.c.p.

Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto

Mineral de cobre con oro y plata, en bruto
Minerales de plata, en bruto
Minerales de oro, en bruto

Unidad de
medida
tn

tn

204.510,0

Cantidad
311.769

237.668

2009

Cantidad
282.284

237.849

25.661.096,0

28.070.826

29.303.979

tn

6.000,0

1.054.827

4.581.705

tn

Galena, en bruto

tn

Hematites, aglomeradas

122.429,0

2008

tn

Minerales de oro y plata, en bruto

Minerales de plomo, plata y cinc, en bruto

2007

35.541.485,4
686.927,0

762.748

22.859.609

30.370.597

739.119

717.439

3.653

Valor de la produccin por mineral en yacimientos. Total del pas.

Denominacin del producto

Minerales metalferos

Minerales de hierro, sin aglomerar

Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto

Mineral de cobre con oro y plata, en bruto
Minerales de plata, en bruto
Minerales de oro, en bruto

Unidad de
medida
tn

tn

Valor de la
produccin
$

9.312.057

26.012.471

12.834.055

12.843.830

544.293.316

635.896.344

tn

108.600

4.163.709

99.267.455

Galena, en bruto

tn

Subtotal

11.043.540

Valor de la
produccin

2009

515.788.030

tn

Hematites, aglomeradas

3.305.583

2008

tn

Minerales de oro y plata, en bruto

Minerales de plomo, plata y cinc, en bruto

2007

1.284.995.290

55.641.087

1870882130

80.462.287

807.110.766

2.556.614.810

30.077.429

28.190.961

1.407.791.332,4

23.147

3.439.311.305,0

Minerales No Metalferos

Extraccin de minerales de minas y canteras. Total del pas.

Nombre del mineral

Minerales no metalferos

Unidad de
medida

2007

2008

Cantidad

2009

Cantidad

Sal comn de salina, en bruto

tn

2.152.751,8

1.752.721

1.238.891

gata, en bruto o desbastada

tn

25,8

26

40

Rodocrosita, en bruto o desbastada

tn

10,0

Sal comn de roca, en bruto

Cristal de roca, en bruto o desbastado

Cuarzo amatista, en bruto o desbastado

Piedras preciosas y semipreciosas ncp, en bruto

Cuarzo de pegmatitas o filones, en bruto

tn

tn

tn
tn

Feldespato potsico molido (microclino, ortosa), en bruto

tn
Feldespato sdico molido (albita), en bruto
Vermiculita, en bruto

tn

Baritina (incluye uso petrolero), en bruto

tn

Diatomita, en bruto

Talco en bruto (incluye esteatita y "piedra sapo")

tn

Fluorita, en bruto

tn

Toba, en bruto

tn

Puzzolana, en bruto

61,9
5,3
5,5

10.998,8
300,0

25.638,5
12.894,0
14.538,9

49.130,0
500,0

23.613

42

26.950

17

97

32

25.347

30.664

200

250,0

97

11.433
25.158

4.872

8.797

43

3.474

200

34.134

5.329

10.236

tn

32.200,0

110.304

109.130

Carbonato de litio natural, en bruto

tn

17.705,0

35.143

31.302

Boracita e hidroboracita, en bruto

tn

44.695,3

38.276

27.516

Tinkal, en bruto

tn

146.319,5

168.981

Calcita, en bruto

Colemanita, en bruto

tn

tn

31.521,9
45.554,6

37.014,2

17.059
11.359

29.681

9.059

10.880
16.996

79.283

Ulexita, en bruto

tn

386.825,0

534.758

339.594

Celestina, en bruto (sulfato de sr)

tn

1.547,3

2.397

2.046

Otros boratos naturales, en bruto

tn

Tosca, en bruto

tn

Hulla, en bruto

tn

Perlita, en bruto
Turba, en bruto

tn

m3

84.513,5

2.529.112,8
33.956,2
19.886,0

95.176

71.895

4.320.800

4.531.278

195.568

142.980

32.723
29.732

24.754
28.483

Valor de la produccin por mineral en yacimientos. Total del pas.

Denominacin del producto

Minerales no metalferos

Unidad de
medida

2007

2008

Valor de la
produccin
$

2009

Valor de la
produccin
$

Sal comn de salina, en bruto

tn

35.248.420

33.104.055

34.592.579

gata, en bruto o desbastada

tn

116.890

154.987

245.154

Rodocrosita, en bruto o desbastada

tn

200.000

1.296.420

Sal comn de roca, en bruto

Cristal de roca, en bruto o desbastado

tn

tn

209.610

944.520

1.078.000

465.438

1.950.746

194.463

Cuarzo amatista, en bruto o desbastado

tn

253.750

1.600.038

870.711

Cuarzo de pegmatitas o filones, en bruto

tn

428.959

273.218

524.060

Piedras preciosas y semipreciosas ncp, en bruto

Feldespato potsico molido (microclino, ortosa), en bruto
Feldespato sdico molido (albita), en bruto

tn

Vermiculita, en bruto

tn

Baritina (incluye uso petrolero), en bruto

tn

Puzzolana, en bruto

tn

Diatomita, en bruto
Fluorita, en bruto

Baritina (incluye uso petrolero), en bruto

Toba, en bruto

47.870

28.500

2.127.996

568.106
124.200

816.294

1.565.784

tn

75.000

1.846.440

2.219.732

tn

76.000

2.531.437

31.522

490.277
745.418
184.887

246.099.500

585.334

Boracita e hidroboracita, en bruto

tn

973.003

1.535.604

Talco, en bruto (incluye esteatita y "piedra sapo")

Tinkal, en bruto

tn
tn

747.922

3.608.150

11.633.189

tn

44.257.366

tn

Celestina, en bruto (sulfato de sr)

tn

Tosca, en bruto

1.823.038

tn

Ulexita, en bruto

Otros boratos naturales, en bruto

tn

53.326.079
204.588

Turba, en bruto

m3

1.055.397

Subtotal

440861099

981.262
118.496

1.204.725

710.365
482.801

1.505.169

5.724.212

4.104.772

15.563.416
3.358.158
172.299

3.855.235

22.202.952

639.492

1.261.055

12.233.068

tn
tn

847.149

13.242.260

Perlita, en bruto
Hulla, en bruto

128.400

311.701

tn

Colemanita, en bruto

32.500

tn

Carbonato de litio natural, en bruto

Calcita, en bruto

265.037

4.417.824

3.760.633

95.928.284,3

14.308.752
3.797.860

143.141

17.677.398
3.829.077

3.106.087

3.134.401

99.410.963,8

Rocas de aplicacin

Extraccin de minerales de minas y canteras. Total del pas.

Nombre del mineral

Rocas de aplicacin

Unidad de
medida

2007

2008

Cantidad

2009

Cantidad

Mrmol, en bruto o desbastado

tn

5.667,0

57.535

82.561

Mrmol travertino, en bruto o desbastado

tn

14.390,0

7.936

7.776

Mrmol Travertino, en bochones

tn

520,0

1.933

2.969

Mrmol, en bloques

Mrmol Travertino, en bloques

Mrmol Travertino, en escallas

Mrmol nix, en bruto o desbastado

tn
tn

tn

Mrmol nix, en bloques

tn

Granitoides, en bruto o desbastado

tn

Mrmol nix, en bochones

tn

256,0
508,0

850,0
236,0

150

5.117,6

Serpentinita, en bruto

tn

163.517,5

Yeso natural, en bruto o desbastado

Piedra caliza, en bruto

tn

tn
tn

1.285.552,1

142.007

132.528

111.912

649.584
982.672

471.267
799.248

tn

941.154,1

1.680.234

1.568.640

214.603,7

37.280

43.511

Canto rodado, granza y/o ripio sin clasificar

tn

Caoln, en bruto

tn

Tierra orgnica para ladrillos

tn

ridos

tn

tn

482.210,0

Rocas para triturados ttreos (incluye basalto, granito, tn

caliza, etc) sin16.568.271,9
clasificar

Pizarra, en bruto

2.431

182.552

38.911.559

tn

Otras arcillas, en bruto

4.282

24.129.417

Arena comn, en bruto

Bentonita, en bruto

2.168

5.721

21.861.567,0

tn

Arena silcea, en bruto

287.173,3

6.915

tn

Conchilla, en bruto
Dolomita, en bruto

112

3.374

tn

Anhidrita natural, en bruto

82

440,5

Piedra laja, en bruto

Prfido, en bruto

24

1.000

1.673.584

11.158,5

tn

1.000

6.442

1.762.502

tn

Piedra laja clasificada manualmente

4.569

57

27.712,3

Granitoides, en bloques

Areniscas, en bruto o desbastadas

20

tn
tn
tn

213.825,0
521.964,8

1.966.531,2

635.323

4.705.105
2.281.962

650.498

4.289.222
2.211.897

21.247.791

27.282.284

270.013

175.886

9.938

209.748

941.923

3.236.911

90.012

13.856

71.429

796.726

2.828.172

73.955

Valor de la produccin por mineral en yacimientos. Total del pas.

Denominacin del producto

Rocas de aplicacin

Unidad de
medida

2007

2008

Valor de la
produccin
$

Mrmol, en bruto o desbastado

tn

437.940,8

Mrmol travertino, en bruto o desbastado

tn

1.911.400,0

733.757

tn

8.320,0

192.372

Mrmol, en bloques

tn

Mrmol Travertino, en bloques

tn

Mrmol Travertino, en escallas

tn

Mrmol Travertino, en bochones

Mrmol nix, en bruto o desbastado
Mrmol nix, en bloques

tn

Granitoides, en bruto o desbastado

tn

Mrmol nix, en bochones

tn

Granitoides, en bloques

tn

Piedra laja, en bruto

tn

Serpentinita, en bruto

tn

Areniscas, en bruto o desbastadas

Piedra laja clasificada manualmente
Prfido, en bruto

Anhidrita natural, en bruto

Yeso natural, en bruto o desbastado

Piedra caliza, en bruto
Conchilla, en bruto
Dolomita, en bruto

Arena comn, en bruto

Arena silcea, en bruto

Canto rodado, granza y/o ripio sin clasificar

tn

Bentonita, en bruto

5.098.150,5

46.693,0

732.882,5
1.688.287,5

840.560

1.234.444

50.000

50.000

30.018

193.867

35.766.609

1.761.671
321.599
208.125

4.401.546

327.294
-

271.490

38.507.938

1.402.013

20.000

426.186

251.325

4.325.251

98.814.364

tn

43.221.937,4

46.281.840

42.116.526

tn

19.172.005,6

tn
tn
tn

tn

tn

tn

4.976.966

4.758.835

81.377.594,2

142.742.480

206.283.904

14.277.596,1

18.452.790

19.938.075

3.817.715,3

4.182.791

77.282.909
314.524

21.117.957

4.683.485

79.801.268
472.938

27.044.572

218.129.512,3

247.600.553

tn

37.524.760,7

9.392.369

tn

48.969.830,2

23.503.247

28.158.643

770.530

505.605

tn

ridos

tn

Subtotal

6.804.173,9

25.398

677.496

106.393.673

tn

Pizarra, en bruto

12.750,0

206.800,0

2.929.140

40.932.121,0

Tierra orgnica para ladrillos

Otras arcillas, en bruto

21.690,0

6.086

tn

Rocas para triturados ptreos (incluye basalto, granito, caliza, etc) sin
tn clasificar
Caoln, en bruto

394.040,5

1.464.030

2009

Valor de la
produccin

tn

3.031.699,0

527817901

183.188

2.936.471

29.627.789

781.730.318,1

321.604.886
2.754.855

7.175.577

1.004.435

28.080.764

923.646.706,5

MUCHAS GRACIAS