Antonio Casteln Valdivia

Gabriel Hernndez Prez

Eduardo Gerardo Rosas Gonzlez
Luis Antonio Zaragoza Joya
ADM 510 04
PLANEACIN GLOBAL ESTRATGICA

Proyecto Clster
Sector Manufacturero de Plstico
En los Estados de Guanajuato y Puebla

3 de diciembre 2011

ASBTRACT
Sobre la base de una iniciativa de cooperacin creado por un grupo de empresas del sector manufacturero del
plstico en los estados de Puebla y Guanajuato. Segn los censos econmicos del 2009 hay en el pas 4,102
unidades econmicas que se dedican a esta actividad, de las cuales, hay 329 en el Estado de Guanajuato y
180 en Puebla.
Este proyecto aspira a ilustrar los beneficios de estas empresas derivados de su participacin en una red de
empresas (tambin denominado cmulo o clster en ingls) e identificar los retos para su consolidacin, con
el objetivo de proponer recomendaciones para el diseo de estrategias para el desarrollo empresarial. La
investigacin ser desarrollada siguiendo una metodologa cualitativa y cuantitativa basada en el anlisis de la
situacin actual AS IS con base en el modelo del diamante de M. Porter y el anlisis de factores externos
(culturales, polticos, sociales, ticos, econmicos, tecnolgicos, tecnolgicos, de infraestructura entre otros)
de las regiones antes indicadas. A continuacin, se presentar un plan de transicin TO BE integrado por
una serie de acciones y medidas para la consolidacin de los cmulos sostenibles y competitivos en ambas
regiones con sustento en los principios de crear confianza y altos valores humanos. Revisaremos los
obstculos a superar la hora de formar este cmulo as como las amenazas a su sostenibilidad mediante una
herramienta de diagnstico para tal efecto (anlisis FODA).
La articulacin de la cadena productiva de la fabricacin de plsticos es una subrama de las empresas
manufactureras las cuales incluyen las dedicadas principalmente a la (1) fabricacin de bolsas y pelculas de
plstico flexible para embalaje; (2) tubera, conexiones y tubos para embalaje; (3) laminados de plstico
rgido; (4) espumas y productos de poliestireno; (5) espumas y productos de uretano; (6) botellas, y otros
productos de plstico; (7) fabricacin de hojas y pelculas de plstico no sensibilizadas; (8) de domos; (9) de
espumas para aislamiento trmico y acstico; (10) de preformas de botellas; (11) de platos, vasos y cucharas
desechables de plstico; (12) de tanques y tinacos de plstico con o sin reforzamiento; (13) de puertas y
ventanas de plstico; (14) al recubrimiento de productos de plstico con diversos materiales, y a la fabricacin
de (15) mallas de plstico de uso industrial y agrcola, como malla sombra, malla para invernadero y para
mosquiteros.
El proyecto presentado se basa en la configuracin de una red horizontal en la que las empresas cooperan en
algunas actividades, pero compiten uno con el otro en el mismo mercado, con la esperanza de obtener
beneficios individuales de la accin colectiva realizada en conjunto. Esta experiencia muestra que el camino
para el desarrollo de una red de la empresa pasa por definicin y la ejecucin de una estrategia de negocios
implementada a travs de acciones que persiguen la productividad y la competitividad de quienes integran
esta red.
PALABRAS CLAVE:
Cadena Productiva, Redes Empresariales, Estrategias Competitivas, Sector Manufacturero de Plstico.
Pequeas y Medianas empresas (PYME).

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INTRODUCCIN
El anlisis de las cadenas productivas en la actualidad obedece a la necesidad de desarrollar estrategias de
alta focalizacin que permitan incidir en la especializacin de la actividad productiva de cada regin, con el fin
de incrementar el valor agregado que se genera y logra apropiar.
Cuando se plantea el desarrollo de un anlisis de esta magnitud, es importante no solo analizar el
componente de base productiva instalada, para el cual se desarrolla un trabajo de identificacin de perfil y
capacidades de las empresas que forman parte de la cadena, sino adems, es requerida la valoracin de
elementos del ambiente o ecosistema donde la actividad productiva toma lugar, de forma tal que lo que
usualmente es considerado contexto toma parte del texto mismo.
La integracin de elementos de anlisis del entorno global tambin resulta fundamental, pues la globalizacin
de las actividades productivas, y particularmente en una de tal transversalidad como es el procesamiento de
plsticos resulta de alta incidencia, tomndose para ello en cuenta el anlisis particular de la situacin y
tendencias en los ejes de mercado, tecnologa y composicin de la industria.
Los resultados aqu plasmados representan el insumo fundamental para la construccin e implantacin de
estrategias de largo alcance, mismas que puedan representar un desarrollo industrial y econmico en la
entidad, capaz de incidir en el bienestar de la poblacin.
Particularmente en los estados de Guanajuato y Puebla, se ha definido la cadena productiva relacionada a los
plsticos como uno de los sectores en los que se tiene el inters de apostar, teniendo como antecedentes a la
labor realizada para la integracin de este documento los ejercicios de planeacin y definicin de vocaciones
productivas realizados durante el ejercicio 2007, as como el inters propio del sector productivo local e
instituciones intermedias de tipo gremial y educativo fundamentalmente, mismas que han contado con el
apoyo y respaldo del Gobierno Estatal va la Secretaria de Desarrollo Econmico y del Gobierno Federal, va
las subvenciones del Fondo PyME, operado por la Secretaria de Economa y gestionado con la participacin
de su delegacin federal tanto en el estado de Guanajuato como en el de Puebla.
La efectividad en la precisin de estrategias, priorizacin de proyectos, el involucramiento de actores
pertinentes, as como los adecuados procesos de ejecucin, resultan clave en el proceso de llevar a la
prctica las recomendaciones que en el presente documento se plantean, entendiendo a este como a todo
proceso de desarrollo regional como un proceso eminentemente social.

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EL PLASTICO Y SU INDUSTRIA
Plstico es el nombre comercial para un grupo de materiales que, mientras son procesados permiten ser
aglutinados en casi cualquier forma deseada y despus mantener esta forma. Los plsticos pueden ser
vertidos, moldeados o presionados en una gran variedad de geometras. Los plsticos son tan necesarios
como los metales, madera y cermicos, y son esenciales en las necesidades de cualquier negocio en la
actualidad. Los plsticos pueden desarrollar ciertas funciones a costos que otros materiales no pueden
lograrlo, lo que les da enorme versatilidad y un amplio rango de aplicaciones.
La mayora de los plsticos pueden ser clasificados como materiales termoplsticos o termoestables. Los
materiales termoplsticos pueden ser transformados bajo condiciones de temperatura y presin especificas
para cada material y solidifican al enfriar, manteniendo su forma. Si estos materiales son sujetos a las mismas
condiciones de temperatura y presin, pueden ser reprocesados en formas nuevas. Los materiales
termoestables son como el concreto, una vez procesados y formados, no pueden ser re transformados. En la
actualidad, la mayora de los plsticos en uso cotidiano son termoplsticos.
Los plsticos estn formados por polmeros. Los materiales polimricos estn caracterizados por largas
cadenas de molculas repetidas conocidas como monmeros. Estas largas cadenas se entrelazan para
formar el comnmente conocido plstico. Las distintas maneras de entrelazarse de los plsticos les otorgan
una serie de propiedades macroscpicas; tpicamente, la orientacin de las cadenas resulta darse al azar
otorgando al plstico una estructura amorfa que est asociada con una buena resistencia al impacto y dureza.
Si las cadenas polimricas toman un arreglo ordenado y denso, el plstico es conocido como cristalino,
exhibiendo muchas propiedades similares a los cristales y tpicamente cuentan con menor capacidad de
elongacin y flexibilidad que los amorfos pero cuentan con mejor resistencia qumica.
Ejemplos de plsticos cristalinos incluyen el acetal, poliamida (PA; nylon), polietileno (PE), polipropileno (PP),
polister (PET, PBT) y sulfato de polipropileno (PPS). Los avances en qumica han hecho las distinciones
entre materiales amorfos y cristalinos menos claras, algunos materiales como el nylon pueden ser formulados
como materiales cristalinos y como materiales amorfos.
INDUSTRIA DE PLSTICOS EN MXICO
Mxico cuenta con alrededor de 3,500 empresas dedicadas a la transformacin de plsticos de acuerdo a las
cifras del Instituto Mexicano del Plstico Industrial (IMPI1); el 60% de estas empresas son catalogadas como
Microempresas de acuerdo a la clasificacin oficial del gobierno federal, basada en nmero de empleados (1 a
10); 840 empresas que representan el 24% son clasificadas como pequeas por tener entre 11 y 50
empleados registrados; 12% de son clasificadas como medianas (51 a 250 empleados) y solo 120 empresas
que corresponden al 4% cuentan con ms de 251 empleados y son consideradas como Grandes.
Este factor de alta concentracin en empresas de menor tamao (ms de la mitad de los establecimientos no
rebasan los 10 empleados, incluyendo personal administrativo y gerencial), revela la limitada capacidad de
lograr economas de escala que permitan un eficiente prorrateo de costos indirectos y adems incrementen la
palanca de negociacin con clientes y proveedores.
El mercado al que se destina la mayor parte del procesamiento de plsticos en Mxico es el de envase, este
rubro se estima abarca el 48% del total del plstico consumido; envases que podemos clasificar en
aplicaciones para alimentos y bebidas, qumicos, lubricantes, pinturas y envases de uso general, incluidos
artculos para el hogar. El 23% de las empresas manufacturan plsticos de uso en el mercado de consumo
general, lo que hace que se trate de manufacturas de baja especializacin en muchos de los casos (con las
reservas que existen de los procesadores medianos y grandes de empaques de alta especializacin).
Se estima tambin que el 11% del mercado se destina a la manufactura de plsticos para la construccin
(tubera, materiales decorativos, pelculas, etc.), acompaado de la fabricacin de muebles con un 4% del
mercado, al igual que la industria automotriz, siendo este ltimo el que presenta mayor grado de
especializacin y rigor en sus requerimientos.

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CLUSTER DEL SECTOR MANUFACTURADOR DE PLASTICOS

EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

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FACTORES EXTERNOS
Geogrficos:
Guanajuato es una entidad de 30 607 km2, de extensin, representa el 1.6% del territorio nacional. Su
territorio ocupa una superficie de 30.491 km, que a ttulo comparativo corresponde asimismo a la de Blgica,
a la de Lesoto o bien, a la de Galicia en Espaa. Guanajuato se encuentra dentro de tres grandes provincias
fisiogrficas: La Mesa del Centro, La Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcnico. Las condiciones climticas
del estado estn determinadas por la latitud, lejana del mar, los efectos de las masas de aires polares, as
como de los fenmenos de condensacin orogrficas, que se desarrollan en las laderas de las montaas y de
los contrastes de altitud entre valles, bajos y serranas. Geogrficamente se distinguen tres zonas climticas
bien definidas en el estado.
Polticos:
Su capital es la ciudad de Guanajuato. Cuenta con 46 Municipios. Actualmente el Gobierno del Estado es de
extraccin Panista.
Econmicos:
Cuenta con una Poblacin de: 5 486 372 habitantes, el 4.9% del total del pas. 70% de su poblacin habita en
zonas urbanas y 30% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22 % respectivamente. Guanajuato aporta el
3.8% del PIB Nacional. Las Industrias manufactureras y en especial la produccin de alimentos bebidas y
tabaco son las que ms aportan al PIB Estatal. Cuenta con 179 mil 867 unidades econmicas, el 4.8 % del
pas. Emplea 907 930 personas, el 4.5 % del personal ocupado de Mxico. Es el tercer estado con mayor
cobertura de la banca. Adems de varias Uniones de Crdito Sectoriales.
Tecnolgicos:
Cuenta con 66 proveedores de acceso a internet. Segn el IMCO, es el segundo estado con mayor gasto en
soluciones tecnolgicas del gobierno. El Gobierno del Estado le est apostando a desarrollar sectores como:
la Logstica, el Automotriz, la Biotecnologa, la Nanotecnologa, el Aeroespacial, las Energas renovables, las
Tecnologas de la informacin, el Agroindustrial, el Textil-confeccin, la Metalmecnica, la Qumica y los
Electrodomsticos.
Sociales:
En promedio, las remuneraciones que recibe cada trabajador al ao en Guanajuato son de $82 999, el
promedio nacional es de $99 114.
Educativos:
Escolaridad:(Casi segundo ao de secundaria); 8.6 el promedio nacional. De cada 100 personas de 15 aos y
ms: 9.5% no tienen ningn grado de escolaridad. 63.0% tienen la educacin bsica terminada. 0.3% cuentan
con una carrera tcnica o comercial con primaria terminada. 15.3% finalizaron la educacin media superior.
11.5 concluyeron la educacin superior. 0.4% no especificado. Analfabetismo: En Guanajuato, 9 de cada 100
personas de 15 aos y ms, no saben leer ni escribir. A nivel Nacional son 8 de cada 10.
Infraestructura:
Cuenta con 6 corredores econmicos y 14 naves: i) Corredor de la carretera federal 45, especializado en
logstica, automotriz y sectores de alta tecnologa (biotecnologa, nanotecnologa, aeroespacial, energas
renovables y tecnologas de la informacin). ii) Corredor Silao-San Felipe, orientado principalmente a la
industria de la proveedura automotriz. iii) Corredor Irapuato-Pnjamo agroindustrial con productos de mayor
valor agregado. iv) En el corredor Salamanca-Morolen-Uriangato sectores textil-confeccin, metalmecnico y
qumico. v) En el corredor de la carretera federal 57 de San Jos Iturbide-San Luis de la Paz se desarrollan
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sectores de tecnologa intermedia.vi) El corredor Celaya-Acmbaro est especializado en electrodomsticos.

Tal es el caso de la red telefnica que en la entidad ocupa el 10 lugar a nivel nacional por nmero de lneas
por habitante. La zona menos desarrollada es el noreste, principalmente los municipios de Xich, Santa
Catarina, Tierra Blanca y Atarjea. La posicin de Guanajuato casi en el centro del pas, ha favorecido el
desarrollo de las diversas vas de comunicacin y medios de transporte. La longitud del sistema de caminos y
carreteras en Guanajuato abarca un total de 6.416 km, lo que equivale a 21 km por cada 100 km2, siendo el
ms alto del pas. Tambin cuenta con el Aeropuerto Internacional Del Bajo localizado en la ciudad de Silao y
ocho aeropistas para vuelos locales. La entidad cuenta con 54 oficinas telegrficas, 119 estaciones de
microondas, 14 canales de televisin y 53 estaciones radiofnicas.
La posicin de Guanajuato casi en el centro del pas, ha favorecido el desarrollo de las diversas vas de
comunicacin y medios de transporte. Efectivamente, su constante intercambio econmico con el resto del
pas ha hecho posible la creacin de una amplia infraestructura carretera y frrea, de una diversificada red
telefnica, telegrfica y de correos, as como el establecimiento de terminales de autobuses que atienden a
una flota de ms de 2.500 unidades.
La longitud del sistema de caminos y carreteras en Guanajuato abarca un total de 6.416 km, lo que equivale a
21 km por cada 100 km2, siendo el ms alto del pas. La red ferroviaria cruza el estado de este a oeste y de
norte a sur, con un poco ms de mil kilmetros de vas. Tambin cuenta con el Aeropuerto Internacional Del
Bajo localizado en la ciudad de Silao y ocho aeropistas para vuelos locales.
Culturales:
Hablantes de lengua indgena de 5 aos y ms: 3 de cada 1000 personas. A nivel nacional 60 de cada 1000
personas hablan lengua indgena. Cada ao se celebra en la ciudad de Guanajuato el Festival Internacional
Cervantino conmemorando la ciudad en la que muri el escritor espaol. Festival Internacional de Jazz
celebrado en Guanajuato anualmente y las dos principales Ferias del estado Len e Irapuato adems de la
feria del caballo de Len.

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LA INDUSTRIA DEL PLSTICO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

La industria del plstico de Guanajuato presenta una imagen contrastante en su posicin a nivel nacional Es la
cuarta en nmero de empresas, pero la octava en empleo y produccin, y la dcima en generacin de valor
agregado. En productividad se ubica debajo del 20avo. Lugar.
Est constituida por un gran nmero de empresas micro y pequeas que son personas fsicas (~30%) y que
abastecen de insumos intermedios a la industria del calzado (>50%). El 95% de las empresas del plstico
estn ubicadas en Len, San Francisco del Rincn, Celaya e Irapuato Las empresas de Len no son ni las
ms grandes ni las ms productivas del estado
El consumo de plsticos en el estado es del orden de las 100-120 mil toneladas anuales (3% del total
nacional) debido a que el consumo por habitante es de los ms bajos del pas
Guanajuato produce plsticos de relativamente bajo valor agregado Las empresas de autopartes y
electrodomsticos se abastecen de fuera de la entidad o del extranjero Es uno de los productores de plsticos
lderes en ciertos mercados pero abastece a otras regiones con productos de uso general como los artculos
desechables
Guanajuato importa de otros estados productos de plstico que podran fabricarse localmente. La industria del
plstico de Guanajuato presenta deficiencias en la mayor parte de los factores portadores de competitividad
sectorial, aunque son similares a las de las industrias de otros estados.
Su estructura y la estrategia de sus empresas son limitadas y poco eficientes. Su mercado local no es una
plataforma suficiente para alcanzar escala y sofisticacin. La industria de soporte es mayormente fornea.
La industria del plstico de Guanajuato est muy concentrada en solo dos localidades: Len y San Fco. del
Rincn las cuales concentran el 86% de los establecimientos. En Celaya e Irapuato se localiza el 11.6% del
total. El resto, 2.6% de las empresas, se ubican en otras seis ciudades.
Estas dos ciudades determinan en mucho el perfil de la industria del plstico de Guanajuato. Albergan el 93%
de las medianas y grandes y el 86% de las micro y pequeas empresas. Ah se localizan el 99% de los
fabricantes de insumos para la industria del calzado. Tambin el 78% de los fabricantes de productos
desechables y el 56% de los productores de envases y empaques.
Las 31 empresas de Celaya y Salamanca parecen tener una vocacin diferente a las de Len y San
Francisco. No hay proveedores de insumos para calzado. El 81% de las empresas se dedican a la fabricacin
de envase/empaque, productos para la construccin y moldeo por inyeccin.
De acuerdo a la clasificacin oficial, la gran mayora de las empresas del plstico de Guanajuato son micro y
pequeas empresas. Acumulan casi el 90% de los establecimientos. Solo hay una empresa con ms de 500
personas.
La mayor parte de las micros y pequeas empresas se dedican a abastecer de insumos plsticos a la
industria del calzado de Guanajuato las cuales se ubican en Len y San Fco. del Rincn. El 90% de las
empresas medianas y grandes tambin se concentran en Len y San Francisco. Celaya e Irapuato tienen una
concentracin an mayor de empresas micro y pequeas (97%).
La actividad principal de la industria del plstico de Guanajuato est concentrada en un solo mercado. La
fabricacin de insumos para el calzado, con el 58% de las empresas. El resto de las empresas se distribuyen
en unos cuantos mercados ms: Envase y embalaje 11.1%, Artculos desechables 3.6%, Construccin 2.8%,
Moldeo por inyeccin 2.1%, Otros productos diversos 7.2%. Len y San Fco. del Rincn se especializan en
calzado, productos desechables y materias primas. Las otras ciudades, destacando Celaya e Irapuato, se
especializan en envase y embalaje, plsticos para la construccin y moldeo por inyeccin.

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ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL AS IS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA

COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR.
Al aplicar esta herramienta o instrumento metodolgico al estudio de la competitividad en el sector
manufacturador de plsticos en el estado de Guanajuato, se obtuvo el siguiente anlisis:
Estructura, Estrategia y Rivalidad de Empresas:
Porter consider oportuno agrupar en un solo factor las caractersticas de la competencia y sus rivalidades
con las estrategias que deben seguirse para alcanzar una buena posicin en el mercado. Porter seala que la
competencia y las rivalidades estimulan la innovacin y la actualizacin de las capacidades para formular
estrategias con objetivos claros.
El tratar de conocer este factor en el sector en el estudio se obtuvo lo siguiente:

La gran mayora de las empresas son micro o pequeas.

Una proporcin bastante significativa de las empresas son negocios de personas fsicas.

La gran mayora de los negocios se enfocan sobre el mercado del estado de Guanajuato.

Una proporcin muy significativa dependen de la industria del calzado y tienen pocas alternativas para
su reconversin hacia otros mercados.

La principal estrategia competitiva de las empresas est basada en el precio (bajo) y no tanto en la
diferenciacin de sus productos.

Condiciones de la Demanda:
Aunque el mercado de Guanajuato no es abastecido totalmente por la industria local, su tamao no es grande
debido a dos razones:
El bajo ingreso de la poblacin.
La ausencia de suficientes grandes consumidores intermedios distintos al calzado.
No obstante, el potencial del mercado local es mayor que en otras entidades.

Hay demanda abastecida desde fuera que es sustituible con produccin local.

Un repunte en el ingreso de la poblacin o la atraccin de inversiones en sectores consumidores de

plsticos puede generar una demanda muy atractiva.

La sofisticacin de los productos y las exigencias consumidores son bajas, excepto en los sectores
automotriz y de electrodomsticos.

La competencia entre los productores locales se basa en precios bajos y no en calidad, diseo del
producto o servicio al cliente.

Los mercados dentro del rea de influencia de Guanajuato son grandes y dinmicos. Se pueden
penetrar si las empresas modifican su estrategia.

Sectores afines y de apoyo:

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Excepto para los plsticos que son insumos para la industria del calzado (compuestos de PVC,
adhesivos y sistemas de poliuretano) no hay productores de materias primas locales.

En poliolefinas y plsticos de ingeniera, el resto de las entidades se encuentra en la misma situacin.

En PVC, poliestirenos y resina PET, los productores estn ubicados en Altamira y Coatzacoalcos

Los proveedores locales de maquinaria y equipo son representantes o distribuidores de proveedores

extranjeros.

La industria del plstico del resto del pas se encuentra en la misma situacin.

Los proveedores locales de servicios tcnicos son muy escasos y los existentes estn enfocados a los
procesos y operaciones relacionados con la industria del calzado.

La industria del transporte de Guanajuato est bien desarrollada y puede atender las necesidades del
sector plsticos en forma competitiva.

Condiciones de los Factores:

Guanajuato est localizado en un punto estratgico para abastecer mercados de otras regiones del pas con
igual competitividad que sus productores locales.

La infraestructura industrial de Guanajuato es suficientemente completa y adecuada para albergar

empresas con alta competitividad.
Corredores y parques industriales.
Vas de comunicacin carretera y ferroviaria.

El capital humano disponible no est especializado ni es muy abundante.

Las polticas de fomento del Gobierno Estatal no son especficas pero favorecen a la industria en
general, incluida la del plstico.

El diagrama grfico del anlisis AS IS se muestra a continuacin:

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ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL TO BE DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA

COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR.
Al aplicar esta herramienta o instrumento metodolgico al estudio de la competitividad en el sector
manufacturador de plsticos en el estado de Guanajuato, se obtuvo el siguiente anlisis:
Estructura, Estrategia y Rivalidad de Empresas:

Implementacin de Estrategia Empresarial con enfoque al Producto y Mercados Externos.

Consolidacin de Oferta mediante Alianzas y Acuerdos.

Diversificacin para la reduccin de la dependencia de la industria del calzado, alineada a las

necesidades de los grandes consumidores nacionales y globales.

Instauracin de una estrategia por parte de Organismos Empresariales para el rediseo y reconversin
de empresas para competir en el mercado nacional y global.

Condiciones de la Demanda:

Aceleracin del Desarrollo de nuevos mercados basados en Sectores Clave del Estado.

Penetracin de los mercados dentro del radio de influencia de Guanajuato

Modificacin en los diseos de empaques y envases para la insercin integral en las cadenas de valor
de las industrias del calzado otras industrias Locales y Nacionales.

Insercin en las Cadenas de Valor de las industrias agrcolas para la importacin de insumos plsticos.

Sectores afines y de apoyo:

Promocin del Desarrollo de Proveedores de Servicios Tcnicos.

Implantacin de instancias de coordinacin con los Centros de Investigacin e Instituciones de

Educacin Superior el desarrollo de innovaciones que mejoren competitividad del sector.

Creacin de Programas de Desarrollo de Proveedores ligados a la atraccin de inversiones "forneas"

para el fortalecimiento de la tecnologa y el capital.

Condiciones de los Factores:

Instauracin de una Poltica de Fomento Especfico para la industria del plstico

Promocin del Desarrollo de Capital Humano Especializado.

El diagrama grfico del anlisis TO BE se muestra a continuacin:

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CLUSTER DEL SECTOR MANUFACTURADOR DE PLASTICOS

EN EL ESTADO DE PUEBLA

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FACTORES EXTERNOS
Geogrficos:
Puebla ocupa la 21 posicin entre las 32 entidades federativas mexicanas por su superficie de 34.251
kilmetros cuadrados.4 Limita al norte con el estado de Hidalgo; al este, con el estado de Veracruz; al sur, con
Oaxaca y Guerrero; y al poniente con los estados de Morelos, Mxico, Tlaxcala e Hidalgo. No tiene salida al
mar, aunque hasta antes de 1849, cuando fue creado el estado de Guerrero, posea una salida al Ocano
Pacfico, y tambin tuvo el control del partido de Tuxpan, que pas a poder de Veracruz. La mayor parte del
territorio poblano se encuentra en el Eje Neovolcnico. El clima es contrastante, y va del fro de las altas
montaas al clido semidesierto de la Mixteca.
Polticos:
Su capital es la ciudad de Guanajuato. Cuenta con 217 Municipios. Actualmente el Gobierno del Estado es de
extraccin Panista.
Econmicos:
El volumen de la economa del estado representaba en 2004 el 3,4% del total de la economa de Mxico, lo
que le colocaba en ese ao como la novena economa estatal del pas, detrs del Distrito Federal, el Estado
de Mxico, Nuevo Len, Jalisco, Baja California Norte, Chihuahua, Veracruz, Guanajuato y Coahuila.48 El
mayor sector de la economa poblana es el de la industria manufacturera,49 que contempla la maquila,
especialmente de productos textiles, concentrada en las regiones del centro del estado y el valle de Tehuacn.
Sin embargo, sumados los rubros de comercio y servicios de diversas clases, las actividades terciarias
representan alrededor del 60% de la economa del estado. Son numerosas tambin las poblaciones con una
economa apoyada principalmente en la agricultura, pero debido a las condiciones adversas que este sector
enfrenta en Mxico, muchas de ellas han quedado desarticuladas y se han convertido en fuente de mano de
obra no calificada o expulsoras de migrantes internacionales, al grado que actualmente dependen
principalmente de las remesas de dinero de los miembros de las comunidades transnacionales.
Puebla ha sido reconocida como la segunda ciudad ms sencilla para abrir una empresa. El marco regulatorio
de Puebla reduce sustancialmente el costo de hacer negocios en la metrpoli y ha hecho posible dar licencias
de funcionamiento de una empresa en un da, en comparacin con 28 das en la ciudad de Mxico, 19 en
Monterrey y 16 en Quertaro.
Tecnolgicos:
Cuenta con baja participacin en procesos de investigacin y desarrollo de nuevos productos. Manufactura
por contrato en partes para distintos sectores industriales en estados aledaos (aeronutica, automotriz,
productos mdicos). Tiene desarrollo de aplicaciones con plsticos de ingeniera y de especialidad adems de
mbitos de innovacin de productos para el mercado de consumo.
Sociales:
Puebla se encuentra dentro de las ciudades ms seguras del pas. Los ndices delictivos en Puebla se ubican
mucho ms abajo que en los estados de Mxico, Nuevo Len, Quertaro, Guanajuato y San Luis Potos.
Puebla es una ciudad eminentemente universitaria. En la ciudad se encuentran un total de 196 universidades,
con una matrcula de ms de 180,000 estudiantes incluyendo posgrados. Esto trae consigo un recurso
humano altamente calificado y adems un alto potencial de desarrollo al aprovechar los convenios de
colaboracin que se han generado entre el gobierno, las universidades y el mismo sector empresarial.
Educativos:

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Escolaridad:(Casi segundo ao de secundaria); 8.6 el promedio nacional. De cada 100 personas de 15 aos y
ms: 9.5% no tienen ningn grado de escolaridad. 63.0% tienen la educacin bsica terminada. 0.3% cuentan
con una carrera tcnica o comercial con primaria terminada. 15.3% finalizaron la educacin media superior.
11.5 concluyeron la educacin superior. 0.4% no especificado. Analfabetismo: En Guanajuato, 9 de cada 100
personas de 15 aos y ms, no saben leer ni escribir. A nivel Nacional son 8 de cada 10.
Infraestructura:
En lo que se refiere a Infraestructura Productiva, existen en la regin Angelpolis, Parques y reas
Industriales funcionando con una superficie de 510 hectreas y que albergan a 272 empresas en
funcionamiento nacionales y extranjeras de las ramas Metalmecnica, Qumico, Textil, Confeccin, Plsticos,
Automotriz y Autopartes, del total de las empresas el 47 % son Pequeas, el 40.81 % son medianas y el 11.40
% son grandes; dentro de esta regin tambin se encuentran Parques Industriales Privados como San
Jernimo, Resurreccin, Finsa y Bralemex.
La red carretera cuenta con 8,527.9 Km. de longitud. De ste total el 5.0 % corresponde a terracera, 52.6 %
corresponde a caminos revestidos y 42.4 % a pavimentados. La red carretera federal y estatal de cuota es de
284.3 Kms. de los cuales 251.7 Kms. son federales y 26 Kms. Estatales y 7.6 Kms. particulares.
Respecto a la red ferroviaria, se cuenta con 772.10 Km.de longitud. En transporte areo, el Estado cuenta con
dos aereopuertos y 17 aereopistas en el interior de la entidad.
Existen 10 terminales definitivas del servicio pblico de pasajeros entre los que destacan la central de
autobuses de pasajeros (CAPU) y terminales en los municipios como: Matamoros, Atlixco, Teziutln, Tehuacn
as como 15 terminales provisionales.
Se cuenta con 62 oficinas que brindan el servicio telegrfico con un total de 57,558 telegramas transmitidos.
Slo 52 municipios de los 217 cuentan con servicio de telgrafo. En cuanto a telefona existen en el Estado
102 centrales automticas, 3 centrales de larga distancia, 271,457 lneas en servicio y se brinda atencin a
1,573 localidades.
Por lo que se refiere a estaciones de radio difusoras, existen en el Estado un total de 36 correspondiendo 21 a
la amplitud modulada y 15 a la frecuencia modulada.
El Estado cuenta con un total de 11 estaciones televisoras de las cuales 2 son locales y 9 repetidoras. El
Estado cuenta con 24,347 suscriptores del servicio de televisin por cable. En 14 municipios se brinda ste
servicio.
En correo se tienen 1,160 oficinas postales, de stas 63 son administraciones, 6 son sucursales, 425 son
agencias, 413 se encuentran ubicadas en comercios particulares y 251 en instituciones pblicas.
En telefona celular se cuenta con dos centrales con una total de 20,462 suscriptores.
Culturales:
El acervo cultural, histrico y gastronmico de Puebla es ancestral y lleno de tradiciones; y esto, aunado a la
apertura a nuevas influencias internacionales, hace del entorno poblano un lugar bastante rico en ofertas
culturales, sociales y de entretenimiento.

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LA INDUSTRIA DEL PLSTICO EN EL ESTADO DE PUEBLA

La industria de plsticos en Puebla, est conformada por 92 plantas transformadoras, generando alrededor de
6,000 empleos directos, manteniendo operaciones relevantes en 6 municipios en el estado, entre los de mayor
concentracin encontramos al municipio de Puebla con el 70% de los establecimientos, convirtindose en la
ciudad con mayor concentracin de empresas transformadoras de plstico y agrupando 58% del total del
empleo generado en el estado; Cuatlancingo con el 9% de la industria y San Pedro Cholula y San Andrs
Cholula con el 4% de las plantas cada uno; el resto se distribuye entre otros municipios (2 o menos
establecimientos por municipio).
Utilizando la clasificacin oficial del gobierno federal, se puede observar que las plantas localizadas en Puebla
estn distribuidas en similar cantidad entre las categoras de Micro, Pequea y Mediana empresas (por lo
menos 93% de las empresas son categorizadas como MiPyMEs); tan solo el 6 empresas son categorizadas
como grandes 5 de las cuales pertenecen a la cadena productiva automotriz, tratndose en el caso de las
MiPyMEs de empresas locales, dedicadas a una limitada variedad de productos cada una y sin procesos
complementarios al procesado.
42% de las empresas llevan a cabo operaciones en plantas o instalaciones propias; 47% recurre a la renta de
naves en las que lleva a cabo sus procesos productivos, mientras que el 3% de la industria tiene una
combinacin de los dos esquemas anteriores, es decir, cierta parte de las instalaciones son propias y lo
complementa alquilando el resto de su infraestructura.
58 Empresas, que representan el 47% de la industria de plsticos de Puebla, realiza operaciones que las
convierten en productores de bienes finales (artculos para el hogar, manguera y tubera rgida tanto lisa como
corrugada, recipientes para agua, etc.); 41 empresas son productores de partes y componentes (26 de ellas
se encuentran trabajando en la cadena de suministros automotriz), entre estas empresas encontramos a las
manufactureras de partes automotrices y componentes para electrodomsticos o herramientas de mano.
El 39% de la industria transformadora de plsticos en Puebla utiliza el polipropileno para realizar sus
productos, en orden de incidencia le siguen el polietileno lineal con 30%, polietileno de alta y baja densidad
con 22% y 21% respectivamente siendo estas resinas las ms comunes en la industria.
En el caso de la cadena automotriz no se encuentra diferencia significativa con la excepcin del PC que es la
tercera resina utilizada ms comnmente. Otras resinas que se procesan en el estado son el poliestireno,
PVC, PC, ABS, PET y HIPS entre otras, aunque el porcentaje de empresas que las utilizan resulta menor.
23 empresas manufacturan productos que categorizados en el rubro de empaque, ya sea para productos
alimenticios o partes y componentes; los plsticos destinados para artculos de consumo son producidos por
cerca del 14% de la industria entre los que encontramos ms comnmente artculos para el hogar que van
directamente a la venta en tiendas de autoservicio locales. En la categora de otro encontramos a artculos
como juguetes, contenedores y tapas para uso domstico, as como lminas para publicidad y usos
decorativos.
Las ventas totales realizadas por la industria transformadora de plsticos en Puebla se estiman en $365.5
millones de dlares totales. Poco ms de 41% de las ventas realizadas por las empresas de plsticos del
estado de Puebla son distribuidas en los diferentes estados de la repblica mexicana. El 23.2 % de las ventas
se realizan dentro del mismo estado, y el 35% restante de las ventas en la industria se llevan a cabo
internacionalmente.
Del 35.2% de las empresas tienen ventas en el extranjero, el 58.3% realiza sus ventas hacia los Estados
Unidos y el mismo porcentaje destina su venta a la Unin Europea, principalmente a Alemania. El 33% de las
empresas envan sus productos con destino a otras naciones de Amrica Latina. En la cadena de proveedura
automotriz se localizan 7 de las 12 empresas con ventas en el exterior del sector de plsticos del estado de
Puebla. El 25% de las empresas encuestadas enva sus productos al continente asitico (China
principalmente). Existe un 16.7% de empresas que envan sus productos a otros destinos como frica del Sur.
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ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL AS IS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA

COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR.
Al aplicar esta herramienta o instrumento metodolgico al estudio de la competitividad en el sector
manufacturador de plsticos en el estado de Puebla, se obtuvo el siguiente anlisis:
Estructura, Estrategia y Rivalidad de Empresas:
El tratar de conocer este factor en el sector en el estudio se obtuvo lo siguiente:

Estabilidad Econmica.

Asociaciones Empresariales a lo largo del estado.

Rivalidad Media.

Calidad en el Producto.

Diversificacin de Productos.

Innovacin Constante.

Utilizacin de Procesos de Produccin.

Proveedores Competitivos y Calificados.

Condiciones de la Demanda:

Proveedor de Materias Primas: PEMEX.

Dominacin del Consumo de la Industria Automotriz.

Empresas certificadas en ISO14000 e ISO/TS16949 pertenecen al sector automotriz.

Resto de Empresas sin algn Sistema de Gestin Formal.

Entregas Justo a Tiempo (JIT).

Precios Competitivos.

Calidad de Clase Mundial.

Sectores afines y de apoyo:

Industria manufacturera.

Recurso humano altamente calificado (196 universidades, 180,000 estudiantes).

Convenios de colaboracin - gobierno, universidades y

(universidades, tecnolgicos, etc.).

Industria del Plstico y del Hule.

Fabricacin de productos de plstico.

sector empresarial sector educativo

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Industria de Reciclado.
Distribuidores de Productos y Materiales.

Condiciones de los Factores:

Posicin Geogrfica Ventajosa.

Carreteras y Redes Ferroviarias de Clase Mundial.

Mano de Obra Especializada.

Base de Empresas relacionadas.

Apoyo del Gobierno para el sector.

Existencia de parques industriales.

Disponibilidad de Materias Primas.

El diagrama grfico del anlisis AS IS se muestra a continuacin:

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ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL TO BE DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA

COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR.
Estructura, Estrategia y Rivalidad de Empresas:

Elevacin del nivel de posicin competitiva del sector manufacturador de plstico.

Formacin de Recurso Humano Especializado.

Implementacin de Tecnologas de Gestin de la Manufactura.

Implantacin de esquemas de Innovacin y Desarrollo Tecnolgico.

Condiciones de la Demanda:

Definicin de Nichos de Mercado.

Especializacin de tcnicas mejoradas de diseo e innovacin de producto.

Promocin de estrategias de mercadeo.

Exploracin de nuevos mercados.

Incursin en la industria aeroespacial.

Agilizacin de Transferencia de Operaciones dentro del Corporativo.

Optimizacin de la Eficiencia Operativa y de Gestin en Procesos Productivos.

Profundizacin con el Cliente Armador instalado en el Estado.

Profesionalizacin de la Calidad a travs de temas de Manufactura Esbelta y Six Sigma.

Sectores afines y de apoyo:

Construccin de Anlisis de Oportunidades de Mercado.

Promocin de Consultora sobre Procesos y Materiales.

Implantacin de Soporte en Diseo de Piezas y Moldes.

Disposicin para el Desarrollo de Prototipos y Corridas Piloto.

Rediseo y Mejora de Procesos y Productos.

Formacin de Recurso Humano Especializado.

Expansin y Desarrollo de Proveedores

Consolidacin del Enlace Cliente Proveedor.

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Condiciones de los Factores:

Integracin de estrategias para reforzar la Masa Crtica de Empresas en la Regin as como en el

Mercado.

Promocin de Empresas Procesadoras de Plsticos y Proveedores Especializados.

Participacin en Esquemas de Estmulos a la Inversin.

Vinculacin del Sector Manufacturador de Plsticos con Organismos de Apoyo Empresarial.

El diagrama grfico del anlisis TO BE se muestra a continuacin:

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Instituciones de Colaboracin
Porter define a las instituciones de colaboracin como a las asociaciones industriales, asociaciones
profesionales, cmaras de comercio, organizaciones de transferencia de tecnologa, centros de calidad,
asociaciones universitarias y de ex-alumnos, entre otros. Influyen en la productividad y en la competitividad,
siendo intermediarios en los mercados. Realizan actividades colectivas (por ejemplo, la recopilacin de
informacin o la formacin de RH), facilitando las relaciones y el establecimiento de normas. Pueden mejorar
la competitividad, pero tambin pueden minarla.
En el caso del Sector Plsticos.

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CRITERIOS PARA EVALUAR LAS OPCIONES DE VISIN Y ESTRATEGIA

Impacto en la Industria Actual
Beneficios generados hacia el interior del sector manufacturador de plsticos de Guanajuato y Puebla como el
aumento de capacidad de produccin, la reactivacin, ampliacin o desarrollo de mercados.
Efecto en las Cadenas Productivas
Posibilidades de integracin a otras ramas de actividad existentes o futuras en la entidad y su efecto en la
generacin de actividad econmica complementaria
Tamao del Mercado
Volumen incremental de negocio generado y/o accesible.
Complejidad para su Instrumentacin.
Multiplicidad de factores clave para el xito, as como de tareas, decisiones, requerimientos, etc.
Independencia de Factores Externos
Existencia o ausencia de factores externos al sector plsticos que por, su significacin e influencia,
condicionen o limiten la puesta en prctica de la estrategia.
Inversin Implcita
Recursos de capital requeridos para poner en prctica y desarrollar la estrategia.
Tiempo para su Instrumentacin
Lapso en el cual se desarrolla la estrategia hasta el punto en que empieza a generar resultados.
VISIONES FUTURAS PLAUSIBLES
Status Quo: Seguimos como estamos.
Suficiencia: Producimos lo que consumimos.
Alcance Regional: Vendemos en los mercados vecinos.
Oportunidad Externa: Trabajamos para los mercados desatendidos.
Nichos: Somos los mejores en lo nuestro.
Exportador Neto: Somos competitivos globalmente.

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RESULTADOS
Sector del Plstico en Guanajuato:

No hay grandes nuevas inversiones en ramos industriales que consumen plstico.

La industria del plstico de Guanajuato abastece principalmente a la del calzado.

La diversificacin a otros mercados depende del crecimiento de la demanda local.

El crecimiento de los plsticos depende del crecimiento de la industria del calzado.

El consumo local de otros plsticos sigue atado al poder adquisitivo.

Guanajuato sigue importando plsticos de mediano-alto valor agregado.

La industria del plstico se alinea a los grandes sectores econmicos que consumen sus productos y
ahora los importan para convertirse en su proveedor.

Las inversiones en transformacin de plsticos se definen con base en los consumos de dichos
sectores y el crecimiento del consumo final de la poblacin.

Nuevas inversiones en plsticos responden a nuevas inversiones promovidas en otras ramas

econmicas e industriales.

La escala de produccin que se instale en Guanajuato debe ser suficiente para asegurar
competitividad respecto de otros productores con alcances nacionales o internacionales.

El consumo de plsticos de los estados circunvecinos es suficientemente grande para justificar

inversiones de alta escala.

La cercana de Guanajuato genera una ventaja en costo, entrega y servicio que es sostenible respecto
de otros proveedores locales o nacionales.

Guanajuato es vulnerable a una estrategia similar por parte de sus vecinos.

Guanajuato debe ofrecer incentivos que superen la oferta de otros estados vecinos.

Existen mercados desabastecidos por la industria del plstico nacional que los industriales de
Guanajuato est dispuestos a penetrar.

Guanajuato cuenta con capacidad suficiente y adecuada para abastecer esos mercados o con
recursos para invertir en ampliaciones de dichas capacidades.

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RESULTADOS
Sector del Plstico en Puebla:

El mercado con tendencia crecimiento anual del 5%.

En mercado nacional crece a tasas superiores a las del PIB.

En la medida que las economas emergen, el consumo de plsticos tiende incrementa.

Los modelos econmicos consumistas apoyan el crecimiento del sector.

La industria de plsticos se ve directamente afectada por la actual contraccin econmica.

El cierre de operaciones de empresas a lo largo de la cadena productiva as como anunciadas

reducciones de empleo.

Los principales generadores de impacto en empleo para el sector son la desaceleracin de la

construccin e industria automotriz.

El nfasis de la innovacin en tecnologas de procesamiento ha enfatizado en ahorro de energa por su

incidencia en la estructura de costos del sector.

La especializacin en aplicaciones particulares es una estrategia tambin de enfoque (Inyeccin:

micro-inyeccin, macroinyeccin, uso de insertos, co-inyeccin multicolor, inyeccin asistida con gas,
etc.

Los microsistemas estn cada vez ms presentes en sectores como Biotecnologa, Tecnologa mdica,
Telecomunicaciones, Mecnica de precisin e Industria automotriz; el mercado mundial estimado para
microsistemas es de $24,000 millones de dlares.

La inestabilidad se debe a los precios de petrleo y gas natural, balance de la cadena de suministro,
mercado controlado por grandes firmas y eventos climticos.

No existe una clara alternativa de inversin para la produccin de resinas.

La tendencia global al incremento en la demanda de resinas es clara, la incertidumbre en la economa

global afecta directamente a la inestabilidad de los precios.

La atraccin de inversin del sector de plsticos es perseguida principalmente por regiones con
cercana a grandes mercados de consumo y/o la disponibilidad de un mercado interno considerable.

Internacionalmente: China e India. Destacan por un impulso por dems agresivo para el crecimiento
del sector.

Nacionalmente: Tamaulipas, Nuevo Len y Baja California. Con diferentes bases para apoyar la
atraccin de inversin dirigida al sector plsticos.

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CONCLUSIONES
Sector del Plstico en Guanajuato:

El mercado local de Guanajuato es reducido por el menor ingreso de la poblacin y la falta de

consumidores industriales de gran tamao.

Hay oportunidades limitadas en Quertaro y Jalisco, principalmente. Se concentran en los mercados

usuarios de partes de plstico para productos elctricos, electrnicos y domsticos.

La industria maquiladora de exportacin es un mercado que no ha sido atendido por las empresas del
plstico de otros estados y representa una oportunidad de tamao sustancial para Guanajuato, sobre
todo si se abastece a las empresas localizadas en los estados fronterizos.

Hasta el momento no se han detectado nichos donde las empresas de Guanajuato o el estado mismo
puedan tener una ventaja singular.

Guanajuato no tiene una ventaja local particular en la exportacin y solo puede construirla a partir de
las caractersticas competitivas que tengan sus empresas.

Sector del Plstico en Puebla:

El clster ya existe y se est expandiendo con la entrada de nuevas empresas, con nuevas
tecnologas y con menores costos que proceden de automotrices fuera de VW y extranjeras que le ven
futuro a este mercado.

El apoyo del gobierno se incrementa con el uso del conocimiento de estos clusters pero no es
suficiente siempre van un paso a tras aunque reaccionando al crecimiento.

El mercado para este clster se est expandiendo rpidamente gracias a la calidad de los productos
de sus integrantes a otras armadoras que buscan estratgicamente a Mxico para sus operaciones.

Esperamos en corto plazo alianzas estratgicas y joint ventures en este clster no solo con los
participantes directos sino tambin como proveedores e industria de soporte.

Las estrategias de las armadoras es cada vez ms sacar lneas de procesos y recibir ensambles o
componentes armados y esto beneficia a los clsters.

Puebla sigue siendo tierra de VW pero cada vez mas proveedores se estn diversificando en sectores
y en armadoras.

Sigue siendo la innovacin y por consecuencia el precio la clave de adjudicaciones de piezas o

ensambles ganados de los nuevos modelos.

Educacin se presenta como base en la sustentacin del clsters pero siguen estando las instituciones
de educacin sin estar enfocadas a cubrir la demanda del clster aunque ya se aprecia el intento de
algunas instituciones privadas, pero actualmente la empresas siguen siendo fuente de gran
capacitacin y especializacin en las cuales se busca con mayor mpetu la disminucin de extranjeros
en mando o gerencias medias.
En Mxico, con la excepcin de ciertos estados como Jalisco, Quertaro y Baja California, no se
cuenta con una estrategia nacional en apoyo a la formacin de clsters, entre otras cosas por la
escasa preparacin de los servidores pblicos en el tema de planeacin estratgica.

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Anexo:
Cuestionario Usado en la Entrevista
Cuestionario general para conocer la visin de los organismos de
apoyo
Escriba un prrafo en respuesta a cada una de las siguientes preguntas. No hay lmite en la extensin de su respuesta, extindase
hasta donde considere necesario.

En sus palabras, Cul es el objetivo de esta asociacin?

Cul considera que sera(n) la(s) ms destacable(s) de este sector en el Bajo y por qu? Ver ramas en la nota al pie.1

Con respecto al tema del reciclado hay algunos esfuerzos del sector? En case afirmativo cules seran?

Hay apoyos particulares para el sector en el Bajo por parte de los Gobiernos Locales (municipales), Estatal y/o Federal?
cules especifique por favor para cada nivel?

Desde su punto de vista, cules son los principales retos que enfrenta el sector actualmente?

Qu estrategias se estn siguiendo o deberan de segur para enfrentar estos retos?

1 (1) fabricacin de bolsas y pelculas de plstico flexible para embalaje; (2) tubera, conexiones y tubos para embalaje; (3) laminados de plstico rgido; (4) espumas y productos de
poliestireno; (5) espumas y productos de uretano; (6) botellas, y otros productos de plstico; (7) fabricacin de hojas y pelculas de plstico no sensibilizadas; (8) de domos; (9) de
espumas para aislamiento trmico y acstico; (10) de preformas de botellas; (11) de platos, vasos y cucharas desechables de plstico; (12) de tanques y tinacos de plstico con o sin
reforzamiento; (13) de puertas y ventanas de plstico; (14) al recubrimiento de productos de plstico con diversos materiales, y a la fabricacin de (15) mallas de plstico de uso
industrial y agrcola, como malla sombra, malla para invernadero y para mosquiteros (16) Otros

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