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Edicin No.

80 Marzo 2 de 2015

ISSN 2346-0318

Hidrocarburos no convencionales:
Impactos ambientales y progreso tecnolgico
La menor demanda global por hidroal respecto vienen dados por el Decreto
ta. Recientemente, la Contralora emiti
carburos y la inelasticidad de la oferta han
3004 de 2013 y la Resolucin 90341 de
una Funcin de Advertencia, alertando
producido una drstica correccin bajista
2014, donde se establecieron procedisobre los posibles riesgos de la industria
en el precio del petrleo, con cadas acumientos para la exploracin/explotacin
no convencional.
muladas del orden del 50%-60% en los
de hidrocarburos no convencionales.
El debate ambiental alrededor de las
referentes Brent/WTI desde mediados
Pese a dichos avances regulatorios,
tcnicas de extraccin no convencional
de 2014. As, la Agencia Internacional de
los resultados de la Ronda Colombia
es complejo y cambiante. Por ejemplo, en
Energa estima que el consumo global
ANH-2014 mostraron un bajo inters de
lo relacionado con las tcnicas aplicadas
(91.4 millones bpd durante 2014) solo se
los inversionistas por este tipo de yacia las arenas bituminosas de Canad, se
increment cerca del 1%, cifra inferior al
mientos en el pas. Por ejemplo, de los
ha observado que la extraccin a cielo
crecimiento del 3% observado en el PIB18 bloques ofrecidos de este tipo, apeabierto implica un copioso uso de agua a
real mundial.
nas 1 recibi ofertas.
altas temperaturas, lo cual deja residuos
Adems de la menor demanda gloLas razones detrs de este resultado
txicos en unos 170 km2 de estanques
bal, tambin se observan incrementos en
podran resumirse as: i) la tendencia munartificiales. Sin embargo, la innovacin
la oferta de petrleo, particularmente por
dial muestra una inclinacin de las inveren las tcnicas de extraccin ha permiparte de Estados Unidos. All, la revolusiones petroleras hacia la recuperacin en
tido emplear mtodos menos contamicin shale gas-oil ha permitido que la proel corto plazo, focalizndose en cuencas
nantes (ver cuadro adjunto). Es as como
duccin de crudo se haya incrementado a
emergentes y maduras; y ii) las ganancias
la extraccin in situ permite reutilizar
tasas del 15% anual durante 2012-2014,
relativas de Mxico (por cuenta de sus reel agua a partir de procesos de destilaalcanzando casi los 9 millones de bpd.
formas energticas) y de Brasil (por el offcin, dejando prcticamente intactas las
Esta coyuntura es apropiada para
shore del pre-salt) frente a Colombia.
arenas superficiales.
preguntarse: cmo luce el panorama
Adems de lo anterior, ahora debe
Estas mejoras en las tcnicas de
de Colombia en el caso de yacimientos
sumrsele el lgido debate ambientalisextraccin no convencional nos dejan alno
convencionales?
gunas lecciones para
Las proyecciones disel caso colombiano.
Evolucin de las tcnicas de extraccin de petrleo de las
ponibles sealan yaMal hara Colombia en
arenas bituminosas de Canad
cimientos que podran
prohibir de tajo la apliExtraccin "in situ"
incorporar alrededor de
cacin de dichos mtoExtraccin a cielo abierto
1.000 millones de bados y menos cuando el
Tradicional
Piloto
rriles a las reservas de
pas enfrenta descenRemocin de las arenas y recuperacin
petrleo de Colombia
Recuperacin
de
petrleo
a
travs
sos en precios y volRecuperacin de petrleo a travs
Proceso/Elementos de petrleo a travs de la disolucin con
de la inyeccin de vapor a alta presin de la inyeccin de vapor a alta presin
de extraccin
agua a altas temperaturas y
durante
2015-2030.
menes (990 kbpd en
con disolventes a base de petrleo
sustancias qumicas
Recordemos que estas
2014 vs. 1.008 kbpd
Medio
Uso de agua
Abundante
Abundante
llegan actualmente a
en 2013). De lo que se
Permite un ahorro del 15%-25%
solo 2.445 millones (6.6
trata es de implemenAlto-Medio
Medio-Bajo
Alto
Grado de
Emisiones derivadas del
Menor uso de gas
Residuos txicos en unos
aos de produccin).
tar y avanzar con las
contaminacin
uso de gas en el calentamiento de agua
en el calentamiento de agua
170 km de estanques artificiales
Pero mucho de este
tcnicas ms productiReutilizacin del agua a partir de procesos Incrementa el factor de recobro
potencial depender
Rentable
en
profundidades
vas y menos contamiVentajas
de destilacin, dejando prcticamente
inferiores a los 70mt
y disminuye las emisiones
intactas las arenas superficiales
del curso que tome el
nantes, con base en
marco regulatorio amlas mejores prcticas
Fuente: elaboracin Anif con base en The Economist ("Canadas oil sands: The steam from below",
septiembre 6 de 2014).
biental. Los detalles
internacionales.
2

Contenido

Hidrocarburos no convencionales: Impactos ambientales y progreso tecnolgico


Noticias
Indicadores

Director
de Anif

Sergio Clavijo

Pg 2

Noticias
Comportamiento de la industria manufacturera
En diciembre de 2014, la produccin de la industria
manufacturera creci un 1.3% en su variacin acumulada en 12 meses y las ventas lo hicieron en un 0.9%. En
cambio, el empleo cay un -0.3%. Los sectores con el
mejor desempeo en produccin (acumulado 12 meses)
fueron: electrodomsticos (11.8%); vidrio (9.5%); y vehculos (9.0%). En contraste, los sectores con las mayores
cadas fueron: caucho (-18.1%); refinacin del petrleo
(-12.2%); e imprentas y editoriales (-8.9%).

Ventas del comercio minorista*


(variacin % anual y acumulada ao corrido; diciembre de 2014)
25
20
15
10

Ao corrido
Anual

10.6

8.6

0
-5

mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun sep dic
2011
2012
2013
2014

*Comercio al por menor sin combustibles.


Fuente: Dane-Muestra Mensual de Comercio al por Menor.

Importaciones colombianas
En noviembre de 2014, las importaciones totales del
pas bordearon los US$5.354 millones. As, alcanzaron
los US$63.475 millones en los ltimos 12 meses, creciendo un 7.6% anual. Frente a su composicin, las importaciones de materias primas fueron las ms representativas (44% del total), seguidas por las de bienes
de capital (34%) y bienes de consumo (22%). Por pas
de origen, las importaciones provenientes de Estados
Unidos (28.5% del total) fueron las ms importantes, seguidas por las de China (18.4%) y Mxico (8.1%).

Industria: Produccin, ventas y empleo


(variacin % 12 meses; diciembre de 2014)
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

Produccin
Ventas
1.3
0.9
-0.3
Empleo
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Dane-Muestra Mensual Manufacturera.

Comportamiento del comercio minorista


En diciembre de 2014, las ventas del comercio minorista registraron un crecimiento del 10.6% anual (vs.
4.5% de 2013) y del 8.6% ao corrido (vs. 4.0%). Los
sectores con mejor desempeo en ventas (acumulado
12 meses) fueron: artculos de ferretera (13.3%); muebles y equipo para oficina (13.2%); y vehculos (12.9%).
En contraste, los sectores con peor desempeo fueron:
farmacuticos (1.5%); bebidas alcohlicas (3.5%); y calzado y artculos de cuero (4.0%).

Importaciones totales
(acumulado en 12 meses; noviembre de 2014)
US$ millones

54.675 m

70.000
50.000
40.000

59.111 m

40.683 m

60.000

Variacin anual
US$63.475 m 40
59.397 m
30
20

32.898 m

10
7.6
0

30.000
20.000

-10

10.000
0

2008

2009

2010

2011

Fuente: clculos Anif con base en Dane.

2012

2013

2014

-20

Pg 3

Indicadores
CAMBIO PORCENTUAL ANUAL



1. Medios de pago (M1)
2. Base monetaria (B)
3. Efectivo
4. Cuentas corrientes

5. Cuasidineros
6. Total ahorro bancos comerciales
7. CDT

8. M3

9. Cartera total
10. Cartera moneda legal
11. Cartera moneda extranjera
12. Total bancos comerciales
13. CFC

14. TES

15. I.P.C.
16. I.P.C. sin alimentos
17. I.P.C. de alimentos

18. TRM ($/US$)



19. Reservas internacionales

20. Unidad de Valor Real (UVR)
21. DTF efectiva anual
22. Tasa interbancaria efectiva

2
marzo
2015

A la
ltima
fecha

Un
mes
atrs

Tres
meses
atrs

Industria: Sectores con mayor crecimiento en produccin


(variacin % 12 meses; diciembre de 2014)

Un
ao
atrs

11.8

Electrodomsticos


87.761 10.7 11.6 11.7 19.3

64.412
7.2 8.4 8.1 19.9

41.803 15.0 14.4 13.9 16.6

45.958
7.0 9.1 9.9 21.6

250.526
6.6 8.7 8.8 16.2
139.517
2.9 6.8 7.8 23.2
132.537 11.5 10.5 9.6 5.3

370.603
7.8 9.3 9.7 15.1

316.448 15.5 14.7 13.9 15.9
292.483 14.7 13.8 13.7 16.0

23.965 26.1 28.3 16.7 15.7
294.451 14.8 14.9 14.0 16.5

20.143 25.9 13.1 13.8 11.9

198.098 12.5 12.0 12.5 13.2


Ene 3.82 3.66 3.29 2.13
Ene 3.20 3.26 2.91 2.49
Ene 5.41 4.69 4.27 1.20

Mar2 2.496.99
22.00 20.78 16.59 12.68


V
ALORES ABSOLUTOS

47.140 47.323 47.358 44.036


Mar2 216.49 215.51 214.74 208.70
Mar2-Mar8 4.50 4.42 4.42 3.95
Feb23-Feb27
4.51 4.54 4.50 3.24

9.5

Vidrio

9.0

Vehculos
6.7

Azcar
4.4

Calzado
Industria real sin trilla

1.3
0

8 10

12

14

Fuente: Dane-Muestra Mensual Manufacturera.

Industria: Sectores con menor crecimiento en produccin


(variacin % 12 meses; diciembre de 2014)
Industria real sin trilla

1.3

Confecciones

-1.5

Partes, piezas y accesorios

-3.6

Imprentas, editoriales y anexos

-8.9

Refinacin del petrleo


Caucho

-12.2
-18.1

-30 -25 -20 -15 -10

-5

Fuente: Dane-Muestra Mensual Manufacturera.

Importaciones totales segn su uso


(acumulado en 12 meses; noviembre de 2014)
Millones de US$
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

19
36
45

20
40
40

22
35
42

21
37
42

22
35
43

Part. %
Total
22
34 US$63.475 m
44
Bienes de Consumo;
US$14.135 m
Bienes de Capital;
US$21.416 m

Bienes Intermedios;
US$27.710 m

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: clculos Anif con base en Dane.

Ventas del comercio minorista: Sectores con peor desempeo


(variacin % 12 meses; diciembre de 2014)

Ventas del comercio minorista: Sectores con mejor desempeo


(variacin % 12 meses; diciembre de 2014)

Total Comercio Minorista sin


Combustibles

Artculos de ferretera

13.3

8.6

Utensilios de uso domstico

5.0

Muebles y equipo para oficina

13.2

Prendas de vestir

5.0

Vehculos

12.9

Aseo del hogar

4.0

Calzado, artculos de cuero

3.5

Bebidas alcohlicas
1.5

Productos farmacuticos
0

Fuente: Dane-Muestra Mensual de Comercio al por Menor.

10

10.0

Otras mercancas

8.7

Total Comercio Minorista sin


Combustibles

8.6
0 2 4 6 8 10 12 14

Fuente: Dane-Muestra Mensual de Comercio al por Menor.