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la lechera
CONTENIDO
I.
MERCADO INTERNACIONAL
FUNDAMENTOS DE LA
DEMANDA
POBLACIN Y RENTA
Crecimiento Poblacin
Crecimiento de la demanda
FUNDAMENTOS DE LA OFERTA
US-$/100 kg
3,5
60
3,0
40
30
50
2,5
2,0
1,5
20
1,0
10
0
ene-06ene-07ene-08ene-09ene-10ene-11ene-12ene-13ene-14
0,5
0,0
ene-06ene-07ene-08ene-09ene-10ene-11ene-12ene-13ene-14
1.000,00
300,00
50,00
87
EU28
155
149
Variable
Produccin de leche
Consumo
Consumo per capita
Poblacin mundial
N animales lecheros
Produccin de leche
Fuente: IFCN 2014
Resultado al 2024
1077 mill ton
Variacin 2024/2014
36%
+ 283 mill ton
111 - 133 kg
19%
8.1 billones
14%
62 millones
18%
2,1 - 2,5 ton/animal/ao
15%
COMERCIO EN LATINOAMERICA
INDICADORES DE COLOMBIA
Produccin
6.400 millones en 2012 (+2% frente a 2010)
Industria (canales formales)
2.000 millones de litros
Consumo
Consumo 145 Kg/capita en 2005 a 164 kg/capita
en 2012
13% en 7 aos (2005 2012 FIL IDF)
Comercio
Exportaciones 2013 (37: USD y 8.000 Ton)
Importaciones 2013 (59: USD y 18.500 Ton)
RESMEN
Los precios de los lcteos han aumentado significativamente desde
el 2006 en adelante pero han trado asociada una importante
volatilidad en el mercado internacional.
La lechera a nivel mundial es un rubro direccionado principalmente
al abastecimiento de los mercados internos
La empresas exportadoras buscan fortalecerse dentro de sus
propios mercados (o instalarse en otros), los cuales funcionan como
buffer ante situaciones de volatilidad como las mencionadas
Es esperable que en el actual contexto, LAC juegue un rol
importante en la respuesta a la necesidad de leche, pero el
crecimiento de la demanda interna seguramente absorba gran
parte del incremento de la oferta
Colombia tiene la oportunidad de desarrollar an ms su propio
mercado interno, buscando la colocacin de productos de mayor
valor agregado, que le den mayor fortaleza ante una estrategia
exportadora
CADENA LCTEA
ESTRUCTURA E INDICADORES
Produccin
Total: 2.200 millones de litros
Remitida: 2.000 millones de litros
Establecimientos
Total : 4.400
3.300 remitentes
1.100 artesanales
Superficie
Lechera total: 800 mil hectreas
Rodeo
Total de cabezas lecheras: 832 mil
Relacin Vaca Masa/Total: 55%
Fuente: DIEA, 2010
CALCAR
5%
SCREIBER
INDULACSA
4%
3%
CLALDY
3%
PILI S.A
3%
Otros
7%
GRANJA POCHA
1%
BONPROLE
1%
COLEME
1%
Otras
4%
CONAPROLE
67%
Leche recibida
N de empresas
40
% En Cooperativas
74
% En No-Cooperativas
26
SITUACIN ACTUAL
Produccin:
Tasa ltimos 20 aos del 5%
Crecimiento anual de los
ltimos 10 aos: 7 %
Consumo:
Estable, con un leve aumento en los
ltimos aos
Exportaciones:
Aumentos en la produccin se
exportan
Estable
Fuete: IFCN en base a INALE
LECHERA DE EXPORTACIN
1.000.000
900.000
800.000
358 veces lo
exportado en
1975
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
143veces lo
exportado en
1975
200.000
100.000
Toneladas
Asociativismo
Estrategias colectivas
Cooperacin sectorial
UN POCO DE HISTORIA...
1936
1963
1976
Ley de Lechera
CONAPROLE
Reglamentacin
leche calificada
Primera
exportacin
1997
Sistema Nacional
de Calidad
2006
Trazabilidad del
Ganado Bovino
1984
Fin del Monopolio
2008
INSTITUTO
NACIONAL DE LA
LECHE
1978
Pruebas de calidad
de la leche
2013
Nuevo Decreto de
Calidad de Leche
UN POCO DE HISTORIA...
1963
Reglamentacin
leche calificada
1997
1978
Sistema Nacional
de Calidad
Pruebas de calidad
de la leche
2006
Trazabilidad del
Ganado Bovino
2013
Nuevo Decreto de
Calidad de Leche
Las empresas de
tratamiento y
transformacin de
leche debern estar
habilitadas por el
Ministerio de
Ganadera
< 100.000
unidades
formadoras
de colonias
97% de la leche
uruguaya
remitida a la
industria
90% de la
leche remitida
est < 50.000
Fuente: FEPALE
< 400.000
clulas
somticas
82% de la leche
uruguaya
remitida a la
industria
95% de la leche
remitida
est < 600.00
Trazabilidad
Calidad
exigida por
los mercados
Seguridad
alimentaria
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS DE
PRODUCCIN
FACTOR CLAVE DE LA COMPETITIVIDAD
SISTEMA DE PRODUCCIN
Pastoril con suplementacin
Sistemas promedio
50% pastura
25% Forrajes conservados
25% Concentrados
Sistemas intensivos
33% Pasturas
33% Forrajes conservados
33% Concentrados
PASTOREO
Control de franja y agua en la parcela
SUPLEMENTACIN
Sistemas ms intensivos
EVOLUCIN ALIMENTACIN
(Kg Materia Seca/ha)
EVOLUCIN ALIMENTACIN
(Kg Materia Seca/ha)
EVOLUCIN ALIMENTACIN
(Kg Materia Seca/ha)
EVOLUCIN ALIMENTACIN
(Kg Materia Seca/ha)
COSTOS DE PRODUCCIN
Fuente: INALE
ASOCIATIVISMO
Integracin de la Cadena
CONSTRUCCIN INSTITUCIONAL
Gremiales de productores incipientes solicitan al estado la
regulacin en el sector
Se gesta la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) Ley N 9.526
CONSTRUCCIN INSTITUCIONAL
Se Gesta Conaprole (9.526)
Situacin del sector
Estrategias Sectorial
TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIN
RELACIN GANAR - GANAR
Precios
Mercado Interno
Margen
Industrial
Se mantiene alerta
de los costos de
produccin de
leche
Precio al Productor
0,770
0,670
0,570
0,470
0,370
0,270
0,170
Ex 0,90
MI 0,84
Prom 0,93
0,070
CADENA LCTEA
CRONOLOGA DE ELABORACIN Y
APROBACIN DE LA LEY
2005 - Surge de la Mesa Sectorial Consultiva,
realizando una serie de 7 talleres en todo el pas,
donde se trataron entre otras las siguientes
temticas:
Comercio Exterior
Mercado interno
Produccin primaria e Industrial
PRIVADOS
Ministerio de
Agricultura
Ministerio de
Economa
Ministerio de
Industria
Ministerio de
Relaciones
Exteriores
Consejo
Ejecutivo
2 Productores
Remitentes
1 Productor
Artesanal
2 Industriales
SNTESIS
El desarrollo de cualquier sector, especialmente el lcteo,
para el asocitivismo:
Generacin de una estrategia de desarrollo comn junto
al gobierno (polticas de estado)
Certificacin, control, planes de financiamiento, etc
Generacin, transferencia y adopcin de tecnologa
Calidad y seguridad en el abastecimiento de materia
prima (necesario para la inversin en capacidad instalada
para la elaboracin de productos de calidad)
Informacin confiable y disponible para todos los actores
del sector (evitar conflictos)
Consolidacin institucional y apuesta a un sistema que persiga