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Estudio de Mercado de
Productos Orgnicos en
Sudfrica
CONTENIDO
Resumen Ejecutivo ....................................................................................... 5
1.
Oferta ................................................................................................. 31
Productos............................................................................................ 66
7.
Ferias .................................................................................................. 66
RESUMEN EJECUTIVO
De acuerdo a la visin de los especialistas y las entidades certificadoras,
se aprecia que el mercado de productos orgnicos posee buenas
proyecciones para el futuro, pero hay que resaltar la existencia de
limitaciones tales como la ausencia de estadsticas internacionales
oficiales, y como tampoco hay un nomenclador arancelario que
identifique a los productos
que los distinga de los alimentos
convencionales, se hace difcil realizar un anlisis exhaustivo del mercado
orgnico en su generalidad y especficamente en el caso del mercado
sudafricano.
Por lo tanto, ante la falta de informacin resulta complejo tanto analizar
como evaluar el comportamiento del sector orgnico. Tampoco se los
identifica como un apartado independiente ni como subapartado de otros
productos en ningn nomenclador arancelario.
Como consecuencia, hasta la fecha la evaluacin para el sector orgnico
contina basndose, en la mayora de los casos, en estimaciones sobre
ventas al mercado interno o externo de productos orgnicos o
recopilaciones hechas a partir de informacin proporcionada por
empresas certificadoras, consultoras y puntos de venta como
supermercados o tiendas especializadas. Hasta el momento slo se
cuenta con informacin o trabajos elaborados por el IFOAM, la OCDE y
otras instituciones especializadas que han podido identificar y proveer
ciertos datos tiles para los principales pases exportadores y para el
sector en general.
Para poder acceder a los informes de las consultoras mencionados, se
requiere realizar una inversin que oscila entre los 250 y 1.640 1.
En funcin de los informes realizados por los especialistas se detecta que
en los ltimos diez aos -en el plano internacional- se ha observado un
crecimiento considerable del mercado de productos orgnicos, debido a
los cambios en las preferencias de los consumidores.
El sector orgnico se localiza principalmente en los pases desarrollados
especialmente en la Unin Europea y los Estados Unidos, que son los
mercados ms importantes; sin embargo, incluso en los pases donde el
sector orgnico del mercado est creciendo rpidamente, su proporcin
de las ventas totales de alimentos sigue siendo pequea con respecto a la
alimentos convencionales.
1. MARCO PAS
Sudfrica posee una superficie de 1.219.080 km. Se extiende al sur del continente
africano, limitando al norte de oeste a este con Namibia, Botswana, Zimbabwe,
Mozambique y Swazilandia. Asimismo, tambin dentro del territorio sudafricano se
encuentra todo un pas: Lesotho.
Sudfrica es uno de los pases con ms culturas (multicultural) en el mundo. En las
reas urbanas diferentes grupos tnicos conforman la poblacin. Dependiendo de la
herencia cultural de los individuos se presentan diferencias importantes en el estilo
de comunicacin. Adems de la poblacin indgena de Sudfrica, el colonialismo y la
inmigracin trajo a europeos, indios, indo-malasios, chinos y muchos ms. Como tal,
es difcil de generalizar sobre los protocolos y la cultura sudafricana.
Debido a la diversidad tnica, Sudfrica tiene 11 idiomas oficiales. Actualmente toda
la documentacin est impresa en ingls y afrikaans.
El ingls se utiliza ms frecuentemente para hacer negocios y la mayora de las
compaas en Sudfrica pueden dar respuesta en cualquiera de estos idiomas. Una
mayora de la poblacin blanca habla ambos idiomas, como tambin lo hace una
proporcin importante de la poblacin negra. Existe algo de sensibilidad sobre el
lenguaje en Sudfrica, particularmente entre la poblacin Afrikaner; por
consiguiente, muchas empresas imprimen mucha de su literatura, incluso los estados
de resultados anuales, en ambos idiomas.
1.1.
F ACTORES E CONMICOS
10
1.219.912 km2
Pretoria (Administrativa)
Ciudad del Cabo (Legislativa)
Bloemfontein (Judicial)
48.782.756 (Julio 2008 est.)
Rand (en 2008 aprox. 9,85 Rands = 1 US$)
Extremo sur del continente africano
2004
2005
2006
2007
4,9
5,0
5,4
5,1
5.078
5.681
5.486
5.900
216.339
242.218
257.279
282.645
4,3
3,9
4,6
7,1
2.6%
30%
7,5
7,0
9,0
11,0
27,1
26,6
25,6
24,2
(1) Entre los aos 1994 y 2003, el PBI real creci un promedio de
aproximadamente 3%, es decir un tercio de la tasa de crecimiento del perodo
1980-1993. La tasa de crecimiento del perodo 2004 - 2007 fue de un 4%
aproximadamente.
1.2.
11
11
12
2. MARCO SECTOR
2.1.
D EFINICIN
S UDFRICA
DEL
S ECTOR
Para
mayor
especificacin
ver
http://www.codexalimentarius.net/STANDARD/standard.htm
en
el
siguiente
link:
13
13
14
2.2.
15
15
De la misma manera que para el caso de los fertilizantes se podrn usar para
plagas y enfermedades los productos permitidos, previo control de su origen y
composicin.
Semillas
Deben provenir de sistemas de produccin orgnica. Si existe la imposibilidad
de obtener semillas de origen orgnico la empresa certificadora puede
autorizar el uso de semillas convencionales no tratadas. La implementacin de
un sistema de produccin orgnica vara de acuerdo a la escala del proyecto
que se considere. En el caso de cultivos extensivos, para mantener la
fertilidad, es necesario incluir rotaciones con ganadera para reponer la
fertilidad.
Sistema de produccin orgnica de origen animal
16
Transicin
En la conversin de un sistema de produccin animal convencional a uno
ecolgico tambin se debe cumplir la etapa que se certificar como de
transicin en la que se aplican las bases de la produccin ecolgica
establecidas por el SENASA N 1286/93. Esta etapa tiene una duracin mnima
de 2 aos consecutivos y slo a partir del tercer ao los productos sern
considerados como ecolgicos.
Alimentacin de los animales
Debe provenir de la propia produccin del establecimiento. Slo puede
incorporarse, desde otros establecimientos, hasta un mximo de 20% del total
del alimento suministrado y tambin debe ser de origen orgnico. En caso de
ser necesario, por la imposibilidad de acceder a alimentos provenientes de
establecimientos ecolgicos, las compras de alimento de explotaciones
convencionales no podrn superar el 10 o 15% y en caso de catstrofe
continuada se autoriza a extender el lmite al 25 o 30%.
La base de alimentacin es forraje seco o fresco. Los concentrados tienen por
objeto cubrir dficit especficos en la produccin de pasto y su lmite mximo
es el 30% de la racin total. El engorde de los animales se produce a ritmo
normal sin intervencin de anablicos, hormonas ni promotores del
crecimiento. La reposicin de calcio y fsforo se realiza mediante el suministro
de sales minerales en bateas durante todo el ao.
Condiciones ambientales
Manejo sanitario
La teraputica debe ser natural, evitndose cualquier tipo de
tratamiento preventivo rutinario. El control de parsitos se realiza por
medio del manejo del pastoreo y el mantenimiento de un alto nivel
nutricional.
La teraputica convencional solo ser autorizada cuando sea
indispensable para contrarrestar un mal en particular para el que no
existen alternativas ecolgicas disponibles. En estos casos el animal
debe ser individualizado y separado
Est permitida la aplicacin de vacunas contra enfermedades
endmicas.
Ingreso de animales a un establecimiento ecolgico
El ingreso de animales provenientes de la ganadera convencional debe
cumplir las siguientes condiciones:
Las hembras bovinas, porcinas y ovinas se deben incorporar siempre
antes de recibir servicio.
Los reproductores machos bovinos, ovinos y porcinos pueden
incorporarse en cualquier momento y no pueden faenarse hasta
completar 12 meses en el establecimiento.
Los ejemplares avcolas deben ingresar con no ms de 3 das de nacidos.
El ingreso a un establecimiento ecolgico de engorde de ganado proveniente
de un establecimiento ecolgico de cra debe estar documentado mediante el
Certificado de Calidad ecolgica expedido por una entidad certificadora
autorizada.
Grado de transformacin de los alimentos orgnicos procesados
Un sector muy importante del mercado orgnico es el de la transformacin y
envasado de alimentos y tambin el de bebidas orgnicas. La gran mayora de
los alimentos se comercializan con muy poca o ninguna transformacin. Slo
se realiza la transformacin primaria y el envasado de los alimentos,
adecundolos para su venta. La transformacin secundaria se realiza en un
nmero reducido de productos y en general por el mismo supermercado o
tienda especializada para su venta en el mercado interno.
17
17
18
Azcar
Frutas
Aromticas
Grado de transformacin de los
(productos transformados)
Cereales Preparados
Aceite de Oliva
Vino
Jugo y Concentrados de Frutas
2.3.
www.ifoam.org.
19
19
20
Ambas instituciones son organizaciones sin fines de lucro que apuntan a la promocin y desarrollo del
movimiento orgnico local.
9
Dicha agencia se asocia con asociaciones para promover acciones en torno al medio ambiente y el
desarrollo sostenible. De hecho ECOCERT fue socio del segundo coloquio del APPEL DE PARIS
(Llamamiento de Pars), organizado por la ARTAC el 9 de noviembre de 2006 en la UNESCO. Tema:
"Medio ambiente y salud sostenible: una evaluacin tcnica internacional".EOCCERT es miembro
fundador de ObjectifBio, al lado de BIOCOOP, de la FNAB, del MCBD, del MDRGF, de Nature&Progrs y
del SYNABIO y socio del Festival Mundial de la Tierra 2006.
10
Grfico n1
Logos de las principales certificadoras
Contactos
Biodynamic Agricultural
Association of Southern Africa
(BDAASA)
Coordinator: Piet A. Gernaat
P.O. Box 115
Paulshof 2056, South Africa
Tel./Fax: +27-11-8037191
Email: pietgernaat@hotmail.com
Website: www.bdaasa.org.za
Grfico n2
Logos de las principales certificadoras
21
21
Argencert
www.argencert.com.ar
Food Safety
www.foodsafety.com.ar
Letis (LETIS)
www.letis.com.ar
Organizacion
Internacional
Agropecuaria (OIA)
22
23
23
Productores y comercializadores
Organic Sur
Juncal 3066, 4Piso
(1425) Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4826 - 1315
Fax: (5411) 4821 - 5759
egengels@arnet.com.ar
24
2.4.
M ARCO REGULATORIO
11
25
25
26
14
HACCP (HazardAnalysis and Critical Control Points) es un sistema que permite identificar peligros
especficos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Se
emplea para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se enfocan a la prevencin en
lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final. Se trata por lo tanto de un sistema
preventivo de control, que puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria. Los pasos de
aplicacin son: 1) Identificacin y anlisis de los peligros a lo largo de la cadena productiva; 2)
Determinacin de los puntos crticos de control de esos peligros; 3) Fijar los lmites crticos del
proceso en los puntos de control; 4) Establecer los procedimientos de monitoreo; 5) Implementar
acciones correctivas en caso de desviacin; 6) Implementar y mantener registros adecuados; 7)
Establecer procedimientos de verificacin del sistema.
industria alimentaria
(Sistema de HACCP) en ver el siguiente link:
http//:www.doh.gov.za.
Con respeto a los Estndares Agrcolas, el Ministerio de Agricultura es el
organismo responsable de establecer patrones con seguridad agrcolas y
productos relacionados del modo agrcola (composicin, calidad, el embalaje,
mercadotecnia, y etiquetado as como fsico, fisiolgico, qumico, y anlisis
microbiolgicos).
Estos
estndares
son
publicados
en
el
AgriculturalProductStandardsAmendmentAct
of
1998
and
theLiquorProductsAct of 1989 como regulaciones para los productos
alimenticios con destino mercado local y estndares y exigencias para los
productos destinados a la exportacin.
En Argentina, en 1992, por iniciativa propia y a travs del Instituto Argentino
para la Sanidad y la Calidad Vegetal (IASCAV) y el Servicio Nacional de Sanidad
Animal (SENASA), se establecieron directrices para el Sistema Nacional de
Control de Productos Orgnicos. Estas normas nacionales son, en la mayora de
los casos, equivalentes a las normas de la IFOAM y a las de la Unin Europea, y
a veces ms exigentes. Tales normas nacionales delegan el monitoreo de la
produccin en certificadoras privadas que siguen el proceso y luego avalan el
producto con un sello en el envase que lo acredita como orgnico. El SENASA
es la entidad oficial que tiene a su cargo la supervisin del sistema de control
de calidad de la produccin orgnica. Elabora y actualiza las normas para
amparar este tipo de producciones brindando transparencia, asegurando la
calidad a los consumidores internos y externos, respondiendo a las exigencias
internacionales. El SENASA habilita a las empresas certificadoras aspirantes y
supervisa a las entidades inscriptas y habilitadas por medio de visitas
peridicas a sus oficinas.
A su vez, visita a las unidades productoras/transformadoras verificando los
lotes de produccin, los antecedentes de los cultivos y de los animales, las
tcnicas empleadas, los planes de produccin, mtodos de control de plagas,
malezas y enfermedades, etc., como as tambin las condiciones de
transformacin y comercializacin 15.
15
La produccin orgnica argentina est oficialmente regulada por el SENASA a travs de la resolucin
No. 423/92, aplicada a orgnicos de origen vegetal y la No. 1286/93, para la produccin orgnica de
origen animal, as como por la resolucin No. 45011 de la CEE. En 1999 el senado aprob la Ley
Nacional de Produccin Orgnica No. 25127 que prohbe la comercializacin de productos que no han
sido certificados por una agencia certificadora aprobada por SENASA.
27
27
Cuadro n 2
2.4.1.
28
29
29
30
El enfoque con que nuestro pas ha abordado la relacin bilateral puede ser
entendido dentro de lo que se conoce como marcos de cooperacin Sur-Sur,
promoviendo la complementariedad econmica y el mutuo beneficio. Al
respecto, las similitudes en tamao y diversificacin de ambas economas ha
permitido identificar un considerable nmero de oportunidades comerciales
para la Argentina que involucran desde productos primarios hasta bienes
industrializados con contenido tecnolgico. Respecto a esto ltimo que ante la
falta de disponibilidad de datos estadsticos habr es necesario realizar una
investigacin y anlisis exhaustivo del mercado sudafricano de orgnicos.
A travs del anlisis de la oferta exportable nacional y la composicin de las
importaciones sudafricanas, el presente informe ha identificado al menos tres
conjuntos de rubros en los que puede existir potencial, ya sea de penetracin
o de ampliacin de la participacin. Asimismo, vale resaltar la importancia
significativa de conocer en profundidad tanto las caractersticas del destino
(pautas de consumo, peculiaridades sectoriales, etctera) como la cultura
empresaria, a fin de elaborar una planificacin adecuada y una estrategia de
insercin eficaz para la penetracin de mercado orgnico.
18
No obstante, el poder adquisitivo de la poblacin negra est aumentando y con ello accede a
comprar alimentos de mejor calidad y alimentos importados.
3. OFERTA
3.1.
T AMAO
ORGNICOS
DEL
M ERCADO S UDAFRICANO
DE
P RODUCTOS
31
31
32
Para muchos agricultores as como para las empresas, la certificacin es demasiado cara y
no tiene mucho sentido. Las inspecciones y las certificaciones son llevadas a cabo
mayoritariamente por organismos extranjeros y las certificaciones han comenzado a
financiarse con ayuda de donantes de proyectos o por organizaciones de agricultores.
33
33
3.2.
P RODUCCIN L OCAL
Las cifras obtenidas por el IFOAM y otros organismos internacionales han sido
y son, difciles de recolectar. Tanto las referidas a productos orgnicos
certificados como no certificados. No todos los pases cuentan con informacin
oficial, entre ellos se encuentra Sudfrica, consecuencia de ello no ha sido
posible cuantificar la produccin del pas africano.
De acuerdo a datos provistos por FiBL-IFOAM TheWorld of
OrganicAgricultureStatistics and EmergingTrends 2009, se estima que en la
actualidad existen 32 millones de hectreas orgnicas en el mundo.
Cuadro n 3
Cantidad de Tierra y establecimiento agropecuarios por continente
Cantidad de
HectreasOrgnicas /
Continen HectreasOrgni
productores/
Hectreasagropecuariasmund
te
cas
establecimient
iales
os
Africa
900.000
2,8%
530.000
Asia
2.900.000
9,0%
230.000
Europa
7.800.000
24,0%
200.000
Amrica
6.400.000
20,0%
220.000
Latina
Amrica
2.200.000
7,0%
12.064
del Norte
Oceana
12.100.000
38,0%
7.222
Total/Su
32.200.000
100%
1.199.286
p
promedio
Fuente: FiBL-IFOAM The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging
Trends 2009
34
Cuadro n 4
frica. Pases con mayor superficie de produccin orgnica
Pas
Hectreas
Tnez
154.793
Uganda
88.493
Sudfrica
Fuente: IFOAM 2008.
50.000
35
35
Grfico n 3
Estimacin de la superficie productiva de cultivos orgnicos (ha) 2000
36
ITC 1999.
3.3.
D EMANDA
22
Gran parte de los consumidores prefieren adquirir alimentos orgnicos en vez de uno convencional, ya
que ste ltimo podra tener plaguicidas en los cultivos; los aditivos alimentarios; la presencia de
antibiticos en la carne; la salmonela; la bacteria E-coli, la encefalopata espongiforme bovina, entre
otras. La produccin orgnica despeja algunas de las preocupaciones de esta lista, como por ejemplo la
ausencia de antibiticos, pero otras, como la presencia de salmonera y E-coli, son cuestiones de salud
pblica ms generales y podran afectar tambin a los productos orgnicos si no se almacenaran y
manipularan correctamente.
37
37
38
Existen razones de peso para augurar un rpido crecimiento del mercado de alimentos
y bebidas orgnicas basadas en la creciente preocupacin del consumidor por la salud
y el medio ambiente.
Indiscutiblemente al ser un mercado en cierta forma novedoso", tendr una
importancia mayor la habilidad o capacidad de cada empresa, regin o pas, en
desarrollar nuevos productos orgnicos. Lo que no se debe olvidar es que muchas
veces la existencia de un producto y su puesta en los mercados, no significa
necesariamente que exista una demanda para el. En muchos casos la comercializacin
del producto debe estar atada al desarrollo del mercado y su consumo. Este es un
punto escasamente entendido e intentado por los exportadores argentinos en general.
3.3.1.
P REFERENCIAS
TRADICIONES .
DEL
CONSUMIDOR ,
S ABORES
39
39
40
4. ACCESO A MERCADOS
Sudfrica utiliza la clasificacin Sistema Armonizada de tarifa
(HarmonisedSystemTariffclassification), que es reconocida en la mayor parte
de pases del mundo. Pero como en la mayora de los casos, dicho Sistema no
identifica ni designa a nivel de posicin arancelaria (8 dgitos) a los productos
orgnicos; Tampoco existen datos estadsticos de importaciones y
exportaciones de productos orgnicos entre Sudfrica y terceros pases.
En trminos de acceso al mercado, los productos orgnicos no tienen per se un
acceso preferencial con respecto a los productos convencionales, y existen
aranceles ad-valorem o especficos que inciden sin distincin alguna en la
importacin de los productos agroalimentarios/orgnicos.
4.1.
23
41
41
42
4.2.
A RANCELES DE I MPORTACIONES
43
43
44
ms.
Arancel
UE
MERCOSUR
0%
0%
40% o 240
c/Kg
40% o 240
c/Kg
0%
0%
0%
40% o 240 c/Kg
40% o 240
c/Kg
20%-25%
10%
0%
0%
40% o 200
c/Kg
0%
0%
0%
0%
40% o 200 c/Kg
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%-12,5%
45
45
Producto
Lasdemas conservas
46
Arancel
40% o 240
c/Kg
Cereales Preparados
Harina de cereales
Harina de trigo
2%
Harina de centeno
1,1 c/kg
Harina de maz
0%
Harina de avena
2,75 c/kg
Harina de sorgo
3%
Harina de arroz
20%
Las dems Harinas
0,65 c/kg
Granos de cereales trabajados, graones, almidn
De trigo
20%
De maz
5%
De avena
2,75 c/kg
De Arroz
20%
Los dems
0,65 c/kg
Malta de cebada
0%
10% o 55c/kg
Extracto de malta
menos 90%
Pastas alimenticias
30%-20%
Productos de panadera
21%
Aromticas
Semillas, Frutos y sporas
0%
Plantas y sus partes para uso
12%-15%-20%
industrial
Aceite de Oliva
Virgen
10%
Refinado
10%
Frutas Finas
Frutillas y granadillas
15%
Dems frutas finas
0%
Azcar
0%
Jugo de Frutas ctricas, anan,
25%
Jugo de uva
5%
Jugo de manzana
0%
Dems jugos de frutas
20%
Conservas de frutas
5%
Conserva de Pia
55%
Vino
25%
UE
MERCOSUR
22% o 240 c/Kg
2%
0%
0%
0%
0%
10%
0,325 c/kg
0%
20%
5%
0%
10%
0,325 c/kg
0%
0%
15%-10%
10,5%
0%
0%
0%-0%-10%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
2,5%
0%
10%
0%
0%
69c/Lt pero no
mas de 12,5%
0%
4.3.
I MPUESTOS
Sudfrica aplica un impuesto sobre el valor agregado (IVA) del 14% a bienes y
servicios, ya sean de produccin nacional o de importacin. Este gravamen se
aplica sobre la base FOB ms los derechos ad valorem. Los servicios tambin
tributan IVA. El impuesto se calcula sobre el total facturado por la
contraprestacin brindada o por el precio del mercado (el que sea ms
elevado).
Entre las principales exenciones se hallan las mercancas destinadas para
reparar, renovar, tratar o modificar otras mercaderas temporalmente
admitidas en Sudfrica y exentas de aranceles de importacin.
Impuesto sobre consumos especficos: tanto los artculos de lujo, las bebidas
alcohlicas y sin alcohol, el tabaco, las aguas minerales, los vehculos y algunos
productos derivados del petrleo estn gravados con el llamado
SpecificExciseDuty. La versin ad valorem de este impuesto sobre consumos
especficos se aplica a mquinas de oficina, cosmticos, motocicletas y home
entertainmentproducts. Dependiendo del producto de que se trate, la tarifa
oscila entre el 5% y el 10%.
Impuesto al lujo: este gravamen impone tasas del 15% sobre mercancas tales
como cmaras fotogrficas con revelado instantneo, cosmticos, mquinas
para oficina, motocicletas, etctera. El tributo se calcula sobre la base FOB
ms el IVA (VAT).
Otros impuestos: entre los dems tributos se destacan los aplicados a las
empresas y a las rentas personales. En el primer caso, la tasa es del 30% y
conlleva un gravamen secundario del 12,5% sobre los dividendos declarados.
En el segundo, la alcuota asciende al 41% en su tasa (marginal) ms alta.
Las exportaciones y la provisin de ciertas mercancas y servicios, como los
insumos agrcolas (por ejemplo, piensos, semillas, fertilizantes, plaguicidas y
47
47
48
4.4.
RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS
49
49
50
Pescado;
Crustceos y moluscos;
T negro;
Especies de flora o fauna en peligro de extincin, ya sean vivas o
muertas, incluyendo cualquiera de sus partes, y artculos fabricados
de ellos;
Plantas y sus productos, tales como semillas, flores, frutas, miel,
margarina y aceites vegetales;
Animales, pjaros, aves de corral y sus productos, tales como
productos lcteos, manteca y huevos; y
Medicinas (excluyendo la cantidad suficiente para un mes de dosis
para el tratamiento personal del viajero) acompaadas de una receta
certificada emitida por un mdico habilitado, salvo presentacin de
un permiso / licencia emitidos por el Director General de Sanidad
Nacional y Desarrollo de la Poblacin.
Documentos exigidos
Para ingresar productos a Sudfrica, se necesita presentar -como mnimo- la
documentacin detallada a continuacin.
Factura comercial original: Una vez que los bienes estn disponibles,
el exportador debe extender una factura comercial al importador
como prueba de que la transaccin se ha formalizado.
Documento de transporte: Segn el medio de transporte empleado,
se trata del Conocimiento de Embarque (Bill of Lading), la Gua
Area (Air Waybill) o la Carta de Porte (Inland Bill of Lading o Rail
Road Bill of Lading).
Lista de carga: Es la descripcin que acompaa a la factura
comercial y al documento de transporte. Detalla informacin
referida a cada tem y a la distribucin de los bienes contenidos en
un embarque (numeracin desde la primera hasta la ltima caja,
paquete o contenedor, volumen, peso, nmero de piezas, piezas por
paquetes).
Certificado de origen: Este documento certifica el origen de las
mercaderas exportadas a Sudfrica. Debe ser emitido por una
autoridad competente. La aduana solicitar la presentacin del
Formulario DA59 de certificado de origen slo ante la solicitud de
trato preferencial a una tasa inferior del arancel general o por
reclamos de polticas comerciales (por ejemplo, derechos
antidumping, compensatorios, medidas de salvaguardia y cuotas).
51
51
52
Importacin prohibida
Se encuentra prohibida u obstaculizada la importacin desde Sudfrica de:
4.5.
4.5.1.
Las regulaciones sudafricanas estipulan que ninguna persona Sudfrica prohbe el ingreso de
cualquier heno, paja, lino combings, embalaje de palma, o fibra de coco marrn usada para el
embalaje de mercanca.
53
53
54
4.5.2.
55
55
4.5.3.
E TIQUETADO , ENVASADO ,
Y ROTULADO
Etiquetado de alimentos
Segn Foodstuffs, Cosmetics and DisinfectantsAct of 1972: el etiquetado y
publicidad de productos alimenticios, debe incluir los puntos siguientes
aspectos:
a. El nombre del producto
b. Deben ser legibles
en
de
56
Las empaques de heno, pajas, cardados de lino, fibra de palma o de coco marrn, y madera
estn autorizados solamente bajo condiciones estrictas.
57
57
58
Sin embargo, todos certifican los productos para exportarlos a los pases de la
Unin Europea segn las disposiciones del Artculo 11 de la Regulacin de la
UE 2092/91. Los dos organismos de acreditacin sudafricanos se manejan con
los anteproyectos de las normas que est elaborando el gobierno. Todos los
organismos de certificacin se deben registrar ante el gobierno. Una vez que
los anteproyectos entren en vigencia, los organismos de certificacin debern
aplicar las normas mnimas y sern supervisados. El Departamento Nacional de
Agricultura acreditar a los organismos de certificacin.
Por ltimo todos los bienes transportados a Sudfrica deben estar adecuados
con el Sistema Internacional mtrico de Lmites (s.f.). Los embalajes deberan
contener los datos del consignatario, incluso el origen de la salida de puerto, y
deberan ser numerados, a menos que el envo sea tal que los contenidos de
los paquetes pueden ser fcilmente identificados sin el nmero.
1997
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
2009*
2010*
Monto de
ventas
11
18,5
24,5
27
30
35
41
47
53
100
59
59
ao 2010 alcance los US$ 100 mil millones. La demanda por productos
orgnicos se concentra principalmente en Norteamrica y Europa (casi el 98%
de las ventas).
De acuerdo a los estudios especializados, se puede decir que la agricultura orgnica a
nivel mundial ha crecido en los ltimos aos y se espera que contine creciendo. Esta
afirmacin, se basa en estadsticas de aumento de la superficie, nmero de predios
orgnicos y participacin en el mercado. Si bien, la agricultura orgnica representa un
porcentaje menor al compararla con la agricultura convencional, su crecimiento es
innegable y esta tendencia, segn diferentes fuentes, no muestra signos de retroceso.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen diferencias significativas entre
pases y productos, y saber que mientras algunos pases pueden mostrar signos
importantes de crecimiento otros muestran cifras de estancamiento.
5.1.
60
E STRUCTURA DE COMERCIALIZACIN
61
61
62
5.1.1.
P ROCESOS
M ERCADO
C ANALES
DE
D ISTRIBUCIN
EN
ESE
5.2.
P RECIOS Y SU F ORMACIN
Los alimentos ecolgicos resultan ser ms caros que los convencionales dado
los agricultores no usan fertilizantes ni herbicidas, pero si abono orgnico
consecuencia de ello los agricultores deben quitar las malas hierbas a mano, y
por ende sus cosechas pueden resultar pequeas debido a las prdidas
causadas por insectos, y microbios.
Por otra parte los agricultores orgnicos afrontan mayores riesgos y obtienen
volmenes de producciones inferiores con respecto a los tradicionales o
convencionales, ambos factores llevan a subir el precio de los productos
ecolgicos.
La agricultura ecolgica tambin es ms cara porque sus costos de iniciacin y
los procesos de acreditacin y adems emplea mayor mano de obra no
mecnica.
Los precios de los productos orgnicos suelen ser hasta el presente superiores
entre un 20-40%, en ocasiones un 60%, 70% y hasta mas del 100 % a los
precios de los productos similares producidos bajo condiciones
convencionales. El productor por lo general recibe de 10-50% ms por su
produccin. Estudios realizados consideran que estas diferencias en los precios
se mantendrn (aunque tender a disminuir), independientemente del
aumento de los volmenes comercializados, ya que, tanto los productos
tradicionales, como los biolgicos co-existirn debido a las necesidades y
posibilidades de los mercados y a los sistemas de comercializacin existentes.
Los mejores precios se encuentran en los pases del hemisferio Norte (Unin
Europea, Estados Unidos y Japn).
63
63
5.3.
E XPORTACIONES
IMPORTACIONES
DE
PRODUCTOS
ORGNICOS
2005
65.537
1.670
67.207
43%
2006
92.836
2.215
95.051
41%
2007
118.893
3.395
122.288
29%
2008
135.636
2.700
138.336
13%
98%
2%
98%
2%
98%
2%
97%
3%
98%
2%
Grfico n 4
64
Ao
Productos de origen vegetal
Productos de origen animal
Total Productos orgnicos
Variacin interanual
Composicin sectorial
Productos de origen vegetal
Productos de origen animal
Origen
vegetal
80.000
60.000
Origen
animal
40.000
20.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Ao
Cuadro n 6
Productos de origen vegetal, promedio 2004-08
Producto
Volumen
Tn
Pera
16.540
Azcar de caa
12.177
Manzana
11.454
Soja
9.428
Trigo pan
9.165
Cebolla
5.784
Lino
3.347
Girasol
2.256
Maz
2.073
Mosto concentrado de uva
1.713
Trigo candeal
1.664
Resto
75.601
Total
94.716
Partic. sobre el
total
17%
13%
12%
10%
10%
6%
4%
2%
2%
2%
2%
20%
20,7
67.207
0%
20,7
95.051
0%
en tns.
2007
0
0
0
0
50,5
3,3
53,8
0
53,8
122.288
0%
2008
0
0
0
0
22,0
3,2
25,2
0
25,2
138.336
0%
65
65
6. PRODUCTOS
Para obtener informacin sectorial o mercados, comercializacin, distribucin
de los diversos productos en el mercado sudafricano se requiere realizar una
invserin que van desde los us$ 250 a us$ 1.000 27.
7. FERIAS
Slo se ha encontrado una feria especfica para productos orgnicos que se
especifica a continuacin:
7.1.
66
P RODUCTOSORGNICOS
7.2.
Foodtech Africa
OrganizadoporExhibition Management Services
Lugar: Midrand, South Africa
Fecha: 25 al 27 de Julio de 2010
67
67
la
venta
al
por
68
DrinkTechAfrica
Fecha: 25 al 27 de Julio de 2010
Lugar: Gallagher Convention Centre, Midrand, South Africa
Perfil de asistentes: Operadores de la industria de bebidas,
Equipamiento y tecnologa para la industria de bebidas.
menor
8. FUENTES CONSULTADAS
Departament agriculture, Forestry and Fisheries Republic of South
Africa, http://www.daff.gov.za/
FOAM &FiBL (2009): The World of Organic Agriculture. Statistics and
Emerging Trends 2006. International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM), Bonn & Research Institute of Organic Agriculture
FiBL, Frick, pp. 2735.
IFOAM (2006): Organic and Like-Minded Movements in Africa.
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM),
Bonn, pp.102108.
FAO, 14.07.2006: Key Statistics of Food and Agriculture External Trade.
Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO),
Statistics
Division.
URL:
www.fao.org/es/ess/toptrade/trade.asp?dir=exp&country=3&ryear=200
4 and
www.fao.org/es/ess/top/country.html?lang=en
EPOPA (2006): South African Organic Market Study. Export Promotion of
Organic Products from Africa (EPOPA).
ITC (1999): Organic Food and Beverages: World Supply and Major
European Markets. International Trade Centre (ITC), Geneva.
Department of Trade and Industry; Business Guidebook SA; 10th Edition;
Pretoria, 2005/2006
Department of Trade and Industry; Investors Handbook SA; Pretoria,
2006
Unidade Inteligncia Comercial; Oportunidades de Negcios em frica
do Sul; APEX-Brasil, 2006
Oficina Econmica-Comercial de Espaa en Johannesburgo; Gua Pas:
Sudfrica; ICEX; 2003
Equipo de Anlisis Tcnico; Ficha Pas: Sudfrica; Fundacin Exportar;
Buenos Aires; 2005
Datos estadsticos sobre Comercio Exterior: INFO-JUST, TRADSTATWEB y
ALADI
CIA World Fact book: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
FedEx
International
Resource
Center:
http://www.fedex.com/us/international/irc
Subsecretara
de
Poltica
y
Gestin
Comercial:
http://www.comercio.gov.ar
69
69
70